间 里, 中 国 花 费 20 多 年 时 间 建 立 起 来 的 彩 色 显 像 管 工 业, 被 技 术 换 代 风 暴 彻 底 摧 毁 八 大 彩 管 厂 中 的 7 家 合 资 企 业 全 部 倒 闭, 只 剩 下 没 有 合 资 的 咸 阳 彩 虹 劫 后 余 生 世 界 最 大 的 彩

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1 液 晶 战 争 京 东 方 8.5 代 线 ( 上 ) 工 程 投 资 额 :280 亿 元 工 程 期 限 :2009 年 2011 年 从 毁 灭 中 崛 起 的 行 业 龙 头 京 东 方 8.5 代 TFT( 薄 膜 晶 体 管 ) 液 晶 面 板 生 产 线, 位 于 北 京 亦 庄 经 济 技 术 开 发 区, 总 投 资 超 过 280 亿 元 自 从 1925 年 10 月 2 日, 英 国 人 贝 尔 德 (J.L.Baird) 在 穷 困 潦 倒 中, 发 明 世 界 第 一 台 机 械 扫 描 式 黑 白 电 视 机 以 来, 电 视 已 经 从 实 验 室 走 入 了 千 家 万 户, 并 从 最 原 始 的 机 械 扫 描 式 电 视 机, 发 展 出 黑 白 球 面 显 像 管 电 视 机 (1929 年 ) 彩 色 球 面 显 像 管 电 视 机 (1954 年 ) 彩 色 纯 平 显 像 管 电 视 机 (1998 年 ), 直 至 现 在 流 行 的 液 晶 / 等 离 子 电 视 机 ; 屏 幕 尺 寸 也 从 最 初 的 几 英 寸 发 展 至 205 英 寸 技 术 进 步 给 消 费 者 带 来 了 视 觉 享 受, 也 为 显 示 器 产 业 带 来 了 深 刻 变 革 伴 随 着 激 烈 的 市 场 竞 争, 企 业 间 掀 起 了 惊 心 动 魄 的 生 死 搏 杀, 小 小 的 显 示 屏 见 证 了 无 数 企 业 的 兴 衰 荣 辱 我 国 做 为 世 界 最 大 的 CRT 液 晶 电 视 制 造 国, 在 显 示 器 产 业 发 展 历 史 上 有 着 惨 痛 的 教 训 了 解 中 国 电 子 产 业 的 朋 友 都 知 道 一 个 词 缺 芯 少 屏, 芯 就 是 芯 片, 屏 就 是 显 示 屏 早 在 1978 年, 我 国 开 始 发 展 电 视 工 业 时, 由 于 缺 乏 彩 色 显 像 管 核 心 技 术, 在 政 府 主 导 下 启 动 了 彩 电 国 产 化 工 程, 由 银 行 出 资 近 200 亿 美 元, 从 日 本 成 套 引 进 英 寸 彩 电 生 产 线, 在 全 国 建 成 了 八 大 彩 色 显 像 管 厂 (7 家 合 资 ) 和 八 大 玻 壳 厂, 同 时 引 进 113 条 彩 电 装 配 生 产 线, 遍 布 于 全 国 各 地, 由 此 诞 生 了 长 虹 TCL 康 佳 海 信 等 彩 电 巨 头 到 1987 年, 中 国 彩 电 年 产 量 达 到 1934 万 台, 首 次 超 过 日 本, 跃 居 全 球 第 一 此 后 依 靠 成 本 规 模 优 势, 迅 速 挤 垮 了 国 外 同 类 产 业 大 规 模 的 重 复 引 进, 在 让 中 国 电 视 工 业 崛 起 的 同 时, 也 使 得 行 业 进 入 产 能 过 剩 低 价 竞 争 的 局 面 各 大 彩 电 集 团 在 惨 烈 的 价 格 战 中, 利 润 严 重 下 滑 甚 至 亏 损, 失 去 了 进 一 步 推 动 核 心 技 术 升 级 的 能 量 到 2004 年, 当 世 界 电 视 产 业 从 传 统 CRT( 显 像 管 ) 显 示 器, 向 液 晶 等 离 子 等 新 型 平 板 显 示 器 转 换 时, 中 国 彩 电 工 业 再 一 次 惨 遭 淘 汰 至 2009 年 的 短 短 五 年 时

2 间 里, 中 国 花 费 20 多 年 时 间 建 立 起 来 的 彩 色 显 像 管 工 业, 被 技 术 换 代 风 暴 彻 底 摧 毁 八 大 彩 管 厂 中 的 7 家 合 资 企 业 全 部 倒 闭, 只 剩 下 没 有 合 资 的 咸 阳 彩 虹 劫 后 余 生 世 界 最 大 的 彩 电 玻 壳 制 造 商 河 南 安 彩, 因 错 误 判 断 产 业 形 势, 继 续 扩 大 玻 壳 产 能 而 最 终 倒 闭 ( 至 此 除 了 电 信 工 业 外, 中 国 在 上 世 纪 80 年 代 起 采 用 以 市 场 换 技 术 政 策 发 展 的 轿 车 彩 电 集 成 电 路 产 业, 几 乎 全 数 失 败, 没 有 一 个 能 摆 脱 对 引 进 技 术 的 依 赖, 形 成 自 主 技 术 能 力 重 引 进 轻 吸 收, 成 为 产 业 发 展 之 耻 ) 由 于 液 晶 面 板 占 液 晶 电 视 整 机 成 本 的 2/3, 国 内 彩 电 厂 商 被 迫 花 费 巨 资, 从 韩 国 台 湾 日 本 厂 商 手 里 采 购 液 晶 面 板 等 关 键 零 部 件 以 2010 年 为 例, 当 年 中 国 液 晶 面 板 进 口 额 超 过 400 亿 美 元, 仅 次 于 集 成 电 路 (1569 亿 美 元 ) 石 油 (1351 亿 美 元 ) 和 铁 矿 石 (794 亿 美 元 ) 随 着 我 国 液 晶 电 视 产 能 的 持 续 增 长, 这 种 产 业 核 心 部 件 受 制 于 人 的 尴 尬 局 面, 已 经 严 重 威 胁 中 国 电 视 产 业 安 全 在 1998 年 至 2008 年, 日 韩 平 板 电 视 厂 商 ( 甚 至 台 湾 企 业 ) 拥 屏 自 重, 肆 意 侵 蚀 中 国 彩 电 市 场 份 额, 并 且 对 中 国 企 业 进 行 严 格 的 液 晶 技 术 封 锁 这 一 局 面 直 至 2008 年 全 球 金 融 危 机, 导 致 世 界 液 晶 面 板 价 格 崩 盘 才 告 一 段 落 为 了 突 破 产 业 困 局, 从 2009 年 起, 国 内 液 晶 面 板 企 业 逆 势 扩 张, 打 响 了 产 业 反 击 战 2009 年 8 月 25 日, 我 国 液 晶 面 板 龙 头 企 业 北 京 京 东 方, 宣 布 投 资 亿 元 人 民 币, 建 设 我 国 第 一 条 8.5 代 液 晶 面 板 生 产 线 此 举 如 同 一 声 霹 雳, 瞬 间 击 溃 了 外 国 厂 商 的 技 术 封 锁 联 盟 在 此 后 不 到 10 天 时 间 里, 日 本 夏 普 韩 国 三 星 LG, 台 湾 奇 美 友 达 等 厂 商, 纷 纷 宣 布 放 弃 封 锁 策 略, 要 在 中 国 大 陆 建 设 高 世 代 液 晶 面 板 生 产 线 中 国 各 地 计 划 上 马 的 7.5 代 以 上 生 产 线 一 度 达 到 8 条, 总 投 资 超 过 2000 亿 元 人 民 币 而 目 前 全 球 已 经 投 产 的 7.5 代 以 上 生 产 线, 总 共 也 不 过 12 条 这 场 液 晶 狂 潮 背 后, 是 中 国 液 晶 面 板 厂 商 与 外 资 厂 商 的 生 死 角 逐 谁 能 率 先 填 满 中 国 市 场 需 求, 谁 就 能 成 为 行 业 霸 主, 而 落 败 者 只 有 衰 亡 一 途 进 口 关 税 将 导 致 韩 国 日 本 台 湾 的 进 口 液 晶 面 板, 完 全 失 去 中 国 市 场 的 竞 争 力 这 就 是 外 资 厂 商 瞬 间 扭 转 封 锁 态 度, 抢 着 在 华 设 厂 的 根 本 原 因 在 叙 述 这 场 液 晶 战 争 之 前, 我 们 需 要 简 单 了 解 一 下 液 晶 产 业 的 发 展 脉 络 液 晶 自 发 现 以 来, 主 要 经 历 了 五 个 发 展 阶 段 其 中 1883 年 至 1968 年 为 材 料 基 础 理 论 和 应 用 研 究 阶 段, 主 要 由 德 国 人 和 美 国 人 在 推 动, 研 究 出 了 动 态 散 射 (DSM-LCD) 和 扭 曲 向 列 (TN-LCD) 液 晶 显 示 器 雏 形 1973 年 至 1985 年 为 产 业 化 初 期 阶 段, 日 本 厂 商 在 获 得 TN-LCD 技 术 后, 将 其 广 泛 应 用 于 计 算 器 电 子 表 掌 上 游 戏 机 等 电 子 产 品 中, 为 液 晶 技 术 奠 定 了 产 业 基 础 这 一 时 期 的 液 晶 屏 尺 寸 主 要 在 2 英 寸 以 下, 黑 白 色 阶 显 示 1985 年 至 1992 年 是 STN-LCD ( 超 扭 曲 向 列 ) 液 晶 推 广 应 用 阶 段 这 种 ( 伪 ) 彩 色 液 晶 显 示 屏, 开 始 应 用 于 掌 上 游 戏 机 笔 记 本 电 脑 等 电 子 产 品, 屏 幕 尺 寸 主 要 在 10.4 英 寸 以 下, 分 辨 率 只 有 像 素 1992 年 至 2003 年 是 TFT-LCD( 薄 膜 晶 体 管 ) 液 晶 发 展 的 成 长 期, 随 着 2-27 英 寸 彩 色 TFT 液 晶 屏, 在 笔 记 本 电 脑 台 式 电 脑 显 示 器 手 机 掌 上 游 戏 机 等 电 子 产 品 上 应 用, 液 晶 产 品 逐 渐 取 代 传 统 CRT 显 像 管 显 示 屏, 并 战 胜 PDP 等 离 子 显 示 技 术, 成 为 市 场 主 流 液 晶 产 业 也 迅 速 成 长 为 年 产 值 超 过 300 亿 美 元 的 产 业 新 贵 2004 年 至 今, 是 大 尺 寸 液 晶 产 品 的 成 长 期, 随 着 27 英 寸 以 上 液 晶 电 视, 对 传 统 彩 电 的 市 场 替 代 效 应, 世 界 液 晶 产 业 规 模 超 过 了 1000 亿 美 元, 其 生 产 线 规 格 也 发 展 到 了 第 10 代, 出 现 了 对 角 线 尺 寸 为 108 英 寸 的 巨 型 液 晶 电 视 世 界 TFT-LCD( 薄 膜 晶 体 管 ) 液 晶 发 展 简 表 代 数 投 产 时 间 玻 璃 基 板 尺 寸 经 济 切 割 尺 寸 第 一 家 量 产 厂 商 投 资 额 1 代 线 1991 年 10 月 mm 8 英 寸 4 片 夏 普 奈 良 天 理 第 1 工 厂 1 亿 美 元

3 2 代 线 1994 年 2 月 mm 10 英 寸 4 片 NEC 鹿 儿 岛 工 厂 2 亿 美 元 2.5 代 线 1994 年 8 月 mm 11 英 寸 4 片 夏 普 三 重 多 气 町 第 1 工 厂 2 亿 美 元 3 代 线 1996 年 5 月 mm 12 英 寸 6 片 DTI 滋 贺 县 野 洲 工 厂 3 亿 美 元 3.5 代 线 1997 年 11 月 mm 14 英 寸 6 片 LG 龟 尾 P2 工 厂 4 亿 美 元 3.75 代 1997 年 10 月 mm 15 英 寸 6 片 日 立 茂 原 工 厂 4 亿 美 元 4 代 线 2000 年 9 月 mm 17 英 寸 6 片 夏 普 三 重 多 气 町 第 2 工 厂 5 亿 美 元 4.5 代 线 2000 年 10 月 mm 18 英 寸 4 片 三 星 天 安 工 厂 5 亿 美 元 5 代 线 2002 年 5 月 mm 27 英 寸 6 片 LG 龟 尾 P4 工 厂 13 亿 美 元 6 代 线 2004 年 1 月 mm 37 英 寸 6 片 夏 普 三 重 龟 山 第 1 工 厂 20 亿 美 元 7 代 线 2005 年 4 月 mm 40 英 寸 8 片 三 星 牙 山 工 厂 23 亿 美 元 7.5 代 线 2006 年 1 月 mm 47 英 寸 6 片 LG 坡 州 工 厂 30 亿 美 元 8 代 线 2006 年 8 月 mm 52 英 寸 6 片 夏 普 三 重 龟 山 第 2 工 厂 40 亿 美 元 8.5 代 线 2007 年 8 月 mm 55 英 寸 6 片 三 星 牙 山 工 厂 40 亿 美 元 10 代 线 2009 年 10 月 mm 65 英 寸 6 片 夏 普 堺 市 工 厂 42 亿 美 元 液 晶 生 产 线 以 玻 璃 基 板 尺 寸 规 格, 作 为 划 代 标 准 玻 璃 基 板 尺 寸 越 大, 能 在 同 一 块 玻 璃 上 切 割 出 越 大 的 液 晶 屏, 可 以 有 效 降 低 生 产 成 本 其 中 5 代 线 以 下 为 中 小 面 板 生 产 线, 主 要 切 割 3-27 英 寸 的 电 脑 电 视 数 码 相 机 手 机 液 晶 屏 6 代 线 以 上 为 大 尺 寸 面 板 生 产 线, 主 要 切 割 英 寸 的 液 晶 电 视 屏 由 于 技 术 原 理 相 似, 各 代 线 在 工 艺 流 程 上 并 没 有 太 大 迥 异 ; 只 是 随 着 玻 璃 基 板 尺 寸 增 大, 工 艺 难 度 设 备 投 资 也 成 倍 增 加 以 5 代 线 作 为 分 水 岭, 小 尺 寸 面 板 生 产 线 的 投 资 额 只 有 几 十 亿 元, 而 大 尺 寸 液 晶 面 板 生 产 线 的 投 资 额 暴 增 至 数 百 亿 元 由 于 需 要 建 设 大 面 积 无 尘 洁 净 车 间, 购 置 大 量 自 动 化 精 密 机 械, 液 晶 面 板 厂 也 就 成 了 世 界 上 最 昂 贵 的 工 厂 TFT-LCD( 薄 膜 晶 体 管 ) 液 晶 显 示 屏 的 构 造, 简 单 来 说 如 同 夹 心 饼 干, 由 下 至 上 分 别 为 : 背 光 板 下 偏 光 片 玻 璃 基 板 薄 膜 晶 体 管 液 晶 层 彩 色 滤 光 片 上 偏 光 片 整 个 液 晶 屏 里 包 含 了 上 百 万 个 像 素 单 元 ( 例 如 分 辨 率, 共 计 131 万 像 素 ), 用 以 显 示 图 像 背 光 板 负 责 为 液 晶 屏 提 供 基 本 光 源, 由 背 光 板 送 出 来 的 散 乱 光 线, 经 过 下 偏 光 片 ( 印 有 极 细 的 水 平 细 线 ) 送 往 液 晶 层 工 作 再 上 面 就 是 由 两 层 玻 璃 ( 玻 璃 基 板 彩 色 滤 光 片 ) 夹 着 的 薄 膜 晶 体 管 和 液 晶 材 料 层 晶 体 管 是 控 制 每 个 像 素 的 开 关, 用 气 相 沉 积 设 备 在 玻 璃 基 板 上 沉 积 出 性 质 不 同 的 半 导 体 薄 膜 ( 如 介 电 层 电 极 层 ), 再 用 光 刻 刻 蚀 工 艺 制 成 上 百 万 个 薄 膜 晶 体 管 通 过 共 同 电 极 层, 就 可 以 精 确 控 制 每 一 个 晶 体 管 的 电 压 变 化 每 个 晶 体 管 用 封 框 胶 围 成 一 个 子 像 素 单 元, 再 向 其 中 滴 注 液 晶 ( 仅 几 微 米 厚 度 ) 通 过 控 制 晶 体 管 的 电 压 变 化, 就 可 以 控 制 液 晶 材 料 的 长 棒 状 分 子 ( 扭 转 ) 排 序 结 构, 以 遮 断 或 者 透 过 背 光 板 射 来 的 光 线 液 晶 层 上 面 是 印 刷 了 大 量 红 绿 蓝 三 原 色 微 型 方 块 的 彩 色 滤 光 片 玻 璃 每 3 个 薄 膜 晶 体 管 对 应 彩 色 滤 光 片 上 的 3 个 红 绿 蓝 小 方 格, 就 可 以 组 成 一 个 像 素 光 线 经 过 彩 色 滤 光 片 后, 从 上 偏 光 片 ( 印 有 极 细 的 垂 直 细 线 ) 透 出, 在 屏 幕 上 显 示 出 精 细 的 彩 色 图 像 不 过,LCD 屏 由 于 工 艺 复 杂, 上 百 万 个 像 素 单 元 很 容 易 出 现 瑕 疵, 也 就 是 我 们 日 常 所 说 的 坏 点

