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矿邹
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1 公司代码 : 公司简称 : 辅仁药业辅仁药业集团实业股份有限公司 2016 年年度报告摘要一重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果财务状况及未来发展规划, 投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文 2 本公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证年度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 3 公司全体董事出席董事会会议 4 瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案根据中国证监会证监发号关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知及公司章程中的有关规定, 本年度利润分配预案为 : 不分配现金红利, 不送红股, 不进行资本公积转增股本二公司基本情况 1 公司简介公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 A 股上海证券交易所辅仁药业上海辅仁联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名张海杰孙佩琳办公地址河南省郑州市花园路 25 号辅仁大厦 9 楼河南省郑州市花园路 25 号辅仁大厦 9 楼电话电子信箱 zhanghj@shfuren.cn sunpeilin@eastday.com 2 报告期公司主要业务简介 ( 一 ) 主要业务公司专注于医药产业, 主要从事医药制造批发与零售业务, 根据中国证监会颁发的上市

2 公司行业分类指引 (2012 修订 ), 公司所处行业为医药制造业 (C27) 1. 公司现在主要的生产经营主体为控股子公司 -- 河南辅仁堂制药有限公司, 其所属行业为药品生产行业, 主要产品是中成药公司拥有国内一流的制药及检测设备, 现有胶剂胶囊剂颗粒剂片剂中间体等数条生产线近百个品种 2. 公司主导产品主要有 : 辅仁糖尿乐胶囊辅仁齿痛消炎灵颗粒益心通脉颗粒辅仁小儿清热宁颗粒辅仁参芪健胃颗粒降脂通便胶囊阿胶鹿角胶等产品 ; 其中, 降脂通便胶囊为全国独家品种公司产品技术含量高疗效确切可靠, 投入市场以来深受消费者信赖, 一直畅销不衰, 取得了品牌与市场的同步增长 ( 二 ) 经营模式公司奉行济世药为辅, 惠民志在仁的企业精神, 坚持以客户为中心的服务理念, 生产让百姓买得起愿意买买得到疗效好的好产品百姓药辅仁造, 得到了更多客户的信赖在经营管理方面, 公司注重内部控制建设, 围绕效益主题, 促进经营效益的提高在采购方面, 对重要的原材料, 公司本着合作共赢的经营理念, 以诚信互利的合作模式与优质的客户建立了稳定的关系, 确保原材料供应的品质, 有效的控制成本, 为产品质量的提升奠定基础在生产方面, 公司坚持以市场需求为导向, 优化工作流程和制度, 加强对生产安全过程的监督管理, 确保产品质量安全公司按照新版 GMP 要求, 加强相关人员的培训及考核, 使生产的各环节和程序更加规范化和标准化, 保证了产品生产和质量的可控性和稳定性在销售方面, 公司以销售渠道建设为重点, 积极开展品牌推广活动通过优化销售渠道, 增强自营分销体系建设, 通过试行销售合伙人制度, 增强销售人员积极性主动性, 增强了对销售网络的控制能力, 有效销售终端数量不断增加, 同时提升医药配送能力, 抓住医改机遇, 不断提升销售业绩总体上, 通过打造以利益相关人为中心的生态链, 提升相关人对公司品牌价值和产品的认同与信赖, 共建平台共同发展, 以此推动公司的创新与发展 ( 三 ) 行业情况说明 2016 年是实施十三五发展规划纲要的开局之年, 涉及医药行业发展的政策法规相继推出一方面, 医药卫生体制改革不断深化, 分级诊疗医保控费药品采购价格降低成为常态化趋势 ; 另一方面, 健康中国上升为国家战略, 中医药行业成为十三五规划支持发展的重点此外, 全面二孩政策人口老龄化以及大健康消费意识的提升, 都将推动了更将广泛的医疗需求

