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1 2009 年度报告摘要 1 重要提示 1.1 公司董事会 监事会及其董事 监事 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 2.2 公司全体董事出席董事会会议 3.3 公司聘请的德勤华永会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见审计报告 4.4 公司董事长孙文杰 主管会计工作负责人曾肇河及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 杜书玲声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 完整 2 公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 中国建筑 股票代码 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 北京市海淀区三里河路 15 号 邮政编码 公司网址 电子信箱 : ir@cscec.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书联系地址 孟庆禹北京市海淀区三里河路 15 号 联系电话 传真 电子信箱 ir@cscec.com.cn 1

2 3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位 : 千元 币种 : 人民币 主要会计数据 2009 年 2008 年 ( 已重述 ) 本期比上年同期增减 (%) 2008 年 ( 未重述 ) 2007 年 营业收入 260,379, ,104, ,096, ,305,805 营业利润 12,708,342 6,705, ,704,731 9,438,707 利润总额 12,884,137 6,862, ,861,498 9,655,733 归属于上市公司股东的净利润 5,729,799 2,746, ,745,480 4,916,974 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,521,870 2,445, ,445,013 3,541,347 经营活动产生的现金流量净额 13,414,121 2,604, ,603,623-1,094, 年末 2008 年末 ( 已重述 ) 本期末比上年同期末增减 (%) 2008 年末 ( 未重述 ) 2007 年末 总资产 292,584, ,175, ,167, ,939,078 归属上市公司股东权益 69,406,496 15,387, ,383,784 12,801,582 注 :2009 年, 公司从控股股东中国建筑工程总公司收购甘肃西北信诚工程建设监理公司, 为同一控制下企业合并, 按规定公司重述了上年数据 3.2 主要财务指标 主要财务指标 2009 年 2008 年 ( 已重述 ) 本期比上年同期增减 (%) 2008 年 ( 未重述 ) 2007 年 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 扣除非经常性损益后基本每股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 (%) 14.89% 19.48% 个百分点 19.48% 48.80% 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 (%) 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 / 股 ) 14.35% 17.35% 个百分点 17.35% 35.15% 2009 年末 年末 ( 已重述 ) 2 本期末比上年同期末增减 (%) 2008 年 ( 未重述 ) 2007 年末 归属于上市公司股东每股净资产 ( 元 / 股 ) 注 :1 每股收益,2007 年和 2008 年按照归属上市公司股东净利润除以会计年度已发行股份数 180 亿股计算,2009 年按照归属上市公司股东净利润除以会计年度已发行股份的加权平均数 230 亿股计算 2 每股经营活动产生的现金流量净额 每股净资产,2007 年和 2008 年按照会计年度期末已发行股份数 180 亿股计算,2009 年按照会计年度期末已发行股份数 300 亿股计算

3 3.3 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位 : 千元 币种 : 人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 30,310 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 32,961 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 14,124 企业取得子公司 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 4,902 无法支付的应付款项 60,015 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 715 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -8,121 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -58,737 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 135,306 对外委托贷款取得的损益 17,820 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 38,688 所得税影响额 -45,819 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -14,235 合计 207,929 注 : 公司对非经常性损益项目的确定依照中国证券监督管理委员会 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 (2008) ( 证监会公告 2008(43) 号 ) 的规定执行 3.4 采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位 : 千元 币种 : 人民币 项目名称期初余额期末余额当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 23,564 1,043,438 1,019,874-50,494 可供出售金融资产 311, , ,604 20,779 合计 334,669 1,540,147 1,205,478-29,715 3

4 4 股本变动及股东情况 4.1 股本变动情况表 适用 不适用 单位 : 股 股份类别 本次变动前 本次变动增减 (+,-) 本次变动后 数量比例 (%) 发行新股数量比例 (%) 一 有限售条件股份 1 国家持股 2 国有法人持股 18,000,000, ,000,000 18,005,000, 其他内资持股 4 外资持股二 无限售条件流通股份 1 人民币普通股 11,995,000,000 11,995,000, 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4 其他三 股份总数 18,000,000, ,000,000,000 30,000,000, 限售股份变动情况 适用 不适用 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 中国建筑工程总公司 16,920,000, ,128,000,000 15,792,000,000 中国建筑工程总公司 0 0 5,000,000 5,000,000 全国社会保障基金理事会转持三户中国石油天然气集团公司 0 0 1,128,000,000 1,128,000, ,000, ,000, ,000,000 宝钢集团有限公司 360,000, ,000, ,000,000 中国中化集团公司 360,000, ,000, ,000,000 全国社会保障基金理事会转持三户 ,000,000 72,000,000 网下询价对象 0 6,000,000,000 6,000,000,000 0 限售原因 A 股股票上市之日起 36 个月内限售自增持计划结束后 12 个月内限售承继原国有股东的禁售期义务公司设立 36 个月以内限售公司设立 36 个月以内限售公司设立 36 个月以内限售承继原国有股东的禁售期义务 A 股股票上市之日起 3 个月内限售 单位 : 股 解除限售日期 增持计划结束后 12 个月 合计 18,000,000,000 6,000,000,000 6,005,000,000 18,005,000,

5 4.3 前十名股东持股情况 ( 截至 2009 年 12 月 31 日 ) 单位 : 股 序号 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结股份数量 注 1 中国建筑工程总公司 国家 ,797,000,000-1,123,000,000 15,797,000,000 无 2 全国社会保障基金理事会转持三户 国家 ,200,000,000 1,200,000,000 1,200,000,000 无 3 宝钢集团有限公司国家 ,000,000-24,000, ,000,000 无 4 中国中化集团公司国家 ,000,000-24,000, ,000,000 无 5 中国石油天然气集团公司国家 ,000,000-24,000, ,000,000 无 中国人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 -005L - FH002 沪中国建设银行 - 博时主题行业股票证券投资基金中国人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 -005L -CT001 沪中国建设银行 - 华安宏利股票型证券投资基金中国人寿保险股份有限公司 - 分红 - 团体分红 -005L - FH001 沪 其他 ,064, ,064,933 0 无 其他 ,090, ,090,162 0 无 其他 ,064, ,064,703 0 无 其他 ,999, ,999,929 0 无 其他 ,064, ,064,703 0 无 4.4 前十名无限售条件股东持股情况 ( 截至 2009 年 12 月 31 日 ) 单位 : 股 序号 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 1 中国人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 -005L-FH002 沪 185,064,933 人民币普通股 2 中国建设银行 - 博时主题行业股票证券投资基金 160,090,162 人民币普通股 3 中国人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 -005L-CT001 沪 144,064,703 人民币普通股 4 中国建设银行 - 华安宏利股票型证券投资基金 132,999,929 人民币普通股 5 中国人寿保险股份有限公司 - 分红 - 团体分红 -005L-FH001 沪 125,064,703 人民币普通股 6 中船重工财务有限责任公司 125,064,703 人民币普通股 7 中油财务有限责任公司 125,064,703 人民币普通股 8 交通银行 - 易方达 50 指数证券投资基金 121,529,791 人民币普通股 9 中国太平洋人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 119,785,207 人民币普通股 10 中国太平洋人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 102,262,890 人民币普通股 5

6 4.5 控股股东及实际人变更情况 适用 不适用 4.6 控股股东及实际控制人情况 (1) 控股股东情况股东名称 : 中国建筑工程总公司法定代表人 : 孙文杰成立日期 :1982 年 6 月 11 日注册资本 : 人民币 484,455.5 万元主要经营业务或管理活动 : 中国建筑工程总公司是中央直接管理的 53 家国有重要骨干企业, 是国家授权的投资机构, 主要承担国内外土木和建筑工程的勘察 设计 施工 安装 咨询, 房地产经营, 装饰工程, 雕塑壁画业务, 承担国家对外经济援助项目, 承包境内的外资工程, 在海外举办非贸易性企业, 利用外方资源 资金和技术在境内开展劳务合作, 国外工程所需设备材料的出口业务 ; 兼营建筑材料及其他非金属矿物制品 建筑用金属制品 工具 建筑工程机械和钻探机械的生产经营, 经批准的三类商品进出口业务, 承包工程 海外企业项下的技术进出口业务 ( 其中高技术出口, 需按有关规定进行报批 ) (2) 实际控制人情况国务院国有资产监督管理委员会为公司实际控制人 4.7 公司与实际控制人之间的产权及控制关系 国务院国有资产监督管理委员会 100% 中国建筑工程总公司 52.66% 中国建筑股份有限公司 6

7 4.8 控股股东增持公司股份情况 2009 年 12 月 23 日, 中国建筑工程总公司首次增持本公司股份 500 万股, 并拟在未来 12 个月内 ( 自该次增持之日起算 ) 以自身名义继续通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份, 累计增持比例不超过本公司已发行总股份的 2%( 含该次已增持部分股份 ) 中国建筑工程总公司承诺, 在该次增持实施期限内及法定规定期间内不减持公司股份 2010 年 1 月 21 日, 中国建筑工程总公司收到中国证券监督管理委员会 关于核准豁免中国建筑工程总公司要约收购中国建筑股份有限公司股份义务的批复 ( 证监许可 [2010] 91 号 ) 根据该批复, 中国证券监督管理委员会核准豁免中建总公司因通过证券交易所的证券交易, 在 12 个月内 ( 自 2009 年 12 月 23 日至 2010 年 12 月 22 日 ) 增持本公司不超过 60,000 万股股份, 导致合计持有本公司不超过 1,639,200 万股股份, 约占本公司总股本的 54.64% 而应履行的要约收购义务 截至 2009 年 12 月 31 日, 中国建筑工程总公司持有公司股份 1,579,700 万股, 占公司总股本的 52.66% 截至本年度报告披露日, 中国建筑工程总公司持有公司股份 1,589,747 万股, 占公司总股本的 52.99% 7

8 5 董事 监事 高级管理人员情况 单位 : 股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 报告期内从公司领取的报酬总额 ( 万元 )( 税前 ) 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬 津贴 孙文杰董事长男 1946 年 05 月 否 郭涛副董事长男 1947 年 08 月 否 易军董事 总经理男 1960 年 12 月 否 王文泽独立董事男 1942 年 02 月 否 车书剑独立董事男 1943 年 01 月 否 郑虎独立董事男 1946 年 10 月 否 钟瑞明独立董事男 1951 年 11 月 否 刘杰监事会主席男 1955 年 03 月 否 注杨林 监事男 1964 年 01 月 是 张金鳌职工监事男 1953 年 07 月 否 王萍职工监事女 1962 年 02 月 否 周家权监事男 1967 年 07 月 否 曾肇河副总经理男 1955 年 03 月 否 刘锦章副总经理男 1958 年 06 月 否 孔庆平副总经理男 1955 年 05 月 否 王祥明副总经理男 1963 年 02 月 否 李百安副总经理男 1964 年 12 月 否 官庆副总经理男 1964 年 08 月 否 邵继江副总经理男 1964 年 06 月 否 孟庆禹董事会秘书男 1956 年 01 月 否 注 : 监事杨林先生未从本公司领取薪酬,2009 年度公司向杨林先生任职公司中国中化集团支付监事津贴 万元, 由中国中化集团决定和支配该项费用 8

