证券代码 : 证券简称 : 中鼎股份公告编号 : 安徽中鼎密封件股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示安徽中鼎密封件股份有限公司

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1 证券代码 : 证券简称 : 中鼎股份公告编号 : 安徽中鼎密封件股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示安徽中鼎密封件股份有限公司 ( 以下简称 中鼎股份 公司 或 发行人 ) 和民生证券股份有限公司 ( 以下简称 民生证券 保荐机构 ( 主承销商 ) 或 主承销商 ) 根据 中华人民共和国证券法 上市公司证券发行管理办法 证券发行与承销管理办法 ( 证监会令 [ 第 144 号 ]) 深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则 (2018 年 12 月修订 ) ( 以下简称 实施细则 ) 和 深圳证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南 (2018 年 12 月修订 ) 等相关规定组织实施本次公开发行可转换公司债券 本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 ( 以下简称 中国结算深圳分公司 或 登记公司 ) 登记在册的原股东优先配售, 原股东优先配售后余额部分 ( 含原股东放弃优先配售部分 ) 采用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行 参与申购的投资者请认真阅读本公告及深交所网站 ( 公布的 实施细则 本次发行在发行流程 申购 缴款等环节发生重大变化, 敬请投资者重点关注, 主要变化如下 : 1 本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为 2019 年 3 月 8 日 (T 日 ), 网上申购时间为 T 日 9:15-11:30,13:00-15:00 社会公众投资者在 2019 年 3 月 8 日 (T 日 ) 进行网上申购时无需缴付申购资金 原股东在 2019 年 3 月 8 1

2 日 (T 日 ) 参与优先配售时, 需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转换公司债券数量足额缴付资金 2 机构投资者参与网下申购需在 2019 年 3 月 7 日 (T-1 日 )17:00 前提交 安徽中鼎密封件股份有限公司公开发行可转换公司债券网下申购表 ( 具体格式见附件, 以下简称 网下申购表 ) 等相关文件, 并在 2019 年 3 月 7 日 (T-1 日 )17:00 前 ( 指资金到账时间 ) 按时足额缴纳申购保证金, 申购保证金数量为每一网下申购账户 50 万元 申购保证金未按时到账或未足额到账的认购对象提交的 网下申购表 为无效申购 提请投资者注意, 网下申购表 Excel 电子版文件中的相关信息, 务必与 网下申购表 盖章扫描件的内容完全一致, 如果信息不一致或者未提供 网下申购表 Excel 电子版及盖章扫描件, 主承销商有权确认其报价无效, 缴纳申购保证金将在 2019 年 3 月 12 日 (T+2 日 ) 退还投资者 3 投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模, 合理确定申购金额 保荐机构 ( 主承销商 ) 发现投资者不遵守行业监管要求, 则该投资者的申购无效 投资者应自主表达申购意向, 不得全权委托证券公司代为申购 4 网上投资者申购可转债中签后, 应根据 安徽中鼎密封件股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告 履行资金交收义务, 确保其资金账户在 2019 年 3 月 12 日 (T+2 日 ) 日终有足额的认购资金, 投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定 网上中签投资者放弃认购的部分由保荐机构 ( 主承销商 ) 包销 5 网下投资者申购保证金不足应缴纳认购款金额的, 须在 2019 年 3 月 12 日 (T+2 日 )17:00 之前 ( 指资金到账时间 ) 及时足额补缴申购资金 若获得配售的机构投资者未能在 2019 年 3 月 12 日 (T+2 日 )17:00 之前及时足额补足申购资金, 其配售资格将被取消, 其所缴纳的申购保证金不予退还, 其放弃认购的中鼎转 2 由保荐机构 ( 主承销商 ) 包销 6 当原股东优先认购和网上 网下投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70% 时 ; 或当原股东优先认购和网上 网下投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70% 时, 发行人及主承销商将协商是否采取中止发行措施, 并及时向中国证监会报告, 如果中止发行, 将就中止发行的原因和后续安排进行信息披露 2

3 本次发行认购金额不足 12 亿元的部分由保荐机构 ( 主承销商 ) 包销 保荐机构 ( 主承销商 ) 根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额, 保荐机构 ( 主承销商 ) 的包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%, 即最大包销金额原则上为 3.6 亿元, 当实际包销比例超过本次发行总额的 30% 时, 保荐机构 ( 主承销商 ) 将启动内部承销风险评估程序, 并与发行人协商沟通 : 如确定继续履行发行程序, 保荐机构 ( 主承销商 ) 将调整最终包销比例, 并及时向中国证监会报告 ; 如确定采取中止发行措施, 保荐机构 ( 主承销商 ) 和发行人将及时向中国证监会报告, 公告中止发行原因, 并将在批文有效期内择机重启发行 7 网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时, 自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月 ( 按 180 个自然日计算, 含次日 ) 内不得参与新股 存托凭证 可转换公司债券及可交换公司债券网上申购 放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股 存托凭证 可转债及可交换债的次数合并计算 8 本次发行的主承销商及承销团成员的自营账户不得参与本次申购 重要提示 1 安徽中鼎密封件股份有限公司公开发行可转换公司债券 ( 以下简称 中鼎转 2 或 可转债 ) 已获得中国证监会证监许可 [2018]1803 号文核准 本次发行的可转换公司债券简称为 中鼎转 2, 债券代码为 本次发行人民币 12 亿元可转债, 每张面值为人民币 100 元, 共计 1,200 万张 3 本次发行的中鼎转 2 向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东实行优先配售, 原股东优先配售后余额部分 ( 含原股东放弃优先配售部分 ) 采用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行 网下和网上预设的发行数量比例为 50%:50% 如网上社会公众投资者申购与网下申购数量累计之和超过原股东行使优先配售后剩余的本次发行的可转债数量, 则原股东优先申购获得足额配售外, 发行人和保荐机构 ( 主承销商 ) 将根据优先配售后的余额和网上 网下实际申购情况, 按照网上发行中签率和网下配售比例趋于一致的原则确定最终的网上和网下发行数量 4 原股东可优先配售的中鼎转 2 数量为其在股权登记日 (2019 年 3 月 7 日, 3

