Microsoft Word - ERA_AECOM_-_WKCDA_Final_Report_-_M___and_EC_Market_Study__Dec_23__-_Chi r

Transcription

1 最 終 報 告 西 九 文 化 區 博 物 館 和 展 覽 中 心 市 場 分 析 諮 詢 研 究 報 告 委 託 單 位 : 西 九 文 化 區 管 理 局 編 制 單 位 : Economics Research Associates, AECOM 集 團 屬 下 公 司 ( ERA AECOM) 2010 年 8 月 25 日 ERA AECOM 項 目 編 號 :18367 香 港 干 諾 道 中 號 信 德 中 心 招 商 局 大 廈 20 樓 電 話 : 傳 真 : 網 址

2 目 錄 一 般 條 件 和 限 制 條 件... vi 一 簡 介... 7 工 作 範 圍... 7 項 目 團 隊... 8 報 告 提 綱... 8 二 概 念 評 估 和 地 理 位 置 分 析... 9 概 念 評 估... 9 場 地 概 述 與 分 析 三 可 用 市 場 綜 述 香 港 西 九 文 化 區 M+ 和 展 覽 中 心 的 市 場 分 析 法 香 港 本 地 居 民 市 場 遊 客 市 場 可 用 市 場 總 量 四. 消 費 者 調 研 結 果 定 性 研 究 定 量 研 究 五 現 有 的 文 化 與 競 爭 環 境 M+ 競 爭 環 境 下 的 文 化 機 構 總 結 和 啟 示 六 案 例 研 究 M+ 國 際 案 例 研 究 展 覽 中 心 國 際 案 例 研 究 七 M+ 潛 在 參 觀 人 數 估 算 參 觀 人 數 分 析 方 法 關 鍵 比 率 和 基 準 分 析 分 析 假 設 滲 透 率 制 定 方 法 未 來 潛 在 參 觀 人 數 M+ 首 年 度 客 流 的 激 增 以 及 參 觀 人 數 情 景 預 計 總 結 參 觀 人 數 回 歸 分 析 八 展 覽 中 心 利 用 率 預 計 方 法 展 覽 中 心 行 業 需 求 來 源 香 港 主 要 展 覽 設 施 香 港 行 業 趨 勢 指 標 從 相 關 持 份 者 訪 談 中 得 到 的 主 要 調 查 發 現 EC 的 三 種 備 選 模 式 方 案 概 念 建 議 和 利 用 率 估 計 AECOM 項 目 編 號 第 i 頁

3 九 分 析 應 用 實 體 規 劃 參 數 -M 實 體 規 劃 參 數 -EC SWOT 分 析 - M SWOT 分 析 -EC 戰 略 定 位 -M 戰 略 定 位 -EC 市 場 營 銷 戰 略 - M 市 場 營 銷 戰 略 - EC 附 件 A 消 費 者 定 性 研 究 報 告 附 件 B 消 費 者 定 量 研 究 報 告 表 格 / 插 圖 索 引 表 1: 按 區 統 計 的 香 港 人 口, 年 表 2: 按 年 齡 和 性 別 統 計 的 預 測 的 年 中 人 口, 年 表 3:15 歲 及 15 歲 以 上 人 口 受 教 育 程 度 的 分 佈 情 況 (%) 表 4: 按 教 育 水 準 統 計 的 學 生 入 學 人 數 ('000) 表 5: 家 庭 月 收 入 中 位 數, 年 表 6: 家 庭 月 收 入 分 佈,2008 年 表 7: 家 庭 月 均 開 支,2004 年 10 月 2005 年 9 月 表 8: 預 測 的 香 港 人 口, 年 表 9: 訪 港 遊 客 總 人 次, 年 表 10: 遊 客 人 次 的 季 節 性 特 點, 表 11: 按 國 家 / 地 域 統 計 的 遊 客 總 人 次,2008 年 表 12: 按 年 齡 及 性 別 統 計 的 遊 客,2008 年 表 13: 按 國 家 / 地 域 統 計 的 一 日 游 遊 客 人 次, 年 表 14: 一 日 遊 遊 客 的 特 徵 概 述,2008 年 表 15: 一 日 遊 遊 客 的 人 均 消 費 支 出, 年 表 16: 按 類 別 統 計 的 一 日 遊 遊 客 消 費 支 出, 年 表 17: 按 國 家 / 地 域 統 計 的 過 夜 遊 客 人 次, 年 表 18: 過 夜 遊 客 的 特 徵 概 述,2008 年 表 19: 過 夜 遊 客 的 人 均 消 費 支 出, 年 表 20: 按 類 別 統 計 的 過 夜 遊 客 消 費 支 出, 年 表 21: 訪 港 遊 客 市 場 預 計, 年 表 22: 西 九 文 化 區 M+ 和 展 覽 中 心 估 計 可 用 市 場 的 概 況 總 結, 年 表 23: 西 九 文 化 區 M+ 和 展 覽 中 心 估 計 可 用 市 場 的 市 場 份 額 總 結, 年 表 24: 香 港 博 物 館 本 地 居 民 滲 透 率 表 25: 按 鄰 近 級 別 劃 分 的 香 港 博 物 館 本 地 居 民 滲 透 率 表 26: 香 港 博 物 館 遊 客 滲 透 率 表 27: 競 爭 市 場 客 流 量 與 定 價 特 徵 表 28: 競 爭 市 場 學 校 團 體 特 徵 AECOM 項 目 編 號 第 ii 頁

4 表 29: 競 爭 市 場 實 體 與 經 營 特 徵 表 30: 競 爭 市 場 本 地 居 民 滲 透 率 表 31: 競 爭 市 場 遊 客 滲 透 率 表 32: 競 爭 市 場 2008 年 滲 透 率 與 五 年 平 均 值 ( 年 ) 表 33: 年 博 物 館 島 的 客 流 量 表 34: 芝 加 哥 藝 術 學 院 擴 建 詳 情 表 35:M+ 案 例 研 究 之 特 徵 表 36:M+ 案 例 研 究 之 門 票 表 37:M+ 案 例 研 究 之 客 流 量 及 支 援 特 徵 表 38:M+ 案 例 研 究 之 規 模 特 徵 及 每 平 方 米 客 流 量 比 率 表 39:M+ 案 例 研 究 之 財 務 特 徵 表 40:M+ 案 例 研 究 之 市 場 行 銷 特 徵 表 41:M+ 案 例 研 究 之 滲 透 率 表 42: 商 務 設 計 中 心 空 間 接 待 能 力 和 規 模 表 43: 商 務 設 計 中 心 空 間 租 金 價 格 表 44: 現 金 流 量 表 樣 本 表 45: 南 岸 中 心 各 空 間 的 接 待 容 量 和 面 積 表 46: 南 岸 中 心 租 金 表 47: 南 岸 中 心 人 員 分 類 表 表 48: 一 般 活 動 的 規 模 和 接 待 能 力 表 49: 巴 比 肯 表 演 藝 術 劇 院 和 電 影 院 空 間 表 50: 按 類 型 分 類,2007/2008 年 度 舉 辦 的 各 項 活 動 表 51: 巴 比 肯 藝 術 中 心 各 項 活 動 參 與 人 數 表 52: 伯 爵 閣 與 奧 林 匹 亞 各 場 館 的 面 積 和 接 待 能 力 表 53: 截 至 2008 年 12 月 31 日 年 份 的 現 金 流 量 表 表 54: 工 資 與 相 關 費 用 表 55:EC 案 例 研 究 特 徵 表 56:EC 案 例 研 究 面 積 特 徵 表 57:EC 案 例 研 究 市 場 定 位 與 利 用 率 表 58:EC 案 例 研 究 財 務 表 現 特 徵 表 59:2017 年 M+ 參 觀 人 數 預 計 表 60:2020 年 M+ 參 觀 人 數 預 計 表 61:2025 年 M+ 參 觀 人 數 預 計 表 62:2030 年 M+ 參 觀 人 數 預 計 表 63: 國 際 知 名 度 排 行 表 64: 獨 立 變 數 的 R 平 方 值 表 65: 情 景 1 回 歸 分 析 數 據 表 66: 情 景 1 獨 立 變 數 回 歸 分 析 數 據 表 67: 情 景 2 回 歸 分 析 數 據... Error! Bookmark not defined. 表 68: 情 景 2 獨 立 變 數 回 歸 分 析 數 據 表 69: 情 景 3 回 歸 分 析 數 據 AECOM 項 目 編 號 第 iii 頁

5 表 70: 情 景 3 獨 立 變 數 回 歸 分 析 數 據 表 71: 會 展 行 業 項 目 類 型 表 72: 香 港 主 要 展 覽 設 施 表 73: 展 覽 中 心 模 式 1 與 2 和 模 式 3 的 比 較 表 74: 展 覽 中 心 利 用 率 估 計 表 75: 採 用 臨 界 規 模 方 法 計 算 的 展 覽 面 積 要 求 表 76: 設 計 日 參 觀 人 數 預 計 和 展 覽 面 積 最 低 需 求 表 77: 採 用 臨 界 規 模 方 法 計 算 的 展 覽 面 積 需 求,2030 年 表 78: 設 計 日 參 觀 人 數 預 計 和 展 覽 面 積 最 低 需 求,2030 年 表 79:M+ 的 初 步 建 議 方 案 和 空 間 安 排 表 80: 初 期 面 積 和 多 功 能 EC 空 間 分 配 建 議 圖 1: 區 位 地 圖 圖 2: 香 港 人 口 的 年 齡 分 佈 (2009 年 年 中 暫 定 值 ) 圖 3: 訪 港 的 一 日 遊 和 過 夜 遊 客 總 計 圖 4: 訪 港 遊 客 人 次 的 季 節 性 特 點,2008 年 圖 5: 按 類 別 統 計 的 過 夜 遊 客 消 費 支 出,2008 年 圖 6: 一 日 游 遊 客 人 次 趨 勢 中 國 圖 7: 過 夜 遊 客 人 次 趨 勢 中 國 圖 8: 一 日 游 遊 客 人 次 趨 勢 國 際 圖 9: 過 夜 遊 客 人 次 趨 勢 國 際 圖 10: 香 港 博 物 館 總 客 流 量, 年 圖 11: 前 五 大 博 物 館 的 市 場 份 額 圖 12: 整 個 市 場 的 機 構 總 客 流 量 與 人 均 客 流 量 圖 13: 本 地 居 民 市 場 的 機 構 總 客 流 量 與 人 均 客 流 量 圖 14: 按 本 地 居 民 分 市 場 統 計 的 人 均 客 流 量 圖 15: 設 施 規 模 特 徵 圖 16: 康 樂 及 文 化 事 務 署 (LCSD 博 物 館 性 別 分 佈 圖 17: 康 樂 及 文 化 事 務 署 (LCSD) 博 物 館 年 齡 分 佈 圖 18: 康 樂 及 文 化 事 務 署 (LCSD) 博 物 館 遊 客 整 體 受 教 育 程 度 分 佈 情 況 圖 19: 按 博 物 館 分 類 統 計 的 受 教 育 程 度 分 佈 情 況 圖 20: 康 樂 及 文 化 事 務 署 (LCSD) 博 物 館 逗 留 時 間 圖 21: 遊 客 對 康 樂 及 文 化 事 務 署 (LCSD) 博 物 館 門 票 價 格 的 看 法 圖 22: 康 樂 及 文 化 事 務 署 (LCSD) 博 物 館 非 本 地 本 地 居 民 遊 客 訪 港 的 目 的 圖 23: 按 博 物 館 分 類 的 訪 港 目 的 圖 24: 康 樂 及 文 化 事 務 署 (LCSD) 博 物 館 客 源 地 概 述 圖 25: 按 博 物 館 分 類 的 本 地 居 民 客 源 地 圖 26: 按 博 物 館 分 類 的 遊 客 客 源 地 圖 27: 香 港 藝 術 館 滲 透 率 圖 28: 年 客 源 地 分 佈 圖 29: 年 M+ 參 觀 人 數 預 計 總 結 AECOM 項 目 編 號 第 iv 頁

6 圖 30: 設 施 規 模 特 徵 散 點 圖 圖 31: 市 場 規 模 散 點 圖 圖 32: 門 票 價 格 散 點 圖 圖 33: 總 經 營 預 算 線 性 圖 圖 34: 展 示 藏 品 散 點 圖 ( 二 進 位 數 字 ) 圖 35: 國 際 知 名 度 散 點 圖 圖 36: 香 港 市 場 年 出 售 的 展 覽 空 間 面 積 圖 37: 年 香 港 市 場 展 覽 空 間 銷 售 總 收 入 圖 38: 香 港 展 覽 設 施 可 用 總 展 覽 面 積 圖 39:M+ 行 銷 時 間 安 排 範 例 AECOM 項 目 編 號 第 v 頁

