佛山市国星光电股份有限公司2015年年度报告摘要

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1 证券代码 : 证券简称 : 国星光电公告编号 : 佛山市国星光电股份有限公司 2015 年年度报告摘要一重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果财务状况及未来发展规划, 投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案适用不适用是否以公积金转增股本公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为 : 以 475,751,669 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.8 元 ( 含税 ), 送红股 0 股 ( 含税 ), 不以公积金转增股本公司简介股票简称国星光电股票代码股票上市交易所深圳证券交易所联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名刘艾璨子刘艾璨子办公地址广东省佛山市禅城区华宝南路 18 号广东省佛山市禅城区华宝南路 18 号传真电话电子信箱 liuaicanzi@nationstar.com liuaicanzi@nationstar.com 二报告期主要业务或产品简介国星光电是集研发设计生产和销售中高端半导体发光二极管 (LED) 及其应用产品为一体的国家高新技术企业产品广泛应用于消费类电子产品家电产品计算机通信显示及亮化工程通用照明等领域公司作为国内显示屏封装龙头, 拥有专业的 LED 封装技术基础, 建立了独特的供需流程控制生产管理和质量管理体系公司主要产品分为外延芯片 ( 包括各种功率及尺寸的 LED 芯片产品 ) 器件类产品 ( 包括显示屏用器件产品白光器件产品 ) 组件类产品( 包括显示模块与背光源 ) 及照明应用类产品 ( 包括光源与灯具产品等 ) 通过全力推进上下游垂直一体化发展战略, 进一步拥有涵盖 LED 产业链上中下游的产品体系与国内外多家大中型企业形成了稳固的供应链合作关系, 在为客户采购产品销售产品输出服务的同时, 实现了与客户的共同成长报告期内, 随着近年各国政府大力提倡节能减排, 整个 LED 行业呈现快速发展的态势, 但投资过热及宏观经济环境不景气等因素致竞争日趋激烈行业总体呈现技术稳步提升产业结构调整企业两极分化价值引领行业并购整合不断的特点报告期内, 公司完成股权定向增发, 广晟公司成为公司实际控制人, 提升了公司的品牌形象和运营平台优势, 为公司的后续产业发展和资本运作提供了强大的保障公司进一步强化内部管理, 加强成本费用 1

2 控制, 在充分发挥技术先发优势的基础上, 努力打造具有技术前瞻性的产品体系 ; 继续积极开拓芯片封装组件照明应用市场, 全力推进大客户强客户营销策略, 产品结构客户结构优化取得进一步成效, 抗风险能力再上新台阶报告期完成并购亚威朗科技, 进一步增强上游外延和芯片产业的实力, 实现芯片封装组件照明应用四大业务板块齐头并进, 垂直一体化产业布局基本完成公司专注 LED 行业 40 余年, 凭借领先的技术研发积累高端市场准入品牌影响力及产业链协同配套等优势, 以内部培育外部扩张整合发展并举的方式, 不断增强企业竞争实力, 在行业占据领先的地位三主要会计数据和财务指标 1 近三年主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 2015 年 2014 年本年比上年增减 2013 年单位 : 人民币元营业收入 1,838,515, ,543,030, % 1,142,376, 归属于上市公司股东的净利润 160,242, ,759, % 112,977, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 131,486, ,872, % 89,608, 经营活动产生的现金流量净额 54,683, ,840, % 164,585, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 6.39% 6.53% -0.14% 5.30% 2015 年末 2014 年末本年末比上年末增减 2013 年末资产总额 4,392,274, ,678,746, % 3,400,881, 归属于上市公司股东的净资产 2,766,824, ,269,269, % 2,168,548, 分季度主要会计数据单位 : 人民币元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入 388,628, ,708, ,506, ,671, 归属于上市公司股东的净利润 34,537, ,027, ,237, ,439, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 30,009, ,034, ,060, ,382, 经营活动产生的现金流量净额 -7,602, ,458, ,040, ,785, 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告半年度报告相关财务指标存在重大差异四股本及股东情况 1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位 : 股 2

3 报告期末普通股股东总数 36,598 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 43,029 报告期末表决权恢复的优先股股东总数前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量 0 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态佛山市西格玛创业投资有限公司国有法人 12.90% 61,348,500 60,335,200 质押 30,163,684 广东省广晟资产经营有限公司国家 7.48% 35,584,632 35,584,632 王垚浩境内自然人 5.55% 26,400,000 19,800,000 蔡炬怡境内自然人 3.93% 18,702,300 0 余彬海境内自然人 2.70% 12,834,600 0 质押 3,300,000 广发证券 - 招商银行 - 广发恒定 15 号国星光电定向增发集合资产管理计划其他 2.14% 10,167,037 10,167,037 太平人寿保险有限公司 - 分红 - 个险分红其他 2.12% 10,097,741 0 中国银行 - 大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金其他 1.64% 7,825,250 0 太平人寿保险有限公司 - 分红 - 团险分红其他 1.12% 5,336,942 0 雷自合境内自然人 1.07% 5,110,000 3,832,500 上述股东关联关系或一致行动的说明参与融资融券业务股东情况说明 ( 如有 ) 数量 1 广东省广晟资产经营有限公司之全资子公司广东省电子信息产业集团有限公司持有佛山市西格玛创业投资有限公司 100% 股权除上述情形外, 公司未知上述股东是否存在其他关联关系或一致行动关系无 0 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表公司报告期无优先股股东持股情况 3 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 3

