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1 公 司 代 码 : 公 司 简 称 : 厦 门 国 贸 厦 门 国 贸 集 团 股 份 有 限 公 司 2016 年 半 年 度 报 告 摘 要 一 重 要 提 示 1.1 本 半 年 度 报 告 摘 要 来 自 半 年 度 报 告 全 文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 当 仔 细 阅 读 同 时 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 等 中 国 证 监 会 指 定 网 站 上 的 半 年 度 报 告 全 文 1.2 公 司 简 介 公 司 股 票 简 况 股 票 种 类 股 票 上 市 交 易 所 股 票 简 称 股 票 代 码 变 更 前 股 票 简 称 A 股 上 海 证 券 交 易 所 厦 门 国 贸 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 陈 晓 华 陈 弘 电 话 传 真 电 子 信 箱 cathy@itg.com.cn chenhong@itg.com.cn 二 主 要 财 务 数 据 和 股 东 情 况 2.1 公 司 主 要 财 务 数 据 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 上 年 度 末 本 报 告 期 末 本 报 告 期 末 比 上 年 度 末 调 整 后 调 整 前 增 减 (%) 总 资 产 51,691,453, ,065,230, ,052,738, 归 属 于 上 市 公 8,576,473, ,051,300, ,942,004, 司 股 东 的 净 资 产 上 年 同 期 本 报 告 期 比 本 报 告 期 调 整 后 调 整 前 上 年 同 期 增 (1-6 月 ) 减 (%) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -5,884,816, ,752,451, ,617,207,

2 营 业 收 入 40,748,224, ,721,921, ,721,921, 归 属 于 上 市 公 611,524, ,475, ,641, 司 股 东 的 净 利 润 归 属 于 上 市 公 529,879, ,833, ,093, 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 增 加 2.00 个 百 分 点 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.33 不 适 用 2.2 前 十 名 股 东 持 股 情 况 表 单 位 : 股 截 止 报 告 期 末 股 东 总 数 ( 户 ) 129,280 截 止 报 告 期 末 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 总 数 ( 户 ) 0 前 10 名 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 持 有 有 限 股 东 性 持 股 比 持 股 质 押 或 冻 结 的 股 售 条 件 的 质 例 (%) 数 量 份 数 量 股 份 数 量 厦 门 国 贸 控 股 有 限 公 司 国 家 ,583,473 0 无 中 央 汇 金 资 产 管 理 有 限 责 未 知 ,586,400 0 未 知 任 公 司 中 国 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 未 知 ,251,720 0 未 知 司 - 分 红 - 个 人 分 红 - 005L-FH002 沪 交 通 银 行 - 华 安 宝 利 配 置 未 知 ,617,949 0 未 知 证 券 投 资 基 金 博 时 基 金 - 农 业 银 行 - 博 未 知 ,208,800 0 未 知 时 中 证 金 融 资 产 管 理 计 划 全 国 社 保 基 金 四 零 二 组 合 未 知 ,138,591 0 未 知 厦 门 国 贸 控 股 建 设 开 发 有 国 有 法 ,162,280 0 无 限 公 司 人 中 国 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 未 知 ,829,001 0 未 知 司 - 分 红 - 团 体 分 红 - 005L-FH001 沪 林 鸿 斌 未 知 ,670,000 0 未 知 潘 岳 娟 未 知 ,500,000 0 未 知 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 厦 门 国 贸 控 股 建 设 开 发 有 限 公 司 系 公 司 控 股 股 东 厦 门 国 贸 控 股 有 限 公 司 的 全 资 子 公 司 除 此 以 外, 公 司 未 知 上 述

