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1 AUSNUTRIA DAIRY CORPORATION LTD ADP HOLDINGSOZFARM 1717 (1) ADP HOLDINGSOZFARM (2) Ausnutrition Care ADPADPADPAusnutrition CareADPADPAusnutrition Care ADP HoldingsADPADP ADP Spring ChoiceOzOzOz OzfarmSpring ChoiceOzOzOzfarm Oz ADP ADPAusnutrition CareADPADP ADP HoldingsADP ADP13,928,571Ausnutrition CareADP Ausnutrition CareADP Holdings 100%Ausnutrition Care 70% 1

2 ADP ADPADP HoldingsADP ADP ADP5.0 Oz OzOzOzOzfarmOz Spring ChoiceOzOzOzOzOzfarm Oz50%OzOz OzOz OzOz OzfarmSpring ChoiceOz 14.74(1) ADPOzOz ADP13,928,571Ausnutrition Care Ausnutrition Care100.0%70.0%14.29Ausnutrition Care ADP ADPADPOz Oz 5%25% ADPADPAusnutrition CareADP30% ADP5% ADP14A.76 2

3 Ausnutrition Care ADPADPADPAusnutrition Care ADPADPAusnutrition Care ADP HoldingsADPADP Spring ChoiceOzOzOz OzfarmSpring ChoiceOzOzOzfarm ADP ADP Ausnutrition Care ADP Ausnutrition Care ADP ADPAusnutrition CareADPADP ADP HoldingsADPAusnutrition CareADP Holdings 100% Ausnutrition CareAusnutrition CareADP70% Ausnutrition CareADP Holdings ADP ADPADP (i) (ii) ADP ADPADP13,928,571Ausnutrition Care 3

4 ADPAusnutrition Care ADPAusnutrition CareADPAusnutrition ,928,571Ausnutrition Care ADPAusnutrition CareADPADP ADP 8ADP Ausnutrition Care ADPAusnutrition CareADP13,928,571Ausnutrition Care ADPAusnutritionAusnutrition CareADP70% 30% ADP ADPADPADP (i) (ii) Ausnutrition Care ADPADP(a)(b) ADPAusnutrition Care ADP (a) (b) (c) (d) ADP Ausnutrition CareADP Ausnutrition CareADP ADPADP 4

5 (e) (f) ADPADP ADPAusnutrition CareADPADP ADP(a)(b)(c)Ausnutrition Care (d)(e)(f) Ausnutrition CareADPADP ADPADPADPAusnutrition Care ADP Holdings 100%Ausnutrition CareAusnutrition CareADP 70% ADP Ausnutrition CareADPADP Ausnutrition CareADP ADP Ausnutrition Care(a) Nutrition Care Pharmaceuticals Pty Ltd.NCP Nutrition Care Brighthope (b) ADP(i) ADP (ii) Frankston Park Unit TrustADP Ausnutrition Care Ausnutrition CareAusnutrition CareADP Ausnutrition Care 5

6 Ausnutrition CareADPADP Holdings ADP ADP (i) (ii) ADP4Ausnutrition CareADP 4Ausnutrition Care ADP4(i)(ii) ADPADPADPADP12 ADPAusnutrition Care ADPADP = (EBITDA x 6 + A B) x C A = Ausnutrition CareADP B = Ausnutrition CareADP ADP Ausnutrition Care + Ausnutrition Care C = ADPAusnutrition Care ADPADP (i) (ii) Ausnutrition Care (Australian Securities Exchange)Ausnutrition Care Ausnutrition Care (iii) Ausnutrition Care 6

7 Ausnutrition CareADPADP ADP ADP HoldingsADP ADPADP Holdings ADPADP ADP ADP ADP Holdings ADP ADPADP ADP HoldingsADPADP ADP Holdings ADP 7

8 OZ Oz Spring Choice Oz Spring Choice Oz OzSpring ChoiceOz42,105Oz OzfarmSpring Choice15,790Oz OzOzOzfarm42.1%15.8%Ozfarm Oz36.4%13.6%Ozfarm OzOzfarmSpring ChoiceOz50.0%50.0% OzOz (i) (ii) OzSpring ChoiceOz OzSpring ChoiceOzfarm ,790Oz OzSpring ChoiceOzOzfarm 8

9 Oz (a) (b) OzOz OzOz Spring Choice(a)Spring ChoiceOz (b) Spring ChoiceOzOz OzOzOzOzfarmSpring ChoiceOz OZ OzfarmSpring ChoiceOzOz Ozfarm Oz OzfarmOz Farm Ozfarm OzfarmOzSpring Choice Oz OzOzSpring Choice OzOzOz Ozfarm 9

10 OzOz (i) Oz = [(A+B) / 2 x 7 + C D] x E (ii) Oz = [(F+G) / 2 x 7 + C D] x E A = OzfarmEBIT B = OzfarmEBIT C = OzfarmOz D = OzfarmOz E = OzOzfarmOzfarm F = OzfarmEBIT G = OzfarmEBIT Oz Oz(i) Spring ChoiceOzOz(ii) Oz5OzSpring ChoiceOz OzOzOz5 12Spring ChoiceOzOzOzfarm Oz (a) (i) (ii) Spring Choice 10

