中国化学制药工业协会 ( 简称协会 ) 成立于 1988 年 9 月, 是民政部核准登记的全国性社会团体法人, 业务主管单位是国务院国有资产监督管理委员会 2017 年 5 月协会进入第九届理事会工作协会现设 10 个部门,16 个专业委员会 2011 年 2 月协会经民政部审核评估, 获得全

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1 化学制药行业产销形势分析一 2017 年全国工业及化学制药行业经济运行情况二化学制药行业生产情况三重点化学原料药及中间体海关进出口情况四典型医院购药情况中国化学制药工业协会国药励展展览有限责任公司 2018 年 4 月上海

2 中国化学制药工业协会 ( 简称协会 ) 成立于 1988 年 9 月, 是民政部核准登记的全国性社会团体法人, 业务主管单位是国务院国有资产监督管理委员会 2017 年 5 月协会进入第九届理事会工作协会现设 10 个部门,16 个专业委员会 2011 年 2 月协会经民政部审核评估, 获得全国性行业协会商会 4A 等级证书 2016 年 5 月经民政部审核评估, 再次获得全国性行业协会商会 4A 等级证书协会的宗旨是 : 服务企业, 服务行业, 服务政府, 服务社会协会始终坚持企业和企业家办会, 实行单位会员制会员单位主要由从事 ( 化学 ) 药品生产的多种经济类型的骨干企业 ( 集团 ) 地区性医药行业协会医药研究及设计单位和大中专院校等组成协会现有会员单位 370 家, 会员企业主营业务收入占化学制药全行业的 65% 以上, 利润总额占 60% 左右协会自成立以来, 在探索中发展, 在实践中开拓, 热情为会员单位服务, 注重调查研究, 反映会员单位的正当诉求和建议 ; 向政府部门提出有利于制药工业发展的政策建议 ; 利用多种渠道和方式为会员单位提供有价值的经济技术政策等国内外信息, 组织开展培训交流咨询等服务一方面引导会员单位正确认识理解并执行国家法律法规和医药方针政策, 另一方面为政府部门解读政策及制定初衷了解政策执行情况提供平台协会同时积极促进行业自律, 加强行业诚信体系建设, 受发改委授权, 不断推进制药企业信用体系建设工作 ; 受工信部的委托, 组织开展化学制药行业信息化与工业化融合评估工作协会组织开展国际交往活动, 与美国欧盟制药协会建立了广泛的业务联系, 并先后与日本韩国印度制药协会签署了双边合作备忘录, 积极促进企业间及行业间的国际交流与合作 2

3 一 2017 年全国工业及化学制药行业经济运行情况根据国家统计局 2018 年 1 月 26 日发布的工业企业财务数据显示,2017 年, 规模以上工业企业注 1 利润总额同比增长 21%, 增速比 2016 年加快 12.5 个百分点, 是 2012 年以来增速最高的一年国家统计局专家对 2017 年规模以上工业企业经济运行做了如下分析 : ( 一 ) 工业企业经营效益明显改善, 运行质量进一步提高从行业看, 大多数行业利润增加 2017 年在 41 个工业大类行业中,37 个行业利润比上年增加, 比上年多 8 个行业制造业利润增长提速 2017 年, 制造业利润增长 18.2%, 增速比 2016 年加快 5.9 个百分点新经济利润快速增长年, 高技术制造业利润增长 20.3%, 增速高于其他的制造业从盈利能力看,2017 年, 规模以上工业企业主营业务收入利润率为 6.46%, 比上年提高 0.54 个百分点, 工业企业盈利能力明显增强从运行质量看, 资金效率有所改善 2017 年, 规模以上工业企业产成品存货周转天数为 14.4 天, 比上年减少 0.5 天 ; 应收账款平均回收期为 39.1 天, 比上年减少 0.5 天产出效率有所提高 2017 年, 工业企业每百元资产实现的主营业务收入为元, 比上年增加 3.7 元 ; 人均实现主营业务收入为万元, 比上年增加 15 万元 ( 二 ) 工业领域去产能去杠杆降成本取得积极成效 2017 年, 供给侧结构性改革深入推进, 工业领域重点改革任务取得明显成效, 主要体现在 : 一是去产能取得积极进展 2017 年, 钢铁煤炭去产能改善了供给质量, 提高了产品价格, 企业效益大幅回升黑色金属冶炼和压延加工业利润比上年增长 1.8 倍, 煤炭开采和洗选业增长 2.9 倍二是杠杆率有所下降 2017 年末, 规模以上工业企业资产负债率为 55.5%, 比上年降低 0.6 个百分点其中, 国有控股企业资产负债率为 60.4%, 比上年降低 0.9 个百分点三是企业成本继续降低 2017 年, 规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本为元, 比上年减少 0.25 元 ; 每百元主营业务收入中的费用为 7.77 元, 比上年减少 0.2 元总体看,2017 年工业利润实现快速增长, 主要得益于供给侧结构性改革的深入推进, 去产能降成本等政策措施有效落实, 新动能加快成长, 结构调整转型升级步伐加快, 企业生产经营环境得到明显改善下阶段, 要继续坚定不移深化供给侧结构性改革, 坚定不移加快工业领域新经济发展壮大, 稳步实现工业经济从高速发展向高质量发展的转变根据国家统计局数据,2017 年全年, 规模以上工业增加值同比增长 6.6%( 为扣除价格因素的实际增长率, 下同 );12 月份规模以上工业增加值同比增长 6.2%, 比 11 月份加快 0.1 个百分点 2017 年, 工业企业主营业务收入万亿元, 比上年增长 11.1%; 实现利润亿元, 同比增长 21%, 增速比 2016 年加快 3

4 12.5 个百分点实现出口交货值亿元, 同比增长 10.7% 2017 年年末, 规模以上工业企业应收账款 13.5 万亿元, 同比增长 8.5%; 产成品存货亿元, 增长 8.5% 各月累计主营业务收入与利润总额同比增速医药工业总体经济运行平稳, 主营业务收入增幅略高于全国工业平均值, 而利润增幅低于全国工业平均值 4.5 个百分点各子行业的运行情况有所起伏, 2017 年全年只有化学制剂和生物生化制品利润增幅高于全国工业平均值 2017 年医药制造业注 2 累计增加值同比增长 12.4%, 增速比 2016 年加大 1.6 个百分点 ; 主营业务收入亿元, 同比增长 12.2%, 增幅比全国平均值高 1.1 个百分点, 比 2016 年加大 2.3 个百分点 ; 实现利润亿元, 同比增长 16.6%, 增幅比全国平均值低 4.4 个百分点, 比 2016 年加大 1 个百分点 ; 实现出口交货值亿元, 同比增长 11.1%, 增幅比 2016 年加大 3.8 个百分点 2017 年, 医药行业的子行业中, 化学药品制剂工业和生物生化制品工业利润增幅超过平均值, 分别增长 22.1% 和 26.8%, 高于行业平均值 5.5 和 10.2 个百分点化学原料药化学药品制剂中药饮片加工和卫生材料及医药用品工业四 4