3 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 及 持 股 数 量 的 说 明 其 他 股 东 之 间 是 否 存 在 关 联 关 系 或 属 于 上 市 公 司 股 东 持 股 变 动 信 息 披 露 管 理 办 法 规 定 的 一 致 行 动 人 无 2.3 控 股 股 东 或 实 际 控 制 人 变 更 情 况 适 用 不 适 用 新 控 股 股 东 名 称 新 实 际 控 制 人 名 称 变 更 日 期 指 定 网 站 查 询 索 引 及 日 期 三 管 理 层 讨 论 与 分 析 3.1 董 事 会 关 于 公 司 报 告 期 内 经 营 情 况 的 讨 论 与 分 析 1 总 体 经 营 情 况 概 述 2016 年 以 来, 全 球 贸 易 与 投 资 发 展 持 续 不 振, 美 国 加 息 预 期 英 国 脱 欧 等 因 素 加 大 了 经 济 运 行 中 的 不 确 定 性, 世 界 经 济 的 复 苏 之 路 依 然 曲 折 漫 长 面 对 复 杂 严 峻 的 外 部 环 境, 中 央 保 持 宏 观 经 济 政 策 的 稳 定 性 和 连 续 性, 并 着 力 推 动 供 给 侧 结 构 性 改 革, 国 内 经 济 逐 步 企 稳, 但 也 面 临 着 投 资 动 力 不 足 进 出 口 规 模 下 降 汇 率 大 幅 双 向 波 动 地 区 和 行 业 走 势 分 化 等 诸 多 问 题 与 挑 战, 经 济 转 型 升 级 进 入 关 键 时 期 在 当 前 复 杂 多 变 的 经 济 形 势 下, 公 司 以 再 变 革 再 融 合 再 创 业 为 指 导 思 想, 全 面 推 进 供 应 链 房 地 产 和 金 融 三 大 主 业 间 的 跨 界 融 合 与 模 式 创 新, 持 续 提 升 综 合 服 务 的 经 营 优 势, 实 现 了 规 模 和 效 益 的 大 幅 增 长 报 告 期 内, 公 司 实 现 营 业 收 入 亿 元, 同 比 增 加 52.49%; 归 属 于 母 公 司 所 有 者 净 利 润 6.12 亿 元, 同 比 增 长 52.70%; 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 7.16%, 同 比 增 加 2 个 百 分 点 公 司 成 功 收 购 海 峡 联 合 商 品 交 易 中 心, 发 起 设 立 紧 急 救 援 责 任 保 险 公 司 福 建 交 易 场 所 清 算 中 心, 业 务 布 局 持 续 完 善, 经 营 深 度 及 广 度 进 一 步 拓 展 公 司 还 成 功 发 行 28 亿 元 可 转 换 公 司 债 券, 以 低 利 率 发 行 多 期 超 短 期 融 资 券, 全 资 子 公 司 国 贸 地 产 获 批 15 亿 元 公 司 债 券 发 行 额 度, 通 过 多 样 化 融 资 工 具 及 融 资 渠 道 的 运 用, 为 业 务 的 快 速 发 展 提 供 有 力 的 资 金 支 持 在 全 体 国 贸 员 工 的 共 同 努 力 下,2016 年 公 司 重 新 跻 身 财 富 杂 志 评 选 的 中 国 企 业 百 强 行 列 ( 排 名 90 位 ), 并 位 居 贸 易 行 业 第 二 位, 在 世 界 品 牌 实 验 室 2016 年 中 国 500 最 具 价 值 品 牌 评 选 中, 品 牌 价 值 达 亿 元, 同 比 增 长 29.1 亿 元 2 供 应 链 管 理 板 块 报 告 期 内, 面 对 大 宗 商 品 剧 烈 波 动 的 市 场 行 情, 公 司 合 理 运 用 套 期 保 值 等 期 货 工 具 以 及 包 括 DF NDF 期 权 等 在 内 的 各 类 汇 率 工 具, 对 供 应 链 业 务 进 行 有 效 的 价 格 管 理 与 汇 率 管 理, 在 对 冲 经 营 风 险 的 同 时 实 现 规 模 效 益 的 快 速 扩 张 依 托 期 现 结 合 的 成 熟 商 业 模 式, 公 司 能 为 上 下 游 客 户 提 供 持 续 稳 定 的 增 值 服 务, 进 而 拓 展 业 务 渠 道, 提 高 市 场 份 额 上 半 年, 公 司 供 应 链 管 理 业 务 实 现 营 业 收 入 亿 元, 同 比 增 长 48.79%, 其 中 进 出 口 总 额 为 亿 美 元, 同 比 增 长 44.87% 公 司 主 要 经 营 品 种 营 业 规 模 均 大 幅 提 升 : 白 银 业 务 同 比 增 长

