图 表 年 老 年 人 口 规 模 变 动 情 况 年 份 60 岁 及 以 上 老 年 人 口 占 总 人 口 比 重 ( 万 人 ) (%)

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1 养 老 院 投 资 : 长 线 投 资 收 获 稳 定 回 报 2013 年 3 月 事 由 : 截 至 2011 年 12 月 31 日, 中 国 60 岁 以 上 老 年 人 已 经 达 到 亿, 约 占 人 口 总 数 的 13.7% 随 着 老 年 人 口 的 持 续 增 长, 加 之 家 庭 日 趋 小 型 化, 传 统 的 家 庭 养 老 模 式 越 来 越 不 能 满 足 人 们 的 需 求, 社 区 养 老 和 机 构 养 老 由 此 在 城 镇 养 老 中 扮 演 越 来 越 重 要 的 角 色 另 外, 随 着 人 口 平 均 预 期 寿 命 的 增 加 及 对 养 老 环 境 的 要 求 提 升, 专 业 的 养 老 机 构 将 在 我 国 城 镇 养 老 中 占 据 重 要 的 位 置 点 评 : 根 据 全 国 老 龄 工 作 委 员 会 提 供 的 数 据, 近 几 年 中 国 老 年 人 市 场 的 每 年 消 费 需 求 约 为 6000 亿 元, 而 今 年 或 将 达 到 1 万 亿 元 异 军 突 起 的 银 发 经 济 中, 养 老 托 老 成 为 一 只 潜 力 股, 其 前 景 被 很 多 投 资 者 看 好 第 一, 人 口 老 龄 化 和 家 庭 结 构 的 变 化 推 动 养 老 服 务 需 求 增 加 首 先, 老 龄 人 口 增 加 推 动 养 老 服 务 需 求 的 增 加 中 国 已 于 2004 年 进 入 老 龄 社 会 国 务 院 办 公 厅 在 社 会 养 老 服 务 体 系 建 设 规 划 ( 年 ) 中 预 计,2015 年 中 国 老 年 人 口 将 达 到 2.21 亿, 约 占 总 人 口 的 16%;2020 年 达 到 2.43 亿, 约 占 总 人 口 的 18% 目 前, 我 国 城 乡 失 能 和 半 失 能 老 年 人 约 3300 万, 已 占 老 年 人 口 总 数 的 19% 老 年 人 口 比 例 的 上 升 对 养 老 服 务 机 构 提 出 了 巨 大 的 需 求, 银 发 经 济 具 有 增 长 空 间, 潜 在 市 场 需 求 有 望 显 著 增 长 图 表 老 年 人 口 规 模 变 动 情 况 ( 万 人,%)

2 图 表 年 老 年 人 口 规 模 变 动 情 况 年 份 60 岁 及 以 上 老 年 人 口 占 总 人 口 比 重 ( 万 人 ) (%) 图 表 年 老 龄 人 口 抚 养 比 其 次, 计 划 生 育 基 本 国 策 的 实 施 和 经 济 转 型 致 使 我 国 以 家 庭 养 老 为 主 的 养 老 模 式 受 到 冲 击 受 计 划 生 育 政 策 实 施 以 及 经 济 社 会 转 型 的 影 响, 中 国 家 庭 规 模 日 趋 小 型 化, 以 为 代 表 的 家 庭 结 构 日 益 普 遍, 空 巢 家 庭 不 断 增 多 家 庭 规 模 的 缩 小 和 结 构 变 化 使 其 养 老 功 能 不 断 弱 化, 对 专 业 化 养 老 机 构 和 社 区 服 务 的 需 求 与 日 俱 增 第 二, 养 老 服 务 机 构 床 位 不 足, 供 需 缺 口 提 供 投 资 机 会 根 据 全 国 老 龄 工 作 委 员 会 办 公 室 的 统 计 数 据 显 示, 截 至 2011 年 末, 城 市 养 老 服 务 机 构 有 5616 个, 床 位 63 万 张, 收 养 老 年 人 38.8 万 ; 农 村 养 老 服 务 机 构 个, 床 位 万 张, 收 养 老 年 人 万 人 ; 光 荣 院 1389 个, 床 位 8.1 万 张, 收 养 老 年 人 5.3 万 人, 总 计 床 位 万 张, 收 养 老 人 万 人 总 计 床 位 数 量 约 占 60% 岁 以 上 老 人 总 数 的 1.7%, 中 国 老 龄 事 业 十 二 五 发 展 规 划 提 出 养 