第一节重要提示 目录和释义 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 公司负责人陈邦 主管会计工作负责人韩忠及会计机构负责人 ( 会计主

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1 爱尔眼科医院集团股份有限公司 2013 年度报告 2014 年 03 月 1

2 第一节重要提示 目录和释义 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 公司负责人陈邦 主管会计工作负责人韩忠及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 刘多元声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 准确 完整 本报告中如有涉及未来的计划 业绩预测等方面的内容, 均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺, 投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识, 并且应当理解计划 预测与承诺之间的差异 2

3 目录 一 重要提示 目录和释义... 2 二 公司基本情况简介... 6 三 会计数据和财务指标摘要... 9 四 董事会报告 五 重要事项 六 股份变动及股东情况 七 董事 监事 高级管理人员和员工情况 八 公司治理 九 财务报告 十 备查文件目录

4 释义 释义项指释义内容 湖南爱尔投资 长沙佳视医疗 指湖南爱尔医疗投资有限公司, 本公司控股股东 指长沙佳视医疗器械有限公司, 本公司全资子公司 长沙爱尔 指 爱尔眼科医院集团股份有限公司长沙爱尔眼科医院, 本公司 分公司 成都爱尔武汉爱尔常德爱尔沈阳爱尔重庆爱尔合肥爱尔邵阳爱尔襄阳爱尔太原爱尔济南爱尔长春爱尔岳阳爱尔南昌爱尔南京爱尔菏泽爱尔汉口爱尔衡阳爱尔黄石爱尔昆明爱尔天津爱尔重庆爱尔麦格石家庄爱尔南充爱尔麦格株洲爱尔上海爱尔 指成都爱尔眼科医院有限公司, 本公司全资子公司指武汉爱尔眼科医院有限公司, 本公司全资子公司指常德爱尔眼科医院有限责任公司, 本公司全资子公司指沈阳爱尔眼视光医院 ( 有限公司 ), 本公司全资子公司指重庆爱尔眼科医院有限公司, 本公司全资子公司指合肥爱尔眼科医院有限公司, 本公司全资子公司指邵阳爱尔眼科医院有限公司, 本公司全资子公司指襄阳爱尔眼科医院有限公司, 本公司全资子公司指太原爱尔眼科医院有限公司, 本公司全资子公司指济南爱尔眼科医院有限公司, 本公司全资子公司指长春爱尔眼科医院有限公司, 本公司全资子公司指岳阳爱尔眼科医院有限公司, 本公司全资子公司指南昌爱尔眼科医院有限公司, 本公司全资子公司指南京爱尔眼科医院有限公司, 本公司全资子公司指菏泽爱尔眼科医院有限公司, 本公司全资子公司指爱尔眼科医院集团汉口门诊部有限公司, 本公司全资子公司指衡阳爱尔眼科医院有限公司, 本公司全资子公司指黄石爱尔眼科医院有限公司, 本公司全资子公司指昆明爱尔眼科医院有限公司, 本公司全资子公司指天津爱尔眼科医院有限责任公司, 本公司全资子公司指重庆爱尔麦格眼科医院有限公司, 本公司全资子公司指石家庄爱尔眼科医院有限责任公司, 本公司全资子公司指南充爱尔麦格眼科医院有限公司, 本公司全资子公司指株洲三三一爱尔眼科医院有限公司, 本公司控股子公司指上海爱尔眼科医院有限公司, 本公司控股子公司 4

5 哈尔滨爱尔广州爱尔北京爱尔英智郴州爱尔贵阳爱尔怀化爱尔西安爱尔古城南宁爱尔个旧爱尔淮北爱尔成都康桥韶关爱尔兰州爱尔宜昌爱尔湘潭爱尔永州爱尔黄冈爱尔益阳爱尔咸宁爱尔 指哈尔滨爱尔眼科医院有限公司, 本公司全资子公司指广州爱尔眼科医院有限公司, 本公司控股子公司指北京爱尔英智眼科医院有限公司, 本公司全资子公司指郴州爱尔眼科医院有限公司, 本公司控股子公司指贵阳爱尔眼科医院有限公司, 本公司控股子公司指怀化爱尔眼科医院有限公司, 本公司控股子公司指西安爱尔古城眼科医院有限责任公司, 本公司控股子公司指南宁爱尔眼科医院有限公司, 本公司全资子公司指个旧爱尔眼科医院有限责任公司, 本公司全资子公司指淮北爱尔眼科医院有限公司, 本公司全资子公司指成都康桥眼科医院有限公司, 本公司全资子公司指韶关爱尔眼科医院有限公司, 本公司控股子公司指兰州爱尔眼科医院有限公司, 本公司控股子公司指宜昌爱尔眼科医院有限公司, 本公司全资子公司指湘潭爱尔眼科医院有限公司, 本公司全资子公司指永州爱尔眼科医院有限公司, 本公司全资子公司指黄冈爱尔眼科医院有限公司, 本公司全资子公司指益阳爱尔眼科医院有限公司, 本公司全资子公司指咸宁爱尔眼科医院有限公司, 本公司控股子公司 成都麦格 指 成都麦格眼科中心有限公司, 本公司全资子公司成都爱尔眼 科医院的全资子公司 山南智联山南优视宁波爱尔光明深圳爱尔湖北爱尔眼科学院研究所 公司章程 中国证监会元 万元报告期 指山南智联医疗信息科技有限公司, 本公司全资子公司指山南优视医疗器械有限公司, 本公司全资子公司指宁波爱尔光明眼科医院有限公司, 本公司全资子公司指深圳爱尔眼科医院有限公司, 本公司控股子公司指湖北爱尔眼科医院有限公司, 本公司全资子公司指中南大学爱尔眼科学院指湖南省爱尔眼科研究所指 爱尔眼科医院集团股份有限公司章程 指中国证券监督管理委员会指人民币元 人民币万元指 2013 年 1 月 1 月至 12 月 31 日 基本医疗 指 由基本药物 基本设施 基本技术和基本费用等内容构成的 医疗服务 医保定点机构 指经医疗保险主管部门资质审查合格后, 具备为医疗保险参保 5

6 人员提供医疗服务资质的医疗机构 新医改 指从 2009 年开始的新一轮的中国医疗卫生体制改革 新型农村合作医疗屈光不正白内障青光眼眼前段手术眼后段手术准分子激光手术飞秒激光 指指指指指指指指 简称 新农合, 是指由政府组织 引导 支持, 农民自愿参加, 个人 集体和政府多方筹资, 以大病统筹为主的农民医疗互助共济制度当眼调节静止时, 外界的平行光线经眼的屈光系统后不能在视网膜黄斑中心凹聚焦, 因而不能清晰成像的屈光状态, 包括近视 远视和散光任何先天性或后天性的因素, 引起晶状体混浊使其透明性下降一组威胁和损害视神经视觉功能, 主要与病理性眼压升高有关的临床征群或眼病涉及眼球前段结构, 如角膜 虹膜 睫状体 晶状体等疾病所施行的手术涉及眼球后段结构如玻璃体 视网膜等等部位疾病所进行的手术应用准分子激光改变角膜前表面的形态, 来矫治屈光不正的手术, 可以矫治近视 远视和散光 femtosecond laser, 是指目前在眼科应用 可以产生近红外波长 (1053nm) 的脉冲的激光, 用于切割角膜组织以形成角膜瓣与角膜基质层, 从而代替角膜板层刀 6

7 第二节公司基本情况简介 一 公司信息 股票简称爱尔眼科股票代码 公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称公司的外文名称缩写公司的法定代表人注册地址 爱尔眼科医院集团股份有限公司爱尔眼科 Aier Eye Hospital Group Co.,Ltd. Aier 陈邦长沙市芙蓉区长冲路 99 号隆平高科技园省科研成果转化中心一楼 注册地址的邮政编码 办公地址 长沙市芙蓉中路二段 198 号新世纪大厦 4 楼 办公地址的邮政编码 公司国际互联网网址 电子信箱 zhengquanbu@yeah.net 公司聘请的会计师事务所名称众环海华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 公司聘请的会计师事务所办公 地址 武汉市武昌区东湖路 169 号众环大厦 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名吴士君唐佳玲 联系地址 长沙市芙蓉中路二段 198 号新世纪长沙市芙蓉中路二段 198 号新世纪大厦 1218 室大厦 1218 室 电话 传真 电子信箱 zhengquanbu@yeah.net zhengquanbu@yeah.net 三 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 证券时报 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网 等址 7

8 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四 公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代 码 长沙市高新开发 首次注册 2003 年 01 月 24 日 区麓谷麓枫路奥 托科技园内 股份成立变更注册登记 2007 年 12 月 05 日 长沙市隆平高科技园内 首次公开发行股票变更注册登记 2009 年 11 月 26 日 长沙市隆平高科技园内 资本公积转增股本变更注册登记 2010 年 06 月 13 日 长沙市隆平高科技园内 资本公积转增股本变更注册登记 2011 年 10 月 09 日 长沙市隆平高科技园内 首次授予限制性股票变更注册资本 2013 年 03 月 11 日 长沙市芙蓉区长冲路 99 号隆平高科技园省科研成果转化中心一楼 授予预留限 制性股票变 更注册资本 2014 年 01 月 26 日 长沙市芙蓉区长 冲路 99 号隆平高 科技园省科研成 果转化中心一楼 8

9 第三节会计数据和财务指标摘要 一 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本年比 2013 年 2012 年 上年增 减 (%) 2011 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 ( 元 ) 1,984,967, ,640,130, ,640,130, % 1,310,624, ,310,624, 营业成本 ( 元 ) 1,073,975, ,499, ,499, % 683,634, ,634, 营业利润 ( 元 ) 320,414, ,404, ,404, % 242,274, ,274, 利润总额 ( 元 ) 304,899, ,412, ,412, % 239,862, ,862, 归属于上市公司普通股股东的净利润 ( 元 ) 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润 ( 元 ) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 / 股 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 (%) 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 223,495, ,814, ,546, % 171,927, ,134, ,194, ,660, ,393, % 173,915, ,122, ,651, ,818, ,818, % 257,108, ,108, % % % % 12.8% 12.79% 1.23% 13.2% 13.14% 14.81% 13.14% 13.13% 1.68% 13.36% 13.3% 9

10 本年末 2013 年末 2012 年末 比上年末增减 (%) 2011 年末 调整前调整后调整后调整前调整后期末总股本 ( 股 ) 432,646, ,200, ,200, % 427,200, ,200, 资产总额 ( 元 ) 2,118,840, ,929,818, ,929,818, % 1,721,842, ,721,842, 负债总额 ( 元 ) 380,049, ,929, ,929, % 308,558, ,558, 归属于上市公司普通股股东的所有者权益 ( 元 ) 归属于上市公司普通股股东的每 股净资产 ( 元 / 股 ) 1,666,025, ,500,087, ,499,027, % 1,367,593, ,366,800, % 资产负债率 (%) 17.94% 18.7% 18.7% -0.76% 17.92% 17.92% 二 境内外会计准则下会计数据差异 不适用 三 非经常性损益的项目及金额 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额说明 单位 : 元 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -309, , , ,945, ,000, ,657, ,151, ,649, ,750, 减 : 所得税影响额 -1,374, , , 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -1,441, ,110, , 合计 -12,698, ,846, ,987, 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定 的非经常性损益项目, 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常 性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 适用 不适用 10