9 6 董事会报告 2009 年是新世纪以来我国经济发展最为困难的一年 中国建筑 团队坚定信心, 迎难而上, 顽强拼搏, 直面国际金融危机的严重冲击, 公司经营取得了来之不易的业绩 6.1 报告期内公司经营情况回顾与分析 2009 年是 中国建筑 发展史上具有里程碑意义的一年 经过整整三年的运筹和努力, 公司于 2009 年 7 月获中国证监会批准首次公开发行人民币普通股 A 股, 募集资金 亿元, 并于 2009 年 7 月 29 日在上海证券交易所成功上市, 创造了有史以来全球建筑及地产行业最大的 IPO 记录, 开创了 中国建筑 改革发展的新纪元 同时, 公司连续第四次进入 世界 500 强 企业排行榜, 排名第 292 位, 较 2008 年提升 93 位, 提前实现了 跨入世界五百强前三百强 的战略目标 2009 年, 公司以科学发展观为指导, 充分利用国家 保增长 扩内需 调结构 的政策机遇和加大基础设施建设的市场机遇, 及时调整经营思路, 实施一系列针对性工作措施, 并借助成功首发上市的契机, 化解了金融危机对公司业务带来的冲击, 经营结构调整取得新进步, 盈利能力显着提升, 呈现出健康发展的新局面 公司总体经营情况 (1) 公司经营规模和效益呈突破性增长 2009 年, 公司经营业绩实现四项重大突破 : 新签合同额突破 4,500 亿元, 达到 4,593 亿元, 同比增长 45.9%; 营业收入突破 2,500 亿元, 达到 2,604 亿元, 同比增长 28.8%; 利润总额突破 100 亿元大关, 达到 亿元, 同比增长 87.7%; 归属上市公司股东净利润突破 50 亿元, 达到 57.3 亿元, 同比增长 108.7% 公司经营业绩超过预期, 经营规模快速扩大, 盈利能力稳步回升 同时, 公司 IPO 的成功, 使公司资产负债结构有了很大改善, 带息负债总额降低, 偿债能力显着提高, 运营资金比较充裕 (2) 公司经营结构调整达到战略预期 2009 年, 按照公司 一最两跨 科学发展 的战略目标, 经营结构按计划调整 从营业收入增长看, 公司基础设施建设与投资和房地产开发与投资业务保持快速增长, 比上年分别增长 93.8% 和 103.7% 房屋建筑工程项目和设计勘察业务增长速度有所放缓, 比上年分别增长 13.8% 和 6.6% 9

10 业务分部收入增长情况表 单位 : 千元 币种 : 人民币 分部业务 2009 年 2008 年 金额增长率 % 金额增长率 % 增长率增幅 ( 个百分点 ) 合计 260,379, ,104, 其中 : 房屋建筑工程 182,713, ,618, 基础设施建设与投资 34,298, ,696, 房地产开发与投资 38,338, ,823, 设计勘察 2,602, ,442, 从业务板块营业收入占比看, 公司房屋建筑工程业务实现营业收入 1,827 亿元, 同比增长 13.8%, 占比从上年的 79.5% 降低至 70.2%, 下降 9.3 个百分点, 但仍占据公司经营规模的龙头地位 基础设施建设与投资业务实现营业收入 343 亿元, 同比增长 93.8%, 发展速度较快, 占比也从上年的 8.8% 提升到 13.2%, 提高 4.4 个百分点, 体现了公司的战略调整方向 房地产开发与投资业务增长最为迅速,2009 年实现营业收入 383 亿元, 同比增长 103.7%, 占比从上年的 9.3% 提升到 14.7%, 提高 5.4 个百分点 设计勘察业务发展较为平稳, 同比增长 6.6%, 占比为 1.0%, 比上年降低 0.2 个百分点 公司房屋建筑工程 基础设施建设与投资和房地产开发与投资业务的收入比例由 2008 年的 8 : 1 : 1, 调整为 2009 年的 7.2 : 1.3 : 1.5, 符合公司经营结构战略目标调整预期 公司主营业务收入板块占比具体情况如下 : 业务分部收入占比情况表 分部业务 2009 年 2008 年 单位 : 千元 金额占比 % 金额占比 % 币种 : 人民币 占比增幅 ( 个百分点 ) 合计 260,379, ,104, 其中 : 房屋建筑工程 182,713, ,618, 基础设施建设与投资 34,298, ,696, 房地产开发与投资 38,338, ,823, 设计勘察 2,602, ,442,

11 (3) 公司盈利模式进一步优化 2009 年, 公司实现利润总额 亿元, 同比增长 87.7%; 归属上市公司股东净利润 57.3 亿元, 同比增长 108.7% 从分部利润看, 公司 2009 年利润结构得到了进一步优化, 高利润业务板块占比进一步提升 房地产开发与投资业务的分部利润达到 88.5 亿元, 占比达到 62.2% 基础设施建设与投资业务的分部利润占比也从 2008 年的 6.6% 提高到 2009 年的 7.9% 业务分部利润情况表 单位 : 千元 币种 : 人民币 分部业务 2009 年 2008 年 金额占比 % 金额占比 % 同比增幅 % 占比增幅 ( 个百分点 ) 合计 14,243, ,636, 其中 : 房屋建筑工程 3,822, ,612, 基础设施建设与投资 1,127, , 房地产开发与投资 8,854, ,155, 设计勘察 334, , 年, 由于公司利润结构优化, 公司整体毛利率和分部利润率进一步提高 2009 年公 司毛利率为 12.2%, 比上年同期提升了 0.9 个百分点 具体情况如下 : 业务分部毛利率情况表 单位 :% 分部业务 2009 年 2008 年 同比增长百分点 合计 其中 : 房屋建筑工程 基础设施建设与投资 房地产开发与投资 设计勘察 年, 公司分部利润率为 5.5%, 比上年提升了 1.2 个百分点 公司房地产开发与投资业 务尽管出现了毛利率下降的情况, 但由于房地产销售费用和管理费用下降, 其利润率仍提 11

12 高 1 个百分点 设计勘察业务的盈利能力增长较快, 利润率水平比上年提高 3.9 个百分点 具体情况如下 : 业务分部利润率情况表 单位 :% 分部业务 2009 年 2008 年 同比增长百分点 合计 其中 : 房屋建筑工程 基础设施建设与投资 房地产开发与投资 设计勘察 公司主营业务分部情况公司系建筑房地产综合性企业集团, 主营业务包括房屋建筑工程 基础设施建设与投资 房地产开发与投资和设计勘察业务 报告期内, 公司各业务板块规模持续增长, 盈利能力进一步提高 主营业务运营情况表 分部业务 金额 单位 : 千元 营业收入营业成本毛利 增长率 (%) 金额 增长率 (%) 金额 币种 : 人民币 增长率 (%) 毛利率 (%) 合计 260,379, ,738, ,641, 其中 : 房屋建筑工程 182,713, ,243, ,470, 基础设施建设与投资 34,298, ,971, ,326, 房地产开发与投资 38,338, ,116, ,221, 设计勘察 2,602, ,636, , (1) 房屋建筑工程业务 房屋建筑工程业务是公司的强身之本 2009 年, 公司进一步强化 大市场 大业主 大项 目 的经营策略, 提高公司高端项目的占有率, 从而提升了产业经营的利润水平 报告期 12

13 内, 公司在建工程规模快速增长, 项目履约情况良好, 房屋建筑工程业务应收款项增幅低于营业收入增幅 中央电视台 上海环球中心 广州西塔等一大批高精尖项目的完成, 充分彰显了 中国建筑, 品质重于泰山 ; 过程精品, 服务跨越五洲 的公司形象 2009 年, 公司房屋建筑工程业务新签合同额 3,246 亿元, 同比增长 30.2%; 实现营业收入 1,827 亿元, 同比增长 13.8%; 实现毛利 135 亿元, 同比增长 8.9% 房屋建筑工程业务情况表 单位 : 千元 币种 : 人民币 项目 增长率 % 营业收入 182,713, ,618, 营业成本 169,243, ,246, 毛利 13,470,034 12,372, 毛利率 7.4% 7.7% 减少 0.3 个百分点 (2) 基础设施建设与投资业务基础设施建设与投资业务是公司着重开拓和发展的领域 2009 年, 公司基础设施建设与投资业务紧紧抓住国家扩大内需的 四万亿 投资机遇, 积极开拓市场, 取得迅速发展 我国内地基础设施市场不仅十分庞大, 而且市场容量和面临的宏观政策也比较稳定, 公司将继续加大在基础设施建设与投资领域的拓展力度 2009 年, 公司基础设施建设与投资业务新签合同额 867 亿元, 同比增长 129.5%; 实现营业收入 343 亿元, 同比增长 93.8%; 实现毛利 33 亿元, 同比增长 100.9%, 毛利率比上年提高 0.3 个百分点 同时, 公司基础设施建设与投资业务占比也从上年的 8.7% 提升到 13.2%, 提高 4.5 个百分点, 体现了公司的战略调整方向 基础设施建设与投资业务情况表 单位 : 千元 币种 : 人民币 项目 增长率 % 营业收入 34,298,225 17,696, 营业成本 30,971,446 16,040, 毛利 3,326,779 1,655, 毛利率 9.7% 9.4% 增加 0.3 个百分点 13

14 (3) 房地产开发与投资业务房地产开发与投资业务是公司发展增量的第一要素, 其目标是在规模 品牌和效益三项指标上都做到国内国际领先 为此, 公司采取了 中海地产 和 中建地产 比翼齐飞的发展策略 公司积极关注国家房地产宏观调控政策, 严格控制风险的同时, 维持对中国房地产业长远发展前景看好的基本估计不变, 因此, 在安排资金和投资科学 精确基础上, 继续伺机以合理偏低价格增加优质土地储备, 保持房地产业务平稳可持续发展 2009 年, 公司房地产开发与投资业务显现出强劲的发展势头, 实现销售额 469 亿元, 同比增长 75%; 实现营业收入 383 亿元, 同比增长 103.7%, 收入占比达到 14.7%, 比上年提高 5.4 个百分点 其中, 中海地产本年销售收入超过 5 亿港币的楼盘有 25 个, 如北京中海城小区 长春国际社区 成都中海兰庭小区, 比 2008 年的 13 个楼盘增加了近一倍 2009 年, 中海地产再度蝉联 中国房地产行业领导品牌 第一名, 并连续 6 年位居 中国蓝筹地产 企业榜首 中建地产则把市场拓展作为 2009 年工作的重点 2009 年, 公司房地产开发与投资业务实现毛利 132 亿元, 同比增长 76.3%; 创造分部利润 89 亿元, 同比增长 113.1%, 占公司分部利润总额的 62.2% 报告期内, 公司在国内及港澳地区 19 个城市新购置土地 30 幅, 土地面积约 746 万平方米, 可开发建筑面积约 1,771 万平方米, 期末土地储备 4,623 万平方米, 可满足公司房地产开发业务 3 到 4 年发展的需要 房地产开发与投资业务情况表 单位 : 千元 币种 : 人民币 项目 增长率 % 营业收入 38,338,434 18,823, 营业成本 25,116,656 11,322, 毛利 13,221,778 7,501, 毛利率 34.5% 39.9% 减少 5.36 个百分点 (4) 设计勘察业务公司设计勘察业务长期以来在国内建筑设计行业居于领先地位 2009 年, 公司以持有的中国建筑东北设计研究院有限公司等 6 家公司的股权和货币资金, 对中国建筑北京设计研究院有限公司进行增资, 组建了中国中建设计集团有限公司, 进一步整合了公司设计勘察业务资源 14

