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1 企 业 推 介 二 零 一 二 年 十 一 月

2 免 责 声 明 声 明 本 推 介 仅 作 参 考 用 途 本 推 介 乃 宏 华 集 团 有 限 公 司 ( 宏 华 或 本 集 团 ) 仅 就 其 业 务 通 讯 及 一 般 参 考 而 编 制, 并 不 整 体 或 部 分 构 成 认 购 宏 华 或 其 任 何 附 属 公 司 之 任 何 证 券 之 要 约 ; 或 招 揽 任 何 对 本 集 团 证 券 认 购 或 发 售 之 要 约 就 其 本 身 而 言, 本 推 介 并 不 属 于, 或 并 不 会 成 为 接 收 本 推 介 之 任 何 人 士 之 任 何 合 约 或 承 诺 之 依 据 使 用 或 依 赖 所 有 有 关 数 据 之 前, 请 咨 询 专 业 顾 问 意 见 本 推 介 仅 属 简 介 性 质, 并 非 本 集 团 其 业 务 现 时 或 过 往 经 营 业 绩 或 未 来 业 务 前 景 之 全 面 描 述 本 推 介 并 不 涉 及 任 何 明 示 或 隐 含 保 证 或 申 述 本 集 团 明 确 表 示 不 会 就 因 使 用 或 依 赖 本 文 之 任 何 数 据 ( 不 论 财 务 或 其 它 数 据 ) 而 引 致 之 责 任 负 责 未 经 本 集 团 事 先 书 面 同 意, 不 得 以 任 何 方 式 修 改 复 制 公 开 展 示 公 布 或 分 发 这 些 材 料 或 者 以 其 他 方 式 把 它 们 用 于 任 何 公 开 或 商 业 目 的 2

3 内 容 近 期 业 务 状 况 2013 年 业 务 展 望 3

4 近 期 业 务 近 况 4

5 陆 地 钻 机 业 务 近 况 新 签 订 单 情 况 : 9 月, 与 威 德 福 国 际 公 司 签 订 总 值 约 2,700 万 美 元 的 3 套 ZJ30T 全 配 套 钻 机 ; 1-9 月, 宏 华 陆 续 与 欧 亚 钻 井 公 司 签 订 钻 机 销 售 订 单, 累 计 销 售 7000 米 数 控 钻 机 7 台, 金 额 超 过 1 亿 美 元 ; 1-9 月, 累 计 新 签 订 陆 地 钻 机 订 单 约 70 台, 金 额 约 为 7 亿 美 元 顶 驱 新 签 订 单 状 况 : 顶 驱 :1-9 月, 累 计 新 签 订 单 数 量 约 为 50 台, 其 中,30 多 台 配 套 钻 机 销 售, 约 10 多 台 单 独 销 售 ; 新 产 品 研 发 状 况 : 液 压 超 级 单 根 钻 机 : 已 经 完 成 现 场 试 验 ; 齿 轮 齿 条 钻 机 : 正 在 进 行 关 键 部 件 调 整,2013 年 初 完 成 场 内 试 验 和 工 业 试 验 5

6 陆 地 钻 机 业 务 近 况 宏 华 顺 利 通 过 ISO 9001 质 量 管 理 体 系 认 证 审 核 : 2012 年 9 月, 宏 华 顺 利 通 过 挪 威 船 级 社 (DNV) 审 核 组 的 三 年 一 度 的 换 证 审 核 本 次 审 核 是 公 司 获 得 DNV 证 书 后 的 第 四 次 通 过 换 证 审 核, 表 明 了 宏 华 在 加 强 质 量 管 理, 提 升 和 完 善 质 量 管 理 体 系 工 作 中 取 得 了 卓 著 的 成 绩 宏 华 集 团 科 技 创 新 产 业 园 建 设 项 目 举 行 奠 基 仪 式 : 该 产 业 园 以 创 意 大 智 造 为 核 心 理 念, 以 新 产 业 新 技 术 新 装 备 新 工 艺 为 建 设 目 标, 着 力 打 造 宏 华 集 团 第 二 个 十 年 发 展 的 核 心 竞 争 力 园 区 内 共 分 为 海 工 装 备 创 新 集 成 区 非 常 规 油 气 资 源 装 备 创 新 集 成 区 新 一 代 智 能 化 钻 机 创 新 集 成 区 分 布 式 能 源 开 发 装 备 创 新 集 成 区 等 四 大 核 心 创 新 集 成 区 6

