国轩高科股份有限公司2017年年度报告摘要

Size: px

Start display at page:

Download "国轩高科股份有限公司2017年年度报告摘要"

薇炖路
5 years ago
Views:

1 证券代码 : 证券简称 : 国轩高科公告编号 : 国轩高科股份有限公司 2017 年年度报告摘要一重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果财务状况及未来发展规划, 投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文董事监事高级管理人员异议声明声明姓名职务内容和原因除下列董事外, 其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名非标准审计意见提示董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案是否以公积金转增股本公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为 : 以未来实施权益分派股权登记日的股本总额为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元 ( 含税 ), 送红股 0 股 ( 含税 ), 不以公积金转增股本董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案二公司基本情况 1 公司简介股票简称国轩高科股票代码股票上市交易所深圳证券交易所联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名马桂富沈强生办公地址安徽省合肥市新站区岱河路 599 号安徽省合肥市新站区岱河路 599 号电话电子信箱 gxgk@hfgxgk.com shenqiangsheng@gotion.com.cn 2 报告期主要业务或产品简介公司主要业务分为动力锂电池和输配电设备两大板块其中合肥国轩主要从事动力锂电池业务, 东源电器主要从事输配电业务随着我国新能源汽车市场的快速发展, 动力锂电池业务逐渐成为公司主要盈利来源 ( 一 ) 动力锂电池业务 1 业务基本情况介绍 1

2 公司是国内最早从事新能源汽车用动力锂离子电池 ( 组 ) 自主研发生产和销售的企业之一公司产品包括动力锂离子电池组产品单体锂离子电池 ( 电芯 ) 动力锂电池正极材料等其中公司生产的正极材料作为关键原材料在生产锂离子单体电芯时使用, 锂电池单体电芯经 PACK 成组后组装成动力锂电池组公司动力锂电池组产品是新能源汽车的核心零部件, 产品应用于纯电动商用车乘用车物流车和混合动力汽车等新能源汽车领域, 公司已与国内主要新能源整车企业建立了长期战略合作关系此外, 公司锂电池组产品还可广泛应用于储能电站通讯基站风光互补移动电源等领域公司秉持以客户为中心的市场理念, 精心耕耘开拓市场, 在市场化过程中, 不断探索和实践享有良好声誉公司主要采取直接销售模式, 针对不同整车企业需求制定销售计划同时, 公司通过采取合理的竞标模式严格的采购管理合理控制库存等方式, 保证动力锂电池生产物料供应可靠稳定, 减少因物料价格波动所带来的采购成本和生产成本, 从而提高公司的生产效率 2 所属行业特点及地位在国家积极推进产业转型的背景下, 新能源汽车作为汽车产业的发展方向, 越来越受到国家的高度重视和扶持, 大力发展新能源汽车产业已成为国家的战略选择作为新能源汽车价值链的关键环节和核心部件, 动力锂电池具有能量密度高循环寿命长环境友好等特点, 已经成为新能源汽车发展普及的重中之重作为新能源汽车产业的纲领性文件, 节能与新能源汽车产业发展规划 ( 年 ) 明确提出, 到 2020 年动力电池及关键零部件技术整体上达到国际先进水平, 积极推进动力电池规模化生产, 重点建设动力电池产业聚集区域, 要加快培育和发展一批具有持续创新能力的动力电池生产企业, 力争形成 2-3 家产销规模超过百亿瓦时具有关键材料研发生产能力的龙头企业随着新能源汽车技术日益成熟充电基础设施逐渐完善及多年示范推广, 新能源乘用车市场将步入快速发展阶段, 新一代高比能动力锂电池将迎来广阔的市场空间从行业整体竞争格局来看, 全球锂电产业格局现阶段主要是中日韩三国企业之间的竞争, 美国和欧洲企业因看好未来电动汽车及储能领域广阔空间也在加大投入我国动力锂电池经过多年的技术积累以及国家技术支持, 逐步形成了一批具有较强研发设计制造能力具有较强竞争力的动力锂电池生产厂商, 能够与国外企业展开竞争公司作为国内动力锂电池行业领军企业之一, 一直重视动力锂电池技术的研发创新和产业化发展, 公司先后被评为国家火炬计划项目单位高新技术企业安徽省政府质量奖安徽省环境保护创新试点单位等公司拥有国家认定企业技术中心, 国家博士后科研工作站, 国家级 CNAS 认可实验室, 安徽省院士工作站, 安徽省工程实验室等公司成功申请并承担了科技部发改委工信部三大国家重点攻关项目 ( 二 ) 输配电设备业务 1 业务基本情况介绍输配电设备作为国民经济发展的重要装备工业之一, 担负着为国民经济国防事业人民生活电气化提供电气设备的重任公司主要产品为高压电器高低压开关成套设备电器数字化设备配网智能化设备系列化互感器变压器断路器一体化充电桩车载充电机及储能机柜等, 产品广泛应用于火电水电核电风电冶金铁路等行业领域 2 所属行业的特点及地位输配电设备是重要的基础性行业, 广泛应用于电力系统轨道交通汽车制造等领域, 行业的周期性与国民经济发展的周期性基本一致, 不会因下游某个行业的变化而发生重大不利影响随着新兴产业蓬勃兴起, 传统产业加快转型升级, 对输配电设备技术水平与质量提出了更新更高的要求, 也为输配电设备制造和服务业的发展提供了机遇公司子公司东源电器, 系国家两部首批定点高低压开关设备生产厂家国家重点高新技 2