4 T-1 日 ) 收市后登记在册的持有发行人股份数按每股配售 元可转债的比例计算可配售可转债的金额, 并按 100 元 / 张转换为可转债张数, 每 1 张为一个申购单位 本次发行向原股东的优先配售采用网上配售, 原股东的优先认购通过深交所系统进行, 配售代码为 , 配售简称为 中鼎配债 原股东网上优先配售可转债认购数量不足 1 张的部分按照中国结算深圳分公司配股业务指引执行, 即所产生的不足 1 张的优先认购数量, 按数量大小排序, 数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东, 以达到最小记账单位 1 张, 循环进行直至全部配完 原股东除可参加优先配售外, 还可参加优先配售后余额部分的申购 发行人现有总股本 1,220,820,095 股, 按本次发行优先配售比例计算, 原股东可优先配售的可转债上限总额为 11,999,440 张, 约占本次发行的可转债总额的 % 由于网上优先配售不足 1 张部分按照中国结算深圳分公司配股业务指引执行, 最终优先配售总数可能略有差异 5 社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上发行 网上发行申购代码为 , 申购简称为 中鼎发债 每个账户最小认购单位为 10 张 (1,000 元 ), 每 10 张为一个申购单位, 超过 10 张必须是 10 张的整数倍 每个账户申购上限为 1 万张 (100 万元 ), 超出部分为无效申购 6 机构投资者应以其管理的产品或自有资金参与本次网下申购, 每个产品或自有资金网下申购的下限为 10 万张 (1,000 万元 ), 超过 10 万张 (1,000 万元 ) 的必须是 1 万张 (100 万元 ) 的整数倍, 申购的上限为 600 万张 (60,000 万元 ) 7 本次发行的中鼎转 2 不设持有期限制, 投资者获得配售的中鼎转 2 上市首日即可交易 8 本次发行并非上市, 上市事项将另行公告, 发行人在本次发行结束后将尽快办理有关上市手续 9 投资者务请注意公告中有关中鼎转 2 的发行方式 发行对象 配售 / 发行办法 申购时间 申购方式 申购程序 申购价格 申购数量 定金和认购资金缴纳等具体规定 10 投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购, 也不得违规融资或帮他人违规融资申购 投资者申购并持有中鼎转 2 应按相关法律法规及中国证监会的有关规定执行, 并自行承担相应的法律责任 4

5 11 本公告仅对发行中鼎转 2 的有关事宜向投资者进行说明, 不构成本次发行中鼎转 2 的任何投资建议, 投资者欲了解本次中鼎转 2 的详细情况, 敬请阅读 安徽中鼎密封件股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 ( 以下简称 募集说明书 ), 该 募集说明书 的摘要已刊登在 2019 年 3 月 6 日 (T-2 日 ) 的 上海证券报 投资者亦可到巨潮资讯网 ( 查询 募集说明书 全文及本次发行的相关资料 12 投资者须充分了解发行人的各项风险因素, 谨慎判断其经营状况及投资价值, 并审慎做出投资决策 发行人受政治 经济 行业环境变化的影响, 经营状况可能会发生变化, 由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担 本次发行的可转债无流通限制及锁定期安排, 自本次发行的可转债在深交所上市交易之日起开始流通 请投资者务必注意发行日至上市交易日之间公司股票价格波动和利率波动导致可转债价格波动的投资风险 13 有关本次发行的其它事宜, 发行人和保荐机构 ( 主承销商 ) 将视需要在 上海证券报 上及时公告, 敬请投资者留意 释义 除非特别指明, 以下词语在本发行公告中具有下列含义 : 发行人 中鼎股份 公司 指安徽中鼎密封件股份有限公司 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 深交所 中国结算深圳分公司 登记公司 保荐机构 ( 主承销商 )/ 主承销商 / 民生证券 可转换公司债券 可转债 转债 中鼎转 2 本次发行 原股东 指深圳证券交易所 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 指民生证券股份有限公司 指本次发行的可转换为中鼎股份 A 股股票的 12 亿元可转换公司债券 指发行人本次 12 亿元可转换公司债券的发行行为 指于本次发行股权登记日深交所收市后在登记公司登记在册的发行人所有 A 股股东 5

