广州市浩云安防科技股份有限公司2015年年度报告全文

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1 广州市浩云安防科技股份有限公司 2015 年年度报告 2016 年 04 月 1

2 第一节重要提示 目录和释义 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 公司负责人雷洪文 主管会计工作负责人劳仲秀及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 简玉琴声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 准确 完整 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 本报告中涉及的未来发展规划及事项的陈述, 属于计划性事项, 不构成公司对投资者的实质承诺, 请投资者注意投资风险 公司在本报告第四节 管理层讨论与分析 中公司未来发展的展望部分描述了公司未来经营中可能面临的风险以及 2016 年度经营计划, 敬请广大投资者注意查阅 1 生产经营的季节性风险受客户结构 业务特点等因素的影响, 公司营业收入存在各季度分布不均衡 前低后高的特点, 公司的经营业绩有明显的季节性波动, 营业收入和利润主要集中于下半年实现 投资者不能简单地以公司季度或中期的财务数据来推算全年的经营成果 财务状况及现金流量 2 技术开发风险近年来金融安防行业内技术进步和技术更新换代的速度越来越快, 随着安防系统与银行业务的融合度不断提高, 银行对安防产品的要求也趋于专业化和 2

3 个性化, 市场的需求将更难以把握 如果公司的技术和产品研发方向偏离市场需求, 或者研发时机掌握不对, 产品化速度减缓, 将可能存在产品不能在新的环境下形成技术优势的风险 3 市场竞争加剧风险中国金融业正处于扩张期, 对于安全防范的要求不断提高, 金融安防行业进入快速发展阶段 随着金融安防监控联网工程建设的规模化, 部分 IT 企业开始涉足安防领域, 业内企业数量不断增加, 同时设备产品同质化, 行业利润率受到挤压, 市场竞争日趋激烈 受上述市场竞争加剧风险影响, 公司利润的增长速度可能会放缓, 经营业绩存在不能保持持续增长的风险 4 对单一银行业金融机构行业应用风险公司业务主要来自银行业金融机构 虽然受益于银行安防联网建设和自助银行的安防需求扩张, 公司的盈利能力和竞争实力获得了较大的提升, 但如果未来宏观经济或金融环境发生不利变化, 导致银行业金融机构缩减安防支出, 公司将面临市场萎缩的风险 5 经营管理风险随着公司的发展, 公司资产规模 经营规模 业务规模 人员规模都将不断扩张, 在经营管理 资源整合 市场开拓 统筹管理等方面对公司的管理层提出了更高的要求 如公司不能有效地进一步提升管理标准及理念 完善管理流程和内部控制制度, 将会对公司的整体运营带来一定风险 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为 : 以 80,688,500 股为基数, 3

4 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元 ( 含税 ), 送红股 5 股 ( 含税 ), 以资本 公积金向全体股东每 10 股转增 10 股 4

5 目录 第一节重要提示 目录和释义... 2 第二节公司简介和主要财务指标... 7 第三节公司业务概要 第四节管理层讨论与分析 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节董事 监事 高级管理人员和员工情况 第九节公司治理 第十节财务报告 第十一节备查文件目录

6 释义 释义项 指 释义内容 浩云科技 公司 本公司 指 广州市浩云安防科技股份有限公司 浩云有限 指 广州市浩云安防科技工程有限公司, 本公司前身 浩云设备 指 广州市浩云安防设备有限公司, 本公司全资子公司 苏瑞科技 指 广州市苏瑞计算机科技有限公司, 本公司全资子公司 万欣科技 指 广州市万欣计算机科技有限公司, 本公全资子公司 碧天投资 指 广州市碧天投资咨询有限公司, 本公司之股东 常森投资 指 广州市常森投资咨询有限责任公司, 本公司之股东 银监会 指 中国银行业监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 股东大会 指 广州市浩云安防科技股份有限公司股东大会 董事会 指 广州市浩云安防科技股份有限公司董事会 监事会 指 广州市浩云安防科技股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 本公司的 公司章程 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 上年同期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 元 万元 指 人民币元 人民币万元 6

7 第二节公司简介和主要财务指标 一 公司信息 股票简称浩云科技股票代码 公司的中文名称 公司的中文简称 公司的外文名称 ( 如有 ) 广州市浩云安防科技股份有限公司 浩云科技 Guangzhou Haoyun Security Technologies Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 ( 如有 )Haoyun Technologies 公司的法定代表人 雷洪文 注册地址 广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 2 号楼 2201 注册地址的邮政编码 办公地址 广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 2 号楼 2201 办公地址的邮政编码 公司国际互联网网址 电子信箱 zqb@haoyuntech.com 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名陈翩彭燕君 联系地址 广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号 天安总部中心 2 号楼 2201 广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号 天安总部中心 2 号楼 2201 电话 传真 电子信箱 zqb@haoyuntech.com zqb@haoyuntech.com 三 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 证券时报 中国证券报 证券日报 上海证券报 巨潮资讯网 ( 广州市浩云安防科技股份有限公司董事会办公室 7

8 四 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 会计师事务所办公地址 签字会计师姓名 杭州市西溪路 128 号 9 楼 魏标文 卢玲玉 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间 招商证券股份有限公司 深圳市福田区益田路江苏大 厦 A 座 楼 朱权炼 陈里强 2015 年 4 月 24 日至 2018 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年本年比上年增减 2013 年 营业收入 ( 元 ) 465,691, ,269, % 328,764, 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 65,883, ,054, % 52,043, ,754, ,940, % 49,901, ,678, ,431, % 38,393, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 0.87 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 0.87 加权平均净资产收益率 14.44% 26.22% % 29.74% 2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 资产总额 ( 元 ) 679,969, ,324, % 311,298, 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 581,914, ,092, % 198,037,

9 六 分季度主要财务指标 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 70,647, ,338, ,987, ,718, 归属于上市公司股东的净利润 -12,208, ,330, ,566, ,195, 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -12,220, ,274, ,575, ,123, 经营活动产生的现金流量净额 -57,340, ,645, ,974, ,639, 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告 半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七 境内外会计准则下会计数据差异 1 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 八 非经常性损益项目及金额 适用 不适用 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) -44, , , ,606, ,552, ,250, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 54, , ,

10 减 : 所得税影响额 486, , , 合计 2,129, ,114, ,141, 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形 10

11 第三节公司业务概要 一 报告期内公司从事的主要业务 报告期内, 公司主要从事金融安防系统集成和金融安防设备的研发 生产 销售业务 金融安防系统集成收入 35, 万元, 较上年同期增长 14.72%; 金融安防设备销售收入 11, 万元, 较上年同期增长 43.28% 作为国内金融安防行业领 先企业之一, 公司在 2015 年继续保持快速增长 金融安防系统集成主要为银行客户提供营业网点视音频系统 出入口控制系统 自助银行智能安防系统 银行安防综合 管理系统等系统的项目集成服务和运维服务 金融安防设备主要包括智能视频设备 出入口控制设备 数字语音设备和安防辅助器材 报告期内公司所处行业的发展情况, 请详见第四节管理层讨论与分析 / 九 公司未来发展的展望 二 主要资产重大变化情况 1 主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产固定资产无形资产在建工程货币资金应收账款其他应收款其他流动资产其他非流动资产 本期未发生重大变化本期未发生重大变化本期未发生重大变化本期未发生重大变化货币资金 2015 年年末余额为 411,485, 元, 占总资产比重为 60.52%, 比年初增长 %, 主要原因是本年公开发行股票募集资金及发行限制性股票收到员工激励股募集款项应收账款 2015 年年末余额为 122,928, 元, 占总资产比重为 18.08%, 比年初增长 40.59%, 主要原因是本年收入增加其他应收款 2015 年年末余额为 4,435, 元, 占总资产比重为 0.65%, 比年初下降 35.17%, 主要原因是上市前发生的上市费用在发行股票后结转冲减股本溢价其他流动资产 2015 年年末余额为 660, 元, 占总资产比重为 0.10%, 比年初下降 34.68%, 主要原因是预缴税金减少其他非流动资产 2015 年年末余额为 1,534, 元, 占总资产比重 0.23%, 比年初增长 %, 主要原因是本年期末预付购车款增加 11

12 2 主要境外资产情况 适用 不适用 三 核心竞争力分析 1 金融安防整体解决方案能力优势公司凭借定制化的软硬件产品线 持续的技术创新和集成能力 丰富的项目实施和运维经验, 实现了全产业链纵向一体化, 为客户提供金融安防系统的业务咨询 方案设计 产品定制 系统集成 工程实施 运维服务等综合的整体解决方案 同时, 公司多年深耕于金融安防行业, 熟悉银行业金融机构的行业特点, 能针对不同类型银行机构的营运环境 风险环节 管理流程及业务流程, 向客户提供定制个性化的安防解决方案 2 技术与研发优势公司自 2001 年成立以来一直致力于金融安防软硬件技术的研究与开发, 通过自主研发, 形成了一系列业界领先的核心技术, 基本覆盖了金融安防行业的主要技术领域 与此同时, 公司紧跟国内外行业的发展趋势, 结合公司的实际情况和研究方向, 将大数据 物联网传感 云计算 云存储 数据镜像传感 深度学习等先进技术应用到主动安防系统 智慧银行安全综合管理平台和自助银行智能安防系统中, 增强了公司的技术优势和产品质量, 为客户的安防需求提供更尖端 更柔性的综合解决方案 3 行业经验及品牌优势公司专注金融安防领域十余年, 熟悉金融机构的风险对象 风险环节及其管理流程, 深入了解客户的安防需求, 能够紧密结合产品的研发 技术更新与金融风险对象 风险环节及其管理流程进行有针对性的技术研究和产品开发 经过长期的市场开拓, TeleSky 和 浩云 品牌培育了众多客户, 公司业务区域覆盖全国 30 多个省级地区, 服务对象已超过 400 多个独立法人金融机构 4 金融安防综合资质优势公司凭借长期积累的行业技术优势及综合服务能力, 先后取得了广东省安全技术防范系统设计 / 施工 / 维修资格证壹级证书 ( 该证书是广东省公安厅颁发, 适用全国 ) 安防工程企业资质壹级证书 信息系统集成及服务资质贰级证书 建筑智能化系统设计专项乙级证书 安全生产许可证 质量管理体系认证证书 环境管理体系认证证书 职业健康安全管理体系认证证书等企业资质 公司所取得的以上等级证书已满足金融安防行业对业内企业的资质要求, 成为业内资质较齐全的企业之一 5 营销及服务网络优势 公司立足广东, 构建以总部为核心, 辐射全国, 不断扩充全国服务及营运网点, 优化终端服务功能 目前公司已在全国 12

13 设立了 28 家分公司, 拥有一支营销能力较强的市场开拓队伍和服务意识强烈的客户服务队伍, 贴近客户群体, 能及时响应客户的需求, 为不同的客户群体的不同安防需求提供定制化的解决方案和专业的售后及维保服务 同时, 随着公司首发募集资金投资项目 营销及服务网络升级技术改造项目 的逐步投入, 公司将逐步在各地实现与客户 零距离 体验金融系统智能安防新技术的应用的目标 13