老 床 位 建 设 目 标 是 全 国 每 千 名 老 年 人 拥 有 养 老 床 位 数 达 到 30 张, 新 增 各 类 养 老 床 位 342 万 张, 实 现 养 老 床 位 总 数 翻 一 番 ; 改 造 30% 现 有 床 位, 使 之 达 到 建 设 标 准 而 该 比 率 在 发 达 国 家 一 般 在 5%-7% 之 间 按 照 5% 的 目 标 床 位 量 计 算, 目 前 缺 口 约 为 610 万 张, 约 为 目 前 市 场 总 供 给 水 平 的 两 倍, 我 国 养 老 服 务 机 构 的 潜 在 市 场 空 间 巨 大 第 三, 我 国 民 营 养 老 院 供 给 增 长 迅 速, 地 区 分 布 特 征 明 显 与 公 办 养 老 院 相 比, 我 国 民 办 养 老 院 虽 然 起 步 较 晚, 但 是 近 几 年 的 扩 张 速 度 非 常 迅 速, 年 增 长 速 度 早 已 超 过 公 办 养 老 院 根 据 全 国 老 龄 办 的 调 查, 截 至 2008 年 底, 全 国 共 有 登 记 注 册 的 民 办 养 老 服 务 机 构 4141 所, 占 同 时 期 全 国 所 有 养 老 服 务 机 构 总 数 的 10.6%, 养 老 服 务 床 位 41 万 多 张, 入 住 总 数 为 23 万 余 人, 床 位 使 用 率 为 57.8% 此 外 还 有 很 多 没 有 办 理 注 册 登 记 的 民 办 养 老 院

3 在 接 受 调 查 的 各 省 自 治 区 直 辖 市 中, 拥 有 民 办 养 老 服 务 机 构 最 多 的 是 黑 龙 江 省, 总 量 达 到 611 所, 青 海 和 西 藏 则 没 有, 总 体 分 布 呈 现 出 东 丰 西 瘠 的 地 域 分 布 特 征 第 四, 国 内 养 老 服 务 以 高 端 客 户 服 务 为 主, 盈 利 模 式 尚 不 成 熟 目 前, 民 营 养 老 机 构 主 要 分 为 两 大 类 型 : 一 全 自 理 型 老 年 人 公 寓, 这 样 的 公 寓 主 要 以 老 年 活 动 站 老 年 大 学 的 形 式 出 现 ; 二 半 自 理 护 理 类 型, 一 般 应 配 有 先 进 的 医 疗 养 护 设 备, 而 护 理 员 也 由 专 业 培 训 后 的 护 士 护 工 担 任 较 前 一 种 养 老 机 构 来 说, 后 一 种 护 理 机 构 盈 利 周 期 更 短, 盈 利 点 更 多 中 高 端 民 办 养 老 院 的 经 营 模 式 主 要 为 租 赁 模 式 和 会 员 制 两 种 租 赁 模 式 是 目 前 最 常 见 的 一 种 经 营 模 式, 根 据 住 宿 条 件 的 不 同, 养 老 院 收 取 不 等 的 租 赁 费 用 ; 会 员 模 式 即 会 员 入 会 必 须 办 理 申 请 手 续, 审 查 合 格 才 能 成 为 正 式 会 员 目 前 国 内 比 较 著 名 的 机 构 养 老 社 区 有 北 京 的 东 方 太 阳 城 太 申 祥 和, 上 海 的 亲 和 源 等, 我 们 选 取 四 家 不 同 的 盈 利 模 式 做 比 较 几 个 项 目 的 共 性 是 均 具 备 老 年 公 寓 健 康 会 所 老 年 护 理 院 老 年 大 学 景 观 花 园 等 通 过 上 述 分 析 可 以 看 出 我 国 的 养 老 院 投 资 运 营 模 式 尚 以 高 端 客 户 为 主, 其 运 行 机 制 和 盈 利 模 式 尚 不 成 熟 专 业 人 士 预 估, 养 老 地 产 的 收 益 率 高 于 债 券 收 益 率, 约 在 4%~6% 之 间, 而 高 档 养 老 地 产 收 益 会 高 达 7%~8% 左 右 图 表 4 民 间 投 资 的 针 对 高 端 客 户 的 养 老 地 产 服 务 典 型 案 例 项 目 东 方 太 阳 城 太 申 祥 和 亲 和 源 长 庚 文 化 养 生 村 所 在 地 北 京 顺 义 北 京 西 山 龙 泽 上 海 浦 东 康 桥 小 镇 台 湾 桃 园 县 建 筑 规 模 80 万 平 米 10 万 平 米 10 万 平 米 34 万 平 米 容 纳 人 数 