4 2.2 倍,PTA 棉 花 业 务 同 比 增 长 2 倍, 纸 类 业 务 同 比 增 长 91%, 铁 矿 业 务 同 比 增 长 57%, 木 材 业 务 同 比 增 长 56%, 煤 炭 业 务 同 比 增 长 35%, 橡 胶 业 务 同 比 增 长 24%, 公 司 金 属 硅 镁 业 务 继 续 保 持 行 业 领 先 地 位, 新 培 育 的 玉 米 大 豆 等 农 产 品 业 务 品 种, 经 营 规 模 亦 快 速 增 长 报 告 期 内 公 司 成 功 收 购 海 峡 联 合 商 品 交 易 中 心, 未 来 可 依 托 福 建 省 产 业 政 策 及 自 贸 区 等 区 位 优 势, 将 其 打 造 为 集 现 货 贸 易 仓 储 物 流 和 投 融 资 为 一 体 的 新 型 产 业 化 大 宗 商 品 电 子 商 务 平 台, 进 一 步 推 动 公 司 供 应 链 管 理 业 务 的 服 务 链 条 朝 纵 深 方 向 延 伸, 加 快 业 务 转 型 升 级 物 流 方 面, 公 司 在 稳 固 原 有 业 务 链 条 的 同 时 持 续 优 化 经 营 模 式, 积 极 布 局 空 运 货 代 业 务, 并 加 快 推 进 在 手 物 流 仓 储 用 地 的 建 设 公 司 持 续 延 伸 汽 车 产 业 链 条, 在 品 牌 申 请 后 市 场 业 务 股 权 投 资 等 方 面 均 进 行 积 极 探 索, 着 力 于 打 造 完 整 的 汽 车 经 销 服 务 体 系 公 司 商 业 零 售 业 务 进 一 步 提 升 经 营 质 量, 有 序 推 进 在 手 商 业 地 产 项 目 的 招 商 推 广 工 作, 并 积 极 通 过 输 出 品 牌 与 管 理 服 务 方 式, 拓 展 异 地 轻 资 产 业 务 3 房 地 产 经 营 板 块 上 半 年, 房 地 产 市 场 在 去 库 存 的 主 基 调 下, 宏 观 调 控 政 策 宽 松 趋 稳 房 贷 首 付 比 例 下 调 营 业 税 契 税 降 低 等 多 重 政 策 利 好 促 进 各 类 需 求 的 释 放, 有 力 推 动 房 地 产 市 场 的 成 交 活 跃 但 各 地 市 场 分 化 不 断 加 剧, 住 房 结 构 性 过 剩 与 结 构 性 短 缺 并 存, 市 场 库 存 总 量 仍 居 高 位 等 问 题 依 旧 明 显, 行 业 的 深 化 调 整 与 变 革 仍 将 持 续 面 对 风 险 与 机 遇 并 存 的 市 场 形 势, 公 司 以 促 销 售 谋 发 展 为 工 作 重 心, 抓 住 有 利 时 机 力 促 销 售, 上 半 年 公 司 13 个 在 售 项 目 实 现 签 约 销 售 总 面 积 万 平 方 米, 签 约 销 售 金 额 亿 元, 同 比 实 现 了 56.23% 增 长, 为 未 来 的 业 务 成 长 奠 定 了 良 好 的 基 础 1-6 月, 公 司 房 地 产 业 务 实 现 营 业 收 入 亿 元, 同 比 增 长 95.10%, 账 面 确 认 销 售 面 积 万 平 方 米, 账 面 确 认 销 售 金 额 亿 元 公 司 致 力 于 加 快 项 目 开 发 速 度 提 升 项 目 品 质, 各 区 域 共 有 在 建 项 目 15 个, 在 建 总 建 筑 面 积 万 平 方 米, 其 中 新 开 工 面 积 万 平 方 米 公 司 运 营 型 地 产 项 目 国 贸 金 融 中 心 及 国 贸 商 城 项 目 工 程 进 展 顺 利 公 司 积 极 探 索 土 地 储 备 新 模 式, 并 成 功 在 合 肥 庐 阳 区 南 昌 西 湖 区 竞 得 两 幅 优 质 地 块, 目 前 在 建 与 土 地 储 备 面 积 万 平 方 米, 确 保 了 地 产 业 务 的 可 持 续 发 展 报 告 期 内, 公 司 被 中 国 房 地 产 业 协 会 与 中 国 房 地 产 测 评 中 心 评 选 为 2016 中 国 房 地 产 百 强, 同 时 位 居 2016 中 国 房 地 产 开 发 企 业 运 营 效 率 10 强 第 5 位 4 金 融 服 务 板 块 上 半 年 公 司 金 融 服 务 业 务 继 续 保 持 蓬 勃 的 发 展 势 头, 实 现 营 业 收 入 亿 元, 同 比 大 幅 增 长 % 国 贸 期 货 持 续 提 升 风 险 管 理 与 资 产 管 理 专 业 服 务 能 力, 积 极 布 局 海 外 市 场, 推 动 金 融 创 新, 加 快 向 综 合 金 融 服 务 机 构 转 型 的 步 伐 其 中, 风 险 管 理 子 公 司 立 足 基 差 交 易 仓 单 服 务 定 价 服 务 和 合 作 套 保 业 务, 运 用 期 现 结 合 的 商 业 模 式 为 产 业 客 户 提 供 包 括 价 格 管 理 风 险 对 冲 融 资 等 在 内 的 创 新 型 金 融 服 务, 服 务 实 体 经 济 的 同 时 取 得 了 良 好 效 益, 上 半 年 实 现 营 收 亿 元, 同 比 大 幅 增 长 % 资 产 管 理 子 公 司 通 过 建 立 完 善 的 金 融 风 险 控 制 方 案, 有 效 扩 大 管 理 规 模 和 管 理 收 益, 报 告 期 末 存 续 产 品 规 模 超 过 百 亿, 相 比 2015 年 末 增 长 近 7 倍, 涉 