“百里挑一，还是三心二意”

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准炫解
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1 百里挑一还是三心二意品牌致胜之道 213年中国购物者报告系列二 a CTR service in China

2 本册著作权归贝恩公司与 Kantar Worldpanel 联合所有

3 百里挑一, 还是三心二意品牌致胜之道 213 年中国购物者报告系列二贝恩公司 Kantar Worldpanel 目录 1. 概要报告正文... 3 不断变化的中国快速消费品市场...3 外资和本土品牌间的竞争格局行动指南...14 第 1 页

4 在过去的二三十年里源源不断的外资品牌相继进入中国市场并实现了不俗的增长外资与本土品牌之间的竞争日益激烈本报告为 213年中国购物者报告的系列之二探讨了在整体市场增速放缓电子商务迅速普及的环境下外资和本土品牌之间的竞争格局报告中的相关洞察将有助于中外企业在不断变化的中国市场把握方向实现市场份额的进一步提升

5 百里挑一, 还是三心二意品牌致胜之道 213 年中国购物者报告系列二贝恩公司 Kantar Worldpanel 概要随着中国消费者的购买力不断提高, 中国现已成为全球最大的消费品销售战场之一, 中外品牌之间竞争日益加剧本报告为 213 年 7 月出版的 213 年中国购物者报告系列一的后续, 立足于去年针对中国购物者行为开展的开创性研究, 尤其是针对中外品牌之争的内容 ( 参见百里挑一, 还是三心二意? 解析中国消费者购物行为系列三 ), 进一步分析了中外企业在迅速变化的中国市场中的竞争格局贝恩公司联合 Kantar Worldpanel 对中国 4, 户家庭的真实购物行为进行了深入追踪研究, 涵盖 2 个省份以及 4 个直辖市在内的 373 个城市本报告着重研究 26 个重要快速消费品品类, 覆盖饮料包装食品个人护理和家庭护理四大类 ( 图 1) 整个研究涵盖了中国所有城市级别处于不同发展阶段的品类以及购物者的各人生阶段报告正文不断变化的中国快速消费品市场中国快速消费品市场整体增速放慢, 但电子商务渠道发展迅速这些变化对中外企业均有着重大启示自 211 年第三季度开始, 快速消费品品类的整体增速开始明显放缓, 直至 213 年第二季度仍在持续放缓这一趋势对食品及饮料以及其他品类均产生影响在我们选择的 26 个主要消费品类中, 大多数品类都受到了不同程度的影响整体而言, 消费者在快速消费品品类的总支出对比去年同期的增长率从 211 年第二季度的 15% 下降至 213 年第二季度的 7% 在此期间, 食品及饮料的增长率从 16% 降至 7%, 而非食品及饮料的增长率则从 12% 降至 7%( 图 2) 图 1: 在这份报告中, 我们对中国大陆地区的 26 个快速消费品品类进行了研究 * * * Kantar Worldpanel Kantar Worldpanel 第 3 页

6 百里挑一, 还是三心二意品牌致胜之道 213 年中国购物者报告系列二贝恩公司 Kantar Worldpanel 图 2: 整体而言, 快速消费品行业近两年增速有所放缓,213 年上半年增速放缓更加明显城市购物者快速消费品总支出对比去年同期增长率 (%) 2% 第二季度第三季度第四季度第一季度第二季度第三季度第四季度第一季度第二季度 211 年 212 年 213 年快速消费品总体食品和饮料非食品和饮料资料来源 :Kantar Worldpanel; 贝恩分析图 3: 212 年, 品牌的高档化趋势仍在继续 211 及 212 年每单位产品年度平均售价 * 变化幅度 (%) 2% 年食品和饮料品类平均售价变化幅度 :11% 年食品和饮料品类平均售价变化幅度 :9% 方便面啤酒牛奶饼干酸奶即饮茶碳酸饮料婴儿配方奶粉口香糖糖果巧克力果汁 ** 瓶装水年年 * 包装食品的平均售价单位为元 / 千克, 饮料的平均售价单位则为元 / 升 ** 果汁不包括椰子汁核桃汁等植物蛋白饮料资料来源 :Kantar Worldpanel; 贝恩分析第 4 页

