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倩矿司
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1 NO 行业市场周报 MARKET NEWS WEEKLY May 26, 2015

宏观经济及政策时政要闻产业政策及动态近日, 山西省政府与神华集团签署战略合作框架协议根据协议, 双方将建立合作推进机制, 加强协调沟通, 加快项目建设, 重点深化在高品质绿色发电煤炭资源开发与整合现代物流业, 以及新能源领域产业的务实合作为进一步加强天然气销售专业化运营管理, 从 5 月中旬开始, 西气东输管道公司将市场开发与销售部从机关处室调整为二级单位, 同时下设 7

2 宏观经济及政策时政要闻产业政策及动态近日, 山西省政府与神华集团签署战略合作框架协议根据协议, 双方将建立合作推进机制, 加强协调沟通, 加快项目建设, 重点深化在高品质绿色发电煤炭资源开发与整合现代物流业, 以及新能源领域产业的务实合作为进一步加强天然气销售专业化运营管理, 从 5 月中旬开始, 西气东输管道公司将市场开发与销售部从机关处室调整为二级单位, 同时下设 7 个销售分部, 负责本区域市场开发与销售市场调研供用气项目跟踪等事宜 5 月 18 日至 5 月 24 日, 环渤海煤炭库存量由上周的万吨减少至万吨, 环比减少 90.6 万吨, 降幅达 4.04% 5 月 18 日, 新奥集团的廊坊新朝阳区块泛能微网项目被国家标准委正式授牌为国家标准化示范项目经过一年多的筹备, 五大电力集团之一的中国电力投资集团公司与国家核电技术有限公司合并在即长百集团 5 月 24 日晚间公告, 子公司中天能源与三一集团就 LNG/CNG 加注站项目签署了投资建设合作意向协议, 拟就三一集团现有自主品牌的 8000 余座混凝土搅拌站 300 余座沥青搅拌站配套建设 LNG/CNG 加注站供应天然气习近平 25 日考察岙山国家战略石油储备基地他对在场的工程技术和管理人员说, 石油战略储备对国家意义重大舟山储备基地已经建成, 前景很好要发挥优势, 继续开发建设, 为国家石油储备打好基础 5 月 25 日, 国家发改委首批公布的 PPP( 公私合作模式 ) 项目多达 1043 个, 总投资为 1.97 万亿元, 项目范围涵盖水利设施市政设施交通设施公共服务资源环境等多个领域据报道, 历时近 4 年的营业税改增值税改革即将在今年 6 月收官, 最后三个行业房地产金融保险生活服务业, 将被纳入营改增版图山西焦化行业陷入最困难时期 5 月 20 日山西省经信委消息, 现阶段山西省焦化行业面临极为严峻的经营形势受国内钢铁行业增速回落影响, 目前焦化行业处于历史上最困难时期, 在外部需求没有发生重大变化的背景下, 这一困难状况预计将维持较长时间据山西省经信委公布数据显示 : 一季度, 焦化行业累计实现销售收入亿元, 同比下降 21.1%, 净亏损 20.5 亿元, 同比增亏 4.9 亿元 ;114 户企业亏损, 亏损面 79.2%, 亏损企业亏损额 21.2 亿元, 同比增亏 25.4%

3 上游市场 LNG 供应新动向来自挪威天然气管道运营商 Gassco 的数据显示, 挪威第一季度向西欧出口 292 亿立方米天然气, 超过俄罗斯的亿立方米天然气, 成为西欧最大天然气出口国, 这表明欧盟减少其对俄罗斯能源依赖的举措正在起效果美国雪佛龙公司和日本 Inpex 公司在澳大利亚的 Wheat Stone LNG 项目启动时间将面临潜在的延误, 由 2016 年年底推迟至 2017 年年中东京电力和泰国电已签署协议, 计划从 2020 年开始在 LNG 购买建设和运营 LNG 接收终端和天然气发电厂方面进行合作中海油宣布, 中国海外首个大型 LNG 生产基地位于澳大利亚的 Gladstone LNG 项目已投产, 这也是中国首次参与海外 LNG 项目上中下游全产业链从 2015 年起一号生产线已交付 16 船 LNG, 二号生产线预计今年三季度投产, 届时项目 LNG 产能可达 850 万吨 / 年, 其中我国可获得 20 年每年 360 万吨的 LNG 资源供应据最新环球 LNG 报告, 全球 LNG 产能将快速增长, 预计 2020 年全球 LNG 产能 ( 含在建和规划 ) 约为 6 亿吨, 澳大利亚卡塔尔将占据全球份额约为 50%, 阿尔及利亚马来西亚印度尼西亚等国将占 20%, 美国加拿大伊朗委内瑞拉及东非等约 25 国将占 30% 左右 LNG 需求相关资讯巴联邦政府决定通过进口 LNG 来解决能源危机, 但高昂的进口 LNG 价格让全巴工商企业无法从中受益目前, 巴国产天然气价格为 4.8 美元 / 百万英热, 加税后为 6.27 美元 ; 而进口 LNG 加税价格达约 13 美元, 企业希望降至 8-9 美元以满足欧洲订单生产需求 2015 年 1-4 月塔吉克斯坦进口 LNG 11.1 万吨, 总价值 5000 万美元, 同比增加了 26% 其中从哈萨克斯坦进口 8.6 万吨, 从俄罗斯进口 1.6 万吨, 从土库曼斯坦进口 7500 吨花旗集团表示,LNG 与石油间的价格关联度正逐渐降低在原油价格大幅下挫期间 LNG 价格也大幅下跌但当前原油价格强劲反弹之际,LNG 价格并无太大变化一直以来,LNG 价格约为美国原油价格的 44%, 但当前已降至 36%