7 一 般 條 件 和 限 制 條 件 儘 管 我 們 已 經 盡 力 確 保 本 報 告 中 的 資 料 在 研 究 期 間 的 準 確 性, 然 而 有 些 因 素 仍 超 出 了 Economics Research Associates AECOM 集 團 下 屬 公 司 ( 簡 稱 ERA AECOM) 的 能 力 控 制 範 圍, 而 且 這 些 因 素 可 能 會 影 響 文 中 提 到 的 估 算 和 / 或 預 測 結 果 本 研 究 以 ERA AECOM 根 據 其 獨 立 研 究 成 果, 對 本 行 業 總 體 瞭 解 以 及 客 戶 和 客 戶 代 表 提 供 的 資 訊 和 諮 詢 意 見 所 制 定 的 估 算 假 設 和 推 衍 的 其 它 相 關 資 訊 為 依 據 ERA AECOM 對 客 戶 客 戶 代 理 人 和 代 表 所 供 資 訊 的 不 準 確 性 以 及 在 進 行 或 呈 交 本 研 究 時 所 使 用 任 何 資 料 來 源 的 不 準 確 性 均 不 承 擔 任 何 責 任 本 報 告 根 據 當 前 截 止 於 2010 年 5 月 2 日 的 資 料 編 寫,ERA AECOM 在 此 後 未 對 研 究 結 果 作 任 何 更 新 鑒 於 本 研 究 報 告 日 期 之 後 的 未 來 事 件 和 情 況 有 許 多 尚 無 法 掌 握, 它 們 可 能 影 響 文 中 的 估 算 結 果, 因 此 不 管 這 些 未 來 事 件 和 情 況 出 現 與 否,ERA AECOM 均 不 予 以 保 證 或 承 諾 本 研 究 報 告 中 任 何 預 測 值 或 預 測 結 果 將 能 夠 真 正 實 現 擁 有 本 研 究 報 告 並 不 意 味 著 有 權 未 經 客 戶 事 先 書 面 同 意 可 以 任 何 方 式 使 用 AECOM 或 Economics Research Associates 等 名 稱 而 且, ERA AECOM 只 提 供 諮 詢 服 務, 並 不 給 予 任 何 專 家 意 見 除 了 客 戶 以 外, 任 何 人 不 得 在 任 何 程 度 上 利 用 本 報 告, 另 外 任 何 協 力 廠 商 也 無 權 將 本 報 告 用 於 任 何 公 共 或 私 人 證 券 債 券 股 權 的 發 行 等 與 客 戶 有 關 的 投 資 活 動 除 了 報 告 的 編 寫 或 事 先 獲 得 客 戶 事 先 書 面 同 意 外, 本 篇 研 究 報 告 不 可 用 於 其 它 目 的 本 研 究 報 告 的 任 何 修 改 或 當 事 人 之 間 協 議 中 未 特 別 規 定 的 任 何 使 用 將 由 當 事 人 自 行 承 擔 做 出 這 類 修 改 或 採 取 這 種 使 用 的 風 險 本 研 究 以 全 體 為 准, 並 且 應 對 以 上 限 制 條 件 和 考 慮 問 題 作 出 考 慮 本 中 文 報 告 為 英 文 報 告 的 翻 譯 版 本, 僅 供 參 考 用 途 所 有 内 容 均 以 英 文 報 告 為 準 AECOM 項 目 編 號 第 vi 頁

8 一 簡 介 西 九 文 化 區 是 一 個 為 香 港 未 來 文 化 藝 術 和 創 意 產 業 的 發 展 提 供 必 要 的 基 礎 設 施 支 援 而 規 劃 的 大 型 開 發 項 目 西 九 文 化 區 是 一 項 長 期 投 資 戰 略, 在 中 國 幾 大 主 要 城 市 正 在 規 劃 新 建 大 型 藝 術 設 施 之 際, 必 將 為 香 港 的 文 化 產 品 帶 來 極 大 的 轉 變 這 個 將 彙 集 多 個 世 界 級 文 化 設 施 的 擬 建 區 域, 將 有 助 於 香 港 成 為 亞 太 地 區 當 代 文 化 藝 術 的 領 導 城 市 兩 個 擬 建 的 主 要 設 施 是 :1) 一 個 具 有 博 物 館 功 能 的 設 施, 暫 稱 為 M+ ;2) 一 個 側 重 於 創 意 產 業 活 動 和 會 議 的 展 覽 中 心 (EC) 目 前 M+ 廣 泛 定 義 並 計 畫 為 專 注 於 視 覺 藝 術 流 行 文 化 活 動 影 像 和 設 計 等 領 域 的 當 代 視 覺 藝 術 文 化 展 示 諮 詢 委 員 會 (CC) 已 對 M+ 和 展 覽 中 心 的 規 模 和 概 念 設 計 進 行 了 初 步 研 究 在 規 劃 過 程 中 的 現 階 段, 有 必 要 集 中 規 劃 以 確 定 這 兩 個 設 施 的 市 場 潛 力 和 具 體 的 市 場 機 會, 用 來 幫 助 指 導 未 來 實 體 參 數 內 容 市 場 定 位 和 行 銷 策 略 的 有 關 決 策 為 了 協 助 規 劃 工 作, 西 九 文 化 區 委 託 了 一 個 由 ERA AECOM(AECOM 集 團 下 屬 公 司 ) 領 導 的 團 隊 對 擬 建 的 M+ 和 展 覽 中 心 設 施 進 行 市 場 分 析 ERA AECOM 團 隊 的 工 作 目 標 如 下 : 預 測 M+ 未 來 潛 在 參 展 率 和 展 覽 館 (EC) 使 用 率, 以 提 供 與 這 兩 個 設 施 大 小 規 模 階 段 劃 分 等 有 關 的 指 導 意 見 ; 提 供 這 兩 個 設 施 的 行 銷 策 略 建 議 ERA AECOM 的 研 究 成 果 將 為 概 念 規 劃 顧 問 團 隊 提 供 意 見 工 作 範 圍 本 次 研 究 過 程 大 致 可 分 為 兩 個 主 要 部 分 : 資 料 收 集 和 資 料 分 析 資 料 收 集 工 作 包 括 現 有 市 場 的 識 別 量 化 與 推 測, 同 類 設 施 的 案 例 研 究, 現 存 和 未 來 規 劃 的 競 爭 性 設 施 研 究, 以 及 公 眾 對 博 物 館 四 大 主 題 興 趣 投 入 的 意 見 搜 集 本 次 研 究 過 程 的 資 料 分 析 工 作 重 點 在 於 使 用 市 場 調 查 以 更 好 地 理 解 項 目 的 優 勢 機 遇 和 挑 戰 ; 預 測 市 場 細 分 的 未 來 增 長 目 標 市 場 對 博 物 館 和 展 覽 中 心 的 參 觀 率 / 使 用 率 ; 建 議 博 物 館 和 展 覽 中 心 最 佳 戰 略 定 位 ; 以 及 評 估 對 實 體 規 劃 項 目 方 案 和 行 銷 策 略 的 影 響 ERA AECOM 團 隊 主 要 完 成 了 如 下 具 體 任 務 : 會 見 了 博 物 館 委 員 會 和 前 博 物 館 諮 詢 小 組 成 員 以 瞭 解 項 目 概 念 查 閱 了 到 目 前 為 止 所 有 現 有 的 西 九 文 化 區 M+ 和 EC 有 關 的 主 要 檔 察 看 了 西 九 文 化 區 現 場 並 會 見 了 西 九 文 化 區 管 理 局 (WKCDA) 規 劃 人 員 以 瞭 解 當 前 計 畫 場 地 機 遇 和 挑 戰. 進 行 了 有 關 本 地 居 民 和 遊 客 市 場 的 次 級 資 料 研 究, 包 括 歷 史 增 長 規 模 構 成 和 主 要 人 口 統 計 資 料 及 未 來 增 長 預 測 預 測 至 2030 年 本 地 居 民 和 遊 客 市 場 各 細 分 的 增 長 完 成 了 M+ 主 要 客 源 市 場 方 面 的 消 費 者 研 究, 包 括 香 港 本 地 居 民 市 場 中 國 大 陸 部 分 地 區 及 海 外 的 遊 客 採 訪 了 擬 建 EC 的 目 標 使 用 者 群 體 和 主 要 相 關 持 份 者 群 體 AECOM 項 目 編 號 第 7 頁

9 查 閱 和 評 估 了 本 地 市 場 同 類 或 競 爭 性 設 施 的 資 料 對 許 多 國 際 性 博 物 館 和 展 覽 中 心 進 行 了 詳 盡 的 案 例 研 究, 包 括 位 於 亞 洲 歐 洲 北 美 洲 和 澳 大 利 亞 的 設 施 採 訪 了 香 港 主 要 景 點 和 文 化 設 施 的 行 銷 人 員 通 過 我 們 的 研 究, 制 定 和 分 析 了 戰 略 基 準 和 比 率, 並 據 此 預 測 了 M+ 自 向 公 眾 開 放 之 年 至 2030 年 期 間 的 參 觀 人 次 根 據 我 們 的 採 訪 資 訊 和 其 它 研 究 成 果, 推 薦 了 三 種 展 覽 中 心 (EC) 模 式 和 戰 略 定 位 的 建 議, 預 測 了 擬 建 設 施 可 能 的 利 用 情 況 提 出 了 這 兩 個 設 施 的 實 體 規 劃 參 數 和 建 議 制 訂 了 M+ 和 EC 的 整 體 行 銷 策 略 和 方 法 項 目 團 隊 參 與 這 項 工 作 的 ERA AECOM 團 隊 包 括 三 家 從 屬 諮 詢 公 司, 它 們 是 : The Nielsen Company, 負 責 在 中 國 大 陸 和 香 港 進 行 消 費 者 研 究 Verner Johnson and Associates, 負 責 協 助 ERA AECOM 提 供 實 體 規 劃 戰 略 和 參 數 Management Resources, 負 責 提 出 M+ 的 行 銷 戰 略 和 建 議 ERA AECOM 的 本 次 任 務 由 ERA AECOM 香 港 三 藩 市 和 倫 敦 辦 公 室 聯 合 完 成 報 告 提 綱 本 報 告 由 九 個 章 節 組 成 緊 接 簡 介 這 一 章 之 後 的 第 二 章 中, 我 們 審 查 了 項 目 概 念, 並 提 出 我 們 對 項 目 選 址 的 SWOT( 優 勢 劣 勢 機 遇 和 挑 戰 ) 分 析 第 三 章 敘 述 了 可 用 市 場 概 況, 第 四 章 以 消 費 者 研 究 資 料 進 行 了 補 充 說 明 在 第 五 章 中, 我 們 討 論 了 本 地 市 場 可 比 設 施 和 / 或 競 爭 性 設 施, 第 六 章 概 述 了 國 際 可 比 設 施 的 研 究 在 第 七 章, 我 們 預 測 了 M+ 的 參 觀 人 數 情 況, 並 在 第 八 章 中 提 出 了 我 們 對 展 覽 中 心 的 分 析 和 使 用 情 況 的 預 測 最 後, 我 們 在 第 九 章 對 實 體 規 劃 和 行 銷 的 參 觀 影 響 進 行 了 分 析 AECOM 項 目 編 號 第 8 頁

10 二 概 念 評 估 和 地 理 位 置 分 析 任 何 文 化 設 施 的 規 模 收 藏 性 質 展 品 和 節 目 類 型 以 及 建 築 面 積 與 設 計 等 定 義 性 特 徵, 在 吸 引 參 觀 者 方 面 都 發 揮 著 重 要 作 用, 並 且 可 能 影 響 參 觀 人 數 徹 底 理 解 項 目 概 念 對 預 測 任 何 文 化 景 點 的 參 觀 率 尤 為 重 要 地 理 位 置 和 特 色 也 可 能 對 參 觀 率 造 成 重 大 影 響 在 這 一 章 裡,ERA AECOM 概 述 了 M+ 和 展 覽 中 心 (EC) 的 概 念, 同 時 對 項 目 場 地 進 行 SWOT 分 析 概 念 評 估 以 下 總 結 了 我 們 對 M+ 和 展 覽 中 心 (EC) 概 念 的 理 解 值 得 注 意 的 是 這 兩 個 概 念 還 處 於 初 步 階 段, 其 內 容 相 當 廣 泛 M+ 的 概 念 特 意 採 取 彈 性 設 計, 以 讓 未 來 博 物 館 管 理 和 館 長 職 系 人 員 能 控 制 展 品 和 節 目 安 排 展 覽 中 心 (EC) 的 概 念 更 是 剛 剛 起 步, 還 未 完 全 形 成 鑒 於 這 種 情 況, 下 面 我 們 將 確 定 所 知 的 主 要 特 徵 及 一 些 仍 不 為 人 知 但 可 影 響 到 參 觀 人 數 的 因 素 M+ 概 念 M+ 定 位 為 從 香 港 的 視 角 致 力 於 二 十 和 二 十 一 世 紀 四 大 視 覺 文 化 主 題 的 世 界 級 殿 堂, 展 望 最 終 能 夠 躋 身 於 世 界 眾 多 最 著 名 的 現 代 與 當 代 藝 術 博 物 館 之 列 M+ 代 表 博 物 館 +, 加 號 表 示 博 物 館 的 角 色 處 於 快 速 變 化 之 中, 博 物 館 不 僅 是 一 個 保 護 研 究 和 展 覽 的 地 方, 還 是 一 個 引 發 傳 達 吸 引 和 啓 迪 的 地 方, 從 而 實 現 研 究 教 育 欣 賞 和 休 閒 之 目 的 M+ 期 望 在 節 目 安 排 和 更 多 方 面 具 有 積 極 的 公 眾 參 與 成 分 M+ 的 最 初 視 覺 文 化 定 義 包 括 四 大 主 題 : - 設 計 - 活 動 影 像 - 流 行 文 化 - 視 覺 藝 術 ( 包 括 水 墨 藝 術 ) M+ 展 望 成 為 由 世 界 著 名 建 築 師 設 計 的 特 色 標 誌 性 建 築 M+ 計 畫 包 括 展 覽 節 目 活 動 教 育 中 心 和 圖 書 館 / 研 究 中 心 ; 此 外, 還 有 經 常 舉 辦 的 臨 時 性 / 巡 迴 展 覽 M+ 還 計 劃 以 文 化 和 教 育 爲 重 點 提 供 交 互 及 參 與 性 的 體 驗, 亦 是 一 處 充 滿 娛 樂 性, 供 人 玩 樂 之 地 M+ 展 望 能 做 到 緊 跟 潮 流, 與 時 俱 進, 不 斷 更 新, 提 供 新 鮮 的 節 目 和 展 品 收 藏 策 略 ( 內 容 ) 將 先 從 香 港 開 始, 之 後 擴 展 到 中 國 的 其 它 地 區, 然 後 是 範 圍 更 大 的 亞 洲 地 區, 最 後 是 世 界 的 其 它 地 區 概 念 檔 所 述 的 初 步 規 模 相 當 廣 闊 : 由 最 初 的 26,000 平 方 米 展 區 面 積 ( 一 期 工 程 16,000 平 方 米 ) 和 43,365 平 方 米 的 建 築 面 積, 擴 建 增 加 至 二 期 工 程 的 61,950 平 方 米 另 外, 將 在 一 期 工 程 時 於 場 址 外 額 外 建 16,800 平 方 米 的 貯 藏 和 保 存 功 能 空 間 對 本 研 究 來 説, 我 們 假 設 博 物 館 規 模 足 夠 以 成 為 香 港 一 個 能 輕 而 易 舉 地 吸 引 參 觀 者 的 主 要 文 化 景 點, 並 可 提 供 一 個 舒 適 而 又 能 自 由 流 動 的 遊 客 體 驗 然 而, 我 們 也 假 設 設 施 規 模 不 會 太 大, 因 為 博 物 館 規 模 相 對 前 來 參 觀 的 人 數 過 大, 可 能 對 參 觀 人 數 帶 來 負 面 影 響 我 們 假 設 博 物 館 將 是 規 模 適 中 的 AECOM 項 目 編 號 第 9 頁

