股份有限公司

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1 公司代码 : 公司简称 : 喜临门 喜临门家具股份有限公司 2016 年年度报告 重要提示 一 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 二 公司全体董事出席董事会会议 三 天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 四 公司负责人陈阿裕 主管会计工作负责人陈彬及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 张冬云声 明 : 保证年度报告中财务报告的真实 准确 完整 五 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计,2016 年公司母公司实现净利润 85,894, 元, 提取 10% 法定公积金 8,589, 元, 加上上年度未分配利润 407,712, 元, 可分配利润为 437,767, 元 以截止实施 2016 年度利润分配预案时股权登记日的总股本 394,257,787 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元 ( 含税 ), 共计派发现金红利 19,712, 元, 尚余 418,054, 元转入下年度分配 六 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划 发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺, 敬请投资者注意投资风险 七 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险, 敬请查阅 第四节经营情况讨论与分析 - 三 公司关于公司未来发展的讨论与分析 - ( 四 ) 可能面对的风险 相关内容 1 / 155

2 十 其他 2 / 155

3 目录 第一节 释义... 4 第二节 公司简介和主要财务指标... 4 第三节 公司业务概要... 8 第四节 经营情况讨论与分析 第五节 重要事项 第六节 普通股股份变动及股东情况 第七节 优先股相关情况 第八节 董事 监事 高级管理人员和员工情况 第九节 公司治理 第十节 公司债券相关情况 第十一节 财务报告 第十二节 备查文件目录 / 155

4 第一节 释义 一 释义 在本报告书中, 除非文义另有所指, 下列词语具有如下含义 : 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 浙江监管局 指 中国证券监督管理委员会浙江监管局 上交所 指 上海证券交易所 上交所网站 指 控股股东或华易投资 指 绍兴华易投资有限公司 实际控制人 指 陈阿裕 源盛海绵 指 绍兴源盛海绵有限公司 北方公司 指 喜临门北方家具有限公司 优肯贸易 指 绍兴优肯贸易有限公司 浙江绿城 绿城传媒 指 浙江绿城文化传媒有限公司 晟喜华视 指 浙江晟喜华视文化传媒有限公司 酒店家具 指 喜临门酒店家具有限公司 喜临门软体 指 浙江喜临门软体家具有限公司 嘉晟 ( 香河 ) 指 嘉晟 ( 香河 ) 家具有限公司 哈喜创意家居 指 浙江哈喜创意家居有限公司 成都喜临门 指 成都喜临门家具有限公司 上海喜临门 指 上海喜临门家具有限公司 北京巴宝莉 指 北京巴宝莉家具有限公司 杭州利海互联 指 杭州利海互联创业投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 神灯科技 指 浙江神灯生物科技有限公司 广东喜临门 指 喜临门广东家具有限公司 杭州喜临门 指 杭州喜临门家居销售有限公司 舒眠科技 指 浙江舒眠科技有限公司 电子商务公司 指 杭州喜临门电子商务有限公司 昕喜 指 杭州昕喜家具销售有限公司 喜跃 指 杭州喜跃家具销售有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一 公司信息 公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称公司的外文名称缩写公司的法定代表人 喜临门家具股份有限公司喜临门 Xilinmen Furniture Co.,Ltd xilinmen 陈阿裕 二 联系人和联系方式 董事会秘书 4 / 155

5 姓名 张毅 联系地址 董事会办公室 电话 传真 电子信箱 三 基本情况简介 公司注册地址 浙江省绍兴市越城区灵芝镇二环北路一号 公司注册地址的邮政编码 公司办公地址 浙江省绍兴市越城区灵芝镇二环北路一号 公司办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 四 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称上海证券报 中国证券报 证券时报 证券日报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点董事会办公室 五 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 喜临门 无 六 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所 ( 境内 ) 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 办公地址 浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 16 层 4-4 部 签字会计师姓名 葛徐 李艳婷 名称 财通证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区月坛南街 14 号 签字的保荐代表人姓名 韩卫国 周涛 持续督导的期间 2016 年 10 月 12 日 年 12 月 31 日 名称 华泰联合证券有限责任公司 办公地址 上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 签字的财务顾问主办人姓名 李明晟 阮超 持续督导的期间 2015 年 5 月 27 日 年 12 月 31 日 七 近三年主要会计数据和财务指标 ( 一 ) 主要会计数据 5 / 155

6 主要会计数据 2016 年 2015 年 本期比上年同期增减 (%) 2014 年 营业收入 2,217,115, ,687,437, ,290,552, 归属于上市公司股 203,764, ,643, ,910, 东的净利润 归属于上市公司股 178,636, ,229, ,364, 东的扣除非经常性损益的净利润 经营活动产生的现 279,141, ,579, ,370, 金流量净额 2016 年末 2015 年末 本期末比上年同期末增减 (% ) 2014 年末 归属于上市公司股 2,417,155, ,339,636, ,149,127, 东的净资产 总资产 4,376,498, ,223,841, ,987,729, ( 二 ) 主要财务指标 主要财务指标 2016 年 2015 年 本期比上年同期增减 (%) 2014 年 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 扣除非经常性损益后的基本每 股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 (%) 减少 2.93 个百 8.34 分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 减少 3.45 个百分点 8.56 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 2016 年实现营业收入 221, 万元, 比去年 168, 万元增长 31.39%; 归属于上市公司股东的净利润 20, 万元, 比去年 19, 万元增长 6.88%, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 17, 万元, 扣除非经常性损益的净利润增长 0.23%;2016 年基本每股收益 0.61 元 / 股, 与去年 0.61 元 / 股基本持平, 主要系本年归属于公司普通股股东的净利润增长 6.88%, 发行在外的普通股加权平均数增长 5.39%; 扣除非经常性损益后基本每股收益下降 5.26% 八 境内外会计准则下会计数据差异 ( 一 ) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 ( 二 ) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 6 / 155

7 ( 三 ) 境内外会计准则差异的说明 : 九 2016 年分季度主要财务数据 第一季度 (1-3 月份 ) 第二季度 (4-6 月份 ) 第三季度 (7-9 月份 ) 第四季度 (10-12 月份 ) 营业收入 348,360, ,336, ,151, ,266, 归属于上市公司股东的净利润 28,427, ,975, ,353, ,007, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 26,304, ,986, ,379, ,965, 经营活动产生的现金流量净额 15,547, ,013, ,025, ,556, 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 十 非经常性损益项目和金额 非经常性损益项目 2016 年金额 附注 ( 如适用 ) 2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 -704, , , 越权审批, 或无正式批准文件, 3,273, 或偶发性的税收返还 减免 计入当期损益的政府补助, 但与 14,386, ,757, ,669, 公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收 1,921, 取的资金占用费 企业取得子公司 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用, 如安置职工的支出 整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 7 / 155

8 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有 15,446, ,073, ,242, 效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收 会计等法律 法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 1,742, ,084, , 入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额 -1, 所得税影响额 -5,741, ,711, , 合计 25,127, ,414, ,454, 十一 采用公允价值计量的项目 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 业绩补偿 15,661, ,661, ,661, 合计 15,661, ,661, ,661, 十二 其他 第三节 公司业务概要 一 报告期内公司所从事的主要业务 经营模式及行业情况说明 ( 一 ) 公司从事的主要业务 公司主营业务包括民用家具业务 酒店家具业务和影视文化业务三大类 1 民用家具业务主要销售以床垫 软床 沙发产品为主的中高档卧室家具 产品分类品牌分类产品定位图片示例 8 / 155

9 净眠 净眠系列作为公司床垫系列的主力军, 一直延续着经典 高雅的产品风格 优加 优加床垫系列加入了全新的运动元素, 使产品更加富有活力, 更贴近当下流行的年轻 健康的生活方式 法诗曼 法诗曼系列赋予了产品年轻 时尚, 浪漫的属性, 面向年轻的消费群体, 代表着年轻人追求的时尚潮流 寝具 爱尔娜 爱尔娜系列以稳重 大气为主要产品风格, 面向稳重的中高端客户 奢里 奢里系列充满简约 奢华的气息, 其产品主要面向高端却又低调的客户群体 布拉诺 布拉诺系列推出了以设计风尚风格导向, 倡导都市优雅 精致生活理念 爱倍 爱倍系列是专门研发的线上产品系列, 面向追求便利 快捷 简约的客户群体 9 / 155

10 席乐 席乐沙发主打温馨 充满活力又不失优雅的系列风格, 引领都市时尚 沙发 可尚 可尚系列象征着品质生活和追求新潮的生活态度 2 酒店家具业务主要是向星级酒店或大型公建项目提供室内家具及装修配套的木制品 3 影视文化业务主要是电视剧 电影等影视的投资 制作 发行及衍生业务 ( 二 ) 公司经营模式 1 民用家具业务 (1) 自主品牌经营模式自主品牌的经营模式通常包括设计研发 采购 生产加工 批发零售几个环节 销售模式主要有特许加盟模式和直营模式两种 零售终端 设计研发 采购 生产加工 批发零售 商场专卖店批发市场 消费者 电商平台 (2)ODM/OEM 模式 10 / 155

11 作为宜家 宜得利 沃尔玛等国际家具零售商的供应商, 公司与之建立了长期 稳定的战略合作关系, 不仅可以根据客户的产品设计方案和采购需求生产合格的产品, 也依靠自身雄厚的研发实力, 自己设计 生产产品推荐销售给客户 2 酒店家具业务公司酒店家具业务以生产高档精致的木制家具为主, 面向高星级酒店客户, 为其提供定制家具及配套产品 其具体业务流程如下 : 信息收集 过滤竞标 报价签署合同与客户沟通设计 安排生产 售后服务 验收 结算 部分现场安装 发货安排 3 影视文化业务公司影视文化业务以制作高品质电视剧为主, 内容涵盖 强剧情 类民国剧 抗战剧 都市情感剧等热门题材, 并通过在发行领域丰富的经验, 在电视台和网络平台发行播出 其主要经营模式如下 : ( 三 ) 公司所处行业情况说明 1 公司所处的行业根据国家统计局 2011 年公布的 国民经济行业分类 (GB/T ), 公司归属家具制造业, 分类编码为 21; 根据中国证监会 2012 年公布的 上市公司行业分类指引 (2012 年修订 ) ( 证监会公告 [2012]31 号 ), 公司归属制造业中的家具制造业, 分类编码为 C21 公司全资自子公司晟喜华视主要从事电视剧的投资 制作 发行及衍生业务, 根据国家统计局 2011 年公布的 国民经济行业分类 (GB/T ), 属于广播 电视 电影和影视录音制作业 2 行业概况 (1) 家具行业概况家具作为工业化产品的历史始自 19 世纪末, 经过百余年的发展, 家具市场已成为一个充分竞争而又趋于成熟的市场 在经济全球一体化背景下, 专业化的分工和协作促成了世界家具产业链的形成, 各国家具的设计技术 生产工艺 管理经验和经营模式得以相互借鉴, 家具企业的制造能力不断加强, 家具市场规模不断增大 CSIL( 米兰工业研究中心 ) 数据显示, 全球家具产值由 2003 年的 2380 亿美元增至 2015 年的 4550 亿美元, 年均复合增长率 5.5% 随着经济发展和国民收入的提升, 广大发展中国家成为了不可忽视的消费力量 同时, 由于生产管理水平的提升, 人力成本方面的优势, 全球家具行业生产的重心正在不断向发展中国家尤其是中国转移 目前, 中国家具行业经过多年发展, 已经具有一定的产业规模, 大部分家具企业已经实现了自动化或半自动化制造 随着国家供给侧改革的不断深化, 家具行业正在不断进行技术和产品的革新, 在淘汰了一批落后产能的同时, 也涌现了一些具有国际先进水平的家具制造明星企业 根据国家统计局发布的数据显示,2016 年中国家具行业规模以上企业主营业务收入 亿元, 同比增长 8.57% 11 / 155

