股份有限公司

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1 公司代码 : 公司简称 : 三一重工 三一重工股份有限公司 1 / 209

2 重要提示 一 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 二 公司全体董事出席董事会会议 三 瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 四 公司负责人梁稳根 主管会计工作负责人刘华及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 蔡盛林声 明 : 保证年度报告中财务报告的真实 准确 完整 五 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 董事会同意以公告实施 2018 年年度利润分配的股权登记日当天的总股本为基数, 向股权登记 日在册全体股东每 10 股派发 2.60 元现金红利 ( 含税 ) 本利润分配预案尚须提交股东大会审议 六 前瞻性陈述的风险声明 年度报告中所涉及的未来计划 发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺, 敬请投资者注意投资风险 七 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险事项, 敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中公司关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容 十 其他 2 / 209

3 目录 第一节 释义... 4 第二节 公司简介和主要财务指标... 4 第三节 公司业务概要... 8 第四节 经营情况讨论与分析 第五节 重要事项 第六节 普通股股份变动及股东情况 第七节 优先股相关情况 第八节 董事 监事 高级管理人员和员工情况 第九节 公司治理 第十节 公司债券相关情况 第十一节 财务报告 第十二节 备查文件目录 / 209

4 第一节 释义 一 释义 在本报告书中, 除非文义另有所指, 下列词语具有如下含义 : 常用词语释义 三一重工 / 本公司 / 公司 指 三一重工股份有限公司 三一集团 指 三一集团有限公司 三一重机 指 三一重机投资有限公司 三一汽车起重机 指 三一汽车起重机械有限公司 三一专汽 指 三一专用汽车有限责任公司 娄底中兴液压件 指 娄底市中兴液压件有限公司 娄底中源新材料 指 娄底市中源新材料有限公司 浙江三一装备 指 浙江三一装备有限公司 中兴恒远 指 香港中兴恒远国际贸易有限公司 三一国际发展 指 三一国际发展有限公司 普茨迈斯特 指 Putzmeister Holding GmbH 中国证监会 / 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 中登公司上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 第二节 公司简介和主要财务指标 一 公司信息公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称公司的外文名称缩写公司的法定代表人 三一重工股份有限公司三一重工 SANY HEAVY INDUSTRY CO.,LTD SANY 梁稳根 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 肖友良 周利凯 联系地址 北京市昌平区北清路 8 号 北京市昌平区北清路 8 号 电话 传真 电子信箱 xyl@sany.com.cn zhoulk@sany.com.cn 三 基本情况简介公司注册地址北京市昌平区北清路 8 号 6 栋 5 楼公司注册地址的邮政编码 / 209

5 公司办公地址 北京市昌平区北清路 8 号 公司办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 sanyir@sany.com.cn 四 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称中国证券报 上海证券报 证券时报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点公司证券事务部 五 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 三一重工 / 六 其他相关资料公司聘请的会计师事务所 ( 境内 ) 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼 中海地产广场西塔 9 层 签字会计师姓名 杨运辉 张先发 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 签字的保荐代表徐睿 鲍丹丹人姓名持续督导的期间 2016 年 1 月 年 12 月 七 近三年主要会计数据和财务指标 ( 一 ) 主要会计数据 主要会计数据 2018 年 2017 年 本期比上年同期增减 (%) 2016 年 营业收入 55,821,504 38,335, ,280,072 归属于上市公司股东的净利润 6,116,288 2,092, ,457 归属于上市公司股东的扣除非经 6,037,494 1,786, ,500 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 10,526,899 8,564, ,249, 年末 2017 年末 本期末比上年同期末增 2016 年末 减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 31,484,905 25,497, ,717,403 总资产 73,774,723 58,237, ,554,967 5 / 209

6 ( 二 ) 主要财务指标 主要财务指标 2018 年 2017 年 本期比上年同期增减 (%) 2016 年 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 扣除非经常性损益后的基本每 股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 (%) 增加 个百分点 0.89 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 增加 个百分点 -1.4 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 八 境内外会计准则下会计数据差异 ( 一 ) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 ( 二 ) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 ( 三 ) 境内外会计准则差异的说明 : 九 2018 年分季度主要财务数据 第一季度 (1-3 月份 ) 第二季度 (4-6 月份 ) 第三季度 第四季度 (7-9 月份 ) (10-12 月份 ) 营业收入 12,158,955 15,964,868 12,953,657 14,744,024 归属于上市公司股东的净利润 1,500,185 1,888,374 1,494,837 1,232,892 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,241,923 2,240,702 1,748, ,928 经营活动产生的现金流量净额 2,592,280 3,628,259 2,511,355 1,795,005 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 十 非经常性损益项目和金额 非经常性损益项目 2018 年金额附注 ( 如适用 ) 2017 年金额 6 / 年金额 非流动资产处置损益 234,450 11,943 1,972,439

7 非经常性损益项目 计入当期损益的政府补助, 但与公司 正常经营业务密切相关, 符合国家政 策规定 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 企业取得子公司 联营企业及合营企 业的投资成本小于取得投资时应享有 被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 2018 年金额附注 ( 如适用 ) 2017 年金额 2016 年金额 227, , ,650 委托他人投资或管理资产的损益 61,532 60,580 除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动 损益, 以及处置交易性金融资产 交 易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和 支出 , , , ,150-24,170-1,410,568 少数股东权益影响额 -10,196-7,597 17,127 所得税影响额 -35,490-52,340 95,652 合计 78, , ,957 十一 采用公允价值计量的项目 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量且 40,069 1,556,719 1,516,650 55,461 其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 1,013, , ,109-7,977 按公允价值计量的 111, , ,172 5,730 可供出售权益工具 衍生金融负债 -926, ,547 27, ,221 合计 238,411 1,760,783 1,522, ,007 公允价值, 是指市场参与者在计量日发生的有序交易中, 出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格 以下方法和假设用于估计公允价值 货币资金 应收票据 应收账款 应付票据 应付账款等, 因剩余期限不长, 公允价值与账面价值相若 长期应收款 长短期借款 应付债券等, 采用未来现金流量折现法确定公允价值, 以合同条 7 / 209

8 款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率 权益性工具投资主要是在中国或香港上市的股票, 其公允价值是根据对应交易所所列的报价确定 衍生金融工具主要为远期外汇衍生合约, 其公允价值是根据到期合约相应的所报远期汇率计算确定 本公司于本年度确定衍生金融工具公允价值计量方法与上年度相一致 十二 其他 第三节 公司业务概要 一 报告期内公司所从事的主要业务 经营模式及行业情况说明公司主要从事工程机械的研发 制造 销售和服务 公司产品包括混凝土机械 挖掘机械 起重机械 桩工机械 筑路机械 其中, 混凝土设备为全球第一品牌, 挖掘机 大吨位起重机 旋挖钻机 路面成套设备等主导产品已成为中国第一品牌 公司生产所需的主要原材料及零部件为汽车底盘 发动机 钢材 液压泵 主油泵 分动箱 各种液压阀 回转轴承等 公司零部件的供应商相对比较集中, 与供应商建立了长期合作关系, 采购价格在签订采购合同时一次性确定, 在零部件采购上具有一定的价格优势 工程机械产品具有生产周期较长的特点, 公司部分进口部件的采购周期也较长, 同时工程机械行业销售具有较明显的季节性波动, 因此公司并不完全采用订单式的生产模式 产品销售模式主要有直销模式和经销商销售模式两种, 直销模式是指直接销售给终端客户 ; 经销商销售模式是指公司将产品销售给经销商, 由经销商再销售给终端客户 工程机械行业是中国机械工业的重要产业之一 其产品市场需求受国家固定资产和基础设施建设投资规模的影响较大, 下游客户主要为基础设施 房地产等投资密集型行业, 这些行业与宏观经济周期息息相关 工程机械行业经历了 5 年的持续深度调整, 优胜劣汰效应显现, 市场份额集中度呈不断提高的趋势 2017 至 2018 年, 受基建投资 国家加强环境保护政策力度 设备更新升级 人工替代 出口增长等多重因素影响, 工程机械行业市场高速增长, 行业整体盈利水平大幅提升, 行业龙头企业产品竞争力及市场份额大幅提升 二 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 三 报告期内核心竞争力分析 1 行业领先的研发创新能力 8 / 209

9 (1) 公司秉承 一切源于创新 的理念, 致力于研发世界工程机械最前沿技术与最先进产品 公司每年将销售收入的 5% 以上投入研发, 形成集群化的研发创新平台体系, 拥有 2 个国家级企业技术中心 1 个国家级企业技术分中心 3 个国家级博士后科研工作站 3 个院士专家工作站 4 个省级企业技术中心 1 个国家认可试验检测中心 2 个省级重点实验室 4 个省级工程技术中心 1 个机械行业工程技术研究中心和 1 个省级工业设计中心 2018 年公司累计申请专利 8107 项, 授权专利 6657 项, 申请及授权数居国内行业第一 (2) 混凝土泵关键技术研究开发与应用 工程机械技术创新平台 大吨位系列履带式起重机关键技术与应用 三次荣获国家科技进步奖二等奖, 混凝土泵车超长臂架技术及应用 高速重载工程机械核心液压部件 二次荣获国家技术发明二等奖 (3) 公司自主研制的 86 米长臂架泵车 世界第一台全液压平地机 世界第一台三级配混凝土输送泵 世界第一台无泡沥青砂浆车 亚洲首台 1000 吨级全路面起重机 3600 吨级履带起重机 中国首台混合动力挖掘机 全球首款移动成套设备 A8 砂浆大师 全球首款全路面专用风电汽车起重机 消防车全新品种 48 米大跨度举高喷射消防车等一系列标志性产品引领中国高端制造 2 高端卓越的精益智能制造 (1) 公司以 品质改变世界 为企业使命, 注重产品质量及制造工艺, 将产品品质视为企业价值和尊严的起点, 是唯一不可妥协的事情 (2) 公司以精益思想为指导, 采用六西格玛方法优化流程, 运用 IT 平台合理配置资源, 创造性地建设具有三一特色的 SPS 生产方式, 以 流程化 准时化 自动化 为三大支柱, 推动 SPS 模式进一步落地, 实现制造变革 高品质 低成本 的目标, 打造高端卓越的制造新标杆, 缔造了行业最高品质的产品 (3) 公司主机产品在设计环节 系统质量 用户操作等方面均处于行业领先水平 (4) 公司推广应用机器人 自动化系统 物联网 视觉识别 AI 等技术, 提升制造工艺水平 生产效率, 改善制造成本 ; 依托 SCM 项目实施及 MES 升级优化实现制造管理过程数字化 ; 运用智能检测和大数据分析等技术, 实现质量检测过程的数字化 在线化 (5) 公司拥有 ISO9000 质量体系认证 ISO14001 环境管理体系认证 GB/T28001 职业健康安全管理体系认证和中国 CCC 认证 美国 UL 认证 德国 TUV 认证 欧盟 CE 认证等国际认证 (6) 公司子公司三一重机荣获 全国质量奖, 成为行业唯一获奖企业 3 无与伦比的营销服务 9 / 209

10 (1) 公司以客户需求为中心, 一切为了客户 创造客户价值, 建立了一流的服务网络和管理体系 从 保姆式 服务 管家式 服务到 一生无忧 服务, 从 800 绿色通道 4008 呼叫中心到 ECC 企业控制中心, 公司不断创新服务模式与管理手段, 一次次引领行业跨越式发展 (2) 公司率先在行业内推出 6S 中心服务模式和 一键式 服务, 行业内率先提出了 123 服务价值承诺 110 服务速度承诺和 111 服务资源承诺, 将服务做到无以复加的地步 公司提供 24 小时 7 天全年全球客户门户系统订购零部件及要求售后服务, 通过公司遍布全国 / 世界各仓库, 快速有效地将备用零部件运至客户 (3) 公司率先在行业内建立企业控制中心 ECC, 依托物联网平台 云端 + 终端 建立了智能服务体系, 实现了全球范围内工程设备 2 小时到现场,24 小时完工的服务承诺 ; 推出易维讯 V3.3.0, 实现客户在线召请 设备的轨迹跟踪 设备保养提醒, 实现设备互联 设备数据共享 工况查询 设备导航 授权管理 (4) 公司先后荣获亚洲客户服务协会颁发的 亚太最佳服务奖 商务部与中国行业联合会等颁发的 全国售后服务十佳单位 和 全国售后服务特殊风险单位 中国信息协会与中国服务贸易协会颁发的 中国最佳服务管理奖 充分彰显了公司在服务领域的独特核心竞争力 4 追求卓越的企业文化 (1) 公司秉承 先做人 后做事 的核心价值观, 本着 品质改变世界 的使命, 遵循 一切为了客户 一切源自创新 的经营理念, 努力实现着 创建一流企业 造就一流人才 做出一流贡献 的愿景 (2) 公司管理团队建设了以结果为导向 追求卓越的公司文化, 崇尚勤奋工作 深度工作 用脑工作, 同时高度重视员工培训和激励机制, 以奋斗者为本 企业文化润物无声, 将持久的影响着员工的行为准则, 是公司取得长久发展的不竭动力 第四节 经营情况讨论与分析 一 经营情况讨论与分析 2018 年, 受下游基建需求拉动 环境保护力度加强 设备更新需求增长 人工替代效应等因素推动, 工程机械行业快速增长 作为工程机械龙头企业, 公司产品竞争力与品质稳步提升, 主导产品已具备全球竞争力, 挖掘机械 混凝土机械 起重机械 桩工机械等全线产品持续强劲增长 ; 企业经营质量与盈利能力大幅提升, 逾期货款 存货及成本费用有效管控, 资产质量显著 10 / 209