5 个子行业的主营业务收入高于行业平均值制药机械行业实现利润同比下降 8.1% 2017 年, 化学制药行业注 3 主营业务收入亿元, 同比增长 13.6%, 比行业平均值高 1.4 个百分点 ; 实现利润亿元, 同比增长 19.7%, 增幅比 2016 年加大 0.1 个百分点 ; 实现出口交货值亿元, 同比增长 9.8%, 增幅比 2016 年加大 5.3 个百分点以原料药生产为主的企业, 在环保整治的高压下, 虽然收入增幅高于行业平均值 2.5 个百分点, 但利润增幅低于行业均值 2.9 个百分点, 比 2016 年收窄 12.2 个百分点其主营业务收入亿元, 同比增长 14.7%, 增幅比 2016 年加大 6.3 个百分点 ; 实现利润亿元, 同比增长 13.7%; 出口交货值亿元, 同比增长 9%, 增幅比 2016 年加大 1.6 个百分点 ; 应收帐款同比增长 13.8%, 增幅比 2016 年加大 4.4 个百分点 ; 亏损企业个数比上年减少 17 家, 亏损额 24.2 亿元, 同比下降 11.8% 以化学药品制剂生产为主的企业,2017 年实现主营业务收入亿元, 同比增长 12.9%, 增幅比 2016 年加大 2.1 个百分点, 实现利润亿元, 同比增长 22.1%, 增幅比 2016 年加大 5.3 个百分点 ; 亏损企业数比上年同期减少了 34 家, 亏损额 18.6 亿元, 同比下降 39.3%; 制剂产品出口金额亿元, 同比增长 12.5%, 而 2016 年是下降 7%; 应收帐款同比增长 12.1%, 增幅比 2016 年收窄 0.7 个百分点表 1.1 医药制造业与化学制药业主要经济指标完成情况单位 : 亿元指标名称医药工业合计化学药品工业 ( 原料药 + 制剂 ) 化学药品制剂工业本月止累计同比 % 本月止累计同比 % 本月止累计同比 % 企业个数 ( 个 ) 亏损个数 ( 个 ) 应收帐款存货其中 : 产成品流动资产合计资产合计负债合计主营业务收入主营业务成本主营业务费用管理费用财务费用

6 其中 : 利息支出利润总额亏损企业亏损额出口交货值注 1: 规模以上工业为年主营业务收入 2000 万元以上企业注 2: 医药工业由化学药品原料药化学药品制剂中成药中药饮片加工生物生化制品工业卫生材料及医药用品制药机械和医疗器械工业组成注 3: 化学制药行业由化学原料药和化学制剂工业组成二化学制药行业生产情况 ( 一 ) 总体形势随着供给侧结构性改革深入推进, 医药工业运行平稳根据我协会统计信息专业委员会汇总数据显示,2017 年 1-3 季, 二十四大类化学原料药产量同比增长 2%, 供应出口量同比下降 6.8% 抗感染类药物产量同比下降 2%, 供应出口下降 24.8%; 解热镇痛药物产量与同期基本持平, 出口下降 6.9%; 维生素类产量同比增长 10.7%, 出口下降 7.3% 抗肿瘤类药物产量同比增长 61.9%, 供应出口下降 48.9% 心血管类药物产量同比增长 15.7%, 供应出口增长 13.4% 五大类主要化学制剂中, 粉针 ( 冻干粉针 ) 剂产量同比增长 4.5%, 注射液增长 1.9%, 输液同比增长 3%, 片剂同比增长 3.3%, 其中缓控释片同比增长 8.3%, 胶囊剂同比下降 3.7% 表年 1-3 季主要大类产量同比情况序号大类名称产量同比增长 (%) 供应出口量同比增长 (%) 二十四大类合计 : 抗感染药物解热镇痛药物维生素类及矿物质类药物抗寄生虫病药计划生育及激素类药物抗肿瘤类药物心血管系统类药物呼吸系统类药物

7 9 中枢神经系统类药物消化系统类泌尿系统类药物血液系统类药物调节水电解质及酸碱平衡类药物 ( 二 ) 原料药主要品种产量及供应出口量 1. 抗感染类药 2017 年 1-3 季抗感染类原料药产量同比下降 2%, 供应出口量同比下降 24.8% 抗感染类的各小类中除青霉素类四环素类酰胺醇类磺胺类及其增效剂和抗病毒药产量和出口量同比均有下降外, 其他小类产量都有所增长青霉素类产量同比下降 3.7%, 主打品种阿莫西林产量同比下降 11%; 头孢菌素类产量同比增长 7.2%, 供应出口量同比下降 15.2%; 四环素类产量同比下降 13.8%, 主要生产企业宁夏启元药业受环保因素的影响, 产量同比下降 ; 酰胺醇类产量同比下降 22.8%, 主要受东北制药集团生产的氯霉素产量同比下降影响 ; 磺胺类及其增效剂产量同比下降 27.2%, 是主要生产企业寿光富康制药产量同比下降影响 ; 其他抗生素抗感染药产量增幅最大, 同比增长 53.4%, 出口量增长 43.5%, 是天方药业生产的林可霉素产量和出口量翻番做出的贡献表年 1-3 季抗感染各小类产量供应出口量同比增长情况小类名称产量同比增长 (%) 供应出口量同比增长 (%) 青霉素类头孢菌素类 β- 内酰胺酶抑制剂及其他 β- 内酰胺类氨基糖苷类四环素类酰胺醇类大环内酯类其他抗生素抗感染药磺胺类及其增效剂硝基呋喃类 - - 喹诺酮类抗结核病药

8 抗真菌药抗病毒药其它抗感染药合计 (1) 青霉素类青霉素类产品 1-3 季产量比上年同期下降 3.7%, 而上半年是产量同比增长 11.7% 主打品种阿莫西林及盐产量同比下降 10%, 供应出口量同比下降 46.2% 8 家生产企业只有联邦制药 ( 内蒙古 ) 和华北制药产量分别增长 7.7% 和 8.8%, 石药产量同比基本持平, 其他 5 家产量同比都有所下降, 国药集团威奇达药业下降 12.1%, 珠海联邦下降 38.7%, 内蒙古常盛制药下降 19.1%, 山东鲁抗下降 16.9%, 哈药集团制药总厂搬迁停产 ; 普鲁卡因青霉素产量同比下降 15.8%, 是生产企业石药华北制药以及江西东风药业产量下降所致哌拉西林产量同比增加 122.3%, 主要是山东睿鹰先锋制药产量同比增加所致表年 1-3 季青霉素类主要品种产量及供应出口情况产品名称本期产量 ( 吨 ) 本期产量供应出口 ( 吨 ) 供应出口阿莫西林及盐青霉素钠青霉素 V 钾氨苄西林及盐普鲁卡因青霉素哌拉西林钠哌拉西林美洛西林钠苄星青霉素 (2) 头孢菌素类头孢菌素类产品产量同比增长 7.2%, 出口量下降 15.2% 1-3 季共生产头孢类品种 36 个, 其中 15 个品种产量上百吨产量及出口量最大的品种头孢曲松钠, 产量同比增长 11.4%, 出口量同比增长 29.4%,14 家生产企业有 5 家产量下降 ; 产量上百吨的品种有 6 个是国家基本药物目录中的品种, 头孢氨苄产量与同期基本持平, 头孢拉定和头孢唑林钠产量分别下降 7.1% 和 13.5%, 其它品种均有增长增幅最大的是头孢他啶, 产量同比增长 18.2%, 是主要生产企业齐鲁安替产量增加做出的贡献 8

9 表年 1-3 季头孢类主要品种产量及供应出口情况产品名称本期产量 ( 吨 ) 本期产量供应出口 ( 吨 ) 供应出口头孢曲松钠头孢氨苄头孢哌酮钠头孢拉定头孢噻肟钠头孢他啶头孢呋辛盐及酯头孢唑林钠头孢哌酮钠舒巴坦钠头孢米诺钠解热镇痛药解热镇痛类药前三季产量与同期相比基本持平, 供应出口下降 6.9%, 而上半年是产量下降 2.6%, 降幅有所收窄生产量最大的对乙酰氨基酚产量同比增长 2.5%, 供应出口下降 10.2%, 虽然安徽富博医药化工持续停产, 但主要生产大户河北冀衡 ( 集团 ) 药业和安丘市鲁安药业产量同比均略有增长山东新华制药的布洛芬产量出口量同比都有所增长 ; 安乃近产量下降 6.9%, 主要是河北冀衡 ( 集团 ) 药业和山东新华制药产量同比均有下降阿司匹林产量同比下降 17.8%, 出口下降 20.6% 表年 1-3 季解热镇痛类药重点品种产量及供应出口情况产品名称本期产量 ( 吨 ) 产量供应出口量 ( 吨 ) 供应出口对乙酰氨基酚布洛芬阿司匹林安乃近氨基比林萘普生及盐异丙基安替比林

