行 业 公 司 评 论 晨 会 纪 要 精 伦 电 子 年 报 点 评 : 智 能 识 别 带 来 新 机 遇, 静 待 转 型 佳 音 李 伟 公 司 2015 年 营 业 收 入 4.08 亿 元, 同 比 增 长 6.43%

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1 Tabl e_title Tabl e_baseinfo 2016 年 04 月 05 日 晨 会 纪 要 (2016 年 04 月 05 日 ) 今 日 焦 点 : 精 伦 电 子 年 报 点 评 : 智 能 识 别 带 来 新 机 遇, 静 待 转 型 公 司 评 论 佳 音 公 司 评 论 世 纪 鼎 利 年 报 点 评 : 专 注 职 业 教 育, 校 企 合 作 典 范 公 司 评 论 科 华 恒 盛 : 联 合 科 大 国 盾, 打 造 量 子 通 信 数 据 中 心 公 司 评 论 东 方 园 林 : 海 绵 城 市 新 龙 头, 转 型 环 保 再 驰 骋 策 略 评 论 红 酒 世 界 (834528) 月 色 映 觥 筹, 美 酒 入 万 家 行 业 评 论 我 们 怎 么 看 Tesla Model 3 发 布 会 超 预 期! 首 次 提 出 300 亿 投 资 目 标, 充 电 桩 行 业 行 业 评 论 进 入 高 速 成 长 期! 制 造 端 深 度 受 益! 行 业 评 论 有 色 Q2, 节 奏 为 王! 行 业 评 论 重 点 推 荐 园 林 板 块 行 业 评 论 从 特 斯 拉 超 预 期 看 汽 车 行 业 重 新 定 义!0405 近 日 出 版 的 报 告 : 公 司 快 报 上 海 佳 豪 收 购 金 海 运, 民 参 军 新 贵 抢 占 军 工 装 备 大 市 场 公 司 快 报 科 华 恒 盛 联 合 科 大 国 盾, 打 造 量 子 通 信 数 据 中 心 公 司 快 报 伊 利 股 份 伊 利 股 份 : 强 势 领 跑 乳 业, 消 费 升 级 仍 有 亮 点 公 司 动 态 年 报 点 评 : 围 绕 优 质 IP 的 多 元 互 联 模 式 骅 威 股 份 分 析 初 现, 更 名 传 递 文 化 布 局 坚 定 信 念 公 司 动 态 分 析 中 洲 控 股 中 洲 控 股 2015 年 报 点 评 公 司 动 态 分 析 市 北 高 新 市 北 高 新 2015 年 年 报 点 评 公 司 动 态 分 析 世 茂 股 份 世 茂 股 份 2015 年 年 报 点 评 公 司 快 报 精 伦 电 子 智 能 识 别 带 来 新 机 遇, 静 待 转 型 佳 音 公 司 动 态 分 析 招 商 蛇 口 招 商 蛇 口 2015 年 年 报 点 评 公 司 快 报 中 材 科 技 风 电 叶 片 龙 头 已 成, 锂 电 隔 膜 犹 可 期 待 公 司 快 报 世 纪 鼎 利 年 报 及 一 季 报 点 评 晨 会 联 系 人 诸 海 滨 晨 会 纪 要 证 券 研 究 报 告 分 析 师 SAC 执 业 证 书 编 号 :S zhuhb@essence.com.cn 指 数 收 盘 涨 跌 % 沪 深 % 上 证 综 指 % 上 证 % 上 证 % 深 证 综 指 % 深 证 % 中 小 板 指 % 行 业 表 现 前 五 名 行 业 1 周 3 个 月 1 年 石 油 石 化 ( 中 信 ) 5.9% -4.7% -27.4% 建 材 ( 中 信 ) 5.2% -6.7% -14.9% 交 通 运 输 ( 中 信 ) 4.7% -13.3% -25.0% 综 合 ( 中 信 ) 4.7% -9.8% -2.0% 通 信 ( 中 信 ) 4.6% -11.7% -1.7% 行 业 表 现 后 五 名 行 业 1 周 3 个 月 1 年 食 品 饮 料 ( 中 信 ) 1.7% -1.7% -4.9% 银 行 ( 中 信 ) 2.5% -3.5% -5.3% 非 银 行 金 融 ( 中 信 ) 2.7% -7.1% -38.2% 商 贸 零 售 ( 中 信 ) 房 地 产 ( 中 信 ) 3.0% -11.6% -23.7% 3.0% -13.4% -7.6% 1

2 行 业 公 司 评 论 晨 会 纪 要 精 伦 电 子 年 报 点 评 : 智 能 识 别 带 来 新 机 遇, 静 待 转 型 佳 音 李 伟 liwei3@essence.com.cn 公 司 2015 年 营 业 收 入 4.08 亿 元, 同 比 增 长 6.43%; 净 亏 损 万 元 公 司 拟 出 资 3000 万 元 人 民 币 设 立 武 汉 精 伦 创 业 投 资 有 限 公 司, 作 为 公 司 统 一 对 外 投 融 资 平 台 身 份 证 核 验 业 务 高 速 增 长, 智 能 识 别 新 产 品 实 现 小 规 模 发 货, 未 来 将 成 为 新 业 绩 增 长 点 ; 数 字 互 动 媒 体 新 产 品 将 为 公 司 带 来 新 成 长 空 间 ; 成 立 创 投 子 公 司, 加 速 外 延 转 型 速 度 投 资 建 议 : 公 司 新 产 品 和 新 业 务 板 块 将 提 升 公 司 利 润 水 平, 打 开 新 成 长 空 间 2016 年 公 司 外 延 转 型 决 心 强 烈, 后 续 发 展 值 得 关 注 我 们 预 计 公 司 年 净 利 润 0.72 亿 元 和 0.82 亿 元,EPS 分 别 为 0.10 元 和 0.11 元, 给 予 买 入 -A 投 资 评 级,6 个 月 目 标 价 元, 建 议 投 资 者 重 点 关 注 世 纪 鼎 利 年 报 点 评 : 专 注 职 业 教 育, 校 企 合 作 典 范 李 伟 liwei3@essence.com.cn 公 司 发 布 2015 年 年 报, 实 现 营 业 收 入 6.96 亿 元, 同 比 增 长 55.70%, 归 属 母 公 司 净 利 润 万 元, 同 比 增 加 % 投 资 建 议 : 世 纪 鼎 利 