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1 年 年 度 报 告 二 一 六 年 三 月 十 日

2 2015 年 年 度 报 告 重 要 提 示 一 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 二 公 司 全 体 董 事 均 出 席 董 事 会 会 议 三 瑞 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 本 公 司 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 四 公 司 董 事 长 李 开 民 先 生 总 裁 闫 忠 文 先 生 主 管 会 计 工 作 负 责 人 李 远 女 士 及 会 计 机 构 负 责 人 李 淑 花 女 士 声 明 : 保 证 本 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 准 确 完 整 五 经 董 事 会 审 议 的 报 告 期 利 润 分 配 预 案 或 公 积 金 转 增 股 本 预 案 经 瑞 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计, 公 司 2015 年 度 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 合 并 )38, 万 元,2015 年 期 末 可 供 股 东 分 配 的 利 润 ( 合 并 )170, 万 元, 母 公 司 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 15, 万 元 2015 年 期 末 资 本 公 积 余 额 ( 合 并 )161, 万 元, 母 公 司 资 本 公 积 余 额 为 151, 万 元 根 据 公 司 经 营 情 况, 公 司 拟 实 施 的 利 润 分 配 预 案 为 : 以 公 司 2015 年 末 总 股 本 1,182,489,135 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 1 元 ( 含 税 ), 不 进 行 资 本 公 积 金 转 增 股 本, 共 计 派 发 现 金 红 利 118,248,913.5 元 ( 含 税 ), 剩 余 利 润 结 转 至 下 一 年 度 六 前 瞻 性 陈 述 的 风 险 声 明 本 报 告 中 所 涉 及 的 发 展 战 略 经 营 计 划 等 前 瞻 性 陈 述 不 构 成 公 司 对 投 资 者 的 实 质 承 诺, 敬 请 投 资 者 注 意 投 资 风 险

3 2015 年 年 度 报 告 七 公 司 不 存 在 被 控 股 股 东 及 其 关 联 方 非 经 营 性 占 用 资 金 情 况 八 公 司 不 存 在 违 反 规 定 决 策 程 序 对 外 提 供 担 保 的 情 况 九 重 大 风 险 提 示 ( 一 ) 政 策 环 境 和 客 户 集 中 风 险 公 司 主 要 从 事 小 卫 星 微 小 卫 星 研 制 业 务 和 卫 星 应 用 业 务, 业 务 的 发 展 受 国 家 产 业 政 策 和 行 业 规 划 的 影 响 若 未 来 国 家 航 天 产 业 相 关 政 策 和 发 展 规 划 发 生 调 整, 将 可 能 导 致 公 司 的 市 场 环 境 和 发 展 空 间 出 现 变 化, 并 可 能 对 公 司 的 生 产 经 营 产 生 重 大 影 响 此 外, 公 司 客 户 比 较 集 中, 若 公 司 主 要 用 户 调 整 采 购 定 价 政 策 和 具 体 采 购 计 划, 可 能 对 公 司 的 经 营 业 绩 产 生 重 大 影 响 ( 二 ) 市 场 竞 争 风 险 随 着 国 内 卫 星 产 业 快 速 发 展, 产 业 政 策 市 场 格 局 不 断 变 化, 公 司 所 处 的 卫 星 研 制 和 卫 星 应 用 领 域 的 市 场 竞 争 格 局 日 趋 激 烈, 公 司 后 续 发 展 将 面 临 更 大 的 市 场 竞 争 风 险 ( 三 ) 关 联 交 易 风 险 由 于 公 司 业 务 特 点 和 传 统 业 务 布 局, 市 场 参 与 者 大 部 分 集 中 在 航 天 科 技 集 团 公 司 系 统 内, 因 此 公 司 产 生 了 持 续 的 日 常 经 营 性 关 联 交 易, 可 能 存 在 实 际 控 制 人 和 控 股 股 东 通 过 关 联 交 易 损 害 公 司 和 中 小 股 东 利 益 的 风 险 为 此, 公 司 针 对 关 联 交 易 制 定 了 明 确 的 关 联 交 易 制 度, 发 生 的 关 联 交 易 均 履 行 了 必 要 的 决 策 程 序 ( 四 ) 技 术 研 发 风 险 公 司 主 业 卫 星 研 制 和 卫 星 应 用 是 涉 及 多 门 类 学 科 的 综 合 性 高 科 技 产 业 随 着 产 业 快 速 发 展, 技 术 进 步 革 新 和 业 态 融 合 不 断 深 化, 对 参 与 者 的 技 术 研 发 能 力 要 求 日 益 提 高, 如 公 司 不 能 及 时 应 对 产 业 发 展 对 技 术 研 发 能 力 的 要 求, 或 是 技 术 研 发 不 能 达 到 预 期 效 果 并 保 持 行 业 领 先 水 平, 将 对 公 司 的 生 产 经 营 和 业 绩 实 现 产 生 不 利 影 响

4 2015 年 年 度 报 告 十 根 据 国 防 科 技 工 业 局 中 国 人 民 银 行 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 科 工 财 审 (2008)702 号 军 工 企 业 对 外 融 资 特 殊 财 务 信 息 披 露 管 理 暂 行 办 法, 对 于 涉 密 信 息, 在 本 报 告 中 采 用 代 称 打 包 或 者 汇 总 等 方 式 进 行 了 脱 密 处 理 中 国 东 方 红 卫 星 股 份 有 限 公 司 董 事 长 : 李 开 民 2016 年 3 月 10 日

5 2015 年 年 度 报 告 目 录 第 一 节 释 义... 1 第 二 节 公 司 简 介 和 主 要 财 务 指 标... 3 第 三 节 公 司 业 务 概 要... 6 第 四 节 管 理 层 讨 论 与 分 析... 9 第 五 节 重 要 事 项 第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况 第 七 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 第 八 节 公 司 治 理 第 九 节 财 务 会 计 报 告 第 十 节 备 查 文 件 目 录... 49

6 2015 年 年 度 报 告 第 一 节 释 义 一 释 义 本 报 告 中, 除 非 文 义 另 有 所 指, 下 列 词 语 具 有 如 下 含 义 : 常 用 词 语 释 义 中 国 卫 星 公 司 指 中 国 东 方 红 卫 星 股 份 有 限 公 司 航 天 科 技 集 团 公 司 指 中 国 航 天 科 技 集 团 公 司 财 务 公 司 指 航 天 科 技 财 务 有 限 责 任 公 司 航 天 投 资 指 航 天 投 资 控 股 有 限 公 司 航 天 基 金 指 北 京 航 天 产 业 投 资 基 金 ( 有 限 合 伙 ) 物 联 网 基 金 指 无 锡 航 天 高 能 物 联 网 股 权 投 资 基 金 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 五 院 指 中 国 航 天 科 技 集 团 公 司 第 五 研 究 院 中 国 空 间 技 术 研 究 院 航 天 东 方 红 指 航 天 东 方 红 卫 星 有 限 公 司 航 天 恒 星 科 技 指 航 天 恒 星 科 技 有 限 公 司 航 天 恒 星 空 间 指 航 天 恒 星 空 间 技 术 应 用 有 限 公 司 深 圳 东 方 红 指 深 圳 航 天 东 方 红 海 特 卫 星 有 限 公 司 航 天 天 绘 指 航 天 天 绘 科 技 有 限 公 司 航 天 飞 邻 指 无 锡 航 天 飞 邻 测 控 技 术 有 限 公 司 星 地 恒 通 指 北 京 星 地 恒 通 信 息 科 技 有 限 公 司 西 安 天 绘 指 西 安 航 天 天 绘 数 据 技 术 有 限 公 司 西 安 中 恒 星 指 西 安 中 恒 星 通 信 技 术 有 限 公 司 航 天 中 为 指 天 津 航 天 中 为 数 据 系 统 科 技 有 限 公 司 北 京 圣 佐 指 北 京 圣 佐 空 间 软 件 科 技 发 展 有 限 公 司 恒 宇 实 业 指 西 安 恒 宇 实 业 发 展 有 限 责 任 公 司 航 天 生 物 指 航 天 神 舟 生 物 科 技 集 团 有 限 公 司 神 舟 生 物 指 神 舟 生 物 科 技 有 限 责 任 公 司 奥 美 生 物 指 杭 州 奥 美 生 物 医 药 有 限 公 司 东 方 红 生 物 指 北 京 东 方 红 航 天 生 物 技 术 股 份 有 限 公 司 海 威 投 资 指 深 圳 市 海 威 投 资 有 限 公 司 中 国 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 国 防 科 工 局 ( 原 国 防 科 工 委 ) 指 中 华 人 民 共 和 国 国 家 国 防 科 技 工 业 局, 原 中 华 人 民 共 和 国 国 防 科 学 技 术 工 业 委 员 会 瑞 华 指 瑞 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 1

7 2015 年 年 度 报 告 十 二 五 十 二 五 期 间 十 三 五 十 三 五 期 间 指 指 2011 年 至 2015 年 2016 年 至 2020 年 报 告 期 指 2015 年 度 元 指 人 民 币 元 术 语 人 民 币 普 通 股 A 股 指 用 人 民 币 标 明 面 值 且 以 人 民 币 进 行 买 卖 之 股 票 北 斗 卫 星 导 航 系 统 北 斗 高 分 专 项 高 分 云 技 术 指 指 指 中 国 自 行 研 制 的 全 球 卫 星 定 位 与 通 信 系 统 中 国 高 分 辨 率 对 地 观 测 系 统, 是 国 家 中 长 期 科 学 和 技 术 发 展 规 划 纲 要 (2006~2020 年 ) 所 确 定 的 16 个 重 大 专 项 之 一 该 系 统 由 天 基 观 测 系 统 临 近 空 间 观 测 系 统 航 空 观 测 系 统 地 面 系 统 应 用 系 统 等 组 成, 于 2010 年 经 过 国 务 院 批 准 启 动 实 施 基 于 云 计 算 商 业 模 式 应 用 的 网 络 技 术 信 息 技 术 整 合 技 术 管 理 平 台 技 术 以 及 应 用 技 术 等 的 总 称 GNSS 指 Global Navigation Satellite System( 全 球 卫 星 导 航 系 统 ) VSAT 指 Very Small Aperture Terminal( 甚 小 口 径 天 线 地 球 站 ) GIS 指 Geographic Information System( 地 理 信 息 系 统 ) 2

8 2015 年 年 度 报 告 第 二 节 公 司 简 介 和 主 要 财 务 指 标 一 公 司 信 息 公 司 的 中 文 名 称 公 司 的 中 文 简 称 公 司 的 外 文 名 称 公 司 的 外 文 名 称 缩 写 公 司 的 法 定 代 表 人 中 国 东 方 红 卫 星 股 份 有 限 公 司 中 国 卫 星 China Spacesat Co.,Ltd. China Spacesat 李 开 民 二 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 万 银 娟 徐 红 梅 联 系 地 址 北 京 市 海 淀 区 中 关 村 南 大 街 31 号 神 舟 科 技 大 厦 12 层 电 话 ( 总 机 ) 传 真 电 子 信 箱 @spacesat.com.cn 三 基 本 情 况 简 介 公 司 注 册 地 址 北 京 市 海 淀 区 中 关 村 南 大 街 31 号 神 舟 科 技 大 厦 12 层 公 司 注 册 地 址 的 邮 政 编 码 公 司 办 公 地 址 北 京 市 海 淀 区 中 关 村 南 大 街 31 号 神 舟 科 技 大 厦 12 层 公 司 办 公 地 址 的 邮 政 编 码 公 司 网 址 电 子 信 箱 @spacesat.com.cn 四 信 息 披 露 及 备 置 地 点 公 司 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 登 载 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 的 网 址 公 司 年 度 报 告 备 置 地 点 中 国 证 券 报 公 司 证 券 事 务 与 风 险 管 理 部 五 公 司 股 票 简 况 公 司 股 票 简 况 股 票 种 类 股 票 上 市 交 易 所 股 票 简 称 股 票 代 码 A 股 上 海 证 券 交 易 所 中 国 卫 星 六 其 他 相 关 资 料 公 司 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 名 称 瑞 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 办 公 地 址 北 京 市 东 城 区 永 定 门 西 滨 河 路 8 号 院 3

9 2015 年 年 度 报 告 签 字 会 计 师 姓 名 7 号 楼 中 海 地 产 广 场 西 塔 5-11 层 黄 清 双 熊 建 红 七 近 三 年 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 ( 一 ) 主 要 会 计 数 据 单 位 : 元 主 要 会 计 数 据 2015 年 2014 年 本 期 比 上 年 同 期 增 减 (%) 2013 年 营 业 收 入 5,448,380, ,664,103, ,803,526, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 383,497, ,350, ,795, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 350,998, ,269, ,488, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 116,153, ,788, ,940, 年 末 2014 年 末 本 期 末 比 上 年 同 期 末 增 减 2013 年 末 (%) 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 4,593,673, ,302,205, ,049,787, 总 资 产 9,625,250, ,776,467, ,914,494, 期 末 总 股 本 1,182,489, ,182,489, ,182,489, ( 二 ) 主 要 财 务 数 据 主 要 财 务 指 标 2015 年 2014 年 本 期 比 上 年 同 期 增 减 2013 年 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 增 加 0.02 元 / 股 0.28 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 增 加 0.02 元 / 股 0.28 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 增 加 0.02 元 / 股 0.23 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 增 加 0.10 个 百 分 点 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 增 加 0.11 个 百 分 点 8.45 八 2015 年 分 季 度 主 要 财 务 数 据 单 位 : 元 主 要 财 务 数 据 第 一 季 度 第 二 季 度 第 三 季 度 第 四 季 度 (1-3 月 份 ) (4-6 月 份 ) (7-9 月 份 ) (10-12 月 份 ) 营 业 收 入 848,427, ,156,406, ,464, ,576,082, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 60,795, ,894, ,175, ,631, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 51,736, ,405, ,794, ,062, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -301,727, ,501, ,987, ,370, 由 于 行 业 特 点, 公 司 历 年 第 四 季 度 收 入 所 占 比 重 较 大 同 时 报 告 期 内, 公 司 加 大 航 天 技 术 应 用 业 务 的 市 场 拓 展, 相 关 收 入 四 季 度 占 比 也 有 所 提 升 九 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 单 位 : 元 4

10 2015 年 年 度 报 告 非 经 常 性 损 益 项 目 2015 年 金 额 2014 年 金 额 2013 年 金 额 非 流 动 资 产 处 置 损 益 42, , , 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助, 但 与 公 司 正 常 经 营 业 务 密 切 相 关, 符 合 国 家 政 策 规 定 按 照 一 定 标 准 47,424, ,909, ,027, 定 额 或 定 量 持 续 享 受 的 政 府 补 助 除 外 企 业 取 得 子 公 司 联 营 企 业 及 合 营 企 业 的 投 资 成 本 小 于 取 得 投 资 时 应 享 有 被 投 资 单 位 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 产 生 的 收 益 187, 同 一 控 制 下 企 业 合 并 产 生 的 子 公 司 期 初 至 合 并 日 的 当 期 净 损 益 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 1,195, ,078, , 非 经 常 性 损 益 合 计 48,848, ,005, ,001, 所 得 税 影 响 额 6,040, ,435, ,543, 少 数 股 东 损 益 影 响 额 10,309, ,488, ,150, 合 计 32,499, ,081, ,306, 说 明 : 政 府 补 助 详 见 财 务 报 表 附 注 六 45 5

