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1 剩 者 為 王? 中 國 大 陸 太 陽 光 電 產 業 發 展 概 況 高 鴻 翔 產 業 顧 問 兼 組 長 產 業 情 報 研 究 所 (MIC) 財 團 法 人 資 訊 工 業 策 進 會

2 沙 中 見 世 界 : 中 國 大 陸 PV 產 業 的 全 球 重 要 性 2012 年 5 月 SNEC 光 伏 展 會, 上 海 新 國 際 展 覽 中 心 17 個 展 廳 全 部 開 放 SNEC 參 展 企 業 :2008 年 約 500 家,2011 年 1,000 家,2012 年 2,200 家 參 展 觀 眾 : 從 2008 年 5 萬 多 人 增 加 至 2012 年 20 多 萬 人 江 蘇 省 光 伏 產 業 協 會 會 員 2006 年 不 到 100 家, 2011 年 底 達 1100 家 -1-

3 報 告 大 綱 中 國 大 陸 太 陽 光 電 產 業 經 營 環 境 2012 年 中 國 大 陸 PV 上 游 產 業 剖 析 2012 年 中 國 大 陸 PV 中 游 產 業 剖 析 2012 年 中 國 大 陸 PV 下 游 與 相 關 產 業 剖 析 結 論 -2-

4 中 國 大 陸 太 陽 光 電 產 業 經 營 環 境 -3-

5 2012 年 中 國 大 陸 太 陽 光 電 產 業 經 營 環 境 能 過 且 過 的 地 方 算 盤 經 濟 成 長 就 業 投 入 資 金 稅 收 抓 大 放 小 的 中 央 思 維 規 模 能 耗 成 本 硬 著 頭 皮 向 前 衝 產 能 過 剩 現 金 成 本 出 貨 季 節 需 求 大 風 吹 德 國 義 大 利 需 盡 歡 美 國 雙 反 印 度 排 中 中 國 專 案 審 批 緩 慢 日 澳 兩 樣 情 新 興 市 場 蠢 蠢 欲 動 口 袋 深 度 決 定 策 略 虧 損 經 營 新 興 市 場 佈 局 考 驗 成 本 競 賽 版 圖 位 移 現 金 流 把 關 -4-

6 2012 年 中 國 大 陸 PV 上 游 產 業 剖 析 -5-

7 2012 年 中 國 大 陸 PV 矽 材 矽 片 產 業 之 全 球 地 位 M.Setek KCC/KAM Sumitomo Mitsubishi OSAKA Woongjin Titanium 矽 片 Elkem Hoku Solarworld 備 註 : 中 國 大 陸 進 口 矽 材 約 46% 來 自 美 國 24% 來 自 南 韓 資 料 來 源 :MIC,2012 年 5 月 矽 材 -6-

8 產 業 佈 局 垂 直 整 合 專 業 分 工 同 公 司 同 集 團 2012 年 中 國 大 陸 PV 矽 材 產 業 競 爭 態 勢 景 新 材 料 資 料 來 源 :MIC,2012 年 5 月 亞 洲 硅 業 六 九 硅 業 天 威 四 川 四 川 瑞 能 浙 江 中 寧 陝 西 天 宏 特 變 電 工 東 汽 峨 半 四 川 永 祥 無 錫 中 彩 深 圳 南 玻 黃 河 水 電 鄂 爾 多 斯 寧 夏 陽 光 新 光 硅 業 樂 電 天 威 峨 眉 半 導 體 神 舟 硅 業 3k 噸 6k 噸 楊 州 順 大 江 蘇 大 全 洛 陽 中 硅 10k 噸 保 利 協 鑫 GCL 賽 維 LDK 產 能 -7-

9 2012 年 中 國 大 陸 PV 矽 片 產 業 競 爭 態 勢 垂 直 整 合 專 業 分 工 天 合 光 能 阿 特 斯 卡 姆 丹 克 西 安 隆 基 奧 克 0.5GW 江 陰 海 潤 榮 德 賽 維 LDK 晶 科 Jinko 韓 華 英 利 常 州 億 晶 陽 光 能 源 Solargiga 晶 澳 昱 輝 旭 陽 雷 迪 晶 龍 1GW 環 太 2GW 保 利 協 鑫 GCL 產 能 資 料 來 源 :MIC,2012 年 5 月 -8-