11 (b) Spring Choice OzOz Oz = [(A x 6) + B C] x D A = OzfarmOzEBIT B = OzfarmOz C = OzfarmOz D = OzOzfarmOzfarm Oz Oz (i) (ii) OzfarmOzADP Spring ChoiceOz Spring ChoiceOz4Spring ChoiceOz Ozfarm 11

12 OzOz OzfarmOz Oz = A + B + E OzfarmOz Oz = A + C + (D x 0.5) + E A = B = OzfarmOz C = D = Ozfarm5.0 E = [A + B][A + C + (D x 0.5)]Oz 3Oz OzOz (i) (ii) Ozfarm Ozfarm OzfarmOzOz 12

13 Ausnutrition Ausnutrition CareADPAusnutrition CareNCPAusnutritionNutrition Care Brighthope Ausnutrition AusnutritionAusnutrition Care ( 2, ,181.4 EBITDA (2,521.6) (777.7) (2,989.6) (1,402.1) (2,447.2) (385.0) 4,669.3 Ausnutrition CareNCP NCPAusnutrition CareNCP 13

14 Ausnutrition Care ADPAusnutrition Care100%70% Ausnutrition Care30%ADPAusnutrition Care Ausnutrition CareAusnutrition Care Ausnutrition Care ADPOZ ADPSheng ZhongEl Dorado 53%27%20%El DoradoJoe ZhouJoe Lisa Xiang ShiLisa51%49%Sheng ZhongJoeLisa ADPJoeLisaOzfarmOz JoeJoe JoeAustralia Hebei Association Union(Honorary President)Jing-Jin-Ji General Commerce Association ADPOzfarmJoe ADPOZFARM ADP ADP HoldingsADP Holdings ADPFrankston Park Unit TrustADP Frankston Park Unit TrustADPADP 65% JoeADP(i)(Good Manufacturing Practice)(ii) ADP8 14

15 ADP ADP 8, , ,790.1 EBITDA (479.9) 1, ,820.1 (1,287.1) (1,534.9) Ozfarm OzfarmOz Farm Oz Farm Ozfarm (Dairy Industry Association of Australia) OzfarmADP Ozfarm Ozfarm , , , ,

16 ADPOZADP NCP ADP 8ADP ADP ADPADP HoldingsADPADP ADP Holdings ADPOzfarmOzfarmADPJoeLisa Ozfarm (Dairy Industry Association of Australia)Oz ADPOzADP 14.74(1) ADPOzOz ADP13,928,571Ausnutrition Care Ausnutrition Care100.0%70.0%14.29Ausnutrition Care ADP

17 14.22ADPADPOz Oz 5%25% ADPADPAusnutrition CareADP30% ADP5% ADP14A.76 ADP Australian Dairy Park Pty Ltd. ADP Holdings ADP ADPADP ADP ADP ADP ADP5 ADP ADP Ausnutrition Care ADP ADP20 ADP ADP Holdings ADP Holdings ADP Holdings (Australia) Pty Ltd ADP ADP ADPADPADP 17

18 ADP ADPADP ADP30 ADP ADPAusnutrition Care ADP ADP4,002,000ADP Holdings ADP Holdings ADP Ausnutrition CareADP Ausnutrition Care ADP ADP ADP ADP Holdings ADP ADP ADPADP Holdings ADP Ausnutrition CareADP ADP ADP Sheng ZhengEl Dorado57%23% 20% Ausnutrition Care Ausnutrition Care Pty Ltd ADP ADP70%30% 18

19 Ausnutrition Care ADPADPADP 13,928,571Ausnutrition Care 1717 EBIT EBITDA ADPADP El Dorado El Dorado Health Products Technology Pty Ltd Joe ZhouLisa Xiang Shi51% 49% ADPADPADP 3Ausnutrition Care ADPADPADP Sheng ZhongJoe ZhouLisa Xiang Shi 19

20 Ozfarm Ozfarm Royal Pty LtdOz Oz OzOzOz Oz Oz Oz Oz5 Oz Oz Oz OzfarmOz15,790 Oz Spring ChoiceOzOzOzfarm Oz 2412 Oz OzOzOzfarm Spring ChoiceOzOz 30 Oz OzfarmOz42,105 Ozfarm42.1% Oz OzfarmSpring ChoiceOz Ozfarm Oz Spring ChoiceOz Oz Oz Joe ZhouLisa Xiang ShiOzfarm ADP Holdings 27% Oz OzOzSpring ChoiceOzfarm 20

21 Oz OzSpring ChoiceOzfarm OzOzSpring Choice15 Oz OzOzOzOzfarm Oz OzOzOz Spring Choice2 Spring Choice Spring Choice Limited % Bartle van der Meer 21

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