10 淀粉阿斯匹林维生素维生素 C 及盐前 3 季累计产量 10 万吨有余, 同比增长 6.8%, 供应出口 6.2 万吨, 同比下降 13.2% 五个主要生产企业中, 华药因搬迁基本停产, 东北制药集团产量同比下降 27%, 其他 3 家 : 石药帝斯曼江山制药 ( 江苏 ) 和山东鲁维产量同比都有所增长根据海关数据显示, 维生素 C 及盐结束了 5 年来徘徊在 3.5 美元 / 公斤左右的价格低谷, 一季度价格站到了每公斤 4.41 美元, 二季度每公斤涨到 5.72 美元, 三季度每公斤涨到 6.38 美元, 前三季平均价格为 5.49 美元 / 公斤, 累计均价同比增长 71.5% 维生素 E 前三季产量同比增长 63.8%, 出口增长 70.6% 主要是生产企业浙江新和成产量和出口量同比翻番所致海关数据显示, 维生素 E 国际市场价格继续向下调整, 一季度每公斤为 7.08 美元, 二季度降到每公斤 6.13 美元, 三季度均价每公斤只有 5.6 美元, 前 3 季累计价格为 6.21 美元 / 公斤, 同比下降 8.5% 表年 1-3 季维生素类重点品种生产及供应出口情况产品名称本期产量 ( 吨 ) 产量供应出口量 ( 吨 ) 供应出口维生素 C 及盐维生素 E( 包括天然 ) 维生素 B 维生素 B 维生素 B2 及盐芦丁主要中间体 2017 年前三季主要中间体产量除了山梨醇青霉素工业盐硫氰酸红霉素和左磷右胺盐以外多数品种产量均有所增长青霉素工业盐产量同比下降 31.7%, 出口下降 26.3%,7 家生产企业有 4 家企业产量下降 ; 硫氰酸红霉素产量同比下降 17.2%, 受环保因素影响主要生产企业宁夏启元药业产量下降 ;6-APA 产量增长 13.7%,4 家主要生产企业 : 国药集团威奇达产量同比基本持平, 联邦制药 ( 内蒙古 ) 产量下降 5.9%, 内蒙古常盛制药产量增长 26.4%, 伊犁川宁生物技术有限公司产量加大 ;7-ACA 产量增长 32.5%, 国药集团威奇达药业和伊犁川宁生物技术有限公司产量增幅较大表年 1-3 季主要中间体产量及供应出口情况中间体名称本期产量 ( 吨 ) 供应出口量 ( 吨 ) 10

11 6-APA 山梨醇青霉素工业盐氨苄三水酸 ACA 硫氰酸红霉素头孢曲松粗盐左磷右胺盐青霉素亚砜头孢西丁酸 ( 三 ) 重点剂型与品种生产情况五大类主要化学制剂中, 粉针 ( 冻干粉针 ) 剂产量同比增长 4.5%, 注射液增长 1.9%, 输液同比增长 3%, 片剂同比增长 3.3%, 其中缓控释片同比增长 8.3%, 胶囊剂同比下降 3.7% 1-3 季采集的重点品种中有冻干粉针 165 个, 其中前三位品种是呼吸系统药物注射用盐酸氨溴索, 抗感染药物注射用克林霉素磷酸酯和消化系统药物注射用奥美拉唑钠产量前 10 位品种中,2 个呼吸系统药物,3 个消化系统药物, 抗感染类药物心脑血管类药物肌肉骨胳用药血液系统药物和杂类各 1 个其中增幅最高的是注射用葛根素, 同比增长 201%, 主要是瑞阳制药产量增长所致 33 个抗肿瘤药物中 21 个品种产量同比增长, 产量前 3 位的品种是注射用重组人干扰素 α-2b( 假单胞菌 ) 注射用重组人干扰素 α-2b 和注射用胸腺法新 19 个心脑血管类药物中 12 个品种同比增长, 注射用葛根素注射用盐酸川芎嗪和注射用单硝酸异山梨酯列产量前三位 1-3 季采集的粉针品种 97 个, 抗感染类 58 个, 其中近 50% 的品种产量下降心脑血管类药物和消化系统药物各 7 个, 血液系统药物 6 个, 抗肿瘤药 5 个, 肌肉骨胳用药 4 个, 全身用激素类药物和杂类各 3 个, 中枢神经系统 2 个, 呼吸系统 1 个前 10 个产量大的品种全部是抗感染药物, 且产量均上亿瓶, 产量最大的是注射用青霉素钠, 产量与同期相比基本持平 1-3 季采集片剂品种 467 个, 其中心脑血管系统品种最多, 有 88 个, 神经系统和消化系统排第二和第三位, 各有 87 和 82 个, 抗感染类有品种 61 个产量前 20 位品种中, 消化系统品种和心血管类药物各 5 个, 抗感染类 3 个, 呼吸系统和神经系统品种各 2 个, 血液系统全身用激素类和肌肉骨胳类品种各 1 个神经系统类产量前 3 位品种是去痛片氯芬黄敏片和对乙酰氨基酚片 ; 心脑血管系统类产量前 3 位品种是卡托普利片阿托伐他汀钙片和苯磺酸氨氯地平片 ; 消化系统前 3 位品种是盐酸二甲双胍片维生素 C 片和碳酸钙 D3 片 ; 抗感染类前 3 位品种是土霉素片甲硝唑片和乙酰螺旋霉素片 1-3 季共采集到缓控制剂品种 54 个, 临床用量最大的是降压用药硝苯地平, 11

12 占到近 42% 份额 ; 血糖控制药盐酸二甲双胍缓释片 ( 胶囊 ) 列第二, 同比增长 13.3%; 消炎镇痛药物布洛芬缓释片 ( 胶囊 ) 列第三, 同比增长 3.9% 1-3 季输液产量增长 3%, 产量过亿瓶的企业达到 24 家产量前 10 位的企业中 3 家是山东省企业, 他们是青州尧王山东齐都和辰欣药业 ; 四川省的 2 家企业是四川科伦实业集团公司旗下的四川科伦药业股份有限公司和湖南科伦制药 ; 安徽 2 家是安徽双鹤药业和安徽丰原药业, 其他 3 家是石家庄四药广西裕源药业和中国大冢表年 1-3 季主要剂型生产情况剂型名称单位同比增长 (%) 粉针 ( 冻干粉针 ) 剂亿瓶 4.48 注射液亿支 1.85 输液亿瓶 3.03 片剂亿片 3.32 其中 : 缓释控释片亿片 8.33 胶囊剂亿粒表年 1-3 季产量前 10 位的重点冻干粉针剂品种产品名称折算标准产量 ( 万瓶 ) 注射用盐酸氨溴索 15 mg 注射用克林霉素磷酸酯 300 mg 注射用奥美拉唑钠 40 mg 注射用还原型谷胱甘肽 600 mg 注射用泮托拉唑钠 40 mg 注射用葛根素 100 mg 注射用多索茶碱 100 mg 注射用糜蛋白酶 4000 IU 注射用七叶皂苷钠 10 mg 注射用左卡尼汀 500 mg