11 M+ 概 念 的 分 析 ERA AECOM 識 別 了 幾 個 與 概 念 相 關 的 特 徵, 它 們 對 於 潛 在 的 參 觀 人 員 既 可 能 是 優 勢 也 可 能 是 劣 勢, 總 結 如 下 : 優 勢 規 模 大 及 具 臨 界 容 量, 接 待 能 力 將 不 會 對 參 觀 人 數 造 成 限 制 出 自 世 界 著 名 建 築 師 的 標 誌 特 色 設 計, 將 有 助 於 吸 引 人 們 往 來 參 觀 廣 闊 的 博 物 館 園 區 環 境, 配 有 咖 啡 館 / 餐 飲 零 售 店, 等 等 M+ 中 的 + 號 在 香 港 是 一 種 新 模 式, 可 有 助 於 逐 漸 引 發 社 區 參 與 新 的 題 材 將 能 吸 引 年 輕 的 觀 眾 主 題 的 靈 活 性 容 許 活 動 編 排 有 變 化 的 機 會 融 入 活 動 影 像 時 裝 流 行 文 化 等 主 題 將 帶 來 更 廣 泛 的 吸 引 力 ( 超 越 藝 術 愛 好 者 的 層 面 ) 中 國 當 代 藝 術 風 靡 世 界 一 開 始 沒 有 大 量 館 藏, 可 提 供 機 會 創 新 和 邀 請 客 席 策 展 人, 建 設 一 個 更 充 滿 活 力 的 設 施 擁 有 設 計 並 成 功 完 成 臨 時 展 覽 的 能 力 劣 勢 收 集 館 藏 將 需 要 一 段 時 日, 如 果 政 府 參 與 管 理, 難 度 更 大 香 港 現 有 的 博 物 館 目 前 已 通 過 一 些 特 別 展 覽 在 一 定 程 度 上 展 示 了 這 四 個 主 題, 重 疊 性 需 要 得 到 解 決 本 地 市 場 對 這 些 主 題 作 為 博 物 館 展 覽 的 興 趣 可 能 有 限 概 念 的 廣 度 難 以 傳 達, 視 覺 文 化 並 不 是 一 個 常 見 詞 語, 因 此 人 們 不 知 道 應 期 待 什 麼 這 四 個 主 題, 儘 管 內 容 廣 泛, 但 仍 屬 於 利 基 類 別 最 終 產 品 目 前 大 部 分 還 不 清 楚, 因 為 這 將 留 給 館 長 和 博 物 館 管 理 團 隊 進 行 決 策 展 覽 中 心 (EC) 概 念 迄 今 為 止, 香 港 藝 術 界 對 展 覽 中 心 的 關 注 度 遠 遠 不 及 M+ 早 在 規 劃 初 期, 我 們 便 已 認 識 到 : 靈 活 的 展 覽 空 間 將 是 西 九 龍 M+ 博 物 館 相 關 設 施 一 個 極 好 的 配 套 曾 經 一 度 考 慮 為 5,000 平 方 米 的 設 施, 但 隨 著 規 劃 的 進 展, 規 模 翻 了 一 番 變 成 10,000 平 方 米, 在 西 九 文 化 區 內 預 留 了 更 大 的 空 間 我 們 假 設 10,000 平 方 米 的 規 模 是 指 淨 可 用 空 間, 或 淨 作 業 樓 面 面 積 其 中 一 份 規 劃 檔 中 也 曾 提 到 展 覽 中 心 EC 應 為 獨 立 設 計, 最 多 兩 層, 這 又 是 假 設 上 述 為 淨 作 業 樓 面 面 積 為 了 創 造 出 10,000 平 方 米 的 淨 可 用 展 覽 面 積, 顯 然 需 要 有 一 些 額 外 的 建 築 面 積, 專 用 於 入 口 大 堂 洗 手 間 行 政 辦 公 室 倉 庫 服 務 走 廊, 以 及 場 館 工 作 區 等 功 能 至 今, 仍 未 劃 撥 出 展 覽 中 心 這 些 配 套 設 施 的 所 用 面 積 入 口 和 / 或 某 些 輔 助 空 間 也 許 可 以 不 受 兩 層 樓 的 層 高 所 限 制 在 顧 問 建 議 書 徵 詢 函 中, 展 覽 中 心 的 使 命 和 主 要 功 能 描 述 如 下 : AECOM 項 目 編 號 第 10 頁

12 隨 著 展 覽 中 心 的 建 成, 將 會 經 常 舉 辦 主 要 的 藝 術 文 化 及 創 意 產 業 相 關 活 動, 如 藝 術 節 拍 賣 會 設 計 展 會 議 等, 以 及 其 它 綜 合 用 途 ( 其 中 某 些 可 能 會 超 越 傳 統 形 式 ), 以 提 升 西 九 文 化 區 的 吸 引 力 展 覽 中 心 優 先 用 於 與 西 九 文 化 區 有 關 的 藝 術 文 化 創 意 產 業 和 活 動, 如 與 演 出 或 活 動 有 關 的 宴 會 或 演 出 前 酒 會, 以 提 升 西 九 文 化 區 的 整 體 形 象 和 加 強 展 覽 中 心 與 區 內 其 它 設 施 的 協 同 效 應 ( 博 物 館 小 組 報 告 ) 展 覽 中 心 應 優 給 予 與 西 九 文 化 區 有 關 的 藝 術 文 化 創 意 產 業 和 活 動 的 用 途 使 用 展 覽 中 心 應 以 財 政 自 給 形 式 運 作, 由 獨 立 機 構 監 督 其 經 營 管 理 事 宜 ( 諮 詢 委 員 會 報 告 ) 除 了 以 上 説 明 外, 展 覽 中 心 將 容 納 的 用 戶 群 種 類 在 規 劃 時 尚 未 得 到 更 具 體 的 界 定 假 設 是 該 設 施 的 使 用 應 以 某 種 方 式 增 強 文 化 區 的 藝 術 和 文 化 主 題, 但 顯 然, 藝 術 活 動 有 優 先 權, 但 並 非 一 定 是 展 覽 空 間 的 唯 一 用 戶 也 有 這 樣 一 種 可 能 : 展 覽 中 心 能 夠 提 升 西 九 文 化 區 的 整 體 形 象 和 加 強 展 覽 中 心 與 區 內 其 它 設 施 的 協 同 效 應 的 一 種 方 式 是, 通 過 吸 引 人 們 到 文 化 區, 這 些 人 轉 而 成 為 展 區 藝 術 和 文 化 作 品 的 顧 客 和 消 費 者 有 了 足 夠 靈 活 性 的 10,000 平 方 米 可 用 面 積, 便 可 為 藝 術 文 化 和 創 意 產 業 用 戶 群 以 及 潛 在 藝 術 消 費 的 用 戶 群 提 供 空 間 和 時 間 上 的 選 擇 餘 地 對 於 展 覽 中 心 的 商 業 模 式, 亦 曾 提 出 了 一 些 發 展 方 向 在 文 化 區 內, 展 覽 中 心 應 以 財 政 自 給 的 方 式 運 作, 有 別 於 M+ 需 香 港 政 府 持 續 提 供 補 貼 然 而, 除 了 以 財 政 自 給 的 方 式 運 作 外, 目 前 尚 不 清 楚 是 否 預 期 展 覽 中 心 也 應 就 初 期 開 發 經 費 達 到 財 政 自 給 展 覽 中 心 的 創 收 目 標 揭 露 了 這 樣 一 種 可 能 性 : 西 九 文 化 區 的 私 人 開 發 夥 伴 或 許 可 以 承 擔 展 覽 中 心 部 分 開 發 經 費, 以 分 享 可 能 創 造 的 營 業 利 潤 作 為 回 報, 但 仍 可 能 需 要 一 些 政 府 補 貼 來 彌 補 某 些 差 距 場 地 概 述 與 分 析 M+ 及 展 覽 中 心 擬 選 址 于 西 九 文 化 區, 一 個 為 香 港 藝 術 文 化 和 創 意 產 業 的 未 來 成 長 提 供 必 要 的 基 礎 設 施 而 規 劃 的 一 個 大 型 開 發 項 目 內 該 文 化 區 是 一 項 長 期 投 資 戰 略, 當 中 國 幾 大 主 要 城 市 正 在 規 劃 新 的 大 型 藝 術 機 構 之 時, 這 項 戰 略 必 將 為 香 港 的 文 化 產 品 帶 來 極 大 的 轉 變 這 個 將 彙 集 多 個 世 界 級 文 化 設 施 的 擬 建 區 域, 將 有 助 於 香 港 成 為 亞 太 地 區 當 代 文 化 藝 術 的 領 導 城 市 西 九 文 化 區 選 址 於 九 龍 海 濱, 與 香 港 島 交 相 輝 映 強 調 主 要 特 徵 的 區 位 地 圖 如 圖 1 所 示 AECOM 項 目 編 號 第 11 頁

13 圖 1: 區 位 地 圖 場 地 足 以 建 造 大 型 標 誌 性 建 築 和 園 區 西 九 文 化 區 海 濱 地 產 海 濱 景 色 從 香 港 島 看 到 的 景 象 現 場 立 面 圖 ERA 已 為 西 九 文 化 區 場 地 進 行 SWOT( 優 勢 劣 勢 機 會 挑 戰 ) 分 析 值 得 注 意 的 是,M+ 和 展 覽 中 心 在 文 化 區 內 的 確 切 位 置 尚 未 確 定 確 切 位 置 可 能 會 影 響 到 以 下 分 析 優 勢 和 機 會 該 場 地 位 處 海 濱 地, 可 以 欣 賞 到 香 港 島 的 美 麗 風 景 該 場 地 提 供 了 在 九 龍 海 濱 創 建 一 座 地 標 性 建 築 的 獨 特 機 會, 即 使 從 香 港 島, 能 見 度 也 很 高 場 址 離 新 高 速 鐵 路 和 地 鐵 很 近 位 於 文 化 區 內 將 有 助 於 提 供 能 予 以 識 別 和 進 行 市 場 行 銷 所 需 的 臨 界 規 模 可 與 相 鄰 的 文 化 零 售 和 餐 飲 發 展 產 生 協 同 作 用 有 足 夠 的 空 間 創 建 一 座 大 型 標 誌 性 建 築 物 和 園 區 該 場 地 選 在 九 龍 這 個 有 利 位 置, 九 龍 與 香 港 各 地 區 四 通 八 達, 位 於 香 港 島 與 新 界 之 間 據 聞 中 國 大 陸 遊 客 較 喜 歡 入 住 九 龍 的 酒 店, 且 他 們 是 遊 客 市 場 一 個 龐 大 並 不 斷 增 長 的 客 源 細 分 該 場 地 選 在 九 龍 這 個 有 利 位 置, 九 龍 與 香 港 各 地 區 四 通 八 達, 位 於 香 港 島 與 新 界 之 間 AECOM 項 目 編 號 第 12 頁

14 尖 沙 咀 擁 有 相 當 龐 大 的 酒 店 客 房 庫 存 量, 同 時 西 九 龍 的 酒 店 客 房 數 量 也 在 不 斷 增 加, 這 樣 就 能 配 合 展 覽 中 心 的 研 討 會 和 會 議 型 活 動, 產 生 協 同 作 用 位 置 可 能 鄰 近 海 濱, 可 以 欣 賞 到 香 港 島 的 風 景, 空 間 開 闊, 且 靠 近 酒 店 餐 館 和 購 物 區, 以 上 種 種 可 將 展 覽 中 心 打 造 成 一 處 具 有 吸 引 力 的 國 際 會 議 設 施 地 理 位 置 劣 勢 未 來 開 發 的 時 機 尚 不 明 確 其 它 設 施 增 建 期 間 的 施 工 可 能 會 影 響 到 客 流 量 通 往 該 場 地 的 公 共 交 通 仍 有 待 發 展 M+ 和 展 覽 中 心 在 場 地 的 確 切 位 置 不 明 視 乎 具 體 的 場 地 而 定, 公 共 交 通 或 不 能 便 利 前 往 場 地 目 前 沒 有 規 劃 輪 渡 路 線 從 中 環 或 灣 仔 前 往 場 地, 輪 渡 將 是 香 港 島 本 地 居 民 來 該 場 地 的 一 種 高 效 的 交 通 模 式 香 港 島 的 居 民 對 前 往 九 龍 可 能 存 有 偏 見 視 乎 場 地 的 位 置 而 定, 它 們 可 能 沒 有 海 濱 通 道 或 景 觀 對 於 已 經 吸 引 了 一 群 固 定 富 裕 國 際 顧 客 的 一 些 藝 術 相 關 的 拍 賣 會 和 展 銷 會, 通 常 香 港 島 尤 其 是 中 環 一 直 被 視 為 最 理 想 的 舉 辦 地 海 港 區 九 龍 一 側 一 直 被 他 們 視 為 不 太 理 想 的 活 動 場 地, 那 裡 的 展 覽 中 心 可 能 很 難 吸 引 富 裕 的 顧 客 AECOM 項 目 編 號 第 13 頁

