¬¬

Transcription

1 2015 年 11 月 2015 年 11 编 编 制 深 圳 / 11 月 报 告 深 圳 2015 年 11 月 房 地 产 市 场 报 告 目 录 1 宏 观 经 济 与 政 策 环 境 宏 观 经 济 信 息 解 读 政 策 最 新 动 态 深 圳 时 政 最 新 动 态 深 圳 土 地 市 场 解 析 月 土 地 供 应 与 成 交 概 述 月 土 地 供 应 与 成 交 深 圳 一 手 商 品 住 宅 市 场 解 析 住 宅 供 求 市 场 综 述 新 开 盘 / 加 推 住 宅 市 场 动 态 面 积 段 对 应 总 价 段 的 产 品 特 征 区 域 的 供 销 特 征 各 区 域 住 宅 市 场 特 征 重 点 项 目 / 热 点 区 域 项 目 动 态 重 点 项 目 月 预 计 入 市 项 目 盘 点 / 39 深 圳 世 联 行 地 产 顾 问 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有

2 4 深 圳 二 手 商 品 住 宅 市 场 解 析 二 手 住 宅 市 场 综 述 各 区 域 市 场 分 析 深 圳 写 字 楼 市 场 解 析 写 字 楼 供 求 市 场 综 述 各 区 域 写 字 楼 特 征 深 圳 各 区 域 供 应 深 圳 各 区 域 成 交 写 字 楼 市 场 排 行 榜 深 圳 商 业 市 场 解 析 商 业 供 求 市 场 综 述 各 区 域 商 业 特 征 反 馈 区 域 商 业 供 应 区 域 商 业 成 交 商 业 市 场 排 行 榜 重 点 企 业 市 场 动 态 / 39 深 圳 世 联 行 地 产 顾 问 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有

3 月 刊 : 报 告 出 品 : 世 联 行 市 场 研 究 部 年 底 成 交 翘 尾, 因 11 月 份 结 构 性 调 整, 深 圳 成 交 均 价 首 破 4 万 /m2 本 期 要 点 1. 宏 观 环 境 2015 年 11 月 份, 整 体 宏 观 经 济 较 弱, 其 中, 中 国 制 造 业 采 购 经 理 指 数 (PMI) 为 49.6%, 比 上 月 回 落 0.2 个 百 分 点, 全 国 工 业 生 产 者 出 厂 价 格 环 比 下 降 0.5%, 同 比 下 降 5.9%;1-10 月 份, 全 国 规 模 以 上 工 业 企 业 实 现 利 润 总 额 亿 元, 同 比 下 降 2%, 降 幅 比 1-9 月 份 扩 大 0.3 个 百 分 点 疲 软 的 宏 观 形 势 主 要 受 制 于 制 造 业 形 势 不 断 恶 化, 产 业 转 型 升 级 节 奏 暂 未 跟 上 在 此 背 景 下, 中 央 在 政 策 选 择 上 对 稳 定 房 地 产 的 需 求 更 加 迫 切, 这 是 近 期 政 策 利 好 频 出 的 原 因, 也 是 明 年 再 出 利 好 的 基 础 2. 深 圳 市 场 1. 土 地 :11 月, 全 市 新 增 土 地 供 应 量 2.4 万 m2, 同 比 下 降 73.1%, 环 比 上 升 8.6%; 成 交 量 1.5 万 m2, 同 比 下 降 75.9%, 环 比 下 降 86.5% 全 市 共 成 交 4 宗 土 地, 其 中 位 于 南 山 区 高 新 技 术 南 区 的 3 宗 土 地 ( 宗 地 编 号 为 T T (B1) T (B2)) 被 深 圳 市 美 的 连 医 疗 电 子 股 份 有 限 公 司 竞 得 ; 位 于 光 明 新 区 宗 地 编 号 为 A 的 商 业 服 务 业 设 施 用 地, 被 深 圳 市 盛 迪 嘉 置 业 有 限 公 司 竞 得 ;1 宗 编 号 为 T 的 商 业 + 城 市 道 路 用 地 流 拍, 主 要 由 于 对 竞 买 人 具 有 严 格 限 制, 并 且 起 拍 价 高 达 38.2 亿 元, 年 底 企 业 预 算 较 为 紧 张, 资 金 压 力 较 大 2. 一 手 商 品 住 宅 : 11 月, 深 圳 一 手 住 宅 供 应 面 积 82.8 万 m2, 环 比 增 长 27.8%, 同 比 减 少 29.0%; 成 交 面 积 58.4 万 m2, 环 比 增 加 7.8%, 同 比 增 长 1.7%, 供 应 面 积 环 比 增 长, 主 要 是 由 于 年 底 将 至, 开 发 商 为 完 成 年 度 目 标 而 集 中 出 量 ;1-11 月 深 圳 全 市 均 价 元 /m2, 其 中,11 月 份 成 交 均 价 元 / m2, 环 比 增 长 33.2%, 同 比 增 长 68.7%, 成 交 均 价 首 次 突 破 四 万, 主 要 是 由 于 成 交 区 域 结 构 的 变 化 所 致, 3 / 39 深 圳 世 联 行 地 产 顾 问 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有

4 11 月 传 统 的 低 价 区 域 成 交 较 少, 主 要 成 交 集 中 在 南 山 福 田 及 宝 安 区 的 项 目 3. 二 手 商 品 住 宅 :11 月 份 深 圳 二 手 房 成 交 量 开 始 回 暖, 达 到 94.9 万 m2, 环 比 增 长 5%, 同 比 增 长 54.1%; 二 手 住 宅 均 价 水 涨 船 高, 为 元 / 平 方 米 ; 环 比 上 涨 3.2%, 同 比 上 涨 52.3% 成 交 区 域 主 要 集 中 在 龙 岗 和 宝 安, 而 成 交 价 格 以 南 山 最 高, 达 到 元 /m2 3. 写 字 楼 :11 月, 全 市 无 新 增 供 应 ; 成 交 量 3.1 万 m2, 同 比 下 降 42.6%, 环 比 小 幅 上 升 3.3%; 成 交 均 价 元 / 平, 同 比 增 长 61.8%, 环 比 下 降 16.5% 其 中, 光 明 新 区 的 新 地 中 央 为 本 月 成 交 主 力, 成 交 1.0 万 m2, 共 占 全 市 成 交 量 的 26.6%; 成 交 均 价 方 面, 前 海 卓 越 时 代 广 场 项 目 成 交 均 价 达 元 /m2, 位 列 全 市 成 交 均 价 榜 首 5. 商 业 :11 月, 全 市 商 业 新 增 供 应 量 3.4 万 m2, 同 比 下 降 58.0%, 环 比 上 升 25.9%; 成 交 量 1.6 万 m2, 同 比 下 降 69.2%, 环 比 下 降 5.9%; 成 交 均 价 元 /m2, 同 比 上 涨 151.7%, 环 比 上 升 34.1% 其 中, 龙 岗 区 的 华 侨 城 四 海 锦 园 (1.6 万 m2) 南 山 区 的 荣 超 联 合 总 部 大 厦 (1.0 万 m2) 为 本 月 供 应 主 力, 二 者 占 全 市 供 应 量 的 76.6% 宝 安 片 区 的 勤 诚 达 22 世 纪 华 盛 西 荟 城 和 龙 华 新 区 的 保 利 悦 都 三 个 项 目 拉 高 本 月 全 市 商 业 整 体 均 价 3. 重 点 企 业 动 态 11 月 4 日, 优 步 宣 布 在 深 圳 设 立 首 批 近 50 个 优 步 站 牌 (UBERSTA-TION), 覆 盖 万 科 在 深 圳 的 16 个 住 宅 小 区, 花 样 年 的 部 分 写 字 楼 和 住 宅 小 区 11 月 6 日, 花 样 年 控 股 集 团 公 司 公 布, 集 团 在 内 地 所 管 理 服 务 的 住 宅 社 区 面 积 突 破 3 亿 平 方 米 ; 11 月 19 日, 中 海 地 产 公 布, 其 前 10 月 合 约 物 业 销 售 面 积 约 合 港 币 1370 亿 元 ; 11 月 22 日, 恒 大 集 团 宣 布 旗 下 保 险 公 司 恒 大 人 寿 正 式 亮 相 ; 11 月 24 日, 龙 光 地 产 控 股 有 限 公 司 宣 布, 集 团 配 售 募 集 15.5 亿 港 元, 获 国 际 知 名 机 构 战 略 性 投 资 4 / 39 深 圳 世 联 行 地 产 顾 问 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有

5 1 宏 观 经 济 与 政 策 环 境 1.1 宏 观 经 济 信 息 解 读 1) 制 造 业 采 购 经 理 人 指 数 创 三 年 新 低 2015 年 11 月 份, 中 国 制 造 业 采 购 经 理 指 数 (PMI) 为 49.6%, 比 上 月 回 落 0.2 个 百 分 点 其 原 因 主 要 是 三 个 方 面 :1. 国 内 外 市 场 需 求 不 振 和 生 产 淡 季 等 ; 二 是 近 期 大 宗 商 品 价 格 持 续 低 位 震 荡 下 行, 主 要 原 材 料 购 进 价 格 持 续 回 落 ; 三 是 面 对 经 济 下 行 的 压 力, 企 业 采 购 活 动 有 所 减 缓, 补 充 库 存 意 愿 不 足 制 造 业 采 购 经 理 人 指 数 不 断 创 新 低, 可 能 会 导 致 以 下 影 响 :1. 制 造 业 形 势 持 续 恶 化 ;2. 经 济 改 革 以 时 间 换 空 间, 转 型 升 级 和 制 造 业 企 业 倒 闭 赛 跑 ;3. 中 央 在 整 体 政 策 选 择 上, 为 转 型 升 级 赢 得 更 多 时 间, 必 须 先 稳 房 地 产, 才 能 保 证 金 融 稳 定 这 是 近 期 房 地 产 政 策 利 好 频 出 的 原 因, 也 是 明 年 再 出 利 好 的 基 础 制 造 业 采 购 经 理 指 数 (%) 数 据 来 源 : 国 家 统 计 局, 世 联 行 2)1-10 月 全 国 规 模 以 上 企 业 利 润 下 降 1-10 月 份, 全 国 规 模 以 上 工 业 企 业 实 现 利 润 总 额 亿 元, 同 比 下 降 2%, 降 幅 比 1-9 月 份 扩 大 0.3 个 百 分 点 ;10 月 份, 规 模 以 上 工 业 企 业 实 现 利 润 总 额 亿 元, 同 比 5 / 39 深 圳 世 联 行 地 产 顾 问 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有