15 2009 年, 公司设计勘察业务平稳发展, 新签合同额 41 亿元, 同比增长 9.2%; 实现营业收入 26 亿元, 同比增长 6.6%, 占比 1.0%, 占比下降 0.2 个百分点 实现毛利 9.7 亿元, 增长 19.5%, 毛利率水平比上年增加 4.0 个百分点 设计勘察业务情况表 单位 : 千元 币种 : 人民币 项目 增长率 % 营业收入 2,602,333 2,442, 营业成本 1,636,808 1,634, 毛利 965, , 毛利率 37.1% 33.1% 增加 4.0 个百分点 公司主营业务地区分部情况公司是国际工程承包市场上最具国际竞争力的企业 2009 年, 公司海外业务尽管继续受到全球金融危机的严重影响, 但还是通过调整经营理念 改善经营模式 拓宽经营渠道 转移地区市场等一系列举措, 实现了逆势而上 一是全年新签合同额 实现营业收入和利润总额同比均有大幅增长 总部 四大海外机构 和中海集团继续引领 中国建筑 海外业务健康发展 二是海外业务结构调整取得历史性突破 公司通过抢抓相关国家出台 加大基础设施领域投资 政策的 刺激 机遇, 先后在美国 阿尔及利亚 刚果 ( 布 ) 中标了一系列道路桥梁工程, 海外直营业务中基础设施业务合同额占比历史性地达到了 37% 三是改变经营思路, 转变营销模式有新收获 突出表现是公司通过联动进出口银行, 获得美国 Revel 大西洋娱乐城等大型综合项目 报告期内, 公司境内营业收入增长 30.3%, 达到 2,305 亿元, 占公司营业收入的比重为 88.5% 境外营业收入( 剔除中海集团国内业务收入 ) 增长 18.6%, 达到 298 亿元, 占公司营业收入的比重为 11.5% 国内实现营业收入继续保持高速增长, 占比进一步提高, 主要原因是 2009 年国内经济形势回升明显好于国际 具体情况如下表 : 境内外收入情况表 项目 2009 年 2008 年 金额占比 % 金额占比 % 单位 : 千元 币种 : 人民币 同比增幅 % 营业收入 260,379, ,104, 其中 : 境内 230,544, ,951, 境外 29,835, ,153,

16 6.1.4 公司主要供应商 客户情况公司的房屋建筑工程及基础设施建设与投资业务, 需要采购大量原材料 公司使用的原材料主要包括钢材 水泥 沙石和木材 原材料成本一般约占公司成本的 60%, 但由于公司在施工程分布广泛, 公司的供应商高度分散, 前 5 名供应商合计的采购额占公司采购总额的比例很低 因此, 公司不存在严重依赖少数供应商的情况 2009 年, 公司从前 5 名客户获得的营业收入合计为 107 亿元, 占公司全部营业收入的比例为 4.1%, 表明公司对上述客户的依赖度不高, 公司的持续经营能力强 公司资产负债情况 2009 年, 公司资产负债结构发生较大变化, 资产负债率为 69.8%, 比 2008 年底下降 15.2 个百分点, 偿债能力提升, 偿债风险在可控范围内 (1) 公司主要资产情况 2009 年度, 公司资产采用的计量属性主要为历史成本法, 部分采用公允价值法计量 采用公允价值计量的主要报表项目为金融资产 主要资产计量属性在报告期内没有发生重大变化 2009 年末, 公司资产总额 2,926 亿元, 比上年末增长 43.3% 其中, 流动资产 2,521 亿元, 比上年末增长 44.1% 流动资产占总资产的比重 86.2%, 比上年提高 0.5 个百分点 非流动资产合计 405 亿元, 比上年末增长 38.3% 公司主要资产构成及同比变动情况如下: 单位 : 千元 币种 : 人民币 项目 2009 年 2008 年金额占比 % 金额占比 % 同比增长 % 资产总额 292,584, ,175, 流动资产合计 252,125, ,926, 货币资金 78,973, ,156, 交易性金融资产 1,043, , ,328.1 应收账款 39,284, ,823, 预付款项 27,684, ,743, 已完工尚未结算款 33,142, ,259, 非流动资产合计 40,458, ,248, 投资性房地产 4,421, ,534, 在建工程 1,058, ,062, 无形资产 4,231, ,153,

17 货币资金 2009 年末, 公司货币资金余额 790 亿元, 比上年增加 448 亿元, 同比增长 131.2% 主要原因是公司 2009 年首次公开发行人民币普通股 120 亿股, 获得扣除发行费用后募集资金净额 亿元 交易性金融资产 2009 年末, 公司交易性金融资产期末余额 10 亿元, 比上年增加 10 亿元, 同比增长 4,328.1% 主要原因是公司参与民生银行 太平洋保险等 H 股发行认购增加 10 亿元 预付款项 2009 年末, 公司预付款项期末余额 277 亿元, 比上年增加 169 亿元, 同比增长 157.7% 主要原因是公司 2009 年新购置沈阳荷兰村地块 济南奥体周边地块 武汉汤逊湖红旗岛地块等, 增加了地价款支出 141 亿元 已完工未结算款 2009 年末, 公司已完工未结算款期末净额 331 亿元, 比上年增加 69 亿元, 同比增长 26.2%, 主要原因是公司生产经营规模扩大, 相应增加已完工未结算款所致 投资性房地产 2009 年末, 公司投资性房地产期末余额 44 亿元, 比年初增加 19 亿元, 同比增长 74.4% 主要原因是公司拥有的北京中海广场项目竣工从在建工程中转入, 转入金额为 19 亿元 在建工程 2009 年末, 公司在建工程期末余额 11 亿元, 比年初减少 20 亿元, 同比下降 65.4% 主要原因是公司拥有的北京中海广场项目竣工从在建工程中转入, 转出金额为 亿元 无形资产 2009 年末, 公司无形资产期末余额 42 亿元, 比年初增加 11 亿元, 同比增长 34.2% 主要原因是公司以 BOT 方式建设经营阳五高速公路, 该高速公路总投资 28 亿元, 目前还在建设期,2009 年新增无形资产成本 11 亿元 (2) 公司主要负债情况 2009 年末, 公司负债总额 2,043 亿元, 比上年增长 17.8% 其中, 流动负债 1,625 亿元, 比上年增长 21.5% 流动负债占负债总额的 79.6%, 比上年提高 2.5 个百分点 非流动负债 418 亿元, 比上年增长 5.0% 公司主要负债构成及同比变动情况如下: 17

18 项目 2009 年 2008 年 单位 : 千元 金额占比 % 金额占比 % 币种 : 人民币 同比增长 % 负债总额 204,257, ,455, 流动负债合计 162,499, ,698, 短期借款 5,905, ,969, 应付票据 4,411, ,277, 应付账款 72,257, ,218, 预收款项 38,090, ,305, 应交税费 11,251, ,439, 非流动负债合计 41,757, ,757, 短期借款 2009 年末, 公司短期借款期末余额 59 亿元, 比上年减少 81 亿元, 同比下降 57.7% 主要原因是公司本期资金宽裕, 归还了大部分银行借款 应付票据与应付账款 2009 年末, 公司应付票据期末余额 44 亿元, 比上年增加 11 亿元, 同比增长 34.6%; 应付账款期末余额 723 亿元, 比年初增加 181 亿元, 同比增长 33.3%; 应付票据和应付账款两者增长的主要原因是公司生产经营规模扩大, 相应增加应付票据和应付账款所致 预收款项 2009 年末, 公司预收款项期末余额 381 亿元, 比上年增加 98 亿元, 同比增长 34.6% 主要原因是 2009 年度公司房地产开发业务规模扩大, 同时国内房地产市场转暖, 公司房地产销售形势喜人, 预收售楼款增加 64 亿元 应交税费 2009 年末, 公司应交税费期末余额 亿元, 比上年增加 28.1 亿元, 同比增长 33.3% 主要原因是 2009 年度公司收入增长 28.8%, 利润总额增加 87.7%, 应缴税费随之增长 (3) 公司权益变动情况 2009 年, 归属上市公司股东权益 694 亿元, 比 2008 年底增加 540 亿元, 主要是募集资金注入和本报告期内盈利所致 2009 年 7 月, 公司获准首次公开发行人民币普通股 A 股, 募集资金净额达到 492 亿元 公司资本公积从 2008 年底的 -61 亿元增长到 306 亿元 具体情况详见下表 : 18

19 指标名称 2009 年 2008 年 单位 : 千元 金额占比 % 金额占比 % 币种 : 人民币 同比增长 % 所有者权益总额 88,327, ,719, 其中 : 少数股东权益 18,920, ,331, 归属上市公司股东权益 69,406, ,387, 公司成本费用情况 2009 年, 公司 管理出效益 成效尤为突出 单位 : 千元 币种 : 人民币 项目 2009 年度 2008 年度 增减率 % 营业成本 228,738, ,202, 营业税金及附加 10,049,229 7,697, 销售费用 747, , 管理费用 6,841,764 6,121, 财务费用 829,200 1,399, 所得税费用 3,809,017 2,222, 营业成本 2009 年, 公司营业成本为 2,287 亿元, 同比增长 27.6% 营业成本占营业收入的比重为 87.9%, 比上年下降 0.8 个百分点 公司营业成本变动主要与业务扩张导致原材料 建筑劳务等因素的增加有关 其中, 房屋建筑工程工程业务营业成本为 1,692 亿元 ( 未扣除分部间交易 ), 与上年的 1,482 亿元相比, 增长 14.2%; 基础设施建设与投资业务营业成本为 310 亿元, 与上年的 160 亿元相比, 增长 93.1%; 房地产开发与投资业务营业成本为 251 亿元, 与上年的 113 亿元相比, 增长 %; 设计勘察业务营业成本 16 亿元, 同比增长 0.2 % 营业税金及附加 2009 年, 公司营业税金及附加为 100 亿元, 与上年的 77 亿元相比, 增长 30.5% 营业税金及附加增长快于营业收入增长, 主要是由于公司房地产收入增长较快, 公司平均营业税率提高所致 销售费用 2009 年, 公司销售费用为 7 亿元, 同比下降 10.0% 公司的销售费用主要为房地产投资与开发业务的销售费用 由于 2009 年房地产市场形势很好, 公司销售费用有 所下降 19

20 管理费用 2009 年, 公司管理费用为 68 亿元, 同比增长 11.8% 百元收入管理费 2.63 元, 与上年相比下降 0.40 元, 体现了公司管理效率的提高 财务费用 2009 年, 公司财务费用为 8 亿元, 同比降低 40.8% 财务费用降低的主要原因有 : 一是公司募集资金的注入, 资金比较宽裕, 减少了银行借款 公司短期借款减少了 81 亿元, 降低 57.7% 公司利息支出比上年减少 5 亿元, 降低 19.5% 同时利息收入增加 3 亿元, 增长 61.1%; 二是 2009 年银行贷款利率低于 2008 年, 融资成本降低 所得税费用 2009 年, 公司所得税费用 38 亿元, 同比增长 71.4% 所得税费用增长较快的原因主要是公司利润总额增长了 87.7% 所致 公司现金流量情况 报告期内, 公司取得生产经营和资本经营双丰收, 致使公司经营活动和筹资活动现金流量 增速双高 单位 : 千元币种 : 人民币 项目 2009 年流入 2009 年流出 金额占比 % 金额占比 % 2009 年净流量 2008 年净流量 同比增长 % 合计 342,287, ,422, ,864,883 8,686, 经营活动 262,100, ,686, ,414,121 2,604, 投资活动 2,451, ,749, ,297,942-8,087, 筹资活动 77,735, ,986, ,748,704 14,169, 经营活动现金流量 2009 年, 公司经营活动产生的现金净流入 134 亿元, 比上年增长 415.1% 主要是由于:(1) 公司房地产开发与投资业务销售形势反转,2009 年预收售楼款净增加 64 亿元, 而对应的房地产存货投资支出净减少了 3 亿元 (2) 公司营业收入规模增长 28.8%, 毛利润增长 38.2% 收入规模的提升, 带来了现金流入的增加 投资活动现金流量 2009 年, 公司投资活动产生的现金净支出 93 亿元, 比上年增长 14.9% 主要是由于:(1) 公司购置固定资产 无形资产等长期资产支出 51 亿元 (2) 公司投资对外支付 34 亿元 20

