1.1 新 三 板 成 交 额 触 底 反 弹 分 层 在 即, 企 业 做 市 热 情 高 涨 新 三 板 筹 建 大 宗 交 易 通 道 本 周 市 场 交 易 概 况 市 场 整 体 交 易 情 况 做 市

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1 [table_report] 分 层 在 即 企 业 做 市 热 情 高 涨 港 澳 资 讯 68 方 正 证 券 研 究 所 证 券 研 究 报 告 [table_research] 方 正 新 三 板 研 究 团 队 新 三 板 市 场 周 报 推 荐 2015 年 12 月 14 日 分 析 师 : 于 建 科 执 业 证 书 编 号 :S yujianke@foundersc.com TEL:( 86755) 联 系 人 : 周 华 仙 zhouhuaxian@foundersc.com 联 系 人 : 刘 浩 liuhao0@foundersc.com 联 系 人 : 张 凯 zhangkai1@foundersc.com 1. 要 闻 概 览 新 三 板 成 交 额 触 底 反 弹 ; 分 层 在 即, 企 业 做 市 热 情 高 涨 ; 新 三 板 筹 建 大 宗 交 易 通 道 2. 本 周 市 场 交 易 概 况 上 周 (12 月 7 日 至 12 月 11 日 ), 周 达 到 万 股, 周 成 交 金 额 达 到 亿 元, 日 均 成 交 金 额 为 亿 元, 与 上 周 增 加 2.06 亿 元, 日 均 成 交 个 股 数 量 达 到 787 只, 较 上 周 增 加 37 只 其 中, 个 股 成 交 金 额 前 5 名 分 别 为 明 利 仓 储 联 讯 证 券 景 津 环 保 中 科 招 商 新 产 业 个 股 涨 幅 前 5 名 分 别 为 国 农 基 业 三 金 科 技 聚 利 科 技 华 精 新 材 五 舟 科 技, 个 股 跌 幅 前 5 名 分 别 为 赢 鼎 教 育 华 韩 整 形 桂 林 五 洲 东 霖 食 品 福 能 租 赁 3. 新 挂 牌 公 司 情 况 上 周 新 三 板 新 增 挂 牌 公 司 169 家, 目 前 挂 牌 公 司 总 数 达 到 4651 家 从 行 业 分 布 来 看, 目 前 已 挂 牌 公 司 数 量 最 多 的 行 业 前 五 名 分 别 为 工 业 信 息 技 术 材 料 可 选 消 费 和 医 疗 保 健, 其 中 工 业 和 信 息 技 术 挂 牌 公 司 数 量 分 别 有 1346 家 和 1344 家, 占 比 分 别 为 29% 和 29% 4. 定 增 融 资 情 况 上 周 (12 月 7 日 至 12 月 11 日 ) 新 三 板 共 有 183 家 公 司 发 布 定 增 预 案, 融 资 金 额 达 亿 元 从 发 行 对 象 来 看, 以 现 有 股 东 做 市 商 或 定 向 个 人 作 为 发 行 对 象 的 定 向 增 发 项 目 有 130 家, 非 特 定 个 人 投 资 者 或 机 构 投 资 者 均 可 参 与 的 非 定 向 增 发 项 目 有 53 家 相 关 研 究 [table_relate] 1. 要 闻 概 览... 3 研 究 源 于 数 据 1 研 究 创 造 价 值

2 1.1 新 三 板 成 交 额 触 底 反 弹 分 层 在 即, 企 业 做 市 热 情 高 涨 新 三 板 筹 建 大 宗 交 易 通 道 本 周 市 场 交 易 概 况 市 场 整 体 交 易 情 况 做 市 转 让 交 易 情 况 协 议 转 让 交 易 情 况 新 挂 牌 公 司 情 况 定 增 融 资 情 况 研 究 源 于 数 据 2 研 究 创 造 价 值