11 四 重大风险提示 1 医疗风险在临床医学上, 由于存在着医学认知局限 患者个体差异 疾病情况不同 医生水平差异 医院条件限制等诸多因素的影响, 各类诊疗行为客观上存在着程度不一的风险, 医疗事故和差错无法完全杜绝 就眼科手术而言, 尽管大多数手术操作是在显微镜下完成且手术切口极小, 但由于眼球的结构精细, 组织脆弱, 并且眼科手术质量的好坏将受到医师水平差异 患者个体的身体和心理差异 诊疗设备 质量控制水平等多种因素的影响, 因此眼科医疗机构不可避免地存在一定的医疗风险 针对医疗风险, 公司始终坚持 质量至上 的医疗服务与管理理念, 严格执行国家和行业的诊疗指南 操作规范和护理规范, 不断完善医疗质量控制体系, 加强医师队伍的业务技能培训, 提高医护人员的诊疗和护理水准, 严格术前筛查, 从严掌握适应症, 严格规范病历书写, 认真履行告知义务和必要手续, 并配置各种尖端眼科诊疗设备以确保诊断的准确率和治疗的有效率 尽管如此, 医疗风险仍然不可避免 2 人力资源风险作为技术密集型行业, 高素质的技术人才和管理人才对医疗机构的发展起着非常重要的作用, 特别是伴随着公司医疗规模的快速扩张, 公司的组织结构和管理体系也趋于复杂化, 对公司诊疗水平 管控能力 服务质量等提出了更高要求, 能否吸引 培养 用好高素质的技术人才和管理人才, 是影响公司未来发展的关键性因素 虽然公司在前期已经为后续的发展进行了相应的人才储备, 但如果公司不能持续吸引足够的技术人才和管理人才, 并在人才培养和激励方面继续进行机制的创新, 公司仍将在发展过程中面临人才短缺风险 针对以上风险, 一方面, 公司合作成立了眼科学院, 搭建了医疗教学科研平台, 解决高层次专家的引进和高素质人才的培养问题 ; 建立学习型组织, 成立集团科教中心, 通过持续开展各类培训, 加强医疗及管理人才的继续教育, 形成良好的学习风气 ; 多元化拓展招聘渠道, 持续引进公司所需的中高级人才 另一方面, 公司充分利用上市公司优势, 不断完善核心人才的中长期激励机制, 提升员工的认同感与归属感 目前, 公司已完成股票期权和限制性股票激励计划的授予登记 随着股权激励的实施, 核心人才的积极性将进一步提高 3 管理风险连锁商业模式有利于公司发挥资源充分共享 模式快速复制 规模迅速扩大的优势, 但随着连锁医疗服务网络不断地扩大, 连锁网点数量迅速增加, 公司在管理方面将面临较大挑 11

12 战 针对以上情况, 公司将进一步完善组织架构和区域管理运行机制, 加大区域化管理力度, 合理界定集团总部和大区 省区的管理层级和管理职能 同时, 在集团总部层面, 公司动态完善各职能部门的指导 监督 统筹 考核功能, 加强集团财务管控力度, 明确各医院财务审批权限和职责, 并坚持以内部控制审计为重点的审计职能导向, 并加快信息系统的实施步伐, 确保公司经营管理规范 科学 有效 4 公共关系危机风险公共关系危机是指危及企业形象和生存的突发性 灾难性事故或事件, 具有意外性 聚焦性 破坏性 紧迫性等特点 公共关系危机可能给企业和公众带来较大损失, 严重破坏企业形象, 甚至使企业陷入困境 在互联网 微博 微信等媒体高度发达的今天, 行业中某些个别医疗机构的不规范行为可能会被迅速放大为行业性事件, 公司可能因此而受到波及或影响 针对以上风险, 公司采取多种举措进行防范和化解 一是落实全程 全员规范运作和质量管理, 从根本上降低公司危机事件发生的可能性 ; 二是持续塑造专业 权威 可靠的品牌形象, 与竞争者形成鲜明的品牌区隔 ; 三是制订并执行 危机公关管理办法 公共关系危机处理预案 等制度, 加强危机预警预防及处理机制的建设, 并进行明确分工 职责到人 ; 四是建立覆盖行业和公司的监测体系, 总部通过网络信息监测系统随时搜集相关信息, 各医院建立了对当地各类媒体的监测机制 同时, 公司注重与各类媒体的动态沟通, 提前做好隐患化解工作, 把潜在的影响降到最低程度 12

13 第四节董事会报告 一 管理层讨论与分析 1 报告期内主要业务回顾 2013 年是国家医药卫生体制改革大力向纵深推进的一年 国家进一步加大医改投入, 加快健全全民医保体系, 巩固扩大基本医保覆盖面, 稳步提高保障水平 随着 国务院关于促进健康服务业发展的若干意见 ( 国发 号 ) 以及 关于加快发展社会办医的若干意见 ( 国卫体改发 号 ) 等文件的陆续出台, 十八届三中全会鼓励社会办医的指示精神加快贯彻执行, 社会办医的外部环境不断优化, 各种扶持和优惠政策加快落实, 中国医疗行业进入前所未有的发展机遇期 面对医疗服务行业的发展良机, 报告期内, 公司认真贯彻落实董事会的战略部署, 围绕年度经营目标, 继续坚持内生增长精益求精 外延发展步步为营的经营方针, 巩固发展核心业务, 创新医疗服务模式, 探路医疗渠道下沉, 合作共建眼科学院, 搭建科研学术平台, 推进品牌建设和精细化管理, 有效提升运营效率, 公司营业收入和利润都保持了稳定增长 2013 年度, 公司门诊量达 2,018,940 人次, 同比增长 9.49%; 手术量 222,940 例, 同比增长 11.53%; 实现营业收入 198, 万元, 较去年同期增长 21.02%; 实现营业利润 32, 万元, 较去年同期增长 26.94%; 实现净利润 21, 万元, 较去年同期增长 20.46%; 实现归属于母公司的净利润 22, 万元, 较去年同期增长 22.43% 报告期内公司重点工作回顾 : (1) 继续推进战略布局, 不断完善连锁网络 2013 年, 公司继续通过新建和收购方式推进战略布局, 完善医疗连锁网络 报告期内, 公司新建了咸宁爱尔 深圳爱尔 湖北爱尔以及 2 家在长沙 沈阳试点的眼视光门诊部, 收购了成都康桥 49% 的股权, 成功竞拍宁波光明眼病医院 100% 的股权, 以及公司子公司成都爱尔收购成都麦格 100% 的股权 其中, 成都麦格和宁波爱尔光明工商手续已办理, 咸宁爱尔已于 2013 年 6 月开业, 深圳爱尔已于 2013 年 9 月开业, 湖北爱尔预计 2014 年 4 月开业, 截至目前, 公司的医院网点达 49 家, 连锁医院网络覆盖了全国 23 个省 ( 直辖市 自治区 ), 公司连锁网络的进一步完善为公司今后的快速发展奠定了基础 (2) 组建眼科学院以及专家导师团队, 搭建医疗教育科研平台 13

14 报告期内, 公司与中南大学合作共建了 中南大学爱尔眼科学院 它是国内首家由产业资本与优质教育资源携手打造的眼科学院, 合作双方在医疗 科研 医学教育三大领域建立长期战略合作关系 学院的成立使公司一举打通了医疗 教育 科研一体化的通道, 从根本上解决了高层次专家的引进和高素质人才的培养难题, 突破了公司未来发展的人才瓶颈 同时, 为搭建高水准的医疗教育科研平台, 学院组建了权威的专家导师团队, 聘任了中国科学院杨雄里院士 苏国辉院士 德国图宾根眼科研究所 Frank Schaeffel 教授 香港中文大学彭智培教授以及中华医学会眼科学分会主任委员王宁利教授等一批知名专家教授, 极大提升了眼科学院的科研实力及学术影响力 报告期内, 公司已完成 2013 级硕士 博士研究生录取工作, 首批硕士 博士研究生已入学 (3) 强化医疗质量安全管理, 严控医疗风险报告期内, 公司进一步健全了医疗质量管理体系 公司以等级医院创建为抓手, 修订完善了 三级眼科医院标准实施要点, 并且以此作为年终医疗业务检查标准, 对集团连锁医院的医疗质量 学术科教 护理质量 院感防控等开展了全面检查和考核 同时, 根据医疗技术的发展及管理需要, 公司编制或修订了 爱尔眼科医院集团二类医疗技术临床申报指南 爱尔眼科医院集团 ICL 植入术管理规范 爱尔眼科医院集团手术部 ( 室 ) 一般管理制度 等规范制度 另外, 为进一步确保医疗质量与安全, 公司各医院建立健全了医疗管理组织如学术委员会 医疗质量管理委员会 医疗技术管理委员会等, 同时搭建院科两级医疗质量管理委员会架构, 从决策层 执行层 控制层保障了医院医疗质量与安全管理, 防范了医疗差错或事故的发生 报告期内, 公司各项医疗质量指标如甲级病历率 处方合格率 手术切口感染率等均控制在国家三级医院标准之内 (4) 始终保持技术的先进性, 促进学术交流和学科建设公司紧跟国际眼科发展前沿, 多家连锁医院在报告期内引进了世界最先进的全飞秒激光近视矫正设备和飞秒激光治疗白内障设备, 使近视矫正与白内障手术真正实现了无刀微创, 做到了与国际同步, 并推动国内眼科诊疗技术进步与消费升级 公司重视国际国内学术活动交流, 促进学术发展及学科建设 报告期内, 公司成立了爱尔眼科专家咨询委员会, 聘任了 29 名包括国际眼科委员会 Peter Gabel 教授等著名专家作为委员, 以此为平台动态掌握国内外眼科学术新进展, 提高了公司管理决策的前瞻性和科学性 ; 公司成功举办了国际视网膜高峰论坛和长沙 近视眼论坛会议, 共同促进视网膜疾病和近视眼研究的发展与创新 另外, 公司承办了由科技部国际合作司主办的 第二期白内障防治国际培训班, 在国家科技系统展示了 14

15 公司在眼科临床 学术 科研 产品技术等方面的实力和成就, 扩大了公司在以白内障防治为代表的眼科技术领域的国际影响力 同时, 公司先后组织医疗专家和骨干参加各类国内外学术交流活动 150 余次, 在各类期刊共计发表论文 107 篇, 其中 :SCI 收录期刊发表 5 篇 Medline 收录眼科期刊发表 2 篇 眼科中文核心期刊发表 30 篇 中国科技论文统计源期刊发表 70 篇 各类学术活动的举办和参与, 为公司活跃学术氛围 拓展学科发展, 提高医疗人员专业技能等都发挥了重要作用 (5) 重视人才培养, 完善激励机制, 提高人员效率 2013 年, 公司加强人力资源的长期规划, 加快教育与培训体系建设, 加大了人才的引进和培养力度, 进一步完善了对核心医疗和管理人员激励机制, 实施了首次和预留的限制性股票激励计划的授予登记, 进一步激发核心员工的工作动力, 真正实现个人与公司的共同发展 同时, 公司进一步优化业务流程, 根据流程调整机构设置, 明确岗位职责, 实现责权利的充分匹配, 不断完善岗位绩效评估与薪酬体系, 提高人力资源效率 报告期内, 公司共吸收引进各类中高级人才 200 余人, 共培训各类管理人员 400 余人次, 开展医疗技术人员专业培训 4600 余人次, 参加各项专项学习班的医疗技术人员达 1500 余人次, 内部培训达 余人次 通过不断完善人才的培养体系和激励机制, 公司进一步形成积极进取 共创共享的爱尔文化, 吸引了更多优秀人才的加盟, 使公司人才结构更合理, 人才队伍更稳定, 为公司今后的快速发展提供保障 2 报告期内主要经营情况 (1) 主营业务分析 1) 概述报告期内, 由于公司品牌影响及经营规模不断扩大, 累计实现营业收入 198, 万元, 同比增长 21.02%, 主要由于医疗服务收入实现同比增长 19.33% 视光服务收入同比增长 31.32% 所致 ; 现金净增加额 9, 万元, 主要由于经营活动产生的净现金流量增加所致 2) 报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明不适用 3) 收入单位 : 元项目 2013 年 2012 年同比增减情况 15

16 营业收入 1,984,967, ,640,130, % 驱动收入变化的因素营业收入主要包括 : 医疗服务 药品销售 视光服务, 本报告期收入增长 21.02%, 主要是由于公司品牌影响及经营规模不断扩大, 使得医疗服务收入同比增长 19.33% 视光服务收入同比增长 31.32% 所致 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否公司重大的在手订单情况 适用 不适用数量分散的订单情况 适用 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 4) 成本单位 : 元 2013 年 2012 年 项目 金额 占营业成本比重 (%) 金额 占营业成本比重 (%) 同比增减 (%) 医用材料 266,039, % 233,883, % -1.14% 人力工资 253,904, % 203,328, % 1.11% 折旧 83,414, % 73,165, % -0.34% 房租及摊销 105,953, % 93,705, % -0.52% 其他 25,814, % 20,788, % 0.1% 合计 735,126, % 624,871, % -0.79% 5) 费用 单位 : 元 2013 年 2012 年 同比增减 (%) 重大变动说明 销售费用 229,195, ,804, 主要是本期较去年同期医院增加, 以及原有医院经营规模扩 15.87% 大, 相应广告及业务宣传费用 经营人员薪酬增加所致 管理费用 346,866, ,406, % 主要系公司规模扩大导致相应 16

