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1 全 球 粮 食 和 农 业 信 息 及 预 警 系 统 粮 食 展 望 第 5 期 要 点 2003 年 11 月 出 口 价 格 (2002 年 7 月 =100) 小 麦 粮 农 组 织 对 2003 年 全 球 谷 物 产 量 作 出 的 最 新 为 亿 吨, 比 2002 年 增 加 2%, 但 仍 然 低 于 2003/04 年 度 预 期 的 利 用 量,03/04 年 度 的 预 期 利 用 量 预 报 为 亿 吨 结 果, 预 计 将 动 用 全 球 谷 物 库 存 量, 使 其 降 至 3.82 亿 吨 预 计 2003/04 年 度 的 世 界 谷 物 贸 易 量 将 大 幅 度 下 降, 降 至 2.27 亿 吨, 为 六 年 来 的 最 低 水 平 这 一 大 幅 度 下 降 主 要 是 由 于 小 麦, 其 次 是 由 于 大 米 ; 预 计 粗 粮 贸 易 量 将 略 有 增 长 大 米 玉 米 大 多 数 谷 物 的 价 格 仍 然 承 受 下 跌 压 力 9 月 份 和 10 月 份 国 际 小 麦 价 格 疲 软, 主 要 受 到 全 球 进 口 需 求 锐 减 的 影 响 而 同 期 几 乎 所 有 种 类 的 粗 粮 的 出 口 价 格 普 遍 稳 定 只 有 国 际 大 米 价 格 呈 现 出 坚 挺 的 重 大 迹 象, 除 了 质 量 较 低 的 籼 米 之 外, 几 乎 所 有 种 类 的 大 米 价 格 继 续 上 扬 预 计 近 期 内 肉 类 价 格 继 续 回 升, 将 促 使 2004 年 肉 产 量 小 幅 回 升 主 要 肉 类 进 口 国 限 制 贸 易 的 措 施 可 能 在 2004 年 持 续 产 生 影 响, 限 制 价 格 的 上 涨 2003 年 8 月 至 10 月 期 间, 国 际 乳 制 品 价 格 上 涨, 但 此 前 上 半 年 保 持 稳 定 2003 年 其 余 时 间 中, 预 计 价 格 将 进 一 步 小 幅 上 涨 虽 然 预 计 全 球 油 料 作 物 和 产 品 的 产 量 将 在 2003/04 销 售 年 度 中 大 幅 度 增 加, 但 由 于 需 求 旺 盛 和 库 存 量 小, 油 籽 和 油 脂 的 价 格 也 将 上 涨 油 饼 粉 的 价 格 可 能 因 供 应 量 增 加 和 饲 料 需 求 增 长 缓 慢 而 下 跌 食 糖 创 记 录 的 食 糖 产 量 和 剩 余 库 存 量 将 继 续 对 世 界 食 糖 价 格 产 生 下 跌 压 力, 并 将 延 续 到 新 的 一 年 之 中, 因 为 2002/03 年 更 加 正 式 的 预 报 表 明, 产 量 将 增 加 万 吨 联 合 国 粮 食 及 农 业 组 织 J0858/c.300

2 目 录 表 格 : 世 界 谷 物 形 势 基 本 情 况... 3 谷 物... 4 供 应 / 需 求 综 述... 4 当 前 的 生 产 和 收 成 前 景... 6 插 文 : 粮 食 紧 急 情 况... 8 贸 易 量...15 结 转 库 存 量...21 出 口 价 格...23 海 运 费 率...26 肉 类 及 肉 类 产 品...27 奶 类 及 奶 产 品...32 油 籽 油 和 油 饼 粉...35 食 糖...39 肥 料...41 附 表 表 A.1 - 世 界 谷 物 产 量...43 表 A.2 - 世 界 谷 物 进 口 量...45 表 A.3 - 世 界 谷 物 出 口 量...47 表 A.4 - 主 要 出 口 国 的 谷 物 供 应 量 和 利 用 量...49 表 A.5 - 世 界 谷 物 库 存 量...50 表 A.6 - 部 分 谷 物 和 大 豆 出 口 价 格...51 表 A.7 - 大 米 价 格 指 数 及 部 分 出 口 价 格...51 表 A.8 - 油 料 作 物 产 品 的 价 格 指 数 及 某 些 国 际 价 格...52 表 A.9 - 小 麦 和 玉 米 期 货 价 格...52 表 A.10 - 小 麦 海 运 费 率...53 表 A.11 - 某 些 商 品 的 国 际 价 格

3 粮 食 展 望 2003 年 11 月 第 5 期 世 界 谷 物 形 势 基 本 情 况 1999/200 0 年 度 2000/2001 年 度 2001/2002 年 度 2002/2003 年 度 估 计 数 2003/2004 年 度 2003/2004 年 度 与 2002/2003 年 度 相 比 的 变 化 情 况 世 界 产 量 1/ (... 百 万 吨...) (.. 百 分 比..) 小 麦 粗 粮 大 米 ( 稻 谷 ) (611.2) (599.2) (598.6) (576.0) (591.0) 2.6 各 类 谷 物 ( 包 括 大 米 ) 发 展 中 国 家 发 达 国 家 世 界 贸 易 量 2/ 小 麦 粗 粮 大 米 各 类 谷 物 其 中 粮 援 装 运 量 3/ 世 界 利 用 量 小 麦 粗 粮 大 米 各 类 谷 物 发 展 中 国 家 发 达 国 家 人 均 粮 食 利 用 量 (... 公 斤 / 年...) 发 展 中 国 家 发 达 国 家 世 界 库 存 量 4/ (... 百 万 吨...) 小 麦 粗 粮 大 米 各 类 谷 物 发 展 中 国 家 发 达 国 家 出 口 价 格 3/ (... 美 元 / 吨...) 大 米 ( 泰 国,100%, 二 级 大 米 )1/ / 1.0 6/ 小 麦 ( 美 国 2 号 硬 质 冬 小 麦 ) / / 玉 米 ( 美 国 2 号 黄 玉 米 ) / / 海 运 运 费 3/ 从 美 国 墨 西 哥 湾 至 埃 及 / / 低 收 入 缺 粮 国 家 8/ (... 百 万 吨...) 块 根 块 茎 产 量 1/ 谷 物 ( 大 米 ) 产 量 1/ 人 均 产 量 ( 公 斤 )9/ 谷 物 进 口 量 2/ 其 中 : 粮 食 援 助 交 付 量 3/ (... 百 分 比...) 粮 食 援 助 占 谷 物 进 口 量 的 比 例 资 料 来 源 : 粮 农 组 织 注 : 总 量 及 百 分 比 根 据 非 四 舍 五 入 数 据 计 算 得 出 1/ 数 字 系 指 所 示 第 一 年 的 日 历 年 2/ 小 麦 和 粗 粮 贸 易 量 系 指 7 月 至 次 年 6 月 销 售 年 度 的 出 口 量 大 米 贸 易 量 系 指 所 示 第 二 年 的 日 历 年 的 出 口 量 3/ 7 月 至 次 年 6 月 4/ 库 存 量 系 根 据 各 国 作 物 年 度 末 结 转 库 存 量 的 总 数 得 出, 因 此 并 非 任 何 特 定 时 间 的 世 界 库 存 量 5/ 2003 年 1 月 至 10 月 平 均 报 价 6/ 与 上 年 同 期 ( 未 列 出 数 字 ) 相 比 的 变 化 情 况 7/ 2003 年 7 月 至 10 月 平 均 报 价 8/ 人 均 收 入 低 于 世 界 银 行 用 于 确 定 接 受 国 际 开 发 协 会 援 助 资 格 水 平 ( 即 2001 年 人 均 收 入 为 美 元 ) 的 缺 粮 国 9/ 包 括 大 米 3

4 谷 物 供 应 / 需 求 综 述 全 球 前 景 1 小 麦 2002/03 年 度 2003/04 年 度 产 量 贸 易 量 库 存 量 价 格 粗 粮 产 量 贸 易 量 库 存 量 价 格 大 米 产 量 贸 易 量 库 存 量 价 格 稳 定 上 升 下 降 -- 无 资 料 这 些 符 号 仅 指 与 上 个 销 售 年 度 相 比 的 变 化 方 向 1 产 量 系 指 第 一 年, 库 存 量 系 指 第 二 年 结 束 的 作 物 年 度 ; 小 麦 和 粗 粮 的 贸 易 量 及 价 格 系 指 7 月 / 次 年 6 月, 大 米 系 指 第 二 年 2003 年 即 将 结 束, 今 后 几 周 中 尚 待 收 获 的 大 多 数 谷 类 作 物 长 势 仍 然 良 好 结 果, 粮 农 组 织 对 2003 年 全 球 谷 物 产 量 作 出 的 最 新 预 报 自 上 期 粮 食 展 望 报 告 以 来 略 微 上 调, 提 高 到 亿 吨 ( 包 括 大 米 ), 比 2002 年 的 估 计 数 增 加 万 吨, 即 增 加 2.1% 由 于 全 球 总 产 量 将 仍 然 大 大 低 于 预 期 的 利 用 量, 世 界 谷 物 库 存 量 很 有 可 能 再 次 大 幅 度 下 降 按 目 前 的 预 报 水 平 计 算,2003/04 年 度 谷 物 总 库 存 量 与 利 用 量 之 比 将 下 降 至 19%, 为 20 年 以 来 的 最 低 水 平 虽 然 主 要 出 口 国 谷 物 供 应 充 足, 一 些 传 统 的 进 口 大 国 需 求 量 不 大, 可 能 在 短 期 内 使 大 多 数 谷 物 的 国 际 价 格 承 受 下 跌 压 力, 但 2004 年 谷 物 产 量 的 初 步 迹 象 ( 如 北 半 球 冬 粮 播 种 面 积 ), 再 加 上 中 国 明 显 更 加 紧 张 的 粮 食 供 应 形 势, 可 能 在 确 定 2004 年 价 格 走 向 方 面 开 始 发 挥 日 益 重 要 的 作 用 百 万 吨 世 界 谷 物 产 量 和 利 用 量 ( ) 利 用 量 产 量 关 于 2003 年 谷 物 收 成 的 最 终 结 果, 前 景 略 微 改 善 自 9 月 份 上 次 报 告 以 来, 粮 农 组 织 对 2003 年 世 界 小 麦 产 量 的 略 有 提 高, 提 高 约 600 万 吨, 达 到 5.62 亿 吨 的 总 产 量 部 分 调 整 是 由 于 北 美 洲 尤 其 是 美 国 北 部 和 加 拿 大 的 收 成 结 果 比 预 期 的 好, 上 次 预 报 时 这 些 地 区 正 在 收 获 小 麦 作 物 由 于 关 于 伊 拉 克 收 成 结 果 的 信 息 更 加 可 靠, 其 估 计 数 也 已 大 幅 度 上 调 唯 一 另 一 个 作 出 大 幅 度 上 调 的 国 家 是 澳 大 利 亚, 其 2003 年 的 作 物 仍 待 收 获 ; 良 好 的 生 长 条 件 表 明 将 取 得 接 近 2001 年 创 记 录 收 成 的 大 丰 收 在 下 调 方 面, 欧 洲 的 估 计 数 进 一 步 下 降, 因 为 显 然 中 东 欧 国 家 旱 灾 的 影 响 要 比 原 先 预 计 的 大 按 目 前 预 报 水 平 计 算, 2003 年 的 世 界 小 麦 产 量 将 比 去 年 已 经 低 于 平 年 的 收 成 下 降 1.5% 与 上 一 年 度 相 比, 北 非 北 美 和 南 美 以 及 澳 大 利 亚 的 产 量 大 幅 度 回 升, 但 这 些 回 升 未 能 弥 补 欧 洲 的 大 幅 度 下 降 北 半 球 主 要 生 产 国 早 已 开 始 播 种 将 于 4

5 2004 年 收 获 的 越 冬 小 麦 作 物, 迄 今 天 气 普 遍 良 好 在 美 国, 据 报 主 要 越 冬 小 麦 播 种 平 原 的 播 种 进 度 和 作 物 立 苗 情 况 比 10 月 底 常 年 的 情 况 略 微 提 前 在 欧 洲, 大 多 数 地 区 及 时 降 雨, 将 有 助 于 秋 季 作 物 立 苗 在 中 东 欧 国 家 中, 据 报 秋 季 天 气 条 件 也 普 遍 良 好, 但 2003 年 歉 收 之 后, 农 民 的 财 政 资 源 减 少, 可 能 限 制 越 冬 小 麦 播 种 面 积 以 及 优 质 种 子 和 其 它 投 入 物 的 使 用 程 度 自 上 次 报 告 以 来,2003 年 世 界 粗 粮 产 量 也 略 微 上 调, 上 调 500 万 吨, 使 新 预 报 的 总 产 量 达 到 9.18 亿 吨, 主 要 是 由 于 澳 大 利 亚 以 及 非 洲 北 美 和 南 美 洲 一 些 国 家 作 出 的 与 天 气 有 关 的 上 调, 过 去 几 周 中 这 些 国 家 仍 在 开 展 收 获 工 作 或 即 将 开 始 收 获 工 作 按 预 报 水 平 计 算,2003 年 全 球 粗 粮 总 产 量 很 可 能 将 略 高 于 2002 年 的 收 成 粮 农 组 织 对 2003 年 全 球 稻 谷 产 量 的 最 新 为 5.91 亿 吨, 比 9 月 份 的 下 降 200 万 吨, 但 仍 然 比 2002 年 歉 收 的 收 成 高 2.6% 2003 年 收 成 前 景 的 调 整 主 要 反 映 了 中 国 遇 到 恶 劣 天 气, 前 景 严 重 恶 化, 以 及 日 本 大 韩 民 国 和 斯 里 兰 卡 的 稻 谷 作 物 生 长 条 件 出 现 一 定 程 度 的 恶 化 相 反, 普 遍 良 好 的 生 长 条 件 使 柬 埔 寨 印 度 伊 朗 伊 斯 兰 共 和 国 缅 甸 和 越 南 的 产 量 提 高 2003/04 年 度 世 界 谷 物 利 用 量 增 长 加 速 2004 销 售 年 度 末 的 世 界 谷 物 利 用 量 预 报 为 亿 吨, 比 上 一 年 度 增 加 万 吨, 即 增 加 近 1% 由 于 本 月 中 国 欧 盟 和 美 国 的 饲 料 利 用 量 估 计 数 上 调, 这 将 比 原 先 预 计 的 更 加 接 近 中 期 趋 势 按 目 前 预 报 水 平 计 算, 供 人 消 费 的 世 界 谷 物 利 用 量 预 计 将 在 2003/04 年 度 上 涨 1.5%, 达 到 9.92 亿 吨, 主 要 是 由 于 发 展 中 国 家 预 期 取 得 的 少 量 增 长 一 般 来 说, 发 展 中 和 发 达 区 域 的 人 均 食 用 消 费 量 可 能 分 别 稳 定 为 165 公 斤 和 131 公 斤 预 计 世 界 谷 物 饲 用 量 与 2002/03 年 度 仍 然 大 致 相 同, 约 为 7.05 亿 吨 虽 然 发 展 中 国 家 的 饲 料 利 用 量 预 计 将 继 续 其 上 升 趋 势,2003/04 年 度 甚 至 可 能 增 加 2% 以 上, 但 这 一 增 长 很 可 能 为 发 达 国 家 饲 料 利 用 量 的 下 降 所 抵 消 关 于 谷 物 的 其 它 用 途, 一 些 国 家 对 替 代 燃 料 如 乙 醇, 即 通 过 淀 粉 类 作 物 发 酵 和 蒸 馏 生 产 的 一 种 以 酒 精 为 基 础 的 燃 料 的 需 求 不 断 增 加, 预 计 也 将 在 2003/04 年 度 继 续 推 动 对 某 些 谷 物 ( 主 要 是 玉 米 ) 的 需 求 上 涨 2004 年 世 界 谷 物 库 存 量 将 下 降 2004 年 全 球 谷 物 库 存 量 已 经 上 调 至 3.82 亿 吨, 比 上 一 次 报 告 提 高 万 吨, 但 仍 然 比 其 期 初 库 存 量 下 降 约 万 吨 ( 下 降 20%) 本 月 上 调 主 要 反 映 了 一 些 主 要 出 口 国 对 小 麦 和 粗 粮 结 转 库 存 量 作 出 的 某 些 少 量 调 整 2004 年 全 球 谷 物 库 存 量 预 期 出 现 的 大 幅 度 下 降, 主 要 是 由 于 中 国 印 度 和 欧 洲 若 干 国 家 主 要 因 产 量 下 降 而 导 致 的 库 存 量 大 幅 度 减 少 小 麦 库 存 量 预 报 下 降 约 万 吨, 将 构 成 2003/04 年 度 世 界 谷 物 库 存 量 预 期 出 现 的 大 部 分 下 降, 其 次 是 全 球 粗 粮 库 存 量 预 期 下 降 约 万 吨 和 大 米 库 存 量 下 降 万 吨 世 界 谷 物 产 量 供 应 量 贸 易 量 和 库 存 量 2001/02 年 度 2002/03 年 度 估 计 数 (... 百 万 吨...) 2003/04 年 度 产 量 1 / 小 麦 粗 粮 大 米 供 应 量 2 / 利 用 量 / 贸 易 量 / 期 末 库 存 量 资 料 来 源 : 粮 农 组 织 1/ 数 字 系 指 所 示 第 一 年 的 日 历 年 2/ 产 量 加 期 初 库 存 量 3/ 小 麦 和 粗 粮 以 7 月 至 次 年 6 月 为 期 计 算, 大 米 按 ( 所 示 第 二 个 ) 日 历 年 度 为 期 计 算 4/ 由 于 各 国 的 销 售 年 度 不 同, 可 能 不 等 于 供 应 量 与 利 用 量 之 间 的 差 额 5

6 2003/04 年 度 世 界 谷 物 贸 易 量 将 大 幅 度 下 降 自 上 次 报 告 以 来, 对 若 干 国 家 的 贸 易 量 作 出 调 整 之 后,2003/04 年 度 世 界 谷 物 贸 易 量 的 最 新 现 为 2.27 亿 吨, 比 2002/03 年 度 下 降 1 00 万 吨, 即 下 降 4%, 为 六 年 来 的 最 低 水 平 这 一 大 幅 度 下 降 主 要 是 由 于 小 麦 和 其 次 是 大 米 所 致 ; 预 计 粗 粮 贸 易 量 将 少 量 增 加 大 多 数 谷 物 的 价 格 仍 然 承 受 下 跌 压 力 9 月 和 10 月 份 期 间, 国 际 小 麦 价 格 疲 软, 大 多 数 来 源 的 价 值 普 遍 低 于 去 年 同 期 这 一 下 跌 的 主 要 因 素 显 然 是 全 球 进 口 需 求 锐 减, 尽 管 欧 洲 供 应 紧 张 和 美 元 疲 软, 给 美 国 的 小 麦 价 格 提 供 了 一 定 程 度 的 支 撑 期 货 市 场 基 本 情 况 的 特 征 也 是 需 求 疲 软 和 主 要 出 口 国 ( 除 欧 盟 以 外 的 所 有 主 要 出 口 国 ) 竞 争 激 烈 虽 然 10 月 底 预 期 中 国 的 需 求 增 加, 使 期 货 价 格 上 涨, 但 随 后 因 该 国 大 量 采 购 的 希 望 成 为 泡 影, 价 格 上 涨 延 续 的 时 间 不 长 同 期 几 乎 所 有 种 类 的 粗 粮 出 口 价 格 普 遍 稳 定, 但 美 国 高 粱 和 欧 洲 饲 用 大 麦 需 求 增 加, 以 及 中 国 可 供 出 口 的 玉 米 供 应 紧 张, 导 致 10 月 底 价 格 出 现 一 定 程 度 的 上 扬 自 8 月 份 以 来, 国 际 大 米 价 格 继 续 上 涨, 粮 农 组 织 的 出 口 价 格 指 数 ( =100) 从 8 月 份 的 85 点 上 升 到 9 月 份 的 87 点 和 10 月 份 的 88 点 除 质 量 较 低 的 籼 米 之 外, 各 种 大 米 的 价 格 都 明 显 出 现 这 种 坚 挺 情 况, 自 8 月 份 以 来 质 量 较 低 的 籼 米 价 格 指 数 始 终 为 82 当 前 的 生 产 和 收 成 前 景 区 域 情 况 亚 洲 远 东 :2002 年 春 / 夏 季 小 麦 和 粗 粮 的 收 获 工 作 已 经 结 束 或 即 将 结 束 由 于 天 气 良 好, 大 多 数 国 家 的 单 产 普 遍 提 高 在 中 国, 春 小 麦 作 物 已 经 收 割 完 毕, 官 方 估 计 2003 年 小 麦 总 产 量 为 万 吨, 比 2002 年 低 5 %, 比 过 去 五 年 的 平 均 产 量 低 15%, 为 20 世 纪 80 年 代 中 期 以 来 的 最 低 水 平 产 量 下 降 是 由 于 种 植 面 积 减 少 ; 种 植 面 积 比 去 年 减 少 190 万 公 顷, 减 少 到 万 公 顷, 为 1950 年 以 来 的 最 小 播 种 面 积 大 量 耕 地 面 积 已 改 种 更 加 有 利 可 图 的 作 物, 如 蔬 菜 鲜 花 茶 叶 水 果 和 大 豆, 或 者 根 据 政 府 的 林 业 政 策 退 耕 还 林 在 河 南 山 东 和 河 北 等 主 要 种 植 省 份, 由 于 玉 米 收 获 得 晚, 未 能 为 小 麦 播 种 提 供 土 地, 将 于 2004 年 夏 季 收 获 的 越 冬 小 麦 的 播 种 工 作 推 迟 大 约 10 天, 越 冬 小 麦 占 中 国 小 麦 总 产 量 的 90% 以 上 陕 西 省 部 分 地 区 水 灾 造 成 破 坏, 使 农 民 无 法 播 种 其 越 冬 小 麦 印 度 2003 年 的 小 麦 产 量 也 因 栽 种 面 积 减 少 而 下 降, 估 计 为 万 吨 尽 管 由 于 降 雨 情 况 良 好, 单 产 大 幅 度 提 高, 但 这 一 产 量 仍 然 将 比 去 年 低 250 万 吨, 比 过 去 五 年 的 平 均 产 量 低 180 万 吨 截 至 10 月 底, 中 国 大 多 数 地 区 的 玉 米 已 经 收 割 完 毕, 但 东 北 地 区 收 获 工 作 仍 在 进 行 估 计 2003 年 的 产 量 低 于 原 先 预 期 的 产 量, 为 1.14 亿 吨 这 将 大 大 低 于 去 年 亿 吨 的 收 成, 反 映 了 玉 米 主 要 种 植 地 区 的 种 植 面 积 减 少 和 天 气 恶 劣 印 度 的 玉 米 收 割 工 6

7 作 也 已 结 束, 由 于 面 积 增 加 和 单 产 提 高, 估 计 2003 年 的 产 量 为 万 吨, 比 去 年 高 17 %, 比 过 去 五 年 的 平 均 产 量 高 11% 由 于 种 植 期 价 格 高 所 产 生 的 吸 引 力 和 降 雨 情 况 极 好, 今 年 另 外 两 种 主 要 粗 粮 即 谷 子 和 高 粱 也 取 得 好 收 成 估 计 2003 年 谷 子 和 高 粱 产 量 分 别 为 900 万 吨 和 850 万 吨, 比 去 年 增 加 46% 和 20% 10 月 底 巴 基 斯 坦 正 在 收 获 2003 年 粗 粮 作 物 由 于 天 气 不 佳, 预 报 产 量 仅 仅 为 210 万 吨, 比 去 年 低 4.3%, 比 过 去 五 年 的 平 均 产 量 下 降 4.5% 在 亚 洲, 北 半 球 国 家 主 季 稻 谷 作 物 大 多 接 近 成 熟, 迄 今 几 乎 所 有 地 区 季 风 雨 季 的 降 雨 情 况 有 利,2003 年 度 可 能 取 得 丰 收 自 上 期 粮 食 展 望 以 来, 由 于 南 部 省 份 出 现 干 旱 和 北 方 雨 水 过 多, 中 国 大 陆 2003 年 的 预 期 产 量 已 下 调 800 万 吨 恶 劣 的 天 气 条 件 使 政 策 影 响 恶 化, 这 项 政 策 使 生 产 者 今 年 过 分 受 到 市 场 力 量 的 影 响 预 计 这 一 季 节 的 总 产 量 将 比 去 年 下 降 5%, 降 至 亿 吨 ; 所 有 三 季 稻 谷 作 物 都 将 受 到 影 响, 尤 其 是 晚 季 稻 谷 ( 仅 在 南 方 种 植 ) 由 于 这 一 季 节 种 植 面 积 增 加 6%, 柬 埔 寨 的 官 方 产 量 为 420 万 至 450 万 吨 因 此, 粮 农 组 织 也 已 将 该 国 今 年 的 产 量 预 报 数 提 高 20 万 吨, 达 到 430 万 吨 政 府 公 布 更 高 的 主 季 收 成 估 计 数 之 后, 2003 年 印 度 总 产 量 已 经 上 调 300 万 吨, 使 新 的 稻 谷 总 产 量 达 到 亿 吨 由 于 9 月 中 结 束 的 季 风 雨 季 降 雨 情 况, 据 报 全 印 度 6 月 1 日 至 9 月 30 日 总 的 降 雨 量 比 常 年 高 2%,36 个 气 象 分 区 只 有 三 个 报 告 雨 量 低 于 常 年 结 果, 水 库 水 源 补 充 情 况 令 人 满 意 ; 这 也 使 次 季 作 物 ( 灌 溉 作 物 ) 的 前 景 得 到 改 善, 现 预 计 次 季 收 成 将 从 去 年 的 万 吨 提 高 到 万 吨 印 度 尼 西 亚 已 经 结 束 2003 年 度, 其 官 方 估 计 数 表 明 稻 谷 产 量 仅 仅 略 微 增 加, 达 到 万 吨 ; 持 续 存 在 的 干 旱 问 题 削 弱 了 季 节 开 始 得 早 所 产 生 的 利 益 在 即 将 进 入 2004 年 度 时, 政 府 已 经 宣 布 产 量 指 标 为 万 吨 这 一 增 长 很 大 程 度 上 将 反 映 栽 培 面 积 扩 大 2.4%, 尤 其 是 在 加 里 曼 丹 和 苏 门 答 腊 尽 管 生 产 者 要 求 进 口 保 护, 但 政 府 迄 今 不 愿 意 提 高 关 税, 尤 其 是 因 为 这 样 一 项 措 施 可 能 造 成 大 米 越 境 运 输 量 增 加, 而 这 些 运 输 量 进 入 该 国 时 没 有 得 到 记 录 印 度 尼 西 亚 仍 然 致 力 于 增 加 产 量 和 减 少 进 口 量, 正 如 2003 年 旱 稻 支 持 价 格 提 高 13%, 达 到 每 公 斤 卢 比 ( 每 吨 193 美 元 ) 所 反 映 的 那 样 夏 季 气 温 低 和 光 照 不 足, 削 弱 了 日 本 这 一 季 节 的 收 成 前 景 根 据 最 新 官 方 估 计, 稻 谷 产 量 跌 至 10 年 最 低 水 平, 为 980 万 吨, 比 原 先 的 低 50 万 吨, 比 去 年 减 少 12 % 同 样, 恶 劣 的 天 气 条 件 使 大 韩 民 国 的 收 成 减 少, 导 致 这 一 年 度 的 产 量 从 680 万 吨 下 调 至 610 万 吨, 为 1980 年 以 来 的 最 低 收 成 关 于 缅 甸 的 最 新 报 告 估 计 该 国 的 产 量 为 万 吨, 大 大 高 于 原 先 预 报 的 万 吨, 创 历 史 最 高 记 录, 这 是 由 于 遇 到 良 好 的 天 气 条 件 此 外, 今 年 4 月 取 消 按 低 价 义 务 向 政 府 交 售 稻 谷 之 后, 可 能 促 使 农 民 扩 大 种 植 面 积 7

