深圳市新国都技术股份有限公司2017年年度报告摘要

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虹朔胥
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1 证券代码 : 证券简称 : 新国都公告编号 : 深圳市新国都技术股份有限公司 2017 年年度报告摘要一重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果财务状况及未来发展规划, 投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文董事监事高级管理人员异议声明声明姓名职务无法保证本报告内容真实准确完整的原因除下列董事外, 其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对本年度公司财务报告的审计意见为 : 标准的无保留意见非标准审计意见提示董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为 : 以 2017 年 12 月 31 日经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的公司总股本 265,486,700 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元 ( 含税 ), 送红股 0 股 ( 含税 ), 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案二公司基本情况 1 公司简介股票简称新国都股票代码股票上市交易所深圳证券交易所联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名宋菁方媛办公地址深圳市福田区深南路车公庙工业区泰然劲松大厦 17A 传真电话深圳市福田区深南路车公庙工业区泰然劲松大厦 17A 电子信箱 songjing@nexgo.com.cn fangyuan@nexgo.com.cn 2 报告期主要业务或产品简介 2017 年, 公司继续专注于电子支付技术领域, 从事以金融 POS 机为主的电子支付受理终端设备软硬件的生产研发销售和租赁, 以此为载体, 加之以生物识别征信及大数据分析处理, 为客户提供基于电子支付的综合性解决方案伴随移动支付电子支付生物识别大数据分析处理及人工智能技术的快速发展, 公司以支付技术及金融 POS 终端软硬件的设计研发为基础, 叠加运营模式技术领域的创新, 继续巩固和提升在电子支付技术受理终端设备的市场领先地位 1

2 公司电子支付设备主要产品包括 POS 机 ( 台式 POS 移动 POS 电话 POS 智能 POS MPOS 及新型支付终端 ) 密码键盘及外接设备, 生物特征识别及身份认证产品包括指纹和人脸识别算法二代身份证模块人证核验终端智能金融自助设备等公司把握行业发展对电子支付终端和技术需求持续旺盛的机会, 特别是生物识别大数据分析处理及人工智能技术对于支付领域的促进和革新, 大力发展市场 3 主要会计数据和财务指标 (1) 近三年主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 2017 年 2016 年本年比上年增减 2015 年单位 : 人民币元营业收入 1,236,913, ,126,545, % 977,566, 归属于上市公司股东的净利润 71,933, ,021, % 85,495, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 49,238, ,737, % 76,015, 经营活动产生的现金流量净额 47,093, ,311, % 264,400, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 4.46% 10.26% -5.80% 7.15% 2017 年末 2016 年末本年末比上年末增减 2015 年末资产总额 3,894,304, ,796,758, % 1,822,478, 归属于上市公司股东的净资产 1,998,699, ,455,175, % 1,262,354, (2) 分季度主要会计数据单位 : 人民币元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入 194,976, ,271, ,784, ,881, 归属于上市公司股东的净利润 5,561, ,546, ,127, ,698, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 885, ,340, ,656, ,355, 经营活动产生的现金流量净额 -77,204, ,606, ,278, ,970, 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告半年度报告相关财务指标存在重大差异 4 股本及股东情况 (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位 : 股报告期末普通股股东总数 13,008 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 11,786 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 0 2

3 股东名称股东性质持股比例持股数量前 10 名股东持股情况持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态刘祥境内自然人 28.87% 76,640,000 57,480,000 质押 15,700,000 江汉境内自然人 9.57% 25,405,760 19,054,320 质押 13,050,000 渤海国际信托股份有限公司 - 渤海信托 - 恒利丰 215 号集合资金信托计划其他 4.71% 12,499,781 12,499,781 杨艳境内自然人 4.29% 11,400,000 0 质押 11,400,000 刘亚境内自然人 3.49% 9,260,000 0 质押 8,210,000 李霞境内自然人 3.20% 8,497,000 0 鹏华资产 - 浦发银行 - 粤财信托 - 粤财信托 - 菁英 156 期单一资金信托计划其他 2.82% 7,497,475 7,497,475 泰达宏利基金 - 浦发银行 - 云南信托 - 云信富春 28 号单一资金信托其他 1.88% 5,002,744 5,002,744 中国工商银行股份有限公司 - 富国天惠精选成长混合型证券投资基金 (LOF) 其他 1.45% 3,839,335 3,839,335 刘必兰境内自然人 1.32% 3,513,654 0 上述股东关联关系或一致行动的说明刘亚先生为刘祥先生之弟弟, 江汉先生为刘祥先生妹妹之配偶, 杨艳女士为刘亚先生之配偶, 杨艳女士与刘亚先生为一致行动人 ; 除此之外, 未发现公司股东之间存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人数量 (2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表公司报告期无优先股股东持股情况 3

