北京立思辰科技股份有限公司2015年年度报告摘要

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蓁团赖
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1 证券代码 : 证券简称 : 立思辰公告编号 : 北京立思辰科技股份有限公司 2015 年年度报告摘要一重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果财务状况及未来发展规划, 投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文异议公司所有董事均出席了审议本次年报的董事会会议, 无董事监事高级管理人员对本报告内容存在致同会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对本年度公司财务报告的审计意见为 : 标准无保留审计意见非标准审计意见提示董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案公司计划不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案公司简介股票简称立思辰股票代码股票上市交易所深圳证券交易所联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名华婷汪太森办公地址北京市海淀区学清路 8 号科技财富中心 B 座 3A 层传真电话电子信箱 contact@lanxum.com contact@lanxum.com 北京市海淀区学清路 8 号科技财富中心 B 座 3A 层二报告期主要业务或产品简介 ( 一 ) 公司主营业务与商业模式概述公司主营教育与信息安全两大业务, 教育业务主要围绕教育的两大核心痛点进行布局 :K12 提分升学与大学生就业, 具体产品类型分为 K12 领域的学科应用产品区域教育资源公共服务平台区域教育管理 1

公共服务平台教育评测综合素质评价国际教育以及服务于大学生的在线职业教育平台 ; 信息安全业务主要为客户提供数据全生命周期安全管控系列产品国产化平台整体解决方案工控安全产品等产品及解决方案报告期内, 公司进一步聚焦两大主营业务, 围绕核心战略, 坚持内生 + 外延的发展策略, 丰富产品线, 拓展市场, 公司经营获得长足进展 1 教育业务立思辰教育以激发成就亿万青少年为愿景,

2 公共服务平台教育评测综合素质评价国际教育以及服务于大学生的在线职业教育平台 ; 信息安全业务主要为客户提供数据全生命周期安全管控系列产品国产化平台整体解决方案工控安全产品等产品及解决方案报告期内, 公司进一步聚焦两大主营业务, 围绕核心战略, 坚持内生 + 外延的发展策略, 丰富产品线, 拓展市场, 公司经营获得长足进展 1 教育业务立思辰教育以激发成就亿万青少年为愿景, 坚持构建以教育信息化 + 教育服务为核心, 以国际教育为发展方向, 贯穿校内校外线上线下国内国外的立思辰教育生态在教育信息化领域, 公司通过自有的教育区域云平台并整合康邦科技的校园顶层设计规划能力, 为教育部门提供区域教育云平台与服务于校园的智慧教育整体解决方案, 打通互联网教育的智慧校园入口与云平台入口在校内教育服务领域, 公司拥有 K12 互联网学科应用产品, 旗下敏特英语与数学的学科应用产品覆盖范围广阔, 为公司 K12 领域主要产品公司希望以 2B 模式切入互联网教育, 保障公司持续稳定盈利的同时, 通过学习场景的迁移, 获取 C 端用户增量, 向 C 端服务收入转化, 从而实现 B C 两端互补发展在升学及职业教育领域, 立思辰旗下服务于大学生的职业教育平台, 利用互联网手段打造大学生就创业及职业教育服务平台, 为高等院校和在校大学生提供就业质量调研分析就业软实力培训职业发展咨询及就创业辅导等增值服务在国际教育领域, 公司与国内领先的海外院校教育交流服务提供商加诚博教签署框架协议, 拟收购其 100% 股权, 双方将共同打造留学产业链, 加强与海外优质教育资源的合作, 为国内教育业务提供更为先进的理念技术及内容支撑 ; 近期, 公司拟收购叁陆零教育, 叁陆零教育是国内领先的互联网留学服务 2

3 提供商, 公司将加强海外院校资源与国内院校资源的对接, 打造独特的立思辰互联网留学平台态公司 2016 年将继续布局国际教育板块, 整体推进并丰富教育信息化 + 教育服务的立思辰教育大生 2 信息安全业务立思辰信息安全以保卫数据安全, 护航国计民生为愿景, 顺应国家信息安全及自主可控的大趋势, 以数据全生命周期安全管控为基础, 为行业用户提供安全解决方案, 打造自主可控安全可信高效可用的信息系统围绕战略发展方向, 目前集团已研发形成了数据全生命周期安全管控系列产品国产化平台整体解决方案工控安全等三大产品体系信息安全集团业务覆盖军队军工金融电信能源交通税务等多个行业公司将按照行业核心需求, 积极布局移动信息安全与终端安全, 并最终形成行业化的信息安全与自主可控产品的解决方案, 保障行业用户数据安全, 成为领先的数据安全管控专家 ( 二 ) 行业特点及行业地位目前, 公司在教育信息化行业处于领先地位, 同时也是 K12 校内互联网学科应用产品服务龙头企业行业特点以及主要的业绩驱动因素详见 2015 年年度报告全文第三节公司业务概要部分及第四节管理层讨论与分析部分三主要会计数据和财务指标 1 近三年主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据是否 2015 年 2014 年本年比上年增减 2013 年单位 : 人民币元营业收入 1,023,145, ,031, % 617,788, 归属于上市公司股东的净利润 130,148, ,372, % 62,467, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 115,062, ,112, % 57,280, 经营活动产生的现金流量净额 98,492, ,718, % 41,225, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 8.43% 9.71% -1.28% 7.80% 2015 年末 2014 年末本年末比上年末增减 2013 年末资产总额 2,711,077, ,930,722, % 1,228,661, 归属于上市公司股东的净资产 1,740,964, ,317,416, % 829,306,