8 最 新 粮 食 紧 急 情 况 1/ 目 前 (2003 年 11 月 ) 遇 到 粮 食 紧 急 情 况 的 国 家 共 有 38 个, 其 中 23 个 在 非 洲 8 个 在 亚 洲 5 个 在 拉 丁 美 洲 和 2 个 在 欧 洲 在 东 部 非 洲, 尽 管 部 分 地 区 收 成 前 景 良 好, 但 一 些 国 家 仍 然 面 临 严 重 的 粮 食 困 难 在 厄 立 特 里 亚, 由 于 去 年 的 旱 灾 贫 困 和 与 埃 塞 俄 比 亚 战 争 的 持 续 影 响, 约 230 万 人 面 临 严 重 的 粮 食 短 缺 在 埃 塞 俄 比 亚, 最 近 进 行 的 一 项 多 机 构 评 估 表 明, 需 要 粮 食 援 助 的 人 口 现 为 万 左 右, 而 原 先 的 数 字 为 万 在 肯 尼 亚, 报 告 表 明 由 于 骤 雨 再 加 上 东 南 部 地 区 的 干 旱, 有 近 40 万 人 需 要 紧 急 援 助 在 苏 丹, 已 经 呼 吁 在 12 个 月 (2003 年 4 月 至 2004 年 3 月 ) 期 间, 为 近 325 万 易 受 害 人 口 提 供 粮 食 援 助 在 索 马 里, 北 部 地 区 尤 其 是 苏 尔 高 原 和 Dharoor 大 部 分 地 区 的 粮 食 供 应 形 势 令 人 十 分 担 忧, 主 要 是 由 于 发 生 严 重 旱 灾 此 外, 内 乱 仍 然 影 响 该 国 若 干 地 区 的 生 计 在 坦 桑 尼 亚, 一 些 地 区 长 期 干 旱 影 响 了 许 多 家 庭, 估 计 有 190 万 人 需 要 粮 食 援 助 北 部 和 东 部 乌 干 达 的 人 道 主 义 形 势 因 武 装 冲 突 升 级 而 恶 化 160 多 万 流 离 失 所 者 需 要 紧 急 援 助 在 布 隆 迪, 安 全 形 势 动 荡, 不 断 造 成 一 些 地 区 的 人 口 流 离 失 所 在 南 部 非 洲, 由 于 连 续 三 年 歉 收 和 发 生 经 济 危 机, 津 巴 布 韦 多 达 550 万 人 需 要 紧 急 粮 食 援 助 在 安 哥 拉, 经 历 30 年 内 战 之 后,140 万 返 回 家 园 者 重 新 安 居 者 和 弱 势 人 群 需 要 粮 食 援 助 在 莫 桑 比 克, 尽 管 2003 年 谷 物 取 得 好 收 成, 但 由 于 南 部 一 些 省 份 作 物 歉 收, 有 94 万 人 需 要 紧 急 粮 食 援 助 在 马 达 加 斯 加, 南 部 地 区 60 万 受 旱 灾 影 响 的 人 口 的 粮 食 安 全 形 势 危 急 在 莱 索 托 和 斯 威 士 兰, 2003 年 谷 物 收 成 小, 大 部 分 人 口 需 要 粮 食 援 助 在 马 拉 维 和 赞 比 亚, 虽 然 总 的 粮 食 供 应 形 势 令 人 满 意, 但 仍 在 向 受 歉 收 影 响 的 局 部 地 区 分 发 粮 食 援 助 在 西 部 非 洲, 科 特 迪 瓦 的 粮 食 形 势 仍 然 危 急, 西 部 和 反 叛 力 量 控 制 的 北 部 尤 其 如 此 在 利 比 里 亚, 签 署 和 平 协 议 之 后, 蒙 罗 维 亚 的 人 道 主 义 状 况 得 到 改 善, 但 总 的 粮 食 供 应 形 势 仍 然 脆 弱 在 毛 里 塔 尼 亚, 尽 管 分 发 了 粮 食 和 补 贴 销 售 小 麦, 但 粮 食 供 应 形 势 仍 然 不 能 令 人 满 意 粮 食 短 缺 也 影 响 了 佛 得 角 几 内 亚 和 塞 拉 利 昂, 佛 得 角 是 由 于 去 年 歉 收, 而 后 两 个 国 家 是 由 于 内 部 冲 突 在 中 部 非 洲, 刚 果 民 主 共 和 国 的 安 全 形 势 仍 然 脆 弱 约 250 万 内 部 流 离 失 所 者 的 粮 食 供 应 形 势 严 峻, 而 不 安 全 状 况 仍 在 影 响 人 道 主 义 援 助 的 提 供 在 刚 果 共 和 国 和 中 非 共 和 国, 冲 突 造 成 流 离 失 所 的 人 口 需 要 粮 食 援 助 在 亚 洲, 粮 农 组 织 / 世 界 粮 食 计 划 署 向 朝 鲜 民 主 主 义 人 民 共 和 国 派 遣 的 一 个 收 成 和 粮 食 供 应 评 估 组 报 告, 由 于 天 气 良 好, 化 肥 施 用 量 增 加 扬 水 站 电 力 供 应 得 到 改 善, 以 及 拖 拉 机 的 燃 料 和 零 配 件 供 应 量 增 加,2001 年 出 现 的 农 业 生 产 复 苏 正 在 继 续 然 而, 国 内 产 量 仍 然 大 大 低 于 最 低 粮 食 需 要 量, 2003/04 年 度 将 需 要 粮 食 援 助 在 蒙 古, 尽 管 今 年 夏 天 发 生 1982 年 以 来 最 严 重 的 水 灾, 但 谷 物 产 量 高 于 去 年 然 而, 该 国 仍 然 面 临 严 重 的 粮 食 短 缺 在 亚 洲 独 联 体 中, 由 于 最 近 发 生 干 旱 和 内 乱, 格 鲁 吉 亚 亚 美 尼 亚 和 塔 吉 克 斯 坦 的 易 受 害 人 口 仍 然 需 要 粮 食 援 助 在 近 东, 粮 农 组 织 / 世 界 粮 食 计 划 署 最 近 派 往 伊 拉 克 的 一 个 收 成 粮 食 供 应 和 营 养 评 估 组 发 现, 虽 然 今 年 农 业 生 产 情 况 较 好, 但 大 部 分 人 口 仍 然 面 临 严 重 的 经 济 困 难 由 于 持 续 的 冲 突 造 成 市 场 干 扰, 西 岸 和 加 沙 地 带 也 出 现 严 峻 的 粮 食 供 应 形 势 在 阿 富 汗, 尽 管 今 年 收 成 创 记 录, 但 大 部 分 人 口 难 以 获 得 粮 食,2003/04 年 度 仍 有 必 要 提 供 粮 食 援 助 在 中 美 洲 及 加 勒 比, 正 在 向 萨 尔 瓦 多 危 地 马 拉 洪 都 拉 斯 和 尼 加 拉 瓜 受 一 系 列 自 然 灾 害 和 经 济 冲 击 影 响 的 家 庭 提 供 粮 食 援 助 在 海 地, 西 北 地 区 受 旱 灾 影 响 的 人 口 需 要 紧 急 粮 食 援 助 在 欧 洲, 塞 尔 维 亚 和 黑 山 和 俄 罗 斯 联 邦 车 臣 的 难 民 内 部 流 离 失 所 者 和 弱 势 群 体 需 要 粮 食 援 助 1/ 以 此 更 新 2003 年 10 月 的 粮 食 作 物 与 短 缺 中 公 布 的 情 况 8

9 斯 里 兰 卡 的 稻 谷 年 度 现 已 结 束, 天 气 有 利 恢 复 和 平 和 恢 复 农 业 基 础 设 施, 促 使 该 国 2003 年 的 稻 谷 产 量 提 高 根 据 政 府 最 新 数 字, 这 一 年 度 的 稻 谷 产 量 估 计 数 从 原 先 预 报 的 水 平 略 微 下 调 至 310 万 吨, 但 仍 然 比 2002 年 高 8% 这 一 增 长 反 映 了 主 季 和 次 季 作 物 的 积 极 结 果, 主 季 和 次 季 分 别 增 加 7% 和 9 %, 达 到 190 万 吨 和 120 万 吨 在 2004 年 度 即 将 开 始 时, 下 一 年 度 的 初 步 产 量 预 报 为 350 万 吨 由 于 主 要 的 冬 / 春 季 作 物 预 期 收 成 提 高, 越 南 的 最 新 产 量 已 经 上 调 约 100 万 吨, 提 高 至 约 万 吨, 即 比 2002 年 增 加 1.8% 这 表 明 单 产 提 高, 因 为 预 报 稻 谷 栽 培 面 积 减 少, 部 分 反 映 了 正 在 执 行 的 将 贫 瘠 土 地 改 派 其 它 用 途 的 政 策 自 9 月 份 报 告 以 来, 该 地 区 其 它 主 要 稻 谷 生 产 国 的 产 量 保 持 不 变 孟 加 拉 国 今 年 应 仍 然 取 得 创 记 录 收 成,9 月 份 的 大 水 仅 仅 对 稻 田 造 成 很 小 的 破 坏 在 泰 国, 由 于 现 正 在 收 获 的 主 季 产 量 因 天 气 良 好 而 提 高, 预 计 产 量 将 增 加 到 创 记 录 的 万 吨 在 巴 基 斯 坦, 官 方 仍 然 为 650 万 吨, 仅 略 高 于 去 年, 但 大 大 低 于 1998 年 至 2000 年 取 得 的 水 平 这 一 年 度 的 收 成 较 差 部 分 原 因 是 8 月 份 发 生 水 灾, 对 辛 德 地 区 种 植 的 国 际 水 稻 研 究 所 的 稻 谷 品 种 造 成 破 坏 菲 律 宾 这 一 年 度 (7 月 / 次 年 6 月 ) 的 收 成 前 景 也 仍 然 保 持 为 万 吨, 高 于 2002 年 的 万 吨 这 一 增 长 主 要 反 映 了 今 年 下 半 年 政 府 努 力 扩 大 栽 培 面 积, 意 图 弥 补 上 半 年 出 现 的 与 厄 尔 尼 诺 洋 流 有 关 的 损 失, 同 时 反 映 了 农 民 更 加 广 泛 地 使 用 杂 交 高 产 品 种 近 东 : 在 伊 拉 克, 估 计 2003 年 谷 物 收 成 约 为 412 万 吨, 比 去 年 增 加 约 22% 伊 朗 伊 斯 兰 共 和 国 2003 年 的 小 麦 产 量 估 计 为 万 吨, 比 去 年 的 收 成 高 44.7 万 吨, 主 要 是 由 于 天 气 良 好 和 政 府 的 支 持 价 格 高 2003 年 粗 粮 作 物 已 于 8 月 /9 月 份 收 割 完 毕, 最 新 情 况 表 明, 由 于 天 气 良 好, 这 些 作 物 的 收 成 也 大 幅 度 增 加, 比 2002 年 增 加 约 3%, 比 前 五 年 的 平 均 产 量 增 加 31% 在 叙 利 亚, 预 计 2003 年 谷 物 主 要 是 小 麦 的 产 量 将 达 到 560 万 吨 左 右, 比 去 年 减 少 约 5% 在 沙 特 阿 拉 伯, 谷 物 产 量 估 计 为 210 万 吨, 与 去 年 大 致 相 同, 达 到 平 年 产 量 在 土 耳 其, 谷 物 产 量 比 去 年 略 有 增 加, 反 映 了 良 好 的 天 气 条 件 世 界 谷 物 产 量 小 麦 粗 粮 稻 谷 合 计 2002 年 2003 年 2003 年 2003 年 2003 年 2002 年 2002 年 2002 年 (... 百 万 吨...) 亚 洲 非 洲 中 美 洲 南 美 洲 北 美 洲 欧 洲 大 洋 洲 世 界 (385)1/ (394)1/ (1 837)2/ (1 874)2/ 发 展 中 国 家 发 达 国 家 资 料 来 源 : 粮 农 组 织 1/ 大 米 2/ 包 括 大 米 注 : 总 数 系 根 据 未 四 舍 五 入 的 数 据 计 算 得 出 9

10 在 与 政 府 官 员 磋 商 之 后, 伊 朗 伊 斯 兰 共 和 国 的 稻 谷 产 量 自 上 次 报 告 以 来 已 大 幅 度 上 调, 政 府 官 员 估 计 2002 年 收 成 为 310 万 吨, 本 年 度 为 330 万 吨, 大 大 高 于 粮 农 组 织 原 先 的 估 计 数 这 一 上 调 不 仅 反 映 了 三 年 旱 灾 之 后 天 气 恢 复 正 常, 也 反 映 了 政 府 加 强 对 该 部 门 的 支 持 亚 洲 独 联 体 国 家 : 该 地 区 许 多 地 方 ( 除 格 鲁 吉 亚 吉 尔 吉 斯 共 和 国 和 亚 美 尼 亚 之 外 ) 天 气 良 好 和 灌 溉 水 供 应 充 足, 使 2003 年 谷 物 收 成 接 近 去 年 大 丰 收 的 水 平 该 地 区 谷 物 总 收 成 估 计 为 万 吨, 即 比 去 年 的 收 成 下 降 约 200 万 吨 这 一 总 产 量 包 括 约 万 吨 小 麦 270 万 吨 大 麦 和 150 万 吨 玉 米 塔 吉 克 斯 坦 和 乌 兹 别 克 斯 坦 均 报 告 小 麦 作 物 收 成 创 记 录, 分 别 为 68.5 万 吨 和 480 万 吨 在 哈 萨 克 斯 坦, 小 麦 产 量 估 计 为 万 吨, 比 去 年 的 创 纪 录 收 成 下 降 约 120 万 吨 哈 萨 克 斯 坦 谷 物 种 植 面 积 减 少 吉 尔 吉 斯 共 和 国 格 鲁 吉 亚 和 亚 美 尼 亚 遇 到 霜 冻 和 春 季 比 较 干 燥, 影 响 了 这 些 地 区 的 谷 物 收 成 在 波 罗 的 海 国 家 ( 爱 沙 尼 亚 拉 脱 维 亚 和 立 陶 宛 ), 谷 物 总 产 量 估 计 为 380 万 吨, 略 低 于 去 年 的 收 成 这 一 总 产 量 包 括 约 250 万 吨 粗 粮 和 130 万 吨 小 麦 不 利 的 天 气 条 件 和 去 年 谷 物 价 格 低, 造 成 今 年 的 产 量 低 于 预 期 水 平 非 洲 北 部 非 洲 : 该 分 区 域 2003 年 的 谷 物 总 产 量 估 计 比 去 年 增 加 约 三 分 之 一, 达 到 创 记 录 的 350 万 吨, 原 因 是 天 气 良 好 和 农 业 投 入 物 供 应 充 足 小 麦 产 量 估 计 为 多 万 吨, 比 2002 年 增 加 约 40% 大 部 分 增 长 是 突 尼 斯 取 得 的, 该 国 的 产 量 达 到 200 万 吨 左 右, 大 大 高 于 去 年 异 常 低 的 42.3 万 吨 据 报 阿 尔 及 利 亚 也 取 得 了 很 大 幅 度 的 增 长, 其 小 麦 产 量 估 计 翻 了 一 番, 达 到 约 300 万 吨 在 摩 洛 哥, 产 量 增 长 约 50%, 达 到 500 万 吨, 而 埃 及 的 产 量 估 计 为 680 万 吨, 略 高 于 去 年 和 平 年 产 量 该 分 区 域 的 粗 粮 产 量 估 计 为 万 吨, 也 比 去 年 的 平 年 收 成 明 显 增 加 这 一 增 加 完 全 是 由 于 大 麦 收 成 的 大 幅 度 增 加, 大 麦 收 成 估 计 为 近 500 万 吨, 比 2002 年 取 得 的 平 年 收 成 高 270 万 吨 在 该 分 区 域 的 稻 谷 生 产 大 国 埃 及, 官 方 消 息 表 明 种 植 面 积 与 去 年 大 致 相 同, 大 于 原 先 预 报 的 面 积, 其 稻 谷 产 量 现 预 报 将 达 到 600 万 吨, 略 高 于 上 次 报 告 的 西 部 非 洲 : 该 分 区 域 现 正 在 进 行 的 粗 粮 收 获 工 作 将 于 12 月 份 结 束 在 萨 赫 勒 地 带, 粮 农 组 织 / 萨 赫 勒 地 带 国 家 间 抗 旱 常 设 委 员 会 联 合 派 遣 的 一 系 列 收 成 评 估 组 现 正 在 实 地 估 计 2003 年 的 谷 物 产 量, 总 的 收 成 前 景 良 好, 预 计 大 多 数 国 家 的 收 成 达 到 常 年 至 高 于 常 年 的 水 平 因 此, 今 年 的 粗 粮 产 量 预 计 将 超 过 去 年 收 获 的 万 吨 和 前 五 年 的 平 均 产 量 在 塞 内 加 尔 和 毛 里 塔 尼 亚, 直 到 8 月 初 降 雨 量 不 足, 但 从 8 月 初 起, 主 要 产 区 降 雨 量 增 加, 补 充 了 土 壤 水 分, 改 善 了 收 成 前 景 尽 管 布 基 纳 法 索 乍 得 冈 比 亚 马 里 和 尼 日 尔 局 部 地 区 发 生 水 灾, 但 这 些 国 家 的 收 成 前 景 仍 然 良 好 在 尼 日 尔,2003 年 的 粗 粮 产 量 现 估 计 为 360 万 吨, 比 去 年 增 加 近 12 %, 比 平 年 产 量 高 出 三 分 之 一 在 几 内 亚 比 绍, 由 于 北 部 和 东 部 地 区 蚱 蜢 大 规 模 侵 袭, 影 响 了 粗 粮 收 成 因 此, 谷 物 总 产 量 数 字 将 取 决 于 到 年 底 才 收 获 的 主 季 稻 谷 作 物 的 结 果 在 佛 得 角,8 月 份 降 雨 情 况 良 好, 应 导 致 今 年 的 玉 米 收 成 大 幅 度 回 升, 这 季 作 物 将 在 12 月 份 收 获 在 几 内 亚 湾 沿 海 国 家 中, 生 长 条 件 各 异 10

11 由 于 7 月 份 天 气 长 期 干 旱, 加 纳 科 特 迪 瓦 和 利 比 里 亚 主 季 作 物 的 收 成 前 景 仍 然 不 能 确 定 在 西 部 非 洲, 稻 谷 作 物 正 处 在 收 获 阶 段, 预 计 布 基 纳 法 索 尼 日 尔 和 马 里 将 取 得 好 收 成, 这 些 国 家 的 稻 谷 作 物 因 这 一 季 节 降 雨 量 正 常 和 分 布 情 况 良 好 而 受 益 由 于 不 仅 降 雨 情 况 良 好, 而 且 总 统 采 取 了 一 项 举 措, 通 过 加 强 关 税 保 护 和 分 发 改 良 稻 谷 品 种 (Nerica) 双 重 措 施, 促 进 自 给 自 足, 尼 日 利 亚 也 呈 现 积 极 的 收 成 前 景 相 反, 在 科 特 迪 瓦 加 纳 几 内 亚 利 比 里 亚 和 塞 拉 利 昂, 旱 灾 影 响 了 稻 谷 作 物, 预 计 所 有 这 些 国 家 今 年 将 歉 收 在 塞 内 加 尔, 据 报 今 年 8 月 份 雨 水 过 多, 对 大 河 谷 的 稻 谷 作 物 造 成 破 坏 然 而, 虽 然 未 达 到 2001 年 极 好 的 收 成 水 平, 但 仍 然 预 计 这 一 年 度 的 产 量 将 比 2002 年 极 差 的 收 成 增 加 30% 该 国 最 近 执 行 了 一 项 发 展 农 业 部 门 的 新 战 略, 其 基 础 是 明 确 划 分 公 私 营 部 门 的 作 用, 已 经 划 拨 大 约 2.40 亿 美 元 的 专 款, 用 于 在 三 年 时 期 内 对 大 河 谷 的 稻 谷 进 行 投 资 中 部 非 洲 : 喀 麦 隆 和 中 非 共 和 国 仍 在 收 获 粗 粮 在 喀 麦 隆, 由 于 普 遍 降 雨, 雨 量 充 沛, 当 前 主 季 收 成 前 景 良 好 预 计 萨 赫 勒 北 部 地 带 的 产 量 也 将 增 加, 去 年 该 地 带 一 些 地 区 收 成 下 降 由 于 天 气 良 好, 赤 道 几 内 亚 和 加 蓬 也 呈 现 良 好 的 收 成 前 景 相 反, 持 续 不 安 全 状 况 正 在 对 刚 果 民 主 共 和 国 和 中 非 共 和 国 的 粮 食 生 产 产 生 不 利 影 响 东 非 : 预 计 该 分 区 域 2003 年 小 麦 总 产 量 为 200 万 吨 左 右, 比 前 五 年 的 平 均 产 量 高 9% 左 右 在 埃 塞 俄 比 亚, 小 麦 作 物 即 将 开 始 收 获, 由 于 过 去 几 个 月 降 雨 情 况 良 好, 前 景 有 利, 预 计 产 量 将 比 去 年 增 加 在 苏 丹, 小 麦 作 物 已 经 开 始 收 获, 估 计 产 量 为 36.3 万 吨 左 右, 比 去 年 增 加 47% 该 分 区 域 南 部 地 区 2003 年 粗 粮 作 物 已 经 收 割 完 毕, 北 部 国 家 即 将 开 始 收 获 预 报 该 分 区 域 2003 年 总 产 量 为 万 吨 左 右, 比 平 年 高 2% 在 索 马 里, 刚 收 获 的 2003 年 主 季 收 成 估 计 为 16.9 万 吨, 比 战 后 平 均 产 量 低 8% 重 要 的 高 粱 作 物 收 成 下 降 到 去 年 主 季 产 量 的 三 分 之 一 左 右 在 坦 桑 尼 亚, 估 计 2003 年 粗 粮 产 量 为 330 万 吨, 比 去 年 低 10% 2 月 份 至 3 月 中 该 国 若 干 地 区 长 期 干 旱, 主 季 提 前 停 止 降 雨, 造 成 单 产 下 降 在 乌 干 达, 最 近 的 报 告 表 明, 由 于 天 气 良 好,2003 年 产 量 达 到 平 年 水 平 在 肯 尼 亚, 预 计 长 雨 季 玉 米 作 物 产 量 为 200 万 吨 左 右, 接 近 前 五 年 的 平 均 产 量 在 埃 塞 俄 比 亚, 过 去 几 个 月 降 雨 之 后, 粗 粮 收 成 前 景 得 到 改 善, 预 计 产 量 将 比 去 年 提 高 在 厄 立 特 里 亚, 由 于 天 气 较 好, 预 计 粗 粮 产 量 将 从 2002 年 大 幅 度 减 产 的 水 平 上 回 升 在 苏 丹, 初 步 迹 象 表 明 总 的 来 说 取 得 平 年 收 成 在 布 隆 迪 和 卢 旺 达,2004 年 第 一 季 谷 类 作 物 已 经 播 种 完 毕 由 于 迄 今 天 气 正 常, 初 步 前 景 良 好 南 部 非 洲 : 即 将 开 始 收 获 的 2003 年 小 麦 作 物 收 成 前 景 略 有 改 善, 因 为 由 于 单 产 比 预 期 的 高, 该 分 区 域 最 大 的 生 产 国 南 非 的 产 量 上 调 第 二 次 官 方 预 报 表 明 收 成 将 接 近 170 万 吨, 但 仍 然 比 去 年 下 降 28%, 低 于 平 年 在 津 巴 布 韦, 由 于 土 地 改 革 活 动 之 后 种 植 面 积 减 少, 预 计 小 麦 收 成 大 大 低 于 去 年 减 产 的 水 平, 也 大 大 低 于 平 年 2003/2004 年 粗 粮 作 物 已 经 开 始 播 种 由 于 该 分 区 域 最 大 的 生 产 国 南 非 10 月 份 上 半 月 雨 量 低 于 常 年, 再 加 上 预 期 的 价 格 前 景 差, 预 计 玉 米 栽 种 面 积 减 少 10%, 初 步 前 景 不 能 确 定 在 该 分 区 域 大 多 数 其 它 国 家 中, 正 在 为 11 月 份 起 开 始 的 栽 种 工 作 进 行 整 地 11

12 由 于 种 子 和 其 它 农 业 投 入 物 严 重 短 缺, 津 巴 布 韦 的 前 景 差 在 赞 比 亚 和 马 拉 维, 玉 米 价 格 普 遍 较 低, 可 能 导 致 栽 种 面 积 减 少 估 计 该 分 区 域 2003 年 粮 食 总 产 量 为 万 吨, 比 2002 年 达 到 平 年 水 平 的 收 成 高 7% 南 非 的 产 量 下 降, 但 该 分 区 域 大 多 数 其 它 国 家 的 产 量 从 前 两 年 减 产 的 水 平 上 回 升 然 而, 在 津 巴 布 韦 莱 索 托 和 斯 威 士 兰, 粗 粮 产 量 仍 然 低 于 平 年 在 南 部 非 洲,2003 稻 谷 年 度 已 经 结 束, 马 达 加 斯 加 正 在 栽 种 2004 年 主 季 稻 谷 作 物, 莫 桑 比 克 即 将 开 始 栽 种, 但 鉴 于 这 两 个 国 家 普 遍 遇 到 干 旱, 栽 种 工 作 一 定 程 度 上 可 能 推 迟 这 两 个 国 家 2003 年 都 取 得 了 积 极 的 结 果, 估 计 马 达 加 斯 加 的 稻 谷 产 量 增 长 4%, 达 到 280 万 吨, 莫 桑 比 克 增 加 19%, 达 到 20 万 吨 在 后 一 个 国 家 中, 据 报 政 府 宣 布 正 在 考 虑 提 高 大 米 进 口 关 税, 以 图 保 护 消 费 者 免 受 廉 价 大 米 进 口 的 影 响, 同 时 对 灌 溉 和 大 米 加 工 基 础 设 施 进 行 投 资 中 美 洲 及 加 勒 比 墨 西 哥 正 在 播 种 2003/04 年 小 麦 作 物 9 月 份 以 来 的 季 节 性 暴 雨 有 助 于 补 充 水 库 水 位, 增 加 了 灌 溉 水 供 应 量, 并 增 加 了 下 加 利 福 尼 亚 州 锡 那 罗 亚 州 和 索 诺 拉 州 西 北 生 产 地 区 的 土 壤 水 分 初 步 预 报 表 明 种 植 面 积 应 接 近 过 去 五 年 的 平 均 面 积 该 分 区 域 大 多 数 国 家 2003 年 第 一 季 粗 粮 作 物 已 经 收 割 完 毕, 第 二 季 玉 米 刚 刚 开 始 栽 种 在 最 大 的 生 产 国 墨 西 哥, 春 / 夏 季 玉 米 作 物 仍 在 收 获 之 中, 过 去 几 个 月 雨 量 正 常 至 充 沛, 使 主 要 为 农 区 的 西 南 地 区 正 在 生 长 中 的 作 物 受 益 恰 帕 斯 州 和 瓦 哈 卡 州 部 分 地 区 降 大 雨, 引 发 水 灾, 但 迄 今 未 报 告 作 物 遭 受 水 灾 破 坏 预 报 2003 年 玉 米 ( 冬 季 和 夏 季 作 物 ) 总 产 量 为 万 吨, 比 去 年 低 8%, 但 仍 然 达 到 平 年 水 平 预 计 高 粱 产 量 将 达 到 560 万 吨, 比 过 去 五 年 的 平 均 产 量 低 约 7% 在 萨 尔 瓦 多, 最 新 产 量 估 计 表 明 2003 年 玉 米 产 量 为 57.8 万 吨, 比 去 年 低 9%, 也 低 于 原 先 预 期 的 产 量 在 尼 加 拉 瓜, 主 季 玉 米 产 量 临 时 估 计 为 740 万 吨, 比 去 年 增 加 11% 在 洪 都 拉 斯 和 危 地 马 拉, 玉 米 收 成 达 到 平 年 水 平 在 加 勒 比, 季 节 性 暴 雨 未 影 响 古 巴 多 米 尼 加 共 和 国 或 海 地 的 生 产, 估 计 这 些 国 家 的 谷 物 产 量 达 到 平 年 至 高 于 平 年 水 平 关 于 2003 年 主 季 稻 谷 作 物, 中 美 洲 及 加 勒 比 大 多 数 国 家 即 将 开 始 收 获 或 已 经 开 始 收 获 总 的 来 说, 据 报 飓 风 或 其 它 气 候 因 素 几 乎 没 有 造 成 破 坏, 这 一 季 节 情 况 良 好, 总 的 来 说 预 报 产 量 将 增 加 4% 左 右, 达 到 240 万 吨, 与 上 期 展 望 报 告 中 的 预 报 相 比 基 本 未 变 在 已 经 作 出 的 少 数 调 整 中, 哥 斯 达 黎 加 在 公 布 这 一 年 度 的 官 方 消 息 之 后, 其 略 微 下 调 根 据 新 的 数 字, 产 量 未 能 从 去 年 因 旱 灾 而 减 产 的 水 平 上 充 分 回 升, 预 计 将 仍 然 大 大 低 于 1998 年 至 2001 年 的 产 量 现 据 官 方 报 告 墨 西 哥 的 预 报 产 量 为 25.1 万 吨, 略 低 于 早 先 预 计 的 产 量 虽 然 这 一 数 字 意 味 着 比 去 年 有 少 量 回 升, 但 该 部 门 仍 然 因 生 产 成 本 上 升 和 进 口 竞 争 激 烈 而 受 到 限 制, 进 口 竞 争 促 使 农 民 闲 置 土 地 或 改 种 其 它 作 物 政 府 已 经 发 起 了 扶 持 农 民 的 一 系 列 计 划, 但 似 乎 尚 未 对 该 部 门 产 生 积 极 的 影 响 南 美 洲 该 分 区 域 南 部 地 区 正 在 播 种 2003/2004 年 小 麦 作 物 在 主 要 小 麦 生 产 国 阿 根 廷, 收 获 工 作 即 将 开 始 尽 管 最 近 及 时 降 雨, 但 非 官 方 初 步 预 报 表 明, 主 要 产 区 部 分 地 区 如 西 南 部 布 宜 诺 斯 艾 利 斯 和 东 部 拉 潘 帕 省 因 8 9 月 份 天 气 干 燥, 单 产 和 产 量 下 降 12