4 (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5 公司债券情况公司是否存在公开发行并在证券交易所上市, 且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券是 (1) 公司债券基本信息债券名称债券简称债券代码到期日债券余额 ( 万元 ) 利率深圳市新国都技术股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 16 新国都年 04 月 15 日 40, % 报告期内公司债券的付息兑付情况报告期内, 公司于 2017 年 4 月 17 日已及时足额兑付本期债券在 2016 年 4 月 15 日至 2017 年 4 月 14 日期间的利息 5.6 元 ( 含税 )/ 张具体内容详见 2017 年 4 月 7 日刊登在巨潮资讯网的 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券付息公告 ( 公告编号 : ) (2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况 2017 年 5 月 27 日, 鹏元资信评估有限公司对公司及公司于 2016 年 4 月 15 日面向合格投资者公开发行的公司债券的 2017 年度跟踪评级结果为 : 本期债券信用等级维持为 AA+, 公司主体长期信用等级维持为 AA-, 评级展望维持为稳定鹏元资信评估有限公司于 2017 年 10 月 26 日将深圳中小担主体长期信用等级由 AA+ 上调至 AAA, 评级展望维持为稳定 16 新国都系由深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司提供无条件不可撤销连带责任保证担保 2017 年 11 月 3 日, 鹏元资信评估有限公司决定将 16 新国都债项级别由 AA+ 上调为 AAA 与 2016 年相比, 公司债项级别由 AA+ 上调为 AAA, 其他评级不变根据募集说明书约定鹏元资信将在本次债券存续期内, 在每年公司年报公告后 2 个月内出具一次正式的定期跟踪评级报告本期公司债券最新定期跟踪评级报告预计将于公司 2017 年年度报告披露后 2 个月内公布于深交所网站 ( 鹏元资信公司网站 ( 及巨潮资讯网 ( 请投资者注意查阅根据鹏元资信评估有限公司的符号及定义, 公司主体信用等级为 AA 表示偿还债务的能力很强, 受不利经济环境的影响不大, 违约风险很低 + 符号进行微调, 表示略高或略低于本等级债券信用等级为 AA 表示债务安全性很高, 违约风险很低债券信用等级为 AAA 表示债务安全性极高, 违约风险极低 + 符号进行微调, 表示略高或略低于本等级展望评级为稳定的定义为情况稳定, 未来信用等级大致不变 (3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标项目 2017 年 2016 年同期变动率单位 : 万元资产负债率 48.12% 47.21% 0.91% 4