4 五管理层讨论与分析 1 报告期经营情况简介 2015 年, 随着各级政府鼓励发展 LED 行业的政策持续催化,LED 行业的技术和工艺创新下产品性价比不断提升, 市场对 LED 产品认可度和接受度持续提高 ; 同时, 伴随着宏观经济下行带来的需求下降压力与行业投资规模的不断扩张相伴随, 致使 LED 行业竞争白热化, 并购整合转型成常态化, 产业布局进一步融合与集中公司紧紧围绕致力成为全面领先的 LED 企业之发展目标, 响应互联网 + 一带一路等各项稳增长政策与节能环保政策的号召, 抓住行业结构调整和洗牌之先机, 以市场为导向, 以完善核心技术体系建设为基础, 通过在产品优化资源整合规模扩展成本控制效率提升质量改善市场开拓等方面的努力, 持续增强公司的盈利能力和综合竞争实力, 保持稳健的发展态势, 经营业绩取得良好增长报告期内, 公司实现营业总收入 183, 万元, 较上年同期增长 19.15%; 营业利润 14, 万元, 较上年同期增长 16.02%; 归属于上市公司股东的净利润 16, 万元, 较上年同期增长 10.70%; 实现每股收益元 ; 加权平均净资产收益率为 6.39%; 截至 2015 年 12 月 31 日, 公司资产总额为 439, 万元, 较年初增长 19.40% 2015 年, 公司主要开展以下工作 : 产品与技术方面 : 公司不断完善技术专利布局, 实现产品多元化发展 (1) 新产品开发方面 : 公司开发了 EMC3030 等器件, 满足了高端电视产品背光源的要求 ; 开发了紫外红外车用等系列 LED 器件新产品, 拓展了 LED 的细分新市场及高附加值应用领域 ; 在国内率先采用薄膜陶瓷衬底的 CSP 封装, 极大解决了普通 CSP 在应用中存在的技术难题 ; 开发了基于陶瓷和蓝宝石两种基板的灯丝产品 ; 继续完善了能够实现 0.06W-1W 全功率覆盖多压降选择的 2835 大平台系列化产品 ; 开发了小尺寸户内小间距高密 0808 户外高防高密 1921 器件, 实现了真正的户内 P2/ 户外 P4 以下小间距高密显示屏, 继续保持了国内显示领域 LED 封装的领先地位 ; 开发了高端显示用的 Reestar 系列器件, 为高端户外 / 户外租赁提供了具有竞争力的产品 ; 发布方形全塑 T5 支架系列, 继续领跑国内暗槽无影 T5 支架市场 ; 推出了成本优化版的 T5-JE 国风等多个系列产品, 改进了 T8 灯管面板灯天花灯等产品的工艺流程, 全方面地降低了产品成本 ; 公司控股子公司国星半导体倒装 45mil 大功率芯片, 光效达到了国内领先水平并投入量产 (2) 知识产权方面 : 报告期内, 公司新增专利申请共 42 项, 其中, 发明专利申请 5 项实用新型专利申请 27 项外观设计专利申请 8 项,PCT 申请 2 件截至 2015 年 12 月 31 日, 公司共申请专利 337 项, 包括境内专利申请 314 项境外专利申请 21 项,PCT 申请 2 件 ; 共授权专利 293 项, 包括境内授权专利 278 项和境外授权专利 15 项其中, 发明专利申请共 59 项, 包括境内 44 项和境外 15 项 ; 授权发明专利 37 项, 包括境内授权发明专利 28 项美国授权发明专利 5 项韩国授权发明专利 3 项和台湾授权发明专利 1 项品牌宣传方面 :(1) 公司积极策划创新手段, 全力推进品牌与建设项目, 通过参加国内外各类专业性展会赞助国际性专业论坛举办产品推广会和发表专题演讲的形式, 推广公司品牌文化, 全面展现公司形象 2015 年, 公司携行业领先的户外小间距 LED 技术在北京上海台北等全国 14 个城市进行宣讲, 4

