股份有限公司

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1 公司代码 : 公司简称 : 贵州茅台 贵州茅台酒股份有限公司 2014 年年度报告 重要提示 一 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 二 公司全体董事出席董事会会议, 其中, 亲自出席的 9 人, 授权委托其他董事出席的 1 人 ( 董 事赵书跃先生因工作原因未能亲自出席会议, 授权委托董事季克良先生代为出席并行使表决 权 ) 三 立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 四 公司负责人袁仁国 主管会计工作负责人何英姿及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 汪智明 声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 准确 完整 五 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案据公司实际状况和未来可持续协调发展的需求, 拟订了以下利润分配预案 : 以 2014 年年末总股本 114, 万股为基数, 对公司全体股东每 10 股派送红股 1 股 每 10 股派发现金红利 元 ( 含税 ), 共分配利润 5,109,299, 元, 剩余 40,456,758, 元留待以后年度分配 以上利润分配预案需提交公司股东大会审议通过后实施 六 前瞻性陈述的风险声明 本年度报告中所涉及的未来计划 发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性, 不构成本公司对投资者的实质承诺, 敬请投资者注意投资风险 七 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 1 / 97

2 目录 第一节 释义及重大风险提示... 3 第二节 公司简介... 3 第三节 会计数据和财务指标摘要... 4 第四节 董事会报告... 5 第五节 重要事项 第六节 股份变动及股东情况 第七节 优先股相关情况 第八节 董事 监事 高级管理人员和员工情况 第九节 公司治理 第十节 内部控制 第十一节 财务报告 第十二节 备查文件目录 / 97

3 第一节 释义及重大风险提示 一 释义 在本报告书中, 除非文义另有所指, 下列词语具有如下含义 : 常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司 公司 指 贵州茅台酒股份有限公司 控股股东 指 中国贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 有限责任公司 报告期 指 2014 年度 本报告 指 2014 年年度报告 二 重大风险提示 本公司已在本年度报告中 董事会关于公司未来发展的讨论与分析 章节详细阐述公司可能面对的风险, 敬请投资者予以关注 第二节 公司简介 一 公司信息公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称公司的法定代表人 贵州茅台酒股份有限公司贵州茅台 Kweichow Moutai Co., Ltd. 袁仁国 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 樊宁屏 汪智明 联系地址 贵州省仁怀市茅台镇 贵州省仁怀市茅台镇 电话 传真 电子信箱 fnp@moutaichina.com fnp@moutaichina.com 三 基本情况简介 公司注册地址 贵州省仁怀市茅台镇 公司注册地址的邮政编码 公司办公地址 贵州省仁怀市茅台镇 公司办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 fnp@moutaichina.com 四 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点公司董事会办公室 3 / 97

4 五 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 贵州茅台 六 公司报告期内注册变更情况 ( 一 ) 基本情况公司报告期内除注册资本变更外, 其他注册情况未变更 ( 二 ) 公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况详见本报告 公司基本情况 ( 三 ) 公司上市以来, 主营业务的变化情况公司上市以来, 主营业务未发生较大变化 ( 四 ) 公司上市以来, 历次控股股东的变更情况公司上市以来, 控股股东不存在变更情况 七 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 ( 境内 ) 名称 立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 杨雄江山 第三节 会计数据和财务指标摘要 一 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 ( 一 ) 主要会计数据 主要会计数据 2014 年 2013 年 本期比上年同期增减 (%) 2012 年 营业收入 31,573,928, ,921,801, ,455,335, 归属于上市公司股东的净利润 15,349,804, ,136,639, ,308,079, 归属于上市公司股东的扣除非经常性 15,520,833, ,451,527, ,401,371, 损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 12,632,522, ,655,024, ,921,310, 年末 2013 年末 本期末比上年同期末增减 (%) 2012 年末 归属于上市公司股东的净资产 53,430,402, ,622,216, ,149,654, 总资产 65,873,165, ,454,150, ,998,208, / 97

5 ( 二 ) 主要财务指标 主要财务指标 2014 年 2013 年 本期比上年同期增减 (%) 2012 年 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 (%) 减少 7.47 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 减少 7.93 个百分点 说明 : 公司 2013 年度 2012 年度基本每股收益 稀释每股收益 扣除非经常性损益后的基本每股收益按照公司根据 2013 年度股东大会决议实施 2013 年度利润分配方案后的股本总数 114, 万股重新计算 二 境内外会计准则下会计数据差异 ( 一 ) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 ( 二 ) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 ( 三 ) 境内外会计准则差异的说明 : 适用 不适用 三 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位 : 元 币种 : 人民币 非经常性损益项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 非流动资产处置损益 -85,119, ,997, , 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政 909, ,390, ,449, 府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -136,420, ,577, ,543, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -5,555, ,250, ,395, 所得税影响额 55,157, ,046, ,562, 合计 -171,029, ,887, ,291, 第四节 董事会报告 一 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014 年度, 面对复杂的经济形势和白酒产业继续深度调整的艰难局面, 公司董事会紧紧围绕战略目标, 严格按照 公司法 证券法 等法律规定及公司 章程 赋予的职权, 严格执行股东大会各项决议, 坚持主基调 主战略, 坚守发展 生态和安全三条底线, 深入推进 十企 战略, 沉着应对各种困难和挑战, 完成了董事会提出的主要目标任务, 企业呈现出稳中有进 转型加快 活力增强的良好态势 5 / 97

6 2014 年度, 公司共生产茅台酒及系列产品基酒 58, 吨, 同比增长 11.90%; 实现营业收 入 3,157, 万元, 同比增长 2.11%; 实现营业利润 2,210, 万元, 同比增长 1.43%; 实现 净利润 1,534, 万元, 同比增长 1.41% ( 一 ) 主营业务分析 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 : 元 币种 : 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例 (%) 营业收入 31,573,928, ,921,801, 营业成本 2,338,550, ,193,920, 销售费用 1,674,733, ,858,132, 管理费用 3,378,499, ,834,740, 财务费用 -123,168, ,074, 不适用 经营活动产生的现金流量净额 12,632,522, ,655,024, % 投资活动产生的现金流量净额 -4,580,159, ,339,311, 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -5,041,426, ,385,971, 不适用 研发支出 652,193, ,263, 收入 (1) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 单位 : 吨 行业分类 项目 本期数 上年同期数 同比增减 (%) 销售量 24, , 酒类销售 生产量 23, , 库存量 7, , 注 : 本表销售量 生产量及库存量均指成品酒 (2) 主要销售客户的情况 前五名客户合计销售金额 ( 单位 : 万元 ) 151, 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%) 成本 (1) 成本分析表 分行业 成本构成项目 本期金额 分行业情况 本期占主营业务成本比例 (%) 6 / 97 上年同期金额 上年同期占主营业务成本比例 (%) 本期金额较上年同期变动比例 (%) 单位 : 元 情况说明 酒类 2,338,494, ,193,909, 分产品情况分产品成本构成本期金额本期占上年同期金额上年同本期金情况

7 酒类 项目 主营业务成本比例 (%) 期占主营业务成本比例 (%) 额较上年同期变动比例 (%) 直接材料 1,470,270, ,448,266, 直接人工 565,219, ,099, 制造费用 206,008, ,454, 燃料动力 96,995, ,089, 合计 2,338,494, ,193,909, 说明 (2) 主要供应商情况 前五名供应商采购额合计 ( 单位 : 万元 ) 101, 前五名供应商采购额合计占年度采购总额比例 (%) 费用 单位 : 元 科目 本期数 上年同期数 变动比例 (%) 财务费用 -123,168, ,074, 不适用 财务费用增加主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司归集成员单位资金后, 公司及各 子公司在商业银行定期存款利息收入减少所致 5 研发支出 (1) 研发支出情况表 单位 : 元 本期费用化研发支出 488,127, 本期资本化研发支出 164,066, 研发支出合计 652,193, 研发支出总额占净资产比例 (%) 1.18 研发支出总额占营业收入比例 (%) 2.07 注 : 本期费用化研发支出包括列入生产成本的研发支出 新产品市场推广费及科研人员工资等支 出 (2) 情况说明 根据公司科技发展战略并结合年度生产经营目标, 本年度技术创新主要围绕白酒风味 食品安全 功能微生物 产品开发 生产工艺 环境保护 循环经济 原料基地及两化融合建设等多个方面开展工作, 在多个领域取得研发成果, 形成自主知识产权, 并应用于公司生产经营中, 有效提升了公司整体技术创新水平, 对公司发展起到积极推动作用 6 现金流 现金流量表项目 本报告期 上年同期 增减比例 (%) 客户存款和同业存放款项净增加额 1,183,261, ,773,189, 收取利息 手续费及佣金的现金 620,022, ,698, 收到其他与经营活动有关的现金 299,729, ,366, 客户贷款及垫款净增加额 -59,847, ,447, 存放中央银行和同业款项净增加额 -501,778, ,193,267, 支付利息 手续费及佣金的现金 72,122, ,214, 支付其他与经营活动有关的现金 2,616,741, ,943,903, / 97

8 收回投资收到的现金 5,000, 不适用 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 10,226, 不适用 收到其他与投资活动有关的现金 106,726, ,386, 投资支付的现金 15,000, 不适用 支付其他与投资活动有关的现金 259,143, ,967, 吸收投资收到的现金 34,800, ,000, 取得借款收到的现金 67,382, 不适用 收到其他与筹资活动有关的现金 17, 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 5,121,609, ,391,988, 支付其他与筹资活动有关的现金 22,000, 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -5,041,426, ,385,971, 不适用 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -5,449, 不适用 现金及现金等价物净增加额 3,005,486, ,257, 不适用 (1) 客户存款和同业存放款项净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额减少主要是公司控 股子公司贵州茅台集团财务有限公司归集其他成员单位资金减少所致 (2) 收取利息 手续费及佣金的现金以及支付利息 手续费及佣金的现金增加主要是公司控股 子公司贵州茅台集团财务有限公司上年 5 月才正式营业及业务增长所致 (3) 收到其他与经营活动有关的现金减少主要是本期公司及各子公司收到商业银行存款利息 较上期减少所致 (4) 客户贷款及垫款净增加额减少主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司本期收 回集团成员单位贷款所致 (5) 支付其他与经营活动有关的现金增加主要是公司控股子公司贵州茅台酒销售有限公司支 付本期及以前年度商标使用费等所致 (6) 收回投资收到的现金增加主要是公司控股子公司贵州茅台名将酒业有限公司本期收回部 分建设银行理财产品本金所致 (7) 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加主要是收到处置固定资产残 值收入所致 (8) 收到其他与投资活动有关的现金减少主要是本期收到基本建设资格预审保证金及履约保 证金较上年同期少所致 (9) 投资支付的现金增加主要是公司控股子公司贵州茅台名将酒业有限公司购买建设银行理 财产品所致 (10) 支付其他与投资活动有关的现金减少主要是本期退付的基本建设资格预审保证金较上年 同期少所致 (11) 吸收投资收到的现金增加主要是公司新成立控股子公司北京友谊使者商贸有限公司及贵 州赖茅酒业有限公司收到少数股东投资款所致 (12) 取得借款收到的现金增加主要是公司全资子公司贵州茅台酒巴黎贸易有限公司贷款所致 (13) 收到其他与筹资活动有关的现金减少主要是截至 2013 年 6 月 30 日, 公司募集资金使用完 毕, 本期无募集资金利息收入所致 (14) 分配股利 利润或偿付利息支付的现金减少主要是本期支付现金股利较上年同期少所致 (15) 支付其他与筹资活动有关的现金增加是公司为全资子公司贵州茅台酒巴黎贸易有限公司 贷款存出保证金所致 (16) 筹资活动产生的现金流量净额增加主要是分配股利 利润或偿付利息支付的现金较上年同 期减少所致 (17) 汇率变动对现金及现金等价物的影响减少主要是本期公司全资子公司贵州茅台酒巴黎贸 易有限公司境外经营财务报表折算为记账本位币报表产生的外币折算差额 (18) 现金及现金等价物净增加额增加主要是投资活动产生的现金流量净额与筹资活动产生的 现金流量净额均减少所致 ( 二 ) 行业 产品或地区经营情况分析 1 主营业务分行业 分产品情况 单位 : 元 币种 : 人民币 8 / 97