13 在 巴 西,2003 年 小 麦 作 物 已 经 收 割 完 毕 ; 官 方 估 计 产 量 为 450 万 吨, 比 去 年 增 加 约 55% 在 智 利, 收 获 工 作 将 于 12 月 份 开 始, 官 方 预 报 表 明 产 量 为 180 万 吨 在 安 第 斯 国 家 中, 玻 利 维 亚 即 将 开 始 收 获 5 月 /6 月 份 种 植 的 2003 年 越 冬 小 麦 作 物 ; 预 计 收 成 略 高 于 平 年 在 秘 鲁, 小 麦 作 物 已 经 基 本 收 割 完 毕, 预 计 国 家 小 麦 总 产 量 约 为 19 万 吨 南 方 共 同 市 场 国 家 仍 在 播 种 2003 年 粗 粮 作 物, 主 要 是 玉 米 在 阿 根 廷, 由 于 8 月 /9 月 份 天 气 持 续 干 燥, 土 壤 水 分 不 足, 一 些 地 区 2003/04 年 玉 米 作 物 的 栽 种 工 作 推 迟 官 方 来 源 表 明,2003/04 年 度 的 栽 种 面 积 应 达 到 大 约 315 万 公 顷, 接 近 去 年 的 面 积 在 巴 西,2003 年 玉 米 收 成 创 记 录, 达 到 万 吨 第 二 季 作 物 (zafrinha) 取 得 好 收 成, 有 助 于 总 产 量 增 加 南 方 主 要 生 产 州 正 在 栽 种 2003/04 年 玉 米 作 物 在 智 利, 正 在 普 遍 干 燥 的 条 件 下 继 续 栽 种 2003 年 玉 米 关 于 安 第 斯 国 家, 哥 伦 比 亚 雨 量 正 常 至 充 沛, 有 助 于 第 二 季 作 物 的 栽 种 和 生 长, 肯 定 了 早 些 时 候 预 报 的 120 万 吨 的 玉 米 产 量 在 秘 鲁,2003 年 玉 米 作 物 已 经 基 本 收 割 完 毕, 临 时 估 计 总 产 量 ( 白 玉 米 和 黄 玉 米 ) 大 致 达 到 五 年 平 均 水 平, 为 130 万 吨 在 厄 瓜 多 尔, 正 在 开 展 整 地 活 动, 以 便 从 12 月 份 起 栽 种 2004 年 玉 米 在 委 内 瑞 拉,2003 年 玉 米 作 物 刚 刚 开 始 收 获, 由 于 夏 季 生 长 季 节 及 时 降 雨, 有 助 于 提 高 单 产, 收 成 前 景 比 原 先 的 预 报 有 所 改 善 非 官 方 预 报 估 计 2003 年 玉 米 产 量 ( 主 要 为 供 食 品 加 工 业 使 用 的 白 玉 米 ) 约 为 140 万 吨, 而 五 年 平 均 产 量 为 120 万 吨 南 美 洲 大 多 数 国 家 已 经 收 获 其 2003 年 主 季 稻 谷 作 物, 正 在 为 2004 年 度 开 展 准 备 工 作 总 的 来 说, 该 区 域 今 年 的 收 成 估 计 为 万 吨, 比 2002 年 减 少 约 20 万 吨 最 新 估 计 表 明 阿 根 廷 巴 西 秘 鲁 乌 拉 圭 和 委 内 瑞 拉 产 量 下 降, 主 要 原 因 是 今 年 早 些 时 候 天 气 异 常 相 反, 预 计 玻 利 维 亚 哥 伦 比 亚 圭 亚 那 和 巴 拉 圭 这 一 年 度 结 果 良 好 北 美 洲 在 美 国, 美 国 农 业 部 10 月 份 收 成 报 告 估 计,2003 年 小 麦 ( 冬 小 麦 和 春 小 麦 ) 总 产 量 为 万 吨, 比 2002 年 增 加 44%, 比 过 去 五 年 的 平 均 产 量 增 加 约 10% 截 至 10 月 12 日 为 止, 据 报 将 于 2004 年 收 获 的 越 冬 小 麦 作 物 的 播 种 工 作 进 展 顺 利 ; 播 种 进 度 比 去 年 和 五 年 平 均 进 度 略 微 提 前 在 加 拿 大, 到 10 月 中 时, 据 报 小 麦 已 经 基 本 收 割 完 毕 现 据 官 方 预 报 小 麦 总 产 量 为 万 吨, 比 去 年 增 加 36%, 但 比 五 年 平 均 产 量 低 4% 据 报 由 于 今 年 夏 季 遇 到 干 燥 炎 热 的 生 长 条 件, 今 年 小 麦 作 物 的 质 量 比 去 年 大 大 提 高 截 至 10 月 中, 美 国 2003 年 粗 粮 作 物 的 前 景 基 本 良 好 美 国 农 业 部 10 月 份 预 报 粗 粮 总 产 量 为 2.78 亿 吨, 比 去 年 增 加 约 13% 预 计 玉 米 占 2.59 亿 吨 左 右, 而 2002 年 为 2.29 亿 吨 截 至 10 月 12 日, 据 报 已 经 收 获 39% 的 玉 米 作 物, 比 去 年 的 收 获 进 度 略 微 提 前, 但 略 微 落 后 于 五 年 的 平 均 进 度 在 加 拿 大, 2003 年 粗 粮 总 产 量 最 新 自 上 期 粮 食 展 望 报 告 以 来 略 微 下 调, 下 调 至 略 高 于 万 吨 然 而, 这 将 仍 然 比 2002 年 增 加 约 30%, 主 要 是 由 于 去 年 干 旱 之 后 大 麦 产 量 大 幅 度 回 升 关 于 稻 谷, 截 至 10 月 19 日, 据 官 方 报 告, 美 国 2003 年 稻 谷 作 物 已 经 收 获 92% 官 方 预 报 产 量 为 890 万 吨, 略 高 于 原 先 的 预 报 数, 但 仍 然 低 于 去 年 960 万 吨 的 收 成 栽 种 面 积 减 少 造 成 产 量 从 去 年 创 记 录 的 水 平 上 下 降, 因 为 估 计 当 前 年 度 的 单 产 达 到 历 史 最 高 水 平 13

14 欧 洲 粮 农 组 织 对 欧 盟 2003 年 受 干 旱 影 响 的 谷 物 产 量 作 出 的 最 新 预 报 现 为 1.90 亿 吨, 比 去 年 下 降 12%, 为 1995 年 以 来 的 最 低 收 成 该 区 域 的 小 麦 产 量 估 计 为 万 吨, 粗 粮 收 成 为 万 吨 左 右, 而 2002 年 分 别 为 1.04 亿 吨 和 1.08 亿 吨 过 去 几 周 天 气 普 遍 有 利 于 整 个 区 域 的 冬 粮 播 种 工 作, 大 量 阵 雨 给 大 多 数 地 区 的 整 地 和 作 物 出 苗 带 来 了 足 够 的 水 分 截 止 10 月 初, 据 报 只 有 联 合 王 国 南 部 和 意 大 利 北 部 仍 然 干 燥, 需 要 更 多 的 雨 水 在 中 东 欧 国 家,2003 年 几 乎 所 有 国 家 的 谷 物 产 量 都 大 幅 度 下 降, 这 主 要 是 由 于 今 年 夏 季 遇 到 长 期 干 旱, 但 在 某 些 情 形 下, 早 在 2002 年 秋 季 播 种 时 就 出 现 的 不 利 生 长 条 件 已 经 影 响 了 这 一 季 作 物 然 而, 由 于 9 月 底 和 10 月 初 及 时 降 雨, 使 今 年 夏 季 干 旱 之 后 已 经 大 大 减 少 的 土 壤 水 分 增 加,2003/04 年 冬 粮 播 种 前 景 迄 今 良 好 在 保 加 利 亚,2003 年 谷 物 产 量 下 降 至 略 高 于 400 万 吨 官 方 估 计 主 要 粮 食 作 物 即 小 麦 的 产 量 为 220 万 吨, 比 去 年 下 降 约 40% 同 样, 预 计 越 冬 大 麦 作 物 的 产 量 也 将 大 幅 度 下 降 到 45 万 吨, 不 足 2002 年 产 量 的 一 半 原 先 遇 到 严 重 干 旱 之 后,9 月 底 和 10 月 初 少 量 降 雨, 改 善 了 秋 粮 播 种 条 件 然 而, 据 报 许 多 农 民 缺 乏 开 展 秋 季 田 间 工 作 的 资 源, 而 一 些 投 入 物 如 燃 料 的 成 本 继 续 上 升, 冬 粮 前 景 不 能 确 定 在 捷 克 共 和 国, 最 终 收 成 估 计 数 表 明 谷 物 产 量 低 于 原 先 的, 证 实 2003 年 为 近 来 产 量 最 低 的 年 份 估 计 小 麦 产 量 为 260 万 吨, 而 过 去 五 年 的 平 均 产 量 为 400 万 吨 在 匈 牙 利, 估 计 2003 年 小 麦 收 成 为 290 万 吨, 比 去 年 已 经 较 低 的 390 万 吨 的 收 成 下 降 25%, 为 早 先 旱 灾 最 严 重 年 份 即 1999 年 以 来 的 最 低 收 成 夏 季 玉 米 作 物 也 受 到 水 分 不 足 的 影 响, 最 新 官 方 预 报 产 量 为 520 万 吨, 而 去 年 达 到 平 年 水 平 的 收 成 为 640 万 吨 在 波 兰,2003 年 谷 类 作 物 受 到 严 冬 和 夏 旱 的 影 响, 但 其 影 响 严 重 程 度 略 低 于 其 以 南 的 中 东 欧 国 家 谷 物 总 产 量 从 去 年 的 万 吨 下 降 到 约 万 吨 另 一 方 面, 罗 马 尼 亚 属 于 受 2003 年 旱 灾 影 响 最 严 重 的 国 家 小 麦 作 物 遭 受 严 重 破 坏, 产 量 下 降 到 估 计 的 250 万 吨 的 历 史 最 低 水 平, 而 去 年 为 440 万 吨, 过 去 五 年 的 平 均 产 量 为 500 多 万 吨 玉 米 收 成 结 果 仍 然 不 能 确 定 : 官 方 报 告 仍 然 表 明 玉 米 栽 种 面 积 大 于 过 去 五 年 的 面 积, 但 平 均 单 产 可 能 大 大 低 于 常 年, 估 计 产 量 为 800 万 吨 左 右 在 欧 洲 独 联 体 国 家 ( 白 俄 罗 斯 摩 尔 多 瓦 俄 罗 斯 联 邦 和 乌 克 兰 ), 今 年 的 谷 物 总 产 量 比 2002 年 下 降 27% 以 上 天 气 十 分 寒 冷 霜 冻 和 雪 被 薄, 随 后 又 遇 到 异 常 春 旱, 为 今 年 该 区 域 谷 物 收 成 大 幅 度 下 降 的 主 要 原 因 现 估 计 乌 克 兰 2003 年 小 麦 收 成 为 440 万 吨, 比 去 年 下 降 近 78% 在 摩 尔 多 瓦, 小 麦 产 量 比 2002 年 下 降 82%, 俄 罗 斯 联 邦 下 降 28% 左 右 越 冬 谷 物 播 种 工 作 已 经 进 行 了 一 大 段 时 间, 鉴 于 该 区 域 谷 物 价 格 较 高, 越 冬 谷 物 播 种 面 积 可 能 略 有 增 加 现 估 计 该 区 域 2003 年 粗 粮 产 量 为 万 吨 左 右, 比 去 年 减 少 近 430 万 吨 该 区 域 今 年 将 生 产 约 万 吨 大 麦 和 约 760 万 吨 玉 米, 而 2002 年 分 别 为 多 万 吨 和 580 万 吨 估 计 俄 罗 斯 联 邦 今 年 的 大 麦 收 成 为 14

15 1 730 万 吨, 乌 克 兰 为 740 万 吨 和 白 俄 罗 斯 为 160 万 吨, 而 2002 年 分 别 为 万 吨 万 吨 和 180 万 吨 乌 克 兰 和 摩 尔 多 瓦 玉 米 栽 种 面 积 大 大 增 加, 为 今 年 产 量 增 长 的 主 要 原 因 预 报 俄 罗 斯 联 邦 的 玉 米 收 成 约 为 140 万 吨, 乌 克 兰 为 570 多 万 吨 和 摩 尔 多 瓦 为 96.7 万 吨 欧 洲 大 多 数 国 家 2003 年 稻 谷 作 物 即 将 收 割 完 毕 欧 盟 的 产 量 仍 然 预 报 为 240 万 吨, 低 于 2002 年 的 260 万 吨 这 一 下 降 反 映 了 在 意 大 利 和 西 班 牙, 即 受 今 年 夏 季 干 旱 影 响 最 严 重 的 两 个 国 家 中, 预 计 产 量 下 降 除 了 产 量 下 降 之 外, 据 报 恶 劣 天 气 条 件 也 降 低 了 收 获 的 稻 谷 质 量, 对 碾 米 率 产 生 不 利 影 响 新 的 大 米 政 策 体 系 将 在 2004 年 9 月 1 日 即 新 的 2004/05 年 度 开 始 时 启 用, 今 年 的 干 预 采 购 量 限 额 定 为 10 万 吨, 可 由 欧 洲 委 员 会 加 以 调 整 在 该 区 域 其 它 地 方, 保 加 利 亚 的 稻 谷 产 量 估 计 数 大 幅 度 上 调, 因 为 政 府 对 去 年 收 成 作 出 的 估 计 翻 了 一 番, 提 高 到 1.8 万 吨, 为 10 年 来 的 最 高 收 成 由 于 迹 象 表 明 2003 年 的 收 成 将 高 于 去 年, 粮 农 组 织 对 2003 年 作 出 的 预 报 现 已 上 调 至 2.3 万 吨 俄 罗 斯 联 邦 今 年 的 产 量 预 报 为 53 万 吨, 比 上 次 预 报 和 去 年 的 产 量 提 高 4 万 吨 这 一 调 整 反 映 了 据 报 克 拉 斯 诺 达 尔 地 区 播 种 面 积 增 加 10%, 该 地 区 通 常 占 俄 罗 斯 联 邦 产 量 的 大 约 80% 大 洋 洲 大 多 数 主 要 冬 粮 种 植 地 区 普 遍 降 雨, 改 善 了 正 在 生 长 中 的 2003 年 作 物 的 前 景 虽 然 由 于 播 种 前 雨 水 降 得 晚, 许 多 地 区 的 冬 粮 播 种 工 作 推 迟, 但 后 期 的 大 量 播 种 活 动 使 最 终 冬 粮 面 积 达 到 大 约 万 公 顷, 比 上 一 年 度 增 加 9% 假 如 生 长 季 节 其 余 时 间 中 降 雨 量 大 致 达 到 平 年 水 平, 现 预 报 2003 年 的 小 麦 产 量 将 达 到 万 吨, 将 为 去 年 旱 灾 造 成 减 产 的 收 成 的 2.5 倍 多 预 计 主 要 冬 季 粗 粮 作 物 即 大 麦 的 产 量 也 将 增 长 一 倍 多, 达 到 730 万 吨 2003 年 夏 季 粗 粮 产 量 锐 减, 原 因 是 去 年 干 旱 造 成 灌 溉 水 供 应 量 下 降 高 粱 和 玉 米 产 量 仅 仅 为 去 年 的 一 半 左 右, 约 为 140 万 吨 澳 大 利 亚 已 经 开 始 栽 种 新 的 2004 年 度 的 稻 谷 作 物 尽 管 集 中 了 大 部 分 稻 谷 生 产 的 新 南 威 尔 士 7 月 份 和 8 月 份 降 雨 情 况 良 好, 但 澳 大 利 亚 农 业 和 资 源 经 济 局 (Abare)9 月 份 作 出 的 2004 年 产 量 已 经 下 调 至 44 万 吨 然 而, 稻 谷 种 植 业 最 近 进 行 的 一 次 情 况 评 估 对 明 年 的 生 产 提 供 了 比 较 乐 观 的 前 景, 仅 新 南 威 尔 士 就 将 生 产 75 万 至 90 万 吨 即 使 得 到 证 实, 这 一 消 息 仍 将 表 明 比 旱 灾 前 的 水 平 下 降, 但 下 降 幅 度 要 比 该 局 目 前 的 预 报 小 得 多 1/ 贸 易 量 2003/04 年 度 世 界 谷 物 贸 易 量 将 大 幅 度 下 降 自 上 次 报 告 以 来, 对 若 干 国 家 的 贸 易 量 作 出 了 调 整,2003/04 年 度 世 界 谷 物 贸 易 量 最 新 预 报 现 为 2.27 亿 吨, 即 比 2002/03 年 度 减 少 万 吨, 即 减 少 4%, 为 六 年 来 的 最 低 水 平 这 一 大 幅 度 下 降 主 要 是 由 于 小 麦, 其 次 是 由 于 大 米 所 致 预 计 粗 粮 贸 易 量 将 略 有 增 加 小 麦 贸 易 量 锐 减 全 球 谷 物 市 场 今 年 形 成 的 主 要 特 征 是 世 界 小 麦 贸 易 量 锐 减 2, 目 前 预 报 2003/04 年 度 1/ 世 界 小 麦 和 粗 粮 贸 易 量 ( 出 口 量 ) 按 7 月 / 次 年 6 月 的 销 售 年 度 计 算, 而 大 米 贸 易 量 以 1 月 /12 月 ( 日 历 ) 年 度 计 算 2 包 括 折 合 成 小 麦 当 量 的 面 粉 15

16 将 下 降 到 万 吨, 比 9 月 份 的 下 降 100 万 吨, 比 去 年 的 贸 易 量 减 少 900 多 万 吨 本 月 下 调 主 要 反 映 了 美 国 欧 盟 和 伊 拉 克 预 期 的 采 购 量 减 少, 这 将 完 全 抵 消 乌 克 兰 进 口 量 作 出 的 最 新 上 调 今 年 小 麦 贸 易 量 预 期 出 现 下 降 也 是 由 于 另 外 两 项 重 要 变 化 : 一 是 若 干 小 麦 进 口 国, 包 括 阿 富 汗 巴 西 伊 朗 伊 斯 兰 共 和 国 和 北 非 大 多 数 国 家 的 收 成 增 加 ( 或 创 记 录 ); 另 一 个 是 欧 盟 尽 管 今 年 干 旱 造 成 减 产, 但 其 采 购 量 在 前 两 年 进 口 创 记 录 之 后 大 幅 度 下 降 预 计 非 洲 的 小 麦 总 进 口 量 为 近 万 吨, 比 去 年 减 少 300 多 万 吨 这 一 下 降 反 映 了 摩 洛 哥 和 突 尼 斯 因 其 国 内 产 量 接 近 创 记 录 水 平 而 减 少 进 口 另 一 方 面, 由 于 需 求 增 加, 埃 及 尽 管 今 年 国 内 产 量 提 高, 但 预 计 其 进 口 量 将 达 到 去 年 约 640 万 吨 的 水 平 按 此 水 平 计 算, 埃 及 将 恢 复 其 作 为 世 界 最 大 的 小 麦 进 口 国 的 地 位 非 洲 撒 哈 拉 以 南 地 区 国 家 的 小 麦 总 进 口 量 与 上 一 年 度 相 比 可 能 保 持 不 变, 埃 塞 俄 比 亚 莫 桑 比 克 纳 米 比 亚 和 坦 桑 尼 亚 的 进 口 量 下 降 将 大 致 为 肯 尼 亚 苏 丹 和 津 巴 布 韦 预 期 的 增 长 所 抵 消 预 计 2003/04 年 度 亚 洲 的 总 进 口 量 约 为 万 吨, 比 上 一 年 度 下 降 220 万 吨 预 计 伊 朗 伊 斯 兰 共 和 国 的 下 降 幅 度 最 大, 由 于 今 年 收 成 创 记 录, 其 进 口 量 可 能 20 多 年 来 第 一 次 锐 减 至 大 约 100 万 吨 邻 国 阿 富 汗 今 年 小 麦 产 量 创 记 录, 也 将 意 味 着 进 口 需 求 下 降, 但 获 得 国 内 产 量 仍 然 为 一 个 重 大 障 碍, 将 需 要 一 些 进 口 大 韩 民 国 今 年 的 小 麦 总 采 购 量 也 将 大 幅 度 下 降 然 而, 供 人 食 用 的 小 麦 进 口 量 可 能 保 持 在 去 年 的 水 平 上, 小 麦 进 口 量 预 期 出 现 的 全 部 下 降 将 主 要 反 映 饲 用 小 麦 进 口 量 的 下 降, 因 为 相 对 玉 米 而 言 饲 用 小 麦 的 价 格 竞 争 力 较 低 拉 丁 美 洲 及 加 勒 比 国 家 的 进 口 量 可 能 接 近 去 年 的 水 平, 大 多 数 国 家 年 际 变 化 很 小 然 而, 巴 西 的 进 口 量 可 能 从 上 一 年 度 的 水 平 下 降 到 600 万 吨, 因 为 国 内 产 量 大 幅 度 增 加, 比 2002 年 增 加 200 多 万 吨 在 北 美 洲, 据 官 方 估 计 美 国 的 小 麦 进 口 量 为 200 万 吨 ; 进 口 量 比 上 次 下 降, 主 要 是 因 为 最 近 对 来 自 加 拿 大 即 美 国 的 主 要 供 应 国 的 春 小 麦 进 口 征 收 关 税 世 界 谷 物 进 口 量 百 万 吨 /98 98/99 99/ / / / /04 小 麦 粗 粮 大 米 尽 管 独 联 体 一 些 国 家, 最 主 要 的 是 乌 克 兰 和 其 次 是 俄 罗 斯 联 邦 和 摩 尔 多 瓦 的 小 麦 采 购 量 激 增, 而 且 由 于 旱 灾 造 成 减 产, 但 预 计 这 一 年 度 欧 洲 的 小 麦 进 口 量 将 下 降 相 比 而 言, 预 计 欧 盟 的 小 麦 进 口 量 将 下 降 达 800 万 吨, 即 几 乎 下 降 70% 实 行 进 口 配 额 再 加 上 乌 克 兰 和 俄 罗 斯 联 邦 ( 即 2001/02 年 度 以 来 欧 盟 的 主 要 供 应 国 ) 无 出 口 供 应, 构 成 了 这 一 下 降 的 主 要 原 因, 今 年 所 有 预 期 的 下 降 将 涉 及 饲 用 小 麦, 过 去 两 个 年 度 中, 由 于 其 价 格 比 较 有 利, 饲 用 小 麦 的 进 口 量 曾 大 幅 度 增 加 16

17 世 界 谷 物 进 口 概 况 2002/03 年 度 小 麦 粗 粮 大 米 合 计 2003/ / /03 年 度 2002/03 年 年 度 2003 年 度 2004 年 度 年 度 ( 百 万 吨 ) 2003/04 年 度 亚 洲 非 洲 中 美 洲 南 美 洲 北 美 洲 欧 洲 大 洋 洲 世 界 / 发 展 中 国 家 发 达 国 家 资 料 来 源 : 粮 农 组 织 1/ 非 常 初 步 的 主 要 小 麦 出 口 国 的 出 口 量 大 幅 度 回 升 在 主 要 出 口 国 中, 预 报 只 有 欧 盟 的 出 口 量 因 产 量 下 降 而 下 降 在 欧 盟 中, 由 于 今 年 收 成 大 幅 度 下 降, 粮 食 管 理 委 员 会 于 7 月 31 日 决 定 中 止 其 每 周 小 麦 出 口 招 标, 但 出 口 国 可 仍 然 获 得 每 日 出 口 许 可 然 而, 到 10 月 底 时, 这 一 年 度 开 始 以 来 发 放 的 出 口 许 可 量 至 少 比 去 年 同 期 少 200 万 吨 由 于 今 年 产 量 大 幅 度 回 升, 预 计 所 有 其 它 主 要 出 口 国 的 出 口 量 大 量 增 加, 弥 补 了 欧 盟 销 售 量 的 下 降 至 于 非 传 统 的 小 麦 出 口 国, 由 于 产 量 下 降, 预 计 俄 罗 斯 联 邦 的 销 售 量 大 幅 度 下 降, 而 乌 克 兰 在 上 一 年 度 出 口 600 万 吨 ( 创 出 口 记 录 ) 之 后, 现 正 在 成 为 一 个 净 进 口 国 同 样, 东 部 和 中 部 欧 洲 较 小 的 出 口 国 今 年 都 不 可 能 有 任 何 销 售 量, 但 保 加 利 亚 和 匈 牙 利 例 外, 预 计 这 两 个 国 家 有 少 量 出 口, 尽 管 出 口 量 比 去 年 小 得 多 预 计 印 度 的 出 口 量 也 将 下 降, 而 巴 基 斯 坦 由 于 国 内 供 应 形 势 更 加 紧 张, 今 年 百 万 吨 小 麦 出 口 量 /99 99/ / / / /04 主 要 出 口 国 其 它 出 口 国 很 可 能 将 退 出 出 口 市 场 2003/04 年 度 全 球 粗 粮 贸 易 量 将 略 有 增 加 目 前 预 报 2003/04 年 度 全 球 粗 粮 贸 易 量 将 为 亿 吨, 比 早 些 时 候 的 提 高 150 万 吨, 比 上 一 年 度 增 加 100 万 吨 ; 欧 盟 和 日 本 玉 米 进 口 量 上 调 为 这 一 调 整 的 主 要 原 因 根 据 目 前 的 预 报, 预 计 世 界 玉 米 贸 易 量 17

18 将 达 到 万 吨, 比 上 一 年 度 减 少 200 万 吨 然 而, 预 计 大 麦 贸 易 量 将 接 近 万 吨, 比 上 一 年 度 增 加 200 多 万 吨, 预 计 燕 麦 贸 易 量 将 接 近 300 万 吨, 比 2002/03 年 度 增 加 近 100 万 吨 与 上 一 年 度 相 比, 其 它 粗 粮 贸 易 量 可 能 保 持 不 变 2003/04 年 度 非 洲 的 粗 粮 总 进 口 量 估 计 为 万 吨, 比 上 一 年 度 减 少 约 180 万 吨 大 部 分 下 降 将 是 由 于 马 拉 维 和 津 巴 布 韦 以 及 摩 洛 哥 和 突 尼 斯 预 期 的 进 口 量 下 降, 前 两 个 国 家 主 要 是 由 于 国 内 玉 米 产 量 增 加, 后 两 个 国 家 今 年 的 大 麦 收 成 均 大 大 增 加 预 计 肯 尼 亚 的 进 口 量 将 主 要 因 为 国 内 价 格 持 续 高 涨 而 增 加 在 亚 洲, 目 前 预 报 进 口 量 约 为 万 吨, 略 低 于 上 一 年 度 预 计 亚 洲 大 多 数 国 家 的 进 口 量 与 去 年 相 同 然 而, 阿 拉 伯 叙 利 亚 共 和 国 的 进 口 量 预 计 大 幅 度 下 降, 主 要 是 因 为 国 内 供 应 量 大, 预 计 印 度 尼 西 亚 今 年 也 将 因 玉 米 产 量 增 加 而 减 少 进 口 拉 丁 美 洲 及 加 勒 比 大 多 数 国 家 的 进 口 量 可 能 保 持 在 接 近 上 一 年 度 的 水 平 上 然 而, 在 墨 西 哥, 由 于 饲 料 需 求 不 断 扩 大, 尽 管 国 内 产 量 增 加, 但 玉 米 和 高 粱 采 购 量 仍 然 可 能 增 加 国 家 的 饲 料 粮 进 口 需 求 上 升 在 欧 盟 中, 预 报 玉 米 产 量 将 下 降 万 吨, 粗 粮 进 口 量 可 能 达 到 500 万 吨, 即 比 上 一 年 度 增 加 100 万 吨 这 一 预 报 至 少 包 括 50 万 吨 高 粱, 反 映 了 这 一 年 度 迄 今 从 美 国 大 量 采 购 预 计 波 兰 罗 马 尼 亚 和 匈 牙 利 的 粗 粮 进 口 量 也 将 增 加, 而 独 联 体 大 多 数 国 家 的 进 口 量 预 计 也 将 因 国 内 供 应 紧 张 而 增 加 主 要 出 口 国 的 出 口 前 景 改 善 尽 管 今 年 世 界 贸 易 量 增 长 有 限, 但 对 一 些 比 较 传 统 的 出 口 国 来 说, 市 场 机 遇 前 景 大 大 改 善 得 到 改 善 的 主 要 原 因 是 独 联 体 一 些 出 口 国 可 供 出 口 的 供 应 量 下 降 和 中 国 今 年 的 玉 米 销 售 量 预 计 大 幅 度 减 少 另 一 方 面, 由 于 收 成 创 记 录, 巴 西 今 年 可 能 增 加 玉 米 出 口 量, 而 南 非 的 销 售 量 也 可 能 略 有 增 加 相 比 而 言, 在 主 要 出 口 国 中, 澳 大 利 亚 和 加 拿 大 因 国 内 产 量 大 幅 度 回 升, 预 计 将 增 加 大 麦 出 口, 使 出 口 量 在 去 年 大 幅 度 下 降 之 后 出 现 反 弹 此 外, 预 计 美 国 的 玉 米 和 高 粱 出 口 量 增 加 百 万 吨 120 粗 粮 出 口 量 百 万 吨 世 界 粗 粮 进 口 量 /99 99/ / / / /04 玉 米 大 麦 高 粱 其 它 0 98/99 99/ / / / /04 主 要 出 口 国 其 他 出 口 国 在 欧 洲, 预 计 总 进 口 量 约 为 900 万 吨, 比 一 年 度 增 加 200 多 万 吨 由 于 欧 洲 许 多 国 家 遇 到 严 重 干 旱, 结 果 产 量 下 降, 几 乎 所 有 2003 年 世 界 大 米 贸 易 量 接 近 创 记 录 水 平 随 着 年 底 将 至, 越 来 越 多 的 迹 象 表 明 2003 年 (1 月 -12 月 ) 的 大 米 贸 易 量 可 能 接 18

