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1 阿 根 廷 投 資 環 境 簡 介 Investment Guide to Argentina 經 濟 部 投 資 業 務 處 編 印

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3 目 錄 第 壹 章 自 然 人 文 環 境...1 第 貳 章 經 濟 環 境...3 第 參 章 外 商 在 當 地 經 營 現 況 及 投 資 機 會...47 第 肆 章 投 資 法 規 及 程 序...55 第 伍 章 租 稅 及 金 融 制 度...63 第 陸 章 基 礎 建 設 及 成 本...69 第 柒 章 勞 工...75 第 捌 章 居 留 及 移 民...81 第 玖 章 結 論...89 附 錄 一 我 國 在 當 地 駐 外 單 位 及 台 ( 華 ) 商 團 體...91 附 錄 二 當 地 重 要 投 資 相 關 機 構...92 附 錄 三 我 國 廠 商 對 當 地 投 資 統 計...93

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5 阿 根 廷 基 本 資 料 表 自 然 人 文 地 理 環 境 位 於 南 美 洲 南 部, 北 接 玻 利 維 亞 及 巴 拉 圭, 東 鄰 巴 西 烏 拉 圭 及 南 大 西 洋, 西 鄰 智 利, 南 望 南 極 國 土 面 積 3,761,274 平 方 公 里 氣 候 自 亞 熱 帶 延 伸 至 寒 帶 地 區 種 族 西 班 牙 及 義 大 利 後 裔, 或 與 印 第 安 人 混 血 種 人 口 結 構 4,011 萬 人, 女 性 占 51.17%, 男 性 占 48.83% 教 育 普 及 程 度 為 小 學 肆 業 (9.8%), 小 學 畢 業 (23.8% 教 育 普 及 程 度 ), 中 學 肆 業 (21.6%), 中 學 畢 業 (18.3%), 大 學 肆 語 言 西 班 牙 語 業 (13.8%), 大 學 或 以 上 畢 業 (12.6%) 宗 教 天 主 教 (76.5%) 新 教 (9%) 猶 太 教 (1.2%) 其 他 (13.3%) 首 都 及 重 要 城 市 Buenos Aires( 首 都 ), Cordoba, Rosario, Santa Fe, Mendoza, Tucuman 及 La Plata. 政 治 體 制 總 統 制 三 權 分 立 阿 根 廷 投 資 主 管 機 關 為 外 交 部 投 資 發 展 總 司 : 投 資 主 管 機 關 Subsecretaría de Desarrollo de Inversiones Florida 375, Piso 8 B,(C1005AAG) C.A.B.A., Argentina Tel: (+54-11)

6 經 濟 概 況 幣 制 披 索 (PESO),US$1=4.45 披 索 (2012 年 4 月 ) 國 內 生 產 毛 額 US$ 4,218 億 2,800 萬 (2011 年 ) 經 濟 成 長 率 8.8%(2011 年 ) 平 均 國 民 所 得 US$ 10,314(2011 年 ) 產 值 最 高 前 五 種 產 業 石 油 化 學 塑 膠 食 品 菸 草 出 口 總 金 額 US$ 842 億 6,800 萬 (2011 年 ) 麵 粉 及 提 煉 黃 豆 油 所 產 之 其 他 固 體 殘 渣 黃 豆 種 子 大 豆 ( 黃 豆 ) 油 玉 蜀 黍 石 油 原 油 黃 金 條 塊 貨 主 要 出 口 產 品 車 具 有 壓 縮 點 火 式 內 燃 活 塞 引 擎 ( 柴 油 或 半 柴 油 ) 工 業 餘 油 脂 轎 車 及 旅 行 車 供 遊 艇 飛 機 用 燃 料 及 潤 滑 油 小 麥 或 雜 麥 豆 渣 餅 輕 油 及 其 配 製 品 主 要 出 口 國 家 巴 西 中 國 大 陸 智 利 美 國 西 班 牙 荷 蘭 德 國 加 拿 大 烏 拉 圭 義 大 利 台 灣 ( 第 53 位 ) 進 口 總 金 額 US$ 739 億 4,330 萬 (2011 年 ) 轎 車 及 旅 行 車 煤 油 飛 機 及 其 他 航 空 器 無 線 網 路 主 要 進 口 產 品 電 話 鐵 礦 石 及 其 精 砂 機 動 車 輛 之 零 件 及 附 件 電 視 機 基 座 或 基 板 液 化 天 然 氣 電 力 自 動 資 料 處 理 機 機 動 車 輛 用 往 復 式 火 花 點 火 內 缸 燃 活 塞 引 擎 發

7 電 機 組 燃 料 油 主 要 進 口 國 重 要 產 業 介 紹 巴 西 中 國 大 陸 美 國 德 國 墨 西 哥 法 國 義 大 利 南 韓 日 本 西 班 牙 台 灣 ( 第 24 位 ) 工 業 ( 化 學 石 化 塑 橡 膠 汽 車 鋼 鐵 鋁 食 品 家 電 紡 織 電 信 暨 通 訊 鞋 類 及 皮 革 ) 農 牧 業

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9 自 然 人 文 環 境 第 壹 章 自 然 人 文 環 境 一 自 然 環 境 阿 根 廷 位 於 南 美 洲 南 部, 北 接 玻 利 維 亞 及 巴 拉 圭, 東 臨 巴 西 烏 拉 圭 及 南 大 西 洋, 西 鄰 智 利, 南 望 南 極 面 積 3,761,274 平 方 公 里, 包 括 陸 地 部 分 ( 含 火 地 島 ) 及 南 極 部 份, 其 中 陸 地 部 分 面 積 為 2,791,810 平 方 公 里 人 口 4,011 萬 人, 人 口 密 度 14.4 人 / 平 方 公 里, 約 89.3% 人 口 居 住 於 各 大 城 市 男 性 占 總 人 口 48.83%, 女 性 占 總 人 口 51.17%, 年 齡 層 則 0 19 歲 占 34.3%,20 39 歲 占 30.5%,40 59 歲 占 20.9%,60 歲 以 上 占 14.3% 由 於 領 土 狹 長, 氣 候 北 自 亞 熱 帶 延 伸 至 南 部 寒 帶 地 區 因 處 南 半 球, 氣 候 與 北 半 球 相 反 二 人 文 及 社 會 環 境 阿 國 人 口 集 中 於 首 都 及 工 商 中 心, 首 都 布 宜 諾 斯 艾 利 斯 (Buenos Aires) 市 及 布 宜 諾 斯 艾 利 斯 省 人 口 共 占 1,562 萬, 稱 為 大 布 宜 諾 斯 艾 利 斯 地 區 Gran Buenos Aires, 其 次 為 Cordoba 省 有 332 萬 人,Santa Fe 省 321 萬 人,Mendoza 省 175 萬 人 阿 國 國 民 受 教 育 人 口 比 例 為 小 學 肆 業 (9.8%), 小 學 畢 業 (23.8%), 中 學 肆 業 (21.6%), 中 學 畢 業 (18.3%), 大 學 肆 業 (13.8%) 及 大 學 以 上 程 度 (12.6%) 阿 國 以 西 班 牙 語 為 官 方 語 言, 人 民 多 屬 西 班 牙 及 義 大 利 後 裔, 或 與 印 第 安 人 混 血 種, 德 國 東 歐 及 中 東 移 民 者 占 不 到 5% 近 年 來, 中 國 大 陸 移 民 人 數 逐 年 在 增 加 中 1

10 阿 根 廷 投 資 環 境 簡 介 三 政 治 環 境 阿 根 廷 聯 邦 共 和 國 政 體 依 1853 年 訂 定 之 憲 法 為 主,1995 年 修 憲, 民 選 總 統 任 期 改 為 4 年, 可 連 任 1 次 政 權 採 三 權 分 立, 立 法 權 屬 國 會, 司 法 權 屬 各 級 法 院, 行 政 權 屬 內 閣 各 部 會, 內 閣 分 13 部 會, 部 長 由 總 統 任 命 1995 年 起 設 置 內 閣 總 理, 負 責 各 部 會 首 長 及 有 關 事 務 之 總 協 調 地 方 政 府 含 直 轄 市 首 都 及 其 他 23 省 縣 市, 首 長 均 民 選 現 任 總 統 為 Cristina Fernandez de Kirchner 女 士, 主 要 政 黨 包 括 正 義 ( 貝 隆 ) 黨 激 進 黨 左 派 之 FREPASO 黨 及 國 家 行 動 黨 等 10 餘 黨 派 2

11 經 濟 環 境 第 貳 章 經 濟 環 境 一 經 濟 概 況 (2011 年 ) ( 一 ) 國 內 生 產 毛 額 :4,218 億 2,800 萬 美 元 ( 二 ) 平 均 每 人 國 民 所 得 :10,314 美 元 ( 三 ) 躉 售 物 價 指 數 上 漲 率 :12.7% ( 四 ) 消 費 者 物 價 指 數 上 漲 率 :9.5% ( 五 ) 經 濟 成 長 率 :8.8% ( 六 ) 工 業 成 長 率 :6.5% ( 七 ) 失 業 率 :7.3% ( 八 ) 幣 制 : 單 位 為 披 索 (PESO); 匯 率 :US$1=4.45 披 索 (2012 年 4 月 ) ( 九 ) 外 匯 準 備 :463 億 8,000 萬 美 元 (2011 年 12 月 底 ) ( 十 ) 進 口 值 :739 億 2,200 萬 美 元 ( 十 一 ) 出 口 值 :842 億 6,800 萬 美 元 ( 十 二 ) 自 我 國 進 口 值 :3 億 7,868 萬 美 元 ( 十 三 ) 對 我 國 出 口 值 :2 億 626 萬 美 元 二 天 然 資 源 阿 國 天 然 資 源 豐 富, 其 類 別 如 下 : - 礦 產 : 石 油 天 然 氣 鐵 煤 金 錫 硫 磺 銅 錳 鈾 及 石 材 - 農 產 : 小 麥 玉 米 高 梁 大 麥 燕 麥 葵 花 子 大 豆 棉 花 水 果 及 蔬 菜 - 林 產 : 松 尤 加 利 及 白 楊 等 木 材 3

12 阿 根 廷 投 資 環 境 簡 介 - 漁 產 : 魷 魚 鱈 魚 鮭 魚 等, 種 類 繁 多 - 牧 產 : 牛 羊 及 其 毛 皮, 數 量 可 觀 - 能 源 : 石 油 天 然 氣 生 產 除 供 全 國 使 用 外, 並 有 出 口 水 及 電 力 充 足 三 產 業 概 況 ( 一 ) 工 業 阿 根 廷 的 工 業 部 門 總 類 在 拉 美 國 家 中 屬 較 齊 全, 主 要 有 鋼 鐵 電 力 汽 車 石 油 化 工 紡 織 機 械 食 品 等 工 業 產 值 佔 國 內 生 產 總 值 的 三 分 之 一 核 能 工 業 發 展 水 平 在 拉 美 名 列 前 茅, 現 擁 有 3 座 核 電 廠 鋼 產 量 亦 居 拉 美 首 位 機 器 製 造 業 具 有 相 當 水 平, 其 生 產 的 飛 機 已 打 入 國 際 市 場 食 品 加 工 業 較 先 進, 主 要 有 肉 類 加 工 乳 製 品 糧 食 加 工 水 果 加 工 和 釀 酒 等 行 業 阿 國 是 世 界 葡 萄 酒 主 要 生 產 國 之 一, 年 產 量 約 30 億 公 升 1 汽 車 產 業 阿 根 廷 現 有 14 家 汽 車 生 產 商, 其 中 8 家 生 產 轎 車 及 輕 型 貨 車, 包 括 雷 諾 福 特 福 斯 ( 該 三 家 公 司 亦 銷 售 重 型 貨 車 ) 飛 雅 特 通 用 汽 車 標 緻 雪 鐵 龍 豐 田 等 汽 車 廠, 其 餘 製 造 商 為 生 產 卡 車 及 客 運 車 之 IVECO 克 萊 斯 勒 Scania 及 Agrale 阿 國 汽 車 產 業 每 年 產 能 可 達 88 萬 輛 台, 汽 車 銷 售 據 點 共 有 500 個, 其 中 40% 位 於 布 宜 諾 市 及 大 布 宜 諾 省 根 據 阿 根 廷 汽 車 製 造 工 業 同 業 協 會 (ADEFA) 統 計 資 料 顯 示,2011 年 阿 國 生 產 汽 車 828,861 輛, 較 前 年 成 長 15.68% 其 中 轎 車 產 量 為 673,853 輛, 較 前 年 成 長 28.94%, 輕 型 貨 車 為 171,727 輛, 較 前 年 成 長 16.72%, 而 重 型 卡 車 則 比 前 年 37,770 輛 成 長 31.63% 2011 年 阿 國 國 內 車 輛 銷 售 量 為 883,350 輛, 較 前 年 成 長 26.48% 4

13 經 濟 環 境 國 產 及 進 口 車 輛 銷 售 分 別 為 324,795 輛 及 558,555 輛, 較 前 年 分 別 成 長 23.72% 及 28.15% 主 因 阿 國 通 貨 膨 脹, 多 數 消 費 者 希 望 透 過 購 買 汽 車 投 資 保 值, 另 因 阿 國 農 產 業 及 建 築 業 大 幅 成 長, 所 需 用 車 需 求 大 增, 亦 為 另 一 剌 激 因 素 2011 年 阿 國 車 輛 出 口 506,715 輛, 較 前 年 成 長 13.1%, 主 要 出 口 國 為 巴 西 ( 占 81.6%), 其 中 344,918 輛 為 小 客 車,149,096 輛 為 輕 型 貨 車,12,701 輛 為 重 型 卡 車 2011 年 阿 國 進 口 車 成 長 28.1%, 較 國 產 車 成 長 迅 速, 占 市 場 63.2%, 其 中 銷 售 表 現 較 佳 的 為 歐 洲 與 亞 洲 進 口 之 高 級 轎 車, 以 及 來 自 巴 西 之 小 貨 車 及 客 運 車 2011 年 阿 國 車 輛 市 場 佔 有 率 及 銷 售 排 行 分 別 為 : 福 斯 25.15% 通 用 汽 車 18.7% 雷 諾 16.1% 就 車 種 方 面, 福 斯 銷 售 最 多 轎 車 福 特 銷 售 最 多 貨 車 及 賓 士 銷 售 最 多 卡 車 另 阿 國 二 手 車 市 場 亦 於 2011 年 創 下 最 高 交 易 量, 較 前 年 成 長 18%, 達 180 萬 輛 阿 國 統 計 局 估 計, 在 成 車 的 交 易 方 面,2011 年 的 貿 易 盈 餘 超 過 10 億 美 元, 然 汽 車 零 配 件 的 進 口 赤 字 金 額 預 計 超 過 80 億 美 元 鑑 此, 政 府 針 對 車 商 和 進 口 商 實 施 新 管 制 措 施, 要 求 每 家 進 口 商 如 需 進 口 車 輛 或 零 配 件 則 必 須 提 交 一 份 承 諾 書, 詳 細 敘 述 其 出 口 計 畫, 以 抵 充 進 口 的 每 1 美 元 每 家 車 商 將 有 1 年 期 間, 以 達 成 貿 易 平 衡 工 業 部 將 於 最 多 3 天 之 內 批 准 這 些 計 劃, 迄 今 已 有 17 家 公 司, 包 括 車 商 及 進 口 商, 與 政 府 訂 立 承 諾 政 府 預 期 2012 年 可 獲 得 42 億 美 元 之 盈 餘 就 國 際 協 定 方 面, 阿 根 廷 再 次 與 委 內 瑞 拉 簽 署 車 輛 買 賣 協 定, 原 訂 2011 年 賣 給 委 內 瑞 拉 13,600 輛 車, 但 實 際 僅 出 口 7,044 個 單 位, 剩 餘 將 近 1 萬 個 單 位 將 於 2012 年 持 續 進 行 為 促 進 汽 車 零 配 件 產 業 的 發 展, 政 府 於 2008 年 頒 布 號 5