3 1. 要 闻 概 览 1.1 新 三 板 成 交 额 触 底 反 弹 上 周 新 三 板 总 成 交 金 额 达 到 亿 元, 环 比 前 一 周 增 长 25%, 在 上 周 交 易 金 额 萎 缩 后 强 势 反 弹, 日 均 成 交 金 额 达 亿 元 分 板 块 看, 协 议 转 让 板 块 流 动 性 好 于 做 市 转 让 板 块 其 中, 做 市 板 块 周 成 交 总 额 增 长 接 近 16%, 达 到 亿 元, 日 均 成 交 6.56 亿 元 协 议 转 让 板 块 周 成 交 总 额 整 体 上 涨 近 45%, 为 亿 元, 日 均 3.74 亿 元 从 上 看, 全 市 场 周 成 交 9.15 亿 股, 总 体 上 升 超 过 15% 其 中 做 市 转 让 板 块 周 成 交 5.06 亿 股, 协 议 转 让 板 块 周 成 交 4.09 亿 股 截 至 12 月 11 日, 新 三 板 市 场 挂 牌 公 司 总 计 达 到 4651 家, 总 股 本 达 亿 股, 其 中 无 限 售 股 本 亿 股 新 三 板 挂 牌 公 司 总 市 值 达 到 亿 元 1.2 分 层 在 即, 企 业 做 市 热 情 高 涨 随 着 新 三 板 市 场 即 将 实 施 分 层, 数 量 众 多 的 挂 牌 企 业 已 经 开 始 争 夺 做 市 商 按 照 股 转 公 司 公 布 的 第 三 套 非 盈 利 指 标, 公 司 至 少 要 拥 有 6 家 做 市 商, 才 能 迈 进 创 新 层 的 大 门 经 过 下 半 年 以 来 的 失 落 后, 企 业 做 市 的 热 情 正 在 重 新 点 燃, 协 议 转 做 市 的 企 业 创 新 高 11 月 24 日, 全 国 股 转 系 统 发 布 了 分 层 方 案 的 征 求 意 见 稿, 对 创 新 层 门 槛 设 置 了 三 套 标 准, 其 中 第 三 套 对 盈 利 营 收 增 长 和 股 东 人 数 等 都 不 加 以 限 制, 因 而 受 到 了 挂 牌 公 司 更 多 的 关 注 该 套 标 准 要 求 企 业 至 少 有 6 家 做 市 商, 这 促 使 企 业 纷 纷 转 向 做 市 和 补 充 做 市 商 上 个 月, 新 三 板 有 70 家 挂 牌 公 司 从 协 议 转 让 变 更 为 做 市 转 让, 数 量 创 下 5 月 新 高 上 周, 做 市 企 业 数 量 已 经 突 破 1000 家, 做 市 成 交 28 亿 元, 占 成 交 总 额 七 成 左 右 同 时, 市 场 也 在 回 暖, 在 经 历 连 续 多 日 上 涨 后, 新 三 板 做 市 指 数 回 到 了 今 年 8 月 的 水 平 1.3 新 三 板 筹 建 大 宗 交 易 通 道 我 刚 刚 和 股 转 中 心 交 流 过, 他 们 表 示 已 经 在 筹 备 新 三 板 的 大 宗 交 易 通 道 近 日, 新 三 板 挂 牌 企 业 凌 志 软 件 董 秘 饶 刚 在 和 金 证 券 记 者 交 流 时 透 露 新 三 板 大 宗 交 易 制 度 的 建 立, 意 味 着 做 市 股 票 大 批 量 交 易 时 有 了 更 顺 畅 的 合 规 通 道 值 得 一 提 的 是, 比 沪 深 交 易 所 更 强 大 的 大 数 据 监 测 系 统 建 设, 也 在 推 进 据 了 解, 新 三 板 大 宗 交 易 通 道 的 建 立 主 要 是 为 了 适 应 目 前 做 市 公 司 大 批 量 股 份 交 易 的 需 要, 解 决 做 市 过 程 中 可 能 存 在 的 灰 色 交 易 现 阶 段 做 市 制 度 下, 如 果 做 市 公 司 股 东 需 要 在 短 期 内 减 持 大 批 量 股 份, 只 能 找 做 市 券 商, 但 是 由 于 目 前 整 个 新 三 板 市 场 交 投 并 不 活 跃, 做 市 券 商 为 了 帮 助 做 市 公 司 股 东 迅 速 完 成 减 持, 只 能 一 边 接 手 股 东 减 持 股 份, 一 边 私 下 寻 找 接 盘 方 整 个 交 易 过 程 并 不 符 合 做 市 的 本 意, 保 守 型 操 作 算 是 灰 色 交 易, 激 进 型 的 操 作 甚 至 可 以 算 得 上 违 规 大 宗 交 易 通 道 建 立 后, 做 市 股 票 大 批 量 交 易 可 以 不 通 过 做 市 券 商, 而 只 是 交 易 双 方 在 收 盘 后 进 行, 不 影 响 市 场 波 动 对 做 市 公 司 股 东 做 市 券 商 和 投 资 机 构 来 说 都 是 大 利 好, 避 免 一 不 小 心 踩 上 红 线 2. 本 周 市 场 交 易 概 况 2.1 市 场 整 体 交 易 情 况 研 究 源 于 数 据 3 研 究 创 造 价 值