12 (2) 床垫子行业概况床垫行业是家具行业不可或缺的组成部分 我国床垫业起步于上世纪 80 年代初期, 通过各地企业规模不等地引进国外的弹簧床垫生产线, 初步构建了床垫行业的市场雏形 至 90 年代末期, 随着我国床具机械的兴起, 我国床垫行业实现了快速的发展, 规模以上床垫企业达到了六七百家 自 2000 年以来, 随着居民收入的提高和消费理念的改变, 我国床垫业迅猛发展, 目前已经成为全球最重要的床垫生产基地和最具潜力的消费市场 根据 CSIL 的数据, 从 2002 到 2015 年, 美国床垫市场规模从 33 亿美元升至 70 亿美元, 而中国床垫市场规模从 7 亿美元上升至 72 亿美元, 已经达到美国床垫市场规模 目前, 我国床垫市场呈现以下特点 : 1) 在制造领域, 行业集中度较低, 企业之间差距明显 我国床垫企业大部分是中小企业, 总数虽多, 但专业程度参差不齐 既有专业的床垫制造厂家, 也有将床垫 家具 床上用品等业务混合经营的企业, 更有不具产品设计能力的初级加工工厂 大量生产企业的涌现使得行业竞争加剧, 床垫企业在规模 技术 资金方面, 尤其是在品牌推广等方面存在着较大的差距, 全国性的床垫品牌为数不多 2) 在消费领域, 居民的床垫消费水平层次明显 目前, 我国床垫消费市场基本分为三类 : 在珠三角 长三角及东部沿海发达城市的床垫市场, 形成了较为固定的中高端床垫产品市场及消费群, 市场规模稳定增长 ; 其他各地中心城市的消费主体以中等产品为主, 高端产品的潜在客户群体占有率较低 ; 各地乡镇和农村市场的消费主体以中低端产品为主, 大部分消费者主要是解决基本睡眠需求, 且对床垫产品的性价比 耐用性要求较高 (3) 影视文化行业概况中国电视剧行业从 1985 年至今经历了三十多年的发展, 使中国成了电视剧第一生产大国, 第一播出大国, 第一观众大国, 第一消费大国, 而从 2015 年开始, 中国电视剧开始进入了一个转折调整期, 出现了新的题材样式 新的投资模式 新的生产方式 新的播出平台 新的播出渠道 新的收视收看方式 新的文化考察方式 新的评判标准 ( 例如流量 粉丝 大数据等等 ) 和新的技术手段 ( 如互联网和 VR) 等等 目前我国电视剧行业有如下特点 : 1) 供给侧改革步伐不停, 电视剧行业量减价增随着文化体制改革的不断深入, 国家对境内电视剧制作业务基本放开, 电视剧制作的准入门槛相对较低, 企业数量 产品数量和市场交易额的增长堪称迅猛 2008 年到 2016 年, 具备 广播电视节目制作经营许可证 的制作机构数量从 2874 家增长至 家, 复合年均增长率达到 17.20% 2010 年至 2015 年间, 电视剧行业交易总额从 59 亿元增长至 222 亿元 但就电视剧发行数看, 根据国家新闻光电总局数据显示, 获准发行的国产电视剧数量依然延续至 2012 年以来的下滑趋势,2012 年至 2016 年获准发行的电视剧数量为 506 部 441 部 429 部 394 部和 329 部, 行业去库存步伐不停 2) 传统渠道收视显著下滑, 新媒体渠道绽放异彩 2016 年全年省级卫视晚间电视剧收视率超过 2% 的仅有 1 部作品, 而 2015 年排名前 7 名作品收视率均在 2% 以上, 可见传统渠道上电视剧收视率下滑明显 其主要原因主要有两方面 : 一方面是 IP 扎堆上线带来的收视分流, 另一方面是 2016 年诸多头部作品采取视频网站会员抢先看模式, 新媒体端抢走电视台流量 根据历年 腾讯娱乐白皮书 数据显示,2014 年播放量破 100 亿的仅 1 部, 而 2016 年播放量破 100 亿的作品已经高达 10 部之多 2016 年全网 部电视剧总点击量高达 亿次, 大约有 220 部左右的新电视剧在网络首播, 其点击量超过 3300 亿次, 占总点击量的 64.7% 3)IP 剧成电视端和网络端最受欢迎题材 2016 年度电视端收视率排行前 10 的作品类型主要以当代都市 谍战革命 古装 大女主戏 为主, 且其中 4 部都是文学 IP 改编 在网络端, 古装剧和 IP 剧在播放量上占据压倒性优势 2016 年暑期档电视剧网播量 Top20 中,IP 改编作品有 8 部, 同比增长一倍 ; 播放量占总播放量比例由 2015 年同期的 40% 增长至 48% 目前 IP 剧已成为最受欢迎电视剧题材 二 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 变动情况说明详见 第四节经营情况讨论与分析 - 二 报告期内主要经营情况 - ( 三 ) 资产 负债情况分析 12 / 155

13 其中 : 境外资产 0( ), 占总资产的比例为 0% 三 报告期内核心竞争力分析 ( 一 ) 在家具制造业方面, 公司的竞争优势具体包括以下几个方面 : 1 设计研发优势扎实的设计研发实力是公司主要核心竞争力 (1) 一流的研发设施公司是 浙江省高新技术企业 拥有 省级高新技术企业研究开发中心 研发中心覆盖了设计 新品开发 品质复核 成品检测等各个环节 专业化的分工协作和一流的硬件设施为公司组织和实施各种创新研发提供了强有力的保障 (2) 专业的研发团队公司拥有一支专业的设计研发团队, 包括多位在产品技术应用和睡眠科学研究等领域颇具影响力的专家, 研发实力雄厚 公司逐步形成了以自主研发为主 外部专家指导和高校合作并重的良性产品研发运作机制 依托专业的研发团队和技术交流, 公司能够及时将最新的科学研究成果产业化, 以持续地产品创新获得行业内持久的竞争优势 (3) 高效的研发机制为保持公司的技术领先优势, 公司经过不断的探索已形成了一套行之有效的技术创新机制, 例如强调基础研究和应用研发并进的指导思想和以研究课题或研发项目为基础的管理模式等 为鼓励员工大胆创新设计, 公司制定了针对性的研发激励机制, 对成绩突出的 成功申请专利的研发人员予以奖励 此外, 公司研发中心还要求技术人员在每一款产品的研发过程进行定期的进展报告和项目总结, 并通过建立数据库的形式在所有工程师之间实现知识共享, 从而不断积累技术经验, 为新产品开发奠定了良好的技术基础 (4) 丰硕的研发成果公司致力于人类健康睡眠, 将睡眠医学 人体工程学 材料科学 智能传感技术 脑电检测等技术, 融入到睡眠产品的研究开发中, 为客户提供专业的睡眠解决方案 公司与欧洲 EUROFORM 开展战略合作, 并在业内率先提出防螨海绵技术, 做到全方位植物防螨 与中科院共同研发的 铂金净眠因子 也已广泛应用于公司全系列产品中, 床垫甲醛含量大幅度低于国家标准 智能产品方面, 公司成立舒眠科技专注于智能睡眠研究, 搭建睡眠监测 数据分析 智能多媒体联动 医疗应用等完整的生态闭环 公司还战略投资神灯科技, 通过脑电检测和干预睡眠技术, 实现科学睡眠 截止 2016 年末, 公司共拥有有效专利 383 项 国内发明专利 15 项, 国际发明专利 6 项, 实用新型专利 79 项, 外观专利 283 项 2 自主品牌优势公司一直坚持致力于打造具有中国文化内涵和国际影响力的自主床垫品牌 公司主打品牌 喜临门 很好的迎合了国人看重喜庆 吉利的传统心理, 向国民传递 幸福 喜悦 的品牌理念 公司推出的 法诗曼 奢里 净眠 爱尔娜 等睡眠品牌, 与 喜临门 品牌组成金字塔式的品牌阵营, 差异化的品牌定位使公司已成为床垫行业的品牌领跑者之一 公司过去几年来始终坚持以创新的思路开发睡眠产品, 努力实现科学睡眠, 真正解决国民的睡眠问题 同时以 喜欢你睡一生 作为品牌的宣传语, 无论从功能上还是情感上与消费者达成共鸣, 赢得了消费者的广泛认可 2016 年度公司喜获以下荣誉 : 序号所获奖项颁发 / 评定单位 1 国家知识产权优势企业国家知识产权局 2 全国示范院士专家工作站中国科协企业工作办公室 3 全国家具标准化先进集体中国家具协会 全国家具标准化技术委员会 4 浙江省 三名 培育试点企业浙江省 三名 工程建设联席会议办公室 5 浙江省院士专家工作站中共浙江省委人才工作领导小组 6 浙江名牌产品浙江省质量技术监督局 13 / 155

14 7 浙江省制造业网络营销示范企业浙江省经济和信息化委员会 3 品质控制优势公司具有显著的品质控制优势, 具体体现在以下方面 : (1) 完善的质量控制体系公司将产品质量控制视为企业发展的根本, 在同行业中率先通过 ISO9001 质量管理体系 ISO14001 环境管理体系 OHSAS18001 职业健康安全管理体系的认证, 并将 三合一 管理体系的思想, 通过一系列的管理制度将质量控制细化应用到生产管理的每一个环节 树立全员品质意识, 坚信 精致就是竞争力, 严把各个质量关, 为客户提供有品质保证的精品 公司投入千万资金建立环境优良 设施一流的专业实验室, 并通过了 CNAS 国家实验室认可, 规模和实力处于行业领先 在材料检测 新品开发 成品验证方面提供技术先进 方法全面的科学支撑, 为消费者提供健康 安全 环保的产品进行技术把关 (2) 国际化的质量控制手段公司作为宜家 宜得利 沃尔玛等世界知名家居品牌商的合格供应商, 通过完善的产前检测, 严格的生产监测和密切的售后跟踪, 将国际化的质量控制手段和自身质量控制经验进行有效结合, 并与品牌商的售后团队建立了密切有效的联系, 不断提升产品质量 (3) 行业标准的主要起草单位公司作为床垫行业的领军品牌, 多次参与国家及行业标准的起草和修订 序号标准号标准名称标准级别参与情况 1 GB GB 软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第 1 部分 : 阴燃的香烟 软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第 2 部分 : 模拟火柴火焰 国家标准 国家标准 参与修订 参与修订 3 QB/T 软体家具弹簧软床垫 行业标准第一起草单位 4 QB/T 木制宾馆家具 行业标准第一起草单位 5 QB/T 沙发床 行业标准主要起草单位 6 QB/T 软体家具发泡型床垫 行业标准主要起草单位 浙江制造 7 T/ZBB 软体家具床垫 主要起草单位团体标准 4 营销网络优势公司在多年的市场营销实践中, 以加盟为主 直营为辅的销售模式进行渠道开拓, 逐步形成了以东部区域 环渤海地区重要城市为根据地, 以各大直辖市 省会城市 计划单列市为中心, 辐射各地市城市和经济发达的县级城市的营销网络体系, 拥有一千多家门店 另外, 随着与红星美凯龙 居然之家等大型家具卖场之间长期战略合作关系的陆续确立, 公司对销售终端的控制力逐渐加强, 这为公司加快拓展国内高端市场的战略奠定了基础 为了配合公司发展战略, 公司将在现有营销网络的基础上, 继续增加直辖市 省会城市 沿海经济发达地区等一线城市和二线城市的布点, 同时展开三线城市的网点铺设, 进一步拓展营销网络的覆盖范围, 强化公司的竞争优势 ( 二 ) 在影视文化业务方面, 公司的竞争优势具体包括以下几个方面 : 1 明晰的产品定位晟喜华视以市场调研资料为基础, 紧跟国家政策和影视行业格局变化, 选择一年一部大投资主旋律 青春偶像 大古装 IP 警匪涉案题材电视剧为路线, 植根于名编剧 大神 大 IP 做高口碑 高品质的爆款剧, 引领年轻收视人群 抢占主流收视市场 网络市场 晟喜华视以年轻态 网络化为导向兼顾各种题材, 实现电视剧产品类型多样化, 通过服务更多观众以获取更高市场占 14 / 155