17 管理人员薪酬 折旧及装修费摊销 水电费增加所致 财务费用 -3,000, ,469, % 主要系利息收入增长所致 所得税 85,583, ,341, 主要由于医院利润增加导致所 33.01% 得税增加 6) 研发投入 医院行业属于临床技术应用性行业, 以疾病诊断 治疗业务为主, 相对于基础性研究 开发部门, 医院行业的研发投入占比较低 报告期内, 公司根据临床业务的实际需要, 积极 开展临床应用性学术科研工作, 共发生研发投入 万元, 占营业收入的 0.21% 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2013 年 2012 年 2011 年 研发投入金额 ( 元 ) 4,102, ,092, 研发投入占营业收入比例 (%) 研发支出资本化的金额 ( 元 ) 资本化研发支出占研发投入的比例 (%) 资本化研发支出占当期净利润的比重 (%) 0.21% 0.19% 0% % 0% 0% 0% 0% 0% 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 7) 现金流 单位 : 元 项目 2013 年 2012 年 同比增减 (%) 经营活动现金流入小计 2,005,189, ,645,458, % 经营活动现金流出小计 1,592,537, ,343,639, % 经营活动产生的现金流量 净额 412,651, ,818, % 投资活动现金流入小计 65, , % 投资活动现金流出小计 309,575, ,592, % 投资活动产生的现金流量 净额 -309,510, ,386, % 筹资活动现金流入小计 103,025, ,400, % 17

18 筹资活动现金流出小计 114,209, ,890, % 筹资活动产生的现金流量净额现金及现金等价物净增加额 -11,184, ,490, % 91,956, ,057, % 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 适用 不适用 1 经营活动产生的现金流量净额增长 36.72%, 主要系本期营业收入增长引起净利润增加所致 ; 2 报告期内, 筹资活动产生的现金流入增长 %, 主要系本期公司向激励对象发行限制性股票收到增资款所致 3 报告期内, 筹资活动产生的现金流出增长 42.96%, 主要系本期公司偿还了国际金融公司的借款 6,400 万元所致 4 报告期内, 筹资活动产生的现金流量净额变动 81.81%, 由于筹资活动产生的现金流入和流出共同影响所致 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 8) 公司主要供应商 客户情况公司主要销售客户情况由于眼科患者以个体消费为主, 且一般采用现金 银行刷卡和医保消费的方式支付费用, 公司无法区分主要客户, 也不存在单一客户营业额占营业收入的比重超过 30% 的情形 向单一客户销售比例超过 30% 的客户资料 适用 不适用公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额 ( 元 ) 172,937, 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比 例 (%) 40.52% 向单一供应商采购比例超过 30% 的客户资料 适用 不适用 报告期内, 不存在向单个供应的采购比例超过总额的 30% 或严重依赖少数供应商的情形 18

19 一直以来, 公司根据供货质量 服务措施 付款条件等因素采取招标方式择优选择供应商 9) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 适用 不适用前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况报告期内, 公司紧紧围绕前期披露的发展战略和经营计划, 稳步推进各项工作, 较好地完成了 2013 年度经营计划与目标, 具体内容详见本章管理层讨论与分析章节 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因 适用 不适用 (2) 主营业务分部报告 1) 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成 单位 : 元 主营业务收入 主营业务利润 分行业医疗行业 1,983,186, ,307, 分产品医疗服务 1,396,145, ,019, 药品销售 225,446, ,718, 视光服务 361,594, ,569, 分地区华中地区 745,066, ,496, 东北地区 302,138, ,710, 西南地区 402,352, ,721, 华东地区 222,561, ,275, 华北地区 143,204, ,601, 华南地区 86,933, ,171, 西北地区 80,930, ,329, ) 占比 10% 以上的产品 行业或地区情况 单位 : 元 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 毛利率比上年 年同期增减 同期增减 (%) 19

20 (%) (%) 分行业 医疗行业 1,984,967, ,073,975, % 21.02% 59.47% 0.92% 分产品 医疗服务 1,396,145, ,126, % 19.33% 17.64% 0.75% 其中 : 准分子 手术 548,046, ,943, % 22.14% 21.53% 0.22% 术 术 术 白内障手 眼前段手 眼后段手 371,982, ,184, % 11.63% 11.21% 0.24% 136,592, ,918, % 24.25% 23.25% 0.66% 91,245, ,879, % 16.92% 16.79% 0.08% 检查治疗 248,278, ,200, % 24.06% 20.11% 1.05% 药品销售 225,446, ,727, % 16.02% 16.39% -0.23% 视光服务 361,594, ,025, % 31.32% 27.88% 1.29% 其他收入 1,780, , % % % -1.14% 注 : 眼前段手术包括青光眼 角膜病 眼整形 斜视和其他眼前段手术 ; 眼后段手术包括眼底病 玻璃体切除和单纯视网膜脱离手术等, 检查治疗包括挂号 普检 特检 化验和门诊治疗处理等 主营业务收入变动说明 : 1) 报告期内主营业务收入较上年同期增长 21.02%, 主要有两个原因 : 一是公司报告期内占主营业务收入比重 70.34% 的医疗服务收入同比增长 19.33%, 其中准分子手术收入较上年同期增长 22.14%, 眼前段手术收入增长 24.25%, 眼后段手术收入增长 16.92%, 检查治疗收入增长 24.06%; 二是视光服务收入较上年同期增长 31.32% 2) 报告期内准分子手术收入较上年同期增长 22.14%, 主要是全飞秒和 ICL 新技术的推广, 准分子手术量和手术单价均有所增长 3) 报告期内视光服务收入较上年同期增长 31.32%, 主要是视光技术和产品不断创新, 市场影响持续扩大, 视光服务收入持续增长 收入按地区情况 单位 : 元 20

21 营业收入营业成本毛利率 (%) 营业收入比上年 同期增减 (%) 营业成本比上年 同期增减 (%) 毛利率比上年同 期增减 (%) 分地区华中地区 745,066, ,569, % 24.85% 34.06% -3.09% 东北地区 302,138, ,427, % 16.75% 8.51% 3.83% 西南地区 402,352, ,630, % 11.43% 6.55% 2.7% 华东地区 222,561, ,285, % 20.7% 14.68% 3.43% 华北地区 143,204, ,602, % 23.46% 18.25% 2.97% 华南地区 86,933, ,761, % 27.5% 37.01% -4.53% 西北地区 80,930, ,601, % 48.6% 27.77% 10.19% 其他收入 1,780, , % % % -1.14% 分地区主营业务收入变动说明 : 1) 华中地区主营业务收入增长 24.85% 的原因主要有 : 主要系长沙爱尔 武汉爱尔 衡阳爱尔 常德爱尔 黄石爱尔眼科医院的营业收入在报告期均实现了持续增长所致 2) 华北地区主营业务收入增长 23.46% 的原因主要有 : 一方面扩建后的石家庄爱尔收入快速增长, 另一方面北京爱尔英智 天津爱尔和太原爱尔收入稳定增长 3) 西北地区主营业务收入增长 48.6% 的原因主要有 : 兰州爱尔收入快速增长, 西安爱尔古城收入持续稳定增长 3) 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下, 公司最近 3 年按报告期末口径调 整后的主营业务数据 不适用 (3) 资产 负债状况分析 1) 资产项目重大变动情况 2013 年末 2012 年末比重增占总资产占总资产金额金额减 (%) 比例 (%) 比例 (%) 重大变动说明 单位 : 元 货币资金 619,705, % 556,549, 货币资金比年初增长 11.35%, 28.84% 0.41% 主要是公司营业收入增长所致 21

22 应收账款 107,886, % 86,078, 存货 116,387, % 95,071, 固定资产 567,761, % 578,127, 应收账款比年初增长 25.33%, 主要是公司经营规模扩大, 本期 4.46% 0.63% 以医疗保险方式结算的营业收入增长, 相应的期末待结算应收款也相应增加 存货比年初增长 22.42%, 本期新设及收购医院增加了期末库 4.93% 0.56% 存存货 部分原有医院经营规模扩大而增加了备货量, 共同导致期末存货增长 固定资产净值比年初下降 -1.79%, 主要系报告期内计提固 29.96% -3.16% 定资产折旧总额高于新增加固定资产总额 在建工程比年初增长 %, 在建工程 47,756, % 9,970, % 主要系公司本期新收购医院以 1.73% 及新设医院装修工程还未完工 所致 2) 负债项目重大变动情况 单位 : 元 2013 年 2012 年 金额 占总资 产比例 金额 占总资比重增产比例减 (%) 重大变动说明 (%) (%) 应付账款 235,427, % 189,395, % 应付账款比年初增长 24.30%, 主要系本期新设及收购医院增 1.3% 加以及部分原有医院经营规模扩大而增加了备货量, 相应造成应付账款增长 预收账款比年初增长 82.16%, 预收账款 19,016, 主要系公司经营规模的扩大, 期 0.9% 10,438, % 0.36% 末未结算的住院患者较上期增加所致 其他应付款比年初增长 98.35%, 主要系公司收购宁波光明眼病 其他应付款 34,894, % 17,592, % 0.74% 医院的应付股权款及医院数量 增加使期末往来款总额相应增 长所致 3) 以公允价值计量的资产和负债 报告期内公司不存在以公允价值计量的资产和负债 22

23 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 (4) 公司竞争能力重大变化分析 报告期内, 公司的核心竞争力得到了进一步强化, 主要体现在以下几个方面 : 1) 分级连锁 模式优势 2013 年, 公司 分级连锁 商业模式持续创新, 竞争力进一步增强, 连锁网络进一步向地 县等基层区域延伸 2013 年, 黄冈 咸宁等地级医院相继开业, 眼视光门诊部在长沙 沈阳等地试点 分级连锁网络的扩容与下沉紧密契合了新医改方针政策, 覆盖了更多的眼疾患者, 大大增强了基层患者就医的可及性, 有效发挥了分级网络的病患转诊与技术指导效能, 分级连锁 模式优势进一步得到凸显 2) 管理模式优势 2013 年, 公司持续优化大区管理机制, 强化大区职能, 同时积极推进湖南 湖北省区管理模式, 加强省区管理力度 总部与大区 省区及其所辖医院建立了紧密高效的沟通与传达机制, 各项政策指令 计划总结得到及时的传达与反馈, 提高了决策效率 同时, 各大区 省区因地制宜, 对本区的战略发展 市场管理 医务工作 人才发展等进行了富有层次的指导与协调, 确保总部指令得到落实, 有效提升公司经营管理效率 3) 科研教学人才优势 2013 年, 公司与中南大学合作成立中南大学爱尔眼科学院, 中南大学爱尔眼科学院是中南大学下设的二级教学科研机构, 学院导师均由爱尔眼科知名专家和国内外著名专家共同担任, 具有全新的办学理念和鲜明的教育特色 中南大学爱尔眼科学院将重点开展专业临床科学研究和学术活动, 着力打造和创建国家重点学科及重点实验室, 主要培养眼科学的博士生和硕士生, 同时学院依托爱尔眼科的临床资源可以让学生早临床 多临床 反复临床, 快速提高学生的动手能力, 实现了临床 教学 科研的无缝对接, 同时, 学院的成立为公司搭建了教学科研学术平台, 为公司的可持续发展提供有力保障 4) 专业化品牌优势凭借高水平的眼科诊疗团队, 公司逐步树立了专业 专科 专注的品牌形象, 为广大患者解除了各类眼病的困扰 同时, 专业化 多层次的医疗服务满足了不同患者的个性化需求 23

24 比如, 基于互联网及移动互联网的多种营销手段使患者享受到更加便捷的就医服务 ; 以患者为中心的流程设计大大减少了患者排队等待的时间, 使患者与医生有更充分的时间交流沟通 这些措施都极大改善了患者的就医体验, 增强了患者满意度, 有效促进了口碑传播, 使爱尔眼科品牌得到持续强化 5) 新技术开发和临床应用优势公司积极跟踪和引进国际最新的眼科诊疗技术, 利用远程会诊 异地转诊 专家会诊带教 多中心研究等各种手段, 提高技术资源共享能力, 不断提高临床 科研技术能力 2013 年, 公司开展新技术应用共 24 项, 包括飞秒激光白内障手术 经鼻内窥镜泪囊鼻腔粘膜缝线吻合术 巩膜瓣下 EX-PRESS 微型青光眼引流装置的临床应用 PASCAL 多焦点激光治疗眼底病等, 这些新技术的临床应用不仅增加了公司新的利润增长点, 而且进一步提升公司的核心竞争力 (5) 投资状况分析 1) 对外投资情况报告期内, 公司未发生对外投资情况 2) 募集资金总体使用情况 单位 : 万元募集资金总额 88, 报告期投入募集资金总额 6,710.9 已累计投入募集资金总额 80, 报告期内变更用途的募集资金总额 6,195.1 累计变更用途的募集资金总额 6,195.1 累计变更用途的募集资金总额比例 (%) 7.02% 募集资金总体使用情况说明一 募集资金基本情况经公司 2009 年 7 月 24 日召开的二零零九年第二次临时股东大会决议通过, 并经中国证券监督管理委员会以 证监许可 [2009]1008 号文核准, 采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式, 公司首次公开发行普通股 (A 股 )3,350 万股, 发行价格为每股人民币 元, 募集资金总额为人民币 938,000, 元, 扣除保荐费及券商承销佣金人民币 42,670, 后, 主承销商平安证券有限责任公司于 2009 年 10 月 16 日将款项 895,330, 元划入公司在中国建设银行长沙市 24

