青岛金王应用化学股份有限公司2018年半年度报告摘要

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1 证券代码 : 证券简称 : 青岛金王公告编号 : 青岛金王应用化学股份有限公司 2018 年半年度报告摘要一重要提示本半年度报告摘要来自半年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果财务状况及未来发展规划, 投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文董事监事高级管理人员异议声明声明姓名职务内容和原因除下列董事外, 其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名非标准审计意见提示董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案公司计划不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案二公司基本情况 1 公司简介股票简称青岛金王股票代码股票上市交易所深圳证券交易所联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名杜心强齐书彬办公地址青岛市崂山区香港东路 195 号上实中心 T3 楼 16 楼青岛市崂山区香港东路 195 号上实中心 T3 楼 16 楼电话电子信箱 stock@chinakingking.com qsb@chinakingking.com 2 主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入 ( 元 ) 2,741,115, ,000,255, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 127,902, ,589, % 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 124,351, ,695, % 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) -378,595, ,861,

2 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 4.88% 16.03% % 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产 ( 元 ) 5,903,333, ,660,270, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 2,920,529, ,506,002, % 3 公司股东数量及持股情况单位 : 股报告期末普通股股东总数 22,303 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 ( 如有 ) 0 前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份质押或冻结情况数量股份状态数量青岛金王国际运输有限公司境内非国有法人 21.36% 147,898,322 0 质押 147,874,499 珠海新能联合投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 境内非国有法人 4.91% 34,000,000 0 佳和美资产管理有限公司境外法人 4.68% 32,411,525 0 人人乐连锁商业集团股份有限公司境内非国有法人 3.64% 25,219,658 25,219,658 全国社保基金四零三组合其他 3.62% 25,090,362 0 杭州悠飞品牌管理合伙企业 ( 普通合伙 ) 境内非国有法人 2.43% 16,855,750 16,855,750 华夏基金 - 浦发银行 - 华夏基金 - 中植产投 - 定增 1 号资产管理计划其他 2.02% 14,004,576 0 蔡燕芬境内自然人 1.96% 13,539,798 13,539,798 蓝色经济区产业投资基金 ( 有限合伙 ) 境内非国有法人 1.69% 11,670,479 0 张立海境内自然人 1.68% 11,622,385 11,622,385 质押 5,319,320 上述股东关联关系或一致行动的说明公司实际控制人陈索斌持有佳和美资产管理有限公司 24.86% 的股权, 通过青岛金王集团有限公司持有青岛金王国际运输有限公司 76.30% 的股权参与融资融券业务股东情况说明 ( 如有 ) 无 4 控股股东或实际控制人变更情况控股股东报告期内变更公司报告期控股股东未发生变更实际控制人报告期内变更公司报告期实际控制人未发生变更 5 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表公司报告期无优先股股东持股情况 6 公司债券情况公司是否存在公开发行并在证券交易所上市, 且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券是 (1) 公司债券基本信息债券名称债券简称债券代码到期日债券余额 ( 万元 ) 利率青岛金王应用化学股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第一期 ) 18 金王年 05 月 30 日 20, % (2) 公司报告期末和上年末主要财务指标单位 : 万元项目本报告期末上年末本报告期末比上年末增减资产负债率 43.29% 38.49% 4.80% 项目本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 EBITDA 利息保障倍数 % 2