及 了 境 内 外 投 资 结 构 型 管 理 型 等 多 样 化 产 品 国 贸 期 货 香 港 子 公 司 已 设 立, 正 积 极 申 请 香 港 证 监 会 的 相 关 业 务 牌 照 金 海 峡 中 小 微 企 业 金 融 服 务 平 台 立 足 本 土, 深 挖 区 域 潜 力, 不 断 为 公 司 供 应 链 上 下 游 客 户 及 中 小 微 企 业 提 供 特 色 金 融 服 务, 在 取 得 良 好 业 绩 的 同 时 进 一 步 打 造 了 专 注 中 小 微 企 业 的 金 融 服 务 品 牌 形 象 公 司 积 极 开 拓 诉 讼 保 函 分 离 式 银 行 保 函 等 创 新 业 务, 持 续 优 化 业 务 结 构, 并 致

5 力 于 打 造 标 准 化 产 品 操 作 流 程 以 提 高 综 合 管 理 能 力 上 半 年, 金 海 峡 实 现 营 业 收 入 6, 万 元, 金 海 峡 融 资 担 保 金 海 峡 投 资 及 金 海 峡 典 当 均 获 得 厦 门 纳 税 大 户 荣 誉 称 号, 金 海 峡 融 资 担 保 公 司 获 得 全 国 最 具 成 长 力 担 保 机 构 十 佳 称 号 报 告 期 内, 公 司 成 功 参 与 神 州 优 车 定 增, 发 起 设 立 紧 急 救 援 责 任 保 险 公 司 福 建 交 易 场 所 清 算 中 心 等 多 个 项 目, 围 绕 主 业 开 展 各 类 优 质 投 资, 为 未 来 的 可 持 续 发 展 储 备 项 目 5 公 司 在 经 营 中 出 现 的 问 题 与 困 难 世 界 经 济 复 苏 乏 力, 国 内 外 市 场 需 求 疲 弱, 国 际 争 端 和 贸 易 摩 擦 增 多, 外 汇 与 金 融 市 场 动 荡, 国 内 产 业 改 革 等 问 题, 都 给 公 司 供 应 链 管 理 业 务 发 展 带 来 压 力 房 地 产 市 场 正 处 在 区 域 分 化 企 业 分 化 及 产 品 分 化 的 拐 点 上, 行 业 的 深 化 调 整 与 变 革 都 给 公 司 的 市 场 研 判 和 应 对 带 来 挑 战 金 融 服 务 市 场 成 长 迅 速, 但 竞 争 加 剧, 风 险 与 机 遇 并 存 公 司 三 大 主 业 供 应 链 管 理 房 地 产 经 营 金 融 服 务 均 属 于 竞 争 性 行 业, 企 业 经 营 面 临 着 复 杂 多 变 的 市 场 环 境 下 半 年, 公 司 将 继 续 秉 持 再 变 革 再 融 合 再 创 业 的 工 作 指 导 方 针, 在 困 境 中 求 变 革, 在 发 展 中 促 融 合, 在 转 型 中 再 创 业 公 司 将 密 切 关 注 市 场 变 化, 加 强 趋 势 研 判, 严 控 经 营 风 险, 鼓 励 和 推 动 供 应 链 各 项 业 务 的 创 新 发 展 ; 公 司 将 继 续 推 进 各 区 域 房 地 产 项 目 的 建 设 与 销 售, 深 入 探 索 多 样 化 的 开 发 模 式, 并 择 机 通 过 多 种 方 式 获 取 优 质 土 地 储 备 资 源 ; 公 司 将 继 续 推 动 金 融 服 务 创 新, 完 善 金 融 业 务 布 局, 进 一 步 增 强 金 融 品 牌 的 区 域 影 响 力 公 司 将 发 挥 适 度 多 元 化 经 营 优 势, 充 分 运 用 金 融 互 联 网 等 工 具, 提 升 资 源 使 用 效 率, 促 进 主 业 间 跨 界 融 合, 持 续 增 强 公 司 的 综 合 竞 争 力 ( 一 ) 主 营 业 务 分 析 1 财 务 报 表 相 关 科 目 变 动 分 析 表 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 科 目 本 期 数 上 年 同 期 数 变 动 比 例 (%) 营 业 收 入 40,748,224, ,721,921, 营 业 成 本 38,119,570, ,466,461, 销 售 费 用 627,213, ,701, 管 理 费 用 86,716, ,017, 财 务 费 用 326,224, ,521, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -5,884,816, ,752,451, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -6,646,941, ,617, , 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 12,178,676, ,904,668, 资 产 减 值 损 失 55,643, ,546, 公 允 价 值 变 动 收 益 35,652, ,731, 投 资 收 益 78,175, ,435, 营 业 外 收 入 21,352, ,240, 营 业 外 支 出 5,814, ,631, 所 得 税 费 用 