Microsoft PowerPoint - ECM Newsletter (week ended 08 July '11) CN.ppt [Read-Only] [Compatibility Mode]

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玉谈
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1 全球股票市场表现全球股票市场更新美国股市上周小幅上涨, 因美国私人部门就业数据和零售数据强劲, 使得投资者对经济反弹和业绩期的强劲表现保持乐观态度但股市涨幅依旧有限, 因报告显示 211 年 6 月份的就业数据远不及预期, 导致股市在上周五下跌美国劳工部数据显示, 美国 6 月份新增就业人口 1.8 万, 不及经济学家的预测中值 1.5 万, 而失业率却意外攀升至 9.2%, 表明劳动力市场依旧处境艰难道琼斯上周上涨.6%, 收于 12,657.2 点, 纳斯达克上周上涨 1.6%, 收于 2,859.8 点, 标普 5 微涨.3%, 收于 1,343.8 点派杰亚洲资本市场团队 J. West Riggs 利思伟 ( 亚洲股票资本市场总监 ),j.west.riggs@pjc.com, 电话 : Michael Cheung 张宝权 ( 执行董事 ),michael.p.cheung@pjc.com, 电话 : Amanda Lui 吕美仪 ( 经理 ),amanda.my.lui@pjc.com, 电话 : Michael Bassett( ( 经理 ),michael.w.bassett@pjc.com, h l b 电话 : Gaby Zhang 张千千 ( 分析师 ),gaby.q.zhang@pjc.com, 电话 : 全球市场表现欧洲股市上周收低, 回吐周内涨幅, 因美国就业数据令人失望且穆迪下调了葡萄牙主权债务评级穆迪将葡萄牙长期政府债券的评级下调至垃圾级, 原因在于该机构日益担忧葡萄牙可能需要第二轮官方融资葡萄牙在获得救助之后不久即遭遇评级下调, 使得市场对欧盟在不进行债务重组的情况下, 拯救欧元区负债国的能力产生质疑基准斯托克欧洲 6 指数上周下跌.4%, 收于点富时上周几乎保持不变, 收于 5,99.6 点亚洲股市上周连续第三周上涨, 因围绕欧债危机和美国经济放缓的担忧情绪减弱, 提振出口商和能源生产商股上涨此外, 在中国央行上调利率之后, 中国金融股上涨中国上证综指上周上涨 1.4%, 收于 2,93.4 点, 日经指数上周上涨 2.7%, 收于 2 个月来的高位 1,137.7 点, 其中建筑类股领涨香港市场每周更新香港股市上周连续第三周上涨, 大市值股领涨恒生指数上周上涨 1.5%, 收于 22,726.4 点在中国 6 月份通胀数据于 211 年 7 月 9 日公布之前, 该基准指数延续了自 9 个月低位开始的反弹之势恒生中国企业指数上周上涨 1.4%, 收于 12,756.3 点表现 (%) 收盘价 1 天 1 周 1 月年初至今全球指数道琼斯 12,657.2 (.5%).6% 5.% 8.5% 标普 5 1,343.8 (.7%).3% 5.% 5.7% 纳斯达克 2,859.8 (.4%) 1.6% 6.9% 6.3% 富时 5,99.6 (1.1%).% 3.1% 1.5% 亚洲指数恒生 22, % 1.5%.3% (3.%) 恒生中国企业 12, % 1.4% 1.4% (1.%) 上证 A ,93.4 1%.1% 14% 1.4% 17% 1.7% (.3%) 日经 225 1, % 2.7% 7.3% (.9%) 全球指数表现 ( 基准重调至 1) 所有指数构成企业中,33 家上涨,13 家下跌上涨企业中, 华润置地上涨 9.2%, 华润电力上涨 6.6%, 中国神华上涨 5.% 下跌企业中, 交通银行下跌 6.8%, 利丰下跌 4.4%, 中国建设银行下跌 2.3% 在中国通胀率创下 28 年 7 月以来的最高增速之后, 中国人民银行年内第三次上调了基准利率自 211 年 7 月 7 日起,1 年期存款利率由 3.25% 上调至 3.5%,1 年期贷款利率由 6.31% 上调至 6.56% 恒生指数每周表现 22, , , , ,8 22,7 1 22, , , ,4 22,3 11 年 7 月 4 日 11 年 7 月 5 日 11 年 7 月 6 日 11 年 7 月 7 日 11 年 7 月 8 日成交额 ( 十亿美元 ) 收盘价资料来源 :DataStream 路透社恒生指数网站 6 3.5% 3.% 2.5% 2.% 1.5% 1% 1.%.5%.% 标普 5 纳斯达克富时恒生上证 A 3.% 恒生指数各板块每周表现 1.9%.9%.2% 地产分类指数工商业分类指数金融分类指数公用事业分类指数 1

2 点, 纳斯达克上周上涨 1.6%, 收于 2,859.8 点, 标普 5 微涨.3%, 收于 1,343.8 点派杰亚洲资本市场团队 J. West Riggs 利思伟 ( 亚洲股票资本市场总监 ),j.west.riggs@pjc.