9 分行业营业收入营业成本 主营业务分行业情况 毛利率 (%) 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 酒类 31,572,875, ,338,494, 分产品营业收入营业成本 主营业务分产品情况 毛利率 (%) 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 茅台酒 30,637,424, ,938,074, 系列酒 935,451, ,419, 毛利率比上年增减 (%) 增加 个百分点 毛利率比上年增减 (%) 增加 个百分点增加 个百分点 2 主营业务分地区情况 地区 营业收入 营业收入比上年增减 (%) 国内 30,369,081, 国外 1,203,794, ( 三 ) 资产 负债情况分析 1 资产负债情况分析表 单位 : 元 本期期末 上期期末 本期期末金 项目名称 本期期末数 数占总资数占总资额较上期期上期期末数产的比例产的比例末变动比例 (%) (%) (%) 货币资金 27,710,717, ,185,009, 应收票据 1,847,838, ,084, 应收账款 4,306, , 存货 14,982,364, ,836,810, 预付账款 2,864,210, ,304,579, 应收利息 80,602, ,599, 其他应收款 80,888, ,574, 发放贷款及垫款 30,810, ,527, 固定资产 10,375,757, ,523,256, 在建工程 3,421,774, ,328, 工程物资 260, ,725, 长期待摊费用 5,408, ,048, 短期借款 62,552, 不适用 吸收存款及同业存放 3,956,450, ,773,189, 应付账款 707,534, ,748, / 97

10 预收账款 1,476,233, ,045,113, 应付职工薪酬 988,643, ,284, 应交税费 2,105,178, ,311,880, 应付利息 15,365, ,383, 其他综合收益 -619, 不适用 一般风险准备 98,594, ,296, (1) 应收票据增加主要是本期银行承兑汇票办理销售业务较上年同期增加所致 (2) 应收账款增加主要是公司控股子公司贵州茅台酒进出口有限责任公司出口产品部分业务采用出口信用证结算方式销售, 截止报告期末未收到货款, 该笔款项已于 2015 年 1 月收到 (3) 预付账款减少主要是本期完成的工程进度及完工结算的固定资产增加所致 (4) 应收利息减少主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司归集集团成员单位资金后, 公司及各子公司在商业银行存款减少所致 (5) 其他应收款减少主要是公司 201 车间备用金等暂付款已取得相关票据入账所致 (6) 发放长期贷款及垫款减少主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司收回成员单位贷款所致 (7) 在建工程增加主要是本期完成的工程进度增加所致 (8) 工程物资减少主要是本期工程施工领用工程物资所致 (9) 长期待摊费用减少主要是前期待摊项目本期摊销所致 (10) 短期借款增加是公司全资子公司贵州茅台酒巴黎贸易有限公司贷款所致 (11) 吸收存款及同业存放增加主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司吸收集团其他成员单位存款所致 (12) 应付账款增加主要是已入库未办理结算原辅材料增加所致 (13) 预收账款减少主要是经销商预付的货款减少所致 (14) 应付职工薪酬增加主要是应付未付年终绩效工资所致 (15) 应交税费减少主要是本期缴纳年初应交税费所致 (16) 应付利息减少主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司应付集团其他成员单位定期存款利息减少所致 (17) 其他综合收益减少主要是公司全资子公司贵州茅台酒巴黎贸易有限公司境外经营财务报表折算为记账本位币报表产生的外币折算差额 (18) 一般风险准备增加主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司按照财政部 金融企业准备金计提管理办法 ( 财金 [2012]20 号 ) 的规定提取所致 ( 四 ) 核心竞争力分析 报告期内公司核心竞争力未发生重要变化 ( 五 ) 投资状况分析 1 对外股权投资总体分析 (1) 根据公司第二届董事会 2013 年度第七次会议决议及相关会议决定, 公司拟投资 950 万欧元在法国巴黎购买房产作为欧洲业务拓展机构 截止报告期末, 已投资 111 万欧元 ( 万元人民币 ) 在法国巴黎设立全资子公司贵州茅台酒巴黎贸易有限公司 (2) 公司于 2014 年出资 1,800 万元人民币, 投资设立北京友谊使者商贸有限公司, 占股权比例 60% 该公司经营范围 : 批发预包装食品 (3) 公司于 2014 年出资 1,720 万元人民币, 投资设立贵州赖茅酒业有限公司, 占股权比例 43% 该公司经营范围 : 法律 法规 国务院决定规定禁止的不得经营 ; 法律 法规 国务院决定规定应当许可 ( 审批 ) 的, 经审批机关批准后凭许可 ( 审批 ) 文件经营 ; 法律 法规 国务院决定规定无需许可 ( 审批 ) 的, 市场主体自主选择经营 公司对外股权投资情况详见本报告 第十一节财务报告附注九 在其他主体中的权益 10 / 97

11 2 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 适用 不适用 (2) 募集资金承诺项目情况 适用 不适用 (3) 募集资金变更项目情况 适用 不适用 3 主要子公司 参股公司分析 子公司全称 贵州茅台酒销售有限公司 所处行业 酒 饮料及茶叶批发 单位 : 万元币种 : 人民币 注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 1, ,844, ,503, ,032, ,204, ,641, 非募集资金项目情况 ( 投资总额超过公司上年度末经审计净资产 10% 的项目 ) 适用 不适用 (1) 根据公司 2011 年度股东大会决议, 公司拟用 358, 万元投资建设酱香系列酒制酒技改工程及配套设施项目 截止报告期末, 共投入资金 106, 万元, 完成计划投资的 29.61% (2) 根据公司 2012 年第一次临时股东大会决议, 公司拟用 413, 万元投资建设中华片区第一期茅台酒技改工程及配套设施项目 截止报告期末, 共投入资金 309, 万元, 完成计划投资的 74.80% 二 董事会关于公司未来发展的讨论与分析 ( 一 ) 行业竞争格局和发展趋势 1 宏观环境和行业环境当前白酒行业仍处于深度调整期, 面临多重挑战 从经济环境看, 国际方面, 欧元区经济持续疲软, 复苏依然脆弱 日本经济缓慢复苏, 金砖国家经济增速放缓, 美国经济虽再现活力, 但世界经济存在一些风险和不确定因素 货币政策调整可能会造成宏观经济不稳定, 新兴经济体面临国内债务和对外账户赤字等问题, 同时地缘政治紧张局势, 原油等大宗原材料跳水式下跌成为主要风险因素, 使世界经济整体复苏乏力 国内方面, 三期叠加的影响, 各种矛盾交织依然存在 投资增长乏力, 新的消费热点不多, 一些领域仍存在风险隐患, 工业产品价格持续下降, 生产要素成本上升, 国际市场没有大的起色, 经济下行的压力进一步加大 从消费环境看, 消费者健康意识进一步增强, 少饮酒 饮好酒成为消费趋势, 简约消费日益盛行 主流消费群体逐渐老化, 白酒传统消费群体存在流失的风险 从行业自身看, 白酒行业经过 10 多年高速增长, 在消费 生产 流通等环节积累了大量问题和矛盾, 高端消费信心受挫, 需求发生明显变化 传统营销模式受阻, 新兴互联网营销模式仍不成熟 行业产能过剩与市场需求放缓的矛盾更加剧烈 假冒伪劣 虚假宣传等现象对整个白酒行业诚信造成极大影响和损失 2015 年将是白酒行业发展困难较多的一年, 也是发展形势较为严峻的一年 随着我国经济发展进入增长速度换挡期 结构调整阵疼期 前期刺激政策消化期 三期叠加 的新常态, 白酒行业进入新常态 : 一是进入低速增长的新常态 白酒消费活跃度将整体降低, 进入低速增长的新常态 二是回归大众消费的新常态 去公务消费 政务消费将是白酒行业未来的新常态, 商务性消费 个人消费等大众消费将成为主流 三是开启智能营销的新常态 白酒行业将深度 触电, 利用互联网实现智能化卖酒成为新常态 四是经济发展动力和政策发生变化带来的新常态 白酒企业将从机会型向互制型 速度型向质量型 粗放型向集约型 精细化转变 11 / 97

12 2 公司的主要优势 1) 公司拥有著名的品牌 卓越的品质 悠久的文化 独有的环境 特殊的工艺等五大优势所组成的核心竞争力 2) 茅台酒是中国白酒行业唯一集绿色食品 有机食品 国家地理标志保护产品和国家非物质文化遗产为一身的民族品牌 3) 作为白酒行业龙头, 公司经过多年发展, 奠定了坚实基础, 具有较强的抗风险能力 4) 公司坚持质量立企, 诚信经营, 坚持 " 崇本守道 坚守工艺 贮足陈酿 不卖新酒 " 的质量观, 拥有较稳定的消费者群体基础和良好的渠道网络 贵州茅台荣膺 杰出绿色健康食品奖, 入选中欧地理标志互认产品名单 2014 年茅台获得白酒品牌网络口碑的第一名 品牌知名度第一名 质量认可度第一名, 好口碑成为百姓消费新的 风向标 3 存在的困难 挑战 1) 白酒行业仍处于调整期, 行业产能扩张过度, 供大于求, 行业竞争更加多维化和白热化, 白酒市场竞争更趋激烈 2) 白酒行业政策性压力和市场压力持续存在 3) 传统营销模式受阻, 新兴互联网营销模式仍不成熟 4) 生态环境风险 打假保知压力 税收负担过重等都制约着公司的发展 4 面对公司存在的困难, 公司将采取以下对策公司将清醒认识所面临的各种机遇和挑战, 努力扩大有利条件, 有效化解不利因素, 牢牢把握改革发展的主动权, 推进公司持续健康发展 1) 坚持以市场和顾客为中心, 深入践行 八个营销, 不断创新营销方式和消费文化, 不断提升服务质量, 变被动为主动, 化挑战为动力, 内转机制, 外抓市场, 努力做好市场营销工作 2) 坚持系列酒改革转型, 转变机制, 深耕渠道, 将贵州茅台酱香酒营销有限公司培育成公司新的经济增长点 3) 公司将不断优化结构, 坚持以市场和顾客为中心, 继续回归大众消费 商务消费 民间消费和个人消费 4) 公司继续加强环境治理和生态建设, 决定自 2014 年起每年出资 5000 万元, 连续 10 年共计出资 5 亿元用于赤水河环境的保护与治理 5) 加强科技化管理, 提高效益, 降低成本 ( 二 ) 公司发展战略 1 发展战略公司始终坚持 酿造高品位的生活 使命及 打造世界蒸馏酒第一品牌 的目标, 致力于为消费者提供高品位的产品 服务和文化, 为员工创造高品位人生, 为股东提供丰厚的回报, 努力成为各利益相关方最信赖的合作伙伴, 奉行 大品牌有大担当 理念, 塑造值得尊敬的企业公民形象 未来五年, 公司将坚持 稳中求进, 提速转型 的总方针, 深入贯彻落实 三个转型, 五个转变, 继续推进 发展壮企 改革促企 质量立企 管理固企 环境护企 科技兴企 和谐旺企 安全稳企 人才强企 文化扬企 战略实施, 引领带动贵州酒业和地方经济社会发展, 努力承担社会责任, 为巩固和提升茅台酒世界蒸馏酒第一品牌地位而努力奋斗 牢牢把握发展酱香酒这一主导产业地位不动摇, 以 做强茅台酒, 做大系列酒 为战略定位, 坚定茅台酒高品质 高品位的路线, 保持高端白酒优势地位, 确保高端市场稳定增长 ; 同时进行下属子 副品牌的有机整合 升级, 实施 大力培育中坚品牌 战略, 推进营销模式转型, 至少打造两个系列酒品牌成为全国化中高端品牌, 成为公司的主要业绩增长点, 实现中低端市场有效扩张 最终形成品牌占优 价格领先 销量抗衡的市场格局, 确保公司在中国白酒市场的领先地位, 特别是酱香酒市场绝对领先 12 / 97

