柳工2011年第三季度报告（全文）.doc

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1 证券代码 : 证券简称 : 柳工广西柳工机械股份有限公司 2011 年第三季度报告 ( 全文 ) 1 重要提示 1.1 本公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性负个别及连带责任 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计 1.3 公司负责人王晓华先生主管会计工作负责人曾光安先生及会计机构负责人刘传捷女士声明 : 保证季度报告中财务报告的真实完整 2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标单位 : 元增减幅度 (%) 总资产 ( 元 ) 21,829,461, ,594,926, % 归属于上市公司股东的所有者权益 ( 元 ) 9,302,967, ,442,881, % 股本 ( 股 ) 1,125,242, ,161, % 归属于上市公司股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) % 2011 年 7-9 月比上年同期增减 (%) 2011 年 1-9 月比上年同期增减 (%) 营业总收入 ( 元 ) 3,500,806, % 14,291,345, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 185,279, % 1,279,415, % 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) -1,003,120, 不适用 -2,318,814, 不适用每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 / 股 ) 不适用不适用基本每股收益 ( 元 / 股 ) % % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % % 摊薄每股收益 ( 元 / 股 ) % % 加权平均净资产收益率 (%) 2.14% -4.51% 14.40% % 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 1.99% -4.50% 14.04% % 说明 : 公司上年度期末总股本为 750,161,424 股,2011 年 5 月实施 2010 年度权益分派及资本公积金转增股本方案, 本报告期末总股本为 1,125,242,136 股 ; 以上本报告期末基本稀释及摊薄每股收益均按期末总股本 1,125,242,136 股计算第 1 页, 共 11 页

2 非经常性损益项目适用不适用单位 : 元非经常性损益项目年初至报告期期末金额附注 ( 如适用 ) 非流动资产处置损益 -933, 不适用计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 35,298, 不适用除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,334, 不适用所得税影响额 -5,655, 不适用合计 32,043, 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位 : 股报告期末股东总数 ( 户 ) 109,182 前十名股东持股情况股东名称 ( 全称 ) 期末持股数量种类广西柳工集团有限公司 392,305,464 人民币普通股中国农业银行 - 中邮核心成长股票型证券投资基金 39,229,362 人民币普通股中国农业银行 - 中邮核心优选股票型证券投资基金 30,827,771 人民币普通股交通银行 - 博时新兴成长股票型证券投资基金 17,546,325 人民币普通股上海昊益实业有限公司 17,500,002 人民币普通股国机财务有限责任公司 15,000,000 人民币普通股深圳市平安创新资本投资有限公司 15,000,000 人民币普通股中国工商银行 - 诺安股票证券投资基金 14,000,000 人民币普通股中国工商银行 - 易方达价值成长混合型证券投资基金 12,375,000 人民币普通股上海浦东发展银行 - 广发小盘成长股票型证券投资基金 12,249,807 人民币普通股前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称 ( 全称 ) 期末持有无限售条件流通股的数量种类广西柳工集团有限公司 377,305,464 人民币普通股中国农业银行 - 中邮核心优选股票型证券投资基金 _ 23,327,771 人民币普通股交通银行 - 博时新兴成长股票型证券投资基金 17,546,325 人民币普通股中国农业银行 - 中邮核心成长股票型证券投资基金 _ 16,729,362 人民币普通股上海浦东发展银行 - 广发小盘成长股票型证券投资基金 _ 12,249,807 人民币普通股光大证券股份有限公司 _ 10,158,635 人民币普通股中国银行 - 易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 _ 9,052,195 人民币普通股中国银行 - 易方达积极成长证券投资基金 _ 8,000,000 人民币普通股中国工商银行 - 融通深证 100 指数证券投资基金 _ 6,757,876 人民币普通股中国建设银行 - 广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金 _ 4,000,000 人民币普通股第 2 页, 共 11 页