14 第四节管理层讨论与分析 一 概述 2015 年是公司走上资本市场的第一年, 公司所处行业依旧保持较快的发展态势, 公司管理层在继续保持稳健的经营作风的基础上, 围绕着不断完善公司的产品和技术开发 业务发展及营销网络建设 人才体系建设 组织建设和战略投资的总体经营思路, 在公司管理层的统一部署下, 经过公司全体员工的不断努力, 完成了公司 2015 年经营指标, 实现了公司新产品 新客户和新市场的拓展, 市场品牌与影响力不断加强, 获得客户认可 报告期内, 公司实现营业总收入为 46, 万元, 较上年同期增长 20.56%; 营业利润为 7, 万元, 较上年同期增长 19.64%; 归属于母公司所有者的净利润为 6, 万元, 较上年同期增长 15.48%, 主要是由于报告期内行业保持较快的发展态势, 公司秉承稳健的经营作风, 以市场为导向, 以客户满意为目标, 通过加强内部管理, 持续加大研发和营销力度, 保证了公司营业收入和净利润的稳步增长 报告期内销售费用为 4, 万元, 较上年同期增长 17.41%, 主要是公司业务增长所致 ; 管理费用为 6, 万元, 较 上年同期增长 38.15%, 主要由于加大研发投入, 研发费用相应增加, 中介服务费用增加以及职工薪酬增加所致 ; 财务费用为 万元, 较上年同期减少 65.79%, 主要是公司公开发行股票募集资金流入, 银行借款减少, 利息支出同比有所下降 报告期内经营活动产生的现金流量净额为 2, 万元, 较上年同期减少 23.19%, 主要由于本年度客户销售回款较去年有所缓慢所致 ; 投资活动产生的现金流量净额为 万元, 较上年同期减少 7.76%, 主要原因是预付长期资产款增长所致 ; 筹资活动产生的现金流量净额为 25, 万元, 较上年同期增长 1,655.67%, 主要原因是公司公开发行股票募集资金流入及发行限制性股票收到员工缴纳募集款项所致 报告期内, 公司管理层紧密围绕着公司的总体经营思路, 贯彻执行董事会的战略部署, 积极开展各项工作 报告期内, 公司总体经营情况如下 : 产品和技术开发方面, 公司持续跟踪前沿技术发展, 引入新技术对各条产品线进行扩充和完善 在主动安防系统中引入大数据 物联网传感技术, 在智慧银行安全综合管理平台中引入云计算 云存储技术, 在自助银行智能安防系统中, 引入数据镜像传感 深度学习 智能感知等先进技术, 从而持续改善产品品质, 进一步提升了技术应用价值, 强化了技术研发对公司整体竞争力的贡献, 为开拓市场提供了有力的技术支持 2016 年, 公司将继续加强在物联网 云计算 大数据等领域的技术研究, 结合客户需求, 在各类产品中深化应用, 持续提高产品的综合竞争力 业务发展及营销网络建设方面,2015 年公司继续贯彻 继续巩固原客户 大力挖掘新客户 的销售策略, 业务范围不断 扩大, 在巩固和发展华南 华中等业务老区的基础上, 在西南 西北 华北 东北等地区的发展较为迅猛, 为公司业绩的稳 14

15 步增长做出了较大的贡献 在客户群体开拓方面, 公司继续深挖邮政 农信 / 农商行等金融机构, 并逐步加大了对地方性银行的开拓力度 现公司已在主要经济发达的业务区域成立了 28 个分公司, 公司业务范围覆盖了全国大部分省会城市及部分经济发达城市 同时, 随着公司首发募集资金投资项目 营销及服务网络升级技术改造项目 的逐步投入, 为公司全国性发展的战略目标实现做了良好的铺垫 公司营销能力 客户维护能力 售后服务能力的提高以及业务承接能力的增强, 也为公司进一步扩大在银行安防的市场份额, 提高公司综合竞争力奠定了基础 人才体系建设方面,2015 年公司为了更好地经营发展和业务拓展, 引进了一批高素质的专业人才 同时, 加强了人力资源管理体系的建设, 实施绩效考核及考评制度 ; 从公司实际工作出发, 完善培训工作, 注重培训效果 报告期内, 为提高员工凝聚力和工作积极性, 吸引和保留优秀管理人才和业务骨干, 公司于 2015 年 9 月实施公司首次股权激励计划, 并于 2015 年 11 月 6 日授予 113 名激励对象限制性股票 通过完善公司多层次人才体系和内部激励机制建设, 最大限度地挖掘每一位员工的潜力, 提高运作效率 组织建设方面,2015 年公司严格按照 创业板上市公司规范运作指引 和公司制度规范运作, 不断健全和完善公司治理 结构, 提升公司治理水平 公司坚持扁平化的组织管理模式, 精简管理层次, 引进先进的管理体系, 提高科学管理的水平 战略投资方面,2015 年公司未发生收购兼并事项, 但公司将积极利用上市公司的有利地位, 在董事会的战略部署下, 实 现公司的稳健快速扩张和跨越式发展, 增强公司整体竞争力 二 主营业务分析 1 概述 参见 管理层讨论与分析 中的 一 概述 相关内容 2 收入与成本 (1) 营业收入构成 2015 年 2014 年 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 同比增减 营业收入合计 465,691, % 386,269, % 20.56% 分行业金融安防 465,691, % 386,269, % 20.56% 分产品 15

16 安防系统 352,541, % 307,296, % 14.72% 安防设备 113,149, % 78,973, % 43.28% 分地区华南 175,818, % 188,643, % -6.80% 华北 72,478, % 36,441, % 98.89% 华中 71,368, % 70,828, % 0.76% 东北 70,247, % 48,887, % 43.69% 西南 35,815, % 17,413, % % 西北 21,104, % 11,099, % 90.14% 华东 18,858, % 12,954, % 45.57% (2) 占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业 产品或地区情况 适用 不适用 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业金融安防 465,691, ,023, % 20.56% 20.01% 0.25% 分产品安防系统 352,541, ,270, % 14.72% 15.37% -0.32% 安防产品 113,149, ,753, % 43.28% 36.19% 3.06% 分地区华南 175,818, ,120, % -6.80% % 2.64% 华北 72,478, ,310, % 98.89% % -4.19% 华中 71,368, ,982, % 0.76% -1.33% 1.30% 东北 70,247, ,058, % 43.69% 30.06% 5.68% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下, 公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 16

17 (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 (5) 营业成本构成 行业和产品分类 行业分类 项目 2015 年 2014 年 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 同比增减 金融安防营业成本 264,023, % 219,998, % 20.01% 合计 264,023, % 219,998, % 20.01% 产品分类 项目 2015 年 2014 年 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 同比增减 安防系统营业成本 197,270, % 170,984, % 15.37% 安防设备营业成本 66,753, % 49,014, % 36.19% 合计 264,023, % 219,998, % 20.01% (6) 报告期内合并范围是否发生变动 是 否 (7) 公司报告期内业务 产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (8) 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额 ( 元 ) 141,735, 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 30.44% 公司前 5 大客户资料 17

18 序号 客户名称 销售额 ( 元 ) 占年度销售总额比例 1 中国民生银行股份有限公司 45,266, % 2 中国邮政集团公司 38,216, % 3 中国农业银行股份有限公司 31,133, % 4 广发银行股份有限公司 14,292, % 5 华夏银行股份有限公司 12,825, % 合计 ,735, % 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额 ( 元 ) 58,688, 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 31.73% 公司前 5 名供应商资料序号 供应商名称 采购额 ( 元 ) 占年度采购总额比例 1 杭州海康威视数字技术股份有限公司 24,035, % 2 广州市腾龙信息科技有限公司及关联公 司 18,056, % 3 广州市崨讯电脑有限公司及关联公司 6,190, % 4 哈尔滨市新联通线缆经销部 5,867, % 5 杭州智诺英特科技有限公司 4,539, % 合计 -- 58,688, % 3 费用 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 44,838, ,190, % 公司业务增长所致 管理费用 62,474, ,221, 报告期内, 科技研发费用, 职工薪酬 38.15% 中介服务费增加以及计提员工股权激励费用所致 财务费用 1,064, ,112, % 报告期内, 利息支出减少所致 4 研发投入 适用 不适用 公司在 2015 年持续加大对研发的投入力度, 深化提升研发交付能力, 确保公司战略顺利落地实施 公司研发中心在 提供整体安防解决方案 的目的指导下, 在平台软件 硬件设备 智能算法三方面同时发力, 随着核心技术 核心产品的 18

19 落地推广, 逐渐积累了在金融安防行业的领先优势, 并且具备应用到其他安防行业的技术及产品条件 公司在平台软件技术 方面取得重大突破, 初步实现了平台软件对客户需求的高度适应性及快速响应能力, 公司预期随着新一代智慧银行安全综合 管理平台软件的推广应用, 势必在响应及引领客户需求 提高公司整体解决方案交付能力方面得到极大提高, 从而加强公司 在金融安防领域的领先地位 ; 同时新一代智慧银行安全综合管理平台软件也着眼于适应非金融安防领域的应用, 能有效的支 撑公司未来业务的发展方向 得益于新的硬件平台 硬件感知技术以及在智能算法方面取得的突破, 公司研发了案件预警系 统 安保业务系统等深层次解决方案, 在行为分析 ATM 预警 防诈骗 防护舱智能化 设备综合管理和维护 押钞及钞箱 管理 主动安防等方面都取得了重大进展并且顺利应用 公司的 整体安防解决方案 思路正逐步形成爆发力, 为客户提供 更尖端 更柔性的定制化综合解决方案 2015 年公司在研发管理水平 高端人才培养与引进 流程规范化等方面得到全面提 升, 加强了对研发进度 成本 质量的管控力度, 在满足客户多样化需求的基础上, 产品及项目的交付能力得到了极大的提 升, 形成了公司核心的竞争能力 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2015 年 2014 年 2013 年 研发人员数量 ( 人 ) 研发人员数量占比 17.39% 14.67% 14.17% 研发投入金额 ( 元 ) 36,188, ,616, ,009, 研发投入占营业收入比例 7.77% 7.41% 5.48% 研发支出资本化的金额 ( 元 ) 资本化研发支出占研发投入的比例资本化研发支出占当期净利润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5 现金流 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 431,926, ,838, % 经营活动现金流出小计 406,247, ,406, % 经营活动产生的现金流量净 25,678, ,431, % 19

20 额 投资活动现金流入小计 62,468, , ,205,579.94% 投资活动现金流出小计 68,745, ,826, ,079.90% 投资活动产生的现金流量净 额 -6,277, ,825, % 筹资活动现金流入小计 303,152, ,500, % 筹资活动现金流出小计 49,981, ,774, % 筹资活动产生的现金流量净 额 253,170, ,274, ,655.67% 现金及现金等价物净增加额 272,571, ,332, ,305.25% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1 投资活动现金流入较上年增长 5,205,579.94%, 主要是公司收回购买的银行理财产品本金和利息所致 2 投资活动现金流出较上年增长 1,079.90%, 主要是因公司利用闲置自有资金购买银行理财产品所致 3 筹资活动现金流入较上年增长 %, 主要是公司公开发行股票募集资金流入及发行限制性股票收到员工缴纳募集款项所致 4 现金及现金等价物净增加额较上年增长 2,305.25%, 主要是公司公开发行股票募集资金流入及发行限制性股票收到员工缴纳募集款项所致 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 公司经营活动产生的现金流量净额为 2, 万元, 较净利润 6, 万元少 4, 万元, 主要是经营性应收项目增加 3, 万元及经营性应付项目减少 1, 万元 三 非主营业务情况 适用 不适用 四 资产及负债状况 1 资产构成重大变动情况 20

21 2015 年末 2014 年末 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 比重增减 重大变动说明 货币资金 应收账款 411,485, ,928, % 135,718, % 24.17% 18.08% 87,439, % -5.34% 存货 74,946, % 76,241, % -9.40% 固定资产 54,480, % 54,336, % -6.54% 短期借款 33,500, % -8.97% 长期借款 1,478, % 4,504, % -0.99% 2 以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 五 投资状况分析 1 总体情况 适用 不适用 2 报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4 以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 21

22 5 募集资金使用情况 适用 不适用 (1) 募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位 : 万元 募集年份募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额 尚未使用 2015 首次公开 发行普通 股 的募集资 28, , , 金均存放 0.00% 10, 在公司募 集资金专 0 项账户 合计 -- 28, , , % 10, 募集资金总体使用情况说明公司经中国证券监督管理委员会证监许可 [2015] 536 号文核准, 向社会首次公开发行人民币普通股 2, 万股, 每股发行价格为人民币 元, 募集资金总额为人民币 31, 万元, 扣除发行费用后募集资金净额为人民币 28, 万元 天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 已于 2015 年 4 月 20 日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验, 并出具 天健验 号 验资报告 报告期内, 公司实际使用募集资金 7, 万元, 截止报告期末, 公司累计使用募集资金 17, 万元, 募集资金结余 10, 万元 ( 包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 万元 ) 详见 (2) 募集资金承诺项目情况 (2) 募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位 : 万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已变更项目 ( 含部分变更 ) 募集资金承诺投资总额 调整后 投资总 额 (1) 本报告 期投入 金额 截至期末累计投入金额 (2) 截至期末投资进度 (3) =(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本报告 期实现 的效益 截止报告期末累计实现的效益 是否达 到预计 效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 22