14 阿 根 廷 投 資 環 境 簡 介 法 案, 該 項 法 案 落 實 國 內 生 產 汽 車 零 配 件 的 計 劃 依 據 計 畫, 一 部 汽 車 不 超 過 60% 的 部 分 可 透 過 進 口, 但 剩 餘 的 部 分 必 須 向 當 地 的 汽 車 零 配 件 供 應 商 購 買, 並 在 國 內 組 裝 再 出 口 到 其 他 國 家 國 家 工 業 技 術 研 究 所 (INTI) 將 創 建 一 個 實 驗 室, 以 監 督 當 地 生 產 的 汽 車 零 配 件 的 品 質 INTI 冶 金 行 業 協 會 和 汽 車 業 的 中 小 企 業 部 門 已 簽 署 了 合 作 和 科 學 技 術 交 流 協 議 以 確 保 汽 車 零 配 件 行 業 的 發 展 根 據 阿 根 廷 汽 車 廠 商 估 計,2012 年 阿 國 汽 車 市 場 銷 售 量 將 成 長 8%~10%, 生 產 量 將 達 到 歷 史 新 高 的 95 萬 ~97 萬 輛, 政 府 預 期 透 過 本 地 供 應 商 製 造 汽 車 零 配 件 的 發 展 計 畫 可 大 量 平 衡 2012 年 的 貿 易 並 減 少 赤 字 阿 根 廷 汽 車 產 量 及 國 產 與 進 口 車 銷 售 量 一 覽 表 年 份 產 量 ( 輛 ) 國 產 車 銷 售 量 ( 輛 ) 進 口 車 銷 售 量 ( 輛 ) ,401 46,294 36, ,640 64,869 90, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,555 資 料 來 源 : 阿 國 汽 車 製 造 工 業 同 業 協 會 (ADEFA) 及 阿 根 廷 Business Trends 雜 誌 統 計 資 料 6

15 經 濟 環 境 2 化 學 石 化 橡 膠 及 塑 膠 產 業 阿 根 廷 化 工 原 料 石 油 副 產 品 橡 塑 膠 產 品 之 化 學 產 業 產 值 約 占 阿 國 GDP 之 4%, 占 整 體 工 業 生 產 附 加 價 值 之 27%, 以 及 占 總 出 口 之 9% 該 產 業 生 產 之 產 品 主 要 為 無 機 化 學 產 品 石 化 產 品 顏 染 料 工 業 用 氣 體 塑 膠 產 品 農 業 用 化 學 品 ( 肥 料 及 除 蟲 劑 ) 油 漆 洗 滌 精 化 妝 品 及 藥 物 等 2011 年 阿 國 化 學 產 品 普 遍 呈 穩 定 成 長, 其 中 聚 氨 酯, 因 阿 國 水 質 淨 化 黏 膠 汽 車 工 業 建 築 業 及 鞋 業 等 需 求 大 增 成 長, 該 產 品 主 要 依 賴 進 口 供 應 另 硫 酸 亦 因 阿 國 紙 業 肥 皂 洗 滌 精 化 學 及 紡 織 業 等 產 業 之 需 求 增 加 而 成 長, 惟 冷 藏 設 備 因 境 內 牲 口 減 少, 需 求 量 下 跌 另 氫 氧 化 鈉 需 求 亦 呈 成 長, 惟 去 年 因 瓦 斯 能 源 供 應 不 足, 導 致 廠 商 提 煉 產 量 遞 減, 為 供 應 國 內 市 場 停 止 出 口 染 料 色 素 及 化 學 助 劑 等 也 因 加 工 產 業 成 長 而 需 求 大 增 阿 根 廷 由 於 天 然 氣 蘊 藏 量 豐 富, 石 化 業 者 工 廠 主 要 分 佈 於 大 布 宜 諾 省 Neuquen 省 Mendoza 省 Santa Fe 省 及 San Luis 省 2010 年 阿 國 石 化 業 產 量 為 590 萬 公 噸 ( 尚 未 有 2011 年 資 料 ), 較 上 年 下 降 3%, 其 中 基 本 石 化 產 品 佔 41.1% 中 間 品 15% 最 終 成 品 43.9% 同 年 出 口 量 為 95.1 萬 公 噸, 其 中 基 本 石 化 產 品 佔 12.6% 中 間 品 15.9% 最 終 成 品 佔 71.5%, 進 口 230 萬 公 噸, 其 中 基 本 石 化 產 品 佔 7.9% 中 間 品 19.9% 最 終 成 品 佔 72.2% 近 十 年 來, 國 內 需 求 增 加 35%, 自 2000 年 之 535 萬 公 噸 (28.2% 基 本 石 化 產 品 20% 中 間 品 及 51.8% 為 最 終 成 品 ) 增 至 2010 年 之 725 萬 公 噸 (34.3% 基 本 石 化 產 品 16.5% 中 間 品 49.2% 為 最 終 成 品 ) 阿 國 目 前 約 有 超 過 150 家 生 產 橡 膠 產 品 之 業 者, 聘 用 員 工 超 過 7,000 人, 阿 國 僅 生 產 2 種 橡 膠 產 品 : 耐 油 膠 (Nitrile) 及 苯 乙 烯 - 7

16 阿 根 廷 投 資 環 境 簡 介 丁 二 烯 橡 膠 (SBR) 產 品, 阿 國 唯 一 生 產 商 為 位 於 Santa Fe 省 之 PASA Petroquimica Argentina 公 司, 每 年 SBR 及 Nitrile 產 能 分 別 為 5.5 萬 公 噸 及 3,000 公 噸 2011 年 橡 膠 需 求 量 下 跌 4.4%, 總 需 求 為 10.8 萬 噸, 較 需 求 高 峰 期 少 5% 阿 根 廷 化 學 產 品 石 化 產 品 及 塑 膠 產 品 生 產 量 表 單 位 : 千 公 噸 基 本 化 學 品 硫 酸 氯 氫 氧 化 鈉 基 本 石 化 產 品 乙 烯 苯 甲 苯 二 甲 苯 SBR 合 成 橡 膠 NBR 丁 晴 膠 磷 苯 二 甲 酸 酐 塑 膠 PE (Polyethylene) HD (High density) -LD (Low density) PS (Polystyrene)

17 經 濟 環 境 P.V.C PP (Polypropylene) 資 料 來 源 :B.T. research 阿 國 輪 胎 生 產 主 要 有 三 家, 其 中 兩 家 為 外 資, 有 日 資 經 營 之 Bridgestone( 每 日 產 量 為 7,700 個 輪 胎 ) 瑞 士 商 Pirelli( 每 日 產 量 為 1 萬 5,000 個 輪 胎 ) 及 阿 根 廷 國 產 FATE( 每 日 產 量 為 1 萬 5,785 個 輪 胎 ) 等 三 家 公 司, 分 別 出 口 其 產 量 之 40% 25% 及 50% 該 3 家 公 司 共 占 阿 國 輪 胎 市 場 之 70%( 分 別 為 FATE 28.7% Pirelli 14% 及 Bridgestone 27.3%), 聘 僱 約 4,000 人 另 外 已 將 工 廠 移 至 巴 西 之 Good Year 約 占 市 場 之 12%, 其 他 市 場 份 額 則 由 其 他 小 廠 牌 主 要 為 Michelin 等 瓜 分 2011 年 輪 胎 產 量 因 全 球 經 濟 復 甦 生 產 量 大 幅 成 長, 主 要 為 農 業 機 具 及 汽 車 銷 售 量 上 升, 國 內 輪 胎 市 場 需 求 大 增 阿 國 國 產 供 農 業 機 具 輪 胎 亦 逐 漸 取 代 進 口 輪 胎, 輪 胎 出 口 持 續 成 長, 佔 約 生 產 量 之 50%, 惟 業 者 表 示 阿 幣 貶 值 及 出 口 歐 盟 地 區 關 稅 等 問 題 堪 憂 輪 胎 總 銷 售 量 國 產 佔 2/3 市 場, 其 他 則 由 Michelin Good Year 及 Continental 等 進 口 輪 胎 佔 22.5%, 亞 洲 地 區 佔 10% 2011 年 因 農 業 機 具 及 卡 車 輪 胎 需 求 大 增, 阿 國 政 府 彈 性 開 放 進 口 輪 胎, 連 帶 其 它 汽 車 用 輪 胎 進 口 亦 受 益 阿 國 輪 胎 產 量 較 2011 年 成 長 9%, 達 1,300 萬 個, 其 中 轎 車 及 小 型 卡 車 輪 胎 之 產 量 分 別 為 1070 萬 個 及 171 萬 個 2011 年 輪 胎 進 口 530 萬 個, 出 口 470 萬 個, 國 內 需 求 量 達 1,360 萬 個 阿 國 塑 膠 產 業 以 中 小 企 業 為 主, 占 4.3% 之 工 業 人 口 根 據 阿 9

18 阿 根 廷 投 資 環 境 簡 介 根 廷 塑 膠 公 會 指 出, 目 前 塑 膠 業 擁 有 近 1,700 家 工 廠, 聘 僱 約 3 萬 4,000 員 工 阿 國 塑 膠 廠 主 要 分 布 在 布 宜 諾 市 (16.8%) 大 布 宜 諾 斯 省 (60.4%) Santa Fe 省 (6.8%) Cordoba 省 (5.5%) 及 San Luis 省 (2.5%) 為 促 進 阿 國 工 業 之 發 展, 近 年 來 政 府 對 資 本 材 進 口 之 優 惠 措 施 不 斷 展 延, 促 使 阿 國 塑 膠 產 業 之 設 備 全 面 更 新, 採 用 先 進 國 家 使 用 之 生 產 技 術 生 產 根 據 阿 根 廷 石 化 協 會 所 作 之 國 內 塑 膠 消 費 結 構 報 告 指 出, 阿 國 國 內 PVC 消 費,44% 為 管 子 及 相 關 配 件 瓶 罐 占 6% 電 線 12% 鞋 類 9% 薄 膜 級 薄 片 12% 建 築 材 料 9% 水 管 4% 及 其 他 4% High impact PS 產 品 消 費 方 面,66% 用 於 拋 棄 式 容 器 及 乳 製 品 包 裝 冷 藏 設 備 9% 層 壓 板 10% 電 器 品 及 CD 盒 子 7% 及 其 他 8% Expandible PS 消 費 比 重 為 建 築 60% 包 裝 容 器 38% 及 其 他 2% LD PE 產 品 方 面, 薄 膜 占 86% 擠 壓 9% 及 其 他 5%, HD PE 產 品 則 為 薄 膜 35% 吹 拉 32% 射 出 15% 管 子 14% 及 其 他 4% PP 產 品 為 射 出 20% 薄 片 15% 編 織 25% 擠 壓 10% 及 吹 出 成 型 3% 等, 至 於 PET 則 100% 用 於 容 器 2011 年 塑 膠 產 業 皆 呈 穩 定 成 長, 需 求 量 大 部 份 依 賴 國 內 生 產, 惟 因 冬 季 七 月 及 八 月 天 然 氣 供 應 不 足, 造 成 生 產 短 缺, 需 引 進 巴 西 產 品 補 足, 另 因 美 國 進 口 PVC 產 品 價 格 低 廉, 阿 國 政 府 對 其 採 取 反 傾 銷 價 格, 提 高 當 地 廠 商 競 爭 力 10

19 經 濟 環 境 阿 根 廷 塑 膠 產 品 需 求 量 單 位 : 千 公 噸 (*) P.V.C. & copolymers PS (Polystyrene) PE -LD (Low density Polyethylene) PE -HD (High density Polyethylene) PP (Polypropylene) PET 資 料 來 源 :B.T. research (*) 初 步 統 計 值 3 家 電 業 阿 國 家 電 業 大 致 可 分 成 3 大 項 目, 即 白 色 家 電 產 品 系 列 ( 如 洗 衣 機 冰 箱 冷 凍 箱 廚 房 與 瓦 斯 相 關 電 器 及 冷 氣 機 ) 咖 啡 色 家 電 產 品 系 列 ( 如 電 視 機 音 響 影 像 機 及 微 波 爐 ) 及 小 型 家 電 產 品 ( 如 電 動 地 板 拋 光 機 蔬 果 處 理 機 烘 乾 機 電 扇 電 暖 器 及 抽 油 煙 機 等 ) 近 年 來 因 阿 國 國 內 市 場 需 求 增 加 及 阿 國 政 府 對 自 巴 西 進 口 家 電 產 品 採 取 抵 制 措 施 之 情 況 下, 促 使 原 已 停 止 生 產 之 家 電 生 產 業 者 紛 紛 擴 大 投 資 計 畫 目 前 該 產 業 直 接 聘 僱 員 工 約 1 萬 2,500 名, 間 接 就 業 人 口 亦 達 1 萬 2,500 名, 全 國 約 有 3,000 家 零 售 店, 行 11

20 阿 根 廷 投 資 環 境 簡 介 銷 遍 佈 全 國 就 進 口 家 電 方 面, 在 阿 國 最 顯 著 的 公 司 是 Whirlpool( 美 國 ) Electrolux( 瑞 典 ) BSH( 德 國 ) Samsung( 韓 國 ) LG( 韓 國 ) Philips( 荷 蘭 ) SEB( 法 國 ) Ariston( 義 大 利 ) Candy( 義 大 利 ) 和 Sony( 日 本 ) 而 國 內 公 司 且 資 本 來 自 阿 國 的 有 :J.M. Alladio Longvie BGH New San Radio Victoria Audivic Orbis Mertig Domec Calorex Eskabe Emege Cabosch Autosal, Briket Liliana 另 外 擁 有 大 量 外 國 資 金 的 阿 國 企 業 有 Frimetal( 智 利 ) McLean Kronen-Mabe( 墨 西 哥 ) 和 Philips( 荷 蘭 ; 在 火 地 島 設 廠 ) 2011 年 阿 國 家 電 產 品 銷 售 量 皆 有 顯 著 的 成 長, 銷 售 金 額 約 為 179 億 3,914 萬 披 索 ( 約 合 38 億 9,981 萬 美 元 ), 較 2010 年 銷 售 量 成 長 15% 其 中 電 視 錄 放 影 機 DVD 攝 錄 影 機 銷 售 量 成 長 10%, 冰 箱 及 冷 凍 櫃 銷 售 成 長 17%, 冷 氣 機 成 長 15% 洗 衣 機 ( 包 括 烘 乾 機 洗 碗 機 ) 成 長 23% 廚 房 瓦 斯 及 電 力 用 品 ( 包 括 微 波 爐 烤 箱 瓦 斯 爐 台 熱 水 器 及 暖 氣 機 ) 成 長 11% 以 及 消 費 性 電 腦 資 訊 相 關 產 品 成 長 45% 連 續 性 的 促 銷 方 案 是 零 售 商 吸 引 消 費 者 購 買 的 關 鍵, 另 外 普 遍 大 眾 購 買 的 理 由 則 是 以 此 作 為 對 抗 通 貨 膨 脹 的 避 風 港 本 年 的 白 色 家 電 產 品 銷 售 相 當 顯 著, 包 括 電 腦, 冷 氣 和 小 家 電 在 電 腦 方 面, 雖 然 增 加 了 進 口 的 障 礙, 但 政 府 大 量 採 購 和 促 銷 方 案 使 個 人 電 腦 創 下 銷 售 記 錄 另 外 智 慧 型 手 機 因 其 攜 帶 上 的 便 利 性 受 到 年 輕 族 群 的 喜 愛 為 了 保 護 本 國 產 業, 阿 國 提 高 此 類 產 品 的 進 口 管 制, 使 國 產 品 逐 漸 取 代 進 口 品 2011 年 各 國 際 大 廠 發 現 阿 國 家 電 消 費 的 蓬 勃 買 12