6 下 降 4.6%, 降 幅 比 9 月 份 扩 大 4.5 个 百 分 点 原 因 :1. 生 产 增 长 放 缓 产 品 价 格 下 降 ( 需 求 弱 / 库 存 高 );2. 成 本 上 升 影 响 : 工 业 企 业 利 润 下 降 - 倒 闭 / 降 薪 / 裁 员 - 需 求 不 振 - 物 价 下 降 - 通 货 紧 缩 ; 深 圳 以 服 务 业 和 高 新 企 业 为 主, 民 营 经 济 发 达, 预 期 受 影 响 较 小, 但 谨 防 输 入 型 通 缩 1 全 国 工 业 企 业 主 营 / 利 润 同 比 增 速 (%) 主 营 业 务 收 入 增 速 利 润 总 额 增 速 数 据 来 源 : 国 家 统 计 局, 深 圳 世 联 世 联 3)11 月 份 全 国 居 民 消 费 价 格 指 数 (CPI) 环 比 持 平, 同 比 上 涨 1.5% 从 环 比 看,11 月 份 CPI 走 势 平 稳 食 品 中,11 月 份 北 方 地 区 多 雨 雪 天 气, 影 响 了 鲜 菜 鲜 果 的 生 产 和 运 输, 鲜 菜 和 鲜 果 价 格 环 比 分 别 上 涨 2.8% 和 1.6%, 合 计 影 响 CPI 环 比 上 涨 0.12 个 百 分 点 ; 猪 肉 和 蛋 价 格 环 比 分 别 下 降 2.8% 和 1.1%, 合 计 影 响 CPI 环 比 下 降 0.11 个 百 分 点 非 食 品 中, 旅 游 价 格 环 比 下 降 3.1%; 国 内 成 品 油 调 价, 汽 柴 油 价 格 环 比 分 别 下 降 1.5% 和 1.8% 从 同 比 看,11 月 份 CPI 同 比 涨 幅 比 上 月 扩 大 了 0.2 个 百 分 点 其 中, 食 品 和 非 食 品 价 格 同 比 分 别 上 涨 2.3% 和 1.1%, 涨 幅 分 别 比 上 月 扩 大 了 0.4 和 0.2 个 百 分 点 部 分 分 类 价 格 同 比 涨 幅 相 对 较 高, 挂 号 诊 疗 费 猪 肉 鲜 菜 家 庭 服 务 公 共 汽 车 票 理 发 洗 浴 等 价 格 6 / 39 深 圳 世 联 行 地 产 顾 问 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有

7 同 比 分 别 上 涨 16.6% 13.9% 9.4% 7.3% 6.1% 5.2% 和 5.0% 全 国 居 民 消 费 价 格 涨 跌 幅 (%) 同 比 环 比 数 据 来 源 : 国 家 统 计 局, 深 圳 世 联 4)11 月 份, 全 国 工 业 生 产 者 出 厂 价 格 环 比 下 降 0.5%, 同 比 下 降 5.9% 11 月 份, 工 业 生 产 者 出 厂 价 格 环 比 下 降 0.5%, 降 幅 比 上 月 扩 大 0.1 个 百 分 点 降 幅 略 有 扩 大 的 原 因 一 是 部 分 工 业 行 业 价 格 降 幅 扩 大, 其 中 有 色 金 属 冶 炼 和 压 延 加 工 有 色 金 属 矿 采 选 黑 色 金 属 矿 采 选 价 格 环 比 分 别 下 降 3.2% 1.7% 和 1.3%, 比 上 月 降 幅 分 别 扩 大 和 0.6 个 百 分 点 ; 二 是 石 油 加 工 价 格 环 比 由 升 转 降, 由 上 月 上 涨 0.2% 转 为 本 月 下 降 1.9% 此 外, 燃 气 生 产 和 供 应 电 力 热 力 生 产 和 供 应 价 格 均 由 上 月 的 环 比 持 平 转 为 本 月 的 环 比 上 涨 0.2% 11 月 份, 工 业 生 产 者 出 厂 价 格 同 比 下 降 5.9%, 降 幅 与 上 月 相 同 分 行 业 看, 石 油 加 工 黑 色 金 属 冶 炼 和 压 延 加 工 有 色 金 属 冶 炼 和 压 延 加 工 化 学 原 料 和 化 学 制 品 制 造 出 厂 价 格 同 比 分 别 下 降 20.6% 19.9% 13.5% 和 7.9%, 合 计 影 响 当 月 工 业 生 产 者 出 厂 价 格 总 水 平 同 比 下 降 约 3.3 个 百 分 点, 占 总 降 幅 的 56% 左 右 7 / 39 深 圳 世 联 行 地 产 顾 问 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有

8 工 业 生 产 者 出 厂 价 格 涨 跌 幅 (%) 同 比 环 比 数 据 来 源 : 国 家 统 计 局, 深 圳 世 联 1.2 政 策 最 新 动 态 1) 国 税 总 局 进 一 步 便 利 纳 税 人 11 月 10 日, 国 税 总 局 关 于 进 一 步 简 化 和 规 范 个 人 无 偿 赠 与 或 受 赠 不 动 产 免 征 营 业 税 个 人 所 得 税 所 需 证 明 资 料 的 公 告, 进 一 步 简 化 和 规 范 个 人 无 偿 赠 与 或 受 赠 不 动 产 免 征 营 业 税 个 人 所 得 税 所 需 证 明 资 料, 最 大 限 度 便 利 纳 税 人 2) 商 务 部 外 汇 局 简 化 外 商 投 资 房 地 产 手 续 11 月 11 日, 商 务 部 外 汇 局 发 布 关 于 进 一 步 改 进 外 商 投 资 房 地 产 备 案 工 作 的 通 知, 进 一 步 简 化 外 商 投 资 房 地 产 企 业 管 理 工 作 提 出 取 消 商 务 部 网 站 备 案 公 示 程 序 外 商 投 资 房 地 产 企 业 在 完 成 相 应 工 作 流 程 后, 可 按 相 关 外 汇 管 理 规 定 到 银 行 办 理 外 商 直 接 投 资 项 下 外 汇 登 记 等 手 续 3) 央 行 下 调 常 备 借 贷 便 利 SLF 利 率 11 月 19 日, 央 行 通 过 其 官 方 微 博 发 布 消 息 称 下 调 常 备 借 贷 便 利 SLF 利 率, 为 加 快 建 设 适 应 市 场 需 求 的 利 率 形 成 和 调 控 机 制, 结 合 当 前 流 动 性 形 势 和 货 币 政 策 调 控 需 要, 决 定 于 2015 年 11 月 20 日 下 调 分 支 行 常 备 借 贷 便 利 (SLF) 利 率 对 符 合 宏 观 审 慎 要 求 的 地 方 法 人 金 融 机 构, 隔 夜 7 天 的 常 备 借 贷 便 利 利 率 分 别 调 整 为 2.75% 3.25% 8 / 39 深 圳 世 联 行 地 产 顾 问 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有

9 1.3 深 圳 时 政 最 新 动 态 1) 深 圳 福 田 金 沙 片 区 规 划 : 城 中 村 工 业 区 及 旧 住 宅 区 综 合 改 造 金 沙 片 区 可 改 造 区 域 总 占 地 面 积 为 公 顷, 现 状 总 建 筑 量 约 为 万 平 方 米 可 搬 迁 总 建 筑 面 积 约 为 万 平 方 米, 其 中 下 沙 村 70.6 万 平 方 米, 上 沙 村 万 平 方 米, 沙 嘴 村 36.5 万 平 方 米, 沙 尾 村 38.8 万 平 方 米 更 新 后, 大 金 沙 片 区 在 总 建 筑 面 积 中 包 含 住 宅 350 万 平 方 米, 产 业 商 业 办 公 面 积 412 万 平 方 米 2) 深 圳 宝 安 区 轨 道 交 通 总 长 将 达 132 公 里 经 过 宝 安 老 城 区 的 轨 道 12 号 线 已 纳 入 市 轨 道 交 通 四 期 建 设 规 划, 根 据 现 有 方 案, 全 程 沿 地 下 方 式 敷 设, 其 中 宝 安 段 长 约 24.1 公 里, 终 点 站 设 在 大 空 港 国 际 会 展 中 心 宝 安 132 公 里 轨 道 交 通 分 解 : 已 建 成 轨 道 线 路 :1 号 线 5 号 线 ; 在 建 的 轨 道 线 路 :11 号 线 6 号 线 和 穗 莞 深 城 际 线, 将 建 的 轨 道 线 路 :12 号 线 ( 太 子 湾 - 新 会 展 中 心 ) 13 号 线 ( 深 圳 湾 - 公 明 ) 15 号 线 ( 前 海 - 西 乡 ) 18 号 线 ( 空 港 新 城 - 平 湖 ) 20 号 线 ( 空 港 新 城 -T4 枢 纽 ) 3) 深 圳 地 铁 7 号 线 全 线 轨 通, 明 年 年 底 通 车 试 运 营 11 月 19 日 晚, 深 圳 地 铁 7 号 线 正 式 实 现 全 线 轨 通 的 目 标 7 号 线 实 现 年 底 电 通, 2016 年 年 底 正 式 开 通 试 运 营 的 目 标 指 日 可 待 7 号 线 以 南 山 西 丽 湖 站 为 起 点, 止 于 罗 湖 区 太 安 站, 跨 南 山 福 田 罗 湖 三 区 线 路 全 长 约 30.2 公 里, 共 设 车 站 28 座, 是 连 接 深 圳 特 区 内 南 半 环 主 要 居 住 地 与 就 业 区 的 局 域 线 4) 明 年 预 计 宝 安 将 供 应 超 过 5000 套 保 障 房 2015 年 度 市 政 府 下 达 给 宝 安 区 的 工 作 任 务 是 新 开 工 保 障 性 住 房 1200 套, 竣 工 1100 套, 基 本 建 成 5000 套, 供 应 400 套 目 前 宝 安 区 完 成 新 开 工 保 障 性 住 房 1202 套, 完 成 全 9 / 39 深 圳 世 联 行 地 产 顾 问 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有