11 提高 ; 公司大力推进数字化 国际化, 数字化升级达成共识并取得阶段性成果, 国际化实现新的 突破 穿越风险与周期, 企业运营更为高效 健康 可持续 二 报告期内主要经营情况 2018 年, 公司实现营业收入 亿元, 同比增长 45.61%; 归属于上市公司股东的净利润 亿元, 同比增长 %; 经营活动产生的现金流量净额 亿元, 同比增长 22.91% 截止 2018 年 12 月 31 日, 公司总资产 亿元, 归属于上市公司股东的净资产 亿元 ( 一 ) 主导产品具备全球竞争力, 销售强劲增长 2018 年, 挖掘机械销售收入 亿元, 同比增长 40.8%, 国内市场上已连续八年蝉联销量冠军, 基于公司领先的研发创新能力, 公司挖掘机已具备世界级品质与竞争力 ; 混凝土机械实现销售收入 亿元, 同比增长 34.64%, 稳居全球第一品牌 起重机械销售收入达 亿元, 同比增长 78.26%, 市场地位显著提升 ; 桩工机械销售收入 亿元, 同比增长 61.00%, 市场份额持续提升且稳居中国第一品牌 ; 路面机械等设备销售均实现较快增长, 总体市场份额稳步增加 ( 二 ) 企业经营能力大幅提升, 处于历史最好水平 2018 年, 企业各项经营能力建设取得积极进展, 各项能力指标取得大的进步, 总体经营水平处于历史最好水平 盈利水平 : 受益于公司高水平的经营质量, 公司盈利水平大幅提升, 产品总体毛利率 31.12%, 较 2017 年增加 1 个百分点 ; 销售净利率为 11.29%, 较 2017 年上升 5.48 个百分点, 归属于上市公司股东的净利润 亿元, 同比增长 %, 盈利质量高 费用控制 : 费用实现有效控制, 期间费用费率为 15.02%, 较 2017 年大幅下降 5.03 个百分点, 其中, 销售费用率 管理费用率 财务费用率较 2017 年分别下降 个百分点, 利息支出同比减少 13.24%, 利息收入同比增加 2.7 亿元 资产质量 : 应收账款周转天数从上年的 174 天下降至 126 天, 逾期货款大幅下降 价值销售逾期率控制在历史最低水平 ; 存货周转率从上年的 3.87 次提升至 4.03 次 资本结构 :2018 年 12 月 31 日, 公司资产负债率为 55.94%, 公司财务结构非常稳健 ( 三 ) 严控经营风险, 企业运营高效 健康 可持续近年来, 公司一直高度注重经营质量与风险管控, 建立了较为完善的风险控制体系, 形成一套行之有效的风控方法策略,2018 年现金类资产及准现金类资产超过贷款总额, 实现 存贷为正, 公司经营活动净现金流 亿元, 同比增长 22.91%, 再创历史新高 11 / 209

12 经历 5 年深刻的调整后, 公司取得很好的经营成果, 同时培育了风险意识 建立了完善的风险机制, 企业运营高效 健康 可持续 ( 四 ) 认知升级, 大力推进数字化 智能化转型 2018 年, 公司上下对数字化的重要意义形成共识, 数字化 智能化转型取得积极进展 报告期内, 公司全面推进包括营销服务 研发 供应链 财务等各方面的数字化与智能化升级, 推动 PLM( 研发信息化 ) CRM( 营销信息化 ) SCM( 产销存一体化 ) GSP( 供应商管理信息化 ) 制造设备数字化等项目, 公司生产运营设备 销售设备实现互联 公司双创平台湖南三一众创孵化器有限公司重点孵化和培育人工智能 大数据 互联网 物联网 新材料 军民融合等项目, 已获得 智能制造国家专业化众创空间 国家级众创空间 等 14 项荣誉资质 6 月 12 日, 李克强总理视察三一, 对三一在数字化 智能化及双创平台等方面取得的成绩给予了肯定 ( 五 ) 推进国际化战略, 海外市场快速增长 2018 年, 实现国际销售收入 亿元, 同比增长 17.29%, 下半年增速加快, 销售 亿元, 同比增长 29.49%; 公司海外各大区域经营质量持续提升, 东南亚 印尼 拉美等八大海外大区 三一印度 三一欧洲 三一美国销售额均实现快速增长 ; 海外市场的人均销售额 总体利润 销售回款率 在外货款及存货周转速度均有较大幅度提升, 销售费用率大幅下降 ; 海外市场地位明显提升, 其中, 挖掘机海外市场实现高速增长 市场份额持续大幅提升 公司利用海外业务布局优势 抓住 一带一路 机遇, 坚定的推进国际化战略 2018 年, 公司在海外市场的反应能力与服务能力 代理商体系 服务配件体系 融资风控体系建设均取得积极进展, 市场渠道能力增强, 销售区域 产品结构更为均衡 ( 六 ) 研发创新成果显著 1 截至 2018 年, 公司累计申请专利 8107 项, 授权专利 6657 项, 申请及授权数居国内行业第一 2018 年, 公司陆续推出多款极具竞争力的创新产品, 代表性新产品主要包括 : 年, 推出 SY155H SY225H SY305H SY395H 等 H 系列挖掘机, 具有高效 可靠 智能 节能等诸多性能优势, H 系列挖掘机可满足大中小型矿山型谱覆盖 SY155H 节能高效 可靠耐久 威猛大气, 是小型矿山作业的首选机型 ;SY225H 是专为小型矿山重载工况设计的全新 22T 级矿山机, 凭借其挖掘力大 效率高 油耗低 高可靠性 优异的操控性能, 已获得矿山客户的 12 / 209

13 高度认可 ;SY305H 是专为中型矿山重载工况开发的全新 30T 级矿山机, 具有高效低耗 可靠性高 适应性强 易管理等特点 2SY155W 轮胎式液压挖掘机 : 首款轮胎式液压挖掘机, 采用全新液压行走传动系统, 凭借其机动灵活的特点, 适合城市建设及改造应用场景, 活动范围大 功能丰富 投资收益快, 整机爬坡能力 越野性能国内领先 3SAC2200T 全地面起重机 : 主臂长 73m, 副臂长 43 米, 全地面底盘 四桥驱动 全轮转向, 起重性能 行驶性能行业领先 ; 上车动力失效时可应急操作, 零部件高端配置, 可靠性高 480 吨 T 系列汽车起重机 : 国内首款全伸臂长达到 50m 五节臂四桥起重机, 主臂和全伸臂最大起升高度 基本臂和全伸臂最大起重力矩均位居行业第一, 产品性价比行业领先 5SYM5320JXFJP23 强力破拆消防车 : 首创四节折叠破拆臂, 三 四臂与挖机臂架结构相似, 破拆灵活且速度快, 作业效率是其它破拆车的 4 倍, 工作高度 23 米是同类产品第一 ; 可随车搭载 3 款重型破拆工具, 支持 8 款工具的组合配置, 是先进的消防车破拆救援平台装备 6SYM5230THB370C-8 混凝土泵车 : 两桥最大桥长比泵车, 产品沿袭三一传统优势技术, 结合农村客户实际需求, 采用三一高强度底盘, 最大布料高度 36.5 米, 采用专利铸造集成液压阀组, 配置先进的工程机械专用控制系统, 产品性价比行业领先 7STGC8 系列平地机 : 新一代 C8 系列平地机 STG170C-8 STG190C-8 STG210C-8 STG230C-8 ( 矿用 ), 性价比高, 在上一代 C6 产品基础上进行了节能减排 操控性 作业性 维护性 配置及涂装造型方面全方位提升, 保证了机器高效作业与低使用成本 8SR155C10 旋挖钻机 : 在上一代产品基础上对液压及电控系统全面升级, 并开发专用底盘, 使得整机施工效率大幅提升, 将国产旋挖钻机水平提升至一个新的层次, 全面取代国内 150 级别进口钻机 2 智能化 无人化 节能环保是工程机械行业的发展趋势, 公司加大智能化 无人化 节能环保产品研发力度, 相关技术处于行业领先水平 1 智能挖掘机实现突破 : 根据行业发展趋势和客户需求, 开发挖掘机六大 AI 核心技术, 应用到 SY950 SY365 智能挖机, 其中多模式预设技术及云台随动 远程遥控技术达到国际先进水平, 先导级电控化 全电控集成匹配等 4 项技术达到国内先进水平 2 自主研发无人驾驶压路机, 实现高精度位置检测 自动碾压作业 智能调度, 实现网络 作业 安全等全面诊断, 并具备自动避障 智能停车等自动巡航功能 13 / 209

14 3 开展起重机无人驾驶 远程操控技术研究 开发了 SRC600C 无人驾驶越野起重机 SAC1100S 全地面远程操控起重机 SRC600C 无人驾驶越野起重机成功实现了主动避障 路径规划 高精定位等技术应用 ;SAC1100S 全地面远程操控起重机实现了远程操控和语音控制技术应用, 并在智能化方面实现了一键展车及收车 自动挂配重 吊钩定高及稳钩等智能辅助作业功能, 大幅提升了起重机作业安全性和效率, 一定程度上颠覆了传统起重机操控模式 ( 七 ) 公司在报告期内获取的部分荣誉 1 三一重工董事长梁稳根先生获评改革开放 40 年百名杰出民营企业家 2 三一重工董事长梁稳根先生获评 财富 2018 中国最具影响力的 50 位商界领袖 3 三一重工荣获 财富 2018 年最受赞赏中国公司 中国 500 强 最具影响力创新公司 4 三一重工连续 10 年荣获中国工程机械用户品牌关注度第一名 5 三一重工荣获中国工程机械年度产品 TOP50(2018) 金手指奖 市场表现金奖 6 三一重工入选经济日报社 中国国际贸易促进委员会 中国品牌建设促进会 2018 中国品牌价值榜 7 三一重工入选清华大学中国企业研究中心 每日经济新闻 2018 中国上市公司品牌价值榜民营榜 TOP50 海外榜 TOP50 8 三一消防车荣获中国创新方法大赛全国一等奖 ( 八 )2018 年度董事会工作开展情况 1 会议召开及董事履职情况 2018 年, 公司董事会先后主持召开年度股东大会 1 次, 临时股东大会 2 次, 董事会 10 次 各位董事恪尽职守, 严格按照 公司法 公司章程 及 董事会议事规则 等规定的职权范围和内容履行职责, 督促 检查经营班子贯彻执行股东大会 董事会所做出的各项决策, 确保了公司经营管理工作的合规 有序 稳健开展 独立董事和董事会专门委员会对公司关联交易 担保 股权激励 聘任高管等事项发表了专业建议, 做出了客观 公正的判断, 为公司重大决策提出了建设性意见, 提高了决策的科学性和客观性 2 投资者权益保护情况 (1) 充分保障投资者信息知情权 2018 年度, 公司信息披露真实 准确 完整, 无差错 无违规 在遵循信息披露原则的前提下, 公司尽可能增加与投资者交流与沟通的机会, 主动组织投资者路演和反向路演, 完善了公 14 / 209

15 司与投资者交流渠道, 积极协调公司高管 事业部营销总监 经销商总经理, 就公司战略 生产经营等情况与投资者进行沟通 交流 (2) 高额现金分红回报投资者 2018 年 8 月, 公司实施 2017 年度利润分配, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元 ( 含税 ), 现金分红 1,244,834, 元 截止 2018 年底, 自 2003 年上市以来累计向股东现金分红 亿元 派送红股 57 亿股 转增股本 15 亿股 ( 一 ) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 科目 本期数 上年同期数 变动比例 (%) 营业收入 55,821,504 38,335, 营业成本 38,727,958 26,805, 销售费用 4,446,632 3,832, 管理费用 2,045,899 1,762, 研发费用 1,754, , 财务费用 135,645 1,319, 经营活动产生的现金流量净额 10,526,899 8,564, 投资活动产生的现金流量净额 -10,765,147 1,218, 筹资活动产生的现金流量净额 826,932-13,084, 研发支出 3,000,976 1,916, 营业收入变动原因说明 : 主要系国内基础设施建设 环境保护力度加强 设备更新需求增长 人工替代效应等因素推动工程机械销售增加, 同时公司产品竞争力显著提升 营业成本变动原因说明 : 主要系公司营业收入增加, 成本相应增加 销售费用变动原因说明 : 主要系销售增加, 销售佣金 运输费用等相应增加 管理费用变动原因说明 : 主要系薪金及福利增加 研发费用变动原因说明 : 主要系公司研发投入增加 财务费用变动原因说明 : 主要系汇兑损失 利息净支出减少 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 主要系销售回款增加影响 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 主要系公司本期新增有息存款影响 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 主要系上期归还银行贷款较多所致 研发支出变动原因说明 : 主要系公司加大对工程机械产品及关键零部件的研发投入 2. 收入和成本分析 无 15 / 209

16 (1). 主营业务分行业 分产品 分地区情况 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 营业收入比营业成本比毛利率毛利率比上年增减上年增减上年增减 (%) (%) (%) (%) 工程机械行业 54,336,469 37,428, 增加 1.00 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 营业收入比营业成本比毛利率毛利率比上年增减上年增减上年增减 (%) (%) (%) (%) 混凝土机械 16,963,930 12,682, 增加 1.02 个百分点 挖掘机械 19,246,784 11,805, 减少 1.96 个百分点 起重机械 9,347,241 7,024, 增加 1.86 个百分点 桩工机械 4,690,537 2,941, 增加 6.65 个百分点 路面机械 2,132,418 1,464, 增加 个百分点 其他 1,955,559 1,510, 增加 1.89 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 营业收入比营业成本比毛利率毛利率比上年增减上年增减上年增减 (%) (%) (%) (%) 国内 40,709,543 27,228, 增加 0.94 个百分点 国际 13,626,926 10,200, 减少 0.35 个百分点 主营业务分行业 分产品 分地区情况的说明 (2). 产销量情况分析表 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上销售量比上库存量比上年增减 (%) 年增减 (%) 年增减 (%) 工程机械行业 ( 台 ) 90,052 85,503 10, (3). 成本分析表 单位 : 千元 分行业情况 本期占 上年同 本期金 分行业 成本构成项 目 本期金额 总成本比例 上年同期金额 期占总成本比 额较上年同期 情况说明 (%) 例 (%) 变动比 16 / 209

