青岛东软载波科技股份有限公司2015年年度报告摘要

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1 证券代码 : 证券简称 : 东软载波公告编号 : 青岛东软载波科技股份有限公司 2015 年年度报告摘要一重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果财务状况及未来发展规划, 投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文董事监事高级管理人员异议声明声明姓名职务无法保证本报告内容真实准确完整的原因除下列董事外, 其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名中兴华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对本年度公司财务报告的审计意见为 : 标准无保留审计意见本报告期会计师事务所变更情况 : 公司本年度会计师事务所由致同会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 变更为中兴华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 非标准审计意见提示董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案适用不适用公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为 : 以 453,264,857 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元 ( 含税 ), 送红股 0 股 ( 含税 ), 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案适用不适用公司简介股票简称东软载波股票代码股票上市交易所深圳证券交易所联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名王辉张燕办公地址青岛市市北区上清路 16 号甲青岛市市北区上清路 16 号甲传真电话电子信箱 wanghui@eastsoft.com.cn zhangyan@eastsoft.com.cn 二报告期主要业务或产品简介公司专注于电力线载波通信技术无线通信技术的研发生产销售并提供相关技术服务, 是国内领先的多种通信芯片制造商和通信解决方案提供商公司以集成电路设计为基础, 开展以融合通信为平台的技术研发, 为国家信息安全提供可靠保障, 打造物联网信息安全智能化能源互联网等新兴战略领域 1

2 的国际一流企业经过多年的研发投入和产业链整合, 公司已布局芯片软件终端系统信息服务产业链, 在集成电路设计智能电网能源管理智能家居信息安全等领域已形成完整的产品线, 并在相关领域形成领先优势 ( 一 ) 公司作为国内载波通信行业的领头企业, 依托强大的研发能力, 相继开发出电力线载波窄带低速窄带高速宽带低速宽带高速等系列载波通信芯片, 广泛应用于智能电网领域, 为国家电网南方电网提供从通信芯片通信模块到终端产品的整体智能化解决方案随着电网企业用电信息采集系统改造的不断升级, 国网深化了智能双向互动技术的研究, 创新了智能电表双向互动方式, 国网业务由 AMR( 智能电表自动采集系统 ) 向 AMI (Advanced Metering Infrastructure) 高级计量架构, 是在有 IP 地址的智能电表和电力公司之间的一种自动双向流通架构高级电表架构旨在为电力公司提供实时的能耗数据, 并且允许客户在使用时, 以价格为基础, 对能源使用做出明智的选择高级计量架构 (AMI) 被认为是智能网络计划的重要组成部分过渡, 高速双向通信系统将成为用电信息采集系统的发展方向 2015 年公司研发的基于载波通信窄带高速 OFDM 载波和微功率无线芯片通信的双模产品 (OFDMPLC/ 微功率无线 ) 以及基于载波通信宽带芯片的宽带产品在国网实践应用中以其卓越的稳定性和高速的采集速度达成 100% 完美的日抄读成功率及 100% 完美的实时抄读成功率, 这一革命性的技术进步赢得了客户的广泛赞誉, 也为 2016 年市场推广打下了坚实的基础 ( 二 )2015 年, 公司收购上海东软载波微电子有限公司 ( 原上海海尔集成电路有限公司 )100% 股权, 打造通用 MCU+ 射频收发芯片生态系统, 这不仅为打造物联网芯片平台奠定了基础, 还进一步拓展了电力线载波 + 无线 (Wi-Fi 蓝牙微功率无线等) 多种通信方式相结合的融合通信解决方案, 广泛应用于智能电网智能家居智慧家电智能安防等领域, 为客户提供从通信芯片通信模块终端产品手机软件到云端服务器的整体智能化解决方案 ( 三 ) 基于融合通信平台的智慧社区管理系统和五大智能化解决方案 1 智慧社区管理系统以光纤和电力线通信为主干网络, 打造智慧社区服务平台, 将网络通信智能控制智慧家电智能安防能源管理物业服务社区服务增值服务等整合在一个高效的系统之中, 让市民轻松享受安全便捷精彩健康幸福的智慧生活 2 家庭智能化解决方案基于电力线载波 + 无线 (Wi-Fi 蓝牙微功率无线等) 多种通信方式相结合的融合通信技术及其相关产品推出家庭网络系统智能安防系统智能照明系统智能控制系统智慧家电系统和能源管理系统等六大系统, 构成了家庭智能化解决方案家庭内部, 不同楼层不同房间的网络设备通过电力线组成一个网络, 采用融合通信技术连接安防设备, 当家中有人员入侵或有可燃气体出现时报警器启动报警, 摄像头开启监控, 同时向用户手机物业发出警告信息, 让您即使身在万里之外也对家中安全了如指掌通过电力线载波的方式对灯光窗帘电器进行控制, 无需对家庭内部的线路进行任何更改, 即插即用, 不仅可以达到一键情景模式的切换, 同时还可对其进行定时控制和远程控制智慧家电赋予了传统家电新的生命力, 在传统家电中嵌入电力线载波通信模块 ; 通电即可加入网络 ; 对家电摆放位置无要求 ; 信号传输无死角东软载波通过智能插座, 智能漏电保护器, 电能检测器等一系列电能管理设备构成了一套完整的电能管理系统, 特别值得一提的是智能漏电保护器 ---- 东软载波又一次颠覆行业的创新性发明, 通过内置载波通信模块的方式将传统的漏电保护器赋予了新的活力, 在保留原有功能的基础上添加了计量功能通信和远程拉闸功能, 可实现各个分支电路的单路计量与通断, 计量电量以图表的形式反映到移动端, 真正做到清清楚楚用电, 明明白白消费 3 智慧校园解决方案通过对校园内部灯光空调电脑饮水机等用电设备加装智能模块进行简单的智能化改造, 可将校园内的所有用电设备进行统一管理并进行能源消耗统计可根据教室办公室内有无人员自动控制设备的开关, 通过环境光的变化自动调节光照强度, 通过环境温度变化自动调节温度, 一键控制所有电器设备, 远程查看设备状态, 针对闲置教室办公室设置入侵自动报警, 在环保节能的同时保证校园财产安全 2

3 4 智慧酒店解决方案智慧酒店解决方案不但能协助酒店向客人提供适时亲切的个性化服务, 而且能提高酒店客房服务效率质量, 同时节省空调能耗从而降低酒店的运营成本一方面, 通过智能客房控制系统, 酒店服务人员可提高反馈速度及服务质量, 增加客人满意度和舒适度, 令客人感到宾至如归 ; 另一方面, 通过智能客房系统, 对客房内灯具空调风机和客房服务等进行集中控制, 以实现对客房的全部状态进行实时控制酒店管理人员可以对所有客房的状况了如指掌, 合理调配客房能源支出, 提升管理效率和营运效益, 对提高酒店出租率节约能源降低费用起到了积极作用, 是现代酒店管理必备的智能化系统 5 智慧楼宇解决方案基于电力线载波通信技术提供的楼宇自控系统将建筑物或建筑群内的变配电照明电梯空调供热给排水安保等众多分散设备的运行安全状况能源使用状况实行集中监视管理配合楼宇自控管理平台可做到将设备更直观更精细的进行管理, 从而保证建筑物内各系统的高效运行及节能管理系统全面兼容 BACnet KNX 总线协议, 可无缝接入市面主流的楼控管理平台 6 能源管理解决方案能源管理系统可将整个社区的电能消耗及规划情况通过云计算技术反馈给智能电网使其可以精确掌握社区用电量和用电规划, 从而更加科学的调度电能量, 提高电网安全性及电能量的利用效率, 为节能减排做贡献, 还穹顶之下我们一片美丽的蓝天, 同时我们也可以利用大数据技术对用电数据进行分析和挖掘, 创造无限商机报告期内主要业绩驱动因素 :2015 年国网智能电表的招标数量继续保持稳定, 成为公司经营业绩贡献的主力军 ; 智能家居业务报告期内不断加大研发投入, 新产品不断量产, 解决方案日趋完善, 市场推广工作全面展开, 