21 筹资活动现金流量 2009 年, 公司筹资活动产生的现金净流入 407 亿元, 比上年增长 187.6% 主要是由于:(1) 公司 2009 年 IPO 募集资金净额 492 亿元 (2) 公司 2009 年大幅减少带息负债, 偿还债务资金支出达到 325 亿元, 而取得借款资金流入为 262 亿元 总体上, 公司经营活动的净现金流量呈现逐年递增趋势, 经营活动现金 增血 能力加强 ; 投资活动现金流量增大对应着筹资活动现金流量增大, 体现了公司募集资金按计划 按进度有效使用 现金流情况充分表明了公司主营业务健康成长, 规模持续增长 公司以公允价值计量项目情况及持有外币金融资产和金融负债情况 (1) 公司以公允价值计量项目情况 项目 年初金额 本年公允价值变动损益 计入当年权益的公允价值变动 单位 : 千元币种 : 人民币 本年计提的减值 年末金额 1. 交易性金融资产 23,564-72, ,043, 可供出售金融资产 311, , ,709 金融资产合计 334,669-72, ,082-1,540,147 (2) 公司持有外币资产和金融负债情况 单位 : 千元 币种 : 人民币 项目 年初金额 本年公允价值变动损益 计入当年权益的公允价值变动 本年计提的减值 年末金额 1. 现金及现金等价物 10,565, ,090, 贷款和应收款 5,874, ,957 8,397,840 金融资产小计 16,440, ,957 20,488,330 金融负债 26,302, ,539, 公司主要子公司 参股公司经营情况 截至报告末, 公司共有二级子公司 36 家, 三级子公司 190 家 公司主要子公司 参股公 司如下表 : 21

22 单位 : 千元 币种 : 人民币 子公司全称 注册资本 持股比例 (%) 总资产净资产净利润经营范围 中国海外集团有限公司 636, % 111,066,016 29,155,019 5,710,308 投资控股 中国海外发展有限公司 880, % 100,480,365 37,062,950 6,581,582 房地产开发经营 中国建筑国际集团有限公司 1,320, % 20,794,392 3,790, ,759 建筑安装 中建国际建设有限公司 342, % 7,814,905 1,238, ,174 建筑安装 中国建筑发展有限公司 323, % 2,100, ,550 42,074 建筑安装 中国建筑一局 ( 集团 ) 有限公司 1,033, % 16,889,420 2,095, ,712 建筑安装 中国建筑第二工程局有限公司 1,188, % 16,299,732 1,961, ,425 建筑安装 中国建筑第三工程局有限公司 1,616, % 22,019,102 3,573, ,585 建筑安装 中国建筑第四工程局有限公司 995, % 12,695,077 1,756, ,260 建筑安装 中国建筑第五工程局有限公司 948, % 11,241,712 1,524, ,291 建筑安装 中国建筑第六工程局有限公司 801, % 6,518, , ,907 建筑安装 中国建筑第七工程局有限公司 990, % 6,528,052 1,032, ,738 建筑安装 中国建筑第八工程局有限公司 1,402, % 25,989,684 2,919, ,161 建筑安装 中建三局建设工程股份有限公司 366,360 97% 建筑安装 中国建设基础设施有限公司 80, % 1,285, ,216-18,456 建筑安装 上海中建投资有限公司 450, % 1,095, ,933 2,464 房地产投资与开发 中国中建设计集团有限公司 100, % 3,380,800 1,082, ,341 工程勘察设计 22

23 6.2 公司对未来发展的展望 公司所处行业发展趋势 (1) 建筑业发展趋势国家 2009 年推出一系列经济刺激政策的效应, 将在 2010 年持续显现, 主要体现为 : 一是国家宏观经济政策仍以 保增长 调结构 惠民生 为主旋律, 积极财政政策和适度宽松货币政策的总基调短期不会改变, 确保经济总体向好 ; 二是石化 轻工 装备制造和汽车等十大产业振兴计划 新能源发展规划等先后出台和实施, 将对相关产业投资起到巨大的刺激作用 ; 三是适度宽松的货币政策, 将为企业投资提供资金保障 加之, 在国家调整部分行业投资项目资本金比例和宏观经济景气回升等因素的影响下, 预计 2010 年固定资产投资仍将保持高增长, 将为建筑业的发展带来良好的外部环境 (2) 房地产业发展趋势 2009 年, 中国经济率先摆脱全球金融危机的影响, 出现了国内投资需求强劲增长 消费需求稳步增长 出口也开始恢复性增长的局面, 最终成功实现中国 GDP 保八 的增长目标 在这种背景下, 中国房地产行业也达到了一个新的增长高度 2009 年, 全国商品房销售面积 93,713 万平方米, 比上年增长 42.1%; 商品房销售额 43,995 亿元, 比上年增长 75.5% 2010 年前后, 针对部分城市房价上涨过快的现象, 政府推出一系列调控政策, 对市场购房心理产生了一定的影响, 短期内市场不确定性和交易量的波动性可能上升 但从长远看, 房地产业仍具有良好的发展前景, 主要原因在于 : 我国城市化和城镇化高速发展进程不会改变, 房地产业作为国民经济支柱产业地位不会改变 ; 中国 GDP 持续增长 城镇居民人均可支配收入持续增长及人口结构决定了住房的刚性需求 ; 以扩大房屋供给 支持首次和改善型购买 增加保障性住房, 以及规范市场等政府政策的出台, 将有利于房地产行业的持续健康发展, 为房地产业发展提供广阔的空间 公司未来发展机遇公司认为, 从总体上看,2010 年的经济发展环境将好于 2009 年, 为公司发展提供了良好的机遇 目前, 全球经济复苏的基础并不稳固, 我国经济发展面临的形势依然十分复杂, 因此, 国家宏观积极的经济政策不会过早退出, 固定资产投资增长惯性不会减弱, 经济结 23

24 构调整 扩大内部需求和民生工程将加速推进 中国建筑 始终如一地以开发建造人居为主业, 公司的房屋建筑工程 基础设施建设与投资 房地产开发与投资以及国际工程业务, 均将受惠于国家行业政策和产业环境, 使公司仍处于难得的发展机遇期 公司对国家的建筑 房地产行业, 以及 中国建筑 的前景充满信心, 并且长期看好 公司发展战略目标针对 2009 年国际国内形势以及公司上市后面临的新局面和新挑战, 公司董事会及时召开了发展战略研讨会, 对公司的改革发展进行深入的研讨, 并丰富了 一最两跨 战略目标的新内涵, 即要将 中国建筑 建设成为最具国际竞争力的建筑地产综合企业集团, 在 2015 年前跨入世界 500 强前 150 名, 跨入全球建筑地产集团前 3 名 ; 力争在 2020 年跨入世界 500 强前 100 名, 跨入全球建筑地产集团第 1 名 一最两跨 科学发展 战略目标的新内涵, 必将引导 中国建筑 实现由优秀企业到伟大企业的跨越发展 2010 年, 公司将以 一最两跨 科学发展 为战略目标, 以提高发展质量为主线, 着力抢抓政策和市场两个机遇, 坚持 专业化 区域化 标准化 信息化 国际化 的发展策略, 将继续以稳健的态度调整经营结构, 在保证公司房屋建筑工程和房地产开发与投资业务稳步增长的同时, 紧紧围绕国家宏观经济政策导向, 进一步加大基础设施建设与投资和保障性住房开发业务的拓展力度 公司力争用三至五年的时间, 将房屋建筑工程 基础设施建设与投资和房地产开发与投资的经营收入构成由 2008 年的 8:1:1 调整为 6:2:2; 利润构成由 2008 年的 4: 1: 5 调整为 3: 1: 年, 公司经营结构调整结果令人满意, 房屋建筑工程 基础设施建设与投资和房地产开发与投资业务的收入比例为 7.2:1.3:1.5, 利润比例为 3: 0.8: 年, 公司的主要经营目标是 : 合同额 4,800 亿元, 营业收入 3,000 亿元 截至报告期末, 公司在手待施建筑合同额 4,445 亿元, 在施工程面积 2.8 亿平方米, 其中 1/3 为当年新开工项目 ; 土地储备 4,623 万平方米, 房地产开工面积 销售进度仍延续 2009 年增长趋势 公司 2010 年继续取得良好业绩, 已具备充分保障 公司发展战略措施 2010 年, 公司董事会将重点推进三项工作 : 一是强力推进市值管理 公司将以能否提升 中国建筑 的市值为标准, 调整经营结构, 配置竞争资源, 实施业绩考核 价值创造与价值实现同时并举 二是着力打造城市化建设综合运营商 公司将加强与各级政府合作, 集融资投资 设计规划 工程建设 运营管理于一体, 融房屋建筑工程 基础设施建设与投资 24

25 房地产开发与投资业务于一身, 获取多重效益 三是努力实现结构性调整升级 公司将在调整产业结构的同时, 及时调整组织结构, 特别是人才队伍结构, 切实提高企业经营质量, 确保本公司 一最两跨 科学发展 的战略目标早日实现 具体工作重点集中在八个方面 : 一是推进产业结构调整, 提高房地产开发与投资和基础设施建设与投资业务在公司经营收入中的比重 ; 二是推进商业模式创新, 打造 BT BOT 专业团队, 积极探索城市综合开发业务 ; 三是继续推进机构整合工作, 继续加强资金集中管理, 大宗材料集中采购, 分包劳务集中招标等措施, 提高公司的经济效益 ; 四是坚持 大市场 大业主 大项目 的 三大 营销体系建设, 推进 突破高端 兼顾中端 放弃低端 工作 ; 五是推进风险管控体系建设, 进一步健全投资管理体系, 切实加强项目实施过程监管 ; 六是推进构建科技创新体系, 做好以总部和二级单位两级技术中心为载体的企业科技研发平台的建设, 加强技术人才的培养工作, 加强科技工作服务项目的能力建设 ; 七是提升海外经营质量, 推进企业 国际化 进程, 在巩固传统市场的同时, 加大对有潜力的新兴市场的研究和探索 ; 八是积极推进各级领导班子和人才队伍建设 公司可能遇到的风险因素尽管公司未来发展将面临市场风险 业务经营风险 财务风险等诸多风险, 但 2010 年对公司发展影响最大的还是政策风险, 特别是国家对房地产市场进行调控的相关政策, 如土地供应政策 金融信贷政策和财税政策等, 将对公司的房地产开发与投资业务带来不确定性 同时, 公司还将面临劳动力成本提高 劳动力资源短缺 建筑原材料价格上涨 房地产信贷政策多变和全社会对国有控股上市公司的要求不断提高等种种难题, 工作的复杂程度胜于过去的一年, 但公司决不会有丝毫懈怠 2010 年, 公司机遇与挑战并存, 但机遇大于挑战 公司董事会将继续忠于职守 勤勉履 职 科学决策 规范运行, 努力实现 2010 年各项工作目标, 为股东创造更多财富, 为社 会履行更多责任, 为 中国建筑 跨越式发展作出更大贡献! 25

26 6.3 公司投资情况 募集资金投资情况 适用 不适用 (1) 募集资金总体情况经中国证券监督管理委员会证监许可 [2009]627 号文件核准, 公司于 2009 年 7 月 22 日公开发行人民币普通股 A 股股份 1,200,000 万股 根据德勤华永会计师事务所有限公司对公司本次公开发行股票出具的德师报 ( 验 ) 字 (09) 第 0015 号 验资报告, 本次募集资金总金额为人民币 5,016,000 万元, 扣除发行费用人民币 94,038 万元后, 实际募集资金净额为人民币 4,921,962 万元, 该募集资金于 2009 年 7 月 27 日存入公司募集资金专用账户 (2) 募集资金承诺项目情况截至 2009 年 12 月 31 日, 公司已经累计使用募集资金 2,912,436 万元, 尚未使用的募集资金余额 2,009,526 万元 公司 2009 年 12 月 31 日募集资金专户余额合计为 2,021,489 万元, 与尚未使用的募集资金余额的差异 11,964 万元系银行利息 募集资金承诺项目的具体情况详见 募集资金使用情况对照表 (3) 募集资金变更项目情况截至 2009 年 12 月 31 日, 公司未发生变更募投项目情况 截至本年度报告披露日, 公司募投项目发生变更事项 18 项, 其中变更募集资金投入方式 4 项 ; 变更投资主体 1 项 ; 终止募集资金投入项目 5 项 ; 缩减募集资金使用金额 4 项 ; 新增募投项目 4 项, 涉及变更用途的募集资金总额为 1,126,723 万元 以上变更项目分别于 2010 年 1 月 25 日公司 2010 年第一次临时股东大会和 2010 年 4 月 9 日公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过, 并对外披露 ( 临 号和 号 ) 26