3 三经营情况讨论与分析 1 报告期经营情况简介公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否 2018 年上半年公司围绕公司制定的发展战略三年规划纲要, 积极投入信息化数字化建设, 充分利用互联网物联网大数据和人工智能技术, 重塑供应链体系打通上下游产业融合线上线下渠道, 逐步由货品运营向顾客全生命周期的新零售运营模式转型, 通过增加品牌及渠道资源, 拓展营销渠道及打造新零售等方式提升公司盈利能力, 带动公司业绩持续快速增长 2018 年上半年实现营业总收入 274, 万元, 较上年同期增长 37.04%, 扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为 12, 万元, 较上年同期增长 50.37% 截至 2018 年 6 月 30 日, 经营活动产生的现金流量净额为 -37, 万元, 主要原因为公司 6 月份代理化妆品品牌数量增加, 新增韩国 JMsolution 面膜兰欧缇等品牌支付了首批货款, 另外国内化妆品品牌在 6 月份采取优惠政策, 各省公司为迎销售旺季在 6 月份进行了备货, 导致本报告期经营活动产生的现金流量净额为负数 ( 一 ) 化妆品业务方面公司坚持贯彻清晰明确的化妆品业务发展战略规划, 即围绕化妆品品牌运营线上线下渠道整合等方面的业务布局打造完整产业链在提升企业规模和效益内生增长的同时促进各板块产生并加强协同效应, 形成整体竞争力不断提升的良性循环根据公司制定的发展战略三年规划纲要, 公司在深入贯彻和执行颜值经济产业圈平台的发展战略基础上, 以各省众妆供应链为基础, 利用互联网工具大数据和人工智能科技对供应链和终端零售进行信息化数字化智能化改造升级, 应用智能 POS 终端, 打通零售会员系统, 形成统一的会员运营和服务体系, 对内提升效率降低成本改善运营流程, 打造数字化新零售 SaaS 科技服务平台,2018 年上半年公司打造的数字化新零售 SaaS 科技服务平台已经在公司众妆优选智能化零售店投入使用, 并且已经在山东浙江安徽等地开始试运行, 陆续将在全国各地众妆供应链服务的终端零售店进行推广 2018 年上半年公司全力贯彻和实施公司既定的发展战略, 结合公司自身需要, 对公司现有营销体系进行智能化改造升级, 本报告期公司对物流系统进行了升级改造, 通过升级智能分拣系统机器人 AGV 图像识别自动体积检测自动称重云仓平台系统及 WCS 等手段, 逐步实现物流系统全程智能化管理, 提升分拣效率, 降低人工成本, 提升公司物流仓储能力该项目已于 7 月底开始试运行新零售业务方面, 报告期内, 公司全资子公司金王产业链管理有限公司及全国各省化妆品渠道管理公司陆续同终端零售企业联手成立全国各省份众妆供应链公司, 以全国各省众妆供应链公司为基础, 打造数字化新零售服务平台, 通过集中采购智能物流以及为终端店接入综合管理系统等方式, 推动零售终端 3

4 进行数字化产业升级, 通过信息资源共享, 提高各省级或区域渠道运营商的经营效率, 降低流转成本 ; 同时协助自身及合作的化妆品品牌方共享消费渠道和终端资源, 从而实现高效分销, 快速覆盖终端网点最终, 在上下游两个层面不断推动平台发展, 持续加强公司渠道规模及销售规模公司目前已在全国 22 个省设立分销和代理运营体系, 代理了约 200 多个国内外化妆品品牌, 并积累了 9500 家门店资源, 形成了中国化妆品行业最大规模的采购平台及线下零售门店网络杭州悠可 (UCO.com) 系专注于化妆品垂直领域的电子商务企业, 为多家国际化妆品品牌商提供多平台多渠道全链路的电子商务一站式服务目前杭州悠可 (UCO.com) 已建立起以代运营天猫官方旗舰店品牌官网为主, 向主流电商平台等线上经销商分销为辅的经营模式, 服务内容涵盖旗舰店及官网建设整合营销店铺运营客户服务商业分析仓储物流和供应链管理等杭州悠可 (UCO.com) 成为上市公司全资子公司后, 在巩固线上营销优势的同时, 逐步与上市公司母公司各化妆品控参股子公司在品牌宣传销售渠道共享研发生产支持等多环节进一步实现协同效应与规模效应, 从而带动杭州悠可 (UCO.com) 在化妆品行业整体竞争力的提升, 增强了杭州悠可 (UCO.com) 的整体盈利和抗风险能力杭州悠可 (UCO.com) 的化妆品线上营销规模和行业竞争力得到了提升 2018 年上半年新增代理品牌朵梵欧惠, 实现营业收入 52, 万元, 净利润 6, 万元线下业务方面, 上海月沣是一家专业的化妆品线下直营渠道代理商及运营商, 其作为线下直营渠道运营平台, 依托上市公司完整化妆品产业链, 正在加速实施多终端多渠道多品牌的发展战略上海月沣重点发展增长态势良好的以屈臣氏丝芙兰为代表的连锁专营店渠道以大润发家乐福为代表的大型连锁超市渠道, 并坚持渠道终端直营管理模式, 以求保持较高的利润率水平及投资回报, 报告期内, 上海月沣充分利用连锁专营店渠道丰富的运营经验, 发挥运营团队在屈臣氏渠道的运营优势, 继续在开拓品牌及销售终端商加大力度, 进一步提升了盈利能力公司全资子公司金王产业链管理有限公司快速开展全国线下优势渠道资源整合, 进一步深耕线下渠道运营环节, 不断加大线下渠道的拓展宽度和深度, 形成多元化和高效协同的销售网络和线上线下渠道互动互通的全渠道布局报告期内, 金王产业链管理有限公司继续开展全国线下优势渠道资源整合, 进一步深耕线下渠道运营环节, 不断加大线下渠道的拓展宽度和深度, 形成多元化和高效协同的销售网络和线上线下渠道互动互通的全渠道布局品牌方面, 广州韩亚系国内为数不多的彩妆为主护肤一体的化妆品企业, 具有一定的市场稀缺性拥有蓝秀 LC 品牌资源广州韩亚其未来经营重点在于自身蓝秀 LC 品牌的运营及经营规模的进一步扩张并借助公司研发生产线上线下渠道等方面的整体业务布局产生优势互补和协同效应, 实现多渠道营销, 力求实现跨越式发展同时未来公司将继续加大自有品牌的培育和推广力度, 并在现有品牌的基础上持续进行资源整合, 采取包括并购合资合作代理等多种方式拓宽多元化合作平台, 丰富品牌资源, 优化品牌结构 4

