声明与提示本募集说明书依据中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法安徽省金融资产交易所有限责任公司投资收益权业务交易规则 ( 试行 ) 及其他现行法律法规以及安徽省金融资产交易所有限责任公司的有关规定, 并结合发行人的实际情况编制发行人全体董事监事高级管理人员承诺本次募集资金用途合法

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侔饶
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1 国投中孚投资收益权四期二号募集说明书计划简称 : 国投中孚四期二号计划编码 :TZ 发行人 : 深圳国投商业保理有限公司二零一六年十二月 1 / 25

2 声明与提示本募集说明书依据中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法安徽省金融资产交易所有限责任公司投资收益权业务交易规则 ( 试行 ) 及其他现行法律法规以及安徽省金融资产交易所有限责任公司的有关规定, 并结合发行人的实际情况编制发行人全体董事监事高级管理人员承诺本次募集资金用途合法合规发行程序合规, 本募集说明书不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并保证所披露信息的真实准确完整发行人负责人主管会计工作负责人及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 保证本募集说明书中财务会计报告真实完整本次投资收益权计划基础资产托管人已阅读募集说明书, 并保证依照资金监管及资产托管协议的约定勤勉尽责地维护本次投资收益权计划持有人的利益凡欲购买受让本次投资收益权计划的投资者, 请认真阅读本募集说明书及其有关信息披露文件, 并进行独立投资判断本次投资收益权计划经安徽省金融资产交易所有限责任公司 ( 简称安金所 ) 受理备案, 本次投资收益权计划的发行通过安金所或安金所指定的交易平台进行安金所对本次投资收益权计划的发行所作的任何决定, 均不表明安金所对本次投资收益权计划的投资价值或者投资人的收益作出实质性判断或保证任何与之相反的声明或提示均属虚假陈述凡认购受让并持有本次投资收益权计划的投资者, 均视同自愿 2 / 25

3 接受本募集说明书对本次投资收益权计划各项权利义务的约定本次投资收益权计划依法发行后, 投资者自行承担投资风险投资者在评价认购受让本次投资收益权计划时, 应特别审慎地考虑本募集说明书中所述的各项风险因素投资者认购受让本次投资收益权计划, 视作同意本募集说明书中所述的基础资产托管人并同意发行人与之订立的资金监管及资产托管协议本次投资收益权计划资金监管及资产托管协议及基础资产托管人报告置备于安金所处, 投资者有权随时查阅 3 / 25

4 目录声明与提示...1 释义...6 第一节发行人及本次发行基本情况...7 一发行人相关信息...7 二本次投资收益权计划发行基本情况及发行条款...8 三本次投资收益权业务认购对象...11 四本次投资收益权计划转让条款...11 五本次投资收益权计划发行的有关机构...11 第二节投资收益权基础资产基本情况...13 一基础资产的基本情况...13 二本次投资收益权还款来源...13 第三节风险因素...14 一本次投资收益权计划的投资风险...14 二发行人的相关风险...15 第四节投资者权益保护...16 一收益保障机制...16 二本次投资收益权计划资金监管银行及基础资产托管人 18 第五节风险控制措施...19 一基础资产的风控...19 二外部监管 / 25

5 第六节发行人基本情况...20 一发行人相关信息...20 第七节基础资产托管人基本情况...21 第八节信息披露...22 一信息披露方式...23 二信息披露主要内容...23 第九节法律适用及争议解决机制...24 第十节备查文件...24 一备查文件...24 二查阅地点 / 25

6 释义除非本文另有所指, 下列词语具有的含义如下 : 发行人本公司公司章程公司章程指指深圳国投商业保理有限公司深圳国投商业保理有限公司章程董事指深圳国投商业保理有限公司董事监事指深圳国投商业保理有限公司监事近二年报告期本次投资收益权计划本计划募集说明书本募集说明书指指指立信会计师事务所出具的审计报告, 信会报审字 2016 第号信会师报字 2015 第号及 2016 年前 7 个月报表国投中孚投资收益权四期二号国投中孚投资收益权四期二号募集说明书资金监管银行指中国兴业银行合肥马鞍山路支行基础资产托管人指金财汇顶投资有限公司公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法交易规则交易日指指安徽省金融资产交易所有限责任公司投资收益权业务交易规则 ( 试行 ) 安金所公布的进行投资收益权计划交易的期间内除法定节假日或周六周日或安金所临时公告的休市日以外的日期 6 / 25

