深圳市星源材质科技股份有限公司2016年年度报告全文

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1 深圳市星源材质科技股份有限公司 2016 年年度报告 2017 年 2 月

2 第一节重要提示 目录和释义 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 公司负责人陈秀峰 主管会计工作负责人王昌红及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 贺林声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 准确 完整 本公司第三届董事会第二十次会议已审议通过本报告, 独立董事周俊祥先生因工作原因未能出席本次会议, 委托独立董事王文广先生出席本次会议 本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的, 均不构成公司对投资者的实质承诺, 投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识, 并且应当理解计划 预测与承诺之间的差异 敬请投资者注意投资风险 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为 : 以 120,000,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元 ( 含税 ), 送红股 0 股 ( 含税 ), 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股 2

3 本公司敬请投资者认真阅读本年度报告全文, 并特别注意下列风险因素, 具体请见本报告 第四节经营情况讨论与分析 之 九 公司未来发展的展望及面对的经营风险 ( 二 ) 面对的经营风险 : 1 市场竞争加剧可能导致产品价格下跌的风险锂离子电池隔膜产业相关技术的不断进步 资金投入形成的规模优势和产能的迅速增加在推动生产成本逐步降低的同时, 也使得市场竞争日趋激烈 面对市场竞争不断加剧的局面, 公司着力开拓中高端市场, 不断优化客户结构, 加大与韩国 LG 化学等国内外知名锂离子电池厂商的业务合作 但随着竞争对手不断加大投资和研发力度, 日趋激烈的市场竞争使得公司在面临发展机遇的同时也面临经营风险和挑战, 从而影响公司的盈利能力, 公司存在市场竞争加剧可能导致产品价格下跌的风险 2 锂离子电池终端应用领域的行业波动风险近年来由于产品技术发展 性能提升及节能减排等方面发展趋势的要求, 锂离子电池终端应用领域正逐渐由数码类电子产品向新能源汽车 储能电站等新兴领域实现规模化的应用拓展 由于原有应用领域发展较为成熟, 新能源汽车 储能电站等领域的发展很大程度上影响着锂离子电池隔膜行业的发展速度 由于新能源汽车 储能电站等行业均处于发展初期, 整个产业链各环节发展存在不均衡现象 同时, 支持行业发展的各项政策落实及效果存在一定不确定性, 行业发展过程中可能会出现部分环节生产能力阶段性超过市场需求的情形, 因此可能导致产业链上主要原材料及产品价格出现波动, 从而导致公司业绩出现相应的波动 若下游新能源汽车 储能电站等行业发展未达预期, 而公司又不能根据锂离子电池终端应用领域的行业整体波动而降低成本 稳定销售价格, 将会对公司业绩构成负面影响 3 对主要客户及供应商依赖的风险报告期内, 公司对前五名客户业务收入为 36, 万元, 占当期营业收入的比例为 71.57%, 客户集中度相对较高 鉴于国内外知名锂离子电池厂商在盈利能力和规模效益等方面的优势, 公司未来仍将继续加强对主要客户的业务承接力度, 客户集中度可能在未来一段时期内仍将保持较高水平 虽然目前公司与主要客户的合作关系良好, 但若出现公司与主要客户发生纠纷致使对方终止或减少向公司采购, 或对方自身生产经营发生重大变化, 而公司无法及时拓展新的其他客户, 将导致公司面临经营业绩下降的风险 公司主要通过对供应商原材料的检测和认证, 并结合性价比等综合因素考虑选择供应商 报告期内, 公司对前五名供应商的采购金额为 6, 万元, 占当期采购总额的比例为 51.69% 如果主要供应商的经营状况恶化, 或者与公司的业务关系发生变化使得主要原材料不能按时 高质量 足额地供应或供应价格出现重大波动, 而公司不能迅速及时作出调整, 将会导致可能发生在短期内因原材料供应不足而带来产能利用不足或原材料采购成本过高的情形, 从而影响公司的正常经营和盈利能力, 同时可能增加公司与新供应商的磨合成本 3

4 目录 第一节重要提示 目录和释义... 2 第二节公司简介和主要财务指标... 8 第三节公司业务概要 第四节经营情况讨论与分析 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事 监事 高级管理人员和员工情况 第九节公司治理 第十节公司债券相关情况 第十一节财务报告 第十二节备查文件目录

5 释义 在报告中, 除非文义另有所指, 下列词语 简称具有如下特定含义 : 一 普通术语 释义项指释义内容 本公司 公司 星源材质指深圳市星源材质科技股份有限公司 股东大会指深圳市星源材质科技股份有限公司股东大会 董事会指深圳市星源材质科技股份有限公司董事会 监事会指深圳市星源材质科技股份有限公司监事会 章程 公司章程指 深圳市星源材质科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会指中国证券监督管理委员会 深交所指深圳证券交易所 合肥星源指合肥星源新能源材料有限公司, 本公司控股子公司 中诚咨询指四川中诚管理咨询有限公司, 本公司股东 信宇实业指深圳市信宇实业有限公司, 本公司股东 东方富海指深圳市东方富海创业投资企业 ( 有限合伙 ), 本公司股东 晓扬科技指深圳市晓扬科技投资有限公司, 本公司股东 创东方指深圳市创东方成长投资企业 ( 有限合伙 ), 本公司股东 亚能投资指深圳亚能投资咨询有限公司, 本公司股东 佳利泰实业指深圳市佳利泰实业发展有限公司, 本公司股东 速源控股指深圳市速源控股集团有限公司, 本公司股东 速源合伙指深圳市速源投资企业 ( 有限合伙 ), 本公司股东 北京海辉石指北京海辉石投资发展股份有限公司, 本公司股东 拉萨长园指拉萨市长园盈佳投资有限公司, 本公司股东 5

6 华商鼎盛指深圳市华商鼎盛股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ), 本公司股东 广东国科指广东国科创业投资有限公司, 本公司股东 河北实践指河北实践顶聚投资有限公司, 本公司股东 深圳昊骏指深圳市昊骏股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ), 本公司股东 LG Chem, Ltd, 隶属于韩国 LG 集团, 下辖石油化学 信息电子材料 二次电池等事 韩国 LG 化学 指 业部, 其中二次电池事业部主要从事高容量聚合物电池 动力电池 储能电池等的研 发 生产和销售, 是韩国化学行业领先企业 比亚迪 指 比亚迪股份有限公司及其下属子公司, 主要从事锂离子电池及汽车零部件的研发 生 产和销售 天津力神 指 天津力神电池股份有限公司, 主要从事锂离子电池的技术研发 生产和经营, 天津力 神及其附属公司是国内投资规模和技术水平领先的锂离子电池厂商之一 万向集团 指 万向电动汽车有限公司 浙江万向亿能动力电池有限公司 ( 现已改名为万向 A 一二三系统有限公司 ), 隶属于万向集团, 主要业务包括大功率 高能量聚合物锂离子动力电池 一体化电机及其驱动控制系统 整车电子控制系统 汽车工程集成技术以及试验试制平台等 国轩高科 指 国轩高科股份有限公司 (SZ ), 主要从事锂离子电池 太阳能与风能等可再 生能源应用产品 节能型光电与电子产品的研发 生产 销售及租赁, 合肥国轩高科 动力能源有限公司 ( 合肥国轩 ) 南京国轩电池有限公司均为其全资下属公司 捷威动力 指 天津市捷威动力工业有限公司, 主要从事锂离子动力电池及原材料 电子和通讯产品 用锂离子电池及电池组 储能和后备电源用锂离子电池及电池组等产品的研发 生产 加工与销售 韩国 KPIC KPICC 指 Korea Petrochemical Ind.Co.,Ltd., 即大韩油化工业株式会社, 是韩国的上市公司 ; KPIC Corporation, 即韩国大韩油化贸易有限公司, 是韩国 KPIC 的控股贸易公司, 主要负责对外销售韩国 KPIC 生产的聚丙烯和聚乙烯产品 二 专业术语 锂 (Li) 电池 锂离子电池隔膜 (Separator) 锂电池隔膜 锂离子电池隔膜 指 指 是一种充电电池, 依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作, 主要组成部分为锂离子电池隔膜 正极材料 负极材料和电解液等, 通常也简称为锂电池是锂离子电池关键的内层组件之一, 主要作用是使电池的正 负极分隔开来, 防止两极接触而短路, 同时具有能使电解质离子通过的功能, 其性能决定了电池的界面结构 内阻等, 直接影响电池的容量 循环以及安全性能等特性, 性能优异的隔膜对提高电池综合性能具有重要作用 燃料电池指是一种主要透过氧或其他氧化剂进行氧化还原反应, 把燃料中的化学能转换成电能 6

7 的电池, 最常见的燃料是氢 干法指又称熔融拉伸法, 包括单向拉伸和双向拉伸工艺, 是指将聚烯烃树脂熔融 挤出制 成结晶性聚合物薄膜, 经过结晶化处理 退火获得高结晶度的结构, 随后在高温下 进一步拉伸, 将结晶界面进行剥离, 形成多孔结构的制备工艺 湿法指又称热致相分离法, 是指将液态烃或一些高沸点小分子物质作为成孔剂与聚烯烃树 脂混合 加热熔融后形成均匀混合物, 经挤出 流延 双向拉伸 萃取等工艺制备 出相互贯通的微孔膜的制备工艺 二次电池电动自行车电动汽车电动工具储能电站可穿戴式智能设备产能 指指指指指指指 又称充电电池或蓄电池, 是指在电池放电后可通过充电的方式使活性物质激活而继续使用的电池, 主要包括 镍氢 镍镉 铅酸 锂离子 等电池以蓄电池作为辅助能源在普通自行车的基础上, 安装了电机 控制器 蓄电池 转把 闸把等操纵部件和显示仪表系统的机电一体化的个人交通工具以车载电源为动力, 用电机驱动车轮行驶, 符合道路交通 安全法规各项要求的车辆, 主要分为纯电动汽车 混合动力汽车 燃料电池汽车 ; 由于对环境影响相对传统汽车较小, 前景被广泛看好用手握持操作, 以小功率电动机或电磁铁作为动力, 通过传动机构来驱动作业工作头的工具主要功能是调节峰谷用电问题, 分为抽水储能电站和超大型电池组, 其中超大型电池组是指利用大容量电池组结合各种新能源发电方式, 本文中的储能电站特指超大型电池组将多媒体 传感器和无线通信等技术嵌入衣着或其他配件的设备, 可支持手势和眼动操作等多种交互方式, 其按照应用功能可分为人体健康运动追踪类 综合智能终端类和智能手机辅助类等根据生产设备设计的理论最高的成品膜生产能力 7

8 第二节公司简介和主要财务指标 一 公司信息 股票简称星源材质股票代码 公司的中文名称 公司的中文简称 公司的外文名称 ( 如有 ) 深圳市星源材质科技股份有限公司 星源材质 Shenzhen Senior Technology Material Co., LTD 公司的外文名称缩写 ( 如有 )Senior 公司的法定代表人 注册地址 陈秀峰 深圳市光明新区公明办事处田园路北 注册地址的邮政编码 办公地址 深圳市光明新区公明办事处田园路北 办公地址的邮政编码 公司国际互联网网址 电子信箱 zqb@senior798.com 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 联系地址 周国星 深圳市光明新区公明办事处田园路北 电话 传真 电子信箱 zqb@senior798.com 三 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 证券时报 中国证券报 证券日报 上海证券报 公司董事会办公室 四 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 8

9 会计师事务所名称广东正中珠江会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 会计师事务所办公地址 签字会计师姓名 广州市越秀区东风东路 555 号 房 陈昭 马云山 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间 恒泰长财证券有限责任公司 长春市长江路经济开发区长 江路 57 号五层 479 段 李东茂 卢景芳 2016 年 12 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增 减 2014 年 调整前调整后调整后调整前调整后 营业收入 ( 元 ) 505,698, ,060, ,060, % 299,747, ,747, 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 155,424, ,921, ,341, % 70,959, ,379, ,550, ,569, ,989, % 66,615, ,035, ,660, ,578, ,578, % 135,669, ,669, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 24.75% 24.45% 23.99% 0.76% 15.34% 14.83% 2016 年末 2015 年末 本年末比上年 末增减 2014 年末 调整前调整后调整后调整前调整后 资产总额 ( 元 ) 1,876,095, ,287, ,287, % 769,473, ,473, 归属于上市公司股东的净 资产 ( 元 ) 1,233,310, ,871, ,871, % 452,949, ,949, 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 2016 年 9 月 7 日, 公司第三届董事会第十五次会议审议批准公司采用追溯重述法对 2014 年 2015 年的财务报表追溯确认股 份支付事项, 上述追溯调整对 2014 年度 2015 年度净利润的影响数均为 -2,579, 元 9

