大标题（宋体字加粗18号）

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锦仕张
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2019 年 1 月 15 日星期二全球政经要闻外盘商品市场概览 1 国务院第二次全体会议讨论拟提请十三届全国人大二次会议审议的政府工作报告, 决定将政府工作报告 ( 征求意见稿 ) 发往各省 ( 区市 ) 和中央国家机关有关部门单位征求意见, 并研究部署一季度经济工作李克强说, 创新和完善宏观调控, 坚持不搞大水漫灌, 通过实施区间调控定向调控精准发力, 依靠改革开放激发市

全面完成今年经济社会发展主要目标任务 3 国务院发布国务院办公厅关于深入开展消费扶贫助力打赢脱贫攻坚战的指导意见, 推动各级机关和国有企事业单位等带头参与消费扶贫 ; 动员民营企业等社会力量参与消费扶贫, 鼓励民营企业采取以购代捐以买代帮等方式采购贫困地区产品和服务 4 2018 年中国外贸成绩单 : 进出口总值高达 4.

1 2019 年 1 月 15 日星期二全球政经要闻外盘商品市场概览 1 国务院第二次全体会议讨论拟提请十三届全国人大二次会议审议的政府工作报告, 决定将政府工作报告 ( 征求意见稿 ) 发往各省 ( 区市 ) 和中央国家机关有关部门单位征求意见, 并研究部署一季度经济工作李克强说, 创新和完善宏观调控, 坚持不搞大水漫灌, 通过实施区间调控定向调控精准发力, 依靠改革开放激发市场活力, 依靠市场活力顶住下行压力, 保持经济运行在合理区间进一步优化营商环境, 加快发展壮大新动能, 突出重点补短板, 培育扩大国内市场 2 国务院党组会议要求通过深化放管服等改革营造公平竞争营商环境, 进一步压减行政审批, 保护各种所有制企业合法产权, 更大激发市场活力和社会创造力 ; 要尽快拿出应对当前错综复杂形势能有力推动改革发展和让群众受益的硬招实招, 踏实苦干, 积极有为, 全面完成今年经济社会发展主要目标任务 3 国务院发布国务院办公厅关于深入开展消费扶贫助力打赢脱贫攻坚战的指导意见, 推动各级机关和国有企事业单位等带头参与消费扶贫 ; 动员民营企业等社会力量参与消费扶贫, 鼓励民营企业采取以购代捐以买代帮等方式采购贫困地区产品和服务年中国外贸成绩单 : 进出口总值高达 4.62 万亿美元, 以人民币计超过 30 万亿元, 再创历史新高 ; 其中, 进口额首次突破 2 万亿美元, 出口额接近 2.5 万亿美元 2018 年我国外贸进出口总值万亿元人民币, 同比增长 9.7%; 其中, 出口万亿元, 增长 7.1%; 进口万亿元, 增长 12.9%; 贸易顺差 2.33 万亿元, 收窄 18.3% 资讯来源 : 陆家嘴早餐南华期货全球主要汇率概览昨收盘价最新价涨跌幅美元指数 % 美元 / 欧元 % 美元 / 日元 % 美元人民币 ( 离岸 ) % 全球主要股票指数概览收盘价最高价最低价昨收盘价涨跌幅标普 % - 1 -

2 纳斯达克 % 日经德 DAX % 恒生 % 上证 % 上证综合 % 沪深 % 外盘商品市场概览商品开盘最高最低收盘成交量持仓库存 WTI 原油 BRENT 原油铜铝铅锌锡镍 CMX 铜 CMX 黄金 CMX 白银 CBOT 大豆 ICE 棉花 ICE 糖 WTI 原油期权行情标的标的价格执行价期权买价期权卖价买权隐含波动率卖权隐含波动率 WTI 原油 LME 金属升贴水外盘商品市场概览商品 3 月期场外 3 月期场外 3 月升贴水 3 月升贴水 3 月 /15 月 3 月 /27 月注销仓单买价卖价买价卖价升贴水升贴水 - 2 -

3 铜铝铅锌锡镍 LME 金属期权行情外盘商品市场概览标的月份敲定价波动率看跌权利金看涨权利金看涨 / 看跌总持仓 1 月铜 2 月月月铝 2 月月月锌 2 月月月铅 2 月月月锡 2 月月月镍 2 月月 LME 金属库存分布外盘商品市场概览商品期末库存注册仓单注销仓单入仓出仓存货变动北美洲铜亚洲欧洲全球铝北美洲