15 三 可 用 市 場 綜 述 本 節 介 紹 了 擬 建 的 香 港 西 九 文 化 區 博 物 館 (M+) 和 展 覽 中 心 (EC) 可 用 本 地 居 民 及 遊 客 市 場 的 概 況 這 項 分 析 以 通 過 一 級 研 究 次 級 研 究 資 料 和 採 訪 對 可 用 市 場 的 人 口 和 社 會 經 濟 特 徵 進 行 的 詳 細 研 究 為 依 據 這 項 市 場 分 析 還 包 括 預 測 人 口 和 遊 客 人 次 的 概 況, 為 西 九 文 化 區 M+ 的 客 流 量 預 測 提 供 了 依 據 香 港 西 九 文 化 區 M+ 和 展 覽 中 心 的 市 場 分 析 法 任 何 景 點 包 括 博 物 館 和 文 化 設 施 在 內 的 成 功 可 能, 除 了 其 它 因 素 外, 很 大 程 度 上 取 決 於 可 用 市 場 的 規 模, 以 及 相 對 的 吸 引 力 和 擬 開 發 項 目 的 投 資 水 準 ERA AECOM 展 望 西 九 文 化 區 M+ 和 展 覽 中 心 將 成 香 港 地 區 一 家 世 界 級 的 文 化 機 構, 吸 引 來 自 本 地 居 民 市 場 的 觀 衆, 但 同 時, 由 於 它 在 該 地 區 的 知 名 度 以 及 在 九 龍 半 島 上 備 受 矚 目 的 位 置, 對 遊 客 市 場 也 極 具 吸 引 力 M+ 和 展 覽 中 心 的 可 用 市 場 將 包 括 大 香 港 市 場 的 本 地 居 民, 以 及 含 一 日 遊 和 過 夜 遊 客 在 內 的 遊 客 市 場, 每 一 類 又 可 分 為 兩 個 細 分 市 場 有 關 這 些 市 場 的 主 要 研 究 結 論 在 下 文 作 了 概 述 和 總 結, 包 括 2014 年 ( 假 設 的 開 業 年 份 ) 至 2030 年 間 歷 史 及 預 測 的 市 場 規 模 針 對 本 地 居 民 和 遊 客 市 場, 我 們 查 閱 的 主 要 資 料 來 源 總 結 如 下 : 本 地 居 民 市 場 - 香 港 政 府 統 計 處 - 香 港 教 育 局 遊 客 市 場 - 香 港 旅 遊 發 展 局 - 香 港 旅 遊 事 務 署 - 亞 太 旅 遊 協 會 (PATA) - 世 界 觀 光 組 織 (WTO) - 香 港 入 境 事 務 處 - 各 國 家 的 國 家 旅 遊 組 織 香 港 本 地 居 民 市 場 本 地 居 民 市 場 包 括 項 目 場 地 規 定 範 圍 內 的 本 地 及 區 域 人 口 一 般 而 言, 本 地 居 民 住 得 越 遠, 他 們 遊 覽 該 場 地 的 傾 向 越 低 設 施 的 規 模 逗 留 的 時 間 競 爭 的 影 響 交 通 狀 況, 以 及 實 際 自 然 和 政 治 地 域 界 限 都 影 響 著 商 圈 的 規 模 ERA AECOM 將 整 個 香 港 人 口, 包 括 香 港 島 九 龍 和 新 界 的 居 民, 界 定 為 本 地 居 民 市 場 下 節 內 容 簡 要 介 紹 了 香 港 的 人 口 人 口 特 徵, 以 及 消 費 和 休 閒 活 動 按 區 統 計 的 人 口 2008 年 香 港 總 人 口 的 年 中 人 口 估 計 數 為 大 約 700 萬 人, 比 1996 年 人 口 普 查 的 人 數 增 加 了 1% 2008 年 香 港 人 口 約 有 52% 居 住 在 新 界, 九 龍 占 約 29% 的 人 口, 香 港 島 占 約 19% 的 人 口 表 1 給 出 了 香 港 總 人 口 及 按 區 統 計 的 人 口 的 概 況 AECOM 項 目 編 號 第 14 頁

16 表 1: 按 區 統 計 的 香 港 人 口, 年 香 港 島 1,312,637 1,335,469 1,268,112 1,305,900 中 西 區 259, , , ,100 灣 仔 171, , , ,000 東 區 594, , , ,200 南 區 287, , , ,700 九 龍 1,987,996 2,023,979 2,019,533 2,031,900 油 尖 旺 260, , , ,600 深 水 埗 365, , , ,300 九 龍 城 378, , , ,500 黃 大 仙 396, , , ,900 觀 塘 587, , , ,500 新 界 2,906,733 3,343,046 3,573,635 3,637,400 葵 青 470, , , ,500 荃 灣 270, , , ,600 屯 門 463, , , ,800 元 朗 341,030, 449, , ,000 北 區 231, , , ,800 大 埔 284, , , ,100 沙 田 582, , , ,100 西 貢 197, , , ,700 離 島 63,057 86, , ,800 水 上 人 口 10,190 5,895 3,066 2,400 合 計 6,217,556 6,708,389 6,864,346 6,977,700 注 : 及 2006 年 為 人 口 普 查 資 料 ;2008 年 數 字 為 年 中 估 計 值 來 源 : 香 港 政 府 統 計 處 人 口 統 計 年 齡 和 性 別 下 表 2 列 示 了 按 年 齡 和 性 別 分 佈 統 計 的 估 計 和 預 測 的 香 港 人 口 根 據 這 些 資 料, 大 部 分 人 口 介 於 25 至 49 歲 之 間 (42%) 約 12% 的 人 口 不 滿 15 歲, 占 學 校 團 體 市 場 的 很 大 份 額 一 般 而 言, 香 港 較 大 一 部 分 本 地 居 民 屬 於 老 年 人 口,33% 的 本 地 居 民 在 50 歲 或 50 歲 以 上 香 港 面 臨 著 人 口 老 年 化 到 2030 年, 估 計 50 歲 及 50 歲 以 上 的 人 口 將 占 總 人 口 的 近 43% 圖 2: 香 港 人 口 的 年 齡 分 佈 (2009 年 年 中 暫 定 值 ) 50 及 50 Age 歲 以 50 上 and over 33% 33% 5 歲 以 Under 下 3% age 5 3% 5-14 歲 9% Age 5 to 14 9% 歲 13% Age 15 to 24 13% 來 Source: 源 : Hong 香 港 Kong 政 府 Census 统 计 and 處 Statistics Dept Age to 歲 49 42% 42% AECOM 項 目 編 號 第 15 頁

17 表 2: 按 年 齡 和 性 別 統 計 的 預 測 的 年 中 人 口, 年 男 % 女 % 男 % 女 % 男 % 女 % 男 % 女 % 0-4 歲 1.7% 1.5% 1.7% 1.7% 1.8% 1.7% 1.6% 1.6% 5-9 歲 1.9% 1.8% 2.2% 2.0% 2.2% 2.1% 2.2% 2.1% 歲 2.8% 2.6% 2.1% 2.0% 2.3% 2.2% 2.4% 2.3% 歲 3.2% 3.0% 2.7% 2.6% 2.3% 2.2% 2.4% 2.3% 歲 3.1% 3.3% 3.0% 3.8% 2.0% 2.8% 2.3% 3.1% 歲 3.3% 4.4% 3.1% 4.9% 2.6% 4.3% 2.0% 3.8% 歲 3.2% 4.5% 3.3% 5.0% 2.9% 5.0% 2.5% 4.6% 歲 3.5% 4.8% 3.1% 4.3% 2.9% 5.1% 2.8% 4.8% 歲 3.8% 4.8% 3.2% 4.1% 2.9% 4.5% 2.7% 4.8% 歲 4.6% 5.1% 3.4% 4.2% 2.7% 3.6% 2.8% 4.2% 歲 4.3% 4.4% 4.2% 4.7% 2.8% 3.5% 2.5% 3.4% 歲 3.4% 3.4% 4.1% 4.2% 3.0% 3.7% 2.6% 3.3% 歲 2.4% 2.3% 3.2% 3.3% 3.8% 4.2% 2.7% 3.4% 歲 1.7% 1.5% 2.2% 2.2% 3.5% 3.7% 3.4% 4.0% 歲 1.6% 1.7% 1.4% 1.4% 2.6% 2.9% 3.2% 3.6% 歲 1.4% 1.5% 1.3% 1.5% 1.6% 1.9% 2.2% 2.7% 歲 0.8% 1.1% 1.9% 1.2% 0.9% 1.0% 1.4% 1.8% 85 歲 以 上 0.5% 1.1% 0.6% 1.3% 0.9% 1.6% 0.9% 1.6% 合 計 47.1% 52.9% 45.8% 54.2% % 5 歲 以 下 1.7% 1.5% 1.7% 1.7% 1.8% 1.7% 1.6% 1.6% 5-14 歲 4.7% 4.4% 4.3% 4.0% 4.6% 4.4% 4.6% 4.4% 歲 6.4% 6.3% 5.7% 6.4% 4.4 % 5.1% 4.7% 5.4% 歲 18.4% 23.3% 16.1% 22.5% % 50 及 50 歲 以 16.1% 16.4% 18.0% 19.7% % 注 :2009 年 為 臨 時 數 字 年 的 數 據 是 根 據 2006 年 人 口 普 查 的 資 料 預 測 出 來 的 來 源 : 香 港 政 府 統 計 處 受 教 育 程 度 香 港 有 多 所 著 名 大 學, 香 港 人 往 往 追 求 高 等 教 育, 以 尋 求 更 好 的 就 業 機 會 因 此, 香 港 人 受 教 育 程 度 較 高 2008 年 超 過 一 半 的 本 地 居 民 接 受 過 中 等 或 以 上 教 育, 其 中 16.5% 獲 得 高 等 教 育 學 歷 ( 見 下 表 3) 表 3:15 歲 及 15 歲 以 上 人 口 受 教 育 程 度 的 分 佈 情 況 (%) # 未 受 過 教 育 / 學 前 教 育 7.0% 5.5% 5.4% 小 學 20.2% 18.2% 18.2% (1) 中 學 46.1% 46.3% 46.3% (2) 中 六 5.3% 5.6% 5.4% 大 專 及 以 上 非 學 位 課 程 7.8% 8.1% 8.2% 學 位 課 程 13.6% 16.2% 16.5% 合 計 100% 100% 100% 注 : 以 上 數 據 是 根 據 相 關 年 份 四 個 季 度 的 綜 合 住 戶 統 計 調 查 所 得 到 的 資 料 編 制 的 (1) 具 有 中 學 文 化 程 度 的 人 是 指 受 過 中 學 1 年 級 至 中 學 5 年 級 或 同 等 教 育 的 人 (2) 具 有 中 六 文 化 程 度 的 人 是 指 受 過 中 學 6 年 級 至 中 學 7 年 級 或 同 等 教 育 的 人 # 臨 時 數 字 來 源 : 教 育 局 政 府 統 計 處 AECOM 項 目 編 號 第 16 頁