21 經 濟 環 境 氣 產 業 的 保 護 主 義 作 祟 和 稅 收 的 優 惠 制 度, 紛 紛 大 量 投 資 生 產 家 電, 投 資 金 額 高 達 6 億 美 元, 包 括 筆 記 型 電 腦 數 位 相 機, 不 同 品 牌 的 手 機, 小 家 電 及 其 他 白 色 家 電 阿 國 政 府 為 促 進 工 業 發 展, 特 許 延 長 在 火 地 島 生 產 筆 記 型 電 腦 和 數 位 相 機 的 計 畫, 期 限 延 長 至 31/12/2011 阿 根 廷 國 會 於 2009 年 11 月 通 過 一 電 子 產 品 免 稅 法 案, 除 在 阿 國 南 部 火 地 島 省 (Tierra del Fuego) 生 產 及 組 裝 之 電 子 資 訊 產 品 外, 對 電 子 資 訊 產 品 恢 復 課 徵 境 內 稅 26%, 並 提 高 課 徵 加 值 稅 (IVA) 由 10.5% 至 21% 法 案, 此 法 案 通 過 後, 多 家 知 名 跨 國 公 司 均 紛 紛 尋 找 與 該 省 擁 有 生 產 執 照 之 廠 商 合 作, 以 享 電 子 產 品 免 稅 優 惠 政 府 為 推 動 產 業 發 展, 推 出 所 有 人 擁 有 液 晶 螢 幕 計 劃, 即 大 型 家 電 連 鎖 提 供 約 20 萬 台 32 吋 液 晶 電 視, 消 費 者 可 以 分 60 期 分 期 付 款 購 得 為 滿 足 官 方 計 畫, 特 別 開 放 數 位 電 視 進 口 熱 水 器 和 爐 灶 的 銷 售 量 因 寒 流 期 間 長 而 大 增 又 因 進 口 管 制 及 工 業 部 5 年 來 對 從 中 國 大 陸 進 口 的 家 用 熱 水 器 課 徵 138% 的 反 傾 銷 稅, 使 熱 水 器 爐 灶 和 散 熱 器 等 相 關 國 內 電 器 產 業 都 獲 利 受 惠 的 國 內 廠 商 有 Liliana,Axel, Famel 和 Gacyf 展 望 2012 年 的 銷 售 額 將 較 2011 年 呈 溫 和 增 長 替 代 進 口 策 略 將 持 續, 且 持 續 增 加 在 火 地 島 的 國 內 生 產 生 產 者 希 望 在 3 年 內 國 內 生 產 的 比 例 能 從 10% 增 加 至 30% 4 紡 織 業 在 年 間 阿 根 廷 因 經 濟 衰 退 影 響, 紡 織 業 受 到 國 內 消 費 能 力 衰 退 打 擊, 導 致 失 去 了 10 萬 個 就 業 機 會 其 次, 走 私 及 仿 冒 產 品 充 斥 市 場, 業 者 進 行 非 法 貿 易 行 為, 持 續 衝 擊 紡 織 相 關 產 業, 其 中 走 私 產 品 較 為 猖 獗 惟 過 去 6 年 來, 情 況 已 有 漸 好 轉, 投 資 13

22 阿 根 廷 投 資 環 境 簡 介 穩 定, 生 產 及 僱 用 員 工 數 逐 漸 恢 復 成 長 阿 根 廷 紡 織 業 頂 級 原 料 為 棉 花,60% 種 植 在 北 部 之 Chaco 省, 25% 在 Santiago del Estero 省, 其 餘 則 分 布 在 Formosa Santa Fe 及 Catamarca 等 省 份, 超 過 15,000 家 棉 花 生 產 業 者 分 佈 在 上 述 省 份 阿 國 有 140 餘 家 棉 花 加 工 廠,47 家 棉 線 製 造 商 ( 其 中 25 家 含 編 織 廠 等 ) 近 6 年 來, 阿 國 每 年 棉 花 種 植 面 積 平 均 達 31 萬 3,400 公 頃, 棉 花 收 成 超 過 40 萬 7,800 公 噸, 約 生 產 13 萬 600 公 噸 之 棉 纖 近 幾 年 原 物 料 價 格 的 上 漲, 不 同 省 份 的 棉 花 種 植 面 積 也 同 時 增 加, 另 納 入 新 的 耕 作 方 式, 如 直 接 播 種, 基 因 改 良 後 改 善 品 種 特 性 和 耐 用 性 及 機 械 收 割 機 械 的 發 展 都 是 棉 花 能 夠 大 量 生 產 的 原 因 2011 棉 花 總 收 成 面 積 為 59.6 萬 公 頃, 生 產 棉 纖 維 達 100 萬 公 噸, 較 前 年 (75 萬 3,524 公 噸 ) 成 長 32.8%, 平 均 每 公 頃 收 成 達 1,709 公 斤, 阿 國 境 內 市 場 價 格 達 每 公 噸 2,300 披 索 ( 約 500 美 元 ), 供 應 國 內 消 費 市 場 23 萬 公 噸 其 中,Chaco 省 貢 獻 了 最 多 504,015 公 噸, 其 次 為 Santiago del Estero 282,500 公 噸 及 Santa fe 省 160,500 公 噸 境 內 棉 纖 維 的 國 內 消 費 額 度 超 過 23 萬 公 噸 2011 年 出 口 有 顯 著 的 成 長 達 4.3 萬 公 噸, 比 前 (2010) 年 增 加 21%, 共 計 6,900 萬 美 元 該 產 業 每 年 都 會 出 現 的 問 題 就 是 生 產 者 及 紡 織 業 者 之 間 的 定 價 問 題, 為 解 決 多 年 未 決 之 問 題, 全 國 棉 產 量 最 多 的 Chaco 省 政 府 及 北 部 棉 業 商 會 已 開 始 進 行 制 定 棉 花 市 場 之 固 定 價 格, 以 保 護 小 型 生 產 業 者 由 於 紡 織 業 對 棉 花 的 需 求 逐 年 擴 大, 棉 業 未 來 的 趨 勢 相 當 被 看 好 另 一 方 面, 國 際 財 經 情 勢 不 穩 定 亦 可 能 影 響 出 口 然 而, 美 國 若 對 其 本 國 棉 業 取 消 政 府 補 貼 措 施 及 美 元 貶 值, 棉 花 的 價 格 將 調 漲 14

23 經 濟 環 境 ; 再 者, 印 度 及 巴 基 斯 坦, 兩 個 生 產 及 出 口 棉 花 的 大 國 皆 採 取 限 制 出 口 額 度, 棉 花 價 格 的 漲 幅, 將 對 阿 根 廷 相 當 有 利 阿 根 廷 是 世 界 羊 毛 產 品 主 要 生 產 國 家,2011 年 排 名 第 三, 緊 接 在 澳 洲 南 非 之 後, 綿 羊 養 殖 場 分 佈 於 南 部 之 Patagonia 地 區, 主 要 為 Chubut 省 及 Rio Negro 省 年 期 未 經 梳 洗 之 羊 毛 產 量 達 5 萬 5,000 公 噸, 比 前 年 期 成 長 1 千 公 噸,2011 年 國 內 消 費 2,000 公 噸, 前 期 囤 貨 3 萬 2,000 噸 出 口 量 為 5 萬 7,670 公 噸 未 梳 洗 羊 毛 及 3 萬 3,674 公 噸 乾 淨 羊 毛, 總 金 額 約 2 億 5,600 萬 美 元 ; 主 要 出 口 市 場 為 義 大 利 (22.8%) 德 國 (18.8%) 及 中 國 大 陸 (17.5%) 阿 根 廷 棉 花 纖 維 與 羊 毛 產 品 生 產 進 出 口 及 需 求 量 統 計 表 單 位 : 千 公 噸 棉 花 纖 維 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 (*) 產 量 進 口 國 內 需 求 量 出 口 存 貨 未 梳 洗 羊 毛 年 期 年 期 年 期 年 期 年 期 前 期 存 貨 產 量 國 內 需 求 量 出 口 資 料 來 源 : 阿 根 廷 農 牧 暨 漁 業 部 (*) 預 估 值 15

24 阿 根 廷 投 資 環 境 簡 介 人 造 纖 維 方 面, 阿 國 生 產 業 者 為 因 應 南 方 共 同 市 場 之 興 起, 必 需 重 建 生 產 結 構, 一 方 面 擴 大 與 會 員 國 間 之 貿 易, 另 需 面 對 低 成 本 及 現 代 技 術 帶 來 品 質 提 高 之 競 爭, 因 此 阿 國 生 產 者 必 需 不 斷 進 行 投 資 一 旦 貿 易 市 場 區 塊 形 成, 從 事 人 造 纖 維 之 跨 國 企 業 將 利 用 關 稅 優 惠 之 優 勢 進 行 貿 易, 將 在 巴 西 及 阿 根 廷 投 資 2011 年 阿 國 人 造 纖 維 及 紡 紗 之 生 產 量 為 6 萬 2,650 公 噸, 較 去 年 減 少 1.7% 進 口 方 面,2011 年 進 口 金 額 高 達 5 億 7,100 萬 美 元, 比 去 年 高 出 41%, 進 口 量 則 成 長 27% 出 口 方 面, 出 口 金 額 比 去 年 多 出 43%, 為 外 匯 存 底 引 進 9,200 萬 美 元 整 體 而 言, 近 幾 年 紡 織 業 的 表 現 相 當 優 異, 因 全 球 經 濟 復 甦 及 阿 國 對 中 國 大 陸 實 施 反 傾 銷 及 執 行 非 自 動 輸 入 許 口 等 多 項 措 施, 保 護 阿 國 紡 織 企 業, 未 來 一 年 預 期 將 有 更 佳 的 表 現 成 衣 業 者 由 於 進 入 門 檻 低, 極 具 彈 性, 易 適 應 市 場 變 化 及 渡 過 經 濟 危 機, 阿 國 成 衣 業 以 中 小 企 業 為 主, 聘 僱 超 過 16 萬 員 工, 但 其 中 非 法 雇 用 之 員 工 約 達 2.5 萬 名 過 去 幾 年 來, 此 產 業 漏 繳 罰 金 約 達 7,500 萬 披 索 ( 約 2,300 萬 美 元 ), 估 計 逃 漏 稅 達 5 億 披 索 ( 約 合 1 億 5,000 萬 美 元 ), 走 私 及 仿 冒 業 者 每 年 約 有 超 過 15 億 披 索 ( 約 4 億 5,000 萬 美 元 ) 之 收 入, 約 為 年 銷 售 額 之 一 半 根 據 成 衣 基 金 會 (ProTeger Foundation) 的 資 料 顯 示,2011 年 投 資 在 紡 織 及 成 衣 是 近 14 年 來 表 現 最 佳 的 一 年, 投 資 金 額 高 達 3 億 6,300 萬 美 元, 比 前 年 高 出 33% 該 項 投 資 額 度 增 加 係 因 進 口 機 械 和 設 備 以 提 高 整 體 生 產 水 準 另 則 是 國 內 的 大 量 需 求 及 社 會 的 購 買 力 水 準 提 高 近 年 阿 國 政 府 對 進 口 成 衣 實 施 加 重 進 口 稅 及 非 自 動 進 口 許 可 等 多 項 政 策, 成 功 地 降 低 進 口, 減 少 幅 度 比 前 年 少 14% 對 於 成 衣 16

25 經 濟 環 境 業 者 造 成 不 少 困 擾 比 如 品 質 較 好 的 成 衣 或 是 鈕 扣 拉 鍊 等 配 件 都 無 法 透 過 進 口 取 得, 最 終 產 品 的 品 質 較 進 口 品 低 劣 值 得 關 注 的 是, 政 府 雖 努 力 執 行 進 口 障 礙, 然 巴 西 及 中 國 大 陸 的 成 衣 進 口, 與 前 年 比 較 仍 有 22% 的 成 長 幅 度 5 皮 革 製 鞋 業 皮 革 製 鞋 業 是 阿 根 廷 的 重 要 產 業 之 一, 且 聞 名 於 世, 並 在 海 外 擁 有 廣 大 的 市 場 然 而 國 內 需 求 的 降 低 走 私 猖 狂 和 進 口 增 加 等 因 素, 國 內 製 鞋 工 廠 銳 減, 相 較 於 在 90 年 代 初 的 2,500 家 廠 家, 現 在 只 剩 下 859 家 工 廠, 在 南 方 共 同 市 場 成 立 之 後, 巴 西 得 以 大 量 出 口 鞋 類 至 阿 根 廷, 使 阿 根 廷 喪 失 18,000 名 就 業 機 會, 直 接 或 間 接 的 影 響 製 鞋 業 現 有 員 工 56,000 人 的 工 作 機 會 在 1980 年 代, 向 外 國 購 買 的 鞋 子 和 網 球 鞋 不 超 過 600 萬 雙 但 在 1993 年, 隨 著 大 量 進 口, 鞋 類 進 口 總 額 達 21.7 億 美 元, 自 那 時 起 公 司 相 繼 歇 業 其 中 一 些 在 裁 員 之 後, 適 應 了 新 的 市 場 情 況, 它 的 特 徵 是 以 非 常 低 廉 的 價 格 進 口 鞋 類 產 品 以 Grimoldi 公 司 為 例, 在 此 之 前 是 一 個 重 要 的 製 造 商, 不 過 現 在 該 公 司 鞋 類 項 目 的 進 口 已 超 過 80% 截 至 1994 年, 巴 西 的 生 產 力 已 超 過 亞 洲 各 國, 而 提 高 該 國 的 激 勵 機 制 和 生 產 補 貼 導 致 它 成 為 世 界 頂 級 的 生 產 國 之 一, 排 名 第 二, 僅 次 於 中 國 大 陸 這 對 阿 根 廷 是 一 個 沉 重 的 打 擊, 因 為 製 鞋 行 業 主 要 是 微 型 及 中 小 型 企 業,60% 之 製 鞋 工 廠 為 50 位 以 下 員 工 之 中 小 企 業, 其 中 員 工 數 20 位 以 下 者 占 多 數 鞋 業 員 工 約 26 萬 人, 另 有 約 14 萬 人 在 相 關 產 業 運 動 鞋 製 造 商 開 始 進 行 國 際 五 大 公 司 品 牌 的 代 理 以 Grimoldi 17

