公 司 年 度 大 事 记 年 6 月 11 日 召 开 创 立 大 会 ;2015 年 6 月 24 日 变 更 为 南 京 天 纵 易 康 生 物 科 技 股 份 有 限 公 司 ;2015 年 11 月 13 日 新 三 板 成 功 挂 牌 年 10 月 10 日

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1 证 券 代 码 : 证 券 简 称 : 天 纵 生 物 主 办 券 商 : 安 信 证 券 证 券 简 称 : 天 纵 生 物 NEEQ: 南 京 天 纵 易 康 生 物 科 技 股 份 有 限 公 司 Nanjing Tzone Biotechnology Co.,Ltd. 年 度 报 告 2015 第 1 页, 共 133 页

2 公 司 年 度 大 事 记 年 6 月 11 日 召 开 创 立 大 会 ;2015 年 6 月 24 日 变 更 为 南 京 天 纵 易 康 生 物 科 技 股 份 有 限 公 司 ;2015 年 11 月 13 日 新 三 板 成 功 挂 牌 年 10 月 10 日 取 得 高 新 技 术 企 业 证 书, 证 书 编 号 :GR , 有 效 期 三 年, 享 受 企 业 所 得 税 15% 的 税 收 优 惠 ;2015 年 公 司 获 得 江 苏 省 优 秀 企 业 江 苏 省 民 营 科 技 企 业 江 苏 省 医 疗 器 械 生 产 诚 信 企 业 等 资 质 荣 誉 年 公 司 取 得 实 用 新 型 专 利 9 项 ;2015 年 取 得 产 品 注 册 证 8 项 第 2 页, 共 133 页

3 4 公 司 于 2015 年 10 月 投 资 成 立 的 全 资 子 公 司 南 京 益 健 康 信 息 技 术 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 益 健 康 ), 益 健 康 旨 在 将 互 联 网 物 联 网 与 快 速 诊 断 仪 器 (POCT) 融 合, 打 造 新 一 代 智 能 快 速 诊 断 系 统 ; 建 立 天 纵 健 康 云 + 大 健 康 产 业 平 台, 并 将 此 作 为 B2B2C 的 服 务 支 撑, 以 慢 病 管 理 为 切 入 点, 将 智 慧 POCT(iPOCT) 快 速 检 验 结 果 作 为 临 床 依 据 居 家 健 康 一 体 机 结 果 作 为 监 测 依 据, 采 集 精 准 连 续 和 全 程 的 健 康 数 据 并 进 行 分 析, 从 而 为 家 庭 医 生 居 民 居 民 监 护 人 专 科 医 生 提 供 快 速 诊 疗 的 健 康 服 务 与 沟 通 及 慢 病 管 理 的 一 站 式 解 决 方 案 第 3 页, 共 133 页

4 致 投 资 者 的 信 尊 敬 的 各 位 投 资 者 各 位 朋 友 : 大 家 好! 在 过 去 的 一 年 里, 虽 然 中 国 的 资 本 市 场 经 历 了 史 无 前 例 的 磨 砺, 然 而 在 这 资 本 的 寒 冬 之 中, 新 三 板 给 予 天 纵 生 物 一 股 寒 风 中 的 暖 流, 给 人 希 望 天 纵 生 物 在 过 去 的 一 年 中 趁 势 而 上, 努 力 耕 耘, 拼 搏 进 取, 初 步 取 得 了 欣 喜 的 成 绩, 天 纵 生 物 正 步 入 自 创 建 以 来 最 蓬 勃 的 发 展 态 势 在 此 通 过 这 封 信, 衷 心 感 谢 这 一 年 来 支 持 陪 伴 天 纵 生 物 的 所 有 的 投 资 者 和 合 作 伙 伴, 谢 谢 你 们 不 断 的 鞭 策 和 信 任! 这 一 年, 是 天 纵 生 物 成 长 里 程 中 至 关 重 要 的 一 年, 我 们 积 累 了 更 多 的 研 发 创 新 技 术 更 加 科 学 的 管 理 理 念 更 为 丰 富 的 市 场 经 验 拥 有 了 更 为 忠 诚 坚 固 的 团 队 在 研 发 创 新 层 面 : 2015 年 公 司 新 取 得 实 用 新 型 专 利 9 项 ; 新 取 得 产 品 注 册 证 8 项 ; 2015 年 公 司 完 成 了 生 物 组 织 工 程 材 料 产 品 线 中 4 个 新 品 的 研 发 工 作, 顺 利 进 入 注 册 阶 段 ; 同 时 也 在 这 一 年 完 成 了 生 物 组 织 工 程 材 料 8 个 新 品 的 技 术 储 备 工 作, 进 入 研 发 阶 段 2015 年 公 司 重 点 展 开 体 外 诊 断 试 剂 的 新 技 术 平 台 搭 建 工 作, 在 此 基 础 上 完 成 了 体 外 诊 断 试 剂 产 品 线 中 6 个 新 品 的 研 发 工 作, 顺 利 进 入 注 册 阶 段 ; 同 时 也 在 这 一 年 完 成 了 体 外 诊 断 试 剂 8 个 新 品 的 技 术 储 备 工 作, 进 入 研 发 阶 段 在 精 益 化 生 产 层 面 : 这 一 年, 我 们 深 入 运 用 精 益 生 产 的 管 理 模 式, 提 升 各 个 部 门 的 工 作 效 率 ; 在 订 单 增 长 和 完 成 生 产 的 挑 战 中, 团 队 成 员 发 挥 自 觉 自 发 提 高 效 率 的 工 作 作 风, 在 各 个 部 门 和 相 关 岗 位 发 扬 创 新 拼 搏 的 精 神, 保 质 保 量 完 成 生 产 任 务 在 营 销 布 局 层 面 : 继 我 们 2014 年 研 发 的 透 明 质 酸 类 产 品 运 行 一 年 多 之 后, 市 场 的 积 累 和 反 馈 有 了 量 和 质 的 飞 跃 同 时 在 这 一 年, 公 司 完 成 了 体 外 诊 断 试 剂 局 部 重 点 市 场 的 渠 道 铺 设 ; 深 化 和 细 分 了 生 物 组 织 工 程 材 料 的 全 国 重 点 市 场 第 4 页, 共 133 页

5 在 团 队 建 设 层 面 : 这 一 年, 也 是 天 纵 生 物 员 工 的 个 人 梦 想 与 公 司 宏 伟 事 业 深 度 绑 定 的 一 年, 上 述 的 所 有 成 绩, 主 要 得 益 于 整 个 团 队 自 创 立 至 今, 得 力 干 将 均 跟 随 团 队 多 年, 工 作 忠 诚, 经 验 丰 富 ; 公 司 全 年 又 不 断 吸 收 新 鲜 血 液, 从 各 个 关 键 岗 位 布 局, 跟 上 团 队 发 展 需 求 进 入 2016 年, 我 们 满 怀 期 待 和 信 心, 继 续 秉 着 坚 韧 执 着 的 信 念 和 创 新 精 神, 在 这 个 炙 手 可 热 的 市 场, 天 纵 生 物 的 位 置 在 哪 里, 未 来 的 路 将 如 何 走 得 更 远? 永 远 如 履 薄 冰, 找 准 契 机, 清 晰 定 位, 扎 实 做 好 业 务, 这 就 是 我 们 的 回 答 最 后, 祝 愿 广 大 投 资 者 在 新 的 一 年 里, 幸 福 美 满! 第 5 页, 共 133 页

6 目 录 第 一 节 声 明 与 提 示... 8 第 二 节 公 司 概 况 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 第 四 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 第 五 节 重 要 事 项 第 六 节 股 本 变 动 及 股 东 情 况 第 七 节 融 资 及 分 配 情 况 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 员 工 情 况 第 九 节 公 司 治 理 及 内 部 控 制 第 十 节 财 务 报 告 第 6 页, 共 133 页

7 释 义 释 义 项 目 释 义 公 司 本 公 司 天 纵 股 份 天 纵 易 康 南 京 天 纵 易 康 生 物 科 技 股 份 有 限 公 司 推 荐 主 办 券 商 主 办 券 商 安 信 证 券 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 律 师 事 务 所 永 衡 昭 辉 律 师 事 务 所 中 兴 财 光 华 会 计 师 事 务 所 中 兴 财 光 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 高 级 管 理 人 员 公 司 总 经 理 副 总 经 理 财 务 总 监 管 理 层 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 三 会 股 东 大 会 ( 股 东 会 ) 董 事 会 监 事 会 的 统 称 公 司 法 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 证 券 法 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 公 司 章 程 南 京 天 纵 易 康 生 物 科 技 股 份 有 限 公 司 章 程 报 告 期 2015 年 度 关 联 关 系 依 据 企 业 会 计 准 则 第 36 号 关 联 方 披 露 所 确 定 的 公 司 关 联 方 与 公 司 之 间 内 在 联 系 元 万 元 人 民 币 元 人 民 币 万 元 天 纵 有 限 南 京 天 纵 易 康 生 物 科 技 有 限 公 司 第 7 页, 共 133 页

8 第 一 节 声 明 与 提 示 声 明 公 司 董 事 会 及 其 董 事 监 事 会 及 其 监 事 公 司 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 公 司 负 责 人 徐 林 主 管 会 计 工 作 负 责 人 徐 林 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 程 忆 宁 保 证 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 完 整 中 兴 财 光 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 对 公 司 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 审 计 报 告, 本 公 司 董 事 会 监 事 会 对 相 关 事 项 已 有 详 细 说 明, 请 投 资 者 注 意 阅 读 事 项 是 否 存 在 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 对 年 度 报 告 内 容 存 在 异 议 或 无 法 保 证 其 真 实 准 确 完 整 是 否 存 在 未 出 席 董 事 会 审 议 年 度 报 告 的 董 事 是 否 存 在 豁 免 披 露 事 项 是 或 否 否 否 否 重 要 风 险 提 示 表 重 要 风 险 事 项 名 称 研 发 失 败 的 风 险 公 司 治 理 的 风 险 重 要 风 险 事 项 简 要 描 述 新 医 疗 器 械 产 品 从 最 初 的 研 发 到 最 终 的 上 市 销 售 涉 及 的 过 程 复 杂, 包 括 临 床 前 研 究 申 请 药 物 临 床 试 验 批 件 临 床 试 验 产 品 认 证 等 阶 段 公 司 新 产 品 的 研 发 周 期 一 般 在 5 年 以 上, 新 产 品 注 册 后 将 丰 富 公 司 的 产 品 结 构, 为 公 司 带 来 新 的 收 入 增 长 点 但 公 司 的 新 产 品 若 无 法 顺 利 通 过 临 床 试 验 进 而 不 能 取 得 医 疗 器 械 产 品 注 册 证, 将 对 公 司 未 来 的 业 务 发 展 造 成 不 利 影 响 公 司 于 2015 年 6 月 24 日 变 更 为 股 份 有 限 公 司 由 于 股 份 公 司 在 公 司 制 度 上 与 有 限 责 任 公 司 存 在 较 大 区 别, 变 更 为 股 份 公 司 后, 公 司 建 立 健 全 了 法 人 治 理 结 构, 完 善 了 现 代 化 企 业 发 展 所 需 的 内 部 控 制 体 系, 制 定 了 股 东 大 会 议 事 规 则 董 事 会 议 事 规 则 监 事 会 议 事 规 则 关 联 交 易 管 理 制 度 对 外 担 保 管 理 制 度 等 制 度 但 是, 由 于 股 份 公 司 成 立 的 时 间 较 短, 且 股 份 公 司 在 制 度 上 与 有 限 责 任 公 司 存 在 较 大 的 不 同, 公 司 短 期 内 仍 可 能 存 在 治 理 不 规 范 相 关 第 8 页, 共 133 页

9 核 心 技 术 人 员 流 失 风 险 财 务 管 理 风 险 实 际 控 制 人 不 当 控 制 的 风 险 本 期 重 大 风 险 是 否 发 生 重 大 变 化 : 内 部 控 制 制 度 不 能 有 效 执 行 的 风 险 公 司 主 要 产 品 的 核 心 技 术 和 核 心 技 术 人 员 是 公 司 核 心 竞 争 力 的 重 要 组 成 部 分 核 心 技 术 人 员 是 公 司 进 行 持 续 技 术 创 新 的 基 础, 随 着 行 业 的 快 速 发 展 和 竞 争 的 加 剧, 行 业 对 技 术 人 才, 尤 其 是 核 心 技 术 人 才 的 需 求 将 增 加, 人 力 资 源 的 竞 争 将 加 剧 如 果 公 司 在 人 才 引 进 和 培 养 方 面 落 后 于 行 业 内 其 他 公 司, 公 司 将 面 临 核 心 技 术 人 员 不 足 甚 至 核 心 技 术 失 密 流 失 的 风 险 2014 年 度 和 2015 年 度, 公 司 实 现 的 净 利 润 分 别 是 万 元 万 元, 主 要 原 因 是 报 告 期 内 公 司 成 立 时 间 尚 短, 产 品 生 产 销 售 规 模 尚 小 若 未 来 期 间 公 司 产 品 仍 未 能 实 现 销 量 的 提 升, 则 公 司 仍 可 能 面 临 持 续 亏 损 的 风 险 2014 年 度 和 2015 年 度, 公 司 实 现 的 经 营 活 动 现 金 净 流 量 分 别 是 万 元 和 万 元, 未 能 通 过 经 营 活 动 给 公 司 带 来 稳 定 的 现 金 净 流 入, 主 要 原 因 是 报 告 期 内 公 司 产 品 尚 未 实 现 大 规 模 生 产 销 售 若 未 来 期 间 公 司 产 品 仍 未 能 实 现 销 量 的 提 升, 则 公 司 的 营 运 资 金 将 趋 于 紧 张, 面 临 的 资 金 风 险 可 能 会 增 加 截 至 2015 年 12 月 31 日, 公 司 未 分 配 利 润 为 万 元, 主 要 系 前 期 经 营 亏 损 所 致 若 公 司 未 来 若 无 法 实 现 扭 亏 增 盈, 可 能 将 会 减 少 公 司 净 资 产, 增 大 公 司 经 营 风 险 和 财 务 风 险 针 对 上 述 风 险, 公 司 在 经 营 上 凭 借 强 大 的 研 发 能 力 和 技 术 实 力, 继 续 保 持 产 品 的 先 发 优 势, 积 极 推 广 公 司 产 品, 不 断 树 立 品 牌 形 象, 扩 大 销 售 规 模 ; 在 资 金 上, 公 司 通 过 原 股 东 增 资 及 引 入 外 部 投 资 资 金, 保 障 研 发 项 目 后 续 所 需 资 金, 应 对 经 营 过 程 中 可 能 出 现 的 资 金 短 缺 问 题, 保 障 公 司 业 务 的 稳 定 发 展 报 告 期 内, 公 司 账 面 资 金 较 为 充 沛 公 司 的 控 股 股 东 为 徐 林, 共 同 实 际 控 制 人 为 徐 林 和 金 玉 徐 林 担 任 公 司 董 事 长 兼 总 经 理 ; 金 玉 担 任 公 司 董 事 兼 副 总 经 理, 二 人 对 公 司 经 营 决 策 可 施 予 重 大 影 响 若 徐 林 金 玉 利 用 相 关 管 理 权 对 公 司 的 经 营 决 策 人 事 财 务 等 进 行 不 当 控 制, 可 能 损 害 公 司 或 其 他 股 东 利 益 否 第 9 页, 共 133 页