4 德 国 物 理 学 家 奥 托 雷 曼 (Otto Lehmann), 和 奥 地 利 布 拉 格 德 国 大 学 的 植 物 生 理 学 家 斐 德 烈 莱 尼 茨 尔 (F.Reinitzer) 液 晶 研 究 起 源 液 晶 研 究 已 有 上 百 年 历 史 早 在 1850 年, 普 鲁 士 医 生 鲁 道 夫 菲 尔 绍 (Rudolf Virchow) 等 人 就 发 现 神 经 纤 维 的 萃 取 物 中 含 有 一 种 不 寻 常 的 物 质 1883 年, 奥 地 利 布 拉 格 德 国 大 学 的 植 物 生 理 学 家 斐 德 烈 莱 尼 茨 尔 (F.Reinitzer), 在 加 热 安 息 香 酸 胆 固 醇 脂 时 发 现 : 当 胆 固 醇 脂 加 热 到 时 熔 化, 会 经 历 一 个 不 透 明 的 呈 白 色 粘 稠 浑 浊 液 体 状 态, 并 发 出 多 彩 而 美 丽 的 珍 珠 光 泽 ; 温 度 升 到 后, 它 似 乎 再 次 熔 化, 光 泽 消 失, 变 成 清 澈 透 明 的 液 体 ; 当 温 度 下 降 时, 再 次 出 现 浑 浊 状 态 并 变 成 紫 色, 最 终 又 恢 复 成 白 色 的 固 体 莱 尼 茨 尔 反 复 确 定 他 的 发 现 后, 将 这 种 现 象 告 诉 给 晶 体 学 家 诺 发 斯 基 (Van Zepharovich), 诺 发 斯 基 没 办 法 回 答 他 的 疑 问, 建 议 他 向 德 国 亚 琛 大 学 物 理 学 教 授 奥 托 雷 曼 (Otto Lehmann) 请 教 3 月 14 日, 莱 尼 茨 尔 写 了 一 封 16 页 的 长 信 寄 给 雷 曼 雷 曼 了 解 这 一 情 况 后, 制 造 了 一 座 具 有 加 热 功 能 的 显 微 镜, 去 观 察 这 些 脂 类 化 合 物 结 晶 的 过 程, 后 来 还 加 上 了 偏 光 镜 此 后 雷 曼 对 这 些 物 质 进 行 了 系 统 性 研 究, 发 现 了 100 多 种 类 似 性 质 的 材 料 他 发 现, 这 类 白 而 浑 浊 的 物 质 外 观 上 虽 然 属 于 液 体, 但 却 显 示 出 异 性 晶 体 特 有 的 双 折 射 性 开 始 时, 雷 曼 将 这 些 物 质 称 为 软 晶 体, 然 后 改 称 晶 态 流 体, 并 分 为 晶 状 液 体 ( 流 体 状 液 晶, 德 文 :tropfbar flüssigen Kristalle) 和 液 态 晶 体 ( 粘 稠 状 液 晶, 德 文 :schleimig flüssigen Kristalle) 两 大 类 这 就 是 液 晶 (Flussige kristalle) 名 字 的 来 历 到 1922 年, 研 究 者 们 已 经 发 现 了 数 以 百 计 的 液 晶 材 料, 法 国 斯 特 拉 斯 堡 大 学 的 弗 里 德 (Georges Friedel) 教 授, 根 据 晶 体 排 序 结 构, 进 一 步 把 液 晶 材 料 分 为 三 类 : 向 列 相 (nematic) 近 晶 相 (smectic) 胆 甾 相 (cholesteric) 1913 年 至 1922 年 间, 雷 曼 多 次 被 提 名 为 诺 贝 尔 物 理 学 奖 候 选 人, 但 是 由 于 液 晶 研 究 当 时 还 不 被 学 术 界 广 泛 认 可, 所 以 最 终 还 是 没 能 获 奖 1922 年 6 月 17 日, 雷 曼 在 德 国 卡 尔 斯 鲁 厄 去 世, 他 为 后 世 留 下 了 物 理 学 的 一 个 全 新 篇 章 可 惜 的 是, 雷 曼 所 发 现 的 液 晶 现 象 在 当 时 并 没 有 得 到 实 际 的 应 用, 甚 至 几 乎 被 遗 忘 了 有 将 近 六 十 年 但 雷 曼 的 先 期 研 究, 为 1968 年

5 液 晶 产 品 的 问 世 和 迅 速 发 展 打 下 了 基 础 美 国 纽 约 洛 克 菲 勒 中 心, 是 纽 约 第 五 大 道 的 标 志 性 建 筑, 由 19 栋 大 楼 组 成 其 中 最 大 的 主 楼 就 是 RCA 公 司 的 总 部 大 楼, 高 259 米, 共 70 层, 于 1939 年 建 成 这 幢 大 楼 是 纽 约 第 7 高 建 筑,1988 年 之 前 称 为 RCA 大 厦, 同 时 也 是 NBC( 美 国 全 国 广 播 电 视 台, 隶 属 于 RCA) 的 总 部 1919 年, 通 用 电 气 在 购 买 了 马 可 尼 的 无 线 广 播 技 术 后, 建 立 了 RCA 公 司 经 营 广 播 业 务 但 是 1933 年 通 用 在 反 托 拉 斯 诉 讼 中 败 诉, 被 迫 将 RCA 出 售 1985 年 12 月, 通 用 宣 布 以 63 亿 美 元 收 购 RCA 和 NBC 此 后 该 大 楼 成 为 通 用 电 气 的 纽 约 总 部 1989 年, 日 本 三 菱 地 产 以 亿 美 元 收 购 洛 克 菲 勒 中 心 的 其 他 14 幢 大 楼 产 权 成 为 日 本 崛 起 美 国 衰 弱 的 标 志 性 事 件 然 而 在 1985 年 美 国 发 动 广 场 协 议 后, 日 本 的 泡 沫 经 济 逐 渐 破 灭 1995 年 美 国 人 仅 用 3 亿 美 元 现 金 和 继 承 8 亿 美 元 债 务, 又 从 日 本 人 手 中 买 回 了 这 些 大 楼 美 国 人 的 千 亿 美 元 败 局 现 代 液 晶 显 示 技 术 研 究 起 源 于 美 国, 二 战 后, 美 国 政 府 开 始 大 力 扶 植 半 导 体 的 研 发, 用 以 改 进 雷 达 等 武 器 的 性 能 德 州 仪 器 IBM 仙 童 等 公 司 在 半 导 体 领 域 不 断 取 得 突 破, 尤 其 是 1947 年 至 1959 年 出 现 的 晶 体 管 和 集 成 电 路 技 术, 使 得 美 国 迅 速 成 为 世 界 电 子 产 业 的 中 心 1962 年 春 天, 新 泽 西 州 普 林 斯 顿, 美 国 无 线 电 公 司 ( 简 称 RCA, 当 时 的 世 界 电 视 霸 主 ) 戴 维 萨 诺 夫 (Davia Sarnoff) 研 究 中 心 的 威 廉 姆 斯 (Richard Williams), 发 现 了 对 氧 化 偶 氮 苯 甲 醚 ( 一 种 淡 黄 色 液 晶 粉 末 ) 的 一 种 光 电 效 应 这 种 材 料 在 1000V/cm 的 电 场 条 件 下, 会 在 液 晶 层 中 形 成 可 视 区 域 ( 后 来 被 称 为 威 廉 姆 斯 域 ) 同 一 实 验 室 的 Simon Larach, 根 据 这 一 发 现 进 行 了 演 示 他 将 对 氧 化 偶 氮 苯 甲 醚, 夹 在 两 片 玻 璃 之 间, 用 显 微 镜 灯 加 热 到 120 时 粉 末 熔 化 ; 再 用 电 池 给 玻 璃 片 施 加 电 场 时, 出 现 了 戏 剧 般 的 变 化 液 晶 从 透 明 变 成 了 乳 白 色 这 就 是 后 来 广 为 人 知 的 动 态 散 射 现 象 但 是 这 一 研 究 并 未 深 入 下 去,1962 年 中 期, 威 廉 姆 斯 被 RCA 派 到 瑞 士 苏 黎 世 工 作 不 过 他 在 11 月 9 日 提 交 了 一 份 专 利 申 请 ( 这 是 RCA 的 第 一 项 LCD 专 利 ) 1963 年 他 又 在 一 篇 论 文 中 提 到, 在 更 高 的 电 场 条 件 ( 如 V/cm) 下, 可 以 观 察 到 更 强 的 光 电 效 应, 届 时 能 看 到 液 晶 发 生 剧 烈 而 快 速 的 搅 动 与 此 同 时, 在 RCA 实 验 室 兼 职 的 普 林 斯 顿 大 学 博 士 研 究 生 乔 治 海 尔 迈 耶 (George Heilmeier), 也 开 始 对 液 晶 机 理 展 开 研 究 随 着 研 究 的 不 断 深 入,1964 年 秋 天, 他 在 高 电 场 下 的 液 晶 动 态 散 射 特 征 方 面 取 得 了 重 大 突 破, 这 一 年 他 只 有 28 岁 基 于 海 尔 迈 耶 的 研 究 成 果,RCA 实 验 室 管 理 层 在 1965 年 初, 决 定 正 式 启 动 一 个 绝 密 的 液 晶 研 究 项 目, 寻 找 一 种 能 够 制 造 平 板 显 示 设 备 的 室 温 液 晶 材 料, 最 终 研 制 出 挂 壁 电 视 研 究 组 成 员 主 要 包 括 海 尔 迈 耶 Louis Zanoni 和 Lucian Barton 他 们 继 续 研 究 不 同 液 晶 材 料 及 不 同 单 元 构 造 的 光 电 特 性 RCA 实 验 室 的 其 他 小 组 开 始 制 作 不 同 的 显 示 器, 以 证 明 LCD 在 时 钟 手 表 以 及 类 似 应 用 当 中 的 潜 力 此 外 他 们 还 开 发 了 电 子 快 门 及 消 光 镜 1965 年, 两 位 化 学 家 Joseph Castellano 和 Joel Goldmacher 加 入 了 这 个 项 目 1966 年, 两 人 合 成 出 能 够 在 室 温 范 围 内 工 作 的 液 晶 材 料, 显 示 了 液 晶 实 用 化 的 可 能 性 这 种 材 料 由 多 种

6 液 晶 单 体 混 合 而 成, 被 称 为 向 列 相 液 晶 混 合 物, 解 决 了 研 制 LCD 显 示 器 的 材 料 问 题 液 晶 技 术 出 现 后, 最 感 兴 趣 的 是 美 国 军 方, 他 们 认 为 液 晶 平 板 显 示 器 可 以 取 代 笨 重 的 CRT 显 像 管 显 示 器, 在 飞 机 潜 艇 和 坦 克 上 都 有 重 要 的 应 用 价 值 为 此 美 国 国 防 部 开 始 对 液 晶 技 术 提 供 资 金 支 持 1966 年,RCA 实 验 室 启 动 矩 阵 显 示 项 目, 为 美 国 空 军 的 战 斗 机, 研 制 一 种 1200 个 单 元 的 电 致 发 光 矩 阵 寻 址 平 板 显 示 器, 用 于 显 示 实 时 移 动 的 灰 度 电 视 图 像 研 究 人 员 设 计 了 一 套 电 子 系 统, 以 NTSC 全 制 式 电 视 频 率 ( 每 秒 30 帧 ), 用 60 微 秒 脉 冲 来 驱 动 一 个 2 18 像 素 的 矩 阵, 显 示 运 动 的 灰 白 图 像, 每 个 液 晶 像 素 边 长 约 1.5 毫 米 不 过 由 于 室 温 液 晶 材 料 打 开 时 间 为 3-4 毫 秒, 关 断 时 间 为 50 毫 秒, 所 以 图 像 存 在 明 显 的 拖 尾 现 象 1967 年 年 中,RCA 实 验 室 决 定 制 作 两 个 1200(30 40) 单 元 的 LCD 显 示 器, 一 个 基 于 D2C 寻 址 方 式, 一 个 基 于 FETC 寻 址 方 式 液 晶 像 素 边 长 为 0.38 毫 米, 组 成 一 个 对 角 线 长 3/4 英 寸 (1.9 厘 米 ) 的 显 示 器 D2C 显 示 器 采 用 在 玻 璃 衬 底 上 蒸 发 薄 膜 二 极 管 来 制 作 ( 未 能 成 功 ),FETC 显 示 器 采 用 单 晶 硅 晶 圆 制 作 1968 年 5 月 28 日,RCA 实 验 室 副 主 任 James Hillier, 在 纽 约 RCA 大 厦 召 开 了 著 名 的 LCD 新 闻 发 布 会, 介 绍 了 LCD 显 示 器 的 研 究 进 展 和 其 在 电 子 产 业 中 的 重 要 性, 并 展 示 了 2 18 像 素 的 矩 阵 显 示 器 样 品 和 其 他 部 件 经 过 5 年 的 研 究,RCA 实 验 室 虽 然 在 液 晶 显 示 领 域 已 经 取 得 了 关 键 性 突 破, 但 是 这 种 采 用 动 态 散 射 模 式 (DSM) 的 液 晶 工 艺, 仍 然 存 在 材 料 稳 定 性 差 对 比 度 低 扫 描 线 数 量 限 制 等 问 题, 难 以 进 行 批 量 工 业 化 应 用 到 1969 年,RCA 决 定 放 弃 研 制 LCD 液 晶 电 视 显 示 器 的 全 部 计 划 其 原 因 是 RCA 这 个 当 时 的 世 界 电 视 霸 主, 已 经 在 彩 色 显 像 管 电 视 上 日 渐 成 熟, 并 研 制 出 了 13 英 寸 彩 色 显 像 管 电 视 机 由 于 LCD 技 术 在 短 期 内 无 法 与 CRT 显 像 管 技 术 竞 争,RCA 管 理 层 决 定 放 弃 继 续 投 资 同 时, 大 公 司 的 傲 慢 也 使 得 RCA 管 理 层 看 不 上 液 晶 研 发 小 组 研 究 过 的 计 算 器 钟 表 各 种 仪 表 显 示 器 等 小 玩 意 他 们 在 1972 年 停 止 了 这 些 研 发 计 划, 转 而 将 注 意 力 集 中 在 开 发 电 子 计 算 机 上, 企 图 挑 战 IBM 在 电 脑 市 场 的 地 位 这 些 缺 乏 远 见 的 商 业 决 定, 让 美 国 人 在 30 年 后 痛 失 千 亿 美 元 的 LCD 市 场 RCA 这 个 当 年 的 电 视 霸 主, 也 在 自 身 战 略 失 误 和 日 本 电 视 机 厂 商 的 冲 击 下 迅 速 没 落, 最 终 在 1985 年 被 美 国 通 用 电 气 并 购 由 于 液 晶 研 发 计 划 的 嘎 然 而 止,1970 年 初, 海 尔 迈 耶 离 开 了 RCA 公 司 具 有 讽 刺 意 味 的 是, 当 年 11 月, 他 却 在 日 本 获 得 了 液 晶 显 示 (LCD) 京 都 创 新 奖, 这 一 奖 项 相 当 于 日 本 的 诺 贝 尔 奖, 奖 金 为 42.5 万 美 元 1975 年 至 1977 年, 海 尔 迈 耶 在 美 国 国 防 部 远 景 研 究 计 划 局 (DARPA) 从 事 绝 密 研 究 工 作, 参 与 了 F-117 隐 形 轰 炸 机 的 研 制 工 作, 后 加 入 德 州 仪 器, 成 为 公 司 首 席 技 术 官, 帮 助 德 州 仪 器 击 退 了 日 本 廉 价 芯 片 的 市 场 攻 势 在 RCA 公 司 出 走 的 人 物 中, 还 有 一 位 德 国 人 沃 尔 夫 冈 海 尔 弗 里 奇 (Wolfgang Helfrich) 他 在 1970 年 2 月 离 开 RCA 后, 加 入 了 瑞 士 罗 氏 公 司, 与 瑞 士 人 马 丁 夏 德 特 (Martin Schadt), 继 续 进 行 液 晶 研 究 工 作 他 们 针 对 DSM( 动 态 散 射 模 式 ) 液 晶 的 缺 陷, 提 出 了 TN( 扭 曲 向 列 ) 模 式, 利 用 电 场 强 度 控 制 液 晶 的 扭 曲 向 列 相, 来 显 示 屏 幕 画 面 1970 年 12 月 4 日, 两 人 对 TN-LCD 申 请 了 专 利 这 一 技 术 使 得 液 晶 显 示 技 术 实 现 工 业 化, 目 前 我 们 使 用 的 计 算 器 电 子 表 等 产 品 上, 仍 然 在 使 用 这 种 黑 白 TN-LCD 液 晶 屏 在 美 国 的 液 晶 研 发 系 统 中 还 有 另 外 一 支, 就 是 美 国 西 屋 电 气 公 司 ( 世 界 核 电 霸 主, 还 有 一 个 名 字 叫 威 斯 汀 豪 斯 ) 上 世 纪 50 年 代, 西 屋 已 经 成 为 美 国 核 电 站 的 核 岛 主 设 备 供 应 商, 同 时 也 制 造 电 视 机 和 半 导 体 产 品 它 研 究 液 晶 的 最 初 动 机 是 开 发 热 敏 元 件, 用 来 检 查 因 放 射 性 而 不 便 打 开 的 核 电 管 道 里 的 水 由 于 液 晶 可 以 根 据 管 道 的 温 度 而 改 变 颜 色, 西 屋 实 验 室 的 詹 姆 斯 弗 格 森 (James Fergusson) 研 究 小 组, 于 1963 年 首 先 用 胆 甾 相 液 晶, 制 成 了 依 据 颜 色 变 化 来 测 定 物 体 表 面 温 度 分 布 的 温 度 计 这 使 液 晶 研 究 向 着 实 际 应 用 领 域 大 大 地 前 进 了 一 步 随 后 弗 格 森 又 将 研 究 重 点 转 向 了 液 晶 显 示 领 域 但 是 由 于 西 屋 公 司 完 全 退 出 了 电 视 机 制 造 行 业, 也 不 打 算 做 电 脑 之 类 的 终 端 业 务, 所 以 弗 格 森 于 1966 年 离 开 西 屋, 并 于 1970 年 创 办 了 自 己 的 公 司, 成 为 最 早 生 产 TN-LCD 液 晶 屏 的 企 业 之 一