27 承诺投资项目 公司募集资金使用情况对照表 单位 : 万元币种 : 人民币 募集资金总额 5,016,000 募集资金净额 4,921,962 变更用途的募集资金总额 0 本年度投入募集资金总额 2,912,436 变更用途的募集资金总额比例 0 已累计投入募集资金总额 2,912,436 是否变更项目 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 截至期末承诺投入金额 (1) 本年度投入金额 截至期末累计投入金额 (2) 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1) 截至期末投入进度 (%) (4)=(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 国内工程承包项目否 437, , , , ,766 48, % 不适用不适用不适用否 国外工程承包项目否 411, , , , ,680 8, % 不适用不适用不适用否 长沙市含浦住宅项目否 70,000 70,000 40,000 34,240 34,240-5,760 86% 2011 年 12 月不适用不适用否 济南中建文化城住宅项目否 30,000 30,000 30,000 30,000 30, % 2009 年 6 月 6,215 是否 岳阳彩虹阁住宅项目否 4,000 4,000 4,000 4,000 4, % 2009 年 5 月 756 是否 天津阳光金地住宅项目否 10,000 10,000 10,000 10,000 10, % 2009 年 4 月 1,473 是否 惠州中天彩虹城住宅项目否 30,000 30,000 20,000 30,000 30,000 10, % 2009 年 9 月 7,661 是否 三河北欧小镇住宅项目否 10,000 10,000 10,000 10,000 10, % 2009 年 11 月 1,610 是否 北京颐合天地住宅项目否 23,000 23,000 23,000 23,000 23, % 2009 年 9 月 1,966 是否 福州好来 屋住宅项目否 7,000 7,000 7,000 7,000 7, % 2009 年 4 月 52 是否 福州中辉新苑住宅项目否 6,000 6,000 6,000 6,000 6, % 2009 年 3 月 -79 是否 成都人居大源住宅项目否 30,000 30,000 25,000 30,000 30,000 5, % 2011 年 6 月不适用不适用否 青岛千智广场住宅项目否 10,700 10,700 10,700 10,700 10, % 2009 年 7 月 3,138 是否 长沙中建桂苑住宅项目否 10,000 10,000 10,000 10,000 10, % 2009 年 5 月 279 是否 天津天赐园住宅项目否 6,000 6,000 6,000 6,000 6, % 2009 年 4 月 1,582 是否 都匀银湖星城住宅项目否 18,400 18,400 7,000 15,966 15,966 8, % 2014 年 10 月不适用不适用否 惠州中天山水雅园住宅项目否 34,500 34,500 18,000 14,060 14,060-3,940 78% 2012 年 12 月不适用不适用否 武汉关山住宅项目否 69,000 69,000 20,000 42,416 42,416 22, % 2010 年 12 月不适用不适用否 成都斑竹园住宅项目二期否 6,000 6,000 6,000 1,118 1,118-4,882 19% 2011 年 4 月不适用不适用否 天津绮景家园住宅项目否 6,000 6,000 6,000 6,000 6, % 2009 年 6 月 858 是否 本年度实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 27

28 深圳龙岗万鑫商城住宅项目否 15,200 15,200 7,200 15,200 15,200 8, % 2011 年 10 月不适用不适用否 长沙华欣公寓住宅项目二期否 2,400 2,400 2,400 2,400 2, % 2009 年 3 月 450 是否 北京怀柔安丽家园住宅项目否 42,000 42,000 22,000 23,643 23,643 1, % 2011 年 5 月不适用不适用否 河北雄县温泉花园住宅项目否 47,500 47,500 18,000 5,267 5,267-12,733 29% 2014 年 12 月不适用不适用否 扬州江阳路住宅项目否 42,000 42,000 20,000 22,951 22,951 2, % 2011 年 8 月不适用不适用否 潍坊康居花园住宅项目否 270, ,000 70,000 36,070 36,070-33,930 52% 2011 年 6 月不适用不适用否 购置施工机械设备否 700, , ,000 98,121 98, ,879 33% 不适用不适用不适用否 太中银铁路项目否 100, ,000 50, , ,000 50, % 2010 年 8 月不适用不适用否 山东龙烟铁路项目否 30,000 30,000 14, ,000 0% 不适用不适用不适用是 山西宁静 - 镇城底 岚县地方铁路项目 否 41,200 41,200 24, ,000 0% 不适用 不适用 不适用 是 长沙道路建设项目 否 80,000 80,000 80,000 70,447 70,447-9,553 88% 2009 年 10 月 不适用 不适用 否 吉林市经济开发区基础设施项目 否 25,000 25,000 25,000 25,000 25, % 2009 年 5 月 2.8 是 否 无锡太湖新城道桥项目 否 23,000 23,000 23,000 23,000 23, % 2009 年 6 月 1,304 是 否 宜宾港志诚作业区项目否 25,000 25,000 15, ,000 0% 不适用不适用不适用是 石武客运专线项目否 500, , , ,000 0% 不适用不适用不适用是 阳盂高速公路项目否 98,000 98,000 50,000 20,200 20,200-29,800 40% 2012 年 3 月不适用不适用否 湘潭两路一桥项目否 120, ,000 50, ,000 0% 不适用不适用不适用是 钢结构加工基地项目否 60,000 60,000 30, ,000 0% 不适用不适用不适用否 补充公司流动资金否 1,470,994 1,470,994 1,470,994 1,469,191 1,469,191-1, % 不适用不适用不适用否 合计 4,921,962 4,921,962 3,333,905 2,912,436 2,912, ,469 未达到计划进度原因 ( 分具体募投项目 ) 1 长沙市含浦住宅项目, 惠州中天山水雅园住宅项目, 成都斑竹园住宅项目二期, 阳盂高速公路项目, 钢结构加工基地项目募集资金投入未达到计划进度的主要原因是公司首次公开发行募集资金到位时间迟于预计时间, 使项目开工时间或建设进度延迟 2 河北雄县温泉花园住宅项目募集资金投入未达到计划进度的主要原因是由于合作方未按时完成拆迁安置工作, 项目开发进度延迟 3 潍坊康居花园住宅项目募集资金投入未达到计划进度的主要原因是项目规划设计方案修改导致总投资额减少, 募集资金计划使用金额相应缩减, 本年度募集资金投入金额也相应减少 4 购置施工机械设备募集资金投入未达到计划进度的主要原因是公司首次公开发行募集资金到位时间迟于预计时间, 部分设备购置时间延迟 5 长沙道路建设项目募集资金投入未达到计划进度的主要原因是该项目在本报告期内已经实施完毕, 实际使用募集资金约 7.04 亿元, 结余 9,553 万元, 无须再进行投入 28

29 项目可行性发生重大变化的情况说明募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况募集资金结余的金额及形成原因募集资金其他使用情况 1 山东龙烟铁路项目终止投资 由于公司首次公开发行募集资金到位时间迟于预计时间, 未能满足该项目建设的进度要求, 实际并未投入资金 该项目目前已经纳入德 - 龙 - 烟铁路网整体范围, 由铁道部和山东省共同投资建设 鉴于以上情况, 项目可行性已发生重大变化, 公司不再参与投资该项目, 并已经公司 2010 年第一次临时股东大会批准终止投资 2 宜宾港志诚作业区项目终止投资 由于首次公开发行募集资金到位时间迟于预计时间, 未能满足该项目建设的进度要求, 实际并未投入资金 该项目投资合作的主要商务条件已发生根本变化, 不符合公司 融投资带动总承包 的市场策略 鉴于以上情况, 项目可行性已发生重大变化, 公司不再参与该项目投资和施工, 并已经公司 2010 年第一次临时股东大会批准终止投资 3 石武客运专线项目终止投资 由于公司首次公开发行募集资金到位时间迟于预计时间, 未能满足该项目建设的进度要求, 也未能在该项目规定时间完成注资到位的程序, 实际并未投入资金 鉴于以上情况, 项目可行性已发生重大变化, 公司不再参与投资该项目, 并已经公司 2010 年第一次临时股东大会批准终止投资 4 山西宁静- 镇城底 岚县地方铁路项目终止投资 由于项目启动时间延后, 且主要商务条件已经发生变化, 实际并未投入资金 鉴于以上情况, 项目可行性已发生重大变化, 公司不再参与该项目投资, 并已经公司 2010 年第二次临时股东大会批准终止投资 5 湘潭两路一桥项目不再使用募集资金投资 由于目前公司还在与合作方就项目回购期等主要合作条件进行谈判协商, 预计项目合作模式有可能发生改变, 且项目启动时间也难以确定, 实际并未投入资金 为提高募集资金使用效率, 公司不再使用募集资金投资该项目, 并已经公司 2010 年第二次临时股东大会批准 如项目合作条件落实且正式启动实施, 公司将另行筹措资金进行投资 经公司第一届董事会第十三次会议审议批准, 公司于 2009 年 8 月 27 日使用募集资金置换预先投入自筹资金总额为 亿元 公司聘请德勤华永会计师事务所有限公司对募投项目预先投入自筹资金情况进行了专项审核 中国国际金融有限公司也出具了相应的保荐机构意见 截至 2009 年 12 月 31 日, 公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金 截至本报告披露日, 经公司 2010 年第一次临时股东大会审议批准, 公司利用闲置募集资金 20 亿元暂时补充公司流动资金, 期限为 6 个月 截至 2009 年 12 月 31 日, 公司募集资金专户余额合计为 20,214,891, 元 ( 含产生的利息 ) 无 注 1: 本年度投入募集资金总额 包括募集资金到账后 本年度投入金额 及实际已置换先期投入金额 注 2: 截至期末承诺投入金额 以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定 注 3: 本年度实现的效益 为该项目 2009 年的税后利润 ( 含少数股东损益 ) 由于受到开发及结算周期的影响, 部分房地产项目于募集资金到位前即已开始进行结算, 尚未实现的效益也将在未来各期逐步体现 注 4: 福州中辉新苑住宅项目 累计效益情况良好, 截至 2009 年 12 月 31 日, 项目累计实现税后利润 2551 万元, 达到预期收益水平 由于该项目 2009 年进入尾盘, 前期已结转大部分利润,2009 年当年结转利润较小, 减去摊销的管理费用等, 反映当年亏损 79 万元 注 5: 福州中辉新苑住宅项目 累计效益情况良好, 截至 2009 年 12 月 31 日, 项目累计实现税后利润 2551 万元, 达到预期收益水平 由于该项目 2009 年进入尾盘, 前期已结转大部分利润,2009 年当年结转利润较小, 减去摊销的管理费用等, 反映当年亏损 79 万元 29

30 6.3.2 非募集资金投资情况 适用 不适用 6.4 利润分配或资本公积金转增股本预案 经德勤华永会计师事务所有限公司审计,2009 年度公司合并报表共实现净利润 5,729,798, 元, 母公司报表实现净利润 1,724,543, 元 根据 中国建筑股 份有限公司章程 规定, 公司 2009 年度利润分配预案如下 : 年度母公司实现净利润 1,724,543, 元, 按 10% 计提法定公积金 172,454, 元, 加上 2009 年初未分配利润 288,355, 元,2009 年末可供股东 分配的利润为 1,840,444, 元 2 以公司 2009 年末总股本 3,000,000 万股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.29 元 ( 含税 ), 共计 870,000, 元 3 剩余未分配利润 970,444, 元结转以后年度分配 2009 年度公司可分配利润分配具体情况如下 : 项目母公司 单位 : 元币种 : 人民币占本年度公司合占本年度母公司并净利润比例净利润比例 2009 年度归属上市公司净利润 1,724,543, % 30.10% 减 : 计提法定公积金 172,454, % 3.01% 加 :2009 年初未分配利润 288,355, 可供股东分配的利润 1,840,444, 减 : 分配 2009 年度现金股利 870,000, % 15.18% 留转以后年度分配利润 970,444,

