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1 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 2012 年年度报告 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 年年度报告 1

2 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 2012 年年度报告 重要提示 一 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 二 公司全体董事出席董事会会议 三 中汇会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 四 公司负责人陈森洁 主管会计工作负责人张瑛强及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 周亚梅声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 准确 完整 五 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 : 经中汇会计师事务所有限公司审计, 本年度公司税后归属母公司所有者权益的净利润 210,177, 元, 根据 公司章程 规定, 分别提取法定盈余公积金 32,872, 元, 提取职工奖励及福利基金 647, 元, 支付上年度股东现金股利 279,664, 元, 加上上年度未分配利润 571,635, 元, 本年度未分配利润为 476,860, 元 本年度利润分配预案 : 以本次利润分配实施时总股本 645,379,080 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元 ( 含税 ), 计派发现金红利 77,445, 元, 剩余未分配利润结转下一年度 公司 2012 年度未进行公积金转增股本 六 本报告中所涉及的未来计划 发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺, 敬请投资者注意投资风险 七 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否八 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 2

3 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 2012 年年度报告 目录 第一节释义及重大风险提示... 4 第二节公司简介... 6 第三节会计数据和财务指标摘要... 8 第四节董事会报告 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节董事 监事 高级管理人员和员工情况 第八节公司治理 第九节内部控制 第十节财务会计报告

4 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 2012 年年度报告 第一节释义及重大风险提示 一 释义 在本报告书中, 除非文义另有所指, 下列词语具有如下含义 : 常用词语释义 公司 阳光照明 股 份公司 世纪阳光 控股股东 厦门阳光 恩耐照明 长城证券 中国证监会 证监会 指 浙江阳光照明电器集团股份有限公司及其前称浙江阳光集 团股份有限公司 指世纪阳光控股集团有限公司 指厦门阳光恩耐照明有限公司 指长城证券有限责任公司 指中国证券监督管理委员会 安信证券 保荐机构指安信证券股份有限公司 审计机构 会计师事 务所 中汇 公司法 证券法 公司章程 公司股东大会 公司董事会 一体化节能灯 紧凑 型荧光灯 节能灯 T5 普通照明 通用照明 OEM ODM LED 半导体照明 高效照明产品 指中汇会计师事务所有限公司 指 中华人民共和国公司法 指 中华人民共和国证券法 指浙江阳光照明电器集团股份有限公司章程 指浙江阳光照明电器集团股份有限公司股东大会 指浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会 指 指 Compact Fluorescent Light, 指灯管 整流器 灯头等一体化 的结构紧凑的荧光灯, 具有管径细 体积小等特点, 特别适 用于小空间照明 指直径为 mm 的直管型荧光灯,T 代表 1/8 英寸, 即 3.175mm 指 General Lighting, 适用于商业 家庭和其他非特定行业的照明产品 指 指 指 Original Equipment Manufactures, 指受托厂商按原厂之需求 与授权, 依特定的条件而生产 所有的设计图等都完全依照 下游厂商的设计来进行制造加工 Original Design Manufactures, 指一家厂商根据另一家厂 商的规格和要求, 设计和生产产品 受委托方拥有设计能力 和技术水平, 基于授权合同生产产品 发光二极管, 是 light-emitting diode 的缩写, 是一种 当被电流激发时通过传导电子和空穴的再复合产生自发辐 射而发光的半导体二极管 指采用发光二极管 (LED) 作为光源的照明方式 指 普通照明用自镇流荧光灯 三基色双端直管荧光灯 (T8 T5 型 ) 和金属卤化物灯 高压钠灯等电光源产品, 半导体 (LED) 照明产品, 以及必要的配套镇流器 4

5 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 2012 年年度报告 二 重大风险提示 : 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险 政策风险, 敬请查阅第四节董事会报告中 关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容 5

6 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 2012 年年度报告 第二节公司简介 一 公司信息公司的中文名称公司的中文名称简称公司的外文名称公司的外文名称缩写公司的法定代表人 浙江阳光照明电器集团股份有限公司阳光照明 ZHEJIANG YANKON GROUP CO.,LTD ZHEJIANG YANKON 陈森洁 二 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 赵芳华 联系地址 浙江省上虞市凤山路 485 号 电话 传真 电子信箱 yankon.com 三 基本情况简介 公司注册地址 浙江省上虞市凤山路 485 号 公司注册地址的邮政编码 公司办公地址 浙江省上虞市凤山路 485 号 公司办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 四 信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点 中国证券报 上海证券报 浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会办公室 五 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 阳光照明 浙江阳光 G 阳光 六 公司报告期内注册变更情况 ( 一 ) 基本情况 注册登记日期 2012 年 5 月 28 日 注册登记地点 浙江省上虞市百官镇 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 浙联税字 号 组织机构代码 注册登记日期 2012 年 6 月 15 日 6

7 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 2012 年年度报告 注册登记地点 浙江省上虞市百官镇 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 浙联税字 号 组织机构代码 注册登记日期 2012 年 9 月 23 日 注册登记地点 浙江省上虞市凤山路 485 号 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 浙联税字 号 组织机构代码 ( 二 ) 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告的公司基本情况内容 ( 三 ) 公司上市以来, 主营业务的变化情况 公司自 2000 年 7 月上市以来, 主营业务未发生变化 ( 四 ) 公司上市以来, 历次控股股东的变更情况 公司自 2000 年 7 月上市以来, 控股股东未发生变化 七 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称 ( 境内 ) 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 办公地址 签字会计师姓名 名称 办公地址 中汇会计师事务所有限公司 杭州江干区新业路 8 号时代大厦 A 座 6 楼 杨端平 王其超 严利忠 安信证券股份有限公司 签字的保荐代表人姓名李泽业 戴铭川 持续督导的期间 上海浦东世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 22 层 2012 年至募集资金使用完毕 7

8 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 2012 年年度报告 第三节会计数据和财务指标摘要 一 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 ( 一 ) 主要会计数据 主要会计数据 2012 年 2011 年 单位 : 元币种 : 人民币本期比上年同 2010 年期增减 (%) 营业收入 2,592,852, ,354,433, ,170,444, 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额 归属于上市公司股东的净资产 210,177, ,080, ,634, ,740, ,882, ,501, ,389, ,420, ,043, 年末 2011 年末 本期末比上年同期末增减 (%) 2010 年末 2,350,316, ,299,064, ,116,510, 总资产 4,091,163, ,163,509, ,163,509, ( 二 ) 主要财务数据 主要财务指标 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减 (%) 2010 年 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 (%) 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 二 非经常性损益项目和金额 减少 8.49 个百分点 减少 8.21 个百分点 单位 : 元币种 : 人民币 非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 非流动资产处置损益 -69, ,087, 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 20,709, ,042, ,127,

9 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 2012 年年度报告 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 根据税收 会计等法律 法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 406, ,173, ,715, ,642, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -672, ,436, ,016, 少数股东权益影响额 -206, , , 所得税影响额 -3,373, ,571, ,508, 合计 30,437, ,197, ,132, 三 采用公允价值计量的项目 单位 : 元币种 : 人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 1,127, ,127, ,127, 衍生金融负债 -1,291, ,291, ,291, 合计 1,127, ,291, ,419, ,419,

10 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 2012 年年度报告 第四节董事会报告 一 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012 年, 受欧债危机持续蔓延 我国经济增长呈现趋势性回落态势, 宏观经济形势的复杂多变, 使得全球经济复苏缓慢, 消费需求缺乏动力, 使得公司节能灯业务与去年同期相比出现下滑迹象, 下降了 5.07% 面对诸多经济形势不利因素的影响, 公司积极采取多种应对措施, 通过完善产业布局 加强自主研发 加快产品转型升级, 加大了灯具和 LED 产品的市场开拓力度, 实现了灯具业务和 LED 业务的大幅增长 报告期内, 公司顺利完成非公开发行 A 股 5560 万股, 发行价格 16.5 元 / 股, 募集资金净额 万元 随着募集资金项目的逐步投入, 厦门阳光扩大了 LED 生产规模,LED 产品收入达 3.5 亿元 在高效照明和绿色照明推广方面, 公司一直以来坚持走高效节能发展之路, 积极生产 推广高效节能产品, 努力为中国节能照明事业做出应有的贡献 公司自 2008 年以总分第一名中标 国家高效照明产品推广项目 以来, 已连续五年中标 国家高效照明产品推广项目 2012 年 8 月, 公司又成功中标了国家首次 半导体照明产品财政补贴推广项目, 获得推广 LED 筒灯和 LED 路灯分别 40 万只和 3 万只 报告期, 阳光照明还荣获 2011 年度中国高效节能产品企业领袖榜 和 2011 年度中国高效产品领袖榜 上榜企业奖 报告期内, 公司实现销售收入 亿元 利润总额 2.34 亿元和归属于上市公司股东的净利润 2.1 亿元 与上年同期相比, 销售收入增长了 10.13% 利润总额下降了 9.66% 归属于上市公司股东的净利润下降了 6.62% ( 一 ) 主营业务分析 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 : 元币种 : 人民币变动比例科目本期数上年同期数 (%) 营业收入 2,592,852, ,354,433, 营业成本 2,097,369, ,859,589, 销售费用 120,796, ,479, 管理费用 228,052, ,375, 财务费用 6,431, ,916, 经营活动产生的现金流量净额 187,389, ,420, 投资活动产生的现金流量净额 -122,221, ,976, 筹资活动产生的现金流量净额 720,693, ,903, 研发支出 84,954, ,300, 收入 10

11 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 2012 年年度报告 (1) 驱动业务收入变化的因素分析报告期, 公司一体化电子节能灯收入 亿元 ;T5 大功率荧光灯及配套灯具收入 4.33 亿元 ;LED 灯及灯具收入 3.64 亿元 ; 特种灯具收入 1.94 亿元 ;LED 灯及灯具收入大幅增长主要系厦门阳光随着募集资金项目的逐步投入, 扩大了 LED 生产规模, 增加了 LED 产品的销售 (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析产品名称时间年初库存生产销售年末库存产销率 一体化电子节能灯 T5 大功率荧光灯及配套灯具 LED 灯及灯具 特种灯具 2012 年 % 2011 年 % 2012 年 % 2011 年 % 2012 年 % 2011 年 % 2012 年 % 2011 年 % (3) 主要销售客户的情况 3 成本 前五名销售客户名称 2012 年销售金额占年度营业收入比例 (%) 客户 A 1,391,613, 客户 B 35,217, 客户 C 31,879, 客户 D 27,968, 客户 E 23,649, 前五名销售客户销售合计 1,510,329, (1) 成本分析表 分行业情况 分行业 照明电器销售 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例 (%) 单位 : 万元 本期金额较上年同期变动比例 (%) 材料 180, , 人工工资 22, , 折旧 1, , 其他 2, , 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例 (%) 本期金额较上年同期变动比 11

