2014年山东铁路建设投资有限公司公司债券募集说明书

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2 声 明 及 提 示 一 发 行 人 董 事 会 声 明 发 行 人 董 事 会 已 批 准 本 期 债 券 募 集 说 明 书 及 其 摘 要, 发 行 人 全 体 董 事 承 诺 其 中 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 二 企 业 负 责 人 和 主 管 会 计 工 作 的 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人 声 明 发 行 人 企 业 负 责 人 和 主 管 会 计 工 作 的 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人 保 证 本 期 债 券 募 集 说 明 书 及 其 摘 要 中 财 务 报 告 真 实 完 整 三 主 承 销 商 勤 勉 尽 职 声 明 主 承 销 商 按 照 中 国 相 关 法 律 法 规 的 规 定 及 行 业 惯 例, 已 对 本 期 债 券 募 集 说 明 书 及 其 摘 要 的 真 实 性 准 确 性 完 整 性 进 行 了 充 分 核 查, 履 行 了 勤 勉 尽 职 的 义 务 四 投 资 提 示 凡 欲 认 购 本 期 债 券 的 投 资 者, 请 认 真 阅 读 本 期 债 券 募 集 说 明 书 及 其 有 关 的 信 息 披 露 文 件 ( 包 括 但 不 限 于 发 行 人 的 财 务 报 表 及 附 注 ), 并 进 行 独 立 投 资 判 断 主 管 部 门 对 本 期 债 券 发 行 所 做 出 的 任 何 决 定, 均 不 表 明 其 对 债 券 风 险 作 出 实 质 性 判 断 凡 认 购 受 让 并 持 有 本 期 债 券 的 投 资 者, 均 视 同 自 愿 接 受 本 期 债 券 募 集 说 明 书 对 本 期 债 券 各 项 权 利 义 务 的 约 定 凡 认 购 受 让 并 持 有 本 期 债 券 的 投 资 者, 均 视 为 同 意 本 期 债 券 债 权 代 理 协 议 本 期 债 券 持 有 人 会 议 规 则 本 期 债 券 账 户 及 资 金 监 I

3 管 协 议 中 的 安 排 债 券 依 法 发 行 后, 发 行 人 经 营 变 化 引 致 的 投 资 风 险, 投 资 者 自 行 负 责 投 资 者 在 评 价 本 期 债 券 时, 应 认 真 考 虑 在 本 期 债 券 募 集 说 明 书 中 列 明 的 各 种 风 险 五 其 他 重 大 事 项 或 风 险 提 示 除 发 行 人 和 主 承 销 商 外, 发 行 人 没 有 委 托 或 授 权 任 何 其 他 人 或 实 体 提 供 未 在 本 期 债 券 募 集 说 明 书 中 列 明 的 信 息 和 对 本 期 债 券 募 集 说 明 书 作 任 何 说 明 投 资 者 若 对 本 期 债 券 募 集 说 明 书 及 其 摘 要 存 在 任 何 疑 问, 应 咨 询 自 己 的 证 券 经 纪 人 律 师 专 业 会 计 师 或 其 他 专 业 顾 问 六 本 期 债 券 基 本 要 素 ( 一 ) 债 券 名 称 :2016 年 山 东 铁 路 建 设 投 资 有 限 公 司 公 司 债 券 ( 简 称 16 鲁 铁 投 债 ) ( 二 ) 发 行 规 模 : 不 超 过 人 民 币 20 亿 元 整 ( 三 ) 债 券 期 限 : 本 期 债 券 期 限 为 15 年, 在 债 券 存 续 期 的 第 10 年 末 附 发 行 人 调 整 票 面 利 率 选 择 权 及 投 资 者 回 售 选 择 权 ( 四 ) 票 面 利 率 : 本 期 债 券 为 固 定 利 率 债 券, 在 债 券 存 续 期 内 前 10 年 票 面 年 利 率 根 据 上 海 银 行 间 同 业 拆 放 利 率 ( 简 称 Shibor ) 的 基 准 利 率 加 上 基 本 利 差 确 定 Shibor 基 准 利 率 为 发 行 公 告 日 前 5 个 工 作 日 全 国 银 行 间 同 业 拆 借 中 心 在 上 海 银 行 间 同 业 拆 放 利 率 网 ( 上 公 布 的 一 年 期 Shibor(1Y) 利 率 的 算 术 平 均 数 本 期 债 券 的 最 终 基 本 利 差 和 最 终 票 面 年 利 率 将 根 据 簿 记 建 档 结 果 确 II

4 定, 并 报 国 家 有 关 主 管 部 门 备 案, 在 本 期 债 券 存 续 期 内 前 10 年 固 定 不 变 本 期 债 券 采 用 单 利 按 年 计 息, 不 计 复 利, 逾 期 不 另 计 利 息 ( 五 ) 发 行 人 调 整 票 面 利 率 选 择 权 : 在 本 期 债 券 存 续 期 的 第 10 个 计 息 年 度 末, 发 行 人 有 权 选 择 上 调 本 期 债 券 的 票 面 利 率 或 者 下 调 本 期 债 券 的 票 面 利 率, 调 整 幅 度 以 发 行 人 调 整 票 面 利 率 公 告 中 约 定 的 调 整 幅 度 为 准 ( 六 ) 投 资 者 回 售 选 择 权 : 在 本 期 债 券 存 续 期 的 第 10 个 计 息 年 度 末, 发 行 人 刊 登 关 于 是 否 调 整 本 期 债 券 票 面 利 率 及 调 整 幅 度 的 公 告 后, 投 资 者 有 权 选 择 将 持 有 的 本 期 债 券 按 面 值 全 部 或 部 分 回 售 给 发 行 人, 或 选 择 继 续 持 有 本 期 债 券 并 接 受 上 述 调 整 发 行 人 有 权 选 择 将 回 售 的 债 券 进 行 转 售 或 注 销 ( 七 ) 发 行 方 式 和 对 象 : 本 期 债 券 以 簿 记 建 档 集 中 配 售 的 方 式, 通 过 承 销 团 成 员 设 置 的 发 行 网 点 向 在 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 开 户 的 机 构 投 资 者 ( 国 家 法 律 法 规 另 有 规 定 除 外 ) 公 开 发 行 ( 八 ) 还 本 付 息 方 式 : 每 年 付 息 一 次, 到 期 一 次 还 本, 最 后 一 期 利 息 随 本 金 的 兑 付 一 起 支 付 付 息 款 项 自 付 息 日 起 不 另 计 利 息, 本 金 自 兑 付 日 起 不 另 计 利 息 ( 九 ) 承 销 方 式 : 本 期 债 券 由 主 承 销 商 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司, 副 主 承 销 商 华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司, 分 销 商 中 国 中 投 证 券 有 限 责 任 公 司 宏 源 证 券 股 份 有 限 公 司 组 成 承 销 团, 以 余 额 包 销 的 方 式 承 销 ( 十 ) 债 券 担 保 : 本 期 债 券 为 无 担 保 债 券 III

5 ( 十 一 ) 信 用 级 别 : 经 中 诚 信 国 际 信 用 评 级 有 限 责 任 公 司 综 合 评 定, 发 行 人 主 体 信 用 等 级 为 AA+, 本 期 债 券 的 信 用 等 级 为 AA+ IV

6 目 录 声 明 及 提 示... I 释 义... 1 第 一 条 债 券 发 行 依 据... 4 第 二 条 本 次 债 券 发 行 的 有 关 机 构... 4 第 三 条 发 行 概 要... 9 第 四 条 认 购 与 托 管 第 五 条 债 券 发 行 网 点 第 六 条 认 购 人 承 诺 第 七 条 债 券 本 息 兑 付 方 法 第 八 条 发 行 人 基 本 情 况 第 九 条 发 行 人 业 务 情 况 第 十 条 发 行 人 财 务 情 况 第 十 一 条 已 发 行 尚 未 兑 付 的 债 券 第 十 二 条 募 集 资 金 的 用 途 第 十 三 条 偿 债 保 证 措 施 第 十 四 条 风 险 揭 示 第 十 五 条 信 用 评 级 第 十 六 条 法 律 意 见 第 十 七 条 其 他 应 说 明 的 事 项 第 十 八 条 备 查 文 件 V

7 释 义 在 本 期 债 券 募 集 说 明 书 摘 要 中, 除 非 上 下 文 另 有 规 定, 下 列 词 汇 具 有 以 下 含 义 : 发 行 人 公 司 山 东 铁 投 : 指 山 东 铁 路 建 设 投 资 有 限 公 司 山 东 高 速 山 东 高 速 集 团 : 指 山 东 高 速 集 团 有 限 公 司 本 期 债 券 : 指 2016 年 山 东 铁 路 建 设 投 资 有 限 公 司 公 司 债 券 本 次 发 行 : 指 2016 年 山 东 铁 路 建 设 投 资 有 限 公 司 公 司 债 券 的 发 行 募 集 说 明 书 : 指 发 行 人 根 据 有 关 法 律 法 规 为 发 行 本 期 债 券 而 制 作 的 2016 年 山 东 铁 路 建 设 投 资 有 限 公 司 公 司 债 券 募 集 说 明 书 募 集 说 明 书 摘 要 : 指 发 行 人 根 据 有 关 法 律 法 规 为 发 行 本 期 债 券 而 制 作 的 2016 年 山 东 铁 路 建 设 投 资 有 限 公 司 公 司 债 券 募 集 说 明 书 摘 要 国 家 发 改 委 : 指 中 华 人 民 共 和 国 国 家 发 展 和 改 革 委 员 会 山 东 省 国 资 委 : 指 山 东 省 人 民 政 府 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 山 东 省 发 改 委 : 指 山 东 省 发 展 和 改 革 委 员 会 主 承 销 商 海 通 证 券 簿 记 管 理 人 债 权 代 理 人 : 指 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 承 销 团 : 指 主 承 销 商 为 本 次 发 行 组 织 的, 由 主 承 销 商 副 主 承 销 商 和 分 销 商 组 成 的 承 销 组 织 簿 记 建 档 : 指 发 行 人 与 主 承 销 商 确 定 本 期 债 券 的 基 本 利 差 上 限 后, 投 资 者 直 接 向 簿 记 管 理 人 发 出 申 购 订 单, 簿 记 管 理 人 负 责 记 录 申 1

8 购 订 单, 最 终 由 发 行 人 与 主 承 销 商 根 据 申 购 情 况 确 定 本 期 债 券 的 最 终 发 行 规 模 及 发 行 利 率 的 过 程 申 购 和 配 售 办 法 说 明 : 指 簿 记 管 理 人 为 本 次 发 行 而 制 作 的 2016 年 山 东 铁 路 建 设 投 资 有 限 公 司 公 司 债 券 申 购 和 配 售 办 法 说 明 余 额 包 销 : 指 承 销 团 成 员 按 照 承 销 团 协 议 所 规 定 的 承 销 义 务 销 售 本 期 债 券, 并 承 担 相 应 的 发 行 风 险, 即 在 规 定 的 发 行 期 限 内 将 各 自 未 售 出 的 本 期 债 券 全 部 自 行 购 入, 并 按 时 足 额 划 拨 本 期 债 券 各 自 承 销 份 额 对 应 的 款 项 债 券 债 权 代 理 协 议 : 指 2014 年 山 东 铁 路 建 设 投 资 有 限 公 司 公 司 债 券 债 权 代 理 协 议 债 券 持 有 人 会 议 规 则 : 指 2014 年 山 东 铁 路 建 设 投 资 有 限 公 司 公 司 债 券 持 有 人 会 议 规 则 账 户 及 资 金 监 管 协 议 : 指 2014 年 山 东 铁 路 建 设 投 资 有 限 公 司 公 司 债 券 账 户 及 资 金 监 管 协 议 账 户 及 资 金 监 管 人 监 管 银 行 : 指 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 山 东 省 分 行 债 券 持 有 人 : 指 持 有 本 期 债 券 的 机 构 投 资 者 公 司 章 程 : 指 山 东 铁 路 建 设 投 资 有 限 公 司 章 程 承 销 协 议 : 指 发 行 人 与 主 承 销 商 就 本 期 债 券 发 行 签 订 的 承 销 协 议 中 央 国 债 登 记 公 司 : 指 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 计 息 年 度 : 指 本 期 债 券 存 续 期 内 每 一 个 起 息 日 起 至 下 一 个 起 息 日 2

9 的 前 一 个 自 然 日 止 年 度 付 息 款 项 : 指 本 期 债 券 存 续 期 内 用 于 支 付 本 期 债 券 每 个 计 息 年 度 利 息 的 款 项 当 年 债 券 存 续 余 额 : 指 债 权 登 记 日 日 终 在 中 央 国 债 登 记 公 司 登 记 的 全 部 债 券 面 值 总 和 公 司 法 : 指 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 证 券 法 : 指 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 发 改 财 金 号 文 : 指 国 家 发 展 改 革 委 关 于 进 一 步 改 进 和 加 强 企 业 债 券 管 理 工 作 的 通 知 ( 发 改 财 金 号 ) 债 券 管 理 条 例 : 指 企 业 债 券 管 理 条 例 发 改 财 金 号 文 : 指 国 家 发 展 改 革 委 关 于 推 进 企 业 债 券 市 场 发 展 简 化 发 行 核 准 程 序 有 关 事 项 的 通 知 ( 发 改 财 金 号 ) 法 定 节 假 日 或 休 息 日 : 指 中 华 人 民 共 和 国 的 法 定 节 假 日 或 休 息 日 ( 不 包 括 香 港 特 别 行 政 区 澳 门 特 别 行 政 区 和 台 湾 地 区 的 法 定 节 假 日 和 / 或 休 息 日 ) 工 作 日 : 指 北 京 市 的 商 业 银 行 的 对 公 营 业 日 ( 不 包 含 法 定 节 假 日 或 休 息 日 ) 元 : 如 无 特 别 说 明, 指 人 民 币 元 万 元 : 如 无 特 别 说 明, 指 人 民 币 万 元 3

10 第 一 条 债 券 发 行 依 据 本 期 债 券 业 经 国 家 发 展 和 改 革 委 员 会 发 改 财 金 号 文 件 批 准 公 开 发 行 2014 年 3 月 18 日, 发 行 人 召 开 第 二 届 董 事 会 第 二 次 会 议 并 作 出 关 于 山 东 铁 路 建 设 投 资 有 限 公 司 债 务 融 资 的 决 议 ( 董 发 号 ), 会 议 同 意 山 东 铁 投 申 请 发 行 期 限 不 超 过 15 年 面 值 总 额 不 超 过 20 亿 元 的 公 司 债 券 2014 年 3 月 18 日, 发 行 人 召 开 2014 年 第 二 次 临 时 股 东 会 会 议 并 作 出 决 议, 会 议 同 意 山 东 铁 投 发 行 期 限 不 超 过 15 年 面 值 总 额 不 超 过 20 亿 元 的 公 司 债 券 2014 年 9 月 19 日, 山 东 省 发 展 和 改 革 委 员 会 出 具 了 关 于 山 东 铁 路 建 设 投 资 有 限 公 司 申 请 发 行 企 业 债 券 的 请 示 ( 鲁 发 改 财 金 号 ), 同 意 发 行 人 申 请 发 行 本 期 债 券 第 二 条 本 次 债 券 发 行 的 有 关 机 构 一 发 行 人 : 山 东 铁 路 建 设 投 资 有 限 公 司 住 所 : 济 南 市 历 下 区 龙 奥 北 路 8 号 法 定 代 表 人 : 孙 亮 联 系 人 : 赵 春 雷 许 天 宇 联 系 地 址 : 山 东 省 济 南 市 历 下 区 龙 奥 北 路 8 号 山 东 高 速 大 厦 联 系 电 话 : 传 真 :

