目录一重要提示... 3 二公司基本情况... 3 三重要事项... 6 四附录 / 19

Size: px

Start display at page:

Download "目录一重要提示... 3 二公司基本情况... 3 三重要事项... 6 四附录 / 19"

涓徽钮
5 years ago
Views:

1 公司代码 : 公司简称 : 南方航空中国南方航空股份有限公司 2017 年第一季度报告 1 / 19

2 目录一重要提示... 3 二公司基本情况... 3 三重要事项... 6 四附录 / 19

3 一重要提示 1.1 公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议公司 2017 年第一季度报告 1.3 公司负责人董事长王昌顺先生主管会计工作负责人副董事长兼总经理谭万庚先生及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 总会计师财务总监肖立新先生保证季度报告中财务报表的真实准确完整 1.4 本公司 2017 年第一季度报告未经审计二公司基本情况 2.1 主要财务数据本报告期末调整后上年度末单位 : 百万元币种 : 人民币调整前本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 202, , , 归属于上市公司股东的净资产 44,745 43,181 43, 年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减调整后调整前 (%) 经营活动产生的现流量净额 2,857 4,876 4, 年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减调整后调整前 (%) 营业收入 30,969 28,006 27, 归属于上市公司股东的净利润 1,550 2,693 2, 归属于上市公司股东的扣除非 1,411 2,514 2, 经常性损益的净利润加权平均净资产收益率 (%) 减少 3.12 个百分基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 点非经常性损益项目和额适用不适用单位 : 百万元币种 : 人民币项目本期额说明非流动资产处置损益 182 / 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3 / /

4 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -72 / 所得税影响额 -70 / 合计 139 / 2.2 截止报告期末的股东总数前十名股东前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表单位 : 股股东总数 ( 户 ) 280,152 前十名股东持股情况股东名称 ( 全称 ) 持有有限质押或冻结情况期末持股数量比例 (%) 售条件股股份状态数量份数量股东性质中国南方航空集团公司 4,039,228, 无 0 国有法人香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司 1,749,168, 未知未知境外法人南龙控股有限公司 1,033,650, 无 0 国有法人中国证券融股份有限公司 239,296, 未知未知国有法人中航鑫港担保有限公司 64,630, 未知未知国有法人中央汇资产管理有限责任公司 64,510, 未知未知国有法人中国航空集团公司 49,253, 未知未知国有法人全国社保基一一八组境内非国 41,245, 未知未知合有法人招商证券股份有限公司境内非国 25,570, 未知未知有法人博时基 - 农业银行 - 境内非国博时中证融资产管理 25,425, 未知未知有法人计划易方达基 - 农业银行境内非国 - 易方达中证融资产 25,425, 未知未知有法人管理计划大成基 - 农业银行 - 境内非国大成中证融资产管理 25,425, 未知未知有法人计划嘉实基 - 农业银行 - 境内非国嘉实中证融资产管理 25,425, 未知未知有法人计划广发基 - 农业银行 - 境内非国广发中证融资产管理 25,425, 未知未知有法人计划 4 / 19

5 中欧基 - 农业银行 - 境内非国中欧中证融资产管理 25,425, 未知未知有法人计划华夏基 - 农业银行 - 境内非国华夏中证融资产管理 25,425, 未知未知有法人计划银华基 - 农业银行 - 境内非国银华中证融资产管理 25,425, 未知未知有法人计划南方基 - 农业银行 - 境内非国南方中证融资产管理 25,425, 未知未知有法人计划工银瑞信基 - 农业银境内非国行 - 工银瑞信中证融 25,425, 未知未知有法人资产管理计划前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股份种类及数量股的数量种类数量中国南方航空集团公司 4,039,228,665 人民币普通股 4,039,228,665 香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司 1,749,168,988 境外上市外资股 1,749,168,988 南龙控股有限公司 1,033,650,000 境外上市外资股 1,033,650,000 中国证券融股份有限公司 239,296,520 人民币普通股 239,296,520 中航鑫港担保有限公司 64,630,000 人民币普通股 64,630,000 中央汇资产管理有限责任公司 64,510,900 人民币普通股 64,510,900 中国航空集团公司 49,253,400 人民币普通股 49,253,400 全国社保基一一八组合 41,245,900 人民币普通股 41,245,900 招商证券股份有限公司 25,570,500 人民币普通股 25,570,500 博时基 - 农业银行 - 博时中证融资产管理计划易方达基 - 农业银行 - 易方达中证融资产管理计划大成基 - 农业银行 - 大成中证融资产管理计划嘉实基 - 农业银行 - 嘉实中证融资产管理计划广发基 - 农业银行 - 广发中证融资产管理计划中欧基 - 农业银行 - 中欧中证融资产管理计划华夏基 - 农业银行 - 华夏中证融资产管理计划银华基 - 农业银行 - 银华中证融资产管理计划 5 / 19