13 2 公司面临的机遇一是全球经济将继续保持复苏带来新活力 我国宏观经济总体良好, 发展仍处于重要战略机遇期, 虽然经济增速下降和结构调整, 但经济总量仍在增长, 同时简政放权 财税体制 金融改革等有望激发经济增长活力 二是 新四化 建设深入推动提供新动力 工业化 城镇化 信息化和农业现代化将有利于持续 稳定扩大内需和推动消费产品的增长, 从而驱动白酒消费的增长 三是国家实施 一带一路 长江经济带 珠江 西江经济带战略带来新机遇 公司近海 近边 近江的潜在优势逐步变为现实优势 四是白酒掀起混合所有制改革大潮带来新契机 五是全球经济一体化推动中国白酒走出国门 随着我国的综合国力不断增强, 在全球经济格局中扮演的角色越来越重要, 中国商品越来越受到更多国家和民族的关注, 像茅台这样的民族精品更是深受青睐 六是开放 改革 创新有利于化解各种风险和成长中的烦恼 只要我们坚持改革开放, 坚持不断创新, 找准切入点和着力点, 就能催生市场活力 七是基础设施建设进一步改善发展环境 贵州高速公路突破 4000 公里, 贵广高铁正式通车, 坛茅公路已通车, 中茅老路改造已完成 茅台机场预计 2016 年 10 月可通航 八是随着依法治企的全面加强, 企业的生产经营管理 品牌保护 环境整治等将在法治的轨道上运行 ( 三 ) 经营计划 2015 年, 公司将根据长远发展战略规划以及当前的行业形势, 主动适应经济新常态, 调整优化结构, 强化创新驱动, 深耕精耕市场, 努力达到营业收入稳中有进 稳中有升 根据行业现状 市场形势和公司的发展战略, 预计公司 2015 年度实现营业收入较上年同期增长 1% 左右 为达到上述经营目标拟采取的策略和行动 : 1 更加注重做大做强, 凝心聚力加快发展 2 更加注重八个营销, 提升精耕深耕能力 3 更加注重深化改革, 努力增强发展动力 4 更加注重依法治企, 实现企业基业长青 5 更加注重科技创新, 推进创新驱动发展 6 更加注重资本运作, 促进效益不断增长 7 更加注重生态文明, 确保健康持续发展 8 更加注重企业管理, 提高科学管理水平 9 更加注重文化建设, 增强企业竞争实力 10 更加注重企业和谐, 新常态下有新状态 ( 四 ) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 十二五 期间, 根据公司发展战略规划及贵州省委 省政府的要求, 公司将继续实施对茅台酒和系列产品技改项目及配套设施 科研设施等项目的建设 2015 年, 预计所需基本建设资金约 476,000 万元, 公司将采用自筹或其它方式来解决所需资金 ( 五 ) 可能面对的风险 1 宏观经济增速继续下滑, 影响消费 2 高端白酒产品需求继续萎缩, 竞争更加激烈 3 外部限制政策不断升级, 白酒行业景气度继续下滑 4 假冒侵权产品和虚假宣传的不利影响 三 董事会对会计师事务所 非标准审计报告 的说明 适用 不适用 13 / 97

14 四 利润分配或资本公积金转增预案 ( 一 ) 现金分红政策的制定 执行或调整情况 公司自 2001 年上市以来, 每一年度的利润分配方案均包含现金分红方式 公司 章程 第一百六十三条规定 : 公司以采取现金 股票或者法律允许的其它方式分配股利 公司实施积极的利润分配办法, 重视对投资者的合理投资回报 在公司盈利 现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下, 公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十 公司可以进行中期现金分红 根据公司 2013 年度股东大会审议通过的 公司 2013 年度利润分配预案, 公司以 2013 年年末总股本 103,818 万股为基数, 向公司全体股东每 10 股派送红股 1 股 每 10 股派发现金红利 元 ( 含税 ) 该利润分配已于 2014 年 6 月实施完毕 报告期内, 公司现金分红符合公司 章程 的规定 ( 二 ) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正, 但未提出现金红利分配预案的, 公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 适用 不适用 ( 三 ) 公司近三年 ( 含报告期 ) 的利润分配方案或预案 资本公积金转增股本方案或预案 分红年度 每 10 股送红股数 ( 股 ) 每 10 股派息数 ( 元 )( 含税 ) 每 10 股转增数 ( 股 ) 现金分红的数额 ( 含税 ) 占合并报表分红年度合并报中归属于上表中归属于上市市公司股东公司股东的净利的净利润的润比率 (%) 2014 年 ,995,099, ,349,804, 年 ,540,999, ,136,639, 年 ,664,077, ,308,079, 五 积极履行社会责任的工作情况 ( 一 ). 社会责任工作情况 公司积极履行社会责任, 已经连续三年开展 国酒茅台 国之栋梁 大型公益助学活动, 共出资 3 亿元帮助 6 万名寒门学子圆梦大学 自 2014 年起 5 年内共向孔学堂发展基金会捐赠人民币 1 亿元助推国学发展 向云南鲁甸地震灾区捐款 500 万元, 用于灾区临时性抗震希望小学和永久性希望小学的建设 自 2014 年起连续十年累计捐赠现金 5 亿元用于保护赤水河流域生态环境 ( 二 ). 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明 适用 不适用 第五节 重要事项 一 重大诉讼 仲裁和媒体普遍质疑的事项 适用 不适用二 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 适用 不适用三 破产重整相关事项本年度公司无破产重整相关事项 14 / 97

15 四 资产交易 企业合并事项 适用 不适用 五 公司股权激励情况及其影响 适用 不适用 六 重大关联交易 适用 不适用 ( 一 ) 与日常经营相关的关联交易 关联交易方 中国贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 有限责任公司中国贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 有限责任公司 北京茅台贸易有限责任公司 中国贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 文化旅游有限责任公司 深圳市茅台贸易有限公司 上海贵州茅台王子酒业有限公司 贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 海南有限公司 广州市茅台贸易有限公司 珠海茅台贸易有限公司 上海贵州茅台实业有限公司 厦门茅台贸易有限公司 关联关系 母公司 关联交易类型 接受专利 商标等使用权 关联交易内容 关联交易定价原则 关联交易价格 15 / 97 关联交易金额 占同类交易金额的比例 (%) 单位 : 元 关联交易结算方式 商标使用权协议价 338,558, 现金支付 母公司接受劳务综合服务费协议价 76,435, 现金支付 销售价格与公司 销售商品 其他非关联经销销售产品 商品商的购货价格相 同 销售价格与公司 销售商品 其他非关联经销销售产品 商品商的购货价格相 同 销售价格与公司 销售商品 其他非关联经销销售产品 商品商的购货价格相 同 销售价格与公司 其他 销售商品 其他非关联经销销售产品 商品商的购货价格相 同 销售价格与公司 销售商品 其他非关联经销销售产品 商品商的购货价格相 同 销售价格与公司 销售商品 其他非关联经销销售产品 商品商的购货价格相 同 销售价格与公司 销售商品 其他非关联经销销售产品 商品商的购货价格相 同 销售价格与公司 销售商品 其他非关联经销销售产品 商品商的购货价格相 同 销售价格与公司 销售商品 其他非关联经销销售产品 商品商的购货价格相 同 母公司的控股子公司 母公司的全资子公司 母公司的全资子公司 母公司的全资子公司 母公司的全资子公司 母公司的全资子公司 母公司的全资子公司 母公司的全资子公司 165,871, 现金支付 89,806, 现金支付 23,896, 现金支付 12,592, 现金支付 12,274, 现金支付 979, 现金支付 676, 现金支付 431, 现金支付 165, 现金支付 币种 : 人民币交易价格与市场参市场考价格差价格异较大的原因 合计 / / 721,689, / / / 其他关联交易 : (1) 根据 2002 年 2 月 5 日公司与中国贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 有限责任公司签订的 土地使用权租赁协议, 中国贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 有限责任公司将土地使用权租赁给本公司, 本报告期租金为 4,523, 元 (2) 根据 2010 年 10 月 27 日公司与中国贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 有限责任公司签订的 房屋租赁协议, 中国贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 有限责任公司将生产经营用房租赁给本公司, 本报告期租金为 20,725, 元 (3) 提供或获得资金并收取或支付利息等根据公司第二届董事会 2014 年度第二次会议决议, 公司控股子公司贵州茅台集团财务公司与中国贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 有限责任公司及其下属子公司开展存款 贷款 贴现及保函业务, 本报告期开展业务如下 :