7 休市日指交易期间内除交易日以外的日期工作日原始债权人 / 中孚实业指指中华人民共和国的法定节假日或休息日以外的日期河南中孚实业股份有限公司中孚电力指河南中孚电力有限公司电子商业承兑汇票国投保理业务合同指指中孚电力作为出票人开具的总额为 5000 万元的电子商业承兑汇票深圳国投商业保理有限公司与河南中孚实业股份有限公司签署的编号为 GTBL-ZFSY 的国投保理业务合同律所指上海锦天城 ( 合肥 ) 律师事务所安金所指安徽省金融资产交易所有限责任公司元指人民币元注 : 本募集说明书中, 部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异, 这些差异是由于四舍五入造成的第一节发行人及本次发行基本情况一发行人相关信息法定名称 : 深圳国投商业保理有限公司公司类型 : 有限责任公司法定代表人 : 孙耀飞住所 : 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 ( 入驻 7 / 25

8 深圳市前海商务秘书有限公司 ) 深圳市福田区深南大道 7888 号东海国际中心 B 座 14D 邮编 : 联系电话 : 经营范围 : 从事保付代理业务 ( 非银行融资类 ); 经济信息咨询 ( 不含限制项目 ); 受托资产管理, 投资咨询 ; 投资兴办实业 ( 具体项目另行申报 ) 二本次投资收益权计划发行基本情况及发行条款 ( 一 ) 本次投资收益权计划发行批准情况 2016 年 10 月 21 日, 公司审议通过了关于公司在安徽省金融资产交易所有限责任公司发行投资收益权的股东会会议决议 ( 二 ) 备案情况 2016 年 11 月 07 日, 公司取得安徽省金融资产交易所有限责任公司关于此投资收益权计划的接受申请通知书 ( 三 ) 本次投资收益权计划的基本条款 1 发行人名称: 深圳国投商业保理有限公司 ; 2 本次投资收益权计划名称: 国投中孚投资收益权四期二号 ; 3 发行规模: 本次投资收益权计划发行总额不超过人民币 200 万元 ( 含 200 万元 ); 4 计划期限: 本次投资收益权计划期限为 2016 年 12 月 26 日至 2017 年 1 月 20 日; 5 发行收益: 本次投资收益权发行预计年化收益率 6.0%; 8 / 25

9 6 起购金额: 认购起点金额为 1 万元, 以 1 万元的整数倍进行递增 7 发行对象: 发行对象为在安金所注册开户的符合合格投资者要求的会员 ; 8 发行对象数量: 不超过 200 名 ( 含 200 名 ) 有关法律法规或监管部门对上述投资者本次投资收益权计划有限制性规定的, 遵照其规定 ; 9 流通转让机制: 本次投资收益权计划不得转让 ; 10 本次投资收益权计划认购渠道: 投资者通过安金所交易平台或安金所指定的其他渠道进行认购或受让, 并在安金所进行登记托管 ; 11 还本兑付收益方式: 本次投资收益权计划为到期一次性支付本金及收益, 到期后三个工作日内偿还本金及兑付收益本次投资收益权计划的收益和本金兑付工作按照登记托管相关业务规则办理 ; 12 募集期间: 本次投资收益权计划的募集期间为 2016 年 12 月 22 日至 2016 年 12 月 23 日, 募集期间认购资金未划转至资金募集专户前按照人民银行同期活期存款利息进行计息 ; 13 起息日: 本次投资收益权计划起息日为计划募集期结束后的下一个交易日若本次投资收益权计划提前募集完成的, 则发行人可通过安金所公告提前起息, 提前起息日以公告为准提前起息的, 确权日到期日均不变, 计息期限相应延长, 具体以公告为准 ; 14 确权日: 本次投资收益权计划仅一次确权日, 确权日为到期日前 5 个工作日 ; 9 / 25