26 阿 根 廷 投 資 環 境 簡 介 和 Alpargatas 公 司 為 例, 皆 有 良 好 的 銷 售 紀 錄 此 外, 其 他 公 司 如 Indular 和 Rever Pass 已 投 入 了 大 量 的 資 金 在 鞋 子 和 服 裝 製 造 在 阿 根 廷 製 鞋 產 業 在 一 般 與 運 動 的 鞋 類 生 產 上 皆 使 用 皮 革, 在 這 種 情 況 下, 在 當 地 生 產 提 供 了 相 當 大 的 優 勢, 例 如 在 巴 西 與 國 際 品 牌 合 作 的 大 公 司 如 Camargo Correa, Vulcobrasand Dilly Paquetá 等 另 一 種 則 是 致 力 於 生 產 頂 級 鞋 類, 專 門 用 其 優 質 的 皮 革 和 極 佳 的 設 計,Grimoldi 是 此 方 面 的 先 鋒 最 後, 阿 國 中 低 階 鞋 類 生 產, 大 多 使 用 塑 膠 及 橡 膠 等 原 料 值 得 注 意 的 是, 這 個 行 業 受 到 來 自 巴 西 亞 洲 國 家 和 中 國 大 陸 進 口 品 的 嚴 重 威 脅, 在 世 界 上 出 售 的 每 10 雙 鞋 就 有 8 雙 來 自 這 些 地 區 阿 根 廷 鞋 業 的 特 點 就 是, 基 本 上 主 要 供 應 國 內 市 場 在 過 去 的 三 年 出 口 量 沒 有 達 到 總 生 產 的 2% 相 反 的, 進 口 量 則 是 顯 著 的 表 現 在 國 內 市 場 上, 最 多 的 時 候 達 到 14% 的 國 內 消 費 量 從 2003 年 以 來 有 利 的 匯 率 和 經 濟 的 大 幅 增 長, 使 得 製 鞋 業 在 生 產 和 投 資 方 面 也 大 幅 提 升 這 種 情 況 一 直 維 持 到 2008 年 年 中 全 球 金 融 危 機 2011 年 國 內 生 產 不 超 過 8,700 萬 雙, 而 進 口 量 卻 增 加 達 38% 在 此 情 況 下, 政 府 實 施 了 一 系 列 措 施, 包 含 非 自 動 進 口 許 可 證 或 進 行 數 量 配 額 以 控 制 國 外 產 品 的 進 口 此 外, 阿 國 試 圖 與 進 口 國 達 成 協 議, 特 別 是 巴 西, 就 鞋 類 每 年 從 該 國 進 口 配 額 1,500 萬 雙 與 此 同 時, 傾 銷 調 查 顯 示 鞋 類 進 口 開 始 傾 向 中 國 大 陸, 進 口 價 格 和 當 地 的 生 產 的 價 格 差 異 在 2009 年 初 達 到 215% 在 2010 年 的 一 月, 調 查 結 束, 並 對 所 有 來 自 中 國 大 陸 的 鞋 類 展 開 反 傾 銷 措 施, 18

27 經 濟 環 境 包 括 運 動 鞋, 故 為 了 進 入 當 地 市 場 把 最 低 價 格 調 整 為 美 元, 之 前 為 每 雙 2 美 元 這 些 措 施 相 當 有 成 效, 因 此 2008 年 鞋 類 進 口 量 佔 消 費 量 的 18%, 截 至 2011 年 減 至 12% 在 過 去 的 一 年 中, 隨 著 經 濟 復 甦 和 政 府 政 策 及 消 費 增 加, 鞋 業 的 生 產 增 加 20%, 達 到 年 產 1 億 雙 2011 年 期 間, 由 於 實 施 投 資 措 施 和 限 制 進 口 鞋 類, 總 產 量 達 每 年 1.1 億 雙 ; 年 中, 服 裝 業 和 鞋 業 在 百 貨 公 司 的 銷 售 增 長 了 32%, 顯 示 了 這 是 兩 行 業 很 好 的 一 年 不 過, 業 內 人 士 認 為, 在 這 一 框 架 內, 生 產 力 低 微 中 階 級 的 鞋 類 會 有 小 的 結 構 性 問 題, 如 普 遍 生 產 技 術 不 佳 生 產 工 具 不 足 與 勞 力 成 本 增 加 等 因 素, 未 能 將 成 本 反 映 在 價 格 上, 因 為 該 產 品 的 客 群 是 社 會 中 低 收 入 階 層, 該 階 層 的 消 費 品 多 是 從 亞 洲 國 家 進 口 和 走 私 的 低 價 物 品 另 外 鞋 業 生 產 者 所 關 注 的, 主 要 著 重 於 高 價 的 運 動 鞋 類, 像 是 ADIDAS 或 NIKE 這 類 品 牌 的 仿 冒 品 由 於 阿 國 政 府 當 局 對 進 口 的 限 制, 巴 西 製 鞋 業 決 定 擴 大 在 本 地 生 產 如 DASS Pila Umbro 和 NIKE 等 品 牌 的 鞋 類 代 工 是 在 Santa Catalina 省 內 所 生 產 公 司 的 董 事 務 實 評 估 阿 國 政 府 的 進 口 替 代 將 會 是 長 期 政 策, 所 以 他 們 不 能 錯 過 市 場 每 年 銷 售 2 億 雙 運 動 鞋 並 年 產 1 億 3,500 萬 雙 鞋 的 機 會 6 皮 革 業 阿 根 廷 的 皮 革 產 業 有 著 悠 久 的 歷 史 傳 統, 它 基 本 上 涉 及 了 5 個 不 同 的 相 關 產 業, 牧 產 業 牛 隻 屠 宰 ( 生 產 未 加 工 皮 革 ) 鞣 製 皮 ( 皮 革 加 工 ) 皮 革 相 關 產 品 製 造 及 鞋 類 產 品 製 造 業 等 皮 革, 是 此 產 業 發 展 所 不 可 缺 少 的 原 料, 皮 革 產 量 與 畜 牧 屠 宰 量 有 極 大 關 連, 皮 革 供 給 不 具 彈 性, 完 全 視 動 物 的 屠 宰 數 量 所 決 定, 長 期 則 視 牛 19

28 阿 根 廷 投 資 環 境 簡 介 隻 豢 養 的 數 量 而 定 值 得 一 提 的 是, 在 過 去 制 革 業 將 80% 的 加 工 皮 革 出 口, 表 現 出 高 濃 度 的 生 產 和 原 材 料 出 口 一 般 情 況 下, 由 中 小 型 制 革 廠 來 供 應 國 內 市 場 目 前, 皮 革 業 有 將 近 400 家 廠 商, 聘 雇 60,000 人 廠 家 主 要 位 於 Buenos Aires 省 和 Santa Fe, 而 在 San Luis Mendoza La Rioja Salta Córdoba Chaco Corrientes Formosa 和 Entre Ríos 這 些 省 分 次 之 阿 國 總 出 口 量 的 65% 為 已 處 理 之 皮 革, 其 餘 35% 為 藍 濕 皮 (wet blue) 及 皮 製 品 在 過 去 幾 年, 從 皮 革 銷 售 及 皮 革 產 品 分 別 為 阿 國 賺 取 了 7 億 美 元 和 3,000 萬 美 元 阿 根 廷 是 全 球 第 四 大 皮 革 供 應 商 在 2008 年 阿 國 鞣 革 產 業 的 出 口 產 量, 受 到 了 國 際 金 融 危 機 的 影 響, 在 接 下 來 的 幾 年 中, 政 府 的 政 策 導 向 管 制 國 內 的 牛 肉 價 格, 使 牛 隻 的 屠 宰 量 維 持, 其 中 皮 革 行 業 看 到 政 策 造 成 的 機 會 並 投 入 其 中 鞣 革 行 業 有 超 過 200 多 家 公 司 他 們 主 要 集 中 在 Buenos Aires 省 Santa Fe 省, 則 San Luis Mendoza Cordoba 等 其 餘 省 分 次 之 出 口 是 阿 國 的 主 要 生 產 目 標, 產 量 的 80% 以 上 進 行 出 口, 主 要 買 家 是 中 國 大 陸 一 些 亞 洲 國 家 和 歐 洲 國 家 其 餘 則 提 供 國 內 的 鞋 業 製 造 商 掛 毯 製 革 業 在 2011 年, 國 際 市 場 價 格 令 人 滿 意 的 持 續 成 長, 因 為 芝 加 哥 的 皮 革 價 格 在 今 年 年 中 時 上 升 超 過 12%, 值 得 注 意 的 是, 在 過 去 的 一 年 中 增 長 20.6% 20

29 經 濟 環 境 阿 根 廷 無 法 利 用 這 一 有 利 的 接 續, 牛 隻 屠 宰 量 的 下 降 造 成 皮 革 短 缺 仍 然 是 一 個 問 題 這 在 國 內 市 場 同 樣 具 有 重 要 意 義, 由 於 政 府 設 立 的 出 口 配 額 缺 乏 皮 革 商 品, 因 此 牛 的 屠 宰 從 2009 年 的 1,600 萬 頭 銳 減 至 2011 年 的 900 萬 頭 7 食 品 業 阿 根 廷 食 品 產 業 在 阿 國 經 濟 活 動 中 一 向 占 重 要 地 位, 主 要 係 因 食 品 業 供 應 國 內 市 場 大 部 分 之 需 求 及 供 應 其 他 工 業 所 需 之 原 材 料 根 據 報 告 指 出, 阿 國 食 品 飲 料 及 菸 草 產 業 占 GDP 之 4.8%, 占 工 業 總 產 值 之 29.4%, 聘 僱 就 業 人 口 之 27.2%, 約 27 萬 3,000 人 阿 國 食 品 及 飲 料 產 品 之 出 口 占 出 口 總 值 之 30%, 工 業 產 品 總 出 口 值 之 45% 及 農 業 食 品 總 出 口 值 59% 阿 根 廷 經 濟 自 1998 年 下 半 年 起 步 入 蕭 條 期 後, 國 內 消 費 開 始 低 迷 不 振, 食 品 產 業 不 斷 衰 退, 惟 自 2002 年 初 阿 幣 貶 值 後, 對 外 競 爭 力 逐 漸 提 高, 食 品 業 轉 向 外 銷, 藉 由 出 口 來 恢 復 成 長 近 年 來 阿 國 幾 乎 所 有 與 食 品 相 關 之 產 業 皆 出 現 成 長, 尤 以 糖 油 料 種 籽 相 關 產 品 及 乳 製 品 之 出 口 成 長 最 為 明 顯 惟 在 國 際 市 場 方 面, 該 產 業 仍 須 面 對 許 多 國 家 如 日 本 中 國 大 陸 美 國 及 歐 盟 等 所 採 取 之 保 護 措 施, 以 及 阿 國 政 府 對 該 類 產 品 課 徵 之 出 口 關 稅 等 之 挑 戰 阿 根 廷 有 23 家 蔗 糖 工 廠, 全 國 98% 之 蔗 糖 產 製 於 西 北 部 Tucuman Salta 及 Jujuy 等 省,2011 年 阿 國 蔗 糖 產 量 自 2010 年 之 189 萬 公 噸 增 加 至 209 萬 公 噸, 約 增 加 10.5%, 出 口 19 萬 公 噸 阿 國 為 世 界 第 6 大 蔗 糖 出 口 國 鑑 於 2010 年 阿 國 內 市 場 發 生 糖 短 缺 情 形, 致 使 糖 價 格 大 幅 調 漲 及 阿 國 政 府 制 訂 消 費 者 購 買 限 量 至 每 人 1 或 2 包 糖 ( 每 包 為 1 公 斤 ) 同 時, 為 保 障 國 內 糖 之 供 給, 糖 廠 亦 開 始 進 口 糖 及 提 前 收 割, 而 2011 年 阿 國 政 府 則 限 制 出 口 量 至 21

30 阿 根 廷 投 資 環 境 簡 介 28 萬 公 噸 阿 國 麵 粉 產 能 每 年 約 可 達 470 萬 公 噸, 國 內 需 求 量 約 為 300 萬 至 320 萬 公 噸 之 間, 每 年 約 有 餘 量 130 公 噸 可 供 出 口 2011 年 阿 國 麵 粉 預 估 產 量 為 484 萬 公 噸, 較 前 一 年 減 少 1.2% 國 內 麵 粉 工 業 小 麥 需 求 量 約 為 600 萬 公 噸, 國 內 麵 粉 消 費 量 達 398 萬 公 噸, 每 人 每 年 平 均 消 費 99 公 斤, 出 口 約 101 萬 公 噸, 較 前 一 年 增 加 13.4% 阿 國 為 全 球 穀 物 植 物 油 及 飼 料 用 粉 ( 主 要 為 黃 豆 粉 ) 的 首 要 出 口 國, 出 口 總 產 量 之 90%, 占 全 球 黃 豆 油 總 出 口 之 50% 黃 豆 粉 之 42% 葵 花 油 之 36% 及 葵 花 粉 之 33% 另 根 據 統 計, 阿 根 廷 為 世 界 第 2 大 葵 花 油 及 玉 米 油 的 生 產 國 第 1 大 黃 豆 油 出 口 國 及 第 3 大 黃 豆 生 產 國 主 要 供 應 市 場 包 括 中 國 大 陸 歐 盟 印 度 孟 加 拉 委 內 瑞 拉 秘 魯 及 南 非 等 國 家 阿 國 每 年 可 生 產 超 過 600 萬 公 噸 以 上 之 食 用 油, 其 中 約 65% 為 黃 豆 油,27% 為 葵 花 油 每 年 國 內 食 用 油 消 費 量 計 為 75 萬 公 噸, 出 口 超 過 700 萬 公 噸, 惟 仍 因 收 成 條 件 及 國 際 價 格 而 定 另 油 籽 粉 末 每 年 出 口 量 超 過 150 萬 公 噸 2011 年 阿 國 食 用 油 產 量 自 2010 年 之 818 萬 公 噸 增 加 為 864 萬 公 噸, 其 中 葵 花 子 油 黃 豆 油 及 花 生 油 產 量 分 別 為 148 萬 公 噸 ( 較 2010 年 成 長 32%) 711 萬 公 噸 ( 增 加 15.7%) 及 3.76 萬 公 噸 ( 減 少 28.9%),2011 年 阿 國 植 物 油 出 口 總 計 為 518 萬 公 噸, 與 前 年 比 較 減 少 9.4% 在 乳 製 品 方 面, 該 產 品 產 值 占 阿 國 GDP 之 1%, 農 產 品 之 5% 及 工 業 產 品 之 3%, 每 年 平 均 生 產 約 90 億 公 升 之 牛 乳, 其 中 1/3 以 鮮 乳 銷 售, 其 餘 2/3 由 900 家 工 廠 加 工, 僱 用 員 工 3 萬 人 阿 國 最 重 要 11 家 乳 製 品 生 產 業 者 占 該 類 產 品 出 口 比 重 之 86%, 該 等 公 司 22