12 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 2012 年年度报告 一体化电子节能灯 T5 大功率荧光灯及配套灯具 LED 灯具 灯及 特种灯具 例 (%) 材料 110, , 人工工资 14, , 折旧 其他 1, , 材料 27, , 人工工资 4, , 折旧 其他 材料 26, , 人工工资 2, 折旧 其他 材料 13, , 人工工资 1, , 折旧 其他 (2) 主要供应商情况 前五名供应商名称 2012 年采购金额 占年度采购总额比例 (%) 供应商 A 76,655, 供应商 B 36,031, 供应商 C 34,143, 供应商 D 26,874, 供应商 E 26,570, 前五名供应商客户采购合计 200,274, 费用 本报告期内公司销售费用 管理费用与上年同期相比变动幅度均未超过 30%, 财务费用为 万元, 比上年减少 82.09%, 主要系利息收入增加及汇兑损失减少 ; 所得税为 万 元, 比上年减少 41.07%, 主要系本期所得税费用含本期经主管税务机关确认后冲减的账面多计 提所得税 13,642, 元 5 研发支出 (1) 研发支出情况表 单位 : 元 本期费用化研发支出 84,954, 本期资本化研发支出 0 研发支出合计 84,954, 研发支出总额占净资产比例 (%) 3.47 研发支出总额占营业收入比例 (%) 3.28 (2) 情况说明 12

13 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 2012 年年度报告 本报告期内, 公司研发支出为 万元, 公司研发支出项目为主导产品节能灯和 LED 产品的技术创新与工艺改进, 具体情况如下 : 1 研发节能灯整灯电路驱动芯片, 该芯片控制部分设计采用高 低压分离技术, 通过应用低成本的低压芯片完成控制逻辑电路生产, 降低了单元芯片的版图面积和工艺制造成本, 同时, 这一技术有效简化了外电路结构布局 降低了外围材料的数量与成本, 最大范围保障整灯预热效果的一致性, 涉及产品开关寿命均能 5 万次, 整灯耐用性增强, 有效延长产品使用寿命 2 研发 LED 驱动电路的芯片技术 为各种 LED 产品提供量身定做的专用驱动 IC, 包括高性价比调光型 隔离 / 非隔离 / 带有源功率因数校正的高转换效率型 超低成本竞争型 高可靠大功率驱动型等等 充分利用了阳光照明多年精湛技术积累以及对产品应用 客户需求的深入把握, 将市场需求 产品特性 技术方案进行了充分地一对一整合, 最终实现 LED 照明产品在性能竞争力和成本竞争力两个方面的完美组合 3 研发 LED 功能性照明灯具的设计方法, 建立精确的光学模型, 通过成像光学与照明光学进行二次光学设计, 以及通过中间视觉理论的应用, 获得灯具的最佳有效光效 4 研究 LED 照明产品在实际环境下使用时的散热技术, 提高发光效率及延长使用寿命 结合传统散热器方式与合理灯具外型设计, 充分考虑成本控制, 加速空气流通, 最终形成重量轻 占用体积小 金属材料消耗少 亮度高的实用型 LED 室内照明产品 5 研究 LED 照明产品的灯罩材质 反射涂层等 解决目前市场上 LED 照明光源的眩光问题, 满足室内照明照射面积大 均匀度要求高 光线要求柔和等要求 6 现金流 项目本年数上年数 变动比例 (%) 支付的各项税费 132,093, ,070, 取得投资收益收到的现金 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 变动原因 主要系支付的税费增加所致 3,662, ,580, 主要系投资收益减少所致 3,278, ,810, ,000, 主要系本期处置固定资产收益增加 系本期没有收到其他与投资活动有关的现金 吸收投资收到的现金 899,100, , 主要系募集资金到位所致 收到其他与筹资活动有关的现金 48,225, ,157, 主要系本期收回保证金等非现金等价物减少所致 偿还债务支付的现金 578,905, ,499, 支付其他与筹资活动有关的现金 38,748, ,765, 系本期归还银行借款增加所致 主要系本期支付保证金等非现金等价物减少 13

14 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 2012 年年度报告 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,812, ,547, 主要系 12 年汇率相对稳定所致 7 其它 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期, 厦门阳光随着募集资金项目的逐步投入,LED 产能逐步释放, 盈利水平逐渐提升, 为本公司贡献净利润 2, 万元, 占公司净利润 10.89% (2) 公司前期各类融资 重大资产重组事项实施进度分析说明 报告期内, 经中国证券监督管理委员会核准, 公司于 2012 年 3 月 13 日以 16.5 元 / 股的价格 完成非公开发行股票 5,560 万股, 实际募集资金总额 91,740 万元, 扣除承销费和保荐费 1,700 万元 律师和会计师费用共计 130 万元, 实际募集资金净额 89,910 万元 (3) 发展战略和经营计划进展说明 公司确定以节能环保照明电器为主流产品, 大力发展照明主业, 明确了成为国内领先 国 际一流的照明系统综合解决方案服务商的发展战略 2012 年, 公司实现销售收入 亿元, 同比增长了 10.13%, 净利润 2.1 亿元, 同比下降了 6.62%, 未圆满完成年度的经营目标, 不过 LED 业务超额完成年度目标, 公司战略转型成果初显, 发展战略继续取得积极进展 ( 二 ) 行业 产品或地区经营情况分析 1 主营业务分行业 分产品情况 分行业营业收入营业成本 照明电器销售 主营业务分行业情况 毛利率 (%) 营业收入比上年增减 (%) 单位 : 元币种 : 人民币 营业成本比上年增减 (%) 2,571,776, ,077,200, 分产品营业收入营业成本 一体化电子节能灯 T5 大功率荧光灯及配套灯具 主营业务分产品情况 毛利率 (%) 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 1,541,250, ,270,407, ,443, ,628, 特种灯具 193,683, ,814, LED 照明灯 364,296, ,985, 其他 39,102, ,364, 毛利率比上年增减 (%) 减少 1.77 个百分点 毛利率比上年增减 (%) 减少 2.60 个百分点 减少 0.25 个百分点 减少 3.26 个百分点增加 2.15 个百分点减少 2.87 个百分点 14

15 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 2012 年年度报告 2 主营业务分地区情况 单位 : 元币种 : 人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减 (%) 亚洲 ( 不含中国 ) 725,149, 非洲 23,364, 欧洲 664,523, 拉丁美洲 205,273, 北美洲 126,501, 大洋洲 26,885, 中国 800,078, 公司目前主要市场占比分别为 : 亚洲 27.97% 欧洲 25.63% 拉丁美洲 7.92% 北美洲 4.88% 大洋洲 1.04% 非洲 0.90% 中国 30.86% ( 三 ) 资产 负债情况分析 1 资产负债情况分析表 单位 : 元 项目名称 本期期末数 上期期本期期末本期期末末数占金额较上数占总资上期期末数总资产期期末变产的比例的比例动比例 (%) (%) (%) 货币资金 1,242,881, ,310, 交易性金融资产 ,127, 应收票据 9,782, , 其他应收款 23,249, ,794, 长期待摊费用 4,267, ,327, 短期借款 166,685, ,143, 预收款项 90,105, ,310, 应交税费 26,124, ,772, 应付利息 833, ,208, 其他应付款 39,192, ,087, 一年内到期的非流动负债 300,000, ,097, 长期借款 101,363, ,818, 长期应付款 ,887, 股本 645,379, ,652, 资本公积 1,073,216, ,722, 货币资金 : 主要系报告期完成非公开发行股票募集资金净额 万元所致 ; 交易性金融资产 : 主要系处置远期结售汇所致 ; 应收票据 : 主要系银行承兑汇票增加所致 ; 其他应收款 : 主要系公司本期收回较多往来款所致 ; 长期待摊费用 : 主要系公司的装修费增加所致 ; 短期借款 : 主要系银行借款减少所致 ; 15

16 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 2012 年年度报告 预收款项 : 主要系预收的货款增加 ; 应交税费 : 主要系本期冲减账面多提企业所得税所致 ; 应付利息 : 主要系银行借款减少所致 ; 其他应付款 : 主要系本期归还较多往来款所致 ; 一年内到期的非流动负债 : 主要系一年内到期的长期借款重新分类所致 ; 长期借款 : 主要系归还长期借款所致 ; 长期应付款 : 主要系长期应付款减少所致 ; 股本 : 主要系报告期完成非公开发行股票和送红股所致 ; 资本公积 : 主要系报告期完成非公开发行股票溢价部分转入资本公积所致 2 公允价值计量资产 主要资产计量属性变化相关情况说明 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 1,127, ,127, ,127, 衍生金融负债 -1,291, ,291, ,291, 合计 1,127, ,291, ,419, ,419, 本年公允价值变动收益较上年同期减少 2,419, 元, 主要系处置远期结售汇所 致 ( 四 ) 核心竞争力分析 公司是国内照明行业首家国家认定技术中心, 设有国内照明行业首家博士后科研工作站, 拥有国家认可实验室和产品检测中心, 且被国际检测机构认可, 具备材料研究 设备研发 产 品设计等综合研发实力 公司是国内最大的节能灯生产与出口企业, 近几年以 T2 微汞 快亮 等新品的率先推出, 引领了全行业产品及市场的升级 公司是国家知识产权总局评定的首批 全 国专利试点企业, 获授权国家专利 200 多项, 其中获授权发明专利 36 项, 主持 参与起草国 家标准 31 项 在 LED 照明领域, 公司是传统照明行业中起步最早的公司, 早在五年之前, 公 司就大量投入人力 财力进军 LED 领域, 目前已建立了比较完整的研发和技术专攻团队, 在热 学 光学 材料 造型结构设计 芯片开发 智能控制系统等多个要点领域获得了技术突破, 建立了一定的技术优势, 逐步确立了公司在国内 LED 照明行业的引导地位 公司将继续坚持以 市场开拓为导向 技术创新为动力 品牌经营为核心, 以节能环保照明电器为主流产品, 大力 发展照明主业, 努力成为国内领先 国际一流的照明系统工程服务提供商 ( 五 ) 投资状况分析 1 对外股权投资总体分析 (1) 持有非上市金融企业股权情况 所持对象名称 长城证券有限责任公司 最初投资金额 ( 元 ) 持有数量 ( 股 ) 占该公司股权比例 (%) 期末账面价值 ( 元 ) 报告期损益 ( 元 ) 报告期所有者权益变动 ( 元 ) 102,000,000 17,000, ,457, , 会计核算科目 长期股权投资 股份来源 认购 16

17 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 2012 年年度报告 承诺项目名称 微汞环保节能灯产业化项目 LED 节能照明产品项目年产 2000 万只 ( 套 )LED 照明产品产业化项目 合计 102,000,000 17,000,000 / 96,457, , / / 2 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本年度公司无委托理财事项 (2) 委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项 3 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 募集 年份 2012 募集方 式 非公开发行 募集资 金总额 本年度已使用 募集资金总额 已累计使用募 集资金总额 尚未使用募 集资金总额 89,910 11, , , 单位 : 万元币种 : 人民币 尚未使用募集资金 用途及去向 存储募集资金账户 补充流动资金 合计 / 89,910 11, , , / 本公司经中国证券监督管理委员会证监许可 [2012]183 号文核准, 于 2012 年 3 月 13 日以 非公开发行股票的方式向 8 名特定投资者发行了 5,560 万股人民币普通股 (A 股 ), 每股发行价 格为 元 本次发行募集资金总额 917,400, 元, 扣除承销费和保荐费 17,000, 元 律师和会计师费用共计 1,300, 元, 实际募集资金净额 899,100, 元 截止 2012 年 3 月 16 日, 本公司上述发行募集的资金已全部到位, 中汇会计师事务所有限 公司出具了中汇会验 [2012]0412 号 验资报告 截止 2012 年 12 月 31 日, 本公司募集资金初始存放金额 90,040 万元 ( 含应付法律服务费和 审计费 1,30 万元 ), 累计投入金额 11, 万元, 尚有 78, 万元 ( 包括利息收入 ) 未 投入使用, 其中 2 亿元暂用于补充流动资金, 存储募集资金账户余额 58, 万元 (2) 募集资金承诺项目使用情况 是否变更项目 募集资金拟投入金额 募集资金本年度投入金额 募集资金实际累计投入金额 是否符合计划进度 是 21,000 5, , 是 否 41,920 6, , 是 项目进度 是 26, 是 % % 预计收益 不适用 不适用 不适用 单位 : 万元币种 : 人民币 产生收益情况 是否符合预计收益 未达到计划进度和收益说明 不适用不适用不适用 不适用不适用不适用 不适用不适用不适用 合计 / 89,910 11, , / / / / / 17