10 年 竣 工 任 务 1160 套, 并 且 洲 新 村 三 期 宝 和 苑 源 和 苑 羊 台 苑 等 9 个 项 目 基 本 建 成 住 房 5000 套 5) 龙 华 新 区 投 5 亿 建 大 型 主 题 公 园 目 前, 龙 华 新 区 正 在 大 手 笔 规 划 建 设 一 批 重 点 文 体 设 施 项 目 其 中, 民 治 白 石 龙 音 乐 公 园 和 观 澜 体 育 公 园 开 建 在 即, 有 望 于 3 年 内 投 用 民 治 白 石 龙 音 乐 公 园 东 南 接 金 龙 路 北 接 新 区 大 道 西 接 金 桥 街, 占 地 面 积 11.5 万 余 平 方 米, 是 一 座 以 音 乐 元 素 为 主 题 的 大 型 公 园 该 项 目 总 投 资 额 为 9800 万 元, 预 计 2017 年 可 建 成 使 用 2 深 圳 土 地 市 场 解 析 月 土 地 供 应 与 成 交 概 述 11 月, 全 市 新 增 土 地 供 应 量 2.4 万 m2, 同 比 下 降 73.1%, 环 比 上 升 8.6%; 成 交 量 1.5 万 m2, 同 比 下 降 75.9%, 环 比 下 降 86.5% 土 地 供 应 与 成 交 面 积 ( 万 m2) 月 12 月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 供 应 面 积 ( 万 m2) 成 交 面 积 ( 万 m2) 月 土 地 供 应 与 成 交 11 月, 深 圳 土 地 供 应 7 宗 土 地, 其 中 4 宗 位 于 南 山 区 ( 宗 地 号 为 T 的 地 块 10 / 39 深 圳 世 联 行 地 产 顾 问 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有

11 用 途 为 商 业 用 地 + 城 市 道 路 用 地,T (B1) 为 商 业 用 地 ) 3 宗 位 于 宝 安 中 心 区 ( 均 为 互 联 网 产 业 物 流 与 商 贸 流 通 业 家 具 制 造 业 ) 11 月, 深 圳 土 地 市 场 成 交 4 宗 土 地, 其 中 位 于 南 山 区 高 新 技 术 南 区 的 3 宗 土 地 被 深 圳 市 美 的 连 医 疗 电 子 股 份 有 限 公 司 竞 得 ; 位 于 光 明 新 区 的 商 业 服 务 业 设 施 用 地, 宗 地 编 号 为 A , 被 深 圳 市 盛 迪 嘉 置 业 有 限 公 司 竞 得 值 得 注 意 的 是, 宗 地 号 为 T , 位 于 南 山 后 海 中 心 区 的 商 业 + 城 市 道 路 用 地 流 拍, 主 要 由 于 对 竞 买 人 具 有 严 格 限 制, 要 求 竞 买 主 体 为 经 国 家 金 融 监 管 部 门 批 准 的 保 险 法 人 机 构, 应 为 总 部 企 业, 并 且 起 拍 价 高 达 38.2 亿 元, 年 底 企 业 预 算 较 为 紧 张, 资 金 压 力 较 大 2015 年 11 月 深 圳 房 地 产 市 场 土 地 新 增 供 应 一 览 表 宗 地 号 / 名 称 交 易 方 式 地 块 位 置 挂 牌 起 始 价 ( 万 元 ) 地 块 面 积 ( 万 平 米 ) 建 筑 面 积 ( 万 平 米 ) 地 块 用 途 公 告 日 期 T 挂 牌 南 山 后 海 中 心 区 商 业 用 地 + 城 市 道 路 用 地 T 挂 牌 南 山 区 高 新 技 术 区 南 区 工 业 用 地 ( 新 型 产 业 用 地 ) T 挂 牌 南 山 区 高 新 42 0 商 业 用 地 (B1) 技 术 区 南 区 T 挂 牌 南 山 区 高 新 02 0 交 通 设 施 用 地 (B2) 技 术 区 南 区 挂 牌 宝 安 中 心 区 互 联 网 产 业 物 流 A 与 商 贸 流 通 业 家 具 制 造 业 挂 牌 宝 安 中 心 区 互 联 网 产 业 物 流 A 与 商 贸 流 通 业 家 具 制 造 业 11 / 39 深 圳 世 联 行 地 产 顾 问 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有

12 挂 牌 宝 安 中 心 区 互 联 网 产 业 物 流 A 与 商 贸 流 通 业 家 具 制 造 业 2015 年 11 月 深 圳 房 地 产 市 场 土 地 成 交 一 览 表 宗 地 号 是 否 地 块 位 挂 牌 日 成 交 地 块 用 地 块 面 建 筑 面 积 起 拍 总 价 成 交 总 价 竞 得 者 成 交 置 期 日 期 途 积 ( 万 ( 万 m2) ( 万 元 ) ( 万 元 ) m2) T 是 南 山 区 工 业 用 深 圳 市 美 的 39 高 新 技 地 ( 新 型 连 医 疗 电 子 术 南 区 产 业 用 股 份 有 限 公 地 ) 司 T 是 南 山 区 商 业 用 (B1) 高 新 技 地 术 南 区 T 是 南 山 区 交 通 设 (B2) 高 新 技 施 用 地 术 南 区 T 否 南 山 区 / 商 业 用 / / 81 后 海 中 1-02 地 + 城 市 心 区 道 路 用 地 A 是 光 明 新 商 业 服 深 圳 市 盛 迪 88 区 田 寮 务 业 设 嘉 置 业 有 限 玉 律 片 施 用 地 公 司 区 12 / 39 深 圳 世 联 行 地 产 顾 问 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有

13 3 深 圳 一 手 商 品 住 宅 市 场 解 析 3.1 住 宅 供 求 市 场 综 述 11 月, 深 圳 一 手 住 宅 供 应 面 积 82.8 万 m2, 环 比 增 长 27.8%, 同 比 减 少 29.0%; 成 交 面 积 58.4 万 m2, 环 比 增 加 7.8%, 同 比 增 长 1.7%; 成 交 均 价 元 /m2, 环 比 增 长 33.2 %, 同 比 增 长 68.7% 供 应 面 积 环 比 大 幅 增 长, 主 要 是 由 于 年 底 将 至, 开 发 商 为 完 成 年 度 目 标 而 集 中 出 量 ; 成 交 均 价 首 次 突 破 四 万, 主 要 是 由 于 成 交 区 域 结 构 的 变 化 所 致,11 月 传 统 的 低 价 区 域 成 交 较 少, 主 要 成 交 集 中 在 南 山 福 田 及 宝 安 区 的 项 目 11 月 成 交 面 积 最 大 的 是 位 于 南 山 科 技 园 片 区 的 华 润 城 ( 成 交 5.2 万 m2, 成 交 均 价 元 /m2), 其 次 是 龙 华 新 区 的 港 铁 天 颂 ( 成 交 2.6 万 平, 成 交 均 价 元 /m2), 及 龙 光 玖 龙 玺 ( 成 交 2.4 万 平, 成 交 均 价 元 /m2) 此 外, 福 田 区 的 宝 能 公 馆 龙 岗 区 的 鸿 荣 源 尚 峰 及 龙 岗 坂 田 的 太 阳 雨 家 园 成 交 量 也 较 高, 分 别 成 交 2.8 万 m2 1.9 万 m2 1.7 万 m2, 成 交 均 价 分 别 为 元 /m 元 /m2 和 元 /m 深 圳 一 手 住 宅 供 求 及 价 格 ( 万 m2, 元 /m2) 供 应 面 积 ( 万 m2) 成 交 面 积 ( 万 m2)2 成 交 价 格 ( 元 /m2) 2015 年 11 月 取 得 预 售 住 宅 项 目 共 13 个, 共 计 预 售 面 积 88.3 万 m2 项 目 主 要 集 中 于 13 / 39 深 圳 世 联 行 地 产 顾 问 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有

14 龙 岗 区 宝 安 区 本 月 关 内 只 有 南 山 盐 田 有 项 目 取 得 预 售 证, 其 中 南 山 有 三 个 项 目, 供 应 量 达 13.8 万 m2, 盐 田 仅 一 个 项 目 供 应 2015 年 11 月 深 圳 住 宅 新 增 预 售 项 目 统 计 项 目 行 政 区 日 期 住 宅 预 售 面 积 (m2) 联 美 新 天 地 华 府 龙 岗 2015/11/ 和 平 里 花 园 II 期 龙 华 2015/11/ 壹 城 中 心 花 园 宝 安 2015/11/ 海 上 世 界 双 玺 花 园 三 期 南 山 2015/11/ 德 润 荣 君 府 龙 岗 2015/11/ 御 景 翠 峰 小 区 盐 田 2015/11/ 宝 能 城 花 园 南 山 2015/11/ 深 物 业 前 海 港 湾 花 园 南 山 2015/11/ 水 门 逸 欣 园 龙 岗 2015/11/ 金 域 九 悦 花 园 宝 安 2015/11/ 恒 地 悦 山 湖 龙 岗 2015/11/ 地 铁 锦 上 花 园 龙 岗 2015/11/ 奥 宸 观 壹 城 宝 安 2015/11/ 新 开 盘 / 加 推 住 宅 市 场 动 态 数 据 来 源 : 深 圳 国 土 资 源 局 11 月, 一 手 房 市 场 共 12 个 新 盘 入 市,2 个 项 目 加 推 从 开 盘 销 售 数 据 来 看, 龙 岗 区 成 本 月 新 推 住 宅 的 主 力, 共 5 个 项 目 入 市, 其 次 为 宝 安 区 ( 含 龙 华 新 区 ), 共 4 个 项 目 ; 关 内 盐 田 区 南 山 区 共 5 个 项 目 入 市, 其 中 南 山 两 个 项 目 均 在 元 /m2 以 上, 位 居 所 有 新 推 14 / 39 深 圳 世 联 行 地 产 顾 问 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有