5 ( 二 ) 新材料工艺蜡烛方面公司主要的外销市场对蜡烛及相关制品的消费习惯和消费模式存在一定的刚性需求, 受宏观经济波动的影响相对较小,2018 年美国针对产自中国的一些列产品加征关税, 公司出口美国的新材料蜡烛产品均产自公司海外工厂, 因此并未受美国加征关税影响,2018 年上半年市场份额继续保持相对稳定另一方面, 在控制业务风险前提下, 继续利用公司在石蜡等原材料采购方面强大的议价能力与供应商良好的合作关系规模化采购的优势等有利因素, 稳步发展公司的油品贸易业务, 增强盈利能力 ( 三 ) 研发设计方面公司技术研发中心是全国同行业首家省级企业技术中心, 经过多年的技术开发和积累, 在新材料外观设计和加工工艺等方面形成了大量的专利与非专利技术报告期内, 公司进一步加大对新材料蜡烛的研发投入, 推动蜡烛生产中的新工艺和新材料应用, 并凭借发明实用新型外观设计专利, 在蜡烛行业形成了具有自主知识产权的强大产品集群, 具备了很强的产品竞争优势 ( 四 ) 行业格局和发展趋势我国目前国内化妆品企业众多, 竞争激烈, 但多存在规模较小品牌竞争力较弱的情形随着居民生活水平的提高和消费理念消费方式的转变, 消费者更倾向于选择品牌认知度和美誉度较高的化妆品产品化妆品行业的销售渠道主要包括专营店商超百货药妆店美容院电商等近年来, 连锁专营渠道和电商渠道发展迅速连锁专营店渠道方面, 以屈臣氏万宁丝芙兰等为代表的国际性背景的化妆品连锁专营店经济实力雄厚, 经营模式成熟, 发展迅速并已经成为化妆品专营店渠道的主流模式化妆品连锁专营店亦凭借差异化的消费人群定位和经营模式在近几年高速发展根据欧睿国际的统计, 护肤品领域的专营店渠道 10 年来的年均复合增长率高达 19% 同时, 专营店渠道也是内资品牌的良好切入点, 许多内资品牌都是从专营店渠道发展起来除上述渠道外, 电商作为近年来新兴的购物渠道, 伴随中国网络购物市场交易规模的扩张发展迅速公司所从事的新材料蜡烛及相关工艺制品行业属于日用消费品行业, 经过多年发展, 蜡烛市场已经比较成熟, 其总体市场销售额不会出现跳跃式的高速增长但是, 出于文化宗教和日常生活需要等原因, 蜡烛及相关制品已经成为国外消费群体生活的必需品, 相关消费习惯和消费模式受宏观经济波动的影响相对较小这使得公司主要的外销市场对蜡烛及相关制品的需求存在一定的刚性近几年来, 随着国内人民物质生活水平的提高和全球化对居民生活方式的影响, 特别是居民消费行为从基本型向享受型的转变, 蜡烛作为生活装饰品与环境净化品有望逐步被市场接受, 国内需求也将有望呈现稳步增长的态势因此, 国内外市场对蜡烛及其相关制品的消费需求将长期稳定存在并持续增长, 使得行业具有稳定的发展前景 5

6 2 涉及财务报告的相关事项 (1) 与上一会计期间财务报告相比, 会计政策会计估计和核算方法发生变化的情况说明公司报告期无会计政策会计估计和核算方法发生变化的情况 (2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况 (3) 与上一会计期间财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明适用不适用本年度纳入合并范围的子 ( 孙 ) 公司 69 家, 其中新增青岛金王产业链管理有限公司新设的孙公司广州韩亚生物科技有限公司设立的孙公司青岛金王国际贸易有限公司设立的孙公司等详见附注九 1 青岛金王应用化学股份有限公司董事长 : 陈索斌二〇一八年八月二十九日 6

青岛金王应用化学股份有限公司2016年年度报告摘要

青岛金王应用化学股份有限公司2016年年度报告摘要证券代码 :002094 证券简称 : 青岛金王公告编号 : 青岛金王应用化学股份有限公司 2016 年年度报告摘要一重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果财务状况及未来发展规划, 投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文董事监事高级管理人员异议声明声明姓名职务内容和原因除下列董事外, 其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名