10 第 二 节 公 司 概 况 一 基 本 信 息 公 司 中 文 全 称 南 京 天 纵 易 康 生 物 科 技 股 份 有 限 公 司 英 文 名 称 及 缩 写 Nanjing Tzone Biotechnology Co.,Ltd. 证 券 简 称 天 纵 生 物 证 券 代 码 法 定 代 表 人 注 册 地 址 办 公 地 址 主 办 券 商 主 办 券 商 办 公 地 址 徐 林 南 京 高 新 区 星 火 路 10 号 南 京 高 新 区 星 火 路 10 号 安 信 证 券 深 圳 市 福 田 区 金 田 路 4018 号 安 联 大 厦 35 层 28 层 A02 单 元 会 计 师 事 务 所 中 兴 财 光 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 签 字 注 册 会 计 师 姓 名 会 计 师 事 务 所 办 公 地 址 赵 丽 红 张 燕 北 京 市 西 城 区 阜 成 门 外 大 街 2 号 22 层 A24 二 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 或 信 息 披 露 负 责 人 金 玉 电 话 传 真 电 子 邮 箱 jinyu@njtzone.com 公 司 网 址 联 系 地 址 及 邮 政 编 码 南 京 市 高 新 技 术 开 发 区 星 火 路 10 号 公 司 指 定 信 息 披 露 平 台 的 网 址 公 司 年 度 报 告 备 置 地 南 京 市 高 新 技 术 开 发 区 星 火 路 10 号 三 企 业 信 息 股 票 公 开 转 让 场 所 挂 牌 时 间 行 业 ( 证 监 会 规 定 的 行 业 大 类 ) 主 要 产 品 与 服 务 项 目 普 通 股 股 票 转 让 方 式 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 单 位 : 股 医 药 制 造 业 中 生 物 药 品 制 造 业 卫 生 材 料 及 医 药 用 品 制 造 业 透 明 质 酸 敷 料 和 体 外 诊 断 试 剂 协 议 转 让 第 10 页, 共 133 页

11 普 通 股 总 股 本 8,528,300 控 股 股 东 徐 林 实 际 控 制 人 徐 林 金 玉 四 注 册 情 况 项 目 号 码 报 告 期 内 是 否 变 更 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 号 税 务 登 记 证 号 码 组 织 机 构 代 码 是 注 : 上 述 变 更 是 由 于 根 据 国 务 院 办 公 厅 加 快 推 进 三 证 合 一 登 记 制 度 改 革 意 见 ( 国 办 法 号 ) 及 国 家 工 商 总 局 等 六 部 门 关 于 贯 彻 落 实 < 国 务 院 办 公 厅 关 于 推 进 三 证 合 一 登 记 制 度 改 革 的 意 见 > 的 通 知 ( 工 商 企 注 册 字 号 ) 等 文 件 要 求, 公 司 于 2015 年 12 月 22 日 完 成 了 上 述 三 证 合 一 的 变 更 第 11 页, 共 133 页

12 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 一 盈 利 能 力 单 位 : 元 本 期 上 年 同 期 增 减 比 例 营 业 收 入 8,951, ,590, % 毛 利 率 62.53% 58.65% - 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 -2,669, ,331, % 净 利 润 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 -4,273, ,332, % 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 % % _ ( 依 据 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 净 利 润 计 算 ) 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 % % - ( 依 据 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 计 算 ) 基 本 每 股 收 益 % 二 偿 债 能 力 单 位 : 元 本 期 期 末 上 年 期 末 增 减 比 例 资 产 总 计 21,895, ,110, % 负 债 总 计 8,299, ,945, % 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 净 13,595, ,164, % 资 产 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 每 % 股 净 资 产 资 产 负 债 率 37.91% 65.27% - 流 动 比 率 利 息 保 障 倍 数 第 12 页, 共 133 页

13 三 营 运 情 况 单 位 : 元 本 期 上 年 同 期 增 减 比 例 % 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 -3,194, ,101, % 净 额 应 收 账 款 周 转 率 存 货 周 转 率 四 成 长 情 况 本 期 上 年 同 期 增 减 比 例 % 总 资 产 增 长 率 % 31.03% - 营 业 收 入 增 长 率 95.00% % - 净 利 润 增 长 率 % % - 五 股 本 情 况 单 位 : 股 本 期 期 末 上 年 期 末 增 减 比 例 普 通 股 总 股 本 8,528,300 7,000, % 计 入 权 益 的 优 先 股 数 量 计 入 负 债 的 优 先 股 数 量 带 有 转 股 条 款 的 债 券 期 权 数 量 六 非 经 常 性 损 益 单 位 : 元 项 目 金 额 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 1,801, 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 -4, 其 他 符 合 非 经 常 性 损 益 定 义 的 损 益 项 目 90, 非 经 常 性 损 益 合 计 1,887, 所 得 税 影 响 数 283, 少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) - 非 经 常 性 损 益 净 额 1,604, 第 13 页, 共 133 页

14 第 四 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 一 经 营 分 析 ( 一 ) 商 业 模 式 公 司 是 专 注 于 无 菌 医 疗 产 品 医 用 生 物 材 料 制 品 体 外 诊 断 试 剂 与 仪 器 等 多 个 高 科 技 领 域 的 高 新 技 术 企 业, 公 司 集 研 发 生 产 营 销 服 务 为 一 体, 应 用 领 先 科 技, 追 求 高 端 品 质, 融 入 人 文 关 怀, 服 务 健 康 事 业 公 司 所 属 行 业 为 医 药 制 造 业, 其 中 透 明 质 酸 敷 料 业 务 属 于 生 物 药 品 制 造 业, 体 外 诊 断 试 剂 属 于 卫 生 材 料 及 医 药 用 品 制 造 公 司 的 主 营 业 务 聚 焦 于 透 明 质 酸 敷 料 和 体 外 诊 断 试 剂 的 研 发 生 产 和 销 售 以 透 明 质 酸 敷 料 及 体 外 诊 断 服 务 为 主 线, 打 造 具 有 天 纵 特 色 的 透 明 质 酸 系 列 产 品 及 I-POCT 概 念 的 透 明 质 酸 类 生 物 组 织 工 程 材 料 产 品 线 仪 器 试 剂 双 轮 驱 动 的 商 业 模 式 公 司 主 营 产 品 分 为 : 透 明 质 酸 敷 料 产 品 和 体 外 诊 断 试 剂 产 品, 目 前 公 司 已 成 功 获 取 了 13 项 医 疗 器 械 产 品 注 册 证 并 量 产 销 售, 其 中 包 括 :2 项 透 明 质 酸 敷 料 凝 胶 敷 料 ;1 项 免 疫 定 量 分 析 仪 ;9 项 体 外 诊 断 试 剂 ;1 项 康 复 贴 敷 料 报 告 期 内 公 司 的 收 入 主 要 来 源 于 上 述 产 品 根 据 行 业 公 开 披 露 信 息 和 公 司 项 目 研 发 进 展 情 况, 公 司 的 透 明 质 酸 产 品 在 工 艺 技 术 已 较 为 成 熟, 在 临 床 应 用 具 有 一 定 的 先 发 优 势 ;POCT 产 品 和 配 套 的 免 疫 定 量 分 析 仪 在 2015 年 已 获 取 医 疗 器 械 产 品 注 册 证 并 开 始 全 面 销 售, 预 计 随 着 下 游 市 场 逐 步 打 开, 公 司 的 产 品 销 售 会 有 突 出 的 增 长 公 司 的 销 售 方 式 主 要 为 经 销 商 渠 道 销 售 除 了 传 统 的 线 下 招 募 经 销 商, 公 司 还 采 用 互 联 网 新 媒 体 CRM 等 技 术 手 段 开 展 线 上 招 商 代 理 经 销 模 式 这 种 创 新 的 招 商 模 式 既 可 以 是 公 司 低 成 本 高 效 率 地 挖 掘 经 销 商, 也 保 证 了 销 售 系 统 不 会 因 为 销 售 人 员 的 流 动 产 生 重 大 损 失 公 司 的 目 前 销 售 网 络 已 经 遍 布 全 国 市 场 ( 除 台 湾 西 藏 以 外 ), 现 有 经 销 商 代 理 商 110 家 ( 另 有 分 销 商 150 家 ), 已 覆 盖 国 内 200 家 三 甲 医 院 在 报 告 期 内, 公 司 的 商 业 模 式 较 上 年 度 未 发 生 较 大 的 变 化 年 度 内 变 化 统 计 : 事 项 所 处 行 业 是 否 发 生 变 化 主 营 业 务 是 否 发 生 变 化 主 要 产 品 或 服 务 是 否 发 生 变 化 客 户 类 型 是 否 发 生 变 化 关 键 资 源 是 否 发 生 变 化 销 售 渠 道 是 否 发 生 变 化 收 入 来 源 是 否 发 生 变 化 商 业 模 式 是 否 发 生 变 化 是 或 否 否 否 否 否 否 否 否 否 ( 二 ) 报 告 期 内 经 营 情 况 回 顾 1 业 务 产 品 或 服 务 有 关 经 营 计 划 的 实 现 情 况 报 告 期 内, 公 司 主 营 业 务 为 透 明 质 酸 敷 料 和 体 外 诊 断 试 剂 的 研 发 生 产 销 售 公 司 主 第 14 页, 共 133 页

15 要 产 品 可 分 为 透 明 质 酸 敷 料 和 体 外 诊 断 试 剂 两 大 类 产 品 报 告 期 内, 公 司 实 现 营 业 收 入 8,951, 元, 较 上 年 同 期 增 长 95.00%, 主 要 是 由 于 报 告 期 内 公 司 新 取 得 8 项 产 品 注 册 证, 随 着 公 司 技 术 人 才 服 务 等 实 力 的 不 断 增 强, 品 牌 认 可 度 持 续 提 高, 公 司 开 始 全 面 销 售, 采 取 线 上 线 下 招 募 经 销 商 的 方 式, 下 游 市 场 迅 速 打 开, 因 此 公 司 销 售 额 迅 速 增 加, 实 现 了 2015 年 度 的 经 营 目 标 ;2015 年 公 司 净 利 润 为 -2,669, 元, 较 上 年 同 期 亏 损 增 加 %, 主 要 是 由 于 报 告 期 内 公 司 挂 牌 新 三 板 费 用 支 出 较 高, 此 外 公 司 人 员 增 加 较 多, 使 得 管 理 费 用 和 销 售 费 用 增 加 较 大, 费 用 的 增 长 速 度 超 过 了 收 入 的 增 长 速 度, 因 此 净 利 润 下 降 2 年 度 内 对 企 业 经 营 有 重 大 影 响 的 事 项 2015 年 6 月 11 日 公 司 召 开 创 立 大 会 ; 2015 年 6 月 24 日 公 司 整 体 变 更 为 股 份 有 限 公 司 ; 2015 年 11 月 13 日 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 ( 新 三 板 ) 成 功 挂 牌 公 司 秉 承 " 创 新 服 务 人 类 健 康 " 的 理 念, 重 视 对 研 发 创 新 的 投 入, 年 的 研 发 投 入 分 别 达 到 2,207, 和 4,250, 元, 占 当 期 营 业 收 入 的 比 重 分 别 为 48.09% 和 47.48%, 持 续 平 稳 的 研 发 高 投 入, 确 保 了 公 司 不 断 产 出 创 新 成 果 2015 年 公 司 取 得 9 项 实 用 新 型 专 利 和 8 项 产 品 注 册 证 公 司 重 视 产 品 质 量, 在 机 构 人 员 制 度 及 系 统 文 件 设 施 设 备 质 量 要 素 体 系 运 行 要 素 方 面 进 行 严 格 控 制, 并 不 断 强 化 质 量 风 险 管 理, 进 一 步 完 善 生 产 质 量 控 制 体 系 公 司 于 2015 年 10 月 10 日 取 得 高 新 技 术 企 业 证 书, 证 书 编 号 :GR , 有 效 期 三 年, 享 受 企 业 所 得 税 15% 的 税 收 优 惠 公 司 于 2015 年 11 月 2 日 取 得 南 京 市 高 新 技 术 产 业 开 发 区 国 家 税 务 局 批 准 的 增 值 税 一 般 纳 税 人 选 择 简 易 办 法 征 收 备 案 表, 享 受 生 物 制 品 生 产 企 业 简 易 征 收 增 值 税, 即 增 值 税 按 3% 征 收 的 优 惠 政 策 报 告 期 内 公 司 获 得 江 苏 省 优 秀 企 业 江 苏 省 民 营 科 技 企 业 江 苏 省 医 疗 器 械 生 产 诚 信 企 业 等 资 质 荣 誉 1. 主 营 业 务 分 析 (1) 利 润 构 成 单 位 : 元 本 期 上 年 同 期 项 目 金 额 变 动 比 占 营 业 收 金 额 变 动 比 占 营 业 收 例 入 的 比 重 例 入 的 比 重 营 业 收 入 8,951, % - 4,590, % - 营 业 成 本 3,353, % 37.47% 1,898, % 41.35% 毛 利 率 62.53% % - - 管 理 费 用 5,240, % 58.54% 1,848, % 40.28% 销 售 费 用 4,763, % 53.22% 2,050, % 44.67% 财 务 费 用 107, % 1.20% 97, , % 65% 营 业 利 润 -4,466, % % -1,333, % % 营 业 外 收 入 1,801, , % 2, % 0.05% 02% 营 业 外 支 出 4, , % % 第 15 页, 共 133 页