7 百里挑一还是三心二意品牌致胜之道 213年中国购物者报告系列二贝恩公司 Kantar Worldpanel 增长率放缓受零售价格变化影响甚微 211年至 26个品类的网购渗透率均有不同幅度的增加婴儿 212年期间在我们研究的13个食品及饮料品类用品护肤品和彩妆的渗透率相对更高这几个品中每单位公斤或升价格平均上升9% 21年类约占我们研究的快速消费品品类网上消费总额的至211年期间的提价幅度则为11% 图3 211年 6% 212年婴儿纸尿片品类在电子商务渠道的至212年期间 13个非食品及饮料品类的单位价格销售额约占其整个品类销售总额的25% 婴儿配方上升4% 与21年至211年期间的变化幅度相同奶粉约为19% 护肤品和彩妆约为1% 图7 略高于通胀水平图4 家庭护理和饮料等品类的电子商务目前仍然处于起尽管整体增速放缓电子商务渠道却异军突起正步阶段但发展迅速举例而言 212年啤酒品经历着爆炸式的增长目前快速消费品的电子商类在电子商务渠道的销售额仅占该品类消费总额的务在中国市场仍然处于发展初期 212年其销售额.16% 但对比211年增长率高达28% 仅占快速消费品总销售额的1.8%左右但212年对比211年的增速却高达55% 图5 电子商务的渗为了对网上购物行为进行更加深入的分析我们选透率每年至少在网上购买一次快速消费品的家庭取了两个网络销售额较高的品类护肤品和婴儿占总家庭数的比例从211年的18%上升至212年的配方奶粉去年的研究发现护肤品是一个消费者展 25% 图6 虽然消费者在网上购买的频率明显低现多品牌偏好行为即在相同的购买场合或消于实体店购买频率但网上所购买商品的平均单价费需求下倾向于在同一品类中选择不同的品牌更高的品类婴儿配方奶粉则是消费者展现品牌忠第5页

8 百里挑一, 还是三心二意品牌致胜之道 213 年中国购物者报告系列二贝恩公司 Kantar Worldpanel 图 4: 212 年非食品和饮料品类的高档化比例为 4% 略高于通胀率且与 211 年的水平保持一致 211 及 212 年每单位产品年度平均售价 * 变化幅度 (%) 2% 年和年非食品和饮料品类平均售价变化幅度 :4% 卫生纸面巾纸护发素衣物柔顺剂衣物洗涤用品洗发水厨房婴儿纸尿片清洁用品个人清洁用品彩妆牙膏牙刷护肤品年年 * 卫生纸的平均售价单位为元 /1 卷, 面巾纸的平均售价单位为元 /1 抽, 婴儿纸尿片的平均售价单位为元 /1 片, 护肤品和彩妆的平均售价单位为元 / 组资料来源 :Kantar Worldpanel; 贝恩分析图 5: 电子商务渠道在 212 年经历了爆炸式增长, 但仍仅占快速消费品销售总额 2% 左右快速消费品城市零售市场的渠道销售额市场份额 (%) % 电子商务复合年增长率 ( ) 55% 百货商店 8% 专卖店食品杂货店 13% 13% 4 超市 / 便利店 / 迷你超市 11% 大卖场 13% 2 其他渠道 1% 年 212 年注 :16 个快消品类涵盖常温及冷藏食品和饮料, 个人护理用品和家庭用品, 不包括生鲜食品白色家电和电子产品 ; 其他包括直销药店牛奶店批发电视购物等 ; 212 指 211 年 7 月至 212 年 6 月,211 年指 21 年 7 月至 211 年 6 月资料来源 :Kantar Worldpanel; 贝恩分析第 6 页

9 百里挑一, 还是三心二意品牌致胜之道 213 年中国购物者报告系列二贝恩公司 Kantar Worldpanel 图 6: 电子商务渠道的渗透率持续增长, 但消费者在该渠道的年度支出仍远远低于大卖场和超市等渠道家庭渗透率, 按渠道划分家庭年度支出, 按渠道划分渗透率 (%,211 对比 212 年 ) 每户家庭的年度支出 ( 元,211 对比 212 年 ) 1% , , 2,188 2,28 1,57 1, % -.1% 25 1, +7.9% +8.2% % +11.8% 大卖场超市电子商务大卖场超市电子商务注 :16 个快消品类涵盖常温及冷藏食品和饮料, 个人护理用品和家庭用品, 不包括生鲜食品白色家电和电子产品 ; 超市包括便利店和迷你超市资料来源 :Kantar Worldpanel; 贝恩分析图 7: 电子商务渠道对于婴儿产品护肤品和彩妆而言已经至关重要销售额迅速增长渗透率亦是如此电子商务销售额占销售总额百分比,212 年 (%) 电子商务渠道渗透率, 按品类划分,212 年 (%, 每年至少在线购买一次的家庭户的百分比 ) 3% 年 3% 年婴儿纸尿片婴儿配方奶粉护肤品彩妆婴儿纸尿片婴儿配方奶粉护肤品彩妆资料来源 :Kantar Worldpanel; 贝恩分析第 7 页