16 提供资金 为贵州茅台集团财务有限公司对关联方的借款余额 ; 获得资金 为各关联方在贵州茅台集团财务有限公司的存款余额 ; 支付利息 为贵州茅台集团财务有限公司向关联方支付的存款利息 ; 手续费及佣金收入 为贵州茅台集团财务有限公司向关联方办理业务, 提供服务, 按照规定收取的手续费及佣金 ; 利息收入 为贵州茅台集团财务有限公司向关联方提供贷款业务或贴现业务按照规定收取的利息 ; 发放贷款及垫款 为贵州茅台集团财务有限公司向关联方提供贷款及贴现余额 ( ) 获得资金 ( 吸收存款及同业存放 ) 关联方 2014 年 12 月 31 日 中国贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 有限责任公司 2,991,986, 贵州仁怀茅台机场有限责任公司 280,315, 遵义市产业投资股份有限公司 143,252, 贵州茅台醇营销公司 103,743, 贵阳茅台贸易公司 99,789, 中国贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 有限责任公司北京分公司 86,355, 贵州习酒销售有限责任公司 50,897, 贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 习酒有限责任公司 49,778, 中国贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 文化旅游有限责任公司 46,602, 贵州茅台酒厂集团技术开发公司 39,045, 贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 三亚投资实业有限公司 34,800, 贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 保健酒业销售有限公司 9,034, 北京茅台贸易有限责任公司 6,803, 贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 保健酒业有限公司 5,917, 深圳市茅台贸易有限公司 5,381, 珠海茅台贸易有限公司 1,301, 上海贵州茅台实业公司 535, 厦门茅台贸易有限公司 520, 贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 循环经济产业投资开发有限公司 235, 贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 贵阳高新置业投资发展有限公司 152, 贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 昌黎葡萄酒业有限公司 1, 上海贵州茅台王子酒业有限公司 贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 置业投资发展有限公司 合计 3,956,450, 支付利息 ( 利息支出 ) 关联方 本报告期 中国贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 有限责任公司 51,757, 遵义市产业投资股份有限公司 3,252, 中国贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 有限责任公司北京分公司 1,781, 贵州茅台酒厂集团技术开发公司 966, 贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 习酒有限责任公司 354, 贵州仁怀茅台机场有限责任公司 315, 贵阳茅台贸易公司 257, 贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 循环经济产业投资开发有限公司 235, 北京茅台贸易有限责任公司 128, 贵州茅台醇营销公司 55, 贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 保健酒业销售有限公司 30, 贵州习酒销售有限责任公司 19, 贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 贵阳高新置业投资发展有限公司 17, 贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 保健酒业有限公司 13, 深圳市茅台贸易有限公司 11, / 97

17 上海贵州茅台实业公司 7, 中国贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 文化旅游有限责任公司 3, 上海贵州茅台王子酒业有限公司 2, 贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 置业投资发展有限公司 1, 珠海茅台贸易有限公司 1, 贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 昌黎葡萄酒业有限公司 厦门茅台贸易有限公司 合计 59,217, 委托贷款业务交易关系 关联方 本报告期 委托方 中国贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 有限责任公司 124,800, 借款方 贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 贵阳高新置业投资发展有限公司 60,000, 借款方 贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 三亚投资实业有限公司 64,800, 手续费及佣金收入 关联方 本报告期 贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 贵阳高新置业投资发展有限公司 200, 合计 200, 利息收入 项目关联方本报告期 贷款利息收入贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 习酒有限责任公司 283, 贷款利息收入贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 昌黎葡萄酒业有限公司 198, 贷款利息收入贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 保健酒业有限公司 315, 小计 797, 贴现利息收入贵州茅台酒厂集团技术开发公司 552, 合计 1,349, 发放贷款及垫款项目 关联方 2014 年 12 月 31 日 贷款 贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 保健酒业有限公司 20,000, 贷款贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 昌黎葡萄酒业有限公司 11,600, 合计 31,600, 减 : 贷款减值准备 790, 发放贷款及垫款账面价值 30,810, 七 重大合同及其履行情况 1 托管 承包 租赁事项 适用 不适用 2 担保情况 适用 不适用 3 其他重大合同 本年度公司无其他重大合同 17 / 97

18 八 承诺事项履行情况 适用 不适用 ( 一 ) 上市公司 持股 5% 以上的股东 控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 承诺时间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 中国贵州茅台 股权激励承诺 : 股权分置改革完成 2017 年 12 月底前推进 酒厂后, 公司将根据国制定对公司与股改相其他 ( 集家相关政策和规管理层和核关的承诺团 ) 有定制定对管理层心技术团队 是 是 限责任公司 和核心技术团队的股权激励办法 的股权激励办法 说明 :2014 年 7 月 30 日, 公司接到了控股股东中国贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 有限责任公司 ( 简称 茅台集团公司 ) 的通知, 考虑到相关承诺事项的特殊性和公司发展的需要, 茅台集团公司将 根据有关法律法规的规定, 于 2017 年 12 月底前推进制定对公司管理层和核心技术团队的股权激 励办法, 报经相关部门批准后, 提交公司股东大会审议通过后实施 ( 详见 2014 年 7 月 31 日披 露的 公司关于控股股东承诺及履行情况公告, 公告编号 : 临 ) 九 聘任 解聘会计师事务所情况 单位 : 万元币种 : 人民币 是否改聘会计师事务所 : 否 现聘任 境内会计师事务所名称 立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 境内会计师事务所报酬 80 境内会计师事务所审计年限 4 如未能及时履行应说明下一步计划 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 35 十 上市公司及其董事 监事 高级管理人员 持有 5% 以上股份的股东 实际控制人 收购人处罚及整改情况 本报告期公司及其董事 监事 高级管理人员 持有 5% 以上股份的股东 实际控制人 收购人均未受中国证监会的稽查 行政处罚 通报批评及证券交易所的公开谴责 十一 面临暂停上市和终止上市风险的情况 适用 不适用 十二 可转换公司债券情况 适用 不适用 18 / 97

19 十三 执行新会计准则对合并财务报表的影响 1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响 ( 一 ) 被投资单位 贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 投资合作有限责任公司 交易基本信息 2002 年与中国贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 有限责任公司共同发起设立 2013 年 1 月 1 日 归属于母公司 股东权益 (+/-) 长期股权投资 (+/-) 单位 : 元 2013 年 12 月 31 日 可供出售金融 资产 (+/-) -4,000, ,000, 合计 / -4,000, ,000, 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响 ( 一 ) 的说明 币种 : 人民币 归属于母公司股东权益 (+/-) 根据 企业会计准则第 2 号 - 长期股权投资 要求, 公司将持有的不具有控制 共同控制或重大影 响且其在活跃市场中没有报价 公允价值不可计量的长期股权投资重分类调整至可供出售金融资 产会计科目, 并进行追溯调整, 此项调整, 仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目 金额产生影响, 对本公司 2013 年度经营成果和现金流量未产生影响 十四 其他重大事项的说明 适用 不适用 第六节 股份变动及股东情况 一 股本变动情况 ( 一 ) 股份变动情况表 1 股份变动情况表 一 有限售条件股份 1 国家持股 2 国有法人持股 3 其他内资持股其中 : 境内非国有法人持股 单位 : 股 本次变动前 本次变动增减 (+,-) 本次变动后 数量 公发比积比行其例送股金小计数量例新他 (%) 转 (%) 股股 19 / 97

20 境内自然人持股 4 外资持股其中 : 境外法人持股境外自然人持股二 无限售条件 1,038,180, ,818, ,818,000 1,141,998, 流通股份 1 人民币普通股 1,038,180, ,818, ,818,000 1,141,998, 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4 其他三 股份总数 1,038,180, ,818, ,818,000 1,141,998, 股份变动情况说明 根据公司 2013 年度股东大会审议通过的 公司 2013 年度利润分配预案, 公司以 2013 年年末总股本 103,818 万股为基数, 对公司全体股东每 10 股派送红股 1 股 每 10 股派发现金红利 元 ( 含税 ) 本次利润分配方案实施完毕后, 公司股份增加 103,818,000 股, 变动后股份总数为 1,141,998,000 股 3 股份变动对最近一年和最近一期每股收益 每股净资产等财务指标的影响 2013 年度 股份变动前 股份变动后 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 年末 股份变动前 股份变动后 每股净资产 ( 元 / 股 ) 二 证券发行与上市情况 ( 一 ) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年, 公司未有证券发行与上市情况 ( 二 ) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 报告期内无因证券发行与上市等原因引起公司股份总数及结构的变动 ( 三 ) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股 三 股东和实际控制人情况 ( 一 ) 股东总数 : 截止报告期末股东总数 ( 户 ) 43,303 年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数 ( 户 ) 40, / 97

21 ( 二 ) 截止报告期末前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 股东名称 ( 全称 ) 前十名股东持股情况 报告期内增减 期末持股数量 比例 (%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况股份数状态量 单位 : 股 股东性质 中国贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 有限 64,361, ,974, 国有无责任公司法人 香港中央结算有限公司 35,376,290 35,376, 未知 其他 贵州茅台酒厂集团技术开发公司 3,025,792 33,283, 无 其他 易方达资产管理 ( 香港 ) 有限公司 6,421,752 11,585, 其他未知 - 客户资金 ( 交易所 ) GIC PRIVATE LIMITED 7,243,372 8,749, 未知 其他 UBS AG 2,003,830 8,319, 未知 其他 TEMASEK FULLERTON 1,775,442 8,089, 其他未知 ALPHA PTE LTD 中国人寿保险股份有限公司 - 分 6,700,293 6,728, 其他未知红 - 个人分红 -005L-FH002 沪 奥本海默基金公司 - 中国基金 6,629,623 6,629, 未知 其他 交通银行 - 易方达 50 指数证券 -1,289,444 5,675, 其他未知投资基金 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份种类及数量流通股的数量种类数量 中国贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 有限责任公司 707,974,504 人民币普通股 707,974,504 香港中央结算有限公司 35,376,290 人民币普通股 35,376,290 贵州茅台酒厂集团技术开发公司 33,283,716 人民币普通股 33,283,716 易方达资产管理 ( 香港 ) 有限公司 - 客户资金 ( 交 11,585,446 11,585,446 人民币普通股易所 ) GIC PRIVATE LIMITED 8,749,118 人民币普通股 8,749,118 UBS AG 8,319,070 人民币普通股 8,319,070 TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD 8,089,985 人民币普通股 8,089,985 中国人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 6,728,293 6,728,293 人民币普通股 -005L-FH002 沪 奥本海默基金公司 - 中国基金 6,629,623 人民币普通股 6,629,623 交通银行 - 易方达 50 指数证券投资基金 5,675,942 人民币普通股 5,675,942 上述股东关联关系或一致行动的说明 在上述股东中, 中国贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 有限 责任公司与贵州茅台酒厂集团技术开发公司之间 存在关联关系, 除此之外, 本公司未知其它股东 之间的关联关系 是否为一致行动人 四 控股股东及实际控制人变更情况 ( 一 ) 控股股东情况 1 法人单位 : 万元币种 : 人民币名称中国贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 有限责任公司单位负责人或法定代表人袁仁国 21 / 97