6 网上社会公众投资者 网上投资者 股权登记日 (T-1 日 ) 指除发行人原股东外其他在深交所开立证券账户的境内自然人 法人 证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者 ( 法律法规禁止购买者除外 ) 指 2019 年 3 月 7 日 网下申购日 (T-1 日 ) 优先配售日 网上申购日 申购日 (T 日 ) 有效申购 元 万元 亿元 指 2019 年 3 月 7 日, 指接受网下投资者申购的日期 指 2019 年 3 月 8 日, 指本次发行向原股东优先配售 接受网上投资者申购的日期 指符合本次发行的发行公告中有关申购规定的申购, 包括按照规定的程序 申购数量符合规定等 指人民币元 万元 亿元 一 本次发行的基本情况 1 本次发行证券的种类本次发行的证券种类为可转换为公司股票的公司债券 该可转换公司债券及未来转换的股票将在深圳证券交易所上市 2 发行规模本次拟发行的可转换公司债券募集资金总额为人民币 12 亿元, 发行数量为 1,200 万张 3 票面金额和发行价格本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元, 按面值发行 4 债券期限本次发行的可转债期限为自发行之日起 6 年, 即自 2019 年 3 月 8 日至 2025 年 3 月 8 日 5 债券利率本次发行的可转换公司债券票面利率设定为 : 第一年 0.50% 第二年 0.70% 第三年 1.00% 第四年 1.50% 第五年 2.00% 第六年 2.50% 6 付息的期限和方式本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式, 到期归还所有未转股的可转换公司债券本金和最后一年利息 (1) 年利息计算 6

7 年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息 年利息的计算公式为 :I=B i I: 指年利息额 ; B: 指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度 ( 以下简称 当年 或 每年 ) 付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额 ; i: 指可转换公司债券的当年票面利率 (2) 付息方式 1 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式, 计息起始日为本次可转换公司债券发行首日 2 付息日 : 每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日 如该日为法定节假日或休息日, 则顺延至下一个工作日, 顺延期间不另付息 每相邻的两个付息日之间为一个计息年度 3 付息债权登记日 : 每年的付息债权登记日为该年付息日的前一交易日, 公司将在每年付息日之后的 5 个交易日内支付当年利息 在付息债权登记日前 ( 包括付息债权登记日 ) 申请转换成公司股票的可转换公司债券, 公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息 4 可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人承担 7 担保事项本次发行的可转换公司债券不提供担保 8 转股期限本次可转债转股期自可转债发行结束之日 (2019 年 3 月 14 日 ) 满六个月后的第一个交易日 (2019 年 9 月 16 日 ) 起至可转债到期日 (2025 年 3 月 8 日 ) 止 9 转股股数确定方式本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时, 转股数量的计算方式为 :Q=V/P, 并以去尾法取一股的整数倍 其中 : V: 指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额 ; P: 指申请转股当日有效的转股价格 可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股 转股时不足转换为一 7

8 股的可转换公司债券部分, 公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定, 在转股当日后的 5 个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额以及对应的当期应计利息 10 转股价格的确定及其调整 (1) 初始转股价格的确定依据本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 元 / 股, 不低于募集说明书公告日前 20 个交易日公司股票交易均价 ( 若在该 20 个交易日内发生过因除权 除息引起股价调整的情形, 则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权 除息调整后的价格计算 ) 和前一个交易日公司股票交易均价 前 20 个交易日公司股票交易均价 = 前 20 个交易日公司股票交易总额 / 该 20 个交易日公司股票交易总量 ; 前一交易日公司股票交易均价 = 前一交易日公司股票交易总额 / 该日公司股票交易总量 (2) 转股价格的调整方式及计算公式在本次发行之后, 当公司发生派送红股 转增股本 增发新股或配股以及派发现金股利等情况 ( 不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本 ), 则转股价格相应调整 具体调整公式如下 ( 保留小数点后两位, 最后一位四舍五入 ): 派送红股或转增股本 :P1=P0/(1+n) 增发新股或配股 :P1=(P0+A k)/(1+k) 上述两项同时进行 :P1=(P0+A k)/(1+n+k) 派发现金股利 :P1=P0-D 上述三项同时进行 :P1=(P0-D+A k)/(1+n+k) 其中 :P0 为调整前转股价,P1 为调整后转股价,n 为送股或转增股本率 ;k 为增发新股或配股率 ;A 为增发新股价或配股价 ;D 为每股派发现金股利 当公司出现上述股份和 / 或股东权益变化时, 将依次进行转股价格调整, 并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告, 并于公告中载明转股价格调整日 调整办法及暂停转股期间 ( 如需 ) 当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后, 转换股份登记日之前, 则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行 当公司可能发生股份回购 合并 分立或任何其他情形使公司股份类别 数 8

9 量和 / 或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时, 公司将视具体情况按照公平 公正 公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格 有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订 11 转股价格的向下修正条款 (1) 修正条件及修正幅度在本次发行的可转换公司债券存续期间, 当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85% 时, 公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施 股东大会进行表决时, 持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避 修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前 20 个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者 若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形, 则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算, 在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算 (2) 修正程序如公司决定向下修正转股价格时, 公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告, 公告修正幅度 股权登记日及暂停转股期间 ( 如需 ) 等 从股权登记日后的第一个交易日 ( 即转股价格修正日 ) 开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格 若转股价格修正日为转股申请日或之后, 转换股份登记日之前, 该类转股申请应按修正后的转股价格执行 12 赎回条款 (1) 到期赎回条款在本次发行的可转换公司债券期满后 5 个交易日内, 公司将以本次可转债票面面值的 110%( 含最后一期利息 ) 的价格向投资者赎回未转股的可转换公司债券 (2) 有条件赎回条款 9