15 住 宅 首 位 2015 年 11 月 深 圳 一 手 房 新 开 盘 / 加 推 项 目 统 计 开 盘 日 期 区 域 项 目 主 力 户 型 推 售 套 数 成 交 均 价 ( 元 /m2) 开 盘 成 交 率 11 月 4 日 宝 安 松 河 瑞 园 平 3-5 房,200 平 复 式 % 11 月 7 日 盐 田 玺 悦 山 平 1-3 房 % 11 月 7 日 盐 田 新 世 界 倚 山 花 园 溱 澜 平 2-3 房 % 11 月 7 日 龙 华 鸿 荣 源 壹 城 中 心 平 3-5 房 % 11 月 8 日 龙 岗 联 美 新 天 地 平 2-4 房 % 11 月 14 日 宝 安 华 联 城 市 全 景 ( 加 推 ) 平 2-4 房 % 11 月 15 日 龙 岗 德 润 荣 君 府 平 3-4 房 % 11 月 20 日 南 山 宝 能 城 平 3-4 房 % 11 月 28 日 龙 岗 华 侨 城 四 海 锦 园 平 3 房 % 11 月 28 日 龙 岗 锦 荟 PARK 平 2-3 房 % 11 月 28 日 盐 田 合 泰 御 景 翠 峰 平 4-6 房 % 11 月 29 日 南 山 深 物 业 前 海 港 湾 花 园 平 2 房 % 11 月 29 日 龙 岗 恒 地 悦 山 湖 平 3-4 房 % 11 月 29 日 龙 华 奥 宸 观 壹 城 平 2-4 房 % 2.3 住 宅 成 交 产 品 结 构 15 / 39 深 圳 世 联 行 地 产 顾 问 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有

16 3.2.1 面 积 段 对 应 总 价 段 的 产 品 特 征 11 月, 纵 观 深 圳 全 市 商 品 住 宅 各 面 积 产 品 和 对 应 总 价 来 看,90 m2 以 内 刚 需 投 资 小 户 产 品 成 交 最 多, 占 总 销 售 量 的 69.1% 其 中 总 价 在 万 的 产 品 占 全 市 成 交 的 30.1%, 主 要 成 交 集 中 在 龙 华 的 港 铁 天 颂 龙 光 玖 龙 玺 龙 岗 的 太 阳 雨 家 园 宝 安 的 华 联 城 市 全 景 ; 其 次 为 万 的 产 品, 占 全 市 成 交 的 25.5%, 该 类 产 品 主 要 来 源 于 宝 安 的 宏 发 世 纪 城 松 河 瑞 园 龙 岗 的 鸿 荣 源 尚 峰 宇 宏 健 康 花 园 m2 过 渡 型 改 善 户 型 占 比 为 9.8%, 更 多 的 改 善 型 需 求 集 中 在 m2 户 型, 占 比 达 到 11.1%, 且 总 价 在 万 元 之 间 的 占 比 达 到 了 6.5% 2015 年 11 月 商 品 住 宅 成 交 面 积 与 总 价 的 成 交 套 数 交 叉 表 总 价 段 90 m2 以 下 ( 小 户 型 ) m2 ( 居 家 型 ) m2( 改 善 型 ) m2( 享 受 型 ) 200 m2 以 上 ( 奢 侈 型 ) 合 计 ( 套 ) 套 数 比 例 万 万 % 万 % 万 % 万 % 万 % 万 % 2000 万 以 上 % 合 计 ( 套 ) % 套 数 比 例 69.1% 9.8% 7.5% 11.1% 2.5% 10% 16 / 39 深 圳 世 联 行 地 产 顾 问 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有

17 3.2.2 区 域 的 供 销 特 征 从 供 应 来 看, 龙 岗 宝 安 和 南 山 为 供 应 主 力, 分 别 为 36.2 万 m 万 m 万 m2; 在 户 型 上, 全 市 90 m2 以 下 的 供 应 量 为 49.3 万 m2, 占 比 达 65.0%, 为 全 市 的 主 力 户 型 从 成 交 来 看, 罗 湖 区 成 交 4.1 万 m2, m2 为 成 交 主 力 户 型, 成 交 项 目 主 要 集 中 在 华 润 银 湖 蓝 山 ; 福 田 区 成 交 3.0 万 m2, m2 为 成 交 主 力 户 型, 成 交 项 目 主 要 集 中 在 宝 能 公 馆 ; 南 山 区 成 交 8.9 万 m2,90 m2 以 下 和 m2 为 成 交 主 力 户 型, 前 者 项 目 主 要 集 中 在 华 润 城 恒 裕 滨 城 赤 湾 海 鹏 阁, 后 者 成 交 项 目 主 要 集 中 在 华 润 城 恒 裕 滨 城 ; 盐 田 区 成 交 1.4 万 m2,90 m2 以 下 为 成 交 主 力 户 型, 成 交 项 目 主 要 集 中 在 鹏 广 达 山 海 四 季 城 港 城 蓝 山 雅 园 和 上 善 梧 桐 苑 ; 宝 安 区 成 交 20.7 万 m2,90 m2 以 下 为 成 交 主 力 户 型, 成 交 项 目 主 要 集 中 在 港 铁 天 颂 龙 光 玖 龙 玺 华 联 城 市 全 景 领 航 城 领 翔 宏 发 世 纪 城 和 松 河 瑞 园 ; 龙 岗 区 成 交 19.6 万 m2, m2 为 成 交 主 力 户 型, 成 交 项 目 主 要 集 中 在 鸿 荣 源 尚 峰 中 骏 四 季 阳 光 太 阳 雨 家 园 各 区 分 面 积 段 的 成 交 供 应 情 况, 请 详 见 下 表 : 2015 年 11 月 各 区 域 分 面 积 段 的 供 销 说 明 ( 单 位 : 万 m2 ) 区 域 指 标 90 m2 以 下 ( 小 户 型 ) m2 ( 居 家 型 ) m2( 改 善 型 ) m2 ( 享 受 型 ) 200 m2 以 上 ( 奢 侈 型 ) 汇 总 罗 湖 区 供 应 面 积 成 交 面 积 供 求 比 / / / / / / 17 / 39 深 圳 世 联 行 地 产 顾 问 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有

18 福 田 区 供 应 面 积 成 交 面 积 供 求 比 / / / / / / 南 山 区 供 应 面 积 成 交 面 积 供 求 比 盐 田 区 供 应 面 积 成 交 面 积 供 求 比 1.2 / / 7.0 / 2.2 宝 安 区 供 应 面 积 成 交 面 积 供 求 比 龙 岗 区 供 应 面 积 成 交 面 积 供 求 比 各 区 域 住 宅 市 场 特 征 1) 罗 湖 区 11 月, 罗 湖 区 无 新 增 供 应 ; 成 交 量 4.1 万 m2, 环 比 大 幅 增 长 ; 均 价 元 /m2, 同 比 上 涨 54.9%, 环 比 下 降 0.4% 10 月 份 罗 湖 区 的 成 交 项 目 主 要 集 中 在 华 润 银 湖 蓝 山 和 锦 缘 里 嘉 园, 成 交 量 分 别 为 2.6 万 m2 及 0.7 万 m2 18 / 39 深 圳 世 联 行 地 产 顾 问 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有

19 2014 年 11 月 2014 年 12 月 2015 年 1 月 2015 年 2 月 2015 年 3 月 2015 年 4 月 2015 年 5 月 2015 年 6 月 2015 年 7 月 2015 年 8 月 2015 年 9 月 2015 年 10 月 2015 年 11 月 市 场 月 报 深 圳 市 场 研 究 部 罗 湖 区 一 手 住 宅 供 销 情 况 供 应 面 积 ( 万 m2) 成 交 面 积 ( 万 m2) 成 交 均 价 ( 元 /m2) 2) 福 田 区 11 月, 福 田 区 无 新 增 住 宅 供 应 ; 成 交 3.0 万 m2, 环 比 增 长 5 倍, 主 要 是 由 于 宝 能 城 的 集 中 备 案 ; 均 价 元 /m2, 同 比 上 涨 65.4%, 环 比 上 涨 32.3% 10 月 福 田 区 成 交 项 目 主 要 集 中 在 宝 能 城 (2.8 万 m2) 福 田 区 一 手 住 宅 供 销 情 况 供 应 面 积 ( 万 m2) 成 交 面 积 ( 万 m2) 成 交 均 价 ( 元 /m2) 3) 南 山 区 11 月, 南 山 区 一 手 住 宅 新 增 供 应 量 13.8 万 m2, 同 比 增 长 3.8%, 环 比 下 降 27.0%; 成 交 面 积 9.2 万 m2, 同 比 增 长 19.5%, 环 比 增 长 70.4%; 均 价 元 /m2, 同 比 上 涨 65.9%, 19 / 39 深 圳 世 联 行 地 产 顾 问 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有

20 环 比 上 涨 33.0%, 主 要 受 华 润 城 ( 成 交 均 价 元 /m2) 及 恒 裕 滨 城 ( 成 交 均 价 元 /m2) 的 高 成 交 均 价 的 拉 动 11 月, 主 要 成 交 项 目 集 中 在 科 技 园 的 华 润 城 及 蛇 口 的 恒 裕 滨 城, 成 交 面 积 分 别 为 5.2 万 m2 和 0.9 万 m 南 山 区 一 手 住 宅 供 销 情 况 供 应 面 积 ( 万 m2) 成 交 面 积 ( 万 m2) 成 交 均 价 ( 元 /m2) 4) 宝 安 区 11 月, 宝 安 区 一 手 住 宅 新 增 供 应 30.8 万 m2, 同 比 减 少 13.6%, 环 比 增 长 79.1%; 成 交 面 积 20.9 万 m2, 同 比 上 涨 26.6%, 环 比 下 降 11.4%; 成 交 均 价 元 /m2, 同 比 上 涨 51.0%, 11 月, 宝 安 区 主 要 成 交 项 目 集 中 在 龙 华 的 港 铁 天 颂 ( 成 交 量 2.6 万 m2, 成 交 均 价 元 /m2) 及 龙 光 玖 龙 玺 ( 成 交 量 2.4 万 m2, 成 交 均 价 元 /m2) 西 乡 的 领 航 城 ( 成 交 量 1.5 万 m2, 成 交 均 价 元 /m2) 松 岗 的 松 河 瑞 园 ( 成 交 量 1.5 万 m2, 成 交 均 价 元 /m2) 新 安 的 华 联 城 市 全 景 ( 成 交 量 1.1 万 m2, 成 交 均 价 元 /m2) 及 石 岩 的 宏 发 世 纪 城 ( 成 交 量 1.3 万 m2, 成 交 均 价 元 /m2) 20 / 39 深 圳 世 联 行 地 产 顾 问 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有