4 上 周 (12 月 7 日 至 12 月 11 日 ), 周 达 到 万 股, 周 成 交 金 额 达 到 亿 元, 日 均 成 交 金 额 为 亿 元, 与 上 周 增 加 2.06 亿 元, 日 均 成 交 个 股 数 量 达 到 787 只, 较 上 周 增 加 37 只 其 中, 个 股 成 交 金 额 前 5 名 分 别 为 明 利 仓 储 联 讯 证 券 景 津 环 保 中 科 招 商 新 产 业 个 股 涨 幅 前 5 名 分 别 为 国 农 基 业 三 金 科 技 聚 利 科 技 华 精 新 材 五 舟 科 技, 个 股 跌 幅 前 5 名 分 别 为 赢 鼎 教 育 华 韩 整 形 桂 林 五 洲 东 霖 食 品 福 能 租 赁 图 表 1: 新 三 板 历 史 和 成 交 额 图 表 2: 新 三 板 成 交 金 额 前 5 名 流 通 市 值 成 交 金 额 ( 亿 元 ) ( 万 元 ) OC 明 利 仓 储 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 OC 联 讯 证 券 金 融 业 OC 景 津 环 保 制 造 业 OC 中 科 招 商 金 融 业 OC 新 产 业 制 造 业 图 表 3: 新 三 板 涨 幅 前 5 名 流 通 市 值 成 交 金 额 ( 亿 元 ) ( 万 元 ) OC 国 农 基 业 农 林 牧 渔 业 OC 三 金 科 技 制 造 业 OC 聚 利 科 技 制 造 业 OC 华 精 新 材 制 造 业 OC 五 舟 科 技 制 造 业 研 究 源 于 数 据 4 研 究 创 造 价 值

5 图 表 4: 新 三 板 跌 幅 前 5 名 流 通 市 值 ( 亿 元 ) 研 究 源 于 数 据 5 研 究 创 造 价 值 成 交 金 额 ( 万 元 ) OC 赢 鼎 教 育 教 育 OC 华 韩 整 形 卫 生 和 社 会 工 作 OC 桂 林 五 洲 批 发 和 零 售 业 OC 东 霖 食 品 制 造 业 OC 福 能 租 赁 租 赁 和 商 务 服 务 业 2.2 做 市 转 让 交 易 情 况 上 周 新 增 做 市 转 让 公 司 28 家, 新 三 板 做 市 转 让 标 的 达 到 1045 只 上 周 做 市 转 让 周 达 到 万 股, 周 成 交 金 额 达 到 亿 元, 较 上 周 增 加 4.65 亿 元 其 中, 做 市 转 让 标 的 成 交 金 额 前 5 名 分 别 为 明 利 仓 储 联 讯 证 券 中 磁 视 讯 基 美 影 业 圣 泉 集 团, 周 涨 幅 前 5 名 分 别 为 微 步 信 息 五 岳 鑫 九 生 堂 中 天 科 盛 本 益 科 技, 周 跌 幅 前 5 名 分 别 为 欧 克 精 化 传 视 影 视 天 润 科 技 国 义 招 标 软 通 股 份 图 表 5: 上 周 新 增 做 市 公 司 一 览 证 券 名 称 做 市 起 始 日 证 监 会 行 业 做 市 券 商 信 息 传 输 软 件 和 信 息 中 信 建 投 证 券, 申 万 宏 源 证 券, 世 纪 证 天 润 科 技 技 术 服 务 业 券, 中 国 中 投 证 券 蓝 星 科 技 制 造 业 太 平 洋 证 券, 中 原 证 券 太 平 洋 证 券, 新 时 代 证 券, 兴 业 证 券, 东 天 丰 电 源 制 造 业 卓 越 鸿 昌 制 造 业 方 证 券, 东 莞 证 券, 万 联 证 券, 天 风 证 券, 信 达 证 券, 财 通 证 券, 国 联 证 券, 方 正 证 券, 恒 泰 证 券, 招 商 证 券, 海 通 证 券, 中 泰 证 券, 华 安 证 券 东 兴 证 券, 万 联 证 券, 兴 业 证 券, 中 银 国 际 证 券, 新 时 代 证 券, 金 元 证 券, 恒 泰 证 正 帆 科 技 制 造 业 广 发 证 券, 九 州 证 券 汉 氏 联 合 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 微 传 播 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 券 华 融 证 券, 东 方 证 券, 华 福 证 券, 万 联 证 券, 中 原 证 券 广 发 证 券, 东 北 证 券, 安 信 证 券, 信 达 证 券, 开 源 证 券, 九 州 证 券 奥 特 股 份 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 中 山 证 券, 财 通 证 券, 山 西 证 券 聚 阳 环 保 制 造 业 东 吴 证 券, 中 原 证 券 攀 特 电 陶 制 造 业 欧 克 精 化 制 造 业 西 南 证 券, 太 平 洋 证 券, 华 融 证 券, 上 海 证 券 中 国 中 投 证 券, 上 海 证 券, 世 纪 证 券, 中 国 银 河 证 券