4 2 分季度主要会计数据单位 : 人民币元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入 120,528, ,540, ,513, ,562, 归属于上市公司股东的净利润 -16,931, ,202, ,941, ,936, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -16,987, ,913, ,274, ,862, 经营活动产生的现金流量净额 -79,333, ,323, ,954, ,194, 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告半年度报告相关财务指标存在重大差异是否四股本及股东情况 1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表报告期末普通股股东总数 59,832 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 58,847 股东名称股东性质持股比例持股数量报告期末表决权恢复的优先股股东总数前 10 名股东持股情况持有有限售条件的股份数量 0 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数质押或冻结情况股份状态单位 : 股池燕明境内自然人 21.55% 147,759, ,821,629 质押 13,810,000 张敏境内自然人 4.04% 27,730,424 21,279,986 商华忠境内自然人 4.02% 27,561,833 0 新疆硅谷天堂恒智股权投资境内非国有合伙企业 ( 有限法人合伙 ) 云南威肯科技有限公司全国社保基金一零九组合境内非国有法人 3.08% 21,104,745 21,104,745 数量 2.96% 20,260,562 20,260,562 质押 18,394,663 其他 2.87% 19,662,828 0 林亚琳境内自然人 2.78% 19,029,790 19,029,790 张昱境内自然人 2.76% 18,915,807 14,186,855 质押 9,625,000 北京威肯北美信息技术有限公司境内非国有法人 2.46% 16,849,420 16,849,420 质押 16,840,000 朱文生境内自然人 1.65% 11,342,910 8,507,183 上述股东关联关系或一致行动的说明云南威肯科技有限公司直接持有北京威肯北美信息技术有限公司 42.96% 的股权, 因此威肯北美与云南威肯为关联关系除此之外未发现公司其他股东之间存在关联关系或属于上市公司持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人 0 4

2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表公司报告期无优先股股东持股情况 3 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系五管理层讨论与分析 1 报告期经营情况简介 ( 一 ) 整体经营情况公司在 2013 年初提出了全新的发展战略, 将公司业务定位在教育与安全, 并将教育作为未来公司的战略发展业务, 同时确立了内生与外延并重的战略发展路径

5 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表公司报告期无优先股股东持股情况 3 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系五管理层讨论与分析 1 报告期经营情况简介 ( 一 ) 整体经营情况公司在 2013 年初提出了全新的发展战略, 将公司业务定位在教育与安全, 并将教育作为未来公司的战略发展业务, 同时确立了内生与外延并重的战略发展路径为了进一步聚焦主营业务及资源匹配, 本年度将公司分为两大业务集团, 即教育集团与信息安全集团, 并由公司正副董事长分别担任教育与安全集团总负责人立思辰教育以激发成就亿万青少年为愿景, 致力于建立以教育信息化 + 教育服务为切入点, 国际教育为发展方向, 贯穿校内校外线上线下及国内国外的立思辰教育生态经过三年持续不断的技术研发和坚持不懈的战略布局与市场推广,2015 年, 公司教育生态雏形初现, 公司的教育信息化业务已完成区域平台 + 智慧校园 + 课堂应用的战略布局, 报告期内, 公司的教育云平台已为宁夏回族自治区四川成都市江苏张家港市与扬州市安徽郎溪县湖南古丈县等省市地区提供服务 ; 在 2015 年教育部与科技部联合招标的云规模化应用示范项目中, 立思辰在三款英语产品中独占两元, 根据相关计划, 教育部将在全国 32 个教育示范区试用立思辰敏特英语学习产品随着国内智慧校园建设龙头企业康邦科技的加入, 立思辰已然确立了在教育信息化领域领先企业的行业地位在此基础上, 立思辰将加速围绕 K12 核心用户的核心需求进行立思辰互联网教育生态布局, 除了本年度拟收购的国内领先的海外院校服务提供商加诚博教 2016 年拟收购的互联网留学企业叁陆零教育集团以外, 立思辰将围绕 K12 用户提分与升学两大核 5