17 例 (%) 工程机械行业 原材料 33,321, ,869, 工程机械行业 人工成本 2,482, ,026, 工程机械行业 折旧与摊销 922, , 工程机械行业 其他 701, , 成本分析其他情况说明 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 前五名客户销售收入 490,675 万元, 占年度销售收入总额 8.79%; 其中前五名客户销售额中关联方销售收入 0 万元, 占年度销售收入总额 0 % 前五名供应商采购额 527,792 万元, 占年度采购总额 13.62%; 其中前五名供应商采购额中关联方 采购额 0 万元, 占年度采购总额 0% 其他说明无 3. 费用 单位 : 千元项目本期金额上年同期金额同比增加 (%) 变动原因研发费用 1,754, , 主要系公司研发投入增加 财务费用主要系汇兑损失 利息净支出 135,645 1,319, 减少 其他收益主要系本期收到与经营相关 341, , 政府补助增加影响 投资收益主要系本期远期外汇合约交 637,456-19, 割及处置子公司影响 公允价值变动收主要系远期外汇合约产生的 -361, , 益公允价值变动所致 营业外支出主要系货款核销 子公司发生 451, , 重组费用影响 所得税费用 1,246, , 主要系税前利润增加影响 4. 研发投入研发投入情况表 单位 : 千元本期费用化研发投入 1,754,475 本期资本化研发投入 1,246, / 209

18 研发投入合计 3,000,976 研发投入总额占营业收入比例 (%) 5.38 公司研发人员的数量 2,264 研发人员数量占公司总人数的比例 (%) 研发投入资本化的比重 (%) 情况说明 报告期内, 公司继续加强对工程机械产品及关键零部件的研发创新力度, 实现主机产品升级换代, 加强核心零部件的研究开发, 进一步增强公司核心竞争优势 2018 年度, 公司研发支出 3,000,976 千元, 占经审计净资产的 9.23%, 占营业收入的 5.38% 5. 现金流 单位 : 千元项目本期金额上年同期金额同比增加 (%) 变动原因经营活动产生的主要系销售回款大幅增 10,526,899 8,564, 现金流量净额加 投资活动产生的主要系公司本期新增有息 -10,765,147 1,218, 现金流量净额存款 筹资活动产生的主要系上期归还银行贷款 826,932-13,084, 现金流量净额较多 ( 二 ) 非主营业务导致利润重大变化的说明 ( 三 ) 资产 负债情况分析 1. 资产及负债状况 单位 : 千元 本期期末 上期期末 本期期末金 项目名称 本期期末数 数占总资数占总资额较上期期上期期末数产的比例产的比例末变动比例 情况说明 (%) (%) (%) 货币资金 11,985, ,103, 主要系经营活动产生的现金流净额较好, 货币资金相应增加 以公允价值计量且其变动计入当 1,556, , ,785.1 主要系公司提升资金使用效用, 购买基金产 18 / 209

19 本期期末 上期期末 本期期末金 项目名称 本期期末数 数占总资数占总资额较上期期上期期末数产的比例产的比例末变动比例 情况说明 (%) (%) (%) 期损益的金融资 品影响 产 衍生金融资产 559, ,013, 主要系尚未到期的远期外汇合约公允价值变动损失 预付款项 981, , 主要系公司采购规模增加, 预付款项相应增加 应收利息 142, , , 主要系应收金融机构利息增加 存货 11,594, ,641, 主要系公司存货储备增加 可供出售金融资产 1,120, , 主要系以公允价值计量的可供出售金融资产公允价值上升影响 长期应收款 365, , 主要系公司应收融资租赁款增加 长期股权投资 2,328, ,404, 主要系公司对外投资增加影响 投资性房地产 50, , 主要系公司对外出租的房产增加 开发支出 147, , 主要系部分开发支出确认为无形资产 短期借款 5,416, ,256, 主要系公司调整贷款结构影响 应付票据及应付账款 17,190, ,937, 主要系公司采购规模增加, 应付票据及应付账款相应增加 应付职工薪酬 1,046, , 主要系应付职工工资增加影响 其他流动负债 1,622, ,031, 主要系本期子公司新增质押式回购借入资金 长期借款 1,940, ,366, 主要系公司调整贷款结构影响 资本公积 1,883, ,049, 主要系本期可转换公司债券转股 股票期权摊销及行权影响 库存股 111, , 主要系本期限制性股 19 / 209

20 本期期末 上期期末 本期期末金 项目名称 本期期末数 数占总资数占总资额较上期期上期期末数产的比例产的比例末变动比例 情况说明 (%) (%) (%) 票解锁影响 未分配利润 19,781, ,125, 主要系本期盈利增加影响 2. 截至报告期末主要资产受限情况 参考第十一节财务报告附注七 64 所有权或使用权受到限制的资产 3. 其他说明 ( 四 ) 行业经营性信息分析 公司主要从事工程机械装备的研发 制造 销售和服务, 所处行业为制造业, 细分领域为专用设备制造业领域 在 上市公司行业分类指引 中, 工程机械属于 C35 专用设备制造业 中长期看, 中国的工业化和城镇化尚未完成, 仍处在一个加快发展的过程之中, 加之铁路 公路 机场 城市轨道交通 水利 地下管廊等基础设施投资增加, 以及 一带一路 带来的国际化机会, 将为国内工程机械行业注入动力, 公司对工程机械行业市场的发展前景充满信心 具体行业经营性信息分析详见报告 第三节公司业务概要 及 第四节经营情况讨论与分析 中相关描述 ( 五 ) 投资状况分析 1 对外股权投资总体分析 报告期内公司投资额 798,716 报告期内公司投资额比上年增减数 616,490 上年同期投资额 182,226 报告期内公司投资额增减幅度 (%) % 被投资的公司名称 投资金额 占被投资公司权益的比例 % Can-China Global Resource Fund L.P. 14, 深圳市三一科技有限公司 29, 湖南智汇工程机械有限公司 湖南三一智能产业私募股权基金企业 ( 有 1, / 209

21 限合伙 ) 西安华雷船舶实业有限公司 8, 华胥 ( 广州 ) 产业投资基金管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 740, PT SANY MAKMUR PERKASA 2, 宁夏三益机电设备有限公司 (1) 重大的股权投资 (2) 重大的非股权投资 (3) 以公允价值计量的金融资产 ( 六 ) 重大资产和股权出售 ( 七 ) 主要控股参股公司分析 公司名称 主要产品或服务 注册资本 持股比例 (%) 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 液压缸 输送缸 液 娄底中兴压泵 液压控制阀 液压件电镀产品及其配套产品的生产和销售三一汽车汽车起重机械的研起重机发 生产 销售娄底中源铸件 锻件 结构件新材料生产及销售挖掘机械的研发 生三一重机产 销售中兴恒远进出口贸易开展投资 在欧洲销售产品的维修服务 三一国际新产品试制 装配加发展工及配套设施等业务 31,800 万元 , ,354 1,471, , ,147 16,340 万元 90 10,328,624 2,477,258 9,441, , ,866 31,800 万元 ,039, , , , ,440 5 万美元 ,403,735 13,333,919 22,063,576 4,250,670 3,636, 万美元 100 4,328,519 1,822,445 1,140, , , 万美元 ,031,616 1,320,766 2,831, , , / 209

22 公司名称主要产品或服务注册资本汽车 汽车底盘 农 8,000 万三一专汽用车 汽车及农用车元零配件制造与销售 持股比例 (%) 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 , , ,592 25,386 21,792 ( 八 ) 公司控制的结构化主体情况 三 公司关于公司未来发展的讨论与分析 ( 一 ) 行业格局和趋势 自 2012 年以来, 工程机械行业经过近 5 年的持续深度调整, 工程机械行业总体呈现市场份额集中度不断提高的趋势, 随着行业的复苏与快速增长, 该趋势愈加明显 从产品来看, 混凝土机械市场以三一重工为代表的国产品牌占主导地位, 市场份额稳固且继续提升 ; 挖掘机械市场呈现市场份额不断向大企业集中的趋势, 具有品牌 规模 技术 服务优势的龙头企业将获得更大的竞争优势 以三一重工为代表的国产品牌, 国际竞争力大幅提升, 未来海外市场份额将持续增长 中国工程机械依然具有长远广阔的市场前景 实施京津冀协同战略 长江经济带战略 泛珠江三角洲经济区战略, 设立并高标准建设雄安新区, 建设粤港澳大湾区 ; 推进以城市群为主体形态的新型城镇化建设 ; 打造美丽乡村 建设新农村 我国在铁路 公路 机场 港口航道 水利 棚户区改造 地下管廊 环保等基础设施投资的巨大需求, 将为工程机械行业带来长期发展机遇 国家加强环保政策力度, 开展 蓝天保卫战, 淘汰排放不达标的老旧设备, 将长期拉动新设备需求 ; 人口红利逐步消减, 机械替代人工效应趋势愈加明显, 拉动中小吨位工程机械设备长期需求 2019 年, 国家将实施积极的财政政策及稳健的货币政策 加大逆周期调节政策力度, 基础设施和民生领域仍有巨大的投资空间, 预计基础设施建设投资增速将高于 2018 年 ; 机械设备更新需求将持续增长, 人工替代趋势驱动的设备需求将愈加明显 从全球看, 一带一路 倡议推动基础设施互联互通, 沿线国家与地区基建需求巨大, 推动中国对外工程承包加快增长, 带来海外市场重大的战略发展机遇 2019 年, 作为国内工程机械出口的主要地区与国家经济将保持稳定, 广阔的基础设施建设空间预计将拉动海外工程机械业务快速增长 ( 二 ) 公司发展战略 22 / 209

23 继续实施 转型升级 战略, 推动核心业务 主要市场 盈利能力转型 1 核心业务转型推进数字化升级, 实现 一切业务数据化 一切数据业务化, 运用公司在工业领域数字化方面的优势, 推进公司由 单一设备制造 向 设备制造 + 服务 转型 通过提供整体解决方案 承包经营 设备入股等方式, 探索 生产 + 服务 的新盈利模式, 实现设备 配件 服务的全面创收 ; 大力推进由工程机械到 工程机械 + 的转型, 推进军工 消防车等新产业的快速提升 ; 由主机到全价值链经营的转型, 改变以往过度集中主机营销的模式, 向主机 服务 配件 租赁 大修等全方位价值链经营转变 2 主要市场转型由 单一国内市场 向 国际化 转型 实施双聚战略, 确保在聚焦区域 聚焦产品上数一数二, 实现重点突破 ; 实施工业互联网战略, 在国际市场率先推广 O2O 电商模式, 实现对传统模式的超越, 在行业确立互联网营销的全球优势 ; 实施 一带一路 战略, 通过组团出海 国际产能合作和大项目输出, 实现三一国际化运营模式的升级 ; 实施国际化体系规划, 制定科学的全球化布局 最优的物流方式 最佳的产品策略 3 盈利能力转型创新盈利模式, 通过研发创新提升产品竞争力, 降低成本费用 坚持 核心技术自主研发 核心部件自主研制, 实现产品质量及关键性能指标的 数一数二, 打造绝对优势产品 通过不断的研发创新 产品创新 服务创新, 为客户和社会提供最高品质的产品和服务 ( 三 ) 经营计划 公司将大力推进数字化升级, 推动国际化突破 推动研发创新, 聚焦主业 剥离两非, 完善富有竞争力的薪酬与激励体系, 抓好人才的引进与培养, 提升组织效率与经营质量, 推动公司持续 健康发展 2019 年公司力争实现营业收入 670 亿元 1 推进数字化升级 2019 年, 公司要大力推动 CRM PLM SCM GSP 等数字化平台全面上线, 推进业务实现在线, 实现 一切业务数据化 一切数据业务化 运用公司在工业领域数字化方面的优势, 通过 在线 + 网络协同 + 数据智能, 推进公司成为服务型公司 2 推动国际化突破 23 / 209

24 2019 年, 国际化要加快突破, 进一步强化 双聚战略 聚焦重点国家 聚焦重点产品 ; 进一步健全强大的代理商体系 丰富的大客户体系 ; 完善服务配件体系 将国内的服务理念复制到海外, 逐步建立强大的服务配件保障能力 ; 创新海外经营与发展模式, 打造一支优秀的国际化人才队伍, 推动数字化, 提升国际化的培训能力与营销资料能力, 为国际化提供人才保障与平台支持 3 推动研发创新驱动 2019 年, 公司将大幅增加研发投入 ; 继续提升研发能力, 推动数字化研发 开放式研发, 升级研发工具, 提升研发效率 ; 贯彻落实研发激励机制, 加快优秀研发人才的引进和培养, 提升研发组织和人员的活力 公司研发体系要深刻理解客户 理解市场 理解竞争, 不断推出大量具有市场竞争力 促进公司盈利与现金流增长的产品 把握工程机械的发展方向, 继续加大电动化 无人化 智能化技术研发力度 4 聚焦主业 剥离两非聚焦工程机械主业, 大力提升智能制造水平, 改善工艺 ; 坚持客户至上文化, 打造最佳产品, 打造最佳服务 ; 坚定价值销售政策, 锐意进取, 在控制风险的前提下持续提升市场占有率 ; 大幅提升组织效率和经营质量, 各项经营能力指标要有大幅进步 ; 剥离非核心业务 低产出产品 低回报产业链, 盘活资产, 提升人均效率 5 抓好人才引进与培养人才引进与培养要取得显著进展, 要培养与引进数字化人才 国际化人才 创新人才 经营管理人才及优秀的技术工人, 加强读书学习和培训 以奋斗者为本, 确立高标准的工作要求 ; 完善富有竞争力的薪酬与激励体系, 如长期股权激励 裂变式创业, 构建稳定 长效 员工可预期的激励机制 ( 四 ) 可能面对的风险 1 政策风险工程机械行业与基础设施建设和建筑业投资等密切相关, 宏观政策和固定资产投资增速的变化, 将对公司下游客户需求造成影响, 进而影响公司产品销售 2 市场风险 24 / 209