通 信 + 教 育 双 主 营 驱 动 业 绩 高 增 长, 深 耕 职 业 教 育 新 蓝 海 市 场, 打 造 职 业 教 育 一 体 化 O2O 平 台, 是 国 内 A 股 市 场 最 纯 正 的 职 业 教 育 标 的 公 司 资 金 充 裕, 年 报 明 确 提 出 将 加 大 并 购 投 资 力 度 对 上 下 游 资 源 进 行 获 取 及 整 合, 看 好 公 司 执 行 力 及 未 来 在 职 业 教 育 领 域 的 长 期 发 展 我 们 预 计 公 司 年 EPS 分 别 为 0.62 元 0.81 元 和 1.07 元 维 持 买 入 -A 的 投 资 评 级,6 个 月 目 标 价 40 元 科 华 恒 盛 : 联 合 科 大 国 盾, 打 造 量 子 通 信 数 据 中 心 李 伟 liwei3@essence.com.cn 近 日, 公 司 与 科 大 国 盾 量 子 技 术 股 份 有 限 公 司 签 署 了 合 作 备 忘 录 ; 孙 公 司 临 朐 优 盛 光 伏 发 电 有 限 公 司 在 山 东 潍 坊 临 朐 投 资 建 设 的 20MW 光 伏 发 电 项 目 并 网 发 电 成 功 投 资 建 议 : 科 华 恒 盛 是 国 内 UPS 龙 头, 能 源 互 联 网 +IDC 双 平 台 战 略 驱 动 发 展, 预 计 2016 年 底 其 数 据 中 心 将 到 达 1.5 万 机 柜 的 规 模, 在 此 基 础 与 云 杉 网 络 合 作 从 IDC 向 IAAS 领 域 延 伸 进 入 混 合 云 市 场, 此 次 又 联 合 科 大 国 盾 打 造 IDC+ 量 子 运 营 服 务, 市 场 前 景 广 阔 我 们 预 计 公 司 年 增 发 后 摊 薄 EPS 分 别 为 0.66 元 /1.09 元 /1.66 元, 维 持 买 入 -A 投 资 评 级, 目 标 价 元 东 方 园 林 : 海 绵 城 市 新 龙 头, 转 型 环 保 再 驰 骋 杨 涛 yangt@essence.com.cn 公 司 生 态 业 务 借 助 PPP 再 起 航, 打 造 海 绵 城 市 龙 头 ; 转 型 环 保 再 驰 骋, 雄 关 漫 道 迈 步 重 越 ; 大 股 东 持 股 集 中 外 延 能 力 强 ; 人 才 优 势 突 出, 多 层 次 激 励 绑 定 利 益 投 资 建 议 : 我 们 预 计 公 司 2016 年 净 利 润 亿, 参 考 可 比 公 司 估 值, 给 予 30 倍 PE, 目 标 市 值 320 亿, 对 应 目 标 价 29.3 元, 买 入 -A 评 级 我 们 怎 么 看 Tesla Model 3 发 布 会 黄 守 宏 huangsh@essence.com.cn 引 人 瞩 目 的 Tesla Model 3 今 日 正 式 亮 相,1)Model 3 仅 24 小 时 内 订 单 数 量 达 到 11.5 万, 公 司 过 去 三 年 整 车 交 付 量 的 总 和 约 为 10.6 万 辆 2)Model 3 定 价 3.5 万 美 金, 正 式 进 军 大 众 市 场 3)Tesla 产 业 链 方 面, 电 池 合 作 伙 伴 为 日 本 松 下, 电 机 主 要 来 自 台 湾 富 田 电 机 在 电 池 电 机 的 供 应 链 上, 国 内 企 业 尚 未 有 大 规 模 切 入, 综 合 国 内 企 业 的 竞 争 实 力, 我 们 判 断 国 内 企 业 对 于 Tesla 供 应 链 的 切 入 点 还 是 在 于 上 游 的 汽 车 电 子 和 电 池 原 材 料 两 个 领 域 国 内 材 料 企 业 的 成 本 优 势 明 显, 并 且 在 产 品 性 能 上 逐 渐 追 上 日 韩, 我 们 判 断 中 国 的 锂 电 材 料 企 业 可 能 会 先 于 电 池 电 机 和 电 控 进 入 全 球 舞 台 细 分 领 域 具 备 龙 头 地 位 以 及 已 经 开 始 进 入 国 际 一 流 供 应 链 的 企 业 值 得 重 点 关 注 超 预 期! 首 次 提 出 300 亿 投 资 目 标, 充 电 桩 行 业 进 入 高 速 成 长 期! 制 造 端 深 度 受 益! 黄 守 宏 huangsh@essence.com.cn 能 源 局 发 布 2016 年 能 源 工 作 指 导 意 见, 指 出 2016 年, 计 划 建 设 充 电 站 2000 多 座 分 散 式 公 共 充 电 桩 10 万 个, 私 人 专 用 充 电 桩 86 万 个, 各 类 充 电 设 施 总 投 资 300 亿 元 全 年 计 划 新 增 近 百 万 充 电 桩,2000 座 充 电 站, 我 们 预 计 急 速 扩 容 的 充 电 桩 市 场 将 首 先 深 度 利 好 充 电 桩 制 造 厂 商 首 推 四 月 独 家 金 股 通 合 科 技 ; 其 次 充 电 桩 制 造 实 力 厂 商 : 中 恒 电 气 科 士 达 易 事 特 ; 国 网 中 标 大 户 : 国 电 南 瑞 许 继 电 气 万 马 股 份, 关 注 和 顺 电 气 中 能 电 气 ; 最 后 持 续 看 好 自 成 一 派, 打 造 充 电 生 态 圈 : 特 锐 德 有 色 Q2, 节 奏 为 王! 齐 丁 qiding@essence.com.cn 流 动 性 宽 松 基 本 面 好 转 风 险 偏 好 回 升 是 典 型 的 周 期 反 弹 三 部 曲, 我 们 认 为, 当 前 有 色 反 弹 正 在 进 入 流 动 性 维 稳 + 基 本 面 改 善 + 风 险 偏 好 崛 起 的 章 节 Hold 住 黄 金, 期 待 白 银 闪 光 建 议 关 注 白 银 ( 银 泰 资 源 盛 达 矿 业 华 钰 矿 业 兴 业 矿 业 金 贵 银 业 豫 光 金 铅 ), 黄 金 ( 山 东 黄 金 赤 峰 黄 金 中 金 黄 金 等 ) 相 信 基 本 面, 继 续 配 臵 铝 锌 建 议 关 注 铝 ( 云 铝 股 份 中 孚 实 业 等 ), 锌 ( 罗 平 锌 电 西 藏 珠 峰 驰 宏 锌 锗 中 金 岭 南 等 ) 纵 情 拥 抱 稀 土 锂 稀 土 : 广 晟 有 色 厦 门 钨 业 五 矿 稀 土 盛 和 资 源 锂 : 融 捷 股 份 天 齐 锂 业 众 和 股 份 赣 锋 锂 业 江 特 电 机 风 险 偏 好 崛 起, 关 注 有 色 高 弹 性 个 股 联 盟! 建 议 关 注 基 本 面 向 好 估 值 弹 性 大 市 值 小 2