31 7 重要事项 7.1 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 7.2 持有其他上市公司股权 参股金融企业股权情况 (1) 证券投资情况 序号 证券品种 证券代码 证券简称 初始投资金额 ( 千元 ) 持有数量 ( 股 ) 期末账面值 ( 千元 ) 占期末证券投资比例 (%) 报告期损益 ( 千元 ) 1 股票 HK 民生银行 414,226 51,212, , ,353 2 股票 HK 中国太保 345,182 13,839, , ,877 3 股票 HK 中国中冶 345,226 61,031, , ,966 4 股票 SH 交通银行 2,660 1,993,250 18, ,189 5 股票 SH 华夏银行 ,800 8, ,671 6 股票 SH 西单商场 ,308 6, ,117 7 股票 HK 中外运航运 15,474 2,000,000 6, ,922 8 股票 SZ 高新发展 ,000 4, ,579 9 股票 SZ 南京中北 ,280 2, , 股票 SZ ST 四环 0 165,000 2, 期末持有其他证券投资 25,249 / 5, ,058 报告期已出售证券投资损益 / / / / -8,675 合计 1,149,724 / 1,071, ,462 注 :1 本表要求按期末账面值占公司期末证券投资总额的比例排序, 填列公司期末所持前十只证券情况 ; 2 本表所述证券投资是指股票 权证 可转换债券等投资 其中, 股票投资只需填列公司在交易性金融资产中核算的部分 ; 3 其他证券投资指: 除前十只证券以外的其他证券投资 31

32 (2) 持有其他上市公司股权情况 证券代码 证券简称 初始投资金额 ( 千元 ) 占该公司股权比例 (%) 期末账面值 ( 千元 ) 报告期损益 ( 千元 ) 报告期所有者权益变动 ( 千元 ) SH 华夏银行 29, , , SH 交通银行 1,474 小于 1% 12, , SZ 深圳能源 1,008 小于 1% 7, ,008 会计核算科目 可供出售金融资产可供出售金融资产可供出售金融资产 SH 银座股份 15, , 长期股权投资 合计 / 46,807 / 419, ,481 9,269 / / 注 :1 本表要求填列公司在长期股权投资 可供出售金融资产中核算的持有其他上市公司股权情况 ; 2 报告期损益指 : 该项投资对公司本报告期合并净利润的影响 股份来源 购入 购入 购入 债转股 (3) 持有非上市金融企业股权情况 所持对象 初始投资金额 ( 千元 ) 持有数量 ( 股 ) 占该公司股权比例 (%) 期末账面值 ( 千元 ) 报告期损益 ( 千元 ) 报告期所有者权益变动 ( 千元 ) 会计核算科目 华泰财产保险 20,000 41,012 1,200 0 长期股权投资 股份来源 汉口银行 20,000 24, , 长期股权投资 成都银行 小于 1% 长期股权投资 原始法人股 合计 40,255 / / 77, / / 注 :1 金融企业包括证券公司 商业银行 保险公司 期货公司 信托公司等; 2 期末账面价值应当扣除已计提的减值准备; 3 报告期损益指: 该项投资对公司本报告期合并净利润的影响 (4) 买卖其他上市公司股份的情况 买卖方向股票代码股票简称 期初股份数量 ( 股 ) 报告期买入 / 卖出股份数量 ( 股 ) 期末股份数量 ( 股 ) 使用资金数量 ( 千元 ) 投资收益 ( 千元 ) 买入 SZ 海大集团 0 7, 买入 SH 中国重工 0 35, 卖出 SH 交通银行 1,149,100 1,149, ,138 卖出 SZ 海大集团 0 7, 卖出 SH 中国重工 0 35, 卖出 SZ 双汇发展 26,000 26, 卖出 SH 中远航运 20,000 20, 卖出 SZ 深发展 A 13,000 13, 卖出 SH SST 秋林 30,000 30,

33 7.3 资产交易事项 (1) 收购资产情况 单位 : 万元 币种 : 人民币 交易对方及被收购资产购买日收购价格 Oceanpass Holdings Ltd 持有的 Gold Jade International Holdings Ltd.and its subsidiaries, Right Max Development Ltd.and Elite Way International Development Ltd. 上海隆宇企业发展有限公司持有上海中建投资有限公司 20% 股权 上海中建楷昕投资发展有限公司收购西安中建投资开发有限公司 70% 股权增资 改制山东省筑港总公司, 改制后公司名称更名为中建驻港集团有限公司中国建筑第八工程局有限公司职工及社会法人股持有中建八局工业设备与安装有限公司 45.2% 股权天津泽宇投资发展有限公司持有的德州浩宇投资有限公司 50% 股权 ALCHMEX(AMEC) Internation Construction Ltd 天津佳特置业有限公司持有的天津兴渤海建设发展有限公司 12% 股权中国市政工程西北设计研究院收购甘肃西北信诚工程建设监理公司 100% 股权 自购买日起至本年末为公司贡献的净利润 本年初至本年末为公司贡献的净利润 是否为关联交易 所涉资产产权是否全部过户 所涉债权债务是否全部转移 ,729 0 不适用否是是 , 不适用否是是 ,235-1,743 不适用否是是 , 不适用否是是 ,170 4,735 不适用否是是 ,510 0 不适用否是是 , 不适用否是是 不适用否是是 是是是 (2) 出售资产情况 单位 : 万元 币种 : 人民币 本年初起至 交易对方及被收购资产购买日出售价格 出售日该资产为上市公司贡献的净利润 出售产生的损益 是否为关联交易 所涉资产产权是否全部过户 所涉债权债务是否全部转移 向西安侨盛房地产开发有限公司出售西安中侨置业有限公司 100% 的股权 , 否是是 33

34 7.4 重大关联交易事项 (1) 与日常经营相关的关联交易 单位 : 千元 币种 : 人民币 关联交易方 Leighton-China State Van Oord Joint Venture 中国建筑第五工程局资产管理公司 关联关系 关联交易类型 关联交易内容 关联交易定价原则 关联交易金额 占同类交易金额比例 (%) 合营公司销售保险收入按市场价格 17,982 小于 1% 控股股东非本集团范围内公司 销售分包工程按市场价格 39,324 小于 1% Leighton-China Stat Joint Venture 合营公司销售分包工程按市场价格 91,801 小于 1% 其他销售 7,349 小于 1% 合计 156,456 北京中建润通机电工程有限公司联营公司采购分包工程按市场价格 313,768 小于 1% 北京中建瑞德防水工程有限责任公司联营公司采购分包工程按市场价格 18,393 小于 1% 北京中建自胜土石方工程有限责任公司 联营公司采购分包工程按市场价格 10,473 小于 1% 北京中建乐孚装饰工程有限责任公司联营公司采购分包工程按市场价格 30,224 小于 1% 中建保华建筑有限责任有限公司联营公司采购分包工程按市场价格 953,758 小于 1% CSME 中建高雅合营公司采购分包工程按市场价格 91,801 小于 1% 中国建筑第一工程局土木公司 控股股东非本集团范围内公司 采购分包工程按市场价格 121,333 小于 1% 北京市中超混凝土有限责任公司联营公司采购采购材料按市场价格 130,638 小于 1% 深圳龙岗阳光金属构件公司 控股股东非本集团范围内公司 采购采购材料按市场价格 2,768 小于 1% 其他采购按市场价格 3,608 小于 1% 合计 1,676,764 34

35 (2) 关联债权债务往来 单位 : 千元 币种 : 人民币 关联方 关联方关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额余额发生额余额 Leighton-China State Joint Venture 合营公司 27,204 33, ,615 - China Real Estate Development Capital Partners, LP 合营公司 ,192 - China State Samsung Joint Venture 合营公司 -8, China State Joint Venture 后海湾合营公司 -27,896 2, Chit Cheung China Overseas ATAL Joint Venture 合营公司 -17,218 6, Empire Land Investments Limited 合营公司 592, , Fast Right Development Limited 合营公司 570,196 1,484, King ron Enterprises Limited 合营公司 -17, , Krimark Investment Ltd 联营公司 -1,057 69, ,519 - Leighton-China State Van Oord Joint Venture 合营公司 1,551 1, Linwa Engineering Co., Limited 联营公司 -65,480 7, 北京国绩智地投资发展有限公司合营公司 -51, 北京市中超混凝土有限责任公司联营公司 ,368 71,391 北京中建瑞德防水工程有限责任公司联营公司 -1,229-15,177 15,177 北京中建润通机电工程有限公司联营公司 , ,470 绰盈发展有限公司联营公司 -414, , 杭州中海雅戈尔房地产有限公司合营公司 -48, , 朗光国际有限公司合营公司 -321,591 2,358, 南京考试中心 控股股东非本集团范围内公司 ,563 54,347 宁波茶亭置业有限公司合营公司 394, , 宁波中海和协置业发展有限公司合营公司 -149, ,

36 关联方 关联方关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额余额发生额余额 山东中海华创地产有限公司合营公司 239, , 上海中海海轩房地产有限公司合营公司之子公司 88, , 深圳中海投资管理有限公司 控股股东非本集团范围内公司 -40, ,523 深圳中海信和地产开发有限公司合营公司 ,885 - 武汉建筑工程学校 控股股东非本集团范围内公司 ,000 13,000 杨越投资有限公司合营公司 465,295 1,100, 中国建筑第六工程局第五工程建筑公司中国建筑第四工程局机械施工公司中国建筑第一工程局机械化施工公司中国建筑第一工程局土木公司中国建筑第一工程局资产管理公司中国建筑工程总公司 控股股东非本集团范围内公司 控股股东非本集团范围内公司 控股股东非本集团范围内公司 控股股东非本集团范围内公司 控股股东非本集团范围内公司 控股股东非本集团范围内公司 22,000 22, ,568 25,568-57, , , , ,334 中国通达建设有限公司联营公司 ,671 53,671 中建保华建筑有限责任有限公司联营公司 17, , , ,691 中建大成建筑有限责任公司合营公司 117, , 中建总公司非本集团范围内公司机构本部 控股股东非本集团范围内公司 ,438 30,438 合计 1,370,249 9,120,182-1,619,122 1,611,087 报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 ( 千元 ) 21,549 公司向控股股东及其子公司提供资金的余额 ( 千元 ) 205,564 关联债权债务形成原因 施工劳务形成 关联债权债务清偿情况 按期结算并支付 与关联债权债务有关的承诺 无 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响 无 36

37 7.5 担保事项 公司对外担保情况 ( 不包括对控股子公司的担保 ) 单位 : 万元 担保方被担保方担保金额担保起始日担保到期日担保类型 币种 : 人民币 担保是否已经履行完毕 中国建筑第二工程局中建保华建筑有限有限公司责任公司 3, 连带责任担保 否 否 中国建筑第二工程局中建保华建筑有限有限公司责任公司 2, 连带责任担保 否 否 中国建筑第二工程局中建保华建筑有限有限公司责任公司 连带责任担保 否 否 中国建筑第二工程局中建保华建筑有限有限公司责任公司 3, 连带责任担保 否 否 中国建筑第二工程局中建保华建筑有限有限公司责任公司 2, 连带责任担保 否 否 中国建筑第二工程局中建保华建筑有限有限公司责任公司 2, 连带责任担保 否 否 中国建筑第二工程局中建保华建筑有限有限公司责任公司 6, 连带责任担保 否 否 中国建筑第二工程局中建保华建筑有限有限公司责任公司 3, 连带责任担保 否 否 中国建筑第二工程局中建保华建筑有限有限公司责任公司 2, 连带责任担保 否 否 中国建筑第二工程局中建保华建筑有限有限公司责任公司 2, 连带责任担保 否 否 中国建筑第二工程局中建保华建筑有限有限公司责任公司 11, 连带责任担保 否 否 中国建筑第二工程局中建保华建筑有限有限公司责任公司 2, 连带责任担保 否 否 中国建筑第二工程局中建保华建筑有限有限公司责任公司 3, 连带责任担保 否 否 中国建筑第二工程局中建保华建筑有限有限公司责任公司 3, 连带责任担保 否 否 报告期内担保发生额合计 ( 不包括对子公司的担保 ) 43,616 注 1 报告期末担保余额合计 (A)( 不包括对子公司的担保 ) 公司对控股子公司的担保情况 46,616 报告期内对子公司担保发生额合计 220,589 注 1 报告期末对子公司担保余额合计 (B) 公司担保总额情况 ( 包括对控股子公司的担保 ) 962,579 担保总额 (A+B) 1,009,195 担保总额占公司净资产的比例 (%) 14.54% 其中 : 为股东 实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C) 0 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D) 1,009,195 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E) 0 注 2 上述三项担保金额合计 (C+D+E) 注 1: 报告期末担保余额不包括公司提供的业主按揭担保 1,009,195 注 2: 上述三项担保金额合计, 如担保事项同时出现上述两项或三项情形时, 合并计算时仅按一次计算 是否为关联方担保 37