11 邮 政 编 码 : 二 承 销 团 ( 一 ) 主 承 销 商 : 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 住 所 : 上 海 市 广 东 路 689 号 法 定 代 表 人 : 王 开 国 联 系 人 : 伍 敏 张 本 金 段 从 峰 毛 会 贞 联 系 地 址 : 北 京 市 海 淀 区 中 关 村 南 大 街 甲 56 号 方 圆 大 厦 23 层 联 系 电 话 : 传 真 : 邮 政 编 码 : ( 二 ) 副 主 承 销 商 : 华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 住 所 : 深 圳 市 福 田 区 中 心 区 中 心 广 场 香 港 中 旅 大 厦 第 五 层 (01A ) 17A 18A 24A 25A 26A 法 定 代 表 人 : 吴 晓 东 联 系 人 : 张 馨 予 联 系 地 址 : 北 京 市 西 城 区 太 平 桥 大 街 丰 盛 胡 同 22 号 丰 铭 国 际 大 厦 A 座 6 层 联 系 电 话 : ; 传 真 : 手 机 号 : ( 三 ) 分 销 商 : 1 宏 源 证 券 股 份 有 限 公 司 5

12 住 所 : 新 疆 乌 鲁 木 齐 市 天 山 区 文 艺 路 233 号 宏 源 大 厦 法 定 代 表 人 : 冯 戎 联 系 人 : 郭 幼 竹 李 鹏 飞 联 系 地 址 : 北 京 市 西 城 区 太 平 桥 大 街 19 号 联 系 电 话 : 传 真 : 邮 政 编 码 : 中 国 中 投 证 券 有 限 责 任 公 司 住 所 : 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 与 福 中 路 交 界 处 荣 超 商 务 中 心 A 栋 第 层 及 第 04 层 单 元 法 定 代 表 人 : 龙 增 来 联 系 人 : 徐 陈 丽 联 系 地 址 : 北 京 市 西 城 区 太 平 桥 大 街 18 号 丰 融 国 际 大 厦 12 层 联 系 电 话 : 传 真 : 邮 政 编 码 : 三 托 管 人 : 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 住 所 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 33 号 通 泰 大 厦 法 定 代 表 人 : 吕 世 蕴 联 系 人 : 李 皓 毕 远 哲 联 系 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 10 号 6

13 联 系 电 话 : 传 真 : 邮 政 编 码 : 四 审 计 机 构 : 中 兴 财 光 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 住 所 : 河 北 省 石 家 庄 市 长 安 区 广 安 街 77 号 安 侨 商 务 楼 四 层 法 定 代 表 人 : 姚 庚 春 联 系 人 : 姚 庚 春 周 长 刚 宋 立 生 联 系 地 址 : 山 东 省 济 南 市 高 新 区 舜 泰 广 场 2000 号 10 号 楼 1302 室 联 系 电 话 : 传 真 : 邮 政 编 码 : 五 信 用 评 级 机 构 : 中 诚 信 国 际 信 用 评 级 有 限 责 任 公 司 住 所 : 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 156 号 北 京 招 商 国 际 金 融 中 心 D 座 7 层 法 定 代 表 人 : 关 敬 如 联 系 人 : 夏 颖 马 康 达 联 系 地 址 : 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 156 号 联 系 电 话 : 传 真 : 邮 政 编 码 : 六 发 行 人 律 师 : 山 东 中 强 律 师 事 务 所 7

14 住 所 : 山 东 省 济 南 市 高 新 区 舜 华 路 359 号 世 纪 财 富 中 心 C 座 8 楼 负 责 人 : 王 玉 亮 联 系 人 : 王 振 东 联 系 地 址 : 济 南 市 高 新 区 舜 华 路 359 号 世 纪 财 富 中 心 C 座 805 联 系 电 话 : 传 真 : 邮 政 编 码 : 七 簿 记 建 档 管 理 人 债 权 代 理 人 : 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 住 所 : 上 海 市 广 东 路 689 号 法 定 代 表 人 : 王 开 国 联 系 人 : 伍 敏 张 本 金 联 系 地 址 : 北 京 市 海 淀 区 中 关 村 南 大 街 甲 56 号 方 圆 大 厦 23 层 联 系 电 话 : 传 真 : 邮 政 编 码 : 八 账 户 及 资 金 监 管 人 监 管 银 行 : 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 山 东 省 分 行 住 所 : 济 南 市 共 青 团 路 98 号 负 责 人 : 王 锋 联 系 人 : 李 纯 东 张 晓 芮 联 系 地 址 : 济 南 市 共 青 团 路 98 号 8

15 联 系 电 话 : 传 真 : 邮 政 编 码 : 第 三 条 发 行 概 要 一 发 行 人 : 山 东 铁 路 建 设 投 资 有 限 公 司 二 债 券 名 称 :2016 年 山 东 铁 路 建 设 投 资 有 限 公 司 公 司 债 券 ( 简 称 16 鲁 铁 投 债 ) 三 发 行 规 模 : 不 超 过 人 民 币 20 亿 元 整 四 债 券 期 限 : 本 期 债 券 期 限 为 15 年, 在 债 券 存 续 期 的 第 10 年 末 附 发 行 人 调 整 票 面 利 率 选 择 权 及 投 资 者 回 售 选 择 权 五 票 面 利 率 : 本 期 债 券 为 固 定 利 率 债 券, 在 债 券 存 续 期 内 前 10 年 票 面 年 利 率 根 据 上 海 银 行 间 同 业 拆 放 利 率 ( 简 称 Shibor ) 的 基 准 利 率 加 上 基 本 利 差 确 定 Shibor 基 准 利 率 为 发 行 公 告 日 前 5 个 工 作 日 全 国 银 行 间 同 业 拆 借 中 心 在 上 海 银 行 间 同 业 拆 放 利 率 网 ( 上 公 布 的 一 年 期 Shibor(1Y) 利 率 的 算 术 平 均 数 本 期 债 券 的 最 终 基 本 利 差 和 最 终 票 面 年 利 率 将 根 据 簿 记 建 档 结 果 确 定, 并 报 国 家 有 关 主 管 部 门 备 案, 在 本 期 债 券 存 续 期 内 前 10 年 固 定 不 变 本 期 债 券 采 用 单 利 按 年 计 息, 不 计 复 利, 逾 期 不 另 计 利 息 六 发 行 人 调 整 票 面 利 率 选 择 权 : 在 本 期 债 券 存 续 期 的 第 10 个 计 息 年 度 末, 发 行 人 有 权 选 择 上 调 本 期 债 券 的 票 面 利 率 或 者 下 调 本 期 债 券 的 票 面 利 率, 调 整 幅 度 以 发 行 人 调 整 票 面 利 率 公 告 中 约 定 的 调 整 幅 度 为 准 9

16 七 发 行 人 调 整 票 面 利 率 公 告 日 : 发 行 人 将 于 本 期 债 券 的 第 10 个 计 息 年 度 付 息 日 前 的 第 20 个 工 作 日 刊 登 关 于 是 否 调 整 本 期 债 券 票 面 利 率 以 及 调 整 幅 度 的 公 告 八 投 资 者 回 售 选 择 权 : 在 本 期 债 券 存 续 期 的 第 10 个 计 息 年 度 末, 发 行 人 刊 登 关 于 是 否 调 整 本 期 债 券 票 面 利 率 及 调 整 幅 度 的 公 告 后, 投 资 者 有 权 选 择 将 持 有 的 本 期 债 券 按 面 值 全 部 或 部 分 回 售 给 发 行 人, 或 选 择 继 续 持 有 本 期 债 券 并 接 受 上 述 调 整 发 行 人 有 权 选 择 将 回 售 的 债 券 进 行 转 售 或 注 销 九 投 资 者 回 售 登 记 期 : 投 资 者 选 择 将 持 有 本 期 债 券 的 全 部 或 部 分 回 售 给 发 行 人 的, 须 于 发 行 人 调 整 票 面 利 率 公 告 日 起 5 个 工 作 日 内 进 行 登 记 ; 若 投 资 者 未 做 登 记, 则 视 为 接 受 上 述 调 整 十 发 行 价 格 : 本 期 债 券 面 值 100 元 人 民 币, 平 价 发 行 以 1,000 元 为 一 个 认 购 单 位, 认 购 金 额 必 须 是 1,000 元 的 整 数 倍 且 不 少 于 1,000 元 十 一 发 行 方 式 和 对 象 : 本 期 债 券 以 簿 记 建 档 集 中 配 售 的 方 式, 通 过 承 销 团 成 员 设 置 的 发 行 网 点 向 在 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 开 户 的 机 构 投 资 者 ( 国 家 法 律 法 规 另 有 规 定 除 外 ) 公 开 发 行 十 二 债 券 形 式 及 托 管 方 式 : 实 名 制 记 账 式 公 司 债 券, 投 资 者 认 购 的 本 期 债 券 在 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 开 立 的 一 级 托 管 账 户 中 托 管 记 载 十 三 还 本 付 息 方 式 : 每 年 付 息 一 次, 到 期 一 次 还 本, 最 后 一 期 利 息 随 本 金 的 兑 付 一 起 支 付 付 息 款 项 自 付 息 日 起 不 另 计 利 息, 本 金 10

17 自 兑 付 日 起 不 另 计 利 息 十 四 本 息 兑 付 方 式 : 本 期 债 券 本 息 兑 付 通 过 本 期 债 券 托 管 机 构 办 理 十 五 簿 记 建 档 日 : 本 期 债 券 的 簿 记 建 档 日 为 2016 年 3 月 2 日 十 六 发 行 期 限 :3 个 工 作 日, 自 发 行 首 日 至 2016 年 3 月 7 日 十 七 发 行 首 日 : 本 期 债 券 发 行 期 限 的 第 一 日, 即 2016 年 3 月 3 日 十 八 起 息 日 : 自 2016 年 3 月 3 日 开 始 计 息, 本 期 债 券 存 续 期 限 内 每 年 的 3 月 3 日 为 该 计 息 年 度 的 起 息 日 十 九 付 息 日 : 本 期 债 券 存 续 期 内 每 年 的 3 月 3 日 为 上 一 个 计 息 年 度 的 付 息 日 ( 如 遇 法 定 节 假 日 或 休 息 日, 则 顺 延 至 其 后 的 第 1 个 工 作 日 ) 二 十 转 售 日 / 注 销 日 : 发 行 人 可 于 本 期 债 券 存 续 期 的 第 10 个 计 息 年 度 的 付 息 日 转 售 或 注 销 回 售 的 债 券 二 十 一 兑 付 日 : 本 期 债 券 兑 付 日 为 2031 年 3 月 3 日 ( 如 遇 法 定 节 假 日 或 休 息 日, 则 顺 延 至 其 后 的 第 1 个 工 作 日 ); 若 在 投 资 者 回 售 选 择 权 行 权 年 度 末, 发 行 人 选 择 注 销 投 资 者 回 售 的 债 券, 则 该 计 息 年 度 的 付 息 日 即 为 该 部 分 债 券 兑 付 日 ( 如 遇 法 定 节 假 日 或 休 息 日, 则 顺 延 至 其 后 的 第 1 个 工 作 日 ) 二 十 二 承 销 方 式 : 本 期 债 券 由 主 承 销 商 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司, 副 主 承 销 商 华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司, 分 销 商 中 国 中 投 证 券 有 限 责 任 公 司 宏 源 证 券 股 份 有 限 公 司 组 成 承 销 团, 以 余 额 包 销 的 方 式 承 销 11

18 二 十 三 债 券 担 保 : 本 期 债 券 为 无 担 保 债 券 二 十 四 信 用 级 别 : 经 中 诚 信 国 际 信 用 评 级 有 限 责 任 公 司 综 合 评 定, 发 行 人 主 体 信 用 等 级 为 AA+, 本 期 债 券 的 信 用 等 级 为 AA+ 二 十 五 上 市 安 排 : 本 期 债 券 发 行 结 束 后, 发 行 人 将 尽 快 向 有 关 证 券 交 易 场 所 或 其 他 主 管 部 门 提 出 上 市 或 交 易 流 通 申 请 二 十 六 税 务 提 示 : 根 据 国 家 税 收 法 律 法 规, 投 资 者 投 资 本 期 债 券 应 缴 纳 的 有 关 税 金 由 投 资 者 自 行 承 担 第 四 条 认 购 与 托 管 一 本 期 债 券 为 实 名 制 记 账 式 债 券, 采 用 簿 记 建 档 集 中 配 售 的 方 式 通 过 承 销 团 成 员 设 置 的 发 行 网 点 向 机 构 投 资 者 ( 国 家 法 律 法 规 另 有 规 定 者 除 外 ) 公 开 发 行 投 资 者 参 与 本 期 债 券 的 簿 记 配 售 的 具 体 办 法 和 要 求 请 参 见 与 本 期 债 券 募 集 说 明 书 同 时 公 告 的 2016 年 山 东 铁 路 建 设 投 资 有 限 公 司 公 司 债 券 申 购 和 配 售 办 法 说 明 中 的 规 定 二 境 内 法 人 凭 加 盖 其 公 章 的 营 业 执 照 ( 副 本 ) 或 其 他 法 人 资 格 证 明 复 印 件 经 办 人 身 份 证 及 授 权 委 托 书 认 购 本 期 债 券 ; 境 内 非 法 人 机 构 凭 加 盖 其 公 章 的 有 效 证 明 复 印 件 经 办 人 身 份 证 及 授 权 委 托 书 认 购 本 期 债 券 如 法 律 法 规 对 本 条 所 述 另 有 规 定, 按 照 相 关 规 定 执 行 三 本 期 债 券 由 中 央 国 债 登 记 公 司 托 管 记 载, 具 体 手 续 按 中 央 国 债 登 记 公 司 的 实 名 制 记 账 式 公 司 债 券 登 记 和 托 管 业 务 规 则 的 要 求 办 理 该 规 则 可 在 中 国 债 券 信 息 网 ( 查 阅 或 在 本 期 债 券 承 销 商 发 行 网 点 索 取 四 投 资 者 办 理 认 购 手 续 时, 不 需 缴 纳 任 何 附 加 费 用 ; 在 办 理 登 12