15 有率 凭借清晰的市场定位及高质量 高收视 高口碑的电视剧作品, 晟喜华视在电视剧市场的众多竞争对手中占据了一席之地, 在业界逐渐建立起了较高的知名度和良好的品牌形象, 不但做出 利润, 更在业界做出 名声, 为公司未来的稳步发展和深化转型奠定了坚实的基础 2 成熟的电视剧业务流程管理及质量控制能力晟喜华视虽然人员规模较小, 但整体管理团队稳定 行业经验丰富, 自成立以来一直专注于电视剧的筹划 制作及发行工作 晟喜华视主要核心人员多年来在电视剧策划 制作 发行业务流程的各个环节均积累了较丰富的实战经验及长期合作资源, 具备了较强的整合各方资源并进行有效管理的能力 同时晟喜华视制定了全工作流程的质量控制措施, 使各部门能在各司其职的同时, 共同协作 互相监督, 有助于提高产品质量 增强市场竞争力 凭借上述竞争优势, 晟喜华视于 2016 年度共推出 5 部上星剧, 在 9 个卫视台热播, 以 362 集的播出量, 以及良好的口碑评分与观众反馈, 位列 2016 年中国电视剧制作公司排行榜 TOP 5 一 经营情况讨论与分析 第四节 经营情况讨论与分析 2016 年是公司变革成长的一年 面对原材料价格快速上涨, 人力成本持续提升, 市场竞争不断加剧所带来的多重压力, 公司依托自身优势, 积极拓展国内外市场, 以追求市场占有率为首要目标, 力争多渠道 多板块全面快速发展 全体员工勠力同心, 砥砺前行, 创造了营业收入 5 年来增速新高 2016 年度公司实现营业收入 2,217,115, 元, 同比增长 31.39%; 归属于上市公司股东的净利润 203,764, 元, 同比增长 6.88%, 其中归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为 178,636, 元, 同比增长为 0.23% 截止 2016 年末公司总资产规模为 4,376,498, 元, 年增幅 35.75%; 归属上市公司股东的净资产为 2,417,155, 元, 年增幅 80.43% 报告期内, 公司的主要工作情况回顾如下 : 一 销售系统锐意革新, 突破发展格局在国内自主品牌板块, 公司实现了由渠道管理向终端管理的策略转变, 致力于改善门店形象 优化产品系列 在完善原有的品牌系列的基础上, 新增 可尚 席乐 和 奢里 三大品牌系列 自主品牌团队以战狼培训和全员 PK 为抓手, 在全面提高团队业务能力的同时, 深度激发团队的活力和动力 通过全员招商 明星活动 X6 系统三大法宝, 在 2016 年新开门店 250 多家, 举办唱响喜临门 炫跑喜临门和蜜月喜临门三大主题活动, 落地明星演出近百场, 创造了收入和收入增速的历史新高 在电子商务板块, 公司不断创新营销方式, 通过直播 粉丝营销 达人推荐 CRM 老客户维护和视觉规范等方式带来新的增长点 在国际业务板块, 公司继续深化与国际大客户的战略合作关系, 积极延伸产品系列 报告期内, 公司与宜家的合作关系由重要供应商升级为发展供应商, 与大客户的合作由单一的床垫供应发展为多品类供货, 积极推动 OEM 向 ODM 的转变, 提升产品创新能力和客户合作能力 在集团客户板块, 公司通过维护重点客户 开发有效客户 深挖潜在客户等方式拓展业务渠道, 同时通过向客户推出主动服务, 加深与客户的合作关系, 巩固自身市场地位 二 新兴业务携手并进, 发展亮点突出报告期内, 公司深挖睡眠数据价值, 整合外部资源, 完成智能床垫的研发工作, 并进入到生产试用阶段 同时公司积极探索与养老机构 医疗机构和企业的合作, 继续开发智能养老床垫 智能儿童床垫, 为下一阶段成熟产品推向市场做好前期积累 影视业务不断推出精品剧, 赢得良好的市场口碑 报告期内, 公司共有 5 部上星剧在 9 个卫视台播出, 播出量排名全国第五 骡子与金子 在江苏和安徽两家卫视播出, 并以江苏卫视全国收视第一 安徽卫视全国收视第四的成绩完美收官 三 资本市场助力发展, 优化产能布局报告期内, 公司充分利用资本市场融资功能, 完成非公开发行股票 通过本次非公开发行所获得的资金, 公司将着力打造现代化智能工厂, 优化产能布局, 实现智能制造, 大幅提升生产效率, 巩固产能优势 通过公司自有资金的预先投入, 本次募投项目袍江工厂已于年中完成一期工程建设, 并于下半年度逐渐投入生产运营, 为公司的高速发展提供坚实的产能保障 15 / 155

16 此外, 南方生产基地广东工厂也于 2016 年 8 月正式投产, 完成了公司东南西北的产能战略布局 四 精益管理深度推行, 巩固品质优势报告期内, 公司持续推进生产系统精益管理 通过各工厂和质量部门的齐心协作, 使床垫和软床的客诉率得到大幅下降, 生产成本和交期数据也得到进一步优化 其中技术中心不断优化改善床垫和软床的工艺图纸, 保障产品质量, 降低生产成本 品质中心将原材料标准细化到 400 多份, 同时制定各项品质管理制度, 组织人员培训, 严控材料质量关, 把好产品品质关 此外, 公司还对检测中心进行了扩建, 实验室规模由 400 平米扩展到 1400 平米, 设有 16 个专业实验室, 检测范围与能力均大幅提升, 为公司生产出合格 优质的产品提供了坚实的保障 五 职能部门协同配合, 工作有序开展报告期内, 人力资源部门大力推动校园招生, 择优录用应届毕业生, 提升后备力量的质量 ; 研发部门不懈努力, 获得发明专利 6 项, 实用新型专利 16 项, 浙江省家具研究院顺利在公司挂牌 ; 客服中心不断深化服务, 从 口碑营销 入手, 不断提高发货及时率和客户满意度 二 报告期内主要经营情况 报告期内, 公司实现营业收入 221, 万元, 比去年同期增长 31.39%; 归属于上市公司股东的净利润 20, 万元, 比去年同期增长 6.88%, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 17, 万元, 比去年同期增长 0.23%; 基本每股收益 0.61 元 / 股, 与去年基本持平 ; 公司总资产规模达到 437, 万元, 年增幅 35.75%; 归属于上市公司股东的净资产为 241, 万元, 年增幅 80.43% ( 一 ) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 科目 本期数 上年同期数 变动比例 (%) 营业收入 2,217,115, ,687,437, 营业成本 1,397,290, ,019,023, 销售费用 318,700, ,384, 管理费用 160,925, ,795, 财务费用 50,979, ,412, 经营活动产生的现金流量净额 279,141, ,579, 投资活动产生的现金流量净额 -748,442, ,907, 筹资活动产生的现金流量净额 695,082, ,624, 研发支出 46,666, ,453, 收入和成本分析 报告期内, 通过内部流程梳理, 倾力打造自有品牌, 多渠道拓展产品销售, 降低采购成本, 通过研发努力促进产品升级 技术创新 优化产品结构 积极拓宽多领域发展渠道等措施, 提升了 2016 年公司收入,2016 年因材料价格上涨导致成本上升, 毛利率有所下降 (1). 主营业务分行业 分产品 分地区情况 主营业务分行业情况 分行业营业收入营业成本 毛利率 (%) 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 毛利率比上年增减 (%) 16 / 155

17 民用家具 1,811,790, ,163,183, 减少 3.39 个百分点 酒店家具 117,510, ,159, 增加 0.95 个百分点 影视业 283,277, ,124, 增加 1.81 个百分点 主营业务分产品情况 分产品营业收入营业成本 床垫 1,430,313, 软床及配套产品 毛利率 (%) 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 毛利率比上年增减 (%) 855,598, 减少 2.62 个 百分点 381,476, ,584, 减少 4.53 个 百分点 酒店家具 117,510, ,159, 增加 0.95 个百分点 影视产品 283,277, ,124, 增加 1.81 个百分点 主营业务分地区情况 分地区营业收入营业成本 内销 1,589,662, 毛利率 (%) 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 毛利率比上年增减 (%) 907,920, 减少 3.21 个 百分点 外销 622,914, ,546, 减少 4.15 个 百分点 主营业务分行业 分产品 分地区情况的说明 报告期内, 公司床垫销售收入为 1,430,313, 元, 占总营业收入 64.51%, 同比上年增长 26.99%, 系公司在传统线下门店与国际客户稳健增长基础上, 电子商务 集团客户等新渠道快速发展所致 ; 软床及配套产品实现收入 381,476, 元, 同比上年增长 43.55%, 系公司改善产品及门店形象, 提升终端销售能力所致 ; 酒店家具 2016 年通过改进生产工艺和外协方式, 降低生产损耗和生产成本, 提高项目毛利率,2016 年酒店家具营业收入 117,510, 元, 同比上年增长 52.05%;2016 年内销占总营业收入的 71.70%, 较上年增长 39.84%; 外销占总营业收入的 28.10%, 较上年增长 14.81% 17 / 155

18 (2). 产销量情况分析表 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上销售量比上库存量比上年增减 (%) 年增减 (%) 年增减 (%) 床垫 2,218,563 2,161, ,185 张 张 张 软床及其配套产品 233,502 张 231,298 张 15,293 张 产销量情况说明床垫库存量的增加是由于订单年末备货量增加所致 (3). 成本分析表 分行业 成本构成项目 本期金额 分行业情况 本期占总成本比例 (%) 18 / 155 上年同期金额 上年同期占总成本比例 (%) 本期金额较上年同期变动比例 (%) 单位 : 万元 情况说明 民用家具 原材料 91, , 产量上升 民用家具 人工成本 14, , 产量上升 民用家具 制造费用 10, , 广东工厂全面投产, 相应的制造费用上升 酒店家具 原材料 5, , 业务量增长所致 酒店家具 人工成本 1, , 业务量增长所致 酒店家具 安装成本 固装业务量减少 酒店家具 制造费用 2, , 业务量增长所致 影视销售 影视销售 13, , 业务量增长所致 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例 (%) 本期金额较上年同期变动比例 (%) 情况说明 床垫 原材料 69, , 产量上升 床垫 人工成本 8, , 产量上升 床垫 制造费用 7, , 广东工厂全面投产, 相应的制造费用上升 软床及配 原材料 20, , 产量上升

19 套产品软床及配 人工成本 6, , 产量上升 套产品 软床及配 制造费用 3, , 产量上升 套产品 酒店家具 原材料 5, , 业务量增长所致 酒店家具 人工成本 1, , 业务量增长所致 酒店家具 安装成本 固装业务量减少 酒店家具 制造费用 2, , 业务量增长所致 影视销售 影视制作 13, , 业务量增长所致 成本分析其他情况说明 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 前五名客户销售额 79, 万元, 占年度销售总额 35.69%; 其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元, 占年度销售总额 0 % 前五名供应商采购额 20, 万元, 占年度采购总额 18.87%; 其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元, 占年度采购总额 0% 2. 费用 科目 本期数 上年同期数 变动幅度 (%) 变动原因说明 销售费用 318,700, ,384, 广告及业务宣传费 运费商检费 工资 折旧 展览及电商淘宝网费用增加 管理费用 160,925, ,795, 研发投入 职工薪酬支出 业务招待费 差旅费及办公费用增加 财务费用 50,979, ,412, 借款增加, 对应利息支出增加 3. 研发投入 研发投入情况表 单位 : 元本期费用化研发投入 46,666, 本期资本化研发投入 0.00 研发投入合计 46,666, / 155

20 研发投入总额占营业收入比例 (%) 2.10 公司研发人员的数量 278 研发人员数量占公司总人数的比例 (%) 6.12 研发投入资本化的比重 (%) 0.00 情况说明 4. 现金流 科目本期数上年同期数 销售商品 提供劳务收到的现金 变动幅度 (%) 2,277,310, ,703,747, 收到的税费返还 19,355, ,440, 购买商品 接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付其他与经营活动有关的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 吸收投资收到的现金 921,218, ,242,609, ,332, ,858, ,108, ,469, ,582, ,555, , ,276, ,123, ,052, ,000, ,481, 取得借款收到的现金 1,252,525, ,015, 变动原因说明 系本期销售收入增加, 相应收款增加所致系本期出口退税增加所致系本期业务规模扩大销售收入增加, 相应采购支出增加所致系本期工资支出增加所致系本期广告及业务宣传费 运费及电商费用增加所致系本期无远期结售汇收益所致系本期处置固定资产收益较少所致系本期定期存款到期收回减少所致系本期支付晟喜华视公司股权转让款减少所致系本期收到非公发行股票募集资金所致系本期短期借款增加所致 20 / 155

21 收到其他与筹资活动有关的现金 773,900, ,110, 偿还债务支付的现金 1,142,156, ,700, 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 90,804, ,107, ,019,599, ,693, 系本期收到短期融资债券和关联方借款所致系本期偿还借款增加所致系本期偿还借款利息及分配股利增加所致系本期偿还筹资性款项 归还短期融资券所致 ( 二 ) 非主营业务导致利润重大变化的说明 ( 三 ) 资产 负债情况分析 1. 资产及负债状况 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例 (%) 上期期末数 21 / 155 上期期末数占总资产的比例 (%) 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) 单位 : 元 情况说明 货币资金 840,599, ,710, 系本期收到非公开发行股票募集资金所致 应收票据 31,301, ,409, 系本期票据结算增加所致 应收利息 1,431, , 系本期定期存款增加所致 存货 519,142, ,603, 系本期晟喜华视电视剧存货增加及业务规模扩大, 期末存货相应增加所致 长期股权投资 13,280, ,282, 系本期追加对浙 江神灯公司投资 所致 固定资产 1,106,933, ,561, 系本期软体家具公司厂房建设项目在建工程转固所致 在建工程 27,553, ,690, 系本期软体家具 公司厂房建设项