11 2015 年 年 度 报 告 第 三 节 公 司 业 务 概 要 一 报 告 期 内 公 司 所 从 事 的 主 要 业 务 经 营 模 式 及 行 业 情 况 说 明 ( 一 ) 公 司 主 要 业 务 和 经 营 模 式 公 司 致 力 于 从 事 航 天 产 业, 具 有 天 地 一 体 化 综 合 信 息 系 统 的 设 计 研 制 集 成 和 运 营 服 务 能 力 公 司 业 务 主 要 分 为 两 大 类 : 卫 星 研 制 和 卫 星 应 用 1 公 司 卫 星 研 制 业 务 公 司 卫 星 研 制 业 务 目 前 专 注 于 1,000 公 斤 以 下 的 小 卫 星 及 微 小 卫 星 的 研 制 与 生 产, 产 品 和 业 务 集 系 统 开 发 系 统 设 计 系 统 集 成 和 在 轨 服 务 于 一 体 具 体 包 括 小 卫 星 和 微 小 卫 星 系 列 化 公 用 平 台 的 研 发 ; 小 卫 星 和 微 小 卫 星 的 总 体 专 业 设 计 ; 小 卫 星 和 微 小 卫 星 的 总 装 测 试 和 试 验 ; 小 卫 星 和 微 小 卫 星 的 在 轨 技 术 服 务 技 术 培 训 和 技 术 咨 询 ; 以 及 相 关 星 上 配 套 产 品 的 提 供 等 经 营 主 体 包 括 航 天 东 方 红 深 圳 东 方 红 等 2 公 司 卫 星 应 用 业 务 公 司 卫 星 应 用 业 务 主 要 包 括 卫 星 地 面 应 用 系 统 集 成 设 备 制 造 和 卫 星 运 营 服 务, 产 品 和 业 务 涵 盖 卫 星 通 信 卫 星 导 航 卫 星 遥 感 卫 星 运 营 服 务 和 综 合 应 用 多 个 领 域 具 体 而 言, 在 卫 星 通 信 领 域, 为 客 户 提 供 完 整 的 卫 星 通 信 系 统 解 决 方 案 及 相 关 产 品 ; 在 卫 星 导 航 领 域 提 供 满 足 不 同 用 户 需 求 的 各 类 产 品 并 提 供 基 于 北 斗 系 统 应 用 的 技 术 方 案 ; 在 卫 星 遥 感 领 域, 公 司 为 客 户 提 供 系 统 集 成 方 案, 并 进 行 数 据 接 收 处 理 和 相 关 设 备 研 发 ; 在 卫 星 运 营 服 务 领 域, 提 供 电 视 节 目 上 行 服 务 ; 在 综 合 应 用 方 面, 公 司 集 成 多 技 术 优 势, 给 客 户 提 供 智 慧 城 市 智 慧 管 网 等 不 同 应 用 的 解 决 方 案 经 营 主 体 包 括 航 天 恒 星 科 技 航 天 恒 星 空 间 航 天 天 绘 航 天 中 为 星 地 恒 通 等 ( 二 ) 行 业 发 展 情 况 近 年 来, 随 着 我 国 国 家 利 益 的 全 球 化 拓 展, 航 天 装 备 体 系 化 信 息 化 发 展 需 求 愈 发 迫 切, 包 括 国 家 能 源 资 源 开 发 海 洋 权 益 维 护 等 重 大 战 略 实 施 都 需 要 空 间 基 础 设 施 的 支 撑 ; 国 家 经 济 结 构 转 型 升 级 和 一 带 一 路 等 重 要 战 略 的 实 施 为 卫 星 应 用 产 业 发 展 也 带 来 了 新 的 发 展 机 遇 与 此 同 时, 航 天 产 业 也 面 临 着 开 放 式 全 方 位 的 行 业 竞 争 在 航 天 装 备 领 域 国 家 大 力 推 行 竞 争 性 采 购, 国 内 科 研 院 所 纷 纷 进 入, 竞 争 日 趋 激 烈 ; 在 商 业 航 天 和 卫 星 应 用 领 域, 高 校 和 民 营 企 业 借 助 自 身 机 制 优 势 不 断 加 强 服 务 和 产 品 开 发, 推 进 卫 星 应 用 和 新 业 态 的 融 合 6

12 2015 年 年 度 报 告 上 述 行 业 发 展 情 况 和 变 化 既 充 分 展 现 了 航 天 产 业 的 广 阔 发 展 空 间, 也 让 我 们 充 分 认 识 到 竞 争 的 严 峻 和 危 机 这 就 需 要 我 们 审 视 自 身 发 展 策 略, 增 强 应 对 变 化 的 灵 活 性, 以 改 革 开 放 应 对 严 峻 挑 战 二 报 告 期 内 公 司 主 要 资 产 发 生 重 大 变 化 情 况 的 说 明 为 满 足 公 司 主 营 业 务 的 发 展 需 求, 解 决 产 能 短 板 和 场 地 限 制, 报 告 期 内, 公 司 实 施 航 天 东 方 红 购 置 国 际 业 务 合 作 中 心 场 地 项 目 航 天 恒 星 科 技 中 关 村 环 保 科 技 示 范 园 科 研 楼 项 目 等, 在 建 工 程 投 入 增 加, 在 建 工 程 期 末 余 额 42, 万 元, 同 比 增 长 98.4% 为 提 高 资 产 使 用 效 率, 获 取 投 资 回 报, 报 告 期 内 公 司 子 公 司 深 圳 东 方 红 将 建 设 的 深 圳 卫 星 大 厦 部 分 闲 置 房 屋 建 筑 物 对 外 经 营 出 租, 公 司 将 该 部 分 房 屋 建 筑 物 转 入 投 资 性 房 地 产 核 算, 投 资 性 房 地 产 期 末 余 额 27, 万 元, 同 比 增 长 % 为 开 拓 航 天 技 术 应 用 类 业 务, 公 司 子 公 司 航 天 恒 星 科 技 相 应 加 大 研 发 投 入, 报 告 期 内 主 要 投 入 的 项 目 包 括 可 信 云 计 算 操 作 系 统 平 台 云 计 算 基 础 支 撑 平 台 等, 开 发 支 出 投 入 增 加, 开 发 支 出 期 末 余 额 18, 万 元, 同 比 增 长 211.8% 三 报 告 期 内 核 心 竞 争 力 分 析 公 司 作 为 航 天 科 技 集 团 公 司 下 属 重 点 企 业, 拥 有 航 天 核 心 技 术 积 累 和 大 量 的 高 科 技 人 才 储 备 公 司 研 究 开 发 力 量 雄 厚, 拥 有 小 卫 星 及 其 应 用 国 家 工 程 研 究 中 心 和 天 地 一 体 化 信 息 技 术 国 家 重 点 实 验 室, 下 属 多 家 子 公 司 为 高 新 技 术 企 业 ; 重 要 子 公 司 均 设 立 拥 有 各 自 独 立 的 研 发 部 门, 拥 有 完 备 的 研 发 组 织 和 实 验 检 测 研 发 设 施, 能 够 完 成 关 键 系 统 核 心 零 部 件 及 关 键 技 术 的 开 发 卫 星 研 制 领 域, 公 司 掌 握 了 卫 星 研 制 的 相 关 核 心 技 术, 在 小 卫 星 微 小 卫 星 皮 纳 卫 星 系 列 化 公 用 平 台 开 发 系 统 解 决 方 案 提 供 新 技 术 验 证 及 推 广 星 上 小 型 化 产 品 开 发 等 方 面 取 得 了 突 出 成 就, 保 障 了 小 卫 星 及 微 小 卫 星 的 成 功 发 射 和 在 轨 稳 定 运 行 卫 星 应 用 领 域, 公 司 拥 有 VSAT 系 统 高 安 全 云 计 算 操 作 系 统 基 于 GNSS 高 精 度 定 轨 及 测 量 技 术 以 及 卫 星 遥 感 通 信 导 航 仿 真 系 统 等 多 项 关 键 技 术, 能 够 根 据 市 场 需 求 与 动 向, 通 过 核 心 技 术 与 其 他 相 关 技 术 的 交 叉 与 融 合 开 发 出 技 术 含 量 高 的 新 产 品, 牵 引 或 满 足 用 户 的 需 求 7

13 2015 年 年 度 报 告 截 至 报 告 期 末, 公 司 拥 有 438 项 专 利 软 件 著 作 权 及 专 有 技 术, 其 中 :2015 年 新 增 专 利 软 件 著 作 权 及 专 有 技 术 90 项 拥 有 科 技 人 员 3,930 人, 占 公 司 员 工 总 数 的 77.45%, 突 出 的 技 术 优 势 和 人 才 优 势 有 效 确 保 了 公 司 卫 星 研 制 和 卫 星 应 用 业 务 核 心 竞 争 力 的 提 升 报 告 期 内, 公 司 没 有 发 生 导 致 公 司 核 心 竞 争 力 受 到 严 重 影 响 的 事 项 8

14 2015 年 年 度 报 告 第 四 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 一 管 理 层 讨 论 与 分 析 ( 一 ) 报 告 期 内 总 体 经 营 情 况 2015 年, 全 球 经 济 依 然 处 于 金 融 危 机 之 后 的 深 度 调 整 期, 经 济 发 展 不 稳 定 和 不 平 衡 成 为 主 基 调 在 国 家 政 府 坚 定 推 进 新 常 态 经 济 发 展 政 策 的 主 导 下, 我 国 经 济 实 现 了 平 稳 减 速, 经 济 增 长 质 量 正 在 逐 步 提 升, 但 依 然 面 临 不 断 加 大 的 下 行 压 力 年 内, 面 对 日 益 复 杂 的 国 际 政 治 军 事 环 境 国 民 经 济 发 展 的 迫 切 需 求 以 及 引 领 技 术 创 新 的 艰 巨 任 务, 航 天 产 业 保 持 了 较 为 充 足 的 发 展 动 能, 而 国 家 大 力 推 进 国 防 军 队 现 代 化 改 革 军 民 融 合 发 展 等 进 程, 在 不 断 推 动 航 天 产 业 转 型 升 级 的 同 时, 也 进 一 步 营 造 了 复 杂 多 变 的 产 业 环 境 和 日 趋 激 烈 的 市 场 竞 争 报 告 期 内, 公 司 累 计 实 现 营 业 收 入 544, 万 元, 较 上 年 同 期 增 加 16.82%; 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 38, 万 元, 较 上 年 同 期 增 长 7.62%, 总 体 保 持 稳 健 发 展 态 势 ( 二 ) 报 告 期 公 司 业 务 情 况 报 告 期 内, 受 到 外 部 发 展 环 境 日 趋 复 杂 和 严 峻 的 影 响, 公 司 业 务 发 展 所 面 临 的 不 确 定 性 越 来 越 多 在 这 种 形 势 下, 公 司 继 续 秉 承 顶 层 战 略 思 路, 在 集 中 力 量 发 展 核 心 主 业 巩 固 行 业 地 位 的 同 时, 密 切 关 注 产 业 背 景 和 市 场 环 境 的 发 展 脉 络, 坚 守 原 则 广 开 思 路, 基 于 自 身 产 业 特 点 和 业 务 优 势 稳 健 审 慎 的 推 动 各 项 业 务 开 展 1 卫 星 研 制 业 务 报 告 期, 公 司 继 续 保 持 国 内 小 卫 星 制 造 领 域 领 先 地 位, 全 年 发 射 型 号 均 实 现 了 发 射 场 零 缺 陷 零 故 障 零 疑 点 的 目 标 报 告 期 公 司 共 成 功 发 射 小 / 微 小 卫 星 10 颗, 其 中, 开 拓 一 号 卫 星, 首 次 在 轨 验 证 了 基 于 工 业 级 现 货 式 产 品 的 整 星 研 制 模 式 ; 皮 纳 一 号 卫 星 探 索 了 皮 纳 卫 星 的 初 步 应 用, 实 现 了 皮 纳 卫 星 在 轨 自 主 管 理 多 模 备 份 等 技 术, 初 步 建 立 通 用 化 标 准 化 皮 纳 卫 星 产 品 体 系 和 标 准 协 议, 为 应 用 型 皮 纳 卫 星 发 展 和 使 用 奠 定 了 基 础 此 外, 包 括 商 业 遥 感 卫 星 高 分 六 号 委 内 瑞 拉 遥 感 二 号 珞 珈 一 号 等 在 内 的 多 个 卫 星 研 制 工 作 进 展 顺 利 2 卫 星 应 用 业 务 报 告 期, 国 内 卫 星 应 用 领 域 市 场 竞 争 愈 加 激 烈, 为 此 公 司 充 分 发 掘 优 势 资 源, 提 升 技 术 解 决 能 力, 拓 展 技 术 应 用 范 畴, 推 进 业 务 发 展 9

15 2015 年 年 度 报 告 卫 星 通 信 领 域 : 成 功 发 布 ANOVO2.0 产 品 并 推 向 国 际 市 场, 开 启 了 规 模 产 品 的 征 程 ; 完 成 玻 利 维 亚 通 信 卫 星 电 信 港 系 统 交 付 ; 动 中 通 天 线 产 品 获 得 批 量 生 产 订 单, 并 已 按 计 划 完 成 产 品 生 产 及 交 付 卫 星 导 航 领 域 : 完 成 了 星 基 增 强 系 统 研 制, 进 一 步 拓 展 了 地 基 增 强 系 统 在 民 用 领 域 的 应 用, 形 成 涵 盖 系 统 仿 真 产 品 研 制 系 统 建 设 等 全 产 业 链 的 导 航 产 业 化 应 用 新 格 局 ; 实 施 了 民 政 部 减 灾 示 范 工 程 等 重 点 任 务 ; 完 成 了 北 斗 二 代 二 期 试 验 星 等 各 类 产 品 研 制 交 付 任 务 ; 新 一 代 北 斗 二 代 核 心 芯 片 已 完 成 流 片, 将 投 入 公 司 核 心 技 术 平 台 使 用 ; 多 型 号 北 斗 终 端 机 获 多 用 户 批 量 生 产 订 单, 并 按 计 划 完 成 产 品 生 产 及 交 付 公 司 在 导 航 领 域 市 场 地 位 得 到 巩 固 卫 星 遥 感 领 域 : 拓 展 了 测 绘 采 集 地 理 信 息 综 合 应 用 等 新 方 向, 开 展 了 为 行 业 及 地 方 政 府 提 供 数 据 采 集 与 服 务 运 营 的 新 业 务 ; 中 东 巴 基 斯 坦 等 大 型 国 际 项 目 落 地 ; 承 担 了 首 个 交 通 部 高 分 交 通 行 业 示 范 项 目, 开 展 了 江 西 安 徽 等 区 域 的 高 分 示 范 项 目 应 用, 为 高 分 在 行 业 区 域 的 拓 展 奠 定 了 良 好 基 础 卫 星 运 营 领 域 : 完 成 179 套 广 播 电 视 节 目 共 计 万 小 时 传 输, 圆 满 完 成 春 节 两 会 9.3 抗 战 胜 利 日 阅 兵 等 重 要 保 障 期 安 全 播 出 任 务, 安 全 播 出 率 达 到 %; 为 央 视 等 提 供 全 国 大 型 活 动 现 场 卫 星 转 播 服 务 60 余 场 次 综 合 应 用 领 域 : 签 订 了 风 云 三 号 / 四 号 地 面 站 网 高 分 卫 星 海 外 站 等 重 点 项 目 合 同, 完 成 老 挝 通 信 卫 星 地 面 应 用 系 统 等 十 余 项 国 际 履 约 任 务 ; 在 推 动 新 疆 南 昌 等 智 慧 管 网 项 目 落 地 的 同 时 进 一 步 加 大 在 智 慧 产 业 领 域 的 投 入 力 度 ; 完 成 河 北 / 四 川 应 急 测 绘 系 统 水 利 部 激 光 雷 达 遥 感 数 据 采 集 系 统 等 大 型 无 人 机 系 统 集 成 项 目 交 付 和 使 用 ; 紧 固 件 供 货 基 础 和 范 围 得 到 进 一 步 拓 宽, 某 型 特 殊 紧 固 装 置 通 过 现 场 审 查, 钛 合 金 高 锁 螺 栓 产 品 首 次 应 用 于 发 动 机 系 统, 为 公 司 进 入 高 附 加 值 市 场 打 下 了 基 础 二 报 告 期 内 主 要 经 营 情 况 ( 一 ) 主 营 业 务 分 析 利 润 表 及 现 金 流 量 表 相 关 科 目 变 动 分 析 表 单 位 : 元 科 目 本 期 数 上 年 同 期 数 变 动 比 例 (%) 营 业 收 入 5,448,380, ,664,103, 营 业 成 本 4,677,072, ,976,025, 营 业 税 金 及 附 加 6,390, ,919, 销 售 费 用 54,630, ,247,

16 2015 年 年 度 报 告 管 理 费 用 308,284, ,455, 财 务 费 用 -61,723, ,233, 资 产 减 值 损 失 16,204, ,127, 投 资 收 益 1,049, , 营 业 外 收 入 48,805, ,101, 营 业 外 支 出 143, , 利 润 总 额 497,233, ,268, 所 得 税 费 用 53,061, ,121, 净 利 润 444,172, ,147, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 383,497, ,350, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 116,153, ,788, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -604,966, ,351, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 192,845, ,314, 研 发 支 出 191,512, ,409, 说 明 : (1) 报 告 期 内 营 业 收 入 营 业 成 本 较 上 年 同 期 增 加, 主 要 原 因 是 公 司 卫 星 应 用 和 卫 星 研 制 类 业 务 收 入 成 本 有 所 增 加 (2) 投 资 收 益 增 加, 主 要 原 因 是 2015 年 6 月 航 天 恒 星 空 间 收 购 西 安 中 恒 星 股 权 将 西 安 中 恒 星 纳 入 合 并 范 围, 对 西 安 中 恒 星 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 5 月 31 日 期 间 的 损 益 按 权 益 法 核 算 产 生 的 收 益 及 非 同 一 控 制 下 合 并 购 买 日 之 前 持 有 的 股 权 按 照 公 允 价 值 重 新 计 量 产 生 的 利 得 (3) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 减 少, 主 要 原 因 是 公 司 卫 星 应 用 类 业 务 经 营 活 动 产 生 的 现 金 净 流 入 低 于 上 年 同 期 (4) 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 减 少, 主 要 是 子 公 司 航 天 恒 星 科 技 卫 星 应 用 技 术 开 发 项 目 和 购 置 固 定 资 产 及 中 关 村 环 保 科 技 示 范 园 科 研 楼 建 设 项 目 航 天 东 方 红 购 置 国 际 业 务 合 作 中 心 场 地 项 目 的 投 入 (5) 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 增 加, 主 要 原 因 是 报 告 期 内 子 公 司 借 款 和 吸 收 股 东 投 资 大 于 上 年 同 期 (6) 研 发 支 出 增 加, 主 要 原 因 是 报 告 期 内 子 公 司 航 天 恒 星 科 技 使 用 自 有 及 募 集 资 金 投 入 的 航 天 技 术 应 用 类 技 术 研 发 支 出 增 加 1 收 入 和 成 本 分 析 (1) 主 营 业 务 分 行 业 分 产 品 分 地 区 情 况 单 位 : 万 元 主 营 业 务 分 行 业 情 况 分 行 业 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 (%) 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 营 业 成 本 比 上 年 增 减 (%) 毛 利 率 比 上 年 增 减 ( 百 分 点 ) 11