13 表年 1-3 季产量前 10 位的重点粉针剂品种产品名称折算标准产量 ( 万瓶 ) 注射用青霉素钠 160 万 IU 注射用头孢曲松钠 1 g 注射用头孢呋辛钠 1 g 注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 CO 注射用头孢噻肟钠 1 g 注射用头孢唑林钠 500 mg 注射用氨苄西林钠 1 g 注射用头孢他啶 1 g 注射用头孢拉定 500 mg 注射用头孢唑肟钠 500 mg 表年 1-3 季重点输液品种生产情况产品名称折算标准产量 ( 万瓶 ) 氯化钠注射液不折算葡萄糖注射液不折算葡萄糖氯化钠注射液不折算左氧氟沙星及盐输液 100 mg 100 ml 甲硝唑输液 ( 包括糖盐 ) 500 mg 250 ml 盐酸氨溴索葡萄糖注射液 15 mg 50 ml 甘露醇注射液 20% 250 ml 奥硝唑氯化钠注射液 250 mg 100 ml 替硝唑氯化钠注射液 400 mg 100 ml 腹膜透析液 ( 乳酸盐 ) 1.5 % 2000 ml

14 表年 1-3 季产量前 10 位重点注射液品种产品名称折算标准产量 ( 万支 ) 维生素 C 注射液 500 mg 2 ml 利巴韦林注射液 100 mg 1 ml 地塞米松磷酸钠注射液 5 mg 1 ml 硫酸庆大霉素注射液 8 万 IU 2 ml 维生素 B6 注射液 100 mg 2 ml 盐酸林可霉素注射液 600 mg 2 ml 盐酸氨溴索注射液 15 mg 2 ml 葡萄糖注射液 10 g 20 ml 天麻素注射液 100 mg 1 ml 硫酸阿米卡星注射液 200 mg 2 ml 表年 1-3 季重点片剂品种生产情况产品名称折算标准产量 ( 万片 ) 叶酸片 0.4 mg 复方甘草片 CO 盐酸二甲双胍片 250 mg 醋酸泼尼松片 5 mg 碳酸钙 D3 片 CO 维生素 C 片 100 mg 土霉素片 250 mg 甲硝唑片 200 mg 乙酰螺旋霉素片 100 mg 西咪替丁片 200 mg 阿托伐他汀钙片 10 mg

15 阿卡波糖片 50 mg 去痛片 CO 苯磺酸氨氯地平片 5 mg 卡托普利片 25 mg 马来酸氯苯那敏片 4 mg 布洛芬片 100 mg 曲克芦丁片 60 mg 复方利血平片 CO 氯芬黄敏片 CO 表年 1-3 季重点缓控释品种生产情况产品名称折算标准产量 ( 万片 ) 硝苯地平缓释片 (Ⅱ) 20 mg 二甲双胍缓释片 ( 胶囊 ) 500 mg 布洛芬缓释片 ( 胶囊 ) 300 mg 硝苯地平缓释片 (Ⅰ) 10 mg 硝苯地平控释片 30 mg 丙戊酸钠缓释片 200 mg 格列齐特缓释片 ( 胶囊 ) 30 mg 盐酸坦洛新缓释片 ( 胶囊 ) 200 μg 单硝酸异山梨酯缓释片 ( 胶囊 ) 40 mg 非洛地平缓释片 5 mg 氯化钾缓释片 500 mg 格列吡嗪控释片 5 mg 头孢克洛缓释片 ( 胶囊 ) 375 mg

16 三重点化学原料药及中间体海关进出口情况 2018 年 1 月 12 日海关总署新闻发言人在国新办新闻发布会上介绍,2017 年, 世界经济温和复苏, 国内经济稳中向好, 推动全年我国外贸进出口持续增长 2017 年, 我国货物贸易进出口总值万亿元人民币, 比 2016 年增长 14.2%, 扭转了此前连续两年下降的局面 ( 一 ) 外贸整体形势据海关统计,2017 年我国货物贸易进出口总值万亿元人民币, 同比增长 14.2%, 其中, 出口万亿元, 增长 10.8%; 进口万亿元, 增长 18.7%; 贸易顺差 2.87 万亿元, 比上年收窄 14.2% 具体情况有以下几个方面 : 1 进出口值逐季提升, 同比增速趋缓 2017 年, 我国进出口值逐季提升, 分别为 6.17 万亿元 6.91 万亿元 7.17 万亿元和 7.54 万亿元, 分别增长 21.3% 17.2% 11.9% 和 8.6% 2 一般贸易进出口较快增长, 比重上升 2017 年, 我国一般贸易进出口万亿元, 增长 16.8%, 占我国进出口总值的 56.4%, 比 2016 年提升 1.3 个百分点, 贸易方式结构有所优化 3 对前三大贸易伙伴进出口同步增长, 与部分一带一路沿线国家进出口增势较好 2017 年, 我国对欧盟美国和东盟进出口分别增长 15.5% 15.2% 和 16.6%, 三者合计占我国进出口总值的 41.8% 同期, 我国对俄罗斯波兰和哈萨克斯坦等国进出口分别增长 23.9% 23.4% 和 40.7%, 均高于总体增幅 4 民营企业进出口增长, 比重提升 2017 年, 我国民营企业进出口 10.7 万亿元, 增长 15.3%, 占我国进出口总值的 38.5%, 比 2016 年提升 0.4 个百分点其中, 出口 7.13 万亿元, 增长 12.3%, 占出口总值的 46.5%, 继续保持出口份额居首的地位, 比重提升 0.6 个百分点 ; 进口 3.57 万亿元, 增长 22% 5 中西部和东北三省进出口增速高于全国整体 2017 年, 西部 12 省市外贸增速为 23.4%, 超过全国增速 9.2 个百分点 ; 中部 6 省市外贸增速为 18.4%, 超过全国增速 4.2 个百分点 ; 东北三省外贸增速为 15.6%, 超过全国增速 1.4 个百分点 ; 东部 10 省市外贸增速为 13% 区域发展协调性增强总的看来, 在全球经济持续温和复苏, 我国经济稳中向好的大背景下,2017 年我国外贸总体形势较好, 但国际经济贸易领域仍然存在一些不确定不稳定因素, 外贸高质量发展面临一些挑战 ( 二 ) 重点化学药品进出口情况 2017 年, 重点跟踪的 92 个化学药品出口金额同比增长 19.6% 其中 : 原料药及中间体整体出口量增长 12.9%, 出口金额增长 20%, 均价增长 6.3% 67 个品种中 65.7% 的品种出口量增加或持平 ; 近 32.8% 的品种出口价格同比上涨 5% 以上 2017 年化学药品制剂出口金额同比增长 9.9%, 而上年同期出口金额是下降 3.8% 16

17 表年各主要出口大类情况类别出口量出口金额平均单价维生素类抗感染类其它类氨基酸类抗菌素中间体解热镇痛类激素类呼吸系统制剂产品从各大洲出口情况看,2017 年对北美洲出口金额增幅最高, 同比增长 29.2%, 均价同比增长 13.7%; 对欧洲出口金额增幅列第二位, 同比增长 22.3%, 均价增长 11%; 对亚洲出口金额增长 16.3%, 均价与上年持平表年各主要区域出口情况区域金额平均价格亚洲非洲欧洲南美洲北美洲大洋洲年, 前 4 位出口贸易国是印度美国德国和荷兰, 与 2016 年没有变化对印度出口金额同比增长 11.8%, 对美国出口增长 29.6%, 对德国出口同比增长 28.4%, 对荷兰出口增长年前 20 位贸易国中有 10 个贸易金额增幅超过 20%, 其中对香港出口金额增长 60.9%, 对比利时出口增长 36.9%, 对俄罗斯联邦的出口增长增长 29.1%, 前 20 位贸易国中唯一出口金额下降的是泰国, 同比下降 13.1% 对意大利的出口基本持平在出口金额上亿元的贸易国中, 表现突出的还有丹麦新加坡和波兰, 分别增长了 60.8% 74.4% 和 34.1% 对丹麦主要是胰岛素药品的出口金额增加了一倍对新加坡主要是第一大出口品种肝素及其盐同比增长了 3 倍多对波兰主要是维生素 C 的出口金额增加了两倍, 肝素及其盐出口金额增加了一倍 17