7 总 之, 在 涉 足 过 液 晶 显 示 的 美 国 大 企 业 中 RCA 西 屋 电 气 罗 克 韦 尔 摩 托 罗 拉 AT&T 通 用 电 气 休 斯 飞 机 雷 神 公 司 IBM 施 乐 和 惠 普, 都 在 上 世 纪 70 年 代 放 弃 了 液 晶 平 板 显 示 技 术 开 发, 液 晶 显 示 技 术 最 终 也 没 能 在 美 国 实 现 产 业 化 此 后 直 至 2000 年, 美 国 政 府 和 产 业 界, 一 直 试 图 重 振 美 国 平 板 显 示 产 业, 对 日 本 企 业 提 出 反 倾 销 诉 讼 并 提 高 关 税, 但 是 在 技 术 壁 垒 资 金 壁 垒 产 业 周 期 等 因 素 的 挚 肘 下, 美 国 本 土 液 晶 产 业 几 乎 全 部 土 崩 瓦 解, 只 剩 下 少 量 军 工 液 晶 生 产 线 得 以 幸 存 此 外 还 有 康 宁 应 用 材 料 3M 等 设 备 材 料 厂 商, 得 以 在 亚 洲 液 晶 产 业 扩 张 中 获 利 1973 年 上 市 的 Sharp EL-805, 是 第 一 台 使 用 TN-LCD 液 晶 显 示 器 的 掌 上 计 算 器 日 本 人 的 喜 剧 和 悲 剧 就 在 美 国 人 放 弃 对 液 晶 技 术 的 研 发 时, 日 本 人 却 从 中 嗅 到 了 商 机 早 在 1968 年 美 国 RCA 实 验 室 公 布 LCD 成 果 时, 正 在 美 国 IBM 实 验 室 工 作 的 日 本 物 理 学 家 江 崎 玲 於 奈 (1973 年 获 诺 贝 尔 物 理 学 奖 ), 就 将 这 一 技 术 介 绍 给 了 日 本 重 点 大 学 和 大 公 司, 引 起 日 本 产 业 界 的 关 注 当 时 的 日 本 正 处 于 二 战 后 经 济 崛 起 的 黄 金 年 代, 对 新 技 术 有 着 异 常 的 敏 感 性 小 林 骏 介 等 日 本 学 者 获 得 信 息 后, 在 1969 年 就 到 美 国 学 习, 回 到 日 本 后 开 始 液 晶 基 础 研 究, 由 此 被 称 为 日 本 液 晶 之 父 1972 年 初, 日 本 夏 普 (SHARP) 公 司 买 下 美 国 RCA 公 司 的 LCD 技 术, 并 在 次 年 推 出 了 第 一 款 采 用 TN-LCD 为 显 示 面 板 的 计 算 器 (Sharp EL-805) 日 本 精 工 (SEIKO) 则 从 美 国 人 弗 格 森 手 中 买 下 了 TN-LCD 技 术, 并 在 1973 年 10 月, 推 出 了 其 第 一 款 LCD 数 字 显 示 电 子 表 (06LC 型 ), 引 发 了 数 字 电 子 表 热 潮 市 场 的 热 烈 反 应, 使 得 日 本 Casio Toshiba 等 厂 商 迅 速 加 入 LCD 产 品 的 研 发 行 列 这 些 被 美 国 大 公 司 看 不 起 的 小 玩 意, 让 日 本 人 赚 得 盆 满 钵 满 商 业 上 取 得 的 巨 大 成 功, 进 一 步 推 动 了 日 本 企 业 在 LCD 研 发 领 域 的 热 情 卡 西 欧 西 铁 城 精 工 等 手 表 厂 商, 将 注 意 力 集 中 到 研 制 单 色 液 晶 腕 表 电 视 机 上 卡 西 欧 和 西 铁 城 选 择 比 较 容 易 的 被 动 矩 阵 工 艺, 但 是 这 种 显 示 器 存 在 图 像 对 比 度 不 高 的 问 题 精 工 则 选 择 难 度 更 高

8 的 主 动 矩 阵 工 艺, 以 硅 片 为 基 材, 于 1982 年 12 月 宣 布 生 产 出 世 界 第 一 块 单 色 屏 (TN-LCD) 的 腕 表 电 视 精 工 的 工 程 师 诸 角 信 二, 在 研 制 过 程 中 认 识 到, 硅 片 永 远 不 会 成 为 大 量 生 产 液 晶 电 视 的 主 流 工 艺, 必 须 突 破 薄 膜 晶 体 管 技 术 他 为 此 进 行 了 大 量 研 究, 最 终 取 得 成 功 1983 年 5 月, 精 工 在 东 京 的 一 次 记 者 招 待 会 上, 宣 布 研 制 成 功 1.2 英 寸 的 微 型 彩 色 液 晶 电 视 手 表 (Seiko TV Watch), 引 起 业 界 轰 动 精 工 研 制 的 这 款 DXA001 型 ( 出 口 型 号 为 T001) 彩 色 液 晶 电 视 手 表, 具 有 划 时 代 意 义 因 为 在 此 之 前, 液 晶 显 示 从 未 超 出 8 位 计 算 器 和 电 子 表 这 类 既 简 单 又 转 换 缓 慢 的 应 用, 显 示 屏 主 要 是 灰 阶 显 示, 没 有 彩 色 这 款 手 表 电 视 采 用 的 LCD 液 晶 屏 中, 加 入 了 蓝 色 二 极 性 染 料, 使 得 屏 幕 可 以 出 现 蓝 白 10 度 灰 阶 显 示 屏 幕 尺 寸 为 1.2 英 寸 ( mm), 拥 有 个 像 素 手 表 只 是 显 示 终 端, 需 要 用 一 根 电 线 穿 过 袖 筒, 连 接 到 上 衣 口 袋 的 谐 调 器 (185 克 重 ) 上 才 能 接 收 电 视 信 号, 一 组 电 池 可 供 运 行 5 个 小 时 这 在 当 时 是 了 不 起 的 成 就 在 看 到 精 工 研 制 液 晶 电 视 后, 日 本 松 下 日 立 东 芝 等 大 企 业 纷 纷 行 动 起 来 精 工 赶 紧 把 LCD 电 视 投 入 生 产 由 于 是 先 行 者, 不 得 不 从 头 创 办 工 厂 安 装 设 备 确 立 生 产 工 艺 1984 年, 精 工 开 始 向 美 国 和 欧 洲 出 口 这 种 腕 表 液 晶 电 视, 售 价 约 合 495 美 元 精 工 的 营 销 部 门 并 不 指 望 能 卖 出 去 多 少 这 种 电 视, 而 管 理 层 也 不 认 为 会 成 为 一 个 大 项 目 诸 角 信 二 认 识 到, 如 果 把 主 动 矩 阵 LCD 变 成 消 费 品, 那 么 为 了 降 低 价 格 就 必 须 提 高 产 量, 开 拓 新 的 市 场 于 是, 他 采 取 的 方 法 就 是 把 LCD 制 成 元 件 卖 给 其 他 制 造 商, 装 入 他 们 的 产 品 上 精 工 的 LCD 在 录 像 投 影 显 示 器 录 像 带 摄 像 机 中 的 电 子 取 景 器 和 传 真 机 中 的 读 图 感 应 器 等 领 域 获 得 了 成 功 80 年 代 中 期 以 后, 精 工 遇 到 财 务 困 难 1989 年 日 本 股 市 泡 沫 崩 溃, 由 于 在 前 些 年 有 点 扩 张 过 度, 不 得 不 努 力 归 还 贷 款 管 理 层 以 没 有 钱 进 行 投 资 为 由, 否 决 了 LCD 业 务 负 责 人 关 于 对 新 的 LCD 生 产 设 备 进 行 投 资 的 建 议 于 是, 精 工 的 液 晶 故 事 居 然 与 RCA 和 西 屋 电 气 的 经 历 有 了 相 似 的 结 尾 1983 年 精 工 研 制 的 这 款 DXA001 型 ( 出 口 型 号 为 T001) 彩 色 液 晶 电 视 手 表, 具 有 划 时 代 意 义 它 首 次 展 现 出 液 晶 显 示 技 术 的 潜 在 价 值 右 侧 为 1987 年 夏 普 研 制 的 3C-E1 型 3 英 寸 TFT ( 薄 膜 晶 体 管 ) 液 晶 电 视, 是 为 TFT 液 晶 的 鼻 祖 夏 普 得 道 称 王 最 终 把 TFT-LCD 做 成 的 是 日 本 夏 普 夏 普 的 前 身 是 1912 年, 早 川 德 治 在 东 京 创 办 的 早 川 电 气, 以 金 属 加 工 为 主 要 业 务 1915 年, 早 川 发 明 了 带 扣 皮 带, 和 一 种 金 属 活 芯 铅 笔, 叫 做 Ever Sharp Pencil, 并 且 在 美 国 获 得 了 专 利 这 种 自 动 铅 笔, 中 国 小 学 生 应 该 都 用 过 1923 年 关 东 大 地 震 后, 早 川 工 厂 在 大 火 中 毁 于 一 旦 在 地 震 中 幸 免 遇 难 的 早 川 德 次, 转 赴

9 大 阪 再 次 创 业 1925 年, 早 川 德 次 创 建 工 厂, 生 产 当 时 非 常 时 髦 的 矿 石 收 音 机 和 黑 胶 唱 片 机 日 本 在 亚 洲 发 动 侵 略 战 争 后, 从 1937 年 至 1944 年, 早 川 工 厂 一 直 在 为 日 军 生 产 无 线 电 通 讯 设 备,1942 年 更 名 为 早 川 电 机, 下 设 泉 大 阪 工 厂 和 研 究 所, 年 产 量 高 达 1500 万 台, 产 值 超 过 5 亿 美 元, 成 为 一 家 大 型 公 司 二 战 结 束 后, 早 川 工 厂 在 京 都 重 新 复 业, 经 营 无 线 电 产 品,1949 年 在 日 本 联 交 所 上 市 1952 年, 早 川 电 气 成 为 日 本 第 一 家 获 得 美 国 RCA 黑 白 电 视 专 利 授 权 的 企 业, 到 1955 年, 早 川 已 经 占 据 了 日 本 四 分 之 一 的 电 视 机 市 场 1960 年, 早 川 电 气 开 始 量 产 彩 色 电 视 机 但 是 当 时 的 早 川 仍 然 只 是 一 家 低 端 的 代 工 组 装 工 厂, 没 有 财 力 在 显 像 管 等 核 心 元 件 方 面 进 行 投 资 直 到 1964 年, 被 誉 为 火 箭 博 士 的 佐 佐 木 加 入 了 早 川 电 气 在 他 的 建 议 下, 早 川 决 定 生 产 计 算 器 1964 年 6 月 30 日, 早 川 公 司 推 出 了 第 一 款 桌 上 计 算 器 夏 普 CompetCS-10A, 重 55 磅, 售 价 2500 美 元, 当 时 只 有 高 级 科 研 机 构 和 大 公 司 才 买 得 起 它 三 年 后, 早 川 公 司 采 用 从 美 国 罗 克 韦 尔 公 司 购 买 的 集 成 电 路, 制 成 新 一 代 CS-16A 集 成 电 路 计 算 器, 重 量 减 至 8.8 磅, 售 价 也 降 至 1770 美 元 1970 年 9 月 15 日, 已 经 领 导 早 川 电 气 长 达 58 年 的 早 川 德 治 升 为 总 裁, 由 佐 佐 木 任 总 经 理, 同 时 公 司 名 字 也 正 式 改 为 夏 普 在 佐 佐 木 的 领 导 下, 新 的 夏 普 公 司 孤 注 一 掷, 投 资 75 亿 元 ( 合 2100 万 美 元, 相 当 于 当 时 夏 普 资 产 总 值 的 四 分 之 一 ) 建 起 了 自 己 的 半 导 体 工 厂 这 座 饱 受 非 议 的 工 厂, 在 投 产 后 的 5 年 内, 每 年 亏 损 100 万 至 200 万 美 元 正 当 董 事 会 准 备 卖 掉 它 的 时 候, 半 导 体 厂 却 赢 利 了 上 世 纪 70 年 代 初, 有 60 多 家 日 本 企 业 在 计 算 器 市 场 上 厮 杀, 如 何 提 高 技 术 含 量, 降 低 生 产 成 本, 成 为 决 定 各 家 企 业 成 败 的 关 键 由 于 夏 普 在 技 术 上 不 断 突 破, 年, 夏 普 把 生 产 计 算 器 所 需 的 3000 个 元 件 减 少 到 3 个 : 一 只 硅 片 一 个 显 示 屏 和 一 只 太 阳 能 电 池 这 种 结 构 大 大 降 低 了 生 产 成 本 为 了 研 制 计 算 器 上 的 显 示 屏,1972 年 初, 佐 佐 木 花 费 300 万 美 元, 从 美 国 RCA 手 中 购 买 了 TN-LCD 技 术 在 1973 年 4 月, 夏 普 推 出 了 第 一 款 采 用 LCD 显 示 屏 的 计 算 器 (EL-805), 采 用 一 块 能 显 示 8 位 数 字 的 黑 白 TN-LCD 屏, 比 精 工 推 出 的 第 一 块 LCD 电 子 表 早 了 六 个 月 这 个 厚 2.1 厘 米, 重 200 克 的 掌 上 计 算 器, 让 夏 普 第 一 次 敲 开 了 未 来 显 示 技 术 的 大 门 此 后 佐 佐 木 力 排 众 议, 决 定 投 资 2 亿 美 元 建 设 TN-LCD 工 厂, 这 在 当 时 是 一 笔 天 文 数 字 而 美 国 RCA 公 司 的 LCD 工 厂, 在 几 个 月 后 被 关 掉 了 LCD 显 示 屏 和 大 规 模 集 成 电 路 技 术, 让 夏 普 的 计 算 器 如 虎 添 翼 1980 年, 夏 普 推 出 的 EL-826 计 算 器, 重 量 只 剩 下 1.5 盎 司, 一 台 也 只 卖 23 美 元 之 后 夏 普 生 产 的 计 算 器 更 小 更 轻, 成 本 更 低, 消 费 者 只 花 4 美 元 即 可 买 到 一 只 夏 普 太 阳 能 计 算 器, 几 乎 垄 断 该 市 场 然 而 就 在 夏 普 春 风 得 意 时, 精 工 在 1983 年 推 出 的 1.2 英 寸 ( 伪 ) 彩 色 液 晶 显 示 器, 让 夏 普 的 研 究 人 员 大 吃 一 惊, 不 得 不 努 力 追 赶 精 工, 研 究 如 何 用 薄 膜 晶 体 管 技 术, 制 造 液 晶 面 板 直 到 1985 年, 夏 普 还 不 能 让 单 个 TFT 液 晶 单 元 工 作, 而 那 时 他 们 的 竞 争 对 手 如 松 下 和 三 洋, 已 经 开 始 了 投 产 小 尺 寸 主 动 矩 阵 液 晶 显 示 器 东 芝 甚 至 在 1985 年 推 出 了 世 界 第 一 台 笔 记 本 电 脑 T1000, 采 用 9 寸 单 色 液 晶 屏 直 到 1987 年, 夏 普 终 于 设 法 使 3 英 寸 (3C-E1 型,92160 像 素 )TFT 液 晶 电 视 投 入 生 产, 但 是 产 品 上 市 后, 由 于 售 价 昂 贵, 始 终 没 能 流 行 起 来 ( 此 时 全 球 液 晶 市 场 的 总 规 模 也 只 有 几 亿 美 元 ) 当 时 夏 普 工 程 师 最 大 的 愿 望 就 是 不 断 增 大 液 晶 电 视 屏 的 尺 寸, 从 3 英 寸 到 4 英 寸 再 到 5 英 寸 但 是 夏 普 开 发 小 组 的 负 责 人 却 另 有 想 法, 他 于 1988 年 初 召 集 LCD 研 究 人 员 的 会 议 上, 提 出 了 一 个 看 上 去 不 可 能 完 成 的 任 务 研 制 14 英 寸 的 液 晶 显 示 器! 这 样 一 个 面 积 的 液 晶 屏, 必 须 装 有 100 多 万 只 薄 膜 晶 体 管, 远 远 超 过 当 时 的 技 术 水 平 但 是 恰 恰 是 这 种 雄 心 激 发 了 工 程 师 们 的 斗 志, 并 最 终 取 得 成 功 1988 年 10 月, 夏 普 在 日 本 电 子 展 览 会 上 展 出 了 最 新 研 制 的 14 英 寸 液 晶 显 示 屏, 只 有 2.7 厘 米 厚, 引 起 业 界 震 惊 在 此