18 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 2012 年年度报告 变更原因及募集资金变更程序说明 : 原拟定募投项目 " 微汞环保节能灯产业化项目 " 主要产 品为微汞节能灯, 由于近两年 LED 照明发展及增长迅速, 故将原 " 微汞环保节能灯产业化项目 " 中的部分募集资金转换为 " 年产 2000 万只 ( 套 )LED 照明产品产业化项目 " 上述事项已于 2012 年 12 月 4 日经公司第六届董事会第十七次会议审议通过, 并经 2012 年 12 月 20 日召开的 2012 年度第二次临时股东大会审议通过 上述事项已在上海证券交易所网站披露, 公告编号 : 临 (3) 募集资金变更项目情况 单位 : 万元币种 : 人民币变更投资项目资金总额 26,990 变更项本年度累计实是否符变更项产生是否符未达到计变更后的项对应的原承项目目拟投投入金际投入合计划目的预收益合预计划进度和目名称诺项目进度入金额额金额进度计收益情况收益收益说明 微汞环保节能灯产业化项目年产 2000 万只 ( 套 )LED 照明产品产业化项目 微汞环保节能灯产业化项目 微汞环保节能灯产业化项目 26,990 21,000 5, , 是不适用 0 0 是不适用 不适用 不适用 % 不适用 不适用 0 不适用不适用 合计 / 47,990 5, , / / / / / 2012 年 12 月 20 日, 公司召开 2012 年度第二次临时股东大会, 审议通过了 关于部分变 更募集资金投资项目的议案, 公司将 " 年产 1.5 亿只微汞环保节能灯产业化项目 " 的规模缩减为 7500 万只, 将 万元非公开募集资金用于实施 " 年产 2000 万只 ( 套 )LED 照明产品产业化 项目 " 4 主要子公司 参股公司分析 (1) 主要子公司基本情况 单位 : 万元 公司名称注册资本主营业务总资产净资产净利润 浙江阳光照明有限公司上虞森恩浦荧光材料有限公司上虞阳光亚凡尼照明材料有限公司鹰潭阳光照明有限公司厦门阳光恩耐照明有限公司 江苏阳光光电科技有限公司 美国阳光实业有限公司 USD2,435 生产销售照明产品及元器件 50, , , USD248 荧光材料制造 销售 6, , USD300 RMB5,000 RMB30,00 0 RMB5,000 USD898 节能灯用磁性材料制造 销售照明电器产品及仪器设备的制造 销售等节能电光源 照明电器及仪器设备制造等节能电光源 照明电器及仪器 设备开发 制造 销售节能电光源 照明电器及仪器设备制造的开发 制 10, , , , , , , , , , , ,

19 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 2012 年年度报告 造 销售 贸易等 阳光 ( 越南 ) 公司 USD100 节能灯产品的生产 销售及其他灯具的生产 销售 4, , (2) 净利润贡献 10% 以上子公司情况 公司名称主营业务营业收入营业利润净利润 鹰潭阳光照明有限公司厦门阳光恩耐照明有限公司 照明电器产品及仪器设备的制造 销售等节能电光源 照明电器及仪器设备制造等 39, , , , , , 非募集资金项目情况报告期内, 公司无非募集资金投资项目 二 董事会关于公司未来发展的讨论与分析 ( 一 ) 行业竞争格局和发展趋势行业发展趋势 : 1 从传统照明产业向新型照明产业转变 LED 作为新型高效固体光源, 具有节能 环保 长寿命 全固体 抗震性好等显著优点, 将是人类照明史上继白炽灯 荧光灯 高压气体放电灯的又一次飞跃 同时, 使用半导体芯片后没有日光灯 节能灯等造成的汞污染等环境污染问题, 是一种绿色光源, 是今后替代传统光源的一种理想光源 2 从单一照明技术向多技术交叉融合转变 在传统照明时代, 企业通过提升光效和寿命向客户提供优质的照明产品, 而随着客户需求的提高和半导体照明技术的发展, 未来半导体照明技术将与微电子 光电子并行发展, 会有很多技术交叉融合, 出现一些多功能 高价值的产品, 除了可以集成照明外, 还能实现传输数据 定位 3 从 OEM 及推销型市场模式向自主品牌转变 国内生产企业通过引进国外先进技术和自主开发, 在多年的实践和摸索基础上总结了大量经验, 并通过产品升级 工艺改进的方式在产品上加以运用, 形成了一定的技术积累, 产生了一批有较大规模和较高知名度的照明企业 国内照明企业随着生产规模的扩大, 自主研发能力也有了大幅提高, 相当一部分企业建立了企业技术中心和实验室, 有规模和实力的企业开始重视企业品牌建设 4 从照明功能向智能控制转变 传统照明产品主要实现家具 商业办公 公共照明功能, LED 由于发光响应时间快, 能通过智能控制实现灯的花样变化 国外目前已开始重视无线网络控制,2012 年 9 月, 由 PHILIPS 等六家照明企业发起, 成立了 全球互联照明联盟,LED 照明未来将向智能照明方向发展也是必然趋势 5 从企业价值导向向顾客价值导向转变过去几年, 大多数企业往往是公司价值导向型, 关注生产规模 合格率 生产效率, 往往公司生产什么类型的产品, 就向市场销售什么类型的产品, 注重公司价值和盈利 随着市场的不断变化, 现在企业更多地关注客户价值导向, 关注产品附加价值, 客户需求的多样性 时尚 19

20 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 2012 年年度报告 性和服务性, 这种转变要求企业更加贴近市场, 具备快速 高效的市场反应能力和应变能力 6 从资本单一体经营向与同行战略合作转变过去企业采取的多为垂直整合战略, 从上游, 中游, 下游都自己做, 节约成本, 重视全产业链的经营 随着行业的不断发展, 现在企业要具有快速响应客户要求的能力, 企业自身的资源和能力总是有限的, 利用各方的优势, 快速实现客户要求, 加强与同行战略合作 与供应链中重要厂商紧密合作越来越成为行业发展趋势 行业竞争格局 : 1 市场区域从东部地区向中西部地区发展 改革开放初期, 由于东部地区先富裕起来 经济发达, 因此, 市场主要集中在东部地区 近几年来, 由于人力的因素, 越来越多的生产企业把基地向中西部转移, 中国的经济增长率也是中西部地区开始高于东部地区, 市场布局也开始向中西部地区发展 2 照明市场从大城市向中小城市 乡镇市场发展 近几年来我国城镇化进程不断加快, 创造了巨大的市场空间, 尤其是家电下乡极大的促进了小城市和乡镇市场的配送网络的发展, 以前的省会向地级批发 地级市向县市批发 县市向乡镇批发的模式正在改变, 随着小城市和乡镇的消费增长逐渐超过大城市, 配送网络形成很多从省直接到乡镇, 没有中间环节的服务体系, 丰富了国内市场的营销网络, 使得市场逐渐从大城市向中小城市 乡镇发展 3 行业由企业分散性向集中度提高发展 根据中国照明电器协会统计数据, 目前全国拥有照明生产企业一万余家, 中小型厂商众多, 大多数中小照明企业均以价格竞争为主要竞争手段, 产品同质化现象较为严重, 甚至出现了一些无序竞争行为 随着行业竞争加剧, 一批规模小 无研发实力的中小企业将退出市场, 优势企业通过并购整合做大做强, 行业集中度将逐步提高 4 企业定位由产品供应商向整体设计与综合方案服务商转变 以往企业通过向客户提供优质 廉价的照明产品进行市场竞争, 随着人们对生活品质 对健康的更高追求以及半导体照明技术的成熟, 客户开始由对产品的需求向综合方案的需求转变 企业逐渐将综合解决方案视为未来发展的目标, 研发从应用出发, 可以对症下药, 开发出最适合的产品, 在产品参数上做最佳的平衡选择 ; 而销售从应用出发, 也可以为客户提供最佳的应用方案, 最大限度的避免浪费 5 企业由粗放型 产品拼装型向具有自主知识产权发展 这个变化不仅是照明行业的变化需求, 而是整个中国制造的变化需求 随着劳动力要素, 产能要素不再成为企业成功的核心要素, 如何提高产品的附加价值, 提供客户差异化的体验成为了企业必须解决的难题 从国际成功企业的发展路径来看, 加大创新, 提升自主知识产权产品比例, 是走出升级道路的成功因素 6 由照明行业内的企业竞争向多行业企业参与竞争发展 LED 照明竞争对手更加多样化, 来源行业更广泛, 包括传统照明型企业, 如节能灯 HID 光源类 灯具类企业, 新进入的家电类企业, 从辅助型转来的电子整流器 电源类企业, 从上游向下游延伸的半导体封装类企业, 以生产为主要能力的电子代工类企业, 以及国企收购进入的企业 这些新进入的企业在原来的领域都有很强竞争力, 现在这种竞争力延伸到 LED 照明领域, 未来市场的竞争更加激烈 不同的运用领域, 不同的市场, 产品要求也不同, 前两年关注的指标是光效, 现在更关注显色性 可靠性 寿命, 更加关注照明的要求 因此, 产品的差异化 多样性竞争和渠道建设的竞争是未来市场竞争格局的主调 20

21 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 2012 年年度报告 ( 二 ) 公司发展战略以市场开拓为导向 技术创新为动力 品牌经营为核心, 以节能环保照明电器为主流产品, 大力发展照明主业, 成为国内领先 国际一流的照明系统综合解决方案服务商 要通过几年努力, 在 2018 年实现销售收入百亿元目标, 其中国内和国外收入比例各占 50%; 光源与灯具收入各占 50% 努力实现两大战略目标:1 以产品优势引领市场需求 用高品质与高效率形成节能灯全球竞争优势 ; 用核心技术设计 LED 产品链, 形成市场终端优势并引导行业地位 ;2 以市场优势推动公司持续增长 建立有效覆盖率和占有率的国际 国内市场网 ; 用整体应用方案代替产品销售实现服务型市场 ( 三 ) 经营计划计划 2013 年全年实现营业收入 33.8 亿元, 比 2012 年增长 30.35%; 营业成本 亿元, 比 2012 年增长 31.19%; 销售费用 财务费用和管理费用合计为 3.98 亿元, 比 2012 年增长 12.11%; 考虑到物价水平 劳动力成本 人民币汇率的上升因素,2013 年计划实现归属母公司所有者的净利润 2.62 亿元, 比 2012 年增长 24.76% 该计划非公司盈利预测 ( 四 ) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求公司在最近 3 年的主要投资方向为 :LED 照明产品项目 灯具照明产品项目 其中 :LED 照明产品项目主要以募集资金投入 灯具项目以自有资金投入, 金额将视收入增长规模和自有资金情况具体确定 ( 五 ) 可能面对的风险 1 政策风险近几年来, 我国先后出台了 半导体照明节能产业发展意见 中国逐步淘汰白炽灯路线图 半导体照明科技发展 十二五 规划 半导体照明节能产业规划 中国逐步降低荧光灯含汞量路线图 等政策, 整体来看, 将大大促进节能灯 LED 灯的市场需求, 但各国淘汰白炽灯计划并非一步实施到位, 市场对节能灯 LED 灯的需求是在未来数年逐步释放 在市场需求的逐步释放过程中, 不排除各国政府受全球经济调整等因素改变支持绿色照明的态度, 或者政府政策在执行过程落实不到位, 放缓替代进度, 减少或取消财政补贴政策 从而会导致绿色照明行业出现阶段性波动的情形 若市场需求出现阶段性调整, 公司也可能面临收入及利润波动的风险 2 行业竞争加剧的风险受国家政策扶持的影响, 整个 LED 照明行业呈现快速发展态势, 吸引了社会大量资本, 不断出现新的厂商加入该行业 另外, 随着 LED 投资热由上游 中游向下游转移, 可能导致 LED 照明应用产品价格的下降 提高市场份额的难度增大, 因此公司处于竞争可能加剧的市场环境 如果发生决策失误 市场拓展不力, 不能保持技术 生产工艺水平的先进性, 公司将面临不利的市场竞争局面 3 LED 原辅材料供应不足的风险由于国内 LED 照明企业起步较晚, 近几年国内 LED 照明企业又发展迅速, 因此,LED 产品原辅材料供应企业的发展远远跟不上国内 LED 照明企业的需求 2012 年, 公司 LED 产品收入以几倍的速度增长,2013 年将继续保持高速增长, 若 LED 原辅材料供应商不能按公司订单规格要求规模生 21