23 银行大型平台流媒体综合安防系统解决方案技术改造项目银行自助设备智能安防系统技术改造项目研发中心建设技术改造项目营销及服务网络升级技术改造项目银行主动安防综合管理系统项目 否 3, , 年 , % 04 月 30 日 2016 年 否 5, , , % 04 月 30 日 2016 年 否 3, , , % 06 月 30 日 2016 年 否 3, , % 09 月 30 日 2016 年 否 7, , , % 12 月 31 日 1, ,414.9 否 否 1, , 否 否 0 0 否 否 0 0 否 否 0 0 否 否 补充流动资金否 4, , , , % 0 0 否否 承诺投资项目小计 -- 28, , , , , , 超募资金投向 无 合计 -- 28, , , , , , (1) 研发中心建设技术改造项目 营销及服务网络升级技术改造项目以及补充流动资金不直接产生效益 ; 未达到计划进度或 (2) 银行主动安防综合管理系统项目截止 2015 年 12 月 31 日未达产, 故尚未产生效益 ; 预计收益的情况和 (3) 银行大型平台流媒体综合安防系统解决方案技术改造项目由于 2015 年 12 月 31 日未达到预定可原因 ( 分具体项目 ) 使用状态, 项目产生的效益未完全体现, 累计实现效益 1, 万元 ; (4) 银行自助设备智能安防系统技术改造项目由于 2015 年 12 月 31 日未达到预定可使用状态, 项目产生的效益未完全体现, 累计实现效益 1, 万元 项目可行性发生重 大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额 用不适用 途及使用进展情况 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 不适用 23

24 实施方式调整情况 募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 适用 2015 年 5 月 18 日, 公司第二届董事会第四次会议审议通过, 同意公司以募集资金 10, 万元置换预先投入募投项目的自筹资金 公司于 2015 年 5 月 26 日完成了置换 不适用不适用尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专项账户 无 (3) 募集资金变更项目情况 适用 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况 六 重大资产和股权出售 1 出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产 2 出售重大股权情况 适用 不适用 七 主要控股参股公司分析 适用 不适用 24

25 主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 广州市浩云 安防设备有 限公司 子公司 主要从事安 防设备的维 修等 10,080, ,284, ,299, , ,083, ,083, 广州市苏瑞 计算机科技 有限公司 子公司 主要从事联网平台基础软件的开发及销售等 1,000, ,197, ,212, ,185, ,584, ,539, 广州市万欣 主要从事算 计算机科技 子公司 法基础软件 1,000, , , , , 有限公司 的开发等 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响 广州市万欣计算机科技有限公司 注销 ( 经公司 2015 年 10 月 26 日召开的第二届董事会第九次会议审议通过, 截为了优化公司资源配置, 降低管理成本, 止 2015 年 12 月 31 日, 其注销手续尚未提高运营效率办理完毕 ) 八 公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 九 公司未来发展的展望 1 公司所处行业的发展情况 2015 年, 国家相继出台了安防产业相关政策, 大力支持行业发展 5 月, 国家九部委联合发布 关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见, 大大促进安防行业的繁荣发展 各行各业的安防需求不断涌现, 民用安防出现了爆发性增长, 大安防产业在 2015 年总体处于迅猛发展 国内银行业发展呈现不同的发展态势 传统的银行营业网点数量趋于稳定, 自助设备 自助银行等自助网点数量增长 较快, 推动金融安防行业需求进一步扩大 银行安防行业标准 GA 银行营业场所安全防范要求 在 2015 年 5 月发布实施, 根据新的要求, 银行对辖内营业 场所的安防设施进一步完善和升级 同时, 国内大部分银行根据 GB/T 银行安全防范报警监控联网系统技术要 25

26 求 的规定, 已基本完成第一轮安防联网工作, 部分银行已启动第二轮联网工作, 与第一轮联网以实现各类技术防范设施联 网管理为目的不同, 第二轮联网以银行安保信息管理为核心, 实现安防风险管理向业务操作风险管理延伸 新行业标准 GA 的发布实施以及银行第二轮联网大潮的启动, 都将促进金融安防行业持续发展和金融安防市场进一步增长 2 公司发展战略 公司发展战略是以创新为引擎, 服务为两翼, 通过智能硬件产品, 安防系统建设和安保运营服务巩固且持续实现传统 业务的增长, 并且积极开拓新行业, 成为智慧和安全世界的构筑者 3 公司 2016 年主要经营计划 (1)2015 年 5 月 18 日, 公安部出台强制性标准 GA 银行营业场所安全防范要求, 该标准要求银行在前端安防设备和系统方面都要进行性能的大幅提升, 带来大量更新换代的机会, 公司在这方面有大量的技术储备和经验积累, 将借此继续扩大在安防系统建设的占有率 (2) 针对已完成安防系统建设的金融企业所存在的问题开发新技术和智能产品提升整个系统的功效, 公司将持续加大研发投入在 :1 主动安防综合联网管理系统, 主动安防综合联网管理系统的技术特点是除传统安防技术外, 结合智能分析和大数据技术针对金融行业的操作风险进行重点防范, 大大提升金融行业综合联网管理系统的效率和含金量, 预计该系统会逐步替代传统安防综合联网管理系统 ;2 视频驱动模式转向以事件报警驱动的产品及系统 ;3 设备的管理 维护 检测职能前移的系统 ;4 智能三维行为分析设备, 该设备具有以下几个特点 : 一是激光三维成像, 不依赖环境光线, 零照度下完成智能分析 二是实时激光三维建模, 实时演算深度和高度 三是用神经网络学习, 不断演化和学习, 在使用过程中不断提高准确度 四是自主核心三维算法, 该算法下的准确率是传统视频智能分析技术所无法企及的 同时利用三维视觉感知来理解复杂场景下人的行动与行为, 自动识别异常事件并实时推送给监控中心处理 与此同时它还将视频数据结构化, 通过搜索条件对发生的事件进行迅速地查找与定位 该技术很好地解决了长期困扰视频安防监控领域的技术难点, 为摆脱传统依赖人力发现异常情况和目标事件奠定了技术基础 以上创新产品和系统将带给公司在金融行业巨大的增长空间, 同时还能帮助公司拓展新行业 (3)2015 年 4 月, 国务院出台 关于加强社会治安防控体系建设的意见,2015 年 5 月, 国家发展改革委等九部委联合推出 关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见, 要求到 2020 年, 重点公共区域视频监控联网率达到 100%; 银行是重点公共区域, 未来 110 报警需要视频复核, 金融机构较难解决大量视频分析及推送至 110 的工作, 因此金融机构基于视频安保服务的需求增长会非常迅速 公司已建和在建的监控中心已达 600 个以上, 这些监控中心都由公司提供联网软件及服务, 加上遍布全国的服务网点, 公司具有向交互式视频安保服务业务发展的优势基础, 公司将进一步提升服务质量和扩大服务项目, 以客户满意为导向打造专业服务团队, 以成为金融安保服务第一品牌为目标 (4) 公司在金融行业已服务十多年, 除对金融传统安防技术掌握外, 也对金融行业的操件风险有深刻认知和应对风控点的积叠, 操作风险既来自外部也来自内部, 传统安防系统并不能全覆盖, 因此, 公司已投入研发基于大数据的金融风控 26

27 系统产品, 预计这些产品将会填补部分金融机构的空白并能广泛运用于金融行业, 同时风险产品结合公司的主动安防综合联网管理平台将帮助金融行业有效的防范操作风险 (5)2016 年是公司向新行业开拓的元年, 金融机构是安防系统在中国最早的用户, 并且使用的产品和技术方面都是先进的, 公司长期在金融安防建设方面处于领先地位, 对各种技术和产品的掌握已非常深入, 加上从联网平台到硬件都有研发和定制能力, 未来通过自主新技术 智能产品 业务拓展能力和对外的资本结合可以迅速的进入目标行业中 4 公司可能面对的风险 (1) 生产经营的季节性风险 受客户结构 业务特点等因素的影响, 公司营业收入存在各季度分布不均衡 前低后高的特点, 公司的经营业绩有明显 的季节性波动, 营业收入和利润主要集中于下半年实现 投资者不能简单地以公司季度或中期的财务数据来推算全年的经营 成果 财务状况及现金流量 (2) 技术开发风险 近年来金融安防行业内技术进步和技术更新换代的速度越来越快, 随着安防系统与银行业务的融合度不断提高, 银行对 安防产品的要求也趋于专业化和个性化, 市场的需求将更难以把握 如果公司的技术和产品研发方向偏离市场需求, 或者研 发时机掌握不对, 产品化速度减缓, 将可能存在产品不能在新的环境下形成技术优势的风险 (3) 市场竞争加剧风险 中国金融业正处于扩张期, 对于安全防范的要求不断提高, 金融安防行业进入快速发展阶段 随着金融安防监控联网工 程建设的规模化, 部分 IT 企业开始涉足安防领域, 业内企业数量不断增加, 同时设备产品同质化, 行业利润率受到挤压, 市 场竞争日趋激烈 受上述市场竞争加剧风险影响, 公司利润的增长速度可能会放缓, 经营业绩存在不能保持持续增长的风险 (4) 对单一银行业金融机构行业应用风险 公司业务主要来自银行业金融机构 虽然受益于银行安防联网建设和自助银行的安防需求扩张, 公司的盈利能力和竞争 实力获得了较大的提升, 但如果未来宏观经济或金融环境发生不利变化, 导致银行业金融机构缩减安防支出, 公司将面临市 场萎缩的风险 (5) 经营管理风险 随着公司的发展, 公司资产规模 经营规模 业务规模 人员规模都将不断扩张, 在经营管理 资源整合 市场开拓 统筹管理等方面对公司的管理层提出更高了的要求 如公司不能有效地进一步提升管理标准及理念 完善管理流程和内部控 制制度, 将会对公司的整体运营带来一定风险 27

28 上述计划并不代表公司对 2016 年度的盈利预测, 不构成公司对投资者的实质承诺, 请投资者注意投资风险 十 接待调研 沟通 采访等活动情况 1 报告期内接待调研 沟通 采访等活动登记表 适用 不适用接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2015 年 05 月 14 日 实地调研 机构 巨潮资讯网 2015 年 12 月 02 日 实地调研 机构 巨潮资讯网 28

29 第五节重要事项 一 公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策, 特别是现金分红政策的制定 执行或调整情况 适用 不适用 1 公司章程 第一百六十一条明确规定了公司进行利润分配的原则 形式 条件以及利润分配政策的决策机制和审批程序等, 符合中国证监会等相关监管机构对于上市公司股利分配政策的最新要求, 分红标准和比例明确 清晰, 充分维护了全体股东的合法权益 2 报告期内, 公司严格按照 公司章程 相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案, 分红标准和分红比例明确清晰, 相关的决策程序和机制完备, 相关的议案经董事会 监事会 股东大会审议, 并由独立董事发表独立意见, 审议通过后在规定时间内进行实施, 切实保证了全体股东的利益 3 经 2015 年 3 月 1 日召开的公司 2014 年年度股东大会审议批准, 公司 2014 年度利润分配的方案为 : 以截止 2014 年 12 月 31 日公司总股本 60,000, 股为基数, 向全体股东按每 10 股派发现金 2 元 ( 含税 ), 共分配现金股利 12,000, 元 该方案已于 2015 年 3 月 5 日实施完毕 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 : 分红标准和比例是否明确和清晰 : 相关的决策程序和机制是否完备 : 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 : 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会, 其合法权益是否得到了充分保护 : 现金分红政策进行调整或变更的, 条件及程序是否合规 透明 : 是是是是是是 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 是 否 不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案 每 10 股送红股数 ( 股 ) 5 29