3 术企业全国质量管理先进企业经过多年积累与发展, 公司已形成较强的技术开发优势产品链优势质量及品牌优势报告期内, 公司主要业务, 以及采购生产和销售模式没有发生重大变化 3 主要会计数据和财务指标 (1) 近三年主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 2017 年 2016 年本年比上年增减 2015 年单位 : 人民币元营业收入 4,838,098, ,757,931, % 2,745,496, 归属于上市公司股东的净利润 838,007, ,030,939, % 584,612, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 529,488, ,339, % 547,870, 经营活动产生的现金流量净额 -99,683, ,274,658, % 520,395, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 0.8 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 0.8 加权平均净资产收益率 18.27% 29.86% % 27.00% 2017 年末 2016 年末本年末比上年末增减 2015 年末资产总额 17,096,899, ,214,710, % 6,713,272, 归属于上市公司股东的净资产 8,230,405, ,935,705, % 3,016,056, (2) 分季度主要会计数据单位 : 人民币元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入 1,107,643, ,289,147, ,357,960, ,083,347, 归属于上市公司股东的净利润 202,011, ,207, ,446, ,341, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 144,931, ,883, ,877, ,797, 经营活动产生的现金流量净额 -594,366, ,995, ,481, ,831, 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告半年度报告相关财务指标存在重大差异 4 股本及股东情况 (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位 : 股报告期末普通股股东总数 68,414 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 64,904 报告期末表决权恢复的优先股股东总数前 10 名股东持股情况 0 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数质押或冻结情况 0 3

珠海国轩境内非国有法人量股份状态数量 24.84% 282,351,285 282,351,285 质押 40,000,000 李缜境内自然人 11.71% 133,107,688 130,572,688 质押 61,000,000 佛山电器照明股份有限公境内非国有法人 4.00% 45,455,475 0 李晨境内自然人 2.

4 珠海国轩境内非国有法人量股份状态数量 24.84% 282,351, ,351,285 质押 40,000,000 李缜境内自然人 11.71% 133,107, ,572,688 质押 61,000,000 佛山电器照明股份有限公境内非国有法人 4.00% 45,455,475 0 李晨境内自然人 2.50% 28,472,398 28,472,398 深圳金涌泉投资企业 ( 有香港中央结算有限公司南通投资管理有限公司境内非国有法人 1.85% 21,078,573 0 境外法人 1.21% 13,731,524 0 国有法人 1.15% 13,031,463 0 吴永钢境内自然人 0.92% 10,445,815 10,445,815 王菊芬境内自然人 0.92% 10,445,815 10,445,815 孙益源境内自然人 0.92% 10,426,000 0 上述股东关联关系或一致行动的说明参与融资融券业务股东情况说明 ( 如有 ) 公司股东李缜李晨及珠海国轩为一致行动人 ( 李缜为珠海国轩控股股东法定代表人执行董事 ; 李晨系李缜之子 ) 不适用 (2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表公司报告期无优先股股东持股情况 (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 4