19 记 和 托 管 手 续 时, 须 遵 循 债 券 托 管 机 构 的 有 关 规 定 五 本 期 债 券 发 行 结 束 后, 投 资 者 可 按 照 国 家 有 关 法 规 进 行 债 券 的 转 让 和 质 押 第 五 条 债 券 发 行 网 点 本 期 债 券 通 过 承 销 团 成 员 设 置 的 发 行 网 点 向 机 构 投 资 者 ( 国 家 法 律 法 规 另 有 规 定 者 除 外 ) 公 开 发 行 具 体 发 行 网 点 见 附 表 一 第 六 条 认 购 人 承 诺 购 买 本 期 债 券 的 投 资 者 ( 包 括 本 期 债 券 的 初 始 购 买 人 和 二 级 市 场 的 购 买 人, 下 同 ) 被 视 为 作 出 以 下 承 诺 : 一 投 资 者 接 受 本 期 债 券 募 集 说 明 书 及 其 摘 要 对 本 期 债 券 项 下 权 利 义 务 的 所 有 规 定 并 受 其 约 束 二 投 资 者 同 意 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 作 为 本 期 债 券 债 权 代 理 人 代 表 全 体 债 券 持 有 人 与 发 行 人 签 订 债 券 债 权 代 理 协 议, 制 订 债 券 持 有 人 会 议 规 则 ; 同 意 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 山 东 省 分 行 作 为 本 期 债 券 账 户 及 资 金 监 管 人, 并 与 发 行 人 签 订 账 户 及 资 金 监 管 协 议 ; 接 受 该 等 文 件 对 本 期 债 券 项 下 权 利 义 务 的 所 有 规 定 并 受 其 约 束 投 资 者 购 买 本 期 债 券 即 被 视 为 接 受 上 述 协 议 之 权 利 及 义 务 安 排 三 本 期 债 券 的 发 行 人 依 有 关 法 律 法 规 的 规 定 发 生 合 法 变 更, 在 经 有 关 主 管 部 门 批 准 后 并 依 法 就 该 等 变 更 进 行 信 息 披 露 时, 投 资 者 同 意 并 接 受 这 种 变 更 四 本 期 债 券 的 债 权 代 理 人 和 / 或 账 户 及 资 金 监 管 人 依 据 有 关 法 13

20 律 法 规 的 规 定 发 生 合 法 变 更, 在 经 有 关 主 管 部 门 同 意 后 并 依 法 就 该 等 变 更 进 行 信 息 披 露 时, 投 资 者 同 意 并 接 受 这 种 变 更 五 本 期 债 券 发 行 结 束 后, 发 行 人 将 申 请 本 期 债 券 在 经 批 准 的 证 券 交 易 场 所 上 市 或 交 易 流 通, 并 由 主 承 销 商 代 为 办 理 相 关 手 续, 投 资 者 同 意 并 接 受 这 种 安 排 六 在 本 期 债 券 的 存 续 期 限 内, 若 发 行 人 依 据 有 关 法 律 法 规 将 其 在 本 期 债 券 项 下 的 债 务 转 让 给 新 债 务 人 承 继 时, 则 在 下 列 各 项 条 件 全 部 满 足 的 前 提 下, 投 资 者 在 此 不 可 撤 销 的 事 先 同 意 并 接 受 这 种 债 务 转 让 : ( 一 ) 本 期 债 券 发 行 与 上 市 交 易 ( 如 已 上 市 交 易 ) 的 批 准 部 门 对 本 期 债 券 项 下 的 债 务 变 更 无 异 议 ; ( 二 ) 就 新 债 务 人 承 继 本 期 债 券 项 下 的 债 务, 有 资 格 的 评 级 机 构 对 本 期 债 券 出 具 不 低 于 原 债 券 信 用 级 别 的 评 级 报 告 ; ( 三 ) 原 债 务 人 与 新 债 务 人 取 得 必 要 的 内 部 授 权 后 正 式 签 署 债 务 转 让 承 继 协 议, 新 债 务 人 承 诺 将 按 照 本 期 债 券 原 定 条 款 和 条 件 履 行 债 务 ; ( 四 ) 原 债 务 人 与 新 债 务 人 按 照 有 关 主 管 部 门 的 要 求 就 债 务 转 让 承 继 进 行 充 分 的 信 息 披 露 第 七 条 债 券 本 息 兑 付 方 法 一 利 息 的 支 付 ( 一 ) 本 期 债 券 在 存 续 期 限 内 每 年 付 息 一 次, 最 后 一 期 利 息 随 本 金 的 兑 付 一 起 支 付 本 期 债 券 存 续 期 内 每 年 的 3 月 3 日 为 上 一 个 计 息 14

21 年 度 的 付 息 日 ( 如 遇 法 定 节 假 日 或 休 息 日, 则 顺 延 至 其 后 的 第 1 个 工 作 日 ) 每 年 付 息 时 按 债 权 登 记 日 日 终 在 证 券 登 记 托 管 机 构 名 册 上 登 记 的 各 债 券 持 有 人 所 持 债 券 面 值 所 应 获 利 息 进 行 支 付 年 度 付 息 款 项 自 付 息 日 起 不 另 计 利 息 ( 二 ) 未 上 市 债 券 利 息 的 支 付 通 过 债 券 托 管 人 办 理 ; 已 上 市 或 交 易 流 通 债 券 的 利 息 的 支 付 通 过 债 券 登 记 托 管 机 构 办 理 利 息 支 付 的 具 体 事 项 将 按 照 国 家 有 关 规 定, 由 发 行 人 在 相 关 媒 体 上 发 布 的 付 息 公 告 中 加 以 说 明 ( 三 ) 根 据 国 家 税 收 法 律 法 规, 投 资 者 投 资 本 期 债 券 应 缴 纳 的 有 关 税 款 由 投 资 者 自 行 承 担 二 本 金 的 兑 付 ( 一 ) 本 期 债 券 到 期 一 次 还 本, 兑 付 日 为 2031 年 3 月 3 日 ( 如 遇 法 定 节 假 日 或 休 息 日, 则 顺 延 至 其 后 的 第 1 个 工 作 日 ); 如 投 资 者 行 使 回 售 选 择 权, 且 发 行 人 选 择 将 回 售 债 券 全 部 或 部 分 予 以 注 销, 则 注 销 部 分 债 券 的 兑 付 日 为 该 行 权 年 度 3 月 3 日 ( 如 遇 法 定 节 假 日 或 休 息 日, 则 顺 延 至 其 后 的 第 1 个 工 作 日 ) ( 二 ) 未 上 市 债 券 本 金 的 兑 付 由 债 券 托 管 人 办 理 ; 上 市 债 券 本 金 的 兑 付 通 过 债 券 登 记 托 管 机 构 办 理 本 金 兑 付 的 具 体 事 项 将 按 照 国 家 有 关 规 定, 由 发 行 人 在 相 关 媒 体 上 发 布 的 兑 付 公 告 中 加 以 说 明 三 发 行 人 调 整 票 面 利 率 选 择 权 和 投 资 者 行 使 回 售 选 择 权 约 定 ( 一 ) 发 行 人 有 权 决 定 在 本 期 债 券 存 续 期 的 第 10 年 末 是 否 调 整 本 期 债 券 票 面 利 率, 调 整 幅 度 以 发 行 人 调 整 票 面 利 率 公 告 中 约 定 的 调 整 15

22 幅 度 为 准, 调 整 的 方 向 可 向 上 或 向 下 ( 二 ) 发 行 人 将 于 本 期 债 券 第 10 个 计 息 年 度 付 息 日 前 的 第 20 个 工 作 日 在 相 关 媒 体 上 刊 登 关 于 是 否 调 整 本 期 债 券 票 面 利 率 以 及 调 整 幅 度 的 公 告 和 本 期 债 券 回 售 实 施 办 法 公 告 ( 三 ) 投 资 者 在 回 售 登 记 期 内 有 权 按 回 售 实 施 办 法 所 公 告 的 内 容 进 行 登 记, 将 持 有 的 本 期 债 券 按 面 值 全 部 或 部 分 回 售 给 发 行 人, 或 选 择 继 续 持 有 本 期 债 券 ( 四 ) 投 资 者 选 择 将 持 有 的 本 期 债 券 全 部 或 部 分 回 售 给 发 行 人 的, 须 于 发 行 人 调 整 票 面 利 率 公 告 日 起 5 个 工 作 日 内 按 本 期 债 券 回 售 实 施 办 法 的 规 定 进 行 登 记 ; 若 投 资 者 未 做 登 记, 则 视 为 继 续 持 有 债 券 并 接 受 发 行 人 对 利 率 的 调 整 ( 五 ) 投 资 者 逾 期 未 办 理 回 售 登 记 手 续 或 办 理 回 售 登 记 手 续 不 符 合 相 关 规 定 的, 即 视 为 投 资 者 放 弃 回 售, 同 意 继 续 持 有 本 期 债 券 投 资 者 办 理 回 售 登 记 手 续 完 成 后, 即 视 为 投 资 者 已 经 行 使 回 售 选 择 权, 不 得 撤 销 ( 六 ) 投 资 者 回 售 本 期 的 债 券, 回 售 金 额 必 须 是 人 民 币 1,000 元 的 整 数 倍 且 不 少 于 1,000 元 ( 七 ) 发 行 人 有 权 选 择 将 回 售 的 债 券 进 行 转 售 或 予 以 注 销 发 行 人 依 照 登 记 机 构 和 有 关 机 构 的 登 记 结 果 对 本 期 债 券 拟 注 销 部 分 进 行 兑 付, 并 公 告 兑 付 数 额 ( 八 ) 本 期 债 券 未 注 销 部 分 的 票 面 利 率, 以 发 行 人 关 于 是 否 调 整 本 期 债 券 票 面 利 率 以 及 调 整 幅 度 的 公 告 内 容 为 准 16

23 第 八 条 发 行 人 基 本 情 况 一 公 司 概 况 公 司 名 称 : 山 东 铁 路 建 设 投 资 有 限 公 司 住 所 : 济 南 市 历 下 区 龙 奥 北 路 8 号 法 定 代 表 人 : 孙 亮 注 册 资 本 : 叁 佰 贰 拾 陆 亿 柒 仟 贰 佰 捌 拾 壹 万 元 公 司 类 型 : 有 限 责 任 公 司 成 立 日 期 : 二 零 零 八 年 十 二 月 二 十 四 日 经 营 范 围 : 铁 路 及 其 相 关 产 业 的 投 资 建 设 管 理 与 运 营 ; 交 通 基 础 设 施 的 投 资 建 设 管 理 与 运 营 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 发 行 人 是 山 东 省 与 铁 路 主 管 部 门 ( 原 铁 道 部 ) 合 作 建 设 铁 路 的 地 方 政 府 出 资 人 代 表, 参 与 省 铁 路 项 目 的 投 资 建 设 管 理 与 运 营 维 护 截 至 2015 年 9 月 末, 发 行 人 参 与 投 资 建 设 的 重 大 项 目 包 括 : 京 沪 高 速 铁 路 德 大 铁 路 龙 烟 铁 路 山 西 中 南 部 铁 路 通 道 青 荣 城 际 铁 路 石 济 客 专 黄 大 铁 路 青 日 连 铁 路 济 青 高 铁 大 莱 龙 铁 路 等 10 个 项 目 及 胶 新 铁 路 电 气 化 改 造 项 目 上 述 11 个 铁 路 项 目 省 内 总 里 程 2,782.5 公 里, 总 投 资 2, 亿 元, 其 中 公 司 承 担 省 方 资 本 金 约 亿 元, 截 至 2014 年 末 已 完 成 投 资 亿 元 截 至 2014 年 12 月 31 日, 发 行 人 资 产 总 计 为 2,767, 万 元, 负 债 合 计 为 134, 万 元, 所 有 者 权 益 合 计 为 2,633, 万 元, 资 产 负 债 率 为 4.84% 2012 年 至 2014 年, 公 司 实 现 净 利 润 分 别 为 17

24 3, 万 元 35, 万 元 和 2, 万 元, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 分 别 为 3, 万 元 35, 万 元 和 2, 万 元 二 历 史 沿 革 山 东 铁 路 建 设 投 资 有 限 公 司 是 经 山 东 省 人 民 政 府 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 关 于 设 立 山 东 省 铁 路 建 设 投 资 有 限 公 司 的 批 复 ( 鲁 国 资 企 改 函 号 ) 批 准, 于 2008 年 12 月 24 日 由 山 东 高 速 集 团 有 限 公 司 山 东 省 地 方 铁 路 局 山 东 省 农 村 经 济 开 发 投 资 公 司 共 同 出 资 成 立, 注 册 资 本 为 10 亿 元, 由 全 体 股 东 以 现 金 形 式 一 次 性 缴 足 其 中, 山 东 高 速 集 团 有 限 公 司 出 资 6 亿 元, 山 东 省 地 方 铁 路 局 出 资 3 亿 元, 山 东 省 农 村 经 济 投 资 开 发 公 司 出 资 1 亿 元, 持 股 比 例 分 别 为 60% 30% 10% 上 述 出 资 事 宜 业 经 山 东 实 信 有 限 责 任 会 计 师 事 务 所 出 具 的 鲁 实 信 验 字 2008 第 110 号 验 资 报 告 审 验 2009 年 5 月, 经 山 东 省 人 民 政 府 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 关 于 山 东 高 速 集 团 有 限 公 司 对 山 东 铁 路 建 设 投 资 有 限 公 司 增 加 投 资 的 批 复 ( 鲁 国 资 规 划 函 号 ) 批 准, 公 司 注 册 资 本 增 加 25 亿 元, 由 山 东 高 速 集 团 有 限 公 司 于 2009 年 8 月 6 日 之 前 全 部 以 货 币 资 金 形 式 出 资 上 述 增 资 事 宜 业 经 北 京 中 企 华 君 诚 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 山 东 分 所 出 具 的 中 企 华 ( 鲁 ) 验 字 号 验 资 报 告 审 验 增 资 后, 公 司 注 册 资 本 变 更 为 35 亿 元, 其 中 山 东 高 速 集 团 有 限 公 司 山 东 省 地 方 铁 路 局 山 东 省 农 村 经 济 开 发 投 资 公 司 持 股 比 例 分 别 为 88.57% 8.57% 2.86% 2009 年 9 月, 根 据 山 东 省 人 民 政 府 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 关 18