3 诉 求 强 人 气 趋 旺 的 龙 头 标 的, 包 括 融 捷 股 份 中 飞 股 份 西 部 材 料 东 睦 股 份 宜 安 科 技 重 点 推 荐 园 林 板 块 杨 涛 晨 会 纪 要 PPP 加 快 落 地 房 地 产 销 售 及 开 工 增 长 促 园 林 公 司 订 单 和 业 绩 稳 步 增 长, 加 之 去 年 业 绩 基 数 普 遍 较 低 今 年 板 块 业 绩 有 望 大 幅 增 长 而 园 林 公 司 转 型 坚 决 市 场 认 可 度 极 高 行 业 公 司 间 相 互 激 励, 未 来 转 型 还 将 更 加 精 彩 除 前 期 重 点 标 的 棕 榈 园 林 外, 重 点 推 荐 普 邦 园 林, 关 注 东 方 园 林 次 新 股 美 尚 生 态 文 科 园 林 等 从 特 斯 拉 超 预 期 看 汽 车 行 业 重 新 定 义!0405 郑 震 湘 特 斯 拉 销 量 大 超 预 期, 继 续 推 荐 智 能 汽 车 板 块 及 特 斯 拉 供 应 链! 智 能 汽 车 : 兴 民 钢 圈 均 胜 电 子 双 林 股 份 亚 太 股 份 万 安 科 技 多 氟 多 等 ; 特 斯 拉 相 关 产 业 链 : 先 导 智 能 ( 停 牌 ) 长 信 科 技 华 工 科 技 法 拉 电 子 南 洋 科 技 ( 停 牌 ) 东 山 精 密 春 兴 精 工 ; 汽 车 电 子 :HUD: 水 晶 光 电 利 达 光 电 ; 汽 车 芯 片 : 全 志 科 技 大 唐 电 信 ; 芯 片 组 合 : 中 科 创 达 三 毛 派 神 艾 派 克 ( 停 牌 ) 全 志 科 技 大 唐 电 信 中 颖 电 子 七 星 电 子 上 海 新 阳 ; 安 防 运 营 : 大 华 股 份 中 安 消 ( 停 牌 ); 虚 拟 现 实 组 合 : 歌 尔 声 学 水 晶 光 电 中 茵 股 份 福 晶 科 技 和 联 创 电 子 等 ; 准 白 马 : 信 维 通 信 欣 旺 达 ; 军 工 电 子 标 的 : 振 华 科 技 中 航 光 电 宏 观 策 略 评 论 红 酒 世 界 (834528) 月 色 映 觥 筹, 美 酒 入 万 家 诸 海 滨 zhuhb@essence.com.cn 行 业 进 入 上 升 周 期, 红 酒 进 口 和 消 费 市 场 整 体 情 况 呈 现 欣 欣 向 荣 的 态 势 独 一 无 二 的 自 媒 体 + 电 商 商 业 模 式 构 建 协 同 效 应 ; 追 求 极 致 的 产 品 战 略 ; 强 强 联 手 打 通 线 上 线 下 渠 道 组 合 投 资 建 议 : 增 持 -A 投 资 评 级 受 益 于 较 好 的 市 场 周 期 突 出 的 客 户 获 取 能 力 清 晰 的 产 品 定 位, 我 们 预 计 公 司 2016 年 年 的 收 入 分 别 为 1115% 272% 44.6%; 考 虑 到 公 司 处 在 渠 道 快 速 拓 展 阶 段, 虽 然 短 期 投 入 较 大, 但 公 司 处 于 规 模 效 应 的 体 现 前 期, 首 次 给 予 增 持 -A 的 投 资 评 级 3

4 Tabl e_financialr eport 2016 年 1 季 度 业 绩 日 期 : 公 司 代 码 公 司 名 称 公 告 日 主 营 收 入 ( 百 万 元 ) 同 比 增 长 (%) 净 利 润 ( 百 万 元 ) 同 比 增 长 (%) 主 营 业 务 利 润 率 (%) 宇 通 客 车 % % EPS ( 元 ) ROE (%) 资 产 负 债 率 (%) Tabl e_for ecast 2016 年 2 季 度 业 绩 预 告 日 期 : 公 司 公 司 公 告 预 告 预 告 去 年 同 期 代 码 名 称 日 类 型 摘 要 EPS 中 国 核 电 预 增 净 利 润 增 加 50% 至 55% 0.21 Tabl e_ipo IPO 信 息 日 期 : 公 司 代 码 公 司 名 称 发 行 价 格 发 行 数 量 ( 万 股 ) 募 集 资 金 ( 亿 元 ) 发 行 方 式 招 股 公 告 日 上 网 发 行 日 上 市 日 朗 迪 集 团 维 宏 股 份 东 音 股 份 飞 科 电 器 Tabl e_fipo 基 金 发 行 信 息 日 期 : 基 金 代 码 基 金 名 称 基 金 类 型 投 资 风 格 发 行 数 量 ( 亿 份 ) 封 闭 期 ( 月 ) 发 行 日 期 融 通 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 契 约 型 开 放 式 债 券 型 Tabl e_ripo 增 发 信 息 日 期 : 公 司 代 码 公 司 名 称 发 行 价 格 发 行 数 量 ( 万 股 ) 募 集 资 金 ( 亿 元 ) 发 行 方 式 增 发 公 告 日 发 行 日 上 市 日 金 轮 股 份 非 公 开 发 行 上 海 新 阳 非 公 开 发 行 驰 宏 锌 锗 非 公 开 发 行 北 京 文 化 非 公 开 发 行 开 尔 新 材 非 公 开 发 行 达 通 通 信 定 向 发 行 每 日 视 界 东 华 实 业 非 公 开 发 行 万 鸿 集 团 非 公 开 发 行 根 力 多 定 向 发 行 天 堰 科 技 庞 泰 环 保 定 向 发 行 健 隆 生 物 远 大 特 材 非 公 开 发 行 易 通 科 技 华 路 时 代 远 传 技 术 非 公 开 发 行 汇 检 菁 英 瀚 翔 生 物 康 宏 股 份 景 典 传 媒 国 瓷 材 料 非 公 开 发 行 华 博 胜 讯