6 听 牧 肉 牛 制 造 业 东 吴 证 券, 华 福 证 券, 国 信 证 券, 国 泰 君 安 证 券, 太 平 洋 证 券 五 龙 制 动 制 造 业 申 万 宏 源 证 券, 海 通 证 券 合 胜 科 技 微 步 信 息 许 继 智 能 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 长 江 证 券, 天 风 证 券, 东 吴 证 券, 渤 海 证 券, 国 联 证 券 西 部 证 券, 浙 商 证 券 华 融 证 券, 山 西 证 券, 国 开 证 券, 国 泰 君 安 证 券, 中 国 银 河 证 券, 平 安 证 券 云 能 威 士 制 造 业 太 平 洋 证 券, 财 通 证 券, 中 国 银 河 证 券 五 岳 鑫 制 造 业 本 益 科 技 制 造 业 中 国 中 投 证 券, 联 讯 证 券, 国 信 证 券, 恒 泰 证 券, 招 商 证 券 国 泰 君 安 证 券, 华 福 证 券, 兴 业 证 券, 中 国 中 投 证 券 中 天 科 盛 制 造 业 国 泰 君 安 证 券, 世 纪 证 券, 华 鑫 证 券, 西 南 证 券 伊 赛 牛 肉 制 造 业 山 西 证 券, 中 泰 证 券 奥 美 环 境 制 造 业 中 泰 证 券, 信 达 证 券, 华 安 证 券, 恒 泰 证 宏 景 软 件 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 招 商 证 券, 国 海 证 券 碧 沃 丰 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 中 山 证 券, 世 纪 证 券 城 市 管 家 租 赁 和 商 务 服 务 业 东 方 碳 素 制 造 业 传 视 影 视 文 化 体 育 和 娱 乐 业 券 世 纪 证 券, 财 通 证 券, 上 海 证 券, 国 泰 君 安 证 券 东 吴 证 券, 中 信 建 投 证 券, 中 原 证 券, 国 信 证 券 国 泰 君 安 证 券, 世 纪 证 券, 华 鑫 证 券, 西 南 证 券 研 究 源 于 数 据 6 研 究 创 造 价 值

7 图 表 6: 做 市 转 让 历 史 和 成 交 额 OC 明 利 仓 储 图 表 7: 做 市 转 让 个 股 成 交 金 额 前 5 名 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 流 通 市 值 ( 亿 元 ) 成 交 金 额 ( 万 元 ) , , OC 联 讯 证 券 金 融 业 , , OC 中 磁 视 讯 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 , OC 基 美 影 业 文 化 体 育 和 娱 乐 业 , OC 圣 泉 集 团 制 造 业 , 图 表 8: 做 市 转 让 个 股 涨 幅 前 5 名 流 通 市 值 成 交 金 额 ( 亿 元 ) ( 万 元 ) OC 微 步 信 息 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 OC 五 岳 鑫 制 造 业 OC 九 生 堂 制 造 业 , OC 中 天 科 盛 制 造 业 OC 本 益 科 技 制 造 业 研 究 源 于 数 据 7 研 究 创 造 价 值