销售渠道逐渐打开, 未来市场前景广阔三主要会计数据和财务指标 1 近三年主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据是否 2015 年 2014 年本年比上年增减 2013 年单位 : 人民币元营业收入 825,326, ,395, % 503,278, 归属于上市公司股东的净利润 275,992, ,277, % 236,167, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 267,588, ,510, % 234,319, 经营活动产生的现金流量净额 202,517, ,823, % 201,153, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 13.47% 13.69% -0.22% 14.82% 2015 年末 2014 年末本年末比上年末增减 2013 年末资产总额 2,468,890, ,067,371, % 1,813,429, 归属于上市公司股东的净资产 2,259,317, ,870,416, % 1,730,181, 分季度主要会计数据单位 : 人民币元 3

4 第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入 146,761, ,320, ,772, ,471, 归属于上市公司股东的净利润 62,516, ,626, ,788, ,060, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 62,153, ,509, ,283, ,641, 经营活动产生的现金流量净额 59,043, ,292, ,090, ,090, 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告半年度报告相关财务指标存在重大差异是否四股本及股东情况 1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表报告期末普通股股东总数 31,807 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 28,582 股东名称股东性质持股比例持股数量报告期末表决权恢复的优先股股东总数前 10 名股东持股情况持有有限售条件的股份数量崔健境内自然人 23.06% 104,544,000 78,408,000 王锐境内自然人 14.68% 66,528,000 49,896,000 胡亚军境内自然人 14.68% 66,528,000 49,896,000 陈一青境内自然人 3.84% 17,408,200 13,356,150 中国工商银行 - 广发聚丰混合型证券投资基金中央汇金资产管理有限责任公司光大证券股份有限公司其他 2.48% 11,251,752 国有法人 1.44% 6,514,700 国有法人 1.10% 5,000,000 曲龙钰境内自然人 0.71% 3,203,474 全国社保基金六零三组合青岛海尔创业投资有限责任公司其他 0.61% 2,779,799 境内非国有法人上述股东关联关系或一致行动的说明 0.58% 2,620,675 2,620,675 0 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数质押或冻结情况股份状态单位 : 股公司前 10 名股东中, 崔健胡亚军王锐 3 位自然人为本公司实际控制人自 1997 年投资公司以来, 上述三位股东即为直接持有公司出资比例 5% 以上的主要股东,1997 年以来历经数次增资与股权转让, 上述 3 位股东合计出资比例均高于 51% 为保证公司的持续高效运营提高决策效率, 强化对公司的控制关系, 上述 3 位自然人股东于 2009 年 9 月 16 日签订了一致行动协议书, 约定在涉及公司重大经营事项的决策中意思表达一致, 进一步明确了控制关系, 股份公司成立后 3 位自然人股东续签了该文件报告期内, 公司治理结构健全运行良好效益突出, 报告期内实际控制人未发生变更数量 0 4