6 心需求进一步完善教育服务板块布局, 并计划于 2016 年推出立思辰互联网教育服务平台, 打通校内校外, 实现增量服务收入立思辰信息安全以保卫数据安全, 护航国计民生为愿景, 顺应国家信息安全及自主可控的大趋势, 致力于成为国内领先的数据安全管控专家信息安全集团以数据全生命周期安全管控为基础, 为行业用户提供安全解决方案, 打造自主可控安全可信高效可用的信息系统, 报告期内, 公司推出了自主可控的国产安全增强型复印机, 并完成预期销售目标, 通过投资谷神星, 布局工控安全, 安全业务目前已形成数据全生命周期安全管控系列产品国产化平台解决方案工控安全为基础的三大产品体系在收入方面, 公司中间件产品无纸化产品解决方案在能源行业与金融行业的增长, 为 2015 年信息安全的业绩提供强有力的支撑报告期内, 公司教育与信息安全业务收入稳定增长, 实现营业收入 102, 万元, 比上年同期增长 20.79%, 实现营业利润 11, 万元, 比上年同期增长 9.30%; 实现利润总额 15, 万元, 比上年同期增长 28.94%; 实现归属于上市公司股东的净利润 13, 万元, 比上年同期增长 29.67%; 实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 11, 万元, 比上年同期增长 14.93% 其中教育业务实现营业收入 13, 万元, 比上年同期增长 34.57%, 信息安全业务实现营业收入 60, 万元, 比上年同期增长 10.04%; 公司整体毛利率水平稳中有升, 其中教育业务毛利率较上年同期相比上升了 4.13%, 安全业务毛利率较上年同期相比上升了 5.43% ( 二 ) 报告期内开展的重点工作与主要业务发展情况 1 围绕年度工作计划开展各项业务, 基本完成年度工作目标公司围绕战略发展规划和工作计划, 务实进取, 开拓创新, 基本完成 2015 年度工作目标 2 加快产业布局, 助力立思辰教育与安全事业发展每个行业的竞争最终都会落入生态之争, 在行业发展与国家政策红利释放的时代背景下, 公司积极通过内生 + 外延并重发展的策略构建立思辰教育大生态报告期内, 公司完成了对 K12 校内互联网学科应用产品服务龙头企业敏特昭阳的联合重组, 并于 7 月 2 日停牌重组国内教育信息化的领先企业康邦科技, 不但夯实了立思辰在教育信息化行业的领先地位, 同时完成了区域云平台 + 智慧校园 + 课堂应用的校内用户入口战略布局报告期内, 公司重组江南信安江南信安管理团队在密码安全领域拥有雄厚的技术实力, 其首创基于移动互联网的高性能移动安全接入认证产品, 填补国内移动密码安全领域空白, 以深厚独到的技术积淀引领国内信息安全产业发展它的多项产品被国家认证为国内首创国际领先, 在国家等级 / 分级保护体系的制定商用密码标准的制定中扮演了重要角色江南信安的加入, 弥补了立思辰在移动数据安全领域产品线的空白, 进一步提升了公司安全业务板块的核心竞争力 3 互联网 + 战略积极推进, 加快互联网教育业务布局报告期内, 公司继续加快互联网教育业务布局, 以自主发展与投资相结合的方式提速互联网 + 战略在自有业务方面, 公司继续加大互联网教育产品研发投入及市场推广力度, 继续在各省 ( 市 ) 教育系统内抢占优质教育资源公司职业教育云平台与湖南省大中专学校学生信息咨询与就业指导中心山西省 6