22 成立日期 1998 年 1 月 24 日组织机构代码 注册资本 500,000 主要经营业务酒类产品的生产经营 ; 包装材料 饮料的生产销售 ; 餐饮 住宿 旅游 运输服务 ; 进出口贸易业务 ; 商业 办公用房出租 停车场管理 ; 其他法律法规允许的行为 ( 以上涉及行政审批或许可的经营项目, 须持行政审批文件或许可证从事生产经营活动 ) 未来发展战略在 受人尊敬的世界级企业, 享誉全球的国酒茅台 企业愿景 弘扬国酒文化, 创领生活梦想 企业使命和 天贵人和, 厚德致远 企业价值观的引领下, 坚持 一品为主, 系列开发, 确保做好酒的文章 ; 做精主业, 上下延伸, 理性拓展酒外天地 的战略总思维, 以差异化竞争, 集约化管理, 多元化发展为战略主线, 调整产业结构, 优化整体战略布局, 依靠 品牌 资本 文化 三大战略杠杆, 推进酒业 上下游一体化 金融投资和其他多元化业务板块全面发展, 培育产融结合的多元化控股集团, 把集团打造成为千亿级企业, 成为受人尊敬的世界级企业 到 2020 年实现千亿级企业的目标, 基本形成产融结合 双轮驱动 全面发展的多元化控股集团的新格局 报告期内控股和参股的其他境内外持有交通银行股份有限公司 0.29% 的股份 上市公司的股权情况 ( 二 ) 实际控制人情况 1 法人名称单位负责人或法定代表人 贵州省人民政府国有资产监督管理委员会韩先平 2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 五 其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东 22 / 97

23 第七节 优先股相关情况 本报告期公司无优先股事项 23 / 97

24 第八节 董事 监事 高级管理人员和员工情况 一 持股变动情况及报酬情况 ( 一 ) 现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位 : 股 姓名 职务 ( 注 ) 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 报告期内从公报告期在年度内年初年末增减司领取的应付其股东单股份增持股持股变动报酬总额 ( 万位领薪情减变动数数原因元 )( 税前 ) 况 ( 万元 ) 量 ( 税前 ) 袁仁国 董事长 男 年 05 月 27 日 刘自力 董事 2010 年 05 月 27 日男 59 代行总经理职责 2011 年 11 月 09 日 季克良 董事 男 年 05 月 27 日 赵书跃 董事 男 年 05 月 27 日 吕云怀 董事 男 年 05 月 27 日 谭定华 董事 副总经理 男 年 05 月 27 日 2015 年 02 月 06 日 王莉 董事 2010 年 05 月 27 日女 42 总工程师 2011 年 12 月 27 日 林涛 独立董事 男 年 05 月 27 日 7 程文鼎 独立董事 男 年 05 月 27 日 2014 年 12 月 17 日 6.72 陈红 独立董事 女 年 05 月 27 日 7 梁蓓 独立董事 女 年 05 月 27 日 7 李伯潭 独立董事 男 年 12 月 17 日 0.28 罗双全 监事会主席 男 年 05 月 27 日 张毅 监事 男 年 05 月 27 日 仇国相 监事 男 年 05 月 27 日 杜光义 副总经理 男 年 05 月 27 日 杨代永 副总经理 男 年 12 月 27 日 张家齐 副总经理 男 年 03 月 17 日 / 97

25 何英姿 财务总监 女 年 03 月 17 日 李贵胜 副总经理 男 年 12 月 27 日 袁明权 副总经理 男 年 12 月 27 日 万波 副总经理 男 年 02 月 12 日 樊宁屏 董事会秘书 总经理助理 女 年 05 月 27 日 合计 / / / / / / 1, / 注 : 报告期内从公司领取的应付报酬总额 和 报告期在其股东单位领薪情况 为在 2014 年期间发放部分, 包括 2013 年年薪 特别奖及 ( 任期 ) 任期激励 预留年薪在 2014 年结算时补发部份 姓名袁仁国刘自力季克良赵书跃 最近 5 年的主要工作经历 2004 年 8 月至 2011 年 10 月任中国贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 有限责任公司党委书记 副董事长 总经理 ; 贵州茅台酒股份有限公司董事长 2011 年 10 月至今任中国贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 有限责任公司董事长 党委副书记 ; 贵州茅台酒股份有限公司董事长 2012 年 4 月至 2012 年 5 月兼任贵州久远物业有限公司董事长 ;2012 年 4 月至今兼任中国贵州茅台酒厂贸易 ( 香港 ) 有限公司董事长 ;2013 年 3 月至今兼任贵州茅台集团财务有限公司董事长 ;2013 年 4 月至今兼任贵州茅台意达广告有限公司董事长 ; 2014 年 7 月至今兼任贵州茅台酒个性化定制营销 ( 海外 ) 有限公司董事长 ;2014 年 8 月至今兼任茅台建信投资基金管理有限公司董事长 ;2014 年 9 月至今兼任茅台学院 ( 筹 ) 董事长 ;2014 年 11 月至今兼任珠海经济特区龙狮瓶盖有限公司董事长 2004 年 8 月至 2010 年 4 月任中国贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 有限责任公司党委委员 董事 副总经理, 贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 习酒有限责任公司董事长 总经理 党委副书记 2010 年 4 月 2011 年 10 月任中国贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 有限责任公司党委委员, 贵州茅台酒股份有限公司董事 总经理 2011 年 10 月至今任中国贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 有限责任公司党委副书记 副董事长 总经理, 代行贵州茅台酒股份有限公司总经理职责 2012 年 5 月至今兼任北京茅台贸易公司董事长 ;2012 年 7 月至今兼任贵州茅台酒进出口有限责任公司董事长 贵阳茅台贸易公司董事 ;2013 年 3 月至今兼任贵州茅台集团财务有限公司董事 ;2014 年 1 月至今兼任贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 物流园区有限责任公司董事长 ;2014 年 9 月至今兼任茅台学院 ( 筹 ) 副董事长 2004 年 8 月至 2011 年 10 月任中国贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 有限责任公司董事长 党委副书记 总工程师, 贵州茅台酒股份有限公司董事 ;2011 年 10 月起任中国贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 有限责任公司董事 名誉董事长 技术总顾问, 贵州省酒业高级技术顾问, 贵州茅台酒股份有限公司董事 ;2014 年 9 月至今兼任茅台学院 ( 筹 ) 名誉院长 2004 年 8 月起任中国贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 有限责任公司党委副书记 纪委书记 2010 年 5 月起任贵州茅台酒股份有限公司董事 2012 年 7 月至 2014 年 5 月兼任贵州久远物业有限公司监事会主席 ;2014 年 9 月至今兼任茅台学院 ( 筹 ) 董事 25 / 97

26 吕云怀谭定华王莉林涛程文鼎陈红梁蓓李伯潭罗双全张毅仇国相 2000 年 9 月至 2011 年 12 月任中国贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 有限责任公司党委委员 董事 ;2011 年 12 月起任中国贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 有限责任公司党委委员 董事 副总经理兼总工程师 ;1999 年 11 月至 2011 年 12 月任贵州茅台酒股份有限公司董事 副总经理 ; 2011 年 12 月起任贵州茅台酒股份有限公司董事 ;2012 年 5 月起兼任中国贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 有限责任公司技术中心主任 2014 年 9 月至今兼任茅台学院 ( 筹 ) 董事 副院长 2004 年 8 月至 2010 年 5 月任中国贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 有限责任公司党委委员 董事, 贵州茅台酒股份有限公司董事 财务总监 ;2010 年 5 月至 2011 年 3 月任中国贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 有限责任公司党委委员 董事, 贵州茅台酒股份有限公司董事 副总经理兼财务总监 ;2011 年 3 月至 2015 年 1 月任中国贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 有限责任公司党委委员 董事 ;2011 年 3 月至 2015 年 2 月任贵州茅台酒股份有限公司董事 副总经理 2005 年 4 月至 2010 年 7 月, 任贵州茅台酒股份有限公司技术中心副主任 ;2010 年 7 月至 2011 年 12 月, 任贵州茅台酒股份有限公司副总工程师兼技术中心常务副主任 ;2011 年 12 月起任贵州茅台酒股份有限公司总工程师 2000 年 12 月起任贵州茅台酒股份有限公司董事 ;2014 年 1 月至今兼任贵州茅台酒股份有限公司质量部主任 1999 年 8 月至今在厦门大学管理学院会计系任教,2004 年起历任厦门大学管理学院 EMBA 中心副主任 主任 管理学院副院长 同时兼任深圳华控赛格 贵人鸟等公司独立董事,2010 年 5 月起任贵州茅台酒股份有限公司独立董事 曾任中共中央西南局组织部干部 中共仁怀县委宣传部干部 原赤水天然气化肥厂建设指挥部干部 中共贵州省纪律检查委员会宣教室主任 贵州省人民检察院副检察长 赤天化股份有限公司独立董事 中航重机股份有限公司独立董事 ;2010 年 5 月至 2014 年 12 月任贵州茅台酒股份有限公司独立董事 2003 年 10 月至 2007 年 9 月历任鹏华基金管理有限公司上海分公司总经理 鹏华基金管理有限公司总部市场营销部总经理 鹏华基金管理有限公司总裁助理兼总裁办总经理 2007 年 10 月至 2014 年 12 月任国信证券股份有限公司总裁助理 ;2010 年 5 月起任贵州茅台酒股份有限公司独立董事 现任对外经济贸易大学教授 国际经济合作系主任 国际房地产金融研究中心主任, 北京市青联委员 ;2010 年 5 月起任贵州茅台酒股份有限公司独立董事 2008 年 5 月起任中瑞酒店管理学院董事长 2014 年 12 月起任贵州茅台酒股份有限公司独立董事 2001 年 1 月至 2010 年 5 月任中国贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 有限责任公司总经理助理 ;2012 年 12 月至 2013 年 2 月任中国贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 有限责任公司党委委员 ;2013 年 2 月至今任中国贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 有限责任公司党委委员 工会主席 ;2010 年 5 月起任贵州茅台酒股份有限公司监事会主席 2000 年 4 月起任中国贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 有限责任公司副总会计师 财务处处长 ;2012 年 7 月起任贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 对外投资合作管理有限责任公司董事 ;2013 年 3 月起任贵州茅台集团财务有限公司监事会主席 1999 年 11 月起任贵州茅台酒股份有限公司监事 2007 年 5 月至 2012 年 3 月任贵州茅台酒股份有限公司酒库车间党支部书记兼酒库车间副主任 ;2012 年 3 月至 2014 年 2 月任贵州茅台酒股份有限公司物资供应部主任 ;2014 年 2 月至今任贵州茅台酒股份有限公司物资供应部党支部书记兼物资供应部副主任 1999 年 11 月起任贵州茅台酒股份有限公司监事 26 / 97