10 在本次发行的可转换公司债券转股期内, 当下述两种情形的任意一种出现时, 公司董事会有权决定按照债券面值加上当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券 : 1 在本次发行的可转换公司债券转股期内, 如果公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%( 含 130%); 2 当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时 当期应计利息的计算公式为 :IA=B i t/365 IA: 指当期应计利息 ; B: 指本次发行的可转换公司债券持有人持有将赎回的可转换公司债券票面总金额 ; i: 指可转换公司债券当年票面利率 ; t: 指计息天数, 即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数 ( 算头不算尾 ) 若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形, 则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算, 调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算 13 回售条款 (1) 有条件回售条款在本次发行的可转换公司债券的最后两个计息年度, 如果公司股票在任意连续 30 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70% 时, 可转换公司债券持有人有权将其持有的全部或部分可转换公司债券按面值加上当期应计利息的价格回售给公司 若在上述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形, 则调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算, 调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算 如果出现转股价格向下修正的情况, 则上述连续 30 个交易日须从转股价格向下修正之后的第一个交易日起重新计算 本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度, 可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次 ; 若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的, 该计息年度不应再行使回售权 可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权 10

11 (2) 附加回售条款若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化, 根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的, 可转换公司债券持有人享有一次回售的权利 可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司 持有人在附加回售条件满足后, 可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售, 该次附加回售申报期内不实施回售的, 不应再行使附加回售权 14 转股年度有关股利的归属因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益, 在股利发放的股权登记日下午收市后登记在册的所有普通股股东 ( 含因可转换公司债券转股形成的股东 ) 均参与当期股利分配, 享有同等权益 15 资信评级情况公司聘请东方金诚国际信用评估有限公司为本次发行的可转债进行了信用评级, 根据东方金诚出具的 安徽中鼎密封件股份有限公司公开发行可转换公司债券信用评级报告 ( 东方金诚债评字 号 ), 发行人主体长期信用等级为 AA+, 评级展望为稳定, 本期债券的信用等级为 AA+ 16 发行时间本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为 2019 年 3 月 8 日 (T 日 ), 网下申购日为 2019 年 3 月 7 日 (T-1 日 ) 17 发行对象 (1) 向原股东优先配售 : 本发行公告公布的股权登记日 (2019 年 3 月 7 日, T-1 日 ) 收市后登记在册的发行人所有股东 (2) 网上发行 : 中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者, 包括 : 自然人 法人 证券投资基金等 ( 法律法规禁止购买者除外 ) (3) 网下发行 : 持有深交所证券账户的机构投资者, 包括根据 中华人民共和国证券投资基金法 批准设立的证券投资基金和法律法规允许申购的法人, 以及符合法律法规规定的其它机构投资者 (4) 本次发行的主承销商及承销团成员的自营账户不得参与本次申购 18 发行方式 11

12 本次发行的可转换公司债券向股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售, 原股东优先配售后余额部分 ( 含原股东放弃优先配售部分 ) 采用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行, 余额由保荐机构 ( 主承销商 ) 包销 向原股东优先配售后余额部分网下和网上发行预设的发行数量比例为 50%:50% 根据实际申购结果, 最终按照网下配售比例和网上中签率趋于一致的原则确定最终网上和网下发行数量 (1) 向发行人原股东优先配售原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日 (2019 年 3 月 7 日,T-1 日 ) 收市后登记在册的持有发行人股份数按每股配售 元面值可转债的比例计算可配售可转债金额, 并按 100 元 / 张的比例转换为张数, 每 1 张为一个申购单位 发行人现有总股本 1,220,820,095 股, 按本次发行优先配售比例计算, 原股东可优先配售的可转债上限总额为 11,999,440 张, 约占本次发行的可转债总额的 % 由于不足 1 张部分按照中国结算深圳分公司配股业务指引执行, 最终优先配售总数可能略有差异 原股东除可参加优先配售外, 还可参加优先配售后余额的申购 原股东的优先配售通过深交所交易系统进行, 配售代码为 , 配售简称为 中鼎配债 原股东持有的 中鼎股份 股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部, 则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数, 且必须依照登记公司配股业务指引在对应证券营业部进行配售认购 (2) 网上发行社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上发行 网上发行申购代码为 , 申购简称为 中鼎发债 每个账户最小认购单位为 10 张 (1,000 元 ), 每 10 张为一个申购单位, 超过 10 张的必须是 10 张的整数倍, 每个账户申购上限为 1 万张 (100 万元 ), 超出部分为无效申购 (3) 网下发行机构投资者应以其管理的产品或自有资金参与本次网下申购, 每个产品或自有资金网下申购的下限为 10 万张 (1,000 万元 ), 超过 10 万张 (1,000 万元 ) 的必须是 1 万张 (100 万元 ) 的整数倍, 申购的上限为 600 万张 (60,000 万元 ) 每 12