248,650, ,174, 营 业 收 入 变 动 原 因 说 明 : 主 要 因 报 告 期 公 司 三 大 主 业 的 营 业 规 模 均 增 加 所 致 营 业 成 本 变 动 原 因 说 明 : 主 要 因 报 告 期 公 司 营 业 收 入 大 幅 增 加, 营 业 成 本 相 应 增 加 所 致 销 售 费 用 变 动 原 因 说 明 : 主 要 因 报 告 期 公 司 营 业 规 模 增 长, 相 应 的 销 售 费 用 增 加 所 致 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 变 动 原 因 说 明 : 主 要 因 报 告 期 公 司 增 加 大 宗 商 品 采 购 量, 期 末 存 货 和

6 预 付 款 项 相 应 增 加, 导 致 经 营 性 净 现 金 流 减 少 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 变 动 原 因 说 明 : 主 要 因 报 告 期 公 司 购 买 银 行 短 期 理 财 产 品 的 现 金 支 出 增 加 所 致 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 变 动 原 因 说 明 : 主 要 因 报 告 期 公 司 营 业 规 模 大 幅 增 长, 融 资 规 模 相 应 增 加 以 及 报 告 期 公 司 发 行 28 亿 元 可 转 换 公 司 债 券 所 致 资 产 减 值 损 失 变 动 原 因 说 明 : 主 要 因 报 告 期 公 司 计 提 的 存 货 跌 价 准 备 及 坏 账 准 备 减 少 所 致 公 允 价 值 变 动 收 益 变 动 原 因 说 明 : 主 要 因 报 告 期 公 司 持 有 的 期 货 合 约 的 公 允 价 值 减 少 所 致 投 资 收 益 变 动 原 因 说 明 : 主 要 因 报 告 期 公 司 处 置 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益 减 少 2.22 亿 元 所 致 营 业 外 收 入 变 动 原 因 说 明 : 主 要 因 报 告 期 公 司 收 到 的 政 府 补 助 减 少 所 致 营 业 外 支 出 变 动 原 因 说 明 : 主 要 因 报 告 期 固 定 资 产 处 置 损 失 减 少 所 致 所 得 税 费 用 变 动 原 因 说 明 : 主 要 因 报 告 期 公 司 利 润 总 额 增 加 所 致 2 其 他 (1) 公 司 利 润 构 成 或 利 润 来 源 发 生 重 大 变 动 的 详 细 说 明 报 告 期 内, 公 司 坚 持 再 变 革 再 融 合 再 创 业 的 指 导 思 想, 公 司 供 应 链 管 理 房 地 产 经 营 及 金 融 服 务 三 大 主 业 间 跨 界 融 合 及 协 同 效 应 进 一 步 增 强, 业 务 发 展 良 好, 实 现 归 属 母 公 司 股 东 的 净 利 润 6.12 亿 元, 利 润 构 成 未 发 生 重 大 变 动 (2) 公 司 前 期 各 类 融 资 重 大 资 产 重 组 事 项 实 施 进 度 分 析 说 明 2015 年 至 今, 公 司 公 开 发 行 可 转 换 公 司 债 券 工 作 进 展 主 要 如 下 : 年 2 月 3 日 和 2015 年 2 月 27 日, 公 司 先 后 召 开 了 第 七 届 董 事 会 二 〇 一 五 年 度 第 二 次 会 议 和 二 〇 一 五 年 度 第 二 次 临 时 股 东 大 会, 审 议 通 过 了 可 转 债 相 关 议 案 随 后, 公 司 向 中 国 证 监 会 提 交 公 开 发 行 可 转 换 公 司 债 券 的 申 请 年 12 月 29 日, 中 国 证 监 会 出 具 关 于 核 准 厦 门 国 贸 集 团 股 份 有 限 公 司 公 开 发 行 可 转 换 公 司 债 券 的 批 复 ( 证 监 许 可 [2015]3117 号 ) 文, 核 准 公 司 向 社 会 公 开 发 行 面 值 总 额 不 超 过 28 亿 元 的 可 转 换 公 司 债 券, 期 限 6 年 年 12 月 31 日, 公 司 披 露 了 可 转 债 发 行 公 告, 确 定 转 股 价 格 为 9.03 元 / 股, 股 权 登 记 日 为 2016 年 1 月 4 日, 向 原 股 东 优 先 配 售 及 网 上 网 下 申 购 日 为 2016 年 1 月 5 日, 转 股 起 止 日 期 为 2016 年 7 月 5 日 至 2022 年 1 月 4 日 年 1 月 11 日, 公 司 本 次 发 行 扣 除 发 行 费 用 后 的 实 际 募 集 资 金 净 额 为 2,769,071, 元, 以 上 募 集 资 金 已 全 部 到 位 并 经 致 同 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 