6 南方基 - 农业银行 - 南方中证融资产管理计划工银瑞信基 - 农业银行 - 工银瑞信中证融资产管理计划上述股东关联关系或一致行动的说明表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明南龙控股有限公司为中国南方航空集团公司在香港的全资子公司本公司未知其他股东是否有关联关系上述香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司持有的 H 股中包括南航集团在香港的四级境外子公司亚旅实业有限公司持有的 31,120,000 股本公司 H 股股票不适用 2.3 截止报告期末的优先股股东总数前十名优先股股东前十名优先股无限售条件股东持股情况表适用不适用三重要事项 3.1 公司主要会计报表项目财务指标重大变动的情况及原因适用不适用合并资产负债表变动项目 : 项目本报告期末上年度末增减比例单位 : 百万元币种 : 人民币变动主要原因主要为本报告期新增短期借款所短期借款 11,984 4, % 致主要为上年度末是春节前, 预售预收款项 5,817 8, % 票款较多所致主要为本报告期内支付 2016 年年应付职工薪酬 1,881 2, % 度绩效工资所致主要为本报告期计提的尚未缴纳应交税费 1, % 的企业所得税所致合并利润表变动项目 : 项目本期数上期数 ( 经重述 ) 增减比例单位 : 百万元币种 : 人民币变动主要原因营业利润 1,843 3, % 主要为本报告期内油价上涨所致非流动资产处置净收益 % 主要为本报告期内出售飞机及厦门航空有限公司转让机位收益所 6 / 19

7 所得税费用 % 主要为本报告期内利润减少所致致合并现流量表变动项目 : 项目收到其他与经营活动有关的现支付其他与经营活动有关的现处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现净额购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现本期数上期数增减比例 ( 经重述 ) 单位 : 百万元币种 : 人民币变动主要原因主要为本报告期收到的增值税出 % 口退税增加所致主要为上年同期河北航空有限公 % 司归还原股东款项所致主要为本报告期出售飞机及厦门 1, % 航空有限公司转让机位收回款项增加所致主要为本报告期内支付的飞机预 1,757 3, % 付款减少所致主要为本报告期发行债券和短期发行债券收到的现 1,002 9, % 融资劵减少所致主要为本报告期归还贷款减少所偿还债务支付的现 13,102 22, % 致分配利润或偿付利息支付的现主要为本报告期内支付的利息增 % 加所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项适用不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明适用不适用公司名称法定代表人日期中国南方航空股份有限公司王昌顺 2017 年 4 月 28 日 7 / 19

8 四附录 4.1 财务报表合并资产负债表 2017 年 3 月 31 日编制单位 : 中国南方航空股份有限公司单位 : 百万元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资 5,201 4,855 结算备付拆出资以公允价值计量且其变动计入当期损益的融资产衍生融资产应收票据应收账款 2,965 3,009 预付款项 1,660 1,479 应收保费应收分保账款应收分保合同准备应收利息应收股利其他应收款 1,287 1,418 买入返售融资产存货 1,721 1,588 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 1,661 1,415 流动资产合计 14,495 13,764 非流动资产 : 发放贷款和垫款可供出售融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 4,353 4,132 投资性房地产固定资产 146, ,388 在建工程 29,603 28,948 工程物资固定资产清理生产性生物资产 8 / 19

9 油气资产无形资产 3,120 3,152 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 1,765 1,721 其他非流动资产非流动资产合计 187, ,697 资产总计 202, ,461 流动负债 : 短期借款 11,984 4,195 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资以公允价值计量且其变动计入当期损益的融负债衍生融负债应付票据应付账款 14,051 13,021 预收款项 5,817 8,420 卖出回购融资产款应付手续费及佣应付职工薪酬 1,881 2,858 应交税费 1, 应付利息应付股利 1 其他应付款 4,759 4,749 应付分保账款保险合同准备代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 10,094 10,559 其他流动负债 15,800 21,986 流动负债合计 66,547 67,932 非流动负债 : 长期借款 1,106 1,069 应付债券 17,691 17,689 其中 : 优先股永续债长期应付款 54,033 53,527 长期应付职工薪酬 / 19

