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1 资 讯 荟 萃 新 时 代 证 券 Newtimes Securities 2014 年 08 月 18 日 第 486 期 融 资 融 券 日 报 新 时 代 证 券 研 究 发 展 中 心 研 究 发 展 中 心 主 编 : 冯 文 锁 证 书 :S 电 话 : 邮 件 :fengwensuo@xsdzq.cn 联 系 人 : 谷 正 兵 电 话 : 邮 件 :guzhengbing@xsdzq.cn 新 时 代 证 券 有 限 责 任 公 司 北 京 市 海 淀 区 北 三 环 西 路 99 号 西 海 国 际 中 心 1 号 楼 15 层 邮 编 : yjfzzx@xsdzq.cn 融 资 融 券 日 报 摘 要 市 场 概 况 :8 月 15 日 截 止 收 盘, 沪 指 报 点, 上 涨 点, 涨 幅 0.92%%, 成 交 亿 元 ; 深 成 指 报 点, 上 涨 点, 涨 幅 1.12%, 成 交 亿 元 ; 创 业 板 指 报 点, 上 涨 点, 涨 幅 0.88%, 成 交 亿 元 融 资 融 券 整 体 来 看, 两 融 余 额 出 现 增 加 融 资 买 入 量 出 现 萎 缩, 融 券 卖 出 量 出 现 增 加 行 业 概 况 : 以 ( 融 资 净 买 入 - 融 券 净 卖 出 )/ 行 业 成 交 金 额 为 标 准, 较 为 看 好 采 掘 公 用 事 业 有 色 金 属 电 子 和 交 通 运 输 ; 不 看 好 食 品 饮 料 医 药 生 物 农 林 牧 渔 家 用 电 器 和 商 业 贸 易 个 股 信 用 交 易 分 析 : 以 ( 融 资 净 买 入 - 融 券 净 卖 出 )/ 成 交 金 额 为 标 准, 上 周 融 资 融 券 标 的 股 票 中, 看 多 前 5 名 为 泛 海 控 股 长 江 电 力 青 岛 碱 业 中 海 集 运 川 投 能 源 ; 看 空 前 5 名 为 中 国 船 舶 中 航 电 子 中 国 银 行 福 星 股 份 长 春 高 新 个 股 资 金 流 向 分 析 : 根 据 资 金 流 入 率 指 标 监 测, 融 资 买 入 建 议 关 注 : 中 国 北 车 ; 融 券 卖 出 建 议 关 注 : 皖 新 传 媒 个 股 重 要 信 息 提 示 及 融 资 融 券 策 略 : 中 联 重 科 为 促 进 农 业 机 械 业 务 快 速 发 展, 计 划 参 与 竞 购 奇 瑞 重 工 股 份 有 限 公 司 18 亿 股 股 份 ( 占 奇 瑞 重 工 总 股 本 的 60%), 拟 以 挂 牌 价 208,800 万 元 竞 购 标 的 股 份 可 关 注 的 融 资 标 的 : 中 联 重 科 根 据 IDC 数 据,2014 年 第 二 季 度 PC 出 货 量 为 万 部, 较 去 年 同 比 下 降 1.7%, 与 前 两 年 动 辄 超 过 5% 的 下 滑 幅 度 相 比, 下 滑 速 度 放 缓 PC 市 场 复 苏, 将 利 好 整 体 PC 产 业 链, 尤 其 是 对 PC 出 货 量 弹 性 较 高 的 公 司, 可 关 注 超 声 电 子 等 可 关 注 的 融 资 标 的 : 超 声 电 子 投 资 者 或 其 他 机 构 在 法 律 许 可 情 况 下 可 能 持 有 或 交 易 本 日 刊 研 究 涉 及 到 的 上 市 公 司 或 其 它 投 资 标 的, 不 应 视 本 日 刊 内 容 为 投 资 决 策 的 唯 一 因 素 敬 请 参 阅 最 后 一 页 之 重 要 声 明