10 六 分季度主要财务指标 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 138,180, ,567, ,617, ,332, 归属于上市公司股东的净利润 52,593, ,406, ,557, ,867, 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 50,939, ,739, ,273, ,597, 经营活动产生的现金流量净额 20,487, ,321, ,916, ,933, 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告 半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七 境内外会计准则下会计数据差异 1 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 八 非经常性损益项目及金额 适用 不适用 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减 值准备的冲销部分 ) -4,204, , , 越权审批或无正式批准文件的税收返还 减免 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密 切相关, 按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外 ) 12,236, ,296, ,741, 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 10

11 非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用, 如安置职工的支出 整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 65, , , , 对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收 会计等法律 法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -80, , , 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减 : 所得税影响额 1,213, , , 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 合计 6,873, ,352, ,343, 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形 11

12 第三节公司业务概要 一 报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 : 否 1 公司从事的主要业务公司是专业从事锂离子电池隔膜研发 生产及销售的新能源 新材料和新能源汽车领域的国家级高新技术企业 公司目前生产规格较为齐全的锂离子电池隔膜, 主要分为动力类锂离子电池隔膜和数码类锂离子电池隔膜两大类别, 产品广泛应用于新能源汽车 储能电站 电动自行车 电动工具 航天航空 医疗及数码类电子产品等领域 由于锂离子电池隔膜种类丰富 规格众多, 产品需求差异较大, 因此公司基本实行 以销定产 的经营模式, 在研发 采购 生产 销售等方面建立了较为完善的流程体系, 以快速有效满足客户需求以及适应行业的不断发展, 推动公司业绩保持增长 经过多年发展, 公司建立了较为完整的锂离子电池隔膜工程技术开发产业链, 在行业内树立了 SENIOR 星源材质 良好的品牌形象, 综合实力位居国内领先地位 2 公司所属行业的情况公司所处行业为锂离子电池隔膜行业, 属于新能源 新材料和新能源汽车领域重点发展的关键材料行业 根据 上市公司行业分类指引 (2012 年修订 ) 行业目录及分类原则, 锂离子电池隔膜行业属于 C26 化学原料和化学制品制造业 锂离子电池隔膜行业是高性能膜材料行业的一个分支, 隔膜是锂离子电池生产的关键材料之一, 是其产业链的重要组成部分, 最终产品广泛应用于手机 平板电脑 笔记本电脑 可穿戴式智能设备 移动电源等数码类电子产品领域, 以及新能源汽车 电动自行车 电动工具 储能电站等动力类应用终端领域 其中, 国内数码类电子产品与消费者行为密切相关, 国民经济周期波动对其有一定影响 ; 国内动力类应用终端领域受国家产业政策的影响较大 随着锂离子电池应用范围的逐步扩张, 其规模的相应迅速扩张带动了整个锂离子电池隔膜产业的高速增长, 未来发展前景广阔 但由于我国锂离子电池隔膜行业起步时间较晚, 国内中高端隔膜大部分依赖进口, 再加上国外的长期技术垄断和技术封锁, 使得我国国产隔膜的发展整体上明显落后于发达国家 近年来, 我国锂离子电池隔膜行业在技术创新和需求推动的相互促进下取得了快速发展, 但仍处于行业发展初期, 在技术性能提高和应用领域拓展方面仍需大力投入和长期发展 提高我国锂离子电池隔膜行业的产业化水平, 大力发展中高端锂离子电池隔膜对我国锂离子电池行业的健康发展具有重要的战略意义 12

13 目前, 公司掌握了干法和湿法锂离子电池隔膜制备技术, 建成了先进的隔膜生产线 随着公司产品工艺和产品质量管理水平的持续提升, 公司锂离子电池隔膜的技术指标已处于国内领先水平, 在占领国内相关领域的主要市场的同时也为国际知名锂离子电池厂商提供产品和技术服务, 跻身于全球具有一定影响力的锂离子电池隔膜供应商之列, 成为国内少数能够规模化生产 向国内外大型知名锂离子电池厂商批量供货的企业 二 主要资产重大变化情况 1 主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产固定资产无形资产在建工程货币资金存货其他非流动资产 无重大变化无重大变化无重大变化在建工程期末余额较上期末增加 13, 万元, 主要是由于本期建设合肥星源生产基地货币资金本期末余额较上期末增长 %, 主要系公司首次公开发行股票募集资金到位和本期新成立的子公司合肥星源收到少数股东投资款所致存货本期末余额较上期末增长 49.91%, 主要是由于公司生产经营规模扩大及春节备货所致其他非流动资产本期末余额较上期末增长 %, 主要是由于本期建设合肥星源生产基地导致预付设备款大幅增加 2 主要境外资产情况 适用 不适用 三 核心竞争力分析 ( 一 ) 公司不需要遵守特殊行业的披露要求 ( 二 ) 公司在发展中不断积累和形成自己的核心竞争力, 在竞争中不断打造和强化核心竞争力, 使得公司能够在行业内处于领先地位, 公司核心竞争力主要体现在 : 1 研发优势依托深圳高分子材料特种功能膜工程实验室 深圳市锂电池隔膜工程中心, 以及与四川大学高分子材料工程国家重点实验室共建的联合实验室, 与广东工业大学材料与能源学院建立 产学研 合作模式, 与 13

14 华南理工大学合建 博士后创新实践基地, 公司形成以 企业为主体 产学研相结合 的技术创新体系, 打造了较完整工程技术开发产业链, 建立起目前国内较为完善的技术创新开发硬件平台及专业结构合理的技术和管理团队, 为公司的持续发展奠定了坚实的技术基础 公司致力于高性能锂离子电池隔膜的研究和开发, 取得多项发明专利和实用新型专利, 同时自主研发了一系列锂离子电池隔膜关键技术和拥有多项技术储备, 多个锂离子电池隔膜研究项目被列入 国家火炬计划 863 计划 深圳市重点工程项目 等 公司多项研发成果得到了市场 政府主管部门与行业协会的认可, 整体技术水平在国内锂离子电池隔膜行业处于领先地位, 为公司持续拓展现有国内中高端市场 积极开拓海外市场提供了重要保障 2 市场优势由于公司早期从事隔膜销售, 对市场非常熟悉, 并且公司产品品质良好 性价比高 技术服务好, 客户对公司的满意度 信任度和忠诚度较高, 为公司业务的持续发展提供了保障, 有效缩短新产品开发和市场推广周期, 提升公司产品的国内外声誉, 在一定程度上减轻国内低端隔膜市场日趋激烈的价格战对公司盈利能力的影响 经过多年发展, 公司在行业内树立了良好的品牌形象, 拥有优秀的客户群体, 为公司持续稳定发展奠定了坚实基础 在国内市场, 公司主要客户覆盖比亚迪 国轩高科 天津力神 万向集团 捷威动力等国内知名锂离子电池厂商中的多家企业 ; 在国际市场, 公司产品已经成功实现对韩国 LG 化学等国外著名厂商的批量产品供应, 并与国外大型知名锂离子电池厂商建立了业务合作关系和启动产品认证工作, 同时通过参加国际性行业展会 学术交流会及与国外先进企业开展咨询和互访等方式, 不断提升公司在国际市场的影响力 3 整体解决方案优势公司在多年的市场服务中, 凭借不断提升的研发实力, 积累了较为丰富的行业经验, 形成了包含原材料配方筛选和快速配方调整 微孔制备技术 成套设备自主设计 快速满足客户产品定制需求 全程技术服务的 产品 + 服务 的整体解决方案优势, 为公司保持行业领先地位, 提供更具竞争力的产品和服务, 扩大市场份额提供强有力的支持 4 产品领先优势公司是国内率先实现隔膜规模化生产的制造商之一, 先后研发出一系列具有公司特色和国内领先水平的动力类和数码类锂离子电池隔膜产品, 获得了政府主管部门和市场的认可 公司生产的动力类锂离子电池隔膜不仅占领国内相关领域的主要市场, 同时也为国际知名锂离子电池厂商提供产品和技术服务 公司产品种类 规格 型号较为齐全, 质量稳定, 产品性能满足国内外主要锂离子电池厂商的个性化需求, 使公司业绩快速成长 14

15 5 品牌优势多年来, 公司持续致力于锂离子电池隔膜及功能膜的基础技术研究 产品开发及装置设备设计等 随着公司干法单向拉伸工艺和湿法工艺技术攻关取得突破, 公司隔膜的一致性 稳定性和安全性能不断提升, 实现了隔膜的规模化生产和国内外批量供货, 树立了 SENIOR 星源材质 在锂离子电池隔膜行业的优势品牌地位 目前, 公司已陆续为韩国 LG 化学 比亚迪 国轩高科 天津力神 万向集团 捷威动力等国内外领先的锂离子电池厂商提供了具有综合领先优势的隔膜产品 公司较强的整体实力和良好的品牌声誉 优良的产品质量和运行的稳定性, 得到了市场的广泛认可 6 管理优势公司拥有一支经验丰富的管理 营销及技术人员队伍, 主要管理人员和业务骨干均多年从事锂离子电池隔膜行业工作, 对该行业有着深刻的认识 公司核心管理层保持开放性的管理思维, 根据公司发展需要, 通过内部培养和外部引进等多种渠道不断扩充和提升核心团队, 使公司人才队伍的知识结构和年龄结构持续优化 同时, 为保持管理团队稳定 充实管理团队实力, 公司通过对高级管理人员及核心业务骨干实施全面的绩效考核管理方案, 激励公司经营管理团队努力提升经营业绩, 为公司持续快速发展奠定基础 为进一步拓宽核心管理团队人员视野 提升管理能力, 公司与四川大学高分子科学与工程学院 广东工业大学材料与能源学院及华南理工大学等高校建立了稳定合作关系, 聘请高校锂离子电池领域的专家组成顾问团队, 为管理层保持持续技术创新能力和满足后备人才需求提供有力保障 此外, 公司重视管理流程 管理系统和管理方法的创新和提升 近年来, 公司通过了 ISO9001 质量管理体系和 ISO/TS16949 管理体系认证, 涵盖了从设计开发 生产制造到技术服务等的全工作流程, 保证公司具有良好的运营管理能力 15

16 第四节经营情况讨论与分析 一 概述 2016 年 12 月, 公司顺利完成了在深圳证券交易所创业板的上市, 成功登陆资本市场, 为促进公司实现持续快速发展提供了强有力的支持 报告期内, 公司紧紧围绕 2016 年度公司发展战略和全年经营目标, 抓住国家持续加大对新能源 新材料 新能源汽车等战略性新兴产业支持的良好机遇, 科学决策, 不断进取, 在创新公司扩张模式 优化公司产业布局的同时, 利用登陆资本市场的契机, 进一步增强核心竞争力, 继续巩固公司在锂离子电池隔膜行业的优势地位 公司 2016 年全年实现营业收入 50, 万元, 较上年同期增长 18.97%; 归属于上市公司普通股股东的净利润 15, 万元, 较上年同期增长 31.34% 公司主要业务回顾如下: 1 业务规模持续扩张, 主营业务稳定增长在当前全球注重节能环保和国内节能减排压力较大的背景下, 国内锂离子电池隔膜行业等新能源产业快速发展 报告期内, 公司凭借较为领先的技术优势 市场优势 产品品质优势 品牌优势和全程技术服务优势, 积极开拓市场, 整体营业规模不断扩大,2016 年公司营业收入 归属于上市公司普通股股东的净利润分别为 50, 万元 15, 万元, 较上年同期分别增长 18.97% 和 31.34%, 营业收入和净利润保持稳定增长 2 布局新产能, 保持行业领先地位近年来, 在新能源 新材料及新能源汽车产业化发展的大背景下, 锂离子电池产业迎来跨越式的发展, 作为隔膜供应商的公司业务亦得到快速发展, 公司生产的高性能锂离子电池隔膜受到国内外大中型知名锂离子电池隔膜厂商的青睐 但目前公司的干法单向拉伸工艺生产能力有限, 随着公司销售规模的扩大, 产能不足的矛盾日渐凸显 为扩充现有产能, 全面提升生产技术水平, 优化产品结构与产品品质, 缩短产品供货周期, 提高公司业务承接能力, 公司通过首次公开发行股票募集资金投资建设第三代高性能动力锂离子电池隔膜生产线项目 此外, 为了满足公司和国轩高科各自产能扩张及产品替代的需求, 实现优势互补和强强联合, 公司与国轩高科下属公司合肥国轩等各方于 2016 年 1 月共同投资设立合肥星源, 建设湿法隔膜生产线和陶瓷涂覆生产线 目前上述生产线正在建设过程中 公司积极布局新产能将有效解决产能不足的瓶颈, 大幅提高业务承接能力, 为公司的持续快速发展奠定坚实的产能基础, 保持公司在行业内的领先地位 3 持续增加研发投入, 增强公司的核心竞争力 16