10 15 到期日: 本次投资收益权计划的到期日为 2017 年 1 月 20 日 ; 16 本金兑付日: 本次投资收益权计划兑付本金及收益日为到期日后的三个工作日内 ; 17 付息日及付息方式: 发行人应当在付息日或还本付息日前 3 天将应当支付的款项足额划转到深圳国投商业保理有限公司为此项目在兴业银行开立的资金监管账户, 否则任何合格投资者托管人均可直接要求发行人以自有资金进行偿付或向人民法院提起诉讼要求发行人履行差额补足承诺 ; 18 计收益期限:2016 年 12 月 26 日至 2017 年 1 月 20 日 ; 19 成立规模下限: 本次投资收益权计划无成立规模下限要求 ; 20 发行结果公告日期: 募集期间截止日前, 本期计划提前成立的, 发行人通过安金所提前公告发行结果 ; 21 资金监管行: 中国兴业银行合肥马鞍山路支行 ; 22 本次投资收益权计划基础资产托管人: 金财汇顶投资有限公司 ; 23 募集资金汇总账户: 投资者须将认购资金划入安金所在中信银行合肥分行营业部银行开立的客户交易结算资金汇总账户, 信息如下 : 账户名 : 安徽省金融资产交易所有限责任公司账号 : 开户行 : 中信银行合肥分行营业部 24 税务提示: 除国家有关税收法律法规另有规定外, 投资者 10 / 25

11 投资本次投资收益权计划所应缴纳的税款由投资者承担三本次投资收益权业务认购对象 ( 一 ) 合格的机构 ( 企业 ) 投资者 1 经相关金融监管部门批准设立的金融机构, 包括商业银行证券公司基金管理公司信托公司和保险公司等 ; 还包括上述金融机构面向投资者发行的理财计划, 包括但不限于银行理财计划信托计划投连险计划基金计划证券公司资产管理计划等 ; 2 企事业单位 ( 二 ) 合格的个人投资者本次投资收益权计划属低风险等级, 在安金所或安金所指定的其他渠道进行风险承受能力测评达到低级以上的会员可购买 ( 三 ) 其他被安金所认可的合格投资者四本次投资收益权计划转让条款本次投资收益权计划不得转让五本次投资收益权计划发行的有关机构 ( 一 ) 发行人 : 名称 : 深圳国投商业保理有限公司法定代表人 : 孙耀飞住所 : 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 ( 入驻深圳市前海商务秘书有限公司 ) 深圳市福田区深南大道 7888 号东海国际中心 B 座 14D 邮政编码 : / 25

12 联系电话 : 联系人 : 曹晓敏 ( 二 ) 基础资产托管人名称 : 金财汇顶投资有限公司住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区加太路 29 号 1 幢楼东部层 402-A03 法定代表人 : 朱中文电话 : 传真 : 邮编 : 联系人 : 余云 ( 三 ) 资金监管银行名称 : 兴业银行股份有限公司合肥分行住所 : 安徽省合肥市庐阳区阜阳路 59 号兴业银行负责人 : 李军联系人 : 方结松汪莹电话 : ( 四 ) 律师事务所名称 : 上海锦天城 ( 合肥 ) 律师事务所住所 : 合肥市政务区潜山南路 111 号华润大厦 B 座 24 层联系人 : 宛平邮编 : / 25

13 ( 五 ) 受理挂牌的交易机构名称 : 安徽省金融资产交易所有限责任公司住所 : 安徽省合肥市屯溪路 239 号富广大厦 17 楼法定代表人 : 郑承乾电话 : 传真 : 邮编 : 第二节投资收益权基础资产基本情况一基础资产的基本情况 ( 一 ) 本次投资收益权计划基础资产 : 深圳国投商业保理有限公司从河南中孚实业股份有限公司 (SH:600595) 受让的保理应收款 ( 二 ) 作为基础资产的标的保理应收款账面金额为 :5600 万元二本次投资收益权还款来源本次投资收益权的还款来源为 : ( 一 ) 河南中孚实业股份有限公司到期无条件回购 ; ( 二 ) 河南中孚电力有限公司开出的总额为 5000 万元整的电子商业承兑汇票到期兑付 ; ( 三 ) 河南豫联能源集团有限责任公司提供的连带责任担保 ; ( 四 ) 河南豫联能源集团有限责任公司的法人代表贺怀钦提供的连带责任担保 ; 13 / 25