中游市场 LNG 管网与运输中国己建成天然气管道 8.5 万公里保持快速发展势头截至 2014 年底, 中国己建成天然气管道 8.5 万公里, 形成了以陕京一线陕京二线陕京三线西气东输一线西气东输二线川气东送等为主干线, 以冀宁线淮武线兰银线中贵线等为联络线的国家基干管网, 干线管网总输气能力超过 2000 亿立方米 / 年近十年, 中国天然气管道长度年均增长约 0.

75 亿元, 预计于 2016 年 6 月前竣工, 将使容县北流市城市居民以及陶瓷业电子信息食品加工等工商业用户用上清洁安全高效的长输管道天然气全球最大 LNG 运输商未来 5 年将建 100 艘 LNG 船全球最大的 LNG 船舶运输商之一的希腊 GasLog 公司高管表示, 公司寻求 2020 年前订购 100 艘新的 LNG 运输船, 因为 LNG 需求将持续增长

4 中游市场 LNG 管网与运输中国己建成天然气管道 8.5 万公里保持快速发展势头截至 2014 年底, 中国己建成天然气管道 8.5 万公里, 形成了以陕京一线陕京二线陕京三线西气东输一线西气东输二线川气东送等为主干线, 以冀宁线淮武线兰银线中贵线等为联络线的国家基干管网, 干线管网总输气能力超过 2000 亿立方米 / 年近十年, 中国天然气管道长度年均增长约 0.5 万公里, 进入 2015 年, 天然气管道业仍将保持快速发展势头广西 : 启动玉林至容县次高压天然气长输管道建设该工程总投资 2.75 亿元, 预计于 2016 年 6 月前竣工, 将使容县北流市城市居民以及陶瓷业电子信息食品加工等工商业用户用上清洁安全高效的长输管道天然气全球最大 LNG 运输商未来 5 年将建 100 艘 LNG 船全球最大的 LNG 船舶运输商之一的希腊 GasLog 公司高管表示, 公司寻求 2020 年前订购 100 艘新的 LNG 运输船, 因为 LNG 需求将持续增长该公司预计未来几年美国至少有 5 个新建 LNG 生产终端将陆续投产俄罗斯将推迟中俄东线输气管建设先建西线项目据路透社报道, 直接了解俄罗斯天然气工业股份公司 ( 俄气 /Gazprom)(GAZP.MM) 计划的三名消息人士称, 俄罗斯可能推迟一个大型输气项目的完工时间, 该项目将把两个新气田的天然气输送至中国这是俄总统普京亲自推动的一个项目之一要求匿名的知情人士表示, 西伯利亚力量项目可能推迟到俄罗斯完成另外一个西线项目西线管道从现有气田向中国输气, 规模较小俄罗斯一直否认计划推迟投资高达 550 亿美元的西伯利亚力量项目, 尽管全球能源价格重挫削弱了投资开发新气田的理由该项目的推迟或将促进国内 LNG 市场的更快发展

下游市场国产 / 进口 LNG 出厂价格信息地区本期平均价格涨跌幅 5 月均价华南 4603 0 4603 华东 4295 0 4295 华北 3697-15 3674 西北 3509-42 3565 车船用 LNG 及城市燃气单位 : 元 / 吨日前, 为共同打造面向全国的燃气物资交易平台, 新奥能源与中国城市燃气协会正式签订战略合作框架协议新奥能源主导开展物资交易平台建设,