5 EBITDA 全部债务比 8.60% 15.53% -6.93% 利息保障倍数 % 三经营情况讨论与分析 1 报告期经营情况简介公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否 2017 年, 公司继续专注于电子支付技术领域, 从事以金融 POS 机为主的电子支付受理终端设备软硬件的生产研发销售和租赁, 以此为载体, 加之以生物识别征信及大数据分析处理, 为客户提供基于电子支付的综合性解决方案伴随移动支付电子支付生物识别大数据分析处理及人工智能技术的快速发展, 公司以支付技术及金融 POS 终端软硬件的设计研发为基础, 叠加运营模式技术领域的创新, 继续巩固和提升在电子支付技术受理终端设备的市场领先地位公司电子支付设备主要产品包括 POS 机 ( 台式 POS 移动 POS 电话 POS 智能 POS MPOS 及新型支付终端 ) 密码键盘及外接设备, 生物特征识别及身份认证产品包括指纹和人脸识别算法二代身份证模块人证核验终端智能金融自助设备等公司把握行业发展对电子支付终端和技术需求持续旺盛的机会, 特别是生物识别大数据分析处理及人工智能技术对于支付领域的促进和革新, 大力发展市场综上,2017 年公司实现营业收入 123, 万元, 同比增长 9.80% 报告期内预算管控优化结构节约费用, 管理费用较去年同期下降 1.97%, 销售费用较去年同期下降 9.31%, 财务费用较去年同期下降 19.09%, 报告期获得投资收益万元, 实现利润总额 9, 万元, 同比下降 30.81%; 实现净利润 7, 万元, 同比下降 50.15% 报告期开展的主要经营及管理工作情况如下 : ( 一 ) 公司经营情况 (1) 支付业务 2017 年, 支付业务市场方面, 支付子公司组建传统 POS 事业部及智能 POS 事业部, 通过双轮连接驱动前后端, 在一定程度上推动市场需求业务问题的有效解决进一步完善梯队式的市场队伍建设, 进一步推动产品经理负责制方案的构建, 通过产品负责人统一协调中后端资源, 实时与前端人员沟通确保研发人员快速灵活响应市场需求, 很大程度的提高内部流程效率国内市场方面,2017 年市场价格竞争更加激烈, 公司市场部门通过利用现有资源挖掘更多市场空间, 大力发展行业客户, 调整产品销售组合方案 ; 针对第三方市场推出低成本手持移动 POS, 把握市场机遇, 进一步抢占市场 ; 海外市场方面, 公司优化了对国际市场的区域运营管理, 对重点市场的支持进行补充和调整, 继续寻找和建立全球区域的重点战略伙伴合作截止至 2017 年末, 公司国际业务已实现销售国家 26 个国际市场全年实现销售收入 0.73 亿元, 与去年同期略有下降, 占营业收入的 5.87%, 海外业务仍然保持了较好的毛利率水平产品和技术研发方面, 报告期间, 支付子公司投入研发费用 0.73 亿元, 占营业收入的 7.60% 多年来, 公司持续投入大量研发资金加强研发管理能力, 提升开发效率和质量安全系统接口和协议规范化, 提高产品设计可靠性和稳定性, 从而满足市场严格的安全保护需求部分机具实现降本技术方案突破, 并成功通过实验室认证以产品为驱动, 强化对外部需求响应, 实现新项目过程控制, 达成立项目标关注量产 POS 机用户体验, 严控产品质量控制各项指标提高技术平台开发能力, 进一步提升智能 POS 竞争力 (2) 征信业务 2017 年, 信联征信已与多家知名权威机构达成合作, 包括公安工商运营商银联知名高校等, 并逐步切入大型银行客户群, 成功为多家大型银行客户提供优质稳定大数据风控服务产品方面, 已推出全面的反欺诈产品线, 涵盖信息核验人脸识别实名反欺诈设备反欺诈反欺诈模型反欺诈规则引擎等 ; 推出先进的 KYC(Know Your Customer) 产品线, 融合身份社交行为信用消费多类数据, 打造 360 度客户视图 ; 推出权威的企业征信产品线, 依托人行授予资质, 在招投标支付收单等行业形成解决方案建立本地化业务技术支持团队, 快速响应客户需求在深圳北京和上海均设有专业的业务产品方案和技术团队 2017 年, 公信诚丰新成立技术中心, 分设二级项目部门, 按照项目进行管理, 合理分配资源, 提升了管理效率公信诚丰增加安全通道生物识别闸机公共场所机器智能视觉管理, 进一步提升其安全和管理效率 2017 年, 公信诚丰实现收入 9, 万元, 同比增长 3.22%; 实现净利润 4, 万元, 同比增长 4.58%; 毛利率保持稳定 (3) 智能硬件生物识别 2017 年, 智能硬件业务集中资源开发核心产品, 快速完善产品线, 借助其它厂商市场拓展能力, 与市场及运营能力强的下游厂商深度合作定制方案, 尝试快速拓展市场, 进一步与智能家居等合作厂商进行了家庭安防套件方案的深度合作 ; 与潜在行业大客户深度合作, 贴身定制 ; 与其它厂商合作开发新产品, 互通有无取长补短, 降低风险目前与精密机械类厂商合作开发智能家居安防类产品 2017 年, 中正智能作为全国七家公安部指纹应用算法提供商之一及首批公安部认证通过的二代证指纹核验设备厂商, 重兵部署争取最大市场份额, 但受 2018 年二代身份证机具均需要加入指纹的政策影响, 中正智能等生物识别机具厂商均在做新产品检测, 对设备采购量和销售节奏产生了一定的影响部分商业银行招标推迟, 预期销售没有在当期实现 ;2017 年, 中正智能成功导入企业知识产权管理体系, 促进技术创新增强知识产权保护意识, 提高产品市场竞争能力中正智能鼓励技术创新, 鼓励多申请发明和实用新型专利, 被评为国家知识产权优势企业 2017 年, 中正智能年度收入实现 11, 万元, 同 5