17 2015 年 年 度 报 告 卫 星 研 制 及 航 天 技 术 应 542, , 用 合 计 542, , 主 营 业 务 分 地 区 情 况 地 区 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 (%) 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 营 业 成 本 比 上 年 增 减 (%) 毛 利 率 比 上 年 增 减 (%) 华 北 482, , 华 南 23, , 西 北 25, , 其 他 10, , 小 计 542, , 公 司 订 单 主 要 来 源 于 国 家 政 府 部 门 特 定 用 户 和 行 业 客 户, 报 告 期 内, 公 司 向 前 五 名 客 户 销 售 金 额 合 计 383, 万 元 ( 按 照 同 一 实 际 控 制 人 合 并 计 算 ), 占 公 司 全 部 销 售 收 入 的 70.44% (2) 成 本 分 析 表 分 行 业 成 本 构 成 项 目 本 期 金 额 分 行 业 情 况 本 期 占 总 成 本 比 例 (%) 上 年 同 期 金 额 上 年 同 期 占 总 成 本 比 例 (%) 单 位 : 万 元 本 期 金 额 较 上 年 同 期 变 动 比 例 (%) 卫 星 研 制 及 材 料 和 外 协 费 377, , 航 天 技 术 应 人 工 成 本 48, , 用 其 他 41, , 合 计 467, , 报 告 期 内, 为 满 足 公 司 业 务 持 续 发 展 需 要, 公 司 子 公 司 航 天 恒 星 科 技 新 引 入 了 一 批 技 术 研 发 生 产 制 造 人 员, 人 员 增 幅 较 大 ; 同 时, 结 合 社 会 薪 酬 水 平, 各 子 公 司 不 同 程 度 地 加 大 对 骨 干 人 员 的 薪 酬 激 励, 以 进 一 步 激 发 骨 干 员 工 的 工 作 积 极 性 和 有 效 性, 人 工 成 本 有 所 增 加 公 司 向 前 五 名 供 应 商 采 购 金 额 合 计 277, 万 元 ( 按 照 同 一 实 际 控 制 人 合 并 计 算 ), 占 公 司 全 部 采 购 金 额 的 70.53% 2 费 用 报 告 期 公 司 销 售 费 用 管 理 费 用 和 财 务 费 用 均 有 一 定 程 度 变 动, 但 变 动 幅 度 不 到 30% 报 告 期 内, 公 司 子 公 司 增 加 销 售 人 员 拓 展 航 天 技 术 应 用 业 务 区 域 市 场, 销 售 费 用 增 长 29.31%; 公 司 航 天 技 术 应 用 类 业 务 领 域 和 业 务 规 模 扩 大, 人 员 设 施 及 设 备 投 入 增 加, 管 理 费 用 增 长 4.70%; 随 着 募 集 资 金 项 目 的 实 施, 公 司 货 12

18 2015 年 年 度 报 告 币 资 金 减 少 且 利 率 下 降, 相 应 利 息 收 入 减 少, 公 司 贷 款 增 加, 相 应 利 息 支 出 增 加, 财 务 费 用 同 比 增 长 24.02% 3 研 发 投 入 研 发 投 入 情 况 表 单 位 : 元 本 期 费 用 化 研 发 投 入 46,429, 本 期 资 本 化 研 发 投 入 145,082, 研 发 投 入 合 计 191,512, 研 发 投 入 总 额 占 营 业 收 入 比 例 (%) 3.52 公 司 研 发 人 员 的 数 量 1,535 研 发 人 员 数 量 占 公 司 总 人 数 的 比 例 (%) 研 发 投 入 资 本 化 的 比 重 (%) 说 明 : 为 了 开 拓 航 天 技 术 应 用 类 业 务, 公 司 相 应 加 大 研 发 投 入 报 告 期 内, 费 用 化 研 发 支 出 为 4, 万 元, 资 本 化 研 发 支 出 为 14, 万 元, 研 发 支 出 合 计 19, 万 元, 主 要 投 入 的 项 目 包 括 可 信 云 计 算 操 作 系 统 平 台 研 制 及 应 用 示 范 项 目 云 计 算 基 础 支 撑 平 台 研 发 项 目 等, 具 体 情 况 如 下 : 可 信 云 计 算 操 作 系 统 平 台 研 制 及 应 用 示 范 项 目 是 信 息 安 全 专 项 项 目 2015 年 主 要 完 成 了 虚 拟 机 组 件 服 务 套 件 子 系 统 调 试, 开 展 了 实 时 数 据 库 等 4 个 子 系 统 调 试, 完 成 了 应 用 服 务 引 擎 等 3 个 子 系 统 的 研 制 工 作 项 目 建 成 后, 将 形 成 一 系 列 具 有 自 主 能 力 的 软 件 产 品, 可 开 展 虚 拟 桌 面 集 成 服 务 软 件 技 术 服 务 等 方 面 的 运 营 服 务, 成 为 航 天 恒 星 科 技 开 展 信 息 安 全 领 域 业 务 的 支 撑 云 计 算 基 础 支 撑 平 台 项 目 的 主 要 建 设 内 容 包 括 云 计 算 基 础 平 台 大 数 据 基 础 云 服 务 平 台 以 及 GIS 基 础 服 务 平 台 2015 年 主 要 突 破 用 户 数 据 文 件 透 明 加 解 密 大 并 发 服 务 引 擎 等 多 项 关 键 技 术, 完 成 平 台 下 属 所 有 分 系 统 的 研 制 内 容 与 联 调 联 试 项 目 建 成 后, 该 平 台 可 为 遥 感 导 航 通 信 等 领 域 应 用 及 客 户 服 务 平 台 提 供 可 靠 的 基 础 数 据 存 储 和 计 算 的 技 术 支 撑, 以 满 足 农 业 国 土 资 源 等 传 统 行 业 及 智 慧 城 市 物 联 网 等 新 兴 行 业 对 航 天 技 术 应 用 的 需 求 资 本 化 研 发 投 入 情 况 详 见 财 务 报 表 附 注 六 17 4 现 金 流 (1) 报 告 期 内, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 1.16 亿 元, 较 上 年 减 少 13

19 2015 年 年 度 报 告 50.10%; 公 司 2015 年 净 利 润 为 4.44 亿 元, 与 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 的 差 额 为 3.28 亿 元, 具 体 情 况 详 见 附 注 六 49 (2) 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 亿 元, 主 要 是 子 公 司 航 天 恒 星 科 技 卫 星 应 用 技 术 开 发 项 目 购 置 固 定 资 产 及 中 关 村 环 保 科 技 示 范 园 科 研 楼 建 设 项 目, 以 及 子 公 司 航 天 东 方 红 购 置 国 际 业 务 合 作 中 心 场 地 项 目 的 投 入 (3) 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 1.93 亿 元, 较 上 年 增 加, 主 要 是 报 告 期 内 子 公 司 借 款 和 吸 收 股 东 投 资 大 于 上 年 同 期 ( 二 ) 非 主 营 业 务 导 致 利 润 重 大 变 化 的 说 明 报 告 期 内, 公 司 不 存 在 非 主 营 业 务 导 致 利 润 重 大 变 化 的 情 况 ( 三 ) 资 产 负 债 情 况 分 析 项 目 名 称 本 期 期 末 数 资 产 及 负 债 状 况 本 期 期 末 数 占 总 资 产 的 比 例 (%) 上 期 期 末 数 上 期 期 末 数 占 总 资 产 的 比 例 (%) 单 位 : 元 本 期 期 末 金 额 较 上 期 期 末 变 动 比 例 (%) 货 币 资 金 3,337,853, ,644,114, 应 收 账 款 2,704,682, ,387,289, 预 付 款 项 492,322, ,677, 应 收 利 息 21,565, ,037, 其 他 应 收 款 31,004, ,755, 存 货 660,662, ,110, 其 他 流 动 资 产 36,606, ,487, 长 期 应 收 款 12,176, ,466, 长 期 股 权 投 资 4,200, 投 资 性 房 地 产 278,837, ,196, 固 定 资 产 634,726, ,205, 在 建 工 程 428,166, ,804, 开 发 支 出 184,431, ,150, 资 产 总 计 9,625,250, ,776,467, 短 期 借 款 428,000, ,850, 应 付 账 款 2,736,616, ,485,499, 预 收 款 项 590,681, ,870, 应 付 职 工 薪 酬 19,730, ,378, 应 付 股 利 16,483, 其 他 应 付 款 61,213, ,150, 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 10,800, 长 期 借 款 10,800, 递 延 所 得 税 负 债 232, 负 债 合 计 4,215,307, ,827,928, 说 明 : 14

20 2015 年 年 度 报 告 (1) 应 收 账 款 增 加 主 要 为 应 收 特 定 用 户 及 关 联 方 款 项 增 加, 风 险 可 控 (2) 预 付 款 项 增 加, 主 要 原 因 是 子 公 司 航 天 技 术 应 用 业 务 规 模 扩 大, 预 付 的 材 料 及 外 协 款 增 加 (3) 应 收 利 息 增 加, 主 要 原 因 是 子 公 司 计 提 的 定 期 存 款 利 息 (4) 其 他 应 收 款 减 少, 主 要 原 因 是 是 航 天 恒 星 空 间 收 购 西 安 中 恒 星 股 权, 2015 年 6 月 将 西 安 中 恒 星 纳 入 合 并 范 围, 本 期 期 末 航 天 恒 星 空 间 将 应 收 西 安 中 恒 星 的 卫 星 通 信 类 资 产 转 让 款 进 行 了 合 并 抵 销 (5) 其 他 流 动 资 产 增 加, 主 要 原 因 是 增 值 税 待 抵 扣 进 项 税 额 增 加 (6) 长 期 应 收 款 减 少, 主 要 原 因 是 子 公 司 采 用 分 期 收 款 方 式 形 成 的 长 期 应 收 款 到 期 收 回 (7) 长 期 股 权 投 资 减 少, 主 要 原 因 是 2015 年 6 月 航 天 恒 星 空 间 收 购 西 安 中 恒 星 股 权 将 西 安 中 恒 星 纳 入 合 并 范 围, 对 西 安 中 恒 星 的 长 期 股 权 投 资 由 权 益 法 转 为 成 本 法 核 算 (8) 投 资 性 房 地 产 增 加, 主 要 原 因 是 子 公 司 深 圳 东 方 红 将 深 圳 卫 星 大 厦 部 分 房 屋 建 筑 物 对 外 经 营 出 租 (9) 在 建 工 程 增 加, 主 要 原 因 是 子 公 司 投 入 的 国 际 业 务 合 作 中 心 项 目 中 关 村 环 保 科 技 示 范 园 科 研 楼 项 目 按 计 划 实 施, 报 告 期 内 工 程 项 目 支 出 增 加 (10) 开 发 支 出 增 加, 主 要 原 因 是 报 告 期 内 子 公 司 航 天 恒 星 科 技 使 用 自 有 及 募 集 资 金 投 入 的 航 天 技 术 应 用 类 技 术 开 发 支 出 增 加 (11) 短 期 借 款 增 加, 主 要 原 因 是 子 公 司 以 信 用 方 式 取 得 流 动 资 金 借 款 增 加 (12) 应 付 职 工 薪 酬 减 少, 主 要 原 因 是 子 公 司 调 整 薪 酬 发 放 时 间 点 (13) 应 付 股 利 增 加, 主 要 原 因 是 子 公 司 尚 未 支 付 的 少 数 股 东 股 利 (14) 其 他 应 付 款 增 加, 主 要 原 因 是 子 公 司 应 付 的 设 备 维 修 水 电 费 等 款 项 尚 未 支 付 (15) 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 增 加 及 长 期 借 款 减 少, 主 要 原 因 是 子 公 司 取 得 的 长 期 借 款 将 于 一 年 内 到 期 (16) 递 延 所 得 税 负 债 增 加, 主 要 原 因 是 子 公 司 的 固 定 资 产 折 旧 产 生 的 应 纳 税 暂 时 性 差 异 ( 四 ) 投 资 状 况 分 析 15

21 2015 年 年 度 报 告 1 对 外 股 权 投 资 总 体 分 析 (1) 重 大 的 股 权 投 资 年 8 月 1 日 起, 公 司 不 再 将 西 安 中 恒 星 纳 入 公 司 的 合 并 报 表 范 围 ( 详 细 情 况 请 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 及 刊 登 在 2015 年 3 月 20 日 中 国 证 券 报 上 的 中 国 东 方 红 卫 星 股 份 有 限 公 司 2014 年 年 度 报 告 第 四 节 董 事 会 报 告 一,( 六 ),4,( 2) 子 公 司 变 更 情 况,4 ) 经 公 司 第 七 届 董 事 会 第 四 次 会 议 审 议 通 过, 公 司 子 公 司 航 天 恒 星 空 间 受 让 恒 宇 实 业 所 持 西 安 中 恒 星 35% 股 权 以 及 自 然 人 修 威 所 持 西 安 中 恒 星 20% 股 权 报 告 期 内, 航 天 恒 星 空 间 已 完 成 上 述 股 权 收 购 事 项 2015 年 5 月 25 日, 西 安 中 恒 星 完 成 工 商 登 记 变 更 工 作, 成 为 航 天 恒 星 空 间 的 全 资 子 公 司 2. 经 公 司 第 七 届 董 事 会 第 七 次 会 议 审 议 通 过, 公 司 与 关 联 方 航 天 投 资 共 同 对 五 院 全 资 子 公 司 航 天 生 物 控 股 的 神 舟 生 物 进 行 增 资 神 舟 生 物 原 股 东 中 除 非 关 联 方 奥 美 生 物 同 比 增 资 跟 进 之 外, 其 余 三 家 股 东 关 联 方 航 天 生 物 东 方 红 生 物 以 及 非 关 联 方 海 威 投 资 均 无 任 何 附 加 条 件 地 放 弃 对 本 次 增 资 的 优 先 认 购 权 中 国 卫 星 航 天 投 资 和 奥 美 生 物 分 别 以 现 金 认 缴 出 资 5,100 万 元 9,996 万 元 和 万 元 增 资 完 成 后, 神 舟 生 物 注 册 资 本 增 加 为 40, 万 元, 上 述 三 家 增 资 方 持 股 占 比 分 别 为 12.29% 24.09% 和 2.15%, 放 弃 增 资 优 先 认 购 权 的 神 舟 生 物 原 股 东 航 天 生 物 海 威 投 资 和 东 方 红 生 物 的 持 股 比 例 分 别 为 50.93% 5.27% 和 5.27% 截 至 本 报 告 披 露 之 日, 公 司 已 完 成 上 述 增 资 款 项 的 拨 付 该 事 项 详 细 情 况 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 及 刊 登 在 2015 年 12 月 30 日 中 国 证 券 报 上 的 中 国 东 方 红 卫 星 股 份 有 限 公 司 关 于 向 神 舟 生 物 科 技 有 限 责 任 公 司 增 资 的 关 联 交 易 公 告 (2) 重 大 的 非 股 权 投 资 1. 报 告 期 内, 公 司 继 续 推 进 2013 年 度 配 股 募 集 资 金 投 资 项 目 的 实 施 工 作, 承 诺 投 资 的 卫 星 应 用 系 统 集 成 平 台 能 力 建 设 项 目 CAST4000 平 台 开 发 研 制 生 产 能 力 建 设 项 目 微 小 卫 星 研 制 生 产 能 力 建 设 项 目 以 及 偿 还 银 行 贷 款 和 补 充 流 动 资 金 的 进 展 情 况 请 见 公 司 于 2016 年 3 月 12 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 及 中 国 证 券 报 上 的 中 国 东 方 红 卫 星 股 份 有 限 公 司 关 于