10 2012 年 中 國 大 陸 PV 矽 材 矽 片 產 業 發 展 趨 勢 品 質 決 定 因 素 矽 材 產 業 化 學 成 分 設 備 原 料 外 觀 / 密 度 成 長 速 度 競 爭 關 鍵 設 備 : 從 尾 氣 回 收 到 國 產 化 電 費 : 廠 址 區 位 偏 遠 化 生 產 成 本 : 成 長 速 度 膽 子 / 性 命 資 金 : 融 資 能 力 母 公 司 實 力 產 業 佈 局 : 確 保 出 貨 同 集 團 不 同 公 司 的 垂 直 整 合 產 業 發 展 態 勢 矽 材 投 資 過 剩 將 成 中 國 金 融 隱 憂 中 國 大 陸 大 量 進 口 矽 材, 韓 美 將 可 能 成 為 雙 反 糾 紛 的 祭 品 競 爭 態 勢 產 業 佈 局 產 品 規 格 矽 片 產 業 專 業 廠 商 為 主 維 持 融 資 順 暢 考 量 下, 為 確 保 獲 利 / 營 收 成 長, 向 模 組 整 合 由 單 晶 加 速 轉 向 多 晶 類 單 晶 : 分 散 規 格 避 免 庫 存 下, 受 限 的 客 戶 族 群 昱 輝 GCL 英 利 LDK -9-

11 2012 年 中 國 大 陸 PV 中 游 產 業 剖 析 -10-

12 2012 年 中 國 大 陸 PV 中 游 產 業 之 全 球 地 位 矽 晶 電 池 片 矽 晶 模 組 備 註 :2010 年 PV 電 池 片 產 量 8.7GW 2011 年 中 國 太 陽 能 電 池 片 產 能 30GW, 江 蘇 占 一 半 資 料 來 源 :MIC,2012 年 5 月 -11-

13 2011 年 中 國 大 陸 太 陽 光 電 主 要 廠 商 負 債 概 況 單 位 : 億 美 元 % Q4 註 : 2011 年 中 國 大 陸 10 家 在 美 上 市 PV 企 業,9 家 出 貨 量 成 長 38.3%, 營 收 成 長 6.15% 3 家 獲 利 6 家 虧 損 ( 總 額 達 17.3 億 美 元 ), 一 家 ( 賽 維 ) 尚 未 提 出 資 料 來 源 : 各 公 司, 資 策 會 MIC 整 理,2012 年 5 月 -12-

14 2011 年 中 國 大 陸 PV 中 游 大 廠 產 業 佈 局 矽 材 矽 片 電 池 片 模 組 晶 科 英 利 無 錫 賽 維 天 合 阿 特 斯 晶 澳 昱 輝 保 利 尚 德 LDK 光 能 協 鑫 單 位 :GW 系 統 產 能 過 剩 外 購 > 自 製 專 業 分 工 > 垂 直 整 合 系 統 事 業 的 黃 粱 一 夢 資 料 來 源 :MIC,2012 年 5 月 直 立 型 梯 型 三 角 型 菱 型 漏 斗 型 -13-

15 經 營 效 率 2012 年 中 國 大 陸 PV 中 游 廠 商 競 爭 態 勢 PV 投 資 深 度 垂 直 整 合 本 土 系 統 專 案 國 營 單 位 資 金 專 業 分 工 中 輕 國 有 事 業 天 威 國 電 中 電 億 晶 日 地 盛 隆 賽 維 無 錫 尚 德 晶 科 英 利 垂 直 整 合 廠 昱 輝 浚 鑫 海 潤 天 合 光 能 阿 特 斯 晶 澳 國 家 的 臉 面 龐 大 就 業 問 題 長 約 換 經 營 者 > 倒 閉 市 場 網 絡 行 銷 費 用 運 籌 費 用 授 信 額 度 資 金 成 本 在 途 庫 存 採 購 規 模 人 才 吸 引 虧 損 準 備 母 公 司 資 金 PV 專 業 異 業 多 角 化 小 型 利 基 廠 艾 力 克 旭 陽 雷 迪 東 莞 光 伏 愛 康 順 風 招 友 瑞 晶 正 泰 500MW 金 保 利 東 方 日 升 索 日 新 興 中 型 廠 橫 店 東 磁 產 銷 規 模 資 料 來 源 :MIC,2012 年 5 月 -14-

