新 产 品 密 集 推 出, 公 司 成 长 的 法 宝 公 司 从 29 年 推 出 第 一 款 健 身 跟 踪 设 备 Fitbit Tracker 以 来, 目 前 已 涵 盖 四 大 系 普 通 追 踪 设 备, 智 能 手 环, 智 能 手 表, 智 能 体 重 计 七 种 产 品, 各

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1 主 题 机 会 展 望 : 大 体 育 产 业 之 可 穿 戴 健 身 设 备 先 驱 Fitbit 成 长 记 作 为 大 体 育 产 业 下 智 能 硬 件 中 目 前 最 火 的 可 穿 戴 健 身 设 备, 作 为 行 业 的 先 驱 者,Fitbit 上 月 18 日 成 功 登 陆 纽 交 所, 目 前 股 价 翻 番 有 余 公 司 27 年 成 立 以 来 陆 续 推 出 四 大 系 列 七 类 产 品, 214 年 实 现 收 入 7.45 亿 美 元, 净 利 润 达 到 1.32 亿 美 元, 靓 丽 的 财 务 数 据 彰 显 公 司 龙 头 地 位 但 值 得 注 意 的 是 可 穿 戴 行 业 壁 垒 并 不 高, 短 期 内 公 司 更 多 享 受 的 是 行 业 快 速 发 展 和 先 发 品 牌 效 应 带 来 的 业 绩 成 长 弹 性, 随 着 小 米,Garmin,Jawbone,Misfit 等 的 竞 争 者 涌 入, 公 司 将 面 临 较 大 的 市 场 压 力, 针 对 此 公 司 较 为 明 确 的 思 路 是 产 品 的 深 度 垂 直 化, 基 于 细 分 市 场 下 大 量 有 效 的 用 户 数 据, 提 供 增 值 服 务, 打 造 社 交 娱 乐 圈, 构 建 技 术 壁 垒 的 同 时 打 开 公 司 的 成 长 空 间 可 穿 戴 健 身 设 备 的 先 驱 者 公 司 27 年 在 美 国 特 拉 华 州 成 立, 作 为 健 康 健 身 可 穿 戴 设 备 市 场 的 先 行 者, 公 司 平 台 将 智 能 可 穿 戴 设 备 和 相 应 的 软 件 与 服 务 结 合 在 一 起, 主 要 包 括 在 线 数 据 板 移 动 应 用 程 序, 数 据 分 析, 社 交 工 具, 个 性 化 的 见 解, 并 通 过 个 性 化 的 健 身 计 划 和 互 动 训 练 实 现 的 虚 拟 教 练 公 司 的 宗 旨 在 于 通 过 赋 予 数 据 激 情 和 指 导 来 帮 助 人 们 实 现 更 健 康 更 积 极 的 生 活 目 标 图 1:Fitbit 平 台 下 的 产 品 和 服 务 1

2 新 产 品 密 集 推 出, 公 司 成 长 的 法 宝 公 司 从 29 年 推 出 第 一 款 健 身 跟 踪 设 备 Fitbit Tracker 以 来, 目 前 已 涵 盖 四 大 系 普 通 追 踪 设 备, 智 能 手 环, 智 能 手 表, 智 能 体 重 计 七 种 产 品, 各 种 产 品 针 对 不 同 的 消 费 者 提 供 不 一 样 的 需 求, 整 体 上 包 括, 步 数 / 距 离 / 卡 路 里 消 耗 / 时 间 / 睡 眠 追 踪 / 自 动 睡 眠 监 测 / 静 音 震 动 闹 钟 / 攀 爬 楼 层 数 / 活 跃 时 间 / 多 项 运 动 / 心 率 / 来 电 显 示 / 文 字 通 知 / 音 乐 控 制 / GPS 定 位 等 功 能 图 2:Fitbit 产 品 线 不 断 丰 富 9 月 推 出 第 一 款 健 身 追 踪 设 备 Fitbit Tracker; 同 期 发 布 了 在 线 仪 表 盘, 能 够 通 过 数 据 线 不 Tracker 同 步 数 据 ;12 月 Tracker 仪 表 盘 添 加 社 交 功 能, 用 户 可 以 查 看 好 友 信 息 以 及 数 据 排 行 榜 单 ; 1 月 开 放 API 接 口, 允 许 第 三 方 开 发 者 接 入 Fitbit 平 台,1 月 推 出 第 二 款 健 身 追 踪 设 备 Fitbit Ultra; Fitbit 同 时 推 出 ios 版 的 App; 5 月 推 出 第 一 款 智 能 手 环 产 品 Fitbit Flex 3 月 收 购 FitStar, 用 户 可 以 通 过 FitStar 在 线 观 看 健 身 锻 炼 视 频, 幵 根 据 健 身 数 据 优 化 健 身 计 划 Tracker 仪 表 盘 推 出 增 值 服 务, 用 户 可 以 在 仪 表 盘 中 在 线 接 受 虚 拟 教 练 的 指 导, 幵 查 看 健 康 数 据 的 统 计 分 析 3 月 推 出 Android 版 的 App;4 月 推 出 智 能 体 重 计 ;9 月 推 出 入 门 级 健 身 追 踪 设 备 Fitbit Zip;1 月 推 出 健 身 追 踪 设 备 Fitbit One 1 月 推 出 智 能 手 环 产 品 Fitbit Charge, 引 入 用 户 ID 数 据 ; 12 月 推 出 手 环 产 品 Fitbit Charge HR 和 第 一 款 智 能 手 表 产 品 Fitbit Surge 表 1:Fitbit 可 穿 戴 健 身 设 备 产 品 信 息 及 功 能 产 品 名 称 / 类 别 示 意 图 上 市 时 间 零 售 价 功 能 介 绍 Zip/ 普 通 追 踪 设 备 212 年 9 月 $59.85 步 数 / 距 离 / 卡 路 里 消 耗 / 时 间 / 活 跃 时 间 One/ 普 通 追 踪 设 备 212 年 1 月 $99.95 步 数 / 距 离 / 卡 路 里 消 耗 / 时 间 / 睡 眠 追 踪 / 静 音 震 动 闹 钟 / 攀 爬 楼 层 数 / 活 跃 时 间 Flex/ 智 能 手 环 213 年 5 月 $99.95 步 数 / 距 离 / 卡 路 里 消 耗 / 睡 眠 追 踪 / 静 音 震 动 闹 钟 / 活 跃 时 间 Charge/ 智 能 手 环 214 年 1 月 $ Charge HR/ 智 能 手 环 214 年 12 月 $ Surge/ 智 能 手 表 214 年 12 月 $ 步 数 / 距 离 / 卡 路 里 消 耗 / 时 间 / 睡 眠 追 踪 / 自 动 睡 眠 监 测 / 静 音 震 动 闹 钟 / 攀 爬 楼 层 数 / 活 跃 时 间 / 来 电 显 示 步 数 / 距 离 / 卡 路 里 消 耗 / 时 间 / 睡 眠 追 踪 / 自 动 睡 眠 监 测 / 静 音 震 动 闹 钟 / 攀 爬 楼 层 数 / 活 跃 时 间 / 心 率 / 来 电 显 示 步 数 / 距 离 / 卡 路 里 消 耗 / 时 间 / 睡 眠 追 踪 / 自 动 睡 眠 监 测 / 静 音 震 动 闹 钟 / 攀 爬 楼 层 数 / 活 跃 时 间 / 多 项 运 动 / 心 率 / 来 电 显 示 / 文 字 通 知 / 音 乐 控 制 / GPS 定 位 2

3 Aria/ 智 能 体 重 计 212 年 4 月 $ 用 户 的 体 重 / 体 脂 率 /BMI 数 据 资 料 来 源 : 招 股 说 明 书, 中 信 建 投 证 券 研 究 发 展 部 在 丰 富 产 品 线 的 支 撑 下, 截 至 215Q1 公 司 实 现 设 备 销 售 28 万 台,214 年 单 年 实 现 19 万 台, 同 时 公 司 活 跃 用 户 呈 直 线 型 增 长, 截 至 215Q1 公 司 已 积 累 97 万 活 跃 用 户 人 数 图 3: 设 备 销 量 增 长 飞 速 图 4: 活 跃 用 户 呈 直 线 型 增 长 12 设 备 销 量 ( 百 万 台 ) 同 比 增 长 率 活 跃 用 户 量 ( 百 万 ) Q Q4 213Q4 214Q4 