25 于 山 东 高 速 集 团 有 限 公 司 对 山 东 铁 路 建 设 投 资 有 限 公 司 增 加 投 资 的 批 复 ( 鲁 国 资 规 划 函 号 ) 及 山 东 铁 路 建 设 投 资 有 限 公 司 2009 年 12 月 16 日 股 东 会 决 议, 公 司 注 册 资 本 增 加 21 亿 元, 由 山 东 高 速 集 团 有 限 公 司 于 2009 年 12 月 17 日 之 前 全 部 以 货 币 资 金 形 式 出 资 上 述 增 资 事 宜 业 经 北 京 中 企 华 君 诚 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 山 东 分 所 出 具 的 中 企 华 ( 鲁 ) 验 字 号 验 资 报 告 审 验 增 资 后, 公 司 注 册 资 本 变 更 为 56 亿 元, 其 中 山 东 高 速 集 团 有 限 公 司 山 东 省 地 方 铁 路 局 山 东 省 农 村 经 济 开 发 投 资 公 司 分 别 持 股 92.86% 5.36% 1.78% 2009 年 12 月, 根 据 山 东 省 人 民 政 府 办 公 厅 山 东 省 人 民 政 府 办 公 厅 关 于 筹 措 我 省 铁 路 建 设 资 金 的 意 见 ( 鲁 政 办 字 号 ) 及 山 东 铁 路 建 设 投 资 有 限 公 司 2009 年 12 月 10 日 股 东 会 决 议, 公 司 注 册 资 本 增 加 404,537 万 元, 由 济 南 市 城 市 建 设 投 资 有 限 公 司 青 岛 交 通 开 发 投 资 中 心 淄 博 市 城 市 资 产 运 营 有 限 公 司 鲁 南 ( 枣 庄 ) 经 济 开 发 投 资 有 限 公 司 东 营 市 城 市 资 产 经 营 有 限 公 司 烟 台 市 城 市 建 设 发 展 有 限 公 司 等 单 位 于 2009 年 12 月 31 日 之 前 全 部 以 货 币 资 金 形 式 出 资 上 述 增 资 事 宜 业 经 山 东 天 平 信 有 限 责 任 会 计 师 事 务 所 出 具 的 鲁 天 平 信 验 字 2009 第 034 号 验 资 报 告 审 验 由 于 上 述 增 资 事 项 未 进 行 工 商 登 记, 公 司 注 册 资 本 不 变, 实 收 资 本 变 更 为 964,537 万 元 2010 年, 根 据 山 东 省 人 民 政 府 办 公 厅 山 东 省 人 民 政 府 办 公 厅 关 于 筹 措 我 省 铁 路 建 设 资 金 的 意 见 ( 鲁 政 办 字 号 ) 及 山 东 铁 路 建 设 投 资 有 限 公 司 2010 年 2 月 10 日 股 东 会 决 议, 公 司 将 实 收 19

26 资 本 404,537 万 元 转 为 注 册 资 本, 并 新 增 注 册 资 本 275,463 万 元, 其 中 245,463 万 元 由 山 东 高 速 集 团 有 限 公 司 威 海 市 政 府 投 融 资 管 理 中 心 济 宁 市 城 建 投 资 有 限 责 任 公 司 泰 安 市 泰 山 投 资 有 限 公 司 滨 州 市 经 济 开 发 投 资 公 司 寿 光 市 金 财 公 有 资 产 经 营 有 限 公 司 聊 城 市 财 信 投 资 有 限 公 司 菏 泽 市 投 资 开 发 公 司 于 2010 年 4 月 1 日 之 前 全 部 以 货 币 形 式 出 资, 上 述 增 资 事 宜 业 经 北 京 中 企 华 君 诚 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 山 东 分 所 出 具 的 中 企 华 ( 鲁 ) 验 字 号 验 资 报 告 审 验 增 资 后, 公 司 注 册 资 本 变 更 为 1,240,000 万 元, 公 司 实 收 资 本 变 更 为 1,210,000 万 元, 剩 余 30,000 万 元 由 股 东 山 东 高 速 集 团 有 限 公 司 于 2012 年 6 月 30 前 以 货 币 形 式 缴 清 本 次 变 更 后 股 东 及 出 资 比 例 如 下 表 所 示 : 表 : 发 行 人 2010 年 增 资 后 股 东 及 出 资 比 例 股 东 名 称 出 资 额 ( 亿 元 ) 出 资 比 例 (%) 1 山 东 高 速 集 团 有 限 公 司 2 青 岛 交 通 开 发 投 资 中 心 3 烟 台 市 城 市 建 设 发 展 有 限 公 司 4 济 南 市 城 市 建 设 投 资 有 限 公 司 5 威 海 市 政 府 投 融 资 管 理 中 心 6 德 州 凯 元 铁 路 建 设 投 资 有 限 公 司 实 缴 认 缴 实 缴 认 缴 实 缴 认 缴 实 缴 认 缴 实 缴 认 缴 实 缴 认 缴

27 7 济 宁 市 城 建 投 资 有 限 责 任 公 司 8 山 东 省 地 方 铁 路 局 9 泰 安 市 泰 山 投 资 有 限 公 司 10 临 沂 投 资 发 展 有 限 责 任 公 司 11 日 照 市 经 济 开 发 投 资 公 司 12 滨 州 市 经 济 开 发 投 资 公 司 13 东 营 市 城 市 资 产 经 营 有 限 公 司 14 鲁 南 ( 枣 庄 ) 经 济 开 发 投 资 有 限 公 司 15 寿 光 市 金 财 公 有 资 产 经 营 有 限 公 司 16 莱 芜 市 经 济 开 发 投 资 有 限 公 司 17 淄 博 市 城 市 资 产 运 营 有 限 公 司 18 山 东 省 农 村 经 济 开 发 投 资 公 司 19 聊 城 市 财 信 投 资 有 限 公 司 20 菏 泽 市 投 资 开 发 公 司 实 缴 认 缴 实 缴 认 缴 实 缴 认 缴 实 缴 认 缴 实 缴 认 缴 实 缴 认 缴 实 缴 认 缴 实 缴 认 缴 实 缴 认 缴 实 缴 认 缴 实 缴 认 缴 实 缴 认 缴 实 缴 认 缴 实 缴 认 缴

28 合 计 实 缴 认 缴 年, 根 据 山 东 省 人 民 政 府 办 公 厅 山 东 省 人 民 政 府 办 公 厅 关 于 筹 措 我 省 铁 路 建 设 资 金 的 意 见 ( 鲁 政 办 字 号 ) 及 山 东 铁 路 建 设 投 资 有 限 公 司 2013 年 5 月 20 日 股 东 会 决 议, 公 司 新 增 注 册 资 本 1,270,000 万 元, 其 中 1,016,281 万 元 由 山 东 高 速 集 团 有 限 公 司 等 19 家 股 东 于 2013 年 5 月 22 日 之 前 分 15 期 全 部 以 货 币 形 式 缴 清, 上 述 增 资 事 宜 业 经 山 东 瑞 华 有 限 责 任 会 计 师 事 务 所 出 具 的 鲁 瑞 会 业 字 2013 第 0174 号 验 资 报 告 审 验 增 资 后, 公 司 注 册 资 本 变 更 为 2,510,000 万 元, 实 收 资 本 变 更 为 2,226,281 万 元 剩 余 认 缴 出 资 需 在 2015 年 5 月 31 日 之 前 以 货 币 形 式 缴 清 其 中, 济 南 财 金 投 资 控 股 集 团 有 限 公 司 寿 光 市 金 财 公 有 资 产 经 营 有 限 公 司 于 2013 年 7 月 9 日 前 分 别 以 货 币 形 式 出 资 35,000 万 元 1,240 万 元, 鲁 南 ( 枣 庄 ) 经 济 开 发 投 资 有 限 公 司 于 2013 年 8 月 16 日 前 以 货 币 形 式 出 资 2,500 万 元, 上 述 增 资 事 宜 业 经 山 东 瑞 华 有 限 责 任 会 计 师 事 务 所 出 具 的 鲁 瑞 会 业 字 2013 第 242 号 鲁 瑞 会 业 字 2013 第 243 号 验 资 报 告 审 验 增 资 后, 公 司 实 收 资 本 变 更 为 2,265,021 万 元, 注 册 资 本 不 变 根 据 关 于 变 更 出 资 人 有 关 问 题 的 通 知 ( 济 财 控 股 综 字 号 ) 及 山 东 铁 路 建 设 投 资 有 限 公 司 2014 年 第 二 次 临 时 股 东 会 决 议, 济 南 市 城 市 建 设 投 资 有 限 公 司 将 持 有 的 公 司 股 权 置 换 给 济 南 财 金 投 资 控 股 集 团 有 限 公 司, 由 济 南 财 金 投 资 控 股 集 团 有 限 公 司 作 为 济 南 市 出 资 人 代 表 持 有 公 司 股 权, 继 续 履 行 股 东 出 资 等 义 务 本 次 增 资 后, 公 司 22

29 股 东 及 出 资 比 例 为 : 表 : 发 行 人 2013 年 增 资 后 股 东 及 出 资 比 例 股 东 名 称 出 资 额 ( 亿 元 ) 出 资 比 例 (%) 1 山 东 高 速 集 团 有 限 公 司 2 山 东 省 经 济 开 发 投 资 公 司 3 青 岛 交 通 开 发 投 资 中 心 4 烟 台 市 城 市 建 设 发 展 有 限 公 司 5 济 南 财 金 投 资 控 股 集 团 有 限 公 司 6 威 海 市 政 府 投 融 资 管 理 中 心 7 德 州 铁 路 建 设 投 资 有 限 公 司 8 济 宁 市 城 建 投 资 有 限 责 任 公 司 9 泰 安 市 泰 山 投 资 有 限 公 司 10 临 沂 投 资 发 展 有 限 责 任 公 司 11 日 照 市 经 济 开 发 投 资 公 司 12 滨 州 市 经 济 开 发 投 资 公 司 实 缴 认 缴 实 缴 认 缴 实 缴 认 缴 实 缴 认 缴 实 缴 认 缴 实 缴 认 缴 实 缴 认 缴 实 缴 认 缴 实 缴 认 缴 实 缴 认 缴 实 缴 认 缴 实 缴 认 缴 东 营 市 城 市 资 产 经 营 有 限 公 司 实 缴

30 认 缴 山 东 省 地 方 铁 路 局 15 鲁 南 ( 枣 庄 ) 经 济 开 发 投 资 有 限 公 司 16 寿 光 市 金 财 公 有 资 产 经 营 有 限 公 司 17 淄 博 市 城 市 资 产 运 营 有 限 公 司 18 莱 芜 市 经 济 开 发 投 资 有 限 公 司 19 聊 城 市 财 信 投 资 有 限 公 司 20 山 东 省 农 村 经 济 开 发 投 资 公 司 21 菏 泽 市 投 资 开 发 公 司 合 计 实 缴 认 缴 实 缴 认 缴 实 缴 认 缴 实 缴 认 缴 实 缴 认 缴 实 缴 认 缴 实 缴 认 缴 实 缴 认 缴 实 缴 认 缴 注 : 德 州 凯 元 铁 路 建 设 投 资 有 限 公 司 于 2011 年 更 名 为 德 州 市 铁 路 建 设 投 资 有 限 公 司 2014 年, 根 据 山 东 铁 路 建 设 投 资 有 限 公 司 2014 年 第 一 次 临 时 股 东 会 决 议, 公 司 新 增 注 册 资 本 13, 万 元, 由 烟 台 市 城 市 建 设 发 展 有 限 公 司 于 2015 年 5 月 31 日 之 前 以 龙 烟 铁 路 实 物 资 产 按 评 估 价 值 出 资 根 据 山 东 中 路 华 资 产 评 估 有 限 公 司 于 2012 年 7 月 16 日 出 具 的 鲁 中 路 华 评 估 字 号 烟 台 龙 烟 铁 路 有 限 责 任 公 司 在 建 工 程 资 产 评 估 报 告, 在 建 工 程 评 估 价 值 为 13, 万 元 增 资 24

31 后, 公 司 注 册 资 本 变 更 为 2,523, 万 元, 公 司 实 收 资 本 变 更 为 2,278, 万 元 本 次 增 资 后, 公 司 股 东 及 出 资 比 例 为 : 表 : 发 行 人 2014 年 增 资 后 股 东 及 出 资 比 例 股 东 名 称 出 资 额 ( 亿 元 ) 出 资 比 例 (%) 1 山 东 高 速 集 团 有 限 公 司 2 山 东 省 经 济 开 发 投 资 公 司 3 青 岛 交 通 开 发 投 资 中 心 4 烟 台 市 城 市 建 设 发 展 有 限 公 司 5 济 南 财 金 投 资 控 股 集 团 有 限 公 司 6 威 海 市 政 府 投 融 资 管 理 中 心 7 德 州 铁 路 建 设 投 资 有 限 公 司 8 济 宁 市 城 建 投 资 有 限 责 任 公 司 9 泰 安 市 泰 山 投 资 有 限 公 司 10 临 沂 投 资 发 展 有 限 责 任 公 司 11 日 照 市 经 济 开 发 投 资 公 司 实 缴 认 缴 实 缴 认 缴 实 缴 认 缴 实 缴 认 缴 实 缴 认 缴 实 缴 认 缴 实 缴 认 缴 实 缴 认 缴 实 缴 认 缴 实 缴 认 缴 实 缴 认 缴 滨 州 市 经 济 开 发 投 资 公 司 实 缴

32 认 缴 东 营 市 城 市 资 产 经 营 有 限 公 司 14 山 东 省 地 方 铁 路 局 15 鲁 南 ( 枣 庄 ) 经 济 开 发 投 资 有 限 公 司 16 寿 光 市 金 财 公 有 资 产 经 营 有 限 公 司 17 淄 博 市 城 市 资 产 运 营 有 限 公 司 18 莱 芜 市 经 济 开 发 投 资 有 限 公 司 19 聊 城 市 财 信 投 资 有 限 公 司 20 山 东 省 农 村 经 济 开 发 投 资 公 司 21 菏 泽 市 投 资 开 发 公 司 合 计 实 缴 认 缴 实 缴 认 缴 实 缴 认 缴 实 缴 认 缴 实 缴 认 缴 实 缴 认 缴 实 缴 认 缴 实 缴 认 缴 实 缴 认 缴 实 缴 认 缴 年, 根 据 山 东 铁 路 建 设 投 资 有 限 公 司 2014 年 第 三 次 临 时 股 东 会 决 议, 公 司 股 东 德 州 市 铁 路 建 设 投 资 有 限 公 司 将 持 有 的 5.4 亿 元 公 司 股 权 全 部 转 让 给 德 州 德 达 城 市 建 设 投 资 运 营 有 限 公 司 股 权 转 让 后, 公 司 股 东 德 州 市 铁 路 建 设 投 资 有 限 公 司 变 为 德 州 德 达 城 市 建 设 投 资 运 营 有 限 公 司 本 次 股 权 转 让 后, 公 司 股 东 及 出 资 比 例 为 : 表 : 发 行 人 2014 年 股 东 股 权 转 让 后 股 东 及 出 资 比 例 26