16 净 利 润 -2,669, % % -1,331, % % 项 目 重 大 变 动 原 因 : 1. 营 业 收 入 较 上 年 度 增 长 95.00%: 主 要 是 由 于 报 告 期 内 公 司 新 取 得 8 项 产 品 注 册 证, 随 着 公 司 技 术 人 才 服 务 等 实 力 的 不 断 增 强, 品 牌 认 可 度 持 续 提 高, 公 司 开 始 全 面 销 售, 采 取 线 上 线 下 招 募 经 销 商 的 方 式, 下 游 市 场 迅 速 打 开, 因 此 公 司 销 售 额 迅 速 增 加 2. 营 业 成 本 较 上 年 度 增 长 76.68%: 主 要 是 由 于 随 着 报 告 期 内 销 售 量 上 升, 原 料 采 购 增 加, 同 时 产 线 扩 增, 用 工 成 本 随 之 增 大, 因 此 相 应 成 本 增 加 3. 管 理 费 用 较 上 年 度 增 长 %: 一 方 面 由 于 公 司 2015 年 进 行 新 三 板 挂 牌, 列 支 了 券 商 会 计 师 律 师 评 估 师 中 介 费 用 ; 另 一 方 面 由 于 公 司 业 务 规 模 增 长, 相 应 的 人 员 规 模 也 有 较 大 增 加, 职 工 薪 酬 和 办 公 相 关 费 用 均 增 长 较 多 4. 销 售 费 用 较 上 年 度 增 长 %: 主 要 是 由 于 随 着 公 司 业 务 规 模 的 扩 展, 公 司 可 供 销 售 的 产 品 品 种 有 所 增 加, 为 扩 充 市 场 需 求, 新 增 销 售 人 员 导 致 职 工 薪 酬 增 加, 同 时 加 大 了 市 场 开 发 力 度, 相 应 的 差 旅 业 务 招 待 等 费 用 有 所 上 升 5. 营 业 利 润 较 上 年 度 负 增 长 %: 主 要 原 因 是 报 告 期 内 公 司 挂 牌 新 三 板 费 用 支 出 较 高, 此 外 公 司 人 员 增 加 较 多, 使 得 管 理 费 用 和 销 售 费 用 增 加 较 大 6. 营 业 外 收 入 较 上 年 度 增 长 %: 是 由 于 公 司 获 得 了 新 三 板 挂 牌 的 政 府 补 贴 180 万 7. 营 业 外 支 出 较 上 年 度 增 长 %: 是 由 于 报 告 期 发 生 的 车 辆 违 章 罚 款 比 上 年 度 增 加 所 致 8. 净 利 润 较 上 年 度 负 增 长 %: 主 要 是 由 于 报 告 期 内 公 司 挂 牌 新 三 板 费 用 支 出 较 高, 此 外 公 司 人 员 增 加 较 多, 使 得 管 理 费 用 和 销 售 费 用 增 加 较 大, 费 用 的 增 长 速 度 超 过 了 收 入 的 增 长 速 度, 因 此 净 利 润 下 降 (2) 收 入 构 成 单 位 : 元 项 目 本 期 收 入 金 额 本 期 成 本 金 额 上 期 收 入 金 额 上 期 成 本 金 额 主 营 业 务 收 入 8,922, ,349, ,590, ,898, 其 他 业 务 收 入 29, , 合 计 8,951, ,353, ,590, ,898, 按 产 品 或 区 域 分 类 分 析 : 单 位 : 元 类 别 / 项 目 本 期 收 入 金 额 占 营 业 收 入 比 例 上 期 收 入 金 额 占 营 业 收 入 比 例 透 明 质 酸 类 产 品 8,647, % 4,590, % 体 外 诊 断 试 剂 类 产 品 275, % - - 其 他 业 务 收 入 29, % - - 注 : 收 入 构 成 变 动 的 原 因 : 2015 年 公 司 透 明 质 酸 类 产 品 收 入 较 2014 年 增 加 4,056, 元, 主 要 是 由 于 随 着 公 司 技 术 人 才 服 务 等 实 力 的 不 断 增 强, 品 牌 认 可 度 持 续 提 高, 公 司 开 始 全 面 销 售, 采 取 线 上 线 下 招 募 经 销 商 的 方 式, 下 游 市 场 迅 速 打 开, 因 此 公 司 销 售 额 迅 速 增 加 公 司 2015 年 新 增 体 外 诊 断 试 剂 类 产 品 收 入, 占 营 业 总 收 入 比 例 为 3.07%, 主 要 因 为 2015 年 公 司 新 取 得 体 外 诊 断 试 剂 类 相 关 产 品 注 册 证, 并 实 际 开 展 生 产 销 售 活 动 取 得 收 入 ; 第 16 页, 共 133 页

17 其 他 业 务 收 入 占 营 业 收 入 比 例 为 0.33%, 主 要 为 公 司 销 售 原 材 料 中 的 外 包 装 盒 收 入 (3) 现 金 流 量 状 况 单 位 : 元 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -3,194, ,101, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -7,407, ,996, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 12,986, ,401, 现 金 流 量 分 析 : 1. 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 变 动 :2015 年 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 -3,194, 元, 主 要 是 由 于 公 司 业 务 处 于 快 速 增 长 期, 销 售 增 长 及 存 货 增 加 的 同 时, 为 更 好 支 撑 业 务 发 展, 招 聘 了 较 多 人 员, 使 得 支 付 给 职 工 的 薪 酬 大 幅 增 加, 较 2014 年 增 加 4,099, 元 ; 此 外 公 司 2015 年 新 三 板 挂 牌, 增 加 了 较 大 金 额 的 挂 牌 支 出 2015 年 公 司 净 利 润 为 -2,669,095.58, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 与 净 利 润 之 间 的 差 异 主 要 是 由 于 随 着 业 务 规 模 的 扩 大, 公 司 存 货 增 加 以 及 应 收 账 款 增 加 所 致 2. 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 变 动 :2015 年 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 -7,407, 元 主 要 原 因 为 公 司 本 年 度 加 大 了 资 产 类 的 资 金 投 入 新 设 立 了 一 家 合 资 公 司 等 其 中 2015 年 生 产 用 资 产 投 资 和 研 发 项 目 的 开 发 支 出 6,307, 元, 较 2014 年 增 长 2,310, 元 ; 新 合 资 一 家 公 司 注 入 20 万 元 获 得 20% 股 权, 以 及 投 资 活 动 资 金 中 尚 有 未 到 期 的 1,000, 元 的 南 京 银 行 短 期 低 风 险 保 本 理 财 产 品, 从 而 致 使 本 年 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 -7,407, 元 3. 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 变 动 :2015 年 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 12,986, 元 主 要 为 风 投 公 司 资 金 注 入 原 因 致 使 2015 年 公 司 收 到 南 京 高 新 创 业 投 资 有 限 公 司 和 深 圳 安 信 乾 新 股 权 投 资 基 金 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 的 投 资 资 金 13,100, 元, 另 偿 还 南 京 银 行 贷 款 利 息 113, 元, 从 而 致 使 本 年 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 12,986, 元 (4) 主 要 客 户 情 况 单 位 : 元 序 号 客 户 名 称 销 售 金 额 年 度 销 售 占 比 是 否 存 在 关 1 嘉 事 瑞 康 ( 北 京 ) 医 药 有 限 公 司 1,118, % 否 2 西 安 普 天 医 药 有 限 责 任 公 司 647, % 否 3 四 川 鑫 天 朗 医 药 有 限 公 司 468, % 否 4 南 京 梵 康 医 疗 科 技 有 限 公 司 439, % 否 5 广 东 康 成 药 业 有 限 公 司 414, % 否 联 关 系 合 计 3,087, % - 注 : 公 司 主 要 客 户 与 应 收 账 款 前 5 名 没 有 重 合, 是 由 于 公 司 销 售 产 品 默 认 采 用 预 收 货 款, 款 到 发 货 的 形 式 表 中 的 主 要 客 户 均 是 公 司 预 收 货 款, 而 后 发 货, 所 以 与 应 收 账 款 前 5 名 没 有 重 合 (5) 主 要 供 应 商 情 况 第 17 页, 共 133 页

18 单 位 : 元 序 号 供 应 商 名 称 采 购 金 额 年 度 采 购 占 比 是 否 存 在 关 联 关 系 1 无 锡 市 欧 普 兰 科 技 有 限 公 司 568, % 否 2 广 州 市 洁 宝 日 用 品 有 限 公 司 485, % 否 3 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 450, % 否 4 上 海 乾 一 化 学 品 有 限 公 司 353, % 否 5 杭 州 德 新 普 生 物 科 技 有 限 公 司 345, % 否 合 计 2,202, % - (6) 研 发 支 出 单 位 : 元 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 研 发 投 入 金 额 4,250, ,207, 研 发 投 入 占 营 业 收 入 的 比 例 % 47.48% 48.09% 注 : 本 公 司 将 内 部 研 究 开 发 项 目 的 支 出, 分 为 研 究 阶 段 支 出 和 开 发 阶 段 支 出 公 司 研 究 开 发 项 目 研 究 阶 段 主 要 工 作 为 项 目 的 前 期 调 查, 确 认 开 展 项 目 后, 以 公 司 内 部 签 批 的 研 发 项 目 立 项 书 作 为 研 究 阶 段 和 开 发 阶 段 的 区 分 依 据 研 发 立 项 后 即 进 入 开 发 阶 段 如 项 目 开 发 过 程 中, 有 了 具 体 成 果, 可 实 际 使 用, 或 产 品 能 完 成 初 步 生 产 转 化 时, 凭 内 部 项 目 研 发 结 果 确 认 报 告 或 外 部 研 发 成 果 证 明 予 以 项 目 资 本 化 关 于 本 年 公 司 研 发 项 目 予 以 资 本 化 的 8 个 项 目 ( 具 体 项 目 为 : D- 二 聚 体 (D-Dimer) 定 量 检 测 试 剂 盒 ( 胶 体 金 免 疫 层 析 法 ) N- 端 脑 钠 肽 前 体 (NT-proBNP) 定 量 检 测 试 剂 盒 ( 胶 体 金 免 疫 层 析 法 ) 超 敏 C- 反 应 蛋 白 (hs-crp) 定 量 检 测 试 剂 盒 ( 胶 体 金 免 疫 层 析 法 ) 肌 红 蛋 白 (MYO) 定 量 检 测 试 剂 盒 ( 胶 体 金 免 疫 层 析 法 ) 肌 酸 激 酶 同 工 酶 (CK-MB) 定 量 检 测 试 剂 盒 ( 胶 体 金 免 疫 层 析 法 ) 降 钙 素 原 (PCT) 定 量 检 测 试 剂 盒 ( 胶 体 金 免 疫 层 析 法 ) 心 肌 肌 钙 蛋 白 I(cTnI) 定 量 检 测 试 剂 盒 ( 胶 体 金 免 疫 层 析 法 ) 和 人 心 型 脂 肪 酸 结 合 蛋 白 (h-fabp) 定 量 检 测 试 剂 盒 ) 情 况 如 下 : 本 公 司 内 部 于 2015 年 1 月 签 批 了 上 述 研 发 项 目 的 立 项 报 告, 立 项 审 批 报 告 确 认 了 资 本 化 的 起 点, 标 志 研 发 项 目 进 入 开 发 阶 段 经 研 发 人 员 研 究 开 发, 取 得 了 相 应 的 研 发 结 果, 并 于 2015 年 5 月 取 得 了 江 苏 省 食 药 监 局 发 放 的 医 疗 器 械 注 册 证 凭 研 发 项 目 的 外 部 研 发 结 果, 本 公 司 就 上 述 研 发 项 目 予 以 资 本 化 具 体 资 本 化 项 目 如 下 表 所 示 : 2015 年 12 月 31 日 研 发 支 出 情 况 项 目 D- 二 聚 体 (D-Dimer) 定 量 检 测 试 剂 盒 ( 胶 体 金 免 疫 层 析 法 ) N- 端 脑 钠 肽 前 体 (NT-proBNP) 定 量 检 测 试 剂 盒 ( 胶 体 金 本 期 增 加 内 部 开 发 支 出 其 他 第 18 页, 共 133 页 确 认 为 无 形 资 产 本 期 减 少 转 入 当 期 损 益 , , , , , ,461.66

19 免 疫 层 析 法 ) YZD1200 分 析 仪 及 试 剂 项 目 特 定 蛋 白 本 期 增 加 内 部 开 发 支 出 345, 其 他 第 19 页, 共 133 页 确 认 为 无 形 资 产 本 期 减 少 - 转 入 当 期 损 益 , 鼻 腔 冲 洗 器 101, , 超 敏 C- 反 应 蛋 白 (hs-crp) 定 量 检 测 试 剂 盒 ( 胶 体 金 免 疫 层 析 法 ) 肌 红 蛋 白 (MYO) 定 量 检 测 试 剂 盒 ( 胶 体 金 免 疫 层 析 法 ) 肌 酸 激 酶 同 工 酶 (CK-MB) 定 量 检 测 试 剂 盒 ( 胶 体 金 免 疫 层 析 法 ) 降 钙 素 原 (PCT) 定 量 检 测 试 剂 盒 ( 胶 体 金 免 疫 层 析 法 ) 280, , , , , , , , , , , , 透 明 质 酸 冲 洗 液 94, , 透 明 质 酸 创 面 修 复 凝 胶 敷 料 透 明 质 酸 妇 用 凝 胶 敷 料 透 明 质 酸 温 敏 凝 胶 敷 料 心 肌 肌 钙 蛋 白 (ctni) 定 量 检 测 试 剂 盒 ( 胶 体 金 免 疫 层 析 法 ) 人 心 型 脂 肪 酸 结 合 蛋 白 (h-fabp) 定 量 检 测 试 剂 盒 ( 胶 体 金 免 疫 层 析 法 ) 中 性 粒 细 胞 明 胶 酶 相 关 载 脂 蛋 白 (NGAL) 定 量 检 测 试 剂 盒 ( 胶 体 金 免 疫 层 析 法 ) ipoct 移 动 监 管 应 用 软 件 V1.0 I 331, , , , , , , , , , , , , , , , 合 计 4,250, , ,787,158.97