10 之 前, 夏 普 管 理 层 一 直 对 开 发 大 尺 寸 液 晶 屏 犹 豫 不 决, 因 为 在 1987 年, 夏 普 已 经 开 始 批 量 生 产 笔 记 本 电 脑 用 的 小 尺 寸 STN-LCD, 这 在 1988 年 WINDOWS 操 作 系 统 和 互 联 网 出 现 之 前, 用 于 笔 记 本 电 脑 是 绰 绰 有 余 的 随 着 14 寸 TFT 液 晶 屏 研 制 成 功, 夏 普 管 理 层 一 下 子 看 到 了 进 入 平 板 电 视 市 场 的 希 望 他 们 绝 不 会 忘 记 当 年, 夏 普 曾 经 在 显 像 管 上 依 赖 美 国 人 的 历 史 尽 管 技 术 方 面 仍 然 存 在 问 题, 夏 普 的 高 层 还 是 决 定 继 续 干 下 去 此 时, 东 芝 和 IBM 日 本 子 公 司, 为 笔 记 本 电 脑 合 作 开 发 的 14 英 寸 TFT 液 晶 样 机 也 诞 生 了 但 是 由 于 其 成 本 大 大 高 于 当 时 笔 记 本 电 脑 普 遍 采 用 的 彩 色 STN-LCD,IBM 高 层 对 是 否 应 该 进 入 液 晶 面 板 制 造 领 域, 进 行 了 将 近 一 年 的 辩 论 最 终 IBM 与 东 芝 在 1989 年 8 月 宣 布 成 立 DTI 制 造 联 盟, 双 方 投 资 1 亿 多 美 元, 在 姬 路 (Himeji) 建 设 TFT-LCD 液 晶 生 产 线 美 国 康 宁 (CORNING, 世 界 最 大 玻 璃 制 造 商 ) 在 看 到 TFT 产 业 的 趋 势 后, 也 在 日 本 静 冈 县 建 立 了 熔 融 溢 流 法 玻 璃 工 厂, 由 此 确 立 了 行 业 垄 断 地 位 美 国 应 用 材 料 公 司 研 制 的 AKT-55K PECVD 等 离 子 体 增 强 化 学 气 相 沉 积 设 备 单 台 售 价 超 过 1 亿 元 人 民 币 该 系 统 是 制 造 液 晶 显 示 屏 中 薄 膜 晶 体 管 的 核 心 设 备 应 材 公 司 是 世 界 最 大 的 半 导 体 设 备 制 造 商, 自 1993 年 10 月, 应 材 公 司 推 出 AKT-1600 型 CVD 设 备 以 来, 其 迅 速 垄 断 了 液 晶 CVD 设 备 市 场 液 晶 平 板 技 术 艰 难 蜕 变 1989 年, 液 晶 平 板 产 业 到 了 起 飞 的 边 缘, 日 本 的 液 晶 面 板 制 造 商 们 处 于 生 产 投 资 决 策 的 喜 悦 气 氛 中 1989 年 8 月 至 1990 年 秋 季,NEC DTI 和 夏 普, 相 继 启 动 了 各 自 的 第 一 条 大 尺 寸 TFT-LCD 量 产 线, 拉 开 大 尺 寸 液 晶 显 示 器 产 业 的 序 幕 但 是 产 业 化 并 非 轻 而 易 举, 这 些 电 子 巨 头 从 宣 布 建 设 生 产 线 到 开 始 批 量 生 产, 用 了 差 不 多 三 年 的 时 间 早 期 各 家 企 业 的 玻 璃 基 板 尺 寸 没 有 统 一 标 准 NEC 选 择 在 mm 的 玻 璃 基 板 上 生 产 两 片 9.4 英 寸 的 TFT 液 晶 面 板 ;DTI 选 择 使 用 mm 的 玻 璃 基 板, 能 够 切 割 成 两 片 东 芝 选 择 的 9.5 英 寸, 或 者 IBM 更 喜 欢 的 10.4 英 寸 面 板 ; 而 夏 普 建 立 的 第 一 条 mm 生 产 线, 能 切 割 成 4

11 片 8.4 英 寸 的 面 板 因 为 几 乎 都 是 从 零 开 始, 所 以 没 人 有 大 尺 寸 TFT-LCD 方 面 生 产 的 经 验 量 产 时 出 现 了 一 堆 难 以 预 计 的 问 题 主 要 是 设 备 方 面 的 问 题, 致 使 量 产 初 期 的 良 率 远 低 于 10% 直 到 1992 年 3 月 底,DTI 共 出 货 3 万 片, 平 均 每 月 仅 为 4200 片 造 成 液 晶 面 板 量 产 成 品 率 极 低 的 一 个 重 要 因 素, 在 于 厂 房 内 存 在 过 量 的 尘 埃 颗 粒 由 于 东 芝 夏 普 IBM 等 公 司 此 前 都 具 有 丰 富 的 半 导 体 制 造 经 验, 半 导 体 生 产 线 的 无 尘 环 境 要 求 必 须 清 除 直 径 大 于 0.18 微 米 的 尘 埃 颗 粒, 所 以 这 些 厂 商 们 错 误 估 计, 认 为 无 尘 环 境 只 要 能 达 到 0.5 微 米 就 够 了 正 是 这 一 标 准 带 来 了 致 命 缺 陷 实 际 上 与 半 导 体 相 比, 液 晶 面 板 在 生 产 过 程 中 对 尘 埃 颗 粒 的 敏 感 度 更 强 在 半 导 体 生 产 中, 如 果 硅 片 上 有 尘 埃 颗 粒, 会 使 得 同 一 张 晶 圆 上 几 百 颗 芯 片 中, 存 在 多 个 缺 陷, 有 缺 陷 的 可 以 丢 弃, 其 他 的 可 以 继 续 利 用 而 大 面 积 的 液 晶 面 板 为 尘 埃 颗 粒 提 供 了 更 多 的 机 会, 只 要 100 万 个 像 素 里 面 有 5 个 缺 陷, 液 晶 面 板 就 难 以 达 到 成 品 要 求 还 有 一 个 问 题 是, 早 期 制 造 TFT 液 晶 面 板 的 设 备, 本 来 主 要 用 于 制 造 非 晶 硅 太 阳 能 电 池, 而 太 阳 能 面 板 对 尘 埃 颗 粒 的 影 响 并 不 敏 感 所 以 不 断 改 进 生 产 线 设 备 性 能, 成 了 提 高 产 品 良 率 的 最 大 挑 战 1991 年, 还 在 为 提 高 良 率 苦 苦 挣 扎 的 东 芝 和 夏 普, 找 到 了 美 国 应 用 材 料 公 司 ( 世 界 最 大 的 半 导 体 生 产 设 备 供 应 商 ), 探 讨 如 何 把 半 导 体 设 备 改 变 成 TFT-LCD 的 专 用 设 备 为 了 解 决 客 户 的 问 题, 应 材 公 司 派 出 工 程 师 进 驻 夏 普 和 东 芝 的 生 产 线 经 过 分 析, 应 材 决 定 从 化 学 气 相 沉 积 (CVD) 设 备 入 手, 因 为 这 是 生 产 线 的 关 键 部 分 经 过 两 年 多 时 间 的 研 制,1993 年 10 月, 应 材 公 司 推 出 AKT-1600 型 CVD 设 备, 宣 称 它 能 够 使 面 板 产 出 良 率 从 10% 上 升 至 90% 从 1994 年, 日 本 厂 商 开 始 建 设 第 二 代 TFT 生 产 线 时, 都 采 用 了 这 些 新 型 设 备, 每 条 2 代 线 使 用 4 台 CVD AKT-1600 使 得 应 材 公 司 获 利 大 增, 同 时 标 志 着 TFT 产 业 推 进 到 了 一 个 新 的 历 史 时 刻 解 决 了 生 产 缺 陷 的 平 板 技 术, 开 始 显 现 出 挑 战 CRT 显 像 管 显 示 器 的 力 量 从 1991 年 到 1996 年, 全 球 至 少 兴 建 了 25 条 TFT 液 晶 面 板 生 产 线, 其 中 有 21 条 建 在 日 本 伴 随 着 液 晶 面 板 产 业 的 崛 起, 日 本 形 成 了 平 板 制 造 供 应 链 中 完 整 的 上 下 游 配 套 体 系 在 几 乎 所 有 关 键 设 备 和 材 料 供 应 链 的 每 一 个 环 节 上, 都 至 少 有 一 家 日 本 企 业 产 业 比 如 :(1) 日 本 旭 硝 子 和 电 气 硝 子 为 液 晶 平 板 提 供 玻 璃 基 板 ;(2) 尼 康 和 佳 能 提 供 扫 描 式 和 步 进 式 曝 光 机 ;(3)NEC- 安 内 华 制 造 干 法 刻 蚀 设 备 (4) 日 本 电 工 制 造 彩 色 滤 光 片 和 偏 光 片 ;(5) 大 日 本 印 刷 和 日 本 凸 版 印 刷 株 式 会 社 提 供 先 进 的 平 板 印 刷 设 备 ;(6) 日 本 真 空 技 术 株 式 会 社 提 供 ITO 导 电 膜 ;(7) 佳 能 提 供 镜 像 投 影 系 统 ;(8) 还 有 一 些 公 司 做 背 光 源, 即 使 在 日 本 企 业 不 是 很 强 的 地 方, 比 如 液 晶 化 学 品 化 学 气 相 沉 积 设 备 (CVD), 液 晶 驱 动 芯 片 和 高 性 能 玻 璃 等 方 面, 外 国 企 业 也 都 是 把 他 们 的 业 务 总 部 设 在 日 本, 或 者 与 日 本 企 业 结 成 战 略 联 盟 到 1998 年, 夏 普 以 2280 亿 日 元 (15.7 亿 美 元 ) 的 营 业 额 稳 居 行 业 第 一,NEC 以 1300 亿 日 元 排 名 第 二, 东 芝 (DTI) 以 1000 亿 日 元 排 名 第 三 这 是 日 本 液 晶 产 业 发 展 历 史 上 的 巅 峰 时 期

12 在 东 芝 推 出 的 笔 记 本 电 脑 的 第 二 年,1986 年 IBM 推 出 的 PC convertible 5140( 左 图 ), 是 其 第 一 款 笔 记 本 电 脑, 采 用 8080 处 理 器,4.77MHz 主 频,256K 内 存, 两 个 3.5 寸 软 驱, 内 置 电 池, 重 达 5.5 公 斤, 运 行 DOS3.2 操 作 系 统 它 采 用 一 块 分 辨 率 的 TN-LCD 液 晶 屏 1992 年 10 月 5 日 面 市 的 ThinkPad 700C( 右 图 ), 是 IBM 第 一 台 以 ThinkPad 命 名 的 笔 记 本 电 脑, 采 用 486SL 处 理 器,25MHz 主 频,16MB 内 存 120MB 硬 盘, 重 量 达 3.5 公 斤, 运 行 Windows 3.1 操 作 系 统 它 采 用 一 块 10.4 英 寸 TFT 液 晶 屏, 分 辨 率 达 到 VGA(640x480) 水 平 笔 记 本 电 脑 推 动 液 晶 工 业 崛 起 在 液 晶 面 板 发 展 早 期, 电 子 表 计 算 器 仪 表 面 板 是 小 型 TN-LCD 单 色 液 晶 显 示 屏 的 主 要 用 户 其 后 日 本 电 子 厂 商 开 发 出 了 大 批 使 用 单 色 液 晶 显 示 屏 的 掌 上 游 戏 机 风 靡 世 界 但 是 这 些 早 期 电 子 产 品, 只 能 算 是 过 渡 市 场 ; 直 到 笔 记 本 电 脑 的 问 世, 才 成 为 推 动 液 晶 产 业 崛 起 的 决 定 性 力 量 早 在 1979 年, 美 国 GRID 系 统 公 司 的 英 国 人 威 廉 莫 格 里 奇 (William Moggridge), 设 计 出 了 世 界 第 一 款 笔 记 本 电 脑 Grid Compass 1109 这 台 电 脑 专 门 为 美 国 宇 航 局 的 航 天 飞 机 项 目 研 制, 采 用 金 属 镁 压 模 外 壳, 采 用 一 个 能 折 叠 的 电 致 发 光 显 示 屏, 有 340K 内 存 1983 年 5 月, 美 国 Gavilan 公 司 推 出 的 Gavilan SC, 是 第 一 款 能 够 运 行 DOS 操 作 系 统 的 笔 记 本 电 脑, 采 用 8088 处 理 器 有 64K 内 存, 重 量 约 4 公 斤, 其 正 面 有 个 触 摸 板 形 式 的 鼠 标 其 后 笔 记 本 电 脑 便 开 始 了 长 达 30 年 的 演 进 过 程 早 期 的 笔 记 本 电 脑 存 在 一 堆 毛 病 : 特 别 笨 重 售 价 高 昂 运 行 迟 钝 1992 年 9 月, 美 国 IBM 公 司 完 成 了 个 人 电 脑 事 业 部 重 组 ; 两 个 月 后 推 出 了 划 时 代 的 产 品 IBM 700C, 这 是 Thinkpad 系 列 的 第 一 个 型 号 700C 一 经 推 出 就 立 即 受 到 关 注, 它 是 第 一 款 使 用 彩 色 TFT-LCD 显 示 屏 的 笔 记 本 电 脑, 采 用 DTI 的 10.4 英 寸 彩 色 液 晶 屏, 售 价 4350 美 元 而 竞 争 对 手 东 芝 T4400SXC 的 显 示 屏 为 9.5 英 寸, 售 价 却 高 达 5499 美 元 激 烈 的 商 业 竞 争, 使 得 笔 记 本 电 脑 的 价 格 急 剧 下 跌, 价 格 战 和 产 量 大 战 由 此 开 始 了 1992 年,IBM 公 司 收 到 了 超 过 10 万 台 笔 记 本 电 脑 的 订 单, 这 使 得 TFT-LCD 找 到 了 市 场, 预 计 每 年 有 70% 的 增 长, 而 10.4 英 寸 屏 也 成 为 主 流 规 格 同 年 微 软 发 布 了 Windows3.1 操 作 系 统, 支 持 256 色 显 示, 这 加 剧 了 对 彩 色 显 示 器 的 需 求 夏 普 DTI NEC 富 士 通 等 厂 商 纷 纷 调 整 投 资 计 划, 建 设 新 的 TFT 生 产 线 到 1994 年, 全 球 的 笔 记 本 电 脑 销 量 达 到 了 7800 万 台, 而 其 中 大 多 数 还 没 有 采 用 彩 色 TFT 液 晶 面 板 面 板 极 度 短 缺 进 一 步 刺 激 了 厂 商 的 投 资 计 划 1994 年 6 月, 夏 普 发 布 了 当 时 世 界 最 大 的 21 英 寸 液 晶 显 示 器 1994 年 7 月,IBM 和 东 芝 宣 布 向 DTI 投 资 4 亿 美 元 新 建 生 产 线, 使 DTI 产 能 翻 倍 夏 普 在 同 年 5 月 和 6 月 开 建 两 条