7 就业服务局签约, 并在黑龙江省湖北省江西省的部分学校落地 ; 公司的学科应用产品除继续深耕云南市场外, 在江苏省甘肃省山东省部分地区获得突破 2015 年 8 月, 敏特英语词汇小学版与初中版产品成功入围国家科技部中央电化教育馆教育云规模化应用示范项目公司通过提供优质的教育服务产品, 助力中小学学科教育, 一方面提升教育教学的效率与效果, 另一方面通过教育大数据的分析应用实现 C 端导流目的 2015 年 8 月, 公司与清科成立了首个上市公司互联网教育基金, 规模为 8 亿元人民币, 通过主要由核心股东及管理层出资方式, 在体外孵化互联网教育企业, 助力立思辰教育生态建设目前已先后投资了跨学网 ABC360 与鲨鱼公园跨学网面向全国中小学生提供特级名师全科高清课程, 面向老师提供百万份备课资源, 其独有的视频答疑系统和教师家长专属的交流系统, 真正把学生老师家长联系起来, 是服务于广大中小学生的一个享受学习乐趣的在线学习平台 ABC360 是一个真人外教一对一在线口语学习平台, 专注于整合优质的教育资源和先进的互联网技术, 服务于广大英语学习者基于 STEM 教育在素质教育改革中的重要性, 近期基金领投了主要针对 3-12 岁儿童并提供动手科学产品及趣味性的课程学习的青少年科学教育品牌鲨鱼公园 4 加快业务融合, 加强优秀人才引进通过资本进行战略布局, 通过整合实现增量成长经过近几年的战略布局, 教育与信息安全两大业务板块在产品市场人才行业地位核心能力等方面均获得较大幅度提升在此基础上, 本年度公司开始围绕战略核心进行业务整合公司先后引进了互联网教育 CEO 信息安全集团 CTO 等关键技术人才与行业专家负责两个板块的业务整合在教育业务方面, 公司将通过区域平台 + 智慧校园 + 课堂互联网学科应用等教育信息化与教育服务产品以参与区域与校园教育信息化项目建设的方式获取校内学生用户, 同时围绕提分与升学两大刚性需求进行教育服务产品布局, 以实现 C 端用户转化在信息安全业务板块, 经过逐步整合, 公司将形成以数据安全系列产品为核心的产品中心, 以政府军队军工金融能源交通税务为重点行业的事业部制业务架构 5 加强公司产品在行业中的市场宣传, 提高品牌认知度报告期内, 公司加强了产品在行业与目标客户群体中的宣传力度, 先后参加了国际教育信息化大会青岛全国教育信息化应用展览会网络与信息安全博览会第二届国家网络安全周第三届全国石油石化企业信息化与信息安全研讨会和 2015 中国行业信息化发展高峰论坛等行业重要展会和论坛, 进一步提高了品牌认知度和客户认可度 6 强化内控管理, 通过培训等方式提高员工意识与责任心报告期内, 公司规模进一步扩大, 内控部加强了对子公司的内控审计力度, 积极提高公司规范运作水平 ; 针对公司规模进一步扩大的实际情况, 公司内部积极征求各方面对公司规章制度的修订意见, 并于 2016 年 2 月修订了对外投资管理制度, 子公司管理制度也将于近期提交公司董事会审议 7 建设美丽家园, 改善公司办公环境提高融合效率位于中关村软件园的办公大楼, 已经于 2015 年末完成主体工程建设, 预计 2017 年初完成内部装修公司办公大楼建成后, 将改善员工办公环境, 进一步促进内部融合 7

8 8 继续加强现金流管理报告期内, 公司建立资金池, 实现了对子公司资金的集中管控和统一调配, 减少了外部融资需求, 降低了融资成本, 提高了公司自有资金使用效率, 增加了存量资金收益同时, 报告期内, 公司加大与融资渠道的沟通, 扩展多样性的融资渠道, 保障了公司业务扩展所需的资金 9 进一步加强资质建设报告期内, 公司于 2015 年 6 月获得国军标质量管理体系认证证书, 表明公司产品的设计和生产符合军品任务生产的标准及相关要求目前, 公司全资子公司 ( 立思辰计算机 ) 已经申请完成营业执照的变更, 具备研发生产相关产品的能力, 向进入武器科研生产和装备承制单位迈出了重要的一步 2 报告期内主营业务是否存在重大变化是否 3 占公司主营业务收入或主营业务利润 10% 以上的产品情况适用不适用产品名称营业收入营业利润毛利率内容 ( 安全 ) 管理解决方案教育产品及管理解决方案视音频解决方案及服务营业收入比上年同期增减营业利润比上年同期增减单位 : 元毛利率比上年同期增减 606,664, ,942, % 10.04% 23.98% 5.43% 131,407, ,154, % 34.57% 43.61% 4.13% 249,424, ,803, % 39.40% 31.18% -1.93% 4 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征是否 5 报告期内营业收入营业成本归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明 6 面临暂停上市和终止上市情况 8

9 六涉及财务报告的相关事项 1 与上年度财务报告相比, 会计政策会计估计和核算方法发生变化的情况说明公司报告期无会计政策会计估计和核算方法发生变化的情况 2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况 3 与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明适用不适用详见 2015 年年度报告全文第十节财务报告八合并范围的变更 4 董事会监事会对会计师事务所本报告期非标准审计报告的说明 9

三力士股份有限公司2015年年度报告摘要

三力士股份有限公司2015年年度报告摘要证券代码 :002224 证券简称 : 三力士公告编号 :2016-032 一重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果财务状况及未来发展规划, 投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文董事监事高级管理人员异议声明声明姓名职务内容和原因除下列董事外, 其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名