33 股 东 名 称 出 资 额 ( 亿 元 ) 出 资 比 例 (%) 1 山 东 高 速 集 团 有 限 公 司 2 山 东 省 经 济 开 发 投 资 公 司 3 青 岛 交 通 开 发 投 资 中 心 4 烟 台 市 城 市 建 设 发 展 有 限 公 司 5 济 南 财 金 投 资 控 股 集 团 有 限 公 司 6 威 海 市 政 府 投 融 资 管 理 中 心 7 德 州 德 达 城 市 建 设 投 资 运 营 有 限 公 司 8 济 宁 市 城 建 投 资 有 限 责 任 公 司 9 泰 安 市 泰 山 投 资 有 限 公 司 10 临 沂 投 资 发 展 有 限 责 任 公 司 11 日 照 市 经 济 开 发 投 资 公 司 12 滨 州 市 经 济 开 发 投 资 公 司 13 东 营 市 城 市 资 产 经 营 有 限 公 司 实 缴 认 缴 实 缴 认 缴 实 缴 认 缴 实 缴 认 缴 实 缴 认 缴 实 缴 认 缴 实 缴 认 缴 实 缴 认 缴 实 缴 认 缴 实 缴 认 缴 实 缴 认 缴 实 缴 认 缴 实 缴 认 缴 山 东 省 地 方 铁 路 局 实 缴

34 认 缴 鲁 南 ( 枣 庄 ) 经 济 开 发 投 资 有 限 公 司 16 寿 光 市 金 财 公 有 资 产 经 营 有 限 公 司 17 淄 博 市 城 市 资 产 运 营 有 限 公 司 18 莱 芜 市 经 济 开 发 投 资 有 限 公 司 19 聊 城 市 财 信 投 资 有 限 公 司 20 山 东 省 农 村 经 济 开 发 投 资 公 司 21 菏 泽 市 投 资 开 发 公 司 合 计 实 缴 认 缴 实 缴 认 缴 实 缴 认 缴 实 缴 认 缴 实 缴 认 缴 实 缴 认 缴 实 缴 认 缴 实 缴 认 缴 年, 根 据 山 东 铁 路 建 设 投 资 有 限 公 司 2014 年 第 四 次 临 时 股 东 会 决 议, 增 加 山 东 省 财 金 投 资 有 限 公 司 为 公 司 股 东, 并 调 整 公 司 注 册 资 本 由 2,523, 万 元 增 加 至 2,643, 万 元 本 次 增 资 12 亿 元 由 山 东 省 财 金 投 资 有 限 公 司 认 缴, 全 部 以 货 币 形 式 出 资, 认 缴 出 资 于 2014 年 11 月 14 日 前 缴 纳, 山 东 高 速 集 团 有 限 公 司 等 21 家 股 东 放 弃 增 资 权 利 增 资 后, 公 司 注 册 资 本 变 更 为 2,643, 万 元 本 次 增 资 后, 公 司 股 东 及 出 资 比 例 为 : 表 : 发 行 人 2014 年 山 东 省 财 金 投 资 有 限 公 司 增 资 后 股 东 及 出 资 比 例 28

35 股 东 名 称 出 资 额 ( 亿 元 ) 出 资 比 例 (%) 1 山 东 高 速 集 团 有 限 公 司 山 东 省 经 济 开 发 投 资 公 司 青 岛 交 通 开 发 投 资 中 心 烟 台 市 城 市 建 设 发 展 有 限 公 司 济 南 财 金 投 资 控 股 集 团 有 限 公 司 威 海 市 政 府 投 融 资 管 理 中 心 德 州 德 达 城 市 建 设 投 资 运 营 有 限 公 司 济 宁 市 城 建 投 资 有 限 责 任 公 司 泰 安 市 泰 山 投 资 有 限 公 司 临 沂 投 资 发 展 有 限 责 任 公 司 日 照 市 经 济 开 发 投 资 公 司 滨 州 市 经 济 开 发 投 资 公 司 东 营 市 城 市 资 产 经 营 有 限 公 司 山 东 省 地 方 铁 路 局 鲁 南 ( 枣 庄 ) 经 济 开 发 投 资 有 限 公 司 寿 光 市 金 财 公 有 资 产 经 营 有 限 公 司 淄 博 市 城 市 资 产 运 营 有 限 公 司 莱 芜 市 经 济 开 发 投 资 有 限 公 司 聊 城 市 财 信 投 资 有 限 公 司 山 东 省 农 村 经 济 开 发 投 资 公 司 菏 泽 市 投 资 开 发 公 司 山 东 省 财 金 投 资 有 限 公 司 合 计 年, 根 据 山 东 铁 路 建 设 投 资 有 限 公 司 2015 年 第 一 次 股 东 会 决 议, 公 司 注 册 资 本 调 整 为 3,047,281 万 元, 新 增 出 资 404, 万 元, 由 以 下 7 家 股 东 认 缴 : 济 南 财 金 投 资 控 股 集 团 有 限 公 司 认 缴 出 29

36 资 50,000 万 元 ; 青 岛 交 通 开 发 投 资 中 心 认 缴 出 资 185,500 万 元 ; 烟 台 市 城 市 建 设 发 展 有 限 公 司 认 缴 出 资 74, 万 元 ; 烟 台 市 城 市 建 设 发 展 有 限 公 司 认 缴 出 资 74, 万 元 ; 德 州 德 达 城 市 建 设 投 资 运 营 有 限 公 司 认 缴 出 资 36,000 万 元 ; 泰 安 市 泰 山 投 资 有 限 公 司 认 缴 出 资 10,181 万 元 ; 日 照 市 经 济 开 发 投 资 公 司 认 缴 出 资 37,000 万 元 ; 寿 光 市 金 财 公 有 资 产 经 营 有 限 公 司 认 缴 出 资 11,200 万 元 认 缴 出 资 于 2015 年 5 月 31 日 前 缴 纳, 山 东 高 速 集 团 有 限 公 司 等 15 家 股 东 放 弃 增 资 权 利 增 资 后, 公 司 注 册 资 本 变 更 为 3,047,281 万 元 同 时, 同 意 公 司 股 东 威 海 市 政 府 投 融 资 管 理 中 心 拟 将 持 有 的 6.3 亿 元 公 司 股 权 划 转 给 威 海 市 国 有 资 产 管 理 办 公 室, 并 由 威 海 市 国 有 资 产 管 理 办 公 室 以 股 权 出 资 的 形 式 划 转 给 威 海 市 国 有 资 本 运 营 有 限 公 司 本 次 增 资 及 股 权 划 转 完 成 后, 公 司 股 东 及 出 资 比 例 为 : 表 : 发 行 人 2015 年 第 一 次 股 东 会 增 资 后 股 东 及 出 资 比 例 股 东 名 称 出 资 额 ( 亿 元 ) 出 资 比 例 (%) 1 山 东 高 速 集 团 有 限 公 司 山 东 省 经 济 开 发 投 资 公 司 青 岛 交 通 开 发 投 资 中 心 烟 台 市 城 市 建 设 发 展 有 限 公 司 济 南 财 金 投 资 控 股 集 团 有 限 公 司 威 海 市 政 府 投 融 资 管 理 中 心 德 州 德 达 城 市 建 设 投 资 运 营 有 限 公 司 济 宁 市 城 建 投 资 有 限 责 任 公 司 泰 安 市 泰 山 投 资 有 限 公 司 临 沂 投 资 发 展 有 限 责 任 公 司 日 照 市 经 济 开 发 投 资 公 司

37 12 滨 州 市 经 济 开 发 投 资 公 司 东 营 市 城 市 资 产 经 营 有 限 公 司 山 东 省 地 方 铁 路 局 鲁 南 ( 枣 庄 ) 经 济 开 发 投 资 有 限 公 司 寿 光 市 金 财 公 有 资 产 经 营 有 限 公 司 淄 博 市 城 市 资 产 运 营 有 限 公 司 莱 芜 市 经 济 开 发 投 资 有 限 公 司 聊 城 市 财 信 投 资 有 限 公 司 山 东 省 农 村 经 济 开 发 投 资 公 司 菏 泽 市 投 资 开 发 公 司 山 东 省 财 金 投 资 有 限 公 司 合 计 年, 根 据 山 东 铁 路 建 设 投 资 有 限 公 司 2015 年 第 二 次 股 东 会 决 议, 公 司 注 册 资 本 调 整 为 3,267,281 万 元, 新 增 出 资 220,000 万 元, 由 公 司 股 东 山 东 省 财 金 投 资 有 限 公 司 以 现 金 方 式 认 缴, 认 缴 出 资 于 2015 年 9 月 2 日 前 缴 纳, 并 相 应 调 整 公 司 股 权 结 构, 山 东 高 速 集 团 有 限 公 司 等 21 家 股 东 放 弃 增 资 权 利 增 资 后, 公 司 注 册 资 本 变 更 为 3,267,281 万 元 本 次 增 资 后, 公 司 股 东 及 出 资 比 例 为 : 表 : 发 行 人 2015 年 第 二 次 股 东 会 增 资 后 股 东 及 出 资 比 例 股 东 名 称 出 资 额 ( 亿 元 ) 出 资 比 例 (%) 1 山 东 高 速 集 团 有 限 公 司 山 东 省 经 济 开 发 投 资 公 司 青 岛 交 通 开 发 投 资 中 心 烟 台 市 城 市 建 设 发 展 有 限 公 司 济 南 财 金 投 资 控 股 集 团 有 限 公 司 威 海 市 政 府 投 融 资 管 理 中 心

38 7 德 州 德 达 城 市 建 设 投 资 运 营 有 限 公 司 济 宁 市 城 建 投 资 有 限 责 任 公 司 泰 安 市 泰 山 投 资 有 限 公 司 临 沂 投 资 发 展 有 限 责 任 公 司 日 照 市 经 济 开 发 投 资 公 司 滨 州 市 经 济 开 发 投 资 公 司 东 营 市 城 市 资 产 经 营 有 限 公 司 山 东 省 地 方 铁 路 局 鲁 南 ( 枣 庄 ) 经 济 开 发 投 资 有 限 公 司 寿 光 市 金 财 公 有 资 产 经 营 有 限 公 司 淄 博 市 城 市 资 产 运 营 有 限 公 司 莱 芜 市 经 济 开 发 投 资 有 限 公 司 聊 城 市 财 信 投 资 有 限 公 司 山 东 省 农 村 经 济 开 发 投 资 公 司 菏 泽 市 投 资 开 发 公 司 山 东 省 财 金 投 资 有 限 公 司 合 计 截 至 本 募 集 说 明 书 出 具 之 日, 公 司 注 册 资 本 未 发 生 过 变 化 公 司 现 持 有 山 东 省 工 商 行 政 管 理 局 于 2015 年 9 月 11 日 颁 发 的 注 册 号 为 的 企 业 法 人 营 业 执 照 三 股 东 情 况 ( 一 ) 股 权 结 构 公 司 的 大 股 东 是 山 东 高 速 集 团 有 限 公 司, 持 股 比 例 为 43.46%; 实 际 控 制 人 为 山 东 省 人 民 政 府 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 具 体 股 东 及 其 持 股 比 例 见 下 表 : 表 : 发 行 人 股 权 结 构 情 况 表 32

39 序 号 出 资 人 名 称 出 资 额 ( 亿 元 ) 出 资 比 例 (%) 1 山 东 高 速 集 团 有 限 公 司 山 东 省 经 济 开 发 投 资 公 司 青 岛 交 通 开 发 投 资 中 心 烟 台 市 城 市 建 设 发 展 有 限 公 司 济 南 市 财 金 投 资 控 股 集 团 有 限 公 司 威 海 市 国 有 资 本 运 营 有 限 公 司 德 州 市 德 达 城 市 建 设 投 资 运 营 有 限 公 司 济 宁 市 城 建 投 资 有 限 责 任 公 司 泰 安 市 泰 山 投 资 有 限 公 司 临 沂 投 资 发 展 有 限 责 任 公 司 日 照 市 经 济 开 发 投 资 公 司 滨 州 市 经 济 开 发 投 资 公 司 东 营 市 城 市 资 产 经 营 有 限 公 司 山 东 省 地 方 铁 路 局 鲁 南 ( 枣 庄 ) 经 济 开 发 投 资 有 限 公 司 寿 光 市 金 财 公 有 资 产 经 营 有 限 公 司 淄 博 市 城 市 资 产 运 营 有 限 公 司 莱 芜 市 经 济 开 发 投 资 有 限 公 司 聊 城 市 财 信 投 资 有 限 公 司 山 东 省 农 村 经 济 开 发 投 资 公 司 菏 泽 市 投 资 开 发 公 司 山 东 省 财 金 投 资 有 限 公 司 合 计 ( 二 ) 大 股 东 山 东 高 速 集 团 有 限 公 司 ( 简 称 山 东 高 速 集 团 ) 成 立 于 1997 年 7 月 2 日, 注 册 资 本 亿 元, 法 定 代 表 人 为 孙 亮 经 营 范 围 : 高 速 33

40 公 路 桥 梁 铁 路 港 口 机 场 的 建 设 管 理 维 护 经 营 开 发 收 费 ; 高 速 公 路 桥 梁 铁 路 沿 线 的 综 合 开 发 经 营 ; 土 木 工 程 及 通 信 工 程 的 设 计 咨 询 科 研 施 工, 房 地 产 开 发 经 营 ( 以 上 需 凭 资 质 证 书 方 可 经 营 ); 建 筑 材 料 销 售 ; 机 电 设 备 租 赁 ; 广 告 业 务 山 东 高 速 集 团 有 限 公 司 是 经 山 东 省 人 民 政 府 批 准 成 立, 由 山 东 省 人 民 政 府 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 履 行 出 资 人 职 责 的 国 有 独 资 特 大 型 企 业 集 团, 也 是 山 东 省 委 省 政 府 重 点 支 持 发 展 的 12 家 大 型 企 业 之 一 山 东 高 速 集 团 是 以 投 资 建 设 经 营 管 理 公 路 高 速 公 路 桥 梁 铁 路 港 口 航 运 物 流 为 主 业, 集 主 业 产 业 链 上 建 设 建 材 信 息 金 融 地 产 于 一 体 的 现 代 化 国 际 化 高 效 化 综 合 型 企 业 集 团, 综 合 实 力 雄 厚, 在 2015 年 中 国 企 业 500 强 排 名 中 列 第 292 位 山 东 高 速 集 团 2014 年 实 现 主 营 业 务 收 入 亿 元, 同 比 增 长 26.72%, 整 体 毛 利 率 为 21.44% 其 中 商 品 销 售 收 入 占 主 营 业 务 收 入 的 比 重 下 降 至 43.18%, 毛 利 率 小 幅 上 涨 至 3.93%; 路 桥 收 费 占 主 营 业 务 收 入 的 比 重 上 升 为 27.34%, 但 路 桥 收 费 仍 是 公 司 利 润 的 主 要 来 源, 毛 利 率 为 46.10%; 施 工 收 入 占 主 营 业 务 收 入 的 比 重 为 13.03%, 毛 利 率 上 升 至 32.90% 截 至 2014 年 末, 山 东 高 速 集 团 资 产 总 计 为 31,172, 万 元, 负 债 合 计 为 24,176, 万 元, 所 有 者 权 益 合 计 为 6,995, 万 元, 资 产 负 债 率 为 77.56% 2014 年, 山 东 高 速 集 团 实 现 主 营 业 务 收 入 3,717, 万 元, 净 利 润 为 134, 万 元, 其 中, 归 属 于 母 公 司 34