验 证 并 出 具 致 同 验 字 (2016) 第 350ZA0004 号 验 资 报 告 年 1 月 19 日, 经 上 交 所 自 律 监 管 决 定 书 [2016]9 号 文 同 意, 公 司 28 亿 元 可 转 换 公 司 债 券 于 当 日 起 在 上 海 证 券 交 易 所 挂 牌 交 易, 债 券 简 称 国 贸 转 债, 债 券 代 码 , 初 始 转 股 价 格 9.03 元 / 股 该 可 转 换 公 司 债 券 上 市 后 可 进 行 质 押 式 回 购, 质 押 券 申 报 和 转 回 代 码 为 年 6 月 14 日, 因 实 施 二 〇 一 五 年 度 利 润 分 配 事 项, 公 司 将 转 股 价 格 由 9.03 元 / 股, 调 整 至 8.93 元 / 股 年 6 月 21 日, 上 海 新 世 纪 资 信 评 估 投 资 服 务 有 限 公 司 对 公 司 可 转 债 进 行 跟 踪 评 级, 维 持 公 司 主 体 信 用 等 级 为 AA+, 评 级 展 望 维 持 稳 定 ; 同 时 维 持 国 贸 转 债 债 项 信 用 等 级 为 AA 年 7 月 5 日, 公 司 可 转 换 公 司 债 券 进 入 转 股 期 (3) 经 营 计 划 进 展 说 明 经 公 司 第 八 届 董 事 会 二 〇 一 六 年 度 第 三 次 会 议 和 二 〇 一 五 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过, 二 〇 一 六

7 年, 公 司 实 现 经 营 收 入 计 划 为 615 亿 元 ( 力 争 达 到 650 亿 元 ), 成 本 费 用 控 制 在 亿 元 报 告 期 内, 公 司 推 动 各 项 经 营 和 管 理 工 作 有 序 开 展, 实 现 营 业 收 入 亿 元, 实 现 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 6.12 亿 元 ( 二 ) 行 业 产 品 或 地 区 经 营 情 况 分 析 1 主 营 业 务 分 行 业 分 产 品 情 况 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 主 营 业 务 分 行 业 情 况 营 业 收 营 业 成 分 行 业 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 入 比 上 本 比 上 毛 利 率 比 上 (%) 年 增 减 年 增 减 年 增 减 (%) (%) (%) 供 应 链 管 理 业 务 36,949,495, ,869,123, 增 加 0.02 个 百 分 点 房 地 产 经 营 业 务 2,368,286, ,252, 增 加 个 百 分 点 金 融 服 务 业 务 1,430,443, ,253,195, 减 少 7.41 个 百 分 点 合 计 40,748,224, ,119,570, 增 加 1.75 个 百 分 点 主 营 业 务 分 行 业 情 况 的 说 明 报 告 期 内, 占 公 司 营 业 收 入 10% 以 上 的 业 务 为 供 应 链 管 理 业 务 供 应 链 管 理 业 务 实 现 营 业 收 入 亿 元, 同 比 增 长 48.79%, 占 公 司 全 部 营 业 收 入 的 90.68%, 其 中 铁 矿 纺 织 品 贵 金 属 纸 类 等 品 种 的 业 务 规 模 大 幅 增 长, 新 培 育 的 玉 米 大 豆 等 农 产 品 规 模 快 速 增 长, 为 公 司 整 体 营 业 规 模 增 长 起 到 积 极 作 用 房 地 产 经 营 业 务 因 项 目 建 设 周 期 较 长 的 特 点, 各 项 目 开 发 周 期 差 异 会 导 致 报 告 期 间 收 入 利 润 水 平 波 动 幅 度 较 大 报 告 期 内 房 地 产 经 营 业 务 销 售 情 况 良 好, 实 现 营 业 收 入 亿 元, 同 比 增 长 95.10%, 占 公 司 全 部 营 业 收 入 的 5.81% 金 融 服 务 作 为 公 司 着 力 培 育 的 新 兴 主 业, 保 持 蓬 勃 的 发 展 势 头, 报 告 期 内 实 现 营 业 收 入 亿 元, 同 比 大 幅 增 长 %, 已 成 为 公 司 新 的 业 绩 增 长 点 其 中, 国 贸 期 货 在 上 海 自 贸 区 设 立 的 风 险 管 理 子 公 司 国 贸 启 润 资 本 管 理 有 限 公 司 主 要 从 事 期 现 结 合 业 务, 自 成 立 以 来 运 营 良 好 由 于 期 现 结 合 的 业 务 相 比 原 有 金 融 服 务 业 务 的 毛 利 率 较 低, 故 对 本 期 金 融 服 务 业 务 的 整 体 毛 利 率 有 所 影 响 2 主 营 业 务 分 地 区 情 况 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 地 区 营 业 收 入 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 境 内 30,746,459, 境 外 10,001,765, ( 三 ) 核 心 竞 争 力 分 析 长 期 的 持 续 发 展, 与 公 司 较 强 的 市 场 竞 争 力 密 不 可 分 目 前, 公 司 及 下 属 企 业 为 中 国 企 业 500 强, 中 国 服 务 业 企 业 500 强, 全 国 房 地 产 100 强, 全 国 汽 车 经 销 商 100 强, 国 家 5A 级 物 流 商,