18 表年主要出口目的国本期位序同期位序国别出口量出口金额平均价格 1 1 印度美国德国荷兰日本巴西越南泰国韩国印度尼西亚西班牙意大利香港巴基斯坦墨西哥法国比利时澳大利亚俄罗斯联邦土耳其个进口化学药品,2017 年实际进口 33 个, 进口金额同比增长 19.7% 其中制剂品种 13 个, 占进口金额的 85.8% 2017 年抗感染类制剂进口金额增长 34.7% 2017 年我国从 37 个国家或地区进口了制剂产品, 前 5 个制剂进口国进口金额占 54.6%, 他们是法国德国丹麦美国和意大利表年前 10 位进口化学药品产品产品名称进口金额 ( 万美元 ) 进口金额未列名抗菌素药品 ( 配定剂量或制成零售包装 ) 含有其他胰岛素的药品 ( 配定剂量或制成零售包装 ) 含有重组人胰岛素的药品 ( 配定剂量或制成零售包装 ) 头孢呋辛制剂未列名含有头孢菌素的药品 ( 配定剂量或制成零售包装 ) 头孢三嗪 ( 头孢曲松 ) 及其盐

19 7-ACA&7-ADCA 羟氨苄青霉素制剂未列名氨基酸头孢克罗及其盐 ( 三 ) 化学药品类与品种分析 1 抗感染类 2017 抗感染类原料药整体出口量与上年同期基本持平, 出口金额小幅增长磺胺类产品有税则号的细分产品近年出口份额不高, 海关 2017 年将原来的磺胺嘧啶磺胺双甲基嘧啶和磺胺甲噁唑的税则号取消, 全部合并进磺 ( 酰 ) 胺类因磺胺类药品临床应用范围越来越窄, 磺 ( 酰 ) 胺类产品应用范围主要不在人用医疗市场, 故删除磺 ( 酰 ) 胺类数据 (1) 头孢菌素类 2017 年头孢类原料药出口金额升降两个阵营明显,3 个品种出口金额增长, 涨幅最大的是头孢克罗及其盐, 同比增长 18.3%, 头孢噻肟及其盐同比增长 11.2%, 头孢三嗪及其盐同比增长 9.4% 而三个出口金额下降的品种是头孢氨苄头孢唑啉和头孢拉啶, 同比分别下降 21.2% 23.6% 和 28.1% 2017 年头孢类制剂出口金额增长 17.7%, 价格小幅上涨, 同比增长 2.5% 表年头孢类品种出口情况出口量出口量产品名称 ( 吨 ) 头孢类原料药出口金额 ( 万美元 ) 出口金额头孢三嗪 ( 头孢曲松 ) 及其盐 2, , 头孢唑啉及其盐 , 头孢氨苄及其盐 , 头孢噻肟及其盐 , 头孢哌酮及其盐 , 头孢拉啶及其盐头孢克罗及其盐头孢类制剂头孢三嗪 ( 头孢曲松 ) 制剂 5, 其他含有头孢菌素的药品 ( 已配定剂量或制成零售包装 ) 3, 其他含有头孢菌素的药品 ( 未配定剂量或制成零售包装 ) 1, 含有头孢哌酮的药品 ( 未配定剂量或制成零售包装 ) 1, 含有头孢他啶的药品 ( 未配定剂量或制成零售包装 ) 1,

20 头孢呋辛制剂头孢他啶制剂头孢噻肟制剂含有头孢三嗪的药品 ( 未配定剂量或制成零售包装 ) 头孢哌酮制剂头孢克罗制剂头孢西丁制剂含有头孢呋辛的药品 ( 未配定剂量或制成零售包装 ) 头孢替唑制剂表年头孢类品种进口情况产品名称进口金额 ( 万美元 ) 同比增长 (%) 头孢类原料药头孢三嗪 ( 头孢曲松 ) 及其盐头孢克罗及其盐头孢哌酮及其盐头孢噻肟及其盐 10 - 头孢类制剂头孢呋辛制剂其他含有头孢菌素的药品 ( 已配定剂量或制成零售包装 ) 头孢三嗪 ( 头孢曲松 ) 制剂头孢他啶制剂头孢替唑制剂头孢克罗制剂 (2) 青霉素类 2017 年青霉素类出口前三季市场萎靡不振, 四季度有所好转, 全年出口量和出口金额与上年持平其中重点出口品种阿莫西林 ( 羟氨苄青霉素, 口服加注射用 ) 前 3 季出口金额同比下降 9.8%, 均价在上年同期下降 22.6% 的基础上又下降 7.5%,4 季度市场好转, 全年出口量与出口金额与上年基本持平氨苄青霉素及盐出口量大幅增长, 前 3 季出口金额增长 44.6%, 均价增长 11.6%, 四季度有所放缓, 全年累计出口金额增长 34.4%, 均价增长 10.4% 表年青霉素类品种出口情况产品名称出口量 ( 吨 ) 出口量增长同比 (%) 出口金额 ( 万美元 ) 平均单价 20

羟氨苄青霉素三水酸 11,611-0.27 23,367-7.69 氨苄青霉素盐 249 21.77 1,372 10.35 羟氨苄青霉素 619 3.39 1,274 3.50 青霉素 V 38 52.00 115 2.37 氨苄青霉素 11-20.52 28 30.33 图 3.1 近年阿莫西林出口走势 (3) 大环内酯类大环内酯类 2017 年出口市场有所萎缩, 出口量下降 9.

21 羟氨苄青霉素三水酸 11, , 氨苄青霉素盐 , 羟氨苄青霉素 , 青霉素 V 氨苄青霉素图 3.1 近年阿莫西林出口走势 (3) 大环内酯类大环内酯类 2017 年出口市场有所萎缩, 出口量下降 9.5%, 出口金额同比下降 7.4% 主要出口品种红霉素系列出口量下降 10.5%, 出口金额下降 8.9%, 均价略有增长, 同比增长 1.8%, 乙酰螺旋霉素表现不错, 出口量增长 9.5%, 出口金额增长 5.8%, 但价格有所下降, 同比下降 3.4% 表年大环内酯类主要出口产品产品名称出口量 ( 吨 ) 出口量出口金额 ( 万美元 ) 平均单价红霉素及其衍生物以及盐乙酰螺旋霉素及衍生物及盐麦迪霉素及衍生物及盐 (4) 抗结核类在环保治理压力比较大的情况下, 近年来抗结核类产品出口量逐渐减少 2017 年有所反弹, 出口量增长 11.4%, 出口金额增长 14.4%, 是列名的抗感染类中表现最好的, 主要是受链霉素出口增加拉动链霉素出口量增长了 19.7%, 出口金额增长 38.8% 其中对比利时出口金额增长 8 倍, 对墨西哥增长 2 倍表年抗结核类主要出口产品产品名称出口量 ( 吨 ) 出口量出口金额 ( 万美元 ) 平均单价 21