25 东电支行开设的 账户 另扣除发行费用及按合同于发行前预付的保荐费等发行费用合计人民币 13,353, 元后, 公司募集资金净额为人民币 881,976, 元 公司募集资金投资项目所需资金 340,364, 元, 本次公开发行股票超募资金为 541,612, 元 以上募集资金业经武汉众环会计师事务所有限公司验证并出具众环验字 (2009)058 号验资报告 截至 2013 年 12 月 31 日, 公司已累计投入募集资金总额为 80, 万元, 报告期内投入募集资金总额为 6,710.9 万元, 募集资金账户余额为 30,495, 元 ( 含利息收入 2, 万元 ) 二 募集资金管理情况 ( 一 ) 募集资金管理制度的制定和执行情况本公司已按照 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 上市公司证券发行管理办法 上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 深圳证券交易所创业板股票上市规则 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 等法律法规的要求, 公司于 2009 年 7 月 24 日经公司 2009 年第二次临时股东大会审议通过了 爱尔眼科募集资金使用管理办法, 该办法于 2009 年 11 月 30 日公司上市后生效 2010 年 4 月 8 日经公司 2009 年年度股东大会审议通过, 对 爱尔眼科募集资金使用管理办法 进行了修订 ( 二 ) 募集资金在专项账户的存放情况截至 2013 年 12 月 31 日止, 募集资金存放专项账户的余额如下 : 中国建设银行长沙大华支行 :8,173, 元 ; 交通银行长沙人民东路支行 :2,680, 元 ; 中国银行永州分行营业部 :1,077, 元 ; 中国工商银行韶关金洲支行 :3,618, 元 ; 汉口银行股份有限公司江汉支行 :14,946, 元 合计 :30,495, 元 注 1: 本公司全资子公司湖北爱尔眼科医院有限公司在汉口银行股份有限公司江汉支行本期开设了 1 个募集资金存放专项账户 注 2: 中国建设银行长沙大华支行账号为 招商银行太原分行亲贤街支行账号为 中国建设银行长春亚泰大街分理处账号 中国建设银行股份有限公司贵阳河滨支行账号 中国农业银行股份有限公司南宁友爱支行账号 中国建设银行股份有限公司天津西青凯祥支行账号 交通银行湘潭分行营业部账号 的募集资金专户, 本期因为所存募集资金使用完毕而注销 ( 三 ) 募集资金三方监管情况本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储,2009 年 11 月 16 日公司的与保荐机构平安证券有限公司 募集资金专户所在银行中国建设银行长沙大华支行 交通银行长沙人民东路支行分别签订了 募集资金三方监管协议,2012 年 8 月 22 日公司的子公司永州爱尔眼科医院 25

26 有限公司与保荐机构平安证券有限公司 募集资金专户所在银行中国银行永州分行营业部签订了 募集资金三方监管协议,2012 年 7 月 6 日公司的子公司韶关爱尔眼科医院有限公司与保荐机构平安证券有限公司 募集资金专户所在银行中国工商银行韶关金洲支行签订了 募集资金三方监管协议,2013 年 11 月 5 日公司的子公司湖北爱尔眼科医院有限公司与保荐机构平安证券有限公司 募集资金专户所在银行汉口银行股份有限公司江汉支行签订了 募集资金三方监管协议 对募集资金的使用实施严格审批, 以保证专款专用 三方监管协议与深圳证券交易所 募集资金三方监管协议 ( 范本 ) 不存在重大差异, 三方监管协议的履行不存在问题 三 本年度募集资金的实际使用情况 : 1. 募集资金投资项目的资金使用情况详见 募集资金承诺项目情况 2. 募集资金投资项目的实施地点 实施方式变更情况 : 经公司 2013 年 1 月 16 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议通过, 公司将设立杭州爱尔眼科医院项目的募集资金 4, 万元及设立盘锦爱尔眼科医院项目的募集资金 1, 万元, 合计 6, 万元的资金用途变更为投资设立湖北爱尔眼科医院 3. 募集资金投资项目先期投入及置换情况 : 公司 2009 年 12 月用募集资金置换先期投入募投项目资金 8, 万元 4. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 : 公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 5. 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 : 经公司 2013 年 1 月 16 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议通过, 公司将部分项目节余募集资金 4, 万元及募集资金专户利息 2, 万元共计 7, 万元永久补充公司日常经营所需的流动资金 公司根据上述决议将截止 2013 年 12 月 31 日的节余募集资金以及募集资金专户利息合计 7, 万元转为流动资金 实际结转节余募集资金以及募集资金专户利息与公告差异 万元, 系公告的截止时点为 2012 年 11 月 30 日, 与实际结转时的时点差异所致 6. 尚未使用的募集资金用途及去向 : 尚未使用的募集资金 ( 包括超募资金 ) 存放于公司募集资金专户 公司已根据公司发展规划, 妥善安排了募集资金 ( 包括超募资金 ) 的使用计划, 将其用于公司主营业务 四 变更募投项目的资金使用情况 : 详见募集资金变更项目情况 26

27 五 募集资金使用及披露中存在的问题报告期内, 本公司严格按照 深圳证券交易所股票上市规则 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 创业板信息披露业务备忘录第 1 号 超募资金使用 及 爱尔眼科医院集团股份有限公司募集资金管理办法 的有关规定使用募集资金, 并及时 真实 准确 完整对相关信息进行了披露, 不存在募集资金管理违规情形 3) 募集资金承诺项目情况 单位 : 万元 承诺投资项目和 超募资金投向 是否已变更项目 ( 含部分变更 ) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额 (2) 截至期项目达末投资到预定进度可使用 (%)(3) 状态日 = 期 (2)/(1) 本报告期 实现的效 益 截止报告期末累计实现的效益 是否达 到预计 效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 成都爱尔眼科医院迁址扩建项目济南爱尔眼科医院迁址扩建项目襄樊爱尔眼科医院新建项目汉口门诊部新建项目太原爱尔眼科医院新建项目长春爱尔眼科医院新建项目南宁爱尔眼科医院新建项目岳阳爱尔眼科医院新建项目 否 3, , 年 2, % 07 月 01 日 2010 年 否 3, , , % 03 月 28 日 2008 年 否 1, , , % 08 月 02 日 2008 年 否 3, , , % 09 月 26 日 2009 年 否 3,969 3,969 2, % 09 月 12 日 2010 年 否 4,137 4, , % 06 月 06 日 2011 年 否 4, , , % 03 月 31 日 2009 年 否 1, , , % 12 月 29 日 2, ,680.2 是 否 否 否 是 否 , 是 否 , 否 否 是 否 , 否 否 是 否 杭州爱尔眼科医是 4,320.8 不适用是 27

28 院新建项目 盘锦爱尔眼科医 院新建项目 是 1,874.3 不适用是 公司信息化管理系统项目湖北爱尔眼科医院新建项目 否 2, , 年 , % 12 月 28 日 2014 年 否 6, , , % 04 月 30 日 不适用否 不适用否 承诺投资项目小 计 -- 34, , , , , , 超募资金投向昆明爱尔眼科医院新建项目收购济南爱尔股权收购南昌爱尔股权收购南充麦格股权并增资收购石家庄麦格股权并增资为哈尔滨配置治疗近视的飞秒激光设备项目为太原配置治疗近视的飞秒激光设备项目为合肥配置治疗近视的飞秒激光设备项目为重庆配置治疗近视的飞秒激光设备项目 否 3, , 年 3, % 06 月 01 日 2010 年 否 % 04 月 30 日 2010 年 否 % 04 月 30 日 2012 年 否 1,100 1,100 1, % 06 月 30 日 2012 年 否 2,550 2,550 2, % 06 月 30 日 2010 年 否 % 05 月 31 日 2010 年 否 % 05 月 31 日 2010 年 否 % 05 月 31 日 2010 年 否 % 05 月 31 日 , 否 否 否 否 是 否 不适用否 , 不适用否 是 否 是 否 , 是 否 , 是 否 为南昌配置治疗否 % 2010 年 是否 28

29 近视的飞秒激光设备项目为南京配置治疗近视的飞秒激光设备项目购置长春爱尔眼科医院医疗用房项目收购天津麦格股权并增资收购郴州市光明股权并增资怀化爱尔眼科医院新建项目 05 月 31 日 2010 年 否 % 08 月 31 日 2010 年 否 4,100 4,100 4, % 12 月 31 日 2011 年 否 3,880 3,880 3, % 12 月 31 日 2011 年 否 1,800 1,800 1, % 06 月 30 日 2011 年 否 % 03 月 28 日 , 是否 是否 -1, , 否否 是否 是否 收购北京英智眼 2010 年 科医院 % 否 9, , , % 12 月 是 否 股权 31 日 收购北京华信英 2010 年 智眼镜有限公司 否 % 12 月 , 是 否 100% 股权 31 日 收购北京英智眼 2011 年 科医院 % 否 3, , , % 01 月 是 否 股权 31 日 增资贵阳眼科医院持 70% 股权收购西安古城眼科医院股权并增资 否 2,345 2, 年 2, % 04 月 15 日 2011 年 否 6, , , % 05 月 18 日 是否 是否 收购重庆明目麦格的全部股权增资扩建重庆明 否 年 100% 05 月 31 日 2011 年 是 否 目麦格眼科门诊 否 1,860 1,860 1, % 06 月 是 否 部有限责任公司 30 日 永州爱尔眼科医 院新建项目 否 1,400 1, , % 2012 年 06 月 是否 29

30 30 日 宜昌爱尔眼科医院新建项目韶关爱尔新建项目收购益阳新欧视眼科医院 100% 股权湘潭爱尔眼科医院新建项目深圳爱尔眼科医院新建项目 否 1,600 1, 年 1, % 07 月 31 日 2012 年 否 1,800 1, , % 06 月 30 日 2012 年 否 % 02 月 21 日 2012 年 否 1, , , % 10 月 31 日 2013 年 否 2,295 2,295 1, , % 08 月 20 日 是 否 不适用否 不适用否 不适用否 不适用否 超募资金投向小 计 -- 54, , , , 合计 -- 88, , , , , , 报告期内, 上述投资项目营业总收入实现了持续增长, 有些地区针对当地市场竞争的实际情况, 为尽快提升市场份额, 适度加大了营销费用的投入, 导致个别项目未达到预计效益 部分营业时间不满 2 年的项目, 由于尚在市场培育期, 与公司预计的平均效益存在不可比性 具体说明如下 : 1 营业时间 2 年以上的济南爱尔眼科医院迁址扩建项目 昆明爱尔眼科医院新建项目 南宁爱尔眼科医院新建项目 太原爱尔眼科医院新建项目, 在报告期内营业收入均实现不同程度的增长, 为尽快提高市场份额, 加大了市场投入, 导致当期未能实现预计效益 2 收购天津麦格股权并增资项目, 于 2011 年对医院进行了迁址扩建, 因营业场地大幅增加, 市场未达到计划进度投入 租金及摊销等运营成本较高, 导致项目未达预计效益 或预计收益的情 3 收购南充麦格股权并增资 收购石家庄麦格股权并增资项目, 于 2012 年进行了装修改扩建 ; 韶况和原因 ( 分具体关爱尔新建项目 湘潭爱尔眼科医院新建项目, 于 2012 年竣工交付, 运营时间均不足 2 年 项目 ) 4 收购益阳新欧视眼科医院 100% 股权项目, 由于公司 2013 年对此项目进行了迁址扩建, 其迁址后运营时间不足 1 年 5 深圳爱尔眼科医院新建项目竣工交付使用的时间 2013 年 8 月, 其运营时间不满半年 6 信息化建设项目立项时只有 19 家连锁医院, 现已增加至 49 家医院, 使得信息化开发与实施内容增加, 实施范围增大 报告期末信息化建设项目中的办公自动化 (OA) 财务系统 远程视频会议系统已完工, 医院 HIS 及临床管理系统的定制开发项目部分已完成, 其他系统正在实施中 7 湖北爱尔眼科医院新建项目, 目前正处于建设期 项目可行性发生 重大变化的情况 说明 公司于 2011 年 8 月 23 日召开第一次临时股东大议, 审议通过了 关于停止用募集资金兴建盘锦爱尔眼科医院的议案, 其主要是考虑到公司在三线城市布点的整体战略安排, 为确保更加合理 有效地使用募集资金, 公司董事会决定停建盘锦爱尔眼科医院项目, 适时选择符合公司战略发展规划的优质新项目进行投资 30