18 學 校 團 體 學 校 團 體 往 往 是 博 物 館 本 地 居 民 市 場 客 流 量 的 重 要 組 成 部 分 如 表 4 所 示,2008/2009 學 年 香 港 學 生 人 數 超 過 了 130 萬 表 4: 按 教 育 水 準 統 計 的 學 生 入 學 人 數 ('000) 受 教 育 程 度 學 年 2003/ / /09 (2)(3) 幼 稚 園 (3) 小 學 (3)(4) 中 學 496.0* 513.8* 511.5# (5)(6) 大 專 及 以 上 # 合 計 1, , ,321.0 注 : 以 上 數 據 是 指 各 學 年 之 初 的 數 字 各 教 育 及 培 訓 機 構 的 學 年 開 始 和 結 束 月 份 可 能 有 所 差 別 (1) 數 據 包 括 就 讀 學 制 至 少 為 一 個 學 年 的 長 期 課 程 的 全 日 制 和 非 全 日 制 學 生 數 據 不 包 括 就 讀 成 人 教 育 / 補 習 / 職 業 課 程 的 學 生 (2) 因 應 二 零 零 五 年 九 月 實 施 協 調 學 前 服 務 的 措 施, 由 二 零 零 五 / 零 六 學 年 開 始 的 數 字 包 括 幼 稚 園 暨 幼 兒 中 心 的 幼 稚 園 班 ( 即 幼 兒 班 低 班 及 高 班 ) 學 生 由 二 零 零 八 / 零 九 學 年 開 始 的 數 字 亦 包 括 在 社 會 福 利 署 轄 下 註 冊 的 特 殊 幼 兒 中 心, 因 此 不 能 與 較 早 年 份 的 數 字 作 直 接 比 較 (3) 數 據 包 括 在 教 育 局 註 冊 的 特 殊 學 校 的 學 生 (4) 除 了 日 校 和 特 殊 學 校 外, 數 據 還 包 括 就 讀 夜 校 技 工 類 課 程 和 毅 進 課 程 的 學 生 (5) 數 字 包 括 就 讀 於 大 學 及 專 上 教 育 學 院 開 辦 的 專 上 教 育 課 程, 包 括 證 書 / 文 憑 課 程 副 學 士 或 同 等 學 歷 及 學 士 或 更 高 的 學 位 課 程 ; 以 及 與 非 本 地 機 構 合 辦, 而 學 生 在 修 業 後 可 獲 取 非 本 地 高 等 學 術 資 格 的 非 本 地 註 冊 或 獲 豁 免 課 程 的 學 生 人 數 (6) 由 二 零 零 七 / 零 八 學 年 開 始, 數 字 亦 包 括 修 讀 由 大 學 教 育 資 助 委 員 會 資 助 院 校 及 其 附 屬 學 院 開 辦 的 自 資 課 程 的 全 部 學 生 人 數 # 臨 時 數 字 * 修 訂 後 的 數 字 來 源 : 教 育 局 在 我 們 採 訪 本 地 博 物 館 期 間, 數 據 總 監 討 論 了 將 節 目 活 動 和 展 覽 與 學 校 課 程 相 結 合 的 重 要 性, 並 提 出 本 地 香 港 藝 術 博 物 館 以 及 其 它 博 物 館 之 所 以 還 沒 有 成 功 滲 透 到 本 地 居 民 市 場 的 原 因, 是 由 於 學 校 系 統 一 貫 缺 乏 藝 術 課 程 ERA AECOM 採 訪 了 香 港 教 育 局 課 程 及 質 素 保 證 科, 以 便 更 好 地 瞭 解 藝 術 課 程 及 學 校 參 觀 博 物 館 的 有 關 動 態 主 要 結 論 歸 納 如 下 : 學 校 參 觀 博 物 館 學 校 參 觀 博 物 館 對 學 校 而 言 並 不 是 強 制 性 的, 因 此 由 各 校 決 定 其 是 否 有 興 趣 組 織 學 生 參 觀 博 物 館 大 部 分 學 校 經 常 組 織 參 觀 博 物 館 ( 這 種 情 況 每 天 都 有 發 生 ), 但 教 育 局 並 未 對 統 計 資 料 進 行 跟 蹤 組 織 學 生 參 觀 甚 爲 簡 單 如 果 學 校 需 要 導 遊, 那 麼 他 們 必 須 到 康 樂 及 文 化 事 務 署 (LCSD) 辦 理 對 20 人 或 超 過 20 人 的 學 生 團 隊 免 收 門 票, 因 此, 組 織 學 生 參 觀 博 物 館 不 存 在 費 用 負 擔 藝 術 課 程 以 往, 美 術 音 樂 和 體 育 被 視 為 非 學 術 科 目, 不 如 語 文 數 學 等 學 術 科 目 那 般 重 要 AECOM 項 目 編 號 第 17 頁

19 然 而, 自 2000 年 教 育 改 革 以 來, 不 再 對 學 術 與 非 學 術 科 目 進 行 區 分 美 術 和 音 樂 現 在 享 有 與 所 有 其 它 科 目 同 等 的 地 位 所 有 科 目 現 分 為 八 大 學 習 領 域, 包 括 藝 術 教 育, 以 強 調 全 面 綜 合 的 接 觸 和 學 習 教 育 局 推 薦 了 一 個 課 程 框 架, 提 出 了 每 個 學 習 領 域 / 科 目 的 最 低 課 時 分 配 比 例 雖 然 這 並 不 是 強 制 性 的, 大 多 數 學 校 都 遵 守 了 這 些 指 導 方 針 建 議 小 學 教 育 藝 術 課 最 低 課 時 分 配 比 例 為 10-15%; 初 中 為 8-10%, 高 中 為 5% 藝 術 教 育 在 香 港 日 益 受 到 重 視 的 另 一 個 標 誌 是, 學 生 在 其 整 個 中 學 階 段 都 接 受 藝 術 教 育 在 過 往, 學 生 只 在 高 中 階 段 前 接 受 藝 術 教 育 除 了 藝 術 課, 學 校 還 提 供 了 豐 富 多 彩 的 活 動 讓 學 生 參 與, 例 如 課 外 活 動 藝 術 團 嘉 賓 表 演 等 ( 教 育 部 也 視 這 為 學 生 學 習 時 間 的 一 部 分 ), 同 時 還 可 能 將 藝 術 融 入 其 它 科 目 中 ( 如 國 文 或 英 語 課 的 話 劇 ) 教 育 局 還 支 持 LCSD 發 起 的 學 校 藝 術 活 動, 例 如 每 年 一 屆 的 學 校 文 化 日 計 畫 和 學 校 藝 術 培 訓 計 畫, 以 及 非 政 府 組 織 舉 辦 的 其 它 活 動, 例 如 香 港 學 校 戲 劇 節 音 樂 節 朗 誦 節 等 家 庭 收 入 香 港 是 一 個 發 達 社 會, 本 地 居 民 收 入 水 準 居 亞 洲 前 列 香 港 本 地 居 民 的 家 庭 月 收 入 中 位 數 從 2007 年 的 17,500 港 元 增 加 到 2008 年 的 18,000 港 元 2008 年 家 庭 年 收 入 中 位 數 為 216,000 港 元, 年 增 長 率 為 2.9% 表 5: 家 庭 月 收 入 中 位 數, 年 港 元 CAGR # , , % , % , % , % , % , % , % 來 源 : 香 港 政 府 統 計 處 # 複 合 年 增 長 率 2008 年, 家 庭 收 入 分 佈 的 最 大 一 塊 介 於 月 收 入 10,000 港 元 至 14,999 港 元 之 間, 幾 乎 占 15% 表 6 概 述 了 香 港 家 庭 月 收 入 的 分 佈 情 況 表 6: 家 庭 月 收 入 分 佈,2008 年 AECOM 項 目 編 號 第 18 頁

20 家 庭 月 收 入 家 庭 年 收 入 戶 數 % 4,000 以 下 48,000 以 下 167, % ,999 48,000-71, , % , ,000-95, , % ,999 96, , , % 10,000-14, , , , % 15,000-19, , , , % 20,000-24, , , , % 25,000-29, , , , % 30,000-34, , , , % 35,000-39, , ,999 95, % 40,000-44, , ,999 79, % 45,000-49, , ,999 54, % 50,000-59, , ,999 84, % 60,000-79, , ,999 89, % 80,000-99, ,000-1,199,999 41, % 100,000 以 上 1,200,000 以 上 69, % 來 源 : 香 港 政 府 統 計 處 消 費 和 休 閒 活 動 可 支 配 收 入 對 景 點 博 物 館 文 化 及 休 閒 活 動 和 參 觀 極 為 重 要 下 表 7 列 示 了 個 別 產 品 和 服 務 的 月 均 支 出 概 況 根 據 香 港 政 府 統 計 處 的 資 訊, 香 港 家 庭 平 均 每 月 在 各 項 消 費 支 出 上 的 花 費 約 為 18,884 港 元 香 港 本 地 居 民 的 大 部 分 消 費 支 出 花 費 在 住 房 和 水 電 氣 公 用 設 施 上 (33.9%) 此 外, 他 們 花 費 近 6.8% 的 家 庭 收 入 於 文 娛 消 費 上 1 表 7: 家 庭 月 均 開 支,2004 年 10 月 2005 年 9 月 港 元 美 元 % 食 品 4,863 $ % 住 房 5,775 $ % 水 電 氣 646 $83 3.4% 煙 酒 152 $20 0.8% 鞋 服 812 $ % 耐 用 品 868 $ % 雜 項 物 品 937 $ % 交 通 1,793 $ % 雜 項 服 務 3,037 $ % 合 計 18,448 $2, % 來 源 : 香 港 政 府 統 計 處 人 口 預 測 政 府 統 計 處 已 編 制 了 至 2018 年 度 的 遠 期 人 口 預 測 此 資 訊 顯 示 香 港 本 地 居 民 市 場 將 以 0.8% 至 0.9% 年 均 增 速 緩 慢 增 長 依 據 2008 年 的 人 口 普 查 增 長 率 和 陸 上 非 院 舍 人 口,ERA AECOM 預 測, 到 2014 年 2020 年 2025 年 和 2030 年, 本 地 居 民 市 場 的 人 口 將 分 別 為 730 萬 770 萬 800 萬 和 830 萬 左 右 表 8: 預 測 的 香 港 人 口, 年 1 開 支 資 料 以 政 府 統 計 處 物 價 統 計 科 公 佈 的 2004/05 年 住 戶 開 支 統 計 調 查 及 重 訂 消 費 物 價 指 數 中 的 按 目 的 劃 分 的 個 人 消 費 分 項 統 計 的 家 庭 月 均 開 支 為 依 據 AECOM 項 目 編 號 第 19 頁

21 人 口 年 均 增 長 率 香 港 6,975,400 7,032,100, 7,331,300 7,517,300 7,715,000 8,024,000 8,300, % 0.9% 0.8% 0.7% 注 : 年 本 地 居 民 市 場 數 據 是 規 劃 署 的 年 中 估 值 ; 年 數 據 是 ERA AECOM 根 據 規 劃 署 的 預 測 作 出 的 年 中 估 計 來 源 : 香 港 政 府 統 計 處 香 港 規 劃 署 ERA AECOM 遊 客 市 場 香 港 政 府 一 直 致 力 於 將 香 港 打 造 成 為 一 個 旅 遊 目 的 地, 對 作 為 重 要 經 濟 增 長 領 域 的 旅 遊 業 傾 注 更 多 的 資 源 和 關 注 隨 著 對 中 國 大 陸 遊 客 旅 遊 限 制 的 不 斷 放 寬 以 及 中 國 收 入 水 準 的 持 續 上 升, 訪 港 遊 客 市 場 有 望 在 今 後 幾 年 持 續 增 長 訪 港 旅 遊 市 場 將 會 成 為 西 九 文 化 區 擬 建 的 M+ 和 展 覽 中 心 的 一 個 重 要 客 源 ERA AECOM 將 遊 客 市 場 界 定 為 訪 港 的 一 日 遊 遊 客 市 場 和 過 夜 遊 客 市 場 這 兩 個 市 場 都 進 一 步 細 分 為 中 國 大 陸 遊 客 和 國 際 遊 客 這 些 細 分 市 場 可 按 旅 遊 目 的, 包 括 度 假 / 探 親 訪 友 商 務 和 其 它 目 的 等, 進 行 進 一 步 細 分 一 日 遊 的 市 場 規 模 以 香 港 旅 遊 發 展 局 的 官 方 資 料 以 及 訪 港 一 日 游 遊 客 中 商 務 / 休 閒 遊 的 劃 分 估 計 數 為 依 據 過 夜 遊 客 市 場 訊 息 以 香 港 旅 遊 發 展 局 的 資 料 為 依 據, 以 及 審 查 了 香 港 酒 店 客 房 庫 存 量 和 入 住 的 酒 店 客 房 宿 數 得 出 依 據 香 港 酒 店 業 協 會 和 香 港 旅 遊 發 展 局 的 資 料,2008 年 香 港 各 地 區 酒 店 / 賓 館 客 房 的 庫 存 量 總 計 達 60,273 間, 平 均 入 住 率 為 85% 其 它 關 鍵 因 素, 如 在 旅 舍 或 親 朋 好 友 家 等 其 它 住 宿 處 住 宿 的 過 夜 遊 客 的 人 數, 也 考 慮 在 內 歷 史 客 流 量 香 港 歷 來 是 一 個 主 要 的 旅 遊 目 的 地 1998 年 至 2008 年, 遊 客 人 次 以 11% 以 上 的 年 均 複 合 增 速 增 長 由 於 在 中 國 南 部 隨 後 在 北 京 上 海 等 主 要 城 市 放 寬 了 對 中 國 大 陸 居 民 的 簽 證 限 制,2003/2004 年 度 出 現 了 一 個 重 大 轉 變 由 於 金 融 風 暴 和 全 球 經 濟 放 緩,2008 年 旅 遊 人 次 同 比 小 幅 增 長 4.7%, 而 2007 年 旅 遊 人 次 同 比 增 長 11.6% 2008 年, 訪 港 遊 客 人 數 約 為 2,950 萬, 而 1998 年 約 為 1,000 萬 來 自 中 國 大 陸 的 遊 客 占 訪 港 遊 客 總 數 的 大 半, 為 57.1%, 而 來 自 臺 灣 和 澳 門 以 及 世 界 其 它 地 方 的 遊 客 分 別 占 7.6% 2.4% 和 32.9% 下 表 匯 總 了 1998 年 至 2008 年 訪 港 遊 客 人 次 表 9: 訪 港 遊 客 總 人 次, 年 AECOM 項 目 編 號 第 20 頁