30 每 10 股派息数 ( 元 )( 含税 ) 1.5 每 10 股转增数 ( 股 ) 10 分配预案的股本基数 ( 股 ) 80,688,500 现金分红总额 ( 元 )( 含税 ) 12,103, 可分配利润 ( 元 ) 182,631, 现金分红占利润分配总额的比例 23.08% 本次现金分红情况公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20% 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明经天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计,2015 年度实现归属于上市公司股东的净利润 65,883, 元, 归属于母公司普通股股东净利润为 64,648, 元 根据公司章程有关规定, 按 2015 年归属于母公司普通股股东净利润的 10% 提取法定盈余公积金 6,464, 元, 年初未分配利润为 136,447, 元,2014 年年度股东大会审议批准向全体股东派发现金股利 12,000, 元, 截至 2015 年 12 月 31 日公司可供分配利润为 182,631, 元 为回报广大股东, 使其与公司共享发展成果, 同时综合考量公司未来业务的持续发展,2015 年年度公司利润分配及资本公积转增股本预案如下 : 以截至 2015 年 12 月 31 日公司总股本 80,688, 股为基数, 向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.5 元 ( 含税 ), 合计现金分红总额为 12,103, 元 ( 含税 ), 送红股 5 股 ( 含税 ), 同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股, 共计送转股本 121,032, 股, 送转后公司总股本将增加至 201,721, 股 上述利润分配预案披露后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司股本发生变动的, 将按照分配总额不变的原则对各分配比例进行调整 公司近 3 年 ( 包括本报告期 ) 的普通股股利分配方案 ( 预案 ) 资本公积金转增股本方案( 预案 ) 情况 年度, 经 2014 年 3 月 13 日召开的公司 2013 年年度股东大会审议批准, 公司 2013 年度利润分配的方案为 : 以截止 2013 年 12 月 31 日公司总股本 60,000, 股为基数, 向全体股东按每 10 股派发现金 2 元 ( 含税 ), 共分配现金股利 12,000, 元 该方案已于 2014 年 3 月 25 日实施完毕 年度, 经 2015 年 3 月 1 日召开的公司 2014 年年度股东大会审议批准, 公司 2014 年度利润分配的方案为 : 以截止 2014 年 12 月 31 日公司总股本 60,000, 股为基数, 向全体股东按每 10 股派发现金 2 元 ( 含税 ), 共分配现金股利 12,000, 元 该方案已于 2015 年 3 月 5 日实施完毕 年度, 经 2016 年 4 月 14 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过, 公司 2015 年度利润分配及资本公积转增股本的预案为 : 以截至 2015 年 12 月 31 日公司总股本 80,688, 股为基数, 向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.5 元 ( 含税 ), 合计现金分红总额为 12,103, 元 ( 含税 ), 送红股 5 股 ( 含税 ), 同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股, 共计送转股本 121,032, 股, 送转后公司总股本将增加至 201,721, 股 前述利润分配预案披露后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司股本发生变动的, 将按照分配总额不变的原则对各分配比例进行调整 30

31 公司近三年 ( 包括本报告期 ) 普通股现金分红情况表 分红年度合并报表 占合并报表中归属 分红年度 现金分红金额 ( 含 税 ) 中归属于上市公司普通股股东的净利 于上市公司普通股股东的净利润的比 以其他方式现金分 红的金额 以其他方式现金分 红的比例 润 率 2015 年 12,103, ,883, % % 2014 年 12,000, ,054, % % 2013 年 12,000, ,043, % % 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 适用 不适用 二 承诺事项履行情况 1 公司 股东 实际控制人 收购人 董事 监事 高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及 截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 适用 不适用承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺 直接或间接 持有公司股 首次公开发行或再融资时所作承诺 雷洪文 ; 袁小康 ; 徐彪 ; 龙中胜 ; 段汉文 ; 龙罡 ; 郑盛泰 ; 高传江 ; 陈翩 ; 张忠民 股份限售承 诺 份的董事 监事 高级管理人员雷洪文 2015 年 04 月袁小康 徐 24 日彪 龙中胜 段汉文 龙罡 郑盛泰 报告期内, 承诺人均严格 遵守承诺, 未 发现存在违反承诺的情况 高传江 陈 翩, 持有公司 31

32 5% 以上股份的股东张忠民承诺 : 自公司股票上市之日起十二个月内, 本人不转让或者委托他人管理本人持有 ( 包括直接或间接持有 ) 的公司公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份 直接或间接 陈翩, 段汉 持有公司股 文, 高传江, 份的董事 监 龙罡和郑盛 事 高级管理 泰是通过广 人员茅庆江 州市常森投 雷洪文 袁小 资咨询有限 康 徐彪 茅 责任公司间 屏萍 龙中 接持有本公 胜 段汉文 司股份 同 茅庆江 ; 雷洪 龙罡 郑盛 时, 所有董 文 ; 徐彪 ; 袁小 泰 高传江 事 监事和高 康 ; 陈翩 ; 段汉文 ; 高传江 ; 龙 股份销售承 诺 陈翩承诺 : 本 2015 年 04 月人持有的公 24 日 长期有效 级管理人员每年转让持 罡 ; 龙中胜 ; 茅 司股份解禁 有的公司股 屏萍 ; 郑盛泰 期满后, 在本 份不超过本 人担任公司 人持有公司 董事 / 监事 / 高 股份总数的 级管理人员 25% ( 董事 期间, 本人每 监事和高级 年转让持有 管理人员以 的公司股份 在上年最后 不超过本人 一个交易日 持有公司股 登记在其名 份总数的 下的在深交 32

33 25% 本人如 所上市的本 在公司首次 公司股份为 公开发行股 基数, 按 25% 票上市之日 计算其本年 起六个月内 度可转让股 申报离职, 自 份法定额 申报离职之 度 ) 日起十八个 报告期内, 承 月内不转让 诺人均严格 本人持有的 遵守承诺, 未 公司股份 ; 本 发现存在违 人如在公司 反承诺的情 首次公开发 况 行股票上市 之日起第七 个月至第十 二个月之间 申报离职, 自 申报离职之 日起十二个 月内不转让 本人持有的 公司股份 公司的控股 股东 实际控 制人茅庆江 及其姐姐茅 屏萍承诺 : 自 公司股票上 市之日起三 茅庆江 ; 茅屏萍 ; 广州市常森投资咨询有限责任公司 ; 广州市碧天投资咨询有限公司 股份限售承 诺 十六个月内, 本人不转让或者委托他 2015 年 04 月人管理本人 24 日持有 ( 包括直接或间接持有 ) 的公司公 报告期内, 承诺人均严格 遵守承诺, 未 发现存在违反承诺的情况 开发行股票 前已发行的 股份, 也不由 公司回购本 人持有的公 司公开发行 股票前已发 33

34 行的股份 公司的法人股东常森投资 碧天投资承诺 : 自公司首次公开发行 (A 股 ) 股票并在创业板上市之日起三十六个月内, 本公司不转让或者委托他人管理首次公开发行前本公司已持有的公司的股份, 也不由公司回购该部分股份 股东雷洪文 袁小康 徐 彪 张忠民承 诺 : (1) 持有股 份的意向 未来在不违 反 证券法 交易所等相 关法律法规 报告期内, 承 雷洪文 ; 徐彪 ; 袁小康 ; 张忠 民 股份减持承 诺 以及不违背个人就股份锁定所作出的有关承诺 2015 年 04 月 24 日 诺人均严格 遵守承诺, 未 发现存在违反承诺的情 的前提下, 本 况 人将根据自 身经济的实 际状况和公 司二级市场 的交易表现, 有计划地就 所持股份进 行减持 (2) 减持股 34

35 份的计划本人计划在锁定期满后两年内减持本人持有的部分公司股份, 本人承诺所持股份的减持计划如下 : 1 减持满足的条件自公司首次公开发行股票并上市之日起, 至本人就减持股份发布提示性公告之日, 本人能够及时有效地履行首次公开发行股票时公开承诺的各项义务 2 减持数量持有公司 5% 以上股份的股东雷洪文 袁小康 徐彪承诺 : 在上述锁定期届满后两年内, 每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的 25% 股东张忠民承诺 : 在其所持公司股份的锁定期届满后两年内, 35

36 有意通过深圳证券交易所减持公司股份, 在锁定期满后的 12 个月内, 减持股份数量不超过其直接或间接持有公司股份总数的 50%; 在锁定期满后的 24 个月内, 减持股份数量不超过其直接或间接持有公司股份总数的 80% 3 减持方式本人所持公司股份将通过集中竞价交易 大宗交易 协议转让及 / 或其他合法方式进行减持, 如本人实施减持的, 将提前 3 个交易日予以公告 4 减持价格本人在锁定期满后两年内减持的, 减持价格不低于公司首次公开发行股票的股票发行价 公司发生派发股利 转增股本等除息 除权行 36

37 为的, 上述发 行价格亦将 作相应调整 持有公司 5% 以上股份的 股东茅庆江 承诺 : (1) 持有股 份的意向 未来在不违 反 证券法 交易所等相 关法律法规 以及不违背 个人就股份 锁定所作出 的有关承诺 的前提下, 本 人将根据自 身经济的实 茅庆江 股份减持承 诺 际状况和公司二级市场的交易表现, 2015 年 04 月有计划地就 24 日所持股份进行减持 (2) 减持股份的 报告期内, 承诺人均严格 遵守承诺, 未 发现存在违反承诺的情况 计划 本人计划在 锁定期满后 两年内减持 本人持有的 部分公司股 份, 本人承诺 所持股份的 减持计划如 下 : 1 减持满足 的条件自 公司首次公 开发行股票 并上市之日 起, 至本人就 减持股份发 37

38 布提示性公告之日, 本人能够及时有效地履行首次公开发行股票时公开承诺的各项义务 2 减持数量公司控股股东茅庆江承诺 : 锁定期满的两年内, 每年内减持股份不超过本人直接或间接持有公司股份总量的 15% 3 减持方式本人所持公司股份将通过集中竞价交易 大宗交易 协议转让及 / 或其他合法方式进行减持, 如本人实施减持的, 将提前 3 个交易日予以公告 4 减持价格本人在锁定期满后两年内减持的, 减持价格不低于公司首次公开发行股票的股票发行价 公司发生派发股利 转增股本等除息 除权行 38

39 为的, 上述发 行价格亦将 作相应调整 公司承诺 : 如公司 招股 说明书 有虚 假记载 误导 性陈述或者 重大遗漏, 对 判断公司是 否符合法律 规定的发行 条件构成重 大 实质影响 的, 并已由有 权部门作出 行政处罚或 人民法院作 出相关判决 的, 在相关行 茅庆江 ; 广州市浩云安防科技股份有限公司 股份回购承 诺 政处罚或判决生效之日起 10 个交易 2015 年 04 月日内, 本公司 24 日将召开董事会并作出决议, 通过回购 长期有效 报告期内, 承诺人均严格遵守承诺, 未发现存在违反承诺的情况 首次公开发 行所有新股 的具体方案 的议案, 并进 行公告 本公 司将以不低 于发行价格 回购首次公 开发行的全 部新股 ( 在 公司上市后 至上述期间 内, 公司发生 派发股利 送 红股 转增股 本 增发新股 或配股等除 39

40 息 除权行为, 上述发行价格亦将作相应调整 ) 公司控股股东茅庆江承诺 : 如公司 招股说明书 有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大 实质影响的, 并已由有权部门作出行政处罚或人民法院作出相关判决的, 在相关行政处罚或判决生效之日起 10 个交易日内, 本人将依法提出购回已转让的原限售股份的具体方案, 并进行公告 本人将以不低于发行价格购回已转让的原限售股份 ( 在公司上市后至上述期间内, 公司发生派发股利 送红股 转增股本 增发新股或配股等除 40

41 息 除权行为, 上述发行价格亦将作相应调整 ) 公司及本次 发行前全体 股东承诺 : 公司将严格 按照 公司章 程 规定的利 润分配政策 广州市浩云安防科技股份有限公司 ; 茅庆江 ; 雷洪文 ; 徐彪 ; 张忠民 ; 袁小康 ; 龙中胜 ; 茅屏萍 ; 广州市常森投资咨询有限责任公司 ; 广州市碧天投资咨询有限公司 分红承诺 履行利润分配决策程序, 并按照相关法律法规中关于利润分配政策 ( 包括现金分红 ) 的 2015 年 04 月规定履行分 24 日红义务 公司及本次发行前全体股东承诺将从维护中小投资者利益的角 长期有效 报告期内, 承诺人均严格遵守承诺, 未发现存在违反承诺的情况 度制定利润 分配计划, 充 分考虑公众 投资者的意 见, 保护中小 股东 公众投 资者的利益 为避免同业 竞争, 维护本 公司的利益 和保证公司 报告期内, 承 关于同业竞 的长期稳定 诺人均严格 茅庆江 争 关联交发展, 控股股 2015 年 04 月易 资金占用东 实际控制 24 日 长期有效 遵守承诺, 未发现存在违 方面的承诺 人茅庆江出 反承诺的情 具了 关于避 况 免同业竞争 的承诺函, 承诺 : 1 41

42 截至本承诺函签署之日, 本人未直接或间接经营 ( 包括但不限于持有其他企业股权 股份 合伙份额, 在其他企业担任董事 高级管理人员 ) 与浩云科技及其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务 2 自本承诺函签署之日起, 本人将不直接或间接经营 ( 包括但不限于持有其他企业股权 股份 合伙份额, 在其他企业担任董事 高级管理人员 ) 与浩云科技及其子公司目前及未来经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务 3 自本承诺函签署之日起, 凡本人有任何商业机会可从事 参与或投资可能会与浩云科技及其子 42