4 铅锌锡镍亚洲欧洲全球北美洲亚洲欧洲全球北美洲亚洲欧洲全球北美洲亚洲欧洲全球北美洲亚洲欧洲全球

5 全球市场资讯资讯外汇 : 人民币对美元汇率中间价在迎来三连涨后触及 6.75 区间, 创下近半年时间内的新高 14 日, 中国外汇交易中心报人民币对美元汇率中间价为 , 较上一交易日上调 349 个基点, 在近三个交易日中, 人民币对美元汇率中间价已合计上调 966 个基点外汇市场早盘, 在岸离岸人民币对美元即期汇率均一度涨至 6.73 区间, 随后回吐涨幅, 美元指数则维持在 95 至 96 区间内小幅波动原油 : 纽约 1 月 14 日消息, 油价周一下跌逾 2%, 在近期反弹后稍作喘息, 因数据显示中国进出口疲弱, 引发投资者重新忧虑全球经济放缓会损及原油需求布兰特原油期货下跌 1.49 美元, 或 2.5%, 收报每桶美元美国原油期货下跌 1.08 美元, 或 2.1%, 收报每桶美元自去年 12 月底跌至一年半低点以来, 油价已上涨逾 18% 因此, 我们认为今日价格回落是应有的修正, Ritterbusch and Associates 总裁 Jim Ritterbusch 在一份报告中称, 一些疲弱似乎是伴随着股市的抛售而来的, 而考虑到今年国内基本面尚未出现改善, 很明显, 有一些获利了结科技股拖累美股走低, 此前中国 12 月出口意外下滑, 重燃对全球经济放缓的担忧来自中国的数据也给油价带来了压力中国官方数据显示, 去年 12 月中国出口出现两年来最大降幅, 而进口则出现萎缩尽管对前景感到担忧, 但鲜有迹象显示中国的原油需求已经减弱路透对周一公布的海关数据计算结果显示, 中国 12 月原油日均进口量较上年同期飙升近 30% 沙特能源部长法力赫周一表示, 他目前仍不担心全球经济放缓影响原油需求全球经济足够强劲, 我不太担心如果经济放缓发生, 将是温和小幅和短暂的, 他在阿布扎比向记者表示 COMEX 贵金属 : 纽约 1 月 14 日消息,COMEX 黄金期货周一上涨, 全球股市下跌, 因中国出口意外下滑, 表明全球第二大经济体的经济进一步走软, 促使投资者在黄金中寻求避险纽约时间 1 月 14 日 13:30( 北京时间 1 月 15 日 02:30),COMEX 2 月黄金期货合约收高 1.80 美元或 0.1%, 结算价报每盎司 1, 美元福四通国际 (INTL FCStone) 分析师 Edward Meir 称 : 美国股市开盘走低, 今日 - 5 -