17 公司致力于高性能锂离子电池隔膜的研究和开发 经过多年的建设, 公司建立了较为完整的工程技术开发产业链, 完善了 企业为主体 产学研相结合 的技术创新体系, 突破并掌握动力锂离子电池隔膜制造的关键工艺技术和关键设备应用技术的能力, 为实现动力锂离子电池隔膜产业化打下坚实的基础 2016 年度, 公司进一步加大研发投入力度, 当年研发投入 2, 万元, 较上年同期增加 39.06% 目前, 公司已累计取得专利技术共 35 项, 其中发明专利 19 项, 实用新型专利 16 项, 同时自主研发了一系列锂离子电池隔膜关键技术和拥有多项技术储备 公司持续增加研发投入, 不断提高自身技术水平, 使得整体技术水平在国内锂离子电池隔膜行业保持领先地位, 增强公司的核心竞争力 4 登陆资本市场, 加快发展步伐报告期内, 公司完成了首次公开发行股票并在创业板上市, 成功登陆资本市场, 本次向社会公众公开发行人民币普通股 (A 股 )3,000 万股, 实际募集资金扣除发行费用后的净额为 60, 万元, 募集资金将用于第三代高性能动力锂离子电池隔膜生产线扩建项目 功能膜研发中心升级改造项目 补充流动资金和偿还部分银行借款 公司成功上市有利于公司积极利用资本市场平台加快公司发展步伐, 推动公司战略目标的实现 二 主营业务分析 1 概述 参见 经营情况讨论与分析 中的 一 概述 相关内容 2 收入与成本 (1) 营业收入构成 2016 年 2015 年 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 同比增减 营业收入合计 505,698, % 425,060, % 18.97% 分行业 锂离子电池隔膜新 能源新材料 497,029, % 417,782, % 18.97% 其他 8,669, % 7,277, % 19.12% 分产品锂离子电池隔膜 497,029, % 417,782, % 18.97% 其他 8,669, % 7,277, % 19.12% 17

18 分地区华南 153,234, % 162,125, % -5.48% 华中 19,133, % 9,841, % 94.42% 华北 69,063, % 74,780, % -7.64% 华东 120,513, % 61,884, % 94.74% 东北 2, % 0.00% 西北 922, % 0.00% 西南 169, % 0.00% 海外 142,659, % 116,428, % 22.53% (2) 占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业 产品或地区情况 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 锂离子电池隔膜 新能源材料 497,029, ,381, % 18.97% 8.61% 3.65% 分产品锂离子电池隔膜 497,029, ,381, % 18.97% 8.61% 3.65% 分地区华南 153,234, ,621, % -5.48% % 2.48% 华北 69,063, ,243, % -7.64% % 1.19% 华东 120,513, ,523, % 94.74% 67.27% 7.29% 海外 142,659, ,053, % 22.53% 8.81% 4.33% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下, 公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类项目单位 2016 年 2015 年同比增减 锂离子电池隔膜新 能源材料 销售量万m2 13, , % 生产量万m2 14, , % 库存量万m % 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 18

19 适用 不适用报告期内, 锂离子电池隔膜产品的销量 产量分别较上年提高 38.44% 和 43.36%, 产销量的增加主要是由于新能源行业发展迅速, 产品市场需求保持旺盛, 公司业务规模持续扩张 报告期内, 库存量较上年末增加 %, 库存量的增加主要是由于公司生产经营规模扩大及春节备货 (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 截至报告期末, 公司已签订的主要销售合同大部分为框架销售合同 结合关于日常经营重大合同的有关规定, 本报告期公司 的重大销售合同具体情况如下 : 序号 客户名称 合同标的 签订日期 有效期 履行状态 1 LG Chem, Ltd 锂离子电池隔膜 2013/1/1 1 年, 到期后自动顺延 正常履行 2 深圳市比亚迪供应链管理有限公司 锂离子电池隔膜 2014/10/31 1 年, 到期后自动顺延 正常履行 (5) 营业成本构成 产品分类 项目 2016 年 2015 年 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 同比增减 锂离子电池隔膜材料成本 71,917, % 61,101, % 17.70% (6) 报告期内合并范围是否发生变动 是 否 报告期内, 公司新增控股子公司合肥星源, 详见本报告 第十一节财务报告 之 八 合并范围的变更 (7) 公司报告期内业务 产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (8) 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额 ( 元 ) 361,943, 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 71.57% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5 大客户资料 19

20 序号 客户名称 销售额 ( 元 ) 占年度销售总额比例 1 客户一 140,289, % 2 客户二 106,212, % 3 客户三 48,712, % 4 客户四 44,682, % 5 客户五 22,046, % 合计 ,943, % 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额 ( 元 ) 66,754, 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 51.69% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料序号 供应商名称 采购额 ( 元 ) 占年度采购总额比例 1 供应商一 50,250, % 2 供应商二 5,517, % 3 供应商三 4,997, % 4 供应商四 3,247, % 5 供应商五 2,740, % 合计 -- 66,754, % 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3 费用 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 21,615, ,044, % 管理费用 82,366, ,997, 主要系研发费用和 IPO 相关费用等支 35.03% 出有所增加所致 财务费用 14,675, ,061, % 20

21 4 研发投入 适用 不适用公司始终坚持 以客户为中心 满足不断变化的市场需求, 为保持在锂离子电池隔膜上的技术领先优势, 公司注重自主研发和技术创新 公司在新产品研发 试制和产品性能检测方面不断增加投入, 以研究开发更具节能环保效果的锂离子电池隔膜和各类功能膜 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2016 年 2015 年 2014 年 研发人员数量 ( 人 ) 研发人员数量占比 21.19% 16.31% 15.98% 研发投入金额 ( 元 ) 20,840, ,987, ,364, 研发投入占营业收入比例 4.12% 3.53% 10.13% 研发支出资本化的金额 ( 元 ) 资本化研发支出占研发投入的比例资本化研发支出占当期净利润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5 现金流 项目 2016 年 2015 年同比增减 经营活动现金流入小计 518,312, ,667, % 经营活动现金流出小计 348,652, ,088, % 经营活动产生的现金流量净 额 169,660, ,578, % 投资活动现金流入小计 80, , % 投资活动现金流出小计 271,834, ,080, % 投资活动产生的现金流量净 额 -271,754, ,968, % 筹资活动现金流入小计 1,074,079, ,459, % 筹资活动现金流出小计 297,745, ,063, % 21

22 筹资活动产生的现金流量净 额 776,333, ,603, ,220.91% 现金及现金等价物净增加额 674,509, ,793, ,987.16% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1 经营活动现金流入及经营活动现金流出分别较上年增长 50.38% 及 52.19%, 主要是由于本期公司业务规模保持扩张, 经营活动现金流相应增长 2 投资活动现金流出 271,834, 元, 主要是由于本期建设合肥星源生产基地导致购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金大幅增加 3 筹资活动现金流入 1,074,079, 元, 主要是由于本期公司首次公开发行股票并上市募集资金以及本期设立的控股子公司合肥星源收到少数股东的投资款 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三 非主营业务情况 适用 不适用 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 65, % 主要为理财产品投资收益 否 资产减值 6,255, % 主要为计提的坏账准备 是 营业外收入 12,326, % 主要为政府补助 是 主要为非流动资产处置损营业外支出 4,374, % 失 否 四 资产及负债状况 1 资产构成重大变动情况 2016 年末 2015 年末 金额 占总资 金额 占总资产 比重增减 重大变动说明 产比例 比例 货币资金 756,700, % 91,952, % 30.61% 主要是公司首次公开发行股票募集资金到位和本期新成立的控股子公司合肥星源收到少数股东投资款所致 应收账款 168,456, % 143,707, % -6.21% 主要是营业收入保持稳定增长所致 22

23 存货 43,986, % 29,341, % -0.76% 主要是由于公司生产经营规模扩大及春节备货所致 固定资产 473,958, % 504,956, % % 主要是固定资产折旧导致账面价值减少所致 在建工程 133,334, % 7.11% 主要是由于本期建设合肥星源生产基地 无形资产 82,353, % 75,418, % -3.58% 主要是由于控股子公司合肥星源新购置土地使用权用于建设生产基地 其他非流 动资产 112,307, % 414, % 5.95% 主要是由于本期建设合肥星源生产 基地导致预付设备款大幅增加 应付票据 24,552, % 30,903, % -1.96% 应付票据主要为公司所开立的远期信用证, 用于支付原材料采购款 短期借款 139,100, % 178,500, % % 主要是偿还部分银行短期借款所致 长期借款 41,250, % 68,750, % -5.07% 主要是偿还部分银行长期借款所致 长期应付 款 242,193, % 12.91% 主要是控股子公司合肥星源收到国开发展基金的专项基金以及向庐江县产业投资有限公司借入的湿法隔膜生产项目借款 2 以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3 截至报告期末的资产权利受限情况 报告期末, 公司资产权利受限情况如下 : 货币资金 应收账款 固定资产 - 房屋及建筑物 无形资产 项目受限金额 ( 元 ) 受限原因 10,731, 信用证保证金 160,902, 为公司向中信银行香蜜湖支行借款 60,000, 元设置质押 194,889, 为公司向中国工商银行盐田支行的借款 137,850, 元设置抵押 16,101, 为公司向中国工商银行盐田支行的借款 137,850, 元设置抵押 为公司向招商银行股份有限公司深圳深南中路支行申请开立的远期应收票据 12,214, 信用证 11,247, 元设置质押 合计 394,839, 五 投资状况分析 1 总体情况 适用 不适用 23

24 报告期投资额 ( 元 ) 上年同期投资额 ( 元 ) 变动幅度 51,000, 报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 被投资公 司名称 主要业 务 投资 方式 投资金额 持股 比例 资金 来源 合作方 投资期 限 产品类 型 预计收 益 是否本期投资盈亏涉诉 披露日期 ( 如有 ) 披露索引 ( 如有 ) 锂离子 电池隔 膜及各 合肥星源 类功能膜的研 新设 51,000, 自有 % 资金 请见说明不适用不适用不适用 -2,077, 否无无 发 生 产 销售 及服务 合计 ,000, ,077, 说明 : 1 公司 合肥国轩 深圳元亨利贞资本管理有限公司 合肥信智通资产管理合伙企业( 有限合伙 ) 合肥城投分别持有合肥星源 40.15% 26.92% 1.38% 0.77% 30.77% 的股权 ; 根据合肥星源公司章程, 公司按其持有合肥星源 40.15% 股权比例行使股东表决权, 同时在每年确保合肥城投平均年化收益率的前提下 ( 除非另有决议约定 ), 公司按照 51% 比例享受合肥星源其余分配利润, 并拥有合肥星源董事会人员多数席位, 能够通过控制合肥星源董事会任命或批准合肥星源总经理及财务 生产 技术 人事等关键管理人员安排, 以及出于其自身利益决定合肥星源的重大事项, 即公司通过上述安排能够实际控制合肥星源的日常经营管理活动 因此, 公司对合肥星源拥有控制权 2 截至报告期末, 合肥星源的注册资本为 65,000 万元, 实收资本为 28,780 万元, 其中公司认缴资本为 26,100 万元, 实际缴纳 5,100 万元 3 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4 以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5 募集资金使用情况 适用 不适用 (1) 募集资金总体使用情况 适用 不适用 24