215Q1 财 务 数 据 靓 丽, 龙 头 地 位 彰 显 良 好 的 产 品 线 推 出 带 来 了 靓 丽 的 财 务 数 据,215Q1 的 营 业 收 入 已 超 过 去 年 全 年,214 年 实 现 收 入 7.45 亿 美 元, 并 在 当 年 实 现 盈 利, 净 利 润 达 到 1.32 亿 美 元 图 5:15Q1 收 入 已 超 去 年 全 年 收 入 图 6:214 年 开 始 扭 亏 为 盈 8 7 营 业 收 入 ( 百 万 美 金 ) 同 比 增 长 率 % 4% 15 净 利 润 ( 百 万 美 金 ) Q1 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % Q 在 销 售 渠 道 建 设 方 面, 公 司 目 前 产 品 远 销 5 个 国 家, 涉 及 45 家 零 售 商 店 以 及 相 应 的 网 站,215Q1 前 五 大 销 售 渠 道 占 到 整 体 营 收 的 54%, 前 三 大 销 售 渠 道 Wynit Distribution Best Buy Amazon.com 215Q1 分 别 占 到 整 体 营 收 的 19%,1%,11% 3

4 图 7: 前 5 大 销 售 渠 道 占 比 图 8: 主 要 销 售 渠 道 占 比 55% 54% 前 5 大 销 售 渠 道 占 比 54% 2% 18% Wynit Distribution Best Buy Amazon.com 19% 53% 52% 51% 5% 49% 48% 49% 16% 14% 12% 1% 8% 6% 4% 13% 12% 11% 11% 1% 47% 2% 46% Q1 % Q1 四 大 趋 势 推 动 可 穿 戴 健 身 设 备 行 业 发 展 不 断 上 升 的 健 康 医 疗 成 本 和 雇 主 对 企 业 生 产 效 率 的 关 注, 越 来 越 多 的 个 人 和 雇 主 更 加 关 注 身 体 健 康 问 题, 同 时 也 倾 向 于 寻 求 技 术 手 段 来 改 善 健 康 问 题, 个 人 在 平 时 生 活 中 也 更 偏 向 于 使 用 移 动 设 备 来 获 取 相 关 信 息, 再 加 上 可 穿 戴 设 备 上 游 传 感 器 电 池 等 关 键 部 位 技 术 的 不 断 成 熟, 可 穿 戴 健 身 设 备 行 业 迎 来 了 爆 发 点 个 人 和 雇 主 更 加 关 注 身 体 健 康 问 题 不 断 上 升 的 健 康 医 疗 成 本 和 雇 主 对 企 业 生 产 效 率 的 关 注, 越 来 越 多 的 个 人 和 雇 主 更 加 关 注 身 体 健 康 问 题, 相 关 的 数 据 显 示,214 年 消 费 者 在 健 康 和 健 身 领 域 花 费 超 过 2 亿 美 金, 例 如 健 身 房 会 员 卡, 商 业 化 的 体 重 管 理 服 务, 健 康 消 费 产 品 ( 蛋 白 质 补 充 剂 等 ) 另 外,IBISWorld 估 计 在 美 国 境 内 企 业 健 康 产 业 的 规 模 有 望 从 214 年 的 74 亿 美 金 上 升 到 219 年 的 113 亿 美 金 图 9: 健 康 和 健 身 产 业 规 模 达 2 亿 美 金 图 1: 美 国 企 业 健 康 产 业 增 长 迅 速 12 市 场 规 模 ( 亿 美 金 ) 113 健 身 房 会 员 商 业 体 重 管 理 服 务 健 康 消 费 品 ( 蛋 白 质 补 充 剂 等 ) 技 术 进 步 使 得 可 穿 戴 设 备 可 行 站 在 可 穿 戴 设 备 产 业 链 的 角 度 来 看, 上 游 核 心 零 部 件 情 况 是 产 业 发 展 和 继 续 壮 大 的 关 键 之 一, 近 些 年 来, 在 传 感 器, 低 功 率 元 件, 更 长 寿 命 的 电 池 等 方 面 技 术 的 发 展 以 及 无 线 标 准 的 制 定, 使 得 可 穿 戴 设 备 更 轻 便, 更 省 电, 记 录 生 物 数 据 的 范 围 更 广, 消 费 者 的 需 求 得 到 更 大 范 围 的 满 足 4