2 派杰中国指数 29 年 1 月以来派杰中国指数表现行业分类和表现 (1) 目前水平 :2,37.7 3, 2,5 医疗 12% 金融 / 房地产 6% 电信媒体和科技 27% 2, 清洁能源 / 能源 14% 1,5 企业服务和工业增长 25% 消费品 16% 1, 5 派杰中国指数 4.% 2.% 3.1% 2.7% 2.6% 2.5% 2.1%.% 上周至今变化 (8.63) -.42% 年至今变化 (631.4) % (2.%) 过去 12 个月变化 % (4.%) (4.3%) 过去 6 个月变化 (641.32) % (6.%) 211 年至今最高点 2, 年 1 月 12 日 211 年至今最低点 1, 年 6 月 2 日医疗企业服务和工业增长消费品电信媒体和科技金融 / 房地产清洁能源 / 能源每周前 5 名表现最佳和最差公司 8.% 4.% 44.4% 44.2% 35.5% 24.2% 2% 23.%.% (4.%) (11.9%) (12.5%) (13.3%) (21.1%) (27.2%) 中国天一医药中国新博润斯凯网络盛大科技中国信息技术北大千方英利新能源文思创新双金生物联拓集团注 : (1) 行业分类截至 211 年 7 月 8 日 ; 行业表现图指的是每周百分比变化 (2) 派杰中国指数是修订后的加权市值指数, 由在美国交易所上市并与中国经济有密切联系的且市值为 1 亿美元至 2 亿美元的公司构成该指数以 29 年 1 月 1 日基准调至 1,( 请参见本报告最后一页的派杰中国指数构成 ) 资料来源 : 彭博资讯 2

36 11 年 1 月 12 日 211 年至今最低点 1,829.83 11 年 6 月 2 日医疗企业服务和工业增长消费品电信媒体和科技金融 / 房地产清洁能源 / 能源每周前 5 名表现最佳和最差公司 8.% 4.% 44.4% 44.2% 35.5% 24.2% 2% 23.%.% (4.

3 29 年 1 月以来宏观指数和全球货币表现黄金 (UBS-IB) 铜 (NYC) 芝加哥期货交易所 VIX 指数美元 / 盎司美元 / 磅目前水平 : 每盎司 1,543.4 美元目前水平 : 每磅美元目前水平 : , ,5 1, ,3 4 1,2 3 1,1 3 1, 西德克萨斯中质原油现货 Stowe 全球煤炭指数波罗的海干散货指数美元 / 桶目前水平 : 每桶 96.2 美元目前水平 :6,62.4 目前水平 : , 7 7, 6, 5, 4, 3, 2, 5, 4, 3, 2, 1, 3 1, 欧元英镑日元欧元 / 美元英镑 / 美元日元 / 美元 1.6 目前水平 : 目前水平 : 目前水平 : 年 9 年 1 月 1 日 9 年 7 月 3 日 1 年 1 月 3 日 1 年 7 月 5 日 11 年 1 月 5 日 11 年 7 月 8 日 1 月 1 日 9 年 7 月 3 日 1 年 1 月 3 日 1 年 7 月 5 日 11 年 1 月 5 日 11 年 7 月 8 日资料来源 :DataStream 路透社 3

4 目前水平 :1449 12 11 1 9 8 7 6 5 4 8, 7 7, 6, 5, 4, 3, 2, 5, 4, 3, 2, 1, 3 1, 欧元英镑日元欧元 / 美元英镑 / 美元日元 / 美元 1.6 目前水平 :1.4267 1.8 目前水平 :1.657 15 目前水平 :8.62 15 1.