5 申 华 控 股 非 公 开 发 行 伟 诚 科 技 定 向 发 行 复 娱 文 化 永 辉 股 份 华 信 股 份 源 达 股 份 定 向 发 行 威 贸 电 子 非 公 开 发 行 凯 世 光 研 定 向 发 行 宜 诺 股 份 定 向 发 行 垠 艺 生 物 定 向 发 行 日 久 光 电 上 海 功 途 云 海 金 属 非 公 开 发 行 滨 江 集 团 非 公 开 发 行 长 青 集 团 非 公 开 发 行 蓝 天 环 保 爱 珂 照 明 定 向 发 行 颍 元 股 份 定 向 发 行 信 鸿 医 疗 希 尔 化 工 定 向 发 行 晖 速 通 信 非 公 开 发 行 诺 斯 贝 尔 艾 美 森 黄 河 水 嘉 事 堂 非 公 开 发 行 三 维 丝 非 公 开 发 行 杭 钢 股 份 非 公 开 发 行 大 族 能 源 京 源 环 保 定 向 发 行 航 凯 电 力 百 固 科 技 博 采 网 络 国 路 安 巨 网 科 技 定 向 发 行 江 大 源 康 富 科 技 定 向 发 行 振 威 展 览 宏 川 智 慧 东 星 医 疗 奥 飞 娱 乐 非 公 开 发 行 锐 新 昌 深 科 达 定 向 发 行 赛 格 立 诺 定 向 发 行 艾 斯 克 定 向 发 行 三 木 科 技 康 乐 药 业 华 洋 科 技 定 向 发 行 通 莞 股 份 定 向 发 行 东 邦 御 厨 嘉 元 科 技 定 向 发 行 蓝 灯 数 据 田 缘 网 络 恒 缘 新 材 麦 凯 智 造 定 向 发 行 商 络 电 子

6 Tabl e_pripo 增 发 预 案 信 息 日 期 : 公 司 代 码 公 司 名 称 发 行 方 式 发 行 数 量 ( 万 股 ) 方 案 进 度 预 案 公 告 日 定 价 依 据 晨 会 纪 要 巨 龙 管 业 预 案 本 次 发 行 股 份 购 买 资 产 定 价 基 准 日 为 巨 龙 管 业 第 三 届 董 事 会 第 五 次 会 议 决 议 公 告 日, 本 次 发 行 股 份 购 买 资 产 的 发 股 价 格 为 元 / 股, 不 低 于 定 价 基 准 日 前 20 交 易 日 股 票 均 价 的 90% 三 联 虹 普 预 案 本 次 发 行 定 价 基 准 日 为 三 联 虹 普 非 公 开 发 行 期 首 日 具 体 发 行 价 格 由 公 司 董 事 会 根 据 股 东 大 会 的 授 权 于 发 行 时 根 据 发 行 对 象 申 购 报 价 的 情 况 与 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 协 商 确 定 巨 龙 管 业 预 案 本 次 交 易 配 套 融 资 发 行 股 份 的 定 价 基 准 日 为 本 公 司 第 三 届 董 事 会 第 五 次 会 议 决 议 公 告 日, 发 行 价 格 不 低 于 定 价 基 准 日 前 20 个 交 易 日 公 司 股 票 交 易 均 价 的 90%, 发 行 价 格 为 元 / 股 天 音 控 股 预 案 为 本 次 发 行 股 份 购 买 资 产 事 项 发 行 股 票 的 定 价 基 准 日 为 公 司 本 次 董 事 会 决 议 公 告 日 发 行 价 格 不 低 于 定 价 基 准 日 前 20 个 交 易 日 公 司 股 票 的 交 易 均 价 的 90%, 即 9.71 元 / 股, 经 交 易 双 方 协 商 确 定 为 9.71 元 / 股 科 融 环 境 预 案 升 华 拜 克 预 案 本 次 向 交 易 对 方 发 行 股 份 购 买 资 产 的 定 价 不 低 于 公 司 第 六 届 董 事 会 第 十 八 次 会 议 决 议 公 告 日 前 120 个 交 易 日 交 易 均 价 的 90% 天 成 自 控 预 案 本 次 非 公 开 发 行 的 股 票 发 行 价 格 不 低 于 定 价 基 准 日 前 20 个 交 易 日 公 司 股 票 交 易 均 价 的 90%, 即 本 次 非 公 开 发 行 的 股 票 价 格 不 低 于 人 民 币 元 / 股 天 音 控 股 预 案 本 次 发 行 股 份 募 集 配 套 资 金 发 行 股 票 的 定 价 基 准 日 为 公 司 本 次 董 事 会 会 议 决 议 公 告 日 发 行 价 格 不 低 于 定 价 基 准 日 前 20 个 交 易 日 公 司 股 票 的 交 易 均 价 元 / 股 的 90%( 即 9.71 元 / 股 ) 奥 尔 斯 预 案 本 次 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 不 低 于 2.5 元 ( 含 2.5 元 ) 不 高 于 3 元 ( 含 3 元 ) 莱 博 股 份 预 案 本 次 股 票 发 行 的 价 格 为 每 股 9.12 元 升 华 拜 克 预 案 本 次 向 交 易 对 方 发 行 股 份 购 买 资 产 的 定 价 不 低 于 公 司 第 六 届 董 事 会 第 十 八 次 会 议 决 议 公 告 日 前 120 个 交 易 日 交 易 均 价 的 90% 佳 都 科 技 预 案 本 次 发 行 股 份 购 买 资 产 的 股 份 发 行 价 格 为 元 / 股, 不 低 于 定 价 基 准 日 前 20 个 交 易 日 佳 都 科 技 股 票 交 易 均 价 的 90% 易 销 科 技 预 案 本 次 股 票 发 行 的 价 格 为 每 股 人 民 币 7.0 元 科 雷 特 预 案 本 次 发 行 的 价 格 为 每 股 2.47 元 天 智 科 技 预 案 本 次 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 2 元 海 拜 科 技 预 案 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 1.16 元 宝 美 户 外 预 案 本 次 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 4.50 元 6