13 2 代 线, 日 立 则 在 同 年 12 月 开 建 同 时 夏 普 和 DTI 已 经 开 始 与 应 材 公 司 讨 论 研 制 3 代 线 的 设 备 3 代 线 需 要 mm 的 玻 璃 基 板, 能 切 割 6 片 以 上 的 12.1 英 寸 液 晶 屏 日 立 的 管 理 层 甚 至 决 定 跳 过 3 代 线 直 接 做 4 代, 他 们 认 为 14 英 寸 的 液 晶 屏 可 能 会 成 为 笔 记 本 电 脑 的 主 流 规 格 市 场 需 求 推 动 着 液 晶 面 板 急 速 更 新 换 代 1938 年 3 月, 年 仅 28 岁 的 李 秉 喆 在 大 邱 市 创 办 韩 国 三 星 集 团 的 前 身 三 星 商 会 50 年 代, 他 在 汉 城 建 立 起 南 朝 鲜 第 一 家 糖 厂 和 第 一 家 纺 织 公 司, 从 而 雄 居 南 朝 鲜 财 阀 的 首 座 60 年 代 创 建 亚 洲 最 大 规 模 的 肥 料 公 司 韩 国 化 肥 生 产 公 司 ( 现 为 三 星 化 学 公 司 ) 时 至 今 日, 三 星 集 团 已 成 为 一 个 横 跨 钢 铁 造 船 电 子 金 融 等 产 业, 年 销 售 额 超 过 1700 亿 美 元 的 巨 型 财 团 1987 年 李 秉 哲 去 世 后, 由 三 子 李 健 熙 继 承 大 权 在 其 执 掌 下, 不 惜 连 续 亏 损 7 年, 发 展 液 晶 业 务 为 了 发 展 DRAM( 内 存 芯 片 ) 业 务, 三 星 持 续 亏 损 了 25 年, 直 至 挤 垮 对 手, 成 为 世 界 第 一 韩 国 企 业 复 制 了 成 功 在 1990 年, 日 本 TFT 液 晶 面 板 占 据 了 全 球 市 场 90% 的 份 额, 到 1994 年 这 一 数 字 上 升 至 94%, 而 美 国 只 占 了 不 到 3% 美 国 人 的 失 败 并 不 意 味 着 日 本 领 先 者 的 地 位 不 可 挑 战, 更 不 意 味 着 后 进 者 就 不 会 成 功 事 实 上, 液 晶 面 板 从 进 入 产 业 化 竞 争 阶 段 开 始, 就 显 现 出 明 显 的 起 伏 周 期, 成 为 推 动 产 业 发 展 的 重 要 因 素 1991 年 进 入 液 晶 面 板 产 业 的 夏 普 NEC DTI 是 毫 无 争 议 的 领 先 者 在 年 内, 他 们 为 满 足 笔 记 本 电 脑 的 需 求, 建 设 了 大 批 生 产 线, 在 满 足 需 求 高 峰 后, 出 现 了 产 能 过 剩 的 危 机 衰 退 释 放 出 来 的 技 术 资 源, 为 新 的 日 本 企 业 创 造 了 进 场 机 会 松 下 日 立 和 星 电 (Hosiden) 就 是 在 这 个 时 期 进 入 的 他 们 利 用 美 国 应 材 公 司 新 研 发 的 2 代 线 CVD 设 备, 迅 速 提 高 了 良 率, 享 受 了 年 产 业 上 升 期 带 来 的 利 润 在 年 液 晶 产 业 的 第 二 次 衰 退 周 期 里, 日 立 富 士 通 卡 西 欧 三 菱 等 厂 商 纷 纷 进 场 不 过 这 些 企 业 后 来 大 多 处 于 长 期 亏 损, 最 后 退 出 了 液 晶 产 业 韩 国 企 业 也 在 此 时 大 规 模 进 入 TFT 液 晶 面 板 行 业, 用 不 到 10 年 时 间, 硬 是 把 日 本 人 挤 下 了 世 界 第 一 的 宝 座 韩 国 LCD 产 业 的 历 史 可 以 追 溯 到 1979 年,Orion 电 器 公 司 开 始 生 产 计 算 器 与 电 子 表 用 的 TN-LCD 1984 年, 三 星 电 子 的 子 公 司 三 星 显 示 设 备 公 司 (SDD), 设 立 了 TFT-LCD 研 究 小 组, 随 后 从 美 国 OIS 公 司 获 得 了 技 术 许 可 驱 动 三 星 投 资 TFT 研 发 的 动 力, 更 多 是 出 于 企 业 战 略 考 虑, 而 不 是 近 期 盈 利 因 为 韩 国 人 发 现 日 本 人 正 在 开 发 液 晶 显 示 器, 经 过 研 究 还 发 现 TFT-LCD 与 半 导 体 存 储 器 的 技 术 结 构 非 常 接 近 1991 年, 三 星 电 子 在 其 半 导 体 事 业 部 内 设 立 了 一 个 特 殊 事 业 部, 专 攻 TFT 液 晶 技 术 三 星 管 理 层 希 望 TFT 业 务 能 够 为 周 期 性 很 强 的 DRAM 业 务 提 供 多 样 化 发 展 的 机 会, 同 时 确 保 集 团 内 的 各 种 电 子 产 品, 能 获 得 最 先 进 显 示 技 术 的 稳 定 供 货 毋 庸 讳 言, 与 日 本 竞 争 的 民 族 自 豪 感 也 起 了 作 用 因 为 韩 国 人 认 为 日 本 同 行 并 不 把 三 星 当 成 一 回 事, 这 反 而 激 起 了 他

14 们 的 斗 志 而 在 三 星 集 团 内 部,TFT 事 业 部 却 是 个 丑 小 鸭, 多 年 亏 损, 一 直 受 到 其 他 部 门 歧 视 即 使 这 样, 三 星 集 团 仍 然 坚 持 投 资 LG 电 子 则 是 从 1987 年 开 始 了 对 液 晶 显 示 器 的 研 发, 到 1989 年 才 公 开 展 示 了 成 果 1990 年,LG 电 子 成 立 了 专 门 的 研 发 中 心, 有 大 约 250 名 员 工 在 试 生 产 线 上 工 作, 每 年 生 产 片 10.4 寸 和 12 英 寸 SVGA 液 晶 面 板 1988 年, 现 代 集 团 也 开 始 了 研 发, 设 立 了 LCD 事 业 部 1990 年, 现 代 电 子 从 日 本 Oprex 公 司 引 进 了 TN-LCD 技 术, 并 从 日 本 引 起 了 一 整 条 生 产 线 现 代 曾 经 向 日 美 企 业 寻 求 TFT 液 晶 技 术 帮 助, 但 遭 到 拒 绝 直 到 1992 年, 韩 国 现 代 在 美 国 加 州 与 一 家 名 叫 Alphasil 的 TFT-LCD 小 公 司 形 成 合 作 关 系, 获 得 了 部 分 技 术 这 是 现 代 的 1 代 线, 主 要 生 产 航 空 和 军 用 的 宽 温 液 晶 显 示 器 此 后, 现 代 投 资 1600 万 美 元, 与 该 公 司 创 始 人 霍 尔 姆 贝 格 成 立 合 资 的 ImageQuest 公 司, 研 发 10.4 英 寸 液 晶 屏 现 代 通 过 该 项 目 学 习 到 大 量 技 术, 但 是 意 识 到 生 产 线 上 的 美 国 设 备, 未 必 会 适 应 量 产 环 境 到 1997 年 11 月, 这 家 合 资 公 司 在 完 成 使 命 后 关 闭 由 于 液 晶 面 板 需 要 冒 着 大 规 模 投 资 ( 动 辄 数 亿 美 元 ) 的 风 险, 所 以 进 入 这 一 行 业 不 仅 需 要 能 够 开 发 出 样 品, 还 要 掌 握 量 产 的 工 艺 能 力 上 世 纪 90 年 代 初, 韩 国 企 业 就 是 通 过 试 生 产 线 中 应 用 最 先 进 的 设 备, 来 作 为 学 习 平 台 和 培 养 量 产 能 力 在 自 身 技 术 能 力 不 足 的 液 晶 灌 注 工 艺 等 方 面, 就 采 用 偷 师 的 方 式 去 学 习 日 本 三 星 在 日 本 设 立 了 一 个 研 发 机 构, 利 用 产 业 衰 退 期, 雇 佣 失 业 的 日 本 工 程 师, 积 累 研 发 能 力 1991 年, 三 星 建 成 了 一 条 mm 的 试 生 产 线, 第 二 年 又 研 发 了 在 mm 玻 璃 基 板 上, 一 次 生 产 2 片 10.4 英 寸 液 晶 显 示 器 的 技 术 韩 国 三 星 位 于 忠 清 南 道 牙 山 市 汤 井 工 业 区 的 液 晶 面 板 生 产 基 地, 最 右 侧 是 模 组 工 厂, 中 间 是 2006 年 投 产 的 两 条 7 代 线 厂 房, 其 中 一 条 与 索 尼 合 资, 另 一 条 由 三 星 单 独 投 资 右 侧 蓝 色 方 框 及 其 后 地 块, 是 三 星 及 与 索 尼 合 资 建 设 的 三 条 8.5 代 线, 其 中 一 条 由 三 星 独 资, 于 2007 年 8 月 投 产, 另 外 两 条 与 索 尼 合 资,2009 年 6 月 投 产 基 地 旁 边 还 有 大 量 配 套 企 业 厂 房 反 周 期 投 资 成 就 韩 企 霸 业 1993 年, 三 星 开 建 第 一 条 2 代 线, 采 用 mm 玻 璃 基 板,1995 年 2 月 建 成 投 产 1993 年, 韩 国 LG 的 第 一 条 2 代 线 在 庆 尚 北 道 龟 尾 市 (Kumi) 动 工,1995 年 8 月 建 成 投 产 ( 月 产 1 万 片, 到 1996 年 底 增 加 到 月 产 4 万 片 ) 1993 年, 现 代 也 启 动 了 第 一 条 2 代 线 项 目, 但 是 由 于 投 资 金 刚 山 旅 游 项 目, 使 得 工 程 延 误 了 一 年 多, 直 到 1996 年 底 才 投 产 这 个 延 误 是 致 命 的, 它 使 得 现 代 集 团 的 液 晶 业 务 从 刚 开 始 量 产 就 遭 遇 了 亚 洲 金 融 危 机, 以 至 于 再

15 也 没 能 赶 上 三 星 和 LG 的 步 伐 在 竞 争 策 略 上, 韩 国 企 业 采 用 的 是 加 入 主 流 进 行 赶 超 的 方 式, 即 通 过 参 与 技 术 合 作 结 成 战 略 联 盟, 以 及 签 订 长 期 合 同 等 形 式 与 外 国 企 业 合 作 1995 年, 三 星 和 另 外 一 个 后 进 者, 日 本 富 士 通 签 订 了 交 叉 许 可 协 议, 由 富 士 通 提 供 宽 视 角 技 术, 交 换 三 星 的 高 孔 径 比 率 技 术 虽 然 在 很 大 程 度 上 要 依 赖 外 国 设 备 供 应 商, 但 三 星 也 能 依 靠 自 身 能 力 来 满 足 需 求 1996 年 上 半 年, 三 星 与 美 国 康 宁 成 立 合 资 公 司 生 产 熔 融 玻 璃 基 板 三 星 航 空 ( 后 改 名 三 星 Techwin) 投 资 光 刻 机 设 备, 三 星 显 示 设 备 公 司 制 造 彩 色 滤 光 片, 而 三 星 电 子 提 供 驱 动 电 路 LG 采 取 了 比 三 星 更 加 开 放 的 战 略 联 盟 1994 年,LG 投 资 3000 万 美 元 和 日 本 AlpsElectric 合 资 开 发 超 清 洁 制 造 工 艺, 并 在 3 代 线 上 应 用 了 这 一 技 术 LG 还 和 美 国 测 试 设 备 厂 商 PhotonDynamics 合 作, 该 公 司 在 测 试 单 个 TFT-LCD 像 素 缺 陷 的 检 测 设 备 方 面 居 领 先 地 位 这 一 合 作 项 目, 对 于 LG 实 现 产 品 零 缺 陷 的 目 标 至 关 重 要, 它 帮 助 LG 获 得 了 价 值 10 亿 美 元 的 合 同 为 美 国 康 柏 电 脑 连 续 5 年 提 供 12.1 英 寸 及 更 大 尺 寸 的 液 晶 屏, 尽 管 此 时 LG 还 只 有 1 年 的 量 产 经 验 TFT 液 晶 面 板 业 务 帮 助 LG 摆 脱 了 下 游 市 场 的 位 置, 逐 渐 进 入 电 子 产 业 的 高 端 市 场 自 从 韩 国 企 业 进 入 液 晶 面 板 产 业 后, 反 周 期 投 资 帮 助 他 们 获 得 了 巨 大 成 功 在 年 的 第 二 次 衰 退 周 期 里, 韩 国 企 业 大 规 模 投 资 新 生 产 线 1996 年 10 月, 三 星 建 成 第 一 条 3 代 线,LG 在 1997 年 11 月 建 成 了 3.5 代 线, 并 推 出 了 全 球 第 一 片 14.1 英 寸 XGA 等 级 的 笔 记 本 电 脑 面 板 现 代 集 团 在 1997 年 底 建 成 了 3 代 线, 东 芝 与 其 签 订 了 每 月 购 买 1 万 片 12.1 寸 液 晶 屏 的 合 同, 还 向 现 代 转 让 了 一 些 技 术 许 可 1997 年 亚 洲 金 融 危 机 爆 发 后, 全 球 面 板 市 场 也 陷 入 了 不 景 气, 日 本 厂 商 虽 然 占 据 绝 对 垄 断 地 位, 但 大 多 面 临 亏 损 的 窘 境 在 这 种 情 况 下, 三 星 电 子 和 LG 却 再 一 次 采 取 了 反 周 期 的 投 资 战 略, 果 断 投 入 数 十 亿 美 元, 建 设 大 尺 寸 液 晶 面 板 生 产 线, 积 聚 了 惊 人 的 爆 发 力 继 LG 之 后, 三 星 也 在 1998 年 底 建 成 了 3.5 代 线 ( mm 玻 璃 基 板 ) 韩 国 企 业 至 此 领 先 于 当 时 只 有 3 代 线 的 日 本 企 业 韩 国 企 业 从 开 始 量 产 到 盈 利, 经 历 过 痛 苦 的 产 业 能 量 积 累 阶 段 三 星 的 液 晶 业 务 从 1990 年 到 1997 年 连 续 亏 损 了 7 年, 在 年 间, 平 均 每 年 亏 损 1 亿 美 元 但 是 凭 借 韩 元 贬 值 和 生 产 规 模 扩 大, 三 星 到 1997 年 末 实 现 了 咸 鱼 翻 身 ;1998 年 三 星 的 液 晶 面 板 出 货 量, 跃 居 世 界 第 一 LG 的 液 晶 业 务 从 1987 年 到 1994 年, 年 均 亏 损 5300 万 美 元, 持 续 亏 损 了 8 年