19 近 2002 年 的 记 录 据 粮 农 组 织 最 新 估 计, 大 米 贸 易 量 可 能 达 到 约 万 吨, 仅 比 去 年 减 少 20 万 吨, 为 有 史 以 来 的 第 二 大 贸 易 量 新 的 2003 年 贸 易 量 比 上 期 粮 食 展 望 的 提 高 约 20 万 吨 这 一 差 别 主 要 反 映 了 孟 加 拉 国 的 进 口 量 提 高, 绰 绰 有 余 地 抵 消 了 伊 朗 伊 斯 兰 共 和 国 和 伊 拉 克 进 口 量 的 少 量 下 调 至 于 出 口, 上 调 是 由 于 大 韩 民 国 在 宣 布 将 于 本 年 度 全 部 交 付 向 朝 鲜 民 主 主 义 人 民 共 和 国 承 诺 的 大 米 援 助 之 后, 其 装 运 量 增 加 拉 丁 美 洲 及 加 勒 比 国 家 的 大 量 进 口 将 支 撑 2003 年 的 国 际 大 米 市 场 据 粮 农 组 织 最 新 预 报, 亚 洲 国 家 的 进 口 量 可 能 下 降 4%, 降 至 万 吨, 年 度 下 降 主 要 集 中 在 印 度 尼 西 亚 伊 拉 克 伊 朗 伊 斯 兰 共 和 国 和 菲 律 宾 2002 年 和 当 前 年 度 的 产 量 上 调 之 后, 伊 朗 伊 斯 兰 共 和 国 预 报 的 采 购 量 已 经 从 70 万 吨 下 调 至 50 万 吨, 为 10 年 来 的 最 低 水 平 同 样, 现 预 计 伊 拉 克 的 进 口 量 约 为 70 万 吨, 比 2002 年 减 少 40 万 吨, 也 低 于 原 先 预 报 的 100 万 吨 这 一 调 整 主 要 反 映 了 今 年 越 南 向 伊 拉 克 的 大 米 装 运 量 大 幅 度 下 降, 而 这 一 下 降 似 乎 又 未 为 其 它 出 口 国 弥 补 印 度 尼 西 亚 的 进 口 量 仍 然 预 报 为 330 万 吨, 虽 然 比 2002 年 降 低 6%, 但 进 口 量 仍 然 较 大 政 府 正 在 考 虑 从 明 年 1 月 份 起 实 行 增 加 关 税 和 非 关 税 保 护 的 建 议 过 去 两 年 中, 已 经 加 紧 了 对 大 米 的 非 关 税 措 施,2001 年 实 行 了 更 加 严 格 的 检 查 要 求,2002 年 对 爪 哇 岛 实 行 了 进 口 禁 令 尽 管 今 年 年 初 菲 律 宾 国 家 粮 食 局 放 松 进 口 垄 断, 但 预 计 菲 律 宾 的 进 口 量 将 下 降 14 %, 降 至 110 万 吨 仅 仅 给 予 了 生 产 者 合 作 社 大 米 进 口 权, 这 些 合 作 社 虽 然 有 权 进 口 30 万 吨, 但 仅 进 口 了 20 万 吨 因 此, 大 部 分 大 米 贸 易 仍 然 在 菲 律 宾 国 家 粮 食 局 管 理 下 进 行 与 上 述 国 家 不 同, 孟 加 拉 国 今 年 将 可 能 增 加 进 口, 至 少 进 口 120 万 吨, 为 2002 年 的 两 倍, 比 上 次 报 告 预 计 的 进 口 量 增 加 50 万 吨 这 一 调 整 是 在 公 布 统 计 资 料 之 后 作 出 的, 统 计 资 料 表 明,1 月 份 至 6 月 份 该 国 约 进 口 了 100 万 吨 然 而, 鉴 于 2002 年 度 情 况 极 好,2003 年 预 期 取 得 大 丰 收, 以 及 邻 国 印 度 正 在 实 行 出 口 限 制, 最 近 几 个 月 孟 加 拉 国 的 进 口 可 能 减 速 官 方 来 源 也 表 明 约 旦 阿 曼 沙 特 阿 拉 伯 叙 利 亚 和 土 耳 其 的 进 口 量 出 现 年 度 增 长 预 计 非 洲 国 家 将 减 少 其 大 米 进 口 量, 从 2002 年 的 850 万 吨 减 至 总 共 为 800 万 吨, 如 果 得 到 证 实, 这 将 中 断 五 年 的 持 续 增 长 今 年 的 下 降 主 要 是 由 于 向 尼 日 利 亚 的 交 付 量 减 少, 与 该 国 目 前 的 政 策 立 场 一 致, 但 也 是 由 于 向 喀 麦 隆 加 纳 和 几 内 亚 的 交 付 量 减 少 根 据 1 月 份 至 8 月 份 报 告 的 装 运 量, 预 计 塞 内 加 尔 的 进 口 量 也 将 下 降 另 一 方 面, 尽 管 科 特 迪 瓦 政 局 动 荡, 但 预 计 向 该 国 的 供 应 量 仍 然 为 110 万 吨 左 右, 接 近 过 去 两 年 的 水 平 预 计 向 贝 宁 和 利 比 亚 的 大 米 装 运 量 将 大 幅 度 增 加 虽 然 预 报 亚 洲 和 非 洲 国 家 的 进 口 量 下 降, 但 预 计 拉 丁 美 洲 及 加 勒 比 的 进 口 量 将 激 增 30 %, 根 本 原 因 是 哥 伦 比 亚 和 尤 其 是 巴 西 的 采 购 量 增 加, 预 计 巴 西 的 进 口 量 将 翻 番 至 120 万 吨, 为 1998 年 以 来 的 最 大 进 口 量, 也 是 对 2003 年 歉 收 作 出 的 反 应 此 外, 为 了 减 轻 对 国 内 价 格 的 压 力, 政 府 最 近 宣 布 最 后 一 个 季 度 将 降 低 来 自 非 南 方 共 同 市 场 供 应 国 的 进 口 的 关 税, 从 11.5% 降 至 4.0% 尽 管 墨 西 哥 今 年 年 初 对 美 国 一 些 公 司 出 口 的 大 米 征 收 反 倾 销 税, 但 预 计 向 墨 西 哥 的 交 付 量 也 将 增 加 19

20 印 度 减 少 市 场 活 动 为 其 它 主 要 出 口 国 带 来 了 新 的 机 遇 由 于 预 计 大 韩 民 国 的 交 付 量 增 加, 自 上 次 报 告 以 来, 预 期 的 2003 年 全 球 大 米 出 口 量 已 提 高 约 20 万 吨 其 它 国 家 的 出 口 前 景 几 乎 没 有 变 化 据 目 前 预 期, 印 度 销 售 量 下 降 为 全 球 大 米 出 口 量 预 期 出 现 下 降 的 主 要 因 素 预 报 该 国 2003 年 将 出 口 380 万 吨, 而 去 年 为 660 万 吨 由 于 2002 年 歉 收 和 大 米 库 存 量 减 少, 造 成 供 应 不 足, 价 格 已 经 提 高, 并 在 年 中 对 大 米 出 口 销 售 实 行 限 制, 因 而 大 大 减 缓 了 出 口 速 度 供 应 减 少 也 限 制 了 阿 根 廷 和 乌 拉 圭 以 及 澳 大 利 亚 的 出 口, 预 计 澳 大 利 亚 的 出 口 量 将 跌 至 25 年 来 的 最 低 水 平 在 澳 大 利 亚, 生 产 了 该 国 大 部 分 稻 谷 的 新 南 威 尔 士 州 地 方 政 府 今 年 决 定, 将 大 米 销 售 委 员 会 代 表 稻 谷 生 产 者 协 会 持 有 的 大 米 出 口 垄 断 权 延 长 至 2009 年 这 种 单 桌 贸 易 安 排 在 过 去 几 年 中 造 成 透 明 度 不 足, 公 布 的 实 际 大 米 交 易 或 目 的 地 情 况 极 少 ; 这 已 成 为 多 哈 谈 判 议 程 中 考 虑 的 主 题 之 一 另 一 方 面, 估 计 缅 甸 的 出 口 量 仍 然 为 90 万 吨 左 右, 与 去 年 基 本 相 同, 今 年 夏 天 实 行 的 改 革 产 生 很 大 程 度 的 不 确 定 性, 这 一 改 革 取 消 了 政 府 的 贸 易 垄 断, 将 大 米 贸 易 交 给 私 营 公 司 预 计 所 有 其 它 主 要 出 口 国 将 获 得 更 大 的 国 际 市 场 份 额, 例 如 泰 国, 尽 管 其 本 国 货 币 坚 挺, 但 目 前 预 报 泰 国 的 出 口 量 将 接 近 2001 年 创 造 的 记 录 2003 年 尤 其 值 得 注 意 的 是 对 优 质 大 米 出 口 的 重 视, 红 玛 丽 (Hom Mali) 茉 莉 花 香 型 大 米 1 月 份 至 9 月 份 的 销 售 量 增 加 两 成 反 映 了 这 一 点 同 样, 预 计 越 南 今 年 的 大 米 交 付 量 将 增 加 23%, 出 口 量 估 计 为 400 万 吨 如 果 实 现, 这 些 出 口 将 使 越 南 重 新 获 得 世 界 第 二 大 大 米 出 口 国 的 地 位, 越 南 于 2002 年 将 这 一 地 位 让 位 于 印 度 尽 管 中 国 过 去 三 年 产 量 下 降, 但 预 计 其 大 米 出 口 量 将 比 去 年 增 加 30%, 一 大 部 分 出 口 到 非 洲 国 家 估 计 巴 基 斯 坦 的 销 售 量 也 将 增 加, 但 可 能 仍 然 不 如 该 部 门 于 2001 年 和 2002 年 受 到 旱 灾 影 响 之 前 的 销 售 情 况 根 据 今 年 上 半 年 报 告 的 装 运 量, 埃 及 的 出 口 量 比 上 次 预 期 的 数 量 略 有 下 降 然 而, 按 65 万 吨 计 算, 装 运 量 将 仍 然 比 去 年 增 加 40% 最 后, 美 国 的 出 口 量 将 创 造 370 万 吨 的 新 记 录, 这 一 增 长 的 动 力 主 要 是 拉 丁 美 洲 及 加 勒 比 需 求 旺 盛 2004 年 国 际 大 米 贸 易 量 可 能 下 降 粮 农 组 织 关 于 2004 年 全 球 大 米 贸 易 量 的 初 次 预 报 表 明, 贸 易 量 将 减 少 近 6%, 降 至 万 吨 然 而, 这 是 非 常 初 步 的 数 字, 因 为 2004 年 的 大 量 贸 易 将 受 到 亚 洲 即 将 收 获 的 2003 年 稻 谷 收 成 结 果 的 影 响 预 期 出 现 的 下 降 主 要 反 映 了 向 主 要 进 口 国 的 交 付 量 下 降, 预 计 其 中 一 些 进 口 国, 包 括 孟 加 拉 国 和 菲 律 宾, 今 年 将 取 得 好 收 成 此 外, 如 果 印 度 尼 西 亚 明 年 能 够 实 现 万 吨 的 产 量 指 标, 其 进 口 量 可 能 大 大 减 少, 2003 年 该 国 未 能 实 现 这 一 指 标 主 要 是 因 为 厄 尔 尼 诺 洋 流 造 成 的 旱 灾 问 题 同 样, 鉴 于 最 近 预 报 巴 西 的 栽 种 面 积 将 于 2004 年 增 加 到 接 近 创 记 录 水 平, 该 国 明 年 可 能 大 大 减 少 采 购 量 相 反, 预 计 非 洲 国 家 的 总 进 口 量 将 保 持 在 800 万 吨 左 右, 与 2003 年 预 期 的 水 平 相 比 基 本 未 变, 因 为 尼 日 利 亚 的 大 米 进 口 量 可 能 出 现 的 10 万 吨 下 降, 很 可 能 为 该 地 区 其 余 国 家 的 少 量 普 遍 增 长 所 弥 补 目 前 预 计 几 乎 没 有 变 化 至 于 出 口, 鉴 于 预 期 泰 国 2003 年 取 得 大 丰 收, 预 计 该 国 的 出 口 量 将 接 近 今 年 的 高 20

21 水 平 相 反, 由 于 预 期 越 南 的 两 个 传 统 市 场 即 印 度 尼 西 亚 和 伊 拉 克 的 进 口 需 求 疲 软, 预 计 该 国 的 出 口 量 将 下 降 南 美 洲 进 口 需 求 量 下 降, 也 将 对 来 自 美 国 的 销 售 量 产 生 抑 制 作 用 另 一 方 面, 库 存 减 少 可 能 限 制 中 国 和 印 度 的 出 口 可 供 量, 目 前 预 计 这 两 个 国 家 都 将 减 少 其 外 运 量 同 样,2003 年 歉 收 将 限 制 日 本 和 大 韩 民 国 将 其 粮 援 运 输 量 保 持 在 今 年 高 水 平 上 的 能 力 相 反, 阿 根 廷 缅 甸 和 乌 拉 圭 随 着 产 量 回 升, 销 售 量 可 能 增 加 澳 大 利 亚 尽 管 出 口 量 仍 然 可 能 大 大 低 于 旱 灾 前 的 水 平, 但 也 可 能 取 得 增 长 粮 农 组 织 稻 米 会 议 2004 年 2 月 日 粮 农 组 织, 罗 马 粮 农 组 织 谨 此 通 知 将 组 织 一 次 国 际 稻 米 会 议, 以 庆 祝 国 际 稻 米 年 详 细 报 名 登 记 情 况 将 登 载 在 以 下 粮 农 组 织 万 维 网 站 上 : 结 转 库 存 量 2004 年 世 界 谷 物 库 存 量 下 降 2004 年 全 球 谷 物 库 存 量 上 调 至 3.82 亿 吨, 比 上 期 报 告 增 加 万 吨, 但 是 仍 然 比 期 初 库 存 量 低 万 吨, 即 低 20 % 1 这 个 月 的 上 调 主 要 是 因 为 对 一 些 主 要 出 口 国 的 小 麦 和 粗 粮 结 转 库 存 量 做 了 调 整 2004 年 全 球 谷 物 库 存 预 计 大 量 下 降, 主 要 是 由 于 中 国 印 度 和 欧 洲 若 干 国 家 因 减 产 而 库 存 量 下 降 根 据 目 前 的,2003/04 年 度 总 的 谷 物 库 存 量 与 利 用 量 的 比 率 将 降 至 19%, 为 20 年 以 来 的 最 低 比 率 2003/04 年 度 世 界 谷 物 库 存 量 之 所 以 预 计 下 降, 主 要 是 因 为 预 计 小 麦 库 存 下 降 万 吨 左 右, 其 次 是 因 为 全 球 粗 粮 库 存 预 计 下 降 万 吨 左 右 以 及 大 米 库 存 下 降 万 吨 世 界 谷 物 库 存 量 百 万 吨 年 2001 年 2002 年 2003 年 2004 年 大 米 粗 粮 小 麦 1 世 界 库 存 量 数 据 系 根 据 各 国 国 家 作 物 年 度 末 的 结 转 库 存 量 总 数 计 算 21

22 据 目 前 预 报,2004 年 全 球 小 麦 结 转 库 存 量 为 1.28 亿 吨, 比 上 期 报 告 中 的 增 加 200 万 吨, 但 是 仍 然 比 期 初 库 存 量 低 29% 据 预 报, 主 要 出 口 国 拥 有 的 小 麦 总 库 存 量 为 万 吨, 比 上 次 增 加 300 万 吨, 但 是 仍 然 低 于 已 经 急 剧 下 降 的 期 初 库 存 量 今 年 主 要 出 口 国 的 小 麦 库 存 量 之 所 以 下 降, 主 要 是 因 为 欧 盟 因 今 年 减 产 万 吨 而 预 计 小 麦 库 存 急 剧 下 降 因 此, 目 前 预 计 主 要 出 口 国 的 小 麦 结 转 总 库 存 量 在 其 总 利 用 量 ( 国 内 消 费 量 和 出 口 量 之 和 ) 中 所 占 的 比 率 降 至 16%, 低 于 2002/03 年 度 的 18.6%, 比 五 年 平 均 数 低 4 个 百 分 点 在 主 要 出 口 国 小 麦 库 存 量 下 降 的 情 况 下, 今 年 中 国 的 小 麦 库 存 量 预 计 也 再 次 急 剧 下 降 中 国 的 小 麦 结 转 库 存 量 预 计 降 至 万 吨, 比 上 年 减 少 一 半 由 于 产 量 连 续 第 四 年 下 降 以 及 进 口 量 降 至 最 低 水 平, 中 国 主 要 靠 动 用 库 存 来 满 足 需 求 在 印 度, 由 于 继 续 出 口 消 费 量 上 升 以 及 产 量 有 所 下 降, 小 麦 库 存 量 也 将 下 降 600 万 吨, 降 至 万 吨 独 联 体 大 多 数 国 家 的 小 麦 结 转 库 存 预 计 也 下 降, 主 要 因 为 今 年 大 幅 度 减 产 世 界 谷 物 结 转 库 存 量 作 物 年 度 截 止 : 2002 年 2003 年 2004 年 估 计 数 (.... 百 万 吨...) 小 麦 粗 粮 其 中 : 玉 米 大 麦 高 粱 其 它 大 米 合 计 资 料 来 源 : 粮 农 组 织 百 分 比 小 麦 主 要 粮 食 出 口 国 : 库 存 量 与 利 用 量 之 比 粗 粮 据 目 前 估 计, 在 2004 年 结 束 的 作 物 年 度 世 界 粗 粮 库 存 量 为 1.52 亿 吨 左 右, 下 降 12% 主 要 出 口 国 拥 有 的 库 存 可 能 保 持 期 初 水 平 不 变, 因 为 美 国 预 计 增 加 的 玉 米 库 存 量 将 抵 消 欧 盟 下 降 的 玉 米 和 粗 粮 库 存 量 结 果, 主 要 出 口 国 的 粗 粮 结 转 库 存 总 量 在 其 总 利 用 量 中 所 占 的 比 率 为 12%, 略 低 于 2002/03 年 度, 比 五 年 平 均 数 低 4 个 百 分 点 同 过 去 几 年 的 情 况 一 样, 中 国 减 少 的 玉 米 库 存 量 又 占 2004 年 预 计 的 粗 粮 结 转 库 存 量 下 降 的 大 部 分 由 于 今 年 粗 粮 产 量 下 降 以 及 继 续 大 量 出 口, 中 国 的 结 转 库 存 量 预 计 降 至 4700 万 吨, 下 降 2200 万 吨, 即 下 降 32% 关 于 今 年 其 他 主 要 发 展 情 况, 巴 西 的 玉 米 库 存 可 能 增 加 两 倍 多, 达 到 600 万 吨, 因 为 尽 管 出 口 量 大 量 增 加, 但 是 产 量 创 记 录 22

23 百 万 吨 谷 物 库 存 量 年 度 变 化 ( ) 中 国 世 界 其 余 国 家 可 能 比 期 初 库 存 量 增 加, 因 为 预 计 这 些 国 家 2003 年 获 得 好 收 成 出 口 价 格 大 多 数 谷 物 价 格 受 到 下 跌 压 力 全 球 大 米 结 转 库 存 量 连 续 第 四 年 下 降 由 于 世 界 消 费 量 预 计 又 超 过 产 量, 全 球 大 米 库 存 量 预 计 连 续 第 四 年 下 降 据 目 前 预 报, 在 2004 年 结 束 的 作 物 年 度 末 世 界 大 米 库 存 量 为 1.02 亿 吨, 比 期 初 水 平 低 2000 万 吨, 比 粮 农 组 织 上 次 低 250 万 吨 中 国 和 印 度 的 发 展 情 况 仍 然 是 造 成 全 球 库 存 状 况 恶 化 的 主 要 原 因 2003 年 中 国 的 产 量 前 景 恶 化, 这 意 味 着 需 要 动 用 比 上 期 报 告 中 所 预 计 的 更 多 的 库 存 量 来 满 足 国 内 需 要 因 此, 目 前 预 计 中 国 将 动 用 万 吨 大 米 库 存, 比 早 先 的 预 计 多 300 万 吨, 从 而 使 该 国 的 库 存 量 估 计 数 从 万 吨 降 至 万 吨 尽 管 产 量 回 升 及 预 计 明 年 出 口 量 下 降, 印 度 的 库 存 量 可 能 仍 然 下 降 200 万 吨, 降 至 万 吨, 为 10 年 来 的 最 低 库 存 量 库 存 量 大 量 下 降 还 由 于 日 本 和 大 韩 民 国, 这 两 个 国 家 由 于 今 年 歉 收 而 需 要 动 用 库 存 两 国 政 府 均 已 开 始 动 用 大 米 库 存 来 制 止 价 格 上 涨 美 国 由 于 大 量 出 口 而 大 米 库 存 量 可 能 下 降 一 些 主 要 进 口 国, 特 别 是 印 度 尼 西 亚 和 菲 律 宾, 预 计 也 面 临 储 备 下 降 与 此 相 反, 孟 加 拉 国 缅 甸 泰 国 和 越 南 的 结 转 库 存 量 谷 物 出 口 价 格 * 2003 年 2002 年 10 月 8 月 10 月 ( 美 元 / 吨......) 美 国 小 麦 玉 米 高 粱 阿 根 廷 小 麦 玉 米 泰 国 白 米 碎 米 * 系 指 每 月 平 均 价 格 资 料 来 源 见 附 表 A.6 和 A.7 过 去 两 个 月 国 际 小 麦 价 格 疲 软, 大 多 数 产 地 的 价 格 低 于 去 年 价 格 下 跌 的 主 要 因 素 是, 全 球 进 口 需 求 显 著 下 降 虽 然 由 于 欧 洲 供 应 紧 张 及 美 元 与 世 界 其 他 主 要 货 币 相 比 疲 软 而 有 利 于 美 国 小 麦 价 格, 但 是 10 月 份 美 国 2 号 小 麦 ( 硬 质 红 色 冬 小 麦, 离 岸 价 格 ) 平 均 每 吨 150 美 元, 比 8 月 份 低 5 美 元, 比 2002 年 10 月 的 价 格 低 46 美 元, 即 低 23% 在 阿 根 廷, 虽 然 在 两 个 月 干 旱 之 后 官 方 对 新 作 物 产 量 的 做 了 下 调, 但 是 价 格 总 的 说 来 还 是 比 去 年 疲 软 阿 根 廷 的 价 格 之 所 以 缺 乏 上 涨 压 力 还 由 于 出 口 速 度 减 慢 与 澳 大 利 亚 和 加 拿 大 竞 争 以 及 对 伊 朗 伊 斯 兰 共 和 国 的 出 口 中 断, 伊 朗 伊 斯 兰 共 和 国 是 阿 根 廷 小 麦 仅 次 于 巴 西 的 第 二 大 客 户 在 10 月, 阿 根 廷 小 麦 价 格 平 均 每 吨 148 美 元 ( 离 岸 价 格 ), 比 去 年 同 期 低 7 美 元 23

24 美 元 / 吨 小 麦 ( 美 国 2 号 硬 质 冬 小 麦, 离 岸 价 格 ) 供 应 状 况 可 能 仍 然 紧 张, 但 是 由 于 其 他 地 区 出 口 供 应 充 足, 世 界 部 分 主 要 进 口 国 需 求 减 少 以 及 冬 小 麦 状 况 良 好, 可 能 对 今 后 几 个 月 的 价 格 产 生 更 大 的 下 跌 压 力 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 小 麦 期 货 美 元 / 吨 芝 加 哥 交 易 所,2004 年 3 月 在 过 去 两 个 月, 几 乎 所 有 粗 粮 种 类 的 出 口 价 格 均 略 有 上 涨 ; 由 于 对 美 国 高 粱 和 欧 洲 饲 料 大 麦 的 需 求 增 加, 这 些 产 品 的 价 格 有 所 上 涨 ; 玉 米 价 格 也 略 有 上 涨,10 月 份 美 国 玉 米 出 口 价 格 平 均 每 吨 104 美 元, 仍 然 比 去 年 同 期 低 6 美 元 玉 米 价 格 疲 软 的 其 他 原 因 有 : 今 年 美 国 的 玉 米 产 量 大 幅 度 回 升, 巴 西 的 供 应 量 充 足 及 海 运 费 率 急 剧 上 涨 在 9 月 和 10 月 上 旬, 玉 米 期 货 价 格 受 到 下 跌 压 力, 这 是 由 于 美 国 季 节 性 收 获 压 力 的 直 接 结 果 然 而, 自 10 月 中 以 来, 大 豆 价 格 大 幅 度 回 升 以 及 关 于 中 国 因 国 内 供 应 紧 张 而 出 口 量 减 少 的 传 闻, 有 利 于 芝 加 哥 交 易 所 2004 年 3 月 玉 米 期 货 尽 管 如 此, 同 小 麦 的 情 况 一 样, 根 据 目 前 全 球 玉 米 市 场 的 供 求 前 景, 预 计 今 后 几 个 月 价 格 不 会 大 幅 度 上 涨 110 芝 加 哥 交 易 所,2003 年 3 月 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 2002/2004 美 元 / 吨 120 玉 米 ( 美 国 2 号 黄 玉 米, 离 岸 价 格 ) 因 此, 期 货 市 场 的 基 本 特 点 也 是 需 求 疲 软 及 主 要 出 口 国 ( 欧 盟 除 外 ) 之 间 竞 争 激 烈 在 芝 加 哥 交 易 所, 到 10 月 中 美 国 小 麦 期 货 值 进 一 步 下 降, 主 要 因 为 对 美 国 出 口 前 景 的 关 注 和 其 他 出 口 国 对 美 国 传 统 市 场 的 出 口 量 增 加 然 而, 近 几 周 来 小 麦 价 格 开 始 回 升, 因 为 美 元 进 一 步 贬 值 以 及 中 国 和 欧 盟 购 买 更 多 美 国 小 麦 到 10 月 下 旬,3 月 份 小 麦 期 货 合 同 报 价 每 吨 142 美 元, 自 8 月 以 来 每 吨 上 涨 5 美 元 左 右, 不 过 仍 然 比 去 年 同 期 每 吨 低 8 美 元 今 后 几 个 月 的 价 格 变 动 前 景 与 粮 农 组 织 早 先 的 预 计 相 一 致 虽 然 整 个 年 度 欧 洲 的 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月

25 玉 米 期 货 美 元 / 吨 120 芝 加 哥 交 易 所,2003 年 3 月 粮 农 组 织 大 米 价 格 指 数 =100 香 米 粳 米 籼 米 : 优 质 籼 米 籼 米 : 低 质 籼 米 80 芝 加 哥 交 易 所,2004 年 3 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 2002/ 年 10 月 02 年 12 月 03 年 2 月 03 年 4 月 03 年 6 月 03 年 8 月 03 年 10 月 自 8 月 以 来 国 际 大 米 价 格 继 续 上 涨, 粮 农 组 织 出 口 价 格 指 数 ( =100) 从 8 月 的 85 点 升 至 9 月 的 87 点 和 10 月 的 88 点 这 一 坚 挺 影 响 所 有 大 米 种 类, 但 是 低 质 籼 米 除 外 低 质 籼 米 的 价 格 指 数 自 8 月 以 来 停 留 在 82 点 价 格 上 涨 的 压 力 在 10 月 有 所 缓 和, 那 时 若 干 主 要 出 口 国 的 新 产 品 开 始 进 入 市 场 关 于 优 质 籼 米, 自 8 月 以 来 美 国 碎 米 率 为 4% 的 2 号 长 粒 米 价 格 每 吨 上 涨 44 美 元, 上 涨 至 349 美 元, 反 映 出 美 国 供 应 紧 张 与 此 相 反, 由 于 泰 国 政 府 发 放 优 质 米 库 存 供 应 量 而 减 少 了 对 价 格 的 上 涨 压 力, 泰 国 整 米 率 为 100% 的 B 级 大 米 价 格 上 涨 有 限, 在 3 个 月 期 间 每 吨 仅 上 涨 1 美 元 由 于 这 些 价 格 变 动 而 使 美 国 又 恢 复 了 通 常 对 优 质 大 米 采 用 的 溢 价, 而 在 5 月 几 乎 没 有 采 用 溢 价 与 此 相 反, 自 8 月 以 来 低 质 米 价 格 保 持 稳 定, 粮 农 组 织 的 低 质 米 价 格 指 数 保 持 82 点 不 变 然 而, 这 种 稳 定 包 含 不 同 情 况,10 月 份 由 于 新 产 品 上 市 而 巴 基 斯 坦 的 大 米 价 格 急 剧 下 跌, 而 泰 国 和 越 南 的 价 格 则 坚 挺 粮 农 组 织 粳 米 价 格 指 数 呈 上 升 趋 势, 从 8 月 的 84 点 升 至 10 月 的 94 点 价 格 坚 挺 反 映 出 日 本 和 大 韩 民 国 进 行 好 几 项 进 口 招 标 此 外, 由 于 今 年 这 两 个 国 家 减 产 而 可 能 使 人 们 更 以 为 粳 米 供 应 紧 张 美 元 / 吨 大 米 ( 泰 国 整 米 率 为 100% 的 B 级 大 米, 离 岸 价 格 ) 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 从 8 月 至 10 月, 香 米 价 格 指 数 也 上 升 两 个 点, 因 为 印 度 巴 斯 马 蒂 大 米 价 格 每 吨 上 涨 10 美 元 以 及 泰 国 香 米 价 格 每 吨 上 涨 15 美 元 今 后 几 个 月 的 的 价 格 前 景 仍 然 良 好, 因 为 目 前 的 预 计 证 实 市 场 情 况 紧 张 此 外, 主 要 出 口 国 看 来 打 算 避 免 再 次 出 现 2001 年 和 25