8 多 次 荣 获 全 国 重 合 同 守 信 用 称 号 供 应 链 管 理 的 优 势 : 公 司 从 事 贸 易 物 流 业 务 已 30 余 年, 主 要 业 务 品 种 特 色 及 期 现 结 合 的 业 务 模 式 已 基 本 形 成, 在 核 心 产 品 上 具 有 领 先 的 市 场 地 位, 市 场 影 响 力 和 占 有 率 逐 步 提 升 公 司 在 上 海 广 州 天 津 成 都 香 港 台 湾 美 国 新 加 坡 新 西 兰 等 地 设 有 区 域 公 司, 形 成 了 能 够 辐 射 国 内 主 要 经 济 区 域 以 及 海 外 重 要 购 销 市 场 的 营 销 网 络, 能 有 效 针 对 市 场 需 求 做 出 快 速 反 应 房 地 产 经 营 的 优 势 : 作 为 厦 门 第 一 家 拥 有 自 主 品 牌 的 房 地 产 公 司, 公 司 坚 持 品 牌 形 象 与 产 品 品 质 的 有 机 结 合, 在 厦 门 芜 湖 合 肥 南 昌 等 地 开 发 了 以 国 贸 命 名 的 产 品 线 系 列, 广 受 赞 誉 并 屡 获 国 家 级 大 奖 公 司 创 立 了 具 有 地 区 影 响 力 的 金 钥 匙 品 牌 多 年 来, 国 贸 地 产 已 具 备 了 一 定 的 知 名 度, 在 户 型 优 化 设 计 和 产 品 品 质 控 制 等 方 面 具 备 较 强 的 竞 争 力, 能 保 持 业 务 的 持 续 健 康 发 展 金 融 服 务 的 优 势 : 金 融 服 务 作 为 公 司 新 兴 主 业 之 一, 在 为 外 部 客 户 提 供 综 合 金 融 服 务 的 同 时, 可 对 接 公 司 的 其 他 主 业, 提 升 公 司 各 类 业 务 间 的 协 同 效 应 以 及 与 客 户 的 粘 合 度, 逐 步 成 为 公 司 新 的 利 润 增 长 点 其 中, 国 贸 期 货 拥 有 商 品 金 融 期 货 经 纪 资 产 管 理 及 风 险 管 理 等 牌 照, 重 点 打 造 以 财 富 管 理 为 主 的 资 产 管 理 业 务 和 以 风 险 管 理 为 主 的 产 业 客 户 服 务, 着 力 构 建 综 合 金 融 服 务 平 台 ; 以 厦 门 金 海 峡 投 资 为 主 的 中 小 微 企 业 融 资 服 务 平 台, 具 有 较 强 的 产 品 创 新 拓 展 能 力 以 及 专 业 的 风 险 控 制 能 力, 服 务 品 种 不 断 丰 富 和 延 伸, 目 前 综 合 实 力 已 跃 居 福 建 类 金 融 行 业 前 列 资 源 整 合 的 优 势 : 作 为 适 度 多 元 化 经 营 的 综 合 型 企 业, 公 司 三 大 主 业 间 有 内 在 的 共 生 性 与 协 同 效 应, 公 司 充 分 把 握 各 业 态 间 的 不 同 特 点, 通 过 对 资 源 的 整 体 调 配 与 综 合 运 用, 可 有 效 提 升 整 体 系 统 效 率, 建 立 业 务 纵 深 扩 展 的 良 性 循 环, 推 动 主 业 的 可 持 续 发 展 综 合 管 理 的 优 势 : 公 司 拥 有 一 支 善 于 学 习 且 经 验 丰 富 的 综 合 管 理 团 队, 以 严 谨 的 预 算 审 计 及 内 控 体 系 构 筑 企 业 有 序 运 营 的 坚 实 基 础, 通 过 对 期 货 汇 率 融 资 等 金 融 衍 生 工 具 的 综 合 使 用 对 冲 经 营 风 险, 善 于 吸 收 国 内 外 先 进 的 管 理 经 验 并 运 用 于 实 践 之 中, 面 对 内 外 部 复 杂 的 经 营 环 境 能 综 合 把 握 多 样 化 的 业 态 模 式, 促 进 业 务 跨 界 融 合, 不 断 提 高 市 场 竞 争 能 力 地 域 优 势 : 公 司 地 处 海 峡 西 岸 重 要 中 心 城 市 福 建 省 厦 门 市 2015 年 4 月, 福 建 自 贸 区 正 式 挂 牌 成 立, 福 建 将 在 促 进 两 岸 经 贸 活 动 自 由 化 便 利 化 和 推 动 我 国 海 上 丝 绸 之 路 战 略 等 方 面 起 到 重 要 作 用 厦 门 作 为 福 建 自 贸 区 的 重 要 组 成 部 分, 将 与 两 岸 新 兴 产 业 和 现 代 