20 注 : 公 司 本 期 无 新 增 研 究 阶 段 项 目, 因 此 无 费 用 化 的 研 发 支 出, 公 司 研 发 支 出 资 本 化 的 情 况 符 合 会 计 准 则 的 规 定 2. 资 产 负 债 结 构 分 析 单 位 : 元 项 目 本 年 期 末 上 年 期 末 占 总 资 产 比 重 的 金 额 变 动 比 例 占 总 资 产 金 额 变 动 比 例 占 总 资 产 增 减 的 比 重 的 比 重 货 币 资 金 5,999, % 27.40% 3,615, % 39.69% % 应 收 账 款 624, % 2.85% 125, % 1.38% 1.48% 预 付 款 项 1,458, % 6.66% 399, % 4.38% 2.28% 存 货 2,278, % 10.41% 337, % 3.70% 6.70% 长 期 股 权 投 资 190, % % 固 定 资 产 3,142, % 14.35% 1,953, % 21.44% -7.09% 在 建 工 程 无 形 资 产 2,644, % 12.08% 2,211, ,603.73% 24.28% % 开 发 支 出 3,787, % % 短 期 借 款 2,000, % 2,000, % % 应 付 账 款 1,017, % 4.65% 313, ,952.03% 3.44% 1.21% 预 收 款 项 5,145, % 23.50% 3,248, % 35.66% % 长 期 借 款 资 产 总 计 21,895, % - 9,110, % - - 资 产 负 债 项 目 重 大 变 动 原 因 : 1. 货 币 资 金 较 上 期 末 增 长 65.94%, 主 要 是 由 于 本 期 获 得 了 投 资 者 的 资 金 投 入, 去 掉 经 营 活 动 产 生 的 资 金 净 流 出 以 及 研 发 支 出 等 投 资 活 动 的 资 金 净 流 出, 最 终 导 致 2015 年 底 公 司 货 币 资 金 余 额 较 上 年 末 增 长 2,384, 元 2. 应 收 账 款 较 上 期 末 增 长 %, 变 动 额 为 499, 元, 主 要 因 为 两 方 面 因 素 : (1)2014 年 应 收 账 款 为 125, 元, 基 数 较 小 ;2015 年 公 司 收 入 较 2014 年 有 较 大 幅 度 的 上 升 ; (2) 公 司 考 虑 为 更 快 加 快 市 场 开 发 和 拓 宽 市 场, 就 部 分 信 用 良 好 的 客 户 给 予 了 先 发 货, 后 收 款 的 销 售 方 式, 致 使 应 收 账 款 额 上 升, 变 动 比 例 增 大 3. 预 付 款 项 较 上 期 末 增 长 %, 主 要 是 由 于 随 着 公 司 业 务 量 的 增 长, 采 购 量 也 随 之 上 升, 从 而 预 付 款 项 随 之 增 加, 此 外 公 司 研 发 IPOCT 项 目 生 产 车 间 工 程 改 造, 使 得 预 付 款 项 增 加 4. 存 货 较 上 期 末 增 长 %, 主 要 原 因 为 随 着 公 司 业 务 量 的 不 断 持 续 增 长, 考 虑 到 2016 年 将 会 进 一 步 增 长, 公 司 准 备 储 备 一 定 库 存, 加 大 了 原 料 采 购 和 成 品 生 产, 另 因 上 年 度 存 货 为 337, 元, 基 数 较 小, 致 使 与 本 期 相 比 变 动 % 5. 长 期 股 权 投 资 2015 年 末 为 190, 元, 系 2015 年 投 资 了 一 家 参 股 公 司 所 致 6. 固 定 资 产 较 上 期 末 增 长 60.88%, 主 要 因 为 两 方 面 原 因 : (1) 公 司 报 告 期 内 获 得 了 8 项 产 品 注 册 许 可, 为 保 证 新 产 品 尽 快 生 产 并 上 市, 公 司 增 加 了 生 产 此 类 产 品 的 固 定 资 产 投 资 ; (2) 公 司 经 营 规 模 快 速 增 长, 为 满 足 日 常 办 公 需 求, 新 购 置 了 办 公 资 产 第 20 页, 共 133 页

21 7. 无 形 资 产 较 上 期 末 增 长 19.57%, 主 要 为 研 发 的 部 分 POCT 项 目, 取 得 了 江 苏 省 食 药 监 局 的 注 册 证, 确 认 为 了 无 形 资 产 8. 开 发 支 出 2015 年 末 为 3,787, 元, 是 因 为 公 司 2015 年 增 加 了 20 个 研 发 项 目, 截 止 报 告 期 内 该 批 研 发 项 目 还 未 达 到 研 发 目 的, 未 能 转 入 无 形 资 产 导 致 9. 应 付 账 款 较 上 期 末 增 长 %, 主 要 为 新 三 板 中 介 机 构 服 务 费 用 尾 款 及 因 增 加 库 存 而 未 结 算 给 原 材 料 供 应 商 的 尾 款 导 致 10. 预 收 账 款 较 上 期 末 增 长 58.37%, 主 要 原 因 为 公 司 销 售 采 用 先 预 收 后 发 货 的 方 式, 随 着 公 司 业 务 和 客 户 量 增 加, 预 收 账 款 增 长 变 动 较 大 3. 投 资 状 况 分 析 (1) 主 要 控 股 子 公 司 参 股 公 司 情 况 1 武 汉 天 纵 易 康 生 物 科 技 有 限 公 司 成 立 于 2015 年 8 月 26 日, 注 册 资 本 为 : 人 民 币 100 万 元, 本 公 司 认 缴 出 资 20 万 元, 占 注 册 资 本 的 20% 股 权, 实 缴 出 资 20 万 元 报 告 期 内 主 要 财 务 数 据 : 总 资 产 :959, 元 ; 净 资 产 :953, 元 ; 营 业 收 入 :37, 元 ; 净 利 润 :-46, 元 2 南 京 天 纵 易 骏 生 物 科 技 有 限 公 司 成 立 于 2015 年 8 月 7 日, 注 册 资 本 为 人 民 币 100 万 元, 公 司 持 股 比 例 100%, 实 缴 出 资 100 万 元 报 告 期 内 主 要 财 务 数 据 : 总 资 产 :1,122, 元 ; 净 资 产 :899, 元 ; 报 告 期 内 无 营 业 收 入 ; 净 利 润 : -100, 元, 该 公 司 为 新 设 公 司, 还 未 取 得 收 入 3 南 京 益 健 康 信 息 技 术 有 限 公 司 成 立 于 2015 年 10 月 21 日, 注 册 资 本 为 人 民 币 100 万 元, 公 司 持 股 比 例 100%, 实 缴 出 资 100 万 元 报 告 期 内 主 要 财 务 数 据 : 总 资 产 :992, 元 ; 净 资 产 :992, 元 ; 报 告 期 内 无 营 业 收 入 ; 净 利 润 : -7, 元, 该 公 司 为 新 设 公 司, 还 未 取 得 收 入 根 据 公 司 章 程 议 事 规 则 等 相 关 规 定, 对 上 述 公 司 的 投 资 无 需 经 股 东 大 会 审 议 (2) 委 托 理 财 及 衍 生 品 投 资 情 况 项 目 累 计 投 资 金 额 投 资 期 限 预 计 收 益 南 京 银 行 珠 联 璧 合 - 月 稳 鑫 1 号 保 本 人 民 币 理 财 产 品 30,000, 天 99, 注 : 报 告 期 内, 公 司 累 计 收 回 本 金 2,900 万 元, 截 至 报 告 期 末 公 司 委 托 理 财 金 额 为 100 万 元 ( 三 ) 外 部 环 境 的 分 析 1 宏 观 环 境 所 属 行 业 : 按 照 上 市 公 司 行 业 分 类 指 引 (2012 年 修 订 ), 归 类 为 医 药 制 造 业 (C27) 按 照 新 国 民 经 济 行 业 分 类 (GB_T ), 公 司 的 透 明 质 酸 敷 料 业 务 属 于 生 物 药 品 制 造 业 (C2760), 体 外 诊 断 试 剂 属 于 卫 生 材 料 及 医 药 用 品 制 造 (C2770) 医 疗 器 械 是 现 代 临 床 医 疗 疾 病 防 控 公 共 卫 生 和 健 康 保 障 体 系 中 重 要 的 基 础 设 备, 第 21 页, 共 133 页

22 其 生 产 制 造 涉 及 医 学 医 药 生 物 机 械 电 子 材 料 工 程 学 等 多 学 科 的 知 识, 综 合 了 各 种 科 学 研 究 成 果, 将 传 统 工 业 与 生 物 医 学 工 程 电 子 信 息 技 术 和 现 代 医 疗 技 术 等 高 新 技 术 结 合, 生 产 工 艺 相 对 复 杂 医 疗 器 械 行 业 是 典 型 的 创 新 驱 动 型 高 科 技 产 业, 同 时 具 有 知 识 密 集 型 和 资 金 密 集 型 的 特 点, 进 入 门 槛 较 高, 其 发 展 程 度 是 一 个 国 家 科 技 发 展 水 平 和 工 业 制 造 技 术 的 综 合 体 现 在 我 国, 医 疗 器 械 属 于 国 家 重 点 鼓 励 发 展 的 产 业 2015 年 11 月 3 日, 新 华 社 受 权 发 布 中 共 中 央 关 于 制 定 国 民 经 济 和 社 会 发 展 第 十 三 个 五 年 规 划 的 建 议 ( 下 称 建 议 ), 建 议 提 出 : 拓 展 产 业 发 展 空 间 支 持 节 能 环 保 生 物 技 术 信 息 技 术 智 能 制 造 高 端 装 备 新 能 源 等 新 兴 产 业 发 展, 支 持 传 统 产 业 优 化 升 级 推 广 新 型 孵 化 模 式, 鼓 励 发 展 众 创 众 包 众 扶 众 筹 空 间 发 展 天 使 创 业 产 业 投 资, 深 化 创 业 板 新 三 板 改 革 建 议 提 出 : 实 施 智 能 制 造 工 程, 构 建 新 型 制 造 体 系, 促 进 新 一 代 信 息 通 信 技 术 高 档 数 控 机 床 和 机 器 人 航 空 航 天 装 备 海 洋 工 程 装 备 及 高 技 术 船 舶 先 进 轨 道 交 通 装 备 节 能 与 新 能 源 汽 车 电 力 装 备 农 机 装 备 新 材 料 生 物 医 药 及 高 性 能 医 疗 器 械 等 产 业 发 展 壮 大 2 行 业 发 展 年 医 疗 器 械 行 业 收 入 的 复 合 增 速 达 25%, 远 高 于 全 球 7%-8% 的 增 速,2014 年 我 国 医 疗 器 械 行 业 销 售 规 模 突 破 2 千 亿 元, 约 占 全 球 医 疗 器 械 销 售 规 模 的 7%, 未 来 仍 有 较 大 提 升 空 间 另 根 据 国 家 统 计 局 数 据 显 示,2014 年 医 药 制 造 业 的 销 售 收 入 为 亿 元, 医 疗 器 械 市 场 规 模 为 2136 亿 元, 仅 占 到 医 药 总 市 场 的 9.16%, 与 全 球 医 疗 器 械 占 医 药 市 场 总 规 模 的 42% 相 比, 还 有 巨 大 发 展 空 间 从 人 均 医 疗 器 械 费 用 来 看, 我 国 目 前 医 疗 器 械 人 均 费 用 仅 为 6 美 元 / 人, 而 主 要 发 达 国 家 人 均 医 疗 器 械 费 用 大 都 在 100 美 元 / 人 以 上 与 发 达 国 家 比, 中 国 人 均 医 疗 卫 生 支 出 尚 处 于 低 水 平, 未 来 提 升 空 间 大 3 行 业 政 策 1 国 家 中 长 期 科 学 和 技 术 发 展 规 划 纲 要 ( 年 ) 2006 年, 国 务 院 发 布 国 家 中 长 期 科 学 和 技 术 发 展 规 划 纲 要 ( 年 ) 作 为 科 技 发 展 指 导 性 文 件, 将 关 键 医 疗 器 械 取 得 突 破, 具 备 产 业 发 展 的 技 术 能 力 纳 入 发 展 目 标 ; 将 疾 病 防 治 重 心 前 移, 坚 持 预 防 为 主 促 进 健 康 和 防 治 疾 病 结 合, 研 究 预 防 和 早 期 诊 断 关 键 技 术, 显 著 提 高 重 大 疾 病 诊 断 和 防 治 能 力, 研 制 先 进 医 疗 设 备, 推 进 医 疗 器 械 的 自 主 创 新 纳 入 发 展 思 路 ; 要 求 重 点 开 发 新 型 治 疗 和 常 规 诊 疗 设 备 2 医 药 卫 生 体 制 改 革 近 期 重 点 实 施 方 案 2009 年 3 月, 国 务 院 出 台 了 医 药 卫 生 体 制 改 革 近 期 重 点 实 施 方 案 ( 年 ), 并 承 诺 将 在 2009 年 至 2011 年 的 三 年 间 新 增 投 入 8,500 亿 元 以 推 进 改 革 该 方 案 计 划 建 立 起 一 个 全 民 医 疗 保 险 体 系, 至 2010 年 将 覆 盖 90% 的 中 国 人 口, 同 时 重 点 改 进 农 村 地 区 和 社 区 卫 生 服 务 中 心 的 建 设 3 国 家 火 炬 计 划 优 先 发 展 技 术 领 域 (2010 年 ) 2009 年 9 月, 国 家 科 学 技 术 部 发 展 计 划 司 发 布 了 国 家 火 炬 计 划 优 先 发 展 技 术 领 域 (2010 年 ), 主 要 涉 及 的 领 域 包 括 医 疗 器 械 行 业, 重 点 支 持 应 用 各 种 先 进 技 术 制 造 快 速 精 密 安 全 有 效 可 靠 且 临 床 急 需 的 诊 断 和 治 疗 用 设 备 仪 器 及 相 关 部 件 ; 升 级 换 代 的 社 区 医 疗 设 备 产 品, 特 别 注 重 具 有 自 主 知 识 产 权 的 创 新 医 疗 器 械 产 品 的 规 模 化 产 业 化, 其 中 包 括 生 物 电 信 号 检 测 及 临 床 监 护 设 备 4 关 于 加 快 医 药 行 业 结 构 调 整 的 指 导 意 见 2010 年 10 月 9 日, 工 信 部 卫 生 部 国 家 食 品 药 品 监 督 管 理 局 等 三 部 门 联 合 印 发 了 关 于 加 快 医 药 行 业 结 构 调 整 的 指 导 意 见, 将 在 医 疗 器 械 领 域, 针 对 临 床 需 求 大 应 用 面 广 的 医 学 影 像 放 射 治 疗 微 创 介 入 外 科 植 入 体 外 诊 断 试 剂 等 产 品, 推 进 核 第 22 页, 共 133 页