8 图 表 9: 做 市 转 让 个 股 跌 幅 前 5 名 流 通 市 值 成 交 金 额 ( 亿 元 ) ( 万 元 ) OC 欧 克 精 化 制 造 业 OC 传 视 影 视 文 化 体 育 和 娱 乐 业 OC 天 润 科 技 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 OC OC 国 义 招 标 软 通 股 份 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 协 议 转 让 交 易 情 况 上 周 新 增 协 议 转 让 公 司 141 家, 新 三 板 协 议 转 让 标 的 3606 只 上 周 协 议 转 让 总 达 万 股, 总 成 交 金 额 达 到 亿 元, 较 上 周 增 加 5.77 亿 元 其 中, 个 股 成 交 金 额 前 5 名 分 别 为 景 津 环 保 中 科 招 商 新 产 业 鑫 融 基 硅 谷 天 堂, 个 股 涨 幅 前 5 名 分 别 为 国 农 基 业 三 金 科 技 聚 利 科 技 华 精 新 材 五 舟 科 技, 个 股 跌 幅 前 5 名 分 别 为 赢 鼎 教 育 华 韩 整 形 桂 林 五 洲 东 霖 食 品 福 能 租 赁 图 表 10: 协 议 转 让 历 史 和 成 交 额 图 表 11: 协 议 转 让 成 交 金 额 前 5 名 流 通 市 值 成 交 金 额 ( 亿 元 ) ( 万 元 ) OC 景 津 环 保 制 造 业 , , OC 中 科 招 商 金 融 业 , , OC 新 产 业 制 造 业 , OC 鑫 融 基 租 赁 和 商 务 服 务 业 , , OC 硅 谷 天 堂 金 融 业 , 研 究 源 于 数 据 8 研 究 创 造 价 值

9 图 表 12: 协 议 转 让 个 股 涨 幅 前 5 名 流 通 市 值 成 交 金 额 ( 亿 元 ) ( 万 元 ) OC 国 农 基 业 农 林 牧 渔 业 , , OC 三 金 科 技 制 造 业 , OC 聚 利 科 技 制 造 业 OC 华 精 新 材 制 造 业 OC 五 舟 科 技 制 造 业 图 表 13: 协 议 转 让 个 股 跌 幅 前 5 名 流 通 市 值 ( 亿 元 ) 成 交 金 额 ( 万 元 ) OC 赢 鼎 教 育 教 育 OC 华 韩 整 形 卫 生 和 社 会 工 作 OC 桂 林 五 洲 批 发 和 零 售 业 OC 东 霖 食 品 制 造 业 OC 福 能 租 赁 租 赁 和 商 务 服 务 业 新 挂 牌 公 司 情 况 上 周 新 三 板 新 增 挂 牌 公 司 169 家, 目 前 挂 牌 公 司 总 数 达 到 4651 家 从 行 业 分 布 来 看, 目 前 已 挂 牌 公 司 数 量 最 多 的 行 业 前 五 名 分 别 为 工 业 信 息 技 术 材 料 可 选 消 费 和 医 疗 保 健, 其 中 工 业 和 信 息 技 术 挂 牌 公 司 数 量 分 别 有 1346 家 和 1344 家, 占 比 分 别 为 29% 和 29% 图 表 14: 新 三 板 挂 牌 公 司 数 量 历 史 变 化 图 表 15: 新 三 板 挂 牌 公 司 行 业 分 布 研 究 源 于 数 据 9 研 究 创 造 价 值

10 4. 定 增 融 资 情 况 上 周 (12 月 7 日 至 12 月 11 日 ) 新 三 板 共 有 183 家 公 司 发 布 定 增 预 案, 融 资 金 额 达 亿 元 从 发 行 对 象 来 看, 以 现 有 股 东 做 市 商 或 定 向 个 人 作 为 发 行 对 象 的 定 向 增 发 项 目 有 130 家, 非 特 定 个 人 投 资 者 或 机 构 投 资 者 均 可 参 与 的 非 定 向 增 发 项 目 有 53 家 公 司 名 称 发 行 价 格 图 表 16: 本 周 定 增 融 资 公 司 一 览 融 资 金 额 ( 万 元 ) 安 威 士 定 向 研 究 源 于 数 据 10 研 究 创 造 价 值 发 行 对 象 架 桥 资 本 非 定 向 三 高 股 份 定 向 华 清 飞 扬 定 向 盛 成 网 络 定 向 雷 克 利 达 定 向 司 南 导 航 定 向 传 诚 时 装 非 定 向 金 瀚 科 技 定 向 盟 云 移 软 定 向 山 源 科 技 定 向 中 创 股 份 非 定 向 大 泽 电 极 定 向 亨 利 技 术 定 向