7 立 特 营 销 预 案 本 次 发 行 价 格 为 人 民 币 7.00 元 / 股 卓 诚 惠 生 预 案 本 次 发 行 股 份 的 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 元 荣 恩 医 疗 预 案 本 次 股 票 发 行 价 格 为 1.22 元 / 股 瑞 兴 医 药 预 案 本 次 发 行 价 格 为 人 民 币 1.50 元 / 股 迈 测 科 技 预 案 本 次 股 票 发 行 的 价 格 为 元 / 股 工 大 科 雅 预 案 本 次 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 3.00 元 嘉 普 通 预 案 本 次 股 票 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 7 元 润 东 科 技 预 案 本 次 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 2.00 元 华 工 科 技 预 案 发 行 价 格 为 不 低 于 定 价 基 准 日 前 二 十 个 交 易 日 公 司 股 票 交 易 均 价 的 百 分 之 九 十, 即 发 行 价 格 不 低 于 元 / 股 鸿 达 兴 业 预 案 本 次 非 公 开 发 行 股 票 的 发 行 价 格 不 低 于 定 价 基 准 日 前 二 十 个 交 易 日 公 司 股 票 交 易 均 价 元 / 股 的 90%, 即 不 低 于 元 / 股 齐 心 集 团 预 案 本 次 非 公 开 发 行 的 定 价 基 准 日 为 公 司 第 五 届 董 事 会 第 三 十 二 次 会 议 决 议 公 告 日 (2016 年 3 月 31 日 ), 发 行 价 格 为 不 低 于 定 价 基 准 日 前 20 个 交 易 日 公 司 股 票 交 易 均 价 ( 定 价 基 准 日 前 20 个 交 易 日 A 股 股 票 交 易 均 价 = 定 价 基 准 日 前 20 个 交 易 日 A 股 股 票 交 易 总 额 / 定 价 基 准 日 前 20 个 交 易 日 A 股 股 票 交 易 总 量 ) 的 90%, 即 不 低 于 元 / 股 杰 赛 科 技 预 案 本 次 发 行 价 格 为 杰 赛 科 技 审 议 通 过 本 次 重 大 资 产 重 组 预 案 的 董 事 会 决 议 公 告 日 ( 定 价 基 准 日 ) 前 20 个 交 易 日 公 司 股 票 均 价 的 90%( 董 事 会 决 议 公 告 日 前 20 个 交 易 日 股 票 交 易 均 价 = 董 事 会 决 议 公 告 日 前 20 个 交 易 日 股 票 交 易 总 额 / 董 事 会 决 议 公 告 日 前 20 个 交 易 日 股 票 交 易 总 量 ) 按 上 述 方 法 计 算 发 行 价 格 为 元 / 股 环 能 科 技 预 案 发 行 价 格 为 不 低 于 定 价 基 准 日 前 20 个 交 易 日 公 司 股 票 交 易 均 价 的 90%, 即 元 / 股 中 科 联 众 预 案 本 次 股 票 发 行 价 格 为 人 民 币 5.00 元 / 股 锐 新 昌 预 案 本 次 发 行 的 人 民 币 普 通 股 价 格 为 7.5 元 / 股 联 兴 科 技 预 案 本 次 股 票 发 行 的 价 格 为 9 元 / 股 安 徽 水 利 预 案 发 行 股 份 吸 收 合 并 和 募 集 配 套 资 金 的 发 行 价 格 均 为 定 价 基 准 日 前 20 个 交 易 日 公 司 股 票 交 易 均 价 的 90%, 即 元 / 股 爱 建 股 份 预 案 不 低 于 定 价 基 准 日 前 二 十 个 交 易 日 股 票 交 易 均 价 的 90% 佳 都 科 技 预 案 本 次 发 行 股 份 购 买 资 产 的 股 份 发 行 价 格 为 元 / 股, 不 低 于 定 价 基 准 日 前 20 个 交 易 日 佳 都 科 技 股 票 交 易 均 价 的 90% 综 艺 股 份 预 案 基 于 综 艺 股 份 近 年 来 的 盈 利 现 状 及 同 行 业 上 市 公 司 估 值 的 比 较, 为 兼 顾 各 方 利 益, 经 交 易 各 方 友 好 协 商, 确 定 本 次 7

8 发 行 股 份 购 买 资 产 的 定 价 依 据 为 定 价 基 准 日 前 120 个 交 易 日 公 司 股 票 交 易 均 价 的 90%, 即 元 / 股 艾 融 软 件 预 案 本 次 股 票 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 19 元 / 股 广 建 装 饰 预 案 发 行 价 格 不 低 于 9.00 元 ( 含 9.00), 不 高 于 元 ( 含 13.00) 汉 博 商 业 预 案 本 次 股 票 发 行 价 格 区 间 为 每 股 人 民 币 16 元 -20 元 中 道 糖 业 预 案 每 股 发 行 价 格 不 低 于 3.00 元 ( 含 3.00 元 ), 不 高 于 6.00 元 ( 含 6.00 元 ) 浩 淼 科 技 预 案 本 次 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 7.80 元 爱 科 赛 预 案 本 次 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 1.00 元 和 氏 技 术 预 案 本 次 股 票 拟 发 行 价 格 为 7-10 元 / 股 西 奥 科 技 预 案 公 司 本 次 发 行 的 价 格 为 每 股 4.00 元 乐 旅 股 份 预 案 本 次 股 票 发 行 