5 5 公司债券情况公司是否存在公开发行并在证券交易所上市, 且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否三经营情况讨论与分析 1 报告期经营情况简介公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否 ( 一 ) 总体经营情况 2017 年, 我国以供给侧结构性改革为主线, 推动结构优化动力转换和质量提升, 国民经济稳中向好, 经济发展呈现出增长与质量结构效益相得益彰的良好局面作为国家战略性新兴产业, 新能源汽车行业依然保持高速增长, 报告期内, 新能源汽车产销均接近 80 万辆, 分别达到 79.4 万辆和 77.7 万辆, 同比分别增长 53.8% 和 53.3%, 产销量同比增速分别提高了 2.1 和 0.3 个百分点报告期内, 根据节能与新能源汽车网合格证数据统计, 动力电池装机量约为 36.39GWh, 其中三元动力电池装机量 16.05GWh, 同比增长 155%; 占比达到 44%, 市场占有率实现翻倍增长动力锂电池产业仍保持较高速度发展报告期内, 公司经营管理层率领全体员工, 牢牢把握新能源汽车发展机遇, 积极面对产品售价下降和上游主要原料价格上升压力, 充分发挥公司的核心竞争优势, 坚持产品为王人才为本的经营理念, 公司实现营业收入 483, 万元, 同比上升 1.68%; 实现营业利润 101, 万元, 同比下降 8.60%; 实现净利润 84, 万元, 同比下降 18.66%, 其中, 实现归属于母公司所有者的净利润 83, 万元, 同比下降 18.71% ( 二 ) 主要工作概述 1 加快自主创新创造产业价值报告期内, 公司完善全球化研究平台建设, 海外研发中心逐渐形成规模 ; 建立公司信息化系统架构, 为公司实现运营研发智能化打下坚实基础 ; 公司产品验证能力不断完善, 建设完成电池系统仿真平台, 形成电池系统结构性能开发与研发评价与优化标准规范编制, 以及系统散热加热保温性能研究能力报告期内, 公司承担的国家重大专项高比能量动力锂离子电池的研发与集成应用项目通过相关部门中期审核, 实现单体电芯能量密度达到 307Wh/kg, 研发目标取得阶段性进展 ; 同时, 公司入选的国家智能制造项目也顺利通过验收, 技术领先地位得到国家与行业认可, 提升了新能源智能制造水平报告期内, 公司与哥伦比亚大学南洋理工大学斯坦福大学等全球知名高校协同创新, 增强相互间研发技术交流, 产业合作推动新能源技术发展, 加快科技成果实现产业化报告期内, 公司研发投入 33, 万元, 占营业收入的 6.91% 2 开拓市场布局深化战略合作公司坚持以创造高安全性高品质高性能的产品为己任, 不断开拓市场, 以让一批国轩产品走向国际市场为目标, 积极开发优质客户, 分别与北汽上汽江淮奇瑞众泰吉利等众多企业建立战略合作关系在乘用车方面, 与江淮汽车已经形成稳定战略合作关系, IEV4S/6E 高低压产品大批量出货 ;VDA 三元电池也开始批量配套北汽新能源, 与奇瑞众泰等主流乘用车企业合作已进入实质性阶段 ; 在专用车方面, 公司立足于物流行业的发展趋势及绿色新能源专用车应用推广, 公司与上汽大通江淮帅铃昌河全方位合作开发多款新产品, 抢占市场 ; 同时, 公司积极布局储能领域市场, 储能产品产业化已初具规模 3 产业链布局持续完善, 重点项目稳步推进 5