22 2015 年 年 度 报 告 年 度 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 的 专 项 报 告 年 2 月 12 日, 公 司 召 开 第 六 届 董 事 会 第 十 七 次 会 议, 审 议 通 过 了 关 于 航 天 恒 星 科 技 有 限 公 司 投 资 建 设 中 关 村 环 保 园 科 研 楼 实 验 室 建 设 项 目 的 议 案, 同 意 航 天 恒 星 科 技 实 施 中 关 村 环 保 科 技 示 范 园 科 研 楼 建 设 项 目 截 止 报 告 期 末, 该 项 目 已 完 成 主 体 结 构 封 顶, 正 在 进 行 二 次 结 构 和 屋 面 工 程, 累 计 投 资 12, 万 元, 其 中 报 告 期 内 完 成 投 资 8, 万 元 年 3 月 28 日, 公 司 召 开 第 六 届 董 事 会 第 十 九 次 会 议, 审 议 通 过 了 关 于 航 天 东 方 红 卫 星 有 限 公 司 购 置 国 际 业 务 合 作 中 心 场 地 项 目 的 议 案, 同 意 航 天 东 方 红 实 施 国 际 业 务 合 作 中 心 场 地 购 置 项 目 截 止 报 告 期 末, 航 天 东 方 红 与 开 发 商 签 订 了 商 品 房 预 售 合 同, 累 计 投 资 25, 万 元, 其 中 报 告 期 内 完 成 投 资 19, 万 元 年 10 月 28 日, 公 司 召 开 第 六 届 董 事 会 第 二 十 二 次 会 议, 审 议 通 过 了 关 于 航 天 天 绘 科 技 有 限 公 司 投 资 建 设 中 关 村 环 保 科 技 示 范 园 遥 感 科 研 楼 项 目 的 议 案, 同 意 航 天 天 绘 实 施 中 关 村 环 保 科 技 示 范 园 遥 感 科 研 楼 建 设 项 目 由 于 地 价 调 整, 政 府 部 门 暂 停 了 土 地 出 让 审 批 工 作, 航 天 天 绘 未 能 完 成 土 地 出 让 合 同 的 签 署 和 土 地 出 让 金 的 支 付, 导 致 该 项 目 进 度 延 后 截 止 报 告 期 末, 该 项 目 累 计 投 入 万 元, 报 告 期 内 投 入 万 元 年 3 月 18 日, 公 司 召 开 第 七 届 董 事 会 第 三 次 会 议, 审 议 通 过 了 关 于 航 天 东 方 红 卫 星 有 限 公 司 购 置 青 年 员 工 宿 舍 用 房 的 议 案, 同 意 航 天 东 方 红 购 买 青 年 员 工 宿 舍 用 房 截 止 报 告 期 末, 该 项 目 正 在 有 序 推 进 (3) 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 报 告 期 内, 公 司 不 存 在 持 有 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 的 情 况 ( 五 ) 重 大 资 产 和 股 权 出 售 报 告 期 内, 公 司 不 存 在 重 大 资 产 和 股 权 出 售 的 情 况 ( 六 ) 主 要 控 股 参 股 公 司 分 析 1 子 公 司 总 体 情 况 截 至 报 告 期 末, 公 司 共 拥 有 全 资 控 股 子 公 司 15 家, 具 体 情 况 详 见 财 务 报 表 附 注 八 1 17

23 2015 年 年 度 报 告 2 子 公 司 变 更 情 况 (1) 经 公 司 第 六 届 董 事 会 第 十 七 次 会 议 以 及 2014 年 度 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过, 公 司 变 更 配 股 说 明 书 中 部 分 募 集 资 金 的 投 入 方 式, 以 全 部 增 资 的 方 式 将 募 集 资 金 5.5 亿 元 投 向 子 公 司 航 天 恒 星 科 技, 用 于 实 施 卫 星 应 用 系 统 集 成 平 台 能 力 建 设 项 目 航 天 恒 星 科 技 另 外 两 方 股 东 航 天 投 资 及 航 天 基 金 同 比 现 金 增 资 跟 进 该 事 项 具 体 情 况 请 见 公 司 于 2014 年 2 月 13 日 披 露 于 中 国 证 券 报 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 上 的 中 国 东 方 红 卫 星 股 份 有 限 公 司 关 于 变 更 卫 星 应 用 系 统 集 成 平 台 能 力 建 设 项 目 募 集 资 金 投 入 方 式 的 公 告 截 至 报 告 期 末, 公 司 已 完 成 全 部 5.5 亿 元 增 资 款 的 拨 付, 该 公 司 实 收 资 本 增 加 为 113, 万 元, 注 册 资 本 全 部 完 成 实 缴 (2) 经 公 司 第 七 届 董 事 会 第 二 次 会 议 审 议 通 过, 公 司 与 物 联 网 基 金 共 同 向 航 天 飞 邻 进 行 增 资, 航 天 飞 邻 原 股 东 北 京 圣 佐 放 弃 增 资 报 告 期 内, 上 述 增 资 事 项 已 经 完 成, 航 天 飞 邻 已 于 2015 年 3 月 10 日 完 成 工 商 变 更 该 事 项 详 细 情 况 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 及 刊 登 在 2015 年 1 月 5 日 中 国 证 券 报 上 的 中 国 东 方 红 卫 星 股 份 有 限 公 司 关 于 向 无 锡 航 天 飞 邻 测 控 技 术 有 限 公 司 增 资 的 关 联 交 易 公 告 (3) 经 公 司 第 七 届 董 事 会 第 三 次 会 议 审 议 通 过, 公 司 与 子 公 司 航 天 恒 星 科 技 以 自 有 资 金 共 同 向 子 公 司 西 安 天 绘 增 资 报 告 期 内, 公 司 已 于 2015 年 5 月 完 成 增 资 款 拨 付, 西 安 天 绘 已 于 2015 年 7 月 16 日 完 成 工 商 变 更 该 事 项 详 细 情 况 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 及 刊 登 在 2015 年 3 月 20 日 中 国 证 券 报 上 的 中 国 东 方 红 卫 星 股 份 有 限 公 司 关 于 向 西 安 航 天 天 绘 数 据 技 术 有 限 公 司 增 资 的 关 联 交 易 公 告 (4) 经 公 司 第 七 届 董 事 会 第 四 次 会 议 审 议 通 过, 公 司 子 公 司 航 天 恒 星 空 间 受 让 恒 宇 实 业 所 持 西 安 中 恒 星 35% 股 权 以 及 自 然 人 修 威 所 持 西 安 中 恒 星 20% 股 权 报 告 期 内, 航 天 恒 星 空 间 已 完 成 上 述 股 权 收 购 事 项, 西 安 中 恒 星 成 为 航 天 恒 星 空 间 的 全 资 子 公 司 该 事 项 详 细 情 况 请 见 本 节 二 报 告 期 内 主 要 经 营 情 况, ( 四 ) 投 资 状 况 分 析,( 1) 重 大 的 股 权 投 资 3 对 公 司 净 利 润 影 响 达 到 10% 以 上 的 子 公 司 情 况 单 位 : 万 元 公 司 名 称 经 营 范 围 注 册 资 本 总 资 产 净 资 产 净 利 润 18

24 2015 年 年 度 报 告 航 天 东 方 红 卫 星 有 限 公 司 卫 星 研 制 生 产 销 售 及 卫 星 公 用 平 台 的 开 发 等 43, , , , 航 天 恒 星 科 技 有 限 公 司 ( 合 并 ) 卫 星 综 合 应 用 集 成 卫 星 通 信 卫 星 导 航 卫 星 遥 感 及 其 他 航 天 技 术 应 用 113, , , , ( 七 ) 公 司 控 制 的 结 构 化 主 体 情 况 报 告 期 内, 公 司 不 存 在 控 制 结 构 化 主 体 的 情 况 三 关 于 公 司 未 来 发 展 的 讨 论 与 分 析 ( 一 ) 行 业 竞 争 格 局 和 发 展 趋 势 2015 年, 世 界 经 济 正 在 经 历 深 度 调 整, 发 展 的 不 稳 定 和 不 均 衡 成 为 主 基 调 我 国 经 济 发 展 全 面 进 入 新 常 态, 整 体 处 于 产 业 革 新 与 发 展 动 能 转 换 衔 接 的 关 键 时 期, 各 种 发 展 不 确 定 因 素 让 国 家 经 济 实 现 平 稳 降 速 的 同 时 也 面 临 着 更 大 的 下 行 压 力 在 这 种 宏 观 经 济 环 境 下, 我 国 航 天 产 业 受 到 国 防 安 全 需 要 和 国 民 经 济 发 展 需 求 的 支 撑, 继 续 受 到 国 家 政 府 的 扶 持, 推 进 高 端 装 备 制 造 业 发 展 以 及 一 带 一 路 等 重 大 发 展 思 路 和 战 略 举 措 的 出 台 给 航 天 产 业 后 续 发 展 指 明 方 向 带 来 契 机 在 全 新 的 需 求 背 景 和 战 略 思 路 之 下, 我 国 航 天 军 工 产 业 实 现 更 好 更 快 发 展 必 须 经 历 改 革 升 级 受 到 航 天 军 工 产 业 发 展 必 然 趋 势 和 国 家 政 府 大 力 推 进 国 防 现 代 化 建 设 及 军 队 改 革 国 有 企 业 改 革 及 混 合 所 有 制 军 工 资 产 证 券 化 等 一 系 列 改 革 进 程 的 直 接 影 响, 近 年 来 公 司 所 处 的 行 业 领 域 已 经 迎 来 了 变 革 大 潮, 在 技 术 融 合 军 民 融 合 等 进 程 的 不 断 催 化 之 下, 原 有 传 统 产 业 发 展 模 式 和 环 境 迅 速 被 打 破 在 与 市 场 化 新 进 参 与 者 正 面 交 锋 的 过 程 中, 传 统 参 与 者 在 产 业 先 发 技 术 积 累 政 策 倾 斜 等 方 面 的 既 有 优 势 正 在 逐 渐 被 消 耗, 未 来 发 展 的 压 力 进 一 步 加 大 ( 二 ) 公 司 发 展 战 略 2015 年 是 十 二 五 的 收 官 之 年, 十 三 五 的 大 幕 即 将 拉 开 在 新 的 发 展 时 期 中, 公 司 将 以 产 业 变 革 趋 势 为 导 向, 以 市 场 实 际 需 求 为 目 标, 重 点 聚 焦 自 身 核 心 主 业 的 转 型 升 级, 进 一 步 加 强 卫 星 研 制 与 卫 星 应 用 两 大 主 业 的 融 合 转 化 程 度, 大 力 推 进 公 司 天 地 一 体 化 业 务 产 品 体 系 的 建 立 和 完 善, 不 断 提 升 核 心 竞 争 力, 在 日 益 复 杂 的 产 业 格 局 和 迅 速 激 化 的 市 场 竞 争 环 境 中 搏 得 有 利 位 置 19

25 2015 年 年 度 报 告 卫 星 研 制 领 域, 公 司 将 在 继 续 确 保 完 成 各 类 型 号 研 制 任 务 的 同 时 加 强 总 体 及 专 业 技 术 建 设, 提 升 系 统 设 计 与 验 证 能 力, 探 索 新 的 商 业 模 式, 着 力 创 新 研 制 模 式, 实 现 小 卫 星 低 研 制 成 本 和 短 研 制 周 期 的 要 求, 构 建 同 时 满 足 高 端 应 用 和 商 业 需 求 的 差 异 化 卫 星 全 生 命 周 期 研 制 体 系 在 卫 星 应 用 领 域, 重 点 发 展 高 精 度 导 航 终 端 卫 星 通 信 应 用 系 统 遥 感 数 据 处 理 系 统 等 关 键 技 术, 形 成 覆 盖 广 域 市 场 的 与 天 地 资 源 相 呼 应 的 产 品 体 系, 充 分 发 挥 天 地 一 体 化 整 体 优 势, 提 供 空 间 信 息 系 统 建 设 及 应 用 的 整 体 解 决 方 案, 积 极 拓 展 高 精 度 地 理 测 绘 产 业, 为 开 展 智 慧 产 业 领 域 相 关 业 务 提 供 支 撑, 提 升 空 间 设 施 的 商 业 应 用 能 力 和 大 系 统 集 成 能 力 在 能 力 建 设 方 面, 公 司 将 着 力 提 升 天 地 一 体 顶 层 规 划 和 全 面 解 决 方 案 能 力, 打 造 产 品 型 谱, 提 升 核 心 产 品 能 力, 构 建 资 源 集 约 布 局 合 理 的 产 业 基 础 支 撑 能 力 在 市 场 开 拓 方 面, 公 司 将 以 市 场 需 求 为 导 向 加 强 顶 层 战 略 拓 展, 在 巩 固 特 定 用 户 市 场 的 同 时 重 点 突 破 行 业 / 区 域 市 场, 健 全 协 同 联 动 和 规 范 高 效 的 大 市 场 营 销 体 系, 加 速 推 进 国 际 化 战 略 实 施 ( 三 ) 经 营 计 划 2016 年 是 十 三 五 的 开 局 之 年, 也 是 公 司 在 日 趋 复 杂 多 变 的 产 业 环 境 和 日 益 激 烈 的 市 场 竞 争 形 势 中 谋 求 发 展 的 关 键 之 年 这 一 年, 公 司 将 继 续 沿 着 着 力 转 型 升 级 坚 持 创 新 发 展 激 发 内 部 活 力 促 进 规 范 治 理 的 总 体 工 作 思 路, 解 放 思 想, 开 拓 创 新, 加 强 科 学 谋 划 和 经 营 管 控, 努 力 实 现 稳 健 可 持 续 的 良 性 发 展 态 势 第 一, 强 化 战 略 引 领, 加 强 顶 层 统 筹 公 司 将 持 续 深 入 开 展 规 划 论 证 工 作, 全 面 完 成 十 三 五 规 划 工 作, 并 着 重 做 好 目 标 分 解 和 执 行 落 地 工 作, 确 保 公 司 稳 步 踏 上 转 型 升 级 之 路 第 二, 优 化 业 务 布 局, 拓 展 业 务 领 域 加 大 资 源 调 配 力 度, 优 化 现 有 业 务 布 局, 进 行 新 业 务 的 拓 展, 形 成 合 力 应 对 外 部 竞 争 第 三, 强 化 体 系 监 督, 夯 实 基 础 能 力 通 过 加 强 在 经 营 体 系 财 务 体 系 以 及 内 控 体 系 等 方 面 的 监 督 管 控 力 度, 实 现 公 司 经 营 决 策 的 高 效 贯 穿 和 对 各 业 务 单 元 的 有 效 管 控, 为 实 现 公 司 稳 健 发 展 提 供 保 障 ( 四 ) 可 能 面 对 的 风 险 1 产 业 政 策 和 行 业 风 险 20

26 2015 年 年 度 报 告 (1) 产 业 政 策 变 动 及 客 户 集 中 的 风 险 公 司 主 要 从 事 小 卫 星 微 小 卫 星 研 制 业 务 和 卫 星 应 用 业 务, 业 务 的 发 展 受 国 家 产 业 政 策 和 行 业 规 划 的 影 响 但 如 果 未 来 国 家 航 天 产 业 相 关 政 策 和 发 展 规 划 发 生 调 整, 将 可 能 导 致 公 司 的 市 场 环 境 和 发 展 空 间 出 现 变 化, 并 可 能 对 公 司 的 生 产 经 营 产 生 重 大 影 响 另 外, 公 司 客 户 比 较 集 中, 若 公 司 主 要 用 户 调 整 采 购 定 价 政 策 和 具 体 采 购 计 划, 可 能 对 公 司 的 经 营 业 绩 产 生 重 大 影 响 (2) 市 场 竞 争 加 剧 的 风 险 随 着 国 内 卫 星 产 业 快 速 发 展 产 业 政 策 市 场 格 局 的 不 断 变 化, 公 司 所 处 业 务 领 域 的 市 场 竞 争 形 势 日 趋 激 烈, 公 司 后 续 发 展 将 面 临 更 大 的 市 场 竞 争 风 险 2 经 营 风 险 (1) 技 术 研 发 的 风 险 公 司 主 业 卫 星 研 制 和 卫 星 应 用 是 涉 及 多 门 类 学 科 的 综 合 性 高 科 技 产 业 随 着 产 业 快 速 发 展, 技 术 进 步 革 新 和 业 态 融 合 不 断 深 化, 对 参 与 者 的 技 术 研 发 能 力 要 求 日 益 提 高, 如 公 司 不 能 及 时 应 对 产 业 发 展 对 技 术 研 发 能 力 的 要 求, 或 是 技 术 研 发 不 能 达 到 预 期 效 果 并 保 持 行 业 领 先 水 平, 将 对 公 司 的 生 产 经 营 和 业 绩 实 现 产 生 不 利 影 响 (2) 人 才 竞 争 的 风 险 作 为 高 科 技 企 业 和 高 端 装 备 制 造 业 企 业, 高 素 质 的 管 理 和 技 术 人 才 对 公 司 的 发 展 至 关 重 要 随 着 公 司 业 务 的 不 断 扩 展, 公 司 需 要 持 续 地 建 设 优 秀 的 专 业 人 才 队 伍, 同 时 也 需 要 防 范 由 于 行 业 竞 争 日 益 加 剧 导 致 的 人 才 流 失 如 果 公 司 无 法 吸 引 培 养 及 挽 留 足 够 数 量 的 经 营 管 理 和 技 术 人 才, 公 司 的 生 产 经 营 可 能 受 到 不 利 影 响 3 关 联 交 易 风 险 由 于 公 司 卫 星 研 制 及 卫 星 应 用 业 务 的 业 务 特 点 和 传 统 业 务 布 局, 以 及 航 天 产 品 特 殊 的 技 术 要 求, 市 场 参 与 者 大 部 分 集 中 在 航 天 科 技 集 团 公 司 系 统 内, 因 此 公 司 产 生 了 持 续 的 日 常 经 营 性 关 联 交 易, 可 能 存 在 实 际 控 制 人 和 控 股 股 东 通 过 关 联 交 易 损 害 公 司 和 中 小 股 东 利 益 的 风 险 21