13 一参与网下申购的机构投资者应及时足额缴纳申购保证金, 申购保证金数量为每一网下申购账户 50 万元 投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模, 合理确定申购金额 保荐机构 ( 主承销商 ) 发现投资者不遵守行业监管要求, 超过相应资产规模或资金规模申购的, 主承销商有权认定该投资者的申购无效 投资者应自主表达申购意向, 不得全权委托证券公司代为申购 19 发行地点 (1) 网上发行地点 : 全国所有与深交所交易系统联网的证券交易网点 (2) 网下发行地点 : 在保荐机构 ( 主承销商 ) 民生证券股份有限公司处进行 20 锁定期本次发行的可转换公司债券不设持有期限制, 投资者获得配售的可转换公司债券上市首日即可交易 21 承销方式本次发行认购金额不足 12 亿元的部分由主承销商余额包销 22 上市安排发行人将在本次发行结束后尽快向深交所申请上市, 办理有关上市手续, 具体上市时间将另行公告 23 与本次发行有关的时间安排 日期 T-2 日 2019 年 3 月 6 日周三 T-1 日 2019 年 3 月 7 日周四 T 日 2019 年 3 月 8 日周五 T+1 日 2019 年 3 月 11 日周一 T+2 日 2019 年 3 月 12 日周二 发行安排 刊登 募集说明书 及其摘要 发行公告 网上路演公告 网上路演原股东优先配售股权登记日网下申购日, 网下机构投资者在 17:00 前提交 网下申购表 等相关文件, 并确保 17:00 前申购保证金到达指定账户刊登 发行提示性公告 原股东优先配售 ( 缴付足额资金 ) 网上申购 ( 无需缴付申购资金 ) 刊登 网上发行中签率及网下发行配售结果公告 进行网上申购的摇号抽签刊登 网上中签结果公告 网上中签缴款 ( 投资者确保资金账户在 T+2 日日终有足额的可转债认购资金 ) 如网下申购保证金小于网下配售金额, 不足部分需于当日 17:00 之前足额补足 ; 如网下申购保证金大于网下配售金 13

14 额, 超过部分于当日通知银行退款 T+3 日 2019 年 3 月 13 日周三 保荐机构 ( 主承销商 ) 根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额 T+4 日 2019 年 3 月 14 日周四 刊登 发行结果公告 注 : 上述日期均为交易日 如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事 件影响发行, 保荐机构 ( 主承销商 ) 将及时公告, 修改发行日程 二 向原股东优先配售 1 优先配售数量 原股东可优先认购的可转债数量为其在股权登记日 (2019 年 3 月 7 日,T-1 日 ) 收市后登记在册的持有发行人股份数按每股配售 元可转债的比例计算 可配售可转债金额, 再按 100 元 / 张转换成张数, 每 1 张为一个申购单位 发行人现有总股本 1,220,820,095 股, 按本次发行优先配售比例计算, 原股东 可优先配售的可转债上限总额为 11,999,440 张, 约占本次发行的可转债总额的 % 由于不足 1 张部分按照中国结算深圳分公司配股业务指引执行, 最终 优先配售总数可能略有差异 2 优先配售重要日期 (1) 股权登记日 :2019 年 3 月 7 日 (T-1 日 ) (2) 优先配售认购时间 :2019 年 3 月 8 日 (T 日 )9:15-11:30,13:00-15:00, 逾期视为自动放弃优先配售权 (3) 优先配售缴款日 :2019 年 3 月 8 日 (T 日 ), 逾期视为自动放弃优先配 售权 3 优先认购方法 (1) 原股东的优先认购通过深交所交易系统进行, 配售代码为 , 配售简称为 中鼎配债 每个账户最小认购单位为 1 张 (100 元 ), 超过 1 张 必须是 1 张的整数倍 (2) 认购程序 1 投资者应根据自己的认购量于认购前存入足额的认购资金 原股东持有的 中鼎股份 股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部, 则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数, 且必须依照登记公司配股业 务指引在对应证券营业部进行配售认购 2 投资者当面委托时, 填写好认购委托单的各项内容, 持本人身份证或法人 14

15 营业执照 证券账户卡和资金账户卡 ( 确认资金存款额必须大于或等于认购所需的款项 ) 到认购者开户的与深交所联网的证券交易网点, 办理委托手续 柜台经办人员查验投资者交付的各项凭证, 复核无误后即可接受委托 3 投资者通过电话委托或其它自动委托方式委托的, 应按各证券交易网点规定办理委托手续 (3) 原股东有效认购数量小于或等于其可优先配售的可转债上限总额, 则可按其实际有效认购数量获配中鼎转 2; 若原股东的有效申购数量超出其可优先认购总额, 则按其实际可优先认购总额获得配售 (4) 原股东除可参加优先配售外, 还可参加优先配售后余额的申购 (5) 原股东参与优先配售的部分, 应当在 T 日申购时缴付足额资金 原股东参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金 三 网上向社会公众投资者发售 1 发行对象中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者, 包括 : 自然人 法人 证券投资基金等 ( 法律法规禁止购买者除外 ) 2 发行数量本次发行的中鼎转 2 总额为 12 亿元 网上向一般社会公众投资者发售的具体数量请参见 一 本次发行的基本情况 之 18 发行方式 3 申购时间 2019 年 3 月 8 日 (T 日 )9:15-11:30,13:00-15:00 如遇重大突发事件影响本次发行, 则顺延至下一交易日继续进行 4 申购方式参与网上发行的投资者应在指定的时间内通过与深交所联网的证券交易网点, 以确定的发行价格和符合本公告规定的申购数量进行申购委托 5 申购规则 (1) 申购代码为 , 申购简称为 中鼎发债 (2) 申购价格为 100 元 / 张 (3) 参与本次网上发行的每个证券账户的最低申购数量为 10 张 (1,000 元 ), 每 10 张为一个申购单位, 超过 10 张必须是 10 张的整数倍 每个账户申购 15