6 比上升 13.71% 年度利润实现 2, 万元, 同比上升 5.20% ( 二 ) 公司运营管理情况 2017 年, 生产管理方面, 采购制造管理中心以打造低成本, 高质量, 快速响应的供应体系为核心价值, 通过生产效率提升生产直通率提升工艺优化等活动与项目, 进一步提升整体工效与品质品质管控方面, 针对生产问题点进行改善, 产品直通率有所提升产品质量进一步提高, 稳定性加强, 产品短期返修率中期返修率下降 ;2017 年, 新产品上市成功率 80%, 达成年初目标值, 上市新品全部实现销售 2017 年, 人力资源和企业综合软实力建设方面, 为保证公司的良好运行和发展, 全面布局集团人才体系建设工作, 为公司新业务人才提供重点支持公司通过开展人才培养相关的系列活动, 有效提升国际的商务谈判与市场开拓能力, 进一步提升前后端人员产品管理意识及技能 ; 公司推动 OKR 上线, 强调个体目标透明, 提高工作协同性, 推动并落实集团各子公司及部门的目标考核评价工作 2017 年, 审计监察部通过对公司及公司控股子公司的内控建设业务体系管理体系建设流程的梳理, 及时发现公司运营管理及业务流程出现及可能出现的问题同时, 通过对重大项目进行风险评估监控, 为公司重大决策和防范风险及时提供了严谨的分析预测和建议 ( 三 ) 公司资本市场活动 2017 年 3 月 22 日, 公司非公开发行股票经中国证监会发行审核委员会审核通过 2017 年 7 月 24 日, 公司收到中国证监会关于核准深圳市新国都技术股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2017]1146 号 ) 历经 18 个月, 公司申请非公开发行新增股份 25,000,000 股于 2017 年 10 月 27 日在深圳证券交易所上市 2017 年 4 月 24 日, 公司召开第三届董事会第四十二次 ( 临时 ) 会议及第三届监事会第四十一次会议审议通过了关于 < 深圳市新国都技术股份有限公司 2017 年股票期权激励计划 ( 草案 ) 及摘要 > 的议案等相关议案, 公司独立董事对股票期权激励计划发表了明确同意的独立意见 2017 年 5 月 9 日, 公司召开 2016 年年度股东大会审议通过本次股权激励计划 2017 年 6 月 29 日, 公司对本次股权激励对象完成授予 2017 年 11 月 20 日, 公司与嘉联支付有限公司 ( 以下简称嘉联支付 ) 的唯一股东山南市敏思达技术有限公司签订山南市敏思达技术有限公司与深圳市新国都技术股份有限公司签署之关于嘉联支付有限公司之股权转让协议, 以现金人民币 71,000 万元收购嘉联支付 100% 股权本次收购完成后, 新国都将持有嘉联支付 100% 股权 2017 年 11 月 14 日, 公司转让深圳嘉石大岩资本管理有限公司 ( 以下简称大岩资本 ) 股权公司于 2016 年 3 月增资获得大岩资本 25% 股权至今, 与大岩资本的协同发展目标未能按预期实现, 为了双方更好地聚焦于自身主业和发展战略, 经各方友好协商, 各方一致同意, 公司决定转让所持有的全部大岩资本股权, 并由大岩资本控股股东深圳大岩科技有限公司受让 2017 年 11 月 14 日, 公司转让深圳市大拿科技有限公司 ( 以下简称大拿科技 ) 股权大拿科技发展状况无法满足公司未来业务协同需求, 且标的公司暂无盈利预期为优化公司产业投资结构, 优化资源配置, 交易双方本着平等互利的原则, 经友好协商, 公司已将持有的大拿科技公司 30% 股权以 410 万元的价格转让给大拿科技法定代表人余承富, 该事项已经 2017 年 11 月 13 日公司召开的第四届董事会第七次会议审议通过 2 报告期内主营业务是否存在重大变化 3 占公司主营业务收入或主营业务利润 10% 以上的产品情况产品名称营业收入营业利润毛利率电子支付产品销售生物识别产品销售营业收入比上年同期增减营业利润比上年同期增减单位 : 元毛利率比上年同期增减 977,165, ,672, % 3.81% % -7.33% 111,246, ,353, % 10.89% 11.99% 0.50% 信用审核 87,679, ,152, % % % % POS 机租赁 3,563, ,949, % % % 8.88% 劳务服务 167, , % % % 6.49% 技术服务 31,407, ,407, % 10.96% 10.96% 0.00% 其他 25,683, ,841, % 86.24% 38.13% % 6