服 务 业 合 作 示 范 区 东 南 国 际 航 运 中 心 两 岸 贸 易 中 心 和 两 岸 区 域 性 金 融 服 务 中 心 的 建 设 形 成 联 动 机 制 公 司 作 为 海 西 经 济 发 展 的 龙 头 企 业 之 一, 将 在 未 来 政 策 及 经 济 发 展 中 受 益 品 牌 优 势 : 公 司 成 立 35 年, 已 铸 就 了 良 好 的 品 牌 和 形 象 ITG 为 中 国 驰 名 商 标, 国 贸 为 福 建 企 业 知 名 字 号, 国 贸 地 产 金 钥 匙 为 福 建 省 著 名 商 标, 公 司 于 连 续 六 年 入 选 世 界 品 牌 实 验 室 中 国 500 最 具 价 值 品 牌 排 行 榜, 目 前 排 名 第 263 位, 品 牌 价 值 亿 元 近 年 来, 公 司 先 后 入 选 上 交 所 公 司 治 理 指 数 社 会 责 任 指 数 上 证 380 指 数 沪 港 通 标 的 股 和 融 资 融 券 标 的 股, 是 福 建 省 唯 一 一 家 获 得 过 上 交 所 董 事 会 奖 和 信 息 披 露 奖 的 上 市 公 司, 厦 门 唯 一 一 家 获 得 全 国 内 部 审 计 先 进 集 体 的 企 业, 并 多 次 入 选 董 事 会 杂 志 评 选 的 中 国 上 市 公 司 董 事 会 金 圆 桌 奖 3.2 利 润 分 配 或 资 本 公 积 金 转 增 预 案 ( 一 ) 报 告 期 实 施 的 利 润 分 配 方 案 的 执 行 或 调 整 情 况 2016 年 4 月 20 日 5 月 26 日, 经 公 司 第 八 届 董 事 会 二 〇 一 六 年 第 三 次 会 议 及 公 司 二 〇 一 五

9 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过, 公 司 二 〇 一 五 年 度 利 润 分 配 方 案 为 : 公 司 以 2015 年 12 月 31 日 的 总 股 本 1,664,470,022 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 股 利 人 民 币 1.0 元 ( 含 税 ), 共 计 166,447, 元, 剩 余 未 分 配 利 润 结 转 以 后 年 度 公 司 本 年 度 不 进 行 资 本 公 积 金 转 增 及 送 股 公 司 董 事 会 于 2016 年 6 月 14 日 发 布 二 〇 一 五 年 利 润 分 配 实 施 公 告, 该 项 分 配 已 于 2016 年 6 月 21 日 实 施 完 毕 信 息 披 露 详 见 2016 年 4 月 22 日 5 月 27 日 6 月 22 日 公 司 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ( 刊 登 的 号 公 告 管 理 层 讨 论 与 分 析 章 节 的 详 细 内 容 见 公 司 2016 年 半 年 度 报 告 全 文 四 涉 及 财 务 报 告 的 相 关 事 项 4.1 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 会 计 政 策 会 计 估 计 发 生 变 化 的, 公 司 应 当 说 明 情 况 原 因 及 其 影 响 适 用 不 适 用 4.2 报 告 期 内 发 生 重 大 会 计 差 错 更 正 需 追 溯 重 述 的, 公 司 应 当 说 明 情 况 更 正 金 额 原 因 及 其 影 响 适 用 不 适 用 4.3 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 对 财 务 报 表 合 并 范 围 发 生 变 化 的, 公 司 应 当 作 出 具 体 说 明 本 集 团 本 期 新 增 合 并 子 公 司 9 家 详 见 本 附 注 六 合 并 范 围 的 变 动 本 附 注 七 在 其 他 主 体 中 的 权 益 本 期 新 设 成 立 纳 入 合 并 范 围 的 子 公 司 : 厦 门 国 贸 汽 车 进 出 口 有 限 公 司 厦 门 国 贸 易 快 修 汽 车 服 务 有 限 公 司 浙 江 元 尊 纺 织 有 限 公 司 厦 门 美 岁 供 应 链 有 限 公 司 泉 州 美 岁 南 益 商 业 管 理 有 限 公 司 国 贸 期 货 ( 香 港 ) 有 限 公 司 4.4 半 年 度 财 务 报 告 已 经 审 计, 并 被 出 具 非 标 准 审 计 报 告 的, 董 事 会 监 事 会 应 当 对 涉 及 事 项 作 出 说 明 适 用 不 适 用 厦 门 国 贸 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 长 : 何 福 龙 2016 年 8 月 26 日

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