3 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目财务指标大幅度变动的情况及原因适用不适用资产负债表中主要会计报表项目财务指标大幅度变动的情况及原因 : 资产负债表项目本期金额上年度期末增减幅度货币资金 2,969,324, ,921,624, % 原因说明上期末募集资金本期使用及公司运营资产增加应收票据 419,922, ,840, % 销售规模增长, 本期采用票据结算增加应收账款 2,337,406, ,403,442, % 随销量而增长, 信用销售政策有所放宽一年内到期的非流动资产 3,939,697, ,488,667, % 公司融资租赁业务增加长期应收款 3,190,270, ,914,149, % 公司融资租赁业务增加长期股权投资 248,808, ,441, % 本期收购首钢重汽股权及参股公司 ( 采埃孚 ) 盈利增加无形资产 734,873, ,649, % 主要是公司购买土地使用权增加预收款项 180,841, ,357, % 主要是国内融资业务增加, 租赁业务首付头金随之增加应付职工薪酬 13,905, ,660, % 主要是本期末应付福利费增加其他应付款 1,902,330, ,409,776, % 主要是融资租赁业务保证金增加一年内到期的非流动负债 531,266, ,406, % 长期借款 1,393,361, ,045, % 公司融资租赁业务一年内到期的长期借款增加租赁业务规模扩大, 改善负债结构, 增加长期借款递延所得税资产 195,946, ,509, % 计税基础与账面价值差异增加递延所得税负债 17,209, ,655, % 计税基础与账面价值差异增加实收资本 ( 股本 ) 1,125,242, ,161, % 本期资本公积每 10 股转 5 股转增股本利润表中主要会计报表项目财务指标大幅度变动的情况及原因 : 利润表项目本期金额上年同期同比增减原因说明管理费用 584,486, ,417, % 因业务规模不断扩大, 相应增加管理成本财务费用 66,889, ,037, % 主要是本期利息净支出和汇兑损失增加投资收益 48,159, ,955, % 参股公司本期销售增加, 盈利能力增强营业外收入 42,532, ,549, % 主要是本期政府补助增加第 3 页, 共 11 页

4 3.1.3 现金流量表中主要会计报表项目财务指标大幅度变动的情况及原因 : 现金流量表项目本期金额上年同期同比增减原因说明经营活动产生的现金流量净额 -2,318,814, ,435, 不适用投资活动产生的现金流量净额 -772,455, ,123, % 筹资活动产生的现金流量净额 1,148,163, ,546, 不适用本期支付货款和应收款项增加, 公司运营资产增加本期工程项目投资较多, 构建长期资产支付的现金增加本期收到发行公司债募集资金 20 亿 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明非标意见情况公司存在向控股股东或其关联方提供资金违反规定程序对外提供担保的情况日常经营重大合同的签署和履行情况其他 3.3 公司股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事监事和高级管理人员公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 3.5 其他需说明的重大事项证券投资情况第 4 页, 共 11 页

5 3.5.2 报告期接待调研沟通采访等活动情况表接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料 2011 年 07 月 04 日公司总部电话沟通博时基金招商证券公司基本情况行业竞争格局 2011 年 08 月 30 日公司总部电话沟通博时基金公司基本面情况产品出口情况行业竞争格局 2011 年 09 月 19 日公司总部电话沟通 Turiya Advisors Asia 公司基本情况及未来展望产品出口情况及产品结构 2011 年 09 月 22 日公司总部实地调研美国美银美林有限公司公司产品情况和未来展望行业竞争格局 2011 年 09 月 26 日公司总部电话沟通高华证券公司基本面情况和产品出口情况行业竞争格局 2011 年 09 月 26 日公司总部电话沟通交银施罗德基金公司基本面情况行业竞争现状及未来发展情况 3.6 衍生品投资情况报告期末衍生品投资的持仓情况广西柳工机械股份有限公司董事会公司法定代表人 : 王晓华 2011 年 10 月 28 日第 5 页, 共 11 页