11 赛 特 股 份 非 定 向 三 祥 科 技 非 定 向 瑞 明 节 能 非 定 向 浦 公 检 测 定 向 蓝 源 传 媒 非 定 向 华 生 科 技 非 定 向 艾 为 电 子 定 向 中 镁 控 股 非 定 向 施 可 瑞 非 定 向 智 信 股 份 非 定 向 璧 合 科 技 非 定 向 晖 速 通 信 非 定 向 优 蜜 移 动 非 定 向 恒 业 世 纪 非 定 向 云 天 软 件 非 定 向 威 纶 股 份 定 向 帮 豪 种 业 非 定 向 德 安 股 份 定 向 辰 午 节 能 非 定 向 根 力 多 定 向 龙 贝 世 纪 定 向 驰 翔 精 密 定 向 南 方 阀 门 定 向 宏 伟 供 应 非 定 向 安 世 亚 太 定 向 科 富 股 份 定 向 考 迈 托 定 向 梵 诺 空 间 定 向 白 兔 湖 定 向 华 绿 生 物 非 定 向 三 祥 科 技 定 向 深 捷 科 技 定 向 商 中 在 线 定 向 晨 越 建 管 定 向 九 生 堂 定 向 麦 驰 物 联 定 向 永 邦 科 技 定 向 天 友 设 计 定 向 伟 志 股 份 定 向 百 控 股 份 定 向 永 拓 咨 询 定 向 诺 伊 曼 非 定 向 上 亿 传 媒 定 向 安 徽 凤 凰 定 向 研 究 源 于 数 据 11 研 究 创 造 价 值

12 优 波 科 定 向 致 生 联 发 非 定 向 安 瑞 升 定 向 远 大 特 材 定 向 普 瑞 物 联 定 向 峻 岭 能 源 定 向 天 源 环 保 定 向 天 跃 科 技 定 向 北 亚 时 代 定 向 联 赢 激 光 非 定 向 ST 复 娱 定 向 炜 田 新 材 定 向 杰 创 智 能 定 向 宁 鑫 生 科 定 向 仟 亿 达 定 向 中 慧 股 份 定 向 中 移 能 定 向 环 球 矿 产 定 向 数 字 认 证 定 向 安 泰 股 份 定 向 商 安 信 定 向 金 锂 科 技 定 向 嗨 购 科 技 定 向 起 点 人 力 定 向 天 杭 生 物 定 向 华 成 保 险 定 向 康 海 时 代 定 向 兰 德 网 络 定 向 亚 夫 农 业 非 定 向 熊 猫 乳 业 定 向 纽 米 科 技 非 定 向 北 方 园 林 非 定 向 一 乘 股 份 非 定 向 恒 大 文 化 非 定 向 穗 晶 光 电 定 向 霍 斯 通 定 向 盛 华 德 定 向 南 安 机 电 非 定 向 华 夏 显 示 定 向 美 易 家 定 向 百 川 锁 业 定 向 平 治 东 方 定 向 天 准 科 技 定 向 航 凯 电 力 定 向 研 究 源 于 数 据 12 研 究 创 造 价 值

13 华 天 发 展 定 向 贝 特 创 意 非 定 向 佳 一 教 育 定 向 中 仪 股 份 非 定 向 达 通 通 信 非 定 向 天 山 黑 蜂 定 向 超 凡 股 份 定 向 永 拓 咨 询 定 向 科 富 股 份 定 向 易 同 科 技 定 向 金 友 电 缆 定 向 智 明 恒 非 定 向 星 立 方 定 向 羲 和 股 份 定 向 南 京 试 剂 定 向 视 纪 印 象 定 向 盛 航 海 运 定 向 信 维 科 技 定 向 三 维 股 份 定 向 赛 德 盛 定 向 盛 华 德 定 向 龙 凤 山 定 向 麦 高 金 服 定 向 苏 变 电 气 定 向 明 硕 股 份 非 定 向 知 音 文 化 非 定 向 英 富 森 非 定 向 汇 能 科 技 非 定 向 高 曼 重 工 定 向 绿 创 声 学 非 定 向 上 讯 信 息 非 定 向 万 辰 生 物 定 向 倍 通 股 份 定 向 高 曼 重 工 定 向 沪 鸽 口 腔 定 向 森 维 园 林 定 向 源 达 股 份 定 向 锐 融 科 技 定 向 源 和 药 业 定 向 丽 晶 软 件 定 向 科 洋 科 技 定 向 中 建 信 息 定 向 博 安 智 能 非 定 向 善 为 影 业 非 定 向 研 究 源 于 数 据 13 研 究 创 造 价 值