22 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 2012 年年度报告 产 及时交货, 且保持质量稳定, 可能会给公司正常生产及经营业绩带来不利影响 4 劳动力成本上升的风险 随着 2008 年 1 月 1 日 劳动合同法 的实施和 2010 年以来众多省 市陆续提高最低工资标准, 国内的劳动力市场竞争加剧, 劳动力成本上升并有可能继续增加 公司生产成本中的人工成本 比例有上升的迹象 若劳动力成本继续增加或出现劳动力短缺的情况, 可能给公司正常生产及 经营业绩带来不利影响 三 董事会对会计师事务所 非标准审计报告 的说明 ( 一 ) 董事会 监事会对会计师事务所 非标准审计报告 的说明 不适用 ( 二 ) 董事会对会计政策 会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 不适用 ( 三 ) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 不适用 四 利润分配或资本公积金转增预案 ( 一 ) 现金分红政策的制定 执行或调整情况 1 根据 公司章程 关于现金分红政策的规定, 公司已于 2012 年 5 月 7 日召开 2011 年 度股东大会, 审议通过了 关于公司 2011 年度利润分配方案的预案, 决定 2011 年度的利润 分配方案为 : 以总股本 430,252,720 股为基数, 每 10 股派发现金红利 1.5 元 ( 含税 ), 以总股 本 430,252,720 股为基数, 每 10 股送 5 股 上述分配方案已于 2012 年 5 月 29 日实施完毕, 公 司共计发放现金红利 6, 万元 2 根据中国证监会 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 和浙江证监局 印 发 < 关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项 > 的通知 ( 浙证监发 号 ) 的规 定, 为进一步细化 公司章程 关于股利分配政策的条款, 增加股利分配决策的透明度和可操 作性 公司于 2012 年 8 月 6 日召开 2012 年度第一次临时股东大会, 对 公司章程 的现金分 红政策进一步明确, 制定了 公司股东分红回报规划 ( 二 ) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正, 但未提出现金红利分配预案的, 公司应当详细披 露原因以及未分配利润的用途和使用计划 不适用 ( 三 ) 公司近三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况 : 分红年度 每 10 股送红股数 ( 股 ) 每 10 股派息数 ( 元 ) ( 含税 ) 每 10 股转增数 ( 股 ) 现金分红的数额 ( 含税 ) 单位 : 元币种 : 人民币 分红年度合并 占合并报表中 报表中归属于 归属于上市公 上市公司股东 司股东的净利 的净利润 润的比率 (%) 2012 年 ,445, ,177, 年 ,537, ,080, 年 ,465, ,634, 五 积极履行社会责任的工作情况 ( 一 ) 社会责任工作情况 22

23 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 2012 年年度报告 本公司已披露了 2012 年度社会责任报告, 全文内容已于 2013 年 4 月 23 日披露在上交所网站 ( ( 二 ) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明本公司及其子公司不属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司 23

24 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 2012 年年度报告 第五节重要事项 一 重大诉讼 仲裁和媒体普遍质疑的事项本年度公司无重大诉讼 仲裁和媒体普遍质疑的事项 二 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 不适用三 破产重整相关事项本年度公司无破产重整相关事项 四 资产交易 企业合并事项 不适用五 公司股权激励情况及其影响 不适用六 重大关联交易 ( 一 ) 与日常经营相关的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 与印度艾耐特照明电器有限公司的日常关联交易 与杭州汉光照明有限公司的日常关联交易 查询索引 刊载于上海证券交易所网站 ( 的临 日常关联交易公告刊载于上海证券交易所网站 ( 的临 日常关联交易公告 七 重大合同及其履行情况 ( 一 ) 托管 承包 租赁事项 不适用 ( 二 ) 担保情况 单位 : 元币种 : 人民币 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 225,422,860 报告期末对子公司担保余额合计 (B) 225,422,860 公司担保总额情况 ( 包括对子公司的担保 ) 担保总额 (A+B) 225,422,860 担保总额占公司净资产的比例 (%) 9.59 其中 : 为股东 实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C) 0 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D) 139,018,160 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E) 0 上述三项担保金额合计 (C+D+E) 139,018,160 24

25 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 2012 年年度报告 ( 三 ) 其他重大合同 年 9 月 26 日, 公司收到国家发展和改革委员会 财政部 科技部下发的 关 于组织开展 2012 年度财政补贴半导体照明产品推广工作的通知 )( 发改办环资 [2012]2671 号 ) 根据上述文件, 公司 2012 年度半导体照明产品推广任务总量共计 43 万 只, 名列第三, 其中 (1)LED 筒灯和 LED 射灯共计 40 万只,LED 筒灯规格从 4 寸 /8W 到 8 寸 /25W 不等,LED 射灯规格从 PAR20/5W 到 PAR38/11W 不等 ;(2)LED 路灯 3 万只, 产品规格有 9000lm/100W 14000lm/150W 2012 年度财政补贴推广的 LED 照明产品仅限在国内销售, 不限制推广地区 截止报告期末, 上述中标项目仍在继续履行中 2 公司于 2012 年 11 月 23 日收到中央国家机关政府采购中心的 中标通知书, 在国 家发改委应对气候变化对外物资赠送项目第三期 LED 灯子项目 - 马尔代夫共和国水资源 和能源部 ( 项目编号 :GC-HG120473) 中, 确认我公司中标, 中标金额为人民币 万元 公司将根据中标通知书要求, 与国家发改委应对气候变化司及时办理签订政府采 购合同事宜 截止报告期末, 上述中标项目仍在继续履行中 八 承诺事项履行情况 ( 一 ) 上市公司 持股 5% 以上的股东 控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的 承诺事项 承诺背景 其他承诺 承诺类型 股份限售 承诺方 陈森洁 陈月明 杭州易安投资有限公司 浙江桢利信息科技有限公司 吴峰 吴国明 上虞市沥海镇集体资产经营公司 承诺内容 将持有的公司股份自股改承诺可上市交易之日起自愿延长锁定至 2013 年 11 月 9 日 承诺时间及期限 2013 年 11 月 9 日 是否有履行期限 是否及时严格履行 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 如未能及时履行应说明下一步计划 是是不适用不适用 九 聘任 解聘会计师事务所情况单位 : 元币种 : 人民币是否改聘会计师事务所 : 否现聘任境内会计师事务所名称中汇会计师事务所有限公司境内会计师事务所报酬 400,000 境内会计师事务所审计年限 3 十 上市公司及其董事 监事 高级管理人员 持有 5% 以上股份的股东 实际控制人 收购 人处罚及整改情况 25

26 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 2012 年年度报告 本年度公司及其董事 监事 高级管理人员 持有 5% 以上股份的股东 实际控制人 收购 人均未受中国证监会的稽查 行政处罚 通报批评及证券交易所的公开谴责 十一 其他重大事项的说明 1 根据中国证监会 关于强化持续监管, 防止资金占用问题反弹的通知 ( 上市部函 号 ) 的文件精神, 公司董事会通过对截至 2012 年 12 月 31 日公司资金流出内部流程和决策机制 2012 年以来与控股股东及其他关联方的往来账 母公司及本地子公司的相关凭证等方面的检查 核查, 认为公司在资金流出内部流程和决策机制方面已建立了完整的内部控制制度, 并已得到有效运行 截至 2012 年 12 月 31 日未发现公司大股东及其关联方违规占用公司资金的情况 2 本期不再纳入合并财务报表范围的主体浙江远阳照明电器有限公司由于项目开发停滞,2012 年 7 月 5 日, 该公司董事会决议公司解散 公司于 2012 年 10 月 29 日向上虞人民法院申请破产清算, 目前尚在清算中, 故本期不再将其纳入合并财务报表范围 上虞市人民法院于 2012 年 11 月 15 日作出 (2012) 绍虞破字第 1-1 号决定书, 指定上虞市同济会计师事务所 ( 有限公司 ) 担任破产管理人 2013 年 2 月 28 日 9 时在上虞市人民法院第一法庭召开浙江远阳照明电器有限公司破产一案第一次债权人会议, 就核查债权等相关事项进行表决 26

27 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 2012 年年度报告 第六节股份变动及股东情况 一 股本变动情况 ( 一 ) 股份变动情况表 1 股份变动情况表 一 有限售条件股份 1 国家持股 2 国有法人持股 3 其他内资持股其中 : 境内非国有法人持股境内自然人持股 4 外资持股其中 : 境外法人持股境外自然人持股二 无限售条件流通股份 1 人民币普通股 2 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4 其他三 股份总数 单位 : 股 本次变动前 本次变动增减 (+,-) 本次变动后 数量 公积比例其比例发行新股送股金转小计数量 (%) 他 (%) 股 78,188, ,600,000 66,894, ,494, ,682, ,188, ,600,000 66,894, ,494, ,682, ,262, ,600,000 42,931,204 98,531, ,793, ,926, ,963,058 23,963,058 71,889, ,464, ,232, ,232, ,696, ,464, ,232, ,232, ,696, ,652, ,600, ,126, ,726, ,379,