22 其他非流动资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 目在建工程转固所致 16,834, ,712, 系本期预付固定 资产款项在该项 目列示所致 977, 系上期远期结售 0 汇公允价值变 动, 本期无此项 业务所致 应付票据 257,040, ,056, 系本期以票据结算增加所致 应付账款 523,361, ,651, 系本期业务规模扩大引起的应付材料款 工程设备款增加所致 预收款项 51,638, ,298, 系本期业务规模扩大引起预收款项增加所致 应付职工薪酬 31,559, ,421, 系本期业务规模 扩大, 销售人员 工资增加所致 应交税费 75,915, ,469, 系本期销售收入增加, 期末应交增值税及应交企业所得税增加所致 其他应付款 57,393, ,418, 系本期归还关联方借款所致 长期借款 19,000, ,800, 系本期将在一年内到期借款转到流动负债所致 长期应付款 72,000, ,000, 主要系本期支付购买晟喜华视公司股权转让款所致 递延收益 1,515, ,101, 系本期收到资本性政府补助款项增加所致 资本公积 1,319,678, ,587, 系本期收到非公开发行股票募集资金所致 2. 截至报告期末主要资产受限情况 22 / 155

23 3. 其他说明 ( 四 ) 行业经营性信息分析 详见本报告 第三节公司业务概要 - 一 报告期内公司所从事的主要业务 经营模式及行业情况说明 - ( 三 ) 公司所处行业情况说明 ( 五 ) 投资状况分析 1 对外股权投资总体分析 被投资企业名称 业务性质及经营范围 投资金额 ( 万元 ) 杭州喜临门电子商务有限公司 杭州喜跃家具销售有限公司 杭州昕喜家具销售有限公司 网上销售 : 家具 家居用品 建材 家纺 装饰用品 家用电器 工艺礼品 玩具 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 经销 : 家具, 床上用品, 日用百货, 服饰, 鞋帽, 文具, 办公用品, 装饰材料, 工艺礼品, 家居用品, 装潢材料 ; 服务 : 提供 ( 床垫 家具 ) 上门维修 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 经销 : 家具, 床上用品, 日用百货, 服饰, 鞋帽, 文具, 办公用品, 装饰材料, 工艺礼品, 家居用品, 装潢材料 ; 服务 : 提供家具, 床垫上门维修 **( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 占被投资公司的权益比例 (%) 2, , , (1) 重大的股权投资 (2) 重大的非股权投资 (3) 以公允价值计量的金融资产 ( 六 ) 重大资产和股权出售 ( 七 ) 主要控股参股公司分析 公司截止 2016 年 12 月 31 日, 共设立 14 家全资子公司喜临门北方家具有限公司 绍兴优肯贸易有限公司 喜临门酒店家具有限公司 浙江喜临门软体家具有限公司 嘉晟 ( 香河 ) 家具有限公司 浙江哈喜创意家居有限公司 成都喜临门家具有限公司 浙江晟喜华视文化传媒有限公 23 / 155

24 司 浙江舒眠科技有限公司 香港喜临门有限公司 喜临门广东家具有限公司 公司杭州昕喜家具销售有限公司 杭州喜跃家具销售有限公司 上海喜临门家具有限公司 ;3 家孙公司 : 绍兴源盛海绵有限公司 海宁晟喜华视新媒体有限公司 霍尔果斯晟喜华视文化传媒有限公司 ;3 家控股子公司 : 北京巴宝莉家具有限公司 杭州喜临门家居销售有限公司 杭州喜临门电子商务有限公司 ;2 家参股公司 : 杭州利海互联创业投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 浙江神灯生物科技有限公司 主要控股参股公司情况 单位 : 元 24 / 155

25 公司名称 喜临门北方家具有限公司 绍兴优肯贸易有限公司 喜临门酒店家具有限公司 浙江喜临门软体家具有限公司 嘉晟 ( 香河 ) 家具有限公司 公司类型全资子公司 全资子公司 全资子公司 全资子公司 全资子公司 2016 年年度报告 主要业务注册资本总资产净资产营业收入净利润 生产 加工 销售 : 软体家具, 床上用品 塑料泡沫 ; 销售 : 钢木家具, 日用金属制品, 服装鞋帽, 文具, 办公用品, 装饰材料及装潢材料 ( 除危险化学品 ), 工艺品 ; 货物进出口 ; 家具信息咨询服务 批发 零售 : 软垫家具 钢木家具 床上用品 日用金属制品 服装鞋帽 办公用品 装饰装潢材料 ( 除危险化学品 ) 海绵 工艺品 纺织品 纺织面料 纺织原料 床垫原材料 ; 仓储服务 ; 商品信息咨询 ; 货物进出口 生产 安装 : 宾馆家具 ; 批发零售 : 软体家俱 钢木家俱 床上用品 日用金属制品 服装 鞋帽 文具 办公用品 装饰材料 装潢材料 ( 除危险化学品 ) 工艺制品; 货物进出口 ; 仓储服务 ; 家具信息咨询服务 批发 零售 : 软体家具 钢木家具 床上用品 日用金属制品 服装 鞋帽 文具 办公用品 装饰材料 装潢材料 工艺制品 ; 货物进出口 ; 仓储服务 生产 加工 销售 : 软体家具, 床上用品, 钢木家具, 日用金属制品, 装饰材料及装潢材料, 工艺品, 塑料泡沫 ; 货物进出口 ; 家具信息咨询服务 400,000, ,696, ,123, ,826, ,334, ,000, , , , ,000, ,455, ,361, ,505, ,064, ,000, ,235, ,193, ,793, ,715, ,000,000 47,532, ,616, ,015, ,819, / 155

26 浙江哈喜创意家居有限公司 成都喜临门家具有限公司 浙江晟喜华视文化传媒有限公司浙江舒眠科技有限公司香港喜临门有限公司 喜临门广东家具有限公司杭州昕喜家具销售 全资子公司 全资子公司 全资子公司 全资子公司 全资子公司 全资子公司 全资子公司 家具 家居用品 动漫及动漫衍生产品设计 研发 工业设计, 仓储服务 ( 除危险化学品及易制毒化学品 ), 商务信息咨询 ( 除商品中介 ); 批发零售 : 家具 家居用品 床上用品 纺织品 金属制品 服装 鞋帽 办公用品 建材 装饰材料 海绵 工艺制品 ; 货物进出口 ( 法律 行政法规禁止经营的项目除外, 法律 行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营 ) 软体家具 床上用品制造 销售 ; 钢木家具 日用金属制品 服装鞋帽 文具 办公用品 装饰材料 ( 不含危险化学品 ) 工艺品销售; 货物进出口 ; 家俬信息咨询服务 制作 复制 发行 : 专题 专栏 综艺 动画片 广播剧 电视剧 设计 制作 代理国内各类广告 2016 年年度报告 20,000,000 17,101, ,677, ,188, ,411, ,000,000 64,976, ,911, ,836, ,991, ,000, ,291, ,199, ,277, ,995, 批发 零售 : 家具, 智能家居产品 50,000,000 47,360, ,337, ,042, ,874, 进出口贸易 ; 与家具行业有关的技术 设备 原辅材料进出口业务 ; 相关行业项目投资 ; 科技研发 ; 网络营销等 1,000,000 港元 878, , , 软体家具 床上用品制造 销售 20,000,000 61,875, ,863, ,156, , 销售 : 家具, 床上用品, 日用百货, 服装, 鞋帽, 文具, 办公用品, 装 20,000, / 155

27 有限公司 杭州喜跃家具销售有限公司 上海喜临门家具有限公司 北京巴宝莉家具有限公司 绍兴源盛海绵有限公司 海宁晟喜华视新媒体有限公司霍尔果斯晟喜华视文化传媒有限公司 饰材料, 工艺礼品, 家居用品, 装潢材料 全资子经销 : 家具, 床上用品, 日用百货, 公司服饰, 鞋帽, 文具, 办公用品, 装饰材料, 工艺礼品, 家居用品, 装潢材料 全资子家具 家居用品 床上用品 布艺公司制品 针纺织品 服装服饰及辅料 工艺品 办公用品及设备的销售, 仓储管理等 控股子销售家具 针纺织品 日用品 服公司装 鞋帽 文具用品 ; 货物进出口 ; 技术进出口 ; 代理进出口 ; 仓储服务 ; 经济贸易咨询 孙公司生产 加工 销售 : 普通海绵 高回弹海绵 沙发家具 ; 销售 : 软垫家具 钢木家具 床上用品 金属制品 装饰材料 装潢材料 工艺制品 ; 货物进出口孙公司影视文化信息咨询 ; 摄影 摄像服务 ; 电影 电视剧本策划 创作 ; 场景布置服务 ; 设计 制作 代理国内各类广告 孙公司广播电视节目制作 经营 发行 ; 制作 复制 发行 : 专题 专栏 综艺 动画片 ; 设计 制作 代理国内广告 ( 除新闻媒体及网络广告 ); 移动网络多媒体研发 ; 网络短视频制作发行 ; 电子商务 ; 影视道具与服装设计 ; 影视服装 道具 器材批发租赁 ; 影视制作技术的研发 ; 会议及展览服务 ; 艺人经纪服 2016 年年度报告 20,000, ,000,000 35,047, ,344, ,208, ,520, ,000,000 43,220, ,610, ,783, ,105, ,000,000 92,402, ,105, ,145, ,243, ,000, ,000, / 155

28 杭州喜临门家居销售有限公司杭州喜临门电子商务有限公司杭州利海互联创业投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 浙江神灯生物科技有限公司 控股子公司 控股子公司 参股公司 参股公司 务 ; 企业形象策划 批发 零售 : 家具, 床上用品, 日用百货, 服装, 鞋帽, 文具, 办公用品, 装饰材料, 工艺礼品, 家居用品, 装潢材料 网上销售 : 家具 家居用品 建材 家纺 装饰用品 家用电器 工艺礼品 玩具等 服务 : 创业投资业务, 代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务, 创业投资咨询业务 生物技术的研发, 物联网技术 射频识别技术 计算机软硬件 电子标签 电子产品 通讯设备 自动化识别系统设备的技术开发 技术服务 成果转让 ; 计算机系统集成, 电线电缆 通讯设备 电子产品 日用百货的批发 零售 5,000,000 9,038, ,255, ,448, ,255, ,000, ,864, ,863, ,453, ,978,000 14,530, ,727, , ,295, / 155