14 ( 五 ) 深圳国投商业保理有限公司到期以自有资金进行差额补足 ; ( 六 ) 深圳国投资本管理有限公司提供的不可撤销连带责任担保第三节风险因素投资者购买本次投资收益权计划, 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件, 进行独立的投资判断如发行人未能兑付或者未能及时足额兑付, 安金所不承担兑付义务及任何连带责任投资者在评价和投资本次投资收益权计划时, 除本募集说明书提供的其他相关材料外, 投资者应特别认真地考虑以下各项风险因素一本次投资收益权计划的投资风险 1 利率风险受国家宏观经济运行状况经济周期货币政策国际环境变化等因素的影响, 市场利率存在波动的可能性在本次投资收益权计划存续期内, 市场利率的波动可能导致本次投资收益权计划的实际投资收益存在一定的不确定性 2 偿付风险本公司在本次投资收益权计划存续期内, 由于所处的宏观环境国家相关政策等外部环境企业自身的经营状况以及债务人自身状况存在一定的不确定性, 可能导致企业不能从预期的还款来源中获得足够资金按期支付本息, 从而对收益权计划持有人的利益造成一定影响 3 资信风险 14 / 25

15 本公司资信状况良好, 盈利能力较强, 能按时偿付债务本息, 在与银行主要客户发生的重要业务往来中, 未曾发生任何严重违约在未来的业务经营中, 公司亦将秉承诚信经营的原则, 严格履行所签订的合同协议或其他承诺但受宏观经济周期性波动等因素影响, 市场环境发生不可控的变化, 公司可能无法及时从预期还款来源中获得足额资金, 影响本次投资收益权计划本息的偿付 4 不可抗力及意外事件风险自然灾害战争等不能预见不能避免不能克服的不可抗力事件或系统故障通讯故障投资市场停止交易等意外事件的出现, 可能对本计划的成立投资兑付信息披露公告通知等造成影响, 投资人将面临收益遭受损失的风险对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失, 投资人须自行承担二发行人的相关风险 ( 一 ) 发行人风险 1 信用风险发行人的信用状况或者履约能力发生变化, 产生违约导致本金收益无法如期兑付, 会产生一定程度的风险 2 政策风险债权资产转让仍处于严格管制之下, 行业管理体制与监管政策的变化将可能给公司未来的业务经营带来一定的不确定性税收政策的变化也可能会影响发行人的兑付 3 管理风险 15 / 25

16 随着公司资产及规模的扩大, 为更好地适应市场需求, 将对公司组织结构管理体系内部控制机制及人力资源管理等提出更高的要求如果公司不能适应管理半径扩大而导致的相应管理难度加大, 可能对公司未来的生产经营能力盈利能力产生一定的影响 ( 二 ) 债务人风险 1 市场风险当前经济持续低迷, 债权市场逐渐显现出不景气的状况, 同时银行等金融机构对企业的贷款也在逐步收紧, 市场风险逐步显现, 有可能影响债权清收进度 2 债务人诚信风险债务人已实质违约, 出现诚信风险, 虽然基础资产增信措施足以覆盖标的债权, 保障标的债权的实现, 但处置清收需要时间, 并存在一定的不确定性因素 3 财务风险债务人资产负债率较高, 其原因之一是受市场一度授信过剩债务人可能倒闭破产重组等本次发行, 预计基础资产清收款项可覆盖本金和收益第四节投资者权益保护一收益保障机制 ( 一 ) 收益兑付计划 1 本金及收益兑付 (1) 本次投资收益权计划为到期一次性支付本金及收益, 本投资收益权计划到期日后的 3 个工作日内 ( 节假日顺延 ) 16 / 25