16 数量上限为 1 万张 (100 万元 ), 超出部分为无效申购 投资者各自具体的申购和持有可转债数量应遵照相关法律法规及中国证监会的有关规定执行, 并自行承担相应的法律责任 投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模, 合理确定申购金额 保荐机构 ( 主承销商 ) 发现投资者不遵守行业监管要求, 超过相应资产规模或资金规模申购的, 则该投资者的申购无效 (4) 每个证券账户只能申购一次, 一经申报不能撤单 同一账户多次申购除首次申购外, 其余申购无效 6 申购程序 (1) 办理开户手续凡参与本次网上申购的投资者, 申购时必须持有深交所的证券账户卡, 尚未办理开户登记手续的投资者, 必须在网上申购日 2019 年 3 月 8 日 (T 日 )( 含该日 ) 前办妥深交所的证券账户开户手续 (2) 申购日当日, 网上投资者无需缴付申购资金 (3) 申购手续申购手续与在二级市场买入股票的方式相同 投资者当面委托时, 应认真 清楚地填写买入可转债委托单的各项内容, 持本人身份证或法人营业执照 证券账户卡和资金账户卡, 到开户的与深交所联网的各证券交易网点办理申购委托 柜台经办人员查验投资者交付的各项凭证, 复核各项内容无误, 即可接受申购委托 投资者通过电话或其他方式委托时, 应按各证券交易网点规定办理委托手续 7 投资者认购数量的确定方法当有效申购总量小于或等于最终确定的网上发行数量时, 投资者按照其有效申购量认购中鼎转 2 当有效申购总量大于最终确定的网上发行数量时, 深交所交易系统主机自动按每 10 张 (1,000 元 ) 确定一个申购号, 并按顺序排号, 而后通过摇号抽签确定中签号码, 每一个中签号码认购 10 张中鼎转 2 中签率 =( 网上最终发行数量 / 网上有效申购总量 ) 100% 8 配号与抽签若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量, 则采取摇号抽签确定中签 16

17 号码的方式进行配售 (1) 申购配号确认 2019 年 3 月 8 日 (T 日 ), 深交所根据投资者申购情况确认有效申购总量, 按每 10 张 (1,000 元 ) 配一个申购号, 对所有有效申购按时间顺序连续配号, 配号不间断, 直到最后一笔申购, 并将配号结果传到各证券交易网点 (2) 公布中签率 2019 年 3 月 11 日 (T+1 日 ), 发行人和保荐机构 ( 主承销商 ) 将在刊登的 安徽中鼎密封件股份有限公司公开发行可转换公司债券网上发行中签率及网下发行配售结果公告 中公布网上发行中签率 (3) 摇号抽签 公布中签结果 2019 年 3 月 11 日 (T+1 日 ) 在公证部门的监督下, 由发行人和保荐机构 ( 主承销商 ) 主持摇号抽签, 确认摇号中签结果, 并于当日将抽签结果传给各证券交易网点 发行人和保荐机构 ( 主承销商 )2019 年 3 月 12 日 (T+2 日 ) 将在刊登的 安徽中鼎密封件股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告 中公布中签结果 (4) 确认认购数量 2019 年 3 月 12 日 (T+2 日 ) 公告摇号中签结果, 投资者根据中签号码确认认购中鼎转 2 数量, 每一中签号码认购 10 张 (1,000 元 ) 中鼎转 2 9 中签投资者缴款 2019 年 3 月 12 日 (T+2 日 ) 日终, 中签的投资者应确保其资金账户有足额的认购资金 网上投资者放弃认购的部分以实际不足资金为准, 最小单位为 1 张, 可以不为 10 张的整数倍 投资者放弃认购的部分由主承销商包销 网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时, 自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月 ( 按 180 个自然日计算, 含次日 ) 内不得参与新股 存托凭证 可转债及可交换债的申购 放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股 存托凭证 可转债 可交换债的次数合并计算 网上投资者中签未缴款金额以及主承销商的包销比例等具体情况详见 2019 年 3 月 14 日 (T+4 日 ) 刊登的 安徽中鼎密封件股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告 17

18 四 网下向机构投资者配售 1 发行对象机构投资者是指依据 中华人民共和国证券投资基金法 批准设立的证券投资基金和法律法规允许申购的法人, 以及符合法律法规规定的其他机构投资者 机构投资者参与网下配售并持有中鼎转 2 应遵守有关法律法规的规定并自行承担相应的法律责任 机构投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定 2 发行数量本次中鼎转 2 发行总额为 12 亿元, 网下向机构投资者发售的具体数量可参见本公告 一 本次发行的基本情况 之 18 发行方式 3 发行价格本次可转债的发行价格为 100 元 / 张 4 申购时间 2019 年 3 月 7 日 (T-1 日 )9:00 至 17:00, 如遇重大突发事件影响本次发行, 则顺延至下一交易日继续进行 5 配售原则机构投资者在申购时间内以确定的发行价格和符合本公告规定的申购数量进行申购 根据主承销商统计的网下有效申购总量和申购户数, 确定获配名单及其获配中鼎转 2 的数量, 确定的方法为 : (1) 当有效申购总量小于或等于最终确定的网下发行数量时, 投资者按照其有效申购量获配中鼎转 2 (2) 网下有效申购总量大于最终确定的网下发行数量 ( 即出现了超额申购的情况 ) 时, 将按配售比例 ( 配售比例 = 最终确定的网下发行数量 / 网下有效申购总量, 精确到小数点后 12 位 ) 获得比例配售 先按照配售比例和每个机构投资者有效申购量计算出实际配售量的整数部分 ( 即按 1,000 元 10 张取整 ), 对于计算出不足 10 张的部分 ( 尾数保留 3 位小数 ), 将所有有效申购的机构投资者按照尾数从大到小的顺序进位 ( 尾数相同则随机排序 ), 直至每个有效申购的机构投资者实际配售的可转债加总与网下向机构投资者配售总量一致 6 申购办法 (1) 机构投资者应以其管理的产品或自有资金参与本次网下申购, 每个产品 18