43 公司目前及未来的主营业务构成竞争的业务, 本人会将该等商业机会让予浩云科技 4 本人将促使本人直接或间接控制的其他经济实体遵守上述 1-3 项承诺 如本人或本人直接或间接控制的其他经济实体未履行上述承诺而给浩云科技造成经济损失, 本人将承担相应的赔偿责任 雷洪文 ; 茅庆江 ; 徐彪 ; 袁小康 ; 陈翩 ; 段汉文 ; 龙中胜 ; 茅屏萍 ; 广州市浩云安防科技股份有限公司 公司及其控股股东茅庆江, 直接或间接持有公司股份的董事 ( 外部董事 独立董事除外, 下同 ) 高级管理人 IPO 稳定股价 2015 年 04 月员茅庆江 雷承诺 24 日洪文 袁小康 徐彪 茅屏萍 龙中胜 段汉文 陈翩承诺 : 1 启动股价稳定措施的具体条件 (1) 预警条件 报告期内, 承诺人均严格 遵守承诺, 未 发现存在违反承诺的情况 43

44 如果公司在 A 股股票正式挂牌上市之日起三年内, 公司股价连续 10 个交易日收盘价 ( 如果因派发现金红利 送股 转增股本 增发新股等原因进行除权 除息的, 须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理, 下同 ) 低于公司上一个会计年度经审计的摊薄每股净资产 ( 每股净资产 = 合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数 年末公司股份总数, 下同 ) 110% 时, 公司 实际控制人 / 控股股东及董事和高级管理人员将在 10 个交易日内讨论并拟定关于稳定股价的预案 (2) 启动条件如果公司在 A 股股票正式挂 44

45 牌上市之日起三年内, 公司股价连续 20 个交易日收盘价低于公司上一个会计年度经审计的摊薄每股净资产时, 公司 实际控制人 / 控股股东及董事和高级管理人员将依据法律法规 公司章程规定制定并实施股价稳定措施, 并应提前公告具体实施方案 2 可能采取的具体措施当上述启动股价稳定措施的条件满足时, 将按顺序采取如下部分或全部措施稳定公司股价 :(1) 公司回购股票董事会应在股价稳定措施的启动条件所述情形出现 10 个交易日内, 参照公司股价表现并结合公司经营状况确定回购价格和数量区间, 拟定 45

46 回购股票的方案, 对外公告 ; 回购方案经股东大会审议通过后 6 个月内, 由公司按照相关规定在二级市场以集中竞价方式 要约方式及 / 或其他合法方式回购公司股份, 回购的股份将予以注销 公司回购股份的价格不超过上一个会计年度经审计的每股净资产, 公司用于回购股份的资金金额不高于回购股份事项发生时上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 20% 回购结果应不导致公司股权分布及股本规模不符合上市条件 回购期间, 如遇除权除息, 回购价格作相应调整 在实施上述回购计划过程中, 如公司股票 46

47 连续 20 个交易日的收盘价均高于当日已公告每股净资产, 则本公司可中止实施股份回购计划 (2) 控股股东 实际控制人增持公司股票公司控股股东 实际控制人茅庆江承诺 : 将于股价稳定措施的启动条件所述情形出现 10 个交易日内, 依照公司内部决策程序, 拟定增持计划, 明确增持数量 方式和期限, 对外公告, 并于 6 个月内完成增持计划 1 增持方式 : 集中竞价交易 大宗交易 协议转让及 / 或其他合法方式 ; 2 增持股份数量 比例及价格 : 计划增持股份数量不低于公司总股本的 1%, 但不超过公司总股本的 2%; 增持 47

48 公司股份的价格不高于公司上一会计年度经审计的每股净资产 ; 3 其他事项 : 在实施上述增持计划过程中, 如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均高于当日公司已公告每股净资产, 则可中止实施股份增持计划 增持行为严格遵守 证券法 公司法 以及其他法律法规的相关规定, 在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份 (3) 董事和高级管理人员增持公司股票公司董事 ( 外部董事 独立董事除外 ) 和高级管理人员承诺 : 将于股价稳定措施的启动条件所述情形出现 10 个交易日内, 依照公司内部决策 48

49 程序, 拟定增持计划, 明确增持数量 方式和期限, 对外公告, 并于 6 个月内完成增持计划 1 增持方式 : 集中竞价交易 大宗交易 协议转让及 / 或其他合法方式 ; 2 增持股份数量 比例及价格 : 用于增持公司股份的资金不少于该等董事 高级管理人员上年度自公司领取薪酬总和 ( 税前, 下同 ) 的 30%, 但不超过该等董事 高级管理人员上年度的薪酬总和 ; 增持公司股份的价格不高于公司上一会计年度经审计的每股净资产 ; 3 其他事项 : 在实施上述增持计划过程中, 如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均高于当日公司 49

50 已公告每股净资产, 则本人可中止实施股份增持计划 增持行为严格遵守 证券法 公司法 以及其他法律法规的相关规定, 在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份 上述承诺对未来新聘任的董事和高级管理人员具有同等约束力 公司在未来聘任新的董事 高级管理人员前, 将要求其签署承诺书, 保证其履行公司首次公开发行上市时董事 高级管理人员已做出的相应承诺 广州市浩云安防科技股份有限公司 ; 雷洪文 ; 茅庆江 ; 徐彪 ; 袁小康 ; 陈翩 ; 段汉文 ; 高传江 ; 龙罡 ; 龙中胜 ; 茅屏萍 ; 秦家银 ; 王朝曦 ; 张勇 ; 其他承诺 公司及其控股股东 实际控制人茅庆江, 全体董事 监事 高 2015 年 04 月级管理人员 24 日茅庆江 雷洪文 张勇 王朝曦 秦家银 龙罡 郑 长期有效 报告期内, 承诺人均严格遵守承诺, 未发现存在违反承诺的情况 郑盛泰 盛泰 高传 50

51 江 袁小康 徐彪 茅屏萍 龙中胜 段汉文 陈翩承诺 : 公司 招股说明书 有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并因此给投资者造成直接损失的, 本公司 ( 或本人 ) 将依法就上述事项向投资者承担连带赔偿责任, 但本公司 ( 或本人 ) 能够证明自己没有过错的除外 关于未能履 行承诺的约 束措施 公司及其控 股股东 实际 广州市浩云 控制人茅庆 安防科技股 江, 全体董 份有限公司 ; 事 监事 高 雷洪文 ; 茅庆 级管理人员 报告期内, 承 江 ; 徐彪 ; 袁小 茅庆江 雷洪 诺人均严格 康 ; 陈翩 ; 段汉文 ; 高传江 ; 龙 其他承诺 文 张勇 王 2015 年 04 月朝曦 秦家 24 日 长期有效 遵守承诺, 未发现存在违 罡 ; 龙中胜 ; 茅 银 袁小康 反承诺的情 屏萍 ; 张勇 ; 高 徐彪 茅屏 况 传江 ; 龙罡 ; 郑 萍 龙中胜 盛泰 ; 秦家银 ; 段汉文 陈翩 王朝曦 承诺 : 公 司如若不能 履行 招股说 明书 中列明 的承诺, 则采 取或接受以 51

52 下措施 : (1) 在有关监管机关要求的期限内予以纠正 ; (2) 给投资者造成直接损失的, 依法赔偿损失 ; (3) 有违法所得的, 按相关法律法规处理 ; (4) 如该违反的承诺属可以继续履行的, 将继续履行该承诺 ; (5) 其他根据届时规定可以采取的其他措施 公司董事 监事 高级管理人员承诺不因职务变更 离职等原因而放弃履行已作出的承诺 关于租赁无 产权证书仓 库的承诺 : 鉴于公司承 租了位于广 报告期内, 承 州市番禺区 诺人均严格 茅庆江 其他承诺 桥南街陈涌工业区兴业 2014 年 03 月 01 日 遵守承诺, 未.1.30 发现存在违 大道东七横 反承诺的情 路 4 号 101 房 况 的物业作仓 库用途使用, 面积 675 平方 米, 租赁期限 52

53 自 2014 年 2 月 1 日至 2016 年 1 月 30 日, 该处房屋未取得房产证 就此事项, 本公司实际控制人茅庆江于 2014 年 3 月作出确认及承诺如下 : " 本人承诺, 若由于上述物业瑕疵导致不能正常使用或被拆除的, 本人将承担发行人因此造成的全部经济损失, 因该仓库搬迁造成的全部直接及间接经济损失也由本人无条件承担 " 公司控股股 东 实际控制 人茅庆江, 直 接或间接持 有公司股份 的董事 高级 雷洪文 ; 茅庆江 ; 徐彪 ; 袁小康 ; 陈翩 ; 段汉文 ; 龙中胜 ; 茅屏萍 其他承诺 管理人员雷洪文 袁小康 徐彪 龙 2015 年 04 月中胜 段汉 24 日文 茅屏萍 陈翩承诺 : 已履行完毕, 未发现存在 违反承诺的情况 本人所持公 司股票在原 各自承诺的 锁定期满后 两年内减持 的, 减持价格 53

54 不低于发行价 ; 公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价, 持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月 持有公司股份的董事和高级管理人员承诺不因职务变更 离职等原因不担任相关职务而放弃上述承诺 1 承诺在未 来 36 个月内 (2015 年 7 月 8 日 年 7 月 7 日 ) 不减 持所持公司 股份, 以实际 茅庆江 股份减持承 诺 行动切实维护市场稳定, 保护投资者 2015 年 07 月利益 ; 08 日 2 承诺将根据市场情况, 在法律 法规 报告期内, 承诺人均严格 遵守承诺, 未.7.7 发现存在违反承诺的情况 允许的范围 内, 积极探索 采取增持 股 权激励等措 施 ; 3 承诺将立 足长远扎实 54

55 做好实业发展, 努力强化企业核心竞争力, 充分利用好改革机遇, 发挥好资本市场功能, 率先实现企业转型发展, 以真实稳定的业绩回报广大股东 ; 4 承诺诚信经营规范发展, 持续提高公司信息披露质量, 积极践行投资者关系管理, 切实保护投资者合法权益, 努力推动中小股东参与公司治理和重大决策, 为股东提供真实 准确的投资决策依据 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否按时履行如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 是 不适用 2 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 适用 不适用 55

56 三 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 四 董事会对最近一期 非标准审计报告 相关情况的说明 适用 不适用 五 董事会 监事会 独立董事 ( 如有 ) 对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 的说明 适用 不适用 六 董事会关于报告期会计政策 会计估计变更或重大会计差错更正的说明 适用 不适用 七 与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明 适用 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况 八 聘任 解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 境内会计师事务所报酬 ( 万元 ) 55 境内会计师事务所审计服务的连续年限 3 境内会计师事务所注册会计师姓名 魏标文 卢玲玉 是否改聘会计师事务所 是 否 聘请内部控制审计会计师事务所 财务顾问或保荐人情况 适用 不适用 56

57 九 年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 适用 不适用 十 破产重整相关事项 适用 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项 十一 重大诉讼 仲裁事项 适用 不适用 本报告期公司无重大诉讼 仲裁事项 十二 处罚及整改情况 适用 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况 十三 公司及其控股股东 实际控制人的诚信状况 适用 不适用 十四 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 适用 不适用 年 9 月 28 日, 经公司第二届董事会第八次会议审议通过了 关于广州市浩云安防科技股份有限公司 < 限制性股票激励计划 ( 草案 )> 及其摘要的议案, 公司独立董事对此发表了独立意见 年 10 月 16 日, 公司召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过了 关于广州市浩云安防科技股份有限公司 < 限制性股票激励计划 ( 草案 )> 及其摘要的议案 关于广州市浩云安防科技股份有限公司 < 限制性股票激励计划实施考核管理办法 > 的议案 和 关于提请广州市浩云安防科技股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案 董事会被授权确定限制性股票授予日 在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜 57