22 美 洲 1,104,888 1,346, ,907 1,399,572 1,565,350 1,630,637 1,783,609 1,684, % 歐 洲 非 洲 和 中 東 1,125,956 1,263, ,476 1,379,992 1,725,552 1,916,861 2,189,424 2,094, % 澳 大 利 亞 新 西 蘭 和 南 太 平 洋 358, , , , , , , , % 北 亞 1,298,495 1,852,458 1,235,336 1,665,440 1,853,328 2,029,869 2,200,567 2,229, % 南 亞 和 東 南 亞 1,273,486 1,905,208 1,359,622 2,077,684 2,412,974 2,659,707 2,888,106 2,936, % 中 國 大 陸 2,671,628 6,825,199 8,467,211 12,245,862 12,521,400 13,591,342 15,485,789 16,862, % 臺 灣 1,885,550 2,428,776 1,852,378 2,074,795 2,130,565 2,177,232 2,238,731 2,240, % 澳 門 441, , , , , , , , % 合 計 10,159,646 16,566,382 5,536,839 21,810,630 23,359,417 25,251,124 28,169,293 29,506, % 來 源 : 香 港 旅 遊 發 展 局 35,000,000 Total Day trip and Overnight Visitor Arrivals to Hong 圖 3: 訪 港 的 一 日 Kong 遊 和 過 夜 遊 客 總 計 CAGR 遊 客 數 量 Visitors 30,000,000 25,000,000 20,000,000 15,000,000 10,000,000 5,000, 年 至 2009 年, 由 於 個 人 遊 計 畫 (IVS) 的 推 行, 大 陸 遊 客 以 每 年 20.2% 的 顯 著 增 速 增 長 對 於 大 陸 市 場, 由 於 個 人 遊 計 畫 的 推 行, 特 別 是 非 團 體 遊 出 現 了 強 勁 的 增 長 近 年 來, 北 京 市 政 府 已 廢 除 了 阻 止 個 人 遊 客 訪 港 的 限 制 性 規 定 截 至 2009 年 10 月, 個 人 遊 計 畫 已 擴 展 至 49 個 大 陸 城 市, 包 括 廣 東 省 全 省 北 京 上 海 重 慶 天 津, 以 及 江 蘇 浙 江 福 建 四 川 山 東 遼 寧 江 西 湖 南 海 南 貴 州 雲 南 河 北 河 南 吉 林 安 徽 和 湖 北 等 省 的 其 它 24 個 城 市 臺 灣 遊 客 以 每 年 2% 的 速 度 增 長 然 而, 大 部 分 臺 灣 遊 客 僅 僅 只 是 在 其 來 中 國 大 陸 的 途 中 經 過 香 港 其 中 近 3/4 的 遊 客 只 是 香 港 一 日 遊 遊 客 根 據 香 港 旅 遊 發 展 局 (HKTB) 的 資 訊 顯 示,2008 年 香 港 入 境 遊 對 香 港 經 濟 的 總 體 貢 獻 約 為 1,590 億 港 元, 比 2007 年 的 遊 客 花 費 增 加 了 11.7% 主 要 增 長 領 域 為 目 的 地 消 費 開 支 ( 增 長 10.7%) 和 旅 客 國 際 交 通 開 支 ( 增 長 14.8%) 整 體 遊 客 的 季 節 性 特 點 訪 港 遊 全 年 分 佈 較 為 均 勻, 每 月 的 遊 客 比 例 介 於 7% 至 10% 之 間 2008 年, 香 港 在 12 月 份 接 待 了 最 大 的 旅 遊 人 次, 這 一 期 間 有 近 9.4% 的 遊 客 訪 港 7 月 和 8 月 也 是 旺 季, 分 別 有 約 9.2% 和 9.1% 的 遊 客 黃 金 周, 如 春 節 五 一 勞 動 節 十 一 國 慶 日 等, 也 是 主 要 的 旅 遊 時 期 下 表 匯 總 了 2008 年 按 月 份 統 計 的 訪 港 遊 客 的 分 佈 情 況 AECOM 項 目 編 號 第 21 頁

23 表 10: 遊 客 人 次 的 季 節 性 特 點,2008 合 計 % 1 月 2,518, % 2 月 2,352, % 3 月 2,404, % 4 月 2,419, % 5 月 2,342, % 6 月 2,147, % 7 月 2,709, % 8 月 2,679, % 9 月 2,194, % 10 月 2,532, % 11 月 2,421, % 12 月 2,783, % 總 計 29,506, % Hong Kong Visitor Seasonality 圖 4: 訪 港 遊 客 人 次 的 季 節 性 特 點,2008 年 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% 一 J月 二 F月 三 M月 四 A月 五 M月 六 月 J 七 月 J 八 月 A 九 月 S 十 月 O 十 一 N月 十 二 D月 來 源 : 香 港 旅 遊 發 展 局 客 源 地 2008 年, 前 三 大 客 源 市 場 為 中 國 大 陸 臺 灣 和 日 本, 分 別 占 遊 客 總 人 次 的 57.1% 7.6% 和 4.5% 與 三 大 客 源 市 場 一 起 構 成 香 港 前 十 大 客 源 市 場 的 其 它 國 家 包 括 美 國 (3.9%) 韓 國 (3.1%) 澳 門 (2.4%) 澳 大 利 亞 (2.2%) 新 加 坡 (2.1%) 菲 律 賓 (1.9%) 和 英 國 (1.9%) 2008 年, 這 十 大 客 源 市 場 共 同 創 造 了 香 港 旅 遊 人 次 總 量 的 87% 表 11: 按 國 家 / 地 域 統 計 的 遊 客 總 人 次,2008 年 2008 % 美 洲 1,684, % 美 國 1,146, % 加 拿 大 379, % 南 美 洲 和 中 美 洲 159, % 歐 洲 非 洲 和 中 東 2,094, % 英 國 563, % 德 國 224, % 法 國 229, % 意 大 利 110, % 南 非 65, % 中 東 171, % 澳 大 利 亞 新 西 蘭 和 南 太 平 洋 763, % 澳 大 利 亞 643, % 新 西 蘭 113, % 北 亞 2,229, % 日 本 1,324, % 韓 國 904, % 南 亞 和 東 南 亞 2,936, % 印 尼 348, % 馬 来 西 亞 490, % 菲 律 賓 568, % 新 加 坡 632, % 泰 國 403, % 印 度 350, % 台 灣 2,240, % 澳 門 696, % 中 國 大 陸 16,862, % 總 計 29,506, % 來 源 : 香 港 旅 遊 發 展 局 AECOM 項 目 編 號 第 22 頁

24 整 體 遊 客 的 年 齡 及 性 別 概 況 如 表 12 所 示, 大 多 數 訪 港 遊 客 處 於 26 至 35 歲 年 齡 段, 占 總 人 次 的 28% 2008 年 遊 客 的 性 別 分 佈 相 當 均 勻, 男 性 遊 客 略 多, 占 總 人 次 的 52% 表 12: 按 年 齡 及 性 別 統 計 的 遊 客,2008 年 % 性 别 男 52% 女 48% 合 計 100% 年 齡 0-15 嵗 6% 嵗 13% 嵗 28% 嵗 26% 嵗 16% 嵗 8% 66 嵗 及 以 上 3% 合 計 100% 平 均 年 齡 37.3 來 源 : 香 港 旅 遊 發 展 局 整 體 遊 客 的 逗 留 時 間 2008 年 訪 港 一 日 遊 遊 客 約 占 遊 客 總 人 數 的 41%, 或 接 近 1,220 萬 估 計 的 1,730 萬, 或 遊 客 總 人 數 的 約 59%, 為 過 夜 遊 客 值 得 注 意 的 是, 所 有 訪 港 遊 客 中 20% 以 上 來 自 鄰 近 的 中 國 大 陸 地 區 鄰 近 的 中 國 大 陸 地 區 是 指 廣 東 省 的 大 部 分 城 市, 包 括 深 圳 廣 州 東 莞 佛 山 中 山 珠 海 和 惠 州 一 日 遊 遊 客 市 場 訪 港 的 一 日 遊 遊 客 在 過 去 幾 年 裡 一 直 增 長 強 勁, 自 2004 年 以 來 以 年 均 10.5% 的 速 度 增 長 一 日 遊 遊 客 的 客 源 地 2008 年 一 日 遊 遊 客 總 人 次 估 計 接 近 1,220 萬 這 些 遊 客 大 部 分 來 自 中 國 大 陸 (750 萬 或 61.5%) 臺 灣 (160 萬 或 13.1%) 和 北 亞 (77.2 萬 或 6.3%) AECOM 項 目 編 號 第 23 頁

25 表 13: 按 國 家 / 地 域 統 計 的 一 日 游 遊 客 人 次, 年 CAGR 占 總 數 的 % 美 洲 304, , , , , % 3.7% 美 國 223, , , , , % 2.5% 加 拿 大 62,200 70,900 79,200 96,400 95, % 08% 南 美 洲 和 中 美 洲 19,100 30,100 38,900 47,100 46, % 0.4% 歐 洲 非 洲 和 中 東 340, , , , , % 4.4% 英 國 63,300 73,200 80,200 98,300 91, % 0.7% 德 國 37,400 46,500 49,700 55,700 51, % 0.4% 法 國 40,100 49,300 53,100 60,800 60, % 0.5% 義 大 利 24,700 30,100 34,500 38,700 35, % 0.3% 南 非 23,500 40,900 39,500 35,000 31, % 0.3% 中 東 35,500 49,800 61,900 84,000 72, % 0.6% 澳 大 利 亞 新 西 蘭 和 南 太 平 洋 99, , , , , % 1.3% 澳 大 利 亞 82, , , , , % 1.1% 新 西 蘭 16,300 20,400 23,000 28,500 27, % 0.2% 北 亞 596, , , , , % 6.3% 日 本 379, , , , , % 4.2% 韓 國 216, , , , , % 2.2% 南 亞 和 東 南 亞 529, , , , , % 6.0% 印 尼 41,400 53,700 68,800 89,300 87, % 0.7% 馬 來 西 亞 95, , , , , % 1.0% 菲 律 賓 79,300 89,900 92, , , % 1.0% 新 加 坡 111, , , , , % 1.3% 泰 國 79, ,700 99,900 93, , % 0.9% 印 度 84,900 93, , , , % 1.0% 臺 灣 1,527,800 1,509,900 1,500,400 1,543,900 1,591, % 13.1% 澳 門 297, , , , , % 3. % 中 國 大 陸 4,452,000 4,511,700 5,157,000 6,393,100 7,482, % 61.5% 總 計 8,147,300 8,566,600 9,409,700 10,988,100 12,160, % 100.0% 來 源 : 香 港 旅 遊 發 展 局 2008 年 香 港 旅 遊 業 統 計 一 日 遊 遊 客 的 年 齡 及 性 別 概 況 訪 港 的 一 日 遊 遊 客 主 要 為 男 性 遊 客, 占 總 人 數 的 一 半 以 上, 為 58% 一 半 以 上 的 遊 客 處 於 26 至 45 歲 的 年 輕 人 年 齡 段, 占 一 日 遊 總 人 次 的 63% 平 均 年 齡 為 38 歲 左 右 一 日 遊 遊 客 的 訪 港 目 的 近 37% 的 一 日 遊 遊 客 訪 港 的 主 要 目 的 是 度 假 商 務 遊 客 占 所 有 一 日 遊 遊 客 的 19% 左 右 近 37% 的 一 日 遊 遊 客 僅 僅 是 過 境 客 流 AECOM 項 目 編 號 第 24 頁

26 表 14: 一 日 遊 遊 客 的 特 徵 概 述,2008 年 % 性 別 男 58% 女 42% 合 計 100% 年 齡 歲 12% 歲 33% 歲 30% 歲 19% 歲 6% 66 歲 及 以 上 1% 合 計 100% 平 均 年 齡 38.1 訪 港 目 的 度 假 37% 探 親 訪 友 5% 商 務 / 會 議 / 19% 過 境 37% 其 他 3% 合 計 100% 來 源 : 香 港 旅 遊 發 展 局 一 日 遊 遊 客 的 平 均 日 消 費 支 出 2008 年, 一 日 遊 遊 客 平 均 每 人 花 費 大 概 1,498 港 元, 過 去 五 年 的 複 合 年 增 長 率 (CAGR) 為 21% 以 上 大 部 分 消 費 來 自 中 國 大 陸 一 日 遊 遊 客, 他 們 平 均 每 人 消 費 2,138 港 元 表 15: 一 日 遊 遊 客 的 人 均 消 費 支 出, 年 ( 港 元 ) CAGR 美 洲 % 歐 洲 非 洲 和 中 東 % 澳 大 利 亞 新 西 蘭 和 南 太 平 洋 % 北 亞 % 南 亞 和 東 南 亞 % 中 國 大 陸 961 1,290 1,043 1,247 1,537 1,832 2, % 臺 灣 % 澳 門 ,284 1,590 1,661 1, % 平 均 ,015 1,239 1, % 來 源 : 香 港 旅 遊 發 展 局 平 均 而 言, 一 日 遊 遊 客 的 日 開 支 約 88% 用 於 購 物, 僅 6% 用 於 就 餐 AECOM 項 目 編 號 第 25 頁

27 表 16: 按 類 別 統 計 的 一 日 遊 遊 客 消 費 支 出, 年 分 佈 (%) 人 均 估 計 (2008) 港 元 購 物 83.1% 82.6% 85.5% 86.2% 88.1% 1,320 酒 店 帳 單 0.9% 1.2% 1.1% 0.8% 0.7% 10 酒 店 外 就 餐 7.4% 7.3% 5.9% 6.2% 5.6% 84 其 它 8.6% 8.9% 7.5% 6.7% 5.6% 84 合 計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 1,498 來 源 : 香 港 旅 遊 發 展 局 一 日 遊 遊 客 參 加 的 文 化 活 動 可 從 香 港 旅 遊 發 展 局 獲 取 的 有 關 大 陸 一 日 遊 遊 客 的 資 訊 極 為 有 限 博 物 館 或 文 化 活 動 場 所 的 參 觀 率 甚 低, 2008 年 期 間, 僅 僅 只 有 0.2% 的 一 日 遊 大 陸 遊 客 參 加 過 文 化 活 動 過 夜 遊 客 市 場 香 港 是 亞 洲 首 要 旅 遊 目 的 地 之 一, 與 地 區 其 它 目 的 地 競 爭 在 過 去 五 年 裡, 訪 港 的 過 夜 遊 以 年 均 6% 以 上 的 增 幅 穩 步 增 長 2008 年, 訪 港 的 過 夜 遊 客 總 人 次 達 1,730 萬 超 過 1,000 萬 人 次 (59.4%) 來 自 中 國 大 陸 臺 灣 和 澳 門 其 餘 為 其 他 國 際 遊 客, 占 7,000 萬 (40.6%) AECOM 項 目 編 號 第 26 頁