25 公司国际化稳步发展, 全球贸易保护主义抬头, 大国博弈及全球政治经济的复杂性将给公司国际市场带来一定程度的不确定性 国内外经济同步增长但仍存在不确定性, 市场竞争加剧, 大宗商品价格波动以及人工成本上升等因素, 可能对公司销售规模和效益产生影响 3 汇率风险公司存在一定数量的美元 欧元 日元等外币业务, 如果相关币种汇率波动, 将对公司财务状况产生一定影响 4 原材料价格波动的风险公司原材料及零部件的成本可能受到多种因素的影响, 如市场供求 供应商变动 替代材料的可获得性 供应商生产状况的变动及自然灾害等 2018 年部分零部件的短缺及钢材等原材料价格波动或对公司的生产经营构成一定压力 ( 五 ) 其他 四 公司因不适用准则规定或国家秘密 商业秘密等特殊原因, 未按准则披露的情况和原因说明 第五节 重要事项 一 普通股利润分配或资本公积金转增预案 ( 一 ) 现金分红政策的制定 执行或调整情况 经 2017 年年度股东大会审议通过,2018 年 8 月 21 日公司实施 2017 年度利润分配 : 以利润分配的股权登记日 2018 年 8 月 20 日的总股本 7,780,218,039 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.16 元 ( 含税 ), 共计派发现金红利 1,244,834, 元 ( 二 ) 公司近三年 ( 含报告期 ) 的普通股股利分配方案或预案 资本公积金转增股本方案或预案 分红年度合并 占合并报表中 每 10 股送每 10 股派现金分红报表中归属于归属于上市公分红每 10 股转红股数息数 ( 元 ) 的数额上市公司普通司普通股股东年度增数 ( 股 ) ( 股 ) ( 含税 ) ( 含税 ) 股股东的净利的净利润的比 润 率 (%) 2018 年 ,177,649 6,116, 年 ,244,835 2,092, 年中期 ,872 2,092, 年 , , / 209

26 备注 : 董事会同意以未来实施 2018 年年度利润分配的股权登记日当天的总股本为基数, 向股权登 记日在册全体股东每 10 股派发 2.60 元现金红利 ( 含税 ), 上表中 2018 年度现金分红数额 ( 含税 ) 暂按截至 2019 年 3 月 31 日的总股本 8,375,573,568 股进行计算 ( 三 ) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 ( 四 ) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正, 但未提出普通股现金利润分配方案预案的, 公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 二 承诺事项履行情况 ( 一 ) 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 承诺时间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 如未能及时履行应说明下一步计划 其他公司不为激励对象依照股 承诺时间 : 是 是 与再 票期权与限制性股票 2012 年 11 月 6 融资 激励计划提供贷款以 日 ; 承诺期限 : 相关 及其他任何形式的财 股票期权与限 的承 务资助, 包括为其贷款 制性股票激励 诺 提供担保 计划有效期 内 解决同 控股股 分步骤将现有工程机 承诺日期 : 否 是 其他 业竞争 东三一 械产品和业务整合进 2007 年 8 月 22 对公 集团有 入上市公司, 三一集团 日 ; 承诺期限 : 司中 限公司 不再开发 研制新的工 长期有效 小股 及实际 程机械产品, 未来新开 东所 控制人 发的工程机械产品将 作承 梁稳根 全部由上市公司三一 诺 重工自身培育 孵化, 并进行产业化 ( 二 ) 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目 是否达到原盈利预测及其原因作出说明 已达到 未达到 不适用 ( 三 ) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响 26 / 209

27 三 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 四 公司对会计师事务所 非标准意见审计报告 的说明 五 公司对会计政策 会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 ( 一 ) 公司对会计政策 会计估计变更原因及影响的分析说明 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了 关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知 ( 财会 号 ), 对一般企业财务报表格式进行了修订 本公司已采用上述通知编制 2018 年度财务报表 该变更对公司 2018 年度财务状况 经营成果和现金流量无重大影响 ( 二 ) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 ( 三 ) 与前任会计师事务所进行的沟通情况 ( 四 ) 其他说明 六 聘任 解聘会计师事务所情况单位 : 万元币种 : 人民币现聘任境内会计师事务所名称瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 境内会计师事务所报酬 231 境内会计师事务所审计年限 6 名称 内部控制审计会计师事务所瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 55 报酬 聘任 解聘会计师事务所的情况说明 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 27 / 209

28 七 面临暂停上市风险的情况 ( 一 ) 导致暂停上市的原因 ( 二 ) 公司拟采取的应对措施 八 面临终止上市的情况和原因 九 破产重整相关事项 十 重大诉讼 仲裁事项 本年度公司有重大诉讼 仲裁事项 本年度公司无重大诉讼 仲裁事项 十一 上市公司及其董事 监事 高级管理人员 控股股东 实际控制人 收购人处罚及整改情 况 十二 报告期内公司及其控股股东 实际控制人诚信状况的说明 公司及公司控股股东 实际控制人不存在未履行法院生效判决 所负数额较大的债务到期未清偿等情况 十三 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 ( 一 ) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 事项概述公司于 2018 年 1 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销股权激励限制性股票 196,000 股公司 2016 年股权激励计划首次授予限制性股票第一期共计 21,433,579 股于 2018 年 6 月 20 日解锁并上市公司 2016 年股权激励计划首次授予股票期权第一个行权期于 2018 年 6 月 22 日开始行权, 可以行权的数量为 104,671,345 份公司于 2018 年 6 月 6 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销股权 查询索引详见 2018 年 1 月 27 日在上交所网站公开披露的 关于完成部分限制性股票回购暨股份变动的公告 详见 2018 年 6 月 14 日在上交所网站公开披露的 关于 2016 年股权激励计划首次授予限制性股票第一期解锁暨上市公告 详见 2018 年 6 月 19 日在上交所网站公开披露的 2016 年股权激励计划首次授予股票期权第一个行权期符合行权条件的公告 详见 2018 年 6 月 6 日在上交所网站公开披露的 关于完成部分限制性股票回购暨股份变动的公告 28 / 209

29 激励限制性股票 492,660 股公司于 2018 年 12 月 6 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销股权激励限制性股票 827,000 股公司 2018 年度因股权激励对象股票期权自主行权增加无限售条件流通股 94,601,132 股 截止 2019 年 3 月 19 日, 公司股票期权激励对象累计已经完成自主行权数为 104,666,052 份, 占公司 2016 年股权激励计划首次授予股票期权第一个行权期符合条件总数量 104,671,345 份的 99.99% 详见 2018 年 12 月 6 日披露于上海证券交易所网站的 关于完成部分限制性股票回购暨股份变动的公告 详见 2019 年 1 月 4 日披露于上海证券交易所网站的 可转债转股及股票期权自主行权结果暨股份变动公告 详见 2019 年 3 月 21 日披露于上海证券交易所网站的 可转债转股及股票期权自主行权结果暨股份变动公告 29 / 209

30 z 分 类 2018 年 2018 年占同类占同类关联交易类别关联方名称预计发实际金额比例比例生额 购买材料 商品三一集团有限公司 3, % 15, % 购买材料 商品 三一重装国际控股有限公司 28, % 90, % 购买材料 商品中富 ( 亚洲 ) 机械有限公司及其子公司 0.00% 1, % 购买材料 商品 上海三一筑工建设有限公司 1, % 3, % 购买材料 商品 湖南三一电控科技有限公司 % % 购买材料 商品 上海三一科技有限公司 0.00% % 购买材料 商品 北京市三一重机有限公司 % 12, % 购买材料 商品 三一重能有限公司及其子公司 % % 购买材料 商品 三一石油智能装备有限公司 % % 购买材料 商品 杭州力龙液压有限公司 13, % 13, % 购买材料 商品 昆山三一环保科技有限公司 0.00% % 购买材料 商品 北京三一盛能投资有限公司 % % 购买材料 商品 三一筑工科技有限公司 % % 购买材料 商品 三一环保科技有限公司 0.00% % 购买材料 商品 三一太阳能有限公司 1, % 1, % 购买材料 商品 湖南三一快而居住宅工业有限公司 % % 购买材料 商品 湖南三一筑工有限公司 0.00% 5, % 购买材料 商品 江苏三一筑工有限公司 0.00% % 购买材料 商品 树根互联技术有限公司 % % 利息支出 三一汽车金融有限公司 % % 接受劳务 湖南中宏融资租赁有限公司 0.00% 8, % 接受劳务 湖南兴湘建设监理咨询有限公司 % % 接受劳务 三一集团有限公司 1, % 1, % 接受劳务 三一重装国际控股有限公司 0.00% % 接受劳务 湖南三一筑工有限公司 0.00% 2, % 接受劳务 三一筑工科技有限公司 0.00% 2, % 接受劳务 江苏三一筑工有限公司 0.00% % 平台使用费 树根互联技术有限公司 8, % 10, % 承租 上海竹胜园地产有限公司及其子公司 0.00% % 承租 北京市三一重机有限公司 1, % 5, % 承租 三一重能有限公司及其子公司 % 1, % 资产受让 三一重装国际控股有限公司 % 1, % 资产受让 三一集团有限公司 3, % 4, % 资产受让 三一重能有限公司及其子公司 % % 资产受让 上海三一筑工建设有限公司 % % 资产受让 湖南三一筑工有限公司 % % 资产受让 北京三一自动化技术有限责任公司 0.00% % 资产受让 三一筑工科技有限公司 0.00% % 资产受让 三一煤化工有限公司 % % 资产受让 湖南三一快而居住宅工业有限公司 0.00% % 资产受让 北京市三一重机有限公司 % 0.00% 基建项目支出 江苏三一筑工有限公司 1, % 3, % 基建项目支出 三一筑工科技有限公司 3, % 0.00% 30 / 209

31 合计 72, % 188, % 销售商品 材料 三一集团有限公司 % 6, % 销售商品 材料 湖南三一电控科技有限公司 % 2, % 销售商品 材料 三一重装国际控股有限公司 22, % 36, % 销售商品 材料 文山三一筑工有限公司 0.00% % 销售商品 材料 三一筑工马来西亚有限公司 1, % 1, % 销售商品 材料 三一筑工发展 ( 非洲 ) 有限公司 0.00% % 销售商品 材料 三一筑工科技有限公司 % 25, % 销售商品 材料 上海三一筑工建设有限公司 % % 销售商品 材料 湖南三一筑工有限公司 2, % 3, % 销售商品 材料 杭州力龙液压有限公司 % % 销售商品 材料 三一重能有限公司及其子公司 4, % 8, % 销售商品 材料 上海三一科技有限公司 % % 销售商品 材料 北京市三一重机有限公司 0.00% 3, % 销售商品 材料 上海新利恒租赁有限公司 0.00% % 销售商品 材料 三一重型机器有限公司 0.00% % 销售商品 材料 三一石油智能装备有限公司 6, % 8, % 销售商品 材料 昆山三一数字科技有限公司 0.00% % 销售商品 材料 昆山三一环保科技有限公司 % % 销售商品 材料中富 ( 亚洲 ) 机械有限公司及其子公司 3, % 5, % 销售商品 材料 江苏三一筑工有限公司 % % 销售商品 材料 三一环保科技有限公司 0.00% % 销售商品 材料 湖南三一快而居住宅工业有限公司 % 1, % 销售商品 材料 久隆财产保险有限公司 0.00% % 销售商品 材料 湖南安仁三一筑工科技有限公司 0.00% % 销售商品 材料 PT.SANY MAKMUR PERKASA 3, % 0.00% 销售商品 材料 特纳斯有限公司 1, % 15, % 销售商品 材料 三一新能源投资有限公司及其子公司 0.00% % 销售商品 材料 三一汽车金融有限公司 % % 销售商品 材料 北京三一盛能投资有限公司 0.00% % 销售商品 材料 上海竹胜园地产有限公司及其子公司 0.00% % 销售商品 材料 树根互联技术有限公司 % % 销售商品 材料 三一 ( 珠海 ) 投资有限公司 % % 提供融资放款服务 湖南中宏融资租赁有限公司 0.00% 6, % 提供行政服务 三一重能有限公司及其子公司 % % 提供行政服务 中国康富国际租赁股份有限公司 % % 提供行政服务 三一汽车金融有限公司 % % 提供行政服务 湖南兴湘建设监理咨询有限公司 % % 提供行政服务 三一集团有限公司 % 4, % 提供行政服务 三一重装国际控股有限公司 % 1, % 提供行政服务 昆山中发资产管理有限公司 0.00% % 31 / 209

32 提供行政服务 昆山三一环保科技有限公司 % % 提供行政服务 久隆财产保险有限公司 % % 提供行政服务 树根互联技术有限公司 % % 提供行政服务 北京三一公益基金会 0.00% % 提供行政服务 上海三一科技有限公司 % % 提供行政服务 北京三一盛能投资有限公司 % % 提供行政服务 上海竹胜园地产有限公司及其子公司 % % 提供行政服务 湖南中发资产管理有限公司 0.00% 1, % 提供行政服务 湖南三一筑工有限公司 % % 提供行政服务 江苏三一筑工有限公司 % % 提供行政服务 深圳市三一科技有限公司 % % 提供行政服务 三一筑工科技有限公司 % 0.00% 提供行政服务 上海三一筑工建设有限公司 0.00% % 提供行政服务 北京市三一重机有限公司 0.00% % 提供行政服务 湖南三一快而居住宅工业有限公司 % % 提供行政服务 集团新能源有限公司及其子公司 0.00% 3, % 提供行政服务 湖南三湘银行股份有限公司 0.00% 0.00% 提供物流服务 昆山三一环保科技有限公司 % % 提供物流服务 三一筑工科技有限公司 % % 提供物流服务 三一重装国际控股有限公司 10, % 12, % 提供物流服务 三一重能有限公司及其子公司 % 2, % 提供物流服务 三一重型机器有限公司 0.00% % 提供物流服务 上海三一筑工建设有限公司 % % 提供物流服务 江苏三一筑工有限公司 % % 提供物流服务 三一筑工马来西亚有限公司 0.00% % 提供物流服务 株洲三一芙蓉装配式建筑工程有限公 0.00% % 司 提供物流服务 江西三一筑工建设有限公司 0.00% % 提供物流服务 湖南三一筑工有限公司 0.00% % 提供物流服务 三一集团有限公司 % % 提供物流服务 三一汽车金融有限公司 0.00% % 提供物流服务 三一石油智能装备有限公司 % % 提供物流服务 北京三一盛能投资有限公司 % % 提供物流服务 三一阿拉米亚建筑公司 0.00% % 提供物流服务 湖南三一快而居住宅工业有限公司 % % 提供物流服务 三一集团新能源开发有限公司 0.00% % 提供物流服务 西安华雷船舶实业有限公司 % 0.00% 提供机器加工服务 三一集团有限公司 % % 提供机器加工服务 三一重装国际控股有限公司 % % 提供机器加工服务 三一重能有限公司及其子公司 0.00% % 提供机器加工服务 湖南三一快而居住宅工业有限公司 % 0.00% 32 / 209