21 宝 安 区 一 手 住 宅 供 销 情 况 供 应 面 积 ( 万 m2) 成 交 面 积 ( 万 m2) 成 交 均 价 ( 元 /m2) 5) 龙 岗 区 11 月, 龙 岗 区 一 手 住 宅 新 增 供 应 为 34.9 万 m2, 同 比 减 少 4%, 环 比 增 长 超 5 倍 ; 成 交 面 积 19.7 万 m2, 同 比 减 少 24.2%, 环 比 减 少 15.8%; 成 交 均 价 元 /m2, 同 比 上 涨 63.4%, 环 比 上 涨 5.8% 11 月, 主 要 成 交 项 目 集 中 在 布 吉 的 鸿 荣 源 尚 峰 ( 成 交 量 1.8 万 m2, 成 交 均 价 元 /m2) 坂 田 的 太 阳 雨 家 园 ( 成 交 量 1.7 万 m2, 成 交 均 价 元 /m2), 大 鹏 的 金 众 云 山 栖 ( 成 交 量 1.7 万 m2, 成 交 均 价 元 /m2) 龙 岗 中 心 城 的 万 科 广 场 ( 成 交 量 1.4 万 m2, 成 交 均 价 元 /m2), 布 吉 的 万 科 公 园 6 号 ( 成 交 量 1.0 万 m2, 成 交 均 价 元 /m2) 21 / 39 深 圳 世 联 行 地 产 顾 问 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有

22 龙 岗 区 一 手 住 宅 供 销 情 况 供 应 面 积 ( 万 m2) 成 交 面 积 ( 万 m2) 成 交 均 价 ( 元 /m2) 6) 盐 田 区 11 月, 盐 田 区 新 增 住 宅 供 应 量 3.4 万 m2, 环 比 减 少 22.4%; 成 交 面 积 1.4 万 m2, 环 比 减 少 33.3%; 成 交 均 价 元 /m2, 同 比 上 涨 60.2%, 环 比 上 涨 0.8% 自 2014 年 10 月 以 来, 盐 田 区 无 持 续 供 应,9-11 月, 区 域 陆 续 有 新 盘 供 应, 成 交 量 较 为 稳 定, 价 格 持 续 攀 升 盐 田 区 一 手 住 宅 供 销 情 况 供 应 面 积 ( 万 m2) 成 交 面 积 ( 万 m2) 成 交 均 价 ( 元 /m2) 22 / 39 深 圳 世 联 行 地 产 顾 问 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有

23 3.4 重 点 项 目 / 热 点 区 域 项 目 动 态 重 点 项 目 1) 松 河 瑞 园 11 月 4 日, 松 河 瑞 园 在 宝 安 体 育 中 心 开 盘, 推 出 住 宅 + 公 寓 共 890 套 房 源, 主 推 优 惠 单 位 为 B 座 C 座 D 座 76 m2-118 m2 住 宅, 共 530 套,6 小 时 内 劲 销 九 成 以 上, 实 现 整 体 均 价 2.85 万 /m2 的 区 域 佳 绩 项 目 总 占 地 约 3.8 万 平 方 米, 总 建 筑 面 积 约 26 万 平 方 米 客 户 主 要 来 自 于 松 岗 福 永 沙 井 等 区 域, 约 八 成 为 自 住 客 户 客 户 看 重 户 型 的 高 拓 展, 性 价 比 较 高 ; 6 号 线 与 11 号 线 在 建 地 铁 交 汇 口, 未 来 的 升 值 潜 力 大 2) 合 泰 御 景 翠 峰 11 月 28 日, 合 泰 御 景 翠 峰 首 批 产 品 在 大 中 华 盛 大 开 盘, 推 出 238 套 m2 住 宅 产 品, 开 盘 当 天 劲 销 八 成, 实 现 整 体 均 价 4.6 万 /m2 合 泰 御 景 翠 峰 是 沙 头 角 首 批 旧 改 项 目 之 一, 占 地 约 m2, 总 建 筑 面 积 近 m2, 包 括 5 栋 高 层 建 筑, 产 品 以 m2 中 大 户 型 山 居 物 业 为 主 客 户 主 要 看 重 项 目 的 梧 桐 山 居 景 观 资 源 高 拓 展 高 品 质 舒 适 度 高 并 看 好 未 来 地 铁 的 升 值 潜 力 3) 奥 宸 观 壹 城 11 月 29 日, 奥 宸 观 壹 城 在 大 中 华 国 际 交 易 广 场 开 盘, 推 出 平 2-4 房, 共 892 套 房 源, 开 盘 当 天 劲 销 八 成, 实 现 整 体 均 价 元 /m2 奥 宸 观 壹 城 地 处 观 澜 中 心, 是 由 奥 宸 地 产 集 团 重 金 打 造 的 观 澜 中 心 综 合 体, 是 奥 宸 地 产 集 团 在 深 圳 的 开 山 力 作 项 目 占 地 面 积 约 4.5 万 m2, 建 筑 面 积 约 30 万 m2 客 户 来 源 于 龙 华 观 澜, 还 有 少 量 福 田 等 其 他 区 域 的 客 户 客 户 认 可 项 目 综 合 体 属 性 教 育 资 源 交 通 升 值 潜 力 及 景 观 资 源 4) 恒 地 悦 山 湖 23 / 39 深 圳 世 联 行 地 产 顾 问 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有

24 11 月 29 日, 恒 地 悦 山 湖 在 营 销 中 心 盛 大 开 盘! 当 天 逾 千 人 到 访, 大 盘 首 批 开 盘 劲 销 9 成, 实 现 整 体 均 价 元 /m2 恒 地 悦 山 湖 位 于 深 圳 市 龙 岗 区 横 岗 街 道 办, 属 于 横 岗 高 端 纯 粹 居 住 区, 是 恒 地 地 产 继 恒 立 听 海 后 又 一 力 作, 总 占 地 面 积 m2, 建 筑 面 积 m2 横 岗 布 吉 中 心 城 客 户 为 主, 主 要 看 重 项 目 户 型 格 局 和 高 拓 展 优 势 学 区 优 势 低 密 片 区 优 势 区 域 升 值 潜 力 5) 德 润 荣 君 府 11 月 15 日, 德 润 荣 君 府 首 批 产 品 在 营 销 中 心 开 盘, 劲 销 九 成 德 润 荣 君 府 位 于 5 号 线 坂 田 地 铁 站 A 出 口, 临 布 龙 路 及 坂 雪 岗 大 道, 无 缝 对 接 坂 银 隧 道 及 水 官 高 速 总 占 地 面 积 m2, 建 筑 面 积 m2, 推 售 户 型 以 89 m2 3 房 及 124 m2 4 房 为 主 成 交 客 户 多 数 为 坂 田 福 田 及 龙 华 为 主, 客 户 认 可 项 目 交 通 升 值 潜 力 及 景 观 资 源 6) 华 侨 城 四 海 锦 园 11 月 28 日, 华 侨 城 四 海 锦 园 在 华 侨 城 洲 际 大 酒 店 开 盘, 推 出 平 3 房 354 套 房 源, 当 日 客 户 到 场 逾 600 批, 开 盘 劲 销 九 成 华 侨 城 四 海 锦 园 项 目 居 前 海 后 陆 拓 展 区 产 业 价 值 高 地, 临 规 划 中 地 铁 10 号 线 平 湖 西 站, 享 丹 平 清 平 机 荷 水 官 两 纵 两 横 等 高 快 速 便 捷 交 通 路 网 及 深 圳 华 南 城 一 站 式 休 闲 购 物 中 心, 总 占 地 面 积 m2, 建 筑 面 积 m2 成 交 客 户 主 要 看 好 华 侨 城 品 牌 以 及 平 湖 未 来 的 发 展, 认 为 升 值 潜 力 大, 自 住 和 投 资 都 很 适 合 热 点 区 域 分 析 南 山 区 11 月 份, 深 圳 一 手 房 均 价 元 /m2, 正 式 迈 入 4.0 时 代 深 圳 均 价 不 断 提 高 的 过 程 中, 南 山 区 豪 宅 化 特 征 逐 步 显 现 南 山 区 在 关 内 地 区 交 易 一 直 相 对 活 跃, 从 销 售 面 积 来 看, 占 比 一 直 维 持 在 10% 以 上, 11 月 份 更 是 达 到 15.8% 而 销 售 金 额 占 比 也 持 续 走 高, 在 11 月 份 达 到 25% 其 中 10 月 24 / 39 深 圳 世 联 行 地 产 顾 问 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有

25 份 销 售 面 积 销 售 金 额 占 比 的 下 降, 主 要 是 10 月 份 供 应 较 少 所 致 31.0% 26.0% 21.0% 16.0% 11.0% 6.0% 2015 年 南 山 区 一 手 房 销 售 面 积 销 售 额 占 全 市 比 重 (%) 27.6% 24.4% 25.1% 24.4% 25.0% 22.5% 21.7% 22.4% 19.0% 16.9% 15.8% 17.3% 15.2% 15.8% 14.3% 14.3% 12.4% 12.6% 13.0% 11.3% 10.3% 1% 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 销 售 面 积 销 售 金 额 数 据 来 源 : 中 指 数 据 库, 世 联 行 从 总 体 销 售 情 况 来 看, 11 月 份, 南 山 区 共 销 售 712 套, 均 价 元 / 平, 创 下 今 年 1 月 份 以 来 的 最 高 均 价, 也 是 今 年 度 首 次 突 破 七 万 元 事 实 上, 南 山 区 均 价 年 内 经 历 了 两 次 明 显 上 涨, 第 一 次 是 一 季 度 在 元 / 平 短 暂 盘 整 后, 受 到 市 场 整 体 向 好 股 市 行 情 火 热 以 及 前 海 利 好 等 多 重 因 素 影 响, 五 月 份 均 价 由 4 万 /m2 上 涨 至 6 万 /m2; 第 二 次 是 由 10 月 份 的 5 万 /m2 直 接 跳 涨 至 7 万 /m2, 在 政 策 持 续 利 好 的 前 提 下, 主 要 是 华 润 城 ( 均 价 元 / 平 ) 持 续 热 销, 恒 裕 滨 城 ( 均 价 元 / 平 ) 海 上 世 界 双 玺 ( 均 价 元 / 平 ) 深 圳 湾 壹 号 ( 均 价 元 / 平 ) 等 豪 宅 成 交 较 好 所 致 25 / 39 深 圳 世 联 行 地 产 顾 问 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有