17 (2) 本次投资收益权计划收益支付的具体事项将按照国家法律法规有关规定及安金所相关规则, 由本企业在安金所网站或安金所认可的其他方式发布的付息公告中加以说明 (3) 根据国家税收法律法规, 投资者投资本次投资收益权计划应缴纳的有关税金由投资者自行缴纳, 本企业及安金所不进行代扣代缴 2 本金支付 (1) 本次投资收益权计划到期一次还本本次投资收益权计划的本金支付日为到期日之后的 3 个工作日内 (2) 本次投资收益权计划本金的偿付通过安金所办理本金偿付的具体事项将按照国家法律法规有关规定及交易中心相关规则, 由本企业在安金所网站或安金所认可的其他方式进行披露 3 兑付资金来源本次投资收益权计划的兑付资金来源为基础资产清收回款以及发行人自有资金的注入 ( 二 ) 兑付保障措施为维护本次投资收益权计划持有人的合法利益, 本企业建立了一系列保障措施, 包括建立本企业与本次投资收益权计划基础资产托管人长效沟通机制健全风险监管和预警机制及加强信息披露等, 形成一套保证本次投资收益权计划按时还本付息的保障措施具体如下 : 1 充分发挥基础资产托管人的作用本公司聘请金财汇顶投资有限公司担任本次投资收益权业务的基础资产托管人, 订立了资金监管及资产托管协议 17 / 25

18 2 聘请中国兴业银行担任本次投资收益权业务的兑付资金监管银行, 订立了资金监管及资产托管协议, 从制度上保障本次投资收益权计划基础资产预期收益按约用于兑付本公司将严格遵守资金监管及资产托管协议的规定, 配合基础资产托管人和资金监管银行履行职责 3 严格履行信息披露业务本公司将遵循真实准确完整及时的信息披露原则, 按资金监管及资产托管协议及安金所的有关规定进行重大事项信息披露, 使本公司兑付能力等情况受到本次投资收益权计划持有人的监督, 防范偿债风险 4 发行方出具不可撤销的回购承诺, 承诺如基础资产回款不足以覆盖计划本金及收益, 将以自有资金进行偿付 ( 三 ) 违约责任及解决措施本次投资收益权计划基础资产预期收益不足以兑付或不能按时兑付本次投资收益权计划收益及本金, 且本公司未按约定兑付本次投资收益权计划本金收益, 或发生其他违约情况时, 本公司应承担违约责任承担的违约责任范围包括持有人持有的本次投资收益权计划本金及收益违约金损害赔偿金和实现债权的费用和其他应支付的费用基础资产托管人将依据资金监管及资产托管协议代表本次投资收益权计划持有人向本公司进行追索二本次投资收益权计划资金监管银行及基础资产托管人 ( 一 ) 本次投资收益权计划资金监管银行本次投资收益权计划的募集资金监管银行为中国兴业银行合肥马鞍山支行 18 / 25

19 ( 二 ) 本次投资收益权计划基础资产托管人根据本公司与金财汇顶投资有限公司签署的资金监管及资产托管协议, 金财汇顶投资有限公司受聘担任本次投资收益权计划的基础资产托管人基础资产托管人需履行资金监管及资产托管协议约定的各项义务第五节风险控制措施一基础资产的风控 ( 一 ) 河南中孚实业股份有限公司将开票人为河南中孚电力有限公司的三张总额为 5000 万元整的电子商业承兑汇票背书予深圳国投商业保理有限公司, 且收款账户为在兴业银行合肥马鞍山支行开设的监管账户 ; ( 二 ) 河南中孚实业股份有限公司 (SH:600595) 对于深圳国投商业保理有限公司开展保理业务在交易所发布公告, 并在国投商业保理合同中承诺到期无条件进行溢价回购, 且该合同经前海公证处进行公证 ; ( 三 ) 中孚电力签署保证合同, 承诺其作为债务人到期偿还该笔应收账款, 且该保证合同经前海公证处公证 ; ( 四 ) 河南豫联能源集团有限责任公司提供的连带责任保证, 且该保证合同经前海公证处公证 ; ( 五 ) 河南豫联能源集团有限责任公司的法人代表提供的连带责任担保, 且该合同经前海公证处公证 ; 19 / 25