25 单位 : 万元 募集年份募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年 以上募集 资金金额 尚未使用 的募集资 金将用于 2016 年 首次公开 发行 完成募投 60, , , % 43, 项目, 目前 资金存放 0 于募集资 金三方监 管账户 合计 -- 60, , , % 43, 募集资金总体使用情况说明 1 募集资金情况根据中国证券监督管理委员会 证监许可 [2016]2534 号 关于核准深圳市星源材质科技股份有限公司首次公开发行股票的批复 核准, 公司向社会公众公开发行人民币普通股 (A 股 )30,000, 股, 每股面值人民币 1.00 元, 每股发行价为人民币 元, 募集资金总额为人民币 649,500, 元, 扣除发行费用人民币 45,250, 元, 实际募集资金净额为人民币 604,249, 元 2 募集资金使用情况截至 2016 年 12 月 31 日, 公司累计已使用募集资金 165,000, 元, 其中偿还部分借款 65,000, 元, 永久性补充流动资金 100,000, 元, 加上累计利息收入扣除手续费净额 97, 元, 尚未使用的募集资金余额为 439,346, 元 (2) 募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位 : 万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变截至期末项目达到项目可行募集资金调整后投截至期末本报告期更项目本报告期投资进度预定可使是否达到性是否发承诺投资资总额累计投入实现的效 ( 含部分投入金额 (3)= 用状态日预计效益生重大变总额 (1) 金额 (2) 益变更 ) (2)/(1) 期化 承诺投资项目第三代高性能动力锂离子电池隔膜生产线扩建项目 2017 年 否 38, , 月 31 日 3, ( 注 ) 不适用否 25

26 功能膜研发中心升级 改造项目 2017 年 否 3,566 3, 月 31 日 不适用不适用 否 归还银行贷款 否 8, , ,500 6, % 不适用 不适用不适用 否 补充流动资金 否 10,000 10,000 10,000 10, % 不适用 不适用不适用 否 承诺投资项目小计 -- 60, , ,500 16, 超募资金投向 无 否 归还银行贷款 ( 如有 ) 补充流动资金 ( 如有 ) 超募资金投向小计 合计 -- 60, , ,500 16, 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 无 超募资金的金额 用途不适用 及使用进展情况 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金 2016 年 12 月 23 日, 公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第八次会议审议通过 关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案, 同意公司将募集资金中 11, 万元置换截至 2016 年 11 月 30 日公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 上述投入及置换情况业经广东正中珠江会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审核, 并出具 广会专字 [2016]G 号 鉴证报告, 独立董事及保荐机构发表明确同意意见 公司于 2017 年 1 月将置换资金转出 不适用截止至 2016 年 12 月 31 日, 公司用于补充流动资金专户 ( 中信银行股份有限公司深圳分行 ) 结息 10, 元尚未使用 尚未使用的募集资金 439,346, 元均存放在公司银行募集资金专户中, 将用于募投项目 26

27 用途及去向 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 注 : 在首次公开发行股票募集资金到位前, 为保障募集资金投资项目顺利进行, 公司已用自筹资金对部分募集资金投资项目 进行了预先投入并实现了效益 六 重大资产和股权出售 1 出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产 2 出售重大股权情况 适用 不适用 七 主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况 公司名称 公司类 型 主要业务注册资本总资产净资产 营业 收入 营业利润 净利润 合肥星源新 锂离子电池隔膜及各 能源材料有 子公司 类功能膜的研发 生 650,000, ,996, ,722, ,137, ,077, 限公司 产 销售及服务 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用主要控股参股公司情况说明为了满足公司和国轩高科各自产能扩张及产品替代的需求, 实现优势互补和强强联合, 公司与国轩高科下属公司合肥国轩等各方于 2016 年 1 月共同投资设立合肥星源, 公司的持股比例为 40.15%, 公司系合肥星源第一大股东并拥有对其控制权, 是其控股股东, 合肥星源将建设湿法隔膜生产线和陶瓷涂覆生产线, 目前上述生产线正在建设过程中 2016 年 3 月 31 日, 公司 合肥星源与合肥城投三方签订了 国开发展基金投资合同 ( 简称 投资合同 ) 合肥星源新能源材料有限公司股权回购协议 ( 简称 回购协议 ), 约定合肥城投以 20,000 万元对合肥星源进行增资, 投资期限内合肥城投按平均年化固定投资收益率 1.272%( 后调整为 1.29%) 实现投资收益, 投资期满后合肥城投将要求公司回购股权或合肥星源减资方式等途径实现其收回投资本金 投 27

28 资合同 回购协议 还对合肥城投增资后合肥星源的公司治理结构 投资期限内合肥城投有权要求提前回购股权的情形 回购股权的具体安排 如合肥星源清算时的财产分配等进行了约定 2016 年 3 月 31 日, 公司与合肥国轩签订了 国开发展基金投资回购协议书, 约定合肥城投按照 投资合同 回购协议 选择以公司回购股权方式实现退出的, 则由公司与合肥国轩共同回购合肥城投所要求回购的股权, 其中公司回购合肥城投所要求回购的股权的 60%, 合肥国轩回购剩余的 40% 八 公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 九 公司未来发展的展望及面对的经营风险 ( 一 ) 行业现状及未来发展趋势近年来, 随着各国政府环保意识不断加强, 新能源产业备受关注, 政府不断出台相关政策进行扶持, 同时新能源动力类产品和数码类电子产品得到广泛应用和普及, 给锂离子电池产业及锂离子电池隔膜产业带来前所未有的发展机遇, 锂离子电池隔膜市场保持稳步增长态势 但由于国内大部分锂离子电池隔膜厂商仍处于发展初期, 我国锂离子电池隔膜技术水平与发达国家仍存在一定差距, 国外厂商目前占据中高端市场的整体优势地位, 隔膜国产化率较低 随着国内锂离子电池隔膜厂商持续加大对核心技术的研发投入, 通过提高生产工艺流程和控制一体化的程度, 加强对客户的技术支撑和服务, 进而提升对进口产品的相对竞争力, 国产中高端锂离子电池隔膜进口替代空间较大 同时, 随着隔膜行业逐步向标准化 规模化发展, 将更有利于规范市场, 淘汰落后企业, 行业集中度将不断提升, 拥有技术持续研发能力和市场渠道的企业将优先胜出 ( 二 ) 公司总体的发展战略经过多年的不断进取和努力拼搏, 公司已成为我国少数实现国产隔膜走向国际市场, 在全球具有一定影响力的锂离子电池隔膜专业制造商 未来公司将充分利用多年来所累积的品牌优势 技术优势及市场优势, 继续巩固和提升行业领先地位, 继续立足于自主研发 不断创新, 优化整合全球技术和人才资源, 提高核心竞争力 ; 同时, 依托在锂离子电池隔膜领域多年来所形成的专业高分子材料研究人才队伍及关键技术平台, 公司将在巩固干法工艺应用于动力类和数码类锂离子电池隔膜领域领先地位的基础上, 加大湿法工艺和涂覆工艺的应用研究和开发力度 ; 此外, 公司将积极向目前我国仍严重依赖进口 具有世界前沿水平的高分子功能膜领域拓展, 力争将公司打造成全球领先的高分子功能膜研发和制造一流企业, 实现 做全世界最好的功能膜 的企业愿景, 为我国新材料产业发展及国家产业安全作出重要的贡献 ( 三 ) 公司未来三年的发展规划及发展目标围绕上述发展战略, 公司确定未来三年的发展目标为 : 进一步提升公司干法 湿法和涂覆工艺的设计 28

29 研发 制造 销售和服务能力, 在扩大产能的基础上, 实现多规格 高品质动力类锂离子电池隔膜的全面覆盖 同时, 公司积极尝试向其他功能膜领域拓展, 为公司培养新的利润增长点, 以进一步巩固公司行业领先地位 公司未来三年的发展规划和措施如下 : 1 增强公司成长性方面 (1) 持续加强锂离子电池隔膜在国内市场的推广力度未来三年, 公司将通过技术进步和产品创新, 进一步提升动力类锂离子电池隔膜的一致性 稳定性和安全性, 继续保持和深化与比亚迪 国轩高科 天津力神 万向集团 捷威动力等国内一线知名锂离子电池生产厂商的稳定合作关系, 提高客户合作深度, 加大动力类锂电池隔膜和数码类锂电池隔膜的市场推广力度, 进一步提高公司的国内市场份额 (2) 继续积极开拓海外锂离子电池隔膜市场近年来, 公司通过加强与业内全球领先企业的信息交流和业务合作, 为国外知名锂离子电池生产厂商提供具有竞争力锂离子电池隔膜及售后服务, 充分利用公司的品牌优势和产品优势, 率先打开了海外市场 未来三年, 随着公司产业布局的实施, 产品结构的不断完善和优化, 公司将进一步加大海外市场的开发力度, 继续深化和加快与国外大型知名锂离子电池厂商的稳定业务合作关系和产品认证工作, 争取尽早进入特斯拉 宝马电动汽车等新能源行业领先企业的全球供应链, 提升公司的国际市场份额 (3) 提升公司的业务承接能力目前, 公司的产能不足, 在一定程度上制约了业务的快速发展 未来几年, 公司将通过新建生产基地, 购置先进的研发设备和装置设备, 实现工艺技术 装置设备 生产控制流程的升级和改进, 提高公司生产过程的精细化程度, 以稳定并满足现有和未来国内外大中型知名锂离子电池厂商的采购需求, 同时借鉴和完善公司与国轩高科的合作模式, 吸引更多有实力的中高端厂商与公司结成新的战略合作关系, 从而全面提升公司的业务承接能力 2 提升公司自主创新能力方面 (1) 加强对锂离子电池隔膜关键技术的研究公司将依托海外材料研究院的国际化平台, 加大该行业在全球技术 人才 信息等方面的资源整合, 继续依靠 深圳市锂电池隔膜工程中心 深圳高分子材料特种功能膜工程实验室 等研发平台, 通过添置先进的研发及检测设备, 改进与完善研发条件 ; 继续开展高分子材料学 纳米技术 电化学 自动化控制技术 成套设备设计等多学科领域的研究工作, 进一步加强涉及原料 工艺 设备 应用等锂离子电池隔膜关键技术研究, 确保公司持续创新能力的行业领先地位 (2) 积极探索和开拓其他功能膜领域技术研究 29

30 目前, 公司拥有多项功能膜领域的技术储备, 并通过实施功能膜研发中心升级改造募集资金投资项目加大对其他功能膜研发领域的投入 吸引国内外优秀的专业人才, 积极探索和开拓其他功能膜领域方面的技术产业化, 为公司未来发展提供新的利润增长点 (3) 打造公司和谐的内生态环境未来三年, 星源材质将着力打造公司和谐的内生态环境, 用资本 技术 制造的 三驾马车 来推动公司的可持续发展, 通过资本 技术 制造之间的良性循环, 构建公司的核心价值链, 提升公司研发 市场 产品的国际化水平, 促进公司的全球化发展, 从而进一步巩固和提升公司的核心竞争力 ( 三 ) 面对的经营风险 1 市场竞争加剧可能导致产品价格下跌的风险锂离子电池隔膜产业相关技术的不断进步 资金投入形成的规模优势和产能的迅速增加在推动生产成本逐步降低的同时, 也使得市场竞争日趋激烈 面对市场竞争不断加剧的局面, 公司着力开拓中高端市场, 不断优化客户结构, 加大与韩国 LG 化学等国内外知名锂离子电池厂商的业务合作 但随着竞争对手不断加大投资和研发力度, 日趋激烈的市场竞争使得公司在面临发展机遇的同时也面临经营风险和挑战, 从而影响公司的盈利能力, 公司存在市场竞争加剧可能导致产品价格下跌的风险 2 锂离子电池终端应用领域的行业波动风险近年来由于产品技术发展 性能提升及节能减排等方面发展趋势的要求, 锂离子电池终端应用领域正逐渐由数码类电子产品向新能源汽车 储能电站等新兴领域实现规模化的应用拓展 由于原有应用领域发展较为成熟, 新能源汽车 储能电站等领域的发展很大程度上影响着锂离子电池隔膜行业的发展速度 由于新能源汽车 储能电站等行业均处于发展初期, 整个产业链各环节发展存在不均衡现象 同时, 支持行业发展的各项政策落实及效果存在一定不确定性, 行业发展过程中可能会出现部分环节生产能力阶段性超过市场需求的情形, 因此可能导致产业链上主要原材料及产品价格出现波动, 从而导致公司业绩出现相应的波动 若下游新能源汽车 储能电站等行业发展未达预期, 而公司又不能根据锂离子电池终端应用领域的行业整体波动而降低成本 稳定销售价格, 将会对公司业绩构成负面影响 3 对主要客户及供应商依赖的风险报告期内, 公司对前五名客户业务收入为 36, 万元, 占当期营业收入的比例为 71.57%, 客户集中度相对较高 鉴于国内外知名锂离子电池厂商在盈利能力和规模效益等方面的优势, 公司未来仍将继续加强对主要客户的业务承接力度, 客户集中度可能在未来一段时期内仍将保持较高水平 虽然目前公司与主要客户的合作关系良好, 但若出现公司与主要客户发生纠纷致使对方终止或减少向公司采购, 或对方自身生产经营发生重大变化, 而公司无法及时拓展新的其他客户, 将导致公司面临经营业绩下降的风险 公司主要通过对供应商原材料的检测和认证, 并结合性价比等综合因素考虑选择供应商 报告期内, 30