4 香港与美国上市的中国 IPO 按月划分的香港与美国上市的中国 IPO 18 25, 15 2, IPO 数量 , 1, 集金资额 3 5, 9 年 3 月 9 年 4 月 9 年 5 月 9 年 6 月 9 年 7 月 9 年 8 月 9 年 9 月 9 年 1 月 9 年 11 月 9 年 12 月 1 年 1 月 1 年 2 月 1 年 3 月 1 年 4 月 1 年 5 月 1 年 6 月 1 年 7 月 1 年 8 月 1 年 9 月 1 年 1 月 1 年 11 月 1 年 12 月 11 年 1 月 11 年 2 月 11 年 3 月 11 年 4 月 11 年 5 月 11 年 6 月 11 年 7 月美国上市的中国 IPO 香港 IPO 美国上市的中国 IPO 香港 IPO 过去一周美国上市的中国 IPO Pricing 定价日 Date 期交 Ticker 易代码发 Issuer 行人 Deal 集资 Value 金额 ( 百 (US$m) 万美元 ) Price 价格 Range 区间 ((US$) 美元 ) IPO 价 Price 格 ((US$) 美元 ) IPO 价 Price 格比 Lead 主承销商 to 目 Current 前价 Manager(s) Co-Manager(s) 联席承销商上周无美国上市的中国 IPO 过去一周香港 IPO 定价日期上市日期交易代码发行人价格区间 ( 港元 ) IPO 价格 ( 港元 ) IPO 价格比目前价主承销商 6/27/211 7/4/ 新矿资源 $224.6 $ $2.35 $ % 花旗 6/27/211 7/14/ 中国光纤网络系统 $57.1 $1.2 - $1.6 $1.2 不适用中银国际 7/7/211 7/13/ 卓尔发展 ( 开曼 ) $195. $ $3.57 $2.89 不适用 7/7/211 7/13/ 顺风光电 $55.6 $1.9 - $1.42 $1.11 不适用法国巴黎银行交通银行广发证券大和麦格理招银国际 7/7/211 7/15/ 青蛙王子国际控股 $1.2 $ $3.76 $2.6 不适用建银国际 7/8/211 7/15/ 高鑫零售 $1,58.3 $ $7.2 $7.2 不适用法国巴黎银行中金花旗高盛汇丰银行摩根士丹利瑞银注 :IPO 活动包括交易价值等于或大于 2,5 万美元的交易, 派杰管理的交易除外资料来源 :Dealogic 香港联交所 4

IPO 过去一周美国上市的中国 IPO Pricing 定价日 Date 期交 Ticker 易代码发 Issuer 行人 Deal 集资 Value 金额 ( 百 (US$m) 万美元 ) Price 价格 Range 区间 ((US$) 美元 ) IPO 价 Price 格 ((US$) 美元 ) IPO 价 Price 格比 Lead 主

5 香港与美国的中国后续发行按月划分的香港与美国的中国后续发行 3 14, 25 12, 1, 2 后续发行数量 15 8, 6, 集金资额 1 4, 5 2, 9 年 3 月 9 年 4 月 9 年 5 月 9 年 6 月 9 年 7 月 9 年 8 月 9 年 9 月 9 年 1 月 9 年 11 月 9 年 12 月 1 年 1 月 1 年 2 月 1 年 3 月 1 年 4 月 1 年 5 月 1 年 6 月 1 年 7 月 1 年 8 月 1 年 9 月 1 年 1 月 1 年 11 月 1 年 12 月 11 年 1 月 11 年 2 月 11 年 3 月 11 年 4 月 11 年 5 月 11 年 6 月 11 年 7 月美国的中国后续发行香港后续发行美国的中国后续发行香港后续发行过去一周美国的中国后续发行日期交易代码发行人上周无美国的中国后续发行交易类型主承销商联席承销商比上次收盘价比目前价过去一周香港后续发行日期交易代码发行人交易类型主承销商比上次收盘价比目前价 7/5/ 中国银行 $2,42.3 配售旧股摩根士丹利 -5.96% 275% 2.75% 7/5/ 中国建设银行 $1,28.4 配售旧股摩根士丹利 -3.4%.64% 注 : 后续发行包括交易价值等于或大于 2,5 万美元的交易资料来源 :Dealogic 香港联交所 5

后续发行香港后续发行过去一周美国的中国后续发行日期交易代码发行人上周无美国的中国后续发行交易类型主承销商联席承销商比上次收盘价比目前价过去一周香港后续发行日期交易代码发行人交易类型主承销商比上次收盘价