14 优 格 花 园 定 向 高 深 橡 胶 定 向 怡 达 化 学 非 定 向 竹 林 居 定 向 瀚 丰 矿 业 非 定 向 神 戎 电 子 定 向 海 积 信 息 定 向 博 高 信 息 非 定 向 领 航 传 媒 非 定 向 爱 科 赛 定 向 速 达 股 份 定 向 尚 远 环 保 定 向 文 广 农 贷 定 向 康 莱 宝 定 向 雷 腾 软 件 非 定 向 点 点 客 定 向 陆 海 环 保 定 向 汇 元 科 技 定 向 金 鹏 信 息 定 向 小 羽 佳 定 向 万 绿 生 物 非 定 向 康 捷 医 疗 定 向 点 击 网 络 定 向 趋 势 传 媒 非 定 向 尔 格 科 技 非 定 向 华 溢 物 流 定 向 伊 赛 牛 肉 定 向 申 高 制 药 定 向 佳 龙 股 份 非 定 向 东 软 慧 聚 定 向 帝 瀚 环 保 定 向 蓝 德 环 保 非 定 向 海 龙 精 密 定 向 开 瑞 物 流 非 定 向 元 亨 光 电 定 向 德 御 坊 定 向 中 诚 股 份 1.2 1,311.6 非 定 向 数 据 来 源 : 方 正 证 券 研 究 所,WIND 资 讯 注 : 若 该 定 增 项 目 除 现 有 股 东 做 市 商 以 外 的 非 特 定 个 人 投 资 者 或 机 构 投 资 者 均 可 参 与, 则 视 为 非 定 向 项 目, 否 则 为 定 向 项 目 研 究 源 于 数 据 14 研 究 创 造 价 值