22 链霉素及衍生物及盐利福平及衍生物及盐卡那霉素及衍生物及盐乙胺丁醇表年其它抗感染类主要出口产品产品名称出口量 ( 吨 ) 出口量出口金额 ( 万美元 ) 平均单价未列名抗菌素林可霉素及其衍生物以及它们的盐氯霉素及其衍生物以及它们的盐庆大霉素及其衍生物以及它们的盐克拉维酸及其盐环丙氟哌酸呋喃唑酮主要抗生素中间体 2017 年抗生素中间体整体出口形势不错,4 个抗生素中间体 3 个出口金额增长 7-ACA&7-ADCA 出口量虽然有所下降, 但价格上涨, 均价上涨 10.6%; 青霉素工业盐出口量与上年持平, 均价上涨 8.9%, 出口金额增长 9.4% 表年主要抗生素中间体产品出口情况产品名称出口量出口量出口金额平均单价 ( 吨 ) ( 万美元 ) 6- 氨基青霉烷酸 (6-APA) 青霉素工业盐 ACA&7-ADCA 氨苄青霉素三水酸解热镇痛类 2017 年解热镇痛类药市场行情稳中有升, 出口金额同比增长 9.9%, 均价上涨 7.4% 出口量最大的对乙酰氨基酚出口量增长 3.6%, 出口金额增长 14.5%; 布洛芬出口量增长 7.3%, 出口金额增长 13.8%; 阿司匹林继续价跌量缩的态势, 出口金额下降 10%; 安替比林年初量升价跌的行情有所调整, 全年出口量增长 24.4%, 出口金额增长 21.3% 表年解热镇痛药类主要出口产品产品名称出口量 ( 吨 ) 出口量出口金额 ( 万美元 ) 平均单价 22

23 对乙酰氨基酚 ( 扑热息痛 ) 布洛芬安乃近水杨酸水杨酸钠邻乙酰水杨酸 ( 阿司匹林 ) 二甲基苯基吡唑酮及其盐 ( 安替比林 ) 对乙酰氨基苯乙醚 ( 非那西丁 ) 维生素类 2017 年维生素类市场行情大幅好转,10 个品种中 9 个品种出口金额有不同程度增长, 仅 1 个品种出口量和出口金额下降维生素 C 及盐结束了 5 年来徘徊在 3.5 美元左右的价格低谷, 一季度价格站到了每公斤 4.41 美元, 二季度每公斤涨到 5.72 美元, 三季度每公斤涨到 6.38 美元, 四季度每公斤涨到 7.07 美元, 全年平均价格为 5.91 美元 / 公斤, 累计均价同比增长 79.9% 维生素 E 国际市场四季度价格有所回暖, 一季度每公斤为 7.08 美元, 二季度降到每公斤 6.13 美元, 三季度均价每公斤只有 5.6 美元, 四季度价格有所回升, 均价每公斤 7.72 美元, 全拉累计价格为 6.7 美元 / 公斤, 同比下降 7% 维生素 B 族产品出口市场看好, 其中行情最好的是维生素 B 1 出口量增长 23.7%, 出口金额增长 48.4% 维生素 B 6 出口金额增长 22.4%, 出口金额增长 32.9% 维生素 B 12 虽然出口量增幅不高, 但出口金额增长 21%, 均价增长 15.7% 维生素 A 市场行情一路向上, 全年出口量增长 15.7%, 出口金额增长 84.2%, 主要是排位第一第二的美国和德国出口金额分别增长了 98% 和 112.6% 表年维生素类主要出口产品出口量出口量产品名称 ( 吨 ) 出口金额 ( 万美元 ) 平均单价未混合的维生素 C 及其衍生物未混合的维生素 E 及其衍生物未混合的 D 或 DL- 泛酸 ( 维生素 B3 或 B5) 及其衍生未混合的维生素 B 1 及其衍生物未混合的维生素 B 6 及其衍生物未混合的维生素 B 12 及其衍生物未混合的维生素 A 及其衍生物未混合的维生素 B 2 及其衍生物维生素 AD

天然或合成再制的维生素原和其他维生素 ( 包括天然浓缩物 ) 139-60.34 131-8.91 图 3.2 近年维生素 C 出口走势图 3.

4 美元, 二季度每公斤为 586.12 美元, 三季度继续向下走, 每公斤为 559 美元,4 季度均价为 441.79 美元, 全年均价每公斤为 538.4 美元, 同比下降 29.

24 天然或合成再制的维生素原和其他维生素 ( 包括天然浓缩物 ) 图 3.2 近年维生素 C 出口走势图 3.3 近年维生素 E 出口走势 5 激素类 2017 年激素类两个主要出口品种市场行情没有好转的迹象地塞米松 2016 年国际市场价格为每公斤 763 美元 2017 年一季度每公斤为美元, 二季度每公斤为美元, 三季度继续向下走, 每公斤为 559 美元,4 季度均价为美元, 全年均价每公斤为美元, 同比下降 29.4% 可的松系列产品 2016 年全年出口 233 吨, 价格下降 24.4%, 每公斤为美元 2017 年一季度, 价格继续缩水, 每公斤为美元, 三季度价格继续下调, 每公斤为美元, 四季价格有所上调, 均价为美元 / 公斤, 全年均价每公斤为美元, 下调 14.5% 24

表 3.14 2017 年激素类产品出口情况产品名称出口量出口量同比出口金额平均单价同 (KG) (%) ( 万美元 ) 比增长 (%) 可的松氢化可的松脱氢可的松及脱氢皮醇 227,102-2.

5 近年地塞米松出口走势 ( 四 ) 总结 2017 年整体看化学药品国际市场行情活跃尤其是四季度,68% 的品种出口金额同比增长, 其中 57% 品种增幅在 30% 以上 ;2017 年四季度出口价格同比上涨 10%

25 表年激素类产品出口情况产品名称出口量出口量同比出口金额平均单价同 (KG) (%) ( 万美元 ) 比增长 (%) 可的松氢化可的松脱氢可的松及脱氢皮醇 227, 地塞米松 24, 图 3.4 近年可的松系列产品出口走势图 3.5 近年地塞米松出口走势 ( 四 ) 总结 2017 年整体看化学药品国际市场行情活跃尤其是四季度,68% 的品种出口金额同比增长, 其中 57% 品种增幅在 30% 以上 ;2017 年四季度出口价格同比上涨 10% 以上的品种占到 40.2%,; 预示医药国际市场在在全球经济持续温和复苏, 我国经济稳中向好的大背景下 2018 年化学药品出口市场将继续向好国际贸易专家指出,2018 年, 海关将全面贯彻党的十九大精神, 坚持稳中求进工作总基调, 坚持新发展理念, 按照高质量发展的要求, 扎实推进海关各项改革落地生根, 全力促进外贸稳增长 25

26 四典型医院购药情况在党中央国务院把人民健康放在优先发展的战略地位, 加快推进健康中国建设的精神指导下, 医疗卫生体制改革不断深入, 分级诊疗取消医院药品加成等等重拳改革不断指向医疗体制弊端的深水区, 党的十九大报告中更加明确要求全面取消以药养医, 健全药品供应保障制度改革的成效可以从医院数据中以窥一斑以三甲医院为主的典型医院购药金额增幅明显下降, 数据显示,2017 年典型医院购药金额增幅创下了有数据以来的最低值, 同比增长 1% 根据中国药学会科技发展中心采集的 24 个省市 670 余家重点医院购药数据显示,2017 年医院购药总金额 2223 亿元, 同比增长 1%, 增幅比上年同期收窄 7.1 个百分点以三个重点城市数据为例, 北京购药金额同比下降 5.8%, 而上年同期是增长 5.9%; 上海同比下降 0.5%, 而上年同期是增长 13%; 广东省同比增长 4.9%, 增幅收窄 5.3 个百分点 ( 一 ) 各大类购药金额情况 2017 年购药金额上百亿元的 6 个大类中, 只有抗肿瘤及免疫调节剂类和血液和造血系统药物是正增长, 分别增长 4% 和 2.7%; 全身用抗感染药物和神经系统药物与上年同期基本持平购药金额在上十亿元的七类药品全部是正增长, 其中感觉系统药物增幅最高, 同比增长 6.6%, 以诊断和其它治疗用药物为主的杂类增幅列第二, 同比增长 6.5%, 呼吸系统用药增长 4.2% 表年各大类购药金额同比情况类别购药金额同比增长各类比重 ( 万元 ) (%) (%) 总计消化系统及代谢药血液和造血系统药物心血管系统药物皮肤病用药泌尿生殖系统和性激素类药物全身用激素类制剂 ( 不包括性激素和胰岛素 ) 全身用抗感染药物抗肿瘤和免疫调节剂肌肉 - 骨骼系统药物神经系统药物抗寄生虫药杀虫剂和驱虫剂呼吸系统用药感觉器官药物杂类