16 韩 国 LG 是 世 界 第 二 大 面 板 企 业, 生 产 基 地 主 要 在 庆 尚 北 道 龟 尾 市 和 京 畿 道 坡 州 市, 其 中 龟 尾 市 集 中 了 LG 的 2 代 线 至 6 代 线 1995 年 建 成 P1 工 厂 (2 代 线 ),1997 年 建 成 P2 工 厂 ( 世 界 第 一 条 3.5 代 线 ),2000 年 建 成 P3 工 厂 (4 代 线 ),2002 年 建 成 P4 工 厂 ( 世 界 第 一 条 5 代 线 ),2003 年 建 成 P5 工 厂 (5 代 线 ),2004 年 建 成 P6 工 厂 (6 代 线 ) 2006 年,LG 在 坡 州 建 成 世 界 第 一 条 7.5 代 线 (P7 工 厂 );2009 年 在 坡 州 建 成 P8 工 厂 (8.5 代 线 ) 如 此 高 的 投 资 强 度, 让 日 本 企 业 望 尘 莫 及 韩 国 超 越 日 本 的 分 水 岭 1999 年 是 韩 国 企 业 的 转 折 点 :5 月,LG 和 荷 兰 飞 利 浦 宣 布, 后 者 投 资 16 亿 美 元, 换 取 LG 液 晶 业 务 的 50% 股 份, 新 组 建 的 LG 飞 利 浦 公 司 于 9 月 正 式 运 营 这 笔 交 易 不 仅 为 LG 带 来 了 投 资, 也 使 飞 利 浦 成 为 LG 的 大 客 户 7 月, 苹 果 电 脑 向 三 星 投 资 1 亿 美 元, 以 加 速 其 液 晶 生 产 线 建 设 10 月, 三 星 接 到 戴 尔 电 脑 价 值 85 亿 美 元 的 订 单 11 月, 现 代 集 团 与 3 家 美 国 笔 记 本 电 脑 制 造 商 IBM 康 柏 和 Gateway, 签 订 了 5 年 80 亿 美 元 的 供 货 合 同 1999 年, 三 星 在 全 球 液 晶 平 板 市 场 占 据 了 18.8% 的 份 额, 名 列 第 一 ;LG 达 到 16.2%, 名 列 第 二 ; 这 两 家 韩 国 企 业 的 市 场 占 有 率, 都 超 过 了 原 来 的 行 业 霸 主 日 本 夏 普 当 2001 年 全 球 TFT 企 业 都 在 亏 损 时,LG 咬 牙 投 资 了 世 界 第 一 条 5 代 线 ( mm 玻 璃 基 板 ), 当 年 8 月 装 机, 并 于 2002 年 5 月 建 成 投 产 这 条 线 使 LG 的 市 场 份 额 在 2002 年 10 月 首 次 超 过 了 三 星 三 星 在 2001 年 底 发 现 落 后 时, 加 快 步 伐, 一 口 气 建 设 了 两 条 5 代 线, 但 直 到 2003 年 12 月 才 再 次 小 幅 超 过 LG 当 LG 于 2004 年 建 成 6 代 线 后, 气 势 更 胜 一 筹 的 三 星 直 接 跳 过 了 6 代 线, 于 2005 年 和 2006 年 连 续 建 成 两 条 7 代 线, 均 为 当 时 的 世 界 第 一 现 代 集 团 则 彻 底 落 伍 了, 它 受 到 财 务 危 机 的 影 响, 已 经 没 有 能 力 再 建 设 5 代 线, 最 后 不 得 不 决 定 出 售 液 晶 业 务 韩 国 企 业 的 凶 猛 扩 张 一 举 改 变 了 TFT-LCD 产 业 的 游 戏 规 则 日 本 人 曾 经 质 疑 这 种 疯 狂 投 资 的 行 为, 但 事 后 看, 率 先 建 设 5 代 线 正 是 韩 国 超 过 日 本 的 分 水 岭 具 有 讽 刺 意 味 的 是 : 推 动 TFT 液 晶 面 板 最 终 进 入 电 视 应 用 阶 段 的 主 角, 已 经 换 成 了 韩 国 人, 而 不 是 作 为 产 业 先 行 者 的 日 本 2002 年 起 在 桌 面 电 脑 上 替 代 CRT, 并 批 量 应 用 于 电 视 的 液 晶 面 板, 都 是 由 5 代 线 首 先 生 产 的 那 时, 日 本 企 业 不 仅 不 相 信 韩 国 企 业 能 够 为 5 代 线 找 到 足 够 大 的 市 场, 而 且

17 业 内 认 为 5 代 线 已 经 达 到 液 晶 工 业 的 物 理 极 限 只 是 当 韩 国 企 业 凭 借 5 代 线 获 得 巨 大 的 竞 争 优 势 后, 日 本 夏 普 才 改 变 了 保 守 态 度, 跳 过 5 代 线 去 直 接 建 6 代 线 当 三 星 在 2005 年 建 成 7 代 线 后, 夏 普 于 2007 年 率 先 建 成 了 8 代 线 此 后 夏 普 又 在 2009 年 10 月 建 成 了 世 界 第 一 条 10 代 线, 进 一 步 巩 固 了 优 势 地 位 同 样 的 变 化 也 发 生 在 需 求 领 域 液 晶 面 板 产 业 的 发 展, 推 动 了 其 在 电 子 产 品 领 域 的 广 泛 应 用, 如 电 脑 电 视 手 机 数 码 相 机 摄 像 机 移 动 多 媒 体 广 告 显 示 屏 等 在 这 个 信 息 时 代, 液 晶 面 板 无 处 不 在, 已 经 成 为 电 子 产 业 的 核 心 力 量 ( 未 完 待 续, 见 下 篇 ) 英 国 人 贝 尔 德 (J. L. Baird) 和 他 在 1925 年 研 制 的 第 一 台 机 械 扫 描 式 电 视 机

18 这 是 在 1931 年 人 们 通 过 Baird 公 司 生 产 的 机 械 扫 描 式 电 视 机 观 看 一 场 比 赛 1929 年, 美 国 RCA 公 司 的 中 央 研 究 室 主 任, 俄 裔 工 程 师 兹 沃 里 金 (Zworykin) 博 士, 用 CRT( 阴 极 射 线 管 ) 球 面 显 像 管, 制 成 了 能 显 示 黑 白 画 面 的 电 子 式 电 视 机 由 此 黑 白 显 像 管 电 视 机 进 入 大 发 展 时 期, 并 最 终 诞 生 了 彩 色 显 像 管 电 视 机

19 1954 年, 美 国 RCA 公 司, 采 用 德 州 仪 器 公 司 研 制 的 晶 体 管, 制 成 世 界 第 一 台 全 晶 体 管 电 视 机 RCA CT-100, 这 台 电 视 采 用 了 NTSC 制 式, 当 年 售 价 为 1000 美 元 由 于 彩 色 显 像 管 非 常 昂 贵,RCA 每 一 部 电 视 都 是 亏 本 生 意, 但 是 当 新 一 代 产 品 批 量 上 市 的 时 候, 他 们 用 很 短 的 时 间 就 赚 回 了 两 倍 的 利 润

20 1968 年, 美 国 RCA 公 司 中 央 研 究 所 的 乔 治 海 尔 迈 耶 (George Heilmeier) 博 士 和 早 期 的 液 晶 显 示 器 1979 年, 日 本 任 天 堂 (Nintendo) 公 司 第 一 开 发 部 部 长 横 井 军 平, 在 乘 坐 新 干 线 出 差 时, 无 意 看 到 邻 座 的 青 年 人 在 专 心 摆 弄 液 晶 电 子 计 算 器, 由 此 触 发 灵 感, 开 发 液 晶 屏 便 携 式 游 戏 机 任 天 堂 随 即 展 开 周 密 的 市 场 调 查, 同 时 利 用 日 本 夏 普 处 于 半 停 工 状 态 的 两 条 液 晶 面 板 生 产

21 线, 低 价 订 购 了 大 量 微 型 液 晶 面 板 任 天 堂 为 此 项 目 投 入 了 10 亿 日 元 1980 年 4 月 28 日, 日 本 第 一 款 袖 珍 掌 上 电 子 游 戏 机 GAME&WATCH 以 5800 日 元 的 低 价 上 市, 掀 起 销 售 狂 潮, 8 个 月 内 在 日 本 销 售 量 300 万 台 到 1983 年 末,GAME&WATCH 累 计 出 货 超 过 3800 万 台, 不 但 帮 任 天 堂 一 口 气 还 清 了 过 去 积 欠 的 80 亿 日 元 巨 额 债 务, 还 积 蓄 下 了 40 多 亿 日 圆 的 现 金 该 机 采 用 一 块 224X144 点 阵 的 黑 白 FSTN 反 射 型 LCD, 屏 幕 39 55mm 掌 上 游 戏 机 大 获 成 功, 对 于 推 动 日 本 电 子 工 业 升 级 和 液 晶 产 业 发 展, 起 到 了 至 关 重 要 的 作 用 世 界 第 一 款 电 子 屏 掌 上 游 戏 机, 是 1976 年 美 国 Mattel 公 司 开 发 的 Mattel Auto Race TFT( 薄 膜 晶 体 管 ) 液 晶 显 示 屏 的 结 构 拆 解 图, 左 下 角 的 第 一 个 小 方 框, 是 在 玻 璃 基 板 上 用 封 框 胶 围 成 的 像 素 阵 列 玻 璃 基 板 是 液 晶 屏 的 主 体, 在 玻 璃 基 板 上 采 用 气 相 沉 积 曝 光 显 影 刻 蚀 等 工 艺, 制 成 上 百 万 个 薄 膜 晶 体 管 每 一 个 晶 体 管 用 封 框 胶 围 成 一 个 子 像 素, 每 3 个 晶 体 管 子 像 素, 对 应 彩 色 滤 光 片 上 的 三 个 红 绿 蓝 小 方 块, 组 成 一 个 像 素 单 元 在 封 框 胶 内 滴 注 液 晶 材 料 ( 几 微 米 厚 度 ), 由 于 液 晶 材 料 具 有 在 电 场 条 件 下 扭 转 分 子 排 序 结 构 的 特 性, 就 可 以 控 制 光 线 的 透 光 量, 光 线 经 过 彩 色 滤 光 片 染 色 后, 就 可 以 显 示 出 五 彩 缤 纷 的 图 像 左 下 角 的 第 二 个 彩 色 小 方 块, 就 是 彩 色 滤 光 片 上 印 刷 的 红 绿 蓝 三 原 色 小 方 块, 每 3 个 组 成 一 个 像 素 液 晶 是 世 界 上 最 昂 贵 的 高 分 子 材 料 之 一, 每 吨 价 格 高 达 数 千 万 元 人 民 币, 所 以 每 块 液 晶 屏 的 液 晶 用 量, 均 以 毫 克 来 计 算 液 晶 战 争 京 东 方 8.5 代 线 ( 下 ) 工 程 投 资 额 :280 亿 元 工 程 期 限 :2009 年 2011 年

22 1970 年 12 月 26 日, 中 国 第 一 台 彩 色 电 视 机 在 天 津 无 线 电 厂 诞 生, 从 此 拉 开 了 中 国 彩 电 生 产 的 序 幕 那 时, 一 台 黑 白 电 视 机 的 售 价, 抵 得 上 一 个 普 通 工 人 两 年 的 工 资, 只 有 很 少 一 部 分 家 庭 才 拥 有 电 视 机 很 多 人 肯 定 还 记 得 小 时 候, 一 群 人 围 着 电 视 看 射 雕 西 游 记 的 情 形 日 企 搁 浅 台 企 进 场 液 晶 面 板 市 场 从 1997 年 底 亚 洲 金 融 危 机 后, 急 剧 收 缩, 到 1998 年 初 跌 至 谷 底 财 务 负 担 加 重 的 日 本 企 业 失 去 了 追 加 投 资 的 勇 气 除 了 夏 普 日 立 和 鸟 取 三 洋 继 续 对 3.5 代 线 和 4 代 线 投 资 外, 其 他 日 本 企 业 的 投 资 都 处 于 搁 浅 状 态 但 这 一 轮 的 衰 退 却 引 来 了 新 的 入 场 者 台 湾 企 业 我 国 台 湾 省 的 LCD 产 业 起 步, 比 韩 国 还 要 早 3 年 :1976 年 台 湾 敬 业 电 子 引 进 美 国 休 斯 公 司 的 技 术 材 料 和 设 备, 开 始 生 产 电 子 表 用 的 TN-LCD 液 晶 屏 1978 年, 李 逸 士 成 立 了 中 相 公 司, 李 担 任 过 美 国 休 斯 飞 机 公 司 的 液 晶 技 术 部 主 任, 是 最 早 将 LCD 技 术 带 到 台 湾 岛 的 人 但 是 由 于 无 法 与 日 本 企 业 竞 争,1981 年, 敬 业 电 子 破 产 倒 闭, 中 相 公 司 后 来 换 手, 称 为 美 相 科 技 ( 李 逸 士 后 因 液 晶 诈 骗 集 资 40 亿 元 新 台 币 而 潜 逃 ) 台 湾 民 营 公 司 由 于 实 力 薄 弱, 多 数 都 难 逃 倒 闭 的 命 运 由 于 日 本 与 台 湾 岛 的 经 济 联 系 密 切, 到 80 年 代 初, 夏 普 和 爱 普 生 先 后 在 高 雄 和 台 中 设 厂, 以 生 产 大 尺 寸 的 TN-LCD 为 主 日 本 厂 商 的 投 资, 刺 激 了 台 湾 本 地 LCD 产 业 的 发 展 1986 年 后, 台 湾 当 局 连 续 出 台 政 策, 鼓 励 扶 植 LCD 产 业 的 发 展 1988 年, 台 湾 工 研 院 几 乎 与 韩 国 三 星 同 时 开 始 对 TFT-LCD 技 术 的 攻 关 1992 年 3 月, 台 湾 碧 悠 电 子 引 进 美 国 欧 利 宝 公 司 的 STN 技 术, 在 新 竹 县 新 丰 乡 建 厂, 成 为 最 早 涉 足 STN 的 厂 商 在 1992 年 和 1993 年, 南 亚 塑 胶 和 中 华 映 管, 分 别 引 进 英 国 GEC 公 司 与 日 本 东 芝 公 司 的 STN-LCD 技 术 尤 其 是 中 华 映 管 转 移 东 芝 的 大 尺 寸 彩 色 STN-LCD 后, 台 湾 的 LCD 产 品 进 入 了 电 脑 应 用 领 域 本 来 日 本 企 业 一 直 拒 绝 向 台 湾 转 移 TFT 液 晶 面 板 技 术 但 是 处 于 金 融 危 机 和 产 业 衰 退 期 的 日 本 企 业, 已 经 难 以 像 以 往 那 样 处 心 积 虑 地 保 护 核 心 技 术 再 加 上 国 际 货 币 基 金 组 织 在 金 融 危 机 期 间 对 韩 国 的 救 援, 让 韩 元 大 幅 贬 值, 迅 速 提 高 了 韩 国 企 业 的 竞 争 力 这 使 得 韩 国 大 规 模 生 产 的 液 晶 面 板 价 格 降 低, 快 速 占 领 台 湾 电 子 终 端 代 工 市 场, 致 使 日 本 企 业 在 台 湾 市 场 的 份 额 急 剧 下 跌 这 种 态 势 迫 使 包 括 三 菱 东 芝 DTI 夏 普 和 松 下 等 日 本 企 业, 都 不 得 不 寻 求 在 台 湾 岛 寻 找 合 作 伙 伴, 实 现 本 土 化 生 产 1998 年, 日 本 企 业 在 韩 国 人 的 凶 猛 攻 势 下, 刻 意 高 调 地 将 技 术 转 让 给 台 湾 企 业 作 为 反 击 这 样 一 方 面 可 以 收 取 高 额 的 技 术 转 让 费, 另 一 方 面 也 可 以 弥 补 日 本 在 产 能 上 的 不 足 当 年 共 有 6 家 台 湾 企 业 相 继 获 得 了 日 方 的 技 术 许 可, 从 而 进 入 大 尺 寸 TFT-LCD 产 业, 是 年 被 称 为 台 湾 TFT-LCD 产 业 元 年 第 一 家 进 入 台 湾 市 场 的 是 三 菱 集 团 的 成 员 ADI( 三 菱 电 机 与 旭 硝 子 合 资 ), 由 于 缺 乏 资 金, ADI 选 择 与 台 湾 中 华 映 管 (CPT) 合 作 建 设 3 代 线 中 华 映 管 成 立 于 1970 年, 早 在 1973 年 就 开 始 为 美 国 RCA 代 工 生 产 黑 白 电 视 机 显 像 管 1998 年 3 月, 其 与 ADI 达 成 协 议, 引 进 三 代 线 技 术, 由 ADI 为 其 培 训 工 程 师 和 操 作 工,1995 年 5 月 正 式 量 产 3 代 线 面 板 它 是 台