19 或自有资金网下申购的下限为 10 万张 (1,000 万元 ), 超过 10 万张 (1,000 万元 ) 的必须是 1 万张 (100 万元 ) 的整数倍, 申购的上限为 600 万张 (60,000 万元 ) 参与本次申购的机构投资者应遵守有关法律法规及中国证监会的有关规定, 并自行承担相应的法律责任 证券投资基金及基金管理公司申购并持有中鼎转 2 应按相关法律法规及中国证监会的有关规定执行, 并自行承担相应的法律责任 (2) 拟参与网下申购的投资者应按本公告的具体要求, 正确填写 网下申购表 ( 具体格式见附件 ), 并准备相关资料 若因申请人填写缺漏或填写错误而直接或间接导致申购无效或产生其他后果, 由申请人自行负责 (3) 每一参与网下申购的机构投资者必须在 2019 年 3 月 7 日 (T-1 日 )17:00 前按时足额缴纳申购保证金, 申购保证金数量为每一网下申购账户 50 万元 未足额缴纳申购保证金为无效申购 每个产品所缴纳的申购保证金须一笔划至保荐机构 ( 主承销商 ) 指定账户, 如多笔划账, 保荐机构 ( 主承销商 ) 有权确认对应申购无效 (4) 本次网下发行的中鼎转 2 不设定持有期限制, 投资者获得配售的中鼎转 2 上市首日即可交易 7 申购程序 (1) 办理开户手续凡申购中鼎转 2 的机构投资者, 申购时必须持有深交所的证券账户卡 (2) 提交网下申购资料参与网下发行的机构投资者可通过以下两种方式下载 网下申购表 模板 : 1 登陆民生证券可转债发行系统 ( 完成注册并下载 ( 建议使用 IE9 以上或 google chrome 浏览器 ); 2 登陆民生证券官方网站 ( 首页进入新闻中心下载 机构投资者下载填写后应于 2019 年 3 月 7 日 (T-1 日 )17:00 前通过以下两种方式同时提交 网下申购表 EXCEL 电子版及全套申购文件 : 1 登陆保荐机构 ( 主承销商 ) 民生证券可转债发行系统提交 ; 2 发送至保荐机构 ( 主承销商 ) 指定的电子邮箱 zbscb@mszq.com, 邮件标题为 : 中鼎转 2+ 机构全称 ( 仅以一封邮件发送 ) 19

20 全套申购文件包括 : 1 网下申购表 EXCEL 电子版 2 网下申购表 签字盖章后的扫描版 ( 法定代表人 ( 或授权代表 ) 签章并加盖单位公章 ) 3 深交所证券账户卡或开户证明文件扫描件 4 有效的企业法人营业执照 ( 副本 ) 复印件 ( 加盖公章 ) 5 法人代表授权委托书 ( 法定代表人本人签章的无须提供 ) 特别提醒 : 投资者提交报价文件时须以 可转债发行系统 和 发送指定邮箱 两种方式同时提交, 且提交文件内容需完全一致, 若单独提交或出现提交至系统文件与发送邮件文件不一致的情形, 保荐机构 ( 主承销商 ) 有权认定其申购无效 投资者填写并盖章扫描的 网下申购表 一旦发送至保荐机构 ( 主承销商 ), 即具有法律约束力, 不得撤回 每家机构投资者只能提交一份 网下申购表, 如投资者提交两份以上 ( 含两份 ) 网下申购表, 则保荐机构 ( 主承销商 ) 有权确定其中某份为有效, 其余视为无效 请投资者务必保证 网下申购表 的 EXCEL 电子版文件与盖章扫描件的内容完全一致 如有差异, 保荐机构 ( 主承销商 ) 有权认定其申购无效 未按要求盖章扫描 网下申购表 或未按要求提交申购文件, 保荐机构 ( 主承销商 ) 有权确认其报价无效 (3) 缴纳申购保证金参与网下申购的机构投资者, 申购保证金必须在 2019 年 3 月 7 日 (T-1 日 ) 17:00 前按时足额划至保荐机构 ( 主承销商 ) 指定账户 ( 见下表 ) 每一参与网下申购的机构投资者应及时足额缴纳申购保证金, 申购保证金数量为每一网下申购账户 50 万元 未及时足额缴纳申购保证金的申购为无效申购 每个产品所缴纳的申购保证金须一笔划至保荐机构 ( 主承销商 ) 指定账户, 如多笔划账, 保荐机构 ( 主承销商 ) 有权确认对应申购无效 网下机构投资者在划款时请务必在汇款用途或备注内容中注明 深交所证券账户号码 且勿填写其他内容 例如, 投资者深圳证券账户号码为 , 则请在划款备注栏注明 : 未填写汇款用途或备注内容, 或账户号码填写错误的, 保荐机构 ( 主承销商 ) 有权认定其申购无效 敬请投资者仔细核对 20