58 年 10 月 30 日, 经公司第二届董事会第十次会议审议通过了 关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案 和 关于向激励对象授予限制性股票的议案, 对限制性股票的授予数量 授予人数进行了调整, 将计划授予数量由 万股 ( 预留 8.00 万股 ) 调整为 万股 ( 预留 8.00 万股 ), 首次授予的限制性股票的授予数量调整为 万股, 激励对象由 124 名调整为 113 名, 并确定了 2015 年 11 月 6 日为授予日 公司独立董事对此发表了独立意见 年 11 月 3 日, 公司收到 113 位激励对象缴纳的出资款, 共计人民币 1, 万元 天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 就激励对象缴款事项出具了验资报告 本次 万股份已于 2015 年 11 月 19 日公司在中国证券登记结算公司深圳分公司办理完登记手续, 上市日为 2015 年 11 月 26 日 5 报告期内, 公司确认股权激励成本共计 万元 上述本次股权激励相关事项及进展均已披露于公司信息披露指定媒体巨潮资讯网 十五 重大关联交易 1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易 2 资产或股权收购 出售发生的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购 出售的关联交易 3 共同对外投资的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易 4 关联债权债务往来 适用 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来 58

59 5 其他重大关联交易 适用 不适用 年 3 月 28 日, 浩云设备与兴业银行广州番禺支行签订了 最高额保证合同 ( 编号为兴银粤保字 ( 番禺 ) 第 号 ), 该合同约定浩云设备为本公司与该行之间签署的 基本额度授信合同 ( 编号为兴银粤授字 ( 番禺 ) 第 号 ) 项下发生的债务提供连带责任保证担保, 担保的最高债权额为 4,000 万元, 担保的主债权发生期间为 2014 年 3 月 28 日至 2015 年 3 月 27 日 年 3 月 28 日, 茅庆江与兴业银行广州番禺支行签订了 最高额保证合同 ( 编号为兴银粤个保字 ( 番禺 ) 第 号 ), 茅庆江为本公司与该行之间签署的 基本额度授信合同 ( 编号为兴银粤授字 ( 番禺 ) 第 号 ) 项下发生 的债务提供连带责任保证担保, 担保的最高债权额为 4,000 万元, 担保的主债权发生期间为 2014 年 3 月 28 日至 2015 年 3 月 27 日 年 9 月 15 日, 茅庆江与中国银行广州番禺支行签订了 最高额保证合同 ( 编号为 GBZ ), 约定茅庆 江为本公司向中国银行广州番禺支行申请银行授信项下借款提供担保, 担保的最高债权额为 2,000 万元, 担保的主债权发生 期间为 2014 年 9 月 10 日至 2017 年 12 月 31 日, 担保方式为连带责任保证 年 9 月 15 日, 雷洪文与中国银行广州番禺支行签订了 最高额保证合同 ( 编号为 GBZ ), 约定雷洪 文为本公司向中国银行广州番禺支行申请银行授信项下借款提供担保, 担保的最高债权额为 2,000 万元, 担保的主债权发生 期间为 2014 年 9 月 10 日至 2017 年 12 月 31 日, 担保方式为连带责任保证 重大关联交易临时报告披露网站相关查询临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 浩云科技 : 首次公开发行股票并在创业板上 2015 年 04 月 03 日市招股意向书 十六 重大合同及其履行情况 1 托管 承包 租赁事项情况 (1) 托管情况 适用 不适用 公司报告期不存在托管情况 59

60 (2) 承包情况 适用 不适用 公司报告期不存在承包情况 (3) 租赁情况 适用 不适用 公司报告期不存在租赁情况 2 重大担保 适用 不适用 公司报告期不存在担保情况 3 委托他人进行现金资产管理情况 (1) 委托理财情况 适用 不适用 单位 : 万元 受托人名 称 是否关联 交易 产品类型 委托理财 金额 起始日期终止日期 报酬确定 方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 ( 如有 ) 预计收益 报告期报告期实损益实际损益金际收回额情况 中信银行否 保本浮动收益型 封闭型 2015 年 2, 月 07 日 2015 年 11 月 05 日 到期本息入账 全额收 2, 回 中国银行否 保证收益型 2015 年 3, 月 10 日 2015 年 10 月 30 日 到期本息入账 全额收 3, 回 合计 6, , 委托理财资金来源 闲置自有资金 逾期未收回的本金和收益累计 金额 0 涉诉情况 ( 如适用 ) 不适用 60

61 委托理财审批董事会公告披露日期 ( 如有 ) 委托理财审批股东会公告披露日期 ( 如有 ) 未来是否还有委托理财计划 2015 年 06 月 19 日 2015 年 07 月 10 日公司将在不影响主营业务正常开展的前提下, 使用不超过人民币 20, 万元自有资金购买低风险的银行理财产品, 在该额度内, 资金可循环使用 投资期限自股东大会审议通过之日起一年内有效 (2) 委托贷款情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托贷款 4 其他重大合同 适用 不适用 公司报告期不存在其他重大合同 十七 其他重大事项的说明 适用 不适用 年 5 月 18 日, 公司召开第二届董事会第四次会议, 审议通过了 关于确定募集资金专项账户并授权总经理签订三方监管协议的议案 关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案, 公司独立董事 监事会 保荐机构及会计师事务所也就前述公司使用募投资金置换已预先投入募投项目自筹资金事项发表了相关意见或出具了相关报告, 具体内容详见公司 2015 年 5 月 19 日披露于巨潮资讯网的相关公告 2 报告期内, 公司取得了 1 项 TSS 的商标注册证书, 具体内容详见公司于 2015 年 6 月 16 日披露于巨潮资讯网的相关公告 年 6 月 19 日, 公司召开第二届董事会第五次会议, 审议通过了 关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案 关于审议公司 < 内幕信息知情人登记制度 > 的议案 关于审议公司 < 重大信息内部报告制度 > 的议案 关于审议公司 < 股东大会网络投票实施细则 > 的议案 关于修订公司 < 募集资金管理制度 > 的议案 关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案 以及 关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议案, 公司第二届监事会第四次会议审议通过了 关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案, 公司独立董事也就公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的事项发表了独立意见, 具体内容详见公司 2015 年 6 月 23 日披露于巨潮资讯网的相关公告 4 报告期内, 公司持有的原 工程设计与施工资质证书 到期并顺利获得续期证书, 具体内容详见公司 2015 年 6 月 23 日披露于 61

62 巨潮资讯网的相关公告 5 公司关于更正 2015 年第一次临时股东大会的现场会议召开时间 网络投票时间及现场会议登记时间的公告详见公司 2015 年 6 月 24 日披露于巨潮资讯网的相关公告 年 6 月 23 日, 股东茅庆江先生向公司董事会提交了 关于提议增加 2015 年第一次临时股东大会临时提案的函, 提议公司将 关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案 作为新增的临时提案提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议 收到前述函件及提案后, 公司于 2015 年 6 月 29 日召开第二届董事会第六次会议, 审议通过了 关于将股东茅庆江提交的临时提案提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议的议案, 暨同意将 关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案 提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议, 公司保荐机构就公司使用部分闲置自有资金购买理财产品事项发表了核查意见, 公司并于同日发布了 关于 2015 年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告, 前述具体内容详见 2015 年 6 月 29 日披露于巨潮资讯网的相关公告 年 7 月 8 日, 公司收到董事长暨公司控股股东 实际控制人茅庆江先生关于提振股票市场信心承诺的通知, 公司于同日对外进行了披露, 具体内容详见公司 2015 年 7 月 8 日披露于巨潮资讯网的相关公告 年 7 月 22 日, 公司收到广州市工商行政管理局颁发的 营业执照, 公司注册资本由原来的陆仟万元整变更为捌仟万元整, 具体内容详见公司 2015 年 7 月 23 日披露于巨潮资讯网的相关公告 9 报告期内, 公司持有的原 广东省安全技术防范系统设计 施工 维修资格证书 到期并顺利获得续期证书, 具体内容详见公司 2015 年 8 月 4 日披露于巨潮资讯网的相关公告 10 报告期内, 公司依照第二届董事会第五次会议 第二届监事会第四次会议以及 2015 年第一次临时股东大会审议通过的 关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案 决议, 分别与中信银行签订了购买理财产品的协议, 使用闲置自有资金 2, 万元购买了 保本浮动收益型 封闭性 为期 90 天 ( 自 2015 年 8 月 7 日至 2015 年 11 月 5 日 ) 的结构性理财产品以及与中国银行签订了购买理财产品的协议, 使用闲置自有资金 3, 万元购买了 保证收益型 期限为自 2015 年 8 月 10 日至 2015 年 10 月 30 日的保本理财产品, 具体内容详见公司 2015 年 8 月 7 日 2015 年 8 月 11 日披露于巨潮资讯网的相关公告 ; 公司已分别于 2015 年 11 月 5 日和 2015 年 10 月 30 日收到前述理财产品的本息共 27,223, 元与 35,240, 元 11 报告期内, 公司取得了 1 项 一种针对摄像机遮挡的感知方法及装置 的发明专利证书, 具体内容详见公司 2015 年 8 月 8 日披露于巨潮资讯网的相关公告 12 报告期内, 公司持股 5% 以上的股东雷洪文先生在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续, 2015 年 9 月 7 日将其所持有的公司首发限售 万股质押给招商证券股份有限公司, 质押期限自 2015 年 9 月 7 日起至雷洪文先生办理解除质押登记手续之日止 ;2015 年 11 月 25 日将其所持有的公司首发限售股 万股质押给中国银河证券股份有限公司, 质押期限自 2015 年 11 月 25 日起至雷洪文先生办理解除质押登记手续之日止, 具体内容详见公司分别于 2015 年 9 月 10 日 2015 年 11 月 28 日披露于巨潮资讯网的相关公告 年 9 月 17 日, 公司董事会收到原财务总监陈翩女士的书面辞职报告并于次日进行了披露, 具体内容见公司 2015 年 9 62

63 月 18 日披露于巨潮资讯网的相关公告 年 9 月 28 日, 公司召开第二届董事会第八次会议, 审议通过了 关于公司聘任财务总监的议案 及限制性股票激励计划相关议案, 公司独立董事对前述聘任财务总监事项发表了意见, 具体内容详见公司 2015 年 9 月 29 日披露于巨潮资讯网的相关公告 ; 公司独立董事 监事会 律师事务所及独立财务顾问就前述限制性股票激励计划相关事项发表了相关意见或出具了相关报告, 并公司后续分别于 2015 年 10 月 16 日 2015 年 11 月 6 日召开 2015 年第二次临时股东大会及第二届董事会第十次会议 第二届监事会第八次会议, 审议限制性股票激励计划及限制性股票授予事项, 具体内容详见本报告第五节 重要事项 第十四项 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 的具体内容 年 10 月 26 日, 公司召开第二届董事会第九次会议, 审议通过了 关于注销全资子公司广州市万欣计算机科技有限公司的议案 及 关于公司 2015 年第三季度报告的议案, 具体内容详见公司 2015 年 10 月 27 日披露于巨潮资讯网的相关公告 年 12 月 1 日, 公司召开第二届董事会第十一次会议, 审议通过了 关于增加公司经营范围的议案 关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案 以及 关于召开公司 2015 年第三次临时股东大会的议案, 具体内容详见公司 2015 年 12 月 2 日披露于巨潮资讯网的相关公告 年 12 月 8 日, 公司收到了由中国电子信息行业联合会授予的 信息系统集成及服务资质证书, 具体内容详见公司 2015 年 12 月 9 日披露于巨潮资讯网的相关公告 年 12 月 30 日, 公司召开第二届董事会第十二次会议, 审议通过了 关于聘任陈翩女士为公司副总经理的议案 关于审议公司 < 年报信息披露重大差错责任追究制度 > 的议案 关于审议公司 < 特定对象调研来访接待工作管理制度 > 的议案 以及 关于审议公司 < 董事 监事 高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法 > 的议案, 公司独立董事对前述聘任陈翩女士为公司副总经理的事项发表了独立意见, 具体内容详见公司 2015 年 12 月 31 日披露于巨潮资讯网的相关公告 十八 公司子公司重大事项 适用 不适用 为了优化公司资源配置, 降低管理成本, 提高运营效率, 经公司 2015 年 10 月 26 日召开的第二届董事会第九次会议审议通过, 决定注销全资子公司广州市万欣计算机科技有限公司 截止 2015 年 12 月 31 日, 上述子公司的注销手续尚未办理完毕 十九 社会责任情况 适用 不适用 63

64 二十 公司债券相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市, 且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 64