29 ( 八 ) 公司控制的结构化主体情况 三 公司关于公司未来发展的讨论与分析 ( 一 ) 行业格局和趋势 1 家具行业格局和趋势中国家具行业是一个前景广阔 发展稳健的行业 随着居民生活水平的不断提高, 消费理念的不断革新, 未来家具市场需求旺盛 潜力巨大 1) 城镇化进程加快带动家居消费家具市场的快速发展与我国的城镇化进程密不可分 一方面, 城镇人口可支配收入相对较高 购买力强, 城镇人口的增加使得购置新房后配置家具需求增加 ; 另一方面, 城镇人口对流行时尚潮流更加敏感, 对家具品牌 质量选择更加注重, 促使行业更新速度加快 目前, 我国正处于城镇化快速发展时期, 国家统计局数据显示, 全国城镇化率从 2010 年的 49.95% 提高到 2016 年的 57.35% 国务院发布的 国家新型城镇化规划 ( ) 也提出, 要稳步提升城镇化水平和质量, 有序推进农业转移人口市民化, 推进符合条件农业转移人口落户城镇, 力争到 2020 年常住人口城镇化率达到 60% 左右 因此, 今后几年, 城镇化的不断推进将带动家具行业持续繁荣 2) 居民收入增加促进消费升级近年来, 随着国内经济保持持续快速发展, 居民收入水平不断提高, 持续促进家具行业消费升级 国家统计局数据显示, 从 2006 年到 2016 年, 十年间中国城镇居民人均可支配收入由 元上升至 元, 年均复合增长率为 11.07% 随着可支配收入的提高, 居民消费结构 消费理念也随之发生了一定的变化 影响居民消费行为的因素从单纯的价格因素逐渐发展到品牌 产品质量 配套服务以及购物环境等综合因素, 持续推动家具行业的消费升级 2 床垫子行业格局和趋势中国床垫行业经过多年的发展已经逐渐步入正轨, 国际知名床垫品牌对中国市场的开拓力度逐年加大, 国内市场的争夺日趋激烈 如今, 品牌影响力 产品品质 营销渠道已经成为驱动床垫企业核心竞争力的三驾马车 在品牌 产品 营销三大要素上实现差异化和专业化的企业将能够迅速获得竞争优势, 提升市场地位 未来几年, 国内床垫业的发展会呈现以下趋势 : 1) 行业集中度持续提升, 品牌效应逐渐呈现由于床垫企业数量众多, 产品同质化严重, 消费者选购床垫多以价格为导向, 企业竞争常以价格战形式出现 随着城乡居民收入水平的不断提高和家具更新换代节奏的加快, 品牌消费理念 逐渐深入人心, 品牌效应逐渐显现, 购买力进一步向名优品牌集中 来自中国家具协会的数字显示, 年以来, 大型企业主营收入在家具行业中的占比由 6.52% 增加到 17.41%, 利润总额由 9.32% 增加到了 24.37%, 行业集中度逐年提升 2) 消费升级引领新潮流, 新品研发愈发重要随着我国国民收入的提高和消费观念的变化, 人们对床垫的偏好需求也在不断变化 我国床垫企业正在经历由制造本位向客户本位的转变, 在这一过程中, 能够以市场为导向, 准确把握客户需求的企业势必将引领床垫市场的消费潮流 具体而言, 大众对床垫的消费偏好有以下趋势 : 第一, 注重床垫的环保性 在基本睡眠需求得到满足后, 健康便成为人们最为关心的话题 人类三分之一的时间在床上度过, 拥有一张环保的床垫对人体健康至关重要, 但在尚未成熟的国内市场中, 许多床垫企业忽视了产品质量的重要性, 致使床垫中甲醛等有害元素含量超标的案例屡见不鲜 随着绿色经济的全球风行, 环保 健康的床垫产品会逐渐在未来占据主流 第二, 注重床垫的功能性 当前阶段, 床垫的功能性还是体现在其对于睡眠阶段的睡姿调节功能方面 因此, 舒适性仍然是床垫的核心功能 同时, 在智能家居日益风行的今天, 智能床垫也已经应运而生 目前, 智能床垫不但可以拥有普通功能, 也拥有监测 记录 改善睡眠等各种功能, 朝着科学睡眠的方向发展 3) 行业竞争日趋激烈, 渠道建设愈发关键 29 / 155

30 未来床垫企业间的竞争很大程度上取决于渠道建设能力, 拥有高效 优质的销售渠道的床垫企业在未来的竞争中将获得先机 床垫企业销售渠道建设的优势主要体现为销售网络的快速扩张 对渠道的有效管理 目前销售渠道能够遍布全国的床垫企业仍然为数不多, 很多品牌仅是在部分省区具有优势, 因此利用当前床垫行业快速发展的机遇, 快速布点将非常有利于优势企业市场份额的提升 与此同时, 销售渠道的快速发展需要渠道管理的同步提升, 如何提升直营店的效益和稳定与加盟商的关系, 成为渠道建设能否成功的关键 3 电视剧行业格局和趋势电视台版权采购支出增速下滑, 视频网站崛起 根据 CTR 年中国广告市场回顾与展望,2016 年电视广告市场同比下滑 4.6%, 电视台广告收入的减少将直接导致其电视剧采购支出增速的下滑 而近年来随着乐视 搜狐 爱奇艺等网络电视平台的快速发展, 视频网站对精品剧的需求和支付能力急剧提高 精品剧成为市场热点, 流量向头部集中 目前电视剧流量向头部集中的趋势非常明显 同时监管收紧对于行业中小制作公司影响偏大, 监管趋同将导致电视剧和网剧市场业态趋同, 行业龙头及资深公司将凭借着对政策更强的把控能力和精品制作能力成为电视剧市场的主要力量 多渠道输出 多媒体运作成为电视剧行业新趋势 视频网站崛起后, 精品剧台网联播越来越默契, 更具开放性的市场状态撼动了各大卫视频道的传统竞争格局 同时, 互联网时代下多种商业模式为电视剧 IP 开发提供了更多的选择, 伴随着现象级大剧的不断涌现, 将具有更广阔的想象空间 ( 二 ) 公司发展战略 公司坚持以 实业 + 文化 为基本业务框架, 以专业化思路完善两大业务模块, 通过 文化塑品牌 的路径实现双主业协同持续发展 1 强化核心优势公司始终坚持以床垫和软床为核心产品的发展战略, 以 致力于人类健康睡眠 为使命, 通过不断研发智能化产品, 应用新材料技术, 深化喜临门 科学睡眠 内涵, 积极参加中国睡眠指数调查等公益活动, 依托全国布局的现代化生产基地, 努力把喜临门品牌打造为世界领先的寝具品牌 2 延展产品战略在牢固树立优势寝具品牌的基础上, 充分发挥研发生产优势和渠道优势, 增加沙发研发设计投入, 全面推进沙发业务发展, 争取在沙发行业内做到全国领先 与此同时, 探索全屋家具领域, 适度尝试大家居战略 3 影视协同发展公司依托晟喜华视为平台, 继续坚持以 一大 一小 一正 为发展的三大方向 同时, 将积极探索影视投资领域及短视频 综艺 纪录片等文化创意行业, 注重是网络平台的拓展, 把握话题度强的都市情感 美剧强情节风 大古装等热门内容, 提高喜临门文化板块的竞争力, 提升喜临门品牌知名度 4 推动国际化和互联网化一方面, 公司将持续加强在国际市场的宣传力度, 主动参与国际会展, 引进培养高水平国际贸易人才, 大力开拓国际业务市场 ; 另一方面, 继续加大产品研发投入, 努力推进从 OEM 向 ODM 转变, 打造属于自己的国际品牌 同时, 公司将加快网上渠道建设步伐, 完善 O2O 销售模式, 做到 线上选款, 线下体验 的无缝连接 ( 三 ) 经营计划 1 做大自主品牌, 持续提升市占率公司将继续加大自主品牌建设, 通过在人力配备和财务资源配备上向自主品牌倾斜, 以追求市场占有率为首要目标, 提高自主品牌影响力 精准定位市场需求, 加强时尚新品开发, 深化科学睡眠理念, 引领家居消费潮流 加大品牌推广力度, 以全方位主题活动为载体, 增加品牌时尚元素, 提升消费者对品牌的认知度 此外, 公司将继续完善营销网络, 引入优质加盟商, 多开店, 开大店, 深耕一二线城市, 同时向三四五线城市下沉, 全面提升专卖店的质量与数量 30 / 155

31 2 优化产能布局, 确保品质产能优势继续推进产能建设, 在全国东南西北五大生产基地布局的基础上, 着力推进河南中部生产基地建设 同时, 建设袍江二期生产基地, 以满足公司高速发展的需求 3 扶持影视业务通过加大对影视业务骨干的激励力度和关注程度, 实现影视业务持续保持高增长 谋求影视业务向 精品剧 和 网络渠道 的转变, 力争在行业地位提升的同时, 提升盈利水平 4 推动矩阵协作推动公司职能部门与业务部门之间协作, 逐步实现矩阵管理, 突破公司发展格局 加强人才梯队建设与业绩考核激励, 明确岗位职责, 厘清价值贡献, 激发员工工作热情 加强各部门预算管控, 提高财务信息服务质量 优化新品研发流程, 继续推进产品品控的精细化, 着力推行各个工厂生产技术品质的标准化 ( 四 ) 可能面对的风险 1 原材料价格波动风险公司生产床垫的主要原材料包括海绵 面料和钢丝等 海绵原材料作为石化加工过程中的衍生产物, 受石油价格波动影响较大 ; 面料的主要原料为棉花和化纤原料等, 这些材料价格的波动会影响到面料的采购价格 ; 床垫生产的另一主要原材料钢丝受钢材价格影响较大, 钢材价格的大幅波动也会影响到钢丝的采购成本 上述主要原材料价格波动会导致生产成本的波动, 从而影响公司的利润水平 2 市场竞争加剧的风险公司作为床垫行业的领军品牌之一, 在设计研发 品牌等方面具有较强的竞争优势, 但由于床垫行业进入门槛较低, 国内一些有实力的厂家也纷纷加入床垫制造行业, 另一方面, 中国巨大的消费市场也吸引了国际性家居品牌商的进入, 市场竞争进一步加剧, 可能导致行业平均利润率的下滑, 从而对公司的盈利带来不利影响 公司为了保持并提升市场占有率, 将加大营销力度, 可能会影响公司的经营业绩 3 经营管理风险尽管公司已建立较规范的管理制度, 经营管理也运转良好, 但公司的资产规模进一步增加, 公司的经营决策 运作实施和风险控制的难度也相应增加, 对公司经营层的管理水平也提出了更高的要求 另一方面, 直营和特许加盟作为公司主要的销售模式, 随着门店数量的不断增加, 加大了渠道管理的难度 若公司不能有效应对这些发展中的经营管理风险, 将对公司经营业绩造成不利的影响 4 季节性波动风险国内床垫销售具有明显的季节性, 由于床垫受众群以新婚 乔迁新居的人较多, 因此每年五月 十月及元旦前后是零售终端床垫销售的旺季 尽管公司可以通过提前生产备货 增加工作时间等方式尽量减少季节性波动带来的经营风险, 但由于客户在选购床垫时存在着个性化需求, 以及床垫体积较大 仓储成本较高等因素, 产品销售的季节性波动仍可能导致公司经营受到不利影响 5 业绩承诺实现风险根据公司与周伟成 兰江签署的 股权转让协议, 周伟成 兰江承诺, 晟喜华视经审计并扣除非经常损益后的归属于母公司股东所有的净利润 2015 年不低于 6,850 万元 2016 年不低于 9,200 万元 2017 年不低于 12,000 万元 该盈利承诺系晟喜华视原股东 管理层基于晟喜华视未来发展前景做出的综合判断, 但由于近年来电视剧市场急速变化, 受多方面因素影响晟喜华视未能实现 2016 年的盈利承诺,2017 年晟喜华视将积极应对电视剧市场变化进行转型, 瞄准市场需求, 实现业绩承诺 最终业绩承诺的实现还将取决于行业发展趋势的变化和晟喜华视未来的实际经营状况 ( 五 ) 其他 31 / 155

32 四 公司因不适用准则规定或国家秘密 商业秘密等特殊原因, 未按准则披露的情况和原因说明 第五节 重要事项 一 普通股利润分配或资本公积金转增预案 ( 一 ) 现金分红政策的制定 执行或调整情况 公司严格按照中国证监会 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 上市公司监管指引第 3 号 上市公司现金分红 上交所 上市公司现金分红指引 及 公司章程 的规定, 执行现金分红政策 报告期内, 公司 2015 年度股东大会审议通过了公司 2015 年度利润分配方案, 以公司 2015 年末总股本 31,500 万股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元 ( 含税 ), 共计派发现金红利 47,250, 元, 尚余 360,462, 元转入下年度分配 ( 二 ) 公司近三年 ( 含报告期 ) 的普通股股利分配方案或预案 资本公积金转增股本方案或预案 分红年度 每 10 股送红股数 ( 股 ) 每 10 股派息数 ( 元 ) ( 含税 ) 每 10 股转增数 ( 股 ) 现金分红的数额 ( 含税 ) 占合并报表分红年度合并报中归属于上表中归属于上市市公司普通公司普通股股东股股东的净的净利润利润的比率 (%) 2016 年 ,712, ,764, 年 ,250, ,643, 年 ,910, ( 三 ) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 ( 四 ) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正, 但未提出普通股现金利润分配方案预案的, 公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 二 承诺事项履行情况 ( 一 ) 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 32 / 155

33 承诺背景 与重大资产重组相关的承诺 与首次公开发行相关的承诺 与再融资相关的承诺 承诺类型 解决同业竞争 解决同业竞争 股份限售 股份限售 股份限售 承诺方 控股股东及实际控制人 控股股东及实际控制人 控股股东及实际控制人 控股股东及实际控制人 本次非公开发行股票的发行对象 承诺内容 承诺将不以直接或间接的方式从事与喜临门家具股份有限公司及其下属企业以及 ( 本次收购完成后的 ) 绿城传媒经营的业务构成可能的直接或间接竞争的业务 承诺不与股份公司同业竞争相关事项 具体详见 : 公司 2012 年 7 月 16 日公告的 喜临门家具股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书 的第七节同业竞争相关部分 承诺持有公司股份锁定事宜 具体详见 : 公司 2012 年 7 月 16 日公告的 喜临门家具股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书 的重大事项提示中的发行前公司股东持有股份锁定事宜相关部分,2015 年 7 月 8 日公告的 喜临门关于控股股东 实际控制人延长股份限售期承诺的公告,2016 年 1 月 12 日公告的 喜临门关于控股股东 实际控制人延长股份限售期承诺的公告 自本承诺函出具之日至本次非公开发行完成六个月内, 本单位及本单位的一致行动人不会主动减持喜临门的股份 承诺认购本次非公开发行的股票自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不得上市交易或转让 承诺时间及期限 是否有履行期限 长期否是 长期否是 2012 年 7 月 17 日至 2016 年 7 月 17 日 2015 年 12 月 29 日至非公开发行完成后 6 个月内 2016 年 10 月 12 日至 2019 年 10 月 12 日 是 是 是 是否及时严格履行 是 是 是 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 如未能及时履行应说明下一步计划 33 / 155