7 海 洋 工 程 装 备 业 务 近 况 海 洋 基 地 正 式 投 产 2012 年 10 月 23 日, 宏 华 位 于 江 苏 启 东 的 海 洋 装 备 生 产 基 地 正 式 投 产, 该 基 地 拥 有 同 时 建 造 10 个 钻 井 平 台 的 生 产 能 力 宏 华 在 启 东 举 行 了 宏 华 下 海 非 同 凡 响 海 洋 工 程 及 装 备 未 来 发 展 论 坛, 与 国 内 外 专 家 学 者 对 海 洋 油 气 装 备 未 来 的 发 展 进 行 了 深 入 的 交 流 宏 海 号 开 工 庆 典 2012 年 10 月 23 日, 宏 海 号 正 式 开 工 建 设 宏 海 号 主 要 用 于 海 洋 石 油 钻 井 平 台 的 建 造, 最 大 额 定 起 重 量 达 到 22,000 吨, 是 目 前 最 大 移 动 式 起 重 机 的 11 倍, 预 期 于 2014 年 中 期 建 成 采 用 海 洋 设 备 陆 地 造 的 全 新 建 造 模 式, 可 以 显 著 的 缩 短 平 台 的 建 造 周 期, 其 中 半 潜 式 平 台, 可 节 省 3 个 月 周 期, 可 以 直 接 给 船 东 约 为 5400 万 美 金 的 收 益 ; 自 升 式 平 台 可 节 省 1-3 个 月 周 期, 可 为 船 东 带 来 约 为 900 万 万 美 元 的 收 益 7

8 海 洋 工 程 装 备 业 务 近 况 战 略 合 作 与 银 行 贷 款 战 略 合 作 : 宏 华 与 OPUS 的 控 股 公 司 华 彬 集 团 签 订 战 略 合 作 协 议, 根 据 协 议, 华 彬 集 团 在 未 来 的 船 舶 项 目 中, 将 优 先 选 定 宏 华 为 其 系 列 钻 井 包 的 提 供 商, 并 且 逐 步 提 高 钻 井 包 中 由 宏 华 自 产 产 品 配 套 的 比 例, 同 时 在 未 来 实 施 的 自 升 式 钻 井 平 台 中, 华 彬 集 团 将 优 先 选 定 宏 华 为 总 承 包 商 及 提 供 技 术 支 持 银 团 贷 款 : 宏 华 海 洋 油 气 装 备 ( 江 苏 ) 有 限 公 司 与 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 江 苏 省 分 行 及 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 江 苏 省 分 行 签 订 固 定 资 产 银 团 贷 款 合 同, 银 团 贷 款 总 额 为 9 亿 元 人 民 币, 期 限 为 六 年, 该 笔 贷 款 为 江 苏 启 东 基 地 的 建 设 提 供 了 充 裕 的 资 金 支 持 海 洋 板 块 业 务 与 研 发 近 况 Tiger 项 目 进 展 情 况 :Tiger 项 目 钻 井 包 已 经 完 成 图 纸 设 计, 目 前 正 进 入 积 极 地 建 设 中, 预 期 该 项 目 将 于 2013 年 陆 续 交 付 自 助 研 发 的 海 洋 升 降 系 统 与 锁 紧 系 统 : 升 降 系 统 和 锁 紧 系 统 实 验 均 通 过 了 美 国 船 级 社 ABS 的 载 荷 试 验 和 试 验 后 的 无 损 探 伤 认 证, 并 通 过 ABS 官 员 和 质 量 检 验 员 的 签 字 确 认, 为 宏 华 在 世 界 的 海 工 市 场 占 有 一 席 之 地 奠 定 了 坚 实 的 基 础, 将 会 极 大 提 高 公 司 的 影 响 力 和 竞 争 力 8