16 2012 年 中 國 大 陸 薄 膜 與 聚 光 型 PV 產 業 現 況 矽 晶 技 術 薄 膜 技 術 矽 材 矽 片 GaAs 技 術 薄 膜 模 組 Cell Amorphous: Tandem: 深 圳 創 益 Trony 已 試 / 量 產 : 河 北 新 奧 XinaoGroup 北 京 世 華 Soltechpv 浙 江 正 泰 Astronergy 南 通 強 生 電 池 片 天 津 津 能 Jinneng 深 圳 拓 日 Topray 蘇 州 百 世 德 浙 江 慈 能 威 海 中 玻 哈 爾 濱 克 羅 拉 ( 保 定 ) 天 威 薄 膜 Tianwei 常 州 源 暢 光 電 未 試 / 停 產 : 普 樂 Polar PV 深 圳 日 月 環 Sumoncle 上 海 尚 德 黑 龍 江 哈 克 HKsolar 威 海 藍 星 泰 瑞 BSTRPV 吉 富 中 國 投 資 China Solar Power 強 生 光 電 QS Solar 贛 能 華 基 電 池 模 組 歐 德 生 GS Solar 中 山 銓 欣 瀋 陽 漢 鋒 尤 尼 模 組 索 拉 津 能 杒 邦 Dupont 天 裕 光 能 Ample-sun 煙 臺 通 用 光 伏 CdTe: ( 杭 州 ) 浙 江 先 進 太 陽 能 CIGS: ( 成 都 ) 四 川 凱 邁 布 達 山 東 孚 日 光 伏 科 技 系 統 / 應 用 資 料 來 源 :MIC,2012 年 5 月 系 統 / 應 用 產 品 -15- 廣 東 新 耀 天 津 藍 天 日 芯 ( 三 安 ) 神 光 新 能 源

17 2012 年 中 國 大 陸 PV 下 游 與 相 關 產 業 剖 析 -16-

18 電 網 公 司 國 網 南 網 : 五 省 農 網 : 農 村 2011 年 中 國 大 陸 太 陽 光 電 專 案 開 發 商 電 力 公 司 中 國 華 能 集 團 中 國 大 唐 集 團 中 國 電 力 投 資 中 國 國 電 集 團 中 國 長 江 電 力 國 電 電 力 發 展 太 陽 光 電 專 案 開 發 商 申 能 股 份 廣 西 桂 冠 電 力 中 國 華 電 集 團 國 投 華 靖 電 力 控 股 四 川 明 星 電 力 重 慶 三 峽 水 利 中 國 大 陸 海 外 PV 系 統 商 天 華 陽 光 輝 倫 太 陽 能 資 料 來 源 :MIC,2012 年 5 月 -17-

19 2012 年 中 國 大 陸 PV 耗 材 設 備 產 業 發 展 趨 勢 兩 岸 矽 晶 模 組 現 金 成 本 比 較 $0.35 $0.2 $0.2 $0.16 ~0.18 $0.12 $0.12 $0.22 $0.05 $0.17 ~0.18 $0.05 發 展 背 景 矽 晶 PV 廠 商 現 金 成 本 競 爭, 競 爭 壓 力 蔓 延 至 耗 材 設 備 矽 材 價 跌, 試 誤 成 本 降 低 矽 晶 PV 廠 商 的 全 面 成 本 競 爭 九 陽 真 經 的 研 發 哲 學 : 彼 不 動, 則 此 不 動 ; 彼 動, 則 此 動 後 發 優 勢 : 設 備 效 率 ( 新 試 誤 ) 折 扣 四 捨 五 入 的 數 學 高 手 : 模 組 價 格 5W 一 檔 次 : 4/250=1.6% 做 得 好, 不 如 做 得 巧 耗 材 設 備 國 產 化 再 進 一 步 : 國 際 是 標 竿, 本 土 是 實 踐 掌 握 出 海 口, 從 能 用 到 堪 用, 只 要 不 出 事, 有 什 麼 不 可 以? 資 金 成 本 : 借 款 授 信 (3~6 月 ) 中 國 大 陸 耗 材 設 備 廠 商 競 爭 概 況 既 有 廠 商 降 價 新 廠 商 再 降 價 與 授 信 從 售 到 租 資 料 來 源 :MIC,2012 年 5 月 -18-