34 其他 其他 参与 增持计划 的高管 员工及部分加盟商 承诺在实际控制人为公司高管 员工及部分加盟商融资增持或购买公司股份计划 ( 以下简称 增持计划 ) 实施期间, 不减持股份, 并自愿放弃通过本次 增持计划 买入喜临门 其他 实际控制人 自承诺函出具之日将不以借款 代偿债务 代垫款项或者其他方式占用股份公司及其子公司之资金, 且将严格遵守中国证监会关于上市公司法人治理的有关规定, 避免与股份公司及其子公司发生除正常业务外的一切资金往来 其他 实际控制人 如股份公司及其下属子公司将来被任 何有权机构要求补缴全部或部分应缴 未缴的社会保险费用 住房公积金和 / 或因此受到任何处罚或损失, 将连带承 担全部费用, 或在股份公司及其下属子 公司必须先行支付该等费用的情况下, 及时向股份公司及其下属子公司给予 全额补偿, 以确保股份公司及其下属子 公司不会因此遭受任何损失 增持计划 实施期间 ( 自 2014 年 2 月 19 日起两年 ) 是 是 长期 否 是 长期否是 34 / 155

35 ( 二 ) 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目 是否达到原盈利预测及其原因作出说明 已达到 未达到 不适用 2015 年 2 月 26 日, 公司与周伟成和兰江签署 关于浙江绿城传媒文化有限公司股权转让协议 : 根据绿城传媒的预估值测算, 转让方周伟成 兰江向受让方喜临门承诺, 绿城传媒于 三个会计年度经审计的净利润分别不低于 6,850 万元,9,200 万元 12,000 万元 根据天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具的 业绩承诺完成情况的鉴证报告 ( 天健审 号 ), 晟喜华视 2016 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为 8, 万元, 完成本年承诺业绩的 91.66%. 近年来电视剧市场急速变化, 电视台, 尤其是二三线卫视广告下滑较为明显, 从而导致对电视剧的购买能力有所下降 为适应未来长远发展, 晟喜华视积极谋求转型, 转型方向为适应年轻人 适应网络 适应一线卫视的影视剧产品 因此,2016 年晟喜华视停拍了部分偏传统的剧目, 把主要市场转到一线卫视和网络, 并成功把 骡子和金子 等符合未来转型方向的优秀作品打入江苏 安徽两家一线卫视 但是, 转型仍然一定程度上影响了晟喜华视利润的实现 其次, 近年来演员价格持续较快攀升, 导致电视剧制作成本大幅度增长, 一定程度上影响了晟喜华视的利润水平 此外, 在新的政策影响下, 电视台调整合同签约时间等因素亦对晟喜华视的收入实现产生了一定影响 同时, 晟喜华视今年投拍了 凡人的品格 等多部适合一线卫视的剧作, 相信在 2016 年的市场成功铺垫下, 随着转型的逐步完成, 晟喜华视有能力实现 2017 年的承诺业绩 三 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 四 公司对会计师事务所 非标准意见审计报告 的说明 五 公司对会计政策 会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 ( 一 ) 公司对会计政策 会计估计变更原因及影响的分析说明 ( 二 ) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 ( 三 ) 与前任会计师事务所进行的沟通情况 ( 四 ) 其他说明 六 聘任 解聘会计师事务所情况 现聘任境内会计师事务所名称天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 境内会计师事务所报酬 1,200, / 155

36 境内会计师事务所审计年限 1 年 内部控制审计会计师事务所财务顾问保荐人 名称天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 华泰联合证券有限责任公司财通证券股份有限公司 报酬 200,000 聘任 解聘会计师事务所的情况说明 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 七 面临暂停上市风险的情况 ( 一 ) 导致暂停上市的原因 ( 二 ) 公司拟采取的应对措施 八 面临终止上市的情况和原因 九 破产重整相关事项 十 重大诉讼 仲裁事项 本年度公司有重大诉讼 仲裁事项 本年度公司无重大诉讼 仲裁事项 十一 上市公司及其董事 监事 高级管理人员 控股股东 实际控制人 收购人处罚及整改情况 2016 年 3 月 23 日公司副总裁何劲松先生因在股票买卖等方面违反 证券法 上交所股票上市规则 和 上市公司董事 监事和高级管理人员所持本公司股票及其变动管理规则 的有关规定, 被上交所予以通报批评 经董事会核查, 何劲松先生的股票交易构成短线交易, 同时卖出股票的行为违反了证监会 号公告 上市公司控股股东和持股 5% 以上股东及董事 监事 高级管理人员从 2015 年 7 月 8 日起 6 个月内不得通过二级市场减持本公司股份 的规定 何劲松先生的个人股票账户平时交由妻子代为管理和操作, 对其妻的交易行为并不知情, 但其已深刻认识到本次违规事项的严重性, 并主动将短线交易所得收益上交公司 为避免此类事件的再次发生, 公司组织董事 监事 高级管理人员 持有公司股份 5% 以上的股东对相关法律法规进行了学习, 督促相关人员遵守规定, 加强账户管理 十二 报告期内公司及其控股股东 实际控制人诚信状况的说明 36 / 155

37 报告期内, 公司控股股东华易投资 实际控制人陈阿裕不存在未履行法院生效判决, 不存在数额较大债务到期未清偿等不良诚信状况 十三 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 ( 一 ) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 事项概述基于对公司未来持续稳定发展的信心, 实现员工与企业风险共担 利益共享, 同时使高管 员工及重要加盟商能够跟中小投资者一样充分分享企业发展成果, 公司实际控制人陈阿裕先生为部分公司高管 员工和加盟商提供担保进行融资, 鼓励在自愿 合法 合规基础上买入或增持公司股份 截止 2014 年 2 月 19 日, 增持人员通过上海证券交易所二级市场交易系统 ( 含大宗交易 ) 累计增持了公司 万股股票 本次增持计划锁定期为 2 年, 于 2016 年 2 月 19 日锁定期届满 截止 2016 年 11 月 7 日, 本次增持计划内的股票已全部变现 2015 年度第一期员工持股计划员工持股计划 ( 认购非公开发行股票方式 ) 2016 年 10 月 12 日本次非公开发行股票发行上市, 本期员工持股计划共认购股票数量 7,218,913 股, 金额 99,999, 元 ( 二 ) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 其他说明 员工持股计划情况 其他激励措施 查询索引 喜临门家具股份有限公司关于实际控制人为部分高管 员工及加盟商融资增持公司股份的公告 喜临门家具股份有限公司关于公司部门高管 员工及加盟商融资设立的资产管理计划卖出公司股份的公告 详见公司刊登在 上海证券报 证券时报 证券日报 中国证券报 和上海证券交易所网站 的相关公告 本次员工持股计划详见公司刊登在 上海证券报 证券时报 证券日报 中国证券报 和上海证券交易所网站 的相关公告 十四 重大关联交易 ( 一 ) 与日常经营相关的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 ( 二 ) 资产或股权收购 出售发生的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 37 / 155

38 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 4 涉及业绩约定的, 应当披露报告期内的业绩实现情况 ( 三 ) 共同对外投资的重大关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 ( 四 ) 关联债权债务往来 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 1. 控制股东华易投资为公司提供借款 2016 年 3 月 11 日, 公司第三届董事会第五次会议审议通过了 关于向控股股东绍兴华易投资有限公司借款的议案, 控股股东华易投资为支持本公司经营发展, 拟于未来 12 个月内根据实际情况向本公司累计提供不高于人民币 4 亿元的借款以补充本公司流动资金, 借款利率参照中国人民银行公布的同期贷款基准利率执行, 无须本公司为本次借款提供任何担保 截止报告期末, 借款和利息均已归还 具体公告详见公司刊登在 上海证券报 证券时报 证券日报 中国证券报 和上海证券交易所网站 的相关公告 2. 公司董事周伟成先生为公司子公司提供借款 2016 年 11 月 25 日公司 2016 年第四次临时股东大会审议通过了 关于公司董事周伟成先生为公司子公司提供借款涉及关联交易事项的议案, 为满足公司全资子公司浙江晟喜华视文化传媒有限公司 ( 以下简称 晟喜华视 ) 的经营资金需求, 提高融资效率, 公司董事周伟成先生拟自本关联交易事项经股东大会审议通过之日起 12 个月内, 为晟喜华视提供总额不超过人民币 8,000 万元的借款, 借款利率参照银行同期贷款利率 截止报告期末, 晟喜华视向周伟成的借款余额为 万元 具体公告详见公司刊登在 上海证券报 证券时报 证券日报 中国证券报 和上海证券交易所网站 的相关公告 3 临时公告未披露的事项 ( 五 ) 其他 38 / 155

39 2016 年 8 月 9 日, 中国证监会以 关于核准喜临门家具股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2016]1786 号 ) 核准公司非公开发行不超过 67,857,787 股 A 股股票的申请 2016 年 8 月 25 日, 公司收到上述核准批复 2016 年 9 月 19 日, 认购对象控股股东华易投资和 2015 年度第一期员工持股计划将认购款项支付至保荐机构指定的收款账户,9 月 29 日经天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审验, 本次非公开发行募集资金总额为 939,999, 元, 扣除发行费用 19,140, 元, 募集资金净额为 920,859, 元 本次发行新增股份已于 2016 年 10 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续 相关内容详见公司刊登在 上海证券报 证券时报 证券日报 中国证券报 和上海证券交易所网站 的相关公告 十五 重大合同及其履行情况 ( 一 ) 托管 承包 租赁事项 1 托管情况 2 承包情况 3 租赁情况 ( 二 ) 担保情况 担保方 担保方与上市公司的关系 被担保方 担保金额 公司对外担保情况 ( 不包括对子公司的担保 ) 担保发生日期担保担保担保 ( 协议起始日到期日类型签署日 ) 39 / 155 担保是否已经担保是担保逾履行完否逾期期金额毕 是否存在反担保 是否为关联方担保 报告期内担保发生额合计 ( 不包括对子公司的担保 ) 报告期末担保余额合计 (A)( 不包括对子公司的担保 ) 公司及其子公司对子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计 425,450,000 报告期末对子公司担保余额合计 (B) 335,850,000 公司担保总额情况 ( 包括对子公司的担保 ) 担保总额 (A+B) 335,850,000 担保总额占公司净资产的比例 (%) 其中 : 为股东 实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C) 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保 关联关系

40 对象提供的债务担保金额 (D) 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E) 上述三项担保金额合计 (C+D+E) 报告期内, 未到期担保的被担保对象经营正常, 未发现可未到期担保可能承担连带清偿责任说明能承担连带清偿责任的情况 担保情况说明报告期内, 公司对外担保的对象都是公司的全资子公司, 为子公司担保有利于其经营和业务拓展, 符合公司总体利益 截止报告期末, 被担保子公司经营正常 ( 三 ) 委托他人进行现金资产管理的情况 1 委托理财情况 2 委托贷款情况 3 其他投资理财及衍生品投资情况 ( 四 ) 其他重大合同 十六 其他重大事项的说明 公司第三届董事会第十四次会议和 2016 年第四次临时股东大会审议通过了 关于符合公开发行公司债券条件的议案 公司关于公开发行公司债券的议案 本次拟发行的公司债券票面总额不超过 9 亿元人民币 ( 含 9 亿元 ), 期限不超过 5 年 ( 含 5 年 ) 2017 年 4 月公司收到中国证券监督管理委员会出具的 关于核准喜临门家具股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复 ( 证监许可 [2017]380 号 ) 喜临门家具股份有限公司公司债券发行预案公告 喜临门家具股份有限公司关于公开发行公司债券获得中国证监会核准批文的公告 详见公司刊登在 上海证券报 证券时报 证券日报 中国证券报 和上海证券交易所网站 ( 的公告 十七 积极履行社会责任的工作情况 ( 一 ) 上市公司扶贫工作情况 1. 精准扶贫规划 公司积极落实 国务院关于印发 十三五 脱贫攻坚规划的通知 中国证监会关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见 的有关扶贫工作要求, 大力开展送爱心活动 2. 年度精准扶贫概要 公司向宿松县残疾人联合会捐献爱心款 19.8 万元, 向岱山养老院和福利中心捐赠 100 张智能床垫, 价值 30 万元 40 / 155