65 第六节股份变动及股东情况 一 股份变动情况 1 股份变动情况 本次变动前本次变动增减 (+,-) 本次变动后 单位 : 股 数量比例发行新股送股 公积金转 股 其他小计数量比例 一 有限售条件股份 60,000, % 688, ,500 60,688, % 3 其他内资持股 60,000, % 688, ,500 60,688, % 其中 : 境内法人持股 3,900, % 3,900, % 境内自然人持股 56,100, % 688, ,500 56,788, % 二 无限售条件股份 20,000, ,000,00 20,000, % 1 人民币普通股 20,000, ,000,00 20,000, % 三 股份总数 60,000, % 20,688, ,688,50 80,688, % 股份变动的原因 适用 不适用 年 4 月 24 日, 公司在深圳证券交易所创业板首次公开发行人民币普通股 (A 股 )2, 万股, 占发行后股份总数 的 25%, 发行后总股本 8, 万股 年 9 月 28 日, 经公司第二届董事会第八次会议 第二届监事会第六次会议审议通过了 关于广州市浩云安防科技 股份有限公司 < 限制性股票激励计划 ( 草案 )> 及其摘要的议案, 同意拟授予公司的中层管理人员 核心业务 ( 技术 ) 人 员共计 万股限制性股票, 其中首次授予 万股, 预留 8.00 万股 2015 年 10 月 16 日, 公司召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过了前述相关议案并授权董事会办理相关事项 2015 年 10 月 30 日, 经公司第二届董事会第十次会议 第二届监事会第八次审议通过了 关于调整限制性股票激励计划相 关事项的议案 和 关于向激励对象授予限制性股票的议案, 对限制性股票的授予数量 授予人数进行了调整, 将计划授 65

66 予数量由 万股 ( 预留 8.00 万股 ) 调整为 万股 ( 预留 8.00 万股 ), 首次授予的限制性股票的授予数量调整为 万股, 激励对象由 124 名调整为 113 名, 并确定了 2015 年 11 月 6 日为授予日 上述限制性股票已于 2015 年 11 月 26 日上 市 股份变动的批准情况 适用 不适用 1 公司首次公开发行 A 股股票 ( 简称 本次发行 ) 经中国证券监督管理委员会 证监许可 号 文核准 本次发行采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式, 向社会公开发行人民币普通股 (A 股 )2, 万股, 发行价格为 元 / 股 本次发行的 2, 万股社会公众股于 2015 年 4 月 24 日起上市交易 首次公开发行股票完成后, 公司股本总额由 6, 万股变更为 8, 万股 年 9 月 28 日, 经公司第二届董事会第八次会议 第二届监事会第六次会议审议通过了 关于广州市浩云安防科技股份有限公司 < 限制性股票激励计划 ( 草案 )> 及其摘要的议案, 同意拟授予公司的中层管理人员 核心业务 ( 技术 ) 人员共计 万股限制性股票, 其中首次授予 万股, 预留 8.00 万股 公司独立董事对前述事项发表了独立意见, 广东信达律师事务所出具了法律意见书 2015 年 10 月 16 日, 公司召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过了前述相关议案并授权董事会办理相关事项 2015 年 10 月 30 日, 经公司第二届董事会第十次会议 第二届监事会第八次审议通过了 关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案 和 关于向激励对象授予限制性股票的议案, 对限制性股票的授予数量 授予人数进行了调整, 将计划授予数量由 万股 ( 预留 8.00 万股 ) 调整为 万股 ( 预留 8.00 万股 ), 首次授予的限制性股票的授予数量调整为 万股, 激励对象由 124 名调整为 113 名, 并确定了 2015 年 11 月 6 日为授予日 公司独立董事对前述事项发表了独立意见, 广东信达律师事务所出具了法律意见书 前述限制性股票已于 2015 年 11 月 26 日上市 股份变动的过户情况 适用 不适用 经公司申请, 中国证券登记结算公司深圳分公司已于 2015 年 11 月 26 日为公司办理完毕限制性股票股份登记工作 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益 归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 适用 不适用 本报告期内股份变动对公司最近一期的基本每股收益 稀释每股收益及归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影 响情况如下 : 报告期公司基本每股收益 稀释每股收益均为 0.90 元 / 股, 比去年下降 5.26%; 归属于公司普通股股东的每股净 资产为 7.21 元 / 股, 比去年增长 78.02% 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 66

67 适用 不适用 2 限售股份变动情况 适用 不适用 单位 : 股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数限售原因拟解除限售日期 茅庆江 31,680,000 31,680,000 首发承诺 2018/4/24 雷洪文 6,336,000 6,336,000 首发承诺 2016/4/24 袁小康 4,752,000 4,752,000 首发承诺 2016/4/24 徐彪 4,752,000 4,752,000 首发承诺 2016/4/24 张忠民 3,300,000 3,300,000 首发承诺 2016/4/24 龙中胜 2,640,000 2,640,000 首发承诺 2016/4/24 茅屏萍 2,640,000 2,640,000 首发承诺 2018/4/24 广州市常森投资咨询有限责任公司广州市碧天投资咨询有限公司 2,400,000 2,400,000 首发承诺 2018/4/24 1,500,000 1,500,000 首发承诺 2018/4/24 公司中层管理人 员 核心技术 ( 业 务 ) 人员 (113 人 ) 0 688, ,500 股权激励 根据公司 限制性股票激励计划 的相关规定进行解锁 合计 60,000, ,500 60,688, 二 证券发行与上市情况 1 报告期内证券发行 ( 不含优先股 ) 情况 适用 不适用 股票及其衍生证 券名称 发行日期 发行价格 ( 或利 率 ) 发行数量 上市日期 获准上市交易 数量 交易终止日期 股票类 浩云科技普通股 (A 股 ) 股票 2015 年 04 月 15 日 元 / 股 20,000, 年 04 月 24 日 20,000,000 67

68 浩云科技首期限 制性股票激励计 划 2015 年 11 月 06 日 元 / 股 688, 年 11 月 26 日 688,500 可转换公司债券 分离交易的可转换公司债券 公司债类 其他衍生证券类 报告期内证券发行 ( 不含优先股 ) 情况的说明 1 报告期内, 公司经中国证券监督管理委员会证监许可 [2015]536 号文核准, 向社会首次公开发行人民币普通股 2, 万股, 每股发行价格为人民币 元, 募集资金总额为人民币 31, 万元, 扣除发行费用后募集资金净额为人民币 28, 万元 天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 已于 2015 年 4 月 20 日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验, 并出具 天健验 号 验资报告 公司股票于 2015 年 4 月 24 日在深圳证券交易所创业板挂牌上市 年 9 月 28 日, 经公司第二届董事会第八次会议 第二届监事会第六次会议审议通过了 关于广州市浩云安防科技股份有限公司 < 限制性股票激励计划 ( 草案 )> 及其摘要的议案, 同意拟授予公司的中层管理人员 核心业务 ( 技术 ) 人员共计 万股限制性股票, 其中首次授予 万股, 预留 8.00 万股 2015 年 10 月 16 日, 公司召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过了 关于广州市浩云安防科技股份有限公司 < 限制性股票激励计划 ( 草案 )> 及其摘要的议案 并授权董事会办理相关事项 2015 年 10 月 30 日, 经公司第二届董事会第十次会议 第二届监事会第八次会议审议通过了 关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案 和 关于向激励对象授予限制性股票的议案, 对限制性股票的授予数量 授予人数进行了调整, 将计划授予数量由 万股 ( 预留 8.00 万股 ) 调整为 万股 ( 预留 8.00 万股 ), 首次授予的限制性股票的授予数量调整为 万股, 激励对象由 124 名调整为 113 名, 并确定了 2015 年 11 月 6 日为授予日 上述限制性股票已于 2015 年 11 月 26 日上市 2 公司股份总数及股东结构的变动 公司资产和负债结构的变动情况说明 适用 不适用 1 报告期内, 公司首次公开发行股票 2, 万股, 公司股本总额从 6, 万股增加至 8, 万股, 公司股本结构由限售股股东占比 100%, 变为限售股股东占比 75%, 无限售条件流通股股东占比 25% 首次公开发行股票募集资金净额为 28, 万元, 因股本溢价增加资本公积 26, 万元 年 11 月 6 日, 公司向 113 名激励对象授予限制性股票 万股, 公司股本总额从 8, 万股增加至 8, 万股, 公司股本结构由限售股股东占比 75%, 无限售条件流通股股东占比 25%, 变为限售股股东占比 75.21%, 无限售条件流通股股东占比 24.79% 3 公司发行新股和授予限制性股票后, 所有者权益增加, 资产负债率明显降低, 由上年末的 34.88% 下降至本报告期末的 14.42% 68

69 本次向激励对象发行股票募集资金净额为 1, 万元, 因股本溢价增加资本公积 1, 万元 3 现存的内部职工股情况 适用 不适用 三 股东和实际控制人情况 1 公司股东数量及持股情况 单位 : 股 报告期末普通股 股东总数 年度报告披露日 13,601 前上一月末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股股 12,526 东总数 ( 如有 ) ( 参见注 9) 年度报告披露日前上一月末表决 0 权恢复的优先股股东总数 ( 如有 ) ( 参见注 9) 0 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 报告期内持有有限报告期末股东名称股东性质持股比例增减变动售条件的持股数量情况股份数量 持有无限 售条件的 股份数量 股份状态 质押或冻结情况 数量 茅庆江境内自然人 39.26% 31,680, ,680,00 0 质押 1,400,000 雷洪文 境内自然人 7.85% 6,336,000 6,336,000 质押 2,850,000 袁小康 境内自然人 5.89% 4,752,000 4,752,000 徐彪 境内自然人 5.89% 4,752,000 4,752,000 张忠民 境内自然人 4.09% 3,300,000 3,300,000 质押 2,300,000 龙中胜 境内自然人 3.27% 2,640,000 2,640,000 质押 700,000 茅屏萍 境内自然人 3.27% 2,640,000 2,640,000 质押 700,000 广州市常森投资 咨询有限责任公 司 境内非国有法人 2.97% 2,400,000 2,400,000 广州市碧天投资境内非国有法人 1.86% 1,500,000 1,500,000 69

70 咨询有限公司 中央汇金资产管 理有限责任公司 境内非国有法人 0.58% 470, , ,400 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 ( 如有 )( 参无见注 4) 上述股东关联关系或一致行动的说 明 股东茅屏萍与股东茅庆江系姐弟关系, 除此以外, 公司未知其他股东是否存在关联关 系或是否属一致行动人 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中央汇金资产管理有限责任公司 470,400 人民币普通股 470,400 中国建设银行股份有限公司 - 华宝 兴业服务优选混合型证券投资基金 354,344 人民币普通股 354,344 全国社保基金六零三组合 346,763 人民币普通股 346,763 任思琦 121,485 人民币普通股 121,485 王珺 110,500 人民币普通股 110,500 谢湘菊 104,300 人民币普通股 104,300 姚玉珍 93,000 人民币普通股 93,000 谢征昊 92,200 人民币普通股 92,200 王瑶 78,810 人民币普通股 78,810 袁桂芳 78,600 人民币普通股 78,600 前 10 名无限售流通股股东之间, 以 及前 10 名无限售流通股股东和前 10 公司未知前 10 名无限售股东之间, 以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之 名股东之间关联关系或一致行动的 间是否存在关联关系, 也未知是否属一致行动人 说明 1 股东谢湘菊通过普通证券账户持有公司股票 66,300 股, 通过兴业证券股份有 限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 38,000 股, 实际合计持有公司股票 104,300 股 2 股东姚玉珍通过普通证券账户持有公司股票 0 股, 通过国信证券股份有限公 司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 93,000 股, 实际合计持有公司股票 93,000 参与融资融券业务股东情况说明 ( 如股 有 )( 参见注 5) 3 股东谢征昊通过普通证券账户持有公司股票 24,000 股, 通过财富证券有限责 任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 68,200 股, 实际合计持有公司股票 92,200 股 4 股东王瑶通过普通证券账户持有公司股票 30,410 股, 通过国泰君安证券股份 有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 48,400 股, 实际合计持有公司股票 78,810 股 70

71 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司控股股东情况 控股股东性质 : 自然人控股 控股股东类型 : 自然人 控股股东姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权 茅庆江中国是 主要职业及职务 报告期内控股和参股的其他境内外上市公 司的股权情况 担任本公司董事长 否 控股股东报告期内变更 适用 不适用 公司报告期控股股东未发生变更 3 公司实际控制人情况 实际控制人性质 : 境内自然人 实际控制人类型 : 自然人 实际控制人姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权 茅庆江中国是 主要职业及职务 担任本公司董事长 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况否 实际控制人报告期内变更 适用 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 71