33 房屋租赁 三一集团有限公司 % 2, % 房屋租赁 三一重装国际控股有限公司 % % 房屋租赁 三一重能有限公司及其子公司 % 1, % 房屋租赁 三一汽车金融有限公司 % % 房屋租赁 上海三一科技有限公司 % 0.00% 房屋租赁 中国康富国际租赁股份有限公司 0.00% 0.00% 房屋租赁 上海竹胜园地产有限公司及其子公司 % 0.00% 房屋租赁 湖南中宏融资租赁有限公司 % 0.00% 房屋租赁 湖南兴湘建设监理咨询有限公司 0.00% % 房屋租赁 三一石油智能装备有限公司 0.00% 0.00% 房屋租赁 北京三一盛能投资有限公司 % % 房屋租赁 江苏三一筑工有限公司 % % 房屋租赁 上海三一筑工建设有限公司 0.00% % 房屋租赁 三一筑工科技有限公司 0.00% % 房屋租赁 湖南三一快而居住宅工业有限公司 % % 房屋租赁 昆山三一环保科技有限公司 % % 房屋租赁 湖南三一筑工有限公司 设备租赁 三一重能有限公司及其子公司 2, % 6, % 设备租赁 三一重装国际控股有限公司 % 1, % 设备租赁 江苏三一筑工有限公司 % % 设备租赁 三一集团有限公司 0.00% % 设备租赁 三一筑工科技有限公司 0.00% % 设备租赁 湖南三一快而居住宅工业有限公司 % 0.00% 资产转让 北京三一盛能投资有限公司 0.00% % 资产转让 湖南三一电控科技有限公司 0.00% % 资产转让 湖南三一筑工有限公司 % 1, % 资产转让 三一石油智能装备有限公司 0.00% % 资产转让 三一重装国际控股有限公司 % % 资产转让 三一集团有限公司 % % 资产转让 江苏三一筑工有限公司 % % 资产转让 三一重能有限公司及其子公司 % % 资产转让 三一筑工科技有限公司 0.00% % 资产转让 上海三一筑工建设有限公司 0.00% % 资产转让 北京市三一重机有限公司 0.00% % 资产转让 湖南三一快而居住宅工业有限公司 0.00% % 资产转让 三一汽车金融有限公司 0.00% % 资产转让 湖南兴湘建设监理咨询有限公司 % % 合计 68, % 171, % 上述两类关联交易总计 139, , / 209

34 ( 二 ) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况股权激励情况 其他说明 员工持股计划情况 其他激励措施 十四 重大关联交易 ( 一 ) 与日常经营相关的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 (1)2018 年 4 月 16 日召开的第六届董事会第二十七次会议及 2018 年 6 月 22 日召开的 2017 年年度股东大会, 审议通过 关于预计 2018 年度日常关联交易的议案 2018 年 11 月 28 日召 开的第六届董事会第三十五次会议, 审议通过 关于增加 2018 年度日常关联交易额度的公告 2018 年度日常关联关联交易实际发生额度如下 : 单位 : 万元币种 : 人民币 关联 2018 年占同类交易 2018 年预计交易交易类型关联人年度发的比例总金额类别生额 购买材料 商品 三一集团有限公司 3, % 15,893 购买材料 商品 三一重装国际控股有限公司 28, % 90,228 购买材料 商品 中富 ( 亚洲 ) 机械有限公司及其子公司 % 1,052 向关 购买材料 商品 上海三一筑工建设有限公司 1, % 3,015 联方 购买材料 商品 湖南三一电控科技有限公司 % 310 采购 购买材料 商品 上海三一科技有限公司 % 27 工程 购买材料 商品 北京市三一重机有限公司 % 12,670 机械 购买材料 商品 三一重能有限公司及其子公司 % 544 各种 购买材料 商品 三一石油智能装备有限公司 % 37 零部 购买材料 商品 杭州力龙液压有限公司 13, % 13,143 件及 购买材料 商品 昆山三一环保科技有限公司 % 12 接受 购买材料 商品 北京三一盛能投资有限公司 % 552 劳务 购买材料 商品 三一筑工科技有限公司 % 206 购买材料 商品 三一环保科技有限公司 % 8 购买材料 商品 三一太阳能有限公司 1, % 1,710 购买材料 商品 湖南三一快而居住宅工业有限公司 % / 209

35 关联交易类别向关联方销售工程机械产品或零部件及提供服务 交易类型 关联人 2018 年占同类交易 2018 年预计年度发的比例总金额生额 购买材料 商品 湖南三一筑工有限公司 % 5,000 购买材料 商品 江苏三一筑工有限公司 % 12 购买材料 商品 树根互联技术有限公司 % 10 利息支出 三一汽车金融有限公司 % 100 利息支出 湖南中宏融资租赁有限公司 % 8,200 接受劳务 湖南兴湘建设监理咨询有限公司 % 227 接受劳务 三一集团有限公司 1, % 1,811 接受劳务 三一重装国际控股有限公司 % 91 接受劳务 湖南三一筑工有限公司 % 2,020 接受劳务 江苏三一筑工有限公司 % 50 接受劳务 三一筑工科技有限公司 % 2,000 基建项目支出 三一筑工科技有限公司 3, % 0 基建项目支出 江苏三一筑工有限公司 1, % 3,500 平台使用费 树根互联技术有限公司 8, % 10,980 承租 上海竹胜园地产有限公司及其子公司 % 23 承租 北京市三一重机有限公司 1, % 5,977 承租 三一重能有限公司及其子公司 % 1,020 资产受让 三一重装国际控股有限公司 % 1,604 资产受让 三一集团有限公司 3, % 4,011 资产受让 三一重能有限公司及其子公司 % 782 资产受让 上海三一筑工建设有限公司 % 230 资产受让 湖南三一筑工有限公司 % 200 资产受让 北京三一自动化技术有限责任公司 % 1 资产受让 三一筑工科技有限公司 % 721 资产受让 三一煤化工有限公司 % 13 资产受让 湖南三一快而居住宅工业有限公司 % 100 资产受让 北京市三一重机有限公司 % 0 合计 72, % 188,490 销售商品 材料 三一集团有限公司 % 6,499 销售商品 材料 湖南三一电控科技有限公司 % 2,500 销售商品 材料 三一重装国际控股有限公司 22, % 36,702 销售商品 材料 文山三一筑工有限公司 % 106 销售商品 材料 三一筑工马来西亚有限公司 1, % 1,242 销售商品 材料 三一筑工发展 ( 非洲 ) 有限公司 % 600 销售商品 材料 三一筑工科技有限公司 % 25,028 销售商品 材料 上海三一筑工建设有限公司 % 756 销售商品 材料 湖南三一筑工有限公司 2, % 3,119 销售商品 材料 杭州力龙液压有限公司 % 923 销售商品 材料 三一重能有限公司及其子公司 4, % 8,152 销售商品 材料 上海三一科技有限公司 % / 209

36 关联 交易 类别 交易类型 关联人 2018 年占同类交易 2018 年预计年度发的比例总金额生额 销售商品 材料 北京市三一重机有限公司 % 3,439 销售商品 材料 上海新利恒租赁有限公司 % 2 销售商品 材料 三一重型机器有限公司 % 1 销售商品 材料 三一石油智能装备有限公司 6, % 8,025 销售商品 材料 昆山三一数字科技有限公司 % 4 销售商品 材料 昆山三一环保科技有限公司 % 20 销售商品 材料 中富 ( 亚洲 ) 机械有限公司及其子公司 3, % 5,196 销售商品 材料 江苏三一筑工有限公司 % 154 销售商品 材料 三一环保科技有限公司 % 18 销售商品 材料 湖南三一快而居住宅工业有限公司 % 1,660 销售商品 材料 久隆财产保险有限公司 % 249 销售商品 材料 湖南安仁三一筑工科技有限公司 % 5 销售商品 材料 PT SANY MAKMUR PERKASA 3, % 销售商品 材料 特纳斯有限公司 1, % 15,000 销售商品 材料 三一新能源投资有限公司及其子公司 % 10 销售商品 材料 三一汽车金融有限公司 % 6 销售商品 材料 北京三一盛能投资有限公司 % 1 销售商品 材料 上海竹胜园地产有限公司及其子公司 % 36 销售商品 材料 树根互联技术有限公司 % 6 销售商品 材料 三一 ( 珠海 ) 投资有限公司 % 8 提供融资放款服务 湖南中宏融资租赁有限公司 % 6,550 提供行政服务 三一重能有限公司及其子公司 % 151 提供行政服务 中国康富国际租赁股份有限公司 % 42 提供行政服务 三一汽车金融有限公司 % 47 提供行政服务 湖南兴湘建设监理咨询有限公司 % 10 提供行政服务 三一集团有限公司 % 4,481 提供行政服务 三一重装国际控股有限公司 % 1,451 提供行政服务 昆山中发资产管理有限公司 % 100 提供行政服务 昆山三一环保科技有限公司 % 80 提供行政服务 久隆财产保险有限公司 % 10 提供行政服务 树根互联技术有限公司 % 16 提供行政服务 北京三一公益基金会 % 1 提供行政服务 上海三一科技有限公司 % 4 提供行政服务 北京三一盛能投资有限公司 % 4 提供行政服务 上海竹胜园地产有限公司及其子公司 % 196 提供行政服务 湖南中发资产管理有限公司 % 1,500 提供行政服务 湖南三一筑工有限公司 % 46 提供行政服务 江苏三一筑工有限公司 % 222 提供行政服务 深圳市三一科技有限公司 % 18 提供行政服务 三一筑工科技有限公司 % 0 36 / 209

37 关联 交易 类别 交易类型 关联人 2018 年占同类交易 2018 年预计年度发的比例总金额生额 提供行政服务 上海三一筑工建设有限公司 % 143 提供行政服务 北京市三一重机有限公司 % 9 提供行政服务 湖南三一快而居住宅工业有限公司 % 70 提供行政服务 集团新能源有限公司及其子公司 % 3,376 提供物流服务 昆山三一环保科技有限公司 % 100 提供物流服务 三一筑工科技有限公司 % 50 提供物流服务 三一重装国际控股有限公司 10, % 12,200 提供物流服务 三一重能有限公司及其子公司 % 2,000 提供物流服务 三一重型机器有限公司 % 60 提供物流服务 上海三一筑工建设有限公司 % 10 提供物流服务 江苏三一筑工有限公司 % 10 提供物流服务 三一筑工马来西亚有限公司 % 200 提供物流服务株洲三一芙蓉装配式建筑工程有限公司 % 50 提供物流服务 江西三一筑工建设有限公司 % 50 提供物流服务 湖南三一筑工有限公司 % 300 提供物流服务 三一集团有限公司 % 630 提供物流服务 三一汽车金融有限公司 % 5 提供物流服务 三一石油智能装备有限公司 % 120 提供物流服务 北京三一盛能投资有限公司 % 10 提供物流服务 三一阿拉米亚建筑公司 % 100 提供物流服务 湖南三一快而居住宅工业有限公司 % 600 提供物流服务 三一集团新能源开发有限公司 % 10 提供物流服务 西安华雷船舶实业有限公司 % 0 提供机器加工服务 三一集团有限公司 % 20 提供机器加工服务 三一重装国际控股有限公司 % 208 提供机器加工服务 三一重能有限公司及其子公司 % 5 提供机器加工服务 湖南三一快而居住宅工业有限公司 % 0 房屋租赁 三一集团有限公司 % 2,445 房屋租赁 三一重装国际控股有限公司 % 740 房屋租赁 三一重能有限公司及其子公司 % 1,047 房屋租赁 三一汽车金融有限公司 % 30 房屋租赁 上海三一科技有限公司 % 0 房屋租赁 上海竹胜园地产有限公司及其子公司 % 0 房屋租赁 湖南中宏融资租赁有限公司 % 0 房屋租赁 湖南兴湘建设监理咨询有限公司 % 2 房屋租赁 北京三一盛能投资有限公司 % 10 房屋租赁 江苏三一筑工有限公司 % 50 房屋租赁 上海三一筑工建设有限公司 % 50 房屋租赁 三一筑工科技有限公司 % / 209