5 传播公司发展理念优质产品和先进技术 ; 承办 2015 年度高工 G20 CEO 会议,20 余家行业领军企业 CEO 齐聚公司, 共话行业发展 (2) 通过行业主流媒体 ( 中国半导体照明网高工 LED 网大照明周刊等 ) 户外广告及自有媒体等平台持续增加品牌曝光度, 运用互联网社交思维, 增强品牌影响力全球化发展方面 : 获得丰田白光 LED 专利授权, 成为 B.O.S.E 联盟授权的白光 LED 制造商与供应商, 不断完善核心专利布局及提高品牌的国内外知名度 ; 成立了德国子公司, 进一步加强公司对德国及欧盟市场的开发和服务, 拓展照明流通渠道与工程渠道, 完善全球化战略布局, 加深国际化合作组织管理机构建设方面 : 公司在现有运作事业部管理模式成功经验的基础上进行优化延伸和推广, 撤销了电子制造事业部并适时成立 CHIP LED 事业部, 进一步细化 RGB 器件事业部, 将 RGB 器件事业部下属制造部拆分成户内 RGB 户外 RGB 和小间距 RGB 三个制造部以专注细分领域提高产品专业化程度及市场反应速度, 实现整体做大做强资本运营方面 :2015 年, 公司向广晟公司和广发恒定 15 号国星光电定向增发集合资产管理计划非公开发行股票 45,751,669 股, 募集资金净额 401,737, 元募集资金用于小间距和户外 LED 显示屏器件扩产项目和补充流动资金及备付公司债券回售员工参与资产管理计划, 极大提升了公司核心骨干团队的工作积极主动性, 为公司业务可持续发展提供了有效人才资金技术支持产业链完善方面 : 继续推进全产业链整合发展, 通过立足内生增长与外延并购双轮驱动的策略, 强化技术资本与产业链建设的有效结合, 不断打造产业链优势, 提高公司核心竞争力 (1) 持续专注 LED 封装技术及生产制造的深耕领域充分调研市场需求, 以不超过 4 亿元人民币自有资金投资公司全自动化封装扩产项目, 购买的设备已逐步调试完成投入生产 (2) 不断加强在 LED 上游市场的竞争力作为公司重大投资项目的国星半导体外延芯片项目一期, 经过持续探索与发展, 产能及产品稳定性逐步提升整体生产经营情况不断改善, 营收和效益增长明显公司继续壮大外延片及芯片领域的业务规模和实力, 扩充调整和优化产品结构, 通过受让股权和增加注册资本的方式收购亚威朗科技, 增强上游外延和芯片环节实力, 平衡产业链的资源和产能分布, 拓展业务范围, 助推公司持续发展动力 (3) 下游照明应用领域继续在渠道建设上精耕细作分别在河南北京湖北江苏浙江福建等地召开经销商会议, 共计近 800 位经销商参加了会议, 推广公司市场策略照明新品, 逐步在经销商渠道奠定了较好的基础和品牌影响力截止目前, 公司已在全国拥有 8 家省级运营中心,5 个直营办事处,1000 多个经销网点公司天猫网店国星光电旗舰店于 5 月正式上线运营, 成功迈出公司电商渠道开拓的第一步, 进一步丰富营销模式 2 报告期内主营业务是否存在重大变化 3 占公司主营业务收入或主营业务利润 10% 以上的产品情况适用不适用单位 : 元 5

6 产品名称营业收入营业利润毛利率营业收入比上年同期增减营业利润比上年同期增减毛利率比上年同期增减 LED 器件 1,196,343, ,931, % 25.52% 6.56% -3.86% LED 组件 395,624, ,435, % 14.65% 6.75% -2.12% 4 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 5 报告期内营业收入营业成本归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明 6 面临暂停上市和终止上市情况六涉及财务报告的相关事项 1 与上年度财务报告相比, 会计政策会计估计和核算方法发生变化的情况说明公司报告期无会计政策会计估计和核算方法发生变化的情况 2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况 3 与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明适用不适用报告期合并范围新增合并单位 2 家, 新设国星光电 ( 德国 ) 有限公司, 注册资本 20 万欧元, 持股比例 100%; 收购并增资亚威朗科技部分股权, 注册资本 12,000 万元, 截止报告期末持股比例为 62.5% 较 2014 年度减少合并单位 1 家, 公司持有的无锡市国星光电科技有限公司 60% 的股权已于 2014 年全部转让完成 4 董事会监事会对会计师事务所本报告期非标准审计报告的说明 5 对 2016 年 1-3 月经营业绩的预计佛山市国星光电股份有限公司法定代表人 : 何勇 2016 年 3 月 24 日 6

三力士股份有限公司2015年年度报告摘要

三力士股份有限公司2015年年度报告摘要证券代码 :002224 证券简称 : 三力士公告编号 :2016-032 一重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果财务状况及未来发展规划, 投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文董事监事高级管理人员异议声明声明姓名职务内容和原因除下列董事外, 其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名