26 年 南 山 区 一 手 房 销 售 套 数 和 均 价 ( 套, 元 /m2) 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 销 售 套 数 销 售 均 价 数 据 来 源 : 中 指 数 据 库, 深 圳 世 联 从 成 交 产 品 结 构 看, 南 山 区 年 初 90 m2 以 内 的 刚 需 户 型 占 据 60% 以 上, 随 着 均 价 的 不 断 攀 升, 刚 需 盘 占 比 逐 步 下 滑, 在 五 月 份 达 到 最 低, 仅 占 20.2%, 随 后 一 直 到 11 月 份, 一 直 维 持 在 20% 左 右 值 得 关 注 的 是 m2 的 改 善 性 户 型 面 积 段 占 比 不 断 走 高, 并 且 随 着 11 月 份 均 价 达 到 最 高 点 时, 占 比 也 达 到 了 58.4%, 南 山 区 一 手 房 豪 宅 化 趋 势 愈 加 明 显 一 方 面 改 善 性 户 型 面 积 段 受 到 追 捧, 刚 需 型 客 户 遭 到 挤 压, 被 迫 进 行 跨 区 域 置 业 ; 另 一 方 面, 尽 管 南 山 区 销 售 均 价 达 七 万, 但 成 交 并 未 冷 淡, 销 售 金 额 占 比 达 25%, 对 全 市 的 整 体 均 价 具 有 明 显 的 拉 升 作 用 2015 年 南 山 区 各 成 交 面 积 段 占 比 (%) 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 63.8% 61.8% 63.4% 58.4% 51.3% 53.8% 47.4% 38.2% 36.9% 38.9% 28.9% 27.6% 29.9% 24.4% 23.9% 26.6% 20.9% 22.0% 21.4% 20.2% 20.7% 17.9% 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 1-90m m2 200m2 以 上 数 据 来 源 : 中 指 数 据 库, 深 圳 世 联 26 / 39 深 圳 世 联 行 地 产 顾 问 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有

27 综 上 分 析, 南 山 区 以 高 科 技 为 主 导, 使 其 具 有 较 强 的 竞 争 力, 预 计 随 着 前 海 自 贸 区 利 好 的 不 断 落 实 到 位, 以 及 大 型 企 业 的 入 驻 和 与 之 相 对 的 更 多 高 级 管 理 人 才 技 术 人 才 的 涌 入, 未 来 南 山 区 房 地 产 市 场 仍 将 保 持 稳 步 增 长 世 联 各 区 域 监 控 典 型 项 目 (2015 年 11 月 ) 区 域 楼 盘 名 称 主 力 在 售 上 门 进 线 成 交 成 交 均 价 ( 元 /m2) 销 售 动 态 宝 安 松 河 瑞 园 平 3-4 房 / 龙 岗 华 侨 城 四 海 锦 园 平 3-4 房 开 盘 龙 岗 恒 地 悦 山 湖 平 1-3 房 开 盘 龙 华 奥 宸 观 壹 城 平 3-5 房 开 盘 龙 岗 东 方 瑞 景 88 平 三 房 / 盐 田 合 泰 御 景 翠 峰 m2 四 到 五 房 开 盘 光 明 新 地 中 央 平 一 房 / 龙 华 港 铁 天 颂 平 三 到 四 房 / 龙 华 珑 门 名 苑 平 3-4 房 / 龙 岗 德 润 荣 君 府 平 三 房 / 龙 岗 鸿 荣 源 尚 峰 平 2-5 房 / 备 注 : 成 交 量 成 交 均 价 为 世 联 监 控 的 11 月 市 场 数 据 月 预 计 入 市 项 目 盘 点 2015 年 12 月 深 圳 新 房 预 计 入 市 项 目 盘 点 27 / 39 深 圳 世 联 行 地 产 顾 问 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有

28 项 目 名 称 所 属 片 区 预 计 入 市 时 间 主 要 推 售 户 型 锦 缘 里 嘉 园 罗 湖 12 月 中 下 旬 加 推 平 1 房 信 义 嘉 御 山 二 期 龙 岗 12 月 底 平 2 房 华 润 深 圳 湾 悦 府 南 山 12 月 底 平 3 房 幸 福 珺 湾 宝 安 12 月 底 平 2-4 方 德 润 荣 君 府 加 推 龙 岗 12 月 下 旬 平 3-4 房 卓 能 OPUS 龙 华 12 月 中 下 旬 平 2-3 房 星 航 华 府 宝 安 12 月 中 下 旬 平 2 房 前 海 丹 华 南 山 12 月 19 日 88 平 2 房 金 地 龙 城 中 央 龙 岗 12 月 中 下 旬 42 平 1 房 奥 宸 观 壹 城 ( 加 推 ) 龙 华 12 月 19 日 平 2-3 房 恒 大 帝 景 ( 加 推 ) 龙 岗 12 月 中 下 旬 平 5 房 深 房 传 麒 锦 尚 龙 岗 12 月 中 下 旬 叠 墅 户 型 为 m2 三 叠 墅 户 型 为 186 m2 联 排 墅 户 型 为 m2 深 房 传 麒 麟 尚 林 ( 加 推 ) 龙 岗 12 月 中 旬 平 2-3 房 松 河 瑞 园 ( 加 推 ) 宝 安 12 月 中 旬 平 3 房 宏 发 前 城 宝 安 12 月 中 下 旬 89 平 3 房 华 盛 观 荟 ( 加 推 ) 龙 华 12 月 中 旬 平 1 房 怀 德 峰 景 宝 安 12 月 13 日 平 3 房 中 粮 凤 凰 里 宝 安 12 月 6 日 平 3 房 万 科 云 城 ( 加 推 ) 南 山 12 月 5 日 平 2-4 房 28 / 39 深 圳 世 联 行 地 产 顾 问 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有

29 领 航 城 三 期 ( 加 推 ) 宝 安 12 月 4 日 平 2 房 万 科 九 龙 山 龙 华 12 月 3 日 平 3-4 房 光 明 1 号 ( 加 推 ) 光 明 12 月 底 平 1-2 房 龙 光 玖 龙 玺 ( 加 推 ) 龙 华 12 月 中 旬 83 平 3 房 4 深 圳 二 手 商 品 住 宅 市 场 解 析 4.1 二 手 住 宅 市 场 综 述 11 月 份 深 圳 二 手 房 成 交 量 开 始 回 暖, 达 到 94.9 万 m2, 环 比 增 长 50%, 同 比 增 长 54.1%; 二 手 住 宅 均 价 水 涨 船 高, 为 元 / 平 方 米 ; 环 比 上 涨 3.2%, 同 比 上 涨 52.3% 深 圳 二 手 住 宅 成 交 面 积 及 挂 牌 均 价 ( 万 m2, 元 / m2) 成 交 面 积 ( 万 m2) 成 交 均 价 ( 元 /m2) 4.2 各 区 域 市 场 分 析 从 各 片 区 市 场 来 看,11 月, 龙 岗 宝 安 福 田 罗 湖 南 山 区 二 手 房 成 交 分 别 为 27.4 万 m 万 m 万 m 万 m2 和 13.7 万 m2, 分 别 占 全 市 成 交 的 28.9% 22.3% 29 / 39 深 圳 世 联 行 地 产 顾 问 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有

30 16.9% 14.8% 和 14.4%, 盐 田 区 成 交 量 最 少, 为 2.6 万 m2 成 交 均 价 以 南 山 区 最 高, 为 元 /m 年 11 月 各 区 域 二 手 房 市 场 表 现 ( 万 m2, 元 /m2) 罗 湖 区 福 田 区 南 山 区 盐 田 区 宝 安 区 龙 岗 区 0 成 交 面 积 ( 万 m2) 成 交 均 价 ( 元 /m2) 5 深 圳 写 字 楼 市 场 解 析 5.1 写 字 楼 供 求 市 场 综 述 11 月, 全 市 无 新 增 供 应 ; 成 交 量 3.1 万 m2, 同 比 下 降 42.6%, 环 比 小 幅 上 升 3.3%; 成 交 均 价 元 / 平, 同 比 增 长 61.8%, 环 比 下 降 16.5% 从 单 个 项 目 来 看, 成 交 方 面, 光 明 新 区 的 新 地 中 央 为 本 月 成 交 主 力, 成 交 1.0 万 m2, 共 占 全 市 成 交 量 的 26.6%; 成 交 均 价 方 面, 前 海 卓 越 时 代 广 场 项 目 成 交 均 价 达 元 / m2, 位 列 全 市 成 交 均 价 榜 首 30 / 39 深 圳 世 联 行 地 产 顾 问 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有

31 2014 年 11 月 年 11 月 深 圳 写 字 楼 供 求 走 势 ( 单 位 : 万 m2, 元 / m2) 供 应 面 积 ( 万 m2) 成 交 面 积 ( 万 m2) 成 交 价 格 ( 元 /m2) 5.2 各 区 域 写 字 楼 特 征 深 圳 各 区 域 供 应 11 月, 全 市 写 字 楼 无 新 增 供 应 深 圳 各 区 域 成 交 11 月 写 字 楼 市 场, 福 田 区 成 交 0.7 万 m2, 占 全 市 的 18.2% 其 中 沙 头 板 块 的 京 基 滨 河 时 代 广 场 本 月 成 交 0.3 万 m2, 成 交 均 价 元 /m2; 宝 安 区 成 交 以 前 海 卓 越 时 代 广 场 为 主, 成 交 量 8.4 万 m2, 成 交 均 价 元 /m2; 龙 岗 区 成 交 以 荣 超 金 融 大 厦 为 主, 成 交 量 0.3 万 m2, 成 交 均 价 元 /m 年 11 月 深 圳 各 区 域 写 字 楼 成 交 量 价 ( 万 m2, 元 /m2) 罗 湖 福 田 南 山 盐 田 宝 安 龙 岗 成 交 面 积 成 交 均 价 31 / 39 深 圳 世 联 行 地 产 顾 问 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有

32 5.3 写 字 楼 市 场 排 行 榜 11 月, 宝 安 区 的 新 地 中 央 位 居 全 市 成 交 首 位, 成 交 量 为 1.0 万 m2; 宝 安 区 的 前 海 卓 越 时 代 广 场 成 交 金 额 为 6.2 亿 元, 为 全 市 成 交 金 额 冠 军 2015 年 11 月 写 字 楼 成 交 面 积 排 行 榜 ( 单 位 :m2) 新 地 中 央 9978 前 海 卓 越 时 代 广 场 8388 京 基 滨 河 时 代 广 场 3102 荣 超 金 融 大 厦 2981 万 科 壹 海 城 年 11 月 写 字 楼 成 交 金 额 排 行 榜 ( 单 位 : 万 元 ) 前 海 卓 越 时 代 广 场 61,861 京 基 滨 河 时 代 广 场 20,780 万 科 壹 海 城 16,149 新 地 中 央 14,967 CFC 长 富 中 心 12, / 39 深 圳 世 联 行 地 产 顾 问 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有