21 汇款信息以及留意款项在途时间, 以免延误 收款银行账户信息 : 账户名称 民生证券股份有限公司 开户行 浦发银行北京紫竹院支行 银行账号 人行大额支付系统号 联系人 民生证券资本市场部 联系电话 (4) 申购款的补缴或多余申购保证金的退还 1)2019 年 3 月 11 日 (T+1 日 ), 发行人及保荐机构 ( 主承销商 ) 将刊登 安徽中鼎密封件股份有限公司公开发行可转换公司债券网上发行中签率及网下发行配售结果公告, 该公告刊载的内容包括获得配售的机构投资者名单 每户获得配售的可转债数量及扣除申购保证金后应缴纳的认购款金额或应退还的多余申购资金等 上述公告一经刊出, 即视同已向参与网下申购的投资者送达获配通知 2) 若申购保证金大于认购款, 则多余部分在 2019 年 3 月 12 日 (T+2 日 ) 通知收款银行按原收款路径退回 3) 投资者缴纳的申购保证金将被直接抵作申购资金 若申购保证金不足以缴付申购资金, 则获得配售的机构投资者须在 2019 年 3 月 12 日 (T+2 日 )17:00 之前 ( 指资金到账时间 ), 将其应补缴的申购资金划至保荐机构 ( 主承销商 ) 指定的银行账户 ( 同上述缴付申购保证金账户 ), 在划款时请务必在划款备注栏注明 深交所证券账户号码 且勿填写其他内容 例如, 投资者深圳证券账户号码为 , 则请在划款备注栏注明 投资者补缴申购资金的账户名称须与缴纳申购保证金的账户名称一致 若获得配售的机构投资者未能在 2019 年 3 月 12 日 (T+2 日 )17:00 之前足额补足申购资金, 其配售资格将被取消, 其所缴纳的申购保证金不予退还, 其放弃认购的中鼎转 2 由保荐机构 ( 主承销商 ) 包销, 并由保荐机构 ( 主承销商 ) 将有关情况在 2019 年 3 月 14 日 (T+4 21

22 日 ) 刊登的 安徽中鼎密封件股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告 中披露 (5) 网下申购资金在申购冻结期间的资金利息, 按照国家有关规定归证券投资者保护基金所有 (6) 华普天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 将对机构投资者申购资金的到账情况进行审验, 并出具验资报告 (7) 安徽承义律师事务所将对本次网下发行配售过程进行见证, 并出具见证意见 8 结算登记 (1) 保荐机构 ( 主承销商 ) 根据网下机构投资者的申购结果, 按照登记公司的相关规定进行相应的债券登记 (2) 保荐机构 ( 主承销商 ) 依据承销协议将网下认购款与网上申购资金及包销金额汇总, 按照承销协议扣除承销费用后划入发行人指定的银行账户 9 网下投资者参加网上发行参加网下发行的机构投资者可以选择同时参加网上申购, 但同一证券账户网下 网上申购数量须不超过各自申购上限 五 中止发行当原股东优先认购和网上 网下投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70% 时 ; 或当原股东优先认购和网上 网下投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70% 时, 发行人及保荐机构 ( 主承销商 ) 将协商是否采取中止发行措施, 并及时向中国证监会报告, 如果中止发行, 将就中止发行的原因和后续安排进行信息披露 中止发行时, 网上投资者中签及网下投资者获配的可转债无效且不登记至投资者名下 六 包销安排原股东优先配售后余额部分 ( 含原股东放弃优先配售部分 ) 采用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行 本次发行认购金额不足 12 亿元的部分由保荐机构 ( 主承销商 ) 包销 保荐机构 ( 主承销商 ) 根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额, 保荐机构 ( 主 22

23 承销商 ) 的包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%, 即最大包销金额原则上为 3.6 亿元, 当实际包销比例超过本次发行总额的 30% 时, 保荐机构 ( 主承销商 ) 将启动内部承销风险评估程序, 并与发行人协商沟通 : 如确定继续履行发行程序, 保荐机构 ( 主承销商 ) 将调整最终包销比例, 并及时向中国证监会报告 ; 如确定采取中止发行措施, 保荐机构 ( 主承销商 ) 和发行人将及时向中国证监会报告, 公告中止发行原因, 并将在批文有效期内择机重启发行 七 发行费用本次发行对投资者不收取佣金 过户费和印花税等费用 八 路演安排为使投资者更好地了解本次发行和发行人的详细情况, 发行人拟于 2019 年 3 月 7 日 (T-1 日 ) 就本次发行在全景网 ( 举行网上路演 请广大投资者留意 九 风险揭示保荐机构 ( 主承销商 ) 已充分揭示已知范围内本次发行可能涉及的风险事项, 详细风险揭示条款参见 募集说明书 十 发行人和保荐机构 ( 主承销商 ) ( 一 ) 发行人 : 安徽中鼎密封件股份有限公司地址 : 安徽省宁国经济技术开发区法定代表人 : 夏鼎湖联系电话 : 联系人 : 蒋伟坚 汪松源 ( 二 ) 保荐机构 ( 主承销商 ): 民生证券股份有限公司地址 : 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 层法定代表人 : 冯鹤年联系电话 : 联系人 : 资本市场部 23

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