28 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 2012 年年度报告 2 股份变动情况说明 1 经中国证监会核发的 关于核准浙江阳光照明电器集团股份有限公司非公开发行股票的 批复 ( 证监许可 [2012]183 号 ) 核准, 公司于 2012 年 3 月 13 日以非公开发行股票的方式向 8 名特定投资者发行了 5,560 万股人民币普通股 (A 股 ) 年 5 月 7 日, 公司召开 2011 年年度股东大会, 审议通过了 2011 年度利润分配方 案, 以总股本 430,252,720 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元 ( 含税 ), 以总 股本 430,252,720 股为基数, 每 10 股送 5 股 公司的总股本由 430,252,720 股增至 645,379,080 股 上述分配方案于 2012 年 5 月 23 日实施完毕, 相关股东大会决议刊登在 2012 年 5 月 8 日 的 中国证券报 和 上海证券报 3 股份变动对最近一年和最近一期每股收益 每股净资产等财务指标的影响 公司 2012 年度完成非公开发行股票和 2011 年度利润分配方案 实施每 10 股送 5 股后, 公司股本由 374,652,720 股增加到 645,379,080 股, 摊薄了每股收益 每股净资产等财务指标 如按照股本变动前 374,652,720 股的总股本计算的 2012 年归属于上市公司普通股股东的每股收 益和每股净资产分别为 0.56 元和 6.27 元, 按照转增后的新股本 645,379,080 股计算的 2012 年归 属于上市公司普通股股东的每股收益和每股净资产分别为 0.33 元和 3.64 元 ( 二 ) 限售股份变动情况 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 陈森洁 25,759,934 12,879,967 38,639,901 陈月明 18,183,268 9,091,634 27,274,902 同上 杭州易安投资有限公司 14,685,090 7,342,545 22,027,635 同上 限售原因 详见承诺事项履行情况 单位 : 股 解除限售日期 2013 年 11 月 9 日 2013 年 11 月 9 日 2013 年 11 月 9 日 浙江桢利信息科技有限公司 9,110,635 4,555,318 13,665,953 同上 2013 年 11 月 9 日 上虞市沥海镇集体资产经营公司 6,466,683 3,233,342 9,700,025 同上 2013 年 11 月 9 日 吴峰 2,575,971 1,287,985 3,863,956 同上 2013 年 11 月 9 日 吴国明 1,406, ,471 2,110,414 同上 2013 年 11 月 9 日 全国社保基金五零四认购非公开 2013 年 ,000,000 12,000,000 组合发行股票月 25 日 深圳市平安德成投资 0 8,850,000 8,850,000 同上 2013 年 3 28

29 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 2012 年年度报告 有限公司天津盛熙股权投资基金合伙企业 ( 有限合伙 ) 东方红 - 新睿 1 号集合资产管理计划华安策略优选股票型证券投资基金中广核财务有限责任公司国泰基金公司 - 工行 - 陕西省国际信托股份有限公司中国银行 - 嘉实主题精选混合型证券投资基金华安中小盘成长股票型证券投资基金中国工商银行 - 广发大盘成长混合型证券投资基金广发基金公司 - 光大 - 陕西省国际信托股份有限公司国泰金牛创新成长股票型证券投资基金全国社保基金一一一组合国泰保本混合型证券投资基金全国社保基金一一二组合 0 8,850,000 8,850,000 同上 0 8,850,000 8,850,000 同上 0 7,500,000 7,500,000 同上 0 7,500,000 7,500,000 同上 0 5,250,000 5,250,000 同上 0 4,500,000 4,500,000 同上 0 4,500,000 4,500,000 同上 0 4,500,000 4,500,000 同上 0 4,500,000 4,500,000 同上 0 3,000,000 3,000,000 同上 0 2,250,000 2,250,000 同上 0 750, ,000 同上 0 600, ,000 同上 月 25 日 2013 年 3 月 25 日 2013 年 3 月 25 日 2013 年 3 月 25 日 2013 年 3 月 25 日 2013 年 3 月 25 日 2013 年 3 月 25 日 2013 年 3 月 25 日 2013 年 3 月 25 日 2013 年 3 月 25 日 2013 年 3 月 25 日 2013 年 3 月 25 日 2013 年 3 月 25 日 2013 年 3 月 25 日 合计 78,188, ,494, ,682,786 / / 二 证券发行与上市情况 ( 一 ) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况 单位 : 股币种 : 人民币 股票及其衍生证券的种类 发行日期 发行价格 ( 或利率 ) 发行数量 上市日期 获准上市交易数量 股票类 A 股 2012 年 3 月 13 日 ,600, 年 3 月 25 日 55,600,000 ( 二 ) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 29

30 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 2012 年年度报告 报告期, 公司完成了非公开发行股票, 使公司股本从 374,652,720 股变为 430,252,720 股, 2011 年度利润分配方案 实施每 10 股送 5 股后, 公司股本由 430,252,720 股变为 645,379,080 股, 因此, 带来公司股东权益增加, 资产负债率下降 ( 三 ) 现存的内部职工股情况本报告期末公司无内部职工股 三 股东和实际控制人情况 ( 一 ) 股东数量和持股情况 年度报告披露日前第 5 截止报告期末股东总数 19,295 个交易日末股东总数前十名股东持股情况 股东名称 世纪阳光控股集团有限公司 股东性质 境内非国有法人 持股比例 (%) 持股总数 报告期内增减 单位 : 股 持有有限售条件股份数量 20,566 质押或冻结的股份数量 ,420,294 69,140,098 0 无 陈森洁境内自然人 ,639,901 12,879,967 38,639,901 无 陈月明境内自然人 ,274,902 9,091,634 27,274,902 无 杭州易安投资有限公司 境内非国有法人 ,027,635 7,342,545 22,027,635 无 大成价值增长证券投资基金其他 ,101,693 18,101,693 0 无 浙江桢利信息科技有限公司 境内非国有法人 ,665,953 6,208,503 13,665,953 无 全国社保基金五零四组合其他 ,000,000 12,000,000 12,000,000 无 上虞市沥海镇集体资产经营公司天津盛熙股权投资基金合伙企业 ( 有限合伙 ) 深圳市平安德成投资有限公司 股东名称 境内非国有法人 ,700,025 3,233,342 9,700,025 无 其他 ,850,000 8,850,000 8,850,000 无 其他 ,850,000 8,850,000 8,850,000 无 前十名无限售条件股东持股情况持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 世纪阳光控股集团有限公司 207,420,294 人民币普通股 大成价值增长证券投资基金 18,101,693 人民币普通股 新华人寿保险股份有限公司 - 分红 - 团体分红 -018L-FH001 沪中国工商银行 - 博时精选股票证券投资基金 8,299,511 人民币普通股 6,864,433 人民币普通股 30

31 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 2012 年年度报告 中信实业银行 - 建信恒久价值股票型证券投资基金中国工商银行 - 建信优化配置混合型证券投资基金 6,763,200 人民币普通股 6,099,263 人民币普通股 全国社保基金一零六组合 5,457,048 人民币普通股 中国工商银行 - 汇添富均衡增长股票型证券投资基金中国光大银行股份有限公司 - 光大保德信量化核心证券投资 5,000,039 人民币普通股 4,614,126 人民币普通股 景福证券投资基金 4,583,277 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名无限售条件股东中, 公司控股股东世纪阳光控股集团有限公司与其他股东不存在任何关联关系或一致行动关系, 公司未知其他股东之间有无关联关系或一致行动关系 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件单位 : 股有限售条件股份可上市交易情况序持有的有限售有限售条件股东名称新增可上市交限售条件号条件股份数量可上市交易时间易股份数量详见承诺事 1 陈森洁 38,639, 年 11 月 9 日 0 项履行情况 2 陈月明 27,274, 年 11 月 9 日 0 同上 杭州易安投资有限公司浙江桢利信息科技有限公司全国社保基金五零四组合上虞市沥海镇集体资产经营公司深圳市平安德成投资有限公司天津盛熙股权投资基金合伙企业 ( 有限合伙 ) 东方红 - 新睿 1 号集合资产管理计划华安策略优选股票型证券投资基金 上述股东关联关系或一致行动的说明 22,027, 年 11 月 9 日 0 同上 13,665, 年 11 月 9 日 0 同上 12,000, 年 3 月 25 日 0 限售 12 个月 9,700, 年 11 月 9 日 0 详见承诺事项履行情况 8,850, 年 3 月 25 日 0 限售 12 个月 8,850, 年 3 月 25 日 0 同上 8,850, 年 3 月 25 日 0 同上 7,500, 年 3 月 25 日 0 同上 前十名有限售条件股东中,(1) 公司第一大股东以及第三大股东 第四大股东的法定代表人均为公司的关联人 ;(2) 第二大股东持有第三大股东 6.59% 股份 ; 公司未知其他股东之间有无关联关系或一致行动关系 31

32 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 2012 年年度报告 四 控股股东及实际控制人情况 ( 一 ) 控股股东情况 1 法人 名称 世纪阳光控股集团有限公司 法定代表人 陈卫 成立日期 1998 年 10 月 15 日 组织机构代码 注册资本 130,441, 单位 : 元币种 : 人民币 主要经营业务经营成果财务状况现金流和未来发展战略 实业投资, 资产管理, 房地产项目投资, 高技术产业投资, 粮 油 棉 蔬和药材的种植, 淡水动物养殖和上述产品的深加工销售 ; 天然资源的开发 生产和销售 ; 塑料制品的生产和销售, 纸制品的贸易 近年来主要为商业地产 投资管理等领域资产的投资 2012 年度实现营业收入 35, 万元, 净利润 21, 万元 ( 合并报表未经审计数据 ) 世纪阳光属于投资型公司, 未来发展以投资性业务为主, 在不违反相关法律法规前提下, 重点关注投资管理领域 新兴产业的投资机会, 寻找适当的时机进行投资 2 自然人 姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权最近 5 年内的职业及职务 陈森洁及其家族关联人中国否陈森洁先生 2003 年 2 月至今, 担任本公司董事长 ( 二 ) 实际控制人情况 1 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 32

33 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 2012 年年度报告 注 : 报告期内, 陈森洁之女受让杭州易安投资有限公司其他自然人股东 5.93% 的股权, 持 股比例由 10% 增加至 15.93% 五 其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东 33

34 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 2012 年年度报告 第七节董事 监事 高级管理人员和员工情况 ( 一 ) 现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 陈森洁 董事长 男 年 3 月 29 日 独立董陈燕生事 男 年 3 月 29 日 独立董李广安事 男 年 3 月 29 日 独立董邵少敏事 男 年 3 月 29 日 副董事陈卫长 男 年 3 月 29 日 董事 总官勇经理 男 年 3 月 29 日 董事 副吴峰总经理 男 年 3 月 29 日 董事 副吴国明总经理 男 年 3 月 29 日 董事 董 事会秘吴青谊书 副总 男 年 3 月 29 日 经理 财务总张瑛强监 男 年 4 月 15 日 副总经章涧中理 男 年 3 月 29 日 监事会陈月明主席 女 年 3 月 29 日 职工监陈志刚事 男 年 3 月 29 日 俞学兰 监事 女 年 3 月 29 日 董绪生 财务总监 男 年 3 月 29 日 任期终止日期 2014 年 3 月 28 日 2014 年 3 月 28 日 2014 年 3 月 28 日 2014 年 3 月 28 日 2014 年 3 月 28 日 2014 年 3 月 28 日 2014 年 3 月 28 日 2014 年 3 月 28 日 2012 年 12 月 31 日 2014 年 3 月 28 日 2014 年 3 月 28 日 2014 年 3 月 28 日 2014 年 3 月 28 日 2014 年 3 月 28 日 2012 年 4 月 15 日 年初持股数 年末持股数 年度内股份增减变动量 单位 : 股 增减变动原因 报告期内从公司领取的应付报酬总额 ( 万元 ) ( 税前 ) 25,759,934 38,639,901 12,879,967 送股 ,575,971 3,863,956 1,287,985 送股 ,406,943 2,110, ,471 送股 ,000 40,000 二级市场买入 18,183,268 27,274,902 9,091,634 送股 55 合计 / / / / / 47,926,116 71,929,173 24,003,057 / 陈森洁 : 男,1949 年出生, 大学学历, 中共党员, 高级工程师 历任上虞灯泡总厂厂长 浙江照明电器总公司总经理 公司党委书记, 浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事长 总 经理 曾获浙江省首届 " 十大发明家 ", 全国优秀乡镇企业厂长称号 2003 年 2 月至今, 担任本 公司董事长 陈燕生 : 男, 汉族,1950 年 5 月出生,1969 年参加工作, 研究生学历, 高级工程师 1972 年至 1975 年西北工业大学学习,1975 年至 1978 年西北工业大学留校任教,1978 年至 1982 年