27 原料药及非直接作用于人体药物抗肿瘤和免疫调节剂 2017 年, 抗肿瘤和免疫调节剂购药金额同比增长 4%, 增幅比上年同期下降 3.6 个百分点, 所占比重增加 0.53 个百分点免疫刺激剂类的用药量和用药金额都占第一位, 有品种 46 个, 胸腺肽 α 1 列购药金额第一位, 同比下降 1.3%, 胸腺五肽列第二位, 同比下降 28.5%; 在购药金额上亿元的 26 个品种中, 只有 6 个品种是正增长, 它们是聚乙二醇化重组人粒细胞刺激因子核糖核酸匹多莫德重组人干扰素 α 1b 重组人白细胞介素 -11 和兔抗人胸腺细胞免疫球蛋白其中聚乙二醇化重组人粒细胞刺激因子增长 3.5 倍, 是齐鲁制药和山东格兰百克生物制药的产品,2017 年齐鲁制药销售增长 6.2 倍, 市场份额超过 50% 在靶向药物归集的其它抗肿瘤药物中有品种 55 个, 其中上亿元品种有 22 个, 其中江苏恒瑞的 1.1 类治疗晚期胃癌的阿帕替尼 7 月份以降低 35.85% 的价格纳入医保, 使更多患者得到治疗, 销售额同比增长 101.1%; 海南长安国际的第三代铂类抗肿瘤药洛铂同比增长 44.2%, 西安杨森制药用于多发性骨髓瘤患者治疗的硼替佐米同比增长 40.8% 治疗白血病的新药达沙替尼是美国阿斯利康制药公司的产品, 江苏恒瑞仿制成功, 上市后使更多患者受益,2017 年占市场份额 65%, 迫使进口药降价 20% 有余表年抗肿瘤及免疫调节剂主要小类同比增长率及所占比重小类名称购药金额同比增长所占比重 ( 万元 ) (%) (%) 抗肿瘤和免疫调节剂免疫刺激剂其他抗肿瘤药植物生物碱及其他天然药物抗代谢药免疫抑制剂激素类及相关制剂激素拮抗剂和相关制剂细胞毒素类抗生素和相关物质烷化剂类抗感染药物 2017 年全身用抗感染药物购药金额与上年同期持平, 增幅比上年下降 7.4 个百分点购药金额上亿元的 12 个小类中, 免疫球蛋白类增长 42.8%, 病毒疫苗类增长了 43.5% 降幅最大的是氨基糖苷类抗菌药和大环内酯类及林可胺类, 同比分别都下降 3.5% 表年抗感染类主要小类同比增长率及所占比重类别名称购药金额 ( 万元 ) 同比增长 (%) 所占比重 (%) 27

28 全身用抗感染药物头孢类直接作用于病毒的制剂青霉素类全身用抗真菌药其它抗菌药喹诺酮类抗菌药大环内酯类和林可胺类心血管系统药物心血管系统药物购药金额同比下降 4% 心血管系统的药物多数是长期慢病用药, 在分级诊疗和取消医院药品加价等多重因素影响下, 虽然典型医院购药金额显示下降但并不代表临床需求的减少心血管系统药物按作用可分成 5 类, 心脏病治疗用药降压药调血脂药周围血管扩张药和血管保护剂心脏病治疗用药和降压药各占三分之一左右份额调血脂药占 18% 左右降压药购药金额同比基本持平, 调血脂药是唯一增长的小类, 同比增长 3.7% 降压药按不同作用机理分为 5 小类, 在典型医院购药系统中共有品种 84 个购药金额上亿元的降压品种有 23 个, 其中购药金额排第一位的降压药氨氯地平, 同比增长 0.7%, 排第二位硝苯地平同比增长 0.8% 购药金额增幅最高的是艾司洛尔, 同比增长 20%, 氨氯地平阿托伐他汀钙排第二位, 同比增长 16%, 奥美沙坦酯排第三, 同比增长 15.3% 调血脂药物在五大功能类中增长最快, 同比增长 3.7%, 有品种 27 个其中阿托伐他汀和瑞舒伐他汀占据了 77% 以上的市场份额, 其中阿托伐他汀占比超过 50%, 同比增长 6.6%; 瑞舒伐他汀占份额超过 25%, 同比增长 5.3%; 匹伐他汀钙购药金额排在第三位, 同比增长 15.6%; 辛伐他汀列在基本药物目录中, 基层医院和卫生院使用更多, 在典型医院用药中下降 16.3% 表年心血管系统主要小类同比增长率及所占比重小类名称购药金额同比增长所占比重 ( 万元 ) (%) (%) 心血管系统药物心脏治疗用药调节血脂药作用于肾素 - 血管紧张素系统的药物钙通道阻滞剂周围血管扩张药 B- 受体阻滞剂血管保护剂

29 利尿剂抗高血压药消化系统药物 2017 年, 消化系统药物购药金额同比下降 1.5% 购药金额上 10 亿元的 8 个亚类中只有肠道抗炎 / 抗感染药和糖尿病用药购药金额同比增长, 其它亚类都不同程度的下降, 维生素类降幅最高, 同比下降 7.6% 治疗消化性溃疡的药物是最大的小类, 有品种 50 个上下, 占大类份额 25% 左右,2017 年购药金额同比下降 2.3%, 但品种竞争激烈, 购药金额同比增长 5% 的品种占近一半前 3 位品种泮托拉唑钠兰索拉唑和奥美拉唑钠, 分别下降 9.7% 18.4% 和 8.6% 第四位的雷贝拉唑钠增长 13.2%, 第五位的艾司奥美拉唑钠增长 33.9%, 第七位的艾普拉唑增长 47.4% 我国是肝病发病率最高的国家之一, 肝病治疗药物是最重要的小类, 此类有品种 47 个,2017 年购药金额同比下降 6% 前 10 位品种占近 90% 份额, 但只有三个品种购药金额同比增长, 它们是复方甘草酸单铵同比增长 33.9%, 北京协和药厂的双环醇增长 18.7%, 水飞蓟宾增长 12.2% 口服降血糖药有品种 36 个, 购药金额增长 2.7% 2017 年购药金额上亿元的品种有 9 个, 它们是阿卡波糖二甲双胍格列美脲瑞格列奈格列齐特依帕司他伏格列波糖吡格列酮和西格列汀, 其中只阿卡波糖购药金额超过 10 亿元, 同比增长 5.9%, 二甲双胍增长 5.3%, 依帕司他增长 4.3%, 西格列汀增长 40.2% 瑞格列奈下降 10.3%, 伏格列波糖下降 14.2% 口服降糖药中值得关注品种还有 MERCK SHARP & DOHME(UK) 的沙格列汀, 已经上升到口服降血糖药的第十位, 增长 32.2% 胰岛素及其类似药物有品种 11 个,2017 年购药金额同比增长 2.6% 各品种位序没有变化, 表现突出的是门冬胰岛素和地特胰岛素同比分别增长 14.1% 和 25.4% 由上海仁会生物自主研发的中国糖尿病领域第一个原创新药贝那鲁肽注射液,2017 年出现在临床用药中, 其对于 2 型糖尿病患者最为明显的治疗作用是在不易发生低血糖风险的情况下, 有效降低患者血糖水平, 但临床推广还需要有一个过程表年消化系统主要亚类同比增长率及所占比重购药金额同比增长小类名称 ( 万元 ) (%) 消化系统及代谢药所占比重 (%) 抗酸药及治疗消化性溃疡和胃肠胀气用药糖尿病用药胆肝疾病治疗药维生素类其它消化道和代谢用药止吐药和止恶心药止泻药, 肠道抗炎 / 抗感染药矿物质补充剂