31 經 濟 環 境 包 括 Sancor Masterllone Nestle Williner Molfino Veronica Molinos Milkaut La Sibila Arla Foods 及 Manfrey 2011 年 阿 國 牛 乳 生 產 為 116 億 公 升, 每 人 平 均 消 費 284 公 升, 出 口 計 為 21 億 公 升, 進 口 1,100 萬 公 升, 主 要 出 口 市 場 為 委 內 瑞 拉 巴 西 阿 爾 及 利 亞 俄 羅 斯 及 塞 內 加 爾 等 國 政 府 為 穩 定 國 內 乳 製 品 價 格 之 上 漲 壓 力, 採 取 對 牛 乳 生 產 業 者 補 貼 及 管 制 銷 售 價 格 政 策, 並 對 奶 粉 訂 定 出 口 上 限 價 格 以 限 制 出 口 阿 根 廷 是 世 界 第 5 大 葡 萄 酒 生 產 國 及 第 10 大 出 口 國, 葡 萄 種 植 面 積 達 22 萬 公 頃, 阿 國 所 有 葡 萄 酒 廠 已 共 同 制 定 了 2020 年 戰 略 計 畫,2020 年 阿 國 葡 萄 酒 總 產 值 目 標 為 20 億 美 元, 國 際 市 場 占 有 率 10% 以 上 阿 國 平 原 或 高 山 之 氣 候 可 種 植 不 同 品 種 之 葡 萄, 阿 國 葡 萄 酒 生 產 廠 商 計 有 3 萬 家, 外 銷 1,300 餘 種 品 牌 至 101 個 國 家, 主 要 市 場 為 美 國 英 國 日 本 及 加 拿 大, 前 10 大 品 牌 之 外 銷 額 占 總 出 口 額 之 50% 2011 年 阿 國 葡 萄 酒 產 量 為 15.4 億 公 升, 與 前 一 年 比 較 減 少 5.2%, 阿 國 葡 萄 酒 國 內 市 場 消 費 持 續 多 年 衰 退, 自 70 年 代 之 每 人 90 公 升 之 消 費 量 降 至 目 前 約 每 年 30 公 升, 2011 年 阿 國 每 人 年 消 費 量 為 21.9 公 升, 與 2009 年 消 費 水 準 比 較 減 少 7%, 內 銷 量 為 8.9 億 公 升, 出 口 3.1 億 公 升, 出 口 金 額 超 過 3 億 美 元 另 據 統 計 資 料 顯 示, 阿 根 廷 為 世 界 第 3 大 蜂 蜜 生 產 國 及 第 1 大 馬 黛 茶 出 口 及 生 產 國 8 鋼 鐵 鋁 業 近 幾 年 來, 阿 根 廷 基 本 冶 金 工 業 為 降 低 勞 工 融 資 及 金 融 交 易 成 本, 以 及 增 加 出 口, 產 業 不 斷 投 資, 更 新 生 產 技 術 及 增 加 產 能, 2011 年 該 產 業 之 產 能 使 用 率 平 均 達 87.4%, 占 GDP 產 業 總 值 之 7.9% 鑒 於 2008 年 全 球 金 融 危 機 及 經 濟 衰 退 嚴 重 打 擊 鋼 鐵 使 用 戶 23

32 阿 根 廷 投 資 環 境 簡 介 ( 如 建 築 及 汽 車 裝 配 等 產 業 ), 致 使 鋼 鐵 製 造 商 必 須 採 取 包 括 : 降 低 生 產 量 解 雇 員 工 要 求 職 員 提 前 休 假 延 緩 投 資 及 減 縮 投 資 計 畫 等 措 施, 以 為 因 應 2011 年 阿 國 冶 金 產 品 國 內 需 求 呈 現 明 顯 之 漲 幅, 主 要 係 因 汽 車 及 汽 車 零 件 產 業 金 屬 加 工 ( 主 要 為 農 業 機 械 和 家 電 產 品 生 產 ) 及 建 築 工 程 業 成 長 所 致,2011 年 阿 國 國 內 鋼 鐵 全 年 產 量 約 為 561 萬 公 噸 同 時, 國 內 鋼 鐵 消 費 量 估 計 為 519 萬 公 噸, 鋼 鐵 產 品 之 出 口 為 210 萬 公 噸, 全 年 出 口 量 成 長 23%, 主 要 外 銷 市 場 為 智 利 歐 洲 及 中 國 大 陸 2007 年 美 國 取 消 對 阿 國 無 縫 鋼 管 產 品 採 取 之 反 傾 銷 稅, 這 幾 年 雖 該 市 場 需 求 穩 定, 但 阿 國 鋼 鐵 公 司 於 進 行 交 易, 相 當 謹 慎, 以 避 免 美 國 公 司 再 次 提 出 展 開 傾 銷 調 查 之 申 請 阿 國 鋼 鐵 冶 金 生 產 業 計 有 11 家 公 司, 其 中 3 家 由 鐵 礦 原 料 開 始 生 產, 且 產 製 全 國 初 級 鋼 鐵 及 鋼 鐵 成 品 之 97% 及 88%, 該 3 家 公 司 為 :(1) 阿 根 廷 跨 國 企 業 TECHINT 集 團 旗 下 之 SIDERAR 公 司, 主 要 生 產 汽 車 建 築 農 產 家 電 品 產 業 用 之 冷 或 熱 扁 軋 鐵 鋼 板 及 鍍 或 塗 面 之 金 屬 板 產 品, 該 公 司 在 阿 國 約 聘 僱 7,000 員 工, 鋼 鐵 產 量 平 均 每 年 約 達 280 萬 公 噸 2011 年 SIDERAR 營 業 額 超 過 96 億 美 元, 較 前 年 之 63 億 美 元 增 加 50% 2008 年 委 內 瑞 拉 政 府 決 定 將 TECHINT 旗 下 SIDOR 公 司 收 歸 國 有, 委 國 政 府 以 19 億 7,000 萬 美 元 收 購 SIDOR 公 司 60% 之 股 份, 迄 今 委 國 還 未 付 清 款 項 (2) 阿 根 廷 ACINDAR 公 司, 成 立 超 過 60 年, 主 要 產 品 為 鐵 線 鐵 釘 鋼 筋 鋼 鐵 管 等 建 築 業 用 之 非 平 面 扁 軋 鐵 鋼 板, 每 年 鋼 鐵 生 產 量 超 過 135 萬 公 噸 (3) 盧 森 堡 TENARIS 集 團 旗 下 之 阿 國 SIDERCA 公 司, 每 年 生 產 石 油 瓦 斯 及 能 源 開 採 業 者 所 用 之 無 縫 鋼 管 產 量 達 43 萬 公 噸, 聘 僱 6,300 人 ; 該 公 司 亦 為 南 美 洲 有 縫 鋼 鐵 瓦 斯 運 輸 管 24

33 經 濟 環 境 主 要 供 應 商, 每 年 有 縫 鋼 管 生 產 量 超 過 90 萬 公 噸 該 公 司 亦 將 70% 之 高 附 加 值 產 品 出 口 至 全 世 界 TENARIS 集 團 每 年 鋼 管 總 產 能 為 600 萬 公 噸,2010 年 營 業 額 超 過 77 億 美 元, 較 2009 年 之 81 億 美 元 減 少 5%, 員 工 約 22,500 人 阿 國 生 產 之 鋁 製 半 成 品 主 要 包 括 板 片 製 品 占 23.9% 擠 壓 成 型 品 23.7% 鋁 線 16.1% 焚 化 及 其 他 占 36.3% 該 類 產 品 之 最 終 使 用 者 為 公 共 建 設 (24.3%) 運 輸 車 輛 (22.4%) 電 力 (19.4%) 包 裝 (10.2%) 消 費 品 (6.7%) 鋼 鐵 業 (7.6%) 機 器 及 設 備 ( 5.2%) 及 其 他 (4.2%) 等 產 業 2011 年 阿 國 鋁 製 產 品 之 國 內 需 求 量 呈 現 大 幅 成 長 2011 年 原 生 鋁 生 產 量 創 新 紀 錄, 自 2010 年 之 41.6 萬 公 噸 增 為 41.7 萬 公 噸 ( 成 長 2,5%), 其 中 22 萬 公 噸 供 應 外 銷 阿 根 廷 鋁 業 主 要 廠 商 為 設 於 阿 國 Chubut 省 之 Aluar 公 司, 每 年 產 量 約 為 27 萬 5,000 公 噸, 該 公 司 生 產 科 技 每 年 不 斷 創 新, 致 使 其 產 能 使 用 率 達 98%, 產 品 品 質 達 國 際 標 準 Aluar 公 司 將 於 2011 年 投 資 1 億 8,000 萬 美 元, 繼 續 進 行 擴 廠 第 2 階 段, 將 於 2011 年 提 高 產 能 由 目 前 每 年 43 萬 公 噸 升 至 46 萬 公 噸 近 年 來 阿 根 廷 公 共 設 備 使 用 之 銅 線 及 鋁 線 遭 竊 情 形 日 益 嚴 重, 為 避 免 非 法 廢 銅 及 廢 鋁 出 口 情 事 持 續 發 生, 阿 國 政 府 曾 於 2006 年 底 採 取 暫 停 出 口 廢 銅 及 廢 鋁 180 日 之 措 施, 目 前 擬 出 口 上 述 產 品 廠 商 須 先 向 阿 根 廷 工 商 暨 中 小 企 業 總 署 登 記 並 獲 阿 根 廷 稅 務 管 理 局 核 發 之 貨 品 來 源 證 明, 始 可 出 口 ( 二 ) 農 牧 業 國 土 面 積 的 55% 是 牧 場, 農 牧 業 發 達, 畜 牧 業 佔 農 牧 業 總 產 值 的 40% 全 國 牲 畜 的 80% 集 中 在 龐 巴 大 草 原 阿 國 是 世 界 糧 食 和 肉 類 重 要 生 產 國 和 出 口 國, 素 有 糧 倉 肉 庫 之 稱 主 要 種 植 小 麥 玉 米 大 豆 高 梁 和 葵 25

34 阿 根 廷 投 資 環 境 簡 介 花 籽 等 是 世 界 第 二 大 玉 米 生 產 國 三 穀 物 及 油 籽 阿 根 廷 於 2002 年 貨 幣 大 幅 貶 值 後, 農 牧 產 品 之 競 爭 力 大 幅 提 高, 使 該 等 產 品 出 口 呈 現 巨 幅 成 長 阿 國 政 府 為 避 免 國 內 食 品 短 缺 及 物 價 飆 漲 情 形 發 生,2008 年 採 取 短 期 禁 止 牛 肉 穀 物 及 油 籽 出 口 制 訂 出 口 稅 及 ( 或 ) 出 口 配 額 等 措 施, 導 致 上 述 產 品 利 潤 削 薄, 同 時 牛 肉 之 國 際 競 爭 力 嚴 重 下 降, 該 等 產 業 業 者 對 政 府 之 抗 議 紛 紛 出 現, 產 業 之 投 資 亦 受 到 極 大 影 響 阿 根 廷 政 府 在 2008 年 3 月 曾 宣 布 擬 對 黃 豆 葵 花 籽 小 麥 及 玉 米 等 農 產 品 出 口 徵 收 之 出 口 稅, 由 原 實 施 之 固 定 出 口 稅 率 (25%-35%) 改 為 浮 動 出 口 稅 率 機 制 由 於 措 施 將 提 高 黃 豆 及 葵 花 籽 之 出 口 稅 率, 阿 根 廷 農 業 生 產 業 者 對 此 措 施 深 表 不 滿 再 加 上 政 府 配 合 採 行 暫 停 農 牧 產 品 出 口 登 記 限 制 出 口 及 管 控 民 生 食 品 價 格 等 干 預 市 場 正 常 運 作 之 措 施, 遂 引 發 阿 國 四 大 全 國 性 農 業 組 織 聯 合 抗 爭, 引 發 農 民 集 結 遊 行 抗 議 示 威 罷 工 與 封 路 等 事 件 該 政 策 最 後 由 於 在 國 會 未 能 通 過, 未 正 式 執 行 阿 國 政 府 重 新 訂 定 之 穀 物 及 其 製 品 出 口 稅 率 分 別 為 : 小 麥 23% 玉 米 20% 黃 豆 35% 黃 豆 油 32% 精 製 葵 花 油 (5 公 升 散 裝 桶 裝 及 10 公 斤 之 容 器 )30% 黃 豆 混 合 油 32% 葵 花 子 32% 黃 豆 團 粒 32% 黃 豆 粉 32% 葵 花 團 粒 30% 葵 花 粉 30% 阿 根 廷 對 大 宗 物 資 出 口 向 課 徵 高 額 出 口 稅, 此 乃 為 其 主 要 稅 收 來 源, 業 者 常 因 此 與 政 府 對 立 抗 爭, 惟 政 府 因 歲 入 考 量, 堅 不 讓 步 近 來 雖 全 球 傳 天 災, 但 阿 國 2011 年 大 宗 物 資 生 產 顯 較 前 一 年 大 幅 增 加, 亦 未 因 此 對 大 宗 物 資 出 口 採 取 任 何 進 一 步 之 管 制 措 施 阿 國 每 年 耕 種 面 積 約 3,500 萬 公 頃, 其 中 2,200 至 3,000 萬 公 頃 使 用 粗 放 式 農 業 耕 種, 主 要 產 品 為 榖 物 及 油 籽, 該 二 類 產 品 之 國 內 需 求 每 年 約 計 1,600~ 1,700 萬 公 噸, 其 餘 則 供 應 出 口, 占 國 際 市 場 之 10%( 小 麥 7.1% 玉 米 10.1% 黃 豆 11.2% 高 梁 8% 及 大 麥 1%) 26

35 經 濟 環 境 近 幾 年 來, 阿 國 油 籽 種 植 面 積 持 續 提 高, 由 年 期 之 1,779 萬 公 頃 增 至 年 期 之 2,093 萬 公 頃, 其 中 黃 豆 種 植 面 積 自 1,532 萬 公 頃 增 至 1,890 萬 公 頃, 另 葵 花 子 種 植 面 積 自 226 萬 公 頃 降 至 176 萬 公 頃 等 其 他 穀 物 種 植 面 積 方 面, 小 麥 種 植 面 積 由 年 期 之 521 萬 公 頃 減 少 為 年 期 之 457 萬 公 頃, 同 期 玉 米 種 植 面 積 提 升 至 456 萬 公 頃 另 據 統 計 資 料 顯 示, 阿 根 廷 為 世 界 第 2 大 葵 花 油 生 產 國, 世 界 第 1 大 黃 豆 油 出 口 國 及 第 3 大 黃 豆 生 產 及 出 口 國 阿 根 廷 農 牧 漁 業 部 資 料 指 出, 年 期 穀 類 及 油 籽 產 量 達 1 億 137 萬 公 噸, 與 前 一 年 期 比 較 成 長 8.5%, 耕 種 面 積 維 持 在 3,370 萬 公 頃 該 期 間 阿 國 黃 豆 產 量 達 4,889 萬 公 噸, 與 年 期 比 較 減 少 7.2%, 占 阿 國 農 作 物 產 量 之 48.2%; 小 麥 達 1,527 萬 公 噸, 較 前 年 期 大 幅 增 加 74.5%, 玉 米 達 2,300 萬 公 噸, 較 前 年 期 增 加 1.4%, 葵 花 籽 達 366 萬 公 噸, 較 前 一 年 期 增 加 65% 2011 年 底 因 一 時 出 現 雨 量 減 少, 氣 候 乾 旱, 年 期 穀 類 及 油 籽 產 量 預 估 達 9,714 萬 公 噸, 與 年 期 比 較 分 別 減 少 4.2%, 而 預 估 播 種 面 積 達 3,460 萬 公 頃, 較 前 一 年 期 增 加 2.7% 根 據 阿 國 農 牧 漁 業 部 估 計, 年 期 黃 豆 預 估 產 量 將 達 4,700 萬 公 噸, 較 年 期 減 少 3.8%; 玉 米 預 估 產 量 為 2,100 萬 公 噸, 較 前 一 年 減 少 8.7% 在 小 麥 生 產 方 面, 阿 國 近 三 年 來 小 麥 生 產 已 減 少 53%, 年 期 小 麥 播 種 面 積 更 為 百 年 來 最 少,2011 年 則 見 大 幅 成 長 近 75%,2012 年 小 麥 收 成 預 估 將 達 1,341 萬 噸, 與 前 一 年 期 比 較 微 幅 減 少 1.2% 阿 根 廷 糧 食 多 為 出 口, 約 占 總 產 量 之 70%, 在 穀 類 及 油 籽 出 口 方 面, 出 口 量 自 2002 年 之 2,549 萬 公 噸 減 少 至 2009 年 之 1,994 萬 公 噸, 惟 2010 年 出 口 卻 明 顯 成 長 90.1% 至 3,791 萬 公 噸 ;2011 年 出 口 亦 成 長 2% 達 3,845 公 噸, 其 中 玉 米 出 口 1,446 萬 公 噸 小 麥 785 萬 公 噸 黃 豆 896 萬 公 噸 等, 與 前 一 年 分 別 減 少 1.3% 增 加 96.7% 及 減 少 26.5% 穀 類 主 要 出 口 市 場 包 括 中 國 大 陸 巴 西 哥 倫 比 亞 伊 朗 埃 及 阿 爾 及 利 亞 馬 來 西 亞 及 日 本 等 國 另 年 期 穀 類 及 油 籽 出 口 量 將 下 跌,2012 年 阿 國 政 府 對 該 產 品 徵 收 之 出 口 稅 將 減 少 約 15 億 美 元 鑒 於 黃 豆 之 世 界 需 求 量 不 斷 27