7 4 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 5 报告期内营业收入营业成本归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明 6 面临暂停上市和终止上市情况 7 涉及财务报告的相关事项 (1) 与上年度财务报告相比, 会计政策会计估计和核算方法发生变化的情况说明 2017 年 5 月 10 日, 财政部公布了修订后的企业会计准则第 16 号政府补助, 该准则修订自 2017 年 6 月 12 日起施行, 同时要求企业对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理, 对 2017 年 1 月 1 日至该准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的准则进行调整本公司自 2017 年 6 月 12 日开始采用该修订后的准则, 上述会计政策变化的主要内容为 : 根据企业会计准则第 16 号政府补助 ( 财会号 ) 的要求, 与企业日常活动相关的政府补助, 应当按照经济业务实质, 计入其他收益或冲减相关成本费用与企业日常活动无关的政府补助, 应当计入营业外收支由此, 公司将相应政府补助金额从利润表营业外收入项目调整为利润表其他收益项目列报, 调减营业外收入 2017 年 1 至 6 月发生额 25,152, 元, 调增其他收益 2017 年 1 至 6 月发生额 25,152, 元 ; 对于 2016 年财务报表中可比期间的数据不予追溯调整 2017 年 4 月 28 日, 财政部发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产处置组和终止经营, 该准则自 2017 年 5 月 28 日起施行本公司根据该准则及财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知 ( 财会号 ) 的规定, 在利润表中新增了资产处置收益项目, 并对净利润按经营持续性进行分类列报本公司按照企业会计准则第 30 号财务报表列报等的相关规定, 对可比期间的比较数据进行调整本公司已根据企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产处置组和终止经营的规定, 对于该规定影响的财务报表列报项目金额进行了调整, 将 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日期间发生的非流动资产处置收益从营业外收入和营业外支出调整至资产处置收益 777, 元, 对上年财务报表数据无影响 (2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况 (3) 与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明 1 新设立控股子公司深圳市新国都末微技术服务有限公司 ; 2 投资设立全资子公司公司长沙法度互联网科技有限公司 ; 3 投资设立子公司杭州中宗电子有限公司 ; 4 投资设立子公司巴西 NEXGO 控股有限责任公司 7

深圳市新国都技术股份有限公司2015年年度报告摘要

深圳市新国都技术股份有限公司2015年年度报告摘要证券代码 :300130 证券简称 : 新国都公告编号 :2016-035 深圳市新国都技术股份有限公司 2015 年年度报告摘要一重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果财务状况及未来发展规划, 投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文董事监事高级管理人员异议声明声明姓名职务无法保证本报告内容真实准确完整的原因除下列董事外, 其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议