3 医药行业的机遇与挑战并存, 创新发展将成为企业发展的主要驱动力 2016 年主要发布及实施的行业政策法规有 : 1. 十三五规划提出推进健康中国建设的 8 大措施中, 有 7 项与医药产业发展息息相关在深化医改体制健全医保制度完善医疗体系加强疾病防治强化保健服务促进中药发展保障药品安全等方面均明确了具体任务和目标鼓励研究和创制新药, 将已上市创新药和通过一致性评价的药品优先列入医保目录, 加快中药标准化建设, 提升中药产业水平, 深化药品医械审评审批制度改革等, 直接触动制药行业脉搏的有利政策, 将极大提振业界信心, 增加发展动力, 加快创新步伐, 推动转型升级年 12 月 27 日, 国务院印发了十三五深化医药卫生体制改革规划 ( 国发号, 以下简称规划 ), 十三五期间, 深化医改工作将全面贯彻落实全国卫生与健康大会精神, 以建立符合国情的基本医疗卫生制度为重点, 在分级诊疗现代医院管理全民医保药品供应保障综合监管等 5 项制度建设上取得新突破年 10 月, 国务院印发了健康中国 2030 规划纲要, 其核心是以人民健康为中心, 坚持以基层为重点, 以改革创新为动力, 预防为主, 中西医并重, 把健康融入所有政策, 人民共建共享的卫生与健康工作方针, 针对生活行为方式生产生活环境以及医疗卫生服务等健康影响因素, 坚持政府主导与调动社会个人的积极性相结合, 推动人人参与人人尽力人人享有, 落实预防为主, 推行健康生活方式, 减少疾病发生, 强化早诊断早治疗早康复, 实现全民健康顺应市场变化, 积极发展大健康产业将对企业发展起到极大促进作用 4. 我国首部为传统中医药振兴而制定的国家法律中华人民共和国中医药法下称中医药法正式出台, 并将于 2017 年 7 月 1 日开始施行中医药法的出台, 给中医药行业在资格准入和管理规范方面进一步明确, 使得中医药事业的发展更加有法可依, 中医药事业正在迎来新机遇并步入新的发展时期同时, 国家鼓励开发来源于古代经典名方的中药复方制剂, 鼓励医疗机构根据临床用药需要配制和使用中药制剂, 支持以中药制剂为基础研制中药新药到 2020 年, 实现人人基本享有中医药服务, 中医药产业成为国民经济重要支柱之一年 12 月, 为贯彻落实中共中央办公厅国务院办公厅转发 < 国务院深化医药卫生体制改革领导小组关于进一步推广深化医药卫生体制改革经验的若干意见 > 的通知 ( 厅字号 ) 和国务院办公厅关于印发深化医药卫生体制改革 2016 年重点工作任务的通知 ( 国办发号 ) 精神, 推动在公立医疗机构药品采购中落实两票制, 争取 2018 年在全国推开 6. 工信部发改委科技部商务部卫计委食药总局等 6 部委于 2016 年 11 月 7 日印发

4 了医药工业发展规划指南 ( 工信部联规号 ) 发布, 其主要目标为到 2020 年, 规模效益稳定增长, 创新能力显著增强, 产品质量全面提高, 供应保障体系更加完善, 国际化步伐明显加快, 医药工业整体素质大幅提升 7. 全面二孩政策人口老龄化和大健康消费意识的提升推动了更广泛的医疗需求医药行业, 迎来转型与发展的新机遇以上行业政策法规的出台, 为医药行业的大发展提供了有利的政策支持, 也为企业的发展提出了重点的发展方向加大创新力度, 积极研发新药将成为医药行业增长的主要驱动力 ; 同时, 企业应积极调整产品结构, 研究消费者及市场需求, 开发适销对路的产品, 满足人们对大健康的需求 ; 此外, 企业应转换传统经营模式, 减少流通环节, 规范运作和管理, 不断提升企业核心竞争力 3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标单位 : 元币种 : 人民币 2016 年 2015 年本年比上年增减 (%) 2014 年总资产 1,272,931, ,179,446, ,065,800, 营业收入 495,631, ,059, ,797, 归属于上市公 17,656, ,774, ,123, 司股东的净利润归属于上市公 18,580, ,165, ,234, 司股东的扣除非经常性损益的净利润归属于上市公 369,148, ,251, ,978, 司股东的净资产经营活动产生 115,498, ,101, ,688, 的现金流量净额基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 (%) 减少 3.42 个百分点 4.27

5 3.2 报告期分季度的主要会计数据单位 : 元币种 : 人民币第一季度第二季度第三季度第四季度 (1-3 月份 ) (4-6 月份 ) (7-9 月份 ) (10-12 月份 ) 营业收入 95,363, ,997, ,040, ,230, 归属于上市公司股东的净利润 5,475, ,756, ,148, ,723, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,960, ,902, ,361, ,643, 经营活动产生的现金流量净额 -1,805, ,090, ,205, ,008, 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 4 股本及股东情况 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位 : 股截止报告期末普通股股东总数 ( 户 ) 19,939 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 ( 户 ) 16,666 前 10 名股东持股情况持有有质押或冻结情况股东名称报告期内期末持股数比例限售条股东 ( 全称 ) 增减量 (%) 件的股股份数量性质份数量状态辅仁药业集团有限公司 0 48,100, 质押 48,100,000 境内非国有法人严春凤 0 2,121, 无境内自然人深圳前海嘉华兴股权投资基金管理有限公司 - 华兴骏腾 2,033,800 2,033, 无境内非国有法人证券投资基金魏哲慧 1,436, 无境内自然人胡惠彪 1,264, 无境内自然人罗伟萍 1,242, 质押 1,003,796 境内自然人舒仁村 1,167, 无境内自然人李斌 1,075, 无境内自然人