23 心 部 件 关 键 技 术 的 国 产 化, 培 育 200 个 以 上 拥 有 自 主 知 识 产 权 掌 握 核 心 技 术 达 到 国 际 先 进 水 平 销 售 收 入 超 过 1,000 万 元 的 先 进 医 疗 设 备 纳 入 调 整 产 业 结 构 的 主 要 任 务 和 目 标 ; 在 调 整 技 术 结 构 方 面 推 进 医 药 行 业 信 息 化 建 设, 创 建 基 于 信 息 技 术 的 药 品 和 医 疗 器 械 研 发 平 台, 为 医 疗 器 械 国 产 化 建 立 保 障 措 施 5 国 务 院 关 于 加 快 培 育 和 发 展 战 略 性 新 兴 产 业 的 决 定 国 务 院 于 2010 年 10 月 18 日 发 布 国 务 院 关 于 加 快 培 育 和 发 展 战 略 性 新 兴 产 业 的 决 定 ( 国 发 号 ), 其 中 生 物 产 业 强 调 加 快 先 进 医 疗 设 备 医 用 材 料 等 生 物 医 学 工 程 产 品 的 研 发 和 产 业 化, 促 进 规 模 化 发 展 医 疗 监 护 仪 作 为 先 进 的 医 疗 设 备 将 获 得 国 家 大 力 支 持, 实 现 快 速 发 展 6 医 疗 器 械 科 技 产 业 十 二 五 专 项 规 划, 2011 年 12 月 31 日, 科 学 技 术 部 在 医 疗 器 械 科 技 产 业 十 二 五 专 项 规 划 中 提 出 以 需 求 为 导 向, 以 企 业 为 主 体, 以 创 新 为 动 力, 以 整 合 为 手 段, 统 筹 项 目 人 才 基 地 联 盟 平 台 和 示 范 的 布 局, 加 强 多 学 科 交 叉, 大 力 推 进 产 学 研 医 结 合, 积 极 探 索 市 场 机 制 下 的 优 化 组 织 模 式, 高 效 推 进 医 疗 器 械 领 域 的 关 键 技 术 核 心 部 件 和 重 大 产 品 创 新, 大 幅 提 高 医 疗 器 械 产 业 核 心 竞 争 力, 有 效 支 撑 医 疗 卫 生 服 务 体 系 建 设 4 周 期 性 医 疗 器 械 行 业 周 期 性 体 现 较 弱 随 着 居 民 生 活 水 平 的 提 升 对 个 人 健 康 问 题 更 为 关 注, 对 医 疗 器 械 产 品 的 需 求 日 趋 旺 盛 因 此, 本 行 业 在 相 当 长 的 时 期 内 会 维 持 较 高 的 景 气 度 5 市 场 竞 争 现 状 及 发 展 趋 势 医 疗 器 械 行 业 产 品 制 造 技 术 涉 及 医 药 机 械 电 子 化 工 等 多 个 技 术 交 叉 领 域, 其 核 心 技 术 涵 盖 医 用 高 分 子 材 料 检 验 医 学 血 液 学 生 命 科 学 等 多 个 学 科, 应 用 领 域 广 泛, 且 细 分 品 类 众 多 因 产 品 的 功 效 和 目 标 人 群 不 同, 医 药 制 造 行 业 的 竞 争 主 要 体 现 在 具 体 产 品 领 域 内 的 竞 争 公 司 生 产 的 透 明 质 酸 敷 料 和 透 明 质 酸 凝 胶 敷 料 属 于 医 药 制 造 行 业 中 卫 生 材 料 及 医 药 用 品 制 造 下 的 外 科 敷 料 在 以 透 明 质 酸 作 为 主 要 材 料 的 外 科 敷 料 这 一 细 分 市 场 中, 公 司 2014 年 成 功 获 取 注 册 了 透 明 质 酸 敷 料 的 注 册 证, 是 行 业 内 首 家 将 透 明 质 酸 敷 料 以 医 疗 器 械 产 品 的 方 式, 通 过 医 院 的 终 端 销 售 给 适 应 症 患 者 的 企 业 目 前 市 场 上 的 同 类 产 品 主 要 以 胶 原 蛋 白 敷 料 为 主 20 世 纪 八 九 十 年 代 外 资 厂 商 进 入 中 国 市 场, 推 动 了 国 内 临 床 检 验 自 动 化 水 平 的 不 断 提 高, 以 及 检 验 方 法 的 逐 步 标 准 化 以 罗 氏 (Roche) 西 门 子 (Siemens) 雅 培 (Abbot) 贝 克 曼 BD 强 生 等 为 代 表 的 国 际 跨 国 企 业, 利 用 其 产 品 技 术 和 服 务 等 多 方 面 优 势, 不 断 加 大 在 中 国 的 投 资 力 度, 在 国 内 三 级 医 院 等 高 端 市 场 中 占 据 相 对 垄 断 地 位 体 外 诊 断 行 业 在 我 国 属 于 新 兴 产 业, 与 欧 美 国 家 相 比 起 步 晚, 产 业 化 发 展 相 对 滞 后, 目 前 我 国 体 外 诊 断 试 剂 生 产 企 业 约 300~400 家, 但 普 遍 规 模 小 品 种 少, 其 主 要 用 户 多 集 中 在 二 级 医 院 及 基 层 市 场 近 年 来, 我 国 体 外 诊 断 试 剂 行 业 已 从 导 入 期 步 入 发 展 期, 市 场 需 求 快 速 增 长, 国 内 企 业 抓 住 机 遇, 凭 借 产 品 性 价 比 高 和 更 为 贴 近 本 土 市 场 的 优 势, 不 断 抢 占 份 额, 向 三 级 医 院 渗 透, 致 使 原 以 进 口 产 品 为 主 导 的 市 场 格 局 被 逐 渐 打 破 随 着 研 发 投 入 的 加 大 和 产 品 质 量 水 平 的 提 升, 我 国 体 外 诊 断 试 剂 行 业 现 已 涌 现 出 一 批 实 力 较 强 的 本 土 企 业, 集 中 在 生 化 免 疫 分 子 诊 断 三 大 领 域, 并 在 某 些 产 品 领 域 逐 渐 具 备 与 国 际 巨 头 竞 争 的 实 力, 尤 其 是 生 化 试 剂, 国 内 企 业 的 产 品 技 术 和 质 量 已 基 本 达 到 国 际 同 等 水 平, 至 少 占 有 60% 以 上 的 市 场 份 额 总 体 而 言, 国 内 企 业 市 场 割 据 竞 争 的 格 局 较 为 明 显, 实 力 较 强 的 综 合 性 企 业 相 对 较 少, 行 业 排 名 靠 前 的 企 业 主 要 是 在 某 一 领 域 具 备 竞 争 优 势 第 23 页, 共 133 页

24 6 重 大 事 件 对 公 司 的 影 响 (1) 健 康 中 国 是 十 三 五 时 期 卫 生 计 生 事 业 发 展 的 总 体 规 划 2015 年 10 月 29 日, 健 康 中 国 被 写 入 中 共 第 十 八 届 五 中 全 会 中 共 中 央 关 于 制 定 国 民 经 济 和 社 会 发 展 第 十 三 个 五 年 规 划 的 建 议 公 报 该 规 划 将 进 一 步 带 来 国 内 医 疗 需 求 的 释 放, 促 进 体 外 诊 断 行 业 的 高 速 增 长 (2) 健 全 分 级 诊 疗 体 系 医 疗 资 源 下 沉, 刺 激 基 层 医 疗 市 场 需 求 释 放 2015 年 9 月 11 日, 国 务 院 公 布 关 于 推 进 分 级 诊 疗 制 度 建 设 的 指 导 意 见, 实 施 基 层 首 诊 双 向 转 诊 急 慢 分 治 上 下 联 动 的 分 级 诊 疗 模 式 该 模 式 将 导 致 整 体 医 疗 资 源 下 沉, 大 量 患 者 流 向 基 层 医 疗 单 位, 刺 激 基 层 医 疗 市 场 的 需 求 释 放 目 前 在 进 口 产 品 占 据 高 端 市 场 国 产 产 品 占 领 基 层 市 场 的 格 局 下, 分 级 诊 疗 的 实 施, 将 直 接 带 动 国 产 体 外 诊 断 企 业 的 迅 猛 增 长 公 司 将 结 合 国 家 政 策 方 向, 及 时 调 整 企 业 发 展 战 略, 转 变 发 展 方 式, 抢 抓 市 场 成 长 机 遇 ( 四 ) 竞 争 优 势 分 析 ( 一 ) 公 司 市 场 地 位 天 纵 生 物 基 于 新 三 板 等 平 台 建 设, 坚 持 产 品 领 先 战 略, 采 用 自 主 研 发 创 新 与 国 际 合 作 相 结 合, 在 技 术 产 品 和 渠 道 上 全 方 位 发 展, 致 力 于 透 明 质 酸 敷 料 仪 器 试 剂 的 系 统 化 建 设, 为 客 户 提 供 系 统 化 解 决 方 案, 以 取 得 全 方 位 的 竞 争 优 势 其 中 公 司 在 以 透 明 质 酸 做 为 主 要 材 料 的 外 科 敷 料 这 一 细 分 市 场 中, 是 行 业 内 首 家 将 透 明 质 酸 敷 料 以 医 疗 器 械 产 品 的 方 式, 推 向 市 场 的 企 业 ( 二 ) 优 势 分 析 1. 顺 利 挂 牌 新 三 板 2015 年 11 月 13 日, 天 纵 生 物 正 式 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 ( 新 三 板 ) 上 挂 牌, 成 为 一 家 非 上 市 公 众 公 司, 股 票 代 码 这 对 于 规 范 企 业 内 部 管 理 解 决 融 资 难 题 提 升 企 业 品 牌 稳 定 核 心 员 工 等 都 具 有 非 常 重 要 的 战 略 价 值 2 工 艺 技 术 优 势 公 司 生 产 的 透 明 质 酸 敷 料 可 以 促 进 皮 肤 损 伤 组 织 的 修 复, 维 护 动 脉 壁 的 正 常 通 透 性, 增 加 毛 细 血 管 的 血 液 循 环, 减 少 瘢 痕 的 形 成, 促 进 皮 肤 健 康, 产 品 获 得 了 江 苏 省 科 学 技 术 厅 颁 发 的 高 新 技 术 产 品 认 定 书, 益 肤 透 明 质 酸 敷 料 是 国 内 首 家 注 册 成 功 的 用 于 皮 肤 及 粘 膜 损 伤 修 复 的 生 物 组 织 工 程 材 料 的 产 品 透 明 质 酸 敷 料 类 产 品 生 产 过 程 中 关 键 物 料 透 明 质 酸 原 液 和 透 明 质 酸 凝 胶 为 公 司 技 术 核 心, 其 中 透 明 质 酸 为 转 基 因 工 程 菌 发 酵 法 获 得, 发 酵 法 制 备 的 透 明 质 酸 较 动 物 组 织 物 提 取 法 优 势 有 : 分 子 量 可 控 安 全 性 高 性 质 稳 定 无 动 物 病 原 菌 无 病 毒 污 染 生 物 相 容 性 好 3 专 业 团 队 优 势 公 司 管 理 团 队 拥 有 医 药 行 业 十 年 以 上 的 从 业 经 验, 在 研 发 生 产 销 售 等 领 域 都 拥 有 一 批 高 素 质 的 专 业 人 才, 相 对 于 相 同 规 模 和 发 展 阶 段 的 企 业 来 讲 具 有 明 显 优 势, 研 发 和 主 要 管 理 岗 位 的 人 员 大 多 数 具 有 硕 士 以 上 学 位, 公 司 85% 以 上 的 员 工 具 备 医 药 行 业 专 业 背 景, 同 时 公 司 非 常 重 引 入 企 业 外 部 智 囊 团 队, 聘 请 的 各 类 顾 问 近 20 人, 有 知 名 临 床 专 家 海 归 博 士 知 名 管 理 专 家 等 核 心 团 队 勤 勉 务 实 善 于 开 拓 创 新 合 作 良 好, 具 备 很 强 的 凝 聚 力 和 稳 定 性 4 研 发 优 势 公 司 在 产 品 研 发 方 面 始 终 秉 持 紧 密 结 合 临 床 诊 疗 需 求 的 原 则, 迅 速 将 前 沿 的 技 术 第 24 页, 共 133 页