2 一 融 资 融 券 市 场 综 述 1 整 体 A 股 市 场 交 易 情 况 8 月 15 日 沪 深 两 市 小 幅 高 开 之 后 震 荡 上 扬, 在 家 电 行 业 券 商 板 块 石 油 保 险 银 行 等 板 块 带 动 下 沪 指 一 度 逼 近 年 内 新 高 之 后 高 位 窄 幅 震 荡, 创 业 板 小 幅 高 开 之 后 震 荡 攀 升, 成 交 量 有 所 收 缩 盘 面 上 所 有 板 块 全 线 飘 红, 其 中 智 能 家 居 全 息 技 术 石 墨 烯 网 络 安 全 新 三 板 保 险 板 块 券 商 板 块 触 摸 屏 云 计 算 等 板 块 涨 幅 居 前 截 止 收 盘, 沪 指 报 点, 上 涨 点, 涨 幅 0.92%%, 成 交 亿 元 ; 深 成 指 报 点, 上 涨 点, 涨 幅 1.12%, 成 交 亿 元 ; 创 业 板 指 报 点, 上 涨 点, 涨 幅 0.88%, 成 交 亿 元 2 融 资 融 券 整 体 交 易 情 况 融 资 融 券 整 体 来 看, 两 融 余 额 出 现 增 加 融 资 买 入 量 出 现 萎 缩, 融 券 卖 出 量 出 现 增 加 余 额 方 面 : 融 资 余 额 4779 亿, 融 券 余 额 44 亿, 两 融 余 额 共 计 4824 亿 ; 其 中, 融 资 余 额 融 券 余 额 两 融 余 额 较 前 一 日 变 动 分 别 为 0.33% 3.15% 和 0.35%; 融 资 余 额 占 比 99.07%, 较 前 一 日 减 少 0.03% 流 量 方 面 : 融 资 买 入 金 额 为 335 亿, 较 前 一 日 减 少 6.89%; 融 券 期 间 卖 出 量 为 8 亿 股, 较 前 一 日 增 加 26.38% 二 融 资 融 券 行 业 多 空 情 况 分 析 融 资 融 券 整 体 交 易 情 况 以 ( 融 资 净 买 入 - 融 券 净 卖 出 )/ 行 业 成 交 金 额 为 标 准, 较 为 看 好 采 掘 公 用 事 业 有 色 金 属 电 子 和 交 通 运 输 ; 不 看 好 食 品 饮 料 医 药 生 物 农 林 牧 渔 家 用 电 器 和 商 业 贸 易 表 1: 融 资 融 券 行 业 相 对 指 标 分 析 排 名 ( 融 资 净 买 入 - 融 券 净 卖 出 )/ 成 交 金 额 ( 融 资 余 额 - 融 券 余 额 )/ 流 通 市 值 采 掘 0.89% 电 子 3.42% 公 用 事 业 0.65% 有 色 金 属 3.18% 前 五 有 色 金 属 0.54% 综 合 3.12% 电 子 0.35% 商 业 贸 易 2.78% 交 通 运 输 0.18% 家 用 电 器 2.67% 食 品 饮 料 -0.07% 金 融 服 务 0.00% 医 药 生 物 -0.20% 信 息 设 备 0.00% 后 五 农 林 牧 渔 -0.29% 交 运 设 备 0.00% 家 用 电 器 -0.41% 建 筑 建 材 0.00% 商 业 贸 易 -0.64% 黑 色 金 属 0.00% 财 经 要 闻 解 三 读 融 资 融 券 标 的 多 空 分 析 第 2 页 共 6 页