4000 户 1000 人 1600 人 4000 户 模 式 商 业 房 地 产 开 发 和 产 权 销 售 会 员 制 休 闲 养 老 会 所 会 员 制 与 产 权 制 结 合 会 员 制 分 为 公 寓 社 区 别 墅 明 清 王 府 式 园 林 建 居 家 养 老 和 机 构 养 老 所 属 集 团 自 有 专 业 医 特 色 社 区 四 合 院 酒 店 筑, 集 养 老 院 度 假 相 结 合 疗 资 源 和 学 校 客 房 等 山 庄 和 太 医 馆 为 一 体 收 费 销 售 房 产 会 员 租 金 ( 押 金 全 退 ) 销 售 与 会 员 租 金 ( 押 金 有 条 件 退 还 ) 租 金 政 策 支 持 有 土 地 政 策, 无 床 位 政 策 有 土 地 政 策 和 床 位 政 策 有 土 地 政 策 和 床 位 政 策 和 税 收 政 策 台 湾 实 行 全 民 医 疗 保 险, 制 度 上 很 完 善 一 二 三 期 销 售 顺 利, 押 金 2 万 至 100 万 不 根 据 房 型 和 年 数 缴 纳 分 为 46 平 米 和 73 平 米 一 居 至 三 居 总 售 价 在 等, 会 员 每 月 基 本 生 35 万 -79 万 办 理 会 员 两 种 户 型, 租 金 为 单 150 万 至 350 万 左 右 活 费 用 550 元, 依 靠 多 卡, 得 到 房 屋 使 用 权 人 间 每 月 前 者 3600 项 目 资 产 已 经 超 过 10 种 经 营 性 服 务 收 费 和 社 区 服 务 每 年 住 元, 后 者 5200 元 ; 押 经 营 状 况 亿 元 养 老 院 是 非 营 利 部 宿 费 2 万 -6 万 后 期 卖 金 为 单 人 间 前 者 4 万, 分, 依 靠 医 疗 经 营 方 部 分 产 权 房 目 前 初 后 者 6 万 餐 费 每 月 式 为 养 老 业 务 提 供 资 始 投 入 基 本 收 回 1000 元 金 支 持 赚 取 押 金 投 资 收 益

4 项 目 东 方 太 阳 城 太 申 祥 和 亲 和 源 长 庚 文 化 养 生 村 利 用 政 府 土 地 政 策 低 以 养 生 带 动 养 老, 开 户 型 按 照 居 家 设 计, 长 庚 项 目 本 身 依 托 台 价 获 得 大 量 土 地, 直 创 了 度 假 型 养 老 养 生 具 备 所 有 居 家 功 能, 塑 集 团 的 医 疗 资 源, 接 销 售 快 速 回 笼 资 限 龄 住 宅 的 商 业 模 提 供 秘 书 式 管 家 式 提 供 了 保 险 + 预 防 金, 规 避 了 养 老 院 运 式 大 量 短 期 的 养 生 服 务 而 非 看 护 式, 保 保 健 + 临 床 治 疗 + 后 续 优 点 营 问 题 通 过 产 权 回 购 解 决 一 部 分 养 老 客 流 提 高 了 设 施 使 用 率, 保 证 了 养 老 配 套 护 个 人 空 间 治 疗 + 持 续 照 护 + 临 终 照 护 等 一 条 龙 的 营 金 设 施 的 完 整 性 等 级 运 模 式 会 员 制 养 老 满 足 不 同 收 入 等 级 的 养 老 需 求 养 老 成 为 噱 头, 只 有 经 营 管 理 收 费 较 低, 收 费 较 高, 豪 华 会 所 对 于 医 疗 的 制 度 性 福 一 些 基 础 老 年 人 设 资 金 压 力 较 大 和 办 公 楼 等 高 端 设 施 利 有 一 定 依 赖 缺 点 施, 而 并 不 涵 盖 养 老 使 用 率 低 看 护 照 顾 服 务, 也 没 有 年 龄 入 住 限 制 数 据 来 源 : 养 老 不 动 产 投 资 与 管 理, 课 题 组 第 五, 美 国 养 老 投 资 市 场 盈 利 高 于 商 业 地 产 美 国 养 老 市 场 的 总 体 特 点 是 经 济 发 达 中 产 普 遍 政 府 补 助 养 老 金 多 数 靠 资 产 置 换 而 非 子 女 赡 养 老 人 独 居 等 我 国 在 2011 年 底 60 岁 以 上 老 人 的 占 比 达 到 约 14%, 但 美 国 在 1970 年 就 已 经 超 过 了 这 一 数 字, 并 且 经 济 在 此 后 