6 林畅 968, 无境内自然人张佐松 836, 无境内自然人上述股东关联关系或一致行动未知的说明表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图适用不适用 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图适用不适用三经营情况讨论与分析 1 报告期内主要经营情况一经营成果及费用支出情况

7 1 公司本年度营业总收入 49, 万元, 较上年同期 46, 万元, 增加 3, 万元, 增长 7.27% 本年中药业营业收入为:47, 万元贸易收入 2,552 万元增加主要原因为公司积极调整产品结构, 不断适应市场变化, 同时公司进行渠道优化见效明显, 公司对营销体制进行调整, 充分调动销售人员积极性本报告期公司销售毛利率为 :42.62 %, 上年为 :48.86%, 同比下降了 6.24%; 下降原因主要是胶剂类产品原材料成本上涨较多本年度销售净利率为 :4.4%, 上年为 :7.12%, 同比下降了 2.72% 下降主要原因为上年度存在转让子公司投资收益所致 2 公司本年度期间费用总额为 19,161.4 万元, 其中 : 管理费用为 5,163.5 万元 ; 财务费用为 3, 万元 ; 销售费用为 9, 万元较上年同期减少万元, 减少主要原因为促销较上年减少较多本年管理费用支出为 5,163.5 万元, 较上年同期 4,743.9 万元, 增加费用支出万元, 上升了 8.85%, 主要原因为公司研发投入资金本年财务费用支出为 3, 万元, 较上年同期 1,877.8 万元, 增加费用支出 1, 万元, 增加 % 主要原因是根据企业会计准则的规定, 上年度 1, 万元利息符合资本化条件计入在建工程所致本年销售费用支出为 12,539.7 万元, 较上年同期 9,742.5 万元, 减少费用支出 3, 万元, 减少了 26.14%, 销售费用下降主要原因是公司对营销部门进行渠道优化, 实施划小区域有针对性地促销等措施, 实行销售人员合伙人制度, 调动营销人员积极性, 实现了销售收入上升, 销售费用下降的有利情况二公司财务状况截至 2016 年 12 月 31 日, 年末资产总计 127,293.2 万元, 其中 : 流动资产 33,598.7 万元可供出售金融资产 1, 万元固定资产 84, 万元在建工程合计 57.9 万元无形及其他资产 4,025.7 万元 ; 年末负债 84, 万元, 其中 : 流动负债 56, 万元 ; 长期负债为 27, 万元 ; 年末股东权益 43, 万元 ; 资产负债率为为 66.03%, 处于比较稳定的水平三 2016 年公司现金流量本年度经营活动产生的现金流量净额为 11, 万元 ; 投资活动产生的现金流量净额 -17, 万元 ; 筹资活动产生的现金流量净额 7, 万元 ; 汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.88 万元

8 本期经营活动现金流入小计 57, 万元, 为销售商品及收到其他经营活动获得的现金, 经营活动现金流出小计 46, 万元, 为正常的购买原材料支付职工薪酬及缴纳的税金等支出本报告期, 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 24.06%, 主要是由于本年度经营活动收到的现金流入较上年增加 6, 万元, 但经营活动支出增加纳各项税费支付的现金增加 4, 万元投资活动产生的现金流量净额为 -17, 万元, 较上年度减少 7, 万元, 主要是由于本期购建固定资产支付的现金增加所致筹资活动产生的现金流量净额为 7, 万元, 较上年同期增加 8, 万元, 主要是由于本期融资活动借入款项增加较多所致 2 导致暂停上市的原因 3 面临终止上市的情况和原因 4 公司对会计政策会计估计变更原因及影响的分析说明 5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 6 与上年度财务报告相比, 对财务报表合并范围发生变化的, 公司应当作出具体说明适用不适用本公司 2016 年度纳入合并范围的子公司共 2 户, 详见本附注八在其他主体中的权益本公司本年度合并范围比上年度, 减少 1 户, 详见本附注七合并范围的变更

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