31 公司于 2013 年 1 月 16 日召开的 2013 年第一次临时股东大议, 公司设立杭州爱尔眼科医院项目的募集资金变更为投资设立湖北爱尔眼科医院 主要是公司设立 杭州爱尔眼科医院项目 所依据的市场环境发生了变化, 一是杭州的商业房产租售价格持续上涨, 导致公司原签订的房屋租赁意向合同无法继续执行, 二是当地眼科市场竞争日益激烈, 若继续实施该项目将无法达到预期效益 超募资金的金额 适用用途及使用进展公司超募资金总额为 54, 万元, 公司计划使用超募资金 54, 万元 各超募资金项目的情况投入进度及实现效益详见上表 适用 募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内发生经公司 2013 年 1 月 16 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议通过, 公司将设立杭州爱尔眼科医院项目的募集资金 4, 万元及设立盘锦爱尔眼科医院项目的募集资金 1, 万元, 合计 6, 万元的资金用途变更为投资设立湖北爱尔眼科医院 不适用适用 2009 年 12 月, 经公司董事会审议通过, 公司以募集资金对先期投入的 8, 万元自筹资金进行了置换 不适用 适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 经公司 2013 年 1 月 16 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议通过, 公司将部分项目节余募集资金 4, 万元及募集资金专户利息 2, 万元共计 7, 万元永久补充公司日常经营所需的流动资金 公司根据上述决议将截止 2013 年 12 月 31 日的节余募集资金以及募集资金专户利息合计 7, 万元转为流动资金 实际结转节余募集资金以及募集资金专户利息与公告差异 万元, 系公告的截止时点为 2012 年 11 月 30 日, 与实际结转时的时点差异所致 尚未使用的募集资金 ( 包括超募资金 ) 存放于公司募集资金专户 公司已根据公司发展规划, 妥善安排了募集资金 ( 包括超募资金 ) 的使用计划, 将其用于公司主营业务 无 4) 募集资金变更项目情况 单位 : 万元 变更后的 项目 对应的原 承诺项目 变更后项目拟投入募集资金总额 (1) 本报告期 实际投入 金额 截至期末实际累计投入金额 (2) 截至期末投资进度 (%)(3)=( 2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本报告期 实现的效 益 变更后的是否达到项目可行预计效益性是否发生重大变 31

32 化 杭州爱尔 眼科医院 湖北爱尔 眼科医院 新建项目 新建项目及盘锦爱尔眼科医 6, , , % 2014 年 04 月 30 日 否 院新建项 目 合计 -- 6, , , 变更原因 决策程序及信息披露情况说明 ( 分具体项目 ) 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 1 公司于 2011 年 8 月 23 日召开第一次临时股东大会, 审议通过了 关于停止用募集资金兴建盘锦爱尔眼科医院的议案, 其主要是考虑到公司在三线城市布点的整体战略安排, 为确保更加合理 有效地使用募集资金, 公司董事会决定停建盘锦爱尔眼科医院项目, 适时选择符合公司战略发展规划的优质新项目进行投资 2 公司于 2013 年 1 月 16 日召开 2013 年第一次临时股东大会决议, 审议通过将设立杭州爱尔眼科医院项目的募集资金项目以及设立盘锦爱尔眼科医院项目变更为投资设立湖北爱尔眼科医院 将杭州爱尔眼科医院项目的募集资金项目变更为投资设立湖北爱尔眼科医院, 主要是公司设立 杭州爱尔眼科医院项目 所依据的市场环境发生了变化, 杭州的商业房产租售价格持续上涨, 导致公司原签订的房屋租赁意向合同无法继续执行, 若继续实施该项目将无法达到预期效益 湖北爱尔眼科医院新建项目目前正处于建设期 未发生重大变化 5) 非募集资金投资的重大项目情况 单位 : 万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投入金 额 截至报告期末累 计实际投入金额 项目进度 截止报告期末累 计实现的收益 收购成都康桥眼科医院 49% 股权收购哈尔滨爱尔眼科医院 28.93% 股权宁波光明眼病医院有限成都麦格眼科中心有限公司 7,500 7,500 7, % , , % , , , % % 新建咸宁爱尔眼 科医院 %

33 新建深圳爱尔眼科医院新建湖南省爱尔眼科研究所 2,295 2,295 2, % % 合计 18, , , ) 持有其他上市公司股权情况报告期内, 公司不存在持有其他上市公司股权情况 持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用 7) 持有金融企业股权情况报告期内, 公司不存在持有金融企业股权情况 8) 买卖其他上市公司股份的情况报告期内, 公司不存在买卖其他上市公司股份的情况 9) 以公允价值计量的金融资产报告期内, 公司不存在以公允价值计量的金融资产 (6) 主要控股参股公司分析 主要子公司 参股公司情况 公司名称公司类型所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 ( 元 ) 净资产 ( 元 ) 营业收入 ( 元 ) 营业利 润 ( 元 ) 净利润 ( 元 ) 武汉爱尔眼科医院有限公司 子公司 医疗服务行业 眼科医疗 医学验光配镜 18,000, ,745, ,154, ,459, 76,385, ,791, 长沙爱尔眼科医院 分公司 医疗服务行业 眼科医疗 医学验光配镜 65,518, ,381, ,741, 51,380, ,085, 沈阳爱尔眼视光医院 ( 有限公司 ) 子公司 医疗服务行业 眼科医疗 医学验光配镜 12,980, ,424, ,901, ,088, 51,380, ,089, 成都爱尔眼科医院有限公司 子公司 医疗服务行业 眼科医疗 医学验光配镜 40,000, ,909, ,321, ,697, 32,240, ,186, 重庆爱尔眼科医院 子公司 医疗服务行业 眼科医疗 医学 34,250, ,337, ,580, ,807,2 22,442, ,439,

34 有限公司 验光配镜 衡阳爱尔眼科医院有限公司 子公司 医疗服务行业 眼科医疗 医学验光配镜 6,000, ,409, ,130, ,526,9 22,917, ,119, 株洲三三一爱尔眼科医院有限公司 子公司 医疗服务行业 眼科医疗 医学验光配镜 15,000, ,505, ,556, ,397,6 18,460, ,819, 成都康桥眼科医院有限公司 子公司 医疗服务行业 眼科医疗 医学验光配镜 12,000, ,197, ,911, ,113,9 10,411, ,976, 西安爱尔古城眼科医院有限责任公司 子公司 医疗服务行业 眼科医疗 医学验光配镜 44,666, ,388, ,303, ,678,4 10,389, ,068, 广州爱尔眼科医院有限公司 子公司 医疗服务行业 眼科医疗 医学验光配镜 11,300, ,592, ,464, ,606,4 11,756, ,590, 主要子公司 参股公司情况说明 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公报告期内取得和处置子公对整体生产和业绩的影响司目的司方式 成都康桥眼科医院有限公提高控股能力, 强化医院收购 49% 股权司管理哈尔滨爱尔眼科医院有限提高控股能力, 强化医院收购 28.93% 股权公司管理扩大市场规模, 提高市场宁波光明眼病医院有限公占有率, 使集团整体实力收购 100% 股权司进一步加强 提高盈利能力 提高盈利能力 扩大市场份额 扩大市场规模, 提高市场成都麦格眼科中心有限公子公司成都爱尔眼科医院占有率, 使集团整体实力扩大市场份额司有限公司收购 100% 股权进一步加强 扩大市场规模, 提高市场咸宁爱尔眼科医院有限公占有率, 使集团整体实力新建司进一步加强扩大市场规模, 提高市场深圳爱尔眼科医院有限公占有率, 使集团整体实力新建司进一步加强 扩大市场份额 扩大市场份额 34

35 湖南省爱尔眼科研究所提高学术和科研能力新建提高学术和科研力量 山南优视医疗器械有限公合理物流布局, 优化配送新建司系统, 提高采购效率山南智联医疗信息科技有合理信息化布局, 优化 IT 新建限公司平台, 提高管理效率扩大市场规模, 提高市场湖北爱尔眼科医院有限公占有率, 使集团整体实力新建司进一步加强 降低采购成本 管理效率提高 扩大市场份额 (7) 公司控制的特殊目的主体情况 无 二 公司未来发展的展望 1 行业发展趋势 2013 年 9 月, 国务院关于促进健康服务业发展的若干意见 ( 国发 号文 ) 发布, 要求充分调动社会力量的积极性和创造性, 着力扩大供给 创新发展模式 提高消费能力, 促进基本和非基本医疗服务协调发展 力争到 2020 年, 基本建立覆盖全生命周期 内涵丰富 结构合理的健康服务业体系, 健康服务业总规模达到 8 万亿元以上 可以预见, 我国健康服务市场将长期保持持续稳定增长 2013 年 11 月, 十八届三中全会通过 中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定, 明确鼓励社会办医, 社会资金可直接投向资源稀缺及满足多元需求服务领域, 多种形式参与公立医院改制重组, 允许医师多点执业, 允许民办医疗机构纳入医保定点范围 2014 年 1 月, 国家卫生计生委 国家中医药管理局印发了 关于加快发展社会办医的若干意见 ( 国卫体改发 号文 ), 提出加大发展社会办医的支持力度, 凡是法律法规没有明令禁入的领域, 都要向社会资本开放 ; 各级卫生管理部门要完善相关配套支持政策, 加快落实非公立与公立医疗机构在设置审批 运行发展等方面同等对待的政策 同时, 明确要求通过支持重点专科建设 支持引进和培养人才 允许医师多点执业 支持提升学术地位 支持开展信息化建设等 5 个方面的措施, 支持非公立医疗机构提升服务能力 随着国家健康服务业的大力发展, 全民医保覆盖的基本实现, 人口城镇化 老龄化程度逐步提高, 将进一步扩大国民对医疗服务的多层次需求, 医疗服务行业将迎来较大的发展机遇, 特别是国家推动社会办医的政策落地, 具备品牌 技术 规模 特色 机制等综合优势的非公立医院将面临前所未有的历史性发展空间 35

36 2 公司面临的市场竞争格局相对于医疗服务市场需求差异化 多层次的发展趋势, 我国医疗机构的数量和服务质量远不能满足社会的就医需求, 看病难 看病贵 的问题尚未得到根本改观 公立医院由于传统的优势地位和资源积累, 依然在医疗服务方面占据主导地位 但民营医院在差异化服务方面呈现出了百花齐放的局面, 在全社会的服务量占比不断提高, 有些民营医院已经具备了较强的技术实力和品牌影响力 公司作为全国性医疗机构, 目前还没有真正的全国性竞争对手, 但存在区域性的竞争对手, 主要为各连锁医院所在地的眼科医疗机构 从医疗机构的实力来看, 北京同仁医院 广州中山大学中山眼科中心以及上海复旦大学附属眼耳鼻喉科医院等少数几家公立医院, 在临床和科研方面具有较强的竞争实力 在地区范围内, 我国每个省会城市都有一到两家综合性医院的眼科或眼科专科医院在当地具有一定的影响, 比如成都的四川大学华西医院眼科 重庆第三军医大学西南医院眼科 沈阳第四人民医院眼科等 近年来我国民营眼科医疗机构发展较快, 由于就医环境较好 重视市场开拓和服务质量, 其影响力逐步扩大 纵观眼科行业的发展历程和竞争现状, 技术 服务 品牌 规模 管理已经构成眼科医疗机构打造核心竞争力的核心要素, 公司将重点在这些方面实现差异化和专业化, 强化质量管理与成本控制, 巩固和提升市场地位 目前, 公司已成为我国规模最大的眼科医疗服务机构 与公立医院相比, 公司机制灵活, 在营销 服务 医疗环境等方面具备显著优势, 多家下属医院逐步占据当地最大市场份额, 行业地位不断提升 ; 与其他民营眼科医院相比, 公司在品牌影响力 学术技术水平以及人才吸引和培养机制方面都显著领先 3 公司可能面临的风险和对策 (1) 医疗风险在临床医学上, 由于存在着医学认知局限 患者个体差异 疾病情况不同 医生水平差异 医院条件限制等诸多因素的影响, 各类诊疗行为客观上存在着程度不一的风险, 医疗事故和差错无法完全杜绝 就眼科手术而言, 尽管大多数手术操作是在显微镜下完成且手术切口极小, 但由于眼球的结构精细, 组织脆弱, 并且眼科手术质量的好坏将受到医师水平差异 患者个体的身体和心理差异 诊疗设备 质量控制水平等多种因素的影响, 因此眼科医疗机构不可避免地存在一定的医疗风险 针对医疗风险, 公司始终坚持 质量至上 的医疗服务与管理理念, 严格执行国家和行 36