10 专项应付款预计负债递延收益 2,816 2,600 递延所得税负债其他非流动负债 2,522 2,089 非流动负债合计 78,917 77,821 负债合计 145, ,753 所有者权益股本 9,818 9,818 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 13,951 13,951 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 1,957 1,957 一般风险准备未分配利润 18,794 17,244 归属于母公司所有者权益合计 44,745 43,181 少数股东权益 11,922 11,527 所有者权益合计 56,667 54,708 负债和所有者权益总计 202, ,461 法定代表人 : 王昌顺先生主管会计工作负责人 : 谭万庚先生会计机构负责人 : 肖立新先生母公司资产负债表 2017 年 3 月 31 日编制单位 : 中国南方航空股份有限公司单位 : 百万元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资 3,167 3,202 以公允价值计量且其变动计入当期损益的融资产衍生融资产应收票据应收账款 2,314 2,216 预付款项应收利息应收股利其他应收款 / 19

11 存货 1,156 1,036 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 1,538 1,212 流动资产合计 9,963 9,385 非流动资产 : 可供出售融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 10,803 10,431 投资性房地产固定资产 114, ,572 在建工程 16,887 15,316 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 1,652 1,677 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 1,708 1,663 其他非流动资产非流动资产合计 146, ,035 资产总计 156, ,420 流动负债 : 短期借款 9,405 3,605 以公允价值计量且其变动计入当期损益的融负债衍生融负债应付票据应付账款 10,473 10,030 预收款项 5,028 7,167 应付职工薪酬 1,235 2,194 应交税费应付利息应付股利其他应付款 9,407 8,801 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 8,002 8,560 其他流动负债 13,000 15,988 流动负债合计 58,146 57, / 19

12 非流动负债 : 长期借款应付债券 13,000 13,000 其中 : 优先股永续债长期应付款 46,652 46,300 长期应付职工薪酬 2 5 专项应付款预计负债递延收益 2,177 1,995 递延所得税负债其他非流动负债 1,947 1,527 非流动负债合计 63,778 62,827 负债合计 121, ,531 所有者权益 : 股本 9,818 9,818 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 13,918 13,918 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 1,957 1,957 未分配利润 9,282 8,160 所有者权益合计 35,023 33,889 负债和所有者权益总计 156, ,420 法定代表人 : 王昌顺先生主管会计工作负责人 : 谭万庚先生会计机构负责人 : 肖立新先生合并利润表 2017 年 1 3 月编制单位 : 中国南方航空股份有限公司单位 : 百万元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期额上期额上期额 ( 调整后 ) ( 调整前 ) 一营业总收入 30,969 28,006 27,993 其中 : 营业收入 30,969 28,006 27,993 利息收入已赚保费手续费及佣收入二营业总成本 29,352 24,738 24, / 19

13 其中 : 营业成本 26,402 21,826 21,826 利息支出手续费及佣支出退保赔付支出净额提取保险合同准备净额保单红利支出分保费用税及附加销售费用 1,592 1,401 1,401 管理费用财务费用资产减值损失 2 2 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 1,843 3,546 3,533 加 : 营业外收入其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出其中 : 非流动资产处置损失四利润总额 ( 亏损总额以 - 号 2,358 3,959 3,946 填列 ) 减 : 所得税费用五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 1,840 3,035 3,025 归属于母公司所有者的净利润 1,550 2,693 2,683 少数股东损益六其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 13 / 19

14 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后 1 1 将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售融资产损益 4. 现流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七综合收益总额 1,856 2,965 2,955 归属于母公司所有者的综合收益总 1,564 2,627 2,617 额归属于少数股东的综合收益总额八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 王昌顺先生主管会计工作负责人 : 谭万庚先生会计机构负责人 : 肖立新先生母公司利润表 2017 年 1 3 月编制单位 : 中国南方航空股份有限公司单位 : 百万元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期额上期额一营业收入 21,527 19,803 减 : 营业成本 18,543 15,392 税及附加销售费用 1, 管理费用财务费用资产减值损失加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 1,158 2, / 19

15 加 : 营业外收入其中 : 非流动资产处置利得 22 5 减 : 营业外支出 9 5 其中 : 非流动资产处置损失 1 1 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 1,424 2,826 减 : 所得税费用四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 1,122 2,186 五其他综合收益的税后净额益 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收的变动 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售融资产公允价值变动损益持有至到期投资重分类为可供出售融资产损益 4. 现流量套期损益的有效部分外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额 1,134 2,123 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 王昌顺先生主管会计工作负责人 : 谭万庚先生会计机构负责人 : 肖立新先生 1 合并现流量表 2017 年 1 3 月编制单位 : 中国南方航空股份有限公司单位 : 百万元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期额上期额上期额 ( 调整后 ) ( 调整前 ) 一经营活动产生的现流量 : 销售商品提供劳务收到的现 31,303 28,052 28,052 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他融机构拆入资净增 15 / 19