35 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 2012 年年度报告 三机部 303 所研究生,1982 年至 1989 年航空工业部 634 所技术员 工程师 室副主任 室主任,1989 年至 1994 年轻工业部科技司工程师 副处长 1994 年至 1996 年中国照明电器协会秘书长 1996 年至 1999 年中国照明电器协会任常务副理事长兼秘书长 1999 年至现在中国照明电器协会理事长 李广安 : 男,2004 年至今, 一直在东南大学电光源研究中心工作,2006 年 6 月 22 日辞去 " 中心 " 的一切行政工作, 主要从事研究工作 现任东南大学电光源中心技术委员会主任, 中国照明电器协会行业专家组成员, 江苏省照明学会 协会常务理事 副理事长等 邵少敏 : 男,1964 年 7 月出生, 浙江温州人, 中共党员, 汉族 理学学士 ( 计算数学与应用软件专业 ) 经济学硕士( 企业管理专业 ) 经济学博士( 经济学专业 ), 高级会计师 注册会计师, 浙江财经学院兼职教授,MBA 导师, 杭州市仲裁委仲裁员 2001 年 10 至 2008 年 3 月, 先后担任浙商证券公司 ( 原金信证券公司 ) 党委书记 副董事长 总裁等职, 浙江上三高速公路有限公司副总经理和杭州平海投资有限公司总裁 2008 年 4 月至今, 担任浙江广宇集团股份有限公司副总裁 董事, 广宇创业投资管理有限公司总经理 同时, 还担任浙江银轮机械股份有限公司 申科滑动轴承股份有限公司 杭州高新橡塑材料股份有限公司独立董事, 杭州市上城区广宇小额贷款有限公司董事 陈卫 : 男,1975 年出生, 大学学历 1999 年至 2000 年任上海森恩浦照明电器有限公司总经理,2000 年至 2002 年任浙江阳光照明有限公司董事长,2002 年至今任世纪阳光控股集团有限公司董事长,2008 年 3 月至今, 担任本公司副董事长 官勇 : 男,1974 年出生, 复旦大学光源与照明工程专业, 硕士学位 1997 年 7 月至 2000 年 10 月先后担任飞利浦照明技术中心产品开发工程师 副经理, 2000 年 10 月至 2007 年 1 月先后担任飞利浦亚明照明有限公司项目经理 生产经理 工程技术部经理 制造经理 2007 年 2 月至 2008 年 2 月担任浙江阳光照明有限公司副总经理 2008 年 3 月至今担任浙江阳光照明电器集团股份有限公司总经理, 2011 年 3 月起任公司第六届董事会董事 吴峰 : 男,1969 年出生, 大专学历 1998 年至今, 任浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事 国际市场部经理 2003 年 7 月至今兼任副总经理 吴国明 : 男,1970 年出生, 中专学历, 工程师 曾任上虞灯具厂生产技术办公室主任 1998 年至今, 任浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事,2003 年 7 月至今担任本公司副总经理 张瑛强 : 男,1970 年出生, 大专学历, 注册会计师, 年, 任职于湖南省湘维有限公司, 年, 任职于宁波波导股份有限公司财务部大区财务专员 销售公司财务部经理 湖南波导销售有限公司总经理, 年, 任职宁波博威集团有限公司总裁助理 ( 财务 ), 年, 任职宁波摩士集团股份有限公司财务总监 吉林省公主岭轴承有限公司董事 章涧中 : 男,1970 年生, 本科学历, 工程师, 浙江省第九届青联委员 曾在浙江上虞春晖中学任教, 先后担任浙江上虞电视台新闻部副主任 总编室主任 2001 年 3 月至 2008 年 2 月, 担任公司总经理助理 2008 年 3 月至今担任公司副总经理, 负责国内市场销售业务 35

36 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 2012 年年度报告 陈月明, 女,1970 年出生, 大专学历, 会计师 1998 年至今, 担任公司第二届至第六届 监事会监事 现任本公司第六届监事会主席 陈志刚, 男,1969 年出生, 高中学历, 助理工程师 1986 年进入本公司工作, 曾任电子 灯常生产负责人 T5 灯具厂生产厂长 浙江阳光城市照明工程有限公司生产部经理等职 现任 鹰潭阳光照明有限公司经理, 本公司第三届至第六届监事会职工监事 俞学兰, 女,1977 年出生, 大专学历, 会计师 1996 年进入本公司工作, 曾任上海森恩 浦照明电器有限公司 浙江阳光碧陆斯照明电子有限公司 上虞阳光亚凡尼照明材料有限公司 会计等职 现任世纪阳光控股集团有限公司财务部副主任, 任本公司第六届监事会监事 吴青谊 : 男,1973 年出生, 大学本科学历, 中南财经大学经济管理专业毕业, 经济师, 浙 江省青联委员 1995 年 8 月至 1998 年 3 月, 杭州盐业公司 ;1998 年 3 月至 1998 年 12 月, 杭 州市体改委证券处 杭州市人民政府证券委员会办公室 ;1999 年 1 月至 2002 年 3 月, 中国证 监会杭州特派办 ;2002 年 3 月至今, 浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会秘书,2003 年 7 月至今兼任副总经理,2003 年 11 月起担任董事 2007 年 12 月起兼任浙江国祥制冷工业股份 有限公司独立董事, 现因个人原因已离职 董绪生 : 男,1968 年生, 本科学历, 高级会计师 中国注册会计师 中国注册税务师 曾 担任山东焦化集团有限公司财务总监 副总裁 ; 新光控股集团有限公司财务总监 2010 年 12 月 至 2011 年 3 月担任公司财务总监助理 2011 年 3 月起担任公司财务总监, 现因个人原因已离 职 二 现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员的任职情况 ( 一 ) 在股东单位任职情况 姓名股东单位名称担任的职务任期起始日期任期终止日期 陈森洁 陈卫 陈卫 陈卫 俞学兰 世纪阳光控股集团有限公司世纪阳光控股集团有限公司杭州易安投资有限公司浙江桢利信息科技有限公司世纪阳光控股集团有限公司 ( 二 ) 在其他单位任职情况 董事 董事长 董事 经理 执行董事 经理 财务经理 详见董事 监事 高级管理人员最近 5 年的主要工作经历 三 董事 监事 高级管理人员报酬情况 2011 年 3 月 31 日 2011 年 3 月 31 日 2011 年 3 月 31 日 2011 年 3 月 31 日 2011 年 3 月 31 日 董事 监事 高级管理人员报酬的决策程序 董事 监事的报酬由股东大会决定, 其他高级管理人员的报酬由董事会薪酬与考核委员会考核, 并经董事会确认 36

37 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 2012 年年度报告 董事 监事 高级管理人员报酬确定依据 董事 监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况 报告期末全体董事 监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 根据公司相关薪酬与考评管理办法, 综合公司年度经营业绩 高级管理人员任期目标和年度绩效考核等指标, 确定公司高级管理人员的报酬及相应福利待遇 董事 监事则是根据其履行职责情况确定 万元 万元 四 公司董事 监事 高级管理人员变动情况 姓名担任的职务变动情形变动原因 董绪生财务总监离任个人原因 吴青谊董事会秘书离任个人原因 张瑛强财务总监聘任根据董事会议事规则聘任 赵芳华董事会秘书聘任 五 公司核心技术团队或关键技术人员情况 本报告期内公司核心技术团队 关键技术人员未发生变化 六 母公司和主要子公司的员工情况 ( 一 ) 员工情况 根据董事会议事规则聘任, 自 2013 年 1 月 1 日起任职 母公司在职员工的数量 2570 主要子公司在职员工的数量 4624 在职员工的数量合计 7194 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 49 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 4894 销售人员 319 技术人员 1539 财务人员 86 行政人员 356 合计 7194 教育程度 教育程度类别 数量 ( 人 ) 博士 1 硕士 8 本科 416 大专 1257 大专以下

38 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 2012 年年度报告 ( 二 ) 薪酬政策 合计 7194 公司根据整体发展战略和人力资源规划, 人力资源工作实行集中管理 分级实施, 着眼于战略性人力资源的开发和培养, 以人力资源战略规划的制定与执行为核心, 实现 " 选 育 用 留 " 的战略性管理职能 ; 支持服务中心, 面向公司本部员工及下属子公司, 提供共享平台和专业的人力资源服务 人力资源政策是影响企业内部环境的关键因素, 本公司建立了科学 规范的企业人力资源政策, 体现公平 公开 公正的原则, 充分调动员工在内部控制和经营管理活动中的积极性 主动性和创造性 公司建立和完善薪酬体系遵循以市场价值为趋向, 效率优先, 努力实现员工在薪酬分配上的 责任与利益一致 能力与价值一致 风险与回报一致 业绩与收益一致 的目标, 充分发挥薪酬政策吸引 激励人才的战略作用 ( 三 ) 培训计划公司建立有分阶段分岗位分类别的培训体系, 制定覆盖全员的培训计划, 采用内部培训和外部培训相结合的方式开展员工培训, 分核心能力素质 通用能力素质 专业能力素质等多个方面 一是新员工入职培训, 熟悉企业文化, 掌握岗位技能 ; 二是基层培训, 强化在岗员工日常的业务知识和操作技能培训 ; 三是基层 中层 高层等管理人员的培训, 提高其领导力 控制力和执行力 ; 四是营销 工程技术 综合管理等专业技术培训, 进一步提升专业技能 ( 四 ) 专业构成统计图 : ( 五 ) 教育程度统计图 : ( 六 ) 劳务外包情况 劳务外包的工时总数 0 劳务外包支付的报酬总额 0 38