37 业的诊疗指南 操作规范和护理规范, 不断完善医疗质量控制体系, 加强医师队伍的业务技能培训, 提高医护人员的诊疗和护理水准, 严格术前筛查, 从严掌握适应症, 严格规范病历书写, 认真履行告知义务和必要手续, 并配置各种尖端眼科诊疗设备以确保诊断的准确率和治疗的有效率 尽管如此, 医疗风险仍然不可避免 (2) 人力资源风险作为技术密集型行业, 高素质的技术人才和管理人才对医疗机构的发展起着非常重要的作用, 特别是伴随着公司医疗规模的快速扩张, 公司的组织结构和管理体系也趋于复杂化, 对公司诊疗水平 管控能力 服务质量等提出了更高要求, 能否吸引 培养 用好高素质的技术人才和管理人才, 是影响公司未来发展的关键性因素 虽然公司在前期已经为后续的发展进行了相应的人才储备, 但如果公司不能持续吸引足够的技术人才和管理人才, 并在人才培养和激励方面继续进行机制的创新, 公司仍将在发展过程中面临人才短缺风险 针对以上风险, 一方面, 公司合作成立了眼科学院, 搭建了医疗教学科研平台, 解决高层次专家的引进和高素质人才的培养问题 ; 建立学习型组织, 成立集团科教中心, 通过持续开展各类培训, 加强医疗及管理人才的继续教育, 形成良好的学习风气 ; 多元化拓展招聘渠道, 持续引进公司所需的中高级人才 另一方面, 公司充分利用上市公司优势, 不断完善核心人才的中长期激励机制, 提升员工的认同感与归属感 目前, 公司已完成股票期权和限制性股票激励计划的授予登记 随着股权激励的实施, 核心人才的积极性将进一步提高 (3) 管理风险连锁商业模式有利于公司发挥资源共享 快速复制的优势, 但随着连锁范围的不断扩大和网点数量的迅速增加, 公司在管理方面将面临较大挑战 针对以上情况, 公司将进一步完善组织架构和区域管理运行机制, 加大区域化管理力度, 合理界定集团总部和大区 省区的管理层级和管理职能 同时, 在集团总部层面, 公司动态完善各职能部门的指导 监督 统筹 考核功能, 加强集团财务管控力度, 明确各医院财务审批权限和职责, 并坚持以内部控制审计为重点的审计职能导向, 并加快信息系统的实施步伐, 确保公司经营管理规范 科学 有效 (4) 公共关系危机风险公共关系危机是指危及企业形象和生存的突发性 灾难性事故或事件, 具有意外性 聚焦性 破坏性 紧迫性等特点 公共关系危机可能给企业和公众带来较大损失, 严重破坏企业形象, 甚至使企业陷入困境 在互联网 微博 微信等媒体高度发达的今天, 行业中某些 37

38 个别医疗机构的不规范行为可能会被迅速放大为行业性事件, 公司可能因此而受到波及或影响 针对以上风险, 公司采取多种举措进行防范和化解 一是落实全程 全员规范运作和质量管理, 从根本上降低公司危机事件发生的可能性 ; 二是持续塑造专业 权威 可靠的品牌形象, 与竞争者形成鲜明的品牌区隔 ; 三是制订并执行 危机公关管理办法 公共关系危机处理预案 等制度, 加强危机预警预防及处理机制的建设, 并进行明确分工 职责到人 ; 四是建立覆盖行业和公司的监测体系, 总部通过网络信息监测系统随时搜集相关信息, 各医院建立了对当地各类媒体的监测机制 同时, 公司注重与各类媒体的动态沟通, 提前做好隐患化解工作, 把潜在的影响降到最低程度 4 公司未来发展的机遇与风险 (1) 机遇方面根据国务院 关于促进健康服务业发展的若干意见, 到 2020 年, 国家将基本建立覆盖全生命周期 内涵丰富 结构合理的健康服务业体系, 打造一批知名品牌和良性循环的健康服务产业集群, 健康服务业总规模达到 8 万亿元以上 同时国家大力促进社会办医, 加快形成多元办医格局, 出台了一系列针对社会办医的扶持政策, 具备实力的非公立医院迎来了历史性的发展机遇, 公司的未来发展前景看好 对于眼科行业而言, 主要优质医疗资源集中在大城市 省会城市, 而人口数量则主要分布在地级市 县级市等基层, 由此导致基层眼科医疗需求旺盛而技术水平薄弱的不对称格局 随着基层首诊 分级转诊的逐步推进, 医疗需求的重心将不断下沉, 基层的市场机遇和空间将逐步扩大 为此, 公司将加快向地市和县域下沉网络, 并通过机制的调整和创新, 加快优质医疗资源的横向 纵向流动, 在集团体系内打造医生多点执业的平台, 为基层患者提供优质的眼科医疗服务, 进一步强化公司的发展根基和渗透率 (2) 在挑战方面 1) 随着医改纵深推进, 公立医院竞争意识提高, 同时国家加快发展社会办医, 可能会有更多的社会资本进入眼科医疗服务行业, 市场竞争趋于激烈, 公司面临的市场环境可能更加复杂 2) 随着公司连锁医疗服务网络规模不断地扩大, 管理幅度也在逐步增加, 对公司的经营管理效率要求也会越来越高, 公司必须及时创新管理模式 提升管控能力 38

39 5 公司未来发展战略和目标 (1) 公司未来发展战略公司将紧紧抓住我国医疗服务业大发展的战略机遇, 继续专注于眼科医疗事业, 共享全球眼科智慧, 实现与国际全方位接轨, 成为眼科行业的标杆 通过未来 3-5 年的发展, 公司充分利用各项优势, 建立覆盖全国大部分市 ( 县 ) 的医疗服务网络, 全面提升公司临床 教学 科研能力, 使公司管理水平 技术水平 服务水平进入国内外先进行列, 成为中国眼科行业不可或缺的重要力量, 成为受人尊敬的眼科医院集团 (2) 公司经营目标 2014 年, 公司将继续推进战略布局, 创新业务发展模式, 提升医疗能力和管理水平, 实现公司持续健康发展 1) 连锁网络纵向推进 2014 年, 公司将借鉴复制湖南 湖北的成功模式, 积极在其他省份拓展地市级 县级网络, 同时利用产业并购基金等创新投资扩张模式, 加快新医院渠道建设, 强化当地市场转诊 品牌推广 投资调研 人才信息收集四大能力 完善连锁协同发展模式, 制定 上级医院支持下级医院, 下级医院反哺上级医院 的实施路径, 形成具备接地气 连终端 本地化的先进商业模式 2) 全面提升医疗质量和服务质量 2014 年, 公司将进一步健全和规范医院院委会 院科两级管理体系, 充分发挥院委会在经营决策中的领导作用 建立 医院临床业务能力评价体系, 实现全院上下统一目标任务, 形成计划 执行 评估 改进整套闭环管理, 持续强化医疗安全 服务质量管理 不断优化以患者为中心的医院服务流程, 提升患者口碑, 全面提升医院综合服务能力 3) 进一步优化经营管理体系 2014 年, 公司将继续完善大区 省区管理体系, 充实省区管理团队, 加强省区投资及经营管理能力 根据公司发展的需要, 动态优化组织架构, 形成分工明确 信息互通 资源共享 协同互动的经营管理体系 同时, 公司将强化总部职能部门对医院的指导作用, 整合各类管理资源, 为医院发展提供支持 根据各家医院面临的重点问题, 进行针对性扶持, 促进管理方式向系统化 精细化 规范化转变, 形成总部与医院之间 各级医院之间协同作战的合力 39

40 4) 优化营销及服务模式, 提升品牌效应 公司及各医院根据竞争环境的变化, 不断对市场结构进行细分, 及时改进营销途径, 充分利用各种现代化信息工具和标准化营销评估系统, 探索 O2O 的服务体验营销模式, 利用互联网思维, 提高营销的精准度, 重点加强对新医院 新项目的支持力度 同时, 公司落实 服务即营销 营销即服务 的理念, 推广 临床 + 营销 服务一体化, 使临床人员不断增强服务意识, 营销人员具备更多医疗知识, 让患者在就医全过程中得到专业化的服务体验, 合力打造爱尔强势品牌 5) 做好人力资源规划, 加强企业文化建设 2014 年, 公司将进一步做好人力资源战略规划, 继续完善医疗人才和经营管理人才培养体系, 创新激励机制, 重点加强核心岗位的长期激励和绩效评估, 激发现有核心人才的工作积极性, 同时进一步吸引未来发展所需的人才 通过优化公司薪酬福利制度和股权激励, 增强全体员工的归属感, 提升企业文化建设水平, 促进公司可持续发展 6 资本支出计划 2014 年, 公司将结合业务发展目标和未来发展战略, 继续通过兼并收购与新建相结合的方式推进网络建设 ; 适时与战略合作伙伴共同设立产业基金, 为公司储备更多的并购标的 同时, 公司将对部分医院改造升级, 扩大接诊容量, 改善就医环境, 并对一些诊疗设备更新换代, 始终保持技术的先进性 三 董事会 监事会对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 的说明 不适用 四 董事会关于报告期会计政策 会计估计变更或重要前期差错更正的说明 报告期内, 会计政策进行了变更, 并经公司第三届董事会第二次会议审议通过, 公司原对合并范围内的单位之间的应收款项 ( 包括母公司与子公司 子公司与子公司之间的应收账款 其他应收款 ) 按账龄计提坏账准备 自 2013 年 10 月 1 日变更为 : 对公司合并范围内的公司之间的应收款项 ( 包括母公司与子公司 子公司与子公司之间的应收账款 其他应收款 ) 不再计提坏账准备 公司董事会认为 : 本次会计政策的变更是符合国家相关政策法规的, 更加符合公司实际经营情况 本次会计政策变对归属母公司所有者的净利润影响较小,2012 年影响归属母公司 40

41 所有者的净利润为 万元, 具体影响金额如下 : 单位 : 元 报表名称 资产负债表项目 2012 年 12 月 31 日 变更前 变更后 影响金额 盈余公积 56,246, ,978, , 合并报表 未分配利润 465,508, ,716, ,792, 归属母公司所有者权益 1,500,087, ,499,027, ,060, 少数股东权益 68,801, ,861, ,060, 其他应收款 201,284, ,046, ,761, 递延所得税资产 2,718, , ,440, 母公司报表 盈余公积 56,246, ,978, , 未分配利润 332,614, ,203, ,588, 报表名称 利润表项目 2012 年度 变更前 变更后 影响金额 合并报表 归属母公司所有者的净利润 182,814, ,546, , 少数股东损益 -742, , , 母公司报表资产减值损失 3,476, , ,312, 所得税费用 -869, , , 净利润 183,738, ,222, ,484, 五 公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定 执行或调整情况 适用 不适用公司现金分红政策由董事会根据公司当前经营现金流情况和项目投资的资金需求计划, 协调公司的短期利益及长远发展的关系, 在充分考虑全体股东的利益的基础上, 确定合理的股利分配方案, 并报股东大会批准 2013 年 5 月 24 日, 公司 2012 年度股东大会审议通过了 2012 年度利润分配预案 : 以公司 2012 年 12 月 31 日的总股本 427,200,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.0 元 ( 含税 ), 合计派发现金 42,720, 元 由于公司限制性股票激励计划的股份授予原因, 截至 2013 年 1 月 21 日公司总股本增至 432,646,500 股, 按照 现金分红总额固定不变 的原则, 公司按最新股本计算的 2012 年年度权益分派方案为 : 以公司现有的总股本 432,646,500 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 元 ( 含税 ), 合计派发现金 42,720, 元, 上述方案公司已于 2013 年 6 月 6 日实施完毕 41