5 下游市场国产 / 进口 LNG 出厂价格信息地区本期平均价格涨跌幅 5 月均价华南华东华北西北车船用 LNG 及城市燃气单位 : 元 / 吨日前, 为共同打造面向全国的燃气物资交易平台, 新奥能源与中国城市燃气协会正式签订战略合作框架协议新奥能源主导开展物资交易平台建设, 燃气协会负责对平台建设予以行业指导, 并在协会会员单位进行平台应用的介绍与推广近日, 湖北省发改委下达了 2015 年天然气加气站建设计划的通知, 襄州区 7 个天然气加气站获批建设, 总投资万元, 其中 CNG 加气站 2 座,LNG 加气站 3 座,CNG/LNG 合建站 2 座近日, 北京燃气总经理支晓晔与新奥能源总裁韩继深签署京津冀一体化发展合作意向书, 双方将在京津冀一体化发展进程中在车用燃气城市燃气上游资源及能源服务等领域开展合作此外, 双方在京津冀地区开展汽车加气站合作方面签署了合作协议协议规定, 双方共同出资在北京组建合资公司, 在京津冀及周边地区对双方现有部分加气站进行整合并开展新建汽车加气站的投资建设及运营工作近日, 延安市政府与陕西燃气集团签订战略合作协议根据协议, 双方将在天然气管网建设城市燃气业务和天然气资源勘探开发和转化利用等三方面进行合作其中, 双方将共同组建延安天然气管道公司, 负责输气骨干管道的规划建设和运营 ; 双方共同组建延安市天然气公司, 加快实施气化延安工程日前重庆市出台关于推广应用液化天然气车辆 ( 船舶 ) 的实施意见据意见, 到 2017 年, 全市 LNG 车辆达到 6000 辆,LNG 船舶达到 100 艘,LNG 加气站达到 30 个,LNG 加气码头达到 4 个, 兴建 LNG 工厂 1 个 ; 到 2020 年, 全市 LNG 车辆达到 2.5 万辆,LNG 船舶达到 200 艘, LNG 加气站达到 80 个,LNG 加气码头达到 8 个,LNG 工厂达到 2 个中集安瑞科借力天然气快速发展, 大力布局 LNG 产业链目前, 中集安瑞科基于锅炉改造治理污染的社会需求, 研发并推出了安捷通智能供气系统深冷快线, 并积极参与 CNG LNG 以及 L-CNG 加气站的建设

非常规气源本期摘要恒生银行今年在云南增建 800 个沼气设施, 其共在云南资助兴建 4600 个沼气设施呼和浩特中央投资的大中型沼气工程项目共计 19 个, 投资共计 3470 万元目前已建成三个大型沼气工程项目东华科技公告, 与中国海洋石油总公司签订的中国海油鄂尔多斯 40 亿标方 / 年煤制天然气项目设计服务合同正式生效湖北能源中国长江三峡集团与陕煤集团将联合投资 359

6 非常规气源本期摘要恒生银行今年在云南增建 800 个沼气设施, 其共在云南资助兴建 4600 个沼气设施呼和浩特中央投资的大中型沼气工程项目共计 19 个, 投资共计 3470 万元目前已建成三个大型沼气工程项目东华科技公告, 与中国海洋石油总公司签订的中国海油鄂尔多斯 40 亿标方 / 年煤制天然气项目设计服务合同正式生效湖北能源中国长江三峡集团与陕煤集团将联合投资 359 亿元投建荆州煤制气项目豫中公司豫 K02 井队承担施工的山西古交区块一口 L 型煤层气井日前顺利完钻以将四川省建成全国最大的页岩气生产基地体制机制示范基地全国重要的装备制造服务基地为目标的四川省页岩气产业技术路线图近日已编制完成中石化勘探分公司部署在重庆市焦石坝外围两口重点页岩气水平井, 焦页 7 井和焦页 8 井顺利完成水平井施工, 有望获得高产页岩气项目名称规模股东地址进展总投资规模三聚家景新能源新疆晋源部分焦炉气制 LNG 项目概况 60 万方 / 天 16 万方 / 天内蒙古三聚家景新能源有限公司新疆晋源能源有限公司阿拉善盟试运行,4 月投产 7.35 亿元阜康市计划 12 月投产 4.08 亿元项目地址设计产能上周开工率山西新奥晋城市沁水县嘉峰镇郭南村 45 万方 / 天 100% 内蒙华油海勃湾区千里山工业园区 30 万方 / 天 100% 黑龙江建龙黑龙江双鸭山市岭东区双选路 28 号 30 万方 / 天 90% 吉伟清洁七台河市 15 万方 / 天 61% 建元焦化内蒙古鄂尔多斯 20 万方 / 天 60% 华油安塞陕西省安塞县 200 万方 / 天 60% 唐山唐钢河北省唐山市 50 万方 / 天 60% 恒坤化工鄂托克前旗上海庙工业园区 40 万方 / 天 58% 鹤岗嘉润鹤岗市兴安区经济产业园 15 万方 / 天 51% 黄河矿业陕西韩城 100 万方 / 天 50% 京宝焦化宝丰县商酒务镇循环经济聚集区 30 万方 / 天 50% 唐山新奥能源综合利用与循环经济化工园区 30 万方 / 天 33% 迁安翅翼曲靖麒麟新疆庆华富源华鑫山东新能源三聚隆鹏上周开工率为 0%

7 谢谢阅读

CO 2

CO 2 CO 2 1 2 3 Oil demand and supply growth Oil demand growth Annual change, Mb/d 2.5 Oil supply growth 2.0 2.0 1.5 1.0 Total growth 1.5 1.0 0.5 0.0 Total Global growth growth 0.5 0.0 10 year average -0.5