9 油 气 工 程 服 务 业 务 发 展 状 况 中 国 新 疆 中 国 东 北 油 服 井 队 分 布 图 HH-001 HH-002 正 常 运 转 已 经 冬 休 HH-004 HH-005 正 在 动 迁 正 常 运 转 HH-003 已 经 冬 休 HH-009 正 常 运 转 HH-010 正 常 运 转 哈 萨 克 斯 坦 截 止 到 2012 年 年 底, HH-006 完 钻 电 测 将 建 成 11 支 队 伍 ; 已 有 3 支 服 务 队 伍 自 行 承 担 泥 浆 服 务 工 作 ; 东 北 项 目 第 一 口 水 平 探 井 顺 利 完 井, 水 平 伊 拉 克 HH-007 HH-008 正 在 安 装 正 待 安 装 中 国 四 川 HH-011 正 在 运 转 段 达 1400 米 9

10 非 常 规 油 气 业 务 发 展 美 国 天 然 气 价 格 震 荡 回 升 财 政 部 关 于 出 台 页 岩 气 开 发 利 用 补 贴 政 策 的 通 知 : 中 央 财 政 对 页 岩 气 开 采 企 业 给 予 补 贴,2012 年 2015 年 的 补 贴 标 准 为 0.4 元 / 立 方 米, 补 贴 标 准 将 根 据 页 岩 气 产 业 发 展 情 况 予 以 调 整 地 方 财 政 可 根 据 当 地 页 岩 气 开 发 利 用 情 况 对 页 岩 气 开 发 利 用 给 予 适 当 补 贴 第 二 次 招 标 情 况 : 本 次 招 标 全 国 共 有 约 83 家 企 业 争 夺 20 个 区 块, 总 面 积 为 平 方 公 里, 分 布 在 重 庆 贵 州 湖 北 湖 南 江 西 浙 江 安 徽 河 南 8 个 省 ( 市 ) 本 次 招 标 出 让 的 探 矿 权 有 效 期 为 3 年, 年 均 勘 查 投 入 应 达 到 每 平 方 公 里 3 万 元 人 民 币 及 以 上, 这 意 味 着 未 来 几 年 对 油 气 钻 采 设 备 压 裂 设 备 有 较 大 需 求 数 据 来 源 :Henry Hub Natural Gas 宏 华 特 色 装 备 研 发 进 度 柔 性 水 罐 : 柔 性 水 罐 已 经 完 成 井 场 试 验 ; 2012 年 9 月, 宏 华 的 柔 性 水 罐 产 品 荣 获 第 10 届 波 兰 油 气 展 览 与 技 术 研 讨 会 议 的 杰 出 创 新 大 奖, 为 宏 华 进 军 波 兰 油 气, 特 别 是 页 岩 气 开 采 设 备 领 域 奠 定 基 础 6000HP 压 裂 泵 : 年 底 将 完 成 8 台 6000 马 力 压 裂 泵 组 装 10

11 2013 年 业 务 展 望 11

12 长 期 发 展 战 略 积 极 研 发 多 元 化 产 品 组 合 装 备 制 造 业 务 协 同 联 动 发 展 陆 地 发 挥 技 术 优 势 提 供 成 套 方 案 油 气 资 源 开 发 海 洋 油 气 工 程 服 务 审 慎 进 入 能 源 开 发 领 域 12