36 阿 根 廷 投 資 環 境 簡 介 上 升, 阿 國 致 力 於 改 良 品 種, 增 加 種 植 面 積, 引 進 先 進 技 術, 以 及 增 加 投 資 及 改 善 運 輸 設 施 與 設 備, 持 續 大 規 模 發 展 黃 豆 產 業 2010/2011 及 2011/2012 年 期 阿 根 廷 農 業 生 產 量 及 種 植 面 積 表 2010/2011 年 期 2011/2012 年 期 產 品 項 目 產 量 種 植 面 積 產 量 種 植 面 積 ( 百 萬 公 噸 ) ( 百 萬 公 頃 ) ( 百 萬 公 噸 ) ( 百 萬 公 頃 ) 穀 物 資 料 來 源 : 阿 根 廷 農 牧 漁 業 部 (*) 包 含 : 燕 麥 大 麥 黑 麥 小 米 虉 草 米 亞 麻 花 生 四 畜 牧 業 畜 牧 業 方 面, 阿 國 牛 肉 羊 肉 及 豬 肉 產 品 相 關 業 者 分 別 達 30 萬 家 13 萬 家 及 7 萬 家, 分 別 占 全 球 出 口 量 之 8% 1.5% 及 0.1%, 及 全 球 馬 肉 出 口 之 25% 動 物 類 產 品 主 要 出 口 至 亞 洲 中 東 及 俄 羅 斯 如 同 對 待 農 產 品 一 樣, 阿 國 政 府 為 防 止 廠 商 大 量 出 口, 造 成 國 內 市 場 價 格 飆 漲 及 通 貨 膨 脹 壓 力, 阿 國 政 府 於 2006 年 及 2008 年 期 間, 暫 停 牛 肉 產 品 出 口 登 記, 出 口 歐 洲 希 爾 頓 (Hilton) 高 品 級 牛 肉 除 外, 並 對 牛 肉 出 口 實 施 衛 生 檢 疫 措 施 之 非 關 稅 貿 易 障 礙, 同 時 亦 採 行 出 口 配 額 制 度, 並 於 2007 年 28

37 經 濟 環 境 11 月 調 升 牛 肉 產 品 出 口 稅 為 15%( 原 稅 率 5%) 2008 年 將 牛 肉 每 月 出 口 量 限 於 4 萬 公 噸,2009 年 3 月 則 放 寬 至 每 年 6 萬 公 噸 另 阿 政 府 於 2008 年 提 高 屠 宰 之 牛 隻 最 低 重 量 自 2007 年 240 公 斤 增 至 260 公 斤, 並 於 2009 年 維 持 260 公 斤 惟 許 多 專 家 認 為 上 述 政 策 僅 影 響 未 來 該 產 業 生 產 者 之 投 資 計 畫 及 產 業 成 長, 並 非 解 決 目 前 通 貨 膨 脹 之 良 策 2011 年 年 底 牛 隻 數 量 約 計 4,790 萬 頭, 較 前 年 減 少 100 萬 頭, 較 前 年 減 少 100 萬 頭, 但 較 2007 年 大 幅 減 少 1080 萬 頭 2011 年 阿 國 屠 宰 1,080 萬 頭 牛, 與 2010 年 比 較 減 少 8.5%, 牛 肉 產 量 亦 減 少 4.6%, 計 248 萬 公 噸, 屠 宰 牛 隻 之 平 均 重 量 成 長 3.6%, 為 229 公 斤 2011 年 牛 肉 產 量 及 國 內 消 費 量 將 分 別 達 248 萬 公 噸 及 223 萬 公 噸, 國 內 消 費 量 將 比 前 一 年 減 少 3%, 阿 國 每 人 每 年 平 均 消 費 量 將 自 2005 年 之 60 公 斤 減 少 至 55 公 斤 2011 年 牛 肉 出 口 大 幅 減 少 達 25 萬 公 噸, 金 額 達 6.2 億 美 元, 分 別 較 2010 年 減 少 18.4% 及 43.6% 其 中, 冷 凍 及 生 鮮 牛 肉 出 口 量 分 別 約 為 13 萬 噸 ( 占 牛 肉 總 出 口 量 52%) 及 8.75 萬 噸 ( 占 牛 肉 總 出 口 量 35%), 出 口 額 分 別 約 為 3.26 億 美 元 及 2.19 億 美 元, 主 要 銷 售 至 俄 羅 斯 德 國 以 色 列 及 智 利 ; 加 工 牛 肉 出 口 量 則 為 4 萬 噸, 出 口 額 為 1.2 億 美 元, 主 要 出 口 市 場 為 美 國 英 國 義 大 利 及 荷 蘭 2012 年 預 估 年 肉 產 量 達 276 萬 公 噸, 國 內 每 人 消 費 量 為 60 公 斤, 出 口 將 維 持 2010 年 之 低 水 準 阿 根 廷 為 世 界 第 8 大 牛 肉 出 口 國 及 第 5 大 生 產 國 自 2006 年 2 月 在 阿 根 廷 北 部 Corrientes 省 曾 發 生 口 蹄 疫 疫 情, 經 過 一 年 期 之 疫 情 控 制, 世 界 動 物 衛 生 組 織 (OIE) 於 2007 年 3 月 同 意 重 新 恢 復 阿 根 廷 為 注 射 預 防 疫 苗 之 非 口 蹄 疫 國 家 之 資 格 阿 根 廷 國 家 農 牧 產 品 品 質 暨 衛 生 檢 驗 局 (SENASA) 公 布 注 射 預 防 疫 苗 之 非 口 蹄 疫 區 之 範 圍 為 Rio Negro 省 以 北 地 區, 不 包 括 北 部 Salta Jujuy Formosa Chaco Corrientes 及 Misiones 等 省 份 與 玻 利 維 亞 巴 拉 圭 及 巴 西 交 界 15 公 里 範 圍 內 之 地 區 OIE 認 定 阿 根 廷 巴 達 哥 尼 亞 (Patagonia) 南 部 及 巴 達 哥 尼 亞 (Patagonia) 北 部 B 區 (Rio Negro 省 及 Neuquen 省, 惟 Neuquen 省 Confluencia 29

38 阿 根 廷 投 資 環 境 簡 介 縣 除 外 ) 為 無 須 注 射 預 防 疫 苗 之 非 口 蹄 疫 區 鑒 於 阿 國 牛 肉 品 質 良 好, 價 格 具 競 爭 力, 以 及 阿 國 為 須 注 射 預 防 疫 苗 之 非 口 蹄 疫 國 家 之 評 級, 許 多 國 家 逐 漸 開 放 阿 國 牛 肉 之 進 口 2010 年 9 月 阿 根 廷 國 家 農 牧 產 品 品 質 暨 衛 生 檢 驗 局 (SENASA) 正 式 向 世 界 動 物 衛 生 組 織 (OIE) 提 出 恢 復 阿 國 北 部 邊 境 為 須 注 射 疫 苗 之 口 蹄 疫 非 疫 區 資 格 經 過 4 年 對 外 隔 絕 狀 態, 阿 根 廷 北 部 與 巴 拉 圭 巴 西 及 玻 利 維 亞 長 達 15 公 里 內 之 邊 境 地 帶, 被 視 為 高 監 控 感 染 地 區, 於 2011 年 2 月 4 日 經 世 界 動 物 衛 生 組 織 ( OIE) 認 可 為 須 注 射 疫 苗 之 口 蹄 疫 非 疫 區 此 一 消 息 不 僅 提 升 阿 根 廷 其 國 際 衛 生 地 位, 亦 改 善 在 國 際 間 之 形 象 自 2006 年 阿 國 境 內 省 份 發 生 口 蹄 疫 事 件 後, 中 國 大 陸 即 停 止 進 口 阿 國 牛 肉, 惟 2010 年 阿 國 與 中 國 大 陸 簽 署 牛 肉 進 口 協 議, 將 於 2011 年 恢 復 出 口 阿 國 牛 肉 至 中 國 大 陸 市 場 除 出 口 14,000 噸 牛 肉 至 中 國 大 陸 外, 相 較 於 其 他 國 外 市 場, 牛 雜 產 品 亦 為 另 一 大 主 要 出 口 產 品 中 國 大 陸 14 億 人 口 以 及 近 年 經 濟 崛 起, 人 民 消 費 能 力 日 漲, 市 場 需 求 更 大 美 國 俄 羅 斯 日 本 韓 國 墨 西 哥 及 加 拿 大 牛 肉 需 求 量 占 全 世 界 50%, 然 該 等 國 家 禁 止 進 口 阿 根 廷 上 等 品 級 之 冷 藏 及 冷 凍 牛 肉 在 韓 國 及 日 本 進 口 方 面, 該 二 國 要 求 最 高 等 級 之 衛 生 安 全 管 制, 並 限 制 注 射 疫 苗 國 家 之 牛 肉 進 口 阿 根 廷 將 續 維 持 注 射 預 防 疫 苗 之 非 口 蹄 疫 國 家 之 資 格, 爰 將 該 兩 國 市 場 視 為 長 期 拓 展 計 畫 之 目 標 至 於 歐 洲 牛 肉 進 口 方 面, 該 區 域 維 持 自 阿 國 進 口 高 級 品 質 牛 肉, 採 取 配 額 ( 2011 年 提 升 至 每 年 3 萬 公 噸 ) 搭 配 較 低 關 稅 之 措 施 倘 超 過 該 配 額 時, 任 何 部 位 或 價 格 之 牛 肉 進 口 費 用 每 公 噸 將 增 加 3,500 美 元 在 開 拓 美 國 市 場 方 面, 選 擇 權 掌 握 在 阿 國 政 府 手 上, 因 技 術 上 阿 根 廷 牛 肉 已 通 過 美 國 衛 生 檢 疫 規 定 阿 國 僅 出 口 煮 熟 牛 肉 及 罐 頭 牛 肉 產 品 至 美 國, 與 加 拿 大 之 情 況 相 同 2011 年 阿 國 雞 肉 產 量 預 估 成 長 12%, 達 178 萬 公 噸, 國 內 消 費 約 成 長 11%, 達 30

39 經 濟 環 境 155 萬 公 噸, 每 人 每 年 消 費 約 38.8 公 斤 2010 年 阿 國 禽 鳥 類 動 物 ( 雞 火 雞 及 鴨 等 ) 肉 雜 碎 及 其 製 造 之 產 品 之 出 口 自 2009 年 之 17 萬 3,000 公 噸 增 為 21 萬 7,000 公 噸 ( 成 長 25.4%), 出 口 金 額 達 3 億 4,906 萬 美 元 ( 成 長 47.4%) 2010 年 禽 鳥 類 進 口 量 及 金 額 分 別 為 1 萬 8,000 公 噸 及 3,515 萬 美 元 2011 年 阿 國 豬 肉 產 量 為 30 萬 700 公 噸, 與 2010 年 比 較 成 長 7.7% 2011 年 豬 肉 進 出 口 量 分 別 為 5 萬 5,000 公 噸 及 5,400 公 噸, 與 前 一 年 比 較 分 別 成 長 14.3% 及 38.5%, 國 內 總 消 費 量 為 35 萬 300 公 噸, 每 年 每 人 豬 肉 平 均 消 費 量 僅 為 8.6 公 斤, 該 產 業 之 發 展 目 標 計 劃 將 該 消 費 量 提 升 至 10 公 斤 五 服 務 業 阿 根 廷 的 服 務 業 種 類 齊 全, 主 要 服 務 業 包 括 貿 易 交 通 運 輸 通 訊 金 融 觀 光 醫 療 等, 皆 有 大 型 外 商 公 司 直 接 投 資 相 關 數 據 如 次 : 阿 根 廷 服 務 業 產 值 單 位 : 百 萬 披 索 項 次 類 別 2010 年 2011 年 1 貿 易 旅 宿 及 餐 飲 交 通 運 輸 經 融 房 地 產 醫 療 其 他 資 料 來 源 :INDEC

40 阿 根 廷 投 資 環 境 簡 介 我 商 可 運 用 資 金 優 勢, 在 阿 國 從 事 資 本 密 集 投 資 報 酬 率 高 之 金 融 服 務 業 或 觀 光 旅 館 業 此 外, 如 海 運 空 運 服 務 及 有 系 統 之 商 品 貿 易 及 行 銷, 均 適 宜 我 商 開 拓 六 經 濟 展 望 ( 一 ) 重 要 經 濟 措 施 1 阿 根 廷 近 期 實 施 一 連 串 抑 制 進 口 之 相 關 保 護 措 施 (1) 非 自 動 進 口 許 可 為 更 有 效 監 控 主 要 產 業 產 品 貿 易 量 之 變 動, 預 防 貿 易 順 差 降 低 之 情 勢, 阿 國 政 府 於 2011 決 定 再 新 增 200 項 須 申 辦 進 口 許 可 證 之 工 業 產 品, 致 目 前 須 申 辦 之 產 品 項 目 已 達 600 餘 項 阿 根 廷 政 府 於 2011 年 2 月 15 日 政 府 公 報 公 布 阿 國 工 業 部 第 45/2011 號 決 議, 新 增 須 申 辦 非 自 動 輸 入 許 可 證 (Licencia No Automatica Previa de Importacion, LNAP) 之 產 品 項 目, 涉 及 產 品 範 圍 包 括 冶 金 產 品 高 價 位 汽 車 汽 車 零 配 件 電 子 消 費 產 品 紗 及 織 物 摩 托 車 玻 璃 模 具 等 45/2011 號 決 議 規 定 內 容 略 以 : A. 進 口 商 須 事 先 向 阿 國 工 業 部 工 商 總 署 對 外 貿 易 管 理 司 進 口 組 申 辦 非 自 動 輸 入 許 可 證, 海 關 並 將 要 求 進 口 商 於 進 口 報 關 時 提 送 該 文 件 B. 本 決 議 自 公 布 日 起 20 天 後 (3 月 6 日 ) 開 始 實 施, 惟 該 決 議 生 效 日 前 貨 品 已 離 開 出 口 港 或 已 運 抵 阿 國 港 口 及 阿 國 自 由 貿 易 區 者 除 外, 該 等 貨 品 需 在 本 決 議 生 效 日 起 60 天 內 申 辦 進 口 目 前 需 申 辦 非 自 動 輸 入 許 可 證 (Licencia No Automatica Previa de Importacion, LNAP) 之 產 品 項 目 詳 細 內 容 請 逕 上 阿 國 對 外 貿 易 管 理 司 進 口 組 網 站 ( 32