20 二外部监管 ( 一 ) 资金监管银行依据资金监管及资产托管协议对本公司为本次投资收益权开立的资金专户进行监管, 确保中孚实业回款及中孚电力开具的电子商业承兑汇票的托收款存入指定的在兴业银行开设的资金监管专户, 在付息兑付结束之前, 本项目专户内资金及账户本身均不得挪作他用 ; ( 二 ) 基础资产托管人按照资金监管及资产托管协议保管基础资产权属证明材料, 限制本公司对基础资产进行处置或改变权属设置第六节发行人基本情况一发行人相关信息法定名称 : 深圳国投商业保理有限公司公司类型 : 有限责任公司法定代表人 : 孙耀飞住所 : 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 ( 入驻深圳市前海商务秘书有限公司 ) 深圳市福田区深南大道 7888 号东海国际中心 B 座 14D 邮编 : 联系电话 : 经营范围 : 从事保付代理业务 ( 非银行融资类 ); 经济信息咨询 20 / 25

21 ( 不含限制项目 ); 受托资产管理, 投资咨询 ; 投资兴办实业 ( 具体项目另行申报 ) 深圳国投商业保理有限公司 ( 以下简称国投保理 ) 成立于 2013 年 11 月, 是国内第一批成立的商业保理公司, 注册资本 2.15 亿元, 员工一百六十多人, 现股东包括深圳国投资本盈信集团中国凯利集团华英集团等著名大型企业集团, 业务涵盖应收账款融资应收账款管理与咨询等服务经过 2 年多的稳健发展, 国投保理相继成立了南京成都南昌青岛分公司, 业务遍布全国十多个省市, 合作方包括多家上市公司大型金融机构以及国内知名大型企业集团国投保理的业务类型以反向保理为主, 正向保理为辅的形式核心客户群包括亿阳集团宏图高科乐语通讯华英农业升达林业三胞集团等大型知名企业上市公司公司自成立至今, 已累计管理保理项目 70 多个, 累计保理金额约 30 亿元,2015 年营业收入 9311 万元, 营业利润为 3666 万元 2016 年的业务将继续在这种模式的基础上深入发展, 一方面在维持现有客户的基础上开拓更多优质大型企业客户, 形成战略合作群 ; 另一方面在现有客户的基础上开展供应链及融资租赁业务等其他深入合作形式, 开拓业务空间第七节基础资产托管人基本情况名称 : 金财汇顶投资有限公司 21 / 25

22 住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区加太路 29 号 1 幢楼东部层 402-A03 法定代表人 : 朱中文电话 : 传真 : 邮编 : 联系人 : 余云金财汇顶投资有限公司成立于 2015 年 7 月 15 日, 是安粮期货股份有限公司的全资子公司, 由北京国家工商总局核名, 在上海自由贸易区注册, 注册资本 5000 万元 ( 先期 ) 为中国期货业协会会员, 主要业务涉及大宗商品的国内贸易产业链风险管控与融资期现结合套利品种的做市商以及场外衍生品的设计与交易等, 同时在产业链金融产业基金以及资产证券化等项目上具有发行托管等资格第八节信息披露一信息披露方式 ( 一 ) 信息披露义务人本公司及其全体股东监事及高级管理人员将严格按照中华人民共和国公司法和交易规则等相关法律法规的规定, 指定专人负责信息披露相关事务, 并保证所披露的信息真实准确完整及时, 不得虚假记载误导性陈述或重大遗漏董事监事及高级管理人员若对所披露信息的真实性准确性完整 22 / 25