23 湾 第 一 家 取 得 日 本 TFT 技 术 的 公 司 第 二 家 获 得 技 术 转 让 的 是 达 基 公 司 这 是 一 个 由 13 名 年 轻 工 程 师 组 成 的 研 发 小 组, 于 1996 年 8 月 从 母 公 司 明 基 电 通 ( 当 时 的 明 基 电 脑 还 隶 属 于 宏 基 集 团 ) 独 立 出 来, 研 发 PDP 等 离 子 电 视 1998 年 3 月, 达 基 与 IBM 日 本 公 司 达 成 协 议, 在 新 竹 科 学 园 区 建 设 一 条 3.5 代 线, 但 IBM 日 本 自 己 只 有 一 条 3 代 线, 所 以 双 方 明 确 达 基 的 3.5 代 线 属 于 共 同 开 发 该 项 目 1999 年 4 月 建 成, 同 年 7 月 量 产 1999 年 8 月, 达 基 依 靠 自 己 的 能 力 开 工 建 设 了 第 二 条 生 产 线 (4 代 线 ), 成 为 夏 普 和 LG 飞 利 浦 之 后 建 成 的 全 球 第 三 条 4 代 线 第 三 家 是 隶 属 于 台 湾 联 电 集 团 的 联 友 光 电 该 公 司 1990 年 11 月 成 立, 曾 于 1992 年 5 月 建 设 了 第 一 条 TFT-LCD 生 产 线 (1 代 线 ), 是 台 湾 液 晶 产 业 的 先 驱 1993 年 4 月 试 制 成 功 台 湾 第 一 片 4 英 寸 TFT 彩 色 模 组, 并 于 1994 年 量 产, 主 要 出 口 日 本 用 于 掌 上 游 戏 机 上 ; 但 是 由 于 良 率 极 低, 造 成 年 连 续 5 年 亏 损 1998 年 松 下 向 联 友 转 让 TFT 技 术, 合 作 开 发 3.5 代 线 2001 年, 液 晶 面 板 价 格 狂 跌 三 星 和 LG 试 图 以 流 血 竞 争 迫 使 日 本 和 台 湾 厂 商 出 局 达 基 和 联 友 也 被 迫 跟 进 降 价, 亏 损 严 重 联 友 的 母 公 司 无 法 承 受 亏 损, 便 向 达 基 抛 出 了 橄 榄 枝 2001 年 3 月 13 日, 达 基 与 联 友 光 电 宣 布 合 并, 成 立 友 达 光 电 (AUO), 一 跃 成 为 当 时 台 湾 第 一 大 全 球 第 三 大 的 TFT 厂 商, 这 个 事 件 震 动 业 界 但 是 合 并 后 的 友 达 却 面 临 产 业 衰 退 期, 面 板 价 格 每 月 下 降 5-10 美 元, 到 2001 年 底, 友 达 的 积 压 库 存 已 达 数 亿 美 元, 财 务 非 常 紧 张 面 对 这 种 情 况, 友 达 仍 然 宣 布 扩 产, 咬 牙 完 成 了 4 代 线 建 设 就 在 开 工 后 不 久, 发 生 了 911 事 件, 液 晶 面 板 价 格 跌 至 谷 底 但 1 个 月 后, 由 于 液 晶 价 格 跌 破 了 成 本 价, 刺 激 了 下 游 市 场 的 需 求, 整 个 市 场 迅 速 回 升 友 达 的 积 压 库 存 在 短 短 几 个 月 内 得 以 消 化 2001 年 友 达 税 后 亏 损 67 亿 元 新 台 币, 但 到 2002 年, 盈 利 达 到 60 亿 元 从 2002 年 2 季 度 开 始, 面 板 价 格 又 开 始 下 跌, 台 湾 厂 商 全 部 出 现 亏 损 此 时 友 达 连 续 上 马 了 3 条 5 代 线, 在 2003 年 3 月 至 次 年 2 月 实 现 量 产 2005 年, 友 达 的 两 条 6 代 线 和 第 4 条 5 代 线 投 入 量 产 2006 年 10 月, 友 达 第 一 条 7.5 代 线 投 入 量 产 2007 年 友 达 宣 布 建 设 第 二 条 7.5 代 线 和 两 条 8.5 代 线, 其 后 爆 发 了 全 球 金 融 危 机, 导 致 项 目 停 滞 瀚 宇 彩 晶 是 由 台 湾 新 丽 华 集 团 和 华 邦 电 子 共 同 集 资, 于 1998 年 6 月 成 立 的, 接 受 了 日 本 东 芝 与 日 立 的 技 术 转 移, 采 用 AP-IPS 广 视 角 面 板 专 利 技 术, 一 次 开 建 了 两 条 3 代 线, 并 在 2004 年 3 月 1 日 开 工 建 设 6 代 线

24 台 湾 奇 美 电 子 在 高 雄 县 路 竹 乡, 南 部 科 学 工 业 园 ( 简 称 南 科 ) 高 雄 园 区 的 8.5 代 线, 月 产 6 万 片,2010 年 3 月 量 产 奇 美 集 团 以 石 化 业 起 家, 是 世 界 最 大 的 ABS 树 脂 制 造 商 其 创 始 人 许 文 龙 是 著 名 的 绿 色 台 商, 以 台 独 媚 日 政 治 倾 向 而 臭 名 昭 著 歪 打 正 着 跨 国 并 购 奇 美 电 子 (CMO) 的 母 公 司 奇 美 集 团 是 台 湾 石 化 业 巨 头,1997 年 开 始 经 营 彩 色 滤 光 片, 从 日 本 CMK 公 司 购 买 的 一 条 二 手 小 型 滤 光 片 生 产 线, 属 于 1 代 线, 经 过 改 造 后 月 产 能 为 片 但 奇 美 投 入 后 才 发 现 在 台 湾 几 乎 找 不 到 客 户 当 时 仅 有 联 友 光 电 和 元 太 科 技 两 家 生 产 TFT 面 板, 采 用 的 滤 光 片 全 部 从 日 本 进 口, 奇 美 很 难 进 入 这 块 市 场 奇 美 管 理 层 在 评 估 后, 认 为 既 然 没 人 买, 不 如 干 脆 自 己 用 换 句 话 说, 也 就 是 这 个 原 因 1998 年 奇 美 集 团 旗 下 多 了 两 家 光 电 产 业 公 司, 其 一 是 生 产 彩 色 滤 光 片 的 奇 美 电 子, 另 一 家 是 生 产 TFT 液 晶 面 板 的 奇 晶 光 电 2000 年 5 月 为 准 备 上 市, 两 家 公 司 合 并, 统 一 以 奇 美 电 子 为 名 2001 年 7 月, 就 在 友 达 宣 布 合 并 后 不 到 四 个 月 台 湾 奇 美 电 子 宣 布 并 购 IBM 日 本 位 于 野 洲 的 3 代 线 (IBM 从 此 退 出 液 晶 面 板 工 业 ), 并 与 对 方 合 资 成 立 IDT 公 司 野 洲 的 这 条 3 代 线 月 产 能 为 7.5 万 片, 相 当 于 瀚 宇 彩 晶 两 条 3 代 线 的 产 能 该 厂 是 日 本 元 老 级 的 技 术 大 厂, 当 年 转 移 曾 转 移 TFT 技 术 给 达 基 奇 美 通 过 成 立 合 资 公 司 获 得 了 专 利 使 用 权 和 原 有 的 客 户 群, 使 奇 美 成 为 台 湾 企 业 中 唯 一 一 家 不 必 支 付 技 术 转 移 费 用 的 企 业, 也 是 唯 一 一 家 自 备 彩 色 滤 光 片 的 厂 商 同 年, 奇 美 在 台 湾 开 始 建 设 一 条 4 代 线 2002 年 8 月 26 日 上 市 2003 年 底 成 为 全 球 大 尺 寸 (20 英 寸 以 上 ) 液 晶 面 板 第 二 大 供 应 商, 仅 次 于 日 本 夏 普 2005 年, 奇 美 的 日 本 子 公 司 IDT 液 晶 面 板 生 产 部 门 被 索 尼 收 购 同 年 秋 天, 奇 美 开 始 建 设 第 一 条 7.5 代 线, 2006 年 底 量 产 2007 年, 奇 美 同 时 兴 建 6 代 7.5 代 以 及 8.5 代 线 各 一 条,2008 年 投 产 即 遭

25 遇 金 融 危 机 元 太 科 技 成 立 于 1992 年 6 月, 是 台 湾 除 联 友 之 外 最 老 的 TFT 面 板 厂 商 元 太 的 主 要 股 东 是 永 丰 余 造 纸 集 团 当 年 老 板 何 寿 川 鉴 于 平 板 显 示 器 将 取 代 纸 张 的 趋 势, 大 举 跨 入 TFT 产 业 1995 年 开 建 2 代 线 在 不 可 能 获 得 日 本 技 术 转 移 的 情 况 下, 元 太 结 合 台 湾 工 研 院 电 子 所 的 技 术, 和 从 美 国 留 学 回 来 的 技 术 人 才, 获 得 了 量 产 技 术, 专 营 中 小 尺 寸 面 板, 终 于 在 2003 年 扭 亏 为 盈 1997 年 第 三 次 液 晶 产 业 衰 退 期, 让 台 湾 企 业 获 得 了 进 场 机 会 在 年 短 暂 的 上 升 期, 产 业 中 所 有 的 企 业 都 从 中 获 利 而 第 四 次 衰 退, 为 新 进 入 者 创 造 了 更 多 的 空 间 广 辉 群 创 和 统 宝 等 企 业 都 在 这 一 时 期 进 入 广 辉 电 子 是 其 母 公 司 广 达 集 团 ( 全 球 最 大 的 笔 记 本 电 脑 代 工 企 业 ) 与 日 本 夏 普 合 资 成 立 的 1999 年 5 月, 广 辉 与 日 本 夏 普 签 订 技 术 转 让 合 同 投 资 150 亿 元 新 台 币 建 设 3.5 代 线,2000 年 11 月 完 工 这 是 台 湾 第 四 条 3.5 代 线 2000 年, 广 达 打 败 东 芝, 成 为 全 球 最 大 的 笔 记 本 制 造 商 但 是 占 笔 记 本 电 脑 制 造 成 本 1/3 的 液 晶 面 板 价 格 一 路 高 涨, 逼 迫 广 达 亲 自 投 身 TFT 面 板 产 业 这 与 夏 普 扩 充 产 能 的 目 标 不 谋 而 合, 广 辉 也 因 此 成 为 台 湾 唯 一 一 家 有 技 术 来 源 入 股 的 TFT 企 业 群 创 光 电 成 立 于 2003 年 1 月 14 日, 其 母 公 司 为 台 湾 鸿 海 精 密 ( 全 球 最 大 电 子 器 件 代 工 企 业 ) 统 宝 光 电 的 母 公 司 是 仁 宝 电 脑 集 团, 主 攻 中 小 尺 寸 低 温 多 晶 硅 TFT 面 板 技 术 班 底 是 原 工 研 院 电 子 所 副 所 长 为 首 的 技 术 团 队 2001 年 2 月 开 工 建 设 3.5 代 线, 与 日 本 三 洋 合 作 开 发 量 产 技 术 第 四 次 产 业 衰 退 中, 韩 国 企 业 建 设 了 5 代 线 与 台 湾 厂 商 竞 争 新 的 5 代 线 带 动 了 产 业 新 一 轮 的 繁 荣, 从 2003 年 到 2004 年, 又 进 入 了 产 业 黄 金 期 台 湾 厂 商 新 建 了 大 批 高 世 代 线 目 前 台 湾 面 板 业 有 集 中 化 的 趋 势 2006 年 友 达 并 购 面 板 五 虎 之 一 的 广 辉, 一 度 在 规 模 上 逼 近 韩 国 三 星 LG 2009 年 10 月 5 日, 群 创 合 并 统 宝 光 电 同 年 11 月 14 日, 鸿 海 集 团 以 74 亿 元 人 民 币 并 购 奇 美 电 子 2010 年 3 月 18 日, 群 创 奇 美 与 统 宝 三 者 合 并 后 的 新 奇 美 电 子 正 式 成 立, 它 超 越 友 达 成 为 全 球 第 三 大 面 板 厂

26 全 球 金 融 危 机 爆 发 后, 台 湾 液 晶 厂 商 陷 入 停 产 边 缘 2009 年 1-6 月, 由 工 信 部 国 台 办 出 面, 连 续 两 次 组 织 中 国 九 大 彩 电 厂 商, 赴 台 湾 采 购 液 晶 面 板, 总 金 额 高 达 44 亿 美 元, 总 量 超 过 1200 万 片, 将 台 湾 液 晶 面 板 企 业, 拉 出 了 金 融 危 机 的 泥 潭 而 中 国 人 得 到 的 回 报, 就 是 被 台 湾 人 在 背 后 捅 一 刀 韩 国 企 业 从 2009 年 2 月 起, 突 然 以 现 金 向 台 湾 广 达 奇 美 采 购 了 400 万 片 库 存, 并 签 署 2009 年 度 采 购 协 议 这 种 控 制 市 场 供 应 量 的 行 为, 立 刻 让 大 陆 面 板 开 始 严 重 供 不 应 求 同 时 韩 企 压 缩 对 华 液 晶 出 口 量, 开 始 涨 价 2009 年 3-8 月 涨 幅 达 30% 以 上, 导 致 中 国 彩 电 企 业 再 次 陷 入 困 境 而 台 湾 企 业 坐 视 这 种 局 面, 跟 进 控 制 产 量, 从 中 大 获 其 利 全 球 金 融 风 暴 引 发 产 业 变 局 2008 年 下 半 年, 全 球 金 融 危 机 再 次 重 创 TFT 产 业, 使 其 提 前 中 断 了 从 2007 年 开 始 的 景 气 而 陷 入 衰 退 但 是 历 史 告 诉 我 们, 这 个 衰 退 期 给 后 进 者 提 供 了 进 场 机 会 这 就 是 中 国 大 陆 的 企 业 全 球 金 融 危 机 爆 发 后, 韩 国 三 星 和 LG 相 继 放 慢 脚 步, 停 止 了 8 代 线 的 建 设 日 本 虽 然 在 产 业 链 上 游 占 据 了 重 要 地 位 ( 设 备 和 原 材 料 ), 但 是 各 大 量 产 厂 商 大 多 停 止 了 扩 张 第 一 个 建 立 量 产 线 的 NEC 在 2004 年 2 月 宣 布 退 出 液 晶 行 业, 索 尼 则 选 择 与 三 星 合 资 建 厂 只 有 夏 普 仍 在 高 世 代 生 产 线 上 与 韩 国 企 业 竞 争 2007 年 11 月, 夏 普 开 工 建 设 世 界 第 一 条 10 代 线 ( mm 玻 璃 基 板 ) 但 受 金 融 危 机 影 响, 夏 普 在 2008 财 年 亏 损 13 亿 美 元 这 是 夏 普 自 1956 年 在 东 京 证 交 所 挂 牌 上 市 以 来 出 现 的 首 次 亏 损 台 湾 地 区 的 TFT 产 业 尽 管 规 模 很 大 ( 仅 次 于 韩 国 ), 但 在 全 球 金 融 危 机 中 却 暴 露 了 其 致 命 弱 点 台 湾 不 像 日 本 和 韩 国 那 样, 拥 有 大 量 来 自 本 土 下 游 产 业 ( 电 脑 和 电 视 机 等 终 端 ) 的