41 3. 上市公司 2016 年精准扶贫工作情况统计表 单位 : 万元币种 : 人民币 指 标 数量及开展情况 一 总体情况 其中 :1. 资金 物资折款 30 二 分项投入 1. 产业发展脱贫 2. 转移就业脱贫 3. 易地搬迁脱贫 4. 教育脱贫 5. 健康扶贫 6. 生态保护扶贫 7. 兜底保障 7.3 帮助贫困残疾人投入金额 社会扶贫 9.2. 投入金额 30 ( 二 ) 社会责任工作情况 ( 三 ) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明 ( 四 ) 其他说明 十八 可转换公司债券情况 ( 一 ) 转债发行情况 ( 二 ) 报告期转债持有人及担保人情况 ( 三 ) 报告期转债变动情况 报告期转债累计转股情况 ( 四 ) 转股价格历次调整情况 ( 五 ) 公司的负债情况 资信变化情况及在未来年度还债的现金安排 ( 六 ) 转债其他情况说明 41 / 155

42 第六节 普通股股份变动及股东情况 一 普通股股本变动情况 ( 一 ) 普通股股份变动情况表 1 普通股股份变动情况表 42 / 155

43 单位 : 股 本次变动前 本次变动增减 (+,-) 本次变动后 数量 比例 (%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 (%) 一 有限售条件股 116,728, ,857, ,728,125-48,870,338 67,857, 份 1 国家持股 2 国有法人持股 3 其他内资持股 116,728, ,857, ,728,125-48,870,338 67,857, 其中 : 境内非国有 112,500, ,857, ,500,000-44,642,213 67,857, 法人持股 境内自然 4,228, ,228,125-4,228, 人持股 4 外资持股其中 : 境外法人持股境外自然人持股二 无限售条件流 198,271, ,728, ,728, ,000, 通股份 1 人民币普通股 198,271, ,728, ,728, ,000, 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4 其他三 普通股股份总数 315,000, ,857, ,857, ,857, / 155

44 2 普通股股份变动情况说明 (1) 根据 证券发行与承销管理办法 的有关规定, 公司有限售条件的股份为 116,728,125 股, 上述股票于 2016 年 7 月 18 日解除限售 (2)2016 年 8 月 9 日中国证监会以 关于核准喜临门家具股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2016]1786 号 ) 核准了公司非公开发行不超过 67,857,787 股 A 股股票的申请, 本次非公开发行股票数量为 67,857,787 股, 限售期为 36 个月 3 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益 每股净资产等财务指标的影响 ( 如有 ) 项目 2016 年 2016 年 1-9 月变动前变动后变动前变动后 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 归属于上市公司股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 ( 二 ) 限售股份变动情况 股东名称 绍兴华易投资有限公司 单位 : 股年初限售股本年解除限本年增加限年末限售股解除限售日限售原因数售股数售股数数期 112,500, ,500,000 60,638,874 60,638, ,500,000 股 2019 年 10 为首次公开发月 12 日行限售股, 限售期为 36 个月 ; 60,638,874 股为非公开发行限售股, 限售期为 36 个月 陈阿裕 4,228,125 4,228, 首次公开发行限售股, 限售为 36 个月, 后延长至 2016 年 7 月 17 日 喜临门 2015 年度第一期员工持股计划 0 0 7,218,913 7,218,913 认购公司非分 开发行股票, 限 售期限 36 个月 2016 年 7 月 18 日 2019 年 10 月 12 日 合计 116,728, ,728,125 67,857,787 67,857,787 / / 二 证券发行与上市情况 ( 一 ) 截至报告期内证券发行情况 股票及其衍生证券的种类 发行日期 发行价格 ( 或利率 ) 发行数量 44 / 155 上市日期 单位 : 股币种 : 人民币 获准上市交 交易终止 易数量 日期

45 普通股股票类境内上市人民币普通股 (A 股 ) 2016 年 9 月 28 日 ,857, 年 10 月 12 日 67,857,787 截至报告期内证券发行情况的说明 ( 存续期内利率不同的债券, 请分别说明 ): ( 二 ) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 报告期内公司以非公开发行股票的方式发行 67,857,787 股, 公司股本总数由 2015 年末的 315,000,000 股增加至 382,857,787 股 ( 三 ) 现存的内部职工股情况 三 股东和实际控制人情况 ( 一 ) 股东总数 截止报告期末普通股股东总数 ( 户 ) 15,350 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 13,381 ( 户 ) 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 ( 户 ) 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先 0 股股东总数 ( 户 ) ( 二 ) 截止报告期末前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 单位 : 股 前十名股东持股情况 质押或冻结情况股东名称期末持股数比例持有有限售条件股股东报告期内增减股份 ( 全称 ) 量 (%) 份数量数量性质状态 绍兴华易投 -14,631,126 97,878, ,658,690 87,938,874 境内非国有质押资有限公司法人 华易投资 - 中信建投证 75,260,000 75,260, 未知 券 -16 华易可交债担保 无 及信托财产专户 周伟成 7,001,190 12,658, 质押 2,560,000 境内自然人 广发银行股 8,025,847 8,025, 未知 份有限公司 - 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 无 45 / 155

46 中国建设银行股份有限 7,819,206 7,819, 未知 公司 - 中欧永裕混合型 无 证券投资基金 喜临门家具股份有限公 7,218,913 7,218, 其他 司 年 无 度第一期员工持股计划 中国人寿保险股份有限 5,074,392 5,074, 未知 公司 - 分红 - 个人分红 无 -005L- FH002 沪 中国建设银行 - 华宝兴 3,042,050 4,820, 未知 业收益增长 无 混合型证券投资基金 全国社保基 4,716,532 4,716, 国有法人 金一一三组 无 合 陈阿裕 0 4,228, 质押 4,228,100 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量种类数量 华易投资 - 中信建投证券 -16 华易可交债担 75,260,000 75,260,000 人民币普通股保及信托财产专户 绍兴华易投资有限公司 37,240,000 人民币普通股 37,240,000 周伟成 12,658,690 人民币普通股 12,658,690 广发银行股份有限公司 - 中欧盛世成长分级 8,025,847 8,025,847 人民币普通股股票型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司 - 中欧永裕混合 7,819,206 7,819,206 人民币普通股型证券投资基金 中国人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分 5,074,392 5,074,392 人民币普通股红 -005L-FH002 沪 中国建设银行 - 华宝兴业收益增长混合型证 4,820,596 4,820,596 人民币普通股券投资基金 全国社保基金一一三组合 4,716,532 人民币普通股 4,716,532 陈阿裕 4,228,125 人民币普通股 4,228,125 沈冬良 4,225,000 人民币普通股 4,225,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 陈阿裕为绍兴华易投资有限公司和华易投资 - 中信建投证券 -16 华易可 交债担保及信托财产专户一致行动人 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 46 / 155

47 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 1 绍兴华易投资有限公司 60,638, 喜临门家具股份有限公司 年度第一期员工持股计划上述股东关联关系或一致行动的说明 不适用 7,218, 有限售条件股份可上市交易情况新增可上可上市交市交易股易时间份数量 单位 : 股 限售条件 ( 三 ) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东 四 控股股东及实际控制人情况 ( 一 ) 控股股东情况 1 法人 名称绍兴华易投资有限公司单位负责人或法定代表人陈阿裕成立日期 主要经营业务实业投资 投资管理及咨询服务 报告期内控股和参股的其他境内外无上市公司的股权情况其他情况说明无 2 自然人 3 公司不存在控股股东情况的特别说明 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 47 / 155

48 ( 二 ) 实际控制人情况 1 法人 2 自然人 姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权主要职业及职务 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 陈阿裕中国否喜临门家具股份有限公司董事长无 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 48 / 155

49 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 ( 三 ) 控股股东及实际控制人其他情况介绍 五 其他持股在百分之十以上的法人股东 六 股份限制减持情况说明 49 / 155

50 第七节 董事 监事 高级管理人员和员工情况 一 持股变动情况及报酬情况 ( 一 ) 现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名职务 ( 注 ) 性别年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数年末持股数 年度内股份增减变动量 增减变动原因 报告期内从公司获得的税前报酬总额 ( 万元 ) 陈阿裕 董事长 男 ,228,125 4,228, 否 沈冬良 副董事长 男 ,225,000 4,225, 否 杨刚 董事 总经理 男 否 周伟成 董事 男 ,657,500 12,658,690 7,001,190 二级市 否 场增持 陈彬 副总经理 男 否 何劲松 副总经理 男 ,100 62,100 50,000 二级市 8.75 否 场增持 张毅 董事会秘书 男 否 何美云 独立董事 女 否 何元福 独立董事 男 否 陈悦天 独立董事 男 否 陈岳诚 监事会主席 男 否 蒋杭 监事 男 否 刘新艳 监事 男 否 合计 / / / / / 14,122,725 21,173,915 7,051,190 / / 单位 : 股是否在公司关联方获取报酬 姓名陈阿裕沈冬良 2012 年至今在公司工作 2012 年至今在公司工作 主要工作经历 50 / 155

51 杨刚周伟成陈彬何劲松张毅何美云何元福陈悦天陈岳诚蒋杭刘新艳 2012 年至今在公司工作 2012 年至今在浙江晟喜华视文化传媒有限公司 ( 浙江绿城文化传媒有限公司 ) 工作 2012 年在天健会计师事务所工作,2013 年至今在公司工作 2012 年 年在虎彩集团工作,2014 年 4 月至 2016 年 8 月在公司工作 2012 年 年在澳大利亚 Z&Q Holdings Pty Ltd 公司工作,2016 年 5 月至今在公司工作 2012 年 年在百大集团股份有限公司工作,2015 年至今平安证券浙江分公司已退休 2012 年 年在 CyberAgent Ventures 工作,2013 年 年 6 月在创新工场工作,2016 年任鼎晖文化产业投资基金合伙人 2012 年至今在公司工作 2012 年至今在公司工作 2012 年至今在公司工作 其它情况说明 51 / 155

52 ( 二 ) 董事 高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 二 现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员的任职情况 ( 一 ) 在股东单位任职情况 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位担任的职务 陈阿裕 华易投资 执行董事 在股东单位任职情 况的说明 任期起始日期 任期终止日期 ( 二 ) 在其他单位任职情况 任职人员在其他单位担任的其他单位名称姓名职务 陈阿裕 喜临门控股集团有限公司 执行董事 经理 陈阿裕 浙江嘉业建设发展有限公司 执行董事 陈阿裕 绍兴喜临门投资有限公司 执行董事 总经理 陈阿裕 绍兴家天和家居生活广场有限公司 执行董事 陈阿裕 浙江浙商创业投资股份有限公司 董事长 陈阿裕 浙江天仁合艺文化传媒有限公司 副董事长 陈阿裕 浙江晟喜华视文化传媒有限公司 董事 陈阿裕 海宁晟喜华视新媒体有限公司 董事 杨刚 浙江哈喜创意家居有限公司 执行董事 杨刚 浙江晟喜华视文化传媒有限公司 董事 杨刚 海宁晟喜华视文化传媒有限公司 董事 杨刚 浙江舒眠科技有限公司 执行董事 周伟成 浙江晟喜华视文化传媒有限公司 董事长 总经理 周伟成 海宁晟喜华视新媒体有限公司 董事长 总经理 周伟成 霍尔果斯晟喜华视文化传媒有限公司 董事长 何美云 平安证券有限责任公司浙江分公司 总经理 何美云 广宇集团股份有限公司 独立董事 何元福 浙江亿利达风机股份有限公司 独立董事 何元福 宁波激智科技股份有限公司 独立董事 何元福 台州路桥农村合作银行 独立董事 何元福 杭州蓝狮子文化创意股份有限公司 独立董事 陈悦天 宁波辰海星河投资管理有限公司 合伙人 蒋杭 嘉晟 ( 香河 ) 家具有限公司 执行董事 总经理 陈彬 浙江舒眠科技有限公司 监事 陈彬 浙江晟喜华视文化传媒有限公司 董事 陈彬 浙江软体家具 执行董事 陈彬 香港喜临门有限公司 董事 陈彬 海宁晟喜华视新媒体有限公司 董事 在其他单 位任职情 况的说明 任期起始日期 任期终止日期 52 / 155