27 2015 年 年 度 报 告 4 税 收 政 策 变 动 的 风 险 目 前, 本 公 司 下 属 部 分 子 公 司 属 于 高 新 技 术 企 业, 所 得 税 享 受 15% 的 优 惠 税 率 ; 研 究 开 发 费 用, 在 计 算 应 纳 税 所 得 额 时 按 规 定 实 行 加 计 扣 除 ; 军 工 产 品 免 征 增 值 税 如 果 在 未 来 年 度 内 由 于 政 策 调 整 等 原 因, 公 司 不 能 继 续 享 受 上 述 税 收 优 惠, 会 对 公 司 的 经 营 业 绩 产 生 较 大 影 响 5 控 股 股 东 控 制 的 风 险 截 至 2015 年 12 月 31 日, 公 司 控 股 股 东 五 院 持 有 公 司 51% 以 上 的 股 份, 可 以 通 过 选 举 董 事 或 行 使 股 东 大 会 投 票 表 决 权 对 本 公 司 的 人 事 任 免 经 营 决 策 投 资 方 向 等 重 大 事 项 施 加 较 大 影 响 在 控 股 股 东 的 利 益 与 少 数 股 东 的 利 益 不 一 致 时, 可 能 存 在 控 股 股 东 控 制 的 风 险 四 公 司 因 不 适 用 准 则 规 定 或 特 殊 原 因, 未 按 准 则 披 露 的 情 况 和 原 因 说 明 不 适 用 22

28 2015 年 年 度 报 告 第 五 节 重 要 事 项 一 普 通 股 利 润 分 配 或 资 本 公 积 金 转 增 预 案 ( 一 ) 现 金 分 红 政 策 的 制 定 执 行 或 调 整 情 况 为 进 一 步 增 强 公 司 现 金 分 红 力 度, 强 化 回 报 股 东 的 意 识,2012 年, 公 司 按 照 相 关 规 范 要 求 对 公 司 章 程 中 的 现 金 分 红 政 策 进 行 了 修 订, 并 经 公 司 六 届 六 次 董 事 会 六 届 五 次 监 事 会 以 及 2012 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过, 决 策 程 序 合 法 合 规 报 告 期 内, 公 司 未 发 生 利 润 分 配 政 策 制 定 或 调 整 情 况 上 述 对 公 司 章 程 中 现 金 分 红 政 策 的 调 整 决 策 程 序 以 及 独 立 董 事 发 表 意 见 情 况 请 见 公 司 2012 年 年 度 报 告 第 四 节 董 事 会 报 告, 三,( 一 ) 2015 年, 公 司 继 续 严 格 执 行 公 司 章 程 中 规 定 的 现 金 分 红 政 策, 于 4 月 10 日 召 开 公 司 2014 年 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 了 关 于 公 司 2014 年 度 利 润 分 配 的 议 案, 并 于 5 月 完 成 了 2014 年 度 利 润 分 配, 即 以 公 司 2014 年 末 总 股 本 1,182,489,135 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 0.8 元 ( 含 税 ), 共 计 派 发 现 金 红 利 94,599, 元 ( 含 税 ) 本 次 利 润 分 配 符 合 公 司 章 程 相 关 规 定 以 及 股 东 大 会 决 议 的 有 关 要 求, 现 金 分 红 比 例 符 合 公 司 章 程 规 定, 方 案 制 定 履 行 了 规 范 的 决 策 程 序, 公 司 独 立 董 事 发 表 了 明 确 的 同 意 意 见 在 召 开 股 东 大 会 审 议 利 润 分 配 方 案 时, 公 司 为 中 小 股 东 提 供 了 充 分 表 达 意 见 的 机 会 和 途 径, 认 真 听 取 股 东 提 出 的 意 见 和 建 议, 切 实 保 障 广 大 中 小 投 资 者 的 合 法 权 益 为 使 广 大 中 小 投 资 者 充 分 了 解 公 司 2014 年 度 利 润 分 配 方 案 的 制 订 背 景, 强 化 与 中 小 投 资 者 的 沟 通 交 流,2015 年 3 月 31 日, 公 司 通 过 上 证 e 互 动 平 台 召 开 了 2014 年 度 利 润 分 配 及 现 金 分 红 说 明 会, 切 实 维 护 了 中 小 投 资 者 知 情 权 ( 二 ) 公 司 近 三 年 ( 含 报 告 期 ) 的 普 通 股 利 润 分 配 方 案 或 预 案 资 本 公 积 金 转 增 股 本 方 案 或 预 案 单 位 : 元 占 合 并 报 分 红 年 度 表 中 归 属 每 10 股 送 每 10 股 派 分 红 年 度 合 并 报 表 每 10 股 转 现 金 分 红 的 数 于 上 市 公 红 股 数 息 数 ( 元 ) 中 归 属 于 上 市 公 司 增 数 ( 股 ) 额 ( 含 税 ) 司 股 东 的 ( 股 ) ( 含 税 ) 股 东 的 净 利 润 净 利 润 的 比 率 (%) 2015 年 ,248, ,497, 年 ,599, ,350,

29 2015 年 年 度 报 告 2013 年 ,599, ,795, 注 : 上 表 中 2015 年 度 数 据 为 利 润 分 配 预 案 经 瑞 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计, 公 司 2015 年 度 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 合 并 )38, 万 元,2015 年 期 末 可 供 股 东 分 配 的 利 润 ( 合 并 )170, 万 元, 母 公 司 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 15, 万 元 2015 年 期 末 资 本 公 积 余 额 ( 合 并 )161, 万 元, 母 公 司 资 本 公 积 余 额 为 151, 万 元 根 据 公 司 经 营 情 况, 公 司 拟 实 施 的 利 润 分 配 预 案 为 : 以 公 司 2015 年 末 总 股 本 1,182,489,135 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 1 元 ( 含 税 ), 不 进 行 资 本 公 积 金 转 增 股 本, 共 计 派 发 现 金 红 利 118,248,913.5 元 ( 含 税 ), 剩 余 利 润 结 转 至 下 一 年 度 承 诺 背 景 二 承 诺 事 项 履 行 情 况 ( 一 ) 公 司 股 东 实 际 控 制 人 收 购 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 或 其 他 关 联 方 在 报 告 期 内 或 持 续 到 报 告 期 内 的 承 诺 事 项 承 诺 类 型 承 诺 方 承 诺 内 容 承 诺 时 间 及 期 限 是 否 有 履 行 期 限 是 否 及 时 严 格 履 行 如 未 能 及 时 履 行 应 说 明 未 完 成 履 行 的 具 体 原 因 航 天 科 技 集 团 公 司 承 诺 : 本 公 司 及 本 公 司 控 制 管 理 的 子 航 天 科 公 司 和 科 研 实 体 将 不 从 事 与 中 国 卫 星 和 航 天 东 方 红 卫 星 2002 年 10 技 集 团 有 限 公 司 业 务 产 生 竞 争 关 系 的 产 品 经 营 ; 对 中 国 卫 星 和 航 月 17 日 起 否 是 - - 公 司 天 东 方 红 卫 星 有 限 公 司 从 事 的 产 品 经 营, 本 公 司 及 本 公 司 长 期 有 效 与 重 大 资 产 重 避 免 同 业 组 相 关 竞 争 的 承 诺 控 制 管 理 的 子 公 司 和 科 研 实 体 将 不 再 从 事 五 院 承 诺 : 本 院 今 后 (2002 年 10 月 17 日 起 ) 不 会 从 事 采 用 CAST968 现 代 小 卫 星 公 用 平 台 专 有 技 术 且 质 量 在 1000 公 斤 以 下 的 小 卫 星 及 微 小 型 卫 星 的 研 制 和 应 用, 故 在 2002 年 10 五 院 该 方 面 不 会 形 成 与 航 天 东 方 红 卫 星 有 限 公 司 的 竞 争 关 系, 月 17 日 起 否 是 - - 并 保 证 将 有 可 能 会 产 生 业 务 竞 争 关 系 或 存 在 业 务 竞 争 前 长 期 有 效 景 的 有 关 业 务 全 部 通 过 航 天 东 方 红 卫 星 有 限 公 司 承 担 和 完 成 五 院 承 诺 : 一 我 院 及 我 院 的 关 联 方 ( 不 含 中 国 卫 星 及 其 下 属 公 司, 下 同 ) 目 前 并 没 有 直 接 或 间 接 地 从 事 与 中 国 卫 星 及 其 下 属 公 司 营 业 执 照 上 所 列 明 经 营 范 围 内 的 业 务 存 在 竞 争 与 再 融 的 业 务 活 动 2007 年 6 避 免 同 业 资 相 关 五 院 二 中 国 卫 星 收 购 我 院 的 资 产 及 业 务 不 会 导 致 我 院 与 月 18 日 起 否 竞 争 的 承 诺 中 国 卫 星 之 间 产 生 新 增 同 业 竞 争 的 情 形 长 期 有 效 是 - - 三 我 院 将 不 会 直 接 或 间 接 地 在 中 国 境 内 参 与 经 营 或 从 事 与 中 国 卫 星 构 成 竞 争 的 业 务 我 院 将 促 使 我 院 关 联 方 不 直 接 或 间 接 地 在 中 国 境 内 参 与 经 营 或 从 事 与 中 国 卫 星 构 成 竞 争 的 业 务 如 未 能 及 时 履 行 应 说 明 下 一 步 计 划 24

30 2015 年 年 度 报 告 规 范 关 联 五 院 交 易 四 我 院 有 商 业 机 会 可 从 事 参 与 或 入 股 可 能 与 中 国 卫 星 及 其 下 属 公 司 生 产 经 营 构 成 竞 争 的 业 务, 我 院 应 于 发 现 该 商 业 机 会 后 立 即 以 书 面 通 知 中 国 卫 星, 并 将 上 述 商 业 机 会 按 不 劣 于 提 供 给 我 院 及 我 院 的 关 联 方 或 任 何 独 立 第 三 方 的 条 款 和 条 件 首 先 向 中 国 卫 星 提 供 该 机 会 凡 我 院 的 关 联 方 有 商 业 机 会 可 从 事 参 与 或 入 股 可 能 与 中 国 卫 星 及 其 下 属 公 司 生 产 经 营 构 成 竞 争 的 业 务, 我 院 应 于 发 现 该 商 业 机 会 后 立 即 以 书 面 通 知 中 国 卫 星, 并 促 使 上 述 商 业 机 会 按 不 劣 于 提 供 给 我 院 及 我 院 的 关 联 方 或 任 何 独 立 第 三 方 的 条 款 和 条 件 首 先 向 中 国 卫 星 提 供 该 机 会 五 除 非 取 得 中 国 卫 星 届 时 的 同 意 / 无 异 议 或 豁 免, 如 果 我 院 违 反 上 述 声 明 保 证 与 承 诺, 给 中 国 卫 星 造 成 任 何 损 失 和 支 出, 我 院 同 意 给 予 中 国 卫 星 相 应 的 赔 偿 六 本 声 明 承 诺 与 保 证 将 持 续 有 效, 直 至 发 生 以 下 情 形 为 止 ( 以 较 早 为 准 ): 1 我 院 直 接 或 间 接 拥 有 的 中 国 卫 星 的 股 本 权 益 而 可 在 中 国 卫 星 股 东 大 会 上 行 使 或 控 制 行 使 的 股 票 权 低 于 30% 及 我 院 不 能 控 制 / 决 定 中 国 卫 星 董 事 会 半 数 以 上 成 员 当 选 ; 2 中 国 卫 星 股 份 终 止 在 上 海 证 券 交 易 所 及 任 何 其 他 的 证 券 交 易 所 上 市 五 院 承 诺 : 一 我 院 及 我 院 的 关 联 方 ( 不 含 中 国 卫 星 及 其 下 属 公 司, 下 同 ) 目 前 未 直 接 或 间 接 地 从 事 与 中 国 卫 星 及 其 下 属 公 司 营 业 执 照 上 所 列 明 经 营 范 围 内 的 主 营 业 务 存 在 竞 争 的 业 务 活 动 ; 二 中 国 卫 星 实 施 本 次 配 股 不 会 导 致 我 院 与 中 国 卫 星 之 间 产 生 新 增 同 业 竞 争 的 情 形 ; 三 我 院 将 不 会 直 接 或 间 接 地 参 与 经 营 或 从 事 与 中 国 卫 星 构 成 竞 争 的 业 务, 并 将 促 使 我 院 的 关 联 方 不 直 接 或 间 接 地 参 与 经 营 或 从 事 与 中 国 卫 星 构 成 竞 争 的 业 务 ; 四 我 院 或 我 院 的 关 联 方 如 知 悉 发 现 或 获 得 任 何 可 2012 年 9 能 与 中 国 卫 星 及 其 下 属 公 司 生 产 经 营 构 成 竞 争 的 商 业 机 月 25 日 起 否 会, 应 立 即 以 书 面 方 式 通 知 中 国 卫 星, 并 按 不 劣 于 提 供 给 长 期 有 效 我 院 及 我 院 关 联 方 或 任 何 独 立 第 三 方 的 条 款 和 条 件 首 先 是 - - 向 中 国 卫 星 提 供 该 商 业 机 会 ; 五 如 果 我 院 违 反 上 述 声 明 保 证 与 承 诺, 给 中 国 卫 星 造 成 任 何 损 失 和 支 出 我 院 同 意 给 予 中 国 卫 星 相 应 的 赔 偿 ; 六 本 承 诺 将 持 续 有 效, 直 至 发 生 以 下 情 形 为 止 ( 以 较 早 为 准 ); 1 我 院 直 接 或 间 接 持 有 的 中 国 卫 星 已 发 行 且 可 在 中 国 卫 星 股 东 大 会 上 行 使 表 决 权 的 股 份 比 例 低 于 30% 及 我 院 不 能 控 制 / 决 定 中 国 卫 星 董 事 会 半 数 以 上 成 员 的 当 选 ;2 中 国 卫 星 股 份 终 止 在 上 海 证 券 交 易 所 及 任 何 其 他 的 证 券 交 易 所 上 市 五 院 承 诺 : 一 本 次 配 股 前, 我 院 与 中 国 卫 星 已 存 在 的 关 联 交 易 包 括 关 联 采 购 设 备 租 赁 技 术 服 务 房 屋 租 赁 等 ; 本 次 配 股 后, 我 院 与 中 国 卫 星 间 的 关 联 交 易 继 续 在 上 述 范 围 内 进 行 二 我 院 将 严 格 遵 循 中 国 卫 星 公 司 章 程 股 东 大 会 议 事 规 则 董 事 会 议 事 规 则 和 独 立 董 事 工 作 制 度 2007 年 6 对 关 联 交 易 决 策 制 度 的 规 定, 按 照 中 国 卫 星 关 联 交 易 管 月 18 日 起 否 是 - - 理 办 法 确 定 的 决 策 程 序 权 限 进 行 相 关 决 策 长 期 有 效 三 我 院 在 与 中 国 卫 星 发 生 关 联 交 易 时 执 行 以 下 原 则 : 关 联 交 易 定 价 按 市 场 化 原 则 办 理 有 国 家 定 价 的, 按 国 家 定 价 ; 没 有 国 家 定 价 的, 按 市 场 价 格 执 行 ; 没 有 市 场 价 格 的, 按 成 本 加 成 定 价 ; 当 交 易 的 商 品 没 有 市 场 价 格 时, 且 无 法 或 不 适 合 成 本 加 成 定 价 计 算 的, 由 交 易 双 方 协 商 确 定 价 格 25