38 关联 交易 类别 交易类型 关联人 2018 年占同类交易 2018 年预计年度发的比例总金额生额 房屋租赁 湖南三一快而居住宅工业有限公司 % 120 房屋租赁 昆山三一环保科技有限公司 % 50 设备租赁 三一重能有限公司及其子公司 2, % 6,447 设备租赁 三一重装国际控股有限公司 % 1,000 设备租赁 江苏三一筑工有限公司 % 48 设备租赁 三一集团有限公司 % 200 设备租赁 三一筑工科技有限公司 % 50 设备租赁 湖南三一快而居住宅工业有限公司 % 0 资产转让 北京三一盛能投资有限公司 % 1 资产转让 湖南三一电控科技有限公司 % 40 资产转让 湖南三一筑工有限公司 % 1,900 资产转让 三一石油智能装备有限公司 % 10 资产转让 三一重装国际控股有限公司 % 990 资产转让 三一集团有限公司 % 99 资产转让 江苏三一筑工有限公司 % 110 资产转让 三一重能有限公司及其子公司 % 600 资产转让 三一筑工科技有限公司 % 120 资产转让 上海三一筑工建设有限公司 % 50 资产转让 北京市三一重机有限公司 % 480 资产转让 湖南三一快而居住宅工业有限公司 % 70 资产转让 三一汽车金融有限公司 % 10 资产转让 湖南兴湘建设监理咨询有限公司 % 13 合计 68, % 171,576 上述两类关联交易总计 141, ,066 (2)2018 年 11 月 28 日召开的第六届董事会第三十五次会议及第六届监事会第二十六次会 议以及 2018 年 12 月 14 日召开的第二次临时股东大会, 审议通过 关于在关联银行开展存贷款及 理财业务的议案, 公司拟在关联方湖南三湘银行股份有限公司开展存贷款及保本型理财产品业 务, 单日存贷款及保本型理财产品业务余额上限不超过人民币 50 亿元 单位 : 万元币种 : 人民币 关联交易类型 关联方 2018 年 12 月 31 日存 2018 年利息收入 款余额 银行存款 湖南三湘银行股份有限公司 222,008 10,292 3 临时公告未披露的事项 38 / 209

39 ( 二 ) 资产或股权收购 出售发生的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 (1)2018 年 9 月 28 日召开的 2018 年第一次临时股东大会, 审议通过 关于转让湖南三一快而居住宅工业有限公司部分股权暨关联交易的议案, 同意公司将持有的募投项目公司湖南三一快而居住宅工业有限公司 60% 股权, 按照对应资产评估价 26, 万元转让给公司关联方三一筑工科技有限公司, 截止到 2018 年 11 月 8 日双方已办理完毕股权交割手续 3 临时公告未披露的事项 4 涉及业绩约定的, 应当披露报告期内的业绩实现情况 ( 三 ) 共同对外投资的重大关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 ( 四 ) 关联债权债务往来 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 ( 五 ) 其他 39 / 209

40 十五 重大合同及其履行情况 ( 一 ) 托管 承包 租赁事项 1 托管情况 2 承包情况 3 租赁情况 ( 二 ) 担保情况 单位 : 亿元币种 : 人民币 公司对外担保情况 ( 不包括对子公司的担保 ) 担保担保担保方与发生是否是否担保担保是否担保担保上市被担担保金日期担保担保逾存在为关关联起始到期已经是否方公司保方额 ( 协议类型期金额反担联方关系日日履行逾期的关签署保担保完毕系日 ) / / / / / / / 报告期内担保发生额合计 ( 不包括对子公 0 司的担保 ) 报告期末担保余额合计 (A)( 不包括对 0 子公司的担保 ) 公司及其子公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 报告期末对子公司担保余额合计 (B) 公司担保总额情况 ( 包括对子公司的担保 ) 担保总额 (A+B) 担保总额占公司净资产的比例 (%) 其中 : 为股东 实际控制人及其关联方提供担保 的金额 (C) 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担 保对象提供的债务担保金额 (D) 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E) 上述三项担保金额合计 (C+D+E) 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 40 / 209

41 ( 三 ) 委托他人进行现金资产管理的情况 1. 委托理财情况 (1) 委托理财总体情况 单位 : 亿元币种 : 人民币 类型 资金来源 发生额 未到期余额 逾期未收回金额 银行理财产品 自有资金 银行理财产品 募集资金 基金理财产品 自有资金 其他情况 (2) 单项委托理财情况 单位 : 万元币种 : 人民币 受托 人 委托理财类型 委托理财金额 委托理财起始日期 委托理财终止日期 资金 来源 资金 投向 报酬确 定 方式 年化收益率 预期收益 ( 如有 ) 实际收益或损失 实际收回情况 是否经过法定程序 未来是否有委托理财计划 减值准备计提金额 ( 如有 ) 广发银行长沙分行长沙银行金霞支行 银行理财产品银行理财产品 60, 自有资金 投资于货币市场工具 保本浮动收益型 4.55 % / / 是 是 / 50, 自有 投资于信 保证收 ,20 / / 是 是 / 资金 用级别较 益型 % 高 流动 性较好的 金融资产 或金融工 具 备注 : 公司 2018 年度购买的理财产品均为保本型低风险银行理财产品, 按照单项金额重大原 则, 对 3 亿元以上固定期限理财产品单项列示 其他情况 41 / 209

42 (3) 委托理财减值准备 2. 委托贷款情况 (1) 委托贷款总体情况 其他情况 (2) 单项委托贷款情况 其他情况 (3) 委托贷款减值准备 3. 其他情况 ( 四 ) 其他重大合同 十六 其他重大事项的说明 1 公司股票自 2019 年 2 月 1 日至 2019 年 2 月 28 日连续 15 个交易日收盘价格不低于当期转股价格 (7.25 元 / 股 ) 的 130%, 根据公司 公开发行可转换公司债券募集说明书 关于有条件赎回的约定, 触发三一转债的赎回条款 公司董事会决定行使公司可转债的提前赎回权, 于 2019 年 3 月 26 日赎回可转债人民币 9,232,000 元 (92,320 张 ) 并办理了可转债摘牌 具体内容详见 2019 年 3 月 21 日公开披露的 关于 三一转债 赎回结果及兑付摘牌的公告 2 截止到 2019 年 3 月 19 日收市后, 公司发行的 45 亿元 三一转债 累计有 4,490,768,000 元转为公司 A 股股票, 累计转股股数为 618,090,713 股, 累计转股股数占 三一转债 转股前公司已发行股份总额 7,616,504,037 股的 %, 公司总股本增至 8,375,573,568 股 3 截止 2019 年 3 月 19 日, 三一集团可交债已全部完成转股, 三一集团持有公司股份 2,527,616,730 股, 占公司总股本的 30.18% 十七 积极履行社会责任的工作情况 ( 一 ) 上市公司扶贫工作情况 42 / 209

43 1. 精准扶贫规划 为全面贯彻 国务院关于印发 十三五 脱贫攻坚规划的通知 精神, 认真落实 中国证监会关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见 要求, 积极履行上市公司社会责任, 公司将根据经营实际情况, 从 2017 年 9 月起连续 5 年每年提供不少于 1000 万元人民币的资金与资源用于精准扶贫, 包括但不限于以下方面 : 1 产业发展脱贫: 依托公司在装备制造领域的优势, 参与贫困地区产业扶贫工程 资产收益扶贫项目 科技扶贫项目, 结合公司实际支持贫困地区经济发展 2 转移就业脱贫: 建立员工贫困户档案, 对困难员工实施帮扶 ; 为来自贫困地区的贫困家庭的大学生和农民工提供就业岗位, 支持或资助困难家庭及人群的职业技能培训 创业培训 3 教育脱贫: 以公司下属湖南三一工业职业技术学院为平台, 在招生 职业教育 学费减免等方面, 为贫困学生和贫困人口提供教育精准扶贫 ; 参与贫困优秀学生资助 贫困地区基础教育 特殊教育发展等教育扶贫项目 4 贫困地区建设: 利用公司在工程机械领域的产品和服务优势, 参与贫困人口搬迁安置 贫困地区基础设施改善 生态环境保护建设等扶贫建设 5 公益扶贫方向: 委托北京三一公益基金会等公益基金, 在贫困地区教育扶贫 健康扶贫 特殊人群扶贫等多个领域实施公益扶贫 2. 年度精准扶贫概要 2018 年度, 公司下属单位湖南三一工业职业技术学院累计向学生发放助学金 88.5 万元, 公司子公司三一汽车起重机械有限公司向宁乡市流沙河镇提供洪涝灾后重建资金 6 万元, 公司子公司上海华兴数字科技有限公司向上海浦东新区社会发展基金会捐款 2 万元用于川沙新镇扶贫帮困等公益项目 2018 年度, 公司委托北京三一公益基金会扶贫金额为 万元 : (1) 资助北京三一公益基金会 圆梦助学行动 项目 279 万元 (2) 资助 万元改善云南 河南 贵州 甘肃等省份贫困地区学前教育状况 (3) 资助德清县优来公益服务中心 以县带村在线支教项目 41.2 万元 (4) 与广东省担当者行动教育发展中心合作研发 乡村儿童阅读推广基础包, 推动乡村阅读实践, 项目投入 19 万元 (5) 在甘肃省庆城县等地实施健康扶贫项目投入 67.5 万元 (6) 为深圳市二十一世纪教育研究院的寻找小而美乡村学校项目提供 30 万元资助 (7) 为 你我伙伴 健康脱贫项目提供 30 万元资助款 (8) 为中华少年儿童慈善救助基金会 看清未来 - 贫困农村地区学生视力关爱模式 提供了总额 万元资助款, 改善贫困农村地区学生视力健康状况 (9) 为陕西师范大学教育实验经济研究所 养育未来 贫困农村早教项目提供 66 万元资助 (10) 关注残障群体, 为深圳信息无障碍研究会提供总额 25 万元资助款执行信息无障碍项目 3. 精准扶贫成效 一 总体情况 指标 单位 : 万元币种 : 人民币 数量及开展情况 43 / 209

44 其中 :1. 资金 1, 物资折款 / 3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数 ( 人 ) / 二 分项投入 / 1. 产业发展脱贫 / 农林产业扶贫 旅游扶贫 其中 :1.1 产业扶贫项目类型 电商扶贫 资产收益扶贫 科技扶贫 其他 1.2 产业扶贫项目个数 ( 个 ) / 1.3 产业扶贫项目投入金额 / 1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数 ( 人 ) / 2. 转移就业脱贫 / 其中 :2.1 职业技能培训投入金额 / 2.2 职业技能培训人数 ( 人 / 次 ) / 2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数 ( 人 ) / 3. 易地搬迁脱贫 / 其中 :3.1 帮助搬迁户就业人数 ( 人 ) / 4. 教育脱贫 / 其中 :4.1 资助贫困学生投入金额 资助贫困学生人数 ( 人 ) 3, 改善贫困地区教育资源投入金额 / 5. 健康扶贫 / 其中 :5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额 / 6. 生态保护扶贫 / 开展生态保护与建设 其中 :6.1 项目名称 建立生态保护补偿方式 设立生态公益岗位 其他 6.2 投入金额 / 7. 兜底保障 / 其中 :7.1 帮助 三留守 人员投入金额 / 7.2 帮助 三留守 人员数 ( 人 ) / 7.3 帮助贫困残疾人投入金额 / 7.4 帮助贫困残疾人数 ( 人 ) / 8. 社会扶贫 / 其中 :8.1 东西部扶贫协作投入金额 / 8.2 定点扶贫工作投入金额 / 8.3 扶贫公益基金 / 9. 其他项目 / 其中 :9.1 项目个数 ( 个 ) / 209

45 9.2 投入金额 帮助建档立卡贫困人口脱贫数 ( 人 ) / 9.4 其他项目说明 / 三 所获奖项 ( 内容 级别 ) / / / 4. 后续精准扶贫计划 后续公司将根据董事会与股东大会决议, 推动精准扶贫具体项目的实施, 广泛开展合作, 严选扶贫项目, 采取产业扶贫 就业扶贫 教育扶贫 技术帮扶 经济支持等多种方式 ; 形成多层次 多渠道 多方位 有实效的精准扶贫工作机制 ( 二 ) 社会责任工作情况 公司披露了 2018 年度社会责任报告, 详见上交所网站 ( 三 ) 环境信息情况 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 (1) 排污信息 截止目前, 三一汽车制造有限公司等 6 家子公司被列为重点排污管理单位, 各公司严格遵守核定排 放标准排放, 不存在超标排放的情况 公司 主要污 排放 排 排放口 排放浓度 执行的污染物排放 排放总量 核定的排 超 或子 染物及 方式 放 分布情 标准 放总量 标 公司 特征污 口 况 排 名称 染物的 数 放 名称 量 情 况 三一 COD 间歇 1 厂区外 85mg/L 污水综合排放标 24.82t/a 180t/a 无 汽车 排放 准 (GB ) 制造 表 4 中三级标准 有限 氨氮 间歇 1 厂区外 4.08mg/L 污水综合排放标 1.19t/a 10t/a 无 公司 排放 准 (GB ) 表 4 中三级标准 氮氧化 有组 2 涂装线 18mg/m³ 锅炉大气污染物 438kg 2.45t/a 无 物 织排 喷漆烘 综合排放标准 放 干室 (GB ) 表 1 和表 2 中 Ⅱ 时段标 45 / 209