27 庞 大 需 求, 必 须 仰 赖 日 韩 和 中 国 大 陆 的 采 购 在 全 球 需 求 不 振 的 情 况 下,2008 年 8 月, 索 尼 三 星 LG 等 日 韩 企 业 取 消 了 此 前 对 台 湾 地 区 面 板 的 订 单, 改 为 自 己 供 货 这 直 接 导 致 台 湾 地 区 面 板 企 业 开 工 率 降 至 4 成, 几 乎 濒 临 死 亡 线 同 时 友 达 和 奇 美 纷 纷 将 在 建 的 7.5 代 8.5 代 线 延 后 量 产, 并 开 始 将 停 产 员 工 放 无 薪 假 全 球 金 融 危 机 爆 发 后, 世 界 上 只 有 一 个 国 家 的 市 场 对 液 晶 面 板 需 求 在 增 长 那 就 是 中 国 市 场 在 这 种 情 况 下, 中 国 政 府 不 计 前 嫌, 连 续 向 台 湾 省 派 出 采 购 团, 签 订 了 44 亿 美 元 的 面 板 采 购 订 单, 将 台 湾 企 业 拖 出 了 深 渊 在 制 约 中 国 液 晶 产 业 发 展 方 面, 台 湾 和 日 本 是 最 为 阴 险 恶 毒 的 角 色 大 陆 给 台 湾 雪 中 送 炭, 其 背 后 是 希 望 台 湾 面 板 企 业 能 到 大 陆 设 厂, 或 者 开 放 大 陆 企 业 参 股 并 购 台 湾 面 板 企 业 然 而 2009 年 6 月 30 日, 台 湾 公 布 最 新 的 大 陆 投 资 政 策, 禁 止 大 陆 企 业 投 资 台 湾 面 板, 同 时 限 制 台 湾 面 板 企 业 赴 大 陆 投 资 直 到 当 年 8 月 京 东 方 宣 布 兴 建 8.5 代 线 后, 台 湾 方 面 才 在 2010 年 2 月 9 日, 不 情 愿 地 宣 布 同 意 放 行 岛 内 面 板 企 业 赴 大 陆 投 资 高 世 代 线, 且 要 求 必 须 与 台 湾 本 岛 保 持 一 个 世 代 以 上 的 技 术 差 距 除 了 这 种 歧 视 性 政 策, 台 湾 厂 商 还 与 日 韩 厂 商 勾 结, 继 续 操 纵 液 晶 面 板 价 格, 侵 蚀 中 国 厂 商 利 益 ; 并 且 对 中 国 液 晶 面 板 产 业 持 续 进 行 渗 透, 妄 图 获 得 操 控 地 位 这 种 狼 心 狗 肺 的 行 为, 为 人 所 不 齿 1998 年 9 月, 吉 林 彩 晶 ( 由 吉 林 电 子 集 团 和 中 科 院 长 春 光 机 所 等 单 位 合 资 ), 耗 资 8400 万 美 元 从 日 本 DTI 引 进 了 一 条 第 一 代 TFT-LCD 生 产 线 ( 就 是 DTI 建 于 1991 年 的 旧 线 ), 并 于 1999 年 10 月 在 长 春 试 投 产, 其 后 因 技 术 资 金 市 场 等 一 系 列 因 素 而 夭 折 中 国 平 板 显 示 产 业 溯 源 中 国 平 板 产 业 起 步 于 上 世 纪 70 年 代 末, 原 电 子 工 业 部 七 七 四 厂 ( 北 京 电 子 管 厂 即 京 东 方 的 前 身 ) 七 七 厂 ( 湖 南 长 沙 曙 光 电 子 管 厂 ) 中 国 科 学 院 713 厂 ( 河 南 新 乡 ) 和 上 海 电 子 管 厂, 先 后 建 成 4 英 寸 基 板 玻 璃 的 TN-LCD 实 验 生 产 线, 用 于 生 产 电 子 表 计 算 器 和 一 些 仪 表 的 液 晶 产 品 清 华 大 学 长 春 物 理 所 等 科 研 单 位 也 开 始 了 涉 足 LCD 技 术 的 研 发 但 是 一 直 到 1984 年, 无 论 是 自 主 拼 装 设 备 还 是 从 美 国 引 入 的 设 备, 都 是 作 坊 式 小 规 模 的 实 验 线, 没 有 形 成 批 量 生 产 规 模, 但 这 些 实 验 室 和 实 验 线 却 奠 定 了 中 国 液 晶 产 业 的 基 础 这 些 实 验 线 上 曾 经 工 作 过 的 一 批 人, 在 后 来 中 国 LCD 产 业 发 展 的 各 个 阶 段 都 发 挥 了 重 要 作 用 1984 年, 深 圳 中 航 天 马 公 司 建 成 第 一 条 4 寸 规 格 的 TN-LCD 生 产 线, 七 七 厂 建 成 第 一 条

28 7 寸 规 格 设 备 较 先 进 的 LCD 规 模 生 产 线 ( 主 要 设 备 通 过 香 港 从 日 本 引 入 ) 继 这 之 后, 深 圳 的 先 科 集 团 和 新 加 坡 辉 开 集 团 合 资 成 立 了 深 圳 深 辉 公 司, 他 们 也 是 一 条 7 寸 规 格 的 TN-LCD 生 产 线, 深 圳 晶 华 公 司 也 差 不 多 同 时 建 成 一 条 TN-LCD 生 产 线, 在 香 港 LCD 产 量 占 据 第 一 位 的 康 力 公 司 生 产 线 也 转 移 到 了 广 东 惠 州 随 后 天 马 二 期 晶 蕾 华 泰 等 又 相 继 建 成 12 寸 以 上 规 格 更 大 规 模 的 TN-LCD 生 产 线 除 上 述 内 资 建 设 的 生 产 线 外, 以 信 利 为 代 表 的 香 港 很 多 企 业 在 那 个 时 期 也 纷 纷 在 大 陆 兴 建 TN-LCD 生 产 线 八 十 年 代 末 九 十 年 初 这 段 时 期 被 认 为 是 中 国 LCD 产 业 的 第 一 个 黄 金 期, 这 个 时 期 形 成 了 相 当 的 TN-LCD 产 业 规 模, 深 圳 天 马 公 司 从 4 寸 线 开 始, 很 快 又 建 了 1 条 7 寸 线, 在 90 年 代 初 又 建 成 1 条 12 寸 线, 在 当 时 规 模 较 大, 产 品 质 量 较 好, 聚 集 了 一 批 高 水 平 的 技 术 人 员, 从 而 奠 定 了 其 在 业 界 的 地 位 中 国 大 陆 涉 足 STN-LCD 是 从 九 十 年 初 开 始, 国 家 八 五 计 划 开 发 项 目 超 扭 曲 液 晶 显 示 项 目 由 七 七 厂 和 清 华 大 学 南 京 五 十 五 所 共 同 完 成 1993 年 以 后, 天 马 三 期 天 骏 项 目 河 北 冀 雅 无 锡 夏 普 汕 尾 信 利 二 期 上 海 广 电 液 晶 迈 尔 科 特 等 都 先 后 建 成 寸 或 寸 规 格 的 STN-LCD 生 产 线, 生 产 大 中 尺 寸 的 STN-LCD 产 品, 而 鞍 山 三 特 电 子 ( 现 鞍 山 亚 世 光 电 ) 汕 头 超 声 等 公 司 建 成 的 STN-LCD 生 产 线, 则 以 生 产 中 小 尺 寸 产 品 为 主, 其 他 技 术 水 平 较 高 的 TN-LCD 线 也 在 这 个 时 期 顺 应 市 场 发 展 需 要, 局 部 改 造 兼 容 生 产 STN-LCD 产 品, 如 深 圳 晶 华 上 海 海 晶 等, 但 以 上 建 成 的 STN-LCD 生 产 线 除 无 锡 夏 普 能 生 产 彩 色 STN-LCD 外, 其 他 生 产 线 均 只 能 批 量 生 产 有 色 模 式 和 黑 白 STN-LCD 产 品 从 九 十 年 代 末 开 始, 进 入 彩 色 STN-LCD 生 产 线 建 设 热 点 时 期, 飞 利 浦 在 上 海 建 成 两 条 寸 彩 色 STN-LCD 线, 与 前 期 已 在 上 海 建 成 的 STN 模 块 生 产 线 一 起, 力 图 打 造 上 海 飞 利 浦 LCD 城, 而 信 利 在 将 单 色 STN-LCD 生 产 线 改 造 成 CSTN-LCD 生 产 线 后, 又 投 资 建 成 了 一 条 专 门 的 彩 色 CSTN-LCD 生 产 线, 日 资 企 业 日 本 新 电 器 则 在 广 东 东 莞 建 成 一 条 CSTN-LCD 生 产 线 爱 普 生 和 OPTRIX 则 分 别 在 苏 州 和 张 家 港, 成 立 苏 州 爱 普 生 和 张 家 港 光 王 电 子 并 建 生 产 线, 专 门 生 产 中 小 尺 寸 的 STN 和 彩 色 STN-LCD, 深 圳 天 马 在 2003 年 完 成 四 期 天 龙 工 程, 以 一 条 寸 的 CSTN 生 产 线 生 产 手 机 屏 PDA 用 的 彩 色 STN-LCD 韩 国 三 星 继 STN 模 块 生 产 线 之 后 又 在 东 莞 建 成 一 条 彩 色 STN-LCD 生 产 线, 长 春 联 信 建 成 的 彩 色 STN-LCD 生 产 线 进 入 大 批 量 生 产 阶 段, 深 圳 比 亚 迪 公 司 汕 头 超 声 也 在 进 入 2004 年 以 后 相 继 建 成 彩 色 STN-LCD 生 产 线, 已 开 始 试 生 产 和 批 量 生 产 彩 色 STN-LCD 上 广 电 NEC 位 于 莘 庄 工 业 区 的 5 代 线 厂 房,2009 年 倒 闭, 由 上 海 天 马 接 手

29 TFT 产 业 艰 难 起 步 教 训 惨 痛 2000 年 以 前, 中 国 在 TFT 方 面 的 工 作 仅 限 于 科 研 院 所 的 基 础 研 究 工 作 1998 年 9 月, 吉 林 彩 晶 ( 由 吉 林 电 子 集 团 和 中 科 院 长 春 光 机 所 等 单 位 合 资 ), 耗 资 8400 万 美 元 从 日 本 DTI 引 进 了 一 条 第 一 代 TFT-LCD 生 产 线 ( 就 是 DTI 建 于 1991 年 的 旧 线 ), 并 于 1999 年 10 月 在 长 春 试 投 产, 但 是 一 直 未 能 突 破 良 率 不 高 的 瓶 颈, 只 能 生 产 用 途 不 多 的 16.1 英 寸 和 10.4 英 寸 边 缘 产 品, 导 致 项 目 未 能 真 正 量 产 南 京 新 华 日 耗 资 5400 万 美 元, 从 日 本 NEC 鹿 儿 岛 厂 引 进 一 条 1 代 线 ( 建 于 1991 年 的 旧 线 ), 运 回 国 后 一 直 无 法 量 产 2002 年 4 月, 上 海 广 电 集 团 ( 前 身 为 上 海 电 视 机 厂 ) 与 日 本 NEC 签 署 合 作 意 向 书, 共 同 投 资 1146 亿 日 元 (100 亿 元 人 民 币 ), 在 上 海 莘 庄 工 业 区 建 设 一 条 5 代 线, 其 中 上 广 电 占 股 75%,NEC 占 25% 由 合 资 公 司 向 NEC 购 买 相 关 专 利 和 技 术,2004 年 10 月 8 日, 中 国 第 一 条 5 代 线 在 上 海 投 产 ( 世 界 第 七 条 5 代 线 ), 主 要 切 割 15 寸 液 晶 屏 2003 年 1 月, 北 京 京 东 方 以 3.8 亿 美 元 的 价 格, 收 购 了 韩 国 现 代 电 子 的 液 晶 业 务 ( 包 括 2.5 代 线 3 代 线 和 3.5 代 线 ), 当 年 9 月 又 在 北 京 亦 庄 经 济 技 术 开 发 区, 投 资 12 亿 美 元 建 设 一 条 5 代 线 ( mm 玻 璃 基 板 ), 于 2005 年 5 月 量 产 2006 年 6 月, 江 苏 昆 山 的 龙 腾 光 电, 建 成 了 中 国 第 三 条 5 代 线 龙 腾 光 电 为 昆 山 经 济 技 术 开 发 区 管 委 会, 与 台 湾 人 搞 的 合 资 企 业 昆 山 以 土 地 基 建 优 惠 政 策 等 要 素 入 股, 占 股 51% 台 湾 宝 成 集 团 ( 世 界 最 大 制 鞋 商 ) 中 强 ( 璨 宇 ) 等 也 是 大 股 东, 还 有 少 量 股 份 由 日 本 IDTech 公 司 总 经 理 桥 本 孝 久 前 奇 美 电 子 TFT 一 厂 厂 长 王 国 和 等 人 组 成 的 技 术 顾 问 公 司 NVTech, 以 技 术 投 资 的 形 式 持 有 龙 腾 光 电 的 技 术 和 管 理 依 靠 由 130 多 名 台 湾 工 程 师 组 成 的 团 队 截 止 到 2008 年, 中 国 进 入 TFT 产 业 的 主 要 企 业 有 上 广 电 京 东 方 和 昆 山 龙 腾, 它 们 那 时 各 有 一 条 5 代 线 但 是 这 个 新 兴 产 业 的 境 况 并 不 好,2008 年 爆 发 的 全 球 金 融 危 机, 摧 垮 了 液 晶 面 板 市 场 的 盈 利 周 期 2009 年 3 月, 上 广 电 因 资 不 抵 债 而 被 托 管 重 组, 它 的 5 代 线 是 主 要 的 亏 损 源 (2008 年 亏 损 18 亿 元 ), 所 以 在 重 组 过 程 中 被 以 25 亿 元 出 售 给 了 中 航 技 集 团 ( 深 圳 天 马 ) 京 东 方 和 龙 腾 光 电 也 遭 受 了 亏 损 此 外, 由 于 5 代 线 产 品 并 不 适 用 于 大 屏 幕 液 晶 电 视 ( 只 能 切 割 英 寸 面 板 ), 所 以 中 国 彩 电 工 业 急 需 的 液 晶 面 板 仍 然 全 部 依 靠 进 口 上 广 电 NEC 的 垮 台 背 后, 更 多 的 是 市 场 策 略 和 人 为 因 素 在 左 右 2004 年 10 月, 上 广 电 投 产 后 以 切 割 15 寸 电 脑 液 晶 屏 为 主, 此 时 市 场 主 流 已 经 逐 渐 转 向 17 寸 屏 当 2005 年 上 广 电 决 定 转 向 17 寸 市 场 时, 韩 国 台 湾 厂 商 凭 借 其 庞 大 的 产 能 规 模 冲 击 市 场, 出 现 了 供 大 于 求 的 局 面,17 寸 面 板 价 格 迅 速 跌 落 至 160 美 元 以 下, 造 成 上 广 电 无 利 可 图 紧 接 着 2006 年 9 月, 原 上 广 电 NEC 总 经 理 周 家 春 退 休, 由 原 上 广 电 光 电 子 总 经 理 施 岳 志 ( 台 湾 人 ) 接 任 施 岳 志 空 降 后, 又 从 台 湾 带 来 了 一 大 批 员 工, 并 大 量 更 换 台 湾 供 应 商 上 广 电 NEC 进 入 了 台 系 人 员 主 导 的 时 代 仅 仅 过 了 1 年,2007 年 11 月, 上 广 电 高 层 集 体 换 届, 施 岳 志 提 出 辞 职 由 上 广 电 电 子 股 份 公 司 总 裁 顾 伟 民 接 任 两 次 换 帅 造 成 的 人 事 动 荡 和 管 理 混 乱, 让 刚 刚 投 产 3 年 的 5 代 线 一 直 在 巨 亏 中 度 日 最 终 在 高 额 设 备 折 旧 高 价 进 口 原 材 料 产 品 缺 乏 竞 争 力 人 事 动 荡, 以 及 技 术 依 靠 日 本 NEC( 高 额 技 术 许 可 费 用, 占 年 销 售 额 3%) 的 五 重 打 击 下, 上 广 电 NEC 的 引 进 - 吸 收 模 式 走 上 了 穷 途 末 路 日 本 三 井 财 团 则 在 其 中 成 为 最 终 的 获 益 者 台 湾 人 则 少 了 一 个 潜 在 竞 争 对 手 就 在 人 们 对 于 中 国 TFT 产 业 一 片 悲 观 的 情 绪 之 下 2009 年, 还 在 亏 损 中 的 京 东 方, 出 人 意 料 地 开 始 大 举 扩 张, 连 续 上 马 了 合 肥 6 代 线 和 北 京 亦 庄 8.5 代 线, 掀 起 了 一 场 液 晶 风 暴 国 外 主 要 TFT 企 业 ( 三 星 LG 夏 普 等 ) 一 夜 之 间 全 部 改 变 了 对 中 国 技 术 封 锁 的 态 度, 纷 纷 启 动 在 华 建 设 高 世 代 线 的 项 目