42 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 : 分红标准和比例是否明确和清晰 : 相关的决策程序和机制是否完备 : 是 是 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 : 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会, 是其合法权益是否得到了充分保护 : 现金分红政策进行调整或变更的, 条件及程序是是否合规 透明 : 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 是 否 不适用公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案每 10 股送红股数 ( 股 ) 0 每 10 股派息数 ( 元 )( 含税 ) 1.50 每 10 股转增数 ( 股 ) 5 分配预案的股本基数 ( 股 ) 433,271, 现金分红总额 ( 元 )( 含税 ) 64,990, 可分配利润 ( 元 ) 492,250, 现金分红占利润分配总额的比例 (%) 100% 现金分红政策 : 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%, 或连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30% 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况 42

43 2013 年, 根据众环海华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具的众环审字 (2014) 号 审计报告, 爱尔眼科医院集团股份有限公司 ( 母公司 ) 实现净利润 217,518, 元, 根据公司章程的规定, 提取法定盈余公积 21,751, 元, 加上上年结存未分配利润 339,203, 元, 减去 2012 年度分配现金股利 42,720, 元, 本年度末可供投资者分配的利润为 492,250, 元, 母公司期末资本公积余额为 664,432, 元 2014 年 3 月 21 日, 第三届董事会第八次会议决议通过了 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 : 以公司 2014 年 2 月 28 日的总股本 433,271, 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.5 元 ( 含税 ), 合计派发现金 64,990, 元 ; 同时, 以公司 2014 年 2 月 28 日总股本 433,271, 股为基数, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股, 合计转增 216,635, 股, 上述方案公司尚需提交年度股东大会审议 公司近 3 年 ( 含报告期 ) 的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况 2011 年 8 月 23 日,2011 年第一次临时股东大会审议通过了 2011 年半年度资本公积转增股本的预案 : 以公司 2011 年 6 月 30 日总股本 267,000,000 股为基数, 以资本公积向全体股东每 10 股转增 6 股, 合计转增 160,200,000 股 上述方案公司于 2011 年 9 月 6 日实施完毕, 公司总股本由 267,000,000 股增至 427,200,000 股 2012 年 4 月 24 日,2011 年年度股东大会审议通过 2011 年度利润分配预案 : 以公司 2011 年 12 月 31 日的总股本 427,200,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.5 元 ( 含税 ), 合计派发现金 64,080, 元, 上述方案公司已于 2012 年 5 月 8 日实施完毕 2013 年 5 月 24 日, 公司 2012 年度股东大会审议通过了 2012 年度利润分配预案 : 以公司 2012 年 12 月 31 日的总股本 427,200,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.0 元 ( 含税 ), 合计派发现金 42,720, 元 由于公司限制性股票激励计划的股份授予原因, 截至 2013 年 1 月 21 日公司总股本增至 432,646,500 股, 按照 现金分红总额固定不变 的原则, 公司按最新股本计算的 2012 年年度权益分派方案为 : 以公司现有的总股本 432,646,500 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 元 ( 含税 ), 合计派发现金 42,720, 元, 上述方案公司已于 2013 年 6 月 6 日实施完毕 2014 年 3 月 21 日, 第三届董事会第八次会议决议通过了 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 : 以公司 2014 年 2 月 28 日的总股本 433,271, 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.5 元 ( 含税 ), 合计派发现金 64,990, 元 ; 同时, 43

44 以公司 2014 年 2 月 28 日总股本 433,271, 股为基数, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股, 合计转增 216,635, 股, 上述方案公司尚需提交年度股东大会审议 公司近三年现金分红情况表 单位 : 元 分红年度现金分红金额 ( 含税 ) 分红年度合并报表中归属占合并报表中归属于上市于上市公司普通股股东的公司普通股股东的净利润净利润的比率 (%) 2013 年 64,990, ,495, % 2012 年 42,720, ,546, % 2011 年 64,080, ,134, % 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 适用 不适用 六 内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况 ( 一 ) 内幕信息知情人管理制度的建设情况为规范公司的内幕信息管理, 加强内幕信息保密工作, 以维护信息披露的公开 公平 公正原则, 保护广大投资者的合法权益, 根据 公司法 证券法 上市公司信息披露管理办法 深圳证券交易所创业板股票上市规则 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 及有关法律 法规和 公司章程 的相关规定, 结合公司实际情况, 公司逐步完善了公司内幕交易防控制度体系 2010 年 5 月, 公司制定了 内幕信息知情人管理制度 外部信息使用人管理制度, 并已经公司第一届董事会第十八会议审议通过并实施 ;2011 年 6 月, 公司制定了 接待特定对象调研采访管理制度 ;2011 年 12 月, 公司第二届董事会第十五次会议审议通过了 关于修订 内幕信息知情人登记管理制度 的议案 上述制度的制定进一步明确了公司内幕信息知情人的范围, 以及内幕信息的认定标准, 建立了公司内幕信息知情人档案, 加强了对内幕信息知情人的管理, 为公司内幕交易防控工作的开展提供了制度保证 ( 二 ) 内幕信息知情人管理制度的执行情况 1 定期报告披露期间的信息保密工作报告期内, 公司严格执行内幕信息保密制度, 严格规范信息传递流程, 在定期报告披露期间, 对于未公开信息, 公司董事会办公室严格控制知情人范围并组织相关内幕信息知情人 44

45 填写 内幕信息知情人登记表, 如实 完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单, 以及知情人知悉内幕信息的时间 经公司董事会办公室办核实无误后, 按照相关法规规定在向深交所和湖南证监局报送定期报告相关资料的同时报备内幕信息知情人登记情况 2 投资者调研期间的信息保密工作在定期报告及重大事项披露期间, 公司努力做好定期报告及重大事项披露期间的信息保密工作 在日常接待投资者调研时, 公司董事会办公室负责履行相关信息的保密工作程序, 公司要求有调研意向的特定对象事前与公司进行电话或传真预约, 公司集中 统一接待调研对象, 同时公司对调研对象进行身份辨认和登记, 并要求其签署承诺函 ; 详细记录会议内容, 形成调研记录, 董事会秘书在调研记录上签字并及时报备深交所 3 其他重大事件的信息保密工作在其他重大事项 ( 如股权激励等 ) 未披露前, 首先公司尽量减少获知重大事项信息的人员范围, 然后分阶段地对内幕知情人进行登记, 披露时向深交所和湖南证监局报备内幕知情人登记情况 ( 三 ) 报告期内自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况报告期内, 公司董事 监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度, 未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况 报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形 七 报告期内接待调研 沟通 采访等活动登记表 接待时间接待地点接待方式 接待对象类 型 接待对象 谈论的主要内 容及提供的资 料 2013 年 03 月 05 日公司会议室实地调研机构 2013 年 03 月 07 日公司会议室实地调研机构 2013 年 05 月 16 日公司会议室实地调研机构 交银施罗德基金 中信建公司的经营情投证券 三星资产 东方况和未来发展证券等几十家机构投资战略者联合调研宏源证券 中信证券 长公司的经营情盛基金 嘉实基金等多家况和未来发展机构投资者联合调研战略方正证券 泰康保险 申公司的经营情银万国 国信证券等多家况和未来发展 45

46 机构投资者联合调研 战略 2013 年 05 月 28 日公司会议室实地调研机构 2013 年 06 月 18 日公司会议室实地调研机构 2013 年 12 月 04 日公司会议室实地调研机构 江海证券 东兴证券 民公司的经营情族证券 申银万国证券等况和未来发展多家机构投资者联合调战略研华宝信托 光大资管 星公司的经营情石投资 中信证券等多家况和未来发展机构投资者联合调研战略华夏基金 景顺长城 惠公司的经营情理基金 花旗等多家机构况和未来发展投资者联合调研战略 46

47 第五节重要事项 一 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 本年度公司无重大诉讼 仲裁事项 二 上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 会计师事务所对资金占用的专项审核意见 报告期内, 上市公司未发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 三 破产重整相关事项 报告期内, 公司不存在破产重整相关事项 四 资产交易事项 1 收购资产情况 该资产 为上市 与交易 交易对方或最终控制方 被收购 或置入 资产 交易价 格 ( 万 元 ) 进展情 对公司经营的 对公司损益的 况 ( 注 2) 影响 ( 注影响 ( 注 3) 4) 公司贡献的净利润占净利润 是否为 关联交 易 对方的关联关 披露日 披露索 系 ( 适用期 ( 注 5) 引 关联交 总额的 易情形 比率 (%) 余清 肖爱明 成成都康都康浙桥眼科医疗投医院有资管理限公司有限公司 7, 年 6 月 无 % 否不适用 李冬玲 哈尔滨爱尔眼科医院有限公 1, 年 1 月 无 % 否不适用 47

48 司 宁波市江北卫生投资管理中心 宁波光明眼病医院有限 3, 年 5 10 月 无 % 否不适用 成都美成都麦奇贸易格眼科有限公中心有司 傅限公司蓉 陈艳 年 3 月 无 % 否不适用 收购资产情况说明 年 5 月 8 日, 公司与成都康浙医疗投资管理有限公司签订协议, 受让成都康桥眼科医院有限公司 49% 股权, 受让价格为 7500 万元, 相关股权变更手续已于 2013 年 6 月 7 日办理完毕 年 11 月 16 日, 公司与李东玲签订股权转让协议, 受让李东玲持有的哈尔滨爱尔眼科医院有限公司 28.93% 股权, 受让价格 1380 万元, 相关股权变更手续已于 2013 年 1 月 23 日办理完毕 年 6 月 24 日, 公司以自有资金 37,590, 元受让宁波市江北卫生投资管理中心持有宁波光明眼病医院 ( 现更名为 宁波爱尔光明眼科医院有限公司 )100% 的股权 相关股权变更手续于 2013 年 10 月 28 日办理完毕 年 11 月 30 日, 子公司成都爱尔眼科医院有限公司以 5,450, 元, 收购成都美奇贸易有限公司 傅蓉 陈艳三方所持有的成都麦格眼科中心有限公司 30% 35% 35% 的股权, 相关股权变更手续于 2013 年 3 月 14 日办理完毕 2 出售资产情况 报告期内, 公司不存在出售资产情况 3 企业合并情况 报告期内, 公司不存在企业合并情况 4 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后, 该事项的进展情况及对报告期经营成果与 财务状况的影响 上述收购资产不仅实现了公司规模 技术和盈利能力的提高, 而且为公司未来快速发展 48

49 赢得了时间和空间 ; 同时形成了日益完善的连锁网络体系, 为公司日后实现资源共享, 提升 规模效益奠定了坚实的市场基础 上述收购资产按计划如期实施 五 公司股权激励的实施情况及其影响 1 公司股票期权激励计划实施情况经中国证监会审核无异议,2011 年 5 月 6 日, 公司召开 2010 年度股东大会审议通过了 股票期权激励计划 公司股票期权激励计划实施考核办法 ( 修订稿 ) 等议案 同日, 公司第二届董事会第八次会议审议通过了 关于公司股权激励计划所涉股票期权授予的议案 和 关于对 < 股票期权激励计划 > 涉及的行权价格进行调整的议案, 根据股东大会的授权, 同意授予 198 名激励对象 900 万份股票期权, 确定公司本次股票期权的授予日为 2011 年 5 月 6 日, 并依据 股票期权激励计划 所列的调整方法将股票期权的行权价格由 元调整为 元 2011 年 5 月 30 日, 公司第二届董事会第九次会议审议通过了 关于公司股票期权激励计划人员调整的议案, 公司董事会同意取消 4 人的激励对象资格并取消授予其股票期权, 调整后的 股票期权激励计划 激励对象为 194 人, 股票期权数量为 8,908,000 股 2011 年 8 月 23 日, 公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过了 2011 年半年度资本公积转增股本预案, 同时公司第二届董事会第十二次会议审议通过了 关于对 股票期权激励计划 涉及的期权数量和行权价格进行调整的议案 公司董事会依据 股票期权激励计划 所列调整方法, 将股票期权的授予期权数量由 万股调整为 1, 万股, 价格由 元调整为 元 2012 年 7 月 25 日, 公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了 关于对 < 股票期权激励计划 > 涉及期权的行权价格进行调整的议案, 确定将股票期权的行权价格由 元调整为 元 2013 年 6 月 28 日, 公司第二届董事会第三十五次会议审议通过了 关于对 < 股票期权激励计划 > 涉及期权的行权价格进行调整的议案, 确定将股票期权的行权价格由 元调整为 元 49