5 图 11: 可 穿 戴 设 备 产 业 链 上 游 中 游 下 游 主 芯 片 操 作 系 统 传 感 器 显 示 屏 电 池 等 软 硬 件 结 合 的 产 品, 核 心 : 语 控 和 交 互 技 术 系 统 可 穿 戴 成 品, 例 如 我 们 所 熟 知 的 Apple Watch 等 更 偏 向 于 使 用 移 动 设 备 获 取 信 息 智 能 手 机 和 平 板 电 脑 的 快 速 普 及 使 得 人 们 更 倾 向 于 使 用 移 动 设 备 来 获 取 相 关 信 息, 根 据 Gartner 的 统 计 结 果, 到 218 年 在 寻 求 网 上 服 务 时, 有 超 过 5% 的 人 会 首 先 使 用 移 动 设 备 更 多 的 个 人 寻 求 技 术 手 段 改 善 健 康 越 来 越 多 的 个 人 在 使 用 移 动 APP 和 软 件 来 改 善 自 身 的 健 康 问 题, 这 样 的 好 处 是 自 己 可 以 随 时 跟 踪 和 管 理 自 身 健 康 问 题, 根 据 NPD Group 的 统 计, 超 过 25% 的 美 国 消 费 者 在 自 己 的 智 能 手 机 上 安 装 了 一 款 健 身 APP 根 据 IDC 的 预 计, 随 着 用 户 习 惯 的 形 成 新 的 可 穿 戴 设 备 厂 商 的 加 入 以 及 设 备 成 本 的 降 低, 可 穿 戴 设 备 行 业 年 年 均 复 合 增 长 率 将 高 达 45.1%, 智 能 可 穿 戴 设 备 占 比 将 从 21.4% 提 升 到 59.6%, 这 对 包 括 Fitbit 在 内 的 可 穿 戴 设 备 生 产 商 而 言 是 巨 大 的 市 场 机 遇 图 12: 年 全 球 可 穿 戴 设 备 出 货 量 ( 万 台 ) 智 能 可 穿 戴 设 备 ( 万 台 ) 普 通 可 穿 戴 设 备 ( 万 台 ) 增 速 E 216E 217E 218E 219E 14% 12% 1% 8% 6% 4% 2% % 资 料 来 源 :IDC 中 信 建 投 研 究 发 展 部 5

6 核 心 优 势 突 出 受 资 本 市 场 热 捧 七 大 核 心 优 势 为 公 司 发 展 保 驾 护 航 领 先 的 市 场 地 位 和 全 球 品 牌 : 可 穿 戴 健 身 追 踪 设 备 在 美 国 的 市 占 率 从 213 年 的 59% 上 升 到 215 年 Q1 的 85%; 不 断 扩 充 的 可 穿 戴 设 备 种 类 : 旗 下 七 大 类 产 品 满 足 不 同 消 费 者 需 求, 且 在 不 断 扩 充 中 ; 先 进 的 针 对 性 强 的 软 硬 件 技 术 : 例 如 公 司 独 有 的 心 律 和 脉 搏 追 踪 技 术 和 开 发 的 独 特 计 量 算 法 等 ; 广 泛 的 移 动 兼 容 和 开 放 的 接 口 : 适 用 于 不 同 的 移 动 系 统 和 开 放 的 借 口 为 消 费 者 带 来 超 额 价 值 ; 广 阔 和 差 异 化 的 市 场 开 发 策 略 : 销 售 网 络 涉 及 5 多 个 国 家 的 45 家 零 售 商 店 以 及 相 应 的 网 站 ; 迅 速 成 长 的 社 区 及 其 带 来 的 网 络 效 应 : 平 台 注 册 人 数 从 212 年 底 的 11 万 到 215 年 Q1 的 19 万 ; 与 用 户 直 接 持 续 的 沟 通 : 大 数 据 分 析 更 贴 近 消 费 者, 为 消 费 者 创 造 更 多 的 价 值 图 13: 七 大 核 心 优 势 领 先 的 市 场 地 位 和 全 球 品 牌 广 泛 的 移 动 兼 