16 加额收到原保险合同保费取得的现收到再保险业务现净额保户储及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的融资产净增加额收取利息手续费及佣的现拆入资净增加额回购业务资净增加额收到的税费返还 40 收到其他与经营活动有关的现经营活动现流入小计 31,755 28,345 28,345 购买商品接受劳务支付的现 21,082 16,588 16,588 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现支付利息手续费及佣的现支付保单红利的现支付给职工以及为职工支付的 6,836 5,625 5,609 现支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现经营活动现流出小计 28,898 23,469 23,480 经营活动产生的现流量 2,857 4,876 4,865 净额二投资活动产生的现流量 : 收回投资收到的现取得投资收益收到的现处置固定资产无形资产和其 1, 他长期资产收回的现净额处置子公司及其他营业单位收到的现净额收到其他与投资活动有关的现 / 19

17 投资活动现流入小计 1, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现 1,757 3,301 3,301 投资支付的现质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现净额支付其他与投资活动有关的现净额投资活动现流出小计 1,757 3,660 3,660 投资活动产生的现流量三筹资活动产生的现流量 : ,863-2,866 吸收投资收到的现其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现取得借款收到的现 10,830 9,971 9,971 发行债券收到的现 1,002 9,000 9,000 收到其他与筹资活动有关的现筹资活动现流入小计 11,936 19,071 19,071 偿还债务支付的现 13,102 22,207 22,207 分配股利利润或偿付利息支付的现其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润支付其他与筹资活动有关的现净额筹资活动现流出小计 13,920 22,807 22,807 筹资活动产生的现流量四汇率变动对现及现等价物的影响 -1,984-3,736-3, 五现及现等价物净增加额 374-1,726-1,740 额加 : 期初现及现等价物余 4,720 5,484 5,321 六期末现及现等价物余额 5,094 3,758 3,581 法定代表人 : 王昌顺先生主管会计工作负责人 : 谭万庚先生会计机构负责人 : 肖立新先生母公司现流量表 17 / 19

18 2017 年 1 3 月编制单位 : 中国南方航空股份有限公司单位 : 百万元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期额上期额一经营活动产生的现流量 : 销售商品提供劳务收到的现 22,258 20,069 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现经营活动现流入小计 22,591 20,351 购买商品接受劳务支付的现 14,560 11,200 支付给职工以及为职工支付的现 5,365 4,286 支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现经营活动现流出小计 20,559 16,169 经营活动产生的现流量净额 2,032 4,182 二投资活动产生的现流量 : 收回投资收到的现取得投资收益收到的现 4 9 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现净额处置子公司及其他营业单位收到的现净额收到其他与投资活动有关的现 14 5 投资活动现流入小计购建固定资产无形资产和其他长期资 2,008 2,197 产支付的现投资支付的现取得子公司及其他营业单位支付的现净额支付其他与投资活动有关的现投资活动现流出小计 2,164 2,556 投资活动产生的现流量净额 -1,915-2,521 三筹资活动产生的现流量 : 吸收投资收到的现取得借款收到的现 8,800 7,640 收到其他与筹资活动有关的现 1,000 9,000 筹资活动现流入小计 9,800 16,640 偿还债务支付的现 9,253 19,120 分配股利利润或偿付利息支付的现支付其他与筹资活动有关的现筹资活动现流出小计 9,951 19,611 筹资活动产生的现流量净额 , / 19

19 四汇率变动对现及现等价物的影响 -2-3 五现及现等价物净增加额 -36-1,313 加 : 期初现及现等价物余额 3,120 3,080 六期末现及现等价物余额 3,084 1,767 法定代表人 : 王昌顺先生主管会计工作负责人 : 谭万庚先生会计机构负责人 : 肖立新先生 4.2 审计报告适用不适用 19 / 19

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99 合并资产负债表项目期末余额期初余额单位 : 元流动资产 : 货币资金 1,600,857,132.24 1,873,094,403.87 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 1,240,171,962.61 998,372,289.32 应收账款 16,327,876,692.24 17,849,141,329.13 预付款项 251,069,637.92

目录 一 重要提示... 3 二 公司基本情况... 3 三 重要事项... 6 四 附录 / 19

目录一重要提示... 3 二公司基本情况... 3 三重要事项... 6 四附录 / 19