31 2015 年 年 度 报 告 增 持 公 司 其 他 承 股 份 暨 维 五 院 诺 护 公 司 股 价 稳 定 四 后 续 年 度 中, 我 院 将 严 格 根 据 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 等 法 律 法 规 的 相 关 要 求, 监 督 中 国 卫 星 严 格 执 行 关 联 交 易 事 项 决 策 程 序 并 妥 善 履 行 信 息 披 露 义 务 ; 在 确 保 关 联 交 易 定 价 公 平 公 允 的 基 础 上, 进 一 步 严 格 控 制 努 力 降 低 我 院 及 下 属 单 位 与 中 国 卫 星 之 间 发 生 的 关 联 交 易 的 金 额 水 平 五 院 承 诺 : 一 本 次 配 股 前, 我 院 及 下 属 单 位 与 中 国 卫 星 已 存 在 的 持 续 性 关 联 交 易 包 括 关 联 销 售 关 联 采 购 关 联 租 赁 及 相 关 服 务 等 ; 本 次 配 股 后, 我 院 及 下 属 单 位 与 中 国 卫 星 间 的 持 续 性 关 联 交 易 将 继 续 在 上 述 范 围 内 进 行 ; 二 我 院 将 严 格 遵 循 有 关 法 律 法 规 及 规 范 性 文 件 以 及 中 国 卫 星 公 司 章 程 股 东 大 会 议 事 规 则 董 事 会 议 事 规 则 独 立 董 事 工 作 制 度 关 联 交 易 管 理 办 法 2012 年 9 等 相 关 管 理 制 度 规 定 的 决 策 程 序, 对 关 联 交 易 进 行 决 策 ; 月 25 日 起 否 三 我 院 及 下 属 单 位 与 中 国 卫 星 之 间 的 关 联 交 易 定 价 长 期 有 效 将 按 照 有 关 法 律 法 规 及 规 范 性 文 件 的 规 定, 依 据 公 平 是 - - 公 允 和 市 场 化 的 原 则 执 行, 保 证 不 通 过 关 联 交 易 损 害 中 国 卫 星 及 其 他 股 东 的 合 法 权 益 ; 四 本 次 配 股 后, 我 院 将 继 续 根 据 相 关 法 律 法 规 及 规 范 性 文 件 的 要 求, 配 合 中 国 卫 星 严 格 执 行 关 联 交 易 事 项 决 策 程 序 并 履 行 信 息 披 露 义 务 ; 在 确 保 关 联 交 易 定 价 公 平 公 允 的 基 础 上, 进 一 步 严 格 控 制 努 力 降 低 我 院 及 下 属 单 位 与 中 国 卫 星 之 间 发 生 的 关 联 交 易 的 金 额 水 平 五 院 承 诺 : 1 在 与 中 国 卫 星 进 行 必 要 的 关 联 交 易 时, 严 格 按 2013 年 6 照 合 同 约 定 付 款, 保 证 不 通 过 延 长 付 款 期 限 等 方 式 占 用 中 月 19 日 起 否 国 卫 星 资 金 ; 长 期 有 效 2 保 证 不 通 过 借 款 代 偿 债 务 代 垫 款 项 或 者 其 他 是 - - 非 经 营 性 方 式 占 用 中 国 卫 星 资 金 五 院 计 划 自 2015 年 7 月 10 日 起 的 六 个 月 内, 按 照 中 国 证 2015 年 7是 是 监 会 和 上 海 证 券 交 易 所 的 相 关 规 定, 通 过 证 券 公 司 基 金 月 10 日 至 公 司 定 向 资 产 管 理 方 式 增 持 中 国 卫 星 股 票, 累 计 增 持 比 例 2016 年 不 超 过 公 司 已 发 行 总 股 本 的 2%, 增 持 所 需 的 资 金 来 源 于 月 9 日 自 有 资 金 五 院 承 诺, 在 本 次 增 持 期 间 增 持 完 成 后 六 个 月 内 以 及 其 本 次 增 持 是 是 - - 他 法 定 禁 售 期 限 不 减 持 所 持 有 的 中 国 卫 星 股 份 期 间 及 增 持 完 成 后 6 个 月 内 ( 二 ) 公 司 资 产 或 项 目 存 在 盈 利 预 测, 且 报 告 期 仍 处 在 盈 利 预 测 期 间, 公 司 就 资 产 或 项 目 ( 是 / 否 ) 达 到 原 盈 利 预 测 及 其 原 因 作 出 说 明 不 适 用 三 报 告 期 内 资 金 被 占 用 情 况 及 清 欠 进 展 情 况 报 告 期 内, 公 司 不 存 在 非 经 营 性 资 金 占 用 的 情 况 四 董 事 会 对 会 计 师 事 务 所 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 ( 一 ) 董 事 会 监 事 会 对 会 计 师 事 务 所 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 不 适 用 26

32 2015 年 年 度 报 告 ( 二 ) 董 事 会 对 会 计 政 策 会 计 估 计 或 核 算 方 法 变 更 的 原 因 和 影 响 的 分 析 说 明 不 适 用 ( 三 ) 董 事 会 对 重 要 前 期 差 错 更 正 的 原 因 及 影 响 的 分 析 说 明 不 适 用 五 聘 任 解 聘 会 计 师 事 务 所 情 况 单 位 : 万 元 名 称 报 酬 审 计 年 限 财 务 审 计 会 计 师 事 务 所 瑞 华 88 3 年 内 部 控 制 审 计 会 计 师 事 务 所 瑞 华 35 3 年 六 面 临 暂 停 上 市 风 险 的 情 况 不 适 用 七 破 产 重 整 相 关 事 项 不 适 用 八 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 不 适 用 九 上 市 公 司 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 控 股 股 东 实 际 控 制 人 收 购 人 处 罚 及 整 改 情 况 报 告 期 内, 公 司 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 均 不 存 在 被 有 权 机 关 处 罚 及 整 改 的 情 况 十 报 告 期 内 公 司 及 其 控 股 股 东 实 际 控 制 人 诚 信 状 况 的 说 明 报 告 期 内, 公 司 及 控 股 股 东 实 际 控 制 人 不 存 在 未 履 行 法 院 生 效 判 决 所 负 数 额 较 大 的 债 务 到 期 未 清 偿 等 情 况 十 一 公 司 股 权 激 励 计 划 员 工 持 股 计 划 或 其 他 员 工 激 励 情 况 及 其 影 响 不 适 用 27

33 2015 年 年 度 报 告 十 二 重 大 关 联 交 易 ( 一 ) 与 日 常 经 营 相 关 的 关 联 交 易 报 告 期 内, 公 司 已 在 临 时 公 告 披 露, 但 有 后 续 实 施 的 进 展 或 变 化 的 事 项 如 下 : 经 公 司 2014 年 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过, 公 司 2015 年 度 销 售 发 生 的 关 联 交 易 总 额 预 计 不 超 过 10 亿 元 ; 采 购 及 租 赁 与 委 托 服 务 发 生 的 关 联 交 易 总 额 预 计 不 超 过 20 亿 元 报 告 期 内, 公 司 实 际 发 生 的 关 联 销 售 和 提 供 劳 务 总 额 为 97, 万 元, 关 联 采 购 及 租 赁 与 委 托 服 务 总 额 为 168, 万 元 具 体 情 况 如 下 : (1) 关 联 销 售 及 提 供 劳 务 向 航 天 科 技 集 团 公 司 系 统 内 单 位 销 售 金 额 在 3,000 万 元 以 上 的 共 7 家, 合 计 金 额 为 71, 万 元, 占 全 部 销 售 比 例 为 13.08% 关 联 交 易 方 中 国 航 天 科 技 集 团 公 司 系 统 内 单 位 交 易 内 容 定 价 原 则 交 易 价 格 占 同 类 交 交 易 金 额 易 比 重 ( 万 元 ) (%) 32, 中 国 航 天 科 技 集 团 公 司 系 统 内 单 位 10, 中 国 航 天 科 技 集 团 公 司 系 统 内 单 位 6, 市 场 化 市 场 中 国 航 天 科 技 集 团 公 司 系 统 内 单 位 销 售 6, 原 则 价 中 国 航 天 科 技 集 团 公 司 系 统 内 单 位 6, 中 国 航 天 科 技 集 团 公 司 系 统 内 单 位 4, 中 国 航 天 科 技 集 团 公 司 系 统 内 单 位 3, 结 算 方 式 按 协 议 约 定 的 方 式 履 行 (2) 关 联 采 购 向 航 天 科 技 集 团 公 司 系 统 内 单 位 采 购 金 额 在 3,000 万 元 以 上 的 共 10 家, 合 计 金 额 为 141, 万 元, 占 全 部 采 购 比 例 为 35.91% 关 联 交 易 方 中 国 航 天 科 技 集 团 公 司 系 统 内 单 位 交 易 内 容 定 价 原 则 交 易 价 格 交 易 金 额 占 同 类 交 易 ( 万 元 ) 比 重 (%) 44, 中 国 航 天 科 技 集 团 公 司 系 统 内 单 位 25, 中 国 航 天 科 技 集 团 公 司 系 统 内 单 位 22, 中 国 航 天 科 技 集 团 公 司 系 统 内 单 位 9, 市 场 中 国 航 天 科 技 集 团 公 司 系 统 内 单 位 市 场 8, 采 购 化 原 中 国 航 天 科 技 集 团 公 司 系 统 内 单 位 价 则 7, 中 国 航 天 科 技 集 团 公 司 系 统 内 单 位 6, 中 国 航 天 科 技 集 团 公 司 系 统 内 单 位 6, 中 国 航 天 科 技 集 团 公 司 系 统 内 单 位 4, 中 国 航 天 科 技 集 团 公 司 系 统 内 单 位 4, 结 算 方 式 按 协 议 约 定 的 方 式 履 行 关 联 交 易 必 要 性 持 续 性 的 说 明 : 由 于 公 司 卫 星 研 制 及 卫 星 应 用 业 务 的 业 务 28

34 2015 年 年 度 报 告 特 点 和 传 统 业 务 布 局, 以 及 航 天 产 品 特 殊 的 技 术 要 求, 市 场 参 与 者 大 部 分 集 中 在 航 天 科 技 集 团 公 司 系 统 内, 产 生 了 持 续 的 日 常 经 营 性 关 联 交 易 为 确 保 关 联 交 易 的 公 允 性, 公 司 制 定 了 明 确 的 关 联 交 易 管 理 制 度, 严 格 履 行 相 关 决 策 程 序, 维 护 公 司 生 产 经 营 的 独 立 性 (3) 关 联 租 赁 及 委 托 服 务 报 告 期 内, 公 司 与 关 联 方 发 生 金 额 在 100 万 元 以 上 的 关 联 租 赁 及 委 托 服 务 共 7 项, 合 计 金 额 为 12, 万 元, 占 全 部 租 赁 及 委 托 服 务 比 例 为 71.81% 五 院 关 联 交 易 方 交 易 内 容 定 价 原 则 交 易 价 格 交 易 金 额 占 同 类 交 易 ( 万 元 ) 比 重 (%) 5, 北 京 神 舟 天 辰 物 业 服 务 有 限 公 司 2, 北 京 卫 星 信 息 工 程 研 究 所 市 场 关 联 市 场 2, 北 京 神 舟 天 辰 物 业 服 务 有 限 公 司 化 原 租 赁 价 则 天 津 航 天 北 斗 科 技 发 展 有 限 公 司 北 京 神 舟 航 天 软 件 技 术 有 限 公 司 北 京 神 舟 天 辰 物 业 服 务 有 限 公 司 结 算 方 式 按 协 议 约 定 的 方 式 履 行 ( 二 ) 资 产 或 股 权 收 购 出 售 发 生 的 关 联 交 易 报 告 期 内, 公 司 未 发 生 资 产 或 股 权 收 购 出 售 发 生 的 关 联 交 易 ( 三 ) 共 同 对 外 投 资 的 重 大 关 联 交 易 报 告 期 内, 公 司 已 在 临 时 公 告 披 露, 但 有 后 续 实 施 的 进 展 或 变 化 的 事 项 如 下 : 经 公 司 第 七 届 董 事 会 第 七 次 会 议 审 议 通 过, 公 司 与 关 联 方 航 天 投 资 向 控 股 股 东 五 院 全 资 子 公 司 航 天 生 物 控 股 的 神 舟 生 物 进 行 增 资 鉴 于 被 增 资 方 神 舟 生 物 共 同 增 资 方 航 天 投 资 以 及 放 弃 增 资 优 先 认 购 权 的 航 天 生 物 与 东 方 红 生 物 均 与 公 司 同 属 中 国 航 天 科 技 集 团 公 司 控 制, 故 本 次 增 资 构 成 关 联 交 易 截 至 本 报 告 披 露 之 日, 公 司 已 完 成 上 述 增 资 款 项 的 拨 付, 详 细 情 况 请 见 本 报 告 第 四 节 二 报 告 期 内 主 要 经 营 情 况,( 四 ) 投 资 状 况 分 析,(1) 重 大 的 股 权 投 资 ( 四 ) 关 联 债 权 债 务 往 来 报 告 期 内, 公 司 无 非 经 营 性 的 关 联 债 权 债 务 往 来 事 项 ( 五 ) 其 他 重 大 关 联 交 易 29

35 2015 年 年 度 报 告 1. 经 公 司 第 六 届 董 事 会 第 十 七 次 会 议 及 2014 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过, 公 司 以 增 资 的 方 式 将 募 集 资 金 55,000 万 元 投 向 子 公 司 航 天 恒 星 科 技, 用 以 实 施 卫 星 应 用 系 统 集 成 平 台 能 力 建 设 项 目, 将 该 项 目 资 金 拨 付 方 式 由 增 资 与 委 托 贷 款 相 结 合 变 更 为 全 部 以 增 资 方 式 投 入, 航 天 恒 星 科 技 的 另 外 两 方 股 东 航 天 投 资 及 航 天 基 金 同 比 现 金 增 资 跟 进 鉴 于 航 天 投 资 及 航 天 基 金 与 公 司 属 同 一 实 际 控 制 人 控 制, 故 本 次 增 资 构 成 关 联 交 易 该 事 项 详 细 情 况 请 见 本 报 告 第 四 节 二 报 告 期 内 主 要 经 营 情 况,( 六 ) 主 要 控 股 参 股 公 司 分 析,2. 子 公 司 变 更 情 况,( 1) 2. 经 公 司 第 七 届 董 事 会 第 三 次 会 议 审 议 通 过, 公 司 与 子 公 司 航 天 恒 星 科 技 分 别 以 自 有 资 金 共 同 向 子 公 司 西 安 天 绘 增 资 鉴 于 公 司 与 航 天 恒 星 科 技 另 外 两 方 股 东 航 天 投 资 及 航 天 基 金 同 属 航 天 科 技 集 团 公 司 控 制, 故 本 次 增 资 构 成 关 联 交 易 报 告 期 内, 上 述 增 资 事 项 已 实 施 完 毕 该 事 项 详 细 情 况 请 见 本 报 告 第 四 节 二 报 告 期 内 主 要 经 营 情 况,( 四 ) 投 资 状 况 分 析,(1) 重 大 的 股 权 投 资 3. 经 公 司 第 七 届 董 事 会 第 二 次 会 议 审 议 通 过, 公 司 引 入 物 联 网 基 金 为 航 天 飞 邻 发 展 注 入 外 部 优 势 资 源 加 快 其 联 网 业 务 发 展, 并 一 同 向 航 天 飞 邻 进 行 增 资 鉴 于 增 资 方 物 联 网 基 金 的 发 起 人 之 一 航 天 投 资 与 公 司 属 同 一 实 际 控 制 人 控 制, 故 本 次 增 资 构 成 关 联 交 易 该 事 项 详 细 情 况 请 见 本 报 告 第 四 节 二 报 告 期 内 主 要 经 营 情 况,( 六 ) 主 要 控 股 参 股 公 司 分 析,2. 子 公 司 变 更 情 况,(1) 4. 根 据 2015 年 3 月 18 日 召 开 的 公 司 第 七 届 董 事 会 第 三 次 会 议 以 及 4 月 10 日 召 开 的 2014 年 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 的 关 于 签 订 < 金 融 服 务 框 架 协 议 > 暨 确 定 2015 年 度 公 司 在 财 务 公 司 存 贷 款 额 度 的 议 案, 公 司 确 定 2015 年 度 在 财 务 公 司 日 均 存 款 余 额 不 超 过 18 亿 元 ( 低 于 2014 年 期 末 货 币 资 金 的 50%), 在 财 务 公 司 贷 款 额 度 不 超 过 人 民 币 7 亿 元, 承 兑 汇 票 额 度 不 超 过 2 亿 元 截 至 报 告 期 末, 公 司 在 财 务 公 司 日 均 存 款 余 额 为 121, 万 元, 贷 款 余 额 为 41, 万 元, 承 兑 汇 票 余 额 为 2, 万 元 上 述 事 项 详 细 情 况 请 见 公 司 于 2015 年 3 月 20 日 披 露 于 中 国 证 券 报 以 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 上 的 中 国 东 方 红 卫 星 股 份 有 限 公 司 关 于 签 订 < 金 融 服 务 框 架 协 议 > 暨 确 定 2015 年 度 公 司 在 财 务 公 司 存 贷 款 额 度 的 关 联 交 易 公 告 十 三 重 大 合 同 及 其 履 行 情 况 30

36 2015 年 年 度 报 告 ( 一 ) 托 管 承 包 租 赁 事 项 报 告 期 内, 公 司 未 发 生 达 到 公 司 本 期 利 润 总 额 10% 以 上 的 托 管 承 包 租 赁 事 项 其 他 相 关 情 况 详 见 本 节 十 二 重 大 关 联 交 易 ( 一 ) 与 日 常 经 营 相 关 的 关 联 交 易 (3) 关 联 租 赁 及 委 托 服 务 ( 二 ) 担 保 情 况 报 告 期 内, 公 司 无 担 保 事 项 ( 三 ) 委 托 他 人 进 行 现 金 资 产 管 理 的 情 况 不 适 用 ( 四 ) 其 他 重 大 合 同 根 据 国 防 科 工 局 中 国 人 民 银 行 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 联 合 颁 布 的 军 工 企 业 对 外 融 资 特 殊 财 务 信 息 披 露 管 理 暂 行 办 法 ( 科 工 财 审 (2008)702 号 ) 的 有 关 规 定, 公 司 需 在 履 行 信 息 披 露 过 程 中 对 涉 密 信 息 采 用 代 称 打 包 汇 总 等 方 式 进 行 脱 密 处 理 或 豁 免 披 露 因 此, 公 司 在 定 期 报 告 中 不 对 重 大 合 同 进 行 单 独 披 露 十 四 其 他 重 大 事 项 的 说 明 公 司 于 2015 年 8 月 24 日 召 开 第 七 届 董 事 会 第 五 次 会 议, 审 议 通 过 关 于 以 募 集 资 金 继 续 向 航 天 恒 星 空 间 技 术 应 用 有 限 公 司 提 供 委 托 贷 款 的 议 案, 同 意 公 司 继 续 以 募 集 资 金 5,290 万 元 向 子 公 司 航 天 恒 星 空 间 提 供 委 托 贷 款 报 告 期 内, 公 司 已 与 航 天 恒 星 空 间 签 署 委 托 贷 款 合 同, 贷 款 期 限 为 一 年 ( 到 期 后 根 据 需 要 可 展 期 一 年 ), 贷 款 利 率 为 中 国 人 民 银 行 发 布 的 一 年 期 贷 款 基 准 利 率, 资 金 主 要 用 于 航 天 恒 星 空 间 偿 还 银 行 贷 款 十 五 积 极 履 行 社 会 责 任 的 工 作 情 况 ( 一 ) 社 会 责 任 工 作 情 况 详 情 请 见 公 司 于 2016 年 3 月 12 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 及 中 国 证 券 报 上 披 露 的 中 国 东 方 红 卫 星 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 社 会 责 任 31