33 6 深 圳 商 业 市 场 解 析 6.1 商 业 供 求 市 场 综 述 11 月, 全 市 商 业 新 增 供 应 量 3.4 万 m2, 同 比 下 降 58.0%, 环 比 上 升 25.9%; 成 交 量 1.6 万 m2, 同 比 下 降 69.2%, 环 比 下 降 5.9%; 成 交 均 价 元 /m2, 同 比 上 涨 151.7%, 环 比 上 升 34.1% 从 单 个 项 目 来 看, 供 应 方 面, 龙 岗 区 的 华 侨 城 四 海 锦 园 (1.6 万 m2) 南 山 区 的 荣 超 联 合 总 部 大 厦 (1.0 万 m2) 为 本 月 供 应 主 力, 二 者 占 全 市 供 应 量 的 76.6% 成 交 方 面, 龙 华 新 区 的 中 海 锦 城 (0.3 万 m2) 坪 山 新 区 的 招 商 花 园 城 (0.3 万 m2) 以 及 龙 华 新 区 的 保 利 悦 都 (0.3 万 m2) 为 本 月 成 交 主 力, 三 者 共 占 全 市 成 交 量 的 54.1% 价 格 方 面, 宝 安 片 区 的 勤 诚 达 22 世 纪 备 案 价 格 高 达 元 /m2, 华 盛 西 荟 城 备 案 价 格 达 元 /m2, 龙 华 新 区 的 保 利 悦 都 备 案 价 格 达 元 /m2, 上 述 三 个 项 目 拉 高 了 本 月 的 全 市 商 业 价 格 2014 年 11 月 年 11 月 深 圳 商 业 供 求 走 势 ( 单 位 : 万 m2, 元 /m2) 供 应 面 积 ( 万 m2) 成 交 面 积 ( 万 m2) 成 交 价 格 ( 元 /m2) 33 / 39 深 圳 世 联 行 地 产 顾 问 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有

34 6.2 各 区 域 商 业 特 征 反 馈 区 域 商 业 供 应 11 月, 从 供 应 区 域 来 看, 商 业 新 增 供 应 以 龙 岗 区 为 主, 供 应 量 为 2.4 万 m2, 占 全 市 供 应 量 的 70.4% 2015 年 11 月 商 业 供 应 ( 单 位 : 万 m2, 套 ) 区 域 项 目 名 称 供 应 面 积 ( 万 m2 ) 供 应 套 数 ( 套 ) 龙 岗 华 侨 城 四 海 锦 园 恒 地 悦 山 湖 南 山 荣 超 联 合 总 部 大 厦 合 计 / 数 据 来 源 : 深 圳 国 土 资 源 局 区 域 商 业 成 交 11 月, 从 商 业 成 交 区 域 来 看, 主 要 集 中 于 关 外 区 域 其 中, 宝 安 区 成 交 0.9 万 m2; 关 内 区 域 商 业 无 成 交 年 11 月 深 圳 各 区 域 商 业 成 交 量 价 ( 万 m2, 元 /m2) 罗 湖 福 田 南 山 盐 田 宝 安 龙 岗 成 交 面 积 ( 万 m2) 成 交 均 价 ( 元 /m2) 34 / 39 深 圳 世 联 行 地 产 顾 问 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有

35 6.3 商 业 市 场 排 行 榜 11 月, 龙 岗 区 的 中 海 锦 城 以 0.3 万 m2 的 成 交 量 位 居 全 市 商 业 成 交 首 位, 龙 华 新 区 的 保 利 悦 都 以 3.7 亿 元 的 成 交 金 额 位 居 全 市 成 交 金 额 首 位 2015 年 11 月 商 业 成 交 面 积 排 行 榜 ( 单 位 :m2) 中 海 锦 城 3161 坪 山 招 商 花 园 城 2949 保 利 悦 都 2595 坪 山 首 座 1850 福 盈 中 央 山 年 11 月 商 业 成 交 金 额 排 行 榜 ( 单 位 : 万 元 ) 保 利 悦 都 中 海 锦 城 坪 山 首 座 六 合 城 坪 山 招 商 花 园 城 / 39 深 圳 世 联 行 地 产 顾 问 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有

36 7 重 点 企 业 市 场 动 态 1) 万 科 花 样 年 地 产 携 手 UBER 跨 界 合 作 抢 占 社 区 最 后 一 公 里 11 月 4 日, 优 步 宣 布 在 深 圳 设 立 首 批 近 50 个 优 步 站 牌 (UberSTA-TION), 覆 盖 万 科 在 深 圳 的 16 个 住 宅 小 区, 花 样 年 的 部 分 写 字 楼 和 住 宅 小 区, 海 岸 城 欢 乐 海 岸 等 购 物 中 心 和 五 星 级 酒 店 2) 花 样 年 社 区 物 业 规 模 突 破 3 亿 平 方 米 11 月 6 日, 花 样 年 控 股 集 团 有 限 公 司 公 布, 集 团 在 中 国 内 地 所 管 理 服 务 的 住 宅 社 区 面 积 于 10 月 突 破 3 亿 平 方 米 大 关, 蝉 联 中 国 最 大 的 社 区 服 务 运 营 商, 规 模 优 势 在 行 业 中 进 一 步 扩 大 3) 中 海 地 产 前 10 月 卖 房 超 1370 亿 港 元 11 月 19 日, 中 国 海 外 发 展 有 限 公 司 公 布, 本 公 司 连 同 其 附 属 公 司 合 营 公 司 及 联 营 公 司 于 2015 年 10 月 份 的 合 约 物 业 销 售 金 额 约 为 港 币 亿 元, 而 相 应 的 楼 面 面 积 约 为 1,065,000 平 方 米 1 月 至 10 月, 中 国 海 外 系 列 公 司 的 累 计 合 约 物 业 销 售 额 约 为 港 币 1, 亿 元, 相 应 的 累 计 楼 面 面 积 约 为 9,609,500 平 方 米 4) 恒 大 进 军 保 险 业 11 月 22 日, 中 国 知 名 房 地 产 开 发 商 恒 大 集 团 举 行 发 布 会, 宣 布 旗 下 保 险 公 司 恒 大 人 寿 正 式 亮 相 此 次 正 式 亮 相 的 恒 大 人 寿, 是 由 恒 大 集 团 收 购 中 新 大 东 方 人 寿 而 来, 未 来 业 务 将 覆 盖 寿 险 健 康 险 和 意 外 伤 害 险 等, 是 一 家 全 国 性 大 型 寿 险 公 司 36 / 39 深 圳 世 联 行 地 产 顾 问 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有

37 今 年 9 月 18 日, 恒 大 集 团 通 过 竞 价 交 易, 以 亿 元 购 得 中 新 大 东 方 人 寿 保 险 有 限 公 司 50% 股 权, 这 一 价 格 较 挂 牌 价 亿 溢 价 145% 恒 大 人 寿 依 托 恒 大 集 团 的 实 力 规 模 资 源 体 制 和 团 队 五 大 优 势, 将 2018 年 底 资 产 规 模 目 标 定 为 1000 亿 以 上 5) 国 际 知 名 机 构 战 略 性 投 资 龙 光 地 产 龙 光 地 产 控 股 有 限 公 司 于 11 月 24 日 公 告 宣 布, 集 团 通 过 配 售 募 集 15.5 亿 港 元 此 次 集 团 更 获 得 亚 太 知 名 私 募 基 金 RRJ 约 7.75 亿 港 元 及 亚 洲 最 大 的 独 立 资 产 管 理 公 司 之 一 的 惠 理 基 金 约 2.33 亿 港 元 的 战 略 性 投 资, 显 示 国 际 投 资 人 对 龙 光 地 产 的 认 可, 进 一 步 为 集 团 的 业 务 规 模 增 长 与 可 持 续 发 展 奠 定 坚 实 基 础 世 联 成 立 于 1993 年, 是 国 内 最 早 从 事 房 地 产 专 业 咨 询 的 服 务 机 构 2007 年, 世 联 整 体 改 制, 成 立 深 圳 世 联 地 产 顾 问 股 份 有 限 公 司 2009 年 2 月 28 日, 世 联 在 深 圳 证 券 交 易 所 成 功 挂 牌 上 市, 成 为 首 家 登 陆 A 股 的 房 地 产 综 合 服 务 提 供 商 经 20 年 的 发 展, 世 联 成 为 全 国 性 的 房 地 产 服 务 提 供 商, 超 名 员 工, 为 近 2 万 家 开 发 商 提 供 专 业 的 营 销 代 理 及 顾 问 咨 询 服 务, 为 600 万 个 家 庭 实 现 置 业 梦 想!2013 年, 世 联 以 每 天 8.2 亿 的 成 交 额, 成 为 境 内 代 理 销 售 额 首 破 3000 亿 的 房 地 产 服 务 商, 在 13 个 核 心 城 市 销 售 额 也 已 超 百 亿, 并 以 市 场 份 额 4.5% 的 绝 对 优 势 领 跑 地 产 服 务 行 业 2014 年, 世 联 正 式 更 名 为 深 圳 世 联 行 地 产 顾 问 股 份 有 限 公 司, 简 称 世 联 行 世 联 行 基 于 客 户 价 值, 坚 持 轻 资 产 服 务 品 牌 的 固 有 形 式, 不 断 强 化 持 续 推 动 中 国 房 地 产 市 场 发 展 的 服 务 力 量, 将 公 司 单 一 互 相 分 割 的 业 务 打 造 成 多 种 业 务 交 叉 融 合 的 一 站 式 服 务 平 台, 建 立 基 于 大 数 据 和 移 动 互 联 网 的 置 业 者 服 务 系 统 世 联 信 贷 互 联 网 金 融 平 台, 打 造 集 顾 问 金 融 物 管 等 多 项 业 务 为 一 体 的 服 务 平 台 为 客 户 提 供 一 站 式 平 台 化 交 叉 交 互 式 的 轻 资 产 房 地 产 服 务 ( 包 括 顾 问 资 产 管 理 销 售 金 融 估 价 等 服 务 )! 深 圳 / 市 场 周 深 圳 世 联 行 地 产 顾 问 股 份 有 限 公 司 深 圳 市 罗 湖 区 深 南 东 路 罗 湖 商 务 中 心 12 楼 电 话 : 传 真 : 邮 政 编 码 : 北 京 世 联 房 地 产 顾 问 有 限 公 司 北 京 市 朝 阳 区 建 国 门 外 大 街 甲 6 号 中 环 世 贸 C 座 6 层 -7 层 电 话 : 传 真 : 邮 政 编 码 : 福 州 世 联 房 地 产 顾 问 有 限 公 司 福 州 市 五 四 路 158 号 环 球 广 场 A 区 19 楼 单 元 电 话 : 传 真 : 邮 政 编 码 : 四 川 嘉 联 兴 业 地 产 顾 问 有 限 公 司 成 都 市 人 民 南 路 四 段 27 号 商 鼎 国 际 1 栋 B 座 17 楼 电 话 : 传 真 : 邮 政 编 码 : 报 室 上 海 世 联 房 地 产 顾 问 有 限 公 司 上 海 市 闸 北 区 天 目 西 路 218 号 嘉 里 不 夜 城 大 厦 第 一 座 电 话 : 传 真 : 重 庆 纬 联 地 产 顾 问 有 限 公 司 重 庆 市 渝 中 区 中 山 三 路 131 号 希 尔 顿 商 厦 31 楼 电 话 : 传 真 : 邮 政 编 码 : / 39 深 圳 世 联 行 地 产 顾 问 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有