10 百里挑一还是三心二意品牌致胜之道 213年中国购物者报告系列二贝恩公司 Kantar Worldpanel 诚行为即在相同的购买场合或消费需求下重外资和本土品牌间的竞争格局复购买同一品牌的品类在不断变化的市场环境下本土品牌整体而言在大通过开展深入分析我们发现购物者在网上购买这多数品类的近期表现均优于外资品牌 212年对比些品类时同样保持相应的多品牌偏好行为或 211年本土品牌在各城市级别的渗透率均有所提者品牌忠诚行为图8 事实上由于选择范高这是其获胜的关键围更广且不受货架空间的限制消费者在网上购买多品牌偏好品类时可能会比在传统渠道购 212年在我们所调查的26个品类的增长部分本物展现更为明显的多品牌偏好行为土品牌贡献了近7%的市场增长其市场份额相应提高了.5% 见图1 我们还发现电子商务渠道中护肤品品类销售额排名前1位的品牌其市场份额约占该品类总销售本土品牌在传统的食品与饮料品类中占主导地位额的31% 在婴儿配方奶粉品类该比例约为8% 在家庭护理品类中亦是如此在需要本地农产品原这与在传统销售渠道的比例相似图9 尽管排名材料的牛奶和酸奶品类本土品牌同样表现出色次序不同但护肤品品类网上和传统渠道销售额排在由外资品牌引入中国市场的品类如口香糖和巧名前1位的品牌相似在婴儿配方奶粉品类由于克力以及消费者对本土品牌信任缺失关乎健康可瑞康诺优能和美素佳儿等以网上销售为主的品的品类如婴儿配方奶粉和纸尿片外资品牌则牌于近几年陆续进入市场网上销售排名靠前的品表现强劲见图11 牌与传统渠道不尽相同第8页

11 百里挑一, 还是三心二意品牌致胜之道 213 年中国购物者报告系列二贝恩公司 Kantar Worldpanel 图 8: 消费者在不同品类的购物行为不会因为电子商务渠道而改变多品牌偏好品类示例 : 护肤品品牌忠诚品类示例 : 婴儿配方奶粉每年每户家庭购买的平均品牌数量 (212 年 ) 每年每户家庭购买的平均品牌数量 (212 年 ) 8 高频率购买者 - 电子商务 8 高频率购买者 - 电子商务普通购买者 - 电子商务普通购买者 - 电子商务 6 高频率购买者 - 所有渠道 6 高频率购买者 - 所有渠道普通购买者 - 所有渠道普通购买者 - 所有渠道品类购买频率 ( 每年每户家庭的平均购买次数,212 年 ) 品类购买频率 ( 每年每户家庭的平均购买次数,212 年 ) 注 :Kantar Worldpanel 婴儿消费指数覆盖了中国的重点城市和 A 类城市重点城市包括北京上海广州和成都 A 类城市包括 24 个省会城市资料来源 :Kantar Baby Panel; 贝恩分析图 9: 不同品类的品牌集中度 * 有所不同, 但同一品类在电子商务渠道和其他渠道的品牌集中度颇为类似多品牌偏好品类示例 : 护肤品品牌忠诚品类示例 : 婴儿配方奶粉市场份额 (%) 市场份额 (%) 1% 1% 其他其他前 1 大品牌 2 前 1 大品牌 2 前 1 大品牌所占市场份额 (%) 电子商务购买者 * 品牌集中度指排名前十名的品牌占该品类的市场份额资料来源 :Kantar Worldpanel; 贝恩分析所有渠道购买者电子商务购买者所有渠道购买者前 1 大品牌所占市场份额 (%) 第 9 页