6 中国公布的贸易宏观数据疲弱, 这对金价有利他补充称, 股市低迷和中国经济数据疲弱暗示, 今年经济状况可能恶化周一公布的数据显示, 去年 12 月, 中国出口创下两年来最大跌幅, 同时进口大幅萎缩, 打击了股市, 突显出人们对全球经济增长进一步放缓的担忧黄金通常被用作是对冲经济和政治不确定性的工具, 对英国即将举行的脱欧协议投票以及美国政府部分关闭局面仍持续的担忧也对金价有所帮助上周, 美联储主席鲍威尔重申, 美联储可能在货币政策上保持耐心, 淡化今年将再加息两次的预期, 这一表态提振了金价美联储副主席克拉里达周一接受电视采访时表示, 鉴于美国经济势头良好, 但海外成长放缓, 美联储今年将对政策决定保持耐心其他贵金属方面,2 月白银期货上涨 0.03 美元, 收报每盎司美元 4 月铂金期货下跌美元, 收报每盎司美元 3 月钯金期货上涨 3.30 美元, 收报每盎司 1, 美元 LME 金属 : 伦敦 1 月 14 日消息, 铜价周一下跌, 因主要消费国中国的贸易数据意外疲弱, 盖过去年铜精矿进口创纪录带来的支撑去年 12 月中国出口总额创两年来最大降幅, 同时进口也出现萎缩, 表明 2019 年中国经济增长将进一步放缓, 全球需求将不断恶化另外, 中国 2018 年未锻造铜进口量同比增长 12.9%, 达到创纪录的 530 万吨铜的基本面相当具有建设性, 但价格一直受到更广泛负面人气的影响, 荷兰国际集团大宗商品策略师 Warren Patterson 表示铜面临的下行压力, 是大宗商品市场面临的压力的一部分伦敦金属交易所 (LME) 三个月期铜收跌 0.8%, 报每吨 5,897 美元, 为逾一周最低水准中国洋山铜进口溢价为美元, 在去年底下降一半后已开始回升, 反应中国市场收紧中国 2018 年铝出口较上年同期增长 20.9%, 至纪录高位, 美国对俄罗斯铝业的制裁刺激了对中国金属的需求期铝收低 0.4%, 报每吨 1,828 美元期锌下滑 0.3%, 报每吨 2,484 美元期锡上涨 0.9%, 报每吨 20,475 美元期镍跌 0.6%, 报每吨 11,390 美元期铅在七个交易日内首次下跌, 下降 0.9%, 报每吨 1,983 美元 CBOT 农产品 : 路透芝加哥 1 月 14 日 - 芝加哥期货交易所 (CBOT) 玉米期货周一上扬, 交易商称, 在其他商品价格下滑之际, 受助于市场间价差交易和技术性买盘 CBOT 3 月玉米期货合约收高 1/4 美分, 报每蒲式耳 /2 美元该合约守住了位于 100 日移动均线的支撑位, 收在 20 日和 50 日移动均线附近玉米受到市场间利差交易的支撑, 投资者买入玉米, 卖出小麦和大豆在北京方面承诺购买大量美国农产品和其他产品之后, 交易商正在密切关注来自中国的玉米需求今日 CBOT 玉米期货成交量预计为 236,622 手路透芝加哥 1 月 12 日

7 芝加哥期货交易所 (CBOT) 小麦期货周一下跌, 受技术性抛盘打压, 且头号供应国俄罗斯维持其出口预估不变 CBOT 3 月软红冬小麦合约收低 6-1/4 美分, 至每蒲式耳 /4 美元该合约跌破位于 20 日 30 日及 50 日移动平均线处的阻力位, 收于 10 日移动平均线 KCBT 3 月硬红冬小麦期货收低 5-1/2 美分, 至每蒲式耳 4.99 美元 MGEX 3 月春小麦合约下跌 4-1/2 美分, 收报每蒲式耳 /2 美元俄罗斯农业部周一证实其预期 2018/19 年度谷物出口量将达到 4,200 万吨一些交易商一直预期俄罗斯小麦出口会下滑周末美国大平原地区出现有利的降雪打压价格降雪可能保护处于冬眠期的作物免受严寒天气影响交易商关注来自中国的小麦需求, 此前中国承诺购买大量美国农产品和其他产品路透芝加哥 1 月 14 日 - 芝加哥期货交易所 (CBOT) 大豆期货周一跌至一周半低点, 交易商表示, 此前中国公布疲弱的贸易数据, 包括 12 月大豆进口大幅下降 CBOT-3 月大豆合约收低 6-3/4 美分, 报每蒲式耳 /2 美元, 收在 50 日移动均线下方 CBOT-3 月豆粕合约收跌 2.80 美元, 报每短吨美元,3 月豆油合约下跌 0.01 美分, 报每磅美分中国海关总署周一公布,2018 年中国大豆进口量同比下降 7.9%, 至 8,803 万吨这是自 2011 年以来首次出现年度下滑在北京方面承诺购买大量美国农产品和其他产品之后, 交易商正密切关注任何新的来自中国的大豆需求今日 CBOT 大豆预估成交量为 118,426 口, 豆粕为 96,526 口, 豆油为 63,593 口 ICE 棉花 & 原糖 : 路透纽约 / 伦敦 1 月 14 日 - 洲际交易所 (ICE) 阿拉比卡咖啡期货周一连续第三个交易日下跌, 受压于供应充足的预期, 以及图表信号减弱引发的新一轮投机性抛售糖和可可价格也出现下滑 3 月阿拉比卡咖啡收跌 1.1 美分, 或 1.1%, 至每磅美元交易商表示, 巴西最大咖啡出口商 Comexim 上修产量预测, 令价格受到压力 Comexim 将 2019 年巴西咖啡产量预期从 6,070 万袋上调至 6,305 万袋在市场未能守在 10 日移动均线上方后, 图表信号减弱加大了压力, 交易商表示 3 月罗布斯塔咖啡收跌 15 英镑, 或 1%, 报每吨 1,528 英镑 3 月原糖期货收跌 0.03 美分, 或 0.2%, 报每磅美分上周, 该合约上涨 7.1%, 录得 10 月初以来的最佳周度表现 3 月白糖合约收跌 1.40 美元, 或 0.4%, 报每吨美元 5 月伦敦可可收跌 19 英镑, 或 1.1%, 报每吨 1,709 英镑 3 月纽约可可收挫 15 美元, 或 0.6%, 报每吨 2,341 美元以上信息仅供参考 - 7 -