26 2002 年 的 市 场 情 况, 那 时 由 于 供 应 国 之 间 竞 争 激 烈 而 导 致 世 界 价 格 下 跌 在 这 种 情 况 下, 大 米 贸 易 合 作 理 事 会 在 11 月 开 会, 就 大 米 市 场 前 景 与 问 题 开 展 讨 论 以 及 交 流 信 息, 并 可 能 就 共 同 出 口 参 考 价 格 作 出 决 定 大 米 贸 易 合 作 理 事 会 的 成 员 有 : 中 国 印 度 巴 基 斯 坦 泰 国 和 越 南 海 运 费 率 ( 由 国 际 谷 物 理 事 会 提 供 ) 总 的 情 况 在 过 去 5 个 月, 所 有 部 门 的 散 装 干 货 运 输 市 场 继 续 加 强, 但 是 主 要 运 费 上 涨 发 生 在 2003 年 9 月 -10 月 波 罗 的 海 干 货 运 费 指 数 (BDI) 是 市 场 的 主 要 指 数, 达 到 创 记 录 水 平, 急 剧 上 涨 2210 点 (95%), 从 2003 年 5 月 底 的 2337 点 上 升 至 10 月 28 日 的 4547 点, 比 1985 年 以 来 的 长 期 平 均 数 高 2 倍 以 上 由 于 中 国 的 铁 矿 石 需 求 继 续 旺 盛 以 及 日 本 和 美 国 经 济 复 苏, 使 海 岬 型 船 需 求 增 加 太 平 洋 定 期 租 船 费 率 上 升 至 每 天 8 万 美 元 的 空 前 高 水 平 在 大 西 洋, 海 岬 型 船 从 南 非 运 往 欧 洲 的 煤 每 吨 费 率 增 至 25 美 元, 从 巴 西 运 往 欧 洲 的 每 吨 费 率 增 至 20 美 元 巴 拿 马 型 船 的 费 率 因 海 岬 型 船 的 情 况 而 提 高, 特 别 是 在 太 平 洋 澳 大 利 亚 的 定 期 租 船 费 率 达 到 每 天 5 万 美 元 由 于 越 来 越 多 的 旧 船 报 废 而 对 船 的 吨 位 提 供 产 生 了 额 外 压 力 谷 物 由 于 预 计 美 国 的 玉 米 和 大 豆 出 口 量 增 加, 大 西 洋 巴 拿 马 型 船 的 费 率 大 幅 度 上 涨, 从 美 国 墨 西 哥 湾 运 往 日 本 的 谷 物 基 准 运 费 从 5 月 的 每 吨 35 美 元 上 升 至 10 月 底 的 每 吨 近 40 美 元 从 美 国 墨 西 哥 湾 运 往 中 国 台 北 的 费 率 ( 从 每 吨 34 美 元 ) 上 升 至 每 吨 44 美 元 船 主 更 愿 意 签 署 定 期 租 船 契 约, 而 不 愿 意 签 航 程 合 同, 以 便 共 同 分 担 海 运 费 率 进 一 步 上 涨 的 风 险 在 10 月, 美 国 墨 西 哥 湾 - 日 本 航 线 的 谷 物 海 运 费 率 从 每 天 美 元 急 剧 上 升 至 美 元, 再 加 上 53 万 美 元 的 额 外 压 舱 费, 而 最 近 据 报 美 国 墨 西 哥 湾 - 埃 及 航 线 的 运 费 为 每 天 美 元, 额 外 压 舱 费 美 元 在 太 平 洋, 巴 拿 马 型 船 特 别 有 市 场, 因 为 矿 产 品 贸 易 急 剧 增 加 中 国 的 大 豆 进 口 量 和 预 计 澳 大 利 亚 有 大 量 新 小 麦 和 大 麦 产 品 出 口 由 于 运 输 费 用 急 剧 上 涨 而 使 亚 洲 一 些 谷 物 进 口 国 推 迟 购 买 或 者 转 向 从 附 近 供 应 国 购 买, 例 如 从 印 度 购 买 大 豆 粉, 从 中 国 购 买 饲 料 小 麦 租 船 者 需 要 借 助 于 私 下 交 易, 而 不 是 在 市 场 上 预 定, 以 免 费 率 进 一 步 上 涨 澳 大 利 亚 恢 复 了 对 伊 拉 克 的 小 麦 装 运, 以 履 行 战 前 签 署 的 合 同 据 报 在 10 月 签 署 了 一 项 谷 物 航 程 合 同, 从 西 澳 大 利 亚 运 往 伊 拉 克, 每 吨 37 美 元 轻 便 型 船 的 市 场 趋 势 是 费 率 异 常 坚 挺, 特 别 是 在 远 东 太 平 洋 定 期 租 船 费 率 增 至 每 天 美 元 在 大 西 洋, 费 率 因 南 美 洲 美 国 墨 西 哥 湾 黑 海 各 港 口 发 货 的 大 量 谷 物 贸 易 以 及 欧 洲 内 部 的 大 量 谷 物 贸 易 而 得 到 支 持 从 巴 西 运 往 欧 盟 ( 安 特 卫 普 - 汉 堡 ) 的 谷 物 费 率 ( 从 每 吨 25 美 元 ) 增 至 每 吨 美 元 从 美 国 墨 西 哥 湾 至 欧 盟 ( 意 大 利 亚 德 里 26

27 亚 海 ) 的 谷 物 定 期 费 率 据 报 ( 从 每 吨 15 美 元 ) 增 至 每 吨 28 美 元, 而 运 往 阿 尔 及 利 亚 的 谷 物 费 率 则 ( 从 每 吨 美 元 ) 增 至 每 吨 美 元 肉 类 及 肉 类 产 品 2003 年 全 球 肉 类 市 场 的 特 点 是 可 出 口 供 应 紧 张, 特 别 是 发 达 国 家 的 可 出 口 供 应 紧 张, 发 达 国 家 历 来 提 供 肉 类 贸 易 量 的 近 四 分 之 三 出 口 国 之 间 的 激 烈 竞 争, 由 于 肉 类 之 间 的 不 同 价 格 波 动 汇 率 变 动 需 求 增 长 疲 软 及 主 要 肉 类 市 场 的 贸 易 限 制 而 变 得 更 加 激 烈 与 2002 年 粮 农 组 织 肉 类 贸 易 价 格 加 权 指 数 下 降 2 个 点 这 种 情 况 不 同,2003 年 国 际 肉 类 价 格 一 直 保 持 上 升 势 头, 牛 肉 猪 肉 和 羊 肉 价 格 提 高, 使 粮 农 组 织 的 指 数 自 年 初 以 来 增 长 5 个 点 羊 肉 和 牛 肉 的 贸 易 加 权 价 格 分 别 上 涨 12% 和 8%, 而 猪 肉 价 格 上 涨 2% 由 于 对 禽 肉 的 需 求 疲 软 而 使 禽 肉 价 格 指 数 比 去 年 的 平 均 数 下 跌 12%, 不 过 最 近 价 格 比 2002 年 后 期 和 2003 年 初 的 低 水 平 回 升 由 于 一 些 地 区 生 产 者 收 益 低 发 生 禽 病 天 气 不 利 及 饲 料 价 格 上 涨 而 使 2003 年 全 球 肉 类 产 量 增 长 减 慢 2003 年 的 肉 类 产 量 预 计 为 亿 吨, 仅 增 长 1% 这 与 2002 年 的 肉 类 市 场 情 况 不 同, 那 时 由 于 南 美 洲 和 欧 洲 主 要 肉 类 出 口 国 又 发 生 动 物 疾 病 而 使 屠 宰 量 增 加 及 产 量 增 长, 产 量 增 长 近 4% 由 于 天 气 不 利 和 动 物 存 栏 数 低 而 造 成 生 产 率 下 降, 北 美 洲 欧 盟 和 大 洋 洲 等 主 要 出 口 地 区 的 产 量 预 计 下 降 1% 同 时, 由 于 南 美 洲 和 亚 洲 的 产 量 增 长 率 超 过 2%, 使 发 展 中 国 家 的 产 量 比 率 增 长 一 个 百 分 点, 增 至 57% 由 于 2003 年 国 际 价 格 上 涨 俄 罗 斯 联 邦 和 日 本 采 用 限 制 性 贸 易 政 策 亚 洲 发 生 严 重 急 性 呼 吸 道 综 合 征 加 拿 大 发 生 疯 牛 病, 限 制 了 肉 类 贸 易 增 长, 目 前 肉 类 贸 易 增 长 率 不 足 1%, 大 大 低 于 2002 年 6% 的 增 长 率 据 估 计 全 球 肉 类 贸 易 量 增 长 万 吨, 这 些 增 长 量 预 计 主 要 由 发 展 中 国 家 提 供, 使 发 展 中 国 家 在 全 球 贸 易 中 所 占 的 出 口 比 例 增 至 38%, 而 2002 年 则 为 35% 以 及 2000 年 为 29% 2003 年 迄 今 出 口 国 竞 争 特 别 激 烈, 许 多 发 达 国 家 因 肉 类 供 应 有 限 价 格 上 涨 及 货 币 升 值 而 竞 争 力 有 限 ; 这 种 情 况 导 致 发 达 国 家 肉 类 出 口 量 下 降 3% 牛 肉 贸 易 前 景 很 好, 不 过 价 格 上 涨 由 于 2003 年 开 始 时 发 达 国 家 的 牛 存 栏 数 下 降 以 及 菜 牛 屠 宰 减 慢, 预 计 全 球 牛 肉 产 量 限 于 万 吨, 比 2002 年 增 长 不 足 1% 欧 洲 北 美 洲 和 大 洋 洲 主 要 牛 肉 出 口 国 供 应 紧 张 所 带 来 的 价 格 坚 挺 影 响, 因 2003 年 5 月 在 加 拿 大 发 现 一 例 疯 牛 病 而 加 剧 暂 时 禁 止 主 要 出 口 国 加 拿 大 的 牛 肉 和 牛 装 运 量, 这 虽 然 对 消 费 的 影 响 很 小, 但 是 对 于 其 他 市 场, 特 别 是 世 界 最 大 牛 肉 市 场 美 国 的 供 应 价 格 和 生 产 产 生 了 连 锁 反 应 27

28 国 际 肉 类 价 格 粮 农 组 织 国 际 肉 类 价 格 指 数 鸡 肉 1/ 示 意 性 国 际 肉 类 价 格 猪 肉 2/ 牛 肉 3/ 羔 羊 肉 ( =100..) ( 美 元 / 吨 ) 1994 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 87 5/ 572 5/ / / / 4/ 2003 年 月. 2 月 月 月 月 月 月 月 无 数 据 月 无 数 据 无 数 据 无 数 据 资 料 来 源 : 粮 农 组 织 1/ 分 割 鸡 肉, 美 国 单 位 出 口 值 2/ 速 冻 猪 肉, 美 国 单 位 出 口 值 3/ 澳 大 利 亚 加 工 牛 肉, 美 国 到 岸 价 4/ 新 西 兰 速 冻 羔 羊 全 胴 体, 伦 敦 批 发 价 5/ 2003 年 1 月 -8 月 6/ 2003 年 1 月 -9 月 2003 年 全 球 人 均 牛 肉 消 费 量 预 计 增 长 1%, 因 为 不 断 上 涨 的 牛 肉 价 格 阻 止 继 续 保 持 2002 年 创 记 录 的 需 求 增 长 率 虽 然 发 达 国 家 的 消 费 量 将 下 降 1%, 降 至 人 均 22.7 公 斤, 但 是 由 于 亚 洲 许 多 国 家 的 优 质 牛 肉 需 求 旺 盛 而 促 使 发 展 中 国 家 的 人 均 消 费 量 增 长 2.6% 由 于 发 展 中 国 家 的 牛 肉 消 费 增 长, 世 界 牛 肉 生 产 从 发 达 地 区 转 向 发 展 中 地 区, 这 种 转 移 在 2003 年 继 续 加 快,2003 年 发 展 中 国 家 估 计 占 全 球 产 量 和 消 费 量 的 52%, 比 去 年 增 长 3%, 自 90 年 代 初 以 来 增 长 12% 全 球 牛 肉 贸 易 量 估 计 为 600 万 吨, 增 长 2% 由 于 价 格 不 断 上 涨 在 主 要 出 口 国 加 拿 大 确 定 了 一 例 疯 牛 病 以 及 日 本 和 俄 罗 斯 联 邦 这 两 个 最 大 牛 肉 市 场 设 置 贸 易 壁 垒, 贸 易 增 长 仅 为 去 年 的 三 分 之 一 虽 然 牛 肉 贸 易 增 长 率 低 于 2002 年, 但 是 高 于 5 年 平 均 水 平, 超 过 2003 年 其 他 肉 类 预 计 的 贸 易 增 长 率 在 2002 年, 在 消 费 者 对 疯 牛 病 的 担 心 结 束 之 后 牛 肉 消 费 回 升, 先 前 受 口 蹄 疫 影 响 的 出 口 国 也 恢 复 了 贸 易 预 计 继 续 回 升 的 亚 洲 进 口 需 求, 特 别 是 中 国 菲 律 宾 和 大 韩 民 国 的 进 口 需 求 绰 绰 有 余 地 抵 消 北 美 洲 下 降 的 进 口 量, 28

29 北 美 洲 占 全 球 进 口 量 的 20% 亚 洲 的 进 口 需 求 回 升 是 在 日 本 进 口 需 求 较 低 的 情 况 下 发 生 的 日 本 的 进 口 需 求 虽 然 从 年 的 疯 牛 病 危 机 有 所 回 升, 但 是 仍 然 因 今 年 上 半 年 牛 肉 价 格 上 涨 20% 以 及 到 2003 年 8 月 对 冷 冻 牛 肉 产 品 实 行 更 高 关 税 而 受 到 影 响 俄 罗 斯 联 邦 的 进 口 量 预 计 下 降 6%, 因 实 行 关 税 配 额 而 受 到 的 影 响 不 如 猪 肉 和 禽 肉 大, 因 为 来 自 其 他 独 联 体 国 家 的 牛 肉 可 以 自 由 进 入 市 场 同 时, 在 欧 盟, 由 于 国 内 牛 肉 供 应 下 降 以 及 牛 肉 价 格 上 涨 而 促 使 其 实 际 贸 易 状 况 发 生 变 化 ; 进 口 量 可 能 创 记 录, 近 6.2 万 吨 即 占 总 进 口 量 的 17% 是 在 实 行 超 过 100% 的 全 额 关 税 的 条 件 下 进 口 到 该 地 区 的 2003 年 出 口 国 之 间 的 竞 争 特 别 激 烈 : 南 美 洲 的 出 口 量 由 于 货 币 贬 值 及 平 均 出 口 价 格 下 降 而 回 升, 使 该 地 区 在 全 球 出 口 量 中 所 占 的 比 例 从 2001 年 的 18% 增 至 27% 在 2003 年, 虽 然 美 国 的 牛 肉 出 口 量 继 续 增 长 ( 尽 管 出 口 价 格 提 高 ), 但 是 由 于 加 拿 大 欧 盟 和 澳 大 利 亚 的 装 运 量 下 降 而 使 发 达 国 家 的 出 口 量 下 降 5% 因 供 应 紧 张 而 限 制 猪 肉 贸 易 增 长 由 于 2003 年 初 许 多 主 要 猪 生 产 国 获 利 有 限 而 使 2003 年 的 产 量 增 长 减 慢, 增 长 率 不 足 2%, 增 至 9580 万 吨 由 于 2002 年 后 期 价 格 较 低 以 及 年 中 的 天 气 使 欧 洲 生 产 率 下 降, 欧 洲 和 北 美 洲 的 产 量 比 2002 年 略 有 下 降 欧 洲 和 北 美 洲 占 全 球 供 应 量 的 三 分 之 一, 占 全 球 出 口 量 的 三 分 之 二 这 一 产 量 下 降 是 在 世 界 最 大 出 口 国 加 拿 大 出 口 带 动 产 量 增 长 的 情 况 下 发 生 的 2003 年 发 展 中 国 家 的 猪 肉 供 应 虽 然 增 至 占 世 界 产 量 的 60%, 但 是 仅 增 长 2%, 为 过 去 五 年 增 长 率 的 一 半 由 于 消 费 者 需 求 不 旺 盛 国 内 猪 肉 价 格 较 低 及 出 口 制 约, 特 别 是 进 入 俄 罗 斯 联 邦 的 产 品 的 出 口 制 约, 使 中 国 和 巴 西 的 产 量 增 长 减 慢 与 此 相 反, 在 越 南 和 菲 律 宾, 尽 管 饲 料 费 用 增 加, 但 是 由 于 需 求 增 加 而 促 使 产 量 大 幅 度 增 长 世 界 肉 类 产 量 2002 年 2003 年 估 计 数 2004 年 (.... 百 万 吨.... ) 世 界 合 计 禽 肉 猪 肉 牛 肉 绵 羊 肉 和 山 羊 肉 其 他 肉 类 发 展 中 国 家 禽 肉 猪 肉 牛 肉 绵 羊 肉 和 山 羊 肉 其 他 肉 类 发 达 国 家 禽 肉 猪 肉 牛 肉 绵 羊 肉 和 山 羊 肉 其 他 肉 类 资 料 来 源 : 粮 农 组 织 注 : 总 数 系 按 非 四 舍 五 入 数 据 计 算 由 于 发 展 中 国 家 牛 肉 需 求 回 升 及 两 个 主 要 市 场 实 行 贸 易 限 制 政 策, 使 2003 年 全 球 猪 肉 贸 易 量 限 于 410 万 吨, 比 2002 年 增 长 不 足 1% 日 本 和 俄 罗 斯 联 邦 在 2003 年 中 同 时 对 猪 肉 实 行 贸 易 限 制 措 施, 这 两 个 国 家 在 2002 年 占 全 球 进 口 量 的 40% 日 本 连 续 第 三 年 延 长 其 保 护 措 施, 将 最 低 进 口 价 格 提 高 25% 由 于 这 一 因 素 以 及 中 国 和 大 韩 民 国 的 需 求 停 滞 不 前, 使 亚 洲 进 口 量 ( 占 全 球 猪 肉 贸 易 量 的 40%) 下 降 2% 同 时, 俄 罗 斯 联 邦 由 于 实 行 关 税 配 额 而 使 国 内 价 格 提 高 35%, 进 口 量 预 计 减 少 20% 由 于 市 场 进 入 有 限 而 使 出 口 国 之 间 力 争 市 场 份 额 由 于 欧 洲 猪 肉 价 格 上 29

30 涨 限 制 使 用 出 口 补 偿 以 及 欧 元 值 较 高, 很 难 与 巴 西 的 低 价 产 品 竞 争 俄 罗 斯 联 邦 市 场 和 其 他 市 场 因 此, 欧 盟 的 出 口 量 预 计 下 降 15%, 使 2003 年 欧 盟 在 全 球 猪 肉 贸 易 量 中 所 占 的 比 例 降 至 26%, 而 2002 年 则 为 31%, 2000 年 为 37% 尽 管 北 美 洲 的 供 应 减 慢, 但 是 加 拿 大 的 出 口 量 增 长, 因 为 屠 宰 量 增 加 和 加 工 能 力 增 强 以 及 美 国 的 进 口 需 求 旺 盛 家 禽 业 停 止 增 长, 价 格 下 跌 2003 年 家 禽 市 场 的 特 点 是, 由 于 价 格 较 低 疾 病 和 天 气 问 题, 产 量 增 长 率 为 30 年 以 来 的 最 低 增 长 率 ; 进 口 国 之 间 的 非 关 税 贸 易 壁 垒 增 加, 出 口 国 之 间 的 竞 争 更 加 激 烈 由 于 进 入 2003 年 之 后 禽 肉 价 格 下 跌, 使 2003 年 的 世 界 产 量 仅 为 7520 万 吨, 产 量 增 长 不 足 2%, 仅 为 1991 年 至 2003 年 平 均 增 长 率 的 一 半 虽 然 最 大 家 禽 出 口 国 美 国 的 家 禽 产 量 略 有 增 加, 但 是 由 于 欧 盟 的 天 气 不 利 以 及 荷 兰 因 疾 病 而 产 量 减 少, 欧 盟 的 产 量 估 计 下 降 近 4% 同 时, 发 展 中 国 家 的 产 量 增 长 3%, 增 长 率 不 足 2002 年 的 一 半 造 成 这 种 增 长 速 度 减 慢 的 因 素 有 : 南 美 洲 因 今 年 上 半 年 饲 料 费 用 增 长 而 盈 利 减 少 以 及 亚 洲 发 生 严 重 急 性 呼 吸 道 综 合 征 的 影 响, 严 重 急 性 呼 吸 道 综 合 征 对 家 禽 消 费 和 价 格 产 生 了 抑 止 性 影 响 然 而, 由 于 亚 洲 家 禽 消 费 和 价 格 回 升 而 促 使 今 年 后 期 该 地 区 最 大 生 产 国 和 出 口 国 泰 国 和 中 国 的 产 量 增 长 印 度 目 前 正 在 向 中 东 出 口 冷 冻 全 鸡, 由 于 产 品 价 格 提 高 以 及 在 加 工 业 和 生 产 能 力 方 面 继 续 提 供 投 资 而 预 计 有 助 于 产 量 增 长 14% 由 于 在 俄 罗 斯 实 行 特 定 国 家 配 额, 在 亚 洲 发 生 严 重 急 性 呼 吸 道 综 合 征 及 其 随 后 产 生 经 济 影 响, 以 及 由 于 在 全 球 家 禽 市 场 发 生 禽 流 感 而 关 闭 市 场,2003 年 的 家 禽 贸 易 量 估 计 为 790 万 吨, 保 持 2002 年 的 水 平 不 变, 而 过 去 五 年 每 年 家 禽 贸 易 量 增 长 7%, 大 大 高 于 其 他 肉 类 的 贸 易 量 增 长 率 由 于 消 费 者 需 求 不 旺 盛 而 使 中 国 日 本 和 大 韩 民 国 的 进 口 量 下 降 ; 由 于 在 获 取 进 口 许 可 方 面 出 现 行 政 管 理 上 的 问 题, 进 入 中 国 市 场 变 得 更 为 复 杂 由 于 在 世 界 最 大 家 禽 进 口 国 俄 罗 斯 联 邦 ( 近 60% 的 消 费 量 依 靠 进 口 ) 实 行 家 禽 配 额, 导 致 进 口 量 估 计 下 降 20% 以 及 据 报 在 4 月 至 9 月 期 间 不 同 部 位 切 块 鸡 肉 的 国 内 价 格 上 涨 28% 至 90% 在 欧 洲, 由 于 供 应 量 减 少 而 价 格 上 涨, 进 口 量 预 计 增 长, 尽 管 在 8 月 份 堵 上 了 关 税 漏 洞, 从 而 可 能 减 慢 年 底 进 口 速 度 发 达 国 家, 特 别 是 美 国 和 欧 洲 由 于 出 口 可 供 量 有 限, 他 们 在 全 球 出 口 量 中 所 占 的 比 例 从 1999 年 的 64% 降 至 2003 年 的 47% 同 时, 由 于 巴 西 较 低 的 生 产 成 本 以 及 有 利 的 货 币 而 促 使 贸 易 量 增 长 8%, 而 其 亚 洲 竞 争 对 手 泰 国 继 续 增 加 对 日 本 和 欧 盟 的 家 禽 加 工 产 品 出 口 量 由 于 绵 羊 肉 出 口 供 应 紧 张 而 促 使 价 格 上 涨 由 于 大 洋 洲 严 重 干 旱 的 影 响 以 及 发 达 国 家 和 转 型 国 家 继 续 长 期 削 减 绵 羊 业, 而 限 制 了 2003 年 绵 羊 肉 产 量 增 长, 增 长 率 为 1.2%, 低 于 过 去 五 年 2% 的 平 均 增 长 率 发 达 国 家 的 产 量 将 连 续 第 三 年 下 降, 澳 大 利 亚 的 产 量 预 计 急 剧 下 降 15% 然 而, 发 展 中 国 家 的 产 量 增 长 2%, 将 因 阿 富 汗 埃 塞 俄 比 亚 和 伊 朗 伊 斯 兰 共 和 国 等 先 前 受 干 旱 影 响 国 家 的 绵 羊 存 栏 数 增 加 及 生 产 率 提 高 而 得 到 支 持, 发 展 中 国 家 占 全 球 产 量 的 近 四 分 之 三 在 伊 拉 克 的, 畜 牧 状 况 基 本 稳 定, 特 别 是 在 北 部 ; 预 计 由 于 草 场 状 况 良 好 疾 病 发 生 率 低 和 廉 价 饲 料 的 提 供, 而 导 致 绵 羊 肉 全 面 增 长 绵 羊 业 对 于 上 述 国 家 的 农 村 部 门 仍 然 至 关 重 要, 人 均 绵 羊 肉 消 费 量 为 5 至 8 公 斤, 30

31 占 肉 类 总 消 费 量 的 25% 至 40%; 这 一 数 字 大 大 超 过 全 球 人 均 消 费 量 1.9 公 斤 的 平 均 数 由 于 出 口 供 应 紧 张 及 进 口 需 求 旺 盛 而 促 使 国 际 羔 羊 价 格 达 到 创 纪 录 高 水 平 全 球 绵 羊 肉 贸 易 量 估 计 为 69 万 吨, 同 去 年 相 比 没 有 变 化, 而 加 拿 大 欧 盟 墨 西 哥 和 美 国 等 所 有 传 统 市 场 的 羔 羊 进 口 需 求 预 计 增 长 由 于 南 非 兰 特 继 续 贬 值 而 使 进 口 量 增 加 ( 尽 管 价 格 较 高 ), 到 年 中 进 口 量 增 长 近 30% 相 反, 在 巴 布 亚 新 几 内 亚 等 其 他 一 些 价 格 敏 感 市 场, 由 于 出 口 国 货 币 升 值 而 使 需 求 减 少 关 于 出 口 量, 在 占 全 球 出 口 量 40% 的 澳 大 利 亚, 由 于 旱 灾 导 致 绵 羊 数 量 下 降 国 内 价 格 较 高 以 及 继 续 缺 少 份 量 较 重 的 出 口 羔 羊, 导 致 羔 羊 出 口 量 下 降 10% 然 而, 新 西 兰 由 于 天 气 有 利 以 及 羔 羊 生 产 率 提 高 而 出 口 量 增 加, 阿 根 廷 和 智 利 等 非 传 统 出 口 国 也 有 出 口 供 应, 这 些 非 传 统 出 口 国 因 欧 盟 绵 羊 肉 配 额 增 加 而 受 益 世 界 肉 类 出 口 量 年 2003 年 估 计 数. (... 千 吨... ) 2004 年 世 界 禽 肉 猪 肉 牛 肉 绵 羊 肉 和 山 羊 肉 其 他 肉 类 年 肉 类 前 景 由 于 短 期 价 格 继 续 回 升 而 可 能 使 2004 年 产 量 有 所 反 弹, 全 球 肉 类 产 量 预 计 增 长 2%, 增 至 亿 吨 由 于 发 达 国 家 和 发 展 中 国 家 的 经 济 前 景 更 加 强 劲 而 使 肉 类 需 求 增 加,2003 年 禽 肉 和 猪 肉 市 场 较 低 的 供 应 增 长 率 预 计 下 降 然 而, 预 计 猪 肉 和 禽 肉 产 量 增 长, 但 牛 肉 产 量 则 不 然, 因 为 美 国 和 澳 大 利 亚 牛 群 开 始 重 建 预 计 一 般 因 牛 群 重 建 而 出 现 的 紧 张 供 应 情 况 将 限 制 其 出 口 潜 力 ; 牛 肉 可 供 量 的 增 长 预 计 来 自 发 展 中 国 家 两 个 主 要 肉 类 进 口 国 日 本 和 俄 罗 斯 联 邦 实 行 贸 易 限 制 措 施 的 影 响, 在 2004 年 将 继 续 存 在, 因 为 预 计 这 两 个 国 家 将 继 续 保 持 限 制 性 关 税 和 关 税 配 额 然 而, 肉 类 总 贸 易 量 预 计 增 长 3%, 由 于 美 国 肉 类 供 应 下 降 进 口 需 求 旺 盛 以 及 亚 洲 特 别 是 中 国 的 猪 肉 和 禽 肉 需 求 增 加 而 得 到 支 持 由 于 牛 肉 供 应 继 续 紧 张 以 及 贸 易 量 回 升 而 可 能 对 2004 年 的 牛 肉 价 格 产 生 上 涨 的 压 力 在 产 量 增 长 的 情 况 下, 猪 肉 和 禽 肉 价 格 预 计 有 所 稳 定 资 料 来 源 : 粮 农 组 织 注 : 总 数 系 按 非 四 舍 五 入 数 据 计 算 1/ 包 括 折 合 胴 体 重 量 的 肉 类 ( 鲜 肉 冷 藏 羊 肉 冷 冻 肉 制 品 和 罐 头 肉 ); 不 包 括 活 畜 下 水 和 欧 盟 内 部 贸 易 量 31