28 表 17: 按 國 家 / 地 域 統 計 的 過 夜 遊 客 人 次, 年 CAGR 占 總 數 的 % 美 洲 1,091,500 1,196,700 1,229,500 1,330,100 1,231, % 7.1% 美 國 825, , , , , % 4.8% 加 拿 大 211, , , , , % 1.6% 南 美 洲 和 中 美 洲 54,600 82,800 96, , , % 0.6% 歐 洲 非 洲 和 中 東 1,035,200 1,271,400 1,410,200 1,596,700 1,544, % 8.9% 英 國 345, , , , , % 2.7% 德 國 131, ,00 162, , , % 1.0% 法 國 108, , , ,00 168, % 1.0% 義 大 利 54,300 67,800 73,600 79,900 75, % 0.4% 南 非 30,800 36,600 37,300 37,900 33, % 0.2% 中 東 55,600 71,000 88, ,600 99, % 0.6% 澳 大 利 亞 新 西 蘭 和 南 太 382, , , , , % 3.5% 澳 大 利 亞 325, , , , , % 2.9% 新 西 蘭 54,400 69,000 74,700 88,500 86, % 0.5% 北 亞 1,068,800 1,190,200 1,331,700 1,438,500 1,454, % 8.4% 日 本 746, , , , , % 4.7% 韓 國 322, , , , , % 3.7% 南 亞 和 東 南 亞 1,548,400 1,777,400 1,986,000 2,160,500 2,203, % 12.7% 印 尼 190, , , , , % 1.5% 馬 來 西 亞 244, , , , , % 2.1% 菲 律 賓 257, , , , , % 2.6% 新 加 坡 352, , ,00 478,, , % 2.8% 泰 國 237, , , , , % 1.7% 印 度 159, , , , , % 1.3% 臺 灣 546, , , , , % 3.7% 澳 門 187, , , , , % 1.5% 中 國 大 陸 7,793,900 8,029,700 8,434,300 9,092,600 9,092, % 54.2% 合 計 13,654,600 14,773,100 15,821,300 17,153,900 17,319, % 100% 來 源 : 香 港 旅 遊 發 展 局 2008 年 香 港 旅 遊 業 統 計 過 夜 遊 客 的 客 源 地 2008 年 香 港 過 夜 遊 客 市 場 的 前 三 大 客 源 國 為 中 國 (940 萬 或 54.2%) 美 國 (83.8 萬 或 4.8%) 和 日 本 (81.7 萬 或 4.7%) 年 增 長 最 快 的 客 源 市 場 為 南 美 洲 及 中 美 洲 (19.8% 的 複 合 年 增 長 率 ) 韓 國 (18.6%) 和 中 東 (15.7%) 南 亞 及 東 南 亞 市 場 占 訪 港 外 國 遊 客 的 12.7%, 而 北 亞 市 場 占 8.4% 歐 洲 非 洲 和 中 東 市 場 約 占 8.9% 美 洲 市 場 約 占 7.1% 臺 灣 和 澳 門 分 別 占 3.7% 和 1.5% 餘 下 3.5% 的 客 流 量 來 自 於 澳 大 利 亞 新 西 南 和 南 太 平 洋 訪 港 過 夜 遊 客 的 特 徵 隨 國 度 不 同 而 異 下 面, 我 們 對 訪 港 過 夜 遊 客 的 部 分 特 徵 作 了 簡 要 概 述 ( 以 香 港 旅 遊 發 展 局 2008 年 遊 客 調 查 資 料 為 依 據 ) AECOM 項 目 編 號 第 27 頁

29 表 18: 過 夜 遊 客 的 特 徵 概 述,2008 年 所 有 過 夜 遊 遊 客 度 假 遊 客 商 務 遊 客 % % % 性 別 男 46% 41% 73% 女 54% 59% 27% 合 計 100% 100% 100% 年 齡 歲 14% x18% 5% 歲 30% 32% 29% 歲 26% 24% 35% 歲 20% 17% 24% 歲 8% 7% 7% 66 歲 及 以 上 2% 2% 1% 合 計 100% 100% 101% 平 均 年 齡 訪 港 目 的 度 假 55% 探 親 訪 友 19% 商 務 / 會 議 21% 過 境 3% 其 它 2% 合 計 100% 住 宿 類 型 商 業 69% 81% 其 它 31% 19% 合 計 100% 100% 逗 留 時 間 ( 夜 數 ) 來 源 : 香 港 旅 遊 發 展 局 過 夜 遊 客 的 年 齡 及 性 別 概 況 大 多 數 過 夜 遊 客 為 女 性, 年 齡 介 於 二 十 幾 歲 到 五 十 出 頭 度 假 遊 客 亦 體 現 了 類 似 的 特 徵, 而 商 務 遊 客 主 要 為 男 性, 並 集 中 在 三 十 幾 歲 到 五 十 出 頭 的 年 齡 段 過 夜 遊 客 訪 港 的 目 的 度 假 (55%) 是 過 夜 遊 客 訪 港 的 最 為 普 遍 的 原 因, 商 務 / 會 議 (21%) 位 居 其 次, 探 親 訪 友 (19%) 為 第 三 大 原 因 過 夜 遊 客 的 逗 留 時 間 及 住 宿 類 型 訪 港 度 假 遊 客 的 平 均 逗 留 時 間 為 2.8 晚, 而 商 務 遊 客 逗 留 2.9 晚 根 據 香 港 旅 遊 發 展 局 的 資 訊,2008 年 69% 的 過 夜 遊 客 下 榻 商 業 設 施 過 夜 遊 客 的 平 均 消 費 支 出 2008 年, 過 夜 遊 客 的 人 均 消 費 支 出 約 為 5,439 港 元 過 夜 遊 客 花 費 通 常 超 過 一 日 遊 遊 客 來 自 澳 大 利 亞 新 西 蘭 和 南 太 平 洋 的 過 夜 遊 客 人 均 旅 遊 消 費 支 出 最 大, 而 澳 門 市 場 的 人 均 旅 遊 消 費 支 出 總 額 最 小 AECOM 項 目 編 號 第 28 頁

30 表 19: 過 夜 遊 客 的 人 均 消 費 支 出, 年 ( 港 元 ) CAGR 美 洲 5,250 5,477 5,505 5,744 5, % 歐 洲 非 洲 和 中 東 5,122 5,331 5,366 5,640 6, % 澳 大 利 亞 新 西 蘭 和 南 太 平 洋 5,072 5,068 5,463 5,589 6, % 北 亞 4,112 4,300 4,316 4,303 4, % 南 亞 和 東 南 亞 4,350 4,377 4,550 4,773 4, % 中 國 大 陸 4,355 4,554 4,705 5,193 5, % 臺 灣 4,789 4,916 5,329 5,015 5, % 澳 門 2,554 2,765 2,802 2,772 3, % 平 均 4,478 4,663 4,799 5,122 5, % 來 源 : 香 港 政 府 統 計 處 在 2008 年 的 人 均 旅 遊 消 費 支 出 總 額 中, 購 物 開 支 占 比 例 最 大, 為 57% 以 上, 而 住 宿 約 占 22% 觀 光 和 娛 樂 合 占 總 額 的 3% 略 多 觀 光 和 娛 樂 消 費 支 出 相 對 較 低 是 因 為 許 多 遊 客 參 與 了 全 包 旅 遊 套 餐 圖 5: 按 類 別 統 計 的 過 夜 遊 客 消 費 支 出,2008 年 Overnight Visitor Spending by Category, 2008 遊 覽 0.7% 娛 樂 2.5% 酒 店 外 就 餐 11.8% Entertainment, 2.5% Meals Outside Hotels, 11.8% 其 他 6.0% Tours, 0.7% Others, 6.0% 酒 店 帳 單 21.7% Hotel Bills, 21.7% 購 Shopping, 物 57.3% 表 20: 按 類 別 統 計 的 過 夜 遊 客 消 費 支 出, 年 分 佈 (%) 人 均 估 計 (2008) 港 元 購 物 55.9% 52.9% 53.2% 56.7% 57.3% 3,117 酒 店 帳 單 20.2% 22.2% 23.6% 22.5% 21.7% 1,180 酒 店 外 就 餐 13.3% 14.1% 13.2% 11.9% 11.8% 642 娛 樂 2.7% 2.2% 2.2% 2.2% 2.5% 136 遊 覽 1.0% 1.4% 0.9% 0.7% 0.7% 38 其 它 6.9% 7.2% 7.0% 6.1% 6.0% 326 合 計 100% 100% 100% 100% 100% 5,439 來 源 : 香 港 旅 遊 發 展 局 過 夜 遊 客 參 加 的 文 化 活 動 根 據 香 港 旅 遊 發 展 局 (HKTB) 遊 客 概 況 調 查, 僅 3% 的 過 夜 遊 客 在 其 逗 留 香 港 期 間 曾 參 觀 過 博 物 館 或 其 它 文 化 活 動 場 所 來 自 美 國 歐 洲 非 洲 和 中 東, 以 及 澳 大 利 亞 新 西 蘭 和 南 太 平 洋 的 過 夜 遊 客 表 現 出 較 濃 厚 的 興 趣, 市 場 總 量 中 有 6% 至 8% 的 遊 客 參 觀 過 此 類 文 化 設 施 此 外, 只 有 2% 至 2% 的 亞 洲 遊 客 和 僅 僅 1% 的 中 國 大 陸 遊 客 參 觀 過 博 物 館 或 文 化 活 動 場 所 香 港 遊 客 市 場 預 測 ERA AECOM 預 測 了 到 2030 年 每 隔 5 年 按 主 要 客 源 市 場 統 計 的 一 日 遊 和 過 夜 遊 客 市 場 2009 年 至 2014 年,ERA AECOM 估 計 整 體 旅 遊 市 場 的 複 合 年 增 長 率 (CAGR) 為 6.4%, 且 隨 著 時 間 的 推 移 (2014 年 至 AECOM 項 目 編 號 第 29 頁

31 2030 年 ) 增 幅 轉 趨 保 守 2014 年 一 日 遊 遊 客 市 場 約 為 1,680 萬 人 次, 過 夜 遊 客 市 場 估 計 為 2,180 萬 人 次 到 2030 年, 一 日 遊 遊 客 市 場 和 過 夜 遊 客 市 場 將 分 別 增 至 2,740 萬 人 次 和 3,550 萬 人 次 合 計 起 來, 遊 客 市 場 總 量 預 計 從 2014 年 的 3,860 萬 人 次 增 長 到 2030 年 的 6,290 萬 人 次 在 編 制 遊 客 市 場 預 測 時, 除 了 參 考 亞 太 旅 遊 協 會 (PATA) 和 世 界 觀 光 組 織 (WTO) 的 預 測 資 料 外,ERA AECOM 還 識 別 和 審 查 了 以 下 定 性 和 定 量 因 素, 這 構 建 了 我 們 針 對 市 場 預 測 增 長 率 的 五 年 期 宏 觀 因 素 推 測 框 架 : 香 港 旅 遊 的 增 長 歷 史 ERA AECOM 審 查 了 旅 遊 人 次 的 歷 史 統 計 資 料, 包 括 按 中 國 大 陸 及 其 它 主 要 客 源 市 場 等 客 源 地 統 計 的 總 人 次 一 日 遊 和 過 夜 遊 客 人 次, 以 及 按 每 個 主 要 客 源 市 場 的 訪 港 目 的 統 計 的 市 場 份 額 和 人 次 ERA AECOM 評 估 了 過 去 10 年 的 增 長 趨 勢 並 針 對 每 組 資 料 得 出 了 1998 年 至 2008 年 期 間 的 複 合 年 增 長 率 (CAGR), 以 便 為 每 個 細 分 的 未 來 市 場 趨 勢 提 供 關 鍵 指 標 近 年 來 的 趨 勢 線 ERA AECOM 還 評 估 了 一 日 遊 和 過 夜 遊 客 市 場 的 每 個 主 要 客 源 市 場 的 趨 勢 線 由 於 SARS( 非 典 ) 的 影 響 和 2003 年 允 許 來 自 部 分 城 市 的 個 人 遊 客 訪 問 香 港 和 澳 門 的 個 人 遊 計 畫 的 推 行, 中 國 前 幾 年 的 趨 勢 線 對 未 來 增 長 不 具 指 示 性 因 此, 我 們 將 2004 年 視 為 中 國 大 陸 和 其 它 主 要 客 源 市 場 的 基 準 年 以 下 圖 表 繪 製 了 2004 年 至 2008 年 來 自 中 國 大 陸 和 其 它 關 鍵 客 源 市 場 的 一 日 遊 和 過 夜 遊 客 市 場 的 趨 勢 線 AECOM 項 目 編 號 第 30 頁

32 圖 6: 一 日 游 遊 客 人 次 趨 勢 中 國 圖 7: 過 夜 遊 客 人 次 趨 勢 中 國 百 萬 百 萬 圖 8: 一 日 游 遊 客 人 次 趨 勢 國 際 圖 9: 過 夜 遊 客 人 次 趨 勢 國 際 美 洲 澳 大 利 亞 新 西 蘭 和 南 太 平 洋 南 亞 和 東 南 亞 澳 門 歐 洲 非 洲 和 中 東 北 亞 臺 灣 臺 灣 韓 國 美 國 新 加 坡 英 國 菲 律 賓 澳 大 利 亞 澳 門 日 本 百 萬 百 万 百 萬 AECOM 項 目 編 號 第 31 頁