41 經 濟 環 境 ut) 查 閱 (2) 一 對 一 進 出 口 阿 根 廷 工 業 部 於 2011 年 要 求, 阿 國 的 進 口 消 費 品 廠 商 必 須 擴 大 出 口, 每 家 企 業 的 出 口 額 須 與 進 口 額 等 值, 以 平 衡 阿 根 廷 的 貿 易 收 支 阿 根 廷 政 府 近 年 已 開 始 對 高 價 位 汽 車 農 業 機 械 摩 托 車 鞋 類 玩 具 等 相 關 進 口 商 提 出 了 進 出 口 實 績 須 等 值 的 要 求, 產 品 範 圍 現 已 擴 增 至 須 申 辦 非 自 動 輸 入 許 可 證 的 產 品, 包 括 成 衣 傢 俱 餐 具 及 電 子 產 品 等 根 據 政 府 要 求, 阿 根 廷 進 口 商 須 向 政 府 提 送 進 出 口 計 畫 書, 並 說 明 為 減 少 貿 易 進 出 口 差 額 的 相 應 措 施 如 果 僅 有 進 口 而 無 出 口 的 公 司, 阿 根 廷 工 業 部 將 協 助 促 成 該 公 司 與 其 它 國 家 的 進 口 商 簽 署 出 口 協 議 近 年 來, 阿 根 廷 政 府 已 開 始 要 求 汽 車 生 產 業 者, 使 用 的 生 產 模 具 中 須 有 30% 為 國 產, 各 家 車 廠 必 須 接 受 政 府 提 出 的 這 一 要 求, 但 使 用 國 內 模 具 後 產 品 成 本 普 遍 提 高 了 30% 汽 車 業 者 表 示, 這 主 要 是 由 於 阿 根 廷 國 內 模 具 價 格 較 高 且 生 產 交 貨 時 間 較 長 (3) 進 口 前 申 報 書 (DJAI) 阿 國 政 府 為 了 更 有 效 地 實 施 進 口 管 制, 國 家 稅 務 管 理 局 (AFIP) 於 2012 年 2 月 1 日 公 佈 第 3252/12 號 決 議, 規 定 所 有 進 口 產 品 皆 需 預 先 填 報 進 口 前 申 報 書 (DJAI) 進 口 商 在 從 事 進 口 前 須 要 先 完 成 此 通 報 作 業, 國 稅 局 審 核 DJAI 文 件 之 期 限 為 48~72 小 時, 最 多 為 10 個 工 作 天 審 查 完 畢, 受 理 案 件 方 可 進 行 進 口 作 業 需 申 報 DJAI 的 物 件 包 括 : 臨 時 進 口 產 品 樣 品 重 複 進 口 物 品 捐 贈 品 郵 寄 包 裹 等 另 亦 設 定 例 外 條 款, 如 進 口 配 件 及 藥 物 等 較 33

42 阿 根 廷 投 資 環 境 簡 介 立 即 需 要 之 物 品 不 在 此 限 申 報 DJAI 需 備 註 : 公 司 行 號 稅 號 (CUIT) 理 由 付 款 貨 幣 貨 品 明 細 單 價 及 總 價 稅 則 序 號 數 量 及 單 位 原 產 地 及 組 裝 地 貨 品 狀 況 等 貨 品 之 FOB 價 格 與 申 報 金 額 容 許 差 額 需 在 5% 以 內, 可 分 批 進 口 DJAI 有 效 期 限 為 180 日 2 阿 政 府 於 2009 年 對 多 項 電 子 產 品 再 次 提 供 租 稅 優 惠 阿 國 政 府 鑑 於 巴 西 瑪 瑙 斯 (Manaus) 自 由 貿 易 區 發 展 電 子 業 十 分 成 功, 決 定 加 碼 租 稅 優 惠 措 施, 俾 促 使 火 地 島 發 展 成 為 電 子 業 製 造 中 心, 爰 於 2009 年 11 月 間 經 國 會 通 過 法 令, 規 定 在 該 省 投 資 生 產 電 子 產 品 包 括 筆 記 型 電 腦 手 機 LCD 電 視 機 及 數 位 相 機 等 享 有 免 稅 待 遇, 並 將 其 他 地 區 之 產 品 恢 復 課 徵 境 內 稅 26%, 並 提 高 課 徵 加 值 稅 (VAT) 由 10.5% 至 21% 此 一 措 施 促 使 阿 國 製 造 商, 以 及 國 際 知 名 電 子 品 牌 大 廠 紛 與 阿 國 廠 商 合 作, 將 電 子 產 品 生 產 線 移 至 火 地 島 生 產, 目 前 阿 國 電 子 業 集 團 如 BGH Newsan Brightstar 及 Radio Victoria 等, 已 與 國 際 知 名 品 牌 合 作 在 該 島 擴 大 生 產, 另 查 我 商 HTC 已 與 Brightstar 合 作 於 2012 年 初 在 該 島 生 產 智 慧 型 手 機,Asia Optical 亦 計 劃 與 阿 國 廠 商 合 作 生 產 數 位 照 相 機 其 合 作 原 因 及 方 式 如 下 : (1) 產 品 在 阿 國 市 場 占 有 率 已 達 相 當 程 度, 授 權 阿 國 廠 商 組 裝 銷 售, 以 維 護 並 期 擴 增 現 有 市 場 ; 且 與 該 阿 商 在 阿 國 市 場 合 作 多 年 (2) 國 際 品 牌 終 端 產 品 在 該 島 組 裝, 可 減 少 長 途 運 送 成 本, 但 主 要 係 得 利 於 租 稅 優 惠 (3) 無 論 是 阿 國 自 有 品 牌 或 國 際 知 名 品 牌, 多 以 組 裝 為 主, 即 自 國 外 進 口 零 組 件 裝 配 成 品 (4) 產 品 係 供 應 國 內 市 場 為 主, 因 自 製 率 未 達 南 方 共 市 規 定 標 準, 無 法 34

43 經 濟 環 境 出 口 至 共 市 體 3 阿 根 廷 政 府 續 延 長 北 部 4 省 投 資 免 稅 優 惠 措 施 阿 國 總 統 Cristina Kirchner 宣 佈, 為 加 強 吸 引 工 業 投 資 至 北 部 省 份, 於 1999 年 立 法 實 施 之 12 年 免 稅 優 惠 方 案, 將 續 延 長 2 年 期 限, 受 惠 省 份 為 : La Rioja Catamarca San Juan 及 San Luis 此 優 惠 方 案 適 用 於 投 資 在 工 業 農 牧 業 食 品 業 及 觀 光 業 之 行 業, 對 於 新 建 廠 房 添 購 設 備 更 新 設 施 及 開 發 所 必 需 支 出 之 費 用 可 完 全 扣 抵 稅 負, 另 可 申 請 支 付 員 工 50% 之 薪 水 社 保 費 及 退 休 金 之 稅 負 減 免 阿 國 政 府 表 示, 鑑 於 受 到 全 球 金 融 危 機 影 響 之 希 臘 及 西 班 牙 情 況, 政 府 需 採 取 積 極 方 案 以 維 持 阿 國 經 濟 復 甦 態 勢 另 將 提 供 15 年 之 免 稅 優 惠 給 予 新 進 投 資 該 4 省 之 企 業 4 阿 根 廷 政 府 實 施 美 元 管 制 之 購 買 阿 國 中 央 銀 行 於 2010 年 6 月 7 日 宣 佈 管 制 美 元 購 買 新 規 定 並 於 次 日 開 始 實 施 根 據 該 規 定, 對 於 每 月 購 買 超 過 20,000 美 元 或 一 年 購 買 超 過 250,000 美 元 之 無 特 殊 用 途 的 個 人 或 公 司 行 號, 所 有 銀 行 及 兌 換 所 將 要 求 提 出 收 入 證 明 或 接 收 遺 產 保 險 理 賠 等 證 明, 且 不 得 使 用 現 金 買 賣, 需 由 銀 行 戶 口 轉 帳, 以 避 免 逃 漏 稅 洗 錢 及 紓 緩 國 民 囤 購 美 元 之 習 慣 2011 年 從 阿 根 廷 外 流 的 資 金 達 到 億 美 元, 為 近 三 年 來 最 高 水 平 去 年 第 三 季, 隨 著 國 際 金 融 市 場 陷 入 劇 烈 震 盪, 阿 根 廷 資 金 外 流 急 劇 增 加, 當 季 外 流 資 金 達 億 美 元, 刷 新 單 季 外 流 資 金 最 高 紀 錄 從 2011 年 10 月 起, 阿 根 廷 政 府 採 取 一 系 列 嚴 格 的 外 匯 管 制 措 施, 資 金 外 流 速 度 趨 緩, 當 年 第 四 季 度, 阿 根 廷 資 金 外 流 數 額 降 至 32.6 億 美 元, 其 中 11 月 份 還 出 現 4.33 億 美 元 的 資 金 淨 35

44 阿 根 廷 投 資 環 境 簡 介 流 入 統 計 顯 示, 在 2003 年 至 2011 年 期 間, 阿 根 廷 累 計 外 流 資 金 規 模 達 到 億 美 元, 其 中 僅 在 2005 年 出 現 億 美 元 的 資 金 淨 流 入 因 此,2011 年 底 聯 邦 稅 務 管 理 局 (AFIP) 對 匯 市 的 管 制 更 加 嚴 厲, 帶 給 需 要 把 錢 匯 出 國 的 百 姓 非 常 大 的 麻 煩 自 從 官 方 設 限 以 來, 全 球 匯 款 服 務 業 的 龍 頭 - 西 聯 匯 款 (Western Union) 公 司 對 客 戶 匯 款 金 額 的 限 制 也 是 愈 來 愈 嚴 格 2011 年 12 月 開 始, 甚 至 有 幾 家 分 行 直 接 張 貼 告 示, 告 訴 客 戶 他 們 不 經 手 美 金 匯 款 這 帶 給 許 多 習 慣 透 過 他 們 匯 款 出 國 的 客 戶 許 多 的 不 方 便 5 中 央 銀 行 擴 大 對 中 小 企 業 的 融 資 的 訊 息 為 了 加 強 政 策 性 貸 款 的 信 息 的 傳 遞,2011 年 中 央 銀 行 安 排 透 過 網 路 傳 遞 融 資 的 一 般 訊 息 需 要 融 資 的 中 小 企 業 可 透 過 央 行 網 站 ( 相 關 訊 息 將 登 載 於 此 本 網 業 的 設 計 已 與 各 家 融 資 銀 行 取 得 連 結, 使 用 者 可 根 據 中 小 企 業 融 資 的 選 項, 了 解 企 業 申 請 的 條 件 及 限 制 央 行 的 目 的 即 透 過 積 極 的 政 策, 擴 大 金 融 服 務, 使 各 家 中 小 企 業 能 更 順 利 找 到 管 道 取 得 融 資 6 央 行 提 供 生 產 信 貸 2 億 8,300 萬 披 索 2011 年 9 月 央 行 第 八 次 拍 賣 的 資 金 將 用 於 資 助 生 產 部 門, 共 提 供 2 億 8,300 萬 披 索 給 三 家 金 融 機 構 本 方 案 的 目 標 是 籌 措 長 期 資 金 提 供 生 產 者 融 資, 並 且 將 生 產 活 動 以 披 索 定 價 迄 今 舉 辦 的 八 場 拍 賣 進 行 到 目 前 為 止 共 授 予 12 家 金 融 機 構 共 29 億 披 索, 範 圍 包 括 10 個 省 份 7 阿 根 廷 工 業 部 2012 年 將 創 造 22,000 個 就 業 機 會 阿 根 廷 工 業 部 2012 年 宣 布, 由 政 府 提 供 貸 款 資 助 的 近 350 個 生 產 項 目 將 為 阿 根 廷 創 造 22,000 個 就 業 機 會 阿 根 廷 工 業 部 長 黛 36

45 經 濟 環 境 博 拉 稱 : 目 前 已 經 籌 集 了 63 億 阿 根 廷 比 索 ( 約 合 14.5 億 美 元 ) 的 資 金, 另 外 還 會 有 36 億 阿 根 廷 比 索 ( 約 合 8.3 億 美 元 ) 的 私 人 資 本 注 入, 為 企 業 提 供 貸 款 在 所 有 獲 貸 款 資 助 的 企 業 中,63% 為 中 小 企 業 政 府 提 供 的 貸 款 和 企 業 的 資 金 可 以 創 造 近 9 億 阿 根 廷 比 索 ( 約 合 2 億 美 元 ) 的 投 資, 並 提 供 更 多 的 就 業 機 會 8 政 府 取 消 多 項 企 業 及 個 體 戶 的 補 貼 政 策 從 2011 年 12 月 1 日 起, 政 府 將 取 消 大 公 司 及 高 級 住 宅 區 的 補 貼 政 策 被 點 名 的 公 司 及 區 域 將 取 消 100% 的 電 瓦 斯 及 水 的 補 貼 刪 除 的 補 貼 項 目 及 金 額 為 4 億 720 萬 比 索 的 煉 油 廠,14 億 930 萬 比 索 的 天 然 氣 加 工, 石 油 和 生 物 燃 料 生 產 的 7 億 450 萬 比 索, 和 農 藥 部 門 7 億 580 萬 比 索 9 阿 根 廷 北 部 邊 境 恢 復 為 須 注 射 疫 苗 之 口 蹄 疫 非 疫 區 阿 根 廷 國 家 農 牧 產 品 品 質 暨 衛 生 檢 驗 局 (SENASA) 於 2010 年 9 月 正 式 向 世 界 動 物 衛 生 組 織 (OIE) 提 出 恢 復 阿 國 北 部 邊 境 為 須 注 射 疫 苗 之 口 蹄 疫 非 疫 區 資 格 經 過 4 年 對 外 隔 絕 狀 態, 阿 根 廷 與 巴 拉 圭 巴 西 及 玻 利 維 亞 長 達 15 公 里 內 之 邊 境 地 帶, 被 視 為 高 監 控 感 染 地 區, 嗣 於 2011 年 2 月 4 日 經 世 界 動 物 衛 生 組 織 (OIE) 認 可 為 須 注 射 疫 苗 之 口 蹄 疫 非 疫 區 此 一 消 息 不 僅 提 升 阿 根 廷 其 國 際 衛 生 地 位, 亦 改 善 在 國 際 間 之 形 象 10 布 市 鼓 勵 新 投 資 新 成 立 中 小 企 業 第 一 年 可 享 免 稅 布 宜 諾 斯 艾 利 斯 市 新 成 立 的 中 小 企 業, 第 一 年 將 可 享 免 繳 營 業 稅, 第 二 年 則 只 需 繳 一 半 的 稅 金 這 是 由 布 市 政 府 推 動 的 創 業 法 案, 目 的 除 了 幫 助 市 民 創 業, 還 可 以 創 造 就 業 機 會 該 法 案 在 2011 年 12 月 1 日 由 議 會 一 致 通 過, 但 是 等 到 隔 年 3 37