6 基于降本增效提高产品市场竞争力的目标, 公司在上游原材料如碳酸锂钴镍等矿石提炼已形成布局, 在下游也已同相关整车厂形成全面略合作, 为公司战略目标稳步提升夯实基础为了满足市场及客户需求, 改变新能源电池高端产能供应不足的行业现状, 公司针对性布局新生产基地, 目前已建成合肥南京苏州青岛唐山产品生产基地公司推行精益化生产, 电芯生产线实现自动化生产, 电池模块组装线实现高度自动化智能化模块化生产, 有效提升生产效率, 降低生产成本 4 改善绩效激励优化公司管理为进一步提升公司治理水平, 健全公司的激励机制, 促进公司与个人共同发展的理念, 调动管理者和员工的积极性, 吸引和保留优秀人才, 公司积极完善绩效激励制度, 优化考核标准, 加强绩效考核, 以目标为导向, 以成果为标准, 形成有效的绩效管理体系, 落实人才奖励制度, 鼓励奖励有能力的员工对企业研发生产环节进行改进升级, 将公司利益和员工个人利益有效结合在一起同时, 公司着力落实 IATF16949 质量管理体系和信息化建设, 加强总部职能部门工程研究总院以及各生产基地的高效运营管理, 加快优秀的实战型人才配置, 建设人才效益发挥机制 ; 完善供应链管理制度, 规范供应商准入与淘汰机制, 建立新产品开发管理流程, 严格实施新产品开发过程的质量阀点管控, 显著提高了产品的设计质量水平 ; 强抓生产关键工序的质量管理 ; 及时响应客户诉求, 主动服务客户, 显著提升产品售后质量 2 报告期内主营业务是否存在重大变化 3 占公司主营业务收入或主营业务利润 10% 以上的产品情况产品名称营业收入营业利润毛利率营业收入比上年同期增减营业利润比上年同期增减单位 : 元毛利率比上年同期增减电池组 4,060,760, ,444,134, % -0.34% 16.94% -8.90% 输配电产品 584,337, ,289, % -4.39% -3.80% -0.43% 4 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 5 报告期内营业收入营业成本归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明 6 面临暂停上市和终止上市情况 6

7 7 涉及财务报告的相关事项 (1) 与上年度财务报告相比, 会计政策会计估计和核算方法发生变化的情况说明本公司根据企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产处置组和终止经营以及财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知的规定, 在利润表中新增了资产处置收益项目, 并对净利润按持续经营净利润项目终止经营净利润项目进行分类列报 ; 将原列报于营业外收入和营业外支出的非流动资产处置利得和损失变更为在资产处置收益中列报 ; 并相应追溯重述了比较报表本次会计政策变更仅对报表的列报项目产生影响, 对公司 2017 年度的净资产及净利润未产生影响 (2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况 (3) 与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明 2017 年 3 月, 美国国轩新设全资子公司日本国轩 ;2017 年 5 月, 合肥国轩新设全资子公司庐江新能源 ;2017 年 9 月, 合肥国轩新设全资子公司国轩涂布 ;2017 年 9 月, 合肥国轩新设全资子公司轩一投资故本期新增合并日本国轩庐江新能源国轩涂布轩一投资报表 (4) 对 2018 年 1-3 月经营业绩的预计 7

李峥境内自然人.74% 2,91,714 1,627,5 质押 1,827,5 黄春芳境内自然人.35% 1,,23 潘卫东境内自然人.27% 769,5 陈孟兵境内自然人.23% 66, 龚燕东境内自然人.21% 581,317 潘建权境内自然人.2% 559,7 徐同武境内自然人.

李峥境内自然人.74% 2,91,714 1,627,5 质押 1,827,5 黄春芳境内自然人.35% 1,,23 潘卫东境内自然人.27% 769,5 陈孟兵境内自然人.23% 66, 龚燕东境内自然人.21% 581,317 潘建权境内自然人.2% 559,7 徐同武境内自然人. 证券代码 :2577 证券简称 : 雷柏科技公告编号 :218-24 深圳雷柏科技股份有限公司更正公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏深圳雷柏科技股份有限公司 ( 以下简称公司本公司 ) 于 218 年 4 月 28 日在证券时报中国证券报上海证券报证券日报和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)