32 奶 类 及 奶 产 品 2003 年 下 半 年 价 格 上 涨 由 于 出 口 供 应 有 限 以 及 进 口 需 求 继 续 保 持,2003 年 上 半 年 国 际 奶 产 品 价 格 坚 挺 2003 年 10 月 粮 农 组 织 的 奶 产 品 价 格 指 数 为 123, 而 今 年 头 6 个 月 的 平 均 指 数 则 为 114: 在 2003 年 10 月 即 一 年 之 前, 指 数 值 为 90 今 年 迄 今 为 止, 黄 油 价 格 和 奶 酪 价 格 的 涨 幅 比 奶 粉 大 ( 在 2002 年 下 半 年 奶 粉 价 格 已 大 幅 度 上 涨 ) 同 2003 年 中 的 价 格 (6 月 -7 月 平 均 数 ) 相 比,10 月 份 价 格 上 涨 情 况 如 下 : 黄 油 价 格 上 涨 18%, 奶 酪 价 格 上 涨 11%, 脱 脂 奶 粉 价 格 上 涨 6%, 全 脂 奶 粉 价 格 上 涨 5% 按 美 元 计 算 国 际 价 格 更 高 ; 然 而, 由 于 若 干 进 口 国 货 币 ( 欧 元 新 西 兰 元 澳 大 利 亚 元 和 阿 根 廷 比 索 ) 对 美 元 升 值, 这 一 上 涨 有 所 减 少 由 于 国 际 价 格 上 涨, 市 场 比 较 开 放 的 发 展 中 国 家 的 国 内 工 业 受 到 来 自 低 价 进 口 量 的 竞 争 较 小 奶 制 品 出 口 示 意 价 格 2002 年 2003 年 10 月 8 月 9 月 10 月 ( 美 元 / 吨, 离 岸 价 格 ) 脱 脂 奶 粉 全 脂 奶 粉 酸 析 干 酪 素 切 达 奶 酪 黄 油 资 料 来 源 : 由 Farmnet( 新 西 兰 ) 和 美 农 部 报 告 的 价 格 幅 度 的 中 点 国 际 价 格 之 所 以 上 涨, 主 要 因 为 产 量 仅 略 有 增 长, 以 及 因 为 大 洋 洲 南 美 洲 和 欧 洲 部 分 地 区 出 口 国 的 产 量 下 降, 从 而 使 出 口 供 应 有 限 由 于 世 界 价 格 上 涨, 北 半 球 一 些 高 成 本 生 产 国 支 付 的 出 口 补 贴 下 降 美 国 脱 脂 奶 粉 的 月 平 均 出 口 补 贴 从 2003 年 3 月 的 每 吨 142 美 元 降 至 2003 年 8 月 的 每 吨 121 美 元 在 欧 盟, 奶 制 品 的 出 口 补 贴 也 下 降, 特 别 是 奶 酪 的 出 口 补 贴 下 降 - 反 映 出 这 一 产 品 的 国 际 价 格 比 较 坚 挺 在 欧 盟,8 月 底 高 德 奶 酪 的 补 贴 从 每 吨 1108 欧 元 降 至 每 吨 1000 欧 元 - 下 降 10% 同 时, 欧 盟 对 奶 粉 和 黄 油 的 出 口 补 贴 也 下 降 4% 左 右 虽 然 出 口 补 贴 下 降, 但 是 高 成 本 生 产 国 仍 然 需 要 提 供 大 量 补 贴 才 能 使 国 内 奶 制 品 价 格 降 至 国 际 市 场 水 平 例 如, 最 近 美 国 需 要 为 出 口 黄 油 每 吨 提 供 1973 美 元 补 贴, 欧 盟 需 要 为 出 口 黄 油 每 吨 提 供 1780 欧 元 补 贴 2003 年 世 界 奶 产 量 增 长 ; 但 区 域 间 差 异 显 著 2003 年 全 球 奶 产 量 预 计 增 长 大 约 1%, 主 要 因 为 亚 洲 中 美 洲 和 新 西 兰 的 产 量 增 长 在 大 洋 洲, 新 西 兰 2003/04 奶 业 年 度 的 奶 产 量 预 计 比 去 年 高 5% 春 季 该 国 大 部 分 地 区 降 雨 量 充 沛, 草 场 生 长 前 景 良 好, 不 过 北 岛 部 分 地 区 的 草 场 遭 水 淹 在 澳 大 利 亚, 由 于 该 国 部 分 地 区 降 雨 量 继 续 减 少 而 预 计 阻 止 产 量 从 干 旱 的 去 年 回 升 因 此, 在 即 将 到 来 的 2003/04 年 度 奶 产 量 可 能 仅 略 有 增 加, 可 能 增 长 1-2% 由 于 这 些 因 素, 新 西 兰 本 奶 业 年 度 结 束 时 奶 产 量 预 计 为 1500 万 吨, 澳 大 利 亚 的 奶 产 量 预 计 为 1060 万 吨 这 两 个 国 家 的 奶 牛 群 均 处 于 扩 大 阶 段, 与 其 他 大 多 数 发 达 国 家 的 情 况 不 同 ; 然 而, 在 澳 大 利 亚, 与 去 年 干 旱 有 关 的 淘 汰 可 能 导 致 奶 牛 数 量 增 长 的 趋 势 暂 时 逆 转 自 2003 年 开 始 以 来, 澳 大 利 亚 货 币 和 新 西 兰 货 币 对 美 元 分 别 升 值 19% 和 13%, 在 2002 年 强 劲 升 值 之 后 进 一 步 升 值 由 于 奶 制 品 国 际 价 格 是 以 美 元 报 价 的, 按 本 国 货 币 计 算 这 种 升 值 使 2003 年 国 际 价 格 32

33 的 上 涨 有 所 减 少 例 如, 在 澳 大 利 亚, 尽 管 产 量 下 降, 但 是 2002/03 年 度 奶 的 农 场 价 格 比 去 年 低 9% 澳 大 利 亚 的 奶 产 量 中 有 50% 以 上 以 奶 和 奶 产 品 形 式 出 口, 因 此 国 内 收 益 对 于 国 际 价 格 变 动 和 汇 率 波 动 非 常 敏 感 奶 产 量 2001 年 2002 年 初 步 数 字 2003 年 (..... 百 万 吨.....) 世 界 欧 盟 印 度 1/ 美 国 俄 罗 斯 联 邦 巴 基 斯 坦 巴 西 乌 克 兰 新 西 兰 2/ 波 兰 澳 大 利 亚 3/ 墨 西 哥 阿 根 廷 资 料 来 源 : 粮 农 组 织 1/ 奶 业 年 度 结 束 于 所 示 年 度 的 3 月 2/ 奶 业 年 度 结 束 于 所 示 年 度 的 5 月 3/ 奶 业 年 度 结 束 于 所 示 年 度 的 6 月 在 美 国,2003 年 的 奶 产 量 预 计 比 去 年 略 有 增 加, 增 至 万 吨, 因 为 单 产 增 加 以 及 周 期 性 牛 群 重 建 在 2003 年 下 半 年, 美 国 生 产 者 采 用 了 合 作 社 共 同 努 力 这 项 计 划, 旨 在 减 少 奶 产 量 以 及 提 高 奶 价, 这 可 能 对 2004 年 国 家 奶 产 量 产 生 影 响 其 他 一 些 发 达 国 家 ( 加 拿 大 欧 盟 和 日 本 ) 的 奶 产 量 受 到 限 制 产 量 的 政 策 的 控 制 ; 因 而 年 与 年 之 间 没 有 什 么 变 化 在 东 欧, 由 于 夏 季 干 旱,2003 年 大 多 数 国 家 的 奶 产 量 预 计 不 会 增 加 在 大 多 数 国 家, 每 头 奶 牛 的 产 量 增 加, 而 国 家 奶 牛 数 量 减 少 例 如, 在 波 兰 和 匈 牙 利, 由 于 即 将 加 入 欧 盟 而 促 使 提 高 奶 和 奶 产 品 质 量 标 准 - 其 结 果 之 一 是 小 规 模 奶 业 生 产 者 数 量 减 少, 其 中 部 分 生 产 者 未 能 达 到 要 求 的 标 准 在 匈 牙 利, 据 估 计 有 1 万 个 此 类 生 产 者 可 能 停 止 生 产 在 该 地 区 其 他 国 家 如 保 加 利 亚 和 罗 马 尼 亚, 采 用 了 政 府 资 助 的 刺 激 手 段 来 提 高 奶 质 量 标 准 例 如, 保 加 利 亚 宣 布, 在 2004 年 将 开 始 关 闭 不 符 合 欧 盟 标 准 的 奶 牛 场 和 奶 品 厂 ; 此 外, 在 这 一 过 程 进 行 的 同 时, 国 内 奶 质 量 标 准 也 将 提 高 俄 罗 斯 联 邦 的 奶 产 量 在 10 年 下 降 之 后, 近 几 年 来 稳 定, 不 过 预 计 的 增 长 期 尚 未 实 现 在 俄 罗 斯 联 邦, 总 的 来 说 产 奶 牛 数 量 继 续 减 少, 但 是 饲 料 供 应 情 况 好 转, 从 而 使 每 头 奶 牛 的 单 产 提 高 俄 罗 斯 的 生 产 正 从 以 前 的 大 规 模 国 营 奶 牛 场 转 向 小 规 模 所 有 和 生 产 同 样, 在 独 联 体 其 他 一 些 成 员 国, 在 整 个 90 年 代 期 间 奶 产 量 也 显 著 下 降,2003 年 的 奶 产 量 同 去 年 相 比 预 计 稳 定 发 展 中 国 家 整 体 的 奶 产 量 预 计 继 续 增 长 ; 然 而, 拉 丁 美 洲 一 些 国 家 的 产 量 可 能 下 降 在 亚 洲, 在 2003/04(4 月 /3 月 ) 销 售 年 度 印 度 的 奶 产 量 可 能 增 至 超 过 9000 万 吨 今 年 雨 季 的 大 量 降 雨 量 表 明 印 度 的 草 料 供 应 增 加 印 度 的 奶 产 量 增 加 主 要 是 因 为 饲 料 改 进 和 遗 传 改 良, 而 不 是 因 为 牛 群 扩 大 在 中 国, 由 于 消 费 者 需 求 旺 盛 及 奶 品 业 与 其 他 农 业 生 产 行 业 相 比 更 加 有 利 可 图, 奶 产 量 预 计 也 增 长 由 于 国 际 价 格 上 涨,2003 年 奶 品 公 司 转 向 增 加 国 内 奶 供 应 - 主 要 通 过 增 加 奶 牛 数 量 在 泰 国 和 菲 律 宾, 由 于 国 内 奶 价 有 利,2003 年 的 奶 产 量 可 能 进 一 步 增 长 同 东 南 亚 其 余 大 多 数 国 家 一 样, 这 些 国 家 的 奶 产 品 需 求 也 继 续 增 加, 因 为 人 们 的 饮 食 更 加 多 样 化 在 拉 丁 美 洲, 许 多 地 区 的 奶 产 量 由 于 价 格 低 而 受 到 影 响 ; 因 此, 预 计 一 些 国 家 的 产 33

34 量 下 降 在 阿 根 廷, 由 于 草 场 质 量 差 异 很 大 以 及 奶 价 较 低,2003 年 的 奶 产 量 继 2002 年 急 剧 下 降 之 后 进 一 步 下 降 最 近, 由 于 国 际 价 格 上 涨 及 国 内 需 求 有 所 回 升, 导 致 加 工 厂 的 需 要 量 增 加 以 及 农 场 价 格 提 高 : 在 2003 年 10 月, 价 格 为 每 升 0.15 美 元 至 0.17 美 元 在 2004 年, 这 一 价 格 增 长 可 能 足 以 阻 止 阿 根 廷 奶 产 量 在 过 去 三 年 出 现 的 急 剧 下 降 由 于 国 内 需 求 和 地 区 需 求 减 少 以 及 国 际 价 格 较 低, 乌 拉 圭 生 产 者 也 受 到 农 场 价 格 较 低 的 影 响 关 于 2002/2003 年 度, 每 升 的 平 均 价 格 为 0.10 美 元, 为 25 年 以 来 的 最 低 价 格 结 果, 尽 管 有 一 项 政 府 支 持 计 划 以 及 草 场 生 长 的 天 气 条 件 有 利, 产 量 仍 然 下 降 然 而, 自 2003 年 中 以 来, 乌 拉 圭 的 农 场 价 格 大 幅 度 上 升 这 一 上 升 不 仅 是 因 为 国 际 价 格 提 高, 而 且 还 由 于 阿 根 廷 奶 业 开 始 从 乌 拉 圭 寻 找 奶 源 而 对 牛 奶 供 应 的 竞 争 更 加 激 烈 看 来 乌 拉 圭 奶 业 已 经 渡 过 了 最 困 难 的 时 期 ; 然 而, 产 量 增 长 能 否 回 到 90 年 代 的 水 平 仍 然 令 人 怀 疑, 因 为 其 他 活 动 ( 如 肉 类 和 油 籽 生 产 ) 的 收 益 比 奶 高 智 利 的 奶 产 量 继 2002 年 下 降 1% 之 后, 在 2003 年 预 计 进 一 步 下 降, 也 许 下 降 5% 这 一 下 降 的 主 要 因 素 是 价 格 低 以 及 国 内 需 求 停 滞 不 前 在 拉 丁 美 洲 其 他 地 区, 由 于 国 内 需 求 增 加, 包 括 政 府 为 社 会 援 助 计 划 进 行 购 买, 价 格 提 高,2003 年 秘 鲁 的 奶 产 量 预 计 增 加 由 于 在 主 要 产 区 周 围 建 立 奶 收 集 中 心, 基 础 设 施 改 进, 洪 都 拉 斯 的 产 量 预 计 增 长 10 户 至 15 户 农 民 小 组 可 以 在 这 些 中 心 冷 却 牛 奶, 然 后 再 销 售 以 及 向 加 工 厂 送 货, 对 曾 经 温 和 的 牛 奶 收 取 溢 价 2002 年 西 非 一 些 国 家 因 降 雨 量 不 足 而 受 到 影 响 在 2003 年, 虽 然 降 雨 情 况 良 好, 但 是 由 于 上 年 干 旱 之 后 小 奶 牛 数 量 严 重 减 少, 奶 产 量 回 升 缓 慢 在 一 些 地 区, 例 如 塞 内 加 尔 和 毛 里 塔 尼 亚, 农 民 带 着 他 们 的 牛 群 转 移, 寻 找 更 好 的 牧 草 这 造 成 城 市 地 区 奶 品 厂 的 鲜 奶 供 应 短 缺, 这 些 奶 品 厂 被 迫 转 向 进 口 奶 品 供 应 来 满 足 其 加 工 需 要 在 塞 内 加 尔, 有 一 个 私 营 部 门 大 型 奶 品 厂 在 2003 年 9 月 停 止 加 工 国 内 奶, 集 中 利 用 进 口 材 料 生 产 奶 产 品 虽 然 该 公 司 的 加 工 能 力 被 一 个 政 府 机 构 所 接 收, 但 是 在 面 临 进 口 竞 争 的 情 况 下 发 展 国 内 工 业 是 一 项 重 大 挑 战 在 肯 尼 亚, 由 于 2003 年 雨 水 调 匀, 草 料 供 应 情 况 良 好, 生 产 前 景 很 好 由 于 主 要 市 场 内 罗 毕 的 奶 零 售 价 坚 挺 而 鼓 励 生 产, 并 导 致 奶 从 外 面 运 往 内 罗 毕 一 般 收 奶 站 今 年 东 非 其 他 许 多 国 家 降 雨 量 充 沛, 给 饲 草 和 草 场 生 长 带 来 了 良 好 条 件 亚 洲 和 其 他 一 些 主 要 市 场 的 进 口 需 求 旺 盛 国 际 奶 产 品 需 求 预 计 旺 盛, 特 别 是 在 亚 洲 某 些 国 家 东 南 亚 国 家 和 中 国 预 计 将 增 加 奶 粉 购 买 量 来 满 足 增 长 的 国 内 需 求 在 其 他 地 区, 中 美 洲 国 家 及 墨 西 哥 和 阿 尔 及 利 亚 等 主 要 市 场 的 进 口 量 可 能 增 加 巴 西 1 月 至 9 月 的 奶 产 品 进 口 量 比 上 年 同 期 下 降 60% 这 一 下 降 反 映 出 因 缺 乏 经 济 增 长 而 国 内 需 求 下 降 委 内 瑞 拉 的 奶 粉 购 买 量 预 计 也 下 降, 部 分 原 因 是 因 为 商 人 在 获 取 进 口 许 可 方 面 遇 到 困 难 2003 年 俄 罗 斯 联 邦 的 黄 油 和 奶 酪 进 口 量 大 量 增 加, 尽 管 上 年 关 税 提 高 然 而, 由 于 2003 年 国 际 价 格 提 高, 对 价 格 最 敏 感 的 进 口 地 区 近 东 和 非 洲 一 些 国 家 的 黄 油 购 买 量 可 能 下 降 进 口 量 可 能 减 少 的 国 家 有 : 埃 及 黎 巴 嫩 尼 日 利 亚 和 肯 尼 亚 出 口 供 应 有 限, 因 为 出 口 国 产 量 没 有 增 长 关 于 2003/04 奶 业 年, 新 西 兰 的 奶 产 品 出 口 供 应 量 预 计 有 少 量 增 加, 澳 大 利 亚 的 奶 34

35 产 品 出 口 供 应 量 预 计 略 有 增 加 - 反 映 出 不 同 的 奶 产 量 增 长 率 南 美 洲 的 出 口 可 供 量 预 计 同 上 年 相 似, 而 东 欧 和 波 罗 的 海 国 家 由 于 奶 产 量 减 少 而 出 口 可 供 量 可 能 下 降 由 于 世 贸 组 织 在 2003 年 底 采 用 一 项 规 定 反 对 加 拿 大 的 奶 价 格 双 重 制 度 ( 这 一 双 重 制 度 允 许 该 国 配 额 制 度 之 外 生 产 的 奶 出 口 ),2003 年 加 拿 大 奶 产 品 出 口 量 预 计 下 降 由 于 国 际 奶 产 品 供 应 有 限,2003 年 欧 盟 和 美 国 的 出 口 量 预 计 增 加 虽 然 这 两 个 国 家 的 散 装 奶 产 品 出 口 量 由 于 乌 拉 圭 回 合 协 定 限 制 采 用 出 口 补 贴 而 受 到 影 响, 但 是 近 几 年 来 不 需 要 补 贴 的 高 价 值 产 品 出 口 量 增 长 美 国 此 类 出 口 量 现 在 超 过 需 要 补 贴 的 散 装 产 品 出 口 量 预 计 价 格 有 所 上 涨 由 于 国 际 需 求 继 续 保 持 以 及 出 口 供 应 有 限,2003 年 余 下 时 间 的 价 格 继 续 有 所 上 涨 预 计 奶 酪 和 黄 油 的 价 格 涨 幅 最 大 油 籽 油 和 油 饼 粉 /04 年 度 世 界 油 籽 产 量 增 长 加 快 本 销 售 年 度 前 景 表 明, 油 籽 总 产 量 创 记 录 在 2003/04 年 度 (10 月 /9 月 ), 全 球 产 量 预 计 比 上 年 增 长 5.6%, 增 加 万 吨 这 一 预 计 数 是 根 据 以 下 情 况 提 出 的 : 预 计 亚 洲 ( 特 别 是 中 国 和 印 度 ) 大 量 增 加 的 产 量 和 南 美 洲 很 好 的 产 量 前 景 绰 绰 有 余 地 抵 消 美 国 和 欧 盟 预 计 下 降 的 产 量 世 界 大 豆 产 量 预 计 增 长 近 600 万 吨 特 别 是 阿 根 廷 和 巴 西 的 产 量 预 计 创 记 录, 连 续 第 五 年 增 长 预 计 南 美 洲 豆 农 对 价 格 不 断 增 长 作 出 的 反 应 是, 总 的 种 植 面 积 进 一 步 增 加 10% 此 外, 假 如 天 气 正 常 或 者 良 好, 单 产 初 步 估 计 相 当 于 去 年 的 创 记 录 水 平, 再 次 超 过 美 国 的 单 产 在 巴 西, 由 于 转 基 因 大 豆 的 栽 培 最 终 在 2003 年 9 月 得 到 批 准, 围 绕 转 基 因 种 子 的 不 确 定 性 已 经 消 除 如 果 因 采 用 新 品 1 全 球 收 获 的 所 有 油 料 作 物 几 乎 均 用 于 榨 油, 以 获 取 供 人 类 食 用 或 工 业 用 途 的 油 和 油 脂 及 用 作 饲 料 成 分 的 油 饼 和 油 饼 粉 所 以 本 分 析 不 涉 及 油 籽, 主 要 涉 及 油 / 油 脂 和 油 饼 / 油 饼 粉 的 市 场 情 况 因 此 用 油 籽 生 产 的 油 ( 油 饼 ) 产 量 数 据 系 指 有 关 油 籽 的 目 前 产 量 折 合 成 油 ( 油 饼 ) 的 数 量, 而 油 ( 油 饼 ) 的 贸 易 量 及 库 存 量 数 据 系 指 油 ( 油 饼 ) 贸 易 量 及 库 存 量 加 上 油 籽 贸 易 量 及 库 存 量 折 合 成 油 ( 油 饼 ) 数 量 1 种 而 预 计 的 生 产 成 本 下 降 成 为 事 实, 则 可 能 进 一 步 增 强 大 豆 对 竞 争 作 物 的 竞 争 力 与 此 相 反, 在 美 国, 据 估 计 大 豆 产 量 将 连 续 第 二 年 大 幅 度 下 降 由 于 天 气 不 利, 预 计 单 产 大 大 低 于 平 年, 产 量 预 计 下 降 至 少 4% 结 果, 美 国 占 世 界 产 量 的 比 例 预 计 降 至 36% 的 历 史 低 水 平 中 国 的 大 豆 产 量 可 能 略 高 于 去 年 的 创 记 录 水 平, 而 印 度 的 产 量 预 计 从 减 产 的 去 年 全 面 回 升 世 界 主 要 油 籽 产 量 2001/02 年 度 2002/03 估 计 数 2003/04 (.... 百 万 吨....) 大 豆 棉 籽 油 菜 籽 花 生 葵 花 籽 棕 榈 仁 椰 干 合 计 资 料 来 源 : 粮 农 组 织 说 明 : 跨 年 度 产 量 系 指 所 示 第 一 年 下 半 年 收 获 的 北 半 球 年 产 量 加 上 所 示 第 二 年 上 半 年 收 获 的 南 半 球 年 产 量 关 于 全 年 生 产 的 木 本 作 物, 采 用 所 示 第 二 年 日 历 年 产 量 全 球 葵 花 籽 供 应 量 预 计 也 创 记 录 产 量 预 计 增 长, 特 别 是 独 联 体 和 东 欧 一 些 国 家 的 产 量 增 长, 这 些 国 家 与 天 气 有 关 的 冬 粮 损 失 导 致 大 面 积 补 种, 主 要 补 种 葵 花 籽 与 此 相 35

36 反, 在 欧 盟, 由 于 不 利 的 天 气 导 致 单 产 下 降, 产 量 表 明 下 降 16% 油 菜 籽 产 量 表 明 全 球 产 量 显 著 回 升, 因 为 除 了 由 于 天 气 恶 劣 而 作 物 受 到 影 响 的 欧 盟 和 东 欧 国 家 之 外, 所 有 主 要 生 产 地 区 的 产 量 均 大 量 增 长 加 拿 大 的 产 量 增 长 是 由 于 价 格 带 动 面 积 显 著 增 加 以 及 单 产 回 升 中 国 和 澳 大 利 亚 的 产 量 增 加 也 反 映 出 单 产 提 高 在 印 度, 油 菜 籽 和 芥 菜 籽 产 量 预 计 因 良 好 的 季 风 雨 之 后 土 壤 水 分 充 足 而 受 益 全 球 棉 籽 产 量 预 计 增 长, 从 减 产 的 去 年 回 升 产 量 增 长 预 计 主 要 在 发 展 中 国 家, 特 别 是 在 南 亚 世 界 花 生 产 量 预 计 也 增 长, 主 要 因 为 印 度 的 天 气 有 利 以 及 美 国 的 产 量 回 升 全 球 椰 干 产 量 预 计 保 持 去 年 水 平 不 变 全 球 油 和 油 饼 粉 产 量 预 计 大 量 增 长 根 据 上 述 产 量, 预 计 2003/04 年 度 油 和 油 脂 总 产 量 增 长 加 快, 增 长 4%, 而 过 去 三 年 的 增 长 率 仅 为 2% 这 种 增 长 反 映 出 一 些 油 籽 的 供 应 增 加 以 及 中 国 和 印 度 等 一 些 主 要 新 兴 经 济 国 榨 油 能 力 迅 速 发 展 虽 然 所 有 软 油 和 热 带 油 产 量 预 计 增 长, 但 是 预 计 本 年 度 棕 榈 油 产 量 增 长 显 著 减 慢 这 一 下 降 可 能 是 由 于 过 去 几 年 种 植 面 积 减 少 树 木 的 生 物 产 量 周 期 以 及 最 近 降 雨 量 不 足 对 单 产 前 景 产 生 不 利 影 响 花 生 油 葵 花 籽 油 和 菜 子 油 增 加 的 供 应 量 应 弥 补 棕 榈 油 减 少 的 供 应 量 在 增 长 的 大 约 500 万 吨 油 产 量 中, 有 300 万 吨 预 计 来 自 发 展 中 国 家 南 美 洲 可 能 占 增 长 量 的 三 分 之 一, 而 其 余 增 长 预 计 发 生 在 亚 洲 国 家 其 中 印 度 的 油 产 量 将 增 长 10% 以 上 在 中 国, 由 于 大 量 安 装 了 新 的 榨 油 设 施, 产 量 可 能 继 续 增 长 印 度 尼 西 亚 马 来 西 亚 和 菲 律 宾 的 热 带 油 产 量 预 计 增 长, 有 的 2 本 部 分 讨 论 了 所 有 产 区 的 油 和 油 饼 粉 产 量 预 计 的 变 化 情 况, 除 了 前 面 部 分 讨 论 的 油 料 作 物 的 产 品 外, 还 包 括 棕 榈 油 鱼 油 和 油 饼 粉 以 及 动 物 油 脂 2 达 到 创 记 录 水 平 在 北 半 球, 预 计 加 拿 大 东 欧 一 些 国 家 和 独 联 体 的 植 物 油 产 量 大 量 增 长 欧 盟 的 油 产 量 预 计 有 少 量 增 长, 而 美 国 的 产 量 预 计 大 致 保 持 原 来 的 水 平 关 于 全 球 油 / 油 脂 供 应 量 ( 即 2002/03 年 度 期 末 库 存 量 加 上 2003/04 年 度 产 量 ), 预 计 仅 有 少 量 增 长, 增 长 2%, 因 为 结 转 到 新 年 度 的 库 存 量 大 幅 度 下 降, 降 至 五 年 低 水 平 因 此, 今 年 预 计 增 加 的 产 量 中 有 很 大 一 部 分 将 用 于 弥 补 下 降 的 期 初 库 存 油 籽 及 产 品 : 全 球 供 应 量 贸 易 量 和 利 用 量 2001/02 年 度 2002/03 年 度 估 计 数 2003/04 年 度 (... 百 万 吨......) 七 种 主 要 油 籽 1/ 产 量 油 和 油 脂 2/ 产 量 供 应 量 3/ 利 用 量 4/ 贸 易 量 库 存 量 与 利 用 量 比 13% 11% 11% 率 ( 以 百 分 比 表 示 ) 油 饼 粉 和 油 饼 5/ 产 量 供 应 量 3/ 利 用 量 4/ 贸 易 量 库 存 量 与 利 用 量 比 率 ( 以 百 分 比 表 示 ) 11% 10% 11% 资 料 来 源 : 粮 农 组 织 说 明 : 关 于 定 义 和 范 围 的 进 一 步 说 明, 参 见 本 文 脚 注 1/ 1/ 包 括 大 豆 油 菜 籽 葵 花 籽 花 生 ( 带 壳 ) 棉 籽 椰 干 和 棕 榈 仁 跨 年 度 产 量 系 指 所 示 第 一 年 下 半 年 收 获 的 北 半 球 年 产 量 加 上 所 示 第 二 年 上 半 年 收 获 的 南 半 球 年 产 量 关 于 全 年 生 产 的 木 本 作 物, 采 用 所 示 第 二 年 日 历 年 产 量 2/ 包 括 动 植 物 油 和 油 脂 3/ 产 量 加 期 初 库 存 量 4/ 除 去 其 他 各 项 之 后 的 剩 余 量 5/ 所 有 油 饼 粉 数 字 以 蛋 白 质 当 量 表 示 油 饼 粉 包 括 从 油 料 作 物 生 产 的 所 有 油 饼 粉 和 油 饼 以 及 鱼 粉 关 于 油 饼 粉 / 油 饼, 总 产 量 的 增 长 预 计 超 过 5% 大 量 增 长 可 能 来 自 豆 饼 粉 和 非 豆 饼 粉, 因 为 所 有 主 要 油 籽 的 榨 油 预 计 增 加 ; 这 一 增 长 的 基 础 是, 由 于 棕 榈 油 供 应 紧 张 而 对 植 物 籽 油 的 需 求 增 加 全 球 增 长 的 油 饼 粉 产 36