31 公司对前五名供应商的采购金额为 6, 万元, 占当期采购总额的比例为 51.69% 如果主要供应商的经营状况恶化, 或者与公司的业务关系发生变化使得主要原材料不能按时 高质量 足额地供应或供应价格出现重大波动, 而公司不能迅速及时作出调整, 将会导致可能发生在短期内因原材料供应不足而带来产能利用不足或原材料采购成本过高的情形, 从而影响公司的正常经营和盈利能力, 同时可能增加公司与新供应商的磨合成本 4 业务和产品单一的风险公司主营业务突出, 报告期内公司的营业收入和毛利来源于锂离子电池隔膜产品的销售 此外, 公司正在开展其他功能膜的研究, 但目前仍处于设计研究阶段, 尚未形成销售收入 虽然锂离子电池隔膜的应用领域广泛, 下游终端需求行业众多, 公司的业务发展对单一下游行业的依赖性较小, 但由于业务相对单一, 抗风险能力有待加强 同时, 公司作为重资产的隔膜研发制造企业, 保持业绩的不断提升受到资金投入和产能的限制, 在锂离子电池隔膜市场竞争加剧导致产品价格进一步下跌的情况下, 若公司未能及时调整产品结构, 培育新的利润增长点, 单一的产品结构将可能对公司业绩产生较大的不利影响 5 核心技术泄密和核心技术人员流失的风险锂离子电池隔膜作为技术密集产业, 新技术 新工艺和新产品的开发和改进是公司持续发展的关键 近年来, 公司取得了大量的研发成果, 如果该等研发成果泄密或受到侵害, 将给公司生产经营带来不利影响 公司制定相关政策和制度, 体现公司对研发人员和技术骨干及其成果的尊重, 充分调动了研发人员的工作积极性, 同时通过采取保密措施 与技术人员签订保密协议等防止核心技术泄密和核心技术人员流失 截至目前, 公司尚未发生因技术人员流失导致技术泄密的情况 尽管如此, 在市场竞争日益激烈的行业背景下, 不排除核心技术人员流失的可能性, 若核心技术人员流失, 公司技术保密和生产经营可能将受到不利影响, 从而产生经营风险 6 汇率变动的风险公司生产锂离子电池隔膜所用的原材料主要是从国外进口, 同时近年来, 公司积极拓展海外业务, 出口收入规模迅速增加 公司涉外销售 原材料和设备采购结算货币以美元为主, 人民币对美元的波动将可能对公司的生产经营产生不利影响 未来公司仍将持续拓展海外业务, 涉外销售和采购金额将保持提升, 但如果未来人民币汇率出现较大波动, 公司将面临因人民币汇率波动所带来的价格优势削弱或汇兑损失增加的风险 7 应收账款坏账损失风险随着公司业务规模的迅速增长, 应收账款余额可能保持相对较高的水平 公司截至 2016 年 12 月末应收账款余额中的 88.95% 账龄在一年以内, 公司对应收款项均计提了相应的坏账准备, 公司客户大部分为信誉 31

32 状况良好的知名厂商, 同时公司制定了较为严格的应收账款管理制度, 发生大额坏账损失的可能性较小 但是如果公司短期内应收账款大幅上升, 客户出现财务状况恶化或无法按期付款的情况, 将会使公司面临坏账损失的风险, 从而对资金周转和利润水平产生不利影响 8 募集资金投资项目的实施风险及新增产能不能及时消化的风险公司首次公开发行股票募集资金投资项目均属于公司主营业务范畴, 与公司发展战略密切相关 虽然公司对募投项目进行了充分的可行性论证, 但由于该等项目投资金额较大, 如果出现募投项目实施组织管理不力 募投项目不能按计划进展等情况, 则将对募投项目的投资收益造成不良影响 此外, 第三代高性能动力锂离子电池隔膜生产线扩建项目 将使公司成品锂离子电池隔膜产能显著提升 公司管理层预计, 未来锂离子电池隔膜及锂离子电池行业仍将保持持续快速增长, 现有的客户需求和意向能够消化募投项目完成后的新增产能, 并给公司带来良好的经济效益 但是如果市场需求或国内外宏观经济形势发生重大不利变化, 或主要客户出现难以预计的经营风险, 将给公司产能消化造成重大影响, 无法实现募集资金投资项目的预期收益, 进而导致公司盈利能力下降, 甚至引发公司业绩大幅下滑的风险 十 接待调研 沟通 采访等活动登记表 1 报告期内接待调研 沟通 采访等活动登记表 适用 不适用 接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2016 年 12 月 27 日实地调研机构 主要讨论了公司基本情况 行业及公司战略等情况, 具体请见公 司于 2016 年 12 月 28 日在深交所互动易上发布的 星源材质 :2016 年 12 月 27 日投资者关系活动记录表 32

33 第五节重要事项 一 公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策, 特别是现金分红政策的制定 执行或调整情况 适用 不适用 ( 一 ) 根据 公司章程 的规定, 公司实施积极的利润分配制度 : 1 利润分配条件和比例 (1) 现金分配的条件和比例 : 在公司当年盈利 累计未分配利润为正数且保证公司能够持续经营和长期发展的前提下, 如公司无重大投资计划或重大现金支出安排, 公司应当采取现金方式分配股利, 公司单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 10%, 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30% 具体每个年度的分红比例由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定, 提交股东大会审议决定 (2) 股票股利分配的条件 : 在确保最低现金分红比例的条件下, 公司在经营状况良好, 并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时, 可以在确保最低现金分红比例的条件下, 提出股票股利分配预案 2 公司董事会应当综合考虑所处行业特点 发展阶段 自身经营模式 盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素, 区分下列情形, 并按照本章程规定的程序, 提出差异化的现金分红政策 : (1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%; (2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%; (3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%; 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 可以按照前项规定处理 3 公司利润分配方案由董事会负责制定, 由股东大会审议批准, 股东大会对利润分配方案作出决议后, 董事会在股东大会召开后两个月内完成股利 ( 或股份 ) 的派发事项 ; 公司董事会制定公司利润分配预案时, 应充分听取独立董事和监事意见, 并由独立董事发表独立意见 ; 股东大会对现金分红具体方案进行审议前, 应当通过多种渠道 ( 电话 传真 电子邮件 投资者关系互动平台 ), 充分听取中小股东的意见 33

34 和诉求 在当年满足现金分红条件情况下, 公司董事会未提出以现金方式进行利润分配预案的, 应当在定期报告中披露原因, 独立董事应当对此发表独立意见 4 有关调整利润分配政策的议案经全体董事过半数同意, 且经二分之一以上独立董事同意以及监事会全体监事过半数同意方可提交股东大会审议, 独立董事应对利润分配政策的调整或变更发表独立意见 有关调整利润分配政策的议案应经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过 ( 二 )2016 年 5 月 28 日, 公司召开 2015 年度股东大会, 审议通过 关于深圳市星源材质科技股份有限公司 2015 年度利润分配预案的议案, 同意公司以 2015 年 12 月 31 日总股本 9,000 万股为基数, 向截止 2015 年 12 月 31 日登记在册的全体股东按每股 0.65 元 ( 含税 ) 派发现金红利, 共计派发现金人民币 5,850 万元 该次股利分配已实施完毕, 并向个人股东代扣代缴个人所得税 ( 三 )2016 年度内, 公司未对利润分配政策进行调整或变更 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 : 是 分红标准和比例是否明确和清晰 : 相关的决策程序和机制是否完备 : 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 : 是 是 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会, 其合法是权益是否得到了充分保护 : 现金分红政策进行调整或变更的, 条件及程序是否合不适用规 透明 : 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 是 否 不适用公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案 每 10 股送红股数 ( 股 ) 0 每 10 股派息数 ( 元 )( 含税 ) 6 每 10 股转增数 ( 股 ) 6 分配预案的股本基数 ( 股 ) 120,000,000 现金分红总额 ( 元 )( 含税 ) 72,000,000 可分配利润 ( 元 ) 254,663, 现金分红占利润分配总额的比例 100% 本次现金分红情况 34

35 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20% 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明鉴于公司目前盈利状况良好, 根据中国证监会鼓励企业进行现金分红 给予投资者稳定及合理回报的指导意见, 在符合 公司章程 及 深圳市星源材质科技股份有限公司上市后三年股东分红回报规划 中的利润分配原则 保证公司正常经营和长远发展的前提下, 为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益, 根据 公司法 及 公司章程 等的相关规定, 公司于 2017 年 2 月 24 日召开的第三届第二十次会议审议通过了公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 : 以 120,000,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元 ( 含税 ), 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股 本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交股东大会审议批准后实施 公司近 3 年 ( 包括本报告期 ) 的普通股股利分配方案 ( 预案 ) 资本公积金转增股本方案( 预案 ) 情况 (1)2015 年 5 月 30 日, 公司召开 2014 年度股东大会, 审议通过 关于深圳市星源材质科技股份有限公司 2014 年度利润分配预案的议案, 同意公司以 2014 年 12 月 31 日总股本 9,000 万股为基数, 向截止 2014 年 12 月 31 日登记在册的全体股东按每股 0.50 元 ( 含税 ) 派发现金红利, 共计派发现金人民币 4,500 万元 该次股利分配已实施完毕, 并向个人股东代扣代缴个人所得税 (2)2016 年 5 月 28 日, 公司召开 2015 年度股东大会, 审议通过 关于深圳市星源材质科技股份有限公司 2015 年度利润分配预案的议案, 同意公司以 2015 年 12 月 31 日总股本 9,000 万股为基数, 向截止 2015 年 12 月 31 日登记在册的全体股东按每股 0.65 元 ( 含税 ) 派发现金红利, 共计派发现金人民币 5,850 万元 该次股利分配已实施完毕, 并向个人股东代扣代缴个人所得税 (3)2017 年 2 月 24 日, 公司召开第三届董事会第二十次会议, 审议通过了 公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案, 同意公司以 2016 年 12 月 31 日总股本 120,000,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元 ( 含税 ), 预计将派发现金人民币 72,000,000 元 ; 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股, 共转增 72,000,000 股 上述股利分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施 公司近三年 ( 包括本报告期 ) 普通股现金分红情况表 分红年度合并报表 占合并报表中归属 分红年度 现金分红金额 ( 含 税 ) 中归属于上市公司普通股股东的净利 于上市公司普通股股东的净利润的比 以其他方式现金分 红的金额 以其他方式现金分 红的比例 润 率 2016 年 72,000, ,424, % % 2015 年 58,500, ,341, % % 2014 年 45,000, ,379, % % 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 35