23 性及时性存在异议的, 将按照安金所的规定单独发表意见并陈述理由 ( 二 ) 信息披露渠道本企业将在安金所网站或安金所指定的其他渠道进行信息披露二信息披露主要内容 ( 一 ) 本次投资收益权计划发行情况本公司应在本次投资收益权计划在安金所受理同意挂牌后通过安金所网站或安金所指定的其他渠道及时披露本次投资收益权计划的名称代码期限发行金额收益及本企业的联系方式等内容主要披露包括但不限于以下文件 : 1 安金所规定的其他文件 2 本次投资收益权计划的募集说明书风险声明书 ( 二 ) 本次投资收益权计划存续期内重大事项的信息披露本公司将及时披露可能发生的影响其兑付能力的重大事项, 包括但不限于 : 1 本公司的经营方针和经营范围的重大变化; 2 本公司的重大投资行为和重大购置财产决定; 3 本公司发生重大债务和未能清偿到期债务的违约情况; 4 本公司新增借款或对外提供担保超过上年末净资产 20%; 5 本公司放弃债权或财产超过上年末净资产 10%; 6 本公司发生超过上年末净资产 10% 的重大损失 ; 7 本公司做出减资合并分立解散及申请破产的决定; 8 本公司涉及重大诉讼仲裁事项或受到重大行政处罚; 9 本公司涉嫌犯罪被司法机关立案调查, 董事监事高级管 23 / 25

24 理人员负责人涉及重大民事或刑事诉讼, 或已就重大经济事件接受有关部门调查 : 10 安金所规定的其他重大事项第九节法律适用及争议解决机制本次投资收益权募集说明书及其他相关文件受中国法律管辖, 并按中国法律解释本公司未按约定偿付本次投资收益权计划本金及收益, 或发生其他违约情况时本公司应承担违约责任, 承担的违约责任范围包括持有人持有的本次投资收益权计划本金及收益违约金损害赔偿金和实现债权的费用和其他应支付的费用持有人有权直接依法向本公司进行追索凡因本次投资收益权计划的发行认购转让受让兑付等事项引起的或与本次投资收益权计划有关的任何争议, 应首先通过协商解决如果在接到要求解决争议的书面通知之日起第 30 日内仍不能通过协商解决争议, 任何一方可向发行人所在地人民法院提起诉讼第十节备查文件一备查文件 ( 一 ) 深圳国投商业保理有限公司出具的关于公司在安徽省金 24 / 25

25 融资产交易所有限责任公司发行投资收益权的股东会决议 ; ( 二 ) 产品登记及服务协议 ; ( 三 ) 深圳国投商业保理有限公司营业执照组织机构代码证章程 ; ( 四 ) 上海锦天城 ( 合肥 ) 律师事务所出具的国投中孚投资收益权产品法律备忘录 ( 五 ) 资金监管及资产托管协议 ; ( 六 ) 深圳国投商业保理有限公司与中孚实业签订的国投保理业务合同 ; ( 七 ) 立信会计师事务所出具的审计报告 ; ( 八 ) 基础资产形成相关材料 ; ( 九 ) 深圳国投商业保理有限公司出具到期差额补足的承诺函 ; ( 十 ) 深圳国投资本管理有限公司为该投资收益权计划提供担保的股东会决议及出具的担保函 ; ( 十一 ) 深圳国投商业保理有限公司及深圳国投资本管理有限公司的审计报告 ; ( 十二 ) 深圳国投商业保理有限公司致河南中孚实业股份有限公司的账户更改通知书二查阅地点在本次投资收益权计划存续期内, 投资者可以至本公司及基础资产托管人处查阅本募集说明书全文及上述备查文件 25 / 25

共赢利率结构期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C186Q0177) 到期清算公告我行发行的共赢利率结构期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C186Q0177) 于 2018 年 07 月 02 日正式成立, 并于到期本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标

共赢利率结构期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C186Q0177) 到期清算公告我行发行的共赢利率结构期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C186Q0177) 于 2018 年 07 月 02 日正式成立, 并于到期本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标共赢利率结构 19249 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C183R0149) 到期清算公告我行发行的共赢利率结构 19249 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C183R0149) 于 2018 年 03 月 06 日正式成立, 并于到期本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标的伦敦时间上午 11 年化收益率 2018 年 03 月 06 日至, 共 230 天 C183R0149:4.6%