37 量 预 计 主 要 来 自 巴 西 阿 根 廷 中 国 和 印 度 在 欧 盟, 由 于 当 地 油 菜 籽 和 葵 花 籽 产 量 下 降 而 预 计 导 致 总 产 量 降 至 大 大 低 于 平 年 水 平 全 球 油 饼 粉 / 油 饼 供 应 量 的 增 长 限 于 4%, 因 为 从 2002/03 年 度 结 转 的 库 存 量 特 别 低 世 界 油 利 用 量 增 长 减 慢, 但 是 全 球 油 饼 粉 消 费 量 稳 步 上 升 全 球 油 / 油 脂 利 用 量 预 计 比 上 年 仅 略 有 增 长, 增 长 不 足 3% 关 于 具 体 每 种 油 / 油 脂, 去 年 世 界 棕 榈 油 消 费 量 的 增 长 预 计 不 会 在 2003/04 年 度 重 复, 因 为 棕 榈 油 产 量 增 长 预 计 减 慢 消 费 量 增 长 的 大 部 分 预 计 发 生 在 发 展 中 国 家, 这 是 由 于 总 的 经 济 增 长 情 况 大 大 好 转 以 及 人 口 不 断 增 长 的 结 果 由 于 大 多 数 发 展 中 国 家 消 费 者 对 油 的 需 求 一 般 受 到 收 入 的 影 响, 预 计 的 人 均 收 入 增 长 将 刺 激 消 费 相 对 而 言, 最 活 跃 的 市 场 是 亚 洲, 其 次 是 北 非 印 度 预 计 的 消 费 量 增 长 特 别 值 得 注 意 预 计 5% 的 增 长 意 味 着 从 上 年 减 少 的 消 费 量 全 面 回 升 ( 按 人 均 消 费 量 计 算 也 如 此 ), 上 年 由 于 国 内 价 格 较 高 和 农 村 购 买 力 下 降 ( 均 与 产 量 不 足 有 关 ) 而 导 致 人 均 消 费 大 量 下 降 中 国 的 预 计 表 明 利 用 量 再 次 大 量 增 长, 据 目 前 估 计 增 长 6% 左 右 油 饼 / 油 饼 粉 总 利 用 量 预 计 增 长 4-5% 这 一 预 计 数 是 根 据 豆 饼 粉 产 量 预 计 增 加 以 及 其 他 油 饼 粉 供 应 量 显 著 增 加 而 提 出 的 表 面 消 费 量 增 长 的 近 三 分 之 二 预 计 在 发 展 中 国 家, 主 要 因 为 东 南 亚 需 求 增 加 在 过 去 几 年, 该 地 区 成 为 最 有 力 发 展 的 油 饼 粉 市 场 之 一 油 饼 粉 / 油 饼 的 需 求 增 长 是 由 于 畜 牧 生 产 加 强 的 结 果, 而 畜 牧 生 产 之 所 以 加 强 则 是 由 于 收 入 持 续 增 加 并 且 消 费 者 习 惯 改 变 所 引 起 的 在 欧 盟 这 一 世 界 油 饼 粉 最 大 消 费 者, 尽 管 预 计 畜 牧 生 产 停 滞 不 前, 但 是 消 费 量 预 计 大 量 增 长 消 费 量 创 记 录 的 原 因 是, 今 年 国 内 饲 料 谷 物 和 饲 草 产 量 减 少 在 美 国, 油 饼 粉 消 费 量 预 计 保 持 不 变, 因 为 预 计 供 应 量 减 少 以 及 畜 牧 生 产 停 滞 不 前 全 球 油 / 油 脂 库 存 量 低 于 平 年, 而 油 饼 粉 / 油 饼 库 存 量 增 加 根 据 目 前 的 预 计 数,2003/04 年 度 全 球 油 / 油 脂 库 存 量 估 计 从 上 年 特 别 低 的 水 平 略 有 回 升 这 一 预 计 反 映 出 市 场 继 续 紧 张 的 前 景 以 及 全 球 利 用 量 的 增 长 很 可 能 连 续 第 二 年 超 过 全 球 供 应 量 的 增 长 全 球 库 存 量 与 利 用 量 的 比 率 可 能 保 持 去 年 特 别 低 的 水 平 不 变 关 于 油 饼 粉 / 油 饼, 总 库 产 量 在 过 去 两 年 下 降 之 后, 初 步 估 计 回 升 4-5% 全 球 油 饼 粉 / 油 饼 库 存 量 与 利 用 量 的 比 率 预 计 略 有 增 长, 表 明 2003/04 年 度 国 际 油 饼 粉 价 格 可 能 疲 软 总 的 来 说, 在 本 年 度 库 存 可 能 得 到 补 充 的 国 家 有 : 阿 根 廷 巴 西 加 拿 大 中 国 印 度 和 马 来 西 亚 与 此 相 反, 美 国 的 库 存 量 可 能 进 一 步 下 降 全 球 油 / 油 脂 贸 易 减 慢, 但 是 油 饼 粉 / 油 饼 贸 易 预 计 稳 步 增 长 在 2003/04 年 度, 全 球 油 / 油 脂 贸 易 增 长 率 可 能 大 大 低 于 上 年 去 年 主 要 进 口 国, 特 别 是 中 国 和 印 度 购 买 量 的 增 长 不 大 可 能 在 今 年 重 复, 因 为 这 些 国 家 的 国 内 产 量 预 计 回 升 据 目 前 预 计, 中 国 和 印 度 的 进 口 量 增 长 1-3%, 最 高 分 别 增 至 900 万 吨 和 590 万 吨 在 非 洲 发 展 中 传 统 进 口 国 以 及 墨 西 哥 和 大 韩 民 国, 需 求 的 稳 步 增 长 预 计 有 助 于 进 口 量 进 一 步 增 加 欧 盟 的 购 买 量 预 计 增 至 创 记 录 的 万 吨, 主 要 是 由 于 今 年 国 内 油 籽 减 产 关 于 出 口 量, 由 于 国 内 减 产 以 及 较 低 结 转 库 存 而 使 出 口 可 供 量 严 重 减 少, 美 国 和 欧 盟 的 装 运 量 预 计 空 前 下 降 据 目 前 预 计, 美 国 的 出 口 量 为 750 万 吨, 欧 盟 的 出 口 量 为 270 万 吨, 分 别 为 10 年 最 低 出 口 量 和 8 年 最 低 出 口 量 这 些 减 少 量 预 计 未 能 被 澳 大 利 亚 和 加 拿 大 回 升 的 出 口 量 以 及 阿 根 廷 和 巴 西 创 37

38 记 录 的 装 运 量 所 抵 消 同 90 年 代 中 以 来 的 显 著 稳 定 增 长 相 比,2003/04 年 度 东 南 亚 热 带 油 装 运 量 的 增 长 预 计 有 限 棕 榈 油 和 豆 油 贸 易 量 在 2003/04 年 度 的 市 场 上 继 续 占 主 导 地 位 值 得 注 意 的 还 有, 葵 花 籽 油 贸 易 量, 主 要 是 独 联 体 提 供 的 葵 花 籽 油 贸 易 量 可 能 增 长, 因 为 葵 花 籽 油 在 价 格 上 比 其 他 油 的 竞 争 力 更 强 关 于 菜 籽 油, 全 球 贸 易 量 预 计 增 长, 不 过 装 运 量 估 计 低 于 前 几 年 目 前 预 计 全 球 油 饼 粉 / 油 饼 贸 易 量 增 长 5% 以 上, 同 前 几 年 的 趋 势 保 持 一 致 发 展 中 国 家 预 计 进 一 步 加 强 其 在 世 界 市 场 的 出 口 地 位, 在 2003/04 年 度 可 能 占 总 出 口 量 的 近 70% 几 乎 所 有 出 口 量 均 由 南 美 洲 提 供, 南 美 洲 由 巴 西 和 阿 根 廷 带 头, 装 运 量 预 计 进 一 步 增 长 9%, 创 下 7200 万 吨 蛋 白 当 量 的 新 记 录 ( 包 括 油 籽 贸 易 量 所 包 含 的 油 饼 粉 ) 因 此, 南 美 洲 在 全 球 贸 易 中 所 占 的 比 例 可 能 进 一 步 增 至 60%, 而 1999/2000 年 则 仅 占 45% 中 国 和 印 度 的 装 运 量 预 计 也 增 加, 这 两 个 国 家 去 年 因 国 内 供 应 量 减 少 而 出 口 量 下 降 在 发 达 国 家 中, 加 拿 大 的 装 运 量 预 计 大 量 回 升, 不 过 出 口 量 仍 然 低 于 2000/2001 年 度 的 创 记 录 水 平 与 此 相 反, 美 国 去 年 丧 失 其 世 界 主 要 出 口 国 地 位, 其 装 运 量 预 计 又 下 降 8%, 降 至 五 年 低 水 平 在 欧 盟, 过 去 两 年 实 现 的 出 口 装 运 量 增 长 可 能 又 失 去, 因 为 今 年 减 产 关 于 进 口 量, 东 南 亚 仍 然 是 油 饼 粉 装 运 量 主 要 目 的 地 之 一 然 而, 在 2003/04 年 度, 发 达 国 家 在 装 运 量 总 增 长 量 中 所 占 的 比 例 预 计 比 前 几 年 提 高 这 是 因 为 欧 盟 的 购 买 量 预 计 大 量 增 加, 可 能 超 过 万 吨 ( 通 常 以 蛋 白 当 量 表 示 并 包 括 油 籽 贸 易 量 所 包 含 的 油 饼 粉 )- 增 长 主 要 由 于 今 年 国 内 饲 料 谷 物 和 饲 草 产 量 短 缺 引 起 在 发 展 中 国 家 中, 东 南 亚 一 些 国 家, 特 别 是 中 国, 因 去 年 进 口 量 增 长 而 预 计 进 口 增 长 减 慢 与 此 相 反, 非 洲 进 口 国 墨 西 哥 和 近 东 的 进 口 需 求 预 计 稳 步 增 长 油 籽 产 品 国 际 价 格 粮 农 组 织 国 际 市 场 价 格 指 数 国 际 市 场 平 均 价 格 食 用 / 皂 用 油 油 饼 及 及 油 脂 油 饼 粉 大 豆 a/ 豆 油 b/ c/ 棕 榈 油 油 饼 粉 d/ 10 月 /9 月 ( =100...) ( 美 元 / 吨 ) 1995/ / / / / /01-10 月 - 3 月 月 -9 月 /02-10 月 - 3 月 月 -9 月 /03-10 月 - 3 月 月 -9 月 /04-10 月 资 料 来 源 : 粮 农 组 织, 油 料 世 界 a/ 美 国 大 豆, 鹿 特 丹 到 岸 价 格 b/ 荷 兰 豆 油, 工 厂 交 货 价 格 c/ 棕 榈 油 原 油, 西 北 欧 到 岸 价 格 d/ 阿 根 廷 44/45% 的 大 豆 颗 粒 饲 料, 鹿 特 丹 到 岸 价 格 油 籽 和 油 / 油 脂 国 际 价 格 上 涨 ; 油 饼 粉 / 油 饼 价 格 下 跌 38

39 目 前 对 2003/04 年 度 上 半 年 的 预 计 表 明, 油 联 合 体 世 界 价 格 可 能 继 续 呈 上 升 趋 势 由 于 美 国 大 豆 产 量 下 降 以 及 最 终 产 品 的 需 求 预 计 增 长 而 可 能 导 致 全 球 库 存 进 一 步 下 降, 从 而 可 能 有 助 于 油 籽 价 格 上 涨 如 果 南 美 洲 预 计 的 产 量 增 长 实 现, 在 2004 年 2 月 之 后 可 能 对 价 格 作 某 种 程 度 的 临 时 下 调 在 两 个 最 终 产 品 之 间, 油 预 计 是 油 籽 联 合 体 中 价 格 方 面 的 带 头 产 品 由 于 油 / 油 脂 的 五 年 低 结 转 库 存 以 及 可 能 再 次 出 现 去 年 异 常 低 的 全 球 库 存 量 与 利 用 量 的 比 率, 可 能 使 2003/04 年 度 大 部 分 时 间 的 价 格 提 高 特 别 是 棕 榈 油 价 格 ( 并 且 这 一 产 品 还 可 能 面 临 低 于 平 年 的 产 量 增 长 ) 可 能 坚 挺 由 于 棕 榈 油 可 供 量 减 少, 预 计 世 界 植 物 油 市 场 对 南 美 洲 产 量 前 景 恶 化 等 任 何 意 外 发 展 情 况 可 能 非 常 敏 感 需 要 密 切 注 意 的 另 一 个 因 素 是, 高 产 油 油 籽 增 加 的 榨 油 量 实 际 上 将 在 多 大 程 度 上 弥 补 棕 榈 油 减 少 的 供 应 量 度 油 籽 ( 包 括 高 产 油 饼 粉 大 豆 ) 榨 油 量 预 计 指 数 值 粮 农 组 织 油 / 油 脂 和 油 饼 粉 / 油 饼 季 度 价 格 指 数 ( =100) 油 / 油 脂 油 饼 粉 / 油 饼 92/93 94/95 96/97 98/99 00/01 02/03 大 量 增 加, 可 能 导 致 油 饼 粉 供 应 量 超 过 需 求 由 于 因 此 所 带 来 的 全 球 油 饼 粉 库 存 增 加 以 及 库 存 量 与 利 用 量 的 比 率 提 高 而 可 能 使 油 饼 粉 价 格 受 到 下 跌 压 力 此 外, 除 豆 饼 粉 之 外 的 全 球 油 饼 粉 产 量 在 连 续 两 年 下 降 之 后 预 计 大 量 增 加, 从 而 可 能 使 不 同 油 饼 粉 之 间 的 竞 争 更 加 激 烈, 产 生 价 格 下 跌 的 压 力 油 饼 粉 / 油 饼 国 际 价 格 可 能 朝 着 相 反 方 向 变 动 由 于 植 物 油 供 应 预 计 紧 张, 在 本 年 食 糖 创 记 录 的 产 量 和 剩 余 库 存 量 将 继 续 对 进 入 新 销 售 年 度 之 后 的 世 界 食 糖 价 格 产 生 压 力 在 整 个 2002/03 销 售 年 度 食 糖 剩 余 库 存 量 继 续 增 加, 并 且 因 若 干 主 要 生 产 国 特 别 是 巴 西 的 产 量 创 记 录 而 进 一 步 增 加 由 于 关 于 年 度 末 库 存 量 大 大 高 于 预 计 的 市 场 不 确 定 性, 世 界 原 糖 价 格 ( 以 国 际 食 糖 协 定 价 格 表 示 ) 自 2003 年 8 月 以 来 首 次 跌 至 每 磅 6 美 分 目 前 关 于 2002/03 年 度 的 最 后 产 量 估 计 数 继 续 支 持 粮 农 组 织 对 产 量 作 上 调 据 粮 农 组 织 最 近 估 计,2002/03 年 度 全 球 食 糖 产 量 为 亿 吨, 比 5 月 份 的 预 计 数 高 210 万 吨, 主 要 因 为 巴 西 中 国 印 度 和 泰 国 ( 世 界 最 大 和 最 有 影 响 的 一 些 食 糖 生 产 国 ) 的 产 量 创 记 录 虽 然 市 场 基 本 预 计 巴 西 食 糖 产 量 会 创 记 录, 但 是 其 他 3 个 生 产 国 创 记 录 的 产 量 可 能 对 近 期 食 糖 价 格 和 新 食 糖 产 品 价 格 产 生 更 加 显 著 的 下 跌 影 响 上 调 数 表 明, 目 前 的 产 量 水 平 比 2002 年 11 月 的 预 报 数 高 420 万 吨, 比 2001/02 销 售 年 度 估 计 数 高 1020 万 吨, 这 对 新 产 品 市 场 基 本 条 件 影 响 更 大 巴 西 创 记 录 的 产 量 导 致 库 存 水 平 高 于 预 计 虽 然 早 先 已 经 表 明 巴 西 的 产 量 可 能 创 记 录, 但 是 最 后 估 计 数 甚 至 超 过 了 早 先 39

40 的 产 量 预 计 由 于 单 产 高 于 预 计 天 气 有 利 和 加 工 能 力 的 利 用 率 较 高, 导 致 库 存 量 增 加, 特 别 是 在 中 南 部 生 产 地 区 关 于 夏 季 乙 醇 批 发 价 下 跌 的 报 告 表 明 以 下 方 面 的 市 场 不 确 定 性 : 有 多 少 食 糖 将 流 向 出 口 渠 道, 有 多 少 食 糖 将 投 放 到 国 内 食 糖 市 场, 有 多 少 食 糖 将 用 于 乙 醇 生 产 一 些 报 告 指 出, 由 于 世 界 价 格 较 低 以 及 最 近 里 亚 尔 对 美 元 升 值, 有 更 多 的 产 量 将 投 放 到 巴 西 国 内 食 糖 市 场 以 获 取 更 高 收 益 另 外, 一 些 迹 象 表 明 2003/04 新 销 售 年 度 的 出 口 量 可 能 比 去 年 增 加 100 万 吨 粮 农 组 织 11 月 份 对 这 一 过 去 销 售 年 度 的 估 计 数, 也 证 实 早 先 关 于 中 国 和 泰 国 产 量 创 记 录 以 及 印 度 产 量 大 大 高 于 预 计 的 报 告 年 度 后 期 这 些 增 长 量 绰 绰 有 余 地 抵 消 了 加 勒 比 特 别 是 危 地 马 拉 的 下 降 量 世 界 食 糖 产 量 和 消 费 量 产 量 消 费 量 2001/ / (.. 百 万 吨, 原 糖..) 世 界 发 展 中 国 家 拉 丁 美 洲 及 加 勒 比 非 洲 近 东 远 东 大 洋 洲 发 达 国 家 欧 洲 其 中 : 欧 盟 (16.2) (18.3) (14.7) (14.9) 北 美 洲 独 联 体 大 洋 洲 其 他 地 区 资 料 来 源 : 粮 农 组 织 由 于 库 存 增 加 而 价 格 可 能 进 一 步 下 跌 世 界 原 糖 价 格 的 下 跌 压 力 在 进 入 2003/04 年 度 之 后 很 可 能 继 续 保 持 关 于 这 些 国 家 产 量 增 长 的 连 续 报 告 使 国 际 食 糖 协 定 平 均 日 价 跌 至 每 磅 6.05 美 分 ( 到 2003 年 10 月 15 日 ) 9 月 份 国 际 食 糖 协 定 平 均 月 价 为 每 磅 5.98 美 分, 跌 至 1999 年 8 月 以 来 的 最 低 点,1999 年 8 月 的 价 格 为 14 年 最 低 价 格 2002 年 7 月 至 10 月, 国 际 食 糖 协 定 的 平 均 价 格 为 每 磅 6.79 美 分 ;2003 年 同 期 (7 月 至 10 月 ) 的 价 格 下 跌, 平 均 每 磅 6.43 美 分 国 际 食 糖 协 定 2001 年 月 平 均 价 格 为 每 磅 8.64 美 分,2002 年 为 每 磅 6.89 美 分 由 于 今 年 年 底 全 球 有 大 量 剩 余 量 而 可 能 导 致 价 格 进 一 步 跌 至 1999 年 的 低 水 平,1999 年 国 际 食 糖 协 定 的 年 平 均 价 格 跌 至 每 磅 6.27 美 分 经 济 增 长 带 动 的 消 费 可 能 不 会 立 即 减 缓 全 球 库 存 状 况 据 粮 农 组 织 预 计,2003 年 世 界 食 糖 消 费 量 将 达 到 亿 吨, 增 长 2.5%, 这 一 年 增 长 率 是 由 于 近 东 和 远 东 的 经 济 增 长 比 预 计 强 劲 所 致 远 东 的 消 费 增 长 预 计 强 劲, 在 2003 年 达 到 3.6% 的 预 计 增 长 率, 因 为 该 地 区 国 内 生 产 总 值 年 增 长 率 超 过 5% 以 及 人 口 增 长 率 为 1.5% 左 右 近 东 的 消 费 增 长 率 可 能 也 超 过 3.5%, 而 据 报 拉 丁 美 洲 和 加 勒 比 的 消 费 增 长 率 略 有 下 降 2003 年 发 展 中 国 家 总 的 增 长 率 预 计 为 3.3% 发 达 国 家 的 增 长 率 估 计 为 1.5%, 略 高 于 前 几 年, 主 要 因 为 独 联 体 特 别 是 俄 罗 斯 联 邦 的 消 费 增 长 更 加 强 劲, 俄 罗 斯 联 邦 的 食 品 加 工 业 继 续 迅 速 扩 大 然 而, 由 于 该 国 国 内 价 格 疲 软, 这 一 增 长 不 一 定 为 增 加 进 口 量 提 供 短 期 市 场 支 持, 特 别 是 在 国 内 食 糖 产 量 增 加 的 情 况 下 据 估 计 美 国 的 消 费 增 长 率 进 一 步 下 降, 因 为 食 品 加 工 业 中 低 糖 饮 食 趋 势 的 影 响 和 含 糖 产 品 生 产 厂 家 继 续 向 加 拿 大 或 墨 西 哥 转 移 而 继 续 进 一 步 抑 制 消 费 增 长 关 于 中 东 国 家 可 能 购 买 的 报 告 有 可 能 对 食 糖 价 格 提 供 短 期 支 持 然 而, 较 低 的 世 界 价 格 未 能 促 使 中 国 或 俄 罗 斯 联 邦 购 买, 因 为 40

41 这 两 个 国 家 的 国 内 产 量 均 大 大 高 于 今 年 早 先 的 最 初 预 计 此 外, 短 期 购 买 所 产 生 的 市 场 支 持 有 限 有 报 告 表 明, 中 国 将 不 会 完 成 曾 经 宣 布 的 176 万 吨 关 税 进 口 配 额, 因 为 国 内 食 糖 与 国 际 食 糖 的 差 价 很 小 而 未 能 吸 引 进 口, 并 且 在 新 的 销 售 年 度 情 况 很 可 能 仍 然 如 此 此 外, 由 于 国 内 产 量 增 加, 俄 罗 斯 联 邦 的 食 糖 业 继 续 游 说 降 低 关 税 进 口 配 额 因 此, 尽 管 有 短 期 购 买 可 能 性 以 及 欧 盟 削 减 食 糖 产 量 配 额, 从 而 可 能 抑 制 该 地 区 的 精 糖 市 场, 但 是 2002/03 年 度 末 估 计 供 求 平 衡 情 况 表 明, 世 界 市 场 可 能 面 临 与 1999 年 相 同 的 严 重 失 衡,1999 年 世 界 价 格 在 每 磅 5 美 分 与 6 美 分 之 间 波 动 肥 料 同 9 月 相 比,10 月 份 尿 素 价 格 基 本 稳 定, 但 是 月 平 均 价 比 一 年 前 高 45 60% 由 于 延 迟 发 放 出 口 许 可 证, 印 度 尼 西 亚 的 出 口 量 下 降 中 国 的 供 应 紧 张, 因 此 价 格 上 涨 所 以 越 南 和 菲 律 宾 寻 求 从 阿 拉 伯 湾 国 家 购 买 尿 素 运 费 价 格 的 提 高 抑 制 对 欧 盟 和 俄 罗 斯 联 邦 的 最 终 用 户 销 售 然 而, 欧 元 坚 挺 有 助 于 欧 洲 购 买 者, 导 致 西 班 牙 和 意 大 利 需 求 旺 盛 预 计 拉 丁 美 洲 将 进 入 这 一 市 场 委 内 瑞 拉 销 售 到 美 国 的 产 品 竞 争 力 很 强, 因 为 价 格 有 吸 引 力 埃 及 正 在 引 导 其 所 有 氮 产 量 投 放 到 国 内 市 场 粮 农 组 织 除 了 以 前 招 标 10 万 吨 此 外, 又 招 标 35 万 吨 运 往 伊 拉 克 阿 拉 伯 湾 国 家 正 在 向 菲 律 宾 斯 里 兰 卡 和 越 南 供 应 尿 素 印 度 的 产 量 预 计 为 920 万 吨 ; 这 些 供 应 量 加 上 库 存 量 将 满 足 冬 播 作 物 季 节 的 需 求 在 大 韩 民 国, 有 一 个 尿 素 厂 又 重 新 开 始 运 作 以 满 足 年 底 的 国 内 需 求 大 韩 民 国 还 将 动 用 库 存 以 供 应 朝 鲜 民 主 主 义 人 民 共 和 国, 作 为 肥 料 援 助 计 划 的 一 部 分 过 去 两 个 月 来 自 大 多 数 产 地 的 氨 的 价 格 略 有 上 涨, 比 去 年 同 期 高 65% 供 应 量 相 当 少 对 南 非 和 约 旦 的 出 口 量 预 计 保 持 当 前 的 价 格, 市 场 进 一 步 趋 紧 然 而, 购 买 国 试 图 通 过 利 用 其 库 存 来 控 制 价 格 上 涨 印 度 的 需 求 正 由 阿 拉 伯 湾 国 家 满 足 过 去 两 个 月 黑 海 地 区 和 西 欧 的 硫 酸 铵 价 格 实 际 没 有 变 化 ; 然 而, 这 两 个 地 区 的 价 格 分 别 比 一 年 前 高 75% 和 40% 马 来 西 亚 正 在 为 其 2004 年 初 的 需 要 量 招 标 过 去 两 个 月 美 国 墨 西 哥 湾 磷 酸 二 铵 的 价 格 下 跌 然 而, 所 有 3 个 地 区 的 价 格 均 表 明 比 去 年 增 长 12% 如 果 美 国 生 产 者 不 降 低 产 量, 预 计 美 国 墨 西 哥 湾 的 价 格 将 进 一 步 下 跌 原 料 费 用 也 大 幅 度 上 涨 在 价 格 进 一 步 下 跌 之 前, 美 国 正 在 尽 量 向 埃 塞 俄 比 亚 印 度 和 巴 基 斯 坦 多 出 口 磷 酸 二 铵 由 于 印 度 有 一 家 工 厂 停 止 生 产, 政 府 宣 布 增 加 对 进 口 磷 酸 二 铵 和 国 内 生 产 的 磷 酸 二 铵 的 补 贴 埃 及 正 在 向 欧 盟 新 西 兰 和 泰 国, 以 及 可 能 还 向 中 国 提 供 磷 酸 二 铵 粮 农 组 织 已 将 为 伊 拉 克 招 标 的 14 万 吨 磷 酸 二 铵 决 标 给 约 旦 在 澳 大 利 亚, 在 一 家 工 厂 停 业 之 后, 肥 料 生 产 又 回 到 预 计 的 能 力 中 国 宣 布 2004 年 的 关 税 进 口 配 额 为 625 万 吨, 其 中 75% 分 配 给 国 营 进 口 单 位 为 了 在 春 季 之 前 减 少 化 肥 出 口 量, 中 国 正 在 将 增 值 税 从 13% 降 至 8% 北 非 的 三 元 过 磷 酸 钙 价 格 继 续 稳 定, 美 国 墨 西 哥 湾 的 价 格 略 有 上 升 ; 价 格 比 去 年 高 大 约 20% 伊 朗 伊 斯 兰 共 和 国 刚 刚 失 去 了 一 项 三 元 过 磷 酸 钙 招 标 过 去 两 个 月 氯 化 钾 的 现 货 平 均 价 格 没 有 变 化 但 同 2002 年 10 月 相 比, 价 格 略 有 下 跌 据 报 关 于 钾 肥 供 应 的 讨 论 主 要 集 中 在 运 41

42 输 市 场, 因 此 阻 碍 新 的 业 务 供 应 商 期 待 价 格 每 吨 再 上 涨 10 美 元, 即 使 这 样 可 能 也 不 能 抵 消 最 近 运 费 的 上 涨 然 而, 生 产 成 本, 特 别 是 能 源 成 本 提 高, 引 起 价 格 上 涨 印 度 招 标 28 万 吨, 马 来 西 亚 正 在 为 其 明 年 的 需 要 量 招 标 俄 罗 斯 联 邦 正 在 向 印 度 尼 西 亚 菲 律 宾 台 湾 和 越 南 供 应 氯 化 钾 据 报 中 国 打 算 提 高 国 内 氯 化 钾 的 价 格 化 肥 现 货 平 均 价 格 ( 散 装, 离 岸 价 ) 2003 年 2003 年 2002 年 与 去 年 相 比 的 九 月 十 月 十 月 变 化 1/ 尿 素 (... 美 元 / 吨...) (. 百 分 比.) 东 欧 近 东 硫 酸 铵 东 欧 西 欧 磷 酸 二 铵 约 旦 北 非 美 国 墨 西 哥 湾 三 元 过 磷 酸 钙 北 非 美 国 墨 西 哥 湾 氯 化 钾 东 欧 温 哥 华 西 欧 资 料 来 源 : 根 据 化 肥 周 刊 和 化 肥 市 场 公 报 汇 编 1/ 从 所 示 范 围 的 中 点 起 算 42