38 7.6 委托理财事项 适用 不适用 7.7 公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 (1) 本公司招股说明书披露 : 中建总公司和本公司签订 避免同业竞争协议, 并据此做出相关避免同业竞争的承诺 报告期内, 公司控股股东中建总公司严格履行该承诺 (2) 本公司招股说明书披露 : 对于原由中建总公司作为当事方签署的且根据 重组协议 需转至本公司名下的重大合同, 中建总公司承诺促使合同他方将同意将合同主体变更为本公司, 或者使合同他方与本公司签署新的合同以取代原合同 截至报告期末, 公司尚有 3 份海外合同未完成主体变更的相关手续 受合同履行地国家法律政策等限制, 该 3 份海外合同可能无法完成主体变更, 公司处理的方式是将报告期内项目获得的收益直接计入本公司进行核算 (3) 本公司招股说明书披露 : 就中建总公司作为出资投入本公司纳入资产评估报告范围的土地使用权和房产, 中建总公司承诺应本公司要求并在本公司的配合下, 完成登记至本公司或本公司相关附属企业现有名称之下的相关手续 截至 2009 年 12 月 31 日, 公司尚有少数几宗土地和房产未完成登记至本公司或本公司相关附属企业现有名称之下的手续 报告期内, 公司办理相关土地使用权证和房产所有权证的登记手续, 不存在实质性法律障碍 (4) 本公司招股说明书披露 : 对于中建总公司作为出资投入本公司的房地产项目中, 于本公司设立之前已经确认收入的部分, 如未来汇算清缴土地增值税时需补交土地增值税, 由中建总公司承担 报告期内, 未发生汇算清缴土地增值税时需补交的情形 (5) 本公司招股说明书披露 : 中建总公司承诺自本公司股票上市之日 (2009 年 7 月 29 日 ) 起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份, 也不由本公司收购该部分股份 截至目前, 中建总公司严格履行该承诺 38

39 7.8 重大期后事项 (1) 收购深圳市中海投资管理有限公司 2010 年 3 月, 公司以人民币 321, 万元收购控股股东中国建筑工程总公司持有深圳市中海投资管理有限公司 100% 的股权 截至本年度报告披露日, 公司已支付全部价款 目前, 深圳市中海投资管理有限公司的工商变更手续尚在办理之中 (2) 收购蚬壳电器工业 ( 集团 ) 有限公司 2009 年 9 月 9 日, 本公司香港上市子公司中国海外发展与蚬壳电器工业 ( 集团 ) 有限公司 ( 蚬壳电器,0081.HK) 签订认购协议, 中国海外发展将收购蚬壳电器发行的股票 同时, 协议约定翁国基先生 ( 蚬壳电器之董事及主要股东之一 ) 作为一致行动人, 将不可撤回的承诺尽力促使蚬壳电器其他主要股东接纳此项收购, 以使中国海外发展在收购结束时拥有蚬壳电器已发行股本的比例不少于 50.1% 2010 年 3 月 29 日, 该项认购完成 中国海外发展共持有蚬壳电器 326,364,452 股股票, 占其全部已发行股本的 54.44% 中国海外发展与其一致行动人翁国基先生一共拥有蚬壳电器 539,777,328 股股票, 占其全部已发行股本的 79.32% (3) 拟发行 2010 年度中期票据 2010 年 3 月和 4 月, 分别经公司第一届董事会第二十一次会议和 2010 年第二次临时股东大会审议通过, 本公司决定发行规模不超过人民币 200 亿元 期限不超过 10 年的中期票据, 用于补充公司营运资金和偿还银行贷款 39

40 8 监事会报告 2009 年, 公司监事会依照 中华人民共和国公司法 等法律法规, 以及 中国建筑股份 有限公司章程 等有关规定, 本着对全体股东和公司负责的精神, 认真履行监督职能, 为 公司的规范运作和健康发展起到了积极作用 年度公司经营管理及业绩评价报告期内, 监事会认为公司加强了管理, 推进了业务结构调整, 扩大了市场规模, 营业收入稳步增长, 盈利能力明显提高 公司董事 高级管理人员恪尽职守, 勤勉工作, 未发现有违法违规或损害公司股东 公司利益的行为 8.2 监事会工作情况报告期内, 监事会以过程监督和重点监督为出发点, 通过完善规章制度 参加公司重要会议 重点监督董事会决策程序和募集资金的管理和使用, 对重点关注问题持续跟踪监督 现场检查等方式开展监督工作, 认真履行监督职责 (1) 进一步完善规章制度和优化工作流程 2009 年监事会对 中国建筑股份有限公司监事会工作制度 ( 试行 ) 进行了修改, 增加了定期召开监事会例会和对监事进行考核评价的具体内容, 进一步规范了监事履职行为 (2) 对公司重大募集资金投资项目风险管理和募集资金管理 在监事会会议审议重大投资项目议案过程中, 监事会对公司承建的唐山市滨海大道海港开发区至曹妃甸段 BT 项目中资金筹集 公司担保 利润分配和政府回购等情况提出了关注意见 为此, 监事会持续跟踪了解该项目进展情况, 督促相关部门和项目承建单位切实落实工作措施, 防范项目经营风险 项目开工后, 监事会主席带领监事一行到项目现场实地进行了检查和调研 (3) 对公司募集资金管理和使用情况进行专项监督检查 2009 年 11 月中旬, 监事会对公司上市以来募集资金管理情况进行了专项检查, 通过查阅原始凭证 走访相关业务部门和个别访谈的方式, 检查了公司募集资金的存储 拨付和使用情况, 形成了专题报告 40

41 (4) 报告期内, 监事会成员按规定出席股东大会 监事会会议, 列席董事会和重要的高 管层会议, 深入研究重要经营管理信息, 参与议案的审议和议题的讨论, 在会议上负责任 地发表意见 提出建议, 严格地履行了股东赋予的监督职责 8.3 监事会对公司有关事项的独立意见 (1) 公司依法经营情况报告期内, 公司依照 公司法 和 公司章程 及有关政策法规规范运作, 相关决策程序合法合规 公司董事及高级管理人员在履行公司职务时遵守国家法律法规 公司章程和内部管理制度, 未发现违反法律法规 公司章程 或损害公司及股东利益的行为 (2) 公司财务情况报告期内, 监事会对公司财务状况实施了有效的监督和检查, 公司财务报表的编制符合 企业会计制度 和 企业会计准则 等相关规定, 公司 2009 年年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果, 德勤华永会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告, 其审计意见是客观公正的 (3) 公司募集资金使用情况报告期内, 监事会对公司募集资金情况进行了专项检查, 主要是募集资金账户的开设情况 募集资金的到账情况 募集资金账户三方监管协议情况 募集资金的拨付和使用情况等四个方面 通过检查未发现募集资金的存放 使用 管理存在违反 管理办法 及 上海证券交易所上市公司募集资金管理规定 的行为 监事会认为应加强募集资金管理和使用情况的信息沟通, 以促进公司募集资金管理工作日臻完善 (4) 公司收购 出售资产情况报告期内, 公司以增资方式收购了山东省筑港总公司等资产 ;2010 年 3 月, 收购了深圳市中海投资管理有限公司的股权, 其工商变更手续正在办理之中 上述收购过程中, 未发现有损害股东权益或公司利益的情况 (5) 公司关联交易情况报告期内, 公司关联交易中未发现有损害部分股东权益或公司利益的情况 41

42 9 财务报告 9.1 审计意见 公司 2009 年度财务报告已经德勤华永会计师事务有限公司审计, 并出具了标准无保留意 见审计报告 财务报告 未经审计 审计 审计意见 标准无保留意见 非标意见 9.2 会计政策 会计估计和核算方法变化情况报告期内, 财政部于 2009 年 6 月 11 日发布 企业会计准则解释第 3 号 ( 以下简称 3 号解释公告 ) 于 2009 年 1 月 1 日前, 公司提取的安全生产费在 盈余公积 下以 专项储备 项目单独反映, 按规定范围使用安全生产储备购建安全防护资产或支付安全生产检查等费用支出时, 按照实际使用金额将专项储备自 盈余公积 项目转入 未分配利润 项目 使用安全生产储备形成的固定资产按规定计提折旧, 计入有关成本费用 依据 3 号解释公告的要求, 自 2009 年 1 月 1 日起, 提取的安全生产费用直接计入相关产品的成本或当期费用, 同时计入 专项储备 项目单独反映 按规定范围使用安全生产费时, 属于支付安全生产检查等费用性支出时, 直接冲减 专项储备 ; 用以购建安全防护资产等形成固定资产的, 通过 在建工程 科目归集所发生的支出, 待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产 ; 同时, 按照形成的固定资产的成本冲减 专项储备, 并确认相同金额的累计折旧 该固定资产在以后期间不再计提折旧 本集团对上述会计政策变更采用追溯调整法核算 公司 2008 年度和 2007 年度提取的安全生产费均已在当年度使用完毕, 且没有形成固定资产, 故上述事项对财务报表无影响 3 号解释公告颁布前, 本公司收到的搬迁补偿款, 按照 企业会计准则第 4 号 固定资产 企业会计准则第 16 号 政府补助 等会计准则进行处理 3 号解释公告颁布后, 根据相关要求, 本公司因城镇整体规划 库区建设 棚户区改造 沉陷区治理等公共利益进行搬迁, 收到政府从财政预算直接拨付的搬迁补偿款, 作为专项应付款处理 其中, 属于对企业在搬迁和重建过程中发生的固定资产和无形资产损失 有关费用性支出 停工损失及搬迁后拟新建资产进行补偿的, 自专项应付款转入递延收益, 并根据其性质按照与 42

43 资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助核算, 取得的搬迁补偿款扣除转入递延收益的金额后如有结余的, 确认为资本公积 本公司对上述会计政策变更采用未来适用法核算 报告期内, 公司无其他会计政策变更, 也不存在会计估计变更 重大会计差错更正 重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况 9.3 公司比较式资产负债表 利润表 现金流量表和股东权益变动表 43