6 4 附录 4.1 财务报表 1 资产负债表制表单位 : 广西柳工机械股份有限公司 2011 年 9 月 30 日金额单位 : 人民币元资产合并母公司合并母公司流动资产 : 货币资金 2,969,324, ,290,070, ,921,624, ,477,991, 交易性金融资产应收票据 419,922, ,887, ,840, ,472, 应收账款 2,337,406, ,396,575, ,403,442, ,375,079, 预付款项 427,525, ,100, ,864, ,739, 应收利息应收股利其他应收款 157,630, ,179,348, ,814, ,059,430, 存货 4,770,516, ,670,103, ,013,467, ,903,978, 一年内到期的非流动资产 3,939,697, ,488,667, , 其他流动资产流动资产合计 15,022,023, ,042,085, ,699,722, ,230,503, 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资 150, , 长期应收款 3,190,270, ,914,149, 长期股权投资 248,808, ,230,320, ,441, ,684,153, 投资性房地产 2,718, ,832, 固定资产 2,025,372, ,292, ,769,549, ,774, 在建工程 386,146, ,868, ,308, ,756, 工程物资固定资产清理无形资产 734,873, ,800, ,649, ,357, 开发支出 - - 商誉 20,431, ,431, 长期待摊费用 2,719, , ,180, , 递延所得税资产 195,946, ,110, ,509, ,751, 其他非流动资产 - - 非流动资产合计 6,807,437, ,402,338, ,895,203, ,595,536, 资产总计 21,829,461, ,444,424, ,594,926, ,826,040, 第 6 页, 共 11 页

7 2 资产负债表 ( 续 ) 制表单位 : 广西柳工机械股份有限公司 2011 年 9 月 30 日金额单位 : 人民币元资产合并母公司合并母公司流动负债 : 短期借款 1,869,091, ,495, ,921,094, ,035, 交易性金融负债应付票据 2,185,174, ,117,975, ,721,123, ,284,868, 应付账款 2,155,654, ,811,604, ,785,543, ,989,204, 预收款项 180,841, ,928, ,357, ,566, 应付职工薪酬 13,905, ,231, ,660, ,065, 应交税费 -96,458, ,606, ,860, ,830, 应付利息 23,043, ,490, 应付股利其他应付款 1,902,330, ,660, ,409,776, ,327, 一年内到期的非流动负债 531,266, ,406, 其他流动负债 9,169, ,425, ,136, ,784, 流动负债合计 8,774,020, ,572,417, ,199,238, ,719,022, 非流动负债 : 长期借款 1,393,361, ,497, ,045, ,343, 应付债券 1,988,380, ,988,380, 长期应付款 700, 专项应付款 3,329, ,565, 预计负债递延所得税负债 17,209, ,209, ,655, ,655, 其他非流动负债 325,111, ,918, ,367, ,287, 非流动负债合计 3,728,092, ,396,005, ,633, ,286, 负债合计 12,502,113, ,968,423, ,129,871, ,870,309, 股东权益 : 实收资本 ( 股本 ) 1,125,242, ,125,242, ,161, ,161, 资本公积 3,527,068, ,574,013, ,935,394, ,982,338, 减 : 库存股盈余公积 608,863, ,886, ,863, ,886, 未分配利润 4,056,103, ,211,858, ,151,768, ,658,344, 外币报表折算差额 -14,310, ,305, 归属于母公司所有者权益合计 9,302,967, ,476,001, ,442,881, ,955,731, 少数股东权益 24,380, ,172, 所有者权益合计 9,327,348, ,476,001, ,465,054, ,955,731, 负债和所有者权益总计 21,829,461, ,444,424, ,594,926, ,826,040, 单位负责人 : 王晓华主管会计工作负责人 : 曾光安会计机构负责人 : 刘传捷第 7 页, 共 11 页