36 适用 不适用 二 承诺事项履行情况 1 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履 行完毕的承诺事项 适用 不适用 ( 一 ) 公司股东股份锁定和减持价格承诺 1 控股股东 实际控制人公司控股股东暨实际控制人陈秀峰和陈良 关联股东陈蔚蓉承诺 : 自公司股票上市之日起 36 个月内, 本人不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司公开发行股票前已持有的股份, 也不由公司回购该部分股份 陈秀峰 陈良同时承诺 : 若公司上市后 6 个月内发生公司股票连续 20 个交易日的收盘价 ( 指复权后的价格, 下同 ) 均低于发行价 ( 指公司首次公开发行股票的发行价格, 如果公司上市后因派发现金红利 送股 转增股本 增发新股等原因进行除权 除息的, 则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理, 下同 ), 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价, 本人所持公司股票的锁定期限自动延长 6 个月, 且不因职务变更或离职等原因而终止履行 此外, 陈秀峰 陈良亦同时承诺 : 上述限售期满后的任职期内, 在陈秀峰 陈良任本公司董事 高级管理人员期间, 每年转让的股份不超过本人直接或间接持有本公司股份总数的 25%; 若本人申报离职, 离职后 6 个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份 2 持有公司股份的董事 监事及高级管理人员担任本公司董事的自然人股东刘守贵 韩雪松及担任高级管理人员的自然人股东杨佳富 ( 目前已辞职 ) 许刚 周国星 王昌红承诺 : 自公司股票上市之日起 12 个月内, 不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的本公司股份, 也不由本公司回购该部分股份 若公司上市后 6 个月内发生公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价, 本人所持公司股票的锁定期限自动延长 6 个月, 且不因职务变更或离职等原因而终止履行 担任本公司监事的自然人股东李志民 王大红 郑汉承诺 : 自公司股票上市之日起 12 个月内, 不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的本公司股份, 也不由本公司回购该部分股份 同时, 担任本公司董事的自然人股东刘守贵 韩雪松, 担任高级管理人员的自然人股东杨佳富 ( 目前已辞职 ) 许刚 周国星 王昌红及担任监事的自然人股东李志民 王大红 郑汉承诺: 上述限售期满后的任职期内, 每年转让的股份不超过本人直接或间接持有本公司股份总数的 25%; 若本人自公司上市之日 36

37 起 6 个月内申报离职, 自申报离职之日起 18 个月内不转让本人直接持有的本公司股份 ; 自公司上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职, 自申报离职之日起 12 个月内不转让本人直接持有的本公司股份 本人若在上述期间以外的其他时间申报离职, 离职后 6 个月内不转让本人直接或间接持有的本公司股份 3 其他股东公司公开发行前的其他股东承诺 : 自公司股票上市之日起 12 个月内, 不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司公开发行股票前已持有的股份, 也不由公司回购该部分股份 同时, 深圳昊骏还承诺 : 自公司股票上市之日起 36 个月内不转让或者委托他人管理其自陈蔚蓉 刘淑英受让取得的本公司 1,127,777 股股份, 也不由公司回购该部分股份 ( 二 ) 公开发行前持股 5% 以上股东持股意向及减持意向公司首次公开发行前持股 5% 以上股东包括陈秀峰 陈良 速源合伙与速源控股 东方富海 拉萨长园 晓扬科技, 其持股意向及减持意向分别如下 : 1 控股股东暨实际控制人陈秀峰 陈良本公司在创业板上市后, 控股股东暨实际控制人陈秀峰 陈良将通过长期持有公司股份以确保和实现其对公司的控股地位 如果在锁定期 ( 包括延长锁定期的情形, 下同 ) 届满后, 陈秀峰 陈良拟减持股票的, 将认真遵守证监会 交易所关于股东减持的相关规定, 结合公司稳定股价 生产经营和资本运作的需要, 审慎制定减持计划 陈秀峰 陈良自锁定期满之日起两年内减持股份的具体安排如下 : (1) 减持数量 : 如果在锁定期满后 2 年内, 本人拟减持股票的, 每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在本人名下的股份总数的 25% 因公司进行权益分派 减资缩股等导致本人所持公司股份变化的, 相应年度可转让股份额度做相应变更 (2) 减持方式 : 本人减持公司股份应符合相关法律 法规 规章的规定, 具体方式包括但不限于证券交易所集中竞价交易方式 大宗交易方式 协议转让方式等 (3) 减持价格 : 如果在锁定期满后 2 年内, 本人拟减持股票的, 减持价格不低于发行价 (4) 减持期限和信息披露 : 若本人拟减持公司股份, 将在减持前 3 个交易日内公告减持计划, 减持股份行为的期限为减持计划公告后 6 个月 ; 减持期限届满后, 若拟继续减持股份, 则需按照上述安排再次履行减持公告 ( 本人持有公司股份低于 5% 以下时除外 ) 2 速源合伙与速源控股 东方富海 拉萨长园 晓扬科技 (1) 减持数量 : 本机构在所持公司股份锁定期届满后 2 年内, 计划减持所持有的全部公司股份 (2) 减持方式 : 本机构减持公司股份应符合相关法律 法规 规章的规定, 具体方式包括但不限于 37

38 证券交易所集中竞价交易方式 大宗交易方式 协议转让方式等 (3) 减持价格 : 如果在锁定期满后 2 年内, 本机构拟减持股票的, 减持价格将不低于公司最近一期经审计的每股净资产 ( 指公司最近一期经审计的每股净资产, 如果公司因派发现金红利 送股 转增股本 增发新股等原因进行除权 除息的, 则相关的计算对比方法按照深圳证券交易所的有关规定作除权除息处理, 下同 ) 的 100% (4) 减持期限和信息披露 : 若本机构拟减持公司股份, 将在减持前 3 个交易日内公告减持计划, 减持股份行为的期限为减持计划公告后 6 个月, 减持期限届满后, 若拟继续减持股份, 则需按照上述安排再次履行减持公告 ( 本机构持有公司股份低于 5% 以下时除外 ) 若上述机构未履行上述关于股份减持的承诺, 其减持公司股份所得收益归本公司所有 ( 三 ) 关于股价稳定的承诺为维护公众投资者利益, 公司及其控股股东 董事及高级管理人员承诺 : 如果公司首次公开发行人民币普通股 (A 股 ) 并上市后三年内股价出现低于每股净资产的情况时, 将启动以下稳定股价的预案 具体如下 : 1 启动股价稳定预案的具体条件和程序 (1) 预警条件 : 当公司股票连续 5 个交易日的收盘价低于每股净资产的 120% 时, 公司将在 10 个交易日内召开投资者见面会, 与投资者就公司经营状况 财务指标 发展战略进行深入沟通 (2) 启动条件及程序 : 当公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于每股净资产时, 本公司董事会将在 5 个交易日内制定或要求公司控股股东提出稳定公司股价具体方案, 并在履行完毕相关内部决策程序和外部审批 / 备案程序 ( 如需 ) 后实施, 且按照上市公司信息披露要求予以公告 公司稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕后, 如公司股票价格再度触发启动股价稳定措施的条件, 则本公司 控股股东 董事 高级管理人员等相关责任主体将继续按照上述承诺履行相关义务 自股价稳定方案公告之日起 60 个交易日内, 若股价稳定方案终止的条件未能实现, 则公司董事会指定的股价稳定方案即刻自动重新生效, 本公司 控股股东 董事 高级管理人员等相关责任主体继续履行股价稳定措施 ; 或者公司董事会即刻提出并实施新的股价稳定方案, 直至股价稳定方案终止的条件实现 2 稳定股价预案的措施当上述启动股价稳定措施的条件成就时, 公司及相关主体将及时采取以下部分或全部措施稳定股价 : (1) 公司回购公司股票 ; (2) 公司控股股东增持公司股票 ; 38

39 (3) 董事 ( 不含独立董事 ) 高级管理人员增持公司股票; (4) 其他证券监督管理部门认可的方式 公司稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕之日起 2 个交易日内, 公司应将稳定股价措施实施情况予以公告 3 稳定股价预案的具体措施 (1) 公司稳定股价的具体措施当触发前述股价稳定措施的启动条件时, 公司应依照法律 法规 规范性文件 公司章程及公司内部治理制度的规定, 及时履行相关法定程序后采取以下部分或全部措施稳定公司股价, 并保证股价稳定措施实施后, 公司的股权分布仍符合上市条件 : a 在不影响公司正常生产经营的情况下, 经董事会 股东大会审议同意, 通过交易所集中竞价交易方式回购公司股票 b 要求控股股东及时任公司董事( 独立董事除外 ) 及高级管理人员的人员以增持公司股票的方式稳定公司股价, 并明确增持的金额和期间 c 在保证公司经营资金需求的前提下, 经董事会 股东大会审议同意, 通过实施利润分配或资本公积金转增股本的方式稳定公司股价 d 通过削减开支 限制高级管理人员薪酬 暂停股权激励计划等方式提升公司业绩 稳定公司股价 e 法律 行政法规 规范性文件规定以及中国证监会认可的其他方式 (2) 控股股东 公司董事及高级管理人员稳定股价的具体措施当触发前述股价稳定措施的启动条件时, 公司控股股东 董事及高级管理人员应依照法律 法规 规范性文件和公司章程的规定, 积极配合并保证公司按照要求制定并启动稳定股价的预案 控股股东 公司董事 ( 独立董事除外 ) 及高级管理人员应在不迟于股东大会审议通过稳定股价具体方案后的 5 个交易日内, 根据股东大会审议通过的稳定股价具体方案, 积极采取下述措施以稳定公司股价, 并保证股价稳定措施实施后, 公司的股权分布仍符合上市条件 : a 在符合股票交易相关规定的前提下, 按照公司关于稳定股价具体方案中确定的增持金额和期间, 通过交易所集中竞价交易方式增持公司股票 购买所增持股票的总金额不低于其上年度初至董事会审议通过稳定股价具体方案日期间, 从公司获取的税后薪酬及税后现金分红总额的 20% b 除因继承 被强制执行或上市公司重组等情形必须转股或触发前述股价稳定措施的停止条件外, 在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间, 不转让其持有的公司股份 除经股东大会非关联股东 39

40 同意外, 不由公司回购其持有的股份 c 法律 行政法规 规范性文件规定以及中国证监会认可的其他方式 控股股东 持有公司股份的董事和高级管理人员以及其他董事, 应在审议公司稳定股价具体方案的相关股东大会及 / 或董事会上, 对相关议案以其所拥有的表决票全部投赞成票 触发前述股价稳定措施的启动条件时公司的控股股东 董事 ( 独立董事除外 ) 及高级管理人员, 不因在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间内不再作为控股股东和 ( 或 ) 职务变更 离职等情形而拒绝实施上述稳定股价的措施 公司在未来聘任新的董事 ( 独立董事除外 ) 及高级管理人员前, 将要求其签署承诺书, 保证其履行公司首次公开发行上市时董事及高级管理人员已做出的稳定股价承诺, 并要求其按照公司首次公开发行上市时董事及高级管理人员的承诺提出未履行承诺的约束措施 4 稳定股价预案的终止措施自股价稳定方案公告之日起 60 个交易日内, 若出现以下任一情形, 则视为本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕, 已公告的稳定股价方案终止执行 : (1) 公司股票连续 10 个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产 ; (2) 继续回购或增持公司股份将导致公司股权不符合上市条件 ; (3) 继续增持公司股票将导致控股股东及 ( 或 ) 董事及 ( 或 ) 高级管理人员需要履行要约收购义务且其未计划实施要约收购 ( 四 ) 股份回购的承诺及依法承担赔偿或者补偿责任的承诺本公司承诺 : 如公司招股说明书被相关监管机构认定存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大 实质影响的, 公司将在证券监督管理部门作出上述认定时, 依法回购首次公开发行的全部新股, 并于 5 个交易日内启动回购程序, 回购价格为回购时的公司股票市场价格 控股股东 实际控制人承诺 : 如公司招股说明书被相关监管机构认定存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大 实质影响的, 本人将在证券监督管理部门作出上述认定时, 依法购回首次公开发行时本人已公开发售的原限售股份 ( 如有 ), 并于 10 个交易日内启动购回程序, 回购价格为回购时的公司股票市场价格 本公司及其控股股东 实际控制人 全体董事 监事 高级管理人员承诺 : 如公司招股说明书存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在证券交易中遭受损失的, 本人将依法赔偿投资者损失 40

41 ( 五 ) 填补被摊薄即期回报的承诺为确保公司首次公开发行摊薄即期回报事项的填补回报措施能够得到切实履行, 公司董事及高级管理人员对此作出承诺, 具体内容如下 : 1 承诺人承诺忠实 勤勉地履行职责, 维护公司和全体股东的合法权益 2 承诺人承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益, 也不得采用其他方式损害公司利益 3 承诺人承诺对其职务消费行为进行约束 4 承诺人承诺不得动用公司资产从事与其履行职责无关的投资 消费活动 5 承诺人承诺在自身职责和权限范围内, 全力促使公司董事会或者提名与薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩, 并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成 ( 如有表决权 ) 6 如果公司拟实施股权激励, 承诺人承诺在自身职责和权限范围内, 全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩, 并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成 ( 如有表决权 ) ( 六 ) 利润分配政策的承诺为了保障股东特别是中小投资者的利益, 兼顾公司未来经营发展的需求, 公司做出了利润分配政策的承诺, 具体情况如下 : 1 本次发行后的股利分配政策根据公司 公司章程, 公司利润分配政策为 : (1) 决策机制与程序 : 公司利润分配方案由董事会制定及审议通过后报股东大会批准 ; 董事会在制定利润分配方案时应充分考虑独立董事 监事会和公众股东特别是中小投资者的意见 (2) 利润分配原则 : 公司实施积极的利润分配制度, 公司应当重视对投资者特别是中小投资者的合理投资回报, 在满足正常生产经营所需资金的前提下, 制定股东回报规划, 实行持续 稳定的利润分配政策 公司利润分配制度应符合法律 法规的相关规定, 不得超过累计可供分配利润的范围, 不得损害公司持续经营能力 (3) 利润分配方式 : 公司可以采取现金 股票或者现金与股票相结合的方式向投资者分配股利 在保证公司正常经营的前提下, 优先采用现金分红的利润分配方式 在具备现金分红的条件下, 公司应当采用现金分红方式进行利润分配 采用股票股利进行利润分配的, 应当具有公司成长性 每股净资产的摊薄 41