25 创 新 的 生 物 材 料 转 化 成 终 端 产 品 和 解 决 方 案, 有 效 缩 短 科 研 转 化 与 产 业 化 市 场 化 的 时 间 和 距 离 公 司 以 自 主 研 发 与 联 合 研 发 的 模 式 建 立 了 强 大 的 研 发 及 产 业 转 化 平 台, 目 前 与 国 内 外 部 分 知 名 高 校 科 研 院 所 共 建 产 学 研 基 地, 并 与 多 家 三 甲 医 院 医 院 共 同 建 立 临 床 研 究 与 实 验 基 地, 持 续 将 与 公 司 主 研 方 向 相 关 的 创 新 产 品 进 行 产 业 转 化, 如 : 南 京 大 学 南 京 理 工 大 学 中 国 药 科 大 学 哈 佛 大 学 医 学 院 南 安 普 顿 大 学 江 苏 省 人 民 医 院 南 京 军 区 总 院 首 都 医 科 大 学 中 山 医 科 大 学 等 公 司 研 发 中 心 配 有 先 进 的 研 发 实 验 仪 器 设 备, 主 要 研 发 骨 干 在 公 司 研 究 领 域 内 有 着 良 好 的 研 究 与 转 化 经 验, 并 长 期 聘 请 所 研 领 域 内 部 分 顶 级 专 家 作 为 顾 问 委 员 会 成 员 公 司 强 大 的 研 发 管 理 能 力 使 得 公 司 的 研 发 成 果 转 化 路 径 短 效 率 高 远 远 领 先 于 同 规 模 企 业, 因 此 为 企 业 持 续 高 速 的 发 展 提 供 了 强 大 的 产 品 储 备 和 技 术 支 撑 5 产 品 结 构 优 势 公 司 的 产 品 体 系 涉 及 生 物 组 织 工 程 材 料 领 域 和 POCT 领 域, 产 品 结 构 丰 富 生 物 组 织 工 程 材 料 领 域 主 要 应 用 新 型 生 物 组 织 工 程 材 料 对 人 体 的 皮 肤 组 织 粘 膜 的 损 伤 进 行 有 效 修 复 促 进 生 长 愈 合, 已 上 市 产 品 透 明 质 酸 敷 料 透 明 质 酸 敷 料 凝 胶 荣 获 江 苏 省 高 新 技 术 产 品 称 号, 该 方 向 上 即 将 上 市 的 新 品 覆 盖 皮 肤 损 伤 防 护 创 面 修 复 粘 膜 修 护 术 后 促 生 长 愈 合 等 方 面, 独 特 创 新 且 形 成 全 系 列 产 品 已 上 市 POCT 产 品 主 要 应 用 于 心 脑 血 管 肾 脏 内 分 泌 系 统 等 重 大 脏 器 的 急 性 损 伤 形 成 的 免 疫 反 应 标 志 物 进 行 快 速 准 确 的 诊 断, 已 经 在 研 并 即 将 推 出 的 新 一 代 POCT 产 品 应 用 生 物 检 测 技 术 结 合 移 动 互 联 网 技 术, 对 人 体 重 大 脏 器 的 急 慢 性 损 伤 形 成 的 免 疫 反 应 标 志 物 在 快 速 诊 断 同 时, 实 现 适 时 数 据 传 输 储 存 共 享, 为 患 者 急 重 症 诊 疗 慢 病 管 理 监 测 及 分 级 诊 疗 提 供 系 统 解 决 方 案 ( 三 ) 劣 势 分 析 公 司 的 主 要 劣 势 是 公 司 的 规 模 较 小 公 司 与 国 内 外 知 名 企 业 如 罗 氏 科 华 生 物 利 德 曼 相 比, 整 体 规 模 偏 小, 在 抗 风 险 能 力 研 发 投 入 等 方 面 存 在 不 足 同 时, 公 司 在 人 员 规 模 服 务 规 模 等 方 面 受 到 了 一 定 的 限 制, 同 时 研 发 投 入 的 基 数 也 较 少, 在 一 定 程 度 上 也 制 约 着 公 司 的 发 展 ( 五 ) 持 续 经 营 评 价 报 告 期 内, 公 司 业 务 资 产 人 员 财 务 机 构 等 完 全 独 立, 保 持 有 良 好 的 公 司 独 立 自 主 经 营 的 能 力 ; 会 计 核 算 财 务 管 理 风 险 控 制 等 各 项 重 大 内 部 控 制 体 系 运 行 良 好 ; 主 要 财 务 业 务 等 经 营 指 标 健 康 业 务 规 模 稳 定 增 长 ; 经 营 管 理 层 核 心 业 务 人 员 队 伍 稳 定 ; 公 司 和 全 体 员 工 没 有 发 生 违 法 违 规 行 为 公 司 研 发 能 力 较 强, 能 为 公 司 持 续 经 营 和 发 展 提 供 重 要 保 障, 公 司 所 处 的 行 业 前 景 良 好, 具 有 较 大 的 市 场 需 求 报 告 期 内 公 司 未 发 生 对 持 续 经 营 能 力 有 重 大 不 利 影 响 的 事 项, 公 司 具 有 良 好 的 持 续 经 营 能 力 但 未 来 如 果 公 司 发 生 研 发 失 败 核 心 人 才 流 失 等 情 况, 将 对 公 司 的 持 续 经 营 能 力 产 生 一 定 的 影 响 上 述 风 险 详 见 第 四 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 之 二 风 险 因 素 二 风 险 因 素 ( 一 ) 持 续 到 本 年 度 的 风 险 因 素 ( 一 ) 研 发 失 败 的 风 险 新 医 疗 器 械 产 品 从 最 初 的 研 发 到 最 终 的 上 市 销 售 涉 及 的 过 程 复 杂, 包 括 临 床 前 研 究 申 请 药 物 临 床 试 验 批 件 产 品 认 证 等 阶 段 公 司 新 产 品 的 研 发 周 期 一 般 在 5 年 以 上, 第 25 页, 共 133 页

26 新 产 品 注 册 后 将 丰 富 公 司 的 产 品 结 构, 为 公 司 带 来 新 的 收 入 增 长 点 但 公 司 的 新 产 品 若 无 法 顺 利 通 过 临 床 试 验 进 而 不 能 取 得 医 疗 器 械 产 品 注 册 证, 将 临 床 试 验 对 公 司 未 来 的 业 务 发 展 造 成 不 利 影 响 应 对 措 施 : 公 司 将 进 一 步 加 强 技 术 与 产 品 研 发 扩 充 研 发 团 队 做 好 新 品 资 源 的 梯 队 储 备, 增 强 公 司 的 竞 争 力, 避 免 上 述 风 险 发 生 ( 二 ) 公 司 治 理 的 风 险 公 司 于 2015 年 6 月 24 日 变 更 为 股 份 有 限 公 司 由 于 股 份 公 司 在 公 司 制 度 上 与 有 限 责 任 公 司 存 在 较 大 区 别, 变 更 为 股 份 公 司 后, 公 司 建 立 健 全 了 法 人 治 理 结 构, 完 善 了 现 代 化 企 业 发 展 所 需 的 内 部 控 制 体 系, 制 定 了 股 东 大 会 议 事 规 则 董 事 会 议 事 规 则 监 事 会 议 事 规 则 关 联 交 易 管 理 制 度 对 外 担 保 管 理 制 度 等 制 度 但 是, 由 于 股 份 公 司 成 立 的 时 间 较 短, 且 股 份 公 司 在 制 度 上 与 有 限 责 任 公 司 存 在 较 大 的 不 同, 公 司 短 期 内 仍 可 能 存 在 治 理 不 规 范 相 关 内 部 控 制 制 度 不 能 有 效 执 行 的 风 险 应 对 措 施 : 公 司 将 通 过 组 织 学 习 相 关 法 律 和 规 章 制 度 提 高 公 司 管 理 意 识 和 进 一 步 完 善 公 司 治 理 机 制 ( 三 ) 核 心 技 术 人 员 流 失 风 险 公 司 主 要 产 品 的 核 心 技 术 和 核 心 技 术 人 员 是 公 司 核 心 竞 争 力 的 重 要 组 成 部 分 核 心 技 术 人 员 是 公 司 进 行 持 续 技 术 创 新 的 基 础, 随 着 行 业 的 快 速 发 展 和 竞 争 的 加 剧, 行 业 对 技 术 人 才, 尤 其 是 核 心 技 术 人 才 的 需 求 将 增 加, 人 力 资 源 的 竞 争 将 加 剧 如 果 公 司 在 人 才 引 进 和 培 养 方 面 落 后 于 行 业 内 其 他 公 司, 公 司 将 面 临 核 心 技 术 人 员 不 足 甚 至 核 心 技 术 失 密 流 失 的 风 险 应 对 措 施 : 公 司 目 前 主 要 采 取 以 下 方 法 吸 引 和 留 住 人 才 : 制 订 完 善 的 绩 效 考 核 制 度, 根 据 绩 效 提 升 技 术 人 员 薪 酬, 以 薪 酬 留 人 ; 公 司 积 极 创 造 良 好 的 企 业 文 化, 形 成 以 人 为 本 的 企 业 经 营 理 念, 以 快 乐 工 作 和 良 好 的 工 作 氛 围 留 人 ; 积 极 给 予 技 术 人 员 培 训 和 学 习 教 育, 以 发 展 留 人 ( 四 ) 财 务 管 理 风 险 2014 年 度 和 2015 年 度, 公 司 实 现 的 净 利 润 分 别 是 万 元 万 元, 连 年 亏 损, 主 要 原 因 是 报 告 期 内 公 司 产 品 生 产 销 售 规 模 尚 小 若 未 来 期 间 公 司 产 品 仍 未 能 实 现 销 量 的 提 升, 则 公 司 仍 可 能 面 临 持 续 亏 损 的 风 险 2014 年 度 和 2015 年 度, 公 司 实 现 的 经 营 活 动 现 金 净 流 量 分 别 是 万 元 和 万 元, 未 能 通 过 经 营 活 动 给 公 司 带 来 稳 定 的 现 金 净 流 入, 主 要 原 因 是 报 告 期 内 公 司 产 品 尚 未 实 现 大 规 模 生 产 销 售 若 未 来 期 间 公 司 产 品 仍 未 能 实 现 销 量 的 提 升, 则 公 司 的 营 运 资 金 将 趋 于 紧 张, 面 临 的 资 金 风 险 可 能 会 增 加 截 至 2015 年 12 月 31 日, 公 司 未 分 配 利 润 为 万 元, 主 要 系 前 期 经 营 亏 损 所 致 若 公 司 未 能 在 短 期 内 实 现 扭 亏 增 盈, 可 能 将 会 减 少 公 司 净 资 产, 增 大 公 司 经 营 风 险 和 财 务 风 险 应 对 措 施 : 针 对 上 述 风 险, 公 司 在 经 营 上 凭 借 强 大 的 研 发 能 力 和 技 术 实 力, 继 续 保 持 产 品 的 先 发 优 势, 积 极 推 广 公 司 产 品, 不 断 树 立 品 牌 形 象, 扩 大 销 售 规 模 ; 在 资 金 上, 公 司 通 过 原 股 东 增 资 及 引 入 外 部 投 资 资 金, 保 障 研 发 项 目 后 续 所 需 资 金, 应 对 经 营 过 程 中 可 能 出 现 的 资 金 短 缺 问 题, 保 障 公 司 业 务 的 稳 定 发 展 报 告 期 内, 公 司 账 面 资 金 较 为 充 沛 ( 五 ) 实 际 控 制 人 不 当 控 制 的 风 险 公 司 的 控 股 股 东 为 徐 林, 共 同 实 际 控 制 人 为 徐 林 和 金 玉 徐 林 担 任 公 司 董 事 长 兼 总 经 理 ; 金 玉 担 任 公 司 董 事 兼 副 总 经 理, 二 人 对 公 司 经 营 决 策 可 施 予 重 大 影 响 若 徐 林 金 玉 利 用 相 关 管 理 权 对 公 司 的 经 营 决 策 人 事 财 务 等 进 行 不 当 控 制, 可 能 损 害 公 司 或 其 他 股 东 利 益 第 26 页, 共 133 页

27 应 对 措 施 : 公 司 已 建 立 较 为 健 全 的 三 会 治 理 机 构, 并 且 制 定 了 较 为 完 善 有 效 的 内 控 管 理 制 度, 未 来 将 严 格 按 照 相 关 制 度 规 范 管 理 ( 二 ) 报 告 期 内 新 增 的 风 险 因 素 无 三 对 非 标 准 审 计 意 见 审 计 报 告 的 说 明 是 否 被 出 具 非 标 准 审 计 意 见 审 计 报 告 : 审 计 意 见 类 型 : 董 事 会 就 非 标 准 审 计 意 见 的 说 明 : 不 适 用 否 标 准 无 保 留 意 见 第 27 页, 共 133 页

28 第 五 节 重 要 事 项 一 重 要 事 项 索 引 事 项 是 或 否 索 引 是 否 存 在 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 否 - 是 否 存 在 对 外 担 保 事 项 否 - 是 否 存 在 股 东 及 其 关 联 方 占 用 或 转 移 公 司 资 金 资 产 的 情 况 是 第 五 节 二 ( 一 ) 是 否 存 在 日 常 性 关 联 交 易 或 偶 发 性 关 联 交 易 事 项 是 第 五 节 二 ( 二 ) 是 否 存 在 经 股 东 大 会 审 议 过 的 收 购 出 售 资 产 事 项 否 - 是 否 存 在 经 股 东 大 会 审 议 过 的 对 外 投 资 事 项 否 - 是 否 存 在 经 股 东 大 会 审 议 过 的 企 业 合 并 事 项 否 - 是 否 存 在 股 权 激 励 事 项 否 - 是 否 存 在 已 披 露 的 承 诺 事 项 是 第 五 节 二 ( 三 ) 是 否 存 在 资 产 被 查 封 扣 押 冻 结 或 者 被 抵 押 质 押 的 情 况 否 - 是 否 存 在 被 调 查 处 罚 的 事 项 否 - 是 否 存 在 重 大 资 产 重 组 的 事 项 否 - 是 否 存 在 媒 体 普 遍 质 疑 的 事 项 否 - 是 否 存 在 自 愿 披 露 的 重 要 事 项 否 - 二 重 要 事 项 详 情 ( 一 ) 股 东 及 其 关 联 方 占 用 或 转 移 公 司 资 金 资 产 及 其 他 资 源 的 情 况 占 用 者 占 用 形 式 ( 资 金 资 产 资 源 ) 单 位 : 元 期 初 余 额 期 末 余 额 是 否 无 偿 占 用 是 否 履 行 必 要 决 策 程 序 徐 林 资 金 是 是 金 玉 资 金 是 是 南 京 雅 泰 传 媒 广 告 有 限 公 司 资 金 否 是 总 计 第 28 页, 共 133 页