12 百里挑一, 还是三心二意品牌致胜之道 213 年中国购物者报告系列二贝恩公司 Kantar Worldpanel 图 1: 我们所研究的 26 个品类中, 中国本土品牌贡献了 212 年度约 7% 的市场增长 211 至 212 年 26 个品类的总销售额 ( 十亿元 ) 复合年增长率 6 ( ) % 4 本土品牌 64.4% 本土品牌 64.9% 14% 2 外资品牌 35.6% 外资品牌 35.1% 11% 211 外资品牌本土品牌 212 市场增长占比 (%) 资料来源 :Kantar Worldpanel; 贝恩分析图 11: 除了若干由外资品牌引入中国的品类或是品牌信任至关重要的品类, 中国本土品牌在食品和饮料品类中占据霸主地位本土和外资品牌的品类市场份额 (212 年 ) 传统的包装食品和饮料创新的包装食品和饮料非食品和饮料品类非食品和饮料品类 1% 饮料包装食品饮料包装食品个人护理家庭护理啤酒即饮茶方便面饼干酸奶口香糖婴儿配方奶粉护肤品护发素牙膏婴儿纸尿片果汁瓶装水糖果牛奶碳酸饮料巧克力彩妆个人洗发水牙刷衣物清洁用品洗涤用品外资品牌本土品牌 ( 中国大陆香港台湾及澳门 ) 衣物卫生纸柔顺剂面巾纸厨房清洁用品资料来源 :Kantar Worldpanel; 贝恩分析第 1 页

13 百里挑一, 还是三心二意品牌致胜之道 213 年中国购物者报告系列二贝恩公司 Kantar Worldpanel 在所研究的 26 个品类中, 本土品牌在其中 15 个品类的份额有所增长, 而在 11 个品类的份额有所减少外资品牌的情况则恰好相反 ( 见图 12) 本土品牌份额增长 ( 以及外资品牌份额减少 ) 的现象在牙膏牙刷护肤品彩妆和果汁品类中尤为明显然而, 在本土品牌占主导地位的某些品类中, 外资品牌也扩大了份额, 比如瓶装水和牛奶等品类外资品牌份额增长的 11 个品类包括饼干和衣物柔顺剂在本土品牌总体份额增长的品类中, 个别外资品牌的份额也有所增长, 但其所占份额仍相对较小 212 年, 外资品牌在所有城市级别的市场份额均有所下滑 ( 见图 13) 与此相对应的是, 本土品牌在所有城市级别的份额均有所上升, 特别是三线到五线城市值得注意的是, 尽管外资品牌扩大了在 11 个品类中的份额, 但增长的份额总体来说小于他们在其他 15 个品类中流失的份额此外, 外资品类份额有所提升的品类所占权重也相对较小因此, 总而言之, 外资品牌流失了份额, 而且在所有城市级别中均是如此, 尤其是在三至五线城市份额的变化主要源于本土品牌渗透率的提高在 212 年, 本土品牌在所有城市级别的渗透率均有所提高在每个品类中, 前五大本土品牌在各个城市级别的渗透率均有所提升, 与此相反, 前五大外资品牌在各个城市级别的渗透率则有所减少在过去, 外资品牌在一二线的大城市表现更为出色, 但本土品牌如今已逐渐提升了在这些城市的渗透率, 从而赢得了更多的市场份额与此同时, 本土品牌在三至五线城市的强势地位依然如故正如我们在 213 年中国购物者报告系列一中所提到的, 渗透率是市场份额变化的关键驱动因素, 而本土品牌近期在这方面的表现比外资品牌更为出色图 12: 212 对比 211 年, 外资品牌在 15 个品类中的份额减少, 在口腔护理护肤品彩妆和果汁品类降幅明显本土和外资品牌的市场份额变化 (212 对比 211 年 ) 8% 外资品牌份额增长的品类本土品牌份额增长的品类饼干衣物柔顺剂衣物洗涤用品洗发水婴儿配方奶粉啤酒碳酸饮料方便面个人清洁用品瓶装水牛奶巧克力口香糖酸奶厨房清洁用品即饮茶卫生纸面巾纸果汁护肤品糖果护发素婴儿纸尿片彩妆牙刷牙膏外资品牌本土品牌 ( 中国大陆香港台湾及澳门 ) 资料来源 :Kantar Worldpanel; 贝恩分析第 11 页