42 等因素 (4) 现金分红政策 : 在公司当年盈利 累计未分配利润为正数且保证公司能够持续经营和长期发展的前提下, 如公司无重大投资计划或重大现金支出安排, 公司应当采取现金方式分配股利, 公司单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 10%, 公司最近 3 年以现金方式累计分配的利润不少于最近 3 年实现的年均可分配利润的 30% 具体每个年度的分红比例由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定, 提交股东大会审议决定 公司董事会应当综合考虑所处行业特点 发展阶段 自身经营模式 盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素, 区分下列情形, 并按照本章程规定的程序, 提出差异化的现金分红政策 : a 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%; b 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%; c 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%; 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 可以按照前项规定处理 (5) 利润分配的期间间隔 : 在满足利润分配的条件下, 公司每年度进行一次利润分配, 公司可以根据盈利情况和资金需求状况进行中期分红, 具体形式和分配比例由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定, 提交股东大会审议决定 (6) 利润分配政策的调整 : 公司根据生产经营情况 投资规划和长期发展的需要调整利润分配政策的, 调整利润分配政策的提案中应详细论证并说明原因, 调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定 有关调整利润分配政策的议案经全体董事过半数同意, 且经 1/2 以上独立董事同意以及监事会全体监事过半数同意方可提交股东大会审议, 独立董事应对利润分配政策的调整或变更发表独立意见 有关调整利润分配政策的议案应经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过, 该次股东大会应同时采用网络投票方式召开 (7) 利润分配的信息披露 : 公司将严格按照有关规定在年度报告中详细披露现金分红政策的制定和执行情况 年度盈利但未提出现金分红预案或分红水平较低的, 在定期报告中披露未进行现金分红或现金分红水平较低的原因 未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划 独立董事对未进行现金分红或现金分红水平较低的合理性发表独立意见 42

43 2 公司未来分红回报规划为加强股东回报的稳定性和连续性, 进一步细化 公司章程 ( 草案 ) 中关于股利分配原则的条款, 增加股利分配决策透明度和可操作性, 便于股东对公司经营和分配进行监督, 公司制定了 深圳市星源材质科技股份有限公司上市后三年股东分红回报规划, 具体内容如下 : (1) 股东回报规划制定考虑因素 : 公司将着眼于长远和可持续发展, 在综合考虑公司实际经营情况 发展目标 股东要求和意愿, 尤其是中小投资者的合理回报需要 公司外部融资环境 社会资金成本等因素的基础上, 建立对投资者持续 稳定 科学的回报规划与机制, 从而对利润分配作出制度性安排, 以保持未来公司利润分配政策的连续性和稳定性 (2) 股东回报规划制定原则 : 公司的股东分红回报规划充分考虑和听取股东 ( 特别是公众投资者和中小投资者 ) 独立董事和外部监事的意见, 在保证公司正常经营业务发展的前提下, 坚持现金分红为主这一基本原则, 公司单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 10% 公司最近 3 年以现金方式累计分配的利润不少于最近 3 年实现的年均可分配利润的 30% (3) 股东回报规划决策机制 : 公司管理层 董事会应结合公司盈利情况 资金需求和股东回报规划合理提出分红建议和预案, 并结合股东 ( 特别是公众投资者 ) 独立董事和外部监事的意见, 制定年度或中期分红方案, 并经公司股东大会表决通过后实施 (4) 股东回报规划制定周期 : 公司至少每五年重新审阅一次 股东分红回报规划, 根据股东 ( 特别是公众投资者 ) 独立董事和外部监事的意见对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改, 确定该时段的股东回报计划 (5) 未来三年股东分红回报计划 : 在公司当年盈利 累计未分配利润为正数 上年经营活动产生的现金流量净额为正且保证公司能够持续经营和长期发展的前提下, 如公司无重大投资计划或重大现金支出安排, 公司应当优先采取现金方式分配股利 公司单一年度以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%, 具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案, 并按照 公司章程 ( 草案 ) 本规划规定的决策程序审议后提交公司股东大会审议 ( 七 ) 避免同业竞争的承诺为避免未来可能发生的同业竞争, 维护公司的利益和保证公司的长期稳定发展, 本公司的实际控制人陈秀峰 陈良于 2014 年 12 月 25 日出具了 避免同业竞争的承诺函, 具体内容如下 : 1 承诺人目前没有从事 将来也不会以任何形式( 包括但不限于单独经营或与他人合资 合作 参股经营 为第三方经营 协助第三方经营 ) 直接或间接从事与本公司的业务范围相同 相似或构成实质竞争或可能构成竞争的业务 43

44 2 若因任何原因出现承诺人直接或间接持股或控制的除本公司以外的其他企业( 以下简称 被限制企业 ) 直接或间接从事与本公司有竞争或可能构成竞争的业务的情形, 承诺人承诺将采取以下方式予以解决 :(1) 优先由本公司承办该业务, 被限制企业将不从事该业务 ; 在本公司提出要求时出让承诺人直接或间接持有的被限制企业的全部权益, 承诺在同等条件下给予本公司对该等权益的优先购买权, 并将尽最大努力促使有关交易的价格在公平合理的及与独立第三者进行正常商业交易的基础上确定 ; 或者 (2) 促使被限制企业及时转让或终止上述业务 3 如果承诺人发现任何与本公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的新业务机会, 则承诺人将立即书面通知本公司, 并尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给本公司 4 承诺不利用在本公司的实际控制人地位, 损害本公司及其他中小股东的利益 5 承诺人愿意就因违反上述承诺而给本公司造成的全部经济损失承担个别及连带的赔偿责任 6 本承诺有效期自签署之日至承诺人不再是本公司实际控制人或本公司终止在中国境内证券交易所上市之日止 ( 八 ) 未履行承诺约束措施的承诺公司 控股股东 实际控制人以及公司董事 监事 高级管理人员作出了未履行承诺的约束措施的承诺, 具体如下 : 1 本公司未履行承诺的约束措施本公司承诺 : 本公司将严格履行本公司就首次公开发行股票并在创业板上市所作出的所有公开承诺事项, 积极接受社会监督 (1) 如本公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的, 需提出新的承诺 ( 相关承诺需按法律 法规 公司章程的规定履行相关审批程序 ) 并接受如下约束措施, 直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕 : a 在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并承诺向股东和社会公众投资者道歉 ; b 不得进行公开再融资; c 对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事 监事 高级管理人员调减或停发薪酬或津贴; d 不得批准未履行承诺的董事 监事 高级管理人员的主动离职申请, 但可以进行职务变更 ; e 给投资者造成损失的, 本公司将向投资者依法承担赔偿责任 (2) 如本公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的, 需提出新的承诺 ( 相关承诺需按法律 44

45 法规 公司章程的规定履行相关审批程序 ) 并接受如下约束措施, 直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕 : a 在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并承诺向股东和社会公众投资者道歉 ; b 尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案, 并提交股东大会审议, 尽可能地保护本公司投资者利益 2 本公司控股股东 实际控制人及在本公司任职且持有本公司股份的非独立董事 监事 高级管理人员未履行承诺的约束措施公司控股股东 实际控制人陈秀峰和陈良及在公司任职且持有公司股份的董事刘守贵 监事李志民 王大红 郑汉和高级管理人员杨佳富 许刚 周国星 王昌红承诺 : 本人将严格履行本人就公司首次公开发行股票并在创业板上市所作出的所有公开承诺事项, 积极接受社会监督 (1) 如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的, 需提出新的承诺并接受如下约束措施, 直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕 : a 在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并承诺向股东和社会公众投资者道歉 ; b 不得转让公司股份 因继承 被强制执行 上市公司重组 为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外 ; c 暂不领取公司分配利润中归属于本人的部分; d 可以职务变更但不得主动要求离职; e 主动申请调减或停发薪酬或津贴; f 如果因未履行相关承诺事项而获得收益的, 所获收益归公司所有, 并在获得收益的 5 个工作日内将所获收益支付给公司指定账户 ; g 本人未履行招股说明书的公开承诺事项, 给投资者造成损失的, 依法赔偿投资者损失 (2) 如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的, 需提出新的承诺并接受如下约束措施, 直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕 : a 在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并承诺向股东和社会公众投资者道歉 ; b 尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案, 尽可能地保护公司投资者利益 45

46 3 未在本公司任其他职务但持有本公司股份的非独立董事未履行承诺的约束措施未在公司任其他职务但持有公司股份的非独立董事韩雪松承诺 : 本人将严格履行本人就公司首次公开发行股票并在创业板上市所作出的所有公开承诺事项, 积极接受社会监督 (1) 如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的, 需提出新的承诺并接受如下约束措施, 直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕 : a 在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并承诺向股东和社会公众投资者道歉 ; b 不得转让公司股份 因继承 被强制执行 公司重组 为履行保护投资者利益等必须转股的情形除外 ; c 暂不领取公司分配利润中归属于本人的部分; d 如果因未履行相关承诺事项而获得收益的, 所获收益归公司所有, 并在获得收益的 5 个工作日内将所获收益支付给公司指定账户 ; e 本人未履行招股说明书的公开承诺事项, 给投资者造成损失的, 依法赔偿投资者损失 (2) 如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的, 需提出新的承诺并接受如下约束措施, 直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕 : a 在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并承诺向股东和社会公众投资者道歉 ; b 尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案, 尽可能地保护公司投资者利益 4 未在本公司任其他职务且未持有本公司股份的独立董事 监事未履行承诺的约束措施未在公司任其他职务且未持有公司股份的独立董事王文广 周俊祥 居学成及监事鲁尔兵 潘锦承诺 : 本人将严格履行本人就公司首次公开发行股票并在创业板上市所作出的所有公开承诺事项, 积极接受社会监督 (1) 如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的, 需提出新的承诺并接受如下约束措施, 直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕 : a 在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并承诺向股东和社会公众投资者道歉 ; b 主动申请调减或停发薪酬或津贴; c 如果因未履行相关承诺事项而获得收益的, 所获收益归公司所有, 并在获得收益的 5 个工作日内 46

47 将所获收益支付给公司指定账户 ; d 本人未履行招股说明书的公开承诺事项, 给投资者造成损失的, 依法赔偿投资者损失 (2) 如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的, 需提出新的承诺并接受如下约束措施, 直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕 : a 在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并承诺向股东和社会公众投资者道歉 ; b 尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案, 尽可能地保护公司投资者利益 5 公司上市前持有本公司 5% 以上股份的股东未履行承诺的约束措施公司上市前持有公司 5% 以上股份的股东速源合伙与速源控股 东方富海 拉萨长园 晓扬科技承诺 : 本方将严格履行本方就首次公开发行股票并在创业板上市所作出的所有公开承诺事项, 积极接受社会监督 (1) 如本方非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的, 需提出新的承诺 ( 相关承诺需按法律 法规 公司章程的规定履行相关审批程序 ) 并接受如下约束措施, 直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕 : a 在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并承诺向股东和社会公众投资者道歉 ; b 不得转让公司股份 因继承 被强制执行 公司重组 为履行保护投资者利益等必须转股的情形除外 ; c 暂不领取公司分配利润中归属于本方的部分; d 如果因未履行相关承诺事项而获得收益的, 所获收益归公司所有, 并在获得收益的 5 个工作日内将所获收益支付给公司指定账户 ; e 本方未履行招股说明书的公开承诺事项, 给投资者造成损失的, 依法赔偿投资者损失 (2) 如本方因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的, 需提出新的承诺并接受如下约束措施, 直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕 : a 在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并承诺向股东和社会公众投资者道歉 ; b 尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案, 尽可能地保护公司投资者利益 本报告期内, 上述承诺均正常履行中, 不存在违反上述承诺的情形 47