3 1 个 股 信 用 交 易 情 况 以 ( 融 资 净 买 入 - 融 券 净 卖 出 )/ 成 交 金 额 为 标 准, 上 周 融 资 融 券 标 的 股 票 中, 看 多 前 5 名 为 泛 海 控 股 长 江 电 力 青 岛 碱 业 中 海 集 运 川 投 能 源 ; 看 空 前 5 名 为 中 国 船 舶 中 航 电 子 中 国 银 行 福 星 股 份 长 春 高 新 表 2: 融 资 融 券 标 的 相 对 指 标 分 析 排 名 ( 融 资 净 买 入 - 融 券 净 卖 出 )/ 成 交 金 额 ( 融 资 余 额 - 融 券 余 额 )/ 流 通 市 值 泛 海 控 股 36.39% 宁 波 建 工 23.73% 长 江 电 力 27.94% 燃 控 科 技 19.10% 前 五 青 岛 碱 业 25.41% 丰 林 集 团 18.45% 中 海 集 运 23.35% 电 广 传 媒 15.63% 川 投 能 源 22.52% 博 瑞 传 播 15.52% 长 春 高 新 % 建 设 银 行 0.05% 福 星 股 份 % 工 商 银 行 0.07% 后 五 中 国 银 行 % 农 业 银 行 0.09% 中 航 电 子 % 中 国 人 寿 0.15% 中 国 船 舶 % 中 国 石 化 0.16% 2 个 股 资 金 流 入 情 况 最 近 5 个 交 易 日 融 资 融 券 标 的 股 票 金 前 5 名 个 股 为 中 国 宝 安 中 国 北 车 深 圳 机 场 梅 雁 吉 祥 丰 林 集 团, 最 近 1 个 交 易 日 金 前 5 名 个 股 为 中 国 宝 安 中 国 北 车 中 国 联 通 梅 雁 吉 祥 云 南 城 投 融 资 买 入 建 议 关 注 : 中 国 北 车 表 3: 最 近 1 日 5 日 个 股 资 金 流 入 代 码 简 称 5 日 涨 跌 幅 最 近 5 日 金 代 码 简 称 1 日 涨 跌 幅 最 近 1 日 金 SZ 中 国 宝 安 10.02% 38.75% SZ 中 国 宝 安 10.02% 38.75% SH 中 国 北 车 2.00% 12.93% SH 中 国 北 车 2.83% 25.29% SZ 深 圳 机 场 0.98% 12.42% SH 中 国 联 通 2.58% 24.75% SH 梅 雁 吉 祥 1.22% 12.36% SH 梅 雁 吉 祥 0.81% 24.09% SH 丰 林 集 团 5.21% 11.28% SH 云 南 城 投 3.44% 22.42% 3 个 股 资 金 流 出 情 况 最 近 5 个 交 易 日 融 资 融 券 标 的 股 票 金 额 流 出 率 前 5 名 个 股 为 复 星 医 药 平 高 电 气 长 春 燃 气 北 京 银 行 皖 新 传 媒, 最 近 1 个 交 易 日 金 额 流 出 率 前 5 名 个 股 为 平 高 电 气 华 电 国 际 北 京 银 行 中 海 油 服 联 化 科 技 融 券 卖 出 建 议 关 注 : 皖 新 传 媒 第 3 页 共 6 页

4 表 4: 最 近 1 5 日 个 股 资 金 流 出 情 况 代 码 简 称 涨 跌 幅 最 近 5 日 金 代 码 简 称 涨 跌 幅 最 近 1 日 金 SH 复 星 医 药 -1.80% % SH 平 高 电 气 -0.28% % SH 平 高 电 气 -3.86% % SH 华 电 国 际 -0.83% % SH 长 春 燃 气 -1.80% % SH 北 京 银 行 0.28% % SH 北 京 银 行 -0.98% % SH 中 海 油 服 0.22% % SH 皖 新 传 媒 -3.09% % SZ 联 化 科 技 0.27% % 四 融 资 融 券 标 的 重 要 信 息 提 示 1 今 日 重 要 信 息 与 融 资 融 券 策 略 15 日, 反 映 全 球 干 散 货 航 运 价 格 的 BDI 指 数 报 收 于 1015 点, 单 日 上 涨 7.75%, 一 周 累 计 涨 幅 逾 30% 此 轮 上 涨 一 方 面 因 前 期 跌 幅 过 大, 另 一 方 面 由 于 