37 2015 年 年 度 报 告 报 告 ( 二 ) 属 于 国 家 环 境 保 护 部 门 规 定 的 重 污 染 行 业 的 上 市 公 司 及 其 子 公 司 的 环 保 情 况 说 明 不 适 用 十 六 可 转 换 公 司 债 券 情 况 不 适 用 32

38 2015 年 年 度 报 告 第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况 一 普 通 股 股 本 变 动 情 况 ( 一 ) 普 通 股 股 份 变 动 情 况 表 1 普 通 股 股 份 变 动 情 况 表 报 告 期 内, 公 司 普 通 股 股 份 总 数 及 股 本 结 构 未 发 生 变 化 2 普 通 股 股 份 变 动 情 况 说 明 不 适 用 3 普 通 股 股 份 变 动 对 最 近 一 年 和 最 近 一 期 每 股 收 益 每 股 净 资 产 等 财 务 指 标 的 影 响 ( 如 有 ) 不 适 用 ( 二 ) 限 售 股 份 变 动 情 况 报 告 期 内, 公 司 不 存 在 有 限 售 条 件 股 东 及 限 售 股 份 截 至 本 报 告 披 露 之 日, 公 司 控 股 股 东 自 2015 年 7 月 10 日 起 实 施 的 为 期 6 个 月 的 股 份 增 持 计 划 已 于 2016 年 1 月 9 日 结 束, 根 据 相 关 承 诺, 五 院 将 在 本 次 增 持 期 间 增 持 完 成 后 六 个 月 内 以 及 其 他 法 定 禁 售 期 限 不 减 持 所 持 有 的 公 司 股 份 在 本 次 增 持 计 划 实 施 期 间, 五 院 遵 守 承 诺, 未 减 持 所 持 有 的 中 国 卫 星 股 份 在 本 次 增 持 计 划 完 成 后, 五 院 将 继 续 严 格 履 行 上 述 承 诺 本 次 增 持 详 情 请 见 公 司 于 2016 年 1 月 12 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 以 及 中 国 证 券 报 上 的 中 国 东 方 红 卫 星 股 份 有 限 公 司 关 于 控 股 股 东 股 份 增 持 计 划 实 施 结 果 的 公 告 二 证 券 发 行 与 上 市 情 况 ( 一 ) 截 至 报 告 期 内 证 券 发 行 情 况 报 告 期 内, 公 司 未 发 生 证 券 发 行 与 上 市 事 项 况 ( 二 ) 公 司 普 通 股 股 份 总 数 及 股 东 结 构 变 动 及 公 司 资 产 和 负 债 结 构 的 变 动 情 33

39 2015 年 年 度 报 告 不 适 用 ( 三 ) 现 存 的 内 部 职 工 股 情 况 报 告 期 内, 公 司 不 存 在 内 部 职 工 股 情 况 三 股 东 和 实 际 控 制 人 情 况 ( 一 ) 股 东 总 数 截 止 报 告 期 末 普 通 股 股 东 总 数 ( 户 ) 160,247 年 度 报 告 披 露 日 前 上 一 月 末 的 普 通 股 股 东 总 数 ( 户 ) 169,682 情 况 表 ( 二 ) 截 止 报 告 期 末 前 十 名 股 东 前 十 名 流 通 股 东 ( 或 无 限 售 条 件 股 东 ) 持 股 股 东 名 称 ( 全 称 ) 报 告 期 内 增 减 前 十 名 股 东 持 股 情 况 期 末 持 股 数 量 比 例 (%) 持 有 有 限 售 条 件 股 份 数 量 质 押 或 冻 结 情 况 股 份 数 状 量 态 单 位 : 股 中 国 航 天 科 技 集 团 公 司 第 五 研 究 院 -8,249, ,270, 无 国 有 法 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 - 富 国 中 证 军 工 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 - 鹏 华 中 证 国 防 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 4,746,948 22,267, ,182,492 17,199, 中 央 汇 金 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 7,450,200 7,450, 全 国 社 保 基 金 一 零 八 组 合 6,009,794 6,009, 全 国 社 保 基 金 四 一 四 组 合 5,999,796 5,999, 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 - 富 国 中 证 国 有 企 业 改 革 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 5,528,741 5,528, 中 国 旅 游 商 贸 服 务 总 公 司 -1,660,000 5,340, 无 国 有 法 人 中 国 空 间 技 术 研 究 院 5,270,500 5,270, 无 国 有 法 人 中 国 银 行 - 嘉 实 成 长 收 益 型 证 券 投 资 基 金 4,302,305 4,302, 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 持 有 无 限 售 条 件 流 通 股 的 股 份 种 类 及 数 量 数 量 种 类 数 量 中 国 航 天 科 技 集 团 公 司 第 五 研 究 院 603,270,676 人 民 币 普 通 股 603,270,676 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 - 富 国 中 证 军 工 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 22,267,296 人 民 币 普 通 股 22,267,296 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 - 鹏 华 中 证 国 防 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 17,199,672 人 民 币 普 通 股 17,199,672 中 央 汇 金 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 7,450,200 人 民 币 普 通 股 7,450,200 未 知 未 知 未 知 未 知 未 知 未 知 未 知 股 东 性 质 未 知 未 知 未 知 未 知 未 知 未 知 未 知 34

40 2015 年 年 度 报 告 全 国 社 保 基 金 一 零 八 组 合 6,009,794 人 民 币 普 通 股 6,009,794 全 国 社 保 基 金 四 一 四 组 合 5,999,796 人 民 币 普 通 股 5,999,796 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 - 富 国 中 证 国 有 企 业 改 革 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 5,528,741 人 民 币 普 通 股 5,528,741 中 国 旅 游 商 贸 服 务 总 公 司 5,340,000 人 民 币 普 通 股 5,340,000 中 国 空 间 技 术 研 究 院 5,270,500 人 民 币 普 通 股 5,270,500 中 国 银 行 - 嘉 实 成 长 收 益 型 证 券 投 资 基 金 4,302,305 人 民 币 普 通 股 4,302, 年 7 月 11 日, 公 司 披 露 关 于 控 股 股 东 增 持 公 司 股 份 暨 维 护 公 司 股 价 稳 定 的 公 告, 公 司 控 股 股 东 五 院 为 履 行 维 护 资 本 市 场 稳 定 的 社 会 责 任, 自 2015 年 7 月 10 日 起 的 六 个 月 内, 按 照 中 国 证 监 会 和 上 海 证 券 交 易 所 的 相 关 规 定, 通 过 证 券 公 司 基 金 公 司 定 向 资 产 管 理 方 式 增 持 中 国 卫 星 股 份, 累 计 增 持 比 例 不 超 过 公 司 已 发 行 总 股 本 的 2%, 增 持 所 需 的 资 金 来 源 于 自 有 资 金 截 至 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 报 告 期 末, 五 院 ( 中 国 空 间 技 术 研 究 院 ) 通 过 中 信 证 券 增 持 1 号 - 建 设 银 行 定 向 资 产 管 理 计 划 增 持 公 司 股 份 5,270,500 股, 占 公 司 总 股 本 的 0.45% 与 原 来 以 中 国 航 天 科 技 集 团 公 司 第 五 研 究 院 名 义 持 有 的 603,270,676 股 公 司 股 份 合 并 计 算 后, 五 院 共 持 有 公 司 股 份 608,541,176 股, 占 公 司 总 股 本 的 51.46% 本 次 增 持 详 情 请 见 公 司 于 2016 年 1 月 12 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 以 及 中 国 证 券 报 上 的 中 国 东 方 红 卫 星 股 份 有 限 公 司 关 于 控 股 股 东 股 份 增 持 计 划 实 施 结 果 的 公 告 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 及 持 股 数 量 的 说 明 东 ( 三 ) 战 略 投 资 者 或 一 般 法 人 因 配 售 新 股 成 为 前 10 名 股 东 报 告 期 内, 公 司 不 存 在 战 略 投 资 者 或 一 般 法 人 因 配 售 新 股 成 为 前 10 名 的 股 四 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 情 况 ( 一 ) 控 股 股 东 情 况 名 称 中 国 航 天 科 技 集 团 公 司 第 五 研 究 院 ( 中 国 空 间 技 术 研 究 院 ) 单 位 负 责 人 或 法 定 代 表 人 张 洪 太 成 立 日 期 1968 年 2 月 组 织 机 构 代 码 开 展 空 间 技 术 研 究, 促 进 航 天 科 技 发 展 外 层 空 间 技 术 开 发, 卫 星 飞 主 要 经 营 业 务 船 及 其 他 航 天 器 研 制, 空 间 技 术 成 果 推 广, 空 间 领 域 对 外 技 术 交 流 与 合 作, 卫 星 应 用 及 空 间 技 术 二 次 开 发 应 用 报 告 期 内 控 股 和 参 股 的 其 他 境 内 报 告 期 内, 公 司 控 股 股 东 五 院 通 过 旗 下 全 资 子 公 司 航 天 神 舟 投 资 管 理 有 外 上 市 公 司 的 股 权 情 况 限 公 司 拟 持 有 康 拓 红 外 (300455)36.26%, 为 其 第 一 大 股 东 其 他 情 况 说 明 ( 二 ) 实 际 控 制 人 情 况 名 称 法 定 代 表 人 成 立 日 期 主 要 经 营 业 务 中 国 航 天 科 技 集 团 公 司 雷 凡 培 1999 年 7 月 1 日 国 有 资 产 的 投 资 经 营 管 理 ; 各 类 卫 星 和 卫 星 应 用 系 统 产 品 卫 星 地 面 应 用 系 统 与 设 备 雷 达 数 控 装 置 工 业 自 动 化 控 制 系 统 及 设 备 保 安 器 材 化 工 材 料 ( 危 险 化 学 品 除 外 ) 建 筑 材 料 金 属 制 品 机 械 设 备 电 子 及 通 讯 设 备 汽 车 及 零 部 件 的 研 制 生 产 销 售 ; 航 天 技 术 的 科 技 开 发 技 术 咨 询 ; 专 营 国 际 商 业 卫 星 发 射 服 务 等 35

41 2015 年 年 度 报 告 报 告 期 内 控 股 和 参 股 的 其 他 境 内 外 上 市 公 司 的 股 权 情 况 1 航 天 时 代 电 子 技 术 股 份 有 限 公 司 : 总 股 本 亿 股, 第 一 大 股 东 中 国 航 天 时 代 电 子 公 司 持 股 占 比 20.87%; 2 上 海 航 天 汽 车 机 电 股 份 有 限 公 司 : 总 股 本 亿 股, 第 一 大 股 东 上 海 航 天 工 业 ( 集 团 ) 有 限 公 司 持 股 占 比 30.26%; 3 陕 西 航 天 动 力 高 科 技 股 份 有 限 公 司 : 总 股 本 6.38 亿 股, 第 一 大 股 东 西 安 航 天 科 技 工 业 公 司 持 股 占 比 28.78%; 4 北 京 四 维 图 新 科 技 股 份 有 限 公 司 : 总 股 本 7.11 亿 股, 第 一 大 股 东 中 国 四 维 测 绘 技 术 有 限 公 司 持 股 占 比 12.38%; 5 乐 凯 胶 片 股 份 有 限 公 司, 总 股 本 3.73 亿 股, 控 股 股 东 中 国 乐 凯 集 团 有 限 公 司 持 股 占 比 34.07%; 6 保 定 乐 凯 新 材 料 股 份 有 限 公 司, 总 股 本 0.61 亿 股, 第 一 大 股 东 中 国 乐 凯 集 团 有 限 公 司 持 股 占 比 30.61%; 7 航 天 长 征 化 学 工 程 股 份 有 限 公 司, 总 股 本 4.12 亿 股, 第 一 大 股 东 中 国 运 载 火 箭 技 术 研 究 院 持 股 占 比 45.98%; 8 北 京 康 拓 红 外 技 术 股 份 有 限 公 司, 总 股 本 1.4 亿 股, 第 一 大 股 东 航 天 神 舟 投 资 管 理 有 限 公 司 持 股 占 比 36.26%; 9 中 国 航 天 国 际 控 股 有 限 公 司 : 总 股 本 亿 股, 股 东 Burhill Company Limited 持 股 占 比 18.80%; 10 中 国 航 天 万 源 国 际 ( 集 团 ) 有 限 公 司 : 总 股 本 亿 股, 控 股 股 东 Astrotech Group Limited 持 股 占 比 60.64%; 11 亚 太 卫 星 控 股 有 限 公 司 : 总 股 本 9.33 亿 股, 控 股 股 东 APT Satellite International Limited 持 股 占 比 51.67% ( 三 ) 公 司 与 实 际 控 制 人 之 间 的 产 权 及 控 制 关 系 的 方 框 图 国 务 院 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 100% 中 国 航 天 科 技 集 团 公 司 事 业 单 位 中 国 航 天 科 技 集 团 公 司 第 五 研 究 院 51.46% 中 国 东 方 红 卫 星 股 份 有 限 公 司 五 其 他 持 股 在 百 分 之 十 以 上 的 法 人 股 东 截 至 本 报 告 期 末, 公 司 无 其 他 持 股 在 百 分 之 十 以 上 的 的 法 人 股 东 六 股 份 限 制 减 持 情 况 说 明 不 适 用 36

42 2015 年 年 度 报 告 第 七 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 姓 名 一 持 股 变 动 及 报 酬 情 况 职 务 ( 一 ) 现 任 及 报 告 期 内 离 任 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 持 股 变 动 及 报 酬 情 况 性 别 年 龄 任 期 起 始 日 期 任 期 终 止 日 期 年 初 持 股 数 年 末 持 股 数 单 位 : 股 年 度 内 股 份 增 减 变 动 量 李 开 民 董 事 长 男 张 洪 太 董 事 男 李 忠 宝 董 事 男 闫 忠 文 董 事 总 裁 男 ,000 30, 董 事 李 虎 审 计 委 员 会 委 员 男 李 杰 董 事 男 莫 跃 明 董 事 男 陈 丽 京 雷 世 文 刘 登 清 郑 卫 军 刘 旭 东 独 立 董 事 独 立 董 事 独 立 董 事 审 计 委 员 会 委 员 独 立 董 事 审 计 委 员 会 召 集 人 监 事 会 主 席 增 减 变 动 原 因 报 告 期 内 从 公 司 领 取 的 应 付 报 酬 总 额 ( 万 元 ) 女 男 男 男 男 彭 涛 监 事 男 章 敏 健 监 事 男 刘 晖 监 事 男 边 凤 梅 监 事 女 王 文 涛 高 级 副 总 裁 男 葛 玉 君 副 总 裁 男 王 海 涛 副 总 裁 男 王 黎 财 务 总 女 , ,