44 中国建筑股份有限公司 2009 年 12 月 31 日止年度 合并资产负债表 人民币千元 项目 附注 年末余额 年初余额项目附注年末余额年初余额 ( 已重述 ) ( 已重述 ) 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 ( 五 )1 78,973,824 34,156,076 短期借款 ( 五 )23 5,905,909 13,969,190 交易性金融资产 ( 五 )2 1,043,438 23,564 应付票据 ( 五 )24 4,411,272 3,277,545 应收票据 ( 五 )3 258, ,238 应付账款 ( 五 )25 72,257,892 54,218,439 应收账款 ( 五 )4 39,284,443 32,823,769 预收款项 ( 五 )26 38,090,403 28,305,875 预付款项 ( 五 )6 27,684,868 10,743,586 已结算尚未完工款 ( 五 )8 7,524,440 5,920,111 应收利息 - 1,817 应付职工薪酬 ( 五 )27 1,662,772 1,582,165 应收股利 24,999 7,009 应交税费 ( 五 )28 11,251,580 8,439,511 其他应收款 ( 五 )5 9,555,094 10,627,841 应付利息 ( 五 )29 55,828 55,916 存货 ( 五 )7 58,649,480 57,104,457 应付股利 ( 五 )30 59,811 22,863 已完工尚未结算款 ( 五 )8 33,142,441 26,259,288 其他应付款 ( 五 )31 13,359,340 11,437,938 一年内到期的非流 ( 五 )9 2,490,358 2,233,084 一年内到期的非流 ( 五 )33 7,897,087 6,343,668 动资产 动负债 其他流动资产 ( 五 )10 1,018, ,547 其他流动负债 ( 五 )34 23, ,978 流动资产合计 252,125, ,926,276 流动负债合计 162,499, ,698,199 非流动资产 : 非流动负债 : 可供出售金融资产 ( 五 )11 496, ,105 长期借款 ( 五 )35 23,431,409 22,860,074 长期应收款 ( 五 )12 12,617,317 5,930,554 应付债券 ( 五 )36 11,475,698 11,246,067 长期股权投资 ( 五 )13,14 4,383,581 3,443,975 长期应付款 ( 五 )37 5,859,889 5,140,890 投资性房地产 ( 五 )15 4,421,087 2,534,462 专项应付款 ( 五 )38 71,918 44,752 固定资产 ( 五 )16 10,521,877 8,297,064 递延收益 ( 五 )39 162, ,385 在建工程 ( 五 )17 1,058,798 3,062,837 预计负债 ( 五 )32 45,063 37,215 工程物资 9,212 9,085 递延所得税负债 ( 五 )21 695, ,850 无形资产 ( 五 )18 4,231,124 3,153,865 其他非流动负债 ( 五 )40 15,535 5,398 商誉 ( 五 )19 1,594,986 1,602,649 非流动负债合计 41,757,301 39,757,631 长期待摊费用 ( 五 )20 129, ,290 负债合计 204,257, ,455,830 递延所得税资产 ( 五 )21 994, ,977 股东权益 : 非流动资产合计 40,458,391 29,248,863 股本 ( 五 )41 30,000,000 18,000,000 资本公积 ( 五 )43 30,581,507 (6,070,015) 专项储备 ( 五 )42 35,198 - 盈余公积 ( 五 )44 248,493 76,039 未分配利润 ( 五 )45 8,318,487 3,163,671 外币报表折算差额 222, ,767 归属于母公司股东 69,406,496 15,387,462 权益合计 少数股东权益 18,920,548 15,331,847 股东权益合计 88,327,044 30,719,309 资产总计 292,584, ,175,139 负债和股东权益总 292,584, ,175,139 计 附注为财务报表的组成部分 第 3 页至第 116 页的财务报表由下列负责人签署 : 法定代表人 : 孙文杰主管会计工作负责人 : 曾肇河会计机构负责人 : 杜书玲 44

45 中国建筑股份有限公司 2009 年 12 月 31 日止年度 母公司资产负债表 人民币千元 项目 附注 年末余额 年初余额项目附注年末余额年初余额 ( 已重述 ) ( 已重述 ) 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 30,183,420 11,049,474 短期借款 2,974 2,866,774 应收票据 6,382 47,750 应付票据 179, ,030 应收账款 ( 十三 )1 4,372,741 2,898,743 应付账款 8,549,886 6,071,334 预付款项 5,767,604 2,958,584 预收款项 10,358,191 8,054,160 应收股利 1,979, ,141 已结算尚未完工款 1,529,255 1,282,600 其他应收款 ( 十三 )2 15,048,756 3,373,842 应付职工薪酬 76,860 58,380 存货 230, ,786 应交税费 666, ,602 已完工尚未结算款 6,167,065 4,413,559 其他应付款 3,530,361 2,360,121 一年内到期的非流 375, ,186 一年内到期的非流动负 288, ,491 动资产 债 其他流动资产 4,515,563 8,948 其他流动负债 - 17,867 流动资产合计 68,647,413 26,050,013 流动负债合计 25,181,945 21,677,359 非流动资产 : 应付债券 6,124,137 6,107,000 长期应收款 5,931, ,546 长期应付款 3,364,186 3,177,684 长期股权投资 ( 十三 )3 36,999,125 30,861,564 专项应付款 投资性房地产 162, ,635 预计负债 1,991 7,893 固定资产 769, ,158 非流动负债合计 9,490,474 9,292,577 在建工程 6,319 - 负债合计 34,672,419 30,969,936 无形资产 164, ,046 股东权益 : 长期待摊费用 24,959 35,065 股本 30,000,000 18,000,000 递延所得税资产 21,500 19,817 资本公积 45,946,632 8,726,794 非流动资产合计 44,079,769 32,387,831 专项储备 29,647 - 盈余公积 248,493 76,039 未分配利润 1,840, ,356 外币报表折算差额 (10,454) (19,281) 股东权益合计 78,054,763 27,467,908 资产总计 112,727,182 58,437,844 负债和股东权益总计 112,727,182 58,437,844 45

46 中国建筑股份有限公司 2009 年 12 月 31 日止年度 合并利润表 人民币千元 项目 附注 本年发生额上年发生额 ( 已重述 ) 一 营业总收入 260,379, ,104,685 其中 : 营业收入 ( 五 )46 260,379, ,104,685 二 营业总成本 247,812, ,662,923 其中 : 营业成本 ( 五 )46 228,738, ,202,616 营业税金及附加 ( 五 )47 10,049,229 7,697,971 销售费用 747, ,085 管理费用 6,841,764 6,121,697 财务费用 ( 五 )48 829,200 1,399,938 资产减值损失 ( 五 )51 606, ,616 加 : 公允价值变动损失 ( 五 )49 (72,193) (59,086) 投资收益 ( 五 )50 213, ,239 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 174, ,610 三 营业利润 12,708,342 6,705,915 加 : 营业外收入 ( 五 )52 289, ,996 减 : 营业外支出 ( 五 )53 113, ,229 其中 : 非流动资产处置损失 56,978 35,550 四 利润总额 12,884,137 6,862,682 减 : 所得税费用 ( 五 )54 3,809,017 2,222,627 五 净利润 9,075,120 4,640,055 归属于母公司股东的净利润 5,729,799 2,746,031 少数股东损益 3,345,321 1,894,024 六 每股收益 : ( 五 )55 ( 一 ) 基本每股收益 ( 人民币元 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 人民币元 ) 七 其他综合收益 ( 五 )56 176,199 56,791 八 综合收益总额 9,251,318 4,696,846 归属于母公司股东的综合收益总额 5,886,061 2,603,910 归属于少数股东的综合收益总额 3,365,257 2,092,936 本年发生同一控制下企业合并, 被合并方在合并前实现的净利润为人民币 715 千元 (2008 年度 : 人民币 848 千元 ) 46

47 中国建筑股份有限公司 2009 年 12 月 31 日止年度 母公司利润表 人民币千元 项目 附注 本年发生额 上年发生额 一 营业收入 ( 十三 )4 30,659,494 22,469,910 减 : 营业成本 ( 十三 )4 29,188,157 21,360,490 营业税金及附加 563, ,791 管理费用 566, ,459 财务费用 131, ,955 资产减值损失 58,906 13,266 加 : 投资收益 ( 十三 )5 1,710, ,494 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 ( 损失 ) 98,445 (19,122) 二 营业利润 1,861, ,443 加 : 营业外收入 5,021 5,329 减 : 营业外支出 6,837 21,238 其中 : 非流动资产处置损失 三 利润总额 1,859, ,534 减 : 所得税费用 135,380 84,240 四 净利润 1,724, ,294 五 其他综合收益 9,049 (18,073) 六 综合收益总额 1,733, ,221 47

48 中国建筑股份有限公司 2009 年 12 月 31 日止年度 合并现金流量表 人民币千元 项目 上年金额附注本年金额 ( 已重述 ) 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 260,208, ,362,200 收到其他与经营活动有关的现金 ( 五 )57(1) 1,891,432 1,169,323 经营活动现金流入小计 262,100, ,531,523 购买商品 接受劳务支付的现金 222,459, ,098,169 支付给职工以及为职工支付的现金 10,728,121 9,104,415 支付的各项税费 11,564,979 10,009,355 支付其他与经营活动有关的现金 ( 五 )57(2) 3,933,904 2,715,526 经营活动现金流出小计 248,686, ,927,465 经营活动产生的现金流量净额 13,414,121 2,604,058 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 251, ,421 取得投资收益收到的现金 307, ,387 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 304, ,268 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 ( 五 )58(2) 279,386 - 收到其他与投资活动有关的现金 1,310, ,520 投资活动现金流入小计 2,451,958 2,311,596 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 5,055,474 4,596,344 处置子公司及其他经营单位流出的现金净额 ( 五 )58(2) - 3,898 投资支付的现金 2,349, ,734 购买子公司少数股权而支付的现金 1,011, ,055 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 ( 五 )58(2) 682, ,886 支付其他与投资活动有关的现金 2,650,764 4,462,951 投资活动现金流出小计 11,749,900 10,398,868 投资活动产生的现金流量净额 (9,297,942) (8,087,272) 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 51,005, ,040 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 1,517, ,040 取得借款收到的现金 26,226,510 29,339,505 发行债券收到的现金 - 6,107,000 收到其他与筹资活动有关的现金 503, ,778 筹资活动现金流入小计 77,735,426 36,253,323 偿还债务支付的现金 32,478,050 18,127,750 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 3,214,734 2,941,987 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润 846, ,530 支付其他与筹资活动有关的现金 1,293,938 1,013,743 筹资活动现金流出小计 36,986,722 22,083,480 筹资活动产生的现金流量净额 40,748,704 14,169,843 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 (15,124) (331,886) 五 现金及现金等价物净增加额 44,849,759 8,354,743 加 : 期初现金及现金等价物余额 ( 五 )58(3) 33,194,181 24,839,438 六 期末现金及现金等价物余额 ( 五 )58(3) 78,043,940 33,194,181 48

49 中国建筑股份有限公司 2009 年 12 月 31 日止年度 母公司现金流量表 人民币千元 项目 附注 本年金额 上年金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 29,877,231 26,488,690 收到其他与经营活动有关的现金 596, ,267 经营活动现金流入小计 30,473,827 26,689,957 购买商品 接受劳务支付的现金 29,169,787 21,487,407 支付给职工以及为职工支付的现金 553, ,338 支付的各项税费 854, ,157 支付其他与经营活动有关的现金 1,981,324 1,744,860 经营活动现金流出小计 32,558,415 24,370,762 经营活动产生的现金流量净额 ( 十三 )6(1) (2,084,588) 2,319,195 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 5,625,200 2,890 取得投资收益收到的现金 491,541 1,456 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净 35,930 1,310 额 收到其他与投资活动有关的现金 65,999 - 投资活动现金流入小计 6,218,670 5,656 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 73, ,559 投资支付的现金 21,229,324 1,596,044 支付其他与投资活动有关的现金 9,650,928 - 投资活动现金流出小计 30,953,712 1,713,603 投资活动产生的现金流量净额 (24,735,042) (1,707,947) 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 49,487,920 - 取得借款收到的现金 20,899 3,166,774 发行中期票据所收到的现金 - 6,107,000 筹资活动现金流入小计 49,508,819 9,273,774 偿还债务支付的现金 2,884,699 3,112,928 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 682, ,360 筹资活动现金流出小计 3,566,708 3,320,288 筹资活动产生的现金流量净额 45,942,111 5,953,486 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 9,056 (23,644) 五 现金及现金等价物净增加额 ( 十三 )6(2) 19,131,537 6,541,090 加 : 期初现金及现金等价物余额 11,041,164 4,500,074 六 期末现金及现金等价物余额 30,172,701 11,041,164 49