容 和 开 放 的 接 口 不 断 扩 充 的 产 品 种 类 核 心 竞 争 优 势 广 阔 和 差 异 化 的 市 场 开 发 策 略 先 进 的 针 对 性 强 的 软 硬 件 技 术 与 用 户 直 接 持 续 的 沟 通 迅 速 成 长 的 社 区 及 其 带 来 的 网 络 效 应 上 市 以 来 受 到 二 级 市 场 热 捧 相 较 于 第 一 代 Google Glass 的 半 路 腰 斩 和 Apple Watch 的 不 温 不 火,Fitbit 凭 借 其 精 准 的 定 位 和 相 对 亲 民 的 价 格 在 可 穿 戴 健 身 跟 踪 设 备 行 业 闯 出 了 一 片 天 地, 在 二 级 市 场 也 得 到 投 资 者 的 热 捧, 公 司 6 月 18 日 上 市 以 来, 股 价 从 发 行 价 2 美 元 / 股 上 涨 至 7 月 16 日 收 盘 价 美 元 / 股, 从 估 值 的 角 度 来 看, 截 至 7 月 16 日 收 盘, 公 司 PE(TTM) 为 263.6,PB(LF) 为 46.87, 市 值 也 接 近 1 亿 美 金 6

7 图 14: 股 价 较 发 行 价 翻 番 有 余 图 15: 高 成 长 高 估 值 收 盘 价 PE(TTM) PB(LF), 右 轴 未 来 的 路 在 何 方 市 场 竞 争 格 局 日 趋 激 烈 公 司 所 在 可 穿 戴 健 身 跟 踪 设 备 行 业 壁 垒 并 不 高, 短 期 内 更 多 的 是 享 受 行 业 快 速 发 展 和 先 发 品 牌 效 应 下 的 业 绩 成 长 弹 性, 随 着 不 断 有 新 的 竞 争 者 涌 入, 公 司 将 面 临 较 大 的 价 格 和 销 售 压 力 图 16: 毛 利 率 处 于 较 高 区 间 图 17: 销 售 费 用 激 增 6% 毛 利 率 12 研 发 费 用 ( 百 万 美 元 ) 销 售 费 用 ( 百 万 美 元 ) 管 理 费 用 ( 百 万 美 元 ) 112 5% 48% 5% 1 4% 3% 2% 1% % 36% 35% 受 当 年 产 品 退 回 事 件 影 响 22% Q Q1 目 前 公 司 面 临 的 竞 争 者 主 要 来 自 四 个 领 域, 即 和 公 司 类 似 的 专 业 消 费 电 子 公 司, 例 如 已 推 出 可 穿 戴 设 备 的 Garmin,Jawbone,Misfit 和 低 成 本 厂 商 国 内 的 小 米 ; 传 统 的 健 身 公 司, 例 如 我 们 熟 知 的 Adidas 和 Under Armour; 大 型 通 用 消 费 电 子 公 司, 例 如 苹 果 ( 已 推 出 的 Apple Watch),LG, 谷 歌 和 微 软 等 ; 以 及 独 立 的 健 身 相 关 的 移 动 App 例 如 国 外 较 为 知 名 的 Keep,Nike+,Gymgoal 等 随 着 这 些 公 司 的 跟 进, 整 个 行 业 将 面 临 更 为 激 烈 的 竞 争,Fitbit 如 果 不 采 取 相 应 的 措 施,5% 左 右 毛 利 率 将 会 承 受 较 大 的 压 力, 公 司 也 从 214 年 开 始 通 过 各 种 渠 道 进 行 大 量 的 营 销 以 提 高 自 己 的 品 牌 知 名 度, 进 而 带 动 市 场,214 年 销 售 费 用 占 到 当 年 营 收 的 15% 7