48 2 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因 做出说明 适用 不适用 三 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 四 董事会对最近一期 非标准审计报告 相关情况的说明 适用 不适用 五 董事会 监事会 独立董事 ( 如有 ) 对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 的说明 适用 不适用 六 董事会关于报告期会计政策 会计估计变更或重大会计差错更正的说明 适用 不适用 会计差错 更正的内 容 处理程序受影响报告期项目当期影响数 当期期初累计 影响数 截至当期累计 影响数 资本公积 2,579, ,639, ,219, 公司 2016 年 9 未分配利润 -2,321, ,775, ,097, 追溯确认 股份支付 月 7 日第三届董事会第十五次会议批准通过 2015 年度 盈余公积 -257, ,863, ,121, 归属于母公司所有者 -2,579, ,639, ,219, 的净利润 管理费用 2,579, ,639, ,219, 七 与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明 适用 不适用 公司本报告期内新增控股子公司合肥星源新能源材料有限公司 根据合肥星源公司章程, 星源材质持有合 肥星源 40.15% 股权比例行使股东表决权, 同时在每年确保合肥城投平均年化收益率的前提下 ( 除非另有决 48

49 议约定 ), 本公司按照 51% 比例享受合肥星源其余分配利润, 并拥有合肥星源董事会人员多数席位, 能够通过控制合肥星源董事会任命或批准合肥星源总经理及财务 生产 技术 人事等关键管理人员安排, 以及出于其自身利益决定合肥星源的重大事项, 即星源材质通过上述安排能够实际控制合肥星源的日常经营管理活动 因此, 公司对合肥星源拥有控制权, 故将其纳入合并报表范围 八 聘任 解聘会计师事务所情况 现聘任的会计事务所 境内会计师事务所名称 广东正中珠江会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 境内会计师事务所报酬 ( 万元 ) 80 境内会计师事务所审计服务的连续年限 9 境内会计师事务所注册会计师姓名 境外会计师事务所名称 ( 如有 ) 陈昭 马云山 无 境外会计师事务所报酬 ( 万元 )( 如有 ) 0 境外会计师事务所审计服务的连续年限 ( 如有 ) 无 境外会计师事务所注册会计师姓名 ( 如有 ) 无 是否改聘会计师事务所 是 否聘请内部控制审计会计师事务所 财务顾问或保荐人情况 适用 不适用 九 年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 适用 不适用 十 破产重整相关事项 适用 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项 十一 重大诉讼 仲裁事项 适用 不适用 本年度公司无重大诉讼 仲裁事项 十二 处罚及整改情况 适用 不适用 49

50 公司报告期不存在处罚及整改情况 十三 公司及其控股股东 实际控制人的诚信状况 适用 不适用 十四 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 适用 不适用 公司报告期无股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况 十五 重大关联交易 1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易 2 资产或股权收购 出售发生的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购 出售的关联交易 3 共同对外投资的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易 4 关联债权债务往来 适用 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来 5 其他重大关联交易 适用 不适用 报告期内, 公司偶发性的关联交易为关联方向公司借款提供担保 具体如下 : 担保方 被担保方 担保金额 ( ) 担保起始日 担保到期日 担保是否履 行完毕 陈秀峰本公司 300,000, 否 陈秀峰本公司 30,000, 主合同债务履行期限届满之日起两年是 50

51 担保方 被担保方 担保金额 ( ) 担保起始日 担保到期日 担保是否履 行完毕 陈秀峰本公司 50,000, 主合同项下的借款期限届满之次日起 两年 是 陈秀峰 本公司 30,000, 是 陈秀峰 陈蔚蓉 本公司 50,000, 是 陈秀峰 本公司 35,000, 主合同债务履行期限届满之日起两年 是 陈秀峰 本公司 80,000, 主合同债务履行期限届满之日起两年 否 陈秀峰 本公司 60,000, 主债权履行期限届满之日起两年 否 十六 重大合同及其履行情况 1 托管 承包 租赁事项情况 (1) 托管情况 适用 不适用 公司报告期不存在托管情况 (2) 承包情况 适用 不适用 公司报告期不存在承包情况 (3) 租赁情况 适用 不适用 公司报告期不存在租赁情况 2 重大担保 适用 不适用 公司报告期不存在担保情况 3 委托他人进行现金资产管理情况 (1) 委托理财情况 适用 不适用 51

52 单位 : 万元 受托人名 称 是否关联 交易 产品类型 委托理 财金额 起始日期 终止日期 报酬确定 方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 ( 如有 ) 预计收益 报告期实 际损益金 额 报告期损 益实际收 回情况 平安银行否 银行理财产品 /5/ /6/9 到期据实结算 平安银行否 银行理财产品 /6/ /7/8 到期据实结算 北京银行否 银行理财产品 1, /2/ /6/28 到期据实结算 1, 中国银行否 银行理财产品 /5/1 2016/6/22 到期据实结算 中国银行否 银行理财产品 /9/6 2016/10/25 到期据实结算 工商银行否 银行理财产品 /5/ /6/29 到期据实结算 合计 3, , 委托理财资金来源 自有资金 逾期未收回的本金和收益累计 金额 0 涉诉情况 ( 如适用 ) 无 委托理财审批董事会公告披露日期 ( 如有 ) 委托理财审批股东会公告披露日期 ( 如有 ) 未来是否还有委托理财计划 公司将根据未来经营情况合理安排现金管理 (2) 委托贷款情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托贷款 4 其他重大合同 适用 不适用 报告期内, 结合关于日常经营重大合同的有关规定, 公司及控股子公司签署的重大采购合同情况如下 : 52

53 合同订立公司方名称 合肥星源 合同订立对方名称 苏美达国际技术贸易有限公司 ( 代理 ) 合同标的 湿法工艺锂电隔膜生产线设备 合同签订日期 2016 年 1 月 28 日 合同涉及资产的账面价值 ( 万元 ) ( 如有 ) 合同涉及资产的评估价值 ( 万元 ) ( 如有 ) 评估机构名称 ( 如有 ) 评估基准日 ( 如有 ) 定价原则 无 无 无 无 参照 市场 价格 交易价格 ( 万元 ) 2,200 万欧元 是否关联交易 关联关系 截至报告期末的执行情况 否 无 正常 执行 中 披露日期 - - 披露索引 十七 社会责任情况 1 履行精准扶贫社会责任情况 适用 不适用 2 履行其他社会责任的情况 公司积极履行应尽的社会义务, 承担社会责任, 公司在不断为股东创造价值的同时, 也积极承担员工 客户 社区及其他利益相关者的责任 公司严格按照 公司法 深圳证券交易所创业板股票上市规则 上市公司信息披露管理办法 等相关法律法规的要求, 及时 准确 真实 完整地进行信息披露, 通过投资者电话 电子邮箱 公司网站和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流, 提高了公司的透明度和诚信度, 公司非常重视对投资者的合理回报, 制定了相对稳定的利润分配政策和分红方案以回报股东 公司一直坚持以人为本的人才理念, 实施企业人才战略, 让员工工作开心 生活舒心 收入称心, 严格遵守 劳动法, 劳动合同法 等相关法律法规, 尊重和维护员工的个人权益, 切实关注员工健康, 安全和满意度, 通过知识技能的理论培训及实践操作技能培训等方式, 使员工得到切实的提高和发展, 维护了员工权益 公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则, 注重企业经济效益与社会效益的同步共赢, 公司严格遵守国家法律法规政策的规定, 始终依法经营, 积极纳税, 发展就业岗位, 支持地方经济的发展 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 53

54 是 否 不适用 是否发布社会责任报告 是 否 十八 其他重大事项的说明 适用 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项 十九 公司子公司重大事项 适用 不适用 54

55 第六节股份变动及股东情况 一 股份变动情况 1 股份变动情况 本次变动前本次变动增减 (+,-) 本次变动后 单位 : 股 数量比例发行新股送股 公积金 转股 其他小计数量比例 一 有限售条件股份 90,000, % ,000, % 1 国家持股 % 国有法人持股 % 其他内资持股 90,000, % ,000, % 其中 : 境内法人持股 43,698, % ,698, % 境内自然人持股 46,301, % ,301, % 4 外资持股 % % 其中 : 境外法人持股 % % 境外自然人持股 % % 二 无限售条件股份 % 30,000, ,000,000 30,000, % 1 人民币普通股 % 30,000, ,000,000 30,000, % 2 境内上市的外资股 % % 3 境外上市的外资股 % % 4 其他 % % 三 股份总数 90,000, % 30,000, ,000, ,000, % 股份变动的原因 适用 不适用经中国证券监督管理委员会证监许可 [2016]2534 号文核准, 公司获准向社会公开发行人民币普通股 3,000 万股, 公司首次公开发行的 3,000 万股人民币普通股股票已于 2016 年 12 月 1 日在深圳证券交易所创业板上市交易 首次公开发行后, 公司总股本由 9,000 万股增加至 12,000 万股 股份变动的批准情况 适用 不适用 55

56 经中国证券监督管理委员会证监许可 [2016]2534 号文核准, 公司获准公开发行新股数量不超过 3,000 万股 本次发行采用网下向投资者询价配售 ( 以下简称 网下发行 ) 与网上向持有深圳市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行 ( 以下简称 网上发行 ) 相结合的方式, 本次发行的股票数量为 3,000 万股, 其中 : 网下发行数量为 300 万股, 占本次发行总量的 10%; 网上发行数量为 2,700 万股, 占本次发行总量的 90% 经深圳证券交易所 关于深圳市星源材质科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知 ( 深证上 [2016]848 号 ) 同意, 公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市, 股票简称 星源材质, 股票代码 ; 本次公开发行的 3,000 万股股票已于 2016 年 12 月 1 日起上市交易 股份变动的过户情况 适用 不适用公司上述首次公开发行的 3,000 万股新股股票已全部在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券登记手续 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益 归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 适用 不适用首次公开发行后, 公司的总股本由 9,000 万股增至 12,000 万股 本次变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益 归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响如下 : (1) 基本每股收益 : 按期初股本计算, 本期基本每股收益 1.73 元 ; 本期股本变动后基本每股收益 1.68 元 ; 因本期股本增加, 导致每股收益下降 2.89% 对稀释每股收益的影响与基本每股收益相同 (2) 归属于公司普通股股东的每股净资产 : 按期初股本计算, 期末归属于公司普通股股东的每股净资产 6.96 元 ; 股本增加后, 期末归属于公司普通股股东的每股净资产 元 ; 因本期股本增加和股本溢价, 导致归属于公司普通股股东的每股净资产上升 47.70% 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 适用 不适用 2 限售股份变动情况 适用 不适用 56

57 单位 : 股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数限售原因拟解除限售日期 陈秀峰 31,442, ,442,825 首发限售注 深圳市东方富海 创业投资企业 ( 有限合伙 ) 6,796, ,796,850 首发限售注 陈良 6,288, ,288,525 首发限售注 拉萨市长园盈佳投资有限公司深圳市晓扬科技投资有限公司深圳市创东方成长投资企业 ( 有限合伙 ) 四川中诚管理咨询有限公司深圳市速源投资企业 ( 有限合伙 ) 深圳市速源控股集团有限公司深圳市华商鼎盛股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 5,685, ,685,725 首发限售 注 4,854, ,854,925 首发限售 注 3,883, ,883,925 首发限售 注 3,857, ,857,175 首发限售 注 3,634, ,634,650 首发限售 注 3,500, ,500,000 首发限售 注 2,500, ,500,000 首发限售 注 其他 17,555, ,555,400 首发限售注合计 90,000, ,000, 注 : 公司于 2016 年 12 月首次公开发行并在深交所创业板上市, 在招股说明书中, 公司控股股东暨实际控制人陈秀峰和陈良 关联股东陈蔚蓉承诺 : 自公司股票上市之日起 36 个月内, 本人不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司公开发行股票前已持有的股份, 也不由公司回购该部分股份 其他股东承诺 : 自公司股票上市之日起 12 个月内, 不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的本公司股份, 也不由本公司回购该部分股份 深圳昊骏还承诺 : 自公司股票上市之日起 36 个月内不转让或者委托他人管理其自陈蔚蓉 刘淑英受让取得的本公司 1,127,777 股股份, 也不由公司回购该部分股份 57