5 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表公司报告期无优先股股东持股情况 3 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系五管理层讨论与分析 1 报告期经营情况简介 ( 一 ) 总体经营情况公司专注于电力线载波通信技术无线通信技术的研发生产销售并提供相关技术服务, 是国内领先的多种通信芯片制造商和通信解决方案提供商公司以集成电路设计为基础, 开展以融合通信为平台的技术研发, 为国家信息安全提供可靠保障, 打造物联网信息安全智能化能源互联网等新兴战略领域的国际一流企业经过多年的研发投入和产业链整合, 公司已布局芯片软件终端系统信息服务产业链, 在集成电路设计智能电网能源管理智能家居信息安全等领域已形成完整的产品线, 并在相关形成领先优势具体情况如下 : 1 国网情况电力用户用电信息采集系统作为加快营销计量抄表收费标准化建设的重要技术支撑手段采集系统的建设, 是实现计量装置在线监测和用户负荷电量电压等重要信息的实时采集, 及时完整准确地为 SG186 工程营销业务应用提供电力用户实时用电信息数据, 为建立适应市场变化快速反映客户需求的营销机制从客户用电信息的源头提供数据支持, 为分时电价阶梯电价全面预付费的营销业务策略的实施提供技术基础公司作为国内载波通信行业的领头企业, 依托强大的研发能力, 相继开发出电力线载波窄带低速窄带高速宽带低速宽带高速等系列载波通信芯片, 广泛应用于智能电网领域, 为国家电网提供从通信芯片通信模块终端产品的整体智能化解决方案 2015 年公司研发的基于载波通信窄带高速芯片和微功率无线芯片通信的双模产品 (PLC/ 微功率无线 ) 以及基于载波通信宽带芯片的宽带产品在国网实践应用中以其卓越的稳定性和高速的采集速度及 100% 完美的抄读成功率赢得了广大客户的赞誉, 也为未来市场推广打下了坚实的基础 2 集成电路产业链布局情况 2015 年, 国家大力推进互联网 + 产业升级战略, 互联网 + 战略及创新创业成为我国经济发展的重要引擎要实现互联网 + 的战略目标, 通信技术的发展必须满足互联网 + 的要求因此, 我国通信技术产业的竞争和发展模式也出现新的变化, 开始从单一的通信方式向融合通信方式转变, 通信技术企业的竞争力也由技术产品为主的专业服务能力向跨界融合创新能力转变公司连续五年被评为国家规划 5

6 布局内重点软件企业是我国软件及信息技术服务行业的领军企业, 把握行业进一步互联网化的发展机遇, 积极运用资本手段, 围绕集成电路智能家居智能电网等领域展开资本运作, 通过重组并购控股参股等多种方式寻求多方合作, 搭建完整的物联网技术平台, 并构建围绕物联网技术平台及应用的产业布局, 完成了芯片软件终端系统信息服务集成电路产业链布局, 形成了以电力线载波 + 无线 (Wi-Fi 蓝牙微功率无线等) 多种通信方式相结合的融合通信解决方案, 打造全覆盖全兼容无缝连接的网络平台, 满足未来互联网 + 的发展需求 3 智能化情况围绕着智能化发展的需要, 公司已完成智慧社区管理系统和家庭智能化解决方案智慧校园解决方案智慧酒店解决方案智慧楼宇解决方案能源管理解决方案等五大智能化解决方案, 相关产品已陆续量产, 东软物联云 (iot.eastsoft.com.cn ) 已成功上线, 配套的后台管理软件业已完成了开发, 配套的手机软件平板软件也已完成了开发, 实现了手机和平板电脑对所有设备的管理后台软件和云服务的支持 ( 二 ) 报告期内主要经营情况 1 经营情况 2015 年国网智能电表的招标数量继续保持稳定, 公司紧紧围绕企业发展战略及 2015 年经营目标, 在董事会的领导下, 通过公司管理层和全体员工的共同努力, 继续发挥技术创新战略和技术营销优势, 从产品研发市场开拓管理提升等多方面入手, 不断提升综合实力和品牌价值, 实现了各项业务的平稳发展 2015 年, 公司实现营业收入 825,326, 元, 比上年增长 28.08%; 利润总额 326,282, 元, 比上年增长 20.30%; 归属上市公司股东的净利润 275,992, 元, 比上年增长 12.52%; 截至 2015 年 12 月 31 日公司资产总额为 2,468,890, 元, 负债总额为 199,900, 元, 资产负债率为 8.10%, 归属于上市公司股东的所有者权益为 2,259,317, 元, 基本每股收益元, 加权平均净资产收益率 13.47% 2 研发情况 2015 年, 公司围绕科技创新战略目标, 