8 图 18: 公 司 主 要 竞 争 对 手 一 览 专 用 消 费 电 子 公 司 传 统 的 健 身 公 司 大 型 通 用 消 费 电 子 公 司 独 立 健 身 相 关 移 动 App 从 214 年 Q1 和 215 年 Q1 各 品 牌 可 穿 戴 设 备 的 出 货 量 对 比 可 以 看 出, 公 司 214 年 Q1 出 货 17 万 台, 占 到 全 球 出 货 量 的 45%;215 年 Q1, 随 着 小 米 为 代 表 的 其 他 竞 争 者 进 入, 公 司 虽 然 出 货 大 幅 提 升 到 39 万 台, 但 出 货 量 市 场 占 比 下 降 为 34% 图 19:214Q1 可 穿 戴 设 备 出 货 量 ( 万 台 ) 图 2:215Q1 可 穿 戴 设 备 出 货 量 ( 万 台 ) Fitbit Xiaomi Garmin Samsung Jawbone Others Fitbit Xiaomi Garmin Samsung Jawbone Others 13, 34% 17, 45% 29, 26% 5, 4% 39, 34% 6, 5% 2, 5% 3, 8% 3, 8%, % 7, 6% 28, 25% 资 料 来 源 : 艾 瑞 咨 询 中 信 建 投 研 究 发 展 部 资 料 来 源 : 艾 瑞 咨 询 中 信 建 投 研 究 发 展 部 海 外 市 场 可 期, 设 备 销 售 与 会 员 增 值 服 务 并 进 仅 仅 从 收 入 的 划 分 上 看, 站 在 销 售 区 域 的 角 度, 公 司 的 产 品 虽 远 销 5 多 个 国 家, 但 海 外 销 售 分 别 只 占 到 14 年 和 15 年 1 季 度 的 25% 和 21%, 今 年 6 月 底 Fitbit 也 宣 布 正 式 进 军 中 国, 未 来 海 外 销 售 成 长 空 间 较 大 ; 站 在 销 售 者 的 角 度, 基 于 会 员 的 增 值 服 务 收 入 占 比 14 年 和 15 年 1 季 度 不 到 1%, 短 期 内 主 要 还 是 依 靠 设 备 的 销 售, 未 来 要 加 大 增 值 服 务 的 市 场 开 发 8

9 更 美 好 的 设 想 中 长 期 来 看, 市 场 竞 争 加 剧 不 可 避 免, 而 唯 一 能 够 降 低 竞 争 压 力 的 手 段 便 是 做 产 品 的 深 度 垂 直 化, 通 过 专 业 的 数 据 和 模 型 构 建 起 深 度 垂 直 化 市 场 的 技 术 壁 垒, 同 时 基 于 细 分 市 场, 获 得 大 量 有 效 的 用 户 数 据, 通 过 对 这 些 数 据 进 行 挖 掘, 为 个 人 机 构 提 供 更 为 深 度 的 分 析 建 议 报 告 ; 更 进 一 步 公 司 可 以 打 造 垂 直 化 的 娱 乐 社 交 圈, 打 开 公 司 的 成 长 空 间 图 21: 深 度 垂 直 化 战 略 提 供 深 度 垂 直 化 产 品 获 得 大 量 有 效 数 据 提 供 分 析 建 议 报 告 资 料 来 源 : 中 信 建 投 证 券 研 究 发 展 部 打 造 垂 直 化 的 娱 乐 社 交 A 股 可 穿 戴 设 备 标 的 一 览 A 股 主 要 的 可 穿 戴 概 念 股 集 中 在 可 穿 戴 医 疗 设 备 和 可 穿 戴 设 备 的 上 游 产 业 ( 电 池, 传 感 器 等 ), 主 要 公 司 的 介 绍 如 下 表 所 示 表 2:A 股 可 穿 戴 设 备 标 的 介 绍 股 票 代 码 股 票 名 称 产 品 名 称 总 市 值 ( 亿 元 ) PE(TTM) PB(LF) 2432.SZ 九 安 医 疗 可 穿 戴 医 疗 设 备 , SZ 奋 达 科 技 可 穿 戴 医 疗 设 备 SZ 中 京 电 子 智 能 手 表 SZ 立 讯 精 密 无 线 充 电 线 圈 SH 环 旭 电 子 SIP 模 组 SZ 德 赛 电 池 电 池 SZ 胜 利 精 密 智 能 终 端 核 心 模 组 SZ 苏 州 固 锝 传 感 器 SZ 安 洁 科 技 电 子 绝 缘 材 料 等 SZ 得 润 电 子 柔 性 电 路 板 资 料 来 源 :Wind, 中 信 建 投 证 券 研 究 发 展 部 9

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