27 杜光义杨代永张家齐何英姿李贵胜袁明权万波樊宁屏 2001 年 1 月至 2010 年 5 月任贵州茅台酒股份有限公司总经理助理 2010 年 5 月至 2011 年 10 月任贵州茅台酒股份有限公司副总经理 2011 年 10 月至今任中国贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 有限责任公司党委委员 董事, 贵州茅台酒股份有限公司副总经理 2010 年 7 月至今兼任贵州茅台名将酒业有限公司董事长 ;2012 年 5 月至今兼任珠海茅台贸易公司 广州茅台贸易公司 深圳茅台贸易公司董事长 ;2012 年 7 月至今兼任贵州茅台酒销售有限公司董事长 ;2013 年 4 月至今兼任贵州茅台意达广告有限公司副董事长 2014 年 5 月至今兼任贵州茅台集团电子商务股份有限公司董事长 ;2014 年 7 月至今兼任北京友谊使者商贸有限公司董事长 ;2014 年 9 月至今兼任贵州赖茅酒业有限公司董事长 ;2014 年 11 月至今兼任贵州茅台酱香酒营销有限公司董事长 ;2010 年 7 月至 2015 年 2 月兼任北京茅台神州商贸有限公司董事长 2006 年 5 月至 2008 年 5 月任贵州茅台酒股份有限公司技术中心常务副主任 ;2008 年 5 月至 2010 年 5 月任贵州茅台酒股份有限公司副总工程师兼生产管理部副主任 ;2010 年 5 月至 2011 年 12 月任贵州茅台酒股份有限公司总工程师 ;2011 年 12 月起任贵州茅台酒股份公司副总经理 2003 年 2 月至 2011 年 3 月任贵州省仁怀市人民政府副市长 2011 年 3 月起任贵州茅台酒股份有限公司副总经理 2005 年 7 月至 2009 年 11 月任中和正信会计师事务所有限公司贵州分公司副主任会计师,2009 年 12 月至 2011 年 3 月任天健正信会计师事务所有限公司贵州分公司副主任会计师 ;2011 年 3 月起任贵州茅台酒股份有限公司财务总监 ;2012 年 7 月起任贵州茅台酒销售有限公司董事 ;2012 年 11 月起任国酒茅台 ( 贵州仁怀 ) 营销有限公司董事 ;2013 年 3 月起任贵州茅台集团财务有限公司董事 2007 年 5 月至 2010 年 6 月任贵州茅台酒股份有限公司制酒十二车间主任 ;2010 年 6 月至 2011 年 12 月任贵州茅台酒股份有限公司总经理助理 ;2011 年 12 月起任贵州茅台酒股份有限公司副总经理 2007 年 5 月至 2010 年 6 月任贵州茅台酒股份有限公司动力车间主任 ;2010 年 6 月至 2011 年 12 月任贵州茅台酒股份有限公司总经理助理 ; 2011 年 12 月起任贵州茅台酒股份有限公司副总经理 2008 年 5 月至 2012 年 2 月, 任贵州茅台酒股份有限公司质量检验部主任 ;2012 年 3 月至 2014 年 2 月, 任贵州茅台酒股份有限公司总经理助理兼质量部主任 ;2014 年 2 月至今, 任贵州茅台酒股份有限公司副总经理 1999 年 11 月至 2010 年 5 月任贵州茅台酒股份有限公司董事会秘书 ;2010 年 5 月起任贵州茅台酒股份有限公司董事会秘书 总经理助理 ( 二 ) 董事 监事 高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 适用 不适用 二 现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员的任职情况 ( 一 ) 在股东单位任职情况 适用 不适用 27 / 97

28 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 袁仁国 中国贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 有限责任公司 董事长 党委副书记 2011 年 10 月 刘自力 中国贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 有限责任公司 党委副书记 副董事长 总经理 2011 年 10 月 季克良 中国贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 有限责任公司 董事 名誉董事长 技术总顾问 2011 年 10 月 赵书跃 中国贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 有限责任公司 党委副书记 纪委书记 2004 年 08 月 吕云怀 中国贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 有限责任公司 党委委员 董事 2000 年 09 月副总经理兼总工程师 2011 年 12 月 谭定华 中国贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 有限责任公司 党委委员 2004 年 08 月 2015 年 01 月董事 2000 年 09 月 2015 年 01 月 杜光义 中国贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 有限责任公司 党委委员 董事 2011 年 10 月 罗双全 中国贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 有限责任公司 党委委员 2012 年 12 月工会主席 2013 年 02 月 张毅 中国贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 有限责任公司 副总会计师 财务处处长 2000 年 04 月 ( 二 ) 在其他单位任职情况 适用 不适用任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 中国贵州茅台酒厂贸易 ( 香港 ) 有限公司 董事长 2012 年 04 月 贵州茅台集团财务有限公司 董事长 2013 年 03 月 贵州茅台意达广告有限公司 董事长 2013 年 04 月 袁仁国 贵州茅台酒个性化定制营销 ( 海外 ) 有限公司 董事长 2014 年 07 月 茅台建信投资基金管理有限公司 董事长 2014 年 08 月 茅台学院 ( 筹 ) 董事长 2014 年 09 月 珠海经济特区龙狮瓶盖有限公司 董事长 2014 年 11 月 北京茅台贸易公司 董事长 2012 年 05 月 贵州茅台酒进出口有限责任公司 董事长 2012 年 07 月 刘自力 贵阳茅台贸易公司董事 2012 年 07 月贵州茅台集团财务有限公司董事 2013 年 03 月 贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 物流园区有限责任公司 董事长 2014 年 01 月 茅台学院 ( 筹 ) 副董事长 2014 年 09 月 28 / 97

29 赵书跃 茅台学院 ( 筹 ) 董事 2014 年 09 月 吕云怀 茅台学院 ( 筹 ) 董事 副院长 2014 年 09 月 厦门大学 教授 2009 年 08 月 福建三元达通讯股份有限公司 独立董事 2008 年 05 月 2014 年 03 月 林涛 福建火炬电子科技股份有限公司独立董事 2010 年 06 月深圳华控赛格股份有限公司独立董事 2013 年 04 月 欣贺服饰股份有限公司 独立董事 2013 年 01 月 贵人鸟股份有限公司 独立董事 2014 年 06 月 陈红 国信证券股份有限公司 总裁助理 2007 年 10 月 2014 年 12 月 梁蓓 对外经济贸易大学 教授 2001 年 09 月 李伯潭 中瑞酒店管理学院 董事长 2008 年 05 月 张毅 贵州茅台酒厂集团对外投资合作管理有限责任公司董事 2012 年 07 月贵州茅台集团财务有限公司监事会主席 2013 年 03 月 贵州茅台酒销售有限公司 董事长 2012 年 07 月 贵州茅台名将酒业有限公司 董事长 2004 年 01 月 北京茅台神舟商贸有限公司 董事长 2004 年 04 月 2015 年 02 月 珠海茅台贸易公司 董事长 2012 年 05 月 广州茅台贸易公司 董事长 2012 年 05 月 杜光义 深圳茅台贸易公司 董事长 2012 年 05 月 贵州茅台意达广告有限公司 副董事长 2013 年 04 月 贵州茅台集团电子商务股份有限公司 董事长 2014 年 05 月 北京友谊使者商贸有限公司 董事长 2014 年 07 月 贵州赖茅酒业有限公司 董事长 2014 年 09 月 贵州茅台酱香酒营销有限公司 董事长 2014 年 11 月 贵州茅台酒销售有限公司 董事 2012 年 07 月 国酒茅台 ( 贵州仁怀 ) 营销有限公司 董事 2012 年 11 月 何英姿 遵义市产业投资股份有限公司 监事 2012 年 12 月 贵州茅台集团财务有限公司 董事 2013 年 03 月 贵州仁怀茅台机场有限责任公司 监事 2013 年 04 月 29 / 97

30 三 董事 监事 高级管理人员报酬情况 董事 监事 高级管理人员报酬的决策程序在本公司领取报酬的董事 监事和高级管理人员的年度报酬决策程序是按照公司股东大会或董事会审议通过的年薪方案, 并依据贵州省国资委的相关规定及公司 工资管理实施办法 等相关劳动人事工资制度决定的 董事 监事 高级管理人员报酬确定依据依据本公司 2013 年度股东大会审议通过的 董事长 2014 年度年薪方案 本公司第二届董事会 2014 年度第二次会议审议通过的 总经理 副总经理 总工程师 财务总监 2014 年度年薪方案 贵州省国资委相关规定及本公司工资制度执行 报告期末全体董事 监事和高级管理人员实际获得详见本报告 " 现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 " 的报酬合计 四 公司董事 监事 高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 万波 副总经理 聘任 2014 年 2 月 12 日公司董事会聘任 程文鼎 独立董事 离任 2014 年 4 月 29 日因年龄原因自愿辞职, 辞职申请 2014 年 12 月 17 日正式生效 李伯潭 独立董事 选举 2014 年 12 月 17 日公司股东大会选举 谭定华 董事 副总经理 离任 2015 年 2 月 6 日到龄退休 五 公司核心技术团队或关键技术人员情况 报告期内公司核心技术团队或关键技术人员 ( 非董事 监事 高级管理人员 ) 等对公司核心竞争力有重大影响的人员无变动情况 30 / 97

31 六 母公司和主要子公司的员工情况 ( 一 ) 员工情况 母公司在职员工的数量 16,830 主要子公司在职员工的数量 657 在职员工的数量合计 17,487 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工 791 人数 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 13,801 销售人员 628 技术人员 705 财务人员 150 行政人员 1,263 其他人员 940 合计 17,487 教育程度 教育程度类别 数量 ( 人 ) 研究生以上学历 115 本科学历 2,536 专科学历 2,018 中专 高中及以下学历 12,818 合计 17,487 ( 二 ) 薪酬政策 公司中级管理人员实行准年薪制, 根据不同系统和岗位的工作性质 责任权益 风险等因素综合确定相应的薪酬比例系数 ; 公司普通员工实行岗位绩效工资制, 根据不同系列和岗位的技术含量 知识含量 劳动强度等要素确定其岗位工资和绩效工资标准 ( 三 ) 培训计划 公司 2015 年度拟举办培训 464 期, 教育培训重点对象是生产车间员工 专业技术人员以及经营管理人员等 公司坚持按需施教, 务求实效的原则, 根据公司发展需要和员工多样化培训需求, 分层次 分类别的进行培训, 确保培训质量 继续遵循 " 请进来 送出去 " 的原则, 采取多渠道 全方位的培训方式 充分发挥 生产技术指导组 优势, 言传身教, 进行 传 帮 带, 为学员进行实习指导, 强化传统工艺的知识培训 通过公司组织培训 选送优秀人才外出进修 学习, 请专家 培训师进来授课等方式进行培训 31 / 97

32 ( 四 ) 专业构成统计图 ( 五 ) 教育程度统计图 第九节 公司治理 一 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明 自上市以来, 公司严格按照 公司法 证券法 上市公司治理准则 等法律法规和证监会 上交所发布的有关公司治理的规范性文件的要求, 结合公司实际情况, 建立健全公司法人治理结构, 积极推动公司治理结构的优化, 规范公司运作, 以确保公司股东利益的最大化 公司制订了相关规章制度并持续进行修订和完善, 各项制度得到有效执行 公司股东大会 董事会 监事会与经理层之间权责分明 各司其职 运作规范, 公司信息披露真实 准确 完整 及时, 董事会下设审计 薪酬与考核 提名 战略四个专门委员会, 各专门委员会按照职责开展工作, 独立董事依照规定对相关事项发表了独立意见, 充分发挥了作用 总体而言, 公司的治理情况基本符合法律法规及有关上市公司治理规范性文件的规定和要求 1 关于股东和股东大会按照 公司章程 和 公司股东大会议事规则 的要求, 公司规范实施股东大会的召集 召开和议事程序 聘请法律顾问对股东大会出具法律意见书 ; 确保所有股东 特别是中小股东享有平 32 / 97