6 正在进行的 IPO 发行人主承销商联席承销商正在进行的香港和美国上市的中国 IPO 正在 US 进行 China 的美 IPO 国上 PIPELINE 市的中国 IPO 价格区间 ( 美元 ) 目标定价日期业务交易所盛大文学海外控股美银美林高盛不适用 $2. 待定待定社区驱动型在线文学平台纽交所 Grand Farm 新桥证券不适用 $3. 待定待定大米生产商纳斯达克 Sinocom Pharmaceutical Cowen 麦格理不适用 $57.5 待定待定药品批发和分销商纳斯达克土豆网瑞信德意志银行凯万 $12. 待定待定在线视频公司纳斯达克凡客诚品花旗高盛瑞信摩根士丹利中金不适用 $75. 待定待定经营男女式服装店纽交所迅雷摩根大通德意志银行 Cowen Needham Stifel Nicolaus Wi Weisel $2. $14. - $16. 7/19/211 数码媒体信息消费者互联网平台供应商纳斯达克正在进行的香港 IPO 发行人保荐人 / 主承销商价格区间 ( 港元 ) 目标定价日期业务交易所中国光大银行中金摩根士丹利瑞银摩根大通法国巴黎银行光大控股汇丰中银国际大和申银万国 $6. 待定 7 月至 8 月商业银行香港联交所主板盈利时控股海通 $33.6 $ $2.86 7/14/211 开发及生产不锈钢表带服装饰物及配件香港联交所主板注 : 正在进行的 IPO 包括交易价值等于或大于 2,5 万美元的交易资料来源 :Dealogic 香港联交所 6

待定待定在线视频公司纳斯达克凡客诚品花旗高盛瑞信摩根士丹利中金不适用 $75. 待定待定经营男女式服装店纽交所迅雷摩根大通德意志银行 Cowen Needham Stifel Nicolaus Wi Weisel $2. $14. - $16.

7 搁置 IPO 香港和美国上市的中国搁置 IPO 美国上市的中国 IPO 搁置发行人保荐人 / 主承销商联席承销商业务交易所上周无美国上市的中国 IPO 搁置香港 IPO 搁置上周无香港 IPO 搁置注 : 搁置 IPO 包括交易价值等于或大于 2,5 万美元的交易资料来源 :Dealogic 香港联交所 7