15 [table_page1] 分 析 师 声 明 作 者 具 有 中 国 证 券 业 协 会 授 予 的 证 券 投 资 咨 询 执 业 资 格, 保 证 报 告 所 采 用 的 数 据 和 信 息 均 来 自 公 开 合 规 渠 道, 分 析 逻 辑 基 于 作 者 的 职 业 理 解, 本 报 告 清 晰 准 确 地 反 映 了 作 者 的 研 究 观 点, 力 求 独 立 客 观 和 公 正, 结 论 不 受 任 何 第 三 方 的 授 意 或 影 响 研 究 报 告 对 所 涉 及 的 证 券 或 发 行 人 的 评 价 是 分 析 师 本 人 通 过 财 务 分 析 预 测 数 量 化 方 法 或 行 业 比 较 分 析 所 得 出 的 结 论, 但 使 用 以 上 信 息 和 分 析 方 法 存 在 局 限 性 特 此 声 明 免 责 声 明 方 正 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 本 公 司 ) 具 备 证 券 投 资 咨 询 业 务 资 格 本 报 告 仅 供 本 公 司 客 户 使 用 本 报 告 仅 在 相 关 法 律 许 可 的 情 况 下 发 放, 并 仅 为 提 供 信 息 而 发 放, 概 不 构 成 任 何 广 告 本 报 告 的 信 息 来 源 于 已 公 开 的 资 料, 本 公 司 对 该 等 信 息 的 准 确 性 完 整 性 或 可 靠 性 不 作 任 何 保 证 本 报 告 所 载 的 资 料 意 见 及 推 测 仅 反 映 本 公 司 于 发 布 本 报 告 当 日 的 判 断 在 不 同 时 期, 本 公 司 可 发 出 与 本 报 告 所 载 资 料 意 见 及 推 测 不 一 致 的 报 告 本 公 司 不 保 证 本 报 告 所 含 信 息 保 持 在 最 新 状 态 同 时, 本 公 司 对 本 报 告 所 含 信 息 可 在 不 发 出 通 知 的 情 形 下 做 出 修 改, 投 资 者 应 当 自 行 关 注 相 应 的 更 新 或 修 改 在 任 何 情 况 下, 本 报 告 中 的 信 息 或 所 表 述 的 意 见 均 不 构 成 对 任 何 人 的 投 资 建 议 在 任 何 情 况 下, 本 公 司 本 公 司 员 工 或 者 关 联 机 构 不 承 诺 投 资 者 一 定 获 利, 不 与 投 资 者 分 享 投 资 收 益, 也 不 对 任 何 人 因 使 用 本 报 告 中 的 任 何 内 容 所 引 致 的 任 何 损 失 负 任 何 责 任 投 资 者 务 必 注 意, 其 据 此 做 出 的 任 何 投 资 决 策 与 本 公 司 本 公 司 员 工 或 者 关 联 机 构 无 关 本 公 司 利 用 信 息 隔 离 制 度 控 制 内 部 一 个 或 多 个 领 域 部 门 或 关 联 机 构 之 间 的 信 息 流 动 因 此, 投 资 者 应 注 意, 在 法 律 许 可 的 情 况 下, 本 公 司 及 其 所 属 关 联 机 构 可 能 会 持 有 报 告 中 提 到 的 公 司 所 发 行 的 证 券 或 期 权 并 进 行 证 券 或 期 权 交 易, 也 可 能 为 这 些 公 司 提 供 或 者 争 取 提 供 投 资 银 行 财 务 顾 问 或 者 金 融 产 品 等 相 关 服 务 在 法 律 许 可 的 情 况 下, 本 公 司 的 董 事 高 级 职 员 或 员 工 可 能 担 任 本 报 告 所 提 到 的 公 司 的 董 事 市 场 有 风 险, 投 资 需 谨 慎 投 资 者 不 应 将 本 报 告 为 作 出 投 资 决 策 的 惟 一 参 考 因 素, 亦 不 应 认 为 本 报 告 可 以 取 代 自 己 的 判 断 本 报 告 版 权 仅 为 本 公 司 所 有, 未 经 书 面 许 可, 任 何 机 构 和 个 人 不 得 以 任 何 形 式 翻 版 复 制 发 表 或 引 用 如 征 得 本 公 司 同 意 进 行 引 用 刊 发 的, 需 在 允 许 的 范 围 内 使 用, 并 注 明 出 处 为 方 正 证 券 研 究 所, 且 不 得 对 本 报 告 进 行 任 何 有 悖 原 意 的 引 用 删 节 和 修 改 公 司 投 资 评 级 的 说 明 : 强 烈 推 荐 : 分 析 师 预 测 未 来 半 年 公 司 股 价 有 20% 以 上 的 涨 幅 ; 推 荐 : 分 析 师 预 测 未 来 半 年 公 司 股 价 有 10% 以 上 的 涨 幅 ; 中 性 : 分 析 师 预 测 未 来 半 年 公 司 股 价 在 -10% 和 10% 之 间 波 动 ; 减 持 : 分 析 师 预 测 未 来 半 年 公 司 股 价 有 10% 以 上 的 跌 幅 行 业 投 资 评 级 的 说 明 : 推 荐 : 分 析 师 预 测 未 来 半 年 行 业 表 现 强 于 沪 深 300 指 数 ; 中 性 : 分 析 师 预 测 未 来 半 年 行 业 表 现 与 沪 深 300 指 数 持 平 ; 减 持 : 分 析 师 预 测 未 来 半 年 行 业 表 现 弱 于 沪 深 300 指 数 北 京 上 海 深 圳 长 沙 地 址 : 北 京 市 西 城 区 阜 外 大 街 甲 34 号 方 正 证 券 大 厦 8 楼 (100037) 上 海 市 浦 东 新 区 浦 东 南 路 360 号 新 上 海 国 际 大 厦 36 楼 (200120) 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 4013 号 兴 业 银 行 大 厦 201 (418000) 长 沙 市 芙 蓉 中 路 二 段 200 号 华 侨 国 际 大 厦 24 楼 (410015) 网 址 : yjzx@foundersc.com yjzx@foundersc.com yjzx@foundersc.com yjzx@foundersc.com 研 究 源 于 数 据 15 研 究 创 造 价 值

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