43 表 A.1 a) - 世 界 谷 物 产 量 小 麦 粗 粮 2001 年 2002 年 2003 年 估 计 数 2001 年 2002 年 2003 年 估 计 数 亚 洲 (... 百 万 吨...) 孟 加 拉 国 中 国 1/ 印 度 印 度 尼 西 亚 伊 朗 伊 斯 兰 共 和 国 日 本 哈 萨 克 斯 坦 朝 鲜 民 主 主 义 人 民 共 和 国 大 韩 民 国 缅 甸 巴 基 斯 坦 菲 律 宾 沙 特 阿 拉 伯 泰 国 土 耳 其 越 南 非 洲 北 非 埃 及 摩 洛 哥 非 洲 撒 哈 拉 以 南 地 区 西 非 尼 日 利 亚 中 部 非 洲 东 非 埃 塞 俄 比 亚 苏 丹 南 部 非 洲 马 达 加 斯 加 南 非 津 巴 布 韦 中 美 洲 墨 西 哥 南 美 洲 阿 根 廷 巴 西 哥 伦 比 亚 北 美 洲 加 拿 大 美 国 欧 洲 保 加 利 亚 欧 盟 2/ 匈 牙 利 波 兰 罗 马 尼 亚 俄 罗 斯 联 邦 乌 克 兰 大 洋 洲 澳 大 利 亚 世 界 发 展 中 国 家 发 达 国 家 资 料 来 源 : 粮 农 组 织 注 : 总 数 系 按 非 四 舍 五 入 数 据 计 算 1/ 包 括 台 湾 省 43

44 表 A.1 b) - 世 界 谷 物 产 量 2001 年 稻 谷 谷 类 总 计 1/ 2002 年 估 计 数 2003 年 2001 年 2002 年 估 计 数 2003 年 (... 百 万 吨...) 亚 洲 孟 加 拉 国 中 国 2/ 印 度 印 度 尼 西 亚 伊 朗 伊 斯 兰 共 和 国 日 本 哈 萨 克 斯 坦 朝 鲜 民 主 主 义 人 民 共 和 国 大 韩 民 国 缅 甸 巴 基 斯 坦 菲 律 宾 沙 特 阿 拉 伯 泰 国 土 耳 其 越 南 非 洲 北 非 埃 及 摩 洛 哥 非 洲 撒 哈 拉 以 南 地 区 西 非 尼 日 利 亚 中 部 非 洲 东 非 埃 塞 俄 比 亚 苏 丹 南 部 非 洲 马 达 加 斯 加 南 非 津 巴 布 韦 中 美 洲 墨 西 哥 南 美 洲 阿 根 廷 巴 西 哥 伦 比 亚 北 美 洲 加 拿 大 美 国 欧 洲 保 加 利 亚 欧 盟 3/ 匈 牙 利 波 兰 罗 马 尼 亚 俄 罗 斯 联 邦 乌 克 兰 大 洋 洲 澳 大 利 亚 世 界 发 展 中 国 家 发 达 国 家 资 料 来 源 : 粮 农 组 织 注 : 总 数 系 按 非 四 舍 五 入 数 据 计 算 1/ 谷 物 总 数 包 括 稻 谷 2/ 包 括 台 湾 省 44

45 表 A.2 a) - 世 界 谷 物 进 口 量 小 麦 (7 月 至 次 年 6 月 )1/ 粗 粮 (7 月 至 次 年 6 月 ) 2001/2002 年 度 2002/03 年 度 2003/04 年 度 2002/03 年 度 2001/2002 年 度 估 计 数 估 计 数 (... 百 万 吨...) 2003/04 年 度 亚 洲 孟 加 拉 国 中 国 台 湾 省 格 鲁 吉 亚 印 度 印 度 尼 西 亚 伊 朗 伊 斯 兰 共 和 国 伊 拉 克 以 色 列 日 本 朝 鲜 民 主 主 义 人 民 共 和 国 大 韩 民 国 马 来 西 亚 巴 基 斯 坦 菲 律 宾 沙 特 阿 拉 伯 新 加 坡 斯 里 兰 卡 叙 利 亚 泰 国 也 门 非 洲 北 非 阿 尔 及 利 亚 埃 及 摩 洛 哥 突 尼 斯 非 洲 撒 哈 拉 以 南 地 区 科 特 迪 瓦 埃 塞 俄 比 亚 肯 尼 亚 尼 日 利 亚 塞 内 加 尔 苏 丹 南 非 中 美 洲 古 巴 多 米 尼 加 共 和 国 墨 西 哥 南 美 洲 巴 西 智 利 哥 伦 比 亚 秘 鲁 委 内 瑞 拉 北 美 洲 加 拿 大 美 国 欧 洲 白 俄 罗 斯 欧 盟 2/ 波 兰 罗 马 尼 亚 俄 罗 斯 联 邦 乌 克 兰 大 洋 洲 新 西 兰 世 界 发 展 中 国 家 发 达 国 家 资 料 来 源 : 粮 农 组 织 注 : 总 数 系 按 非 四 舍 五 入 数 据 计 算 1/ 包 括 折 合 成 谷 物 的 小 麦 面 粉, 但 不 包 括 粗 面 粉 2/ 不 包 括 欧 盟 成 员 国 之 间 的 贸 易 量 45

46 表 A.2 b) - 世 界 谷 物 进 口 量 2002 年 大 米 谷 类 总 计 1/ 2003 年 2004 年 2002/03 年 度 2001/2002 年 度 估 计 数 估 计 数 (... 百 万 吨...) 2003/04 年 度 亚 洲 孟 加 拉 国 中 国 台 湾 省 格 鲁 吉 亚 印 度 印 度 尼 西 亚 伊 朗 伊 斯 兰 共 和 国 伊 拉 克 以 色 列 日 本 朝 鲜 民 主 主 义 人 民 共 和 国 大 韩 民 国 马 来 西 亚 巴 基 斯 坦 菲 律 宾 沙 特 阿 拉 伯 新 加 坡 斯 里 兰 卡 叙 利 亚 泰 国 也 门 非 洲 北 非 阿 尔 及 利 亚 埃 及 摩 洛 哥 突 尼 斯 非 洲 撒 哈 拉 以 南 地 区 科 特 迪 瓦 埃 塞 俄 比 亚 肯 尼 亚 尼 日 利 亚 塞 内 加 尔 苏 丹 南 非 中 美 洲 古 巴 多 米 尼 加 共 和 国 墨 西 哥 南 美 洲 巴 西 智 利 哥 伦 比 亚 秘 鲁 委 内 瑞 拉 北 美 洲 加 拿 大 美 国 欧 洲 白 俄 罗 斯 欧 盟 2/ 波 兰 罗 马 尼 亚 俄 罗 斯 联 邦 乌 克 兰 大 洋 洲 新 西 兰 世 界 / 发 展 中 国 家 发 达 国 家 资 料 来 源 : 粮 农 组 织 注 : 总 数 系 按 非 四 舍 五 入 数 据 计 算 1/ 大 米 贸 易 量 系 指 所 示 第 二 年 的 日 历 年 2/ 不 包 括 欧 盟 成 员 国 之 间 的 贸 易 量 3/ 非 常 初 步 的 数 据 46

47 表 A.3 a) - 世 界 谷 物 出 口 量 小 麦 (7 月 至 次 年 6 月 )1/ 粗 粮 (7 月 至 次 年 6 月 ) 2001/2002 年 度 2002/03 年 度 2003/04 年 度 2001/2002 年 度 2002/03 年 度 估 计 数 估 计 数 (... 百 万 吨...) 2003/04 年 度 亚 洲 中 国 2/ 印 度 印 度 尼 西 亚 日 本 哈 萨 克 斯 坦 缅 甸 巴 基 斯 坦 叙 利 亚 泰 国 土 耳 其 越 南 非 洲 埃 及 埃 塞 俄 比 亚 尼 日 利 亚 南 非 苏 丹 乌 干 达 中 美 洲 南 美 洲 阿 根 廷 巴 西 巴 拉 圭 乌 拉 圭 北 美 洲 加 拿 大 美 国 欧 洲 保 加 利 亚 捷 克 共 和 国 欧 盟 3/ 匈 牙 利 罗 马 尼 亚 俄 罗 斯 联 邦 乌 克 兰 大 洋 洲 澳 大 利 亚 世 界 发 展 中 国 家 发 达 国 家 资 料 来 源 : 粮 农 组 织 注 : 总 数 系 按 非 四 舍 五 入 数 据 计 算 1/ 包 括 折 合 成 小 麦 的 面 粉, 但 不 包 括 粗 面 粉 2/ 包 括 台 湾 省 3/ 不 包 括 欧 盟 成 员 国 之 间 的 贸 易 量 47

48 表 A.3 b) - 世 界 谷 物 出 口 量 2002 年 大 米 谷 类 总 计 1/ 2003 年 2004 年 2002/03 年 度 2001/2002 年 度 估 计 数 估 计 数 (... 百 万 吨...) 2003/04 年 度 亚 洲 中 国 2/ 印 度 印 度 尼 西 亚 日 本 哈 萨 克 斯 坦 缅 甸 巴 基 斯 坦 叙 利 亚 泰 国 土 耳 其 越 南 非 洲 埃 及 埃 塞 俄 比 亚 尼 日 利 亚 南 非 苏 丹 乌 干 达 中 美 洲 南 美 洲 阿 根 廷 巴 西 巴 拉 圭 乌 拉 圭 北 美 洲 加 拿 大 美 国 欧 洲 保 加 利 亚 捷 克 共 和 国 欧 盟 3/ 匈 牙 利 罗 马 尼 亚 俄 罗 斯 联 邦 乌 克 兰 大 洋 洲 澳 大 利 亚 世 界 / 发 展 中 国 家 发 达 国 家 资 料 来 源 : 粮 农 组 织 注 : 总 数 系 按 非 四 舍 五 入 数 据 计 算 1/ 大 米 贸 易 量 系 指 所 示 第 二 年 的 日 历 年 2/ 包 括 台 湾 省 3/ 不 包 括 欧 盟 成 员 国 之 间 的 贸 易 量 4/ 非 常 初 步 的 数 据 48

49 表 A.4 - 谷 物 : 主 要 出 口 国 的 供 应 量 和 利 用 量 ( 国 家 作 物 年 度 ) 小 麦 1/ 粗 粮 2/ 大 米 2001/02 年 度 2002/03 年 度 估 计 数 2003/04 年 度 2001/02 年 度 2002/03 年 度 估 计 数 2003/04 年 度 2001/02 年 度 2002/03 年 度 估 计 数 2003/04 年 度 (... 百 万 吨...) 美 国 (6 月 至 次 年 5 月 ) 美 国 美 国 (8 月 至 次 年 7 月 ) 期 初 库 存 量 产 量 进 口 量 供 应 总 量 国 内 消 费 量 出 口 量 期 末 库 存 量 加 拿 大 (8 月 至 次 年 7 月 ) 加 拿 大 泰 国 (11 月 至 次 年 10 月 )3/ 期 初 库 存 量 产 量 进 口 量 供 应 总 量 国 内 消 费 量 出 口 量 期 末 库 存 量 阿 根 廷 (12 月 至 次 年 11 月 ) 阿 根 廷 中 国 (1 月 至 12 月 )3/4/ 期 初 库 存 量 产 量 进 口 量 供 应 总 量 国 内 消 费 量 出 口 量 期 末 库 存 量 澳 大 利 亚 (10 月 至 次 年 9 月 ) 澳 大 利 亚 巴 基 斯 坦 (11 月 至 次 年 10 月 )3/ 期 初 库 存 量 产 量 进 口 量 供 应 总 量 国 内 消 费 量 出 口 量 期 末 库 存 量 欧 盟 (7 月 至 次 年 6 月 )5/ 欧 盟 5/ 越 南 (11 月 至 次 年 10 月 )3/ 期 初 库 存 量 产 量 进 口 量 供 应 总 量 国 内 消 费 量 出 口 量 期 末 库 存 量 以 上 总 计 期 初 库 存 量 产 量 进 口 量 供 应 总 量 国 内 消 费 量 出 口 量 期 末 库 存 量 资 料 来 源 : 粮 农 组 织 注 : 总 数 系 按 非 四 舍 五 入 数 据 计 算 1/ 贸 易 量 数 据 包 括 折 合 成 小 麦 的 面 粉 欧 盟 的 粗 面 粉 也 包 括 在 内 2/ 阿 根 廷 黑 麦 大 麦 和 燕 麦 的 作 物 年 度 是 12 月 至 次 年 11 月, 玉 米 和 高 粱 是 3 月 至 次 年 2 月 ; 澳 大 利 亚 黑 麦 大 麦 和 燕 麦 的 作 物 年 度 是 11 月 至 次 年 10 月, 玉 米 和 高 粱 是 3 月 至 次 年 2 月 ; 加 拿 大 8 月 至 次 年 7 月 ; 欧 盟 7 月 至 次 年 6 月 ; 美 国 黑 麦 大 麦 和 燕 麦 的 作 物 年 度 是 6 月 至 次 年 5 月, 玉 米 和 高 粱 是 9 月 至 次 年 8 月 3/ 大 米 的 贸 易 数 据 系 指 所 示 第 二 年 日 历 年 的 贸 易 量 4/ 包 括 台 湾 省 5/ 不 包 括 欧 盟 成 员 国 之 间 的 贸 易 量 49

50 表 A.5 - 世 界 谷 物 库 存 量 : 谷 物 结 转 库 存 总 量 的 估 计 数 1/ 作 物 年 度 截 至 : 1998 年 1999 年 2000 年 2001 年 2002 年 2003 年 估 计 数 2004 年 预 计 数 谷 物 总 量 (... 百 万 吨...) 小 麦 其 中 : - 主 要 出 口 国 2/ 其 它 国 家 粗 粮 其 中 : - 主 要 出 口 国 2/ 其 它 国 家 大 米 其 中 : - 主 要 出 口 国 2/ 不 包 括 中 国 3/ 其 它 国 家 按 地 区 划 分 发 达 国 家 澳 大 利 亚 欧 盟 加 拿 大 匈 牙 利 日 本 波 兰 罗 马 尼 亚 俄 罗 斯 联 邦 南 非 乌 克 兰 美 国 发 展 中 国 家 亚 洲 中 国 3/ 印 度 印 度 尼 西 亚 伊 朗 伊 斯 兰 共 和 国 大 韩 民 国 巴 基 斯 坦 菲 律 宾 叙 利 亚 土 耳 其 非 洲 阿 尔 及 利 亚 埃 及 埃 塞 俄 比 亚 摩 洛 哥 尼 日 利 亚 突 尼 斯 中 美 洲 墨 西 哥 南 美 洲 阿 根 廷 巴 西 资 料 来 源 : 粮 农 组 织 注 : 根 据 官 方 和 非 官 方 估 计 数 计 算, 总 数 系 按 非 四 舍 五 入 数 据 计 算 1/ 库 存 数 据 是 根 据 各 国 作 物 年 度 末 的 国 家 结 转 库 存 量 总 数 得 出 的, 不 应 将 其 视 为 某 一 固 定 时 间 的 世 界 库 存 量 2/ 小 麦 和 粗 粮 主 要 出 口 国 是 阿 根 廷 澳 大 利 亚 加 拿 大 欧 盟 和 美 国 大 米 主 要 出 口 国 是 中 国 ( 包 括 台 湾 省 ) 巴 基 斯 坦 泰 国 美 国 和 越 南 国 家 详 细 情 况 见 表 A.4 3/ 包 括 台 湾 省 50

51 表 A.6 - 部 分 谷 物 和 大 豆 出 口 价 格 小 麦 玉 米 高 粱 大 豆 美 国 2 号 硬 质 冬 小 麦 ( 普 通 蛋 白 质 含 量 )1/ 美 国 2 号 软 质 阿 根 廷 美 国 2 号 红 色 冬 小 麦 中 质 小 麦 黄 玉 米 1/ 2/ 1/ 阿 根 廷 美 国 2 号 玉 米 黄 高 粱 2/ 1/ (... 美 元 / 吨...) 美 国 2 号 黄 豆 1/ 7 月 至 次 年 6 月 1999/2000 年 /2001 年 /2002 年 /2003 年 年 - 10 月 年 - 4 月 月 月 月 月 月 月 I II III IV 资 料 来 源 : 国 际 谷 物 理 事 会 和 美 国 农 业 部 1/ 美 国 墨 西 哥 湾 各 港 口 离 岸 价 格 2/ 船 运 离 岸 价 表 A.7 - 大 米 价 格 指 数 及 部 分 出 口 价 格 泰 国 100% B 级 1/ 泰 国 碎 米 2/ 出 口 价 格 美 国 长 粒 米 3/ 巴 基 斯 坦 4/ 总 计 优 质 粮 农 组 织 指 数 1 月 至 12 月 (... 美 元 / 吨...) ( 年 =100...) 1999 年 年 年 年 年 - 10 月 年 - 6 月 n.a 月 n.a 月 n.a 月 n.a 月 I n.a. ) II n.a. ) 籼 米 低 质 粳 米 香 米 III n.a. ) IV n.a. ) 资 料 来 源 : 大 米 指 数 来 自 粮 农 组 织 大 米 价 格 来 自 Jackson Son & Co. ( 伦 敦 ) 有 限 公 司 和 其 他 公 共 来 源 注 : 粮 农 组 织 大 米 出 口 价 格 指 数 是 根 据 16 种 大 米 出 口 报 价 计 算 的 质 量 是 按 碎 米 率 的 百 分 比 划 定, 优 ( 低 ) 质 米 系 指 碎 米 率 少 于 ( 等 于 或 高 于 )20% 的 大 米 分 项 列 出 的 香 米 指 数 根 据 巴 斯 马 蒂 和 香 米 的 价 格 动 向 而 定 1/ 整 米 率 为 100% 的 二 级 白 大 米, 曼 谷 离 岸 价 格, 示 意 性 贸 易 价 格 2/ A1 号 特 级 碎 米, 曼 谷 离 岸 价 格, 示 意 性 贸 易 价 格 3/ 碎 米 率 为 4% 的 美 国 2 号 大 米 离 岸 价 格 4/ 巴 斯 马 蒂 : 普 通, 卡 拉 奇 离 岸 价 格 51

52 表 A.8 - 油 料 作 物 产 品 的 价 格 指 数 及 某 些 国 际 价 格 销 售 年 度 油 籽 粮 农 组 织 指 数 食 用 / 皂 用 油 脂 油 饼 和 油 粕 大 豆 1/ 豆 油 2/ 国 际 价 格 棕 榈 油 3/ 豆 油 4/ 10 月 /9 月 ( = ) ( 美 元 / 吨 ) 菜 籽 饼 粉 5/ 1997/ / / /01 10 月 -3 月 月 -9 月 /02 10 月 -3 月 月 -9 月 /03 10 月 -3 月 月 -9 月 /04 10 月 资 料 来 源 : 粮 农 组 织 和 油 料 世 界 注 : 粮 农 组 织 指 数 系 按 赖 伯 利 斯 公 式 计 算 使 用 的 加 权 数 是 每 种 商 品 年 期 间 的 平 均 出 口 价 值 油 料 作 物 产 品 价 格 指 数 是 按 5 种 油 籽 10 种 油 脂 和 7 种 油 饼 粉 的 国 际 价 格 计 算 的 1/ 大 豆 ( 美 国 2 号 黄 豆, 鹿 特 丹 到 岸 价 ) 2/ 豆 油 ( 荷 兰 豆 油, 工 厂 交 货 价 格 ) 3/ 棕 榈 油 ( 原 油, 西 北 欧 到 岸 价 ) 4/ 豆 饼 ( 阿 根 廷 44/45% 的 大 豆 颗 粒 饲 料, 鹿 特 丹 到 岸 价 ) 5/ 菜 籽 饼 粉 ( 汉 堡 34% 的 菜 籽 饼 粉, 工 厂 交 货 价 ) 表 A.9 - 小 麦 和 玉 米 期 货 价 格 小 麦 十 二 月 三 月 五 月 七 月 今 年 去 年 今 年 去 年 今 年 去 年 今 年 去 年 (... 美 元 / 吨...) 9 月 22 日 日 月 7 日 日 日 日 玉 米 9 月 22 日 日 月 7 日 日 日 日 资 料 来 源 : 芝 加 哥 交 易 所 52

53 表 A.10 - 小 麦 海 运 费 率 从 美 国 墨 西 哥 湾 诸 港 至 : 从 北 太 平 洋 诸 港 至 : 7 月 /6 月 鹿 特 丹 1/ 独 联 体 黑 海 1/2/ 埃 及 ( 亚 历 山 大 ) 1/ 孟 加 拉 国 1/ 中 国 1/ (... 美 元 / 吨...) 1998/1999 年 /2000 年 /2001 年 /2002 年 /2003 年 年 - 10 月 年 - 2 月 日 本 1/ 3 月 月 月 月 月 月 月 月 资 料 来 源 : 国 际 谷 物 理 事 会 注 : 月 中 估 计 运 费, 以 租 用 3 到 4 个 星 期 后 装 货 的 船 只 的 现 行 租 船 惯 例 为 根 据 1/ 船 只 吨 位 : 鹿 特 丹 4 万 吨 以 上 ; 独 联 体 2-4 万 吨 ; 埃 及 3 万 吨 以 上 ; 孟 加 拉 国 4 万 吨 以 上 ; 中 国 万 吨 ; 日 本 万 吨 2/ 不 包 括 悬 挂 独 联 体 和 美 国 旗 帜 的 船 只 表 A.11 - 某 些 商 品 的 国 际 价 格 货 币 与 单 位 生 效 日 期 最 新 报 价 一 个 月 前 一 年 前 年 平 均 数 食 糖 (I.S.A. 日 价 ) 美 分 / 磅 2003 年 10 月 21 日 咖 啡 (I.C.O. 日 价 ) 美 分 / 磅 2003 年 10 月 24 日 可 可 (I.C.C.O. 日 价 ) 美 分 / 磅 2003 年 10 月 28 日 茶 叶 ( 各 类, 蒙 巴 萨 ) 美 元 / 公 斤 2003 年 10 月 28 日 香 蕉 欧 元 / 吨 2003 年 8 月 24 日 602 1/ 776 1/ 983 1/ 566 ( 中 美 洲, 离 岸 价, 汉 堡 ) 553 2/ 648 2/ 820 2/ 棉 花 ( 棉 花 展 望, 指 数 "A"1-3/32") 便 士 / 公 斤 2003 年 10 月 24 日 黄 麻 BWD, 离 岸 价, Mongla 见 票 即 付 美 分 / 磅 2003 年 10 月 24 日 羊 毛 (64's, 伦 敦 ) 便 士 / 公 斤 2003 年 10 月 24 日 资 料 来 源 : 粮 农 组 织 1/ 欧 共 体 关 税 已 付, 估 计 数 2/ 欧 洲 自 由 贸 易 协 定 市 场 估 计 价 格 53

54 统 计 说 明 : 数 据 是 从 官 方 和 非 官 方 来 源 得 到 的 谷 物 产 量 系 指 进 行 全 部 或 大 部 分 收 获 的 日 历 年 度 的 数 字 食 糖 产 量 的 数 据 以 10 月 至 次 年 9 月 的 年 度 为 期 从 油 籽 榨 出 的 植 物 油 和 油 饼 粉 的 产 量 系 指 榨 取 大 部 分 油 籽 的 年 度 小 麦 和 粗 粮 的 贸 易 量, 除 另 有 说 明 外, 所 指 时 间 通 常 为 7 月 至 次 年 6 月 的 销 售 年 度 大 米 和 其 它 商 品 的 贸 易 数 据 系 指 日 历 年 ; 粗 粮 系 指 除 小 麦 和 稻 米 以 外 的 所 有 谷 物 除 非 另 有 说 明, 数 量 均 以 公 吨 为 单 位 - 系 指 数 值 为 零 或 可 忽 略 不 计 在 提 供 和 分 析 统 计 资 料 时, 酌 情 把 国 家 分 成 以 下 两 大 经 济 类 别 : 发 达 国 家 ( 包 括 发 达 市 场 经 济 国 家 及 经 济 转 型 市 场 ) 和 发 展 中 国 家 ( 包 括 发 展 中 市 场 经 济 国 家 及 亚 洲 中 央 计 划 经 济 国 家 ) 使 用 发 达 和 发 展 中 经 济 这 样 的 提 法 是 为 了 统 计 上 的 方 便, 并 不 一 定 表 示 对 某 个 国 家 或 地 区 在 发 展 过 程 中 达 到 什 么 阶 段 作 出 判 断 还 提 及 特 别 国 家 类 别 : 低 收 入 缺 粮 国 (LIFDC) 最 不 发 达 国 家 (LDC) 和 净 粮 食 进 口 发 展 中 国 家 (NFIDC) LIFDC 目 前 有 83 个 国 家, 为 净 谷 物 进 口 国, 人 均 收 入 低 于 世 界 银 行 确 定 有 资 格 获 得 国 际 发 展 协 会 援 助 的 标 准 ( 即 2000 年 为 美 元 ) LDC 和 NFIDC 包 括 世 贸 组 织 根 据 关 于 改 革 计 划 对 最 不 发 达 和 净 粮 食 进 口 发 展 中 国 家 可 能 的 消 极 影 响 的 马 拉 喀 什 决 定 确 定 有 资 格 为 受 益 国 的 国 家 清 单 LDC 类 别 目 前 有 49 个 国 家, 收 入 低, 人 力 资 源 少, 经 济 多 样 化 水 平 低 该 清 单 每 三 年 由 联 合 国 经 社 理 事 会 审 查 一 次 NFIDC 类 别 有 世 贸 组 织 22 个 发 展 中 国 家 成 员, 这 些 国 家 通 知 要 求 列 为 NFIDC, 并 提 交 了 有 关 代 表 期 限 内 基 本 食 品 净 进 口 国 状 况 的 有 关 统 计 资 料 这 一 清 单 每 年 由 世 贸 组 织 农 业 委 员 会 审 查 本 出 版 物 中 使 用 的 名 称 和 提 供 的 材 料 并 不 意 味 着 联 合 国 粮 食 及 农 业 组 织 对 任 何 国 家 领 地 城 市 或 地 区 或 其 当 局 的 法 律 地 位 或 其 边 界 的 划 分 表 示 任 何 意 见 内 容 及 发 行 日 期 1/ 第 1 期 2 月 7 日 第 2 期 4 月 9 日 第 3 期 6 月 12 日 第 4 期 9 月 16 日 第 5 期 11 月 10 日 谷 物 供 求 情 况 综 述 2/ 谷 物 产 量 贸 易 量 库 存 量 及 价 格 谷 物 利 用 量 - 扩 展 报 告 粮 食 援 助 和 谷 物 进 口 费 用 海 运 费 率 肥 料 木 薯 肉 类 及 肉 产 品 奶 及 奶 制 品 油 籽 油 类 及 油 饼 粉 豆 类 食 糖 鱼 类 1/ 这 些 日 期 是 暂 定 的, 系 指 英 文 版 本 的 发 行 日 期 阿 拉 伯 文 中 文 法 文 和 西 班 牙 文 版 粮 食 展 望 在 英 文 版 发 行 后 不 久 即 可 提 供 2/ 包 括 最 新 的 粮 食 紧 急 情 况 粮 食 展 望 由 粮 农 组 织 全 球 粮 食 和 农 业 信 息 及 预 警 系 统 出 版 发 行 本 期 是 根 据 截 止 2003 年 10 月 10 日 的 现 有 资 料 编 写 的 本 期 的 编 写 人 员 为 : 小 麦 和 粗 粮 产 量 :S. Ahmed( 东 非 及 近 东 );L. Balbi 女 士 ( 南 部 非 洲 及 大 湖 地 区 );M. Gavela ( 拉 丁 美 洲 及 加 勒 比 北 非 及 大 洋 洲 发 展 中 国 家 );A. Aziz( 独 联 体 );J. Senahoun( 西 非 及 中 部 非 洲 );C. Fang( 亚 洲 );P. Racionzer( 欧 洲 北 美 洲 及 大 洋 洲 发 达 国 家 ) 谷 物 贸 易 量 库 存 量 和 价 格 ( 不 包 括 大 米 ):A. Abbassian; 大 米 :C. Calpe 女 士 ; 肉 类 及 肉 类 产 品 :N. Morgan 女 士 ; 奶 及 奶 制 品 :M. Griffin; 油 籽 油 类 及 油 饼 粉 :P. Thoenes; 食 糖 :J. Nyberg 女 士 ; 肥 料 :J. Poulisse 如 欲 查 询, 请 与 罗 马 粮 农 组 织 商 品 及 贸 易 司 全 球 信 息 及 预 警 处 处 长 联 系 传 真 : ; 电 子 函 件 : [email protected] 粮 食 展 望 及 全 球 信 息 及 预 警 系 统 (GIEWS) 其 他 报 告 作 为 粮 农 组 织 万 维 网 (WWW) 的 一 部 分 在 因 特 网 中 提 供, 其 URL 地 址 为 : 此 外 GIEWS 系 统 的 一 些 定 期 报 告 可 经 自 动 邮 寄 清 单 通 过 电 子 函 件 收 到 订 阅 情 况 见 万 维 网 54