价 格 区 间 为 人 民 币 元 盛 盈 汇 预 案 转 增 前 的 发 行 价 格 不 高 于 元 / 股 亚 兴 科 技 预 案 本 次 股 票 发 行 的 价 格 为 人 民 币 3 元 / 股 皇 隆 制 药 预 案 本 次 发 行 股 票 的 发 行 价 格 以 不 低 于 经 审 计 确 定 的 公 司 每 股 净 资 产 为 基 础, 本 次 发 行 定 价 综 合 考 虑 公 司 所 处 行 业 公 司 成 长 性 经 营 管 理 团 队 等 多 种 因 素, 通 过 协 商 确 定 为 人 民 币 4.5 元 / 股 中 焯 股 份 预 案 本 次 股 票 发 行 的 价 格 确 定 为 每 股 1 元 清 水 爱 派 预 案 本 次 股 票 发 行 的 价 格 为 每 人 民 币 5 元 中 加 飞 机 预 案 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 5.70 元 银 禧 光 电 预 案 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 2.20 元 本 次 发 行 价 格 综 合 考 虑 了 宏 观 经 济 环 境 公 司 所 处 行 业 公 司 目 前 发 展 状 况 每 股 净 资 产 等 多 方 面 因 素 胄 天 科 技 预 案 本 次 股 票 发 行 价 格 为 元 / 股 正 蓝 节 能 预 案 本 次 股 票 发 行 的 发 行 价 格 为 2.66 元 / 股 惠 强 新 材 预 案 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 5.80 元 易 云 股 份 预 案 本 次 股 票 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 元 东 硕 环 保 股 东 大 会 通 过 公 司 本 次 定 向 发 行 的 价 格 为 每 股 元 商 客 通 预 案 次 发 行 价 格 为 5 元 / 股 核 心 创 艺 预 案 本 次 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 1.25 元 杰 赛 科 技 预 案 本 次 募 集 配 套 资 金 的 定 价 基 准 日 为 公 司 2016 年 第 四 届 董 事 会 第 二 十 八 次 会 议 决 议 公 告 日 即 2016 年 3 月 31 日 本 次 募 集 配 套 资 金 的 发 行 价 格 为 不 低 于 定 价 基 准 日 前 20 个 交 易 日 的 股 票 交 易 均 价 的 90%, 本 次 募 集 配 套 资 金 的 发 行 价 格 为 不 低 于 元 / 股 环 能 科 技 预 案 安 徽 水 利 预 案 发 行 股 份 吸 收 合 并 和 募 集 配 套 资 金 的 发 行 价 格 均 为 定 价 基 准 日 前 20 个 交 易 日 公 司 股 票 交 易 均 价 的 90%, 即 元 / 股 综 艺 股 份 预 案 本 次 募 集 配 套 资 金 发 行 价 格 为 不 低 于 公 司 第 八 届 董 事 会 第 二 十 九 次 会 议 公 告 日 前 20 个 交 易 日 公 司 股 票 交 易 均 价 8

9 的 90%, 即 元 / 股 光 和 光 学 预 案 本 次 股 票 发 行 的 价 格 为 人 民 币 元 / 股 透 平 高 科 预 案 本 次 股 票 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 1 元 保 通 食 品 预 案 本 次 股 票 发 行 的 价 格 为 人 民 币 5.30 元 / 股 古 麒 羽 绒 预 案 公 司 本 次 股 票 发 行 的 价 格 区 间 为 每 股 人 民 币 :3.0 元 3.8 元 青 木 高 新 预 案 本 次 发 行 股 票 的 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 8.00 元 原 点 股 份 预 案 每 股 发 行 价 格 为 人 民 币 元 优 万 科 技 预 案 本 次 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 1.35 元 大 卫 之 选 预 案 公 司 本 次 股 票 发 行 的 价 格 为 人 民 币 32 元 / 嘉 一 高 科 预 案 本 次 发 行 价 格 为 人 民 币 每 股 1.10 元 乐 科 节 能 预 案 本 次 发 行 的 价 格 为 每 股 不 超 过 6.6 元 农 商 通 预 案 本 次 股 票 发 行 的 价 格 区 间 为 每 股 人 民 币 元 富 士 达 预 案 本 次 股 票 发 行 的 价 格 初 步 确 定 为 每 股 人 民 币 4.53 元 天 马 精 化 预 案 发 行 价 格 为 8.15 元 / 股, 不 低 于 定 价 基 准 日 前 20 个 交 易 日 公 司 A 股 股 票 交 易 均 价 90% 华 斯 股 份 预 案 本 次 发 行 价 格 不 低 于 定 价 基 准 日 前 二 十 个 交 易 日 公 司 股 票 交 易 均 价 的 百 分 之 九 十, 即 发 行 价 格 不 低 于 元 / 股 新 宝 股 份 预 案 发 行 价 格 不 低 于 定 价 基 准 日 前 二 十 个 交 易 日 公 司 股 票 交 易 均 价 (16.98 元 / 股 ) 的 90%, 即 元 / 股 久 远 银 海 预 案 发 行 价 格 为 定 价 基 准 日 前 20 个 交 易 日 股 票 交 易 均 价 的 90%, 即 本 次 发 行 价 格 为 元 / 股 泰 力 松 预 案 本 次 股 票 发 行 的 价 格 为 每 股 人 民 币 13 元 至 14 元 之 间 ( 含 ) 众 智 同 辉 预 案 本 次 