14 百里挑一还是三心二意品牌致胜之道 213年中国购物者报告系列二贝恩公司 Kantar Worldpanel 图 13: 在26个品类中外资品牌212年在所有城市级别的市场份额均有所下滑份额流失主要集中在三线至五线城市 212年外资品牌份额按城市级别划分 (%) x 1% 减少的份额 (%) %.1 32% % 28% 三线城市四线城市 % 2 一线城市不同城市级别的外资品牌占全国 16 外资品牌的市场份额 (%) 二线城市五线城市 15 注尽管外资品牌扩大了在11个品类中的份额但增长的份额总体来说小于他们在其他15个品类中流失的份额此外外资品牌份额有所提升的品类所占权重也相对较小因此总的来说外资品牌流失了份额并且在所有级别的城市中均为如此资料来源 Kantar Worldpanel 贝恩分析第 12 页

15 百里挑一, 还是三心二意品牌致胜之道 213 年中国购物者报告系列二贝恩公司 Kantar Worldpanel 第 13 页

16 百里挑一还是三心二意品牌致胜之道 213年中国购物者报告系列二贝恩公司 Kantar Worldpanel 行动指南品类的多品牌偏好或品牌忠诚程度快速消费品市场增长呈现总体放缓趋势意味着快在多品牌偏好行为的品类中营销人员需要在社交媒体等数字媒体和传统媒体大力投速消费品品牌将更依赖从竞争对手处抢占市场份额入以提高品牌考虑购买度以护肤品本土领并籍此实现业绩增长在 213年中国购物者报导品牌相宜本草为例其在传统渠道和电子商告系列一中我们提到提高渗透率是企业抢占市务渠道均开展了业务相宜本草一方面通过在场份额的致胜关键数据显示本土品牌在212年博客微信等社交媒体来提高知名度并建立良的渗透率增长表现优于外资品牌好声誉比如该品牌为网上购物者提供样品并要求他们在博客和论坛上分享试用体验另一此外外资和本土快速消费品企业都必须看到电方面相宜本草也投入重金在传统的电视媒体子商务渠道对许多品类来说正变得越来越重要故投放广告以及赞助大型选秀节目比如舞林有必要着手启动这方面的相关工作这也意味着大会由知名演员歌星等参加的电视舞蹈市场营销人员需要不断提高在网上的数字营销能比赛力紧跟消费者的脚步比如说为了提高品牌在电子商务渠道的渗透率必须加强网站设计快速应对网购者对产品和价格快速变化的需求有效管理网上客流和网上客服加强对社交媒体的投入有效管理订单及配送同时与电子商务渠道的重点零售商建立双赢的合作模式在品牌忠诚行为的品类中营销人员可以有效利用社交媒体等数字营销手段来提高消费者口碑从而形成对品牌的偏好比如婴儿配方奶粉品牌美素佳儿在电子商务渠道通过有效的数字营销不断提升品牌形象并树立了良好有鉴于此同时提高网上和实体店的渗透率变得至关重要市场营销人员所采用的方法应取决于所在第 14 页的口碑从而成为众多购物者的首选品牌在电子商务渠道 212年该品牌在婴儿配方奶粉品类取得了销售额排名第一的佳绩

17 百里挑一, 还是三心二意品牌致胜之道 213 年中国购物者报告系列二贝恩公司 Kantar Worldpanel 贝恩公司对外资和本土快速消费品企业的研究结果再次印证了 213 年中国购物者报告系列一的发现 : 品牌仅仅凭借所在品类的强劲增长而快速成长的日子已一去不复返在大多数品类中, 品牌业绩增长将更加倚重自身市场份额的增长, 而渗透率的提升是品牌致胜的不二法宝随着竞争的加剧, 我们预计零售业和快速消费品行业的整合将愈演愈烈但这并不意味着跨国企业将吞并本土企业实际上, 从乐购与华润创业达能与蒙牛百事与康师傅等企业的联姻来看, 本土企业所占份额更高, 成为了更有话语权的一方那么, 哪些企业将在这股整合浪潮中成为市场领导者呢? 很显然, 唯有那些对其所在的品类特性和中国消费者真实购物行为了如指掌的企业才可能成为最后的赢家第 15 页