33 回 顧 香 港 遊 客 市 場 的 增 長 歷 史, 顯 示 了 強 勁 而 穩 定 的 增 長 導 致 這 種 增 長 的 直 接 原 因 包 括 : 中 國 經 濟 的 空 前 增 長 推 動 了 中 國 大 陸 出 境 遊 的 發 展 ; 香 港 旅 遊 產 品 以 休 閒 / 娛 樂 遊 客 為 基 礎 的 成 功 多 樣 化, 其 中 包 含 家 庭 市 場 商 務 和 MICE( 會 議 獎 勵 大 型 企 業 會 議 及 展 覽 ) 行 業 以 及 大 型 體 育 和 文 化 活 動 ; 對 景 點 住 宿 和 交 通 基 礎 設 施 的 配 套 投 資, 以 支 撐 市 場 的 增 長 ; 以 及 零 銷 售 稅 政 策 和 安 全 及 形 象 良 好 等 其 它 因 素 近 期,2008 年 的 遊 客 人 次 增 幅 大 大 低 於 去 年, 這 是 由 於 受 該 年 度 下 半 年 受 全 球 金 融 危 機 爆 發 和 隨 之 而 來 的 信 貸 緊 縮 所 影 響 長 途 市 場 的 訪 港 人 次, 即 美 國 和 歐 洲, 以 及 部 分 亞 洲 市 場, 包 括 韓 國 日 本 和 新 加 坡, 均 經 歷 了 尤 為 顯 著 的 減 少 2009 年 前 九 個 月 的 人 次 統 計 資 料 仍 然 顯 示 與 上 年 同 期 相 比 有 所 下 滑 然 而, 部 分 國 際 市 場 已 顯 示 出 了 某 些 復 蘇 的 跡 象 此 外, 中 國, 尤 其 是 一 日 遊 市 場, 依 然 強 勁, 將 繼 續 成 為 香 港 的 主 要 客 源 市 場 展 望 未 來,ERA AECOM 預 測 : 由 於 主 要 國 際 旅 遊 客 源 市 場 的 經 濟 放 緩 和 衰 退,2009 年 將 經 歷 負 增 長, 這 與 香 港 旅 遊 發 展 局 (HKTB) 的 見 解 一 致 隨 著 經 濟 增 長 的 恢 復, 這 種 局 勢 有 望 從 2010 年 開 始 略 有 好 轉, 呈 溫 和 復 蘇, 同 時, 旅 遊 人 次 有 望 在 2010 年 底 至 2011 年 期 間 回 到 2007 年 的 水 準 主 要 增 長 動 力 ERA AECOM 還 識 別 了 會 對 香 港 旅 遊 業 造 成 影 響 的 下 列 基 本 趨 勢 和 因 素, 包 括 經 濟 增 長 前 景 住 宿 / 酒 店 客 房 庫 存 量 新 景 點 HKTB 的 市 場 推 廣 和 目 的 地 定 位 交 通 基 礎 設 施 來 自 亞 洲 其 它 城 市 / 目 的 地 的 競 爭 來 自 中 國 內 地 旅 遊 量 的 增 長 等 : 經 濟 增 長 前 景 旅 遊 趨 勢 與 經 濟 增 長 密 切 相 關 儘 管 經 濟 動 盪, 預 計 中 國 經 濟 在 中 短 期 內 將 繼 續 擴 大 且 比 世 界 其 它 國 家 和 地 區 增 速 更 快 經 濟 增 長 在 中 長 期 將 趨 於 穩 定 世 界 其 它 國 家 和 地 區 近 期 仍 將 處 於 經 濟 衰 退, 中 期 將 會 緩 慢 復 蘇 住 宿 / 酒 店 客 房 庫 存 量 住 宿 的 供 應 量 會 對 旅 遊 業 的 增 長 形 成 制 約 在 過 去 幾 年 裡, 每 年 有 超 過 3,000 間 新 的 酒 店 客 房 投 放 香 港 市 場, 入 住 率 保 持 在 80% 以 上 根 據 香 港 旅 遊 局 (HKTB) 和 旅 遊 事 務 署 的 資 料, 短 期 內, 酒 店 客 房 供 應 量 將 繼 續 以 相 同 的 增 幅 增 長 ERA AECOM 預 計 中 長 期, 香 港 酒 店 的 酒 店 容 量 將 經 歷 較 緩 慢 增 長, 從 長 遠 來 看, 這 將 會 使 旅 遊 業 的 增 長 速 度 放 緩 新 景 點 中 短 期 內, 將 會 出 現 幾 個 新 的 主 要 旅 遊 產 品 和 對 現 有 景 點 的 再 投 資, 這 將 會 提 高 接 待 能 力 和 吸 引 新 舊 客 流 這 包 括 今 後 三 年 內 實 施 的 迪 士 尼 樂 園 擴 建 計 畫 (2012/2013 年 完 工 ), 2012 年 完 工 的 海 洋 公 園 重 建 工 程 2013 年 投 入 使 用 的 舊 啟 德 機 場 新 郵 輪 碼 頭 一 期 工 程, 以 及 年 開 放 的 西 九 文 化 區 還 有 一 些 規 劃 中 的 較 小 規 模 旅 遊 項 目, 如 香 港 仔 旅 遊 發 展 項 目 預 計, 隨 著 對 現 有 旅 遊 產 品 的 持 續 再 投 資, 中 長 期 的 接 待 能 力 將 會 繼 續 提 升 HKTB 的 市 場 推 廣 和 目 的 地 定 位 ERA AECOM 預 計, 香 港 旅 遊 發 展 局 將 會 通 過 舉 辦 旅 遊 推 廣 活 動 設 立 更 多 的 區 域 辦 事 處 和 參 與 大 型 的 旅 遊 業 商 展, 以 及 其 它 市 場 方 案, 繼 續 大 力 宣 傳 香 港 香 港 定 位 為 城 市 旅 遊 目 的 地 將 隨 西 九 文 化 區 的 開 放 得 到 完 善, 西 九 文 化 區 將 提 供 各 種 文 化 活 動 和 節 目, 幫 助 HKTB 開 拓 新 市 場 交 通 基 礎 設 施 包 括 廣 深 港 高 速 鐵 路 在 內 的 交 通 基 礎 設 施 投 資 有 望 改 變 旅 行 模 式, 尤 其 是 一 日 遊 旅 遊 市 場, 長 期 來 看, 隨 著 高 速 鐵 路 網 路 擴 建 至 大 中 華, 過 夜 旅 遊 市 場 的 旅 行 模 式 也 會 發 生 改 變 ERA AECOM 推 測, 在 預 測 期 內 並 無 重 大 交 通 瓶 頸 來 自 亞 洲 其 它 城 市 / 目 的 地 的 競 爭 中 短 期 內, 由 於 香 港 的 服 務 品 質 和 安 全 等 軟 性 基 礎 設 施 被 認 為 比 其 在 亞 洲 地 區 的 競 爭 對 手 發 達, 預 計 香 港 將 保 持 競 爭 力 和 對 遊 客 的 吸 引 力 然 而, 長 遠 看 來, 隨 著 其 它 亞 洲 城 市 的 旅 遊 業 和 配 套 基 礎 設 施 的 日 益 成 熟, 尤 其 是 中 國 大 陸 城 市, 香 港 將 面 臨 來 自 這 些 城 市 日 益 激 烈 的 競 爭 AECOM 項 目 編 號 第 32 頁

34 中 國 大 陸 隨 著 中 國 新 興 中 產 階 級 的 出 現 及 可 支 配 收 入 的 逐 漸 增 加, 以 及 個 人 遊 計 畫 (IVS) 在 其 它 城 市 的 進 一 步 實 施 和 在 深 圳 等 城 市 採 取 的 額 外 簽 證 放 寬 措 施, 預 計 在 中 短 期 內, 中 國 將 繼 續 是 香 港 入 境 旅 遊 人 次 的 強 勁 增 長 動 力 WTO 預 測, 到 2015 年, 中 國 的 出 境 遊 將 達 到 1 億 從 長 期 看 來, 隨 著 其 它 目 的 地 日 漸 獲 得 中 國 大 陸 遊 客 的 青 睞, 預 計 來 自 中 國 大 陸 遊 客 的 增 長 速 度 將 在 一 個 中 等 水 準 達 到 穩 定 基 於 上 述 分 析 和 意 見,ERA AECOM 對 歷 史 增 長 率 進 行 了 調 整, 並 將 該 增 長 率 應 用 到 2008 年 的 官 方 一 日 遊 遊 客 量 統 計 和 ERA AECOM 推 算 的 過 夜 遊 客 量 中 尤 其 是,ERA AECOM 對 過 夜 旅 遊 市 場 的 估 計 是 根 據 國 際 景 點 和 旅 遊 研 究 標 準 方 法 對 過 夜 旅 遊 市 場 進 行 定 量 研 究 推 算 而 來 的 利 用 統 計 資 料 和 旅 遊 數 據, 包 括 下 榻 酒 店 和 其 它 住 宿 ( 如 探 親 訪 友 酒 店 以 外 的 其 它 住 宿 設 施 等 ) 的 遊 客 比 例 逗 留 的 時 間 酒 店 入 住 率 酒 店 客 房 庫 存 量 等 因 素,ERA AECOM 推 算 出 訪 港 過 夜 遊 客 的 總 人 數 在 我 們 的 中 短 期 預 測 中, 我 們 採 用 了 更 積 極 的 增 長 率, 因 為 我 們 推 測 2010 年 至 2011 年 期 間 遊 客 量 將 會 回 升 至 2007 年 的 水 準 在 中 長 期 預 測 中, 由 於 較 高 的 旅 遊 基 礎 和 香 港 酒 店 客 容 量 的 增 長 放 慢, 我 們 預 計 了 更 緩 慢 更 保 守 的 增 長 值 得 注 意 的 是, 對 經 濟 增 長 的 任 何 阻 礙 ( 如 嚴 重 的 經 濟 衰 退 和 金 融 危 機 ) 或 地 域 政 治 環 境 的 惡 化 其 它 如 戰 爭 和 流 行 病 等 重 大 事 件, 以 及 香 港 缺 乏 足 夠 的 住 宿 設 施 或 其 它 配 套 能 力 來 滿 足 遊 客 市 場 的 增 長, 這 些 都 將 會 對 預 測 產 生 負 面 影 響, 導 致 增 長 放 緩 或 出 現 負 增 長 表 21: 訪 港 遊 客 市 場 預 計, 年 實 際 估 計 和 預 計 市 場 估 計 的 市 場 增 長 率 (CAGR/ 年 均 增 長 率 ) 遊 客 市 場 中 國 大 陸 7,482,000 7,969,000 11,651,000 13,137,000 14,813,000 17,509,000 20,258, % 4.1% 3.4% 3.0% 度 假 / 探 親 訪 友 4,414,000 4,702,000 6,874,00 7,882,000 9,073,000 10,987,000 12,955,000 商 務 1,721,000 1,833,000 2,680,000 3,022,000 3,407,000 4,027,000 4,659,000 其 他 1,347,000 1,434,000 2,097,000 2,233,000 2,333,000 2,495,000 2,644,000 國 際 4,678,000 4,281,000 5,145,000 5,516,000 5,914,000 6,540,000 7,149, % 2.3% 2.0% 1.8% 度 假 / 探 親 訪 友 713,00 658, , , ,000 1,019,000 1,117,00 商 務 481, , , , , ,00,0 784,000 其 他 3,481,000 3,180,000 3,821,000 4,082,000 4,351,000 4,805,000 5,248,000 一 日 遊 遊 客 合 計 12,160,000 12,250,000 16,796,000 18,653,000 20, ,049,000 27,407, % 3.6% 3.0% 2.6% 過 夜 遊 客 中 國 大 陸 9,029,000 9,119,000 12,844,000 14,482,000 16,329,000 19,068,000 21,807, % 4.1% 3.1% 2.7% 度 假 / 探 親 訪 友 7,313,000 7,386,000 10,404,000 11,774,000 13,292,000 15,579,000 17,882,000 商 務 1,354,000 1,368,000 1,927,000 2,172,000 2,449,000 2,860,000 3,271,00 其 他 361, , , , , , ,000 國 際 7,643,000 6,926,000 9,002,000 9,841,000 10,758,000 12,225,000 13,657, % 3.0% 2.6% 2.2% 度 假 / 探 親 訪 友 5,024,000 4,576,000 5,947,000 6,603,000 7,269,000 8,381,000 9,416,000 商 務 2,147,000 1,921,000 2,497,000 2,655,000 2,881,000 3,188,000 3,557,000 其 他 472, ,00 558, , , , ,000 過 夜 遊 客 合 計 遊 客 市 場 總 計 16,672,000 28,832,000 16,045,000 28,295,000 21,846,000 38,642,000 24,323,000 42,976,000 27,087,000 47,814,000 31,293,000 55,342,000 35,464,000 62,871, % 6.4% 3.6% 3.6% 2.9% 3.0% 2.5% 2.6% 潛 在 市 場 總 量 35,807,400 35,327,100 45,973,300 50,493,300 55,529,000 63,366,000 71,171, % 3.2% 2.7% 2.4% 注 : 年 本 地 居 民 市 場 數 據 是 規 劃 署 的 年 中 估 值 ; 年 的 數 據 是 ERA AECOM 根 據 規 劃 署 的 預 測 值 推 測 出 的 年 中 估 值 注 :2008 年 一 日 遊 遊 客 市 場 數 字 是 來 自 香 港 旅 遊 發 展 局 的 實 際 數, 而 過 夜 遊 客 市 場 數 據 是 ERA AECOM 根 據 實 際 的 酒 店 統 計 資 料 和 遊 客 調 查 資 料 推 算 出 來 的 2009 至 2030 年 的 一 日 遊 和 過 夜 遊 客 市 場 數 字 是 ERA AECOM 的 估 算 值 來 源 : 香 港 旅 遊 發 展 局 香 港 政 府 統 計 處 香 港 規 劃 署 ERA AECOM AECOM 項 目 編 號 第 33 頁