29 注 1 徐 林 和 金 玉 的 资 金 拆 借 发 生 在 有 限 公 司 阶 段, 公 司 于 2015 年 7 月 15 日 召 开 的 2015 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 履 行 了 决 策 程 序 注 2 公 司 已 于 2016 年 3 月 31 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台 ( 上 披 露 的 南 京 天 纵 易 康 生 物 科 技 股 份 有 限 公 司 关 联 交 易 公 告 第 一 届 董 事 会 第 五 次 会 议 决 议 公 告 中 对 确 认 公 司 2015 年 5-12 月 关 联 交 易 的 情 况 进 行 了 详 细 说 明 资 金 占 用 原 因 归 还 及 整 改 情 况 : 2015 年 关 联 方 拆 借 金 额 归 还 情 况 说 明 起 始 日 到 期 日 徐 林 200, 已 按 期 归 还 短 期 拆 借 徐 林 300, 已 按 期 归 还 短 期 拆 借 徐 林 700, 已 按 期 归 还 短 期 拆 借 金 玉 400, 已 按 期 归 还 短 期 拆 借 金 玉 200, 已 按 期 归 还 短 期 拆 借 金 玉 300, 已 按 期 归 还 短 期 拆 借 金 玉 100, 已 按 期 归 还 短 期 拆 借 南 京 雅 泰 传 媒 广 告 有 限 公 司 2,000, 已 按 期 归 还 短 期 拆 借 合 计 4,200, ( 二 ) 报 告 期 内 公 司 发 生 的 日 常 性 关 联 交 易 及 偶 发 性 关 联 交 易 情 况 日 常 性 关 联 交 易 事 项 单 位 : 元 具 体 事 项 类 型 预 计 金 额 发 生 金 额 1 购 买 原 材 料 燃 料 动 力 销 售 产 品 商 品 提 供 或 者 接 受 劳 务 委 托, 委 托 或 者 受 托 销 售 200, , 投 资 ( 含 共 同 投 资 委 托 理 财 委 托 贷 款 ) 财 务 资 助 ( 挂 牌 公 司 接 受 的 ) 公 司 章 程 中 约 定 适 用 于 本 公 司 的 日 常 关 联 交 易 类 型 - - 总 计 200, , 偶 发 性 关 联 交 易 关 联 方 交 易 内 容 交 易 金 额 是 否 履 行 必 要 决 策 程 序 徐 林 金 玉 为 公 司 向 南 京 银 行 贷 款 提 供 连 带 责 任 保 证 担 保 2,000, 是 徐 林 资 金 拆 借 1,200, 是 第 29 页, 共 133 页

30 金 玉 资 金 拆 借 1,000, 是 南 京 雅 泰 传 媒 广 告 有 限 公 司 资 金 拆 借 2,000, 是 总 计 6,200, 注 1 徐 林 和 金 玉 的 资 金 拆 借 发 生 在 有 限 公 司 阶 段, 公 司 于 2015 年 7 月 15 日 召 开 的 2015 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 履 行 了 决 策 程 序 注 2 公 司 已 于 2016 年 3 月 31 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台 ( 上 披 露 的 南 京 天 纵 易 康 生 物 科 技 股 份 有 限 公 司 关 联 交 易 公 告 第 一 届 董 事 会 第 五 次 会 议 决 议 公 告 中 对 确 认 公 司 2015 年 5-12 月 关 联 交 易 的 情 况 进 行 了 详 细 说 明 ( 三 ) 承 诺 事 项 的 履 行 情 况 公 司 主 要 股 东 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺, 在 报 告 期 内 严 格 履 行 以 下 承 诺, 未 有 违 背 承 诺 事 项 : 1 避 免 同 业 竞 争 承 诺 2 关 于 减 少 及 避 免 关 联 交 易 的 承 诺 3 诚 信 状 况 声 明 4 股 份 锁 定 承 诺 函 5 高 级 管 理 人 员 兼 职 情 况 声 明 第 30 页, 共 133 页

31 第 六 节 股 本 变 动 及 股 东 情 况 无 限 售 条 件 股 份 有 限 售 条 件 股 份 一 普 通 股 股 本 情 况 ( 一 ) 普 通 股 股 本 结 构 期 初 本 期 变 动 期 末 股 份 性 质 数 量 比 例 数 量 比 例 无 限 售 股 份 7,000, % -7,000, 总 数 其 中 : 控 股 股 东 实 际 7,000, % -7,000, 控 制 人 董 事 监 事 高 管 核 心 员 工 有 限 售 股 份 总 数 - - 8,528,300 8,528, % 其 中 : 控 股 股 东 实 际 - - 4,119,700 4,119, % 控 制 人 董 事 监 事 高 管 - - 5,065,300 5,065, % 核 心 员 工 普 通 股 总 股 本 7,000, % 1,528,300 8,528, % 普 通 股 股 东 人 数 7 注 : 期 初 数 指 2015 年 1 月 1 日 期 初 数 ( 二 ) 普 通 股 前 十 名 股 东 情 况 第 31 页, 共 133 页 单 位 : 股 序 号 股 东 名 期 末 持 期 末 持 有 限 售 股 份 数 期 末 持 有 无 限 售 股 期 初 持 股 数 持 股 变 动 期 末 持 股 数 称 股 比 例 量 份 数 量 1 徐 林 - 2,578,300 2,578, % 2,578,300-2 金 玉 - 1,541,400 1,541, % 1,541,400-3 应 卫 林 - 945, , % 945,600-4 南 京 天 纵 益 成 投 资 咨 询 有 限 公 司 5,250,000-5,180,000 70, % 70,000 -

32 南 京 天 纵 易 康 生 物 科 技 股 份 有 限 公 司 南 京 天 纵 伟 业 投 资 管 理 中 心 - 2,214,700 2,214, % 2,214,700 - ( 有 限 合 伙 ) 深 圳 安 信 乾 新 股 权 投 资 基 金 合 伙 企 - 583, , % 583,300 - 业 ( 有 限 合 伙 ) 南 京 高 新 创 业 投 资 有 - 595, , % 595,000 - 限 公 司 南 京 益 肤 医 药 投 资 管 理 中 心 1,750,000-1,750, ( 有 限 合 伙 ) 合 计 7,000,000 1,528,300 8,528, % 8,528,300 0 注 : 期 初 数 指 2015 年 1 月 1 日 期 初 数 前 十 名 股 东 间 相 互 关 系 说 明 : 公 司 自 然 人 股 东 徐 林 持 有 天 纵 益 成 62.50% 的 股 份, 是 天 纵 益 成 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 自 然 人 股 东 金 玉 持 有 天 纵 益 成 30.00% 的 股 份, 自 然 人 股 东 应 卫 林 持 有 天 纵 益 成 7.50% 的 股 份 公 司 自 然 人 股 东 徐 林 持 有 天 纵 伟 业 16.10% 的 出 资 额 天 纵 伟 业 合 伙 协 议 约 定 徐 林 为 普 通 合 伙 人, 其 他 合 伙 人 均 为 有 限 合 伙 人, 且 有 限 合 伙 人 不 参 与 有 限 合 伙 企 业 的 经 营 决 策 因 此, 徐 林 作 为 天 纵 伟 业 唯 一 普 通 合 伙 人, 实 际 控 制 天 纵 伟 业 的 经 营 决 策 权, 是 天 纵 伟 业 的 实 际 控 制 人 其 他 股 东 间 无 关 联 关 系 二 优 先 股 股 本 基 本 情 况 项 目 期 初 股 份 数 量 变 动 期 末 股 份 计 入 权 益 的 优 先 股 数 量 计 入 负 债 的 优 先 第 32 页, 共 133 页

33 股 数 量 优 先 股 总 计 三 控 股 股 东 实 际 控 制 人 情 况 ( 一 ) 控 股 股 东 情 况 徐 林, 男,1971 年 9 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 硕 士 学 历,2001 年 3 月 南 京 理 工 大 学 硕 士 毕 业,2014 年 7 月 长 江 商 学 院 EMBA 毕 业 1994 年 7 月 至 2001 年 5 月 在 南 京 理 工 大 学 任 教 ;2001 年 6 月 至 2005 年 3 月 就 职 于 先 声 药 业, 任 地 区 总 经 理 ; 2005 年 4 月 至 2012 年 8 月 创 立 江 苏 雅 智 传 媒 投 资 有 限 公 司, 任 董 事 总 经 理 ;2012 年 9 月 至 2015 年 6 月 就 职 于 南 京 天 纵 易 康 生 物 科 技 有 限 公 司, 任 执 行 董 事 兼 总 经 理 ;2015 年 6 月 至 今 就 职 于 南 京 天 纵 易 康 生 物 科 技 股 份 有 限 公 司, 任 董 事 长 兼 总 经 理 截 止 本 报 告 期 内 无 变 动 ( 二 ) 实 际 控 制 人 情 况 徐 林 直 接 持 有 天 纵 易 康 2,578,300 股 股 份, 且 通 过 天 纵 伟 业 和 天 纵 益 成 间 接 持 有 公 司 股 份 天 纵 伟 业 持 天 纵 易 康 股 数 为 2,214,700 股, 持 股 比 例 为 25.97%, 其 中, 徐 林 在 天 纵 伟 业 出 资 万 元, 持 股 比 例 为 16.11%, 并 担 任 其 执 行 事 务 合 伙 人 ; 天 纵 益 成 持 天 纵 易 康 股 数 为 70,000 股, 持 股 比 例 为 0.82%, 其 中, 徐 林 在 天 纵 益 成 出 资 万 元, 持 股 比 例 为 62.50% 金 玉 直 接 持 有 天 纵 易 康 1,541,400 股 股 份, 占 天 纵 易 康 总 股 本 的 18.07%, 且 通 过 天 纵 益 成 间 接 持 有 公 司 股 份 天 纵 益 成 持 天 纵 易 康 股 数 为 70,000 股, 持 股 比 例 为 0.82%, 其 中, 金 玉 在 天 纵 益 成 出 资 万 元, 持 股 比 例 为 30.00% 2015 年 5 月 25 日, 徐 林 与 金 玉 签 订 了 一 致 行 动 协 议, 约 定 : 徐 林 与 金 玉 在 公 司 股 东 大 会 董 事 会 就 公 司 提 交 审 议 的 所 有 事 项 进 行 表 决 时, 双 方 必 须 保 持 投 票 的 一 致 性 ; 徐 林 直 接 持 有 的 公 司 2,578,300 股 股 份 通 过 天 纵 伟 业 控 制 的 公 司 2,214,700 股 股 份 及 作 为 天 纵 益 成 的 控 股 股 东 实 际 控 制 人 控 制 的 天 纵 易 康 70,000 股 股 份 与 金 玉 直 接 持 有 的 公 司 1,541,400 股 股 份 在 表 决 时 应 当 保 持 一 致 综 上 所 述, 徐 林 是 具 有 完 全 民 事 行 为 能 力 的 自 然 人, 为 天 纵 易 康 的 控 股 股 东 ; 金 玉 是 具 有 完 全 民 事 行 为 能 力 的 自 然 人, 其 与 徐 林 为 天 纵 易 康 的 共 同 实 际 控 制 人 徐 林, 男,1971 年 9 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 硕 士 学 历,2001 年 3 月 南 京 理 工 大 学 硕 士 毕 业,2014 年 7 月 长 江 商 学 院 EMBA 毕 业 1994 年 7 月 至 2001 年 5 月 在 南 京 理 工 大 学 任 教 ;2001 年 6 月 至 2005 年 3 月 就 职 于 先 声 药 业, 任 地 区 总 经 理 ; 2005 年 4 月 至 2012 年 8 月 创 立 江 苏 雅 智 传 媒 投 资 有 限 公 司, 任 董 事 总 经 理 ;2012 年 9 月 至 2015 年 6 月 就 职 于 南 京 天 纵 易 康 生 物 科 技 有 限 公 司, 任 执 行 董 事 兼 总 经 理 ;2015 年 6 月 至 今 就 职 于 南 京 天 纵 易 康 生 物 科 技 股 份 有 限 公 司, 任 董 事 长 兼 总 经 理 金 玉, 女,1975 年 3 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 硕 士 学 历,1998 年 7 月 东 南 大 学 医 学 院 临 床 医 学 本 科 毕 业, 南 京 理 工 大 学 EMBA 在 读 2001 年 7 月 至 2004 年 3 月 就 职 于 先 声 药 业, 任 人 力 资 源 部 经 理 ;2004 年 2 月 至 2008 年 6 月 任 职 于 新 港 医 药, 任 人 力 资 源 部 总 监 ;2008 年 7 月 至 2009 年 12 月 就 职 于 铁 鹰 摩 擦 片 有 限 公 司, 任 副 总 经 理 ;2010 年 1 月 至 2012 年 8 月, 就 职 于 南 京 瑞 年 天 盛 有 限 公 司, 任 总 经 理 ;2012 年 9 月 至 2015 年 6 月 就 职 于 南 京 天 纵 易 康 生 物 科 技 有 限 公 司, 任 监 事 ;2015 年 6 月 至 今 就 职 于 南 京 天 纵 易 康 生 物 科 技 股 份 有 限 公 司, 任 董 事 兼 副 总 经 理 截 止 本 报 告 期 内 无 变 动 第 33 页, 共 133 页