46 准 二氧化 有组 2 涂装线 3.6mg/m³ 锅炉大气污染物 87.6kg 06.t/a 无 硫 织排 喷漆烘 综合排放标准 放 干室 (GB ) 表 1 和表 2 中 Ⅱ 时段标 准 上海 COD 间歇 1 厂区内 452mg/L 污水排入城镇下 0.712t/a 0.712t/a 无 三一 排放 污水总 水道水质标准 重机 排口 (DB31/ ) 股份 氨氮 间歇 1 厂区内 11mg/L 污水排入城镇下 0.09t/a 0.132t/a 无 有限 排放 污水总 水道水质标准 公司 排口 (DB31/ ) 非甲烷 有组 1 涂装线 4.92mg/m³ 上海市大气污染 216kg/a t/a 无 总烃 织排 喷漆烘 物综合排放标准 放 干室 (DB31/ ) 三一 COD 间歇 1 厂区外 58mg/L 污水综合排放标 8.6 t/a 8.93t/a 无 专用 排放 准 (GB ) 汽车 表 4 中三级标准 有限 石油类 间歇 1 厂区外 0.07mg/L 污水综合排放标 0.36t/a 0.435t/a 无 责任 排放 准 (GB ) 公司 表 4 中三级标准 娄底 COD 间歇 1 厂区外 205mg/L 污水综合排放标 9.84t/a 24t/a 无 市中 排放 准 (GB ) 兴液 表 4 中三级标准 压件 总铬 间歇 1 厂区外 0.14mg/L 污水综合排放标 6.72kg /a / 无 有限 排放 准 (GB ) 公司 表 1 中的标准限值 六价铬 间歇 1 厂区外 0.004/L 污水综合排放标 0.192kg/a / 无 排放 准 (GB ) 表 1 中的标准限值 总镍 间歇 1 厂区外 0.33mg/L 污水综合排放标 15.84kg/a / 无 排放 准 (GB ) 表 1 中的标准限值 三一重 CODSS 石 间歇 2 厂区内 73mg/L 污水综合排放标 96.9t/a t/a 无 机有限 油类 排放 9mg/L 准 (GB ) 公司 3.53mg/L 表 4 中一级标准 氮氧化 有组 5 涂装线 1.0mg/Nm3 大气污染物综合 0.87t/a 1.48t/a 无 物 织排 喷漆 排放标准 放 烘干室 (GB ) 二 级标准 二氧化 有组 5 涂装线 0.176mg/Nm3 大气污染物综合 0.257t/a 0.3t/a 无 硫 织排 喷漆烘 排放标准 放 干室 (GB ) 二 46 / 209

47 级标准 挥发性 有组 12 涂装线 1.35 mg/nm3 天津市工业企业 1.281t/a t/a 无 有机物 织排 喷漆 挥发性有机物排放 放 房 烘 控制标准 烤房 (DB12/ ) 补漆房 表 2 颗粒物 有组 17 涂装线 21mg/Nm3 大气污染物综合 2.6t/a t/a 无 织排 喷漆 排放标准 放 房 烘 (GB ) 二 烤房 级标准 下料抛 丸 补 漆房 (2) 防治污染设施的建设和运行情况 公司名称三一汽车制造有限公司上海三一重机股份有限公司三一专用汽车有限责任公司娄底市中兴液压件有限公司 治理设施名 治理类 处理方法设计处理 投入使用日期对应排放 设施运行 称 型 能力 口编号 情况 污水处理站 废水 化学沉淀 1200t/d 2007 年 2 月 WS-1 正常 法 RTO 废气 蓄热燃烧 2011 年 9 月 Q1 正常 法 涂装线废气 废气 吸收法 14.3m3/h 2007 年 7 月 Q2 Q3 正常 处理净化系统 Q4 Q6 下料除尘装置 废气 过滤法 4.5m3/h 2007 年 7 月 Q5 正常 污水处理站 废水 化学沉淀 100t/d 年 12 月 WS-1 正常 法 涂装线废气 废气 吸收法 30000m3/h 2014 年 7 月 FQ1 正常 处理净化系统 下料除尘装置 废气 过滤法 4.5m3/h 2014 年 7 月 FQ2 正常 污水处理站 废水 化学沉淀 310t/d 2012 年 5 月 WS-1 正常 法 污水处理站 废水 化学沉淀 240t/d 2015 年 6 月 FS-003 正常 法 涂装线废气 废气 吸收法 511m3/h 2006 年 7 月 Q3 Q4 Q5 正常 处理净化系 Q6 Q7 Q8 47 / 209

48 三一重机 有限公司 统电镀废气净化装置废水处理系统抛丸粉尘收集系统涂装线废气处理系统 废气 吸收法 8403m3/h 2010 年 7 月 Q1 Q2 Q13 Q14 正常 废水 物理过滤 40t/d 2018 年 12 月 / 正常 法 颗粒物 袋式除尘 5 万 m3/h 2017 年 4 月 / 正常 废气 活性炭及 5 万 m3/h 2017 年 4 月 / 正常 活性炭棉 吸附 (3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 序号 项目名称 开工时间 试生产时 计划规模 实际情况 三同时 情况 间 三一汽 自动智能混凝土 台 / 月 205 台 / 月湘环评验 2007 车制造 泵送设备建设工 67 号 有限公 程 司 混凝土搅拌设备 台 / 月 30 台 / 月 湘环评验 2007 建设 67 号 沥青混凝土搅拌 台 / 月 23 台 / 月 湘环评验 2007 设备生产建设工 67 号 程 沥青混凝土摆渡 台 / 月 36 台 / 月 湘环评验 2007 车生产建设项目 67 号 工程 路面铣刨机建设 台 / 月 100 台 / 月湘环评验 2007 工程 67 号 沥青混凝土摊铺 台 / 月 50 台 / 月 湘环评验 2007 机生产建设工程 67 号 三级配水工混凝 台 / 月 60 台 / 月 湘环评验 2007 土输送泵技改项 67 号 目 混凝土泵送关键 / / 长管产 ( 环验 ) 技术为主体的研 号 发平台建设项目 上海三 三一上海产业中 OKV 110KV 沪奉环保 ( 临港 一重机 心 110KV 变电站 地区 ) 许评 股份有 工程环境影响报 号 限公司 告表 三一上海产业中 台 / 台 / 沪奉环保 ( 临港 心 A B C 项目 ( 调 年 年 地区 ) 许评 48 / 209

49 整 ) 环境影响报告 号 书 三一专 年产 台工 台 / 1000 台 / 湘环评验 2015 用汽车 程车项目 月 月 16 号邵阳市环 有限责 函 任公司 号 娄底市 液压油缸及输送 支 支 / 娄环评 2005 中兴液 缸易地扩建项目 油缸 / 年 年 15 号 压件有 液压油缸扩建项 支 / 支 / 娄环评 2008 限公司 目 年 年 66 号 工程机械 8 万台 台 台 湘环评 套挖机液压油缸 套 / 年 套 / 年 号 自动化生产线扩 建项目 三一重 三一重机有限公 2016 年 大小挖机 9500 台 /a 昆环建 2016 机有限 司技改扩建项目 月 9500 台 /a 3498 号 公司 (4) 突发环境事件应急预案 编号 预案名称 核查机关 核查时间 备案机关 备案日期 1 三一汽车制造有限 经开区产业环 2016 年 1 月湖南省环保厅 2016 年 2 月 公司突发环境事件应急预案 保局 2 上海三一重机股份有限公司突发环境事件应急预案 奉贤区环保局 2017 年 5 月奉贤区环保局 2017 年 6 月 3 一专用汽车有限责任公司突发环境事件应急预案 邵阳市环境保护局经济开发区分局 2017 年 12 月 邵阳市环境保护局经济开发区分局 2017 年 12 月 4 娄底市中兴液压件 娄底市环境保 2017 年 1 月湖南省环境应急 2017 年 1 月 有限公司突发环境事件应急预案 护局 与事故调查中兴 三一重机有限公司突发环境事件应急预案 昆山开发区安环局 2016 年 9 月昆山环保局 2016 年 10 月 (5) 环境自行监测方案 1 三一汽车制造有限公司 三一专用汽车有限责任公司 娄底市中兴液压件有限公司 49 / 209

50 三一汽车制造有限公司 : 自行监测方式为自动监测与手工监测相结合式, 自动监测为第三方单位 ( 力合科技 ) 运维 ; 手工监测项目为企业自承担监测与委托有资质的社会化监测机构开展监测相结合, 承担委托监测的单位为中国检验认证集团湖南分公司 三一专用汽车有限责任公司 : 自行监测方式为手工监测方式, 承担委托监测的单位为邵阳市新安职业卫生技术服务有限责任公司 娄底市中兴液压件有限公司 : 自行监测方式为自动监测与手工监测相结合式, 自动监测为第三方单位 ( 深圳绿恩科技 ) 运维 ; 手工监测项目为企业自承担监测与委托有资质的社会化监测机构开展监测相结合, 承担委托监测的单位为 : 湖南湘中博一环境监测有限公司 (1) 自行监测方式 1 自动监测废水污染物自动监测按照 水污染源在线监测系统运行与考核技术规范 (HJ/T ) 和 水污染源在线监测系统数据有效性判别技术规范 (HJ/T ) 要求进行监测 严格按照国家环境监测技术规范和环境监测管理规定的要求开展自行监测, 定期通过有效性审核, 并加强运行维护管理, 能够保证设备正常运行和数据正常传输 2 手工监测各类污染物采用国家相关污染物排放标准 现行的环境保护部发布的国家或行业环境监测方法标准和技术规范规定的监测方法开展监测 公司自行承担手工监测项目, 真实反映污染物排放状况 (2) 监测评价标准废水排放执行 污水综合排放标准 (GB ) 中三级标准 ; 废气排放执行 大气污染物综合排放标准 (GB ) 中二级标准, 涂装车间烘干室废气排放执行 锅炉大气污染物综合排放标准 (GB ); 厂界噪声执行 工业企业厂界环境噪声标准 (GB ) 中三类标准限值 (3) 监测信息保存公司按要求建立完整的监测档案信息管理制度, 保存原始监测记录和监测数据报告以及委托手工监测的委托合同 承担委托任务单位的资质和单位基本情况等资料 ( 原始监测记录和监测数据报告由相关人员签字并保存 3 年 ) 2 上海三一重机股份有限公司自行监测方式为委托有资质的社会化监测机构开展环境监测, 承担委托监测的单位名称为谱尼测试 (1) 自行监测方式 : 委托监测各类污染物采用国家相关污染物排放标准 现行的环境保护部发布的国家或行业环境监测方法标准和技术规范规定的监测方法, 并依据制定的年度环境监测计划开展监测 (2) 监测评价标准废水排放执行 污水排入城镇下水道水质标准 (DB31/ ); 废气排放执行 上海市大气污染物综合排放标准 (DB31/ ) 和 恶臭污染物排放标准 (GB ) 二级标准 ; 厂界噪声执行 工业企业厂界环境噪声标准 (GB ) 中三类标准限值 (3) 监测信息保存公司按要求建立完整的监测档案信息管理制度, 保存原始委托手工监测的委托合同 承担委托任务单位的资质 单位基本情况和监测报告等资料 ( 原始监测记录和监测数据报告由相关人员签字并保存 3 年 ) 3 三一重机有限公司自行监测方式为手工年度监测方式, 手工年度监测项目为委托有资质的第三方监测机构 ; 另 50 / 209

51 外, 政府委托有资质的第三方监测机构监测环境, 承担委托监测的单位名称为江苏国测检测技术有限公司 (1) 自行监测方式 : 手工监测各类污染物采用国家相关污染物排放标准 现行的环境保护部发布的国家或行业环境监测方法标准和技术规范规定的监测方法开展监测 (2) 监测评价标准废水排放执行 污水综合排放标准 (GB ) 中一级标准 ; 废气排放执行 大气污染物综合排放标准 (GB ) 二级标准 ; VOC 排放执行 天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准 (DB12/ ) 表 2; 厂界噪声执行 工业企业厂界环境噪声标准 (GB ) 中三类标准限值 (3) 监测信息保存公司按要求建立完整的监测档案信息管理制度, 保存原始监测记录和监测数据报告以及委托手工监测的委托合同 承担委托任务单位的资质和单位基本情况等资料 ( 原始监测记录和监测数据报告由相关人员签字并保存 3 年 ) (6) 其他应当公开的环境信息 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明 公司严格遵守环境保护相关法律 法规 规章及地方环保标准, 并制定了 环境管理规定 危险废物污染防治责任制度 等公司内部环境保护制度, 已规范公司在产中对废水 废气 固体废弃物及噪声等污染物的管理 报告期内, 公司及下属子公司严格执行环境管理制度规范, 对各单位的环境管理情况定期检查和检测, 报告期内未发生重大环境事件和污染事故 公司注重生产经营中资源的高效利用, 钻研运用环保技术, 创建环境友好型企业 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明 4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 ( 四 ) 其他说明 十八 可转换公司债券情况 ( 一 ) 转债发行情况 2014 年 11 月 7 日, 公司第五届董事会第十三次会议审议通过了 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案, 本次发行证券的种类为可转换为本公司 A 股股票的可转换公司债券 ( 简称 可转债 ), 发行总额不超过人民币 45 亿元, 具体发行数额提请股东大会授权公司董事会在 51 / 209

52 上述额度范围内确定, 可转债的期限为自发行之日起六年 ( 详见公告 ) 2014 年 11 月 25 日, 公司 2014 年第四次临时股东大会审议通过了上述议案 ( ) 2015 年 5 月 20 日, 中国证监会发行审核委员会 2015 年第 105 次发行审核委员会工作会议审核通过了公开发行不超过人民币 45 亿元可转换公司债券的申请 ( ) 2015 年 6 月 8 日, 公司收到中国证监会 关于核准三一重工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复 ( 证监许可 [2015]1121 号 ), 中国证监会核准公司向社会公开发行面值总额不超过人民币 45 亿元的可转换公司债券, 期限 6 年 该批复自核准发行之日起 6 个月内有效 ( ) 2015 年 10 月 23 日, 公司第五届董事会第二十次会议审议通过了 关于延长公司发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案, 公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案 ( ) 经中国证券监督管理委员会证监许可 [2015]3090 号文核准, 公司于 2016 年 1 月 4 日公开发行了 4,500 万张可转换公司债券, 每张面值 100 元, 发行总额 450,000 万元 扣除承销及保荐费用 发行登记费以及其他交易费用共计人民币 万元后, 净募集资金共计人民币 445, 万元, 上述资金于 2016 年 1 月 8 日设立募集资金专户并到位, 经瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 验证并出具 [2016] 号验资报告, 对公司发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验 2016 年 6 月 28 日, 公司披露了 三一重工股份有限公司关于 三一转债 开始转股的公告, 公司发行的 三一转债 自 2016 年 7 月 4 日可转换为本公司股份 ( 二 ) 报告期转债持有人及担保人情况 期末转债持有人数 2,939 本公司转债的担保人 / 前十名转债持有人情况如下 : 可转换公司债券持有人名称 期末持债数量 ( 元 ) 持有比例 (%) 登记结算系统债券回购质押专 510,439, 用账户 ( 中国银行 ) 登记结算系统债券回购质押专 381,342, 用账户 ( 交通银行 ) 登记结算系统债券回购质押专 296,888, 用账户 ( 中国建设银行 ) 登记结算系统债券回购质押专 285,451, 用账户 ( 中国工商银行 ) 登记结算系统债券回购质押专 227,142, 用账户 ( 中国民生银行股份有 限公司 ) 三一集团有限公司 216,366, 登记结算系统债券回购质押专 124,207, 用账户 ( 宁波银行股份有限公 司 ) 全国社保基金二一零组合 121,109, 登记结算系统债券回购质押专 87,200, / 209