41 所 有 者 净 利 润 为 13, 万 元 四 公 司 治 理 和 组 织 结 构 ( 一 ) 公 司 治 理 情 况 公 司 严 格 按 照 公 司 法 企 业 国 有 资 产 监 督 管 理 暂 行 条 例 ( 以 下 简 称 条 例 ) 等 有 关 法 律 法 规 的 要 求, 建 立 了 较 为 完 善 的 公 司 治 理 结 构 和 管 理 制 度 公 司 设 立 股 东 会 董 事 会 监 事 会 经 理 层 股 东 会 是 公 司 的 最 高 权 力 机 构, 董 事 会 是 公 司 经 营 管 理 的 最 高 决 策 机 构, 监 事 会 是 公 司 的 监 督 机 构, 总 经 理 负 责 公 司 的 日 常 经 营 管 理, 是 决 策 的 执 行 者 决 策 层 监 督 层 经 营 管 理 层 按 照 工 作 规 则 各 司 其 职, 各 负 其 责, 形 成 决 策 监 督 和 执 行 相 分 离 的 管 理 体 系 根 据 公 司 章 程, 公 司 设 股 东 会, 由 全 体 股 东 组 成, 是 公 司 的 最 高 权 力 机 构 股 东 会 行 使 下 列 职 权 :1 决 定 公 司 经 营 方 针 和 中 长 期 发 展 规 划, 批 准 年 度 经 营 和 投 资 计 划 ;2 选 举 和 更 换 董 事, 决 定 有 关 董 事 的 报 酬 事 项 ;3 选 举 和 更 换 由 股 东 代 表 出 任 的 监 事, 决 定 有 关 监 事 的 报 酬 事 项 ;4 审 议 批 准 董 事 会 的 报 告 监 事 会 的 报 告 ;5 审 议 批 准 公 司 的 年 度 财 务 预 算 方 案 决 算 方 案 ;6 审 议 批 准 公 司 的 利 润 分 配 方 案 和 弥 补 亏 损 方 案 ;7 对 公 司 增 加 或 者 减 少 注 册 资 本 作 出 决 议 ;8 对 公 司 变 更 公 司 形 式 发 行 股 票 发 行 公 司 债 券 及 其 他 重 大 融 资 做 出 决 议 ; 对 公 司 投 资 抵 押 出 租 购 买 或 转 让 资 产 债 权 或 债 务 重 组 等 单 次 金 额 在 公 司 最 近 一 期 经 审 计 总 资 产 10% 以 上 的 重 大 事 项 做 出 决 定 ;9 对 公 司 合 并 分 立 解 散 和 清 算 等 事 项 作 出 决 议 ;10 修 订 公 司 章 程 ;11 审 议 批 准 根 据 本 章 程 制 定 的 实 施 细 则 和 35

42 实 施 制 度 的 方 案 ;12 审 议 决 定 公 司 股 东 的 股 权 依 据 章 程 规 定 在 限 期 或 条 件 内 要 求 转 让 或 者 被 质 押 的 ;13 对 提 交 股 东 会 审 议 的 收 购 出 售 置 换 资 产 重 大 关 联 交 易 事 项 作 出 决 议 ;14 聘 任 或 者 解 聘 承 办 公 司 审 计 业 务 的 会 计 师 事 务 所 ;15 审 议 法 律 法 规 和 公 司 章 程 规 定 应 当 由 股 东 会 决 定 的 其 他 事 项 股 东 会 决 议 内 容 不 得 违 反 我 国 法 律 法 规 及 本 公 司 章 程 根 据 公 司 章 程, 公 司 设 董 事 会, 对 股 东 会 负 责 公 司 董 事 会 由 11 名 董 事 组 成 其 中 山 东 高 速 集 团 有 限 公 司 推 荐 5 名 ; 山 东 省 经 济 开 发 投 资 公 司 推 荐 1 名 ; 出 资 最 多 的 前 四 位 市 出 资 人 代 表 各 推 荐 1 名 ; 职 工 代 表 董 事 1 名, 由 职 工 代 表 大 会 选 举 推 荐 每 届 董 事 任 期 3 年, 连 选 可 以 连 任 董 事 会 设 董 事 长 1 名, 由 山 东 高 速 集 团 有 限 公 司 推 荐 董 事 会 行 使 下 列 职 权 :1 召 集 股 东 会 并 向 股 东 会 报 告 工 作 ;2 执 行 股 东 会 决 议 ;3 制 订 公 司 发 展 规 划 和 经 营 方 针, 批 准 公 司 的 机 构 设 置 ;4 制 订 公 司 年 度 财 务 预 决 算, 利 润 分 配 方 案 及 弥 补 亏 损 方 案 ;5 制 订 公 司 债 务 政 策 及 发 行 公 司 债 券 方 案 ;6 对 公 司 投 资 抵 押 出 租 购 买 或 转 让 资 产 债 权 或 债 务 重 组 等 单 次 金 额 在 公 司 最 近 一 期 经 审 计 总 资 产 10% 以 下 的 重 大 事 项 做 出 决 定, 并 按 照 监 管 部 门 的 有 关 规 定 履 行 报 批 程 序 ;7 制 订 公 司 分 立 合 并 终 止 或 者 变 更 公 司 形 式 的 方 案 ;8 任 免 公 司 高 级 管 理 人 员, 并 决 定 其 报 酬 和 支 付 方 法 ;9 制 订 公 司 章 程 修 订 方 案 ;10 审 批 公 司 的 行 政 财 务 人 事 劳 资 福 利 等 各 项 重 要 管 理 制 度 和 规 定 ;11 拟 定 本 章 程 的 实 施 细 则 和 实 施 制 度 的 方 案 ;12 其 他 应 由 董 事 会 决 定 的 重 大 事 项 36

43 公 司 设 监 事 会, 对 董 事 会 及 其 成 员 和 董 事 长 等 公 司 管 理 人 员 行 使 监 督 职 能 监 事 会 对 公 司 股 东 会 负 责 并 报 告 工 作 公 司 监 事 会 成 员 由 19 人 组 成, 其 中 山 东 高 速 集 团 推 荐 1 人 ( 主 席 ); 未 推 荐 董 事 的 15 名 出 资 人 代 表 各 推 荐 1 人, 职 工 代 表 监 事 3 人, 由 公 司 职 工 代 表 大 会 推 举 和 罢 免 监 事 任 期 3 年, 可 连 选 连 任 监 事 会 行 使 以 下 职 权 :1 监 事 可 以 列 席 董 事 会 会 议, 并 对 董 事 会 决 议 事 项 有 权 提 出 质 询 和 建 议 ;2 对 董 事 高 级 管 理 人 员 执 行 公 司 职 务 的 行 为 进 行 监 督, 对 违 反 法 律 行 政 法 规 公 司 章 程 或 股 东 会 决 议 的 董 事 高 级 管 理 人 员 提 出 质 询 ;3 监 督 检 查 公 司 业 务 及 财 务 状 况, 有 权 查 阅 账 簿 及 其 他 会 议 资 料, 并 有 权 要 求 有 关 董 事 和 董 事 长 报 告 公 司 的 业 务 情 况 ;4 核 对 董 事 会 拟 提 交 股 东 会 的 工 作 报 告, 营 业 报 告 和 利 润 分 配 方 案 等 财 务 资 料, 发 现 疑 问 可 以 公 司 名 义 委 托 注 册 会 计 师 帮 助 复 审 ;5 提 议 召 开 临 时 股 东 会 ; 在 董 事 会 不 履 行 章 程 规 定 的 召 集 和 主 持 股 东 会 会 议 职 责 时 召 集 和 主 持 股 东 会 会 议 ;6 向 股 东 会 会 议 提 出 提 案 ;7 依 据 相 关 法 律 规 定 起 诉 董 事 高 级 管 理 人 员 公 司 实 行 董 事 会 领 导 下 的 总 经 理 负 责 制, 设 总 经 理 1 名, 副 总 经 理 若 干 名 总 经 理 由 董 事 长 提 名, 董 事 会 聘 任 ; 副 总 经 理 其 他 高 级 管 理 人 员 由 总 经 理 提 名, 董 事 会 聘 任, 对 总 经 理 负 责, 协 助 总 经 理 进 行 工 作 总 经 理 的 主 要 职 责 :1 执 行 股 东 会 和 董 事 会 决 议, 并 向 董 事 会 报 告 工 作 ;2 组 织 实 施 公 司 发 展 计 划, 年 度 生 产 经 营 计 划 和 投 资 方 案 ;3 任 免 和 调 配 公 司 管 理 人 员 ( 不 含 高 级 管 理 人 员 ) 和 工 作 人 员 ;4 决 定 对 职 工 的 奖 惩 升 降 级 加 减 薪 聘 任 招 聘 解 聘 37

44 及 辞 退 ;5 全 面 负 责 公 司 经 营 管 理, 经 董 事 长 授 权 代 表 公 司 处 理 日 常 经 营 管 理 业 务 和 公 司 对 外 业 务 ;6 由 董 事 会 或 董 事 长 授 权 处 理 的 其 他 事 宜 ( 二 ) 发 行 人 组 织 结 构 公 司 在 组 织 结 构 设 置 方 面, 根 据 公 司 定 位 业 务 特 点 和 业 务 需 要 设 置 了 综 合 办 公 室 投 资 企 管 部 财 务 部 和 建 设 协 调 部 四 个 部 门, 各 部 门 在 相 对 独 立 的 基 础 上 保 持 了 顺 畅 运 作 五 发 行 人 主 要 参 股 子 公 司 基 本 情 况 发 行 人 参 与 投 资 建 设 的 铁 路 项 目 均 由 公 司 作 为 山 东 省 出 资 人 代 表 参 股 组 建 的 合 资 公 司 ( 即 项 目 公 司 ) 负 责 建 设 经 营 管 理 截 至 2014 年 末, 公 司 纳 入 合 并 报 表 的 控 股 子 公 司 0 家, 参 股 合 资 公 司 7 家, 具 体 如 下 表 所 示 : 表 : 发 行 人 主 要 参 股 子 公 司 情 况 38 单 位 : 万 元 参 股 子 公 司 名 称 级 次 注 册 资 本 持 股 比 例 (%) 投 资 额 京 沪 高 速 铁 路 股 份 有 限 公 司 2 11,500, ,000 德 龙 烟 铁 路 有 限 责 任 公 司 ( 德 大 铁 路 ) ,600 德 龙 烟 铁 路 有 限 责 任 公 司 ( 大 莱 龙 铁 路 ) 2 5, 待 定 516,957 德 龙 烟 铁 路 有 限 责 任 公 司 ( 龙 烟 铁 路 ) 待 定 220,000 青 荣 城 际 铁 路 有 限 责 任 公 司 2 20, ,000 石 济 铁 路 客 运 专 线 有 限 公 司 2 42, ,000 晋 豫 鲁 铁 路 通 道 股 份 有 限 公 司 2 5,190, ,150 黄 大 铁 路 有 限 责 任 公 司 2 10, ,300 青 连 铁 路 有 限 责 任 公 司 2 10, ,000 注 : 德 龙 烟 铁 路 有 限 责 任 公 司 晋 豫 鲁 铁 路 通 道 股 份 有 限 公 司 石 济 铁 路 客 运 专 线 有 限 公 司 黄 大 铁 路 有 限 责 任 公 司 青 连 铁 路 有 限 责 任 公 司 均 在 项 目 建 设 期 间 尚 未 开 展 生 产 经 营 此 外, 济 青 高 速 铁 路 有 限 公 司 于 2015 年 6 月 成 立, 并 没 有 纳 入 2014

45 年 合 并 报 表 范 围 六 发 行 人 主 要 领 导 人 员 情 况 简 介 ( 一 ) 董 事 会 成 员 公 司 现 任 董 事 会 成 员 11 人, 其 中, 孙 亮 先 生 为 公 司 董 事 长 及 法 定 代 表 人, 李 立 先 生 为 公 司 职 工 代 表 董 事 董 事 人 数 结 构 符 合 公 司 法 要 求 公 司 董 事 会 成 员 简 历 如 下 : 1 孙 亮 先 生,57 岁, 博 士 学 历, 现 任 山 东 铁 路 建 设 投 资 有 限 公 司 法 定 代 表 人 董 事 长, 山 东 高 速 集 团 有 限 公 司 法 定 代 表 人 董 事 长 党 委 书 记 曾 任 山 东 省 交 通 厅 计 划 财 务 处 副 处 长 处 长, 山 东 省 高 速 公 路 有 限 责 任 公 司 董 事 副 总 经 理 总 会 计 师, 山 东 省 高 速 公 路 集 团 有 限 公 司 董 事 总 经 理, 山 东 高 速 集 团 有 限 公 司 董 事 总 经 理 2 徐 军 峰 先 生,53 岁, 硕 士 学 历, 现 任 山 东 铁 路 建 设 投 资 有 限 公 司 副 董 事 长 总 经 理 党 委 书 记, 山 东 高 速 集 团 董 事 党 委 委 员 曾 任 山 东 省 航 运 管 理 局 计 财 科 科 长 副 局 长, 山 东 省 航 运 集 团 有 限 公 司 董 事 副 总 经 理 党 委 委 员, 山 东 省 地 方 铁 路 局 局 长 党 委 书 记 3 李 航 先 生,45 岁, 硕 士 学 历, 现 任 山 东 铁 路 建 设 投 资 有 限 公 司 董 事, 山 东 高 速 集 团 总 会 计 师 曾 任 巴 基 斯 坦 赛 格 尔 - 轻 骑 摩 托 车 有 限 公 司 财 务 经 理 财 务 总 监, 中 国 轻 骑 集 团 济 南 对 外 贸 易 有 限 公 司 财 务 部 海 外 科 科 长 会 计 科 科 长 副 部 长, 中 国 轻 骑 集 团 财 务 部 副 部 长, 山 东 高 速 集 团 财 务 部 部 长 4 曾 卫 兵 先 生,46 岁, 硕 士 学 历, 现 任 山 东 铁 路 建 设 投 资 有 限 公 司 董 事, 山 东 高 速 投 资 控 股 有 限 公 司 总 经 理 曾 任 山 东 省 交 通 工 程 总 公 司 四 分 公 司 副 总 工 程 师 海 外 部 副 经 理 经 营 开 发 处 副 处 长, 山 39