8 免责申明本报告中的信息均来源于已公开的资料, 尽管我们相信报告中资料来源的可靠性, 但我公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证也不保证我公司所做出的意见和建议不会发生任何的变更, 在任何情况下, 我公司报告中的信息和所表达的意见和建议以及所载的数据工具及材料均不能做为您所进行期货买卖的绝对依据由于报告在编写时融入了该分析师个人的观点和见解以及分析方法, 如与南华期货公司发布的其他信息有不一致及有不同的结论, 未免发生疑问, 本报告所载的观点并不代表了南华期货公司的立场, 所以请谨慎参考我公司不承担因根据本报告所进行期货买卖操作而导致的任何形式的损失另外, 本报告所载资料意见及推测只是反映南华期货公司在本报告所载明的日期的判断, 可随时修改, 毋需提前通知未经南华期货公司允许批准, 本报告内容不得以任何范式传送复印或派发此报告的材料内容或复印本予以任何其他人, 或投入商业使用如遵循原文本意的引用刊发, 需注明出处南华期货公司, 并保留我公司的一切权利 - 8 -

9 南华期货分支机构萧山营业部杭州市萧山区北干街道金城路 438 号东南科技研发中心 2101 室电话 : 台州营业部台州市经济开发区东商务区巨鼎国际商厦 203 室电话 : 温州营业部浙江省温州市车站大道 2 号华盟商务广场 1801 电话 : 宁波分公司宁波市海曙区和义路 77 号电话 : 宁波营业部浙江省宁波市和义路 77 号汇金大厦 9 楼电话 : 慈溪营业部慈溪市浒山街道开发大道 1277 号香格大厦 7 楼电话 : 嘉兴营业部嘉兴市中山路 133 号综合大楼东五楼电话 : 绍兴营业部绍兴市越城区昆仑商务中心 1 幢 1 单元 3101 室电话 : 成都营业部四川省成都市高新区天府大道北段 1700 号 1 栋 2 单元 12 层 1209 号电话 : 兰州营业部甘肃省兰州市城关区张掖路街道酒泉路号金地商务大厦 11 楼 001 号电话 : 大连营业部大连市沙河口区会展路 129 号大连国际金融中心 A 座大连期货大厦第 34 层号电话 : 北京分公司北京市西城区宣武门外大街 28 号 2 幢 B803 B805 室电话 : 哈尔滨营业部哈尔滨市香坊区中山路 93 号室电话 : 郑州营业部郑州市商务外环路 30 号期货大厦 1306 室电话 : 青岛营业部青岛市闽江路 2 号 1 单元 2501 室电话 : 沈阳营业部沈阳市沈河区北站路 51 号闽商总部大厦 15 层 C 室电话 : 天津营业部天津市河西区友谊路与平交道交口东南侧大安大厦 A 座 1003 电话 : 上海分公司上海浦东新区芳甸路 1155 号嘉里城单元电话 : 上海芳甸路营业部上海浦东新区芳甸路 1155 号嘉里城单元电话 : 上海虹桥路营业部上海市虹桥路 663 号 1 楼 7 楼电话 : 深圳分公司深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心室电话 : 深圳营业部深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心室电话 : 广州营业部广州市天河区珠江新城花城大道 68 号环球都会广场 2008 单元电话 : 芜湖营业部芜湖市镜湖区伟星时代金融中心 1002 室电话 : 重庆营业部重庆市江北区建新南路 1 号电话 :

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摘要

南华期货研究 NFR 宏观经济日报 2017 年 11 月 30 日星期四今日主题 11 月份 PMI 上升, 年底动能仍强...2 南华指数...4 免责申明...7 南华期货研究所黎敏 limin@nawaa.com 010-63151317-855 请务必阅读正文之后的免责条款部分 1 南华期货研究 NFR 宏观经济日报 2017 年 11 月 30 日星期四 11 月份 PMI 上升,