30 泻药 ( 二 ) 销售金额前 100 位企业排序动态分析 2017 年典型医院以生产企业为单位排序, 前 100 家企业占市场份额 49.4% 其中进口药品生产企业 25 家, 占前 100 家销售额的 24.3% 前 100 家企业中 55 家企业销售金额有不同比例的增长, 其中 20 家企业增速超过 10% 在销售金额同比下降的企业中,14 家企业降幅超过 10% 前 10 位企业中三家企业增速超过 10%, 它们是江苏恒瑞医药股份有限公司扬子江药业集团有限公司和江苏豪森药业股份有限公司, 分别增长了 10.7% 11% 和 10.5% 与上年同期相比,2017 年进出前 100 位的企业各有 7 家进入前 100 位的有本土企业 4 家, 它们是石家庄四药有限公司杭州民生药业有限公司辽宁海思科制药有限公司和齐鲁制药 ( 海南 ) 有限公司助力杭州民生药业有限公司取得好成绩的品种是治疗早期肝衰竭药物乙酰半胱氨酸注射液, 典型医院销售超过 3 个亿, 同比增长 31.7% 助力辽宁海思科制药有限公司业绩增长的是适用于肿瘤治疗药物引起的恶心或呕吐, 也可用于预防和治疗手术后恶心的独家产品多拉斯琼, 典型医院销售超过 2 个亿, 同比增长 59.9% 为齐鲁制药 ( 海南 ) 有限公司助力的产品是两个新品种, 抗肿瘤药吉非替尼和周围血管扩张药法舒地尔石家庄四药有限公司以大输液生产为主, 其基础输液氯化钠和葡萄糖在典型医院销售超过 4 个亿元表年前 20 位生产企业排序本期同期销售金额同比增长企业名称位序位序 ( 万元 ) (%) 1 2 江苏恒瑞医药股份有限公司齐鲁制药有限公司辉瑞制药有限公司扬子江药业集团有限公司江苏正大天晴药业股份有限公司德国拜耳医药保健有限公司瑞士诺华制药有限公司江苏豪森药业股份有限公司北京泰德制药有限公司上海罗氏制药有限公司杭州赛诺菲安万特民生制药有限公司法国赛诺菲温莎制药公司江苏奥赛康药业股份有限公司吉林四环制药有限公司 Genentech Inc (US) 杭州中美华东制药有限公司四川科伦药业股份有限公司北京双鹭药业股份有限公司

31 19 24 丹麦诺和诺德公司南京绿叶思科药业有限公司表年新进入前 100 位的企业本期位序企业名称销售金额同比增长 (%) 84 Roche Diagnostics GmbH (GE) 石家庄四药有限公司杭州民生药业有限公司北京费森尤斯卡比医药有限公司辽宁海思科制药有限公司西班牙基立福公司齐鲁制药 ( 海南 ) 有限公司 2.38 ( 三 ) 进口药品购药情况 2017 年进口药品购药金额亿元, 同比增长 7.1%, 高于整体增幅 6 个百分点, 所占比重为 25.5%, 高于上年同期 1.5 个百分点进口药品购药金额最高的是抗肿瘤及免疫调节剂类, 占进口金额的 23.6%, 占抗肿瘤及免疫调节剂类的 32.4%; 在各大类中进口药物比重高的还有感觉系统药物性激素全身用激素类和呼吸系统药物, 分别占比重 66.8% 54.7% 52.2% 和 47.5% 2017 年, 进口金额前 4 位的品种购药金额都超过 10 亿元人民币, 它们是人血白蛋白布地奈德利妥昔单抗和丙泊酚, 分别增长了 8.3% 12.5% 13.3% 和 2.5% 购药金额超亿元的品种有 143 个, 占进口品种个数的 20% 其中 63 个品种增幅超过 10%, 表现突出有血液系统药物达比加群酯和注射用多种微量元素, 分别增长 85.2% 和 53.4% 2017 年, 全部依靠进口品种 242 个, 购药金额同比增长 12.2%, 增幅比上年同期增加 0.1 个百分点根据药品新政, 国内分销企业数据全部合并到境外生产企业, 故一些进口品种同比数据偏高各大类中全部依靠进口品种个数最多的是抗肿瘤及免疫调节剂, 有品种 38 个, 全部依靠进口的前 4 位品种都是抗肿瘤药, 其中 3 个是单抗其中利妥昔单抗同比增长 13%; 曲妥珠单抗同比增长 19.9%; 贝伐珠单抗增长 29.8% 辉瑞公司的新一代治疗肾癌的靶向药物阿昔替尼 2015 年批准进口,2017 年购药同比增长了 3.2 倍 ; 辉瑞公司的克唑替尼, 用于治疗间变性淋巴瘤激酶阳性和转移的非小细胞肺癌,2014 年批准进口,2017 年购药金额已近亿元 ; 拉帕替尼是葛兰素史克公司研制的治疗乳腺癌晚期的新药,2017 年购药金额同比增长 36.3% 在全部依赖进口药物中, 血液系统药物利伐沙班和阿替普酶表现也很突出利伐沙班是德国拜耳的产品, 用于术后预防静脉血栓形成的口服制剂,2017 年购药金额超过 4.2 亿元, 同比增长 21.6% 阿替普酶是德国 BOEHRINGER INGELHEIM 的产品, 是一种血栓溶解药, 用于急性期静脉溶栓治疗,2017 年购药金额 1.7 亿元, 同比增长 30.9% 31

32 表年进口药品购药情况大类名称进口药金额 ( 万元 ) 同比增长进口药占各 (%) 类比重 (%) 总计消化系统及代谢药血液和造血系统药物心血管系统药物皮肤病用药生殖泌尿系统和性激素类药物全身用激素类制剂 ( 不包括性激素 ) 全身用抗感染药物抗肿瘤和免疫调节剂肌肉 - 骨骼系统神经系统药物抗寄生虫药杀虫剂和驱虫剂呼吸系统用药感觉系统药物杂类原料药表 4.9 前 20 位全部依赖进口品种药品名称购药金额同比增长 ( 万元 ) (%) 利妥昔单抗曲妥珠单抗戈舍瑞林贝伐珠单抗门冬胰岛素利伐沙班布地奈德福莫特罗硼替佐米雷珠单抗重组人凝血因子 Ⅷ 帕瑞昔布钠沙美特罗替卡松地屈孕酮门冬胰岛素

33 马栗种子提取物紫杉醇 ( 白蛋白结合型 ) 西妥昔单抗塞来昔布米卡芬净钠普拉克索注 :24 省市分别为 : 北京天津河北山西内蒙古辽宁吉林黑龙江上海江苏浙江安徽福建山东河南湖北湖南广东重庆四川贵州云南陕西新疆 33

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