34 四 股 份 代 持 情 况 报 告 期 内 不 存 在 股 份 代 持 行 为 第 七 节 融 资 及 分 配 情 况 一 挂 牌 以 来 普 通 股 股 票 发 行 情 况 单 位 : 元 或 股 发 行 方 案 公 告 时 间 新 增 股 票 挂 牌 转 让 日 期 发 行 价 格 发 行 数 量 募 集 金 额 发 行 对 象 中 董 监 高 与 核 心 员 工 人 数 发 行 对 象 中 做 市 商 家 数 发 行 对 象 中 外 部 自 然 人 人 数 发 行 对 象 中 私 募 投 资 基 金 家 数 发 行 对 象 中 信 托 及 资 管 产 品 家 数 募 集 资 金 用 途 ( 具 体 用 途 ) 募 集 资 金 用 途 是 否 变 更 - 二 债 券 融 资 情 况 单 位 : 元 代 码 简 称 债 券 类 型 融 资 金 额 票 面 利 率 % 存 续 时 间 是 否 违 约 合 计 - 注 : 债 券 类 型 为 公 司 债 券 ( 大 公 募 小 公 募 非 公 开 ) 企 业 债 券 银 行 间 非 金 融 企 业 融 资 工 具 其 他 等 三 间 接 融 资 情 况 第 34 页, 共 133 页 单 位 : 元 融 资 方 式 融 资 方 融 资 金 额 利 息 率 % 存 续 时 间 是 否 违 约 银 行 贷 款 银 行 贷 款 南 京 银 行 股 份 有 限 公 司 珠 江 支 行 南 京 银 行 股 份 有 限 公 司 珠 江 支 行 合 计 4,000, ,000, % 否 2,000, % 否

35 注 1: 公 司 与 南 京 银 行 股 份 有 限 公 司 珠 江 支 行 签 订 了 借 款 合 同, 借 款 金 额 200 万 元, 借 款 期 限 自 2014 年 6 月 30 日 至 2015 年 6 月 30 日, 借 款 年 利 率 7.2%, 该 笔 借 款 公 司 已 如 期 偿 还 注 2: 公 司 与 南 京 银 行 股 份 有 限 公 司 珠 江 支 行 签 订 了 借 款 合 同, 借 款 金 额 200 万 元, 借 款 期 限 自 2015 年 8 月 4 日 至 2016 年 8 月 3 日, 借 款 年 利 率 4.85%, 截 止 2015 年 12 月 31 日, 公 司 未 有 已 逾 期 未 偿 还 的 银 行 贷 款 四 利 润 分 配 情 况 2015 年 无 利 润 分 配 单 位 : 股 股 利 分 配 日 期 每 10 股 派 现 数 ( 含 税 ) 每 10 股 送 股 数 每 10 股 转 增 数 注 : 请 在 此 披 露 以 2015 年 12 月 31 日 为 基 准 日 进 行 利 润 分 配 的 分 配 预 案 14 年 已 分 配 单 位 : 股 股 利 分 配 日 期 每 10 股 派 现 数 ( 含 税 ) 每 10 股 送 股 数 每 10 股 转 增 数 注 : 请 在 此 披 露 2015 年 内 发 生 过 的 利 润 分 配 的 情 况, 包 括 2015 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 的 利 润 分 配 第 35 页, 共 133 页

36 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 员 工 情 况 徐 林 金 玉 一 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 情 况 ( 一 ) 基 本 情 况 姓 名 职 务 性 别 年 龄 学 历 任 期 董 事 长 / 总 经 理 董 事 / 副 总 经 理 男 45 硕 士 女 41 硕 士 余 绍 海 董 事 男 38 本 科 应 卫 林 董 事 男 44 本 科 孙 烜 董 事 男 45 硕 士 渠 泉 监 事 会 主 席 男 47 大 专 曲 佳 监 事 男 36 本 科 吴 晏 敏 职 工 监 事 女 31 本 科 程 忆 宁 财 务 总 监 男 46 本 科 至 2018 年 6 月 10 日 至 2018 年 6 月 10 日 至 2018 年 6 月 10 日 至 2018 年 6 月 10 日 至 2018 年 6 月 10 日 至 2018 年 6 月 10 日 至 2018 年 6 月 10 日 至 2018 年 6 月 10 日 至 2018 年 6 月 10 日 在 公 司 是 否 领 取 薪 水 董 事 会 人 数 : 5 监 事 会 人 数 : 3 高 级 管 理 人 员 人 数 : 3 是 是 否 否 否 否 是 是 是 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 相 互 间 关 系 及 与 控 股 股 东 实 际 控 制 人 间 关 系 : 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 相 互 间 及 与 控 股 股 东 实 际 控 制 人 间 无 直 系 血 亲 关 系 三 代 以 内 旁 系 血 亲 关 系 以 及 姻 亲 关 系 余 绍 海 应 卫 林 孙 烜 除 在 公 司 担 任 董 事 职 务 外, 并 未 担 任 其 他 职 务, 故 未 在 公 司 领 取 薪 酬 渠 泉 除 在 公 司 担 任 监 事 会 主 席 职 务 外, 并 未 担 任 其 他 职 务, 故 未 在 公 司 领 取 薪 酬 第 36 页, 共 133 页

37 姓 名 徐 林 金 玉 南 京 天 纵 易 康 生 物 科 技 股 份 有 限 公 司 ( 二 ) 持 股 情 况 职 务 董 事 长 / 总 经 理 董 事 / 副 总 经 理 年 初 持 普 通 股 股 数 数 量 变 动 年 末 持 普 通 股 股 数 期 末 普 通 股 持 股 比 例 % 单 位 : 股 期 末 持 有 股 票 期 权 数 量 0 2,578,300 2,578, % 0 0 1,541,400 1,541, % 0 应 卫 林 董 事 0 945, , % 0 合 计 0 5,065,300 5,065, % 0 注 : 期 初 数 指 2015 年 1 月 1 日 期 初 数 ( 三 ) 变 动 情 况 信 息 统 计 姓 名 徐 林 期 初 职 务 执 行 董 事 兼 总 经 理 董 事 长 是 否 发 生 变 动 总 经 理 是 否 发 生 变 动 董 事 会 秘 书 是 否 发 生 变 动 财 务 总 监 是 否 发 生 变 动 变 动 类 型 ( 新 任 换 届 离 任 ) 新 任 金 玉 监 事 新 任 余 绍 海 - 新 任 董 事 应 卫 林 董 事 新 任 董 事 孙 烜 董 事 新 任 董 事 期 末 职 务 董 事 长 兼 总 经 理 董 事 兼 副 总 经 理 渠 泉 - 新 任 监 事 会 主 席 曲 佳 销 售 总 监 新 任 监 事 吴 晏 敏 采 购 主 管 新 任 职 工 监 事 程 忆 宁 财 务 经 理 新 任 财 务 总 监 是 否 否 是 简 要 变 动 原 因 股 份 有 限 公 司 设 立, 完 善 组 织 架 构 股 份 有 限 公 司 设 立, 完 善 组 织 架 构 股 份 有 限 公 司 设 立, 完 善 组 织 架 构 股 份 有 限 公 司 设 立, 完 善 组 织 架 构 股 份 有 限 公 司 设 立, 完 善 组 织 架 构 股 份 有 限 公 司 设 立, 完 善 组 织 架 构 股 份 有 限 公 司 设 立, 完 善 组 织 架 构 股 份 有 限 公 司 设 立, 完 善 组 织 架 构 股 份 有 限 公 司 设 立, 完 善 组 织 架 构 本 年 新 任 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 简 要 职 业 经 历 : 董 事 会 由 徐 林 金 玉 余 绍 海 应 卫 林 孙 烜 五 位 董 事 组 成, 董 事 长 为 徐 林 董 事 长 : 徐 林, 男,1971 年 9 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 硕 士 学 历, 第 37 页, 共 133 页

38 2001 年 3 月 南 京 理 工 大 学 硕 士 毕 业,2014 年 7 月 长 江 商 学 院 EMBA 毕 业 1994 年 7 月 至 2001 年 5 月 在 南 京 理 工 大 学 任 教 ;2001 年 6 月 至 2005 年 3 月 就 职 于 先 声 药 业, 任 地 区 总 经 理 ;2005 年 4 月 至 2012 年 8 月 创 立 江 苏 雅 智 传 媒 投 资 有 限 公 司, 任 董 事 总 经 理 ; 2012 年 9 月 至 2015 年 6 月 就 职 于 南 京 天 纵 易 康 生 物 科 技 有 限 公 司, 任 执 行 董 事 兼 总 经 理 ;2015 年 6 月 至 今 就 职 于 南 京 天 纵 易 康 生 物 科 技 股 份 有 限 公 司, 任 董 事 长 兼 总 经 理, 任 期 为 三 年 董 事 : 金 玉, 女,1975 年 3 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 硕 士 学 历,1998 年 7 月 东 南 大 学 医 学 院 临 床 医 学 本 科 毕 业, 南 京 理 工 大 学 EMBA 在 读 2001 年 7 月 至 2004 年 3 月 就 职 于 先 声 药 业, 任 人 力 资 源 部 经 理 ;2004 年 2 月 至 2008 年 6 月 任 职 于 新 港 医 药, 任 人 力 资 源 部 总 监 ;2008 年 7 月 至 2009 年 12 月 就 职 于 铁 鹰 摩 擦 片 有 限 公 司, 任 副 总 经 理 ;2010 年 1 月 至 2012 年 8 月, 就 职 于 南 京 瑞 年 天 盛 有 限 公 司, 任 总 经 理 ;2012 年 9 月 至 2015 年 6 月 就 职 于 南 京 天 纵 易 康 生 物 科 技 有 限 公 司, 任 监 事 ;2015 年 6 月 至 今 就 职 于 南 京 天 纵 易 康 生 物 科 技 股 份 有 限 公 司, 任 董 事 兼 副 总 经 理, 任 期 为 三 年 董 事 : 应 卫 林, 男,1972 年 10 月 出 生, 中 国 国 籍, 拥 有 新 加 坡 永 久 居 留 权, 大 学 本 科 学 历,1994 年 7 月 毕 业 于 南 京 理 工 大 学 经 济 管 理 学 院 市 场 营 销 专 业 ;1994 年 8 月 至 1998 年 10 月 就 职 于 江 苏 电 视 台, 在 广 告 部 任 业 务 科 长 ;1998 年 起 开 始 自 主 创 业, 历 任 江 苏 合 力 媒 体 广 告 有 限 公 司 南 京 互 维 科 技 有 限 公 司 副 总 经 理, 分 管 销 售 工 作 ;2001 年 至 今, 成 立 江 苏 雅 智 广 告 有 限 公 司, 任 董 事 长 ;2015 年 6 月 至 今 就 职 于 南 京 天 纵 易 康 生 物 科 技 股 份 有 限 公 司, 任 董 事, 任 期 为 三 年 董 事 : 余 绍 海, 男,1978 年 8 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 本 科 学 历, 2001 年 7 月 毕 业 于 湖 南 大 学 会 计 学 专 业, 保 荐 代 表 人, 注 册 会 计 师 2001 年 10 月 至 2007 年 1 月, 就 职 于 深 圳 南 方 民 和 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司, 任 项 目 经 理 ;2007 年 2 月 至 2011 年 7 月, 就 职 于 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司, 任 投 资 银 行 业 务 执 行 总 监 ;2011 年 7 月 至 今, 就 职 于 安 信 乾 宏 投 资 有 限 公 司, 任 副 总 经 理 ;2015 年 6 月 11 日 起 任 公 司 第 一 届 董 事 会 董 事, 任 期 三 年 董 事 : 孙 烜, 男,1971 年 4 月 出 生, 中 国 国 籍, 有 香 港 永 久 居 留 权, 硕 士 学 历,1996 年 7 月 毕 业 于 清 华 大 学 建 筑 学 专 业,2014 年 10 月 取 得 长 江 商 学 院 工 商 管 理 硕 士 学 位, 建 筑 师, 国 家 一 级 注 册 建 筑 师 1996 年 7 月 至 2004 年 4 月 就 职 于 北 京 华 特 建 筑 设 计 顾 问 有 限 公 司, 任 部 门 经 理 ;2004 年 4 月 至 今 就 职 于 北 京 营 造 无 限 建 筑 设 计 事 务 所, 任 执 行 合 伙 人 ;2013 年 10 月 至 2015 年 6 月 就 职 于 南 京 天 纵 易 康 生 物 科 技 有 限 公 司, 任 董 事 ; 2015 年 6 月 11 日 起 任 公 司 第 一 届 董 事 会 董 事, 任 期 三 年 监 事 会 由 渠 泉 曲 佳 吴 晏 敏 三 名 监 事 组 成, 监 事 会 主 席 为 渠 泉, 职 工 监 事 为 吴 晏 敏 监 事 会 主 席 : 渠 泉, 男,1969 年 10 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 大 专 学 历,1990 年 7 月 南 京 金 陵 职 业 大 学 电 气 自 动 化 专 业, 中 级 工 程 师 1990 年 10 月 至 1992 年 7 月 就 职 于 南 京 高 新 技 术 经 济 开 发 总 公 司 ;1992 年 7 月 至 2005 年 8 月 先 后 就 职 于 南 京 科 技 创 业 服 务 中 心, 任 综 合 管 理 部 副 经 理 经 理, 招 商 中 心 经 理, 海 外 学 子 工 作 办 公 室 主 任 ;2005 年 8 月 至 2007 年 1 月 就 职 于 南 京 高 新 区 管 委 会 软 管 办 ;2007 年 1 月 至 2010 年 6 月 就 职 于 南 京 高 新 技 术 经 济 开 发 总 公 司, 任 南 京 软 件 园 副 总 经 理 ;2010 年 6 月 至 2011 年 4 月 就 职 于 南 京 高 新 区 管 委 会 经 发 局 综 合 科, 兼 任 江 苏 苏 微 软 件 技 术 有 限 公 司 董 事 ;2011 年 4 月 至 2013 年 2 月 就 职 于 南 京 高 新 融 资 担 保 有 限 公 司, 任 董 事 副 总 经 理 ; 2013 年 2 月 至 今 就 职 于 南 京 高 新 创 业 投 资 有 限 公 司 南 京 高 新 融 资 担 保 有 限 公 司, 任 总 经 理 助 理, 同 时 兼 任 南 京 紫 金 信 托 有 限 公 司 监 事, 北 京 中 视 新 科 动 漫 股 份 公 司 董 事, 南 京 赛 德 兴 生 物 医 药 创 新 发 展 公 司 董 事 ;2015 年 6 月 11 日 起 任 公 司 第 一 届 监 事 会 监 事 会 第 38 页, 共 133 页