巴 西 要 增 加 对 中 国 铁 矿 石 的 出 口, 完 成 下 半 年 出 口 任 务 四 季 度 是 干 散 货 的 传 统 旺 季, 去 年 BDI 指 数 就 曾 在 9 月 份 单 月 暴 涨 77%, 有 机 构 看 好 该 现 象 在 今 年 重 现 中 海 集 运 不 久 前 与 阿 里 巴 巴 签 署 合 作 协 议, 共 建 电 商 物 流 信 息 平 台 可 关 注 的 融 资 标 的 : 中 海 集 运 上 周 磷 酸 一 铵 二 铵 再 度 调 涨 约 2%, 居 化 工 品 涨 幅 前 列, 创 近 年 新 高 因 受 到 下 游 秋 季 备 肥 启 动 关 税 下 调 推 动 出 口 大 增 影 响 今 年 前 7 个 月, 我 国 肥 料 出 口 量 同 比 激 增 67.7%, 其 中 磷 肥 增 速 最 快 目 前 东 南 亚 等 地 区 需 求 正 旺, 我 国 主 流 企 业 出 口 订 单 保 持 稳 步 增 长, 且 企 业 货 源 紧 张, 暂 停 接 单 工 厂 较 多, 行 业 景 气 度 有 望 继 续 上 行 公 司 方 面, 云 天 化 为 国 内 磷 肥 龙 头, 出 口 量 较 大, 同 时 拥 有 磷 矿 一 体 化 优 势 可 关 注 的 融 资 标 的 : 云 天 化 周 末 召 开 的 国 产 医 疗 设 备 发 展 应 用 会 议 上, 国 家 卫 计 委 主 任 李 斌 称, 将 重 点 推 动 三 甲 医 院 应 用 国 产 医 疗 设 备 ; 工 信 部 部 长 苗 圩 表 示, 将 建 立 主 动 使 用 国 产 医 疗 设 备 激 励 机 制 东 软 集 团 子 公 司 东 软 医 疗 是 国 内 唯 一 的 高 端 CT 生 产 商 可 关 注 的 融 资 标 的 : 东 软 集 团 据 8 月 15 日 消 息, 珠 海 市 国 资 委 主 任 吴 爱 表 示, 最 近 已 经 完 成 了 关 于 进 一 步 推 进 国 资 国 企 改 革 创 新 的 意 见 的 起 草 工 作, 已 上 报 市 委 市 政 府, 近 期 即 可 正 式 出 台, 相 关 的 改 革 配 套 政 策 方 案 也 正 在 积 极 推 进 珠 海 相 关 上 市 公 司 主 要 有 格 力 电 器 华 发 股 份 珠 海 港 等 可 关 注 的 融 资 标 的 : 格 力 电 器 在 日 前 举 办 的 2014 移 动 互 联 网 国 际 研 讨 会 上, 工 信 部 总 工 程 师 表 示 要 推 动 基 础 电 信 企 业 加 快 4G 建 设 上 半 年 4G 手 机 终 端 出 货 量 约 1500 万 部, 中 国 移 动 董 事 长 此 前 表 示 年 内 销 售 1 亿 部 4G 终 端 目 标 不 变 在 中 移 动 的 力 推 下, 下 半 年 4G 终 端 出 货 量 将 暴 增 500% 以 上, 提 振 4G 产 业 链 可 关 注 受 益 于 4G 建 设 提 速 的 烽 火 通 信 等 第 4 页 共 6 页

5 可 关 注 的 融 资 标 的 : 烽 火 通 信 东 阿 阿 胶 将 调 整 复 方 阿 胶 浆 最 高 零 售 价 格, 上 调 幅 度 不 超 过 53%, 出 厂 价 将 做 相 应 调 整 可 关 注 的 融 资 标 的 : 东 阿 阿 胶 中 联 重 科 为 促 进 农 业 机 械 业 务 快 速 发 展, 计 划 参 与 竞 购 奇 瑞 重 工 股 份 有 限 公 司 18 亿 股 股 份 ( 占 奇 瑞 重 工 总 股 本 的 60%), 拟 以 挂 牌 价 208,800 万 元 竞 