8 3 利润表 (7-9 月 ) 编制单位 : 广西柳工机械股份有限公司 2011 年 7-9 月单位 : 人民币元项目 2011 年 7-9 月 2010 年 7-9 月合并母公司合并母公司一营业总收入 3,500,806, ,156,988, ,593,362, ,353,852, 其中 : 营业收入 3,500,806, ,156,988, ,593,362, ,353,852, 二营业总成本 3,289,303, ,989,748, ,197,165, ,057,214, 其中 : 营业成本 2,853,795, ,746,106, ,841,510, ,702,724, 营业税金及附加 30,507, ,261, ,518, ,885, 销售费用 181,474, ,594, ,128, ,870, 管理费用 184,581, ,622, ,557, ,581, 财务费用 49,204, ,788, ,192, ,039, 资产减值损失 -10,260, ,047, ,257, ,192, 加 : 公允价值变动收益投资收益 ( 亏损为 - ) 16,705, ,187, ,524, ,495, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 15,187, ,187, ,495, ,495, 三营业利润 ( 亏损为 - ) 228,208, ,427, ,721, ,134, 加 : 营业外收入 19,442, ,339, ,833, ,586, 减 : 营业外支出 3,861, ,776, ,269, ,971, 其中 : 非流动资产处置损失 2,663, ,663, ,016, ,821, 四利润总额 ( 亏损为 - ) 243,789, ,990, ,284, ,749, 减 : 所得税费用 58,452, ,147, ,433, ,885, 五净利润 ( 净亏损为 - ) 185,336, ,842, ,851, ,863, 归属于母公司所有者的净利润 185,279, ,842, ,937, ,863, 少数股东损益 56, ,913, 六每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益七其他综合收益 : -12,582, ,949, 八综合收益总额 : 172,753, ,842, ,800, ,863, 其中 : 归属于母公司所有者的综合收益总额 172,697, ,842, ,886, ,863, 归属于少数股东的综合收益总额 56, ,913, 单位负责人 : 王晓华主管会计工作负责人 : 曾光安会计机构负责人 : 刘传捷第 8 页, 共 11 页

9 4 利润表 (1-9 月 ) 编制单位 : 广西柳工机械股份有限公司 2011 年 1-9 月单位 : 人民币元项目 2011 年 1-9 月 2010 年 1-9 月合并母公司合并母公司一营业总收入 14,291,345, ,490,652, ,751,477, ,855,697, 其中 : 营业收入 14,291,345, ,490,652, ,751,477, ,855,697, 二营业总成本 12,852,240, ,463,621, ,273,600, ,748,781, 其中 : 营业成本 11,496,128, ,361,074, ,097,554, ,763,324, 营业税金及附加 57,428, ,842, ,388, ,632, 销售费用 577,202, ,805, ,595, ,161, 管理费用 584,486, ,815, ,417, ,748, 财务费用 66,889, ,525, ,037, ,273, 资产减值损失 70,106, ,608, ,607, ,188, 加 : 公允价值变动收益投资收益 ( 亏损为 - ) 48,159, ,641, ,955, ,445, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 45,191, ,191, ,916, ,916, 三营业利润 ( 亏损为 - ) 1,487,264, ,073,673, ,501,832, ,260,361, 加 : 营业外收入 42,532, ,986, ,549, ,246, 减 : 营业外支出 4,833, ,340, ,407, ,991, 其中 : 非流动资产处置损失 3,086, ,809, ,097, ,829, 四利润总额 ( 亏损为 - ) 1,524,964, ,083,320, ,521,974, ,262,616, 减 : 所得税费用 241,212, ,724, ,630, ,220, 五净利润 ( 净亏损为 - ) 1,283,751, ,595, ,264,344, ,094,395, 归属于母公司所有者的净利润 1,279,415, ,595, ,260,649, ,094,395, 少数股东损益 4,335, ,694, 六每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益七其他综合收益 : -11,004, ,068, 八综合收益总额 : 1,272,746, ,595, ,263,275, ,094,395, 其中 : 归属于母公司所有者的综合收益总额 1,268,411, ,595, ,259,581, ,094,395, 归属于少数股东的综合收益总额 4,335, ,694, 单位负责人 : 王晓华主管会计工作负责人 : 曾光安会计机构负责人 : 刘传捷第 9 页, 共 11 页