坚持技术创新化产品专业化管理规范化品牌国际化的企业发展战略, 把创新的理念融入日常工作, 并着力推进研发设计标准化, 统一内部设计规范, 不断提升公司的技术研发实力和技术设计水平, 强化聚焦客户与市场的研发创新理念, 通过公司内部组织结构的调整, 打通前后端业务平台, 加强研发系统与销售部门的对接管理, 进一步提升研发投入的有效性 (1) 智能电网报告期内, 公司加强了载波通信技术和无线通信技术的研发力度, 基于载波通信窄带高速芯片和微功率无线芯片通信的双模产品 (PLC/ 微功率无线 ) 以及基于载波通信宽带芯片的宽带产品在国网实践应用中以其卓越的稳定性和高速的采集速度及 100% 完美的抄读成功率赢得了广大客户的赞誉满足国家电网新标准新规范的载波芯片载波模块路由板 I 型集中器 II 型集中器 I 型采集器 II 型采集器等产品已全部完成送检, 并全面开始销售微功率无线 1645 芯片所有产品通过国网认证, 目前已经完成河南甘肃陕西北京等试点, 已开始批量应用 ; 电力线载波通信窄带高速 1650 芯片国网认证通过, 并开始全国推广, 试点省份 24 个, 试点台区 300 个, 成功率 100%( 排除电表故障 ), 运行稳定可靠, 速率与实时性提升 (2) 智能家居报告期内, 公司完成电力线载波通信宽带高速 1660 芯片与系统开发完成, 并成功应用于对讲门系统 ; 电力线载波通信宽带高速 1661 芯片与系统开发完成, 应用于电力线路由器与适配器, 最高支持 500M 速率 ; 电力线载波通信宽带低速 1663 芯片与系统开发完成, 应用于智能化产品 ; 电力线载波通信窄带低速 1642 芯片完成系统设计与联调, 应用于低成本智能化控制解决方案 ; 蓝牙 4.2 通信芯片还处于研发中, 预计 2016 年小批量产报告期内, 智能家居研发中心的研发工作围绕着智慧社区管理系统和家庭智能化解决方案智慧校园解决方案智慧酒店解决方案智慧楼宇解决方案能源管理解决方案等五大智能化解决方案进行经过一年的努力,2015 年公司相继推出了多款智能家居产品 : 1) 新产品名称 : 开关控制模块该产品是执行器类产品, 主要功能是执行负载的开通关断, 可控制 200W 以内的灯具或其他电器设备 6

7 2) 新产品名称 : 四路开关执行器该产品是执行器类产品, 主要功能是执行负载的开通关断, 可控制 3500W 以内的灯具或其他电器设备 3) 新产品名称 :LCD 触控终端该产品是终端类产品, 采用 LCD 触摸屏, 主要功能是控制灯具窗帘等的开关可设置离家回家等一键情景模式还具有手势控制可显示天气预报等信息 4) 新产品名称 : 触摸面板该产品是面板类产品, 采用触摸按键, 能分别控制 1\2\3\4 路灯具, 主要功能是控制执行器的动作 5) 新产品名称 : 联网型温控器该产品是用于风机盘管式中央空调的控制, 可实现联网控制, 进行温度设定风速设定定时等 6) 新产品名称 : 电能监控器该产品采用导轨式安装, 负载电路大, 能检测电流功率, 设定过流保护过欠压保护, 能进行远程拉合闸 7) 新产品名称 : 智能 ( 中心 ) 漏电断路器该产品采用导轨式安装, 负载电流大, 具有漏电保护功能, 能检测存储电流, 设定过流保护过欠压保护, 能进行远程拉闸 8) 新产品名称 : 干接点模块该产品是把非网络信号的开关状态转变为网络信号, 每个模块具有四路, 可同时转换四路信号, 并能输出四路指示信号主要用途是把传统的机械开关转变为智能开关, 实现网络控制远程控制, 同时又适合于烟雾报警器等能输出开关量信号的产品, 也适合于各类传感器信号的检测输出 9) 新产品名称 : 触摸开关该产品是开关类产品, 采用触摸按键, 能控制一路 200W 以内的灯具, 属于触摸开关的系列化产品 10) 新产品名称 : 智能路由器网关该产品基于通用的家庭上网的路由器, 内置智能化网关软件, 除具有路由器基本功能和通信方式外, 还集成 PLC Sub1G 蓝牙, 作为智能化的核心连接点, 上连接云端, 下连接各种信道的智能化设备 11) 新产品名称 : 楼宇对讲该产品属数字可视楼宇对讲产品线, 使用直流载波通信方式, 省掉网线交换机布线成本降低维护成本, 可连接东软 IMP 智慧管理平台物联云实现家庭物业的安防和信息互联互通, 在此平台上东软楼宇对讲可提供物业对住户的增值服务和社区运营平台截至到报告期末, 公司智能家居产品已完成产品开发并量产的有 : 智能插座人体红外感应器单轨窗帘控制器人体红外感应器 ( 挂壁式 ) 双轨窗帘控制器灯光控制器红外转发器红外转发器 ( 温湿度 ) 智能网关电能监测器平板网关适配器电源控制模块载波适配器电容触摸开关用电监控器 LCD 触摸开关烟雾报警器窗帘控制开关双路路灯控制器 MBUS 转换器智能断路器直流适配器门禁网关适配器干接点模块调光控制器调色控制器四路开关执行器等 2015 年公司还开发并批量生产三款家庭上网产品内置电力线宽带芯片, 通过电力线替代传统网线, 解决家庭布线网络覆盖问题产品是 : 电力线无线路由器电力线无线扩展器电力线适配器 ( 电力猫 ) 东软物联云 (iot.eastsoft.com.cn ) 已成功上线,Eastsoft IoT 致力于为物联网设备之间提供安全双向的通信连接, 这些设备可以是传感器执行器嵌入式设备或智能设备等 Eastsoft IoT 使用户能够轻松使用 Http Republish MongoDB 等 Eastsoft 服务来构建 IoT 应用程序, 提供智慧家庭社区, 智慧楼宇等解决方案, 支持安防功能能源管理控制类家庭网络智慧社区等功能东软物联云以企业的需求为出发点, 打造企业专属的定制化服务, 提供云网端产业链一次对接, 解除企业用户多方沟通的困扰报告期内, 公司软件部不断完善高清庭审主机外围产品系列和审判业务云平台 ( 审判 7.0), 同时开始庭审主机的高端产品设计和教育录播系统论证围绕公司智能化战略的需求, 公司软件部在智能化领域开展了能源管理系统和楼宇自控系统开发工作, 以满足公司未来在能源管理和智慧社区的运营需求 (3) 集成电路设计 2015 年公司收购上海东软载波微电子有限公司 ( 原上海海尔集成电路有限公司 )100% 股权, 公司通过 7

8 自主创新与资本并购, 完成了芯片软件终端系统信息服务集成电路产业链布局, 形成了以电力线载波 + 无线 (Wi-Fi 蓝牙微功率无线等) 多种通信方式相结合的融合通信解决方案, 搭建了完整的物联网技术平台, 并构建了围绕该技术平台及应用的产业链布局, 不仅为打造物联网芯片设计平台奠定了基础, 还进一步拓展了多种通信方式相结合的智能家居解决方案上海东软载波微电子有限公司注重于研发具有高抗干扰性高可靠性的通用型 8 位 /32 位 MCU 及专用型微控制器产品打造了包括安全芯片 (S) 通用 MCU(M) 专用芯片(A) 射频无线(R) 及触控 (T) 在内的 SMART 产品线多种产品的组合使用为客户提供质优价廉的整体解决方案, 可广泛应用于智能遥控器智能家居智慧家电信息安全智能电网汽车电子消费电子工业控制等领域 (4) 信息安全 2014 年 7 月公司取得由国家密码管理局颁发的商用密码产品生产定点单位证书, 即取得了经国家密码管理机构批准的商用密码产品开发生产资质经过一年多的努力, 公司已完成 SSX1614 动态令牌安全芯片的研发和测试工作, 并向国家密码管理局申请商用密码产品型号证书取得商用密码产品型号证书会加速公司安全芯片和安全产品的研发与销售, 完善和增加公司产品线, 扩大公司市场空间, 增加新的利润增长点 (5) 能源管理 2015 年国网加快了电水气热四表合一采集的推进速度, 对家庭能源管理提出了新的要求, 公司在完善智慧社区系统的同时, 对能源管理系统进行重点研发报告期内, 公司已完成了电水气热四表合一采集系统, 不仅为节能减排做贡献, 还可以利用大数据技术对能源数据进行分析和挖掘, 创造无限商机本报告期公司持续加大对研发的投入,2015 年研发投入金额为 105,119, 元, 同比增长 37.81%, 占当期营业收入的 12.74% 3 营销情况 2015 年公司坚持市场需求为导向, 聚焦业务与技术随着国网用电信息采集系统改造的不断升级, 国网深化了智能双向互动技术的研究, 创新了智能电表双向互动方式, 高速双向通信系统将成为国网用电信息采集系统的发展方向根据国网业务由 AMR( 智能电表自动采集系统 ) 向 AMI(Advanced Metering Infrastructure) 高级计量架构转变的行业特点, 公司积极配合国网公司进行双模产品 (PLC/ 微功率无线 ) 和载波通信宽带产品的测试和标准制定, 并在国网实践应用中以其卓越的稳定性和高速的采集速度及 100% 完美的抄读成功率赢得了广大客户的赞誉, 也为未来市场推广打下了坚实的基础报告期内, 公司根据行业特点优化体系强化销售, 