18 百里挑一, 还是三心二意品牌致胜之道 213 年中国购物者报告系列二贝恩公司 Kantar Worldpanel 作者简介布鲁诺兰纳 (Bruno Lannes) 是贝恩公司全球合伙人大中华区消费品及零售业务主席, 常驻上海联络方式钟加庆是贝恩公司全球合伙人, 常驻上海联络方式陆建熙 (James Root) 是贝恩公司全球合伙人, 常驻香港联络方式刘碧溶是贝恩公司董事经理, 常驻上海联络方式迈克尔布克 (Mike Booker) 是贝恩公司全球合伙人亚太区消费品及零售业务主席, 常驻新加坡联络方式盖布鲁塞曼斯 (Guy Brusselmans) 是贝恩公司全球合伙人, 常驻布鲁塞尔联络方式郭雅芳是 Kantar Worldpanel 亚太区首席执行官联络方式虞坚是 Kantar Worldpanel 中国区总经理联络方式如您有任何关于本报告的疑问或建议, 请通过邮件联系上述报告作者致谢本报告由贝恩公司 (Bain & Company) 与 Kantar Worldpanel 共同完成报告的作者特别感谢贝恩公司的陈琛杨依凡周圆, 以及 Kantar Worldpanel 的邵正文和王梦为本报告作出的贡献第 16 页

19 百里挑一, 还是三心二意品牌致胜之道 213 年中国购物者报告系列二贝恩公司 Kantar Worldpanel 第 17 页

20 Shared Ambition, True Results 贝恩公司是一家全球领先的管理咨询公司, 致力于为全球各地的商界领袖提供咨询建议贝恩公司专注于为客户提供战略运营组织兼并收购以及信息技术等方面的咨询服务我们针对每个客户的自身问题度身定制切实可行的方案, 并在合作过程中向客户传授相关技能以确保变革顺利贯彻贝恩公司成立于 1973 年, 目前在全球 32 个国家设有 5 个办事处我们具备深厚的专业知识, 客户亦来自各个行业和经济领域贝恩公司客户的业绩超出市场平均水平四倍之多是什么使我们在竞争激烈的咨询行业中脱颖而出贝恩公司坚信管理咨询公司发挥的作用不应局限于提供建议方案的范畴我们置身客户立场思考问题, 专注于建议方案的落地我们基于执行效果的收费模式有助于确保客户与贝恩的利益捆绑, 通过与客户通力合作, 以发掘 SM 客户的最大潜力我们的结果交付 (Results Delivery SM ) 流程协助客户发展自身的能力, 而我们的真北向 (True North) 价值观指导我们始终致力于为我们的客户员工和社会实现目标贝恩公司大中华区 1993 年, 贝恩公司成为在北京成立办事处的首家全球管理咨询公司, 目前拥有北京上海和香港三个办事处贝恩公司在华的业务规模遍布 4 多个城市, 涉及 3 多个行业贝恩公司大中华区咨询团队已逾 15 人, 兼具丰富的国内及国际工作经验关于 Kantar Worldpanel 高清灵感, 在中国是 CTR 服务的一部分我们是世界领先的连续消费者样组我们的全球资讯团队为您提供定制的解决方案以及专业的分析, 为您带来在宏观和细节上无与伦比的清晰洞察我们帮助我们的客户了解消费者, 他们使用什么, 以及消费行为背后的态度我们运用最先进的数据收集技术, 并且监测人与环境的最佳匹配我们专业于量化的数据这些数据已经在本地及跨国快消品品牌, 自有品牌生产商, 生鲜食品供应商, 零售商, 市场分析以及政府组织中成为硬流通我们不仅限于杂货零售 ; 我们的固定样组还在娱乐通讯汽油服装个人护理用品美容婴儿和食品上具有多元化覆盖我们的数据使我们与众不同我们提供分析洞察预测以及建议, 让您以全新视角进行理解并为您的业务激发成功我们在帮助企业塑造战略和管理决策方面拥有超过 4 年的经验 ; 我们了解购物者和零售商的动态 ; 我们探索产品品类区域以及贸易环境的增长机会我们目前在 5 多个国家都拥有合作伙伴关系我们在其中大部分领域都是领导者这意味着我们可以在本地区域以及全球范围提供激发灵感的洞察 Kantar Worldpanel 的前身为 TNS Worldpanel

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