46 东 省 路 桥 集 团 市 场 开 发 部 经 理, 山 东 高 速 集 团 青 岛 高 速 公 路 有 限 公 司 副 总 经 理, 山 东 高 速 集 团 投 资 发 展 部 副 部 长 5 嵇 可 成 先 生,43 岁, 硕 士 学 历, 现 任 山 东 铁 路 建 设 投 资 有 限 公 司 董 事, 山 东 高 速 集 团 计 划 财 务 部 部 长 曾 任 齐 河 至 夏 津 高 速 公 路 项 目 建 设 办 公 室 财 务 科 长, 山 东 高 速 集 团 财 务 部 副 部 长, 山 东 高 速 轨 道 交 通 集 团 有 限 公 司 ( 山 东 省 地 方 铁 路 局 ) 总 会 计 师 党 委 委 员 6 姜 延 伟 先 生,61 岁, 硕 士 学 历, 现 任 山 东 铁 路 建 设 投 资 有 限 公 司 董 事, 山 东 省 经 济 开 发 投 资 公 司 总 经 理 曾 任 空 军 航 空 兵 第 12 师 政 治 部 科 长, 山 东 省 政 府 办 公 厅 信 息 调 研 室 副 主 任, 山 东 省 经 济 开 发 投 资 公 司 总 经 理 办 公 室 主 任 副 总 经 理 7 陈 跃 先 生,56 岁, 硕 士 学 历, 现 任 山 东 铁 路 建 设 投 资 有 限 公 司 董 事, 青 岛 交 通 发 展 集 团 有 限 公 司 副 总 经 理, 青 岛 交 通 置 业 有 限 公 司 董 事 长, 海 青 铁 路 有 限 责 任 公 司 副 董 事 长 曾 任 青 岛 市 机 械 工 业 总 公 司 副 总 经 理 党 委 委 员, 海 纳 重 工 集 团 公 司 副 董 事 长, 捷 能 电 工 电 子 集 团 董 事 长, 机 械 实 业 发 展 公 司 执 行 董 事 总 经, 青 岛 青 微 电 器 有 限 责 任 公 司 董 事 长, 青 岛 机 械 教 育 集 团 董 事 长 总 经 理 8 孙 建 文 先 生,52 岁, 本 科 学 历, 现 任 山 东 铁 路 建 设 投 资 有 限 公 司 董 事, 烟 台 市 城 市 建 设 发 展 有 限 公 司 副 总 经 理 曾 任 烟 台 市 财 政 局 社 保 科 科 长 9 王 立 伟 先 生,52 岁, 本 科 学 历, 现 任 山 东 铁 路 建 设 投 资 有 限 公 司 董 事, 济 南 财 金 投 资 控 股 集 团 有 限 公 司 副 总 经 理 曾 任 职 于 济 南 市 财 政 驻 厂 员 管 理 处 济 南 市 财 政 局 商 贸 处 济 南 市 财 政 局 企 业 处 40

47 10 张 金 刚 先 生,42 岁, 专 科 学 历, 现 任 山 东 铁 路 建 设 投 资 有 限 公 司 董 事, 威 海 市 公 共 资 产 管 理 有 限 公 司 副 经 理 曾 任 威 海 市 对 外 供 应 公 司 财 务 科 长 11 李 立 先 生,43 岁, 硕 士 学 历, 现 任 山 东 铁 路 建 设 投 资 有 限 公 司 副 总 经 理 职 工 代 表 董 事 曾 任 济 青 高 速 公 路 管 理 局 基 建 处 技 术 员, 山 东 省 潍 莱 高 速 公 路 工 程 建 设 指 挥 部 科 员, 山 东 高 速 集 团 鲁 东 分 公 司 技 术 工 程 处 副 处 长, 山 东 省 威 海 至 乳 山 高 速 公 路 项 目 办 计 划 科 科 长 副 总 工 程 师 ( 二 ) 监 事 会 成 员 公 司 现 任 监 事 会 成 员 19 人, 其 中, 闫 忠 建 先 生 为 公 司 监 事 会 主 席, 李 晓 波 先 生 高 裕 波 先 生 李 秀 芹 女 士 为 职 工 代 表 监 事 公 司 监 事 会 成 员 简 历 如 下 : 1 闫 忠 建 先 生,58 岁, 本 科 学 历, 现 任 山 东 铁 路 建 设 投 资 有 限 公 司 监 事 会 主 席 党 委 副 书 记 纪 委 书 记 工 会 主 席 曾 任 济 青 高 速 公 路 管 理 局 收 费 处 副 处 长, 山 东 基 建 股 份 有 限 公 司 收 费 部 经 理, 山 东 高 速 公 路 集 团 有 限 公 司 运 营 部 部 长, 山 东 高 速 股 份 有 限 公 司 常 务 副 总 经 理 总 会 计 师 总 经 济 师 党 委 委 员 2 曹 备 先 生,35 岁, 本 科 学 历, 现 任 山 东 铁 路 建 设 投 资 有 限 公 司 监 事, 德 州 德 达 城 市 建 设 投 资 运 营 有 限 公 司 董 事 办 公 室 副 主 任, 德 州 德 达 城 市 建 设 投 资 运 营 有 限 公 司 办 公 室 副 主 任, 德 州 新 农 村 建 设 发 展 有 限 公 司 执 行 董 事 曾 任 武 德 州 天 道 公 共 用 品 有 限 责 任 公 司 工 程 师 售 后 经 理, 德 州 市 城 管 执 法 局 协 管 员 41

48 3 田 海 臣 先 生,46 岁, 本 科 学 历, 现 任 山 东 铁 路 建 设 投 资 有 限 公 司 监 事, 济 宁 市 城 建 投 资 有 限 责 任 公 司 总 经 理 曾 任 山 东 聚 源 热 力 有 限 责 任 公 司 总 经 理 党 委 副 书 记, 兖 州 聚 源 热 电 有 限 责 任 公 司 董 事 长, 曲 阜 聚 源 热 电 有 限 责 任 公 司 董 事 长, 东 郊 热 电 厂 党 委 书 记 副 厂 长 4 王 凤 廷 先 生,40 岁, 本 科 学 历, 现 任 山 东 铁 路 建 设 投 资 有 限 公 司 监 事, 泰 安 市 泰 山 城 市 建 设 投 资 有 限 公 司 总 工 程 师 曾 任 泰 安 市 泰 山 城 市 建 设 投 资 有 限 公 司 总 经 理 助 理 技 术 部 经 理, 青 岛 泰 山 房 地 产 开 发 有 限 公 司 工 程 部 副 经 理 5 李 庆 道 先 生,52 岁, 本 科 学 历, 现 任 山 东 铁 路 建 设 投 资 有 限 公 司 监 事, 临 沂 投 资 发 展 有 限 责 任 公 司 纪 委 书 记 工 会 主 席 曾 任 临 沭 县 统 计 局 副 科 长, 山 东 华 通 城 市 发 展 股 份 有 限 公 司 财 务 总 监, 临 沂 投 资 发 展 有 限 责 任 公 司 审 计 部 信 息 调 研 部 资 产 监 管 运 营 部 经 理 6 赵 子 峰 先 生,52 岁, 本 科 学 历, 现 任 山 东 铁 路 建 设 投 资 有 限 公 司 监 事, 日 照 市 财 政 局 党 组 成 员, 日 照 市 经 济 开 发 投 资 公 司 经 理 曾 任 五 莲 县 财 政 局 副 局 长 兼 县 预 算 外 资 金 管 理 局 局 长 财 政 局 局 长 党 组 书 记, 日 照 市 预 算 外 资 金 管 理 局 副 局 长 7 韩 春 山 先 生,50 岁, 本 科 学 历, 现 任 山 东 铁 路 建 设 投 资 有 限 公 司 监 事, 滨 州 市 经 济 开 发 投 资 服 务 中 心 副 主 任, 经 济 开 发 投 资 公 司 副 经 理 曾 任 职 于 滨 州 市 财 政 局 行 财 科 文 教 科 经 建 科 8 庄 庆 华 先 生,53 岁, 本 科 学 历, 现 任 山 东 铁 路 建 设 投 资 有 限 公 司 监 事, 东 营 市 城 市 资 产 经 营 有 限 公 司 副 总 经 理 曾 任 东 营 城 乡 建 42

49 设 委 员 会 建 设 科 科 员, 东 营 市 规 划 处 任 规 划 科 科 长, 东 营 市 西 城 管 理 工 作 组 组 长, 广 饶 县 丁 庄 镇 镇 委 副 书 记, 东 营 市 规 划 局 总 规 划 师 办 公 室 主 任 9 仪 垂 明 先 生,52 岁, 本 科 学 历, 现 任 山 东 铁 路 建 设 投 资 有 限 公 司 监 事, 山 东 省 地 方 铁 路 局 总 会 计 师 曾 任 山 东 省 审 计 厅 外 资 处 副 主 任 科 员 审 计 师, 济 青 高 速 公 路 管 理 局 财 务 处 副 处 长 高 级 审 计 师, 山 东 高 速 鲁 东 公 司 财 务 处 处 长, 山 东 高 速 威 乳 项 目 办 总 会 计 师, 山 东 高 速 河 南 许 亳 许 禹 公 司 副 总 经 理 总 会 计 师, 山 东 高 速 投 资 控 股 公 司 副 总 经 理 10 朱 芷 萱 女 士,28 岁, 本 科 学 历, 现 任 山 东 铁 路 建 设 投 资 有 限 公 司 监 事, 鲁 南 ( 枣 庄 ) 经 济 开 发 投 资 有 限 公 司 董 事 科 员 11 李 良 平 先 生,51 岁, 本 科 学 历, 现 任 山 东 铁 路 建 设 投 资 有 限 公 司 监 事, 寿 光 市 金 海 投 资 开 发 有 限 公 司 财 务 总 监 曾 任 寿 光 农 产 品 综 合 批 发 市 场 有 限 公 司 副 经 理 财 务 部 长, 寿 光 市 城 市 综 合 管 理 办 公 室 财 务 科 长, 寿 光 市 寒 桥 供 销 社 副 主 任 财 务 科 长, 寿 光 市 王 高 供 销 社 会 计 12 陆 璐 先 生,32 岁, 本 科 学 历, 现 任 山 东 铁 路 建 设 投 资 有 限 公 司 监 事, 淄 博 市 城 市 资 产 运 营 有 限 公 司 信 息 中 心 兼 人 力 资 源 部 副 主 任 13 谢 彬 先 生,43 岁, 本 科 学 历, 现 任 山 东 铁 路 建 设 投 资 有 限 公 司 监 事, 莱 芜 市 经 济 开 发 投 资 有 限 公 司 财 务 部 副 主 任 曾 任 莱 芜 市 财 政 局 会 计 管 理 处 副 主 任 高 级 会 计 师 43

50 14 魏 铁 汉 先 生,56 岁, 硕 士 学 历, 现 任 山 东 铁 路 建 设 投 资 有 限 公 司 监 事, 聊 城 市 经 济 开 发 投 资 公 司 经 理, 聊 城 市 财 信 投 资 有 限 公 司 董 事 长 总 经 理 曾 任 聊 城 造 纸 厂 团 委 书 记, 共 青 团 聊 城 市 委 副 书 记, 冠 县 县 委 副 书 记, 聊 城 市 科 技 局 副 局 长, 聊 城 市 财 政 学 校 副 书 记 副 校 长 15 刘 红 女 士,53 岁, 本 科 学 历, 现 任 山 东 铁 路 建 设 投 资 有 限 公 司 监 事, 山 东 省 农 业 经 济 开 发 投 资 公 司 总 会 计 师 曾 任 济 南 车 途 汽 车 运 输 公 司 财 务 处 副 处 长, 山 东 高 速 济 南 绕 城 北 项 目 办 总 会 计 师, 山 东 高 速 建 设 集 团 有 限 公 司 财 务 部 主 任 16 徐 文 芹 先 生,54 岁, 本 科 学 历, 现 任 山 东 铁 路 建 设 投 资 有 限 公 司 监 事, 菏 泽 市 投 资 开 发 公 司 总 经 理 曾 任 定 陶 县 黄 店 镇 党 委 副 书 记 人 大 主 任 镇 长, 山 东 林 盾 木 业 股 份 有 限 公 司 党 委 书 记 兼 董 事 长 总 经 理, 定 陶 县 人 民 政 府 县 长 助 理 副 县 长 兼 定 陶 开 发 区 党 工 委 书 记 17 李 晓 波 先 生,44 岁, 大 学 学 历, 现 任 山 东 铁 路 建 设 投 资 有 限 公 司 综 合 办 公 室 主 任 职 工 代 表 监 事 曾 任 山 东 京 福 高 速 公 路 建 设 管 理 办 公 室 收 费 部 科 长 山 东 省 高 速 公 路 鲁 西 分 公 司 运 营 处 副 处 长 德 龙 烟 铁 路 项 目 办 综 合 办 公 室 负 责 人 山 东 铁 路 建 设 投 资 有 限 公 司 筹 备 期 办 公 室 负 责 人 18 高 裕 波 先 生,52 岁, 大 学 学 历, 现 任 山 东 铁 路 建 设 投 资 有 限 公 司 建 设 协 调 部 经 理 职 工 代 表 监 事 曾 任 山 东 省 地 方 铁 路 局 人 劳 44

51 处 人 资 科 科 长, 山 东 大 莱 龙 铁 路 有 限 责 任 公 司 政 工 人 事 部 部 长 安 全 监 察 室 主 任 运 输 部 部 长 19 李 秀 芹 女 士,51 岁, 硕 士 学 历, 现 任 山 东 铁 路 建 设 投 资 有 限 公 司 职 工 代 表 监 事 曾 任 泰 安 市 财 政 局 人 教 科 科 长, 泰 安 市 住 房 公 积 金 管 理 中 心 副 主 任 ( 副 处 级 ), 山 东 省 经 济 开 发 投 资 公 司 部 室 副 主 任 注 : 发 行 人 正 在 计 划 增 选 职 工 代 表 监 事 ( 三 ) 高 级 管 理 人 员 公 司 现 任 高 级 管 理 人 员 5 人, 公 司 总 经 理 党 委 书 记 徐 军 峰, 副 总 经 理 李 丁 赵 世 国 李 立, 总 会 计 师 赵 春 雷 公 司 高 级 管 理 人 员 简 历 如 下 : 1 徐 军 峰 先 生,53 岁, 硕 士 学 历, 现 任 山 东 铁 路 建 设 投 资 有 限 公 司 副 董 事 长 总 经 理 党 委 书 记, 山 东 高 速 集 团 董 事 党 委 委 员 详 见 公 司 董 事 会 成 员 简 历 2 李 丁 先 生,55 岁, 本 科 学 历, 现 任 山 东 铁 路 建 设 投 资 有 限 公 司 副 总 经 理 党 委 委 员 曾 任 山 东 省 交 通 工 程 总 公 司 副 总 工 兼 总 工 办 主 任, 山 东 省 京 福 高 速 公 路 建 设 管 理 办 公 室 总 工 程 师, 山 东 省 高 速 公 路 有 限 责 任 公 司 鲁 南 分 公 司 副 经 理 总 工 程 师, 济 南 机 场 陆 侧 交 通 工 程 项 目 建 设 办 公 室 主 任, 山 东 高 速 集 团 副 总 工 程 师 3 赵 世 国 先 生,54 岁, 本 科 学 历, 现 任 山 东 铁 路 建 设 投 资 有 限 公 司 副 总 经 理 党 委 委 员 曾 任 山 东 省 地 方 铁 路 局 运 输 处 副 处 长, 山 东 省 地 方 铁 路 局 青 州 管 理 处 主 任 党 委 书 记, 山 东 大 莱 龙 铁 路 有 限 公 45