8 附录派杰中国指数构成电信媒体和科技消费品 ( 续 ) ACTS 炬力集成 FEED 艾格菲 AMAP 高德软件 FUQI 福麒国际 AMCN 航美传媒 GAGA 利农国际 ASIA 亚信科技 GRO 华奥物种 BITA 易车网 HMIN 如家快捷酒店 BONA 博纳影业 HOGS 河南众品 CCIH 蓝汛通信 HTHT 汉庭连锁酒店 CCME 中国高速频道 JADE 劳伦斯珠宝 CDCS CDC 软件 JOBS 前程无忧 CHINA 中华网 LAS 联拓集团 CHRM 昌荣传播 MCOX 麦考林 CIS 柯莱特信息系统 QKLS 庆客隆连锁商贸 CNIT 中国信息技术 SEED 奥瑞金种业 CNTF 德信无线 SPU 天人果汁 COGO 深圳科道 SVN 7 天连锁酒店 CTFO 北大千方 UTA 旅程天下 CYOU 畅游 XNY 希尼亚 DANG 当当网 YUII 昱合国际 FTLK 乐语中国 GA 巨人网络医疗 GAME 盛大游戏 AOB 三乐源 HOLI 和利时 CBPO 中国生物制药 HSFT 海辉软件 CCM 泰和诚 ISS 软通动力 CHBT 双金生物 JRJC 金融界 CHDX 美中互利 KONG 空中网 CMED 中国医疗 KUTV 酷 6 传媒 CO 中国脐带血库 LONG 艺龙网 CPC 上海康鹏化学 MOBI 斯凯网络 CSKI 中国天一医药 NCTY 第九城市 KH 康辉医疗 OIIM 凹凸科技 NPD 海王星辰 PWRD 完美时空 SCR 先声药业 QXM 侨兴移动 SHP 尚华医药 RDA 锐迪科微电子 SSRX 三生制药 SFUN 搜房网 SVA 北京科兴 SPRD 展讯通信 TCM 同济堂 STV 永新视博 WWIN 稳健医疗 TSTC 东方信联科技 WX 药明康德 UTSI UT 斯达康 VIMC 中星微电子企业服务和工业增长 VISN 华视传媒 AMBO 安博教育 VIT 文思创新 CAAS 中汽系统 XING 侨兴环球资源 CAGC 太龙复肥 CAST 双威通讯清洁能源 / 能源 CBAK 深圳比克 APWR 第一能源 CCCL 中国陶瓷 CBEH 西安宝润 CEDU 弘成教育 CHC 中华水电 CFSG 中国消防安全 CHNG 西蓝天然气 CGA 中国绿色农业 CREG 中国循环能源 CHNR 中国天然资源 CSIQ 加拿大太阳能 CHOP 中国鸽瑞高级材料 CSUN 中电光伏 CPGI 浙江胜达包装 CTE 新高地科技 CSR 中国安防 CTEK 新兴佳 CVVT 中国阀门 DGW 多元环球水务 CXDC 鑫达塑料 DQ 大全新能源 CYD 中国玉柴国际 HEAT 睿能集团 DL 正保远程教育 JASO 晶澳太阳能 FSIN 傅氏国际 JKS 晶科能源 GEDU 环球雅思 LDK 赛维 LDK 太阳能 GFRE 山东豪源 MY 明阳风电 GSI 通用钢铁 SCEI 中国清洁能源 HRBN 泰富电气 SOL 昱辉阳光 JST 金盘国际 SOLF 林洋新能源 KEYP 科元塑胶 STP 无锡尚德 KNDI 康迪车业 TSL 天合光能 LIWA 利华国际 YGE 英利新能源 LLEN 利维能源 NTE 南太电子金融 / 房地产 RINO 绿诺科技 AUTC 开元汽车 SCOK 泓利煤焦 CISG 泛华保险 SDTH 盛大科技 CRIC 房产信息 SORL 瑞立集团 CTC IFM 投资公司 SSW 西斯班 EJ 易居中国 SYUT 圣元国际 HGSH 汉广厦房地产 VALV 圣恺工业 NOAH 诺亚财富 WATG 万得汽车 SYSW 思源经纪 WH WSP 控股 XIN 鑫苑置业 XRS 学而思 XUE 学大教育消费品 YONG 永业国际 ADY 飞鹤乳业 AERL 亚洲娱乐资源 ATV 橡果国际 BORN 中国新博润 CCSC 乡村基 CNYD 中国易达 DEER 德尔集团 EDS 喜得龙重要声明 : 本通讯由派杰亚洲证券有限公司在香港制作并发布派杰亚洲证券有限公司是香港证券及期货事务监察委员会规管下的持牌法团, 并为香港联交所的交易参与者其注册地址位于香港金钟道 88 号太古广场 2 座 13 楼 138 室本通讯仅供香港证券及期货条例界定内的专业投资者和预定收受人使用本通讯并非针对或意图送发给或为任何就送发可得到或使用此通讯而使派杰亚洲证券有限公司违反任何管辖区内的法律或法规或可致使派杰亚洲证券有限公司受制于其相关法律或法规的个人或实体未经派杰亚洲证券有限公司事先同意, 本通讯不得以任何原因复制分发或传送于其他人, 或公布其部分或整体内容本通讯内提到的公司数据皆取于派杰亚洲证券有限公司认为的可靠来源, 但不保证其内容的准确性和完整性本通讯由派杰亚洲证券有限公司独立制作, 仅供参考收受人不应单纯依赖此通讯作为其投资决定的基础本通讯不构成私人咨询建议, 也没有考虑个别客户特殊的投资目标财务状况或需要收受人应考虑本通讯中的任何意见或建议是否符合其特定情况本通讯不应被视为出售或购买任何证券的要约或要约邀请本新闻中提到的投资价格和估值可能有波动过去表现不能说明未来表现派杰亚洲证券有限公司 211 版权所有保留所有权利注 : 派杰中国指数是修订后的加权市值指数, 由在美国交易所上市并与中国经济有密切联系的且市值为 1 亿美元至 2 亿美元的公司构成该指数以 29 年 1 月 1 日基准调至 1, 8

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ETF、分级基金规模、份额变化统计20130816

ETF、分级基金规模、份额变化统计20130816 ETF 分级基金规模份额变化统计截至上周末, 全市场股票型 ETF 规模约 1451 亿, 份额约 1215 亿,ETF 总份额及规模的周变动值分别为 -23-44 亿, 份额与规模均下降 ; 分级基金规模约 438 亿, 份额 572 亿, 总份额及规模的周变动值分别为