50 2014 年 2 月 26 日, 公司第三届董事会第六次会议审议通过了 关于注销部分已授予股票期权的议案, 同意公司注销股票期权激励计划第一个行权期未行权的期权份额, 即期权总量 (1, 万份 ) 的 20%, 计 万份 另外, 由于公司股权激励计划首次授予股票期权的激励对象王庆平 凌富 马群 蒋炎云 宋曦帆 夏翠然 李嘉文 郭晓晖 孙楚雄 金杰 陈自新 代敏 杨国栋 刘凤华 张熙健 卢荣强 易魁先 胡力中 丁璐琪等 19 人因个人原因已离职, 根据 股票期权激励计划, 上述人员已不具备激励对象资格, 同意将其在股票期权激励计划有效期内剩余的 万份期权予以注销 综合上述原因, 本次合计注销已授予的股票期权 万份, 占公司目前股本总额的 0.8%, 公司已授予的股票期权数量由 1, 万份调整为 1, 万份, 激励对象由 194 人调整为 175 人 公司已于 2014 年 3 月 5 日办理了注销部分已授予股票期权的相关手续 2 公司限制性股票激励计划的实施情况 2012 年 10 月 17 日, 公司分别召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十二次会议, 审议并通过了 爱尔眼科医院集团股份有限公司限制性股票激励计划 ( 草案 ) 根据中国证监会的反馈意见, 公司修订了限制性股票激励计划, 并于 2012 年 12 月 31 日分别召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第十四次会议, 审议并通过了 爱尔眼科医院集团股份有限公司限制性股票激励计划 ( 草案修订稿 ), 修订后的 限制性股票激励计划 已经中国证监会审核无异议 2013 年 1 月 16 日, 公司召开 2013 年第一次临时股东大会, 审议并通过了 爱尔眼科医院集团股份有限公司限制性股票激励计划 ( 草案修订稿 ) 以及 关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案 同日, 公司召开第二届董事会第二十七次会议审议通过了 关于向激励对象授予限制性股票的议案, 董事会同意授予首期 258 名激励对象 万股限制性股票, 同意公司预留限制性股票 62.5 万股, 确定首期限制性股票的授予日为 2013 年 1 月 16 日 爱尔眼科医院集团股份有限公司第二届董事会第二十八次会议于 2013 年 1 月 23 日召开审议通过了 关于调整首期限制性股票激励对象及授予数量的议案, 调整后的 限制性股票激励计划 首期激励对象为 249 人, 限制性股票授予数量为 5,446,500 股 公司已于 2013 年 1 月 29 日完成授予登记, 并于 2013 年 3 月 11 日完成了工商变更登记手续, 注册资本由 42,720 万元变更为 43, 万元 2013 年 12 月 26 日, 公司分别召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议, 审议通过了 关于向激励对象授予预留限制性股票的议案, 确定向 62 名激励对象授予预留 50

51 限制性股票 62.5 万股, 并确定授予日为 2013 年 12 月 26 日, 授予价格为 元 / 股 公司已于 2014 年 1 月 17 日完成预留限制性股票的授予登记, 并于 2014 年 1 月 26 日完成了工商变更登记手续, 注册资本由 43, 万元变更为 43, 万元 2014 年 1 月 28 日, 公司分别召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议, 审议通过了 关于回购注销部分已授予限制性股票的议案, 由于公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票的激励对象李军 陈自新 王兰 张熙健 张鸣等 5 人因个人原因已离职, 根据 限制性股票激励计划, 其已不具备激励对象资格, 公司董事会经审议后同意回购注销上述人员已获授但未解锁的全部限制性股票 6 万股, 回购价格为授予价格 8.68 元 / 股 本次回购注销完成后, 首次限制性股票激励计划的激励对象总人数将调整为 244 名, 授予的限制性股票数量将调整为 万股 公司总股本从 43, 万股减至 43, 万股 截止到年度报告披露日, 公司尚未向中国登记结算公司深圳分公司申请办理部分已授予限制性股票的回购注销 3 股份支付对未来公司财务状况和经营成果的影响 1) 公司股票期权激励计划成本公司选择 Black-Scholes 模型于 2011 年 5 月 6 日 ( 期权授予日 ) 对授予的 万份股票期权的公允价值进行测算 : 公司每份股票期权价值约为 5.27 元, 授予的 万份股票期权总价值为 4, 万元 报告期内公司实际摊销期权成本 万元 2) 公司限制性股票激励计划成本公司按照相关估值工具于 2013 年 1 月 16 日 ( 限制性股票授予日 ) 对首次授予的 万股 ( 不包括预留部分 ) 限制性股票进行测算, 确定授予日限制性股票的公允价值, 最终确认授予日爱尔眼科向激励对象授予的权益工具公允价值总额为 2053 万元 报告期内公司实际摊销限制性股票激励计划成本 万元 3) 公司预留限制性股票激励计划成本公司按照相关估值工具于 2013 年 12 月 26 日 ( 限制性股票授予日 ) 对授予的 62.5 万股预留限制性股票进行测算, 确定授予日预留限制性股票的公允价值, 最终确认授予日公司向激励对象授予的权益工具公允价值总额为 432 万元 报告期内公司尚未摊销预留限制性股票激励计划成本 公司在不考虑激励计划对公司业绩的刺激作用情况下, 股权激励计划费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响, 从而对业绩考核指标中的净利润增长率指标造成影响, 但影响程 51

52 度不大 若股权激励计划对公司发展产生的正向作用, 由此激发管理团队的积极性, 提高经 营效率, 降低代理人成本, 则激励计划带来的公司业绩提升将远高于因其带来的费用增加 股权激励计划事项临时公告披露网站查询 临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露索引 股票期权激励计划 ( 草案 ) 摘要 2010 年 11 月 01 日巨潮资讯网 独立董事关于公司股票期权激励计划 ( 草案 ) 的独立意见股票期权激励计划实施考核办法 (2010 年 10 月 ) 2010 年 11 月 01 日巨潮资讯网 年 11 月 01 日巨潮资讯网 股票期权激励计划 ( 草案修订稿 ) 2011 年 04 月 26 日巨潮资讯网 股票期权激励计划实施考核办法 ( 修订稿 ) 独立董事关于公司股票期权激励计划相关事项的独立意见首期股票期权激励计划激励对象名单湖南启元律师事务所关于公司股票期权激励计划方案 ( 草案修订稿 ) 的法律意见书上海荣正投资咨询有限公司关于公司股票期权激励计划 ( 草案修订稿 ) 之独立财务顾问报告关于股票期权激励计划授予相关事项的公告独立董事关于公司股票期权激励计划相关事项的独立意见湖南启元律师事务所关于股票期权激励计划股票期权授予相关事项的法律意见股票期权激励计划激励对象名单 ( 调整后 ) 监事会关于对股权激励对象名单调整的核实意见 2011 年 04 月 26 日 巨潮资讯网 年 04 月 26 日 巨潮资讯网 年 04 月 26 日 巨潮资讯网 年 04 月 26 日 巨潮资讯网 年 04 月 26 日 巨潮资讯网 年 05 月 10 日 巨潮资讯网 年 05 月 10 日 巨潮资讯网 年 05 月 10 日 巨潮资讯网 年 06 月 01 日 巨潮资讯网 年 06 月 11 日 巨潮资讯网 关于股票期权激励计划授予期权登 2012 年 06 月 13 日巨潮资讯网 52

53 记完成的公告 关于对公司股票期权激励计划涉及的期权数量和行权价格进行调整的公告独立董事关于公司股票期权激励计划涉及的期权数量和行权价格进行调整的独立意见湖南启元律师事务所关于股票期权激励计划期权数量和行权价格调整的法律意见书关于对公司股票期权激励计划涉及期权的行权价格进行调整的公告湖南启元律师事务所关于股票期权激励计划行权价格调整的法律意见书 2011 年 08 月 24 日 巨潮资讯网 年 08 月 24 日 巨潮资讯网 年 08 月 24 日 巨潮资讯网 年 07 月 26 日 巨潮资讯网 年 07 月 26 日 巨潮资讯网 限制性股票激励计划 ( 草案 ) 2012 年 10 月 18 日巨潮资讯网 限制性股票激励计划 ( 草案 ) 摘要 2012 年 10 月 18 日巨潮资讯网 限制性股票激励计划实施考核管理办法独立董事关于公司限制性股票激励计划 ( 草案 ) 的独立意见限制性股票激励计划首期激励对象人员名单 2012 年 10 月 18 日巨潮资讯网 年 10 月 18 日巨潮资讯网 年 12 月 31 日巨潮资讯网 限制性股票激励计划 ( 草案修订稿 ) 2012 年 12 月 31 日巨潮资讯网 限制性股票激励计划 ( 草案修订稿 ) 的修订说明湖南启元律师事务所关于公司限制性股票激励计划 ( 草案 ) 之法律意见书湖南启元律师事务所关于公司限制性股票激励计划的补充法律意见书上海荣正投资咨询有限公司关于公司限制性股票激励计划 ( 草案修订稿 ) 之独立财务顾问报告关于向激励对象授予限制性股票的公告独立董事关于公司限制性股票激励计划相关事项的独立意见 2012 年 12 月 31 日 巨潮资讯网 年 12 月 31 日 巨潮资讯网 年 12 月 31 日 巨潮资讯网 年 12 月 31 日 巨潮资讯网 年 01 月 18 日 巨潮资讯网 年 01 月 18 日 巨潮资讯网 53

54 湖南启元律师事务所关于公司限制性股票激励计划首次授予事项的法律意见书限制性股票激励计划首期激励对象人员名单 ( 调整后 ) 独立董事关于公司调整首期限制性股票激励对象和授予数量的独立意见湖南启元律师事务所关于公司调整首期限制性股票激励对象和授予数量的法律意见书 2013 年 01 月 18 日 巨潮资讯网 年 01 月 24 日 巨潮资讯网 年 01 月 24 日 巨潮资讯网 年 01 月 24 日 巨潮资讯网 关于限制性股票授予完成的公告 2013 年 01 月 30 日巨潮资讯网 关于完成工商变更登记的公告 2013 年 03 月 20 日巨潮资讯网 关于对公司股票期权激励计划涉及期权的行权价格进行调整的公告独立董事关于公司股票期权激励计划涉及期权的行权价格进行调整的独立意见为湖南启元律师事务所关于公司股票期权激励计划期权行权价格调整的法律意见书 2013 年 06 月 29 日巨潮资讯网 年 06 月 29 日巨潮资讯网 年 06 月 29 日巨潮资讯网 预留限制性股票激励对象人员名单 2013 年 12 月 27 日巨潮资讯网 关于向激励对象授予预留限制性股票的公告湖南启元律师事务所关于公司限制性股票激励计划预留股票授予相关事项之法律意见书关于预留限制性股票授予完成的公告关于回购注销部分已授予限制性股票的公告独立董事关于公司回购注销部分已授予限制性股票的独立意见湖南启元律师事务所关于公司回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书关于注销部分已授予股票期权的公告独立董事关于公司注销部分已授予股票期权的独立意见 2013 年 12 月 27 日 巨潮资讯网 年 12 月 27 日 巨潮资讯网 年 1 月 20 日 巨潮资讯网 年 1 月 29 日 巨潮资讯网 年 1 月 29 日 巨潮资讯网 年 1 月 29 日 巨潮资讯网 年 2 月 27 日 巨潮资讯网 年 2 月 27 日 巨潮资讯网 54

55 湖南启元律师事务所关于公司注销 部分已授予股票期权相关事宜的法 律意见书 2014 年 2 月 27 日巨潮资讯网 六 重大关联交易 报告期内, 公司无重大关联交易 七 重大合同及其履行情况 1 托管 承包 租赁事项情况 (1) 托管情况 托管情况说明无为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目 适用 不适用 (2) 承包情况 承包情况说明无为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目 适用 不适用 (3) 租赁情况 租赁情况说明 1 长沙爱尔眼科医院有限公司与湖南有色金属研究院于 2004 年 5 月 27 日签定房屋租赁合同, 租赁长沙市芙蓉中路三段 388 号 8, 平方米的房屋, 租赁期为 10 年 2 上海爱尔眼科医院有限公司与上海医品堂医疗器械有限公司签订房屋租赁合同, 租赁位于上海市虹桥路 1286 号院内总建筑面积 平方米的房屋, 租赁期为 2013 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 55