38 邮 政 编 码 : 市 场 月 报 深 圳 市 场 研 究 部 天 津 世 联 兴 业 房 地 产 咨 询 有 限 公 司 天 津 市 和 平 区 解 放 北 路 188 号 信 达 广 场 10 层 电 话 : 传 真 : 邮 政 编 码 : 广 州 市 世 联 房 地 产 咨 询 有 限 公 司 广 州 市 天 河 区 体 育 东 路 138 号 金 利 来 大 厦 室 电 话 : 传 真 : 邮 政 编 码 : 东 莞 世 联 地 产 顾 问 有 限 公 司 东 莞 市 南 城 区 元 美 路 华 凯 广 场 A 座 单 元 电 话 : 传 真 : 邮 政 编 码 : 世 联 房 地 产 咨 询 ( 惠 州 ) 有 限 公 司 惠 州 市 惠 城 区 江 北 沿 江 二 路 富 力 国 际 中 心 21 楼 11 室 电 话 : 传 真 : 邮 政 编 码 : 珠 海 世 联 房 地 产 咨 询 有 限 公 司 珠 海 市 香 洲 区 吉 大 海 滨 南 路 47 号 光 大 国 际 贸 易 中 心 大 厦 17F8-9 单 位 电 话 : 传 真 : 邮 政 编 码 : 佛 山 世 联 房 地 产 顾 问 有 限 公 司 佛 山 市 创 意 产 业 园 7 号 楼 2 层 201 房 电 话 : 传 真 : 邮 政 编 码 : 杭 州 世 联 房 地 产 咨 询 有 限 公 司 杭 州 市 天 目 山 路 294 号 杭 钢 冶 金 科 技 大 厦 10 楼 电 话 : 传 真 : 邮 政 编 码 : 厦 门 世 联 兴 业 房 地 产 顾 问 有 限 公 司 厦 门 市 鹭 江 道 8 号 国 际 银 行 大 厦 16 楼 C/D 单 元 电 话 : 传 真 : 邮 政 编 码 : 长 沙 世 联 兴 业 房 地 产 顾 问 有 限 公 司 长 沙 市 芙 蓉 中 路 二 段 80 号 顺 天 国 际 财 富 中 心 36 层 电 话 : 传 真 : 邮 政 编 码 : 常 州 世 联 房 地 产 咨 询 有 限 公 司 常 州 市 天 宁 区 关 河 东 路 66 号 十 州 环 宇 大 厦 1515 室 电 话 : 传 真 : 邮 政 编 码 : 深 圳 市 世 联 行 房 地 产 经 纪 有 限 公 司 深 圳 市 罗 湖 区 深 南 东 路 罗 湖 商 务 中 心 12 楼 电 话 : 传 真 : 邮 政 编 码 : 世 联 雅 园 物 业 管 理 有 限 公 司 深 圳 市 罗 湖 区 深 南 东 路 5047 号 深 圳 发 展 银 行 大 厦 14 楼 电 话 : 传 真 : 邮 政 编 码 : 北 京 世 联 房 地 产 顾 问 有 限 公 司 哈 尔 滨 分 公 司 地 址 : 哈 尔 滨 市 南 岗 区 长 江 路 157 号 盟 科 汇 B 区 520 室 电 话 : 传 真 : 邮 编 : 昆 明 世 联 卓 群 房 地 产 经 纪 有 限 公 司 地 址 : 昆 明 市 三 市 街 6 号 柏 联 广 场 写 字 楼 13 楼 1310 室 电 话 : 传 真 : 邮 政 编 码 : 南 京 兴 业 世 联 行 房 地 产 经 纪 有 限 公 司 地 址 : 南 京 市 雨 花 台 区 玉 兰 路 号 电 话 : 传 真 : 邮 编 : 世 联 房 地 产 咨 询 ( 惠 州 ) 有 限 公 司 大 亚 湾 分 公 司 地 址 : 惠 州 市 大 亚 湾 西 区 上 杨 开 城 大 道 富 康 国 际 8 楼 单 元 电 话 : 传 真 : 邮 政 编 码 : 苏 州 世 联 行 房 地 产 经 纪 有 限 公 司 地 址 : 苏 州 市 干 将 东 路 666 号 和 基 广 场 430 室 电 话 : 传 真 : 邮 编 : 南 昌 世 联 置 业 有 限 公 司 地 址 : 南 昌 市 红 谷 滩 新 区 红 谷 中 大 道 1326 号 江 报 传 媒 大 厦 五 层 西 南 单 元 电 话 : 传 真 : 邮 编 : 室 沈 阳 世 联 兴 业 房 地 产 顾 问 有 限 公 司 沈 阳 市 和 平 区 和 平 北 大 街 69 号 总 统 大 厦 C 座 16 层 电 话 : 传 真 : 邮 政 编 码 : 大 连 世 联 兴 业 房 地 产 顾 问 有 限 公 司 大 连 市 中 山 区 中 山 路 136 号 希 望 大 厦 1202 室 电 话 : 传 真 : 邮 政 编 码 : 西 安 世 联 投 资 咨 询 有 限 公 司 西 安 市 科 技 路 33 号 高 新 国 际 商 务 中 心 32 层 电 话 : 传 真 : 邮 政 编 码 : 合 肥 世 联 投 资 咨 询 有 限 公 司 合 肥 市 政 务 区 东 流 路 999 号 新 城 国 际 B 座 10 楼 电 话 : 传 真 : 邮 政 编 码 : 南 宁 世 联 房 地 产 咨 询 有 限 公 司 地 址 : 南 宁 市 青 秀 区 金 湖 路 59 号 地 王 国 际 商 会 中 心 30 楼 C-D 座 电 话 : 传 真 : 邮 编 : 南 京 世 联 兴 业 房 地 产 投 资 咨 询 有 限 公 司 地 址 : 南 京 市 白 下 区 汉 中 路 1 号 国 际 金 融 中 心 16 楼 A 座 电 话 : 传 真 : 邮 编 : 青 岛 世 联 怡 高 物 业 顾 问 有 限 公 司 地 址 : 青 岛 市 市 南 区 南 京 路 8 号 府 都 大 厦 10 楼 电 话 : 传 真 : 邮 编 : 佛 山 世 联 房 地 产 顾 问 有 限 公 司 顺 德 分 公 司 地 址 : 佛 山 市 顺 德 区 大 良 新 桂 路 明 日 广 场 一 座 2402 室 电 话 : 传 真 : 邮 编 : / 39 深 圳 世 联 行 地 产 顾 问 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有

39 武 汉 世 联 兴 业 房 地 产 顾 问 有 限 公 司 武 汉 市 江 汉 区 建 设 大 道 847 号 瑞 通 广 场 B 座 19 层 及 21 层 电 话 : 传 真 : 邮 政 编 码 : 上 海 世 联 房 地 产 顾 问 有 限 公 司 南 京 分 公 司 南 京 市 汉 中 1 路 国 际 金 融 中 心 16 楼 A 座 电 话 : 传 真 : 邮 政 编 码 : 深 圳 世 联 房 地 产 顾 问 无 锡 有 限 公 司 无 锡 市 中 山 路 359 号 东 方 广 场 B 座 10 楼 A-E/M 单 元 电 话 : 传 真 : 邮 政 编 码 : 珠 海 世 联 房 地 产 咨 询 有 限 公 司 中 山 分 公 司 地 址 : 中 山 市 兴 政 路 1 号 中 环 广 场 3 座 13A 全 层 电 话 : 传 真 : 邮 编 : 宁 波 世 联 房 地 产 咨 询 有 限 公 司 地 址 : 宁 波 市 海 曙 区 和 义 路 万 豪 1202 室 电 话 : 传 真 : 邮 编 : 临 沂 世 联 怡 高 房 地 产 经 纪 有 限 公 司 临 沂 市 兰 山 区 新 华 路 12 号 万 阅 城 A 座 室 电 话 : 传 真 : 邮 政 编 码 : 成 都 世 联 兴 业 房 地 产 顾 问 有 限 公 司 成 都 武 侯 区 人 民 南 路 三 段 2 号 汇 日 央 扩 国 际 广 场 18 楼 电 话 : 传 真 : 邮 政 编 码 : 免 责 申 明 本 报 告 仅 作 提 供 资 料 之 用, 属 于 非 盈 利 性 的 市 场 信 息 交 流 行 为 如 需 引 用, 请 增 加 由 于 统 计 时 间 和 口 径 的 差 异, 可 能 出 现 与 相 关 政 府 部 门 最 终 公 布 数 据 不 一 致 的 情 形, 最 终 以 政 府 部 门 权 威 数 据 为 准 的 提 示 本 公 司 力 求 报 告 内 容 准 确 完 整, 但 不 对 因 使 用 本 报 告 而 产 生 的 任 何 后 果 承 担 法 律 责 任 本 报 告 的 版 权 归 深 圳 世 联 地 产 顾 问 股 份 有 限 公 司 所 有, 如 需 引 用 和 转 载, 需 征 得 版 权 所 有 者 的 同 意 任 何 人 使 用 本 报 告, 视 为 同 意 以 上 申 明 39 / 39 深 圳 世 联 行 地 产 顾 问 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有