13 陆 地 装 备 业 务 持 续 稳 定 增 长 ( 美 元 / 桶 ) 国 际 油 价 震 荡 回 升 2005/1/3 2006/1/3 2007/1/3 2008/1/3 2009/1/3 2010/1/3 2011/1/3 2012/1/3 数 据 来 源 :WIT $127 $99.5 $ 年 陆 地 板 块 业 务 稳 定 增 长 宏 华 将 继 续 推 行 本 土 化 策 略 : 在 俄 罗 斯 兴 建 的 合 资 厂, 已 经 签 订 了 投 资 协 议, 即 将 进 入 建 设 ; 目 前 正 筹 划 在 南 美 建 立 合 资 厂 ; 宏 华 将 在 巩 固 中 东 俄 罗 斯 美 洲 东 南 亚 等 市 场 的 同 时, 积 极 开 拓 新 市 场 与 新 客 户 ; 积 极 研 发 新 一 代 钻 机 产 品, 预 期 液 压 超 级 单 根 钻 机 将 于 2013 年 推 出 市 场 ; 齿 轮 齿 条 钻 机, 将 完 成 厂 内 与 工 业 性 试 验 在 手 订 单 充 裕 陆 地 钻 机 在 手 订 单 充 裕 目 前 陆 地 钻 机 在 手 订 单 约 65 台, 合 计 约 55 亿 元 人 民 币, 其 中 有 30 多 台 将 于 2013 年 交 付 顶 驱 在 手 订 单 : 截 止 到 10 月 底, 顶 驱 在 手 订 单 约 为 35 台, 其 中, 11 台 配 套 钻 机 销 售, 将 于 2013 年 交 付 ; 目 前 在 谈 意 向 性 单 独 销 售 订 单 超 过 20 台 ( 台 ) 活 跃 钻 机 数 量 2009 年 10 月 2010 年 10 月 2011 年 10 月 2012 年 10 月 数 据 来 源 :Baker Hughes 13

14 海 洋 工 程 装 备 制 造 与 油 服 业 务 展 望 海 洋 工 程 装 备 业 务 蓬 勃 发 展 2013 年 海 洋 工 程 装 备 业 务 目 标 : 实 现 盈 亏 平 衡 ; 理 顺 海 洋 工 程 装 备 建 设 质 量 以 及 流 程 控 制 体 系 ; 积 极 开 拓 市 场 与 客 户, 争 取 接 到 第 一 个 海 洋 平 台 订 单 2013 年 海 洋 板 块 收 入 来 源 : Tiger 系 列 钻 井 船 深 海 钻 井 包 项 目 ; 部 分 陆 地 钻 机 固 控 系 统 将 在 启 东 海 洋 基 地 建 设 ; 基 地 基 础 建 设 工 程 反 包 业 务 ; 海 洋 工 程 辅 助 船 业 务 油 气 工 程 服 务 业 务 渐 入 佳 境 2013 年 油 气 工 程 服 务 业 务 目 标 : 明 年, 将 会 有 11 只 钻 井 队 伍 全 年 作 业, 预 期 将 给 集 团 带 来 较 大 的 盈 利 贡 献 2013 年 油 气 工 程 服 务 业 务 发 展 方 向 : 增 加 工 程 队 伍 数 量 :2013 年, 按 照 合 同 签 署 情 况, 计 划 在 国 内 外 增 加 钻 井 队 伍 数 量 ; 发 展 新 业 务 : 除 了 继 续 推 进 泥 浆 液 服 务, 宏 华 还 计 划 逐 步 进 入 定 向 井 服 务 酸 化 压 裂 服 务 领 域 等 14