一 段 时 期 进 入 了 一 个 较 快 增 长 期, 因 此 老 年 住 宅 也 得 到 迅 速 发 展 目 前 美 国 成 熟 养 老 社 区 的 入 住 率 可 以 达 到 95%, 远 高 于 酒 店 的 平 均 入 住 率 并 且, 老 人 在 养 老 社 区 的 平 均 居 住 年 限 超 过 10 年, 很 多 人 从 退 休 就 进 入 养 老 社 区 的 生 活 美 国 的 养 老 社 区 有 60% 左 右 为 政 府 投 资 设 立, 另 外 还 有 企 业 投 资 和 慈 善 机 构 的 捐 款 美 国 保 险 业 在 养 老 地 产 业 中 买 断 其 居 住 权, 采 取 酒 店 式 管 理, 收 取 会 员 管 理 费 用, 并 开 发 养 老 保 险 客 户 目 前 美 国 养 老 社 区 的 现 金 回 报 率 达 到 8%~11%, 高 于 商 业 地 产 例 如 2009 年 商 业 租 房 回 报 率 是 5%, 而 同 期 的 养 老 社 区 投 资 回 报 率 则 超 过 6% 其 收 费 模 式 主 要 以 租 为 主 : 比 如 对 于 75 岁 以 上 老 人 入 住 的 持 续 照 护 社 区 (Continuing Care Retirement Communities), 主 要 支 付 模 式 是 入 门 费 加 月 费 或 者 是 无 入 门 费 的 租 赁 模 式, 其 中 前 者 主 要 是 与 长 期 护 理 保 险 相 结 合

5 市 场 影 响 评 估 : 第 一, 政 府 引 导 民 间 资 本 投 资, 养 老 院 投 资 机 会 巨 大 首 先, 政 府 鼓 励 民 间 资 本 投 资 建 设 专 业 化 的 服 务 设 施, 开 展 社 会 养 老 服 务 2012 年 7 月, 民 政 部 公 布 的 关 于 鼓 励 和 引 导 民 间 资 本 进 入 养 老 服 务 领 域 的 实 施 意 见 在 民 间 资 本 进 入 养 老 服 务 领 域 以 及 相 应 的 优 惠 措 施 作 了 方 向 性 的 规 定 同 时, 鼓 励 地 方 政 府 尽 快 出 台 相 应 的 民 间 资 本 投 资 养 老 服 务 业 的 实 施 细 则 对 于 民 间 资 本 设 立 非 营 利 性 养 老 机 构 的, 根 据 其 投 资 额 建 设 规 模 床 位 数 入 住 率 覆 盖 社 区 数 和 入 户 服 务 老 人 数 等 因 素, 给 予 一 定 的 建 设 补 贴 或 运 营 补 贴, 具 体 数 目 根 据 不 同 地 区 而 定 同 时 民 间 资 本 投 资 养 老 院 可 以 享 受 用 地 保 障 信 贷 支 持 补 助 贴 息 和 政 府 采 购 等 多 种 支 持 形 式 图 表 5 社 会 养 老 服 务 体 系 相 关 政 策 出 台 时 间 出 台 单 位 政 策 名 称 2000 民 政 部 等 11 部 委 关 于 加 快 实 现 社 会 福 利 社 会 化 的 意 见 2005 民 政 部 关 于 支 持 社 会 力 量 兴 办 社 会 福 利 机 构 的 意 见 2006 全 国 老 龄 委 和 发 改 委 关 于 加 快 发 展 养 老 服 务 业 的 意 见 2009 发 改 委 民 政 部 确 定 五 个 基 本 养 老 服 务 体 系 建 设 试 点 省 份 2012 民 政 部 关 于 鼓 励 和 引 导 民 间 资 本 进 入 养 老 服 务 领 域 的 实 施 意 见 2009 重 庆 市 开 展 支 持 建 设 10 所 社 会 办 养 老 机 构 试 点 工 作 2011 江 苏 省 关 于 加 快 构 建 社 会 养 老 服 务 体 系 的 实 施 意 见 2011 北 京 市 北 京 市 民 政 局 北 京 市 财 政 局 关 于 调 整 社 会 力 量 兴 办 社 会 福 利 机 构 运 营 资 助 标 准 的 通 知 2012 广 东 省 关 于 加 快 社 会 养 老 服 务 事 业 发 展 的 意 见 第 二, 养 老 院 产 业 需 要 长 线 投 资 才 能 获 取 稳 定 回 报 首 先, 养 老 院 产 业 不 同 于 