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 3.00 元 通 宝 光 电 预 案 本 次 股 票 发 行 的 价 格 为 每 股 人 民 币 16 元 斯 派 力 预 案 本 次 股 票 发 行 股 票 价 格 为 每 股 人 民 币 4 元 金 福 泰 预 案 本 次 股 票 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 5.00 元 天 畅 环 保 预 案 公 司 本 次 发 行 的 价 格 为 每 股 1.5 元 人 民 币 延 庆 环 保 预 案 每 股 发 行 价 格 不 低 于 3.6 元 ( 含 3.6 元 ) 不 高 于 5.0 元 ( 含 凌 之 迅 预 案 本 次 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 1 元 西 普 数 据 预 案 本 次 股 票 发 行 的 发 行 价 格 为 每 股 5.36 元 / 股 易 信 成 预 案 本 次 股 票 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 7.30 元 信 维 电 子 预 案 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 3 元 超 能 国 际 预 案 本 次 股 票 发 行 价 格 为 人 民 币 6 元 / 股 金 马 股 份 预 案 本 次 发 行 价 格 以 定 价 基 准 日 前 20 个 交 易 日 公 司 股 票 交 易 均 价 作 为 市 场 参 考 价, 并 以 不 低 于 该 市 场 参 考 价 的 90% 9

10 作 为 定 价 依 据, 确 定 以 5.44 元 / 股 作 为 发 行 价 格 向 日 葵 预 案 按 照 管 理 办 法 有 关 规 定, 确 定 本 次 非 公 开 股 票 发 行 价 格 不 低 于 发 行 期 首 日 前 一 个 交 易 日 公 司 股 票 均 价, 或 不 低 于 发 行 期 首 日 前 二 十 个 交 易 日 公 司 股 票 均 价 的 百 分 之 九 十, 或 不 低 于 发 行 期 首 日 前 一 个 交 易 日 公 司 股 票 均 价 的 百 分 之 九 十 三 意 时 代 预 案 本 次 股 票 定 向 发 行 的 价 格 为 每 股 人 民 币 2.30 元 亿 海 股 份 预 案 本 次 股 票 发 行 的 价 格 为 人 民 币 2.20 元 / 股 宏 图 物 流 预 案 公 司 本 次 定 向 发 行 拟 定 的 价 格 区 间 为 每 股 12 元 至 15 元 ( 含 12 元 及 15 元 ) 奥 翔 科 技 预 案 本 次 发 行 的 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 3 元 万 邦 工 具 预 案 本 次 发 行 价 格 为 人 民 币 5.85 元 / 股 九 久 科 技 预 案 本 次 股 票 发 行 的 价 格 为 人 民 币 5 元 / 股 亿 华 通 预 案 本 次 股 票 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 9 元 中 纸 在 线 预 案 本 次 发 行 的 价 格 为 每 股 5.00 元 神 码 在 线 预 案 发 行 价 格 为 每 股 不 超 过 人 民 币 25 元 / 股 ( 含 25 元 ) 英 吉 尔 预 案 每 股 人 民 币 1.10 元 杰 外 动 漫 预 案 本 次 发 行 股 票 发 行 价 格 不 超 过 元 / 股 宇 航 软 件 预 案 本 次 股 票 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 2.00 元, 采 取 现 金 认 购 方 式 五 洲 无 线 预 案 本 次 股 票 发 行 的 价 格 为 元 / 股 金 马 股 份 预 案 本 次 配 套 融 资 的 发 行 价 格 为 5.44 元 / 股, 不 低 于 定 价 基 准 日 前 二 十 个 交 易 日 股 票 交 易 均 价 的 90% 天 山 生 物 预 案 经 交 易 各 方 协 商, 公 司 本 次 为 购 买 标 的 资 产 拟 发 行 股 份 的 发 行 价 格 为 市 场 参 考 价 的 90%, 即 元 / 股 上 海 建 工 预 案 本 次 非 公 开 发 行 股 票 的 定 价 基 准 日 为 公 司 第 六 届 董 事 会 第 廿 九 次 董 事 会 决 议 公 告 日 (2016 年 3 月 26 日 ) 发 行 价 格 为 定 价 基 准 日 前 20 个 交 易 日 公 司 股 票 交 易 均 价 的 90%, 即 4.46 元 / 股 航 天 信 息 预 案 定 价 基 准 日 均 为 公 司 第 六 届 董 事 会 第 三 次 会 议 决 议 公 告 日 本 次 发 行 股 份 价 格 为 定 价 基 准 日 前 20 个 交 易 日 股 票 交 易 均 价 的 90%, 即 44.6 元 / 股 界 龙 实 业 预 案 股 票 发 行 价 格 不 低 于 定 价 基 准 日 前 20 个 交 易 日 公 司 股 票 交 易 均 价 的 90%( 定 价 基 准 日 前 20 个 交 易 日 股 票 交 易 均 价 = 定 价 基 准 日 前 20 个 交 易 日 股 票 交 易 总 额 / 定 价 基 准 日 前 20 个 交 易 日 股 票 交 易 总 量 ) 10