15 把 握 非 常 规 油 气 业 务 发 展 的 三 方 面 契 机 全 球 压 裂 市 场 高 速 发 展 ( 美 元 十 亿 元 ) 5 0 全 球 市 场 容 量 全 球 市 场 增 幅 1999A2000A2001A2002A2003A2004A2005A2006A2007A2008A2009A2010A2011A2012E 资 料 来 源 : 平 安 证 券 Spears & Associates 80% 60% 40% 20% 0% 20% 40% Spears & Associates 最 新 报 告 显 示, 2012 年 全 球 压 裂 市 场 将 达 323 亿 美 元 ; 如 果 中 国 到 2020 年 页 岩 气 产 量 达 到 1000 亿 立 方 米, 年 均 将 增 加 60 万 水 马 力,240 台 压 裂 车, 年 均 市 场 规 模 36 亿 元 人 民 币 一 关 键 设 备 销 售 集 团 积 极 推 广 全 球 独 创 的 网 络 先 行, 以 气 打 气, 气 电 结 合, 工 厂 化 生 产, 流 水 线 作 业 页 岩 气 开 发 整 体 解 决 方 案 与 理 念, 积 极 研 发 页 岩 气 开 发 特 色 装 备 例 如 : 6000HP 压 裂 泵, 计 划 明 年 上 半 年 将 完 成 成 组 厂 内 试 验 以 及 国 内 外 井 队 现 场 试 验 ; 柔 性 水 罐 将 于 明 年 正 式 推 出 市 场, 预 期 将 实 现 销 售 收 入 二 油 田 服 务 领 域 据 国 家 能 源 局 2012 年 3 月 发 布 的 页 岩 气 发 展 规 划 ( 年 ) 推 算, 到 2020 年, 仅 四 川 地 区 的 页 岩 气 钻 井 数 量 就 将 超 过 1500 口 ; 宏 华 将 捕 获 行 业 发 展 趋 势, 从 钻 完 井 市 场 进 入 非 常 规 油 气 开 发 领 域 三 积 极 参 与 页 岩 气 区 块 勘 探 开 发 寻 求 与 非 常 规 油 气 开 发 领 域 企 业 的 合 作 机 会, 参 股 页 岩 气 开 发 经 验 丰 富 的 中 小 规 模 能 源 公 司 15

16 谢 谢! 联 系 方 式 宏 华 集 团 有 限 公 司 电 话 : (86) 传 真 : (86) 电 邮 : ir@hhcp.com.cn 网 页 : 地 址 : 中 国 四 川 省 成 都 市 金 牛 区 信 息 园 东 路 99 号 博 达 浩 华 国 际 财 经 传 讯 集 团 电 话 : (852) 传 真 : (852) 电 邮 : cindy.xin@pordahavas.com 16

17 宏 华 概 况 行 业 龙 头, 重 视 研 发 与 创 新, 引 领 行 业 发 展 趋 势 1998 年, 研 制 出 中 国 首 台 7000 米 机 械 钻 机 2005 年, 首 家 中 国 企 业 将 中 国 制 造 钻 机 成 功 销 往 美 国 ; 引 领 陆 地 石 油 钻 机 产 业 链 由 欧 美 向 中 国 转 移 2011 年, 联 合 研 制 成 功 中 国 首 台 万 米 钻 机 ; 2000 年, 研 制 并 销 售 中 国 首 台 DBS 钻 机 2012 年, 成 功 设 计 中 国 首 台 浮 式 钻 井 包 ; 2006 年 年 间, 首 家 研 制 出 出 口 俄 罗 斯 高 寒 数 控 变 频 钻 机 ; 首 家 研 发 出 巴 西 直 升 机 吊 装 钻 机 ; 首 家 采 用 海 上 设 备 陆 地 造 的 创 新 海 洋 装 备 建 造 模 式 ; 首 家 提 出 以 气 打 气, 气 电 结 合 的 创 新 的 页 岩 气 开 发 的 成 套 解 决 方 案 四 大 业 务 板 块 协 同 联 动, 提 高 综 合 竞 争 力 17

18 陆 地 装 备 制 造 拥 有 亚 洲 最 大 的 陆 地 钻 机 生 产 基 地, 年 产 能 力 达 到 120 台 钻 机,500 台 泥 浆 泵 全 面 的 钻 机 产 品 机 械 钻 机 交 流 电 VFD (DBS) 钻 机 直 流 电 动 SCR 钻 机 转 盘 独 立 顶 驱 钻 机 拖 挂 ( 车 载 ) 钻 机 极 地 / 沙 漠 直 流 电 动 钻 机 拥 有 不 同 的 钻 井 深 度 浅 : 钻 井 深 度 1,000 米 (500 马 力 ) 深 : 钻 井 深 度 12,000 米 (4,000 马 力 ) 不 同 类 型 的 配 不 同 类 型 的 配 件 及 零 部 件 顶 驱 泥 浆 泵 电 机 绞 车 大 钩 水 龙 头 18