33 等地位并能够充分地行使自已的权利 2014 年度, 公司共召开了两次股东大会, 审议通过 14 项议案, 董事会认真执行了股东大会的各项决议 2 关于董事和董事会公司严格按照 公司法 公司章程 规定的选聘程序选举董事, 截至本报告期末, 公司第二届董事会由 11 名董事组成, 其中 4 名为独立董事, 董事会人员构成符合法律 法规的要求, 公司独立董事的人数占到董事会总人数的 1/3 以上, 符合有关规定 公司董事会下设审计 薪酬与考核 提名 战略等四个专门委员会, 各委员会分工明确, 权责分明, 有效运作 ; 公司全体董事能够根据 董事会议事规则 独立董事制度 等相关规定, 从公司和全体股东的利益出发, 诚信 勤勉 专业 尽职地履行职责, 切实维护公司和全体股东的合法权益 3 关于监事和监事会公司严格按照 公司法 公司章程 规定的选聘程序选举监事, 公司第二届监事会由 3 名监事组成, 其中 1 名为职工监事, 监事会人员构成符合法律 法规的要求 公司监事会能够勤勉尽责, 本着对股东负责的精神, 行使监督检查职能, 对公司财务状况和经营情况 关联交易以及高级管理人员履行职责情况等的合法合规性进行监督, 维护公司和全体股东的合法权益 4 控股股东与上市公司控股股东严格按 公司法 要求依法行使出资人的权利并承担义务 公司具有独立的业务及自主经营能力, 控股股东与上市公司之间实现了业务 人员 资产 机构 财务的独立, 公司董事会 监事会和内部机构均独立运作, 确保公司重大决策由公司独立作出和实施 5 公司信息披露与透明度公司严格按照法律 法规 公司章程 以及 公司信息披露管理办法 的规定, 真实 准确 完整 及时地披露有关信息, 并确保所有股东和其他利益相关者能平等获得公司信息 报告期内, 公司披露了 31 个临时公告 4 个定期报告 6 关联交易问题公司与控股股东中国贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 有限责任公司及其关联方之间存在关联交易, 这些关联交易均是为了确保公司正常生产经营和业务开展而进行, 具体内容通过相关协议予以规范, 并且履行了法定程序, 遵循了公开 公平 公正的原则, 对本公司经营不存在不利影响 7 内部控制建设相关工作报告期内, 公司按照 企业内部控制基本规范 的要求继续开展内部控制相关工作, 持续推进内部控制建设 评价 审计等相关工作, 保证公司内部控制目标的实现, 进一步提升公司治理水平 8 内幕信息知情人登记管理制度的制定 实施情况根据证监会 上交所的有关规定, 公司 2011 年 12 月审议通过了 公司内幕信息知情人登记管理制度 ( 详见 2011 年 12 月 28 日在上海证券交易所网站披露的 公司 2011 年第一次临时股东大会决议公告 和 内幕信息知情人登记管理制度 ) 公司严格执行了相关制度, 按照制度规定对内幕信息知情人进行登记备案, 进一步规范内幕信息管理, 做好内幕信息保密工作, 维护了信息披露公开 公平 公正原则, 保护了广大投资者的合法权益 二 股东大会情况简介 会议届次 2013 年度股东大会 召开日期 2014 年 5 月 18 日 会议议案名称 1) 董事会 2013 年度工作报告 2) 监事会 2013 年度工作报告 3) 公司 2013 年年度报告 ( 全文及摘要 ) 4) 公司 2013 年度财务决算报告 5) 公司 2014 年度财务预算方案 6) 公司 2013 年度利润分配预案 7) 关于聘请公司 2014 年度财务审计机构的议案 8) 董事长 2014 年 33 / 97 决议情况 会议表决通过了全部议案 详见 2014 年 5 月 20 日披露的 贵州茅台 2013 年度股东大会决议公告 决议刊登的指定网站的查询索引 上海证券交易所 决议刊登的披露日期 2014 年 5 月 20 日

34 2014 年第一次临时股东大会 2014 年 12 月 17 日 度年薪方案 9) 截至 2013 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告 10) 独立董事 2013 年度述职报告 11) 关于子公司与控股股东及其子公司签署产品销售合同的议案 12) 关于子公司向公司控股股东及其下属子公司提供金融服务的议案 13) 关于投资茅台酒 十二五 扩建技改项目中华片区第二期茅台酒制酒工程技改项目的议案 1) 关于选举独立董事的议案 会议表决通过了全部议案 详见 2014 年 12 月 18 日披露的 贵州茅台 2014 年第一次临时股东大会决议公告 上海证券交易所 年 12 月 18 日 三 董事履行职责情况 ( 一 ) 董事参加董事会和股东大会的情况 董事姓名 是否独立董事 本年应参加董事会次数 亲自出席次数 参加董事会情况 以通讯方式参加次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自参加会议 参加股东大会情况出席股东大会的次数 袁仁国 否 否 2 刘自力 否 否 2 季克良 否 否 1 赵书跃 否 否 1 吕云怀 否 否 2 谭定华 否 否 1 王莉 否 否 2 林涛 是 否 0 程文鼎 是 否 2 陈红 是 否 2 梁蓓 是 否 1 李伯潭 是 否 0 连续两次未亲自出席董事会会议的说明报告期内, 未有董事连续两次未出席董事会会议的情况 年内召开董事会会议次数 8 其中 : 现场会议次数 4 通讯方式召开会议次数 4 现场结合通讯方式召开会议次数 0 34 / 97

35 ( 二 ) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内, 公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议 四 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议 公司董事会下设审计 薪酬与考核 提名 战略等四个专门委员会 报告期内, 各委员会按其议事规则切实履行相应职责, 对定期报告的编制 聘任财务审计机构 董事和高级管理人员年度薪酬决定及实施等事项进行了有效的监督, 对相关事项发表了客观 公正的意见和建议, 为董事会的科学决策提供了重要支持 五 监事会发现公司存在风险的说明 监事会对报告期内的监督事项无异议 六 公司就其与控股股东在业务 人员 资产 机构 财务等方面存在的不能保证独立性 不能保持自主经营能力的情况说明 适用 不适用 七 报告期内对高级管理人员的考评机制, 以及激励机制的建立 实施情况 根据公司 2013 年度股东大会审议通过的 董事长 2014 年度年薪方案 和公司第二届董事会 2014 年度第二次会议审议通过的 总经理 副总经理 总工程师 财务总监 2014 年度年薪方案, 同时按照贵州省国资委有关薪酬管理的规定和公司劳动人事制度, 结合公司年度经营状况和业绩考评结果来确定高级管理人员的报酬 公司将按照市场化原则, 在上级有关部门的指导下, 不断健全公司激励约束机制, 有效调动公司高级管理人员的积极性和创造力, 使其能更好地促进公司又好又快发展 35 / 97

36 第十节 内部控制 一 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况 1 重要声明按照企业内部控制规范体系的规定, 建立健全和有效实施内部控制, 评价其有效性, 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任 监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督 经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对报告内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带法律责任 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规 资产安全 财务报告及相关信息真实完整, 提高经营效率和效果, 促进实现发展战略 由于内部控制存在固有局限性, 故仅能对实现上述目标提供合理保证 此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当, 或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险 2 内部控制评价结论根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况, 于内部控制评价报告基准日, 不存在财务报告内部控制重大缺陷, 董事会认为, 公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况, 于内部控制评价报告基准日, 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素 详见公司 2014 年度内部控制自我评价报告 ( 详见上海证券交易所网站 是否披露内部控制自我评价报告 : 是 二 内部控制审计报告的相关情况说明 内部控制审计报告信会师报字 [2015] 第 号贵州茅台酒股份有限公司全体股东 : 按照 企业内部控制审计指引 及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了贵州茅台酒股份有限公司 ( 以下简称贵公司 )2014 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性 ( 一 ) 企业对内部控制的责任按照 企业内部控制基本规范 企业内部控制应用指引 企业内部控制评价指引 的规定, 建立健全和有效实施内部控制, 并评价其有效性是贵公司董事会的责任 ( 二 ) 注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上, 对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露 ( 三 ) 内部控制的固有局限性内部控制具有固有局限性, 存在不能防止和发现错报的可能性 此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当, 或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险 ( 四 ) 财务报告内部控制审计意见我们认为, 贵公司于 2014 年 12 月 31 日按照 企业内部控制基本规范 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制 ( 五 ) 非财务报告内部控制的重大缺陷 36 / 97

37 在内部控制审计过程中, 我们注意到贵公司的非财务报告内部控制不存在重大缺陷 需要指出的是, 我们并不对贵公司的非财务报告内部控制发表意见或提供保证 本段内容不影响对财务报告内部控制有效性发表的审计意见 立信会计师事务所 中国注册会计师 : 杨雄 ( 特殊普通合伙 ) 中国注册会计师 : 江山 中国 上海 二 O 一五年四月十八日 是否披露内部控制审计报告 : 是 三 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明根据中国证监会 上海证券交易所的要求, 为了进一步完善公司治理 提升规范运作水平, 加大对年报信息披露责任人的问责力度, 增强信息披露的真实性 准确性 完整性和及时性, 提高年报信息披露质量和透明度, 公司于 2010 年制订了 公司年报信息披露重大差错责任追究制度, 对年报信息披露重大差错的责任认定 责任追究等进行了明确规定 报告期内, 公司严格执行该制度, 未发生年报信息披露重大差错情形 37 / 97

38 第十一节财务报告 一 审计报告信会师报字 [2015] 第 号贵州茅台酒股份有限公司全体股东 : 我们审计了后附的贵州茅台酒股份有限公司 ( 以下简称贵公司 ) 财务报表, 包括 2014 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表 2014 年度的合并及公司利润表 合并及公司现金流量表 合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注 ( 一 ) 管理层对财务报表的责任编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任 这种责任包括 :(1) 按照企业会计准则的规定编制财务报表, 并使其实现公允反映 ;(2) 设计 执行和维护必要的内部控制, 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报 ( 二 ) 注册会计师的责任我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则, 计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证 审计工作涉及实施审计程序, 以获取有关财务报表金额和披露的审计证据 选择的审计程序取决于注册会计师的判断, 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估 在进行风险评估时, 注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制, 以设计恰当的审计程序 审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性, 以及评价财务报表的总体列报 我们相信, 我们获取的审计证据是充分 适当的, 为发表审计意见提供了基础 ( 三 ) 审计意见我们认为, 贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了贵公司 2014 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2014 年度的合并及公司经营成果和现金流量 立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 中国注册会计师 : 杨雄 中国注册会计师 : 江山 中国 上海 二 O 一五年四月十八日 38 / 97

39 二 财务报表 合并资产负债表 2014 年 12 月 31 日 编制单位 : 贵州茅台酒股份有限公司 单位 : 元 币种 : 人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 1 27,710,717, ,185,009, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 2 1,847,838, ,084, 应收账款 3 4,306, , 预付款项 4 2,864,210, ,304,579, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 5 80,602, ,599, 应收股利其他应收款 6 80,888, ,574, 买入返售金融资产存货 7 14,982,364, ,836,810, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 47,570,929, ,931,583, 非流动资产 : 发放贷款及垫款 8 30,810, ,527, 可供出售金融资产 9 4,000, ,000, 持有至到期投资 10 60,000, ,000, 长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产 11 10,375,757, ,523,256, 在建工程 12 3,421,774, ,328, 工程物资 , ,725, 固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 14 3,582,623, ,563,308, 开发支出商誉长期待摊费用 15 5,408, ,048, 递延所得税资产 ,601, ,372, 其他非流动资产非流动资产合计 18,302,236, ,522,567, / 97