52 司 副 董 事 长 总 经 理 党 总 支 书 记, 山 东 省 地 方 铁 路 局 副 局 长 党 委 委 员 4 李 立 先 生,43 岁, 硕 士 学 历, 现 任 山 东 铁 路 建 设 投 资 有 限 公 司 副 总 经 理 职 工 代 表 董 事 详 见 公 司 董 事 会 成 员 简 历 5 赵 春 雷 先 生,45 岁, 本 科 学 历, 现 任 山 东 铁 路 建 设 投 资 有 限 公 司 总 会 计 师 党 委 委 员 曾 任 泰 安 市 一 〇 四 国 道 洪 沟 收 费 站 财 务 科 科 长, 泰 安 市 京 福 高 速 公 路 建 设 办 公 室 会 计 主 管 财 务 科 科 长, 山 东 省 高 速 公 路 集 团 有 限 公 司 鲁 南 分 公 司 财 务 处 副 处 长, 山 东 高 速 集 团 四 川 乐 宜 公 路 有 限 公 司 副 总 会 计 师 兼 财 务 处 处 长, 山 东 铁 路 建 设 投 资 有 限 公 司 财 务 部 经 理 第 九 条 发 行 人 业 务 情 况 一 发 行 人 主 营 业 务 模 式 公 司 主 要 从 事 铁 路 投 资 与 资 产 管 理 业 务, 主 要 业 务 领 域 覆 盖 了 与 铁 路 相 关 的 资 本 运 营 建 设 与 管 理 等 公 司 主 要 通 过 参 股 组 建 合 资 项 目 公 司, 与 铁 路 主 管 部 门 ( 原 铁 道 部 ) 合 作 承 建 山 东 省 各 地 的 铁 路 项 目, 推 进 山 东 省 各 地 的 铁 路 开 发 建 设 公 司 对 铁 路 项 目 的 投 资 建 设 管 理 工 作 主 要 包 括 组 织 对 拟 建 铁 路 项 目 的 调 研 现 场 踏 勘 项 目 评 审 以 及 规 划 编 制 等, 以 及 对 在 建 铁 路 项 目 的 融 资 投 资 资 金 使 用 情 况 管 理 及 施 工 进 度 管 理 等 公 司 作 为 山 东 省 方 的 出 资 人 代 表, 负 责 对 山 东 省 合 资 铁 路 建 设 进 行 投 融 资 管 理, 对 所 属 铁 路 资 产 参 与 管 理 运 营 公 司 在 山 东 省 铁 路 基 础 设 施 建 设 中 发 挥 着 重 要 的 作 用, 在 山 东 省 铁 路 建 设 资 金 的 筹 措 使 用 和 管 理 中 具 有 不 可 替 代 的 地 位 46

53 项 目 名 称 二 发 行 人 主 营 业 务 状 况 根 据 山 东 省 国 民 经 济 和 社 会 发 展 第 十 二 个 五 年 规 划 纲 要 ( 年 ) 和 山 东 省 年 铁 路 建 设 规 划, 十 二 五 期 间, 山 东 省 共 建 设 新 线 约 3,126 公 里, 既 有 线 复 线 电 气 化 改 造 约 1,593 公 里, 全 省 铁 路 预 计 建 成 交 付 使 用 3,941 公 里, 预 计 完 成 铁 路 投 资 1,717 亿 元 根 据 山 东 省 政 府 安 排, 截 至 2015 年 9 月 末, 公 司 参 与 投 资 建 设 11 个 铁 路 项 目, 其 中 已 完 工 项 目 4 个 ( 京 沪 高 铁 山 东 段 青 荣 城 际 铁 路 山 西 中 南 部 铁 路 通 道 和 胶 新 铁 路 电 气 化 改 造 项 目 ), 在 建 项 目 7 个 ( 德 大 铁 路 龙 烟 铁 路 石 济 客 专 黄 大 铁 路 青 日 连 铁 路 济 青 高 铁 大 莱 龙 铁 路 ), 省 内 总 里 程 2,782.5 公 里, 总 投 资 2, 亿 元, 公 司 承 担 省 方 资 本 金 约 亿 元 发 行 人 投 资 合 资 铁 路 的 资 金 主 要 来 源 于 股 东 注 资 和 财 政 补 贴 资 金 等 截 至 2014 年 末, 发 行 人 已 累 计 获 得 注 资 亿 元, 财 政 补 贴 资 金 3.20 亿 元, 已 完 成 投 资 亿 元, 其 中 资 本 金 出 资 亿 元 里 程 ( 公 里 ) 表 : 发 行 人 参 股 及 控 股 铁 路 项 目 情 况 表 总 投 资 ( 亿 元 ) 山 东 段 总 投 资 ( 亿 元 ) 建 设 完 工 时 间 ( 年 ) 资 本 金 比 例 ( %) 出 资 比 例 (%) 发 行 人 承 担 省 内 资 本 金 拟 出 资 金 额 ( 亿 元 ) 截 至 2015 年 9 月 末 已 到 位 资 本 金 京 沪 高 铁 1, , 德 大 铁 路 青 荣 城 际 铁 路 ( 含 青 岛 引 入 枢 纽 ) 山 西 中 南 部 铁 路 通 ,

54 道 石 济 客 专 龙 烟 铁 路 未 定 黄 大 铁 路 青 日 连 铁 路 大 莱 龙 铁 路 ( 线 路 改 未 定 造 ) 济 青 高 铁 合 计 4, , , 京 沪 高 铁 京 沪 高 铁 项 目 已 于 2013 年 2 月 通 过 国 家 竣 工 验 收, 公 司 已 基 本 完 成 项 目 投 资 任 务, 项 目 营 收 状 况 持 续 向 好 2012 年 全 线 发 送 旅 客 6,506.9 万 人 次, 日 均 17.8 万 人 次 ;2013 年 全 线 发 送 旅 客 8,389.8 万 人 次, 日 均 23.0 万 人 次 ;2014 年, 全 线 发 送 旅 客 约 10,585 万 人 次, 日 均 29 万 人 次 2 德 大 铁 路 截 至 2015 年 11 月, 该 项 目 已 通 车, 公 司 已 基 本 完 成 项 目 投 资 任 务 3 青 荣 城 际 铁 路 截 至 2014 年 末, 项 目 已 全 线 通 车, 公 司 已 基 本 完 成 项 目 投 资 任 务 4 山 西 中 南 部 铁 路 通 道 截 至 2014 年 末, 项 目 已 全 线 通 车, 公 司 已 基 本 完 成 项 目 投 资 任 务 48

55 5 石 济 客 专 项 目 项 目 山 东 段 已 于 2013 年 11 月 开 工 建 设, 截 至 2015 年 11 月, 累 计 完 成 投 资 亿 元, 其 中, 河 北 段 完 成 亿 元, 山 东 段 完 成 亿 元, 预 计 2017 年 全 线 建 成 通 车 6 龙 烟 铁 路 项 目 于 2013 年 11 月 开 工 建 设, 截 至 2015 年 11 月, 累 计 完 成 投 资 449,093 万 元, 预 计 2016 年 建 成 通 车 7 黄 大 铁 路 项 目 山 东 段 已 于 2014 年 6 月 启 动 征 地 拆 迁 工 作, 截 至 2015 年 11 月, 全 线 累 计 完 成 投 资 181,772 万 元, 预 计 2017 年 9 月 全 线 建 成 通 车 8 青 日 连 铁 路 项 目 前 期 准 备 工 作 基 本 完 成, 于 2014 年 11 月 开 工 建 设, 截 至 2015 年 11 月, 累 计 完 成 投 资 556,300 万 元, 预 计 2018 年 下 半 年 建 成 通 车 9 济 青 高 铁 项 目 先 期 开 工 段 用 地 征 地 全 部 完 成, 全 线 用 地 征 地 部 分 已 开 展, 项 目 于 2015 年 10 月 正 式 开 工, 预 计 2018 年 底 建 成 通 车 公 司 参 与 投 资 的 铁 路 项 目 中, 除 青 荣 城 际 铁 路 投 资 效 益 相 对 较 差 外, 大 部 分 项 目 预 期 效 益 较 好 如 山 西 中 南 部 铁 路 通 道 德 大 铁 路 龙 烟 铁 路 黄 大 铁 路 四 条 货 运 铁 路 分 别 连 接 山 东 省 内 几 个 最 大 的 港 口, 是 西 煤 东 运 的 干 线 铁 路 通 道, 石 济 客 专 是 我 国 四 纵 四 横 客 运 49

56 专 线 之 一 的 太 青 客 运 专 线 的 重 要 组 成 部 分, 青 日 连 铁 路 兼 顾 疏 港 城 际 的 铁 路 运 输 功 能, 均 有 良 好 的 效 益 预 期 京 沪 高 铁 作 为 国 内 标 准 最 高 速 度 最 快 的 客 运 铁 路, 自 通 车 以 来 始 终 保 持 较 高 的 上 座 率, 其 盈 利 前 景 可 观 济 青 高 铁 作 为 公 司 控 股 的 项 目, 未 来 盈 利 预 期 较 好 由 于 公 司 参 股 投 资 建 设 铁 路 项 目 仍 处 于 建 设 期 或 运 营 初 期, 公 司 未 取 得 投 资 分 红 收 益 公 司 收 入 和 利 润 来 源 于 利 息 收 入 及 政 府 补 助 由 于 公 司 长 期 持 有 大 量 货 币 资 金, 利 息 收 入 具 有 可 持 续 性 按 照 2013 年 8 月 发 布 的 山 东 省 人 民 政 府 常 务 会 议 纪 要 ( 山 东 省 人 民 政 府 第 12 期 ) 山 东 省 发 展 改 革 委 关 于 我 省 铁 路 建 设 和 筹 资 情 况 的 汇 报 及 2014 年 2 月 发 布 的 山 东 省 人 民 政 府 办 公 厅 关 于 筹 措 我 省 在 建 铁 路 缺 口 资 金 的 意 见 ( 鲁 政 办 字 号 ), 为 使 发 行 人 形 成 稳 定 的 收 入 来 源,2014 年 后 铁 路 建 设 形 成 的 建 筑 安 装 营 业 税 新 增 铁 路 运 输 增 值 税 (2014 年 至 2017 年 合 计 约 9 亿 元 ) 和 山 东 省 财 政 资 金 安 排 的 44 亿 元 作 为 注 册 资 本 金 ( 其 中,2014 年 2015 年 各 12 亿 元, 2016 年 2017 年 各 10 亿 元 ) 均 定 向 拨 补 给 发 行 人 同 时, 随 着 公 司 参 与 投 资 的 铁 路 项 目 的 通 车 运 营, 公 司 将 获 得 部 分 投 资 分 红 收 益 三 发 行 人 所 在 行 业 情 况 ( 一 ) 铁 路 行 业 概 况 1 我 国 铁 路 行 业 现 状 铁 路 作 为 一 种 极 具 优 势 的 大 众 化 交 通 工 具, 具 有 运 能 大 占 地 少 速 度 快 安 全 舒 适 成 本 低 廉 节 能 环 保 和 全 天 候 等 明 显 的 比 较 优 势, 且 无 特 许 经 营 期 限 制, 在 能 源 原 材 料 的 长 距 离 重 载 以 及 中 长 途 旅 客 50

57 运 输 等 方 面 具 有 不 可 替 代 的 作 用, 是 国 民 经 济 和 社 会 发 展 的 重 要 基 础 设 施, 在 我 国 经 济 社 会 发 展 中 的 地 位 和 作 用 至 关 重 要 铁 路 建 设 也 是 带 动 经 济 增 长 的 助 推 器, 为 拉 动 内 需 改 善 民 生 提 供 动 力 2014 年, 我 国 铁 路 安 全 生 产 持 续 稳 定 建 设 任 务 全 面 完 成 运 输 生 产 取 得 新 成 绩, 改 革 发 展 迈 上 新 台 阶 (1) 铁 路 运 输 生 产 实 现 持 续 发 展 1) 旅 客 运 输 量 再 上 新 台 阶 2014 年, 全 国 铁 路 旅 客 发 送 量 完 成 亿 人, 比 上 年 增 加 2.51 亿 人 增 长 11.9% 其 中, 国 家 铁 路 亿 人, 增 长 12.0% 2014 年, 全 国 铁 路 旅 客 周 转 量 完 成 11, 亿 人 公 里, 比 上 年 增 加 1, 亿 人 公 里 增 长 9.5% 其 中, 国 家 铁 路 11, 亿 人 公 里, 增 长 9.5% 51

58 2) 货 物 运 输 小 幅 下 降 2014 年, 全 国 铁 路 货 运 总 发 送 量 完 成 亿 吨, 比 上 年 减 少 1.54 亿 吨 下 降 3.9% 其 中, 国 家 铁 路 亿 吨, 下 降 4.7% 2014 年, 全 国 铁 路 货 运 总 周 转 量 完 成 27, 亿 吨 公 里, 比 上 年 减 少 1, 亿 吨 公 里 下 降 5.6% 其 中, 国 家 铁 路 25, 亿 吨 公 里, 下 降 6.5% 52

59 3) 换 算 周 转 量 略 有 下 降 2014 年, 全 国 铁 路 总 换 算 周 转 量 完 成 39, 亿 吨 公 里, 比 上 年 减 少 亿 吨 公 里 下 降 1.6% 其 中, 国 家 铁 路 36, 亿 吨 公 里, 比 上 年 下 降 2.0% (2) 铁 路 建 设 有 序 推 进 2014 年, 全 国 铁 路 固 定 资 产 投 资 完 成 8,088 亿 元 其 中, 铁 路 建 设 投 资 6,623 亿 元, 比 上 年 增 长 12.6%; 机 车 车 辆 购 置 投 资 1,465 亿 元, 比 上 年 增 长 22.2% 2014 年 全 年 共 投 产 新 线 8,427 公 里, 其 中 高 速 铁 路 5,491 公 里 1) 路 网 规 模 进 一 步 扩 展 2014 年, 全 国 铁 路 营 业 里 程 达 到 11.2 万 公 里, 比 上 年 增 长 8.4% 其 中, 高 铁 营 业 里 程 达 到 1.6 万 公 里 路 53