11 Tab le_authorstatement 分 析 师 声 明 诸 海 滨 声 明, 本 人 具 有 中 国 证 券 业 协 会 授 予 的 证 券 投 资 咨 询 执 业 资 格, 勤 勉 尽 责 诚 实 守 信 本 人 对 本 报 告 的 内 容 和 观 点 负 责, 保 证 信 息 来 源 合 法 合 规 研 究 方 法 专 业 审 慎 研 究 观 点 独 立 公 正 分 析 结 论 具 有 合 理 依 据, 特 此 声 明 本 公 司 具 备 证 券 投 资 咨 询 业 务 资 格 的 说 明 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 本 公 司 ) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 核 准, 取 得 证 券 投 资 咨 询 业 务 许 可 本 公 司 及 其 投 资 咨 询 人 员 可 以 为 证 券 投 资 人 或 客 户 提 供 证 券 投 资 分 析 预 测 或 者 建 议 等 直 接 或 间 接 的 有 偿 咨 询 服 务 发 布 证 券 研 究 报 告, 是 证 券 投 资 咨 询 业 务 的 一 种 基 本 形 式, 本 公 司 可 以 对 证 券 及 证 券 相 关 产 品 的 价 值 市 场 走 势 或 者 相 关 影 响 因 素 进 行 分 析, 形 成 证 券 估 值 投 资 评 级 等 投 资 分 析 意 见, 制 作 证 券 研 究 报 告, 并 向 本 公 司 的 客 户 发 布 免 责 声 明 本 报 告 仅 供 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 本 公 司 ) 的 客 户 使 用 本 公 司 不 会 因 为 任 何 机 构 或 个 人 接 收 到 本 报 告 而 视 其 为 本 公 司 的 当 然 客 户 本 报 告 基 于 已 公 开 的 资 料 或 信 息 撰 写, 但 本 公 司 不 保 证 该 等 信 息 及 资 料 的 完 整 性 准 确 性 本 报 告 所 载 的 信 息 资 料 建 议 及 推 测 仅 反 映 本 公 司 于 本 报 告 发 布 当 日 的 判 断, 本 报 告 中 的 证 券 或 投 资 标 的 价 格 价 值 及 投 资 带 来 的 收 入 可 能 会 波 动 在 不 同 时 期, 本 公 司 可 能 撰 写 并 发 布 与 本 报 告 所 载 资 料 建 议 及 推 测 不 一 致 的 报 告 本 公 司 不 保 证 本 报 告 所 含 信 息 及 资 料 保 持 在 最 新 状 态, 本 公 司 将 随 时 补 充 更 新 和 修 订 有 关 信 息 及 资 料, 但 不 保 证 及 时 公 开 发 布 同 时, 本 公 司 有 权 对 本 报 告 所 含 信 息 在 不 发 出 通 知 的 情 形 下 做 出 修 改, 投 资 者 应 当 自 行 关 注 相 应 的 更 新 或 修 改 任 何 有 关 本 报 告 的 摘 要 或 节 选 都 不 代 表 本 报 告 正 式 完 整 的 观 点, 一 切 须 以 本 公 司 向 客 户 发 布 的 本 报 告 完 整 版 本 为 准, 如 有 需 要, 客 户 可 以 向 本 公 司 投 资 顾 问 进 一 步 咨 询 在 法 律 许 可 的 情 况 下, 本 公 司 及 所 属 关 联 机 构 可 能 会 持 有 报 告 中 提 到 的 公 司 所 发 行 的 证 券 或 期 权 并 进 行 证 券 或 期 权 交 易, 也 可 能 为 这 些 公 司 提 供 或 者 争 取 提 供 投 资 银 行 财 务 顾 问 或 者 金 融 产 品 等 相 关 服 务, 提 请 客 户 充 分 注 意 客 户 不 应 将 本 报 告 为 作 出 其 投 资 决 策 的 惟 一 参 考 因 素, 亦 不 应 认 为 本 报 告 可 以 取 代 客 户 自 身 的 投 资 判 断 与 决 策 在 任 何 情 况 下, 本 报 告 中 的 信 息 或 所 表 述 的 意 见 均 不 构 成 对 任 何 人 的 投 资 建 议, 无 论 是 否 已 经 明 示 或 暗 示, 本 报 告 不 能 作 为 道 义 的 责 任 的 和 法 律 的 依 据 或 者 凭 证 在 任 何 情 况 下, 本 公 司 亦 不 对 任 何 人 因 使 用 本 报 告 中 的 任 何 内 容 所 引 致 的 任 何 损 失 负 任 何 责 任 本 报 告 版 权 仅 为 本 公 司 所 有, 未 经 事 先 书 面 许 可, 任 何 机 构 和 个 人 不 得 以 任 何 形 式 翻 版 复 制 发 表 转 发 或 引 用 本 报 告 的 任 何 部 分 如 征 得 本 公 司 同 意 进 行 引 用 刊 发 的, 需 在 允 许 的 范 围 内 使 用, 并 注 明 出 处 为 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 研 究 中 心, 且 不 得 对 本 报 告 进 行 任 何 有 悖 原 意 的 引 用 删 节 和 修 改 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 对 本 声 明 条 款 具 有 惟 一 修 改 权 和 最 终 解 释 权 11

12 Tab le_sales 销 售 联 系 人 上 海 联 系 人 朱 贤 许 敏 孟 硕 丰 李 栋 侯 海 霞 潘 艳 北 京 联 系 人 原 晨 温 鹏 田 星 汉 王 秋 实 张 莹 李 倩 周 蓉 深 圳 联 系 人 张 青 胡 珍 孟 昊 琳 邓 欣 邹 玲 玲 范 洪 群 Tabl e_addr ess 安 信 证 券 研 究 中 心 深 圳 市 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 2008 号 中 国 凤 凰 大 厦 1 栋 7 层 邮 编 : 上 海 市 地 址 : 上 海 市 虹 口 区 东 大 名 路 638 号 3 楼 邮 编 : 北 京 市 地 址 : 北 京 市 西 城 区 西 直 门 南 小 街 147 号 国 投 金 融 大 厦 15 层 邮 编 :

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