40 资产总计 65,873,165, ,454,150, 流动负债 : 短期借款 17 62,552, 向中央银行借款吸收存款及同业存放 18 3,956,450, ,773,189, 拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 ,534, ,748, 预收款项 20 1,476,233, ,045,113, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 ,643, ,284, 应交税费 22 2,105,178, ,311,880, 应付利息 23 15,365, ,383, 应付股利其他应付款 24 1,231,886, ,604,688, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 10,543,844, ,307,288, 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款 25 17,770, ,770, 预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 17,770, ,770, 负债合计 10,561,614, ,325,058, 所有者权益股本 26 1,141,998, ,038,180, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 27 1,374,964, ,374,964, 减 : 库存股 40 / 97

41 其他综合收益 , 专项储备盈余公积 29 5,249,407, ,220,803, 一般风险准备 30 98,594, ,296, 未分配利润 31 45,566,057, ,974,971, 归属于母公司所有者权益 53,430,402, ,622,216, 合计 少数股东权益 1,881,148, ,506,875, 所有者权益合计 55,311,550, ,129,092, 负债和所有者权益总计 65,873,165, ,454,150, 法定代表人 : 袁仁国主管会计工作负责人 : 何英姿会计机构负责人 : 汪智明 母公司资产负债表 2014 年 12 月 31 日 编制单位 : 贵州茅台酒股份有限公司 单位 : 元 币种 : 人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 10,705,304, ,767,534, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 1 148,130, ,729, 预付款项 2,747,512, ,034,783, 应收利息 224,927, ,128, 应收股利 2,750, 其他应收款 2 102,821, ,300, 存货 14,804,366, ,571,385, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 28,733,063, ,515,612, 非流动资产 : 可供出售金融资产 4,000, ,000, 持有至到期投资 50,000, ,000, 长期应收款长期股权投资 3 483,944, ,600, 投资性房地产固定资产 9,877,721, ,187,974, 在建工程 3,421,774, ,328, 工程物资 260, ,725, 固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 3,581,427, ,561,823, 开发支出 41 / 97

42 商誉长期待摊费用 3,046, ,098, 递延所得税资产 469,648, ,274, 其他非流动资产非流动资产合计 17,891,824, ,936,824, 资产总计 46,624,887, ,452,436, 流动负债 : 短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 700,499, ,897, 预收款项 14,071,341, ,906,698, 应付职工薪酬 981,806, ,453, 应交税费 578,967, ,631, 应付利息应付股利其他应付款 587,283, ,800, 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 16,919,899, ,492,482, 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款 17,770, ,770, 预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 17,770, ,770, 负债合计 16,937,669, ,510,252, 所有者权益 : 股本 1,141,998, ,038,180, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,374,303, ,374,303, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 5,249,407, ,220,803, 未分配利润 21,921,509, ,308,897, / 97

43 所有者权益合计 29,687,218, ,942,184, 负债和所有者权益总计 46,624,887, ,452,436, 法定代表人 : 袁仁国主管会计工作负责人 : 何英姿会计机构负责人 : 汪智明 合并利润表 2014 年 1 12 月 单位 : 元 币种 : 人民币 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一 营业总收入 32,217,213, ,070,596, 其中 : 营业收入 32 31,573,928, ,921,801, 利息收入 ,085, ,673, 已赚保费手续费及佣金收入 , , 二 营业总成本 10,117,335, ,282,061, 其中 : 营业成本 32 2,338,550, ,193,920, 利息支出 33 59,217, ,507, 手续费及佣金支出 33 76, , 退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 34 2,788,994, ,790,747, 销售费用 35 1,674,733, ,858,132, 管理费用 36 3,378,499, ,834,740, 财务费用 ,168, ,074, 资产减值损失 , ,004, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 3,095, ,010, 号填列 ) 其中 : 对联营企业和 合营企业的投资收益 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号 22,102,973, ,791,544, 填列 ) 加 : 营业外收入 40 6,562, ,763, 其中 : 非流动资产处置利 1,634, 得 减 : 营业外支出 ,193, ,947, 其中 : 非流动资产处置损 86,754, ,997, 失 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 21,882,342, ,432,360, 号填列 ) 减 : 所得税费用 42 5,612,970, ,467,460, / 97

44 五 净利润 ( 净亏损以 - 号 16,269,371, ,964,899, 填列 ) 归属于母公司所有者的净 15,349,804, ,136,639, 利润 少数股东损益 919,567, ,260, 六 其他综合收益的税后净额 , 归属母公司所有者的其他 -619, 综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类 -619, 进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表 -619, 折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七 综合收益总额 16,268,752, ,964,899, 归属于母公司所有者的综合收益总额 15,349,185, ,136,639, 归属于少数股东的综合收益总额 919,567, ,260, 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 袁仁国主管会计工作负责人 : 何英姿会计机构负责人 : 汪智明 44 / 97

45 母公司利润表 2014 年 1 12 月 单位 : 元 币种 : 人民币 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一 营业收入 4 6,878,164, ,614,689, 减 : 营业成本 4 2,281,304, ,131,716, 营业税金及附加 2,237,808, ,263,078, 销售费用 157,619, ,485, 管理费用 2,900,296, ,339,455, 财务费用 -330,464, ,673, 资产减值损失 213, ,430, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 5 10,742,909, ,966,575, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 10,374,296, ,847,633, 加 : 营业外收入 845, ,015, 其中 : 非流动资产处置利得 177, 减 : 营业外支出 88,353, ,202, 其中 : 非流动资产处置损失 86,738, ,988, 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 10,286,788, ,846,446, 减 : 所得税费用 755, ,752, 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 10,286,033, ,843,694, 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益 的有效部分 45 / 97

46 5. 外币财务报表折算 差额 6. 其他六 综合收益总额 10,286,033, ,843,694, 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 袁仁国主管会计工作负责人 : 何英姿会计机构负责人 : 汪智明 合并现金流量表 2014 年 1 12 月 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 33,384,835, ,233,870, 客户存款和同业存放款项净增加额 1,183,261, ,773,189, 向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金 620,022, ,698, 拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 44(1) 299,729, ,366, 经营活动现金流入小计 35,487,849, ,713,125, 购买商品 接受劳务支付的现金 2,838,028, ,152,308, 客户贷款及垫款净增加额 -59,847, ,447, 存放中央银行和同业款项净增加额 -501,778, ,193,267, 支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金 72,122, ,214, / 97

47 的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 3,393,609, ,135,608, 支付的各项税费 14,496,450, ,533,350, 支付其他与经营活动有关的现金 44(2) 2,616,741, ,943,903, 经营活动现金流出小计 22,855,327, ,058,100, 经营活动产生的现金流量净额 12,632,522, ,655,024, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 5,000, 取得投资收益收到的现金 3,095, ,010, 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净 10,226, 额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 44(3) 106,726, ,386, 投资活动现金流入小计 125,049, ,396, 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 4,431,065, ,405,740, 投资支付的现金 15,000, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 44(4) 259,143, ,967, 投资活动现金流出小计 4,705,208, ,098,707, 投资活动产生的现金流量净额 -4,580,159, ,339,311, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 34,800, ,000, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 34,800, ,000, 取得借款收到的现金 67,382, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 44(5) 17, 筹资活动现金流入小计 102,182, ,017, 偿还债务支付的现金分配股利 利润或偿付利息支付的现金 5,121,609, ,391,988, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润 580,094, ,766, 支付其他与筹资活动有关的现金 44(6) 22,000, 筹资活动现金流出小计 5,143,609, ,391,988, / 97

48 筹资活动产生的现金流量净额 -5,041,426, ,385,971, 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -5,449, 五 现金及现金等价物净增加额 3,005,486, ,257, 加 : 期初现金及现金等价物余额 21,991,742, ,061,999, 六 期末现金及现金等价物余额 24,997,229, ,991,742, 法定代表人 : 袁仁国主管会计工作负责人 : 何英姿会计机构负责人 : 汪智明 母公司现金流量表 2014 年 1 12 月 单位 : 元 币种 : 人民币 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 6,728,381, ,123,454, 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 129,421, ,046, 经营活动现金流入小计 6,857,802, ,210,500, 购买商品 接受劳务支付的现金 2,843,148, ,094,631, 支付给职工以及为职工支付的现金 3,191,144, ,973,251, 支付的各项税费 3,037,838, ,374,016, 支付其他与经营活动有关的现金 499,660, ,224, 经营活动现金流出小计 9,571,791, ,749,124, 经营活动产生的现金流量净额 -2,713,988, ,461,376, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 10,729,218, ,963,825, 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 5,694, 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 19,191, 收到其他与投资活动有关的现金 106,726, ,386, 投资活动现金流入小计 10,860,830, ,720,211, 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 4,364,834, ,293,000, 投资支付的现金 44,094, ,000, 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 48 / 97

49 支付其他与投资活动有关的现金 259,143, ,967, 投资活动现金流出小计 4,668,072, ,999,968, 投资活动产生的现金流量净额 6,192,758, ,720,242, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 17, 筹资活动现金流入小计 17, 偿还债务支付的现金分配股利 利润或偿付利息支付的现金 4,540,999, ,760,221, 支付其他与筹资活动有关的现金 22,000, 筹资活动现金流出小计 4,562,999, ,760,221, 筹资活动产生的现金流量净额 -4,562,999, ,760,204, 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 -1,084,229, ,421,415, 加 : 期初现金及现金等价物余额 11,767,534, ,346,119, 六 期末现金及现金等价物余额 10,683,304, ,767,534, 法定代表人 : 袁仁国主管会计工作负责人 : 何英姿会计机构负责人 : 汪智明 49 / 97

50 合并所有者权益变动表 2014 年 1 12 月 本期 单位 : 元 币种 : 人民币 项目 股本 其他权益工具 优先股永续债其他 资本公积 归属于母公司所有者权益 减 : 库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 少数股东权益 所有者权益合计 一 上年期末余额 1,038,180, ,374,964, ,220,803, ,296, ,974,971, ,506,875, ,129,092, 加 : 会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二 本年期初余额 1,038,180, ,374,964, ,220,803, ,296, ,974,971, ,506,875, ,129,092, 三 本期增减变动金额 ( 减 少以 - 号填列 ) 103,818, , ,028,603, ,298, ,591,085, ,272, ,182,458, ( 一 ) 综合收益总额 -619, ,349,804, ,567, ,268,752, ( 二 ) 所有者投入和减少资 本 32,550, ,550, 股东投入的普通股 32,550, ,550, 其他权益工具持有者投入资本 3. 股份支付计入所有者权益的金额 4. 其他 ( 三 ) 利润分配 103,818, ,028,603, ,298, ,758,718, ,844, ,118,843, 提取盈余公积 1,028,603, ,028,603, 提取一般风险准备 85,298, ,298, 对所有者 ( 或股东 ) 的 分配 103,818, ,644,817, ,844, ,118,843, 其他 ( 四 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或 50 / 97