53 用账户 ( 上海银行股份有限公 司 ) 全国社保基金二零三组合 82,995, ( 三 ) 报告期转债变动情况 单位 : 元币种 : 人民币 可转换公司本次变动增减本次变动前债券名称转股赎回回售 本次变动后 三一重工股份有限公司可转换公司债券 4,396,880, ,857, ,000 4,104,021,000 报告期转债累计转股情况 报告期转股额 ( 元 ) 292,857,000 报告期转股数 ( 股 ) 39,415,290 累计转股数 ( 股 ) 53,293,487 累计转股数占转股前公司已发行股份总数 (%) 尚未转股额 ( 元 ) 4,104,021,000 未转股转债占转债发行总量比例 (%) ( 四 ) 转股价格历次调整情况 转股价格 调整后转 披露时 调整日 股价格 间 2016 年 8 月 年 24 日 8 月 17 日 2017 年 1 月 年 11 日 1 月 10 日 披露媒体 中国证券报 上海证券报 证券时报 和上交所网站 中国证券报 上海证券报 证券时报 和上交所网站 53 / 209 单位 : 元币种 : 人民币转股价格调整说明 2015 年年度利润分配方案的实施, 每股派发现金红利 0.01 元 ( 含税 ) 根据 三一重工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书, 三一转债 的转股价格由 7.50 元 / 股调整为 7.49 元 / 股 公司于 2016 年实施了股权激励计划, 2017 年 1 月 3 日办理完毕新增 万股限制性股票的登记手续 2017 年 1 月 9 日, 公司召开第六届董事会第十一次会议审议通过了 三一重工股份有限公司可转债转股价格调整的议案, 同意 三一转债 的转股价格由目前的 7.49 元 / 股调整为 7.46 元 / 股

54 2017 年 8 月 年 24 日 8 月 17 日 2017 年 年月 24 日 10 月 17 日 2018 年 年月 1 日 7 月 31 日 2018 年 年月 21 日 8 月 14 日截止本报告期末最新转股价格 中国证券报 上海证券报 证券时报 和上交所网站 中国证券报 上海证券报 证券时报 和上交所网站 中国证券报 上海证券报 证券时报 和上交所网站 中国证券报 上海证券报 证券时报 和上交所网站 年年度利润分配方案的实施, 每股派发现金红利 0.01 元 ( 含税 ) 根据 三一重工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书, 三一转债 的转股价格由 7.46 元 / 股调整为 7.45 元 / 股 2017 年半年度利润分配方案的实施, 每股派发现金红利 0.02 元 ( 含税 ) 根据 三一重工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书, 三一转债 的转股价格由 7.45 元 / 股调整为 7.43 元 / 股 2018 年 7 月 30 日, 公司召开第六届董事会第三十一次会议审议通过 关于可转债转股价格调整的议案, 同意 三一转债 的转股价格由目前的 7.43 元 / 股调整为 7.41 元 / 股, 2017 年年度利润分配方案的实施, 每股派发现金红利 0.16 元 ( 含税 ) 根据 三一重工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书, 三一转债 的转股价格由 7.41 元 / 股调整为 7.25 元 / 股 7.25 ( 五 ) 公司的负债情况 资信变化情况及在未来年度还债的现金安排 根据 上市公司证券发行管理办法 和 上海证券交易所股票上市规则 的相关规定, 公司委托联合信用评级有限公司 ( 以下简称 联合评级 ) 对公司 2016 年 1 月发行的可转换公司债券 ( 简称 三一转债 ) 进行了跟踪信用评级 报告期内, 公司收到了联合评级出具的 三一重工股份有限公司可转换公司债券 2018 年跟踪评级报告, 评级结果如下 : 上调公司主体信用等级为 AA+, 评级展望维持 稳定 ; 同时维持 三一转债 的债项信用等级为 AA+ 公司各方面经营情况稳定, 资产结构合理, 负债情况无明显变化, 资信情况良好 ( 六 ) 转债其他情况说明 54 / 209

55 第六节 普通股股份变动及股东情况 一 普通股股本变动情况 ( 一 ) 普通股股份变动情况表 1 普通股股份变动情况表 一 有限售条件股份 1 国家持股 2 国有法人持股 3 其他内资持股其中 : 境内非国有法人持股境内自然人持股 4 外资持股其中 : 境外法人持股境外自然人持股二 无限售条件流通股份 1 人民币普通股 2 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4 其他三 普通股股份总数 单位 : 股 本次变动前 本次变动增减 (+,-) 本次变动后 数量 公积比例发行送比例金转其他小计数量 (%) 新股股 (%) 股 60,626, ,949,239-22,949,239 37,677, ,626, ,949,239-22,949,239 37,677, ,626, ,949,239-22,949,239 37,677, ,607,584, ,450, ,450,001 7,763,034, ,607,584, ,450, ,450,001 7,763,034, ,668,210, ,500, ,500,762 7,800,711, 普通股股份变动情况说明 55 / 209

56 (1) 公司于 2018 年 1 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销股权激励限制性股票 196,000 股, 具体详见 2019 年 1 月 27 日披露于上海证券交易所网站的 关于完成部分限制性股票回购暨股份变动的公告 (2) 公司于 2018 年 6 月 6 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销股权激励限制性股票 492,660 股, 具体详见同日披露于上海证券交易所网站的 关于完成部分限制性股票回购暨股份变动的公告 (3) 公司 2016 年股权激励计划首次授予的第一期限制性股票 21,433,579 股于 2018 年 6 月 20 日解锁并上市 (4) 公司于 2018 年 12 月 6 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销股权激励限制性股票 827,000 股, 具体详见同日披露于上海证券交易所网站的 关于完成部分限制性股票回购暨股份变动的公告 (5) 公司 2018 年度因可转债持有人转股增加无限售条件流通股 39,415,290 股 (6) 公司 2018 年度因股权激励对象股票期权自主行权增加无限售条件流通股 94,601,132 股 3 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益 每股净资产等财务指标的影响 ( 如有 ) 4 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 ( 二 ) 限售股份变动情况 单位 : 股 股东名称限制性股票激励对象 年初限售股本年解除限本年增加限年末限售股限售原因数售股数售股数数 60,626,326 21,433,579-1,515,660 37,677,087 股权激励对象授予的限制性股票在锁定期 解除限售日期 合计 60,626,326 21,433,579-1,515,660 37,677,087 / / 备注 :2018 年度公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销股权激励限制性股票 1,515,660 股 二 证券发行与上市情况 ( 一 ) 截至报告期内证券发行情况 单位 : 股币种 : 人民币 56 / 209

57 股票及其衍生发行价格发行日期证券的种类 ( 或利率 ) 发行数量 上市日期 可转换公司债券 分离交易可转债 公司债类 三一重工股份有 2016 年 ,500,000, 年 1 限公司可转换公 月 4 日 月 18 日 司债券 获准上市 交易数量 交易终止日期 2022 年 1 月 3 日 截至报告期内证券发行情况的说明 ( 存续期内利率不同的债券, 请分别说明 ): ( 二 ) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 ( 三 ) 现存的内部职工股情况 三 股东和实际控制人情况 ( 一 ) 股东总数截止报告期末普通股股东总数 ( 户 ) 345,543 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 314,785 ( 户 ) ( 二 ) 截止报告期末前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 股东名称 ( 全称 ) 报告期内增减 前十名股东持股情况 期末持股数量 比例 (%) 持有有 限售条 件股份 数量 三一集团有限公司 -261,215,155 2,611,269, 质押或冻结情况 股份 状态 数量 单位 : 股 股东 性质 托管 904,801,435 境内非国有法人 香港中央结算有限公司 290,027, ,055, 无其他 梁稳根 0 285,840, 中国证券金融股份有限 公司 中央汇金资产管理有限 责任公司 全国社保基金一一二组 合 全国社保基金一一一组 合 103,861, ,349, ,108, ,555,190 75,555, ,818,325 70,818, 无 无 无 无 无 境内自然 人 国有法人 国有法人 其他 其他 57 / 209

58 中国建设银行股份有限 -5,904,149 59,963, 其他 公司 - 银华富裕主题混 无 合型证券投资基金 兴业银行股份有限公司 57,095,775 57,775, 其他 - 兴全趋势投资混合型 无 证券投资基金 全国社保基金一零八组 46,999,998 46,999, 其他无合 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股份种类及数量股的数量种类数量 三一集团有限公司 2,611,269,612 人民币普通股 2,611,269,612 香港中央结算有限公司 499,055,255 人民币普通股 499,055,255 梁稳根 285,840,517 人民币普通股 285,840,517 中国证券金融股份有限公司 233,349,259 人民币普通股 233,349,259 中央汇金资产管理有限责任公司 83,108,800 人民币普通股 83,108,800 全国社保基金一一二组合 75,555,190 人民币普通股 75,555,190 全国社保基金一一一组合 70,818,325 人民币普通股 70,818,325 中国建设银行股份有限公司 - 银华富裕 59,963,330 59,963,330 人民币普通股主题混合型证券投资基金 兴业银行股份有限公司 - 兴全趋势投资 57,775,739 57,775,739 人民币普通股混合型证券投资基金 全国社保基金一零八组合 46,999,998 人民币普通股 46,999,998 上述股东关联关系或一致行动的说明 前 10 名股东中, 梁稳根 三一集团有限公司构成一致行动人 其他 股东之间未知是否存在关联关系或属于一致行动人 表决权恢复的优先股股东及持股数量的 说明 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位 : 股 序号 有限售条件股份可上市交有限售条持有的有限易情况件股东名售条件股份可上市交新增可上市交称数量易时间易股份数量 限售条件 1 张树芳 893,450 股权激励限售, 详见公司 股票期权与限 制性股票激励计划草案 ( 修订稿 ) 2 代晴华 860,050 股权激励限售, 详见公司 股票期权与限 制性股票激励计划草案 ( 修订稿 ) 3 梁林河 815,600 股权激励限售, 详见公司 股票期权与限 制性股票激励计划草案 ( 修订稿 ) 4 俞宏福 622,100 股权激励限售, 详见公司 股票期权与限 制性股票激励计划草案 ( 修订稿 ) 58 / 209

59 5 陈家元 609,600 股权激励限售, 详见公司 股票期权与限制性股票激励计划草案 ( 修订稿 ) 6 伏卫忠 602,750 股权激励限售, 详见公司 股票期权与限制性股票激励计划草案 ( 修订稿 ) 7 贺东东 589,300 股权激励限售, 详见公司 股票期权与限制性股票激励计划草案 ( 修订稿 ) 8 易小刚 547,650 股权激励限售, 详见公司 股票期权与限制性股票激励计划草案 ( 修订稿 ) 9 朱丹 536,300 股权激励限售, 详见公司 股票期权与限制性股票激励计划草案 ( 修订稿 ) 10 徐明 522,000 股权激励限售, 详见公司 股票期权与限制性股票激励计划草案 ( 修订稿 ) 上述股东关联关系或一致行动的 上述十位自然人股东均为公司股权激励对象, 相互之间不存在关联关系, 也不属于规定的一致行动人 说明 ( 三 ) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东 四 控股股东及实际控制人情况 ( 一 ) 控股股东情况 1 法人 名称三一集团有限公司单位负责人或法定代表人唐修国成立日期 主要经营业务以自有资产进行高新技术产业 汽车制造业 文化教育业 新能源 互联网业的投资 ( 不得从事吸收存款 集资收款 受托贷款 发行票据 发放贷款等国家金融监管及财政信用业务 ); 机械设备及其零部件的研发 制造 销售 租赁 维修和进出口业务 ; 二手设备及其他机器设备的收购 维修 租赁 销售 ; 建筑装饰材料 新型路桥材料 石膏 水泥制品及类似制品 再生建筑材料及新材料的研发 生产 销售 技术推广及转让 ; 建筑物拆除 ( 不含爆破作业 ); 建筑设计 ; 房屋建筑工程 市政公用工程 城市基础设施 土木工程 铁路 道路 隧道和桥梁工程施工总承包 ; 建筑工业化装备 建筑预制件的研发 制造 销售 ; 建筑大数据平台建设及服务 ; 新能源装备研发 制造与销售, 新能源的技术开发与服务 能源合同管理 售电服务 ; 太阳能光伏电站系统集成及发电 ; 风力发电机 增速机 电气机械及器材 机电设备的生产 ; 软件 技术研究开发及转让 ; 技术 信息 认证咨询服务 ; 房地产开发经营 ; 物业管理 ; 产业及园区开发 经营 ; 企业管理服务 ; 住宿 餐饮服务 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 报告期内控股和参股的其无 59 / 209

60 他境内外上市公司的股权情况其他情况说明公司秉承 品质改变世界 的使命, 充分发挥自主研发创新优势, 致力于将产品升级换代至世界一流水准, 成为 数一数二 的世界装备制造业的卓越领导者, 为客户提供高品质的产品与服务, 为股东创造高额回报, 帮助员工成功, 努力促进国家 社会及环境的和谐发展和共同进步 2 自然人 3 公司不存在控股股东情况的特别说明 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 ( 二 ) 实际控制人情况 1 法人 2 自然人 姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权主要职业及职务过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 梁稳根中国否详见本报告 第八节董事 监事 高级管理人员和员工情况 三一重工股份有限公司 ( SH), 三一重装国际控股有限公司 (00631.HK) 的实际控制人 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明 60 / 209