72 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 适用 不适用 4 其他持股在 10% 以上的法人股东 适用 不适用 5 控股股东 实际控制人 重组方及其他承诺主体股份限制减持情况 适用 不适用 72

73 第七节董事 监事 高级管理人员和员工情况 一 董事 监事和高级管理人员持股变动 姓名职务任职状态性别年龄 本期增持本期减持任期起始任期终止期初持股其他增减期末持股股份数量股份数量日期日期数 ( 股 ) 变动 ( 股 ) 数 ( 股 ) ( 股 ) ( 股 ) 2011 年 茅庆江 董事长 现任 男 月 17 日 2017 年 09 月 16 日 31,680, ,680,00 0 雷洪文 2011 年董事 总现任男 月 17 经理日 2017 年 09 月 16 日 6,336, ,336,000 张勇 董事 现任 男 2014 年 月 10 日 2011 年 王朝曦 独立董事现任 男 月 17 日 2011 年 秦家银 独立董事现任 男 月 17 日 2017 年 09 月 16 日 2017 年 09 月 16 日 2017 年 09 月 16 日 高传江 2012 年监事会主现任男 月 05 席日 2017 年 09 月 16 日 郑盛泰 监事 现任 男 2011 年 月 17 日 2012 年 龙罡 监事 现任 男 月 05 日 2011 年 袁小康 副总经理现任 男 月 17 日 2011 年 徐彪 副总经理现任 男 月 17 日 2017 年 09 月 16 日 2017 年 09 月 16 日 2017 年 09 月 16 日 2017 年 09 月 16 日 ,752, ,752,000 4,752, ,752,000 龙中胜副总经理现任男 年 2017 年 2,640, ,640,000 73

74 09 月 17 日 2011 年 茅屏萍 副总经理现任 女 月 17 日 2011 年 段汉文 副总经理现任 男 月 17 日 09 月 16 日 2017 年 09 月 16 日 2017 年 09 月 16 日 2,640, ,640, 副总经理 2011 年 2017 年 陈翩 董事会秘现任女 月 月 书 日 日 2015 年 劳仲秀 财务总监现任 女 月 28 日 2017 年 09 月 16 日 合计 ,800, ,800,00 0 二 公司董事 监事 高级管理人员变动情况 姓名担任的职务类型日期原因 陈翩财务总监解聘 劳仲秀财务总监任免 陈翩副总经理任免 2015 年 09 月 17 工作原因, 但仍担任公司董事会秘书日 2015 年 09 月 28 公司经营管理需要日 2015 年 12 月 30 公司经营管理需要日 三 任职情况 公司现任董事 监事 高级管理人员专业背景 主要工作经历以及目前在公司的主要职责 1 董事会成员 (1) 茅庆江先生, 中国国籍, 拥有新西兰永久居留权,1964 年 7 月出生, 硕士学历, 工程师资格 1986 年至 1989 年, 任中国纺织大学自动化系老师 实习研究员 ;1992 年至 2001 年担任番禺市电子工业总公司副总经理兼番禺市保安器材工程公司经理 ; 2001 年至 2011 年在浩云有限任技术总监 董事长等职务 ;2011 年 9 月至今, 担任本公司董事长 (2) 雷洪文先生, 中国国籍, 无永久境外居留权,1967 年 8 月出生, 大学本科学历, 电子工程师资格 1989 年至 1993 年在 广东宏达家用电器厂任技术员 ;1993 年至 2001 年任职于番禺市保安器材工程公司 ;2001 年至 2011 年担任浩云有限董事长 执 74

75 行董事等职务 ;2011 年 9 月至今, 担任本公司董事 总经理 (3) 张勇先生, 中国国籍, 无永久境外居留权,1973 年 2 月出生, 博士学历 2001 年 8 月至 2006 年 5 月先后担任芜湖飞尚实业发展有限公司总裁办主任 鑫科材料股份有限公司人力资源总监 总部企业管理部总经理助理等职务 ;2006 年 6 月至 2006 年 12 月在深圳盈信创投股份有限公司任投资经理 ;2007 年 3 月至 2010 年 10 月在深圳市卓宝科技股份有限公司任董事 副总裁 董事会秘书 ;2010 年 11 月 2015 年 3 月在广东康妮雅商贸发展有限公司任董事 总经理 ;2015 年 3 月至今, 在江苏凯伦建材股份有限公司担任董事 副总经理 董事会秘书 ;2014 年 1 月至今, 担任本公司董事 (4) 王朝曦先生, 中国国籍, 无永久境外居留权,1972 年 7 月出生, 硕士学历, 会计师 中国注册会计师及中国律师资格 1994 年至 1997 年湖南商学院会计系教师 ;2000 年至 2001 年任职于广东省白马广告有限公司 ;2001 年至 2002 年中讯群通科技股份有限公司财务总监兼中讯华亿 ( 集团 ) 有限公司财务副总监 ;2002 年至 2004 年香港白马控股有限公司董事 财务总监兼白马控股下属文德广运出版发行集团财务总监 ;2004 年至今广州市天高集团有限公司副总裁兼财务总监 ;2011 年 9 月至今, 担任本公司独立董事 (5) 秦家银先生, 中国国籍, 无永久境外居留权,1961 年 9 月出生, 博士学历, 教授职称 1998 年在中山大学信息科学与技术学院电子与通信工程系任副教授 ;1999 年至今在中山大学信息科学与技术学院任教授,2000 年至今任博士生导师 ;2003 至 2008 年任中山大学信息科学与技术学院副院长 ;2002 年至 2004 年任中山大学信息科学与技术学院电子与通信工程系系主任 ;2002 年至今兼任广东省通信学会副理事长 ;2010 年至今兼任广东省电子学会常务理事 ;2011 年 9 月至今, 担任本公司独立董事 2 监事会成员 (1) 高传江先生, 中国国籍, 无永久境外居留权,1976 年 10 月出生, 大学本科学历 2001 年至 2011 年在浩云有限工作, 历任技术员 技术经理 采购部经理 售后服务部经理 运维中心经理 2011 年 9 月至今, 担任本公司职工监事 ;2012 年 1 月至今, 担任本公司监事会主席 (2) 郑盛泰先生, 中国国籍, 无永久境外居留权,1965 年 1 月出生, 大学本科学历, 工程师 1986 年至 1994 年任职于江西南 昌自动化仪表厂 ;1994 年至 1997 年在番禺市电子工业总公司任职 ;1997 年至 2001 年任职于番禺保安器材工程公司 ;2001 年至 2007 年, 任职于浩云有限,2011 年 9 月至今, 担任本公司监事 证券部经理 (3) 龙罡先生, 中国国籍, 无永久境外居留权,1976 年 11 月出生, 大学本科学历, 工程师 2001 年至 2004 年任职于广东高 新兴通信设备有限公司 ;2004 年至 2011 年在浩云有限任职, 历任开发工程师 硬件开发部经理等职 ;2011 年 9 月至今, 担任 公司研发中心副经理 ;2012 年 1 月至今, 担任本公司监事 3 高级管理人员 (1) 雷洪文先生, 简历见上 75

76 (2) 袁小康先生, 中国国籍, 无永久境外居留权,1965 年 6 月出生, 大学本科学历, 计算机工程师 1986 年至 1992 年在广州 市外国语学院附中任教 ;1992 年至 1996 年任职于广州市番禺江南电脑公司 ;1996 年至 2001 年任职于番禺市保安器材工程公司 ; 2001 年至 2011 年担任浩云有限副董事长 ;2011 年 9 月至今, 担任本公司副总经理 (3) 徐彪先生, 中国国籍, 无永久境外居留权,1971 年 2 月出生, 大专学历, 助理经济师资格 1994 年至 2001 年任职于番禺 市电子工业总公司 ;2001 年至 2011 年担任浩云有限监事 总经理等职务 ;2011 年 9 月至今, 担任本公司副总经理 (4) 龙中胜先生, 中国国籍, 无永久境外居留权,1963 年 9 月出生, 硕士学历, 高级工程师 1989 年至 1999 年任职于湖北沙 市自动化研究所 ;1999 年至 2001 年在番禺市保安器材工程公司担任总工程师 ;2001 年至 2011 年担任浩云有限总工程师 监事 2011 年 9 月至今, 担任本公司副总经理 (5) 茅屏萍女士, 中国国籍, 无永久境外居留权,1962 年 1 月出生, 大专学历, 会计师 1983 年至 1998 年就职于扬州市印刷 总厂 ;1998 年至 2001 年就职于广州市嘉视达电子有限公司, 担任财务主管 ;2001 年至 2011 年担任浩云有限财务总监 ;2011 年 9 月至今, 担任本公司副总经理 (6) 段汉文先生, 中国国籍, 无永久境外居留权,1969 年 1 月出生, 硕士学历 2003 年至 2006 年, 任广州市天河弱电电子系统工程有限公司副总经理兼研发总监 ;2006 年至 2007 年, 任北京黄金视讯科技有限公司副总经理兼研发总监 ;2007 年至 2009 年, 任广东高新兴通信股份有限公司安防部经理 ;2009 年 7 月至 2011 年, 任浩云有限研发中心经理 ;2011 年 9 月至今, 任本公司副总经理兼研发中心经理 (7) 陈翩女士, 中国国籍, 无永久境外居留权,1979 年 9 月出生, 大学本科学历, 中国注册会计师 英国特许公认会计师 (ACCA) 历任安永华明会计师事务所审计部经理 毕马威华振会计师事务所审计部经理 2011 年 9 月至 2015 年 9 月, 担任 本公司财务总监 ;2011 年 9 月至今, 担任本公司董事会秘书 ; 2015 年 12 月至今, 担任本公司副总经理 (8) 劳仲秀女士, 中国国籍, 无永久境外居留权,1983 年 6 月出生, 大学本科学历, 双学士, 中国注册会计师 历任深圳市 鹏城会计师事务所有限公司广州分公司项目经理 天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 广东分所高级项目经理 ;2015 年 9 月 至今, 担任本公司财务总监 在股东单位任职情况 适用 不适用 在其他单位任职情况 适用 不适用 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 在其他单位是否 领取报酬津贴 张勇 江苏凯伦建材股份有限公司 董事 副总经 2015 年 03 月 年 03 月 27 是理 董事会秘日日 76

77 书 王朝曦 广州市天高集团有限公司 副总裁 财务 2004 年 05 月 08 总监日 是 王朝曦 广东天高矿业股份有限公司 董事 王朝曦 河源市紫金天鸥矿业有限公司 董事 王朝曦 赣州市峰山投资开发有限公司 董事 王朝曦 南昌天高新材料股份有限公司 监事会主席 王朝曦 广州航天海特系统工程有限公司 董事 王朝曦 广州市宝山贸易有限公司 董事 王朝曦 会昌龙威锡业有限公司 董事 王朝曦 吉水县谊达物资有限责任公司 监事 秦家银 中山大学信息科技学院 教授 陈翩 海博伦 ( 苏州 ) 环境科技股份有限公司 董事 2007 年 12 月 07 日 2008 年 09 月 05 日 2009 年 07 月 03 日 2009 年 12 月 23 日 2007 年 08 月 05 日 2007 年 12 月 21 日 2008 年 06 月 05 日 2006 年 10 月 16 日 1999 年 06 月 01 日 2015 年 09 月 年 09 月 24 日日 否否否否否否否否是否 公司现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 适用 不适用 四 董事 监事 高级管理人员报酬情况 董事 监事 高级管理人员报酬的决策程序 确定依据 实际支付情况 1 董事 监事 高级管理人员报酬的决策程序和确定依据 : 公司董事 监事的薪酬政策由 2014 年第七次临时股东大会审议通过并执行 ; 高级管理人员及其他核心人员的薪酬政策由第二 届董事会第一次会议审议通过并执行 公司董事张勇先生不在公司领取薪酬 公司独立董事除领取独立董事津贴外, 不享有其他福利待遇 其他在公司领取薪酬的 董事 监事 高级管理人员与其他核心人员的薪酬主要由基本工资和年终奖金两部分组成 基本工资根据其所任职位的价值 责任 能力 市场薪资行情等因素确定, 并考虑其在公司的任职年限及股份分红等其他收入综合平衡确定 ; 年终奖金根据公 77