20 矽 材 金 屬 矽 2012 年 中 國 大 陸 太 陽 能 材 料 與 零 件 廠 商 矽 晶 技 術 石 英 坩 鍋 : 寧 晉 昌 隆 石 墨 加 熱 器 : 上 海 傑 姆 斯 晶 片 碳 化 矽 : 晶 龍 切 削 油 : 遼 寧 奧 克 晶 龍 鋼 線 : 貝 卡 爾 特 矽 晶 電 池 片 薄 膜 技 術 導 電 漿 : 儒 興 矽 晶 電 池 模 組 背 板 : 凸 版 台 虹 中 來 賽 伍 EVA 封 裝 膜 : 杭 州 福 斯 特 玻 璃 : 河 南 裕 華 光 伏 薄 膜 模 組 系 統 / 應 用 產 品 模 組 集 線 器 Junction Box: Inventer: 合 肥 陽 光 兆 伏 艾 索 冠 亞 電 源 全 漢 科 技 中 航 動 力 尚 晶 山 億 英 威 騰 志 成 冠 軍 頤 和 新 能 源 科 諾 偉 業 京 儀 綠 能 正 泰 電 源 英 偉 力 新 能 源 航 銳 電 源 美 科 新 能 源 電 力 計 量 : 電 池 : 浙 江 昌 盛 資 料 來 源 :MIC,2012 年 5 月 -19-

21 2012 年 中 國 大 陸 矽 晶 PV 設 備 廠 商 矽 材 反 應 爐 : 江 蘇 中 勝 浙 江 晶 盛 京 運 通 冷 氫 化 管 : 東 方 電 熱 晶 片 單 晶 爐 : 京 運 通 天 龍 光 電 上 海 漢 虹 多 晶 爐 : 精 功 (GT) 京 運 通 上 虞 昌 盛 切 割 機 : 中 國 電 子 科 技 集 團 45 所 上 海 日 進 機 床 矽 晶 電 池 片 蝕 刻 : 捷 佳 創 擴 散 爐 : 捷 佳 創 中 電 48 所 七 星 華 創 PECVD: 捷 佳 創 48 所 七 星 華 創 網 印 : 45 所 燒 結 爐 : 測 試 : 矽 晶 電 池 模 組 串 焊 機 層 壓 機 : 秦 皇 島 博 碩 系 統 / 應 用 產 品 資 料 來 源 :MIC,2012 年 5 月 -20-

22 結 論 -21-

23 中 國 大 陸 太 陽 光 電 產 業 發 展 脈 絡 剖 析 市 場 位 移, 新 興 市 場 佈 局 能 力 左 右 廠 商 之 價 值 獲 取 一 國 獨 大, 政 治 手 段 解 決 經 濟 問 題, 費 率 加 速 調 降 貿 易 報 復 蠢 動 產 能 過 剩, 引 爆 現 金 成 本 競 爭 價 格 惡 鬥, 材 料 / 設 備 / 資 金 成 本 精 算 與 山 寨 策 略 盛 行 梭 哈 時 刻, 投 資 深 度 決 定 資 金 負 擔, 避 免 資 金 斷 鏈 為 首 要 經 營 考 量 需 求 未 起, 薄 膜 與 聚 光 產 品 靠 技 術 研 發 專 案 苦 撐 土 洋 競 爭, 中 國 大 陸 耗 材 設 備 產 業 以 山 寨 模 式 再 成 長 Page

24 感 謝 聆 聽 敬 請 指 教 -23-

25 智 慧 財 產 權 暨 引 用 聲 明 本 活 動 所 提 供 之 講 義 內 容 或 其 他 文 件 資 料, 均 受 著 作 權 法 之 保 護, 非 經 資 策 會 或 其 他 相 關 權 利 人 之 事 前 書 面 同 意, 任 何 人 不 得 以 任 何 形 式 為 重 製 轉 載 傳 輸 或 其 他 任 何 商 業 用 途 之 行 為 本 講 義 內 容 所 引 用 之 各 公 司 名 稱 商 標 與 產 品 示 意 照 片 之 所 有 權 皆 屬 各 公 司 所 有 本 講 義 全 部 或 部 分 內 容 為 資 策 會 產 業 情 報 研 究 所 整 理 及 分 析 所 得, 由 於 產 業 變 動 快 速, 資 策 會 並 不 保 證 本 活 動 所 使 用 之 研 究 方 法 及 研 究 成 果 於 未 來 或 其 他 狀 況 下 仍 具 備 正 確 性 與 完 整 性, 請 台 端 於 引 用 時, 務 必 注 意 發 布 日 期 立 論 之 假 設 及 當 時 情 境

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