43 2015 年 年 度 报 告 ( 报 告 期 内 离 任 ) 万 银 娟 监 董 事 会 秘 书 女 ,240 32, 王 文 莉 副 总 裁 女 李 远 财 务 总 监 女 合 计 / / / / / 94,480 62,240-32,240 / 583 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 主 要 工 作 经 历 : 姓 名 李 开 民 张 洪 太 李 忠 宝 闫 忠 文 李 虎 李 杰 莫 跃 明 陈 丽 京 雷 世 文 刘 登 清 郑 卫 军 刘 旭 东 彭 涛 主 要 工 作 经 历 2005 年 4 月 至 2007 年 3 月 任 航 天 科 技 集 团 公 司 总 经 理 助 理 ;2007 年 3 月 至 2015 年 12 月 任 五 院 党 委 书 记 兼 副 院 长 ;2008 年 2 月 至 今 任 公 司 董 事 长 2004 年 1 月 任 西 安 空 间 无 线 电 技 术 研 究 所 所 长 ;2008 年 5 月 至 2014 年 11 月 任 五 院 副 院 长 ;2014 年 12 月 至 今 任 五 院 院 长 兼 党 委 副 书 记 ;2012 年 3 月 至 今 任 公 司 董 事 2004 年 至 2008 年 3 月 任 航 天 恒 星 科 技 股 份 有 限 公 司 总 经 理 ;2008 年 2 月 至 2009 年 2 月 任 公 司 高 级 副 总 裁 ;2008 年 6 月 至 2009 年 2 月 任 公 司 临 时 党 委 书 记 ;2009 年 5 月 起 任 五 院 副 院 长 ; 2008 年 7 月 至 今 任 公 司 董 事 2002 年 6 月 至 2007 年 8 月 在 五 院 北 京 空 间 飞 行 器 总 体 设 计 部 工 作, 历 任 某 型 号 副 主 任 设 计 师 处 长 副 部 长 ;2007 年 8 月 任 五 院 民 用 产 业 部 部 长 ;2009 年 5 月 至 2010 年 12 月 任 五 院 经 营 投 资 与 产 业 发 展 部 部 长 ;2008 年 7 月 至 2010 年 12 月 任 公 司 监 事 ;2010 年 12 月 至 今 任 公 司 总 裁 ; 2011 年 5 月 至 今 任 公 司 董 事 全 面 负 责 公 司 规 划 经 营 安 全 审 计 对 外 交 流 与 合 作 工 作 曾 任 五 院 办 公 室 秘 书 处 副 处 长 经 营 发 展 部 研 发 处 处 长 研 究 发 展 部 副 部 长 ;2010 年 12 月 任 五 院 研 究 发 展 部 部 长 ;2014 年 2 月 至 今 任 五 院 发 展 计 划 部 部 长 ;2014 年 5 月 至 今 任 公 司 董 事 历 任 五 院 教 育 培 训 中 心 副 处 长 办 公 室 秘 书 处 副 处 长 处 长 副 主 任 总 装 与 环 境 工 程 部 副 部 长 ( 挂 职 ) 政 治 工 作 部 副 部 长 部 长 载 人 航 天 总 体 部 党 委 书 记 兼 副 部 长 2014 年 2 月 至 今 任 五 院 人 力 资 源 部 部 长 ;2014 年 5 月 至 今 任 公 司 董 事 2005 年 10 月 任 中 国 旅 行 总 社 总 裁 ;2007 年 12 月 至 2008 年 11 月 任 香 港 中 国 旅 行 社 总 经 理 ;2008 年 11 月 至 2011 年 11 月 任 香 港 中 国 旅 行 社 副 董 事 长 ;2011 年 11 月 起 任 大 连 万 达 集 团 股 份 有 限 公 司 副 总 裁 ;2002 年 4 月 至 今 任 公 司 董 事 曾 在 中 央 财 经 大 学 会 计 系 任 教 ;1998 年 1 月 至 2011 年 3 月 任 中 国 人 民 大 学 商 学 院 会 计 系 副 教 授 ; 2009 年 9 月 至 今 任 公 司 独 立 董 事 1991 年 7 月 至 1994 年 9 月 就 职 于 国 家 工 商 行 政 管 理 局 ;1994 年 9 月 至 2012 年 12 月 任 北 京 天 驰 律 师 事 务 所 律 师, 高 级 合 伙 人 ;2012 年 12 月 至 今 任 北 京 天 驰 洪 范 律 师 事 务 所 律 师, 高 级 合 伙 人 ;2014 年 11 月 25 日 至 今 任 公 司 独 立 董 事 曾 任 中 国 证 监 会 第 十 十 一 届 发 审 委 专 职 委 员, 中 国 证 监 会 第 四 届 并 购 重 组 委 委 员 ; 现 任 北 京 中 企 华 资 产 评 估 有 限 责 任 公 司 总 裁 兼 首 席 评 估 师, 兼 任 中 国 证 监 会 第 五 届 并 购 重 组 委 委 员, 财 政 部 金 融 企 业 国 有 资 产 评 估 项 目 评 审 专 家, 国 务 院 国 资 委 评 估 项 目 审 核 专 家 组 成 员 ;2014 年 11 月 25 日 至 今 任 公 司 独 立 董 事 董 事 会 审 计 委 员 会 委 员 曾 任 中 国 证 监 会 第 十 三 十 四 和 十 五 届 发 审 委 专 职 委 员, 财 政 部 全 国 注 册 会 计 师 行 业 领 军 人 才 中 注 协 职 业 道 德 准 则 委 员 会 委 员 中 注 协 专 业 技 术 指 导 委 员 会 委 员, 现 任 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 合 伙 人 ;2014 年 11 月 25 日 至 今 任 公 司 独 立 董 事 董 事 会 审 计 委 员 会 召 集 人 2002 年 3 月 任 航 天 科 技 集 团 公 司 审 计 部 部 长 ;2009 年 2 月 任 五 院 总 会 计 师 ;2009 年 9 月 至 今 任 公 司 监 事 会 主 席 历 任 五 院 研 究 发 展 部 部 长 助 理 办 公 室 秘 书 处 处 长 办 公 室 副 主 任 航 天 恒 星 科 技 有 限 公 司 副 总 经 理 ;2014 年 2 月 至 今 任 五 院 经 营 投 资 与 产 业 发 展 部 部 长 ;2014 年 5 月 至 今 任 公 司 监 事 38

44 2015 年 年 度 报 告 章 敏 健 刘 晖 边 凤 梅 王 文 涛 葛 玉 君 王 海 涛 王 黎 万 银 娟 王 文 莉 李 远 历 任 五 院 总 体 部 副 部 长 物 资 部 部 长 宇 航 物 资 保 障 事 业 部 部 长 ;2011 年 12 月 至 今 任 五 院 审 计 与 风 险 管 理 部 部 长 ;2015 年 4 月 10 日 至 今 任 公 司 监 事 2004 年 1 月 任 五 院 总 体 部 副 部 长 ;2009 年 10 月 起 任 航 天 恒 星 科 技 党 委 书 记 兼 副 总 经 理 ;2010 年 12 月 至 2016 年 2 月 任 公 司 职 工 监 事 历 任 五 院 计 划 部 小 卫 星 项 目 办 经 济 师 航 天 东 方 红 项 目 管 理 部 经 理 副 总 经 济 师 总 工 程 师 副 总 经 理 ;2015 年 6 月 至 今 任 航 天 东 方 红 党 委 副 书 记 兼 纪 委 书 记 2009 年 8 月 至 今 任 公 司 职 工 监 事 2006 年 8 月 至 2009 年 2 月 任 公 司 副 总 裁,2009 年 2 月 至 今 任 公 司 高 级 副 总 裁 主 要 负 责 负 责 开 展 公 司 党 建 思 想 政 治 工 作 纪 检 监 察 工 会 及 共 青 团 等 工 作, 是 党 风 廉 政 建 设 第 一 责 任 人 受 总 裁 委 托 分 管 投 融 资 管 理 资 本 运 作 资 产 管 理 人 力 资 源 管 理 企 业 文 化 建 设 信 息 化 建 设 等 工 作, 协 助 分 管 七 位 一 体 安 全 工 作 2005 年 5 月 任 航 天 东 方 红 副 总 经 理 ;2008 年 3 月 起 任 航 天 东 方 红 总 经 理 ;2006 年 8 月 至 2009 年 8 月 任 公 司 监 事 ;2009 年 8 月 至 今 任 公 司 副 总 裁 分 管 宇 航 业 务 和 航 天 东 方 红 卫 星 有 限 公 司 工 作 2005 年 9 月 至 2008 年 3 月 任 五 院 卫 星 应 用 系 统 部 副 部 长 ;2008 年 3 月 起 任 航 天 恒 星 科 技 总 经 理 ;2009 年 8 月 至 今 任 公 司 副 总 裁 分 管 卫 星 应 用 业 务 和 航 天 恒 星 科 技 有 限 公 司 工 作 2002 年 5 月 任 公 司 财 务 部 总 经 理 ;2007 年 11 月 至 2015 年 4 月 19 日 任 公 司 财 务 总 监, 协 助 总 裁 负 责 财 务 工 作 2005 年 6 月 至 今 任 公 司 董 事 会 秘 书 分 管 投 资 者 关 系 管 理 信 息 披 露 证 券 事 务 法 律 事 务 内 部 控 制 体 系 建 设 全 面 风 险 管 理 等 工 作, 承 担 董 事 会 秘 书 职 责, 协 助 分 管 审 计 工 作 2007 年 12 月 至 2011 年 1 月 任 公 司 总 裁 助 理 ;2011 年 1 月 至 今 任 公 司 副 总 裁 分 管 国 际 国 内 市 场 开 发 品 牌 管 理 大 客 户 管 理 等 工 作, 协 助 分 管 外 事 对 外 交 流 与 合 作 工 作 历 任 五 院 卫 星 应 用 系 统 部 财 务 处 副 处 长 五 院 财 务 部 财 务 处 副 处 长 处 长 航 天 恒 星 科 技 有 限 公 司 财 务 总 监 ;2015 年 4 月 20 日 至 今 任 公 司 财 务 总 监, 协 助 总 裁 负 责 财 务 工 作 ( 二 ) 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 告 期 内 被 授 予 的 股 权 激 励 情 况 报 告 期 内, 公 司 未 实 施 股 权 激 励 方 案 二 现 任 及 报 告 期 内 离 任 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 的 任 职 情 况 ( 一 ) 在 股 东 单 位 任 职 情 况 姓 名 股 东 单 位 名 称 担 任 的 职 务 任 期 起 始 日 期 任 期 终 止 日 期 李 开 民 五 院 党 委 书 记 兼 副 院 长 2007 年 3 月 2015 年 12 月 张 洪 太 五 院 院 长 2014 年 12 月 李 忠 宝 五 院 副 院 长 2009 年 5 月 李 虎 五 院 发 展 计 划 部 部 长 2014 年 2 月 李 杰 五 院 人 力 资 源 部 部 长 2014 年 2 月 刘 旭 东 五 院 总 会 计 师 2009 年 2 月 彭 涛 五 院 经 营 投 资 与 产 业 发 展 部 部 长 2014 年 2 月 章 敏 健 五 院 审 计 与 风 险 管 理 部 部 长 2011 年 12 月 ( 二 ) 在 其 他 单 位 任 职 情 况 39

45 2015 年 年 度 报 告 姓 名 其 他 单 位 名 称 担 任 的 职 务 任 期 起 始 日 期 任 期 终 止 日 期 李 开 民 深 圳 证 券 通 信 有 限 公 司 副 董 事 长 2011 年 4 月 张 洪 太 中 国 卫 通 集 团 有 限 公 司 董 事 2009 年 12 月 中 关 村 航 天 创 新 园 科 技 发 展 有 限 公 司 董 事 长 2015 年 4 月 航 天 神 舟 投 资 管 理 有 限 公 司 董 事 长 2015 年 4 月 李 忠 宝 中 国 伽 利 略 卫 星 导 航 有 限 公 司 董 事 长 2011 年 1 月 中 国 四 维 测 绘 技 术 有 限 公 司 董 事 2011 年 9 月 航 天 神 舟 科 技 发 展 有 限 公 司 董 事 2015 年 3 月 李 虎 航 天 神 舟 投 资 管 理 有 限 公 司 董 事 2015 年 4 月 航 天 恒 星 科 技 有 限 公 司 董 事 2015 年 6 月 闫 忠 文 中 国 全 球 定 位 系 统 技 术 应 用 协 会 副 会 长 2011 年 11 月 莫 跃 明 大 连 万 达 集 团 股 份 有 限 公 司 副 总 裁 2011 年 11 月 江 西 洪 都 航 空 工 业 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 2009 年 9 月 陈 丽 京 黑 牡 丹 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 2012 年 5 月 河 南 豫 光 金 铅 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 2015 年 12 月 雷 世 文 北 京 天 驰 君 泰 律 师 事 务 所 合 伙 人 律 师 2015 年 10 月 重 庆 国 际 信 托 有 限 公 司 独 立 董 事 2012 年 北 京 中 企 华 资 产 评 估 有 限 责 任 公 司 总 裁 首 席 评 估 师 1999 年 刘 登 清 哈 尔 滨 电 气 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 2009 年 12 月 青 岛 港 国 际 股 份 有 限 公 司 独 立 监 事 2014 年 9 月 恒 信 移 动 商 务 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 2015 年 6 月 郑 卫 军 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 合 伙 人 2001 年 中 国 长 江 电 力 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 2015 年 9 月 航 天 投 资 控 股 有 限 公 司 监 事 2009 年 12 月 航 天 神 舟 投 资 管 理 有 限 公 司 监 事 会 主 席 2015 年 4 月 刘 旭 东 深 圳 证 券 通 信 有 限 公 司 董 事 2010 年 3 月 航 天 科 技 财 务 有 限 责 任 公 司 董 事 2010 年 3 月 航 天 神 舟 科 技 发 展 有 限 公 司 监 事 会 主 席 2010 年 12 月 中 关 村 航 天 创 新 园 科 技 发 展 有 限 公 司 监 事 会 主 席 2014 年 3 月 航 天 神 舟 投 资 管 理 有 限 公 司 董 事 2015 年 4 月 航 天 神 舟 科 技 发 展 有 限 公 司 董 事 2015 年 3 月 彭 涛 中 关 村 航 天 创 新 园 科 技 发 展 有 限 公 司 董 事 2014 年 3 月 北 京 康 拓 红 外 技 术 股 份 有 限 公 司 董 事 2014 年 3 月 深 圳 证 券 通 信 有 限 公 司 监 事 2014 年 3 月 中 国 伽 利 略 卫 星 导 航 有 限 公 司 董 事 2014 年 3 月 航 天 神 舟 投 资 管 理 有 限 公 司 监 事 2015 年 4 月 章 敏 健 航 天 神 舟 生 物 科 技 集 团 有 限 公 司 监 事 会 主 席 2013 年 7 月 中 国 伽 利 略 卫 星 导 航 有 限 公 司 监 事 会 主 席 2014 年 8 月 航 天 神 舟 科 技 发 展 有 限 公 司 监 事 2015 年 3 月 三 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 酬 情 况 ( 一 ) 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 酬 的 决 策 程 序 1 公 司 第 三 届 董 事 会 第 二 次 会 议 审 议 通 过 了 薪 酬 和 激 励 制 度 ( 暂 行 ), 确 定 了 公 司 高 级 管 理 人 员 薪 酬 的 确 定 原 则 40

46 2015 年 年 度 报 告 2 公 司 2008 年 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 了 关 于 调 整 独 立 董 事 津 贴 的 议 案, 将 公 司 独 立 董 事 的 津 贴 标 准 确 定 为 8 万 元 / 人 ( 二 ) 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 酬 确 定 依 据 1 除 在 公 司 同 时 担 任 管 理 人 员 的 董 事 监 事 外, 其 余 董 事 监 事 不 在 公 司 领 取 报 酬 2 公 司 高 级 管 理 人 员 的 报 酬 实 行 基 本 工 资 + 年 终 奖 金 的 模 式 基 本 工 资 根 据 公 司 经 济 效 益 经 营 规 模 及 市 场 同 业 人 员 报 酬 水 平 确 定 ; 年 终 奖 金 根 据 公 司 经 济 效 益 情 况 发 放 ( 三 ) 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 报 酬 的 应 付 报 酬 情 况 报 告 期 内 公 司 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 的 应 付 报 酬 情 况 详 见 本 节 一 持 股 变 动 及 报 酬 情 况 ( 一 ) 现 任 及 报 告 期 内 离 任 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 持 股 变 动 及 报 酬 情 况 万 元 ( 四 ) 报 告 期 末 全 体 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 实 际 获 得 的 报 酬 合 计 报 告 期 末, 公 司 全 体 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 实 际 获 得 的 报 酬 合 计 为 583 四 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 变 动 情 况 ( 一 ) 报 告 期 内 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 变 动 情 况 姓 名 担 任 的 职 务 变 动 情 形 变 动 原 因 王 黎 财 务 总 监 离 任 因 工 作 变 动 辞 职 李 远 财 务 总 监 聘 任 董 事 会 聘 任 说 明 : 公 司 于 2015 年 4 月 22 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 以 及 中 国 证 券 报 上 的 中 国 东 方 红 卫 星 股 份 有 限 公 司 关 于 公 司 财 务 总 监 变 更 的 公 告 ( 二 ) 由 于 工 作 原 因, 公 司 第 七 届 监 事 会 职 工 监 事 刘 晖 先 生 辞 去 职 工 监 事 职 务, 经 公 司 职 工 代 表 民 主 选 举, 由 孔 延 辉 女 士 担 任 公 司 职 工 监 事 详 细 情 况 请 见 2016 年 2 月 26 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 以 及 中 国 证 券 报 上 的 中 国 东 方 红 卫 星 股 份 有 限 公 司 关 于 公 司 职 工 监 事 变 更 的 公 告 41

47 2015 年 年 度 报 告 ( 三 ) 根 据 相 关 规 定, 公 司 第 七 届 董 事 会 独 立 董 事 陈 丽 京 女 士 已 满 六 年, 公 司 已 收 到 陈 丽 京 女 士 的 辞 职 申 请 在 公 司 履 行 规 范 决 策 程 序 选 聘 新 任 独 立 董 事 前, 陈 丽 京 女 士 继 续 履 行 独 立 董 事 职 责 五 近 三 年 受 证 券 监 管 机 构 处 罚 的 情 况 说 明 不 适 用 六 母 公 司 和 主 要 子 公 司 的 员 工 情 况 ( 一 ) 员 工 情 况 母 公 司 在 职 员 工 的 数 量 66 子 公 司 在 职 员 工 的 数 量 ( 合 并 ) 5008 其 中 : 航 天 东 方 红 505 航 天 恒 星 科 技 ( 母 公 司 ) 1459 在 职 员 工 的 数 量 合 计 5074 母 公 司 及 主 要 子 公 司 需 承 担 费 用 的 离 退 休 职 工 人 数 0 专 业 构 成 专 业 构 成 类 别 专 业 构 成 人 数 管 理 人 员 620 科 技 人 员 3930 市 场 销 售 人 员 241 其 他 人 员 283 合 计 5074 教 育 程 度 教 育 程 度 类 别 教 育 程 度 构 成 人 数 博 士 研 究 生 159 硕 士 研 究 生 2385 本 科 1814 专 科 506 中 专 及 以 下 210 合 计 5074 图 表 1: 中 国 卫 星 职 工 专 业 构 成 图 表 2: 中 国 卫 星 职 工 教 育 程 度 构 成 42