46 阿 根 廷 投 資 環 境 簡 介 月 才 開 始 生 效, 因 經 濟 發 展 秘 書 處 必 須 準 備 一 個 網 站, 讓 新 的 創 業 人 士 上 網 註 冊, 之 後 才 可 申 報 免 稅 ; 一 般 而 言, 營 業 稅 的 稅 率 是 3%( 只 有 少 數 的 行 業 不 同 ) 要 享 有 減 稅 福 利 的 條 件, 新 成 立 的 公 司 必 須 僱 用 至 少 兩 名 職 員, 而 且 到 第 一 年 年 底 的 總 營 業 額, 不 能 超 過 100 萬 披 索 這 一 創 業 計 劃 除 了 金 融 服 務 業 不 動 產 和 賭 博 相 關 的 商 店 之 外, 適 用 於 其 他 各 行 各 業, 只 要 是 在 布 宜 諾 市 內 任 何 一 個 地 方 設 立 皆 可, 不 像 其 他 計 劃 有 分 " 園 區 " 或 指 定 特 定 地 點 11 阿 根 廷 政 府 近 年 來 積 極 進 行 反 傾 銷 調 查 以 保 護 國 內 產 業, 主 要 針 對 中 國 大 陸 及 巴 西, 目 前 對 我 國 及 中 國 大 陸 執 行 反 傾 銷 措 施 產 品 一 覽 表 如 下 : 產 品 項 目 對 我 國 執 行 反 傾 銷 措 施 自 行 車 及 其 零 組 件 ; 自 行 車 與 機 車 用 輪 幅 及 帶 帽 輪 幅 ; 有 縫 銲 接 不 銹 鋼 管 ; 表 面 鍍 鋅 鋁 之 冷 熱 軋 鐵 或 鋼 扁 軋 製 品 ; 聚 酯 加 工 絲 紗 對 中 國 大 陸 進 行 傾 銷 調 查 手 鋸 用 高 速 鋼 製 直 鋸 片 ; 男 用 或 男 童 用 西 裝 套 裝 夾 克 及 西 裝 式 外 套 ; 鋼 鐵 製 鑽 採 油 或 氣 所 用 之 有 縫 及 無 縫 套 管 及 導 管 ; 點 火 及 或 電 壓 調 整 設 備 ; 家 用 電 熱 器 ; 二 氟 一 氯 甲 烷 ; 餐 刀 及 切 肉 刀 ; 鋼 製 車 輪 ; 鞋 類 ; 太 陽 眼 鏡 鏡 框 及 供 矯 正 視 力 用 或 有 度 數 之 眼 鏡 ; 電 動 機 ; 供 書 寫 印 刷 或 其 他 製 圖 用 紙 及 紙 板 對 中 國 大 陸 產 品 執 行 反 傾 銷 措 施 自 行 車 ; 自 行 車 與 機 車 用 輪 幅 及 帶 帽 輪 幅 ; 螺 旋 鑽 頭 ; 玻 璃 瓶 膽 保 溫 瓶 ; 撲 克 牌 ; 固 體 殺 蟲 劑 ; 微 波 爐 ; 自 行 車 用 新 橡 膠 輪 胎 ; 空 氣 調 節 器 ; 不 銹 鋼 瓶 膽 保 溫 38

47 經 濟 環 境 產 品 項 目 瓶 ; 捲 尺 ; 有 縫 銲 接 不 銹 鋼 管 ; 電 熨 斗 ; 玻 璃 杯 高 腳 杯 及 玻 璃 水 罐 ; 電 線 連 接 端 子 ; 十 字 及 三 叉 式 接 頭 ; 低 碳 鋼 製 電 焊 接 環 鏈 ; 鞋 類 ; 火 花 點 火 或 壓 縮 點 火 引 擎 用 之 液 態 冷 媒 或 水 泵 ; 著 色 料 ; 滾 子 鏈 條 ; 不 銹 鋼 製 餐 具 ; 對 焊 管 配 件 ; 拉 鍊 ; 陶 瓷 餐 具 廚 具 茶 具 組 咖 啡 組 及 其 他 家 庭 器 皿 及 盥 洗 用 具 ; 新 橡 膠 氣 胎 ; 平 紋 梭 織 物 ; 自 行 車 車 架 及 叉 零 件 ; 冷 或 熱 軋 鐵 或 鋼 扁 軋 製 品 ; 開 採 石 油 用 幫 浦 設 備 傳 輸 組 件 ; 升 降 機 及 吊 斗 式 起 重 機 用 電 動 裝 置 ; 展 性 鑄 鐵 製 管 配 件 ; 牛 仔 布 ; 多 功 能 食 物 處 理 機 ; 注 射 筒 ( 二 ) 經 濟 展 望 2012 年 會 是 更 嚴 峻 的 一 年, 根 據 多 方 報 導 指 出 阿 根 廷 的 經 濟 將 大 幅 度 降 溫, 主 要 原 因 一 方 面 是 因 為 世 界 經 濟 成 長 再 次 下 滑 的 外 部 大 環 境 使 然, 尤 其 是 阿 根 廷 的 第 一 大 和 第 二 大 貿 易 夥 伴 巴 西 和 中 國 大 陸 的 經 濟 在 2011 年 都 出 現 成 長 放 緩 的 趨 勢, 影 響 了 阿 根 廷 出 口 的 增 長, 此 外, 美 國 和 歐 洲 面 臨 的 金 融 危 機 沒 有 明 顯 好 轉 跡 象, 因 此 歐 美 企 業 在 阿 根 廷 的 投 資 萎 縮, 部 分 歐 美 企 業 甚 至 從 阿 根 廷 撤 資, 將 資 金 轉 回 本 土 救 急 除 了 外 部 因 素 的 影 響 外, 阿 根 廷 經 濟 目 前 的 發 展 模 式 本 身 也 存 在 許 多 問 題 經 歷 了 本 世 紀 初 的 金 融 危 機 後, 阿 根 廷 徹 底 拋 棄 了 新 自 由 主 義 的 發 展 模 式, 轉 向 了 行 政 干 預 不 經 市 場 調 節 的 發 展 模 式, 政 府 對 經 濟 的 干 預 和 介 入 越 來 越 深, 造 成 市 場 定 價 機 制 和 資 源 配 置 機 制 失 靈 近 年 來, 阿 根 廷 政 府 通 過 擴 大 公 共 投 資 和 減 少 財 政 補 貼 的 力 度 來 推 動 經 濟 成 長, 雖 然 帶 動 經 濟 成 長 的 效 果 明 顯, 但 後 遺 症 也 十 分 嚴 重 一 方 39

48 阿 根 廷 投 資 環 境 簡 介 面 使 得 公 共 財 政 的 壓 力 與 日 俱 增, 另 一 方 面 價 格 管 制 使 得 企 業 缺 乏 擴 大 投 資 和 生 產 的 動 力 2011 年 10 月 大 選 結 束 後, 阿 國 政 府 為 了 減 輕 財 政 負 擔, 陸 續 削 減 了 多 項 公 共 服 務 的 財 政 補 貼, 使 得 這 些 公 共 服 務 價 格 大 幅 上 漲, 又 加 劇 了 物 價 上 漲 趨 勢, 抑 制 了 民 間 消 費, 使 得 阿 國 政 府 在 削 減 財 政 補 貼 方 面 面 臨 進 退 兩 難 的 處 境 為 了 追 求 經 濟 成 長, 阿 國 政 府 拒 絕 控 制 貨 幣 釋 出 的 規 模, 導 致 通 貨 膨 脹 不 斷 加 大 近 年 來 阿 根 廷 每 年 的 通 貨 膨 脹 率 都 在 20% 以 上, 造 成 勞 工 的 工 資 成 本 大 幅 上 漲, 影 響 了 阿 根 廷 經 濟 的 競 爭 力 此 外, 阿 根 廷 政 府 為 了 保 證 外 貿 順 差 規 模 以 因 應 償 還 債 務 的 壓 力, 對 產 品 進 口 實 行 嚴 格 限 制, 採 取 這 樣 的 措 施 雖 然 保 證 了 外 貿 順 差 的 規 模 和 維 護 本 國 市 場, 但 是 造 成 經 濟 活 力 下 降 和 加 劇 物 價 上 漲 的 負 面 影 響 不 容 忽 視 阿 根 廷 的 經 濟 將 在 上 半 年 持 續 降 溫, 下 半 年 會 是 觸 底 反 彈 還 是 繼 續 低 迷, 則 須 要 看 外 部 的 經 濟 環 境 變 化 和 內 部 的 結 構 調 整 效 果 如 果 經 濟 降 溫 的 時 間 超 過 半 年, 將 會 影 響 消 費 和 就 業 問 題, 很 容 易 造 成 勞 資 糾 紛 和 社 會 衝 突 加 劇, 或 有 可 能 再 進 入 經 濟 蕭 條 期 2012 年 將 受 全 球 景 氣 影 響, 經 濟 成 長 預 估 在 4.5%-5% 之 間 七 市 場 及 投 資 環 境 分 析 及 概 況 ( 一 ) 市 場 環 境 分 析 及 概 況 1 訂 單 少 量 多 樣 阿 國 人 口 逾 4,011 萬, 近 40% 人 口 集 中 在 首 都 及 布 宜 諾 省 2011 年 國 民 平 均 所 得 約 10,314 美 元, 購 買 力 及 消 費 水 準 逐 漸 提 升, 惟 進 口 商 或 經 銷 商 多 以 少 量 進 貨 及 減 少 資 金 積 壓 為 原 則 另 零 售 商 及 個 人 亦 自 行 直 接 進 口 一 般 消 費 品 銷 售, 訂 單 趨 向 少 量 多 樣 化 40

49 經 濟 環 境 惟 大 盤 商 仍 掌 握 全 國 之 經 銷 網, 我 業 者 宜 以 重 要 進 口 商 為 拓 銷 對 象 2 低 價 產 品 日 益 盛 行 阿 國 人 民 所 得 分 配 不 均, 貧 富 懸 殊, 消 費 市 場 區 隔 亦 十 分 明 顯, 高 級 品 市 場 之 消 費 者 為 全 國 收 入 最 高 之 10% 半 數 以 上 人 口 屬 中 下 收 入 階 級, 無 能 力 購 買 高 級 品, 惟 偏 好 品 質 穩 定 樣 式 新 穎 及 與 流 行 趨 勢 配 合 之 實 用 產 品 一 般 民 眾 放 棄 主 要 品 牌 之 偏 好, 改 以 考 量 次 要 品 牌 品 質 及 價 格 作 為 決 定 購 買 原 則 此 外, 使 用 各 種 國 產 品 包 括 紡 織 成 衣 電 器 家 電 文 具 與 機 械, 以 及 偏 好 拍 賣 產 品 等 現 象 日 益 明 顯 鑒 於 阿 國 失 業 率 居 高 不 下, 貧 窮 人 口 增 加, 消 費 力 降 低, 以 價 廉 物 美 為 購 物 取 向, 市 場 充 斥 中 國 大 陸 巴 西 印 度 等 國 產 品, 國 產 基 本 民 生 物 資 在 市 場 之 比 重 亦 逐 漸 升 高, 廉 價 次 級 品 在 阿 國 消 費 市 場 盛 行 目 前 因 阿 國 經 濟 逐 漸 復 甦, 對 進 口 產 品 需 求 逐 年 提 高, 國 際 知 名 品 牌 也 陸 續 回 流, 其 中 以 電 腦 資 訊 產 品 服 飾 與 家 電 業 產 品 較 為 明 顯, 惟 進 口 稅 收 高 昂 導 致 產 品 價 格 始 終 居 高 不 下 3 進 口 多 採 託 收 付 款 阿 國 金 融 服 務 業 作 風 強 勢, 服 務 收 費 昂 貴, 造 成 進 口 廠 商 取 得 信 用 狀 額 度 十 分 不 易, 大 部 分 阿 商 仍 習 用 D/A 或 D/P 託 收 付 款 方 式 部 分 具 實 力 之 進 口 商 都 在 邁 阿 密 巴 拿 馬 或 烏 拉 圭 銀 行 設 立 美 金 帳 戶, 直 接 開 狀, 降 低 手 續 費 成 本 中 小 型 業 者 則 習 以 錢 莊 電 匯 部 分 貨 款, 餘 款 再 開 立 信 用 狀 支 付, 不 僅 可 減 少 銀 行 手 續 費, 亦 可 因 高 價 低 報 而 減 輕 進 口 稅 賦 由 於 阿 商 信 用 情 形 普 遍 欠 佳, 我 商 如 接 受 D/A D/P 付 款 條 件, 所 需 承 擔 風 險 較 高, 宜 透 過 銀 行 徵 信 或 儘 量 要 求 以 L/C 方 式 交 易 41

50 阿 根 廷 投 資 環 境 簡 介 4 消 費 者 習 慣 分 期 付 款 由 於 受 到 經 濟 長 期 不 景 氣 影 響, 消 費 者 習 慣 分 期 付 款, 一 般 最 短 分 3 期, 期 限 1 年, 儘 管 利 率 不 低, 但 消 費 者 仍 偏 好 以 此 方 式 付 款, 小 至 電 風 扇 小 家 電 等, 大 至 汽 車 電 腦 音 響 等 高 單 價 貨 品, 顯 示 阿 人 民 先 享 受 後 付 費 之 消 費 習 性 近 年 來 數 家 大 型 連 鎖 店 超 市 及 百 貨 公 司 為 刺 激 消 費, 常 與 某 些 特 定 銀 行 合 作, 推 出 以 該 行 信 用 卡 付 款, 不 僅 可 享 免 利 息 分 期 付 款, 甚 至 還 有 10% 至 20% 之 折 扣, 對 於 一 般 消 費 者 甚 具 吸 引 力 除 此 之 外, 阿 國 政 府 為 方 便 國 稅 局 (AFIP) 查 稅, 特 別 以 刷 卡 可 退 還 3.14% 之 稅 款 方 式, 以 控 制 資 金 流 向 5 貿 易 糾 紛 層 出 不 窮 阿 國 廠 商 進 口 時, 有 時 對 於 國 際 貿 易 常 識 往 來 文 件 及 規 格 說 明 等 未 能 充 分 認 識, 有 時 因 週 轉 困 難 而 拒 付 貨 款 拒 提 領 貨 物 或 臨 時 取 消 訂 單, 致 使 貿 易 糾 紛 十 分 普 遍 由 於 阿 國 法 令 繁 瑣, 國 外 業 者 普 遍 缺 乏 瞭 解, 如 遇 爭 端 而 未 能 妥 善 處 理, 極 易 招 致 損 失 建 議 國 人 開 拓 阿 國 市 場 時 應 加 強 對 阿 商 之 溝 通 及 徵 信 工 作, 慎 選 可 靠 之 往 來 對 象, 並 注 意 交 貨 品 質 規 格 及 文 書 作 業, 避 免 貿 易 糾 紛 之 發 生, 以 建 立 穩 固 長 期 之 商 務 關 係 6 大 型 連 鎖 超 市 及 量 販 店 日 漸 興 盛 由 於 阿 國 內 市 場 加 速 國 際 化, 近 年 國 外 大 型 超 市 如 Carrefour Makro Walmart 智 利 之 Jumbo 及 五 金 超 市 Easy 等 陸 續 進 駐 阿 國 本 國 較 重 要 零 售 業 者 逐 漸 邁 向 連 鎖 及 量 販, 如 Coto Norte( 被 Carrefour 併 購 ) Disco( 被 Jumbo 併 購 ) 及 Walmart 集 團 將 從 西 班 牙 San Jose 集 團 手 中 併 購 原 為 法 商 之 Auchan 連 鎖 超 市, 家 電 用 品 連 鎖 店 Garbarino Frávega Ventura 及 資 訊 產 品 連 鎖 店 Compumundo 42