39 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 2012 年年度报告 第八节公司治理 一 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明报告期内, 公司严格按照 公司法 证券法 上市公司治理准则 和中国证监会 上海证券交易所有关要求, 加强信息披露工作, 不断完善公司法人治理结构, 建立健全内部控制制度, 规范公司运作, 切实维护公司及全体股东利益 公司股东大会 董事会 监事会 各经营层职责明确, 各董事 监事和高级管理人员勤勉尽责, 确保了公司安全 稳定 健康 持续的发展 1 关于股东与股东大会: 公司能够根据 公司法 股票上市规则 股东大会议事规则 的要求, 召集 召开股东大会, 股东大会的会议筹备 会议提案 议事程序 会议表决和决议 决议的执行和信息披露等方面符合规定要求 能够确保所有股东, 尤其是中小股东充分行使表决权, 享有平等地位 公司还邀请律师出席股东大会, 对会议的召开程序 审议事项 出席人身份进行确认和见证, 并出具法律意见书, 保证了股东大会的合法有效 2 关于控股股东与上市公司的关系: 公司与控股股东产权关系相互独立 公司董事会 监事会和内部机构能够独立运作 公司建立了防止控股股东及其关联企业占用上市公司资金 侵害上市公司利益的长效机制, 未发生过大股东占用上市公司资金和资产的情况 3 关于董事和董事会: 公司严格按照 公司法 公司 章程 规定的选聘程序选举董事, 公司董事会人数和人员构成符合法律 法规的要求, 公司各位董事能够依据 董事会议事规则 等制度, 认真出席董事会会议 每位独立董事均严格遵守 独立董事工作制度, 认真负责 勤勉诚信地履行各自的职责 公司董事会下设审计委员会 战略委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会等四个专业委员会, 其成员组成合理 专业委员会设立以来, 均严格按照相应工作条例开展工作, 已在公司的经营管理中充分发挥了其专业性作用 4 关于监事和监事会: 公司监事会严格执行 公司法 公司 章程 的有关规定, 人数和人员构成符合法律 法规的要求, 能够依据 监事会议事规则 等制度, 认真履行自己的职责, 对公司财务以及董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督, 并独立发表意见 5 信息披露 公司严格按照有关法律法规及公司制定的 公司信息披露管理制度 的要求, 真实 准确 完整 及时地通过 上海证券报 中国证券报 上海证券交易所网站等媒体切实履行上市公司信息披露的义务, 并做好信息披露前的保密工作, 保证公司信息披露的公开 公平 公正, 积极维护公司和投资者, 尤其是中小股东的合法权益 报告期内, 公司严格依法进行信息披露, 按期保质完成了全年信息披露工作, 公司不存在因信息披露违规受到监管机构批评 谴责或处罚的情况 2012 年, 公司按规定要求编制 报送 披露了临时公告 35 份和定期报告 4 份 6 投资者关系管理 公司始终坚持" 尊重投资者, 回报投资者 " 的理念, 最大限度地保障全体股东的合法权益 公司根据中国证监会 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 ( 证监发 [2012]37 号 ) 上海证券交易所 上市公司现金分红指引( 征求意见稿 ) 的有关要求, 对公司 章程 进行了修订, 并制定了 股东分红回报规划 报告期内, 公司认真对待股东的 39

40 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 2012 年年度报告 来信 来电 来访和网络咨询, 主动通过多种方式与投资者进行交流, 维护广大投资者的知情权 此外, 公司为投资者参加股东大会提供便利, 对部分重大事项采用网络投票方式表决, 对董事 监事选举采取累积投票制, 提高了中小股东话语权 2012 年公司召开股东大会三次, 安排网络投票两次, 参与投票股东 51 人 7 同业竞争和关联交易 为规范公司经营管理, 公司对同业竞争 关联交易 内幕信息等敏感事项进行了全面梳理 经自查, 报告期内, 公司未发生同业竞争和关联交易 ; 公司董事 监事 高级管理人员和其他保密信息知情人严格执行公司 内幕信息保密制度, 未发生内幕信息外泄或内幕交易事项 8 关于绩效评价和激励约束机制: 公司建立了公正 透明的高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制 ; 公司高级管理人员的聘任公开 透明, 符合相关法律 法规的规定 综合公司年度经营业绩 高级管理人员任期目标和年度绩效考核等指标, 确定公司高级管理人员的报酬及相应福利待遇 9 制度建设及内幕信息知情人登记备案情况 公司近几年来先后制 修订了 内幕信息保密制度 年报信息披露重大差错责任追究制度 外部信息使用人管理制度 募集资金管理办法 子公司综合管理制度 等制度, 进一步完善公司法人治理结构, 优化公司法人治理环境, 切实提高公司规范运作水平, 促进公司持续 稳定 健康的发展 同时, 根据 内幕信息保密制度 和 外部信息使用人管理制度 规定, 在公司披露定期报告及发生重大事项时, 编制内幕信息知情人登记备案表, 详细记录事项的进展及参与人员, 确保信息披露的公平 公正 公开 二 股东大会情况简介 ( 一 )2011 年年度股东大会召开时间 :2012 年 5 月 7 日议案名称 : 1 审议通过 2011 年度董事会工作报告 ; 2 审议通过 2011 年度监事会工作报告 ; 3 审议通过 2011 年年度报告及摘要 ; 4 审议通过 2011 年度财务决算报告 ; 5 审议通过 2011 年度利润分配预案 ; 6 审议通过 2012 年度财务预算计划的议案 ; 7 审议通过 关于续聘中汇会计师事务所为公司 2012 年度审计机构的议案 ;8 审议通过 关于董事 监事年度薪酬的提案 ; 9 审议通过 关于审批 2012 年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案 ; 10 审议通过 关于修改公司 < 章程 > 的议案 ; 11 审议通过 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 ; 决议刊登的网站 : 40

41 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 2012 年年度报告 决议刊登的披露日期 :2012 年 5 月 8 日 ( 二 )2012 年度第一次临时股东大会召开时间 :2012 年 8 月 6 日议案名称 : 1 审议通过 关于修订公司 < 章程 > 的议案 ; 2 审议通过 关于制定 < 股东分红回报规划 > 的议案 ; 决议刊登的网站 : 决议刊登的披露日期 :2012 年 8 月 7 日 ( 三 )2012 年度第二次临时股东大会召开时间 :2012 年 12 月 20 日议案名称 : 1 审议通过 关于部分变更募集资金投资项目的议案 ; 2 审议通过 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 ; 决议刊登的网站 : 决议刊登的披露日期 :2012 年 12 月 21 日 三 董事履行职责情况 ( 一 ) 董事参加董事会和股东大会的情况 董事姓名 是否独立董事 本年应参加董事会次数 亲自出席次数 参加董事会出席情况 以通讯方式参加次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自参加会议 参加股东大会情况 出席股东大会的次数 陈森洁否 否 1 陈卫否 否 3 官勇否 否 1 吴峰否 否 2 吴国明否 否 3 吴青谊否 否 3 陈燕生是 否 1 李广安是 否 1 邵少敏是 否 1 年内召开董事会会议次数 8 其中 : 现场会议次数 2 通讯方式召开会议次数 6 现场结合通讯方式召开会议次数 0 ( 二 ) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 41

42 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 2012 年年度报告 报告期内, 公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议 四 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议报告期内, 审计委员会对公司关联方资金往来和对外担保情况进行了认真细致的检查, 公司发生的日常经营性关联交易和对子公司担保事项均符合相关审议程序, 且不存在大股东及其他关联方违规占用上市公司资金和违规担保情形 在 2012 年年报审计工作方面, 审计委员会严格按照 审计委员会工作细则 审计委员会年报工作规程 开展年报审核工作 2012 年 12 月, 在审计师进场前, 本委员会与审计师就年报审计工作及时间安排进行了预沟通 2013 年 2 月 2 日, 根据交易所年报工作要求, 就公司 2012 年年度报告主要工作计划, 进行了沟通与确认 2013 年 4 月 3 日, 年审注册会计师审计过程中, 审计委员会与年审会计师就审计过程中发现的问题进行探讨和解决, 同时督促会计师在约定时间提交审计报告, 并形成书面记录 在审议年报的董事会召开前, 审计委员会听取了审计部负责人工作汇报, 并对年度董事会全部会议资料进行检查和梳理 公司审计委员会通过对会计师事务所出具的财务报告的审核, 认为公司聘请的中汇会计师事务所在为公司提供 2012 年度审计服务工作过程中, 能恪尽职守, 较好地完成了公司委托的审计任务, 因此, 同意续聘中汇会计师事务所为公司 2013 年度审计机构 报告期内, 董事会薪酬委员会对公司董事 高级管理人员薪酬进行了认真仔细地审核, 认为公司在 2012 年年报中披露的董事和高管薪酬符合公司关于高级管理人员报酬的规定 五 监事会发现公司存在风险的说明监事会对报告期内的监督事项无异议 六 公司就其与控股股东在业务 人员 资产 机构 财务等方面存在的不能保证独立性 不能保持自主经营能力的情况说明本公司控股股东世纪阳光控股有限公司属于控股型公司, 公司与控股股东在资产 业务 机构 财务 人员等方面均完全独立 ; 不存在大股东超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为和现象 ; 公司董事会 监事会和内部机构能够独立运作 同时, 公司建立了 防范控股股东及关联方占用公司资金制度, 以防止大股东及其附属企业占用上市公司资金, 侵害上市公司利益, 进一步保障了公司全体股东的合法权益 七 报告期内对高级管理人员的考评机制, 以及激励机制的建立 实施情况公司根据 经营目标责任制, 对高级管理人员实施年度目标责任考核, 公司对高层管理人员实施年度目标责任考核, 依照公司全年经营目标完成情况, 结合年度个人考核评价结果, 并经公司董事会考核合格后, 决定高层管理人员的激励报酬额度 公司目前尚未制定对高级管理人员和骨干员工的长期激励政策 董事会下设薪酬与考核委员会, 并建立了相应的工作细则, 为有效调动高管人员的积极性和创造力, 董事会薪酬与考核委员会依据年度绩效奖金管理办法和高管个人绩效责任书的约定, 对公司经营层高管的业绩完成情况进行考核, 强化了对高级管理人员的考评激励作用, 今后公司将根据实际情况不断完善考评和激励机制, 使高级管理人员与股东利益取向逐步趋于一致, 最终实现股东价值最大化 42

43 第九节内部控制 一 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况 ( 一 ) 董事会声明公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对报告内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任 ; 监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督 ; 经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行 公司内部控制的目标是 : 合理保证公司经营管理合法合规 资产安全 财务报告及相关信息真实完整, 提高经营效率和效果, 促进公司实现发展战略 由于内部控制存在固有局限性, 故仅能对实现上述目标提供合理保证 ( 二 ) 内部控制制度建设情况根据财政部 证监会等五部委印发的 企业内部控制基本规范 和 企业内部控制配套指引 的规定及浙江证监局和省财务厅共同发文的浙财会 [2012]7 号 关于做好上市公司内部控制规范建设与实施工作的通知, 公司高度重视此次内控工作, 为全面实施落实财政部 证监会的 内部控制规范, 公司于 2012 年 4 月 15 日召开的六届十二次董事会审议通过了 内部控制规范实施工作方案 ( 以下简称 实施方案 ), 正式启动内控项目建设工作 根据 企业内部控制基本规范 及其配套实施细则的要求, 公司对现有内部控制执行现状进行了自查和整改 具体工作情况如下 :1 公司确定了实施内控评价的范围, 明确了责任人, 并对纳入实施范围的子公司和重要业务流程进行风险评估 梳理 采用多种形式对公司及子公司相关领导 财务人员及其他管理人员进行内控理念培训 2 查找内部控制缺陷对公司原有的规章 制度 规范性文件等进行收集, 确定业务诊断模块, 对其进行梳理 分析 识别内控固有风险, 并对公司应对风险采取的控制活动的设计与执行有效性做出评价 公司汇总 整理内部控制缺陷, 分析缺陷的性质和产生的原因, 并提出整改建议 3 根据内部控制缺陷整改方案实施整改, 公司审计部负责组织内控整改工作, 时时检查内控缺陷整改情况和效果 对非客观原因未落实或落实不到位的部门或单位进行通报, 并督促进一步整改 为更科学地推进内部控制实施规范工作, 在 2012 年实施内控工作的基础上, 公司已于 2013 年 3 月聘请凯元思顿管理咨询 ( 北京 ) 有限公司为内部控制咨询机构, 全程参与公司内部控制规范的设计 实施等过程, 确保公司实施内部控制规范的规范性 科学性和有效性 内部控制自我评价报告详见附件 二 内部控制审计报告的相关情况说明本报告期, 公司未聘请审计机构对公司内部控制报告进行审计评价 三 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明公司已经建立 独立董事年报工作制度 审计委员会工作规程 等年报相关工作制度和规程, 请独立董事从第三方的角度和审计委员会从专业的角度对年报作了严格把关, 确保了年报的高质量和真实性 2011 年 3 月 8 日召开的第五届董事会第二十八次会议审议通过了 年报信息披露重大差错责任追究制度, 对年报信息披露的责任追究及相关罚则做了具体规定 公司报告期内公司未出现年报信息披露重大差错