购 标 的 股 份 可 关 注 的 融 资 标 的 : 中 联 重 科 青 岛 海 尔 实 际 控 制 人 一 致 行 动 人 青 岛 海 尔 厨 房 设 施 有 限 公 司 通 过 交 易 系 统 已 累 计 增 持 公 司 股 份 万 股, 占 公 司 总 股 本 的 0.10% 可 关 注 的 融 资 标 的 : 青 岛 海 尔 根 据 IDC 数 据,2014 年 第 二 季 度 PC 出 货 量 为 万 部, 较 去 年 同 比 下 降 1.7%, 与 前 两 年 动 辄 超 过 5% 的 下 滑 幅 度 相 比, 下 滑 速 度 放 缓 PC 市 场 复 苏, 将 利 好 整 体 PC 产 业 链, 尤 其 是 对 PC 出 货 量 弹 性 较 高 的 公 司, 可 关 注 超 声 电 子 等 可 关 注 的 融 资 标 的 : 超 声 电 子 美 国 氢 燃 料 电 池 供 应 商 普 拉 格 能 源 (PLUG) 公 布 的 二 季 度 财 报 显 示, 当 季 实 现 营 收 1730 万 美 元, 同 比 增 130.7%, 超 越 分 析 师 预 期 ; 实 现 净 利 润 380 万 美 元, 合 每 股 0.02 美 元, 毛 利 率 为 17% 在 上 述 利 好 提 振 下, 普 拉 格 能 源 早 盘 上 涨 近 9%; 美 股 燃 料 电 池 板 块 集 体 看 涨 与 此 相 关 的 同 济 科 技 值 得 关 注 可 关 注 的 融 资 标 的 : 同 济 科 技 第 5 页 共 6 页

6 附 注 报 告 中 出 现 的 若 干 指 标 的 定 义 如 下 : 1. 融 资 余 额 = 前 日 融 资 余 额 + 当 日 融 资 买 入 额 - 当 日 融 资 偿 还 额 2. 融 券 余 量 = 前 日 融 券 余 量 + 当 日 融 券 卖 出 量 - 当 日 融 券 偿 还 量 3. 融 券 余 额 = 融 券 余 量 * 当 日 收 盘 价 4. 融 资 融 券 余 额 = 融 资 余 额 + 融 券 余 额 5. 融 资 净 买 入 额 = 融 资 买 入 额 - 融 资 偿 还 额 6. 融 券 卖 出 额 = 融 券 卖 出 量 * 当 日 收 盘 价 7. 融 券 偿 还 额 = 融 券 偿 还 量 * 当 日 收 盘 价 8. 融 券 净 卖 出 额 = 融 券 卖 出 额 - 融 券 偿 还 额 重 要 免 责 申 明 本 报 告 为 公 司 非 正 式 报 告, 仅 供 公 司 内 部 研 究 交 流 使 用, 不 对 公 司 任 何 客 户 及 公 司 外 部 其 他 个 人 或 机 构 提 供 在 任 何 情 况 下, 公 司 对 报 告 作 者 的 资 质 及 报 告 内 容 不 做 任 何 保 证, 本 报 告 中 的 信 息 或 所 表 述 的 意 见 均 不 构 成 对 任 何 人 的 投 资 建 议 本 报 告 版 权 仅 为 本 公 司 所 有, 未 经 书 面 许 可, 任 何 机 构 和 个 人 不 得 以 任 何 形 式 翻 版 复 制 发 表 或 引 用 如 征 得 本 公 司 同 意 进 行 引 用 刊 发 的, 需 在 允 许 的 范 围 内 使 用, 并 注 明 出 处 为 新 时 代 证 券 公 司 研 究 发 展 中 心, 且 不 得 对 本 报 告 进 行 任 何 有 悖 原 意 的 引 用 删 节 和 修 改 新 时 代 证 券 有 限 责 任 公 司 地 址 : 北 京 市 海 淀 区 北 三 环 西 路 99 号 西 海 国 际 中 心 1 号 楼 15 层 邮 编 : 电 话 : 第 6 页 共 6 页