10 5 现金流量表制表单位 : 广西柳工机械股份有限公司 2011 年 1-9 月金额单位 : 人民币元项目 2011 年 1-9 月份 2010 年 1-9 月份合并母公司合并母公司一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 18,252,573, ,203,732, ,132,290, ,948,314, 收到的税费返还 102,157, ,857, ,737, ,534, 收到的其他与经营活动有关的现金 152,779, ,583, ,814, ,977, 现金流入小计 18,507,510, ,458,173, ,274,842, ,071,826, 购买商品接受劳务支付的现金 19,052,139, ,960,761, ,425,183, ,407,287, 支付给职工以及为职工支付的现金 747,858, ,848, ,289, ,697, 支付的各项税费 638,603, ,359, ,879, ,247, 支付的其他与经营活动有关的现金 387,724, ,748, ,054, ,091, 现金流出小计 20,826,325, ,437,717, ,359,406, ,864,323, 经营活动产生的现金流量净额 -2,318,814, ,544, ,435, ,207,503, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金 2,968, ,950, , ,000, 处置固定资产无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 8,689, ,256, ,611, ,554, 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - 3,742, ,742, 收到的其他与投资活动有关的现金 ,746, , 现金流入小计 11,657, ,206, ,119, ,306, 购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金 736,265, ,676, ,012, ,947, 投资所支付的现金 47,848, ,499,806, ,000, ,166, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - 4,033, 支付的其他与投资活动有关的现金 ,197, ,197, 现金流出小计 784,113, ,775,482, ,243, ,310, 投资活动产生的现金流量净额 -772,455, ,764,275, ,123, ,003, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资所收到的现金 - - 6,500, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 - - 6,500, 借款所收到的现金 1,213,212, ,230,169, ,743, ,743, 发行债券收到的现金 1,988,082, ,988,082, 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 2,701,000, ,000, 现金流入小计 3,201,295, ,919,252, ,243, ,743, 偿还债务所支付的现金 1,581,052, ,202,521, ,493, ,993, 分配股利利润和偿付利息所支付的现金 438,554, ,630, ,295, ,469, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润支付的其他与筹资活动有关的现金 33,524, ,751,524, ,406,000, 现金流出小计 2,053,131, ,358,677, ,789, ,843,463, 筹资活动产生的现金流量净额 1,148,163, ,575, ,546, ,347,720, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 -7,905, ,351, ,206, ,111, 五现金及现金等价物净增加额 -1,951,012, ,188,596, ,559, ,667, 加 : 期初现金及现金等价物余额 4,860,005, ,418,371, ,927,396, ,564,223, 六期末现金及现金等价物余额 2,908,992, ,229,774, ,190,955, ,764,891, 单位负责人 : 王晓华主管会计工作负责人 : 曾光安会计机构负责人 : 刘传捷第 10 页, 共 11 页

11 4.2 其他重大事项公司董事会于 2011 年 9 月 14 日召开第六届第十三届临时会议, 会议审议通过了关于收购北京首钢重型汽车制造股份有限公司 42% 股权的议案, 同意以 8,246 万元的价格收购北京首钢重型汽车制造股份有限公司 ( 简称首钢重汽 )42% 的股权 ; 公司已于 9 月 15 日与转让方签署股权转让协议 4.3 审计报告审计意见 : 未经审计第 11 页, 共 11 页

安阳钢铁股份有限公司

安阳钢铁股份有限公司 2004 --------------------------------------------3 ------------------------------4 ----------------------------6 ------------------------------ ---------7 ------------------------------------------------9