其 他 银 发 产 业, 固 定 资 本 投 入 大, 周 期 长, 资 金 回 流 速 度 慢, 短 时 间 不 能 立 即 收 回 成 本 养 老 服 务 业 作 为 新 兴 投 资 领 域, 具 有 明 显 的 社 会 福 利 性 质, 投 资 不 应 具 有 急 功 近 利 的 心 态, 因 此 投 资 者 在 选 择 投 资 养 老 院 产 业 时 要 保 有 长 线 投 资 赚 取 稳 步 回 报 的 心 理 在 经 营 质 量 和 入 住 率 保 持 较 高 水 平 时, 长 线 经 营 可 以 带 来 稳 定 的 投 资 回 报 其 次, 养 老 院 产 业 对 专 业 和 基 础 设 施 有 一 定 的 配 备 要 求 以 康 复 照 料 养 护 维 护 为 主 的 刚 性 养 老 需 求 会 随 着 老 龄 人 口 的 增 长 而 增 长, 民 间 资 本 进 入 该 细 分 市 场, 需 要 具 备 较 高 水 平 的 医 疗 护 理 条 件 另 外, 同 时 具 备 家 居 感 和 机 构 养 老 服 务 的 养 老 社 区 也 成 为 民 间 基 本 的 投 资 领 域 追 求 高 生 活 质 量 的 高 档 次 为 目 的 老 年 人 最 理 想 的 状 态 是 享 受 高 端 养 老 服 务, 但 是 鉴 于 目 前 这 部 分 高 端 客 户 占 老 龄 人 比 重 相 对 较 小, 不 宜 大 范 围 投 资

6 第 三, 养 老 院 投 资 仍 存 在 诸 多 风 险 首 先, 政 府 支 持 政 策 过 于 笼 统, 优 惠 措 施 落 地 难 养 老 院 本 身 具 有 公 共 福 利 性 质, 但 目 前 民 办 养 老 机 构 的 扶 植 政 策 过 于 笼 统 和 原 则, 缺 少 刚 性 和 操 作 可 行 的 具 体 标 准 和 要 求, 特 别 是 缺 少 相 关 的 税 收 租 金 等 优 惠 其 次, 市 场 供 给 风 险 使 得 民 营 养 老 院 投 资 具 有 很 大 不 确 定 性 根 据 目 前 养 老 院 发 展 的 情 况 看, 公 办 养 老 院 出 现 一 床 难 求 的 局 面, 但 是 很 多 民 营 养 老 院 因 为 价 格 定 位 偏 高 入 住 率 普 遍 较 低 私 人 养 老 院 投 资 者 在 投 资 时 要 注 意 考 察 地 区 的 收 入 和 消 费 水 平, 做 好 当 地 市 场 需 求 分 析 和 市 场 定 位 后 再 投 资 再 次, 地 理 位 置 是 民 营 资 本 投 资 养 老 院 项 目 的 风 险 之 一 养 老 院 不 仅 受 地 区 经 济 束 缚, 而 且 对 周 围 环 境 有 很 高 要 求 通 常 而 言, 养 老 院 多 处 于 环 境 优 良 风 景 秀 美 的 地 区 另 外, 养 老 院 项 目 投 资 价 值 的 高 低, 不 仅 受 其 当 前 净 租 金 水 平 的 影 响, 而 且 与 其 所 处 地 区 的 物 业 整 体 升 值 潜 力 及 影 响 升 值 潜 力 的 因 素 密 切 相 关 因 此, 投 资 者 在 进 行 投 资 决 策 时, 既 要 关 心 区 域 具 体 物 业 自 身 特 点, 而 且 要 对 未 来 地 区 环 境 变 化 的 可 能 性 进 行 分 析 预 测 最 后, 养 老 服 务 行 业 固 有 特 点 决 定 养 老 院 投 资 回 报 率 较 低 虽 然 养 老 院 产 业 属 于 银 发 经 济, 具 有 一 定 商 机, 但 相 比 保 健 品 药 品 和 老 年 人 旅 游 这 些 附 加 值 很 高 的 产 品, 养 老 院 产 业 属 于 回 报 率 较 低 的 行 业 养 老 院 投 资 规 模 巨 大, 投 资 额 从 几 百 万 到 上 千 万 资 金 不 等, 投 资 周 期 长, 资 金 回 笼 慢, 经 济 效 益 差 一 旦 入 住 率 较 低, 基 本 运 营 成 本 面 临 难 以 收 回 的 风 险

7 资 产 配 置 报 告 动 态 信 息

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