44 第十节财务会计报告 公司年度财务报告已经中汇会计师事务所有限公司注册会计师杨端平 王其超 严利忠审计, 并出具了标准无保留意见的审计报告 一 审计报告审计报告中汇会审 [2013] 1408 号浙江阳光照明电器集团股份有限公司全体股东 : 我们审计了后附的浙江阳光照明电器集团股份有限公司 ( 以下简称阳光照明公司 ) 财务报表, 包括 2012 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表,2012 年度的利润表和合并利润表 现金流量表和合并现金流量表 所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注 一 管理层对财务报表的责任编制和公允列报财务报表是阳光照明公司管理层的责任, 这种责任包括 :(1) 按照企业会计准则的规定编制财务报表, 并使其实现公允反映 ;(2) 设计 执行和维护必要的内部控制, 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报 二 注册会计师的责任我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则, 计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证 审计工作涉及实施审计程序, 以获取有关财务报表金额和披露的审计证据 选择的审计程序取决于注册会计师的判断, 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估 在进行风险评估时, 注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制, 以设计恰当的审计程序, 但目的并非对内部控制的有效性发表意见 审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性, 以及评价财务报表的总体列报 我们相信, 我们获取的审计证据是充分 适当的, 为发表审计意见提供了基础 三 审计意见 我们认为, 阳光照明公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了阳 光照明公司 2012 年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 年度的经营成果和现金流量 中汇会计师事务所有限公司 中国注册会计师 : 杨端平 中国 杭州 中国注册会计师 : 王其超 中国注册会计师 : 严利忠 报告日期 :2013 年 4 月 20 日 44

45 二 财务报表 合并资产负债表 2012 年 12 月 31 日 编制单位 : 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 1,242,881, ,310, 资产 交易性金融资产 1,127, 应收票据 9,782, , 应收账款 690,403, ,015, 预付款项 40,980, ,805, 应收利息 10,655, 应收股利 其他应收款 23,249, ,794, 买入返售金融资产 存货 824,787, ,263, 一年内到期的非流动 其他流动资产 1,416, 流动资产合计 2,844,156, ,988,590, 非流动资产 : 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 109,365, ,612, 投资性房地产 固定资产 780,939, ,607, 在建工程 143,610, ,096, 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 181,080, ,400, 开发支出 商誉 长期待摊费用 4,267, ,327, 递延所得税资产 27,741, ,875, 其他非流动资产 流动负债 : 非流动资产合计 1,247,006, ,174,918, 资产总计 4,091,163, ,163,509,

46 负债 短期借款 166,685, ,143, 交易性金融负债 1,291, 应付票据 218,193, ,570, 应付账款 581,250, ,164, 预收款项 90,105, ,310, 应付职工薪酬 74,466, ,793, 应交税费 26,124, ,772, 应付利息 833, ,208, 应付股利 其他应付款 39,192, ,087, 一年内到期的非流动 其他流动负债 300,000, ,097, 流动负债合计 1,498,144, ,425,147, 非流动负债 : 长期借款 101,363, ,818, 应付债券 长期应付款 1,887, 专项应付款 14,470, ,470, 预计负债 递延所得税负债 220, 其他非流动负债 32,036, ,629, 非流动负债合计 147,870, ,025, 负债合计 1,646,015, ,773,173, 所有者权益 ( 或股东权 益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 645,379, ,652, 资本公积 1,073,216, ,722, 减 : 库存股 专项储备 盈余公积 168,177, ,304, 一般风险准备 未分配利润 476,860, ,635, 外币报表折算差额 -13,316, ,250, 归属于母公司所有者 权益合计 2,350,316, ,299,064, 少数股东权益 94,832, ,271, 所有者权益合计 2,445,148, ,390,335, 负债和所有者权益总计 4,091,163, ,163,509, 法定代表人 : 陈森洁主管会计工作负责人 : 张瑛强会计机构负责人 : 周亚梅 46

47 母公司资产负债表 2012 年 12 月 31 日 编制单位 : 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 560,866, ,514, 资产 交易性金融资产 612, 应收票据 9,782, , 应收账款 379,849, ,239, 预付款项 24,793, ,719, 应收利息 7,217, 应收股利 其他应收款 28,578, ,631, 存货 387,535, ,698, 一年内到期的非流动 其他流动资产 283, 流动资产合计 1,398,908, ,013,690, 非流动资产 : 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,258,075, ,223, 投资性房地产 固定资产 411,554, ,125, 在建工程 121,275, ,414, 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 110,417, ,666, 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 8,635, ,873, 其他非流动资产 非流动资产合计 1,909,959, ,459,303, 资产总计 3,308,867, ,472,993, 流动负债 : 短期借款 89,425, 交易性金融负债 625,

48 负债 应付票据 87,964, ,200, 应付账款 398,125, ,817, 预收款项 124,037, ,756, 应付职工薪酬 23,624, ,542, 应交税费 13,663, ,599, 应付利息 506, , 应付股利 其他应付款 32,700, ,469, 一年内到期的非流动 其他流动负债 300,000, ,000, 流动负债合计 981,248, ,106,587, 非流动负债 : 长期借款 101,363, ,818, 应付债券 长期应付款 专项应付款 14,470, ,470, 预计负债 递延所得税负债 91, 其他非流动负债 18,140, ,670, 非流动负债合计 133,973, ,050, 负债合计 1,115,221, ,442,637, 所有者权益 ( 或股东权 益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 645,379, ,652, 资本公积 1,075,408, ,908, 减 : 库存股 专项储备 盈余公积 168,177, ,304, 一般风险准备 未分配利润 304,681, ,490, 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 2,193,646, ,030,355, ,308,867, ,472,993, 法定代表人 : 陈森洁主管会计工作负责人 : 张瑛强会计机构负责人 : 周亚梅 48

49 合并利润表 2012 年 1 12 月 单位 : 元币种 : 人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一 营业总收入 2,592,852, ,354,433, 其中 : 营业收入 2,592,852, ,354,433, 二 营业总成本 2,488,359, ,234,224, 其中 : 营业成本 2,097,369, ,859,589, 营业税金及附加 9,751, ,473, 销售费用 120,796, ,479, 管理费用 228,052, ,375, 财务费用 6,431, ,916, 资产减值损失 25,958, ,389, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 业的投资收益 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 其中 : 对联营企业和合营企 汇兑收益 ( 损失以 - 号填 -2,419, ,526, , ,751, ,102, ,829, 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 101,633, ,434, 加 : 营业外收入 137,520, ,880, 减 : 营业外支出 4,705, ,792, 其中 : 非流动资产处置损失 102, , 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 234,449, ,522, 减 : 所得税费用 23,088, ,183, 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 211,360, ,339, 归属于母公司所有者的净利润 210,177, ,080, 少数股东损益 1,182, ,740, 六 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 七 其他综合收益 -1,065, ,207, 八 综合收益总额 210,294, ,132, 归属于母公司所有者的综合收益 总额 209,111, ,873, 归属于少数股东的综合收益总额 1,182, ,740, 法定代表人 : 陈森洁主管会计工作负责人 : 张瑛强会计机构负责人 : 周亚梅 49

50 母公司利润表 2012 年 1 12 月 单位 : 元币种 : 人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一 营业收入 1,474,045, ,560,678, 减 : 营业成本 1,218,667, ,221,765, 营业税金及附加 6,782, ,711, 销售费用 93,213, ,138, 管理费用 113,976, ,511, 财务费用 12,513, ,222, 资产减值损失 19,976, ,148, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 填列 ) 企业的投资收益 投资收益 ( 损失以 - 号 其中 : 对联营企业和合营 -1,238, , ,668, , ,247, ,687, 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 209,345, ,345, 加 : 营业外收入 122,035, ,749, 减 : 营业外支出 2,210, ,555, 其中 : 非流动资产处置损失 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 329,170, ,540, 减 : 所得税费用 442, ,713, 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 328,728, ,827, 五 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益六 其他综合收益 328,728, ,827, 七 综合收益总额 法定代表人 : 陈森洁 主管会计工作负责人 : 张瑛强 会计机构负责人 : 周亚梅 50

51 合并现金流量表 2012 年 1 12 月 单位 : 元币种 : 人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 2,723,414, ,560,309, 收到的税费返还 178,650, ,852, 收到其他与经营活动有关的现 金 162,536, ,089, 经营活动现金流入小计 3,064,601, ,885,252, 购买商品 接受劳务支付的现金 2,148,393, ,285,240, 支付给职工以及为职工支付的 现金 378,051, ,252, 支付的各项税费 132,093, ,070, 支付其他与经营活动有关的现 金 218,673, ,268, 经营活动现金流出小计 2,877,212, ,866,832, 经营活动产生的现金流量净额 187,389, ,420, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 3,662, ,580, 处置固定资产 无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现 金 3,278, ,810, ,000, 投资活动现金流入小计 6,941, ,391, 购建固定资产 无形资产和其他 长期资产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现 金 129,163, ,367, 投资活动现金流出小计 129,163, ,367, 投资活动产生的现金流量净额 -122,221, ,976, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 899,100, , 其中 : 子公司吸收少数股东投资 收到的现金 51

52 取得借款收到的现金 470,653, ,269, 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现 金 48,225, ,157, 筹资活动现金流入小计 1,417,979, ,227, 偿还债务支付的现金 578,905, ,499, 分配股利 利润或偿付利息支付 的现金 其中 : 子公司支付给少数股东的 股利 利润 支付其他与筹资活动有关的现 金 79,632, ,058, , ,748, ,765, 筹资活动现金流出小计 697,286, ,323, 筹资活动产生的现金流量净额 720,693, ,903, 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,812, ,547, 五 现金及现金等价物净增加额 784,048, ,199, 加 : 期初现金及现金等价物余额 420,084, ,284, 六 期末现金及现金等价物余额 1,204,133, ,084, 法定代表人 : 陈森洁 主管会计工作负责人 : 张瑛强 会计机构负责人 : 周亚梅 52

53 母公司现金流量表 2012 年 1 12 月 单位 : 元币种 : 人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 1,652,735, ,718,922, 收到的税费返还 40,811, ,943, 收到其他与经营活动有关的现 金 122,035, ,660, 经营活动现金流入小计 1,815,582, ,926,526, 购买商品 接受劳务支付的现金 1,246,976, ,552,404, 支付给职工以及为职工支付的 现金 170,706, ,705, 支付的各项税费 86,085, ,945, 支付其他与经营活动有关的现 金 205,681, ,454, 经营活动现金流出小计 1,709,450, ,979,509, 经营活动产生的现金流量净额 106,131, ,983, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 67,700, ,417, 处置固定资产 无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现 金 3,244, ,645, 投资活动现金流入小计 70,945, ,062, 购建固定资产 无形资产和其他 长期资产支付的现金 51,134, ,807, 投资支付的现金 419,200, ,700, 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流出小计 470,334, ,507, 投资活动产生的现金流量净额 -399,389, ,444, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 899,100, 取得借款收到的现金 130,261, ,292, 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现 36,557, ,644,