19 创 新 海 工 装 备 制 造 方 案 海 洋 装 备 陆 地 造 提 供 一 站 式 方 案, 包 括 钻 井 包 电 传 系 统 及 船 体 结 构 设 计 制 造 及 调 试 宏 海 号 22,000 吨 起 吊 能 力, 全 球 最 大 的 超 重 级 移 动 式 组 合 吊 机, 实 现 钻 井 平 台 组 合 下 水, 极 大 缩 短 建 造 周 期 与 生 产 成 本 海 津 基 地 布 局 模 拟 图 拥 有 亚 洲 最 大 的 海 工 装 备 建 造 基 地, 占 地 2080 亩, 拥 有 1770 米 海 岸 线 第 一 期 建 设 投 资 约 19.8 亿, 建 成 后 的 基 地 拥 有 同 时 建 造 10 个 钻 井 平 台 的 生 产 能 力 流 水 线 生 产 数 字 化 生 产 舾 装 件 车 间 生 产 船 体 陆 地 建 造 组 合 下 水 陆 地 建 造 特 点 : 高 精 度, 短 周 期, 低 成 本 19

20 拓 展 油 气 工 程 服 务 利 用 现 有 优 势 与 资 源, 扩 大 收 入 来 源 进 行 产 业 链 拓 展, 分 散 风 险 带 动 装 备 产 业 支 撑 油 气 资 源 板 块 发 展 发 挥 优 势 设 备 利 用 人 才 储 备 及 钻 井 经 验 研 发 新 品 实 地 检 验 与 资 源 板 块 相 互 配 合, 针 对 油 气 开 发 提 供 具 特 色 的 服 务 油 洋 钻 探 服 务 合 同 中 小 油 田 交 钥 匙 工 程 20

21 非 常 规 油 气 资 源 创 新 开 发 方 案 与 理 念 1. 网 络 先 行 2. 以 气 打 气 气 电 结 合 工 厂 化 生 产 流 水 线 作 业 3. 大 马 力 / 变 频 压 裂 泵 组 及 柔 性 水 罐, 解 决 效 率 / 成 本 / 占 地 面 积 的 难 题 水 电 气 讯 路 4. 推 广 分 布 式 能 源 实 现 气 电 热 冷 储 联 供, 提 高 一 次 能 源 的 利 用 效 率 和 功 能 稳 定 性 实 现 页 岩 气 的 就 近 利 用 解 决 管 网 问 题 21

22 五 年 财 务 业 绩 摘 要 历 年 总 销 售 收 入 毛 利 率 EBITDA 利 润 率 与 净 利 润 钻 机 与 零 部 件 销 售 收 入 构 成 ( 人 民 币 百 万 元 ) ( 人 民 币 百 万 元 ) 5,000 4,738 钻 机 销 售 收 入 零 部 件 销 售 收 入 , ,000 3, ,500 3, , ,500 1,962 1,878 1, , ,610 1, , H H 40% 30% 20% 10% 0% 10% 20% 34% 24% 18% 29% 17% 11% 26% 20% 2% 2% 7% 10% 28% 10% 5% 37.6% 16.7% 10.6% H 毛 利 率 EBITDA( 亏 损 )/ 利 润 率 净 利 率 钻 机 销 量 以 及 平 均 销 售 价 格 H 钻 机 销 售 数 量 钻 机 销 售 平 均 价 格 ( 单 位 : 万 ) 22

23 股 东 结 构 ( 截 止 至 9 月 30 日 数 据 ) 其 他, 24% 邓 普 敦, 2% 联 宏, 41% 张 弭, 3% 凯 雷, 5% 资 本 国 际, 5% 中 国 近 海, 5% NABORS, 14% ( 数 据 来 源 : 彭 博 社 ) 23

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