53 三 董事 监事 高级管理人员报酬情况 董事 监事 高级管理人员报酬的决策程序 董事 监事 高级管理人员报酬确定依据董事 监事和高级管理人员报酬的实际支付情况报告期末全体董事 监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 根据 2016 年召开的审议通过的 关于 2016 年度董事 监事薪酬方案的议案 报酬实行年薪制, 由公司董事会薪酬与考核委员会负责考核, 基本薪酬根据其所任职务按月考核发放, 绩效奖励薪酬根据经营目标和工作目标完成情况年终考核兑现 独立董事年度津贴为 8 万元 / 人 关于 2016 年度董事 监事薪酬方案的议案 严格按照应付的薪酬予以支付, 未存在应付未付的董事 监事和高级管理人员薪酬情形 万元 四 公司董事 监事 高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 杨刚 董事会秘书 离任 辞职 张毅 董事会秘书 聘任 聘任 何劲松 副总监理 离任 辞职 五 近三年受证券监管机构处罚的情况说明 53 / 155

54 六 母公司和主要子公司的员工情况 ( 一 ) 员工情况 母公司在职员工的数量 3,032 主要子公司在职员工的数量 1,509 在职员工的数量合计 4,541 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工 人数 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 2,958 销售人员 324 技术人员 278 财务人员 60 行政人员 921 合计 4,541 教育程度 教育程度类别 数量 ( 人 ) 硕士及以上 26 大学 ( 含大专 ) 998 高中 ( 含中专 技校 ) 782 高中以下 2,735 合计 4,541 ( 二 ) 薪酬政策 公司本着 " 利益共享, 风险共担, 同进共赢 " 的薪酬理念, 根据不同岗位群体, 公司设计有针对性的高激励薪酬体系, 员工收入由基本工资和绩效工资构成, 基本工资采用宽带薪资结构, 与员工岗位 职位发展紧密关联 ; 绩效工资与公司目标 部门目标达成及员工个人 KPI 绩效结果紧密关联 ; 针对不同岗位员工采取相对应的绩效考核方式, 如销售人员的绩效工资与业绩目标直接挂钩, 用业绩说话, 针对生产员工, 其绩效与生产品质等相结合, 更加体现了考核的科学性和人性化 ; 员工定薪 调薪结合行业 区域整体薪资水平, 以员工个人能力 绩效产出结果为依据, 充分调动员工积极性 ( 三 ) 培训计划 公司培训管理根据公司战略规划 人力资源规划和生产经营工作需要, 通过与各级管理人员研讨并提交公司董事会审核, 确立了公司三级培训管理体系, 提出了结构化培训内容 分级组织实施及审批权限的新思路 进一步优化了培训纲领性文件 喜临门培训管理制度 制度以内部培训与外部培训并举 内部师资与外部师资结合为基础, 喜临门学院制定了培训管理流程, 分别对培训运营管理 教材与师资开发管理 入职培训管理 员工外训管理 培训资源管理等工作制定了规范的工作流程 建立了覆盖全体员工的多层次多方位的课程体系, 为员工提供多种学习途径, 根据各岗位员工的职业需求, 为其量身定制相应的培训课程, 以关键岗位人才及后备人才培养为中心, 逐步拓展中高阶管理层培训 ( 如 : 人力资源管理 财务与内控管理及各级领导力培训 ), 支持公司人才梯队建设 报告期内, 喜临门管理学院组织高层管理者参加公司战略层面的研讨课程, 进一步明确核心管理人员对公司整理战略的把握方向 ; 组织中层管理人员参加 大圣喜临门领导力训练营, 提高中层管理团队的领导力 沟通力 项目管理能力和团队打造能力 ; 54 / 155

55 组织终端销售人员积极参与战狼训练营和口碑营销训练营, 将喜临门的狼性文化渗透入企业文化的血液中, 使公司的经营理念和营销方式得到传播, 培训的最终结果与奖罚 考核 晋升挂钩等 2016 年, 公司管理学院共组织内外训共计 4612 人次, 不仅为内部人员提升搭建了平台, 也为终端销售人员提高销售技巧提供了帮助 ( 四 ) 劳务外包情况 劳务外包的工时总数劳务外包支付的报酬总额 万元 七 其他 第八节 公司治理 一 公司治理相关情况说明 (1) 股东大会公司严格按照 公司章程 董事会议事规则 和 股东会议事规则 的要求, 依法召集 召开股东大会, 规范实施股东大会的议事规则, 确保所有股东特别是中小股东充分行使股东权利 在报告期内, 公司共召开 5 次股东大会, 股东大会流程经律师现场见证并对其合法性出具法律意见书, 会议符合相关法律法规的规定, 会议记录完整 (2) 董事会公司严格按照 公司法 公司章程 的规定选聘程序选举董事 公司董事会由 7 名董事组成, 其中 3 名为独立董事, 符合相关法律法规的要求 ; 董事会下设战略委员会 提名委员会 审计委员会和薪酬与考核委员会, 各委员会成员均从董事会选举中产生 公司拥有 董事会议事规则 独立董事议事规则 和相应的各专门委员会议事规则等 报告期内, 公司董事会共召开 11 次会议, 会议的发起和召开均按照法定程序 公司董事会战略 审计 提名 薪酬与考核等各专业委员会充分发挥专业优势, 利用各自的专长在重大事项方面提出科学合理建议, 加强了董事会集体决策的民主性 科学性 正确性, 确保了公司的健康发展 (3) 监事会情况公司严格执行 公司法 公司章程 的有关规定, 程序选举监事 公司监事会共有三名监事, 包括两位股东代表和一位职工监事, 监事会的人数和人员构成符合相关法律 法规和 公司章程 的要求 报告期内, 公司监事会共召开 11 次会议, 会议的召集 召开 通知均符合相关法律法规的规定 公司监事能够认真履行自己的职责, 对公司财务和公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督, 对公司对依法运作 财务 募集资金等事项的合法合规性进行监督, 维护公司及股东的合法权益 (4) 信息披露情况信息披露是上市公司最常规和严谨的日常工作, 公司指定董事会秘书负责信息披露工作 公司严格按照有关法律法规和 公司章程 的规定, 确保所有股东能真实 准确 完整 及时 公平获得公司信息 报告期内, 公司共披露定期报告 4 份, 临时公告 123 份, 涵盖重大资产重组 非公开发行股份等重要信息 (5) 公司透明度情况公司积极建立投资者管理的良好工作机制, 到目前, 形成了 公告披露 + 各类投资者见面交流 + 电话网络回复 的全方位沟通机制 公司积极接待各类证券公司 基金机构调研, 召开年度业绩说明会 1 次 每天有专人负责接听并回答投资者电话, 及时与各类投资者进行沟通 55 / 155

56 公司严格按照规定执行信息传递流程, 严格控制知情人范围并组织填写 内幕知情人档案, 有效防范了因内幕交易信息泄露而导致的违法违规行为, 公司自上市以来, 未发生内幕信息泄露和内幕交易的情况, 不存在因信息披露问题被交易所实施批评 谴责等惩戒措施 公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异 ; 如有重大差异, 应当说明原因 二 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查询索引 2016 年第一次临时股东大会 2016 年 2 月 1 日 上海证券交易所网站 年度股东大会 2016 年 5 月 13 日 上海证券交易所网站 年第二次临时股东大会 2016 年 6 月 16 日 上海证券交易所网站 年第三次临时股东大会 2016 年 9 月 27 日 上海证券交易所网站 年第四次临时股东大会 2016 年 11 月 25 日上海证券交易所网站 决议刊登的披露日期 2016 年 2 月 2 日 2016 年 5 月 14 日 2016 年 6 月 17 日 2016 年 9 月 28 日 2016 年 11 月 26 日 股东大会情况说明 三 董事履行职责情况 ( 一 ) 董事参加董事会和股东大会的情况 参加股东参加董事会情况大会情况董事是否独本年应参以通讯是否连续两出席股东姓名立董事亲自出委托出缺席加董事会方式参次未亲自参大会的次席次数席次数次数次数加次数加会议数 陈阿裕 否 否 3 沈冬良 否 否 5 杨刚 否 否 5 周伟成 否 否 2 何美云 是 否 3 何元福 是 否 5 陈悦天 是 否 3 连续两次未亲自出席董事会会议的说明 年内召开董事会会议次数 11 其中 : 现场会议次数 0 通讯方式召开会议次数 8 现场结合通讯方式召开会议次数 3 56 / 155

57 ( 二 ) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 ( 三 ) 其他 四 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议, 存在异议事项的, 应当披露具体情况 五 监事会发现公司存在风险的说明 六 公司就其与控股股东在业务 人员 资产 机构 财务等方面存在的不能保证独立性 不能保持自主经营能力的情况说明 在报告期内, 控股股东严格遵循 公司法 公司章程 等相关规章制度, 行为规范, 依法行使出资人权利, 没有超越股东大会和董事会直接或间接干预公司决策和经营活动 ; 公司董事会 监事会和内部管理机构能够独立运作, 公司重大决策能按照规范程序做出 公司与控股股东在业务 人员 资产 机构和财务方面充分独立 存在同业竞争的, 公司相应的解决措施 工作进度及后续工作计划 七 报告期内对高级管理人员的考评机制, 以及激励机制的建立 实施情况 公司根据年度工作安排和生产经营计划实际完成状况, 对公司高级管理人员进行绩效考核之后, 根据考核结果和公司薪酬管理制度确定薪酬 公司建立健全薪酬和考核制度及激励与约束制度, 使公司高级管理人员的考评和激励标准化 程序化 制度化 八 是否披露内部控制自我评价报告 详见公司在上海证券交易所网站 ( 披露的 2016 年度内控制度自我评价报告 报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明 九 内部控制审计报告的相关情况说明 公司第三届董事会第十七次会议审议通过了 公司 2016 年度内控控制评价报告, 公司聘请的浙江天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对公司 2016 年内部控制的有效性进行了独立审计, 并出具了标准无保留意见的内部控制审计报告 全文详见公司刊载上海证券交易所网站 ( 的报告 是否披露内部控制审计报告 : 是 57 / 155

58 十 其他 第九节 财务报告 一 审计报告 喜临门家具股份有限公司全体股东 : 我们审计了后附的喜临门家具股份有限公司 ( 以下简称喜临门公司 ) 财务报表, 包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2016 年度的合并及母公司利润表 合并及母公司现金流量表 合并及母公司所有者权益变动表, 以及财务报表附注 一 管理层对财务报表的责任编制和公允列报财务报表是喜临门公司管理层的责任, 这种责任包括 :(1) 按照企业会计准则的规定编制财务报表, 并使其实现公允反映 ;(2) 设计 执行和维护必要的内部控制, 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报 二 注册会计师的责任我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则, 计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证 审计工作涉及实施审计程序, 以获取有关财务报表金额和披露的审计证据 选择的审计程序取决于注册会计师的判断, 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估 在进行风险评估时, 注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制, 以设计恰当的审计程序 审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性, 以及评价财务报表的总体列报 我们相信, 我们获取的审计证据是充分 适当的, 为发表审计意见提供了基础 三 审计意见我们认为, 喜临门公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了喜临门公司 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况, 以及 2016 年度的合并及母公司经营成果和现金流量 天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 中国 杭州 中国注册会计师 : 葛徐中国注册会计师 : 李艳婷二〇一七年四月二十日 二 财务报表 合并资产负债表 2016 年 12 月 31 日 编制单位 : 喜临门家具股份有限公司 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 840,599, ,710, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期 15,661, 损益的金融资产 衍生金融资产应收票据 31,301, ,409, / 155

59 应收账款 682,775, ,854, 预付款项 131,796, ,338, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 1,431, , 应收股利其他应收款 46,359, ,951, 买入返售金融资产存货 519,142, ,603, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 39,919, ,735, 流动资产合计 2,308,989, ,297,764, 非流动资产 : 发放贷款和垫款可供出售金融资产 30,000, ,500, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 13,280, ,282, 投资性房地产固定资产 1,106,933, ,561, 在建工程 27,553, ,690, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 131,177, ,440, 开发支出商誉 634,058, ,058, 长期待摊费用 78,699, ,925, 递延所得税资产 28,971, ,904, 其他非流动资产 16,834, ,712, 非流动资产合计 2,067,509, ,926,076, 资产总计 4,376,498, ,223,841, 流动负债 : 短期借款 744,583, ,814, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期 977, 损益的金融负债 衍生金融负债应付票据 257,040, ,056, 应付账款 523,361, ,651, 预收款项 51,638, ,298, 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 59 / 155