北京与广州分公司运营正常稳定, 基本实现了全国本地化服务队伍建设, 基本完成全国范围内本地化营销与服务网络, 实现本地化服务, 提高服务效率, 真正实现与电力公司表厂终端厂家的对接服务, 为公司产品稳定运行提供服务保障, 已经取得良好的市场反应 4 投资情况 (1) 根据公司未来发展的需求, 公司总投资人民币 10 亿元在胶州市国家经济技术开发区建设青岛东软载波智能电子有限公司智能电子信息产业园, 园区占地 169, 平方米, 主要建设面积 217,243.08m2, 分两期建设完成一期建设总投资约为 59, 万元, 工程建筑面积 147,266.08m2, 主要建设 1# 2# 5# 6# 电子厂房 ; 试制中心 ; 综合楼 ; 单身宿舍单身公寓专家公寓等以及其它配套建筑等, 计划于 2013 年 10 月至 2015 年 04 月底前完成购买土地立项规划设计并进行开工建设, 至 2016 年年底前完成一期建设并投入使用, 一期工程建设期限为 20 个月目前青岛东软载波智能电子有限公司智能信息产业园已完成一期工程的封顶工作, 正在进行内部装修和园区管网道路绿化施工, 预计按计划交付使用本项目建成后, 将打造集住宿研发生产和办公为一体的现代化高科技信息产业园 (2)2015 年 6 月 15 日, 公司收到证监会关于核准青岛东软载波科技股份有限公司向青岛海尔创业投资有限责任公司等发行股份购买资产的批复 ( 证监许可 [2015]1213 号 ), 核准公司向青岛海尔创业投资有限责任公司等十四名交易对手方发行股份购买相关资产 ;2015 年 7 月 10 日, 本次交易的标的资产上海海 8

9 尔全部股权已过户至公司名下, 相关工商变更登记手续已办理完毕, 上海海尔已取得上海市工商行政管理局换发后的企业法人营业执照 ( 注册号 : ), 至此, 上海海尔资产过户手续已办理完成, 上海海尔名称已经变更为上海东软载波微电子有限公司上海东软载波微电子有限公司注重于研发具有高抗干扰性高可靠性的通用型 8 位 /32 位 MCU 及专用型微控制器产品打造了包括安全芯片 (S) 通用 MCU(M) 专用芯片(A) 射频无线(R) 及触控 (T) 在内的 SMART 产品线多种产品的组合使用为客户提供质优价廉的整体解决方案, 可广泛应用于智能遥控器智能家居智慧家电信息安全智能电网汽车电子消费电子工业控制等领域 (3) 公司于 2015 年 08 月 31 日第二届董事会第二十次会议通过了关于使用自有资金参股设立上海安缔诺科技有限公司的议案以自有资金与上海蓝沛新材料科技股份有限公司上海逻骅投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 共同投资设立上海安缔诺科技有限公司 ( 以下简称上海安缔诺 ) 上海安缔诺注册资本为人民币 5,000 万元, 其中 : 公司认缴 2,450 万元, 占注册资本的 49%; 上海蓝沛新材料科技股份有限公司认缴 1,250 万元, 占注册资本的 25%; 上海逻骅投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 认缴 1,300 万元, 占注册资本的 26% 2015 年 11 月 09 日已取得营业执照, 编号 : 上海安缔诺以电子材料模块和模组传输线缆和连接线路研发生产销售为主业, 致力于能够成为智能模块和模组智能卡 IC 模组传输线缆和连接线路的卓越企业产品定位为 : 基于埋入式载板, 运用 Flipchip CSP 等半导体工艺技术设计制造的 SIP 模组和特殊电子材料及工艺设计制造的高频传输馈线上海安缔诺一期项目地点在上海, 于 2015 年 9 月 1 日起开始筹备成立, 一期项目建设分三个阶段完成 : 第一阶段筹备建设阶段, 预计在 2015 年底完成 ; 第二阶段设备场地调整完毕, 进入试产, 预计在 2016 年第一季度完成 ; 第三阶段开始批量生产目前本项目按计划已处于生产线安装调试阶段本项目投资有利于完善公司的产业链, 延长公司的产品线, 运用 SIP 模块的设计理念提升公司模组类产品的设计研发整体水平, 扩大公司集成电路设计技术的应用领域, 促进公司智能化解决方案和通信解决方案的研发生产和销售, 有效地提高公司的收益, 提高公司的核心竞争力等方面产生积极的作用和影响 5 公司治理报告期内, 公司收购上海东软载波微电子有限公司 ( 原上海海尔集成电路有限公司 )100% 股权, 公司通过自主创新与资本并购, 完成了芯片软件终端系统信息服务集成电路产业链布局, 公司资产规模和经营规模不断扩大, 对公司在战略规划制度建设组织设置运营管理资金管理和内部控制等方面提出了更高的要求为此, 公司于报告期内, 进一步对内部流程进行了重新梳理, 陆续制定了多项管理制度, 通过流程再造管理, 使员工进一步掌握内部机构设置岗位职责业务流程等情况, 明确权责分配, 正确行使职权保证公司生产经营管理的有序开展, 保证了公司发展战略的全面推进和工作目标的顺利实现 2015 年, 公司继续秉承以人为本诚信待人的文化理念, 以科学规范的培训机制为支撑, 不断吸引大胆启用和培养新人, 团队力量进一步得到巩固公司进一步规范了员工招聘流程培训机制, 建立了从发布需求信息到筛选人才员工入职专项培训实习上岗的全流程的管理规范, 人才招聘工作有序进行公司员工积极配合完善企业管理, 及时有效贯彻落实了培训制度, 积极参与公司组织安排与各岗位相匹配的各项岗位培训技能培训管理知识培训质量管理培训等内容, 为提升管理人员和基层员工的素质企业文化建设工作奠定了基础 6 获奖情况报告期内, 公司获评为青岛市工程研究中心, SSC1643 载波通信芯片获得工业和信息化部软件与集成电路促进中心颁发的 2015 第十届中国芯最佳市场表现产品称号,32 位 HR8P286 芯片获得电子产品世界 2015 年度编辑推荐奖最佳本土芯片称号, 公司新型 RISC 架构 8 位微控制器项目荣获 2014 年度上海高新技术成果转化项目百佳称号截至本报告期末, 公司及全资子公司获得的中国发明专利共 33 项, 外国发明专利 3 项, 在申请发明专利 69 项 ; 获得的实用新型专利共 65 项 ; 获得的外观专利共 5 项 ; 获批软件著作权共 195 项, 获批软件产品登 9

10 记证书共 121 项, 获批集成电路布图设计登记证书共 66 项, 作品登记证书共 15 项, 非专利技术共 16 项, 参加制订国家标准已获批 8 项, 待批 12 项 2 报告期内主营业务是否存在重大变化是否 3 占公司主营业务收入或主营业务利润 10% 以上的产品情况适用不适用产品名称营业收入营业利润毛利率低压电力线载波通信产品营业收入比上年同期增减营业利润比上年同期增减单位 : 元毛利率比上年同期增减 756,729, ,031, % 27.16% 103,264,044.98% 1.64% 4 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征是否 5 报告期内营业收入营业成本归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明 6 面临暂停上市和终止上市情况六涉及财务报告的相关事项 1 与上年度财务报告相比, 会计政策会计估计和核算方法发生变化的情况说明公司报告期无会计政策会计估计和核算方法发生变化的情况 2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况 3 与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明适用不适用与上年度财务报告相比, 本报告期合并报表范围新纳入 1 家报告期内, 公司以发行股份及支付现金的方式购买上海海尔集成电路有限公司 ( 已更名为 : 上海东软载波微电子有限公司 100% 股权, 本次收购完成后, 上海微电子已做为公司全资子公司自 2015 年 7 月开始纳入公司合并财务报告 10

11 4 董事会监事会对会计师事务所本报告期非标准审计报告的说明 11

三力士股份有限公司2015年年度报告摘要

三力士股份有限公司2015年年度报告摘要证券代码 :002224 证券简称 : 三力士公告编号 :2016-032 一重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果财务状况及未来发展规划, 投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文董事监事高级管理人员异议声明声明姓名职务内容和原因除下列董事外, 其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名