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1 公司代码 : 公司简称 : 国泰君安国泰君安证券股份有限公司 2018 年第一季度报告 1 / 20

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3 一重要提示 1.1 公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人杨德红主管会计工作负责人谢乐斌及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 谢乐斌保证季度报告中财务报表的真实准确完整 1.4 公司第一季度报告未经审计二公司基本情况 2.1 主要财务数据本报告期末上年度末单位 : 元币种 : 人民币本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 454,262,387, ,648,187, 归属于上市公司股东的净资产经营活动产生的现金流量净额 125,287,757, ,127,982, 年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减 (%) 33,012,209,174-23,466,874,592 不适用年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减 (%) 营业收入 6,244,526,708 5,586,594, 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润加权平均净资产收益率 (%) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 2,259,498,732 2,563,344, ,479,345,072 2,273,560, 下降 0.67 个百分点 / 20

4 非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元币种 : 人民币项目本期金额说明非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 664,389,594 主要为处置国联安基金管理有限公司 51% 股权所产生的投资收益 470,931,320 主要是财政专项扶持资金 -600,000 6,282,767 所得税影响额 -336,276,987 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -24,573,034 合计 780,153, 截止报告期末的股东总数前十名股东前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表单位 : 股股东总数 ( 户 ) 167,027( 注 6) 前十名股东持股情况质押或冻股东名称 ( 全称 ) 期末持股比例持有有限售条件结情况数量 (%) 股份数量股份数股东性质状态量上海国有资产经营有 1,900,963, ,900,963,748 无 0 国有法人限公司 ( 注 1) 香港中央结算 ( 代理 1,197,655, 无 0 境外法人人 ) 有限公司 ( 注 2) 上海国际集团有限公 682,215, ,215,791 无 0 国有法人司深圳市投资控股有限 609,428, 无 0 国有法人公司 ( 注 3) 中国证券金融股份有 426,964, 无 0 境内非国限公司有法人上海城投 ( 集团 ) 有限 246,566, 无 0 国有法人公司深圳能源集团股份有 154,455, 无 0 境内非国限公司 ( 注 4) 有法人全国社会保障基金理 151,104, ,090,813 无 0 国有法人事会转持二户 4 / 20

5 大众交通 ( 集团 ) 股份有限公司 122,505, 无 0 境内非国有法人上海金融发展投资基金 ( 有限合伙 ) 120,052, 无 0 其他前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股份种类及数量股的数量种类数量香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司 1,197,655,580 境外上市外资股 1,197,655,580 深圳市投资控股有限公司 609,428,357 人民币普通股 609,428,357 中国证券金融股份有限公司 426,964,303 人民币普通股 426,964,303 上海城投 ( 集团 ) 有限公司 246,566,512 人民币普通股 246,566,512 深圳能源集团股份有限公司 154,455,909 人民币普通股 154,455,909 大众交通 ( 集团 ) 股份有限公司 122,505,909 人民币普通股 122,505,909 上海金融发展投资基金 ( 有限合伙 ) 120,052,308 人民币普通股 120,052,308 中国第一汽车集团公司 112,694,654 人民币普通股 112,694,654 杭州市金融投资集团有限公司 92,322,675 人民币普通股 92,322,675 中国图书进出口 ( 集团 ) 总公司 76,630,100 人民币普通股 76,630,100 上述股东关联关系或一致行动的说明上海国有资产经营有限公司是上海国际集团有限公司的全资子公司除上述外, 公司未知其他关联关系或者一致行动安排表决权恢复的优先股股东及持股数不适用量的说明注 1: 前十大股东列表中上海国有资产经营有限公司的期末持股数量仅为其持有的本公司 A 股股数, 上海国有资产经营有限公司另持有公司 152,000,000 股 H 股, 由香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司作为名义持有人持有注 2: 香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司为本公司非登记 H 股股东所持股份的名义持有人注 3: 前十大股东列表中, 深圳市投资控股有限公司的期末持股数量仅为其持有的本公司 A 股股数, 深圳市投资控股有限公司另持有公司 103,373,800 股 H 股, 由香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司作为名义持有人持有注 4: 前十大股东列表中深圳能源集团股份有限公司的期末持股数量仅为其持有的本公司 A 股股数, 深圳能源集团股份有限公司另持有公司 100,000,000 股 H 股, 由香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司作为名义持有人持有注 5: 此处的限售条件股份限售条件股东是根据上海证券交易所股票上市规则所定义注 6: 公司股东总数包括 A 股普通股股东和 H 股登记股东, 其中 A 股股东 166,820 户,H 股股东 207 户 2.3 截止报告期末的优先股股东总数前十名优先股股东前十名优先股无限售条件股东持股情况表适用不适用 5 / 20

6 2.4 截止报告期末的 A 股可转换公司债券情况表期末转债持有人数 10,712 本公司转债的担保人不适用当前转股价格人民币 20.2 元 / 股前十名转债持有人情况如下 : 可转换公司债券持有人名称期末持债数量 ( 元 ) 持有比例 (%) 上海国有资产经营有限公司 819,106, 登记结算系统债券回购质押专用账户 ( 中国工商银行 ) 566,855, 中国证券金融股份有限公司 345,101, 上海国际集团有限公司 295,254, 登记结算系统债券回购质押专用账户 ( 中国农业银行 ) 231,902, 登记结算系统债券回购质押专用账户 ( 招商银行股份有限 212,891, 公司 ) UBS AG 203,501, 国元证券 ( 香港 ) 有限公司 - 客户资金 ( 交易所 ) 192,752, 登记结算系统债券回购质押专用账户 ( 中国银行 ) 192,492, 登记结算系统债券回购质押专用账户 ( 平安银行股份有限公司 ) 114,268, 注 : 自 2018 年 1 月 8 日至 2018 年 3 月 31 日, 本公司 A 股可转换公司债券累计转股 5,735 股, 尚未转股的可转债金额为人民币 6,999,884,000 元, 占可转债发行总量的 % 6 / 20

7 三重要事项 3.1 公司主要会计报表项目财务指标重大变动的情况及原因适用不适用项目本期期末上年度末变动比例 (%) 情况说明以公允价值计量且其变动计入其新金融工具准则新 40,111,346,032 - 不适用他综合收益的金增科目融资产可供出售金融资新金融工具准则实 - 39,971,800,156 不适用产施后不适用短期借款 8,015,531,930 11,520,277, 短期借款规模减少应交税费 1,478,962,531 2,606,830, 本期缴纳了上年第四季度的所得税应付利息 2,090,009,293 1,492,724, 主要为应付债券产生的利息增加项目本期金额上期金额变动比例 (%) 情况说明投资银行业务手续费净收入 445,815, ,999, 投资收益 2,461,841,431 1,316,120, 公允价值变动收益 -440,466, ,557,188 不适用经营活动产生的现金流量净额 33,012,209,174-23,466,874,592 不适用投资活动产生的 -6,567,816,851 8,245,718,449 不适用现金流量净额受市场影响, 证券承销收入下降主要因为本期处置子公司国联安基金管理有限公司 51% 股权确认了投资收益证券市场波动导致相关金融资产公允价值变动主要为代理买卖证券款增加, 以及本期不存在大额代理承销证券款的划付主要为买卖以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产发生的净流入减少 7 / 20

8 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 1 挂牌转让国联安基金管理有限公司 51% 股权事项为优化资产管理业务布局,2017 年 1 月 9 日, 本公司将持有的国联安基金管理有限公司 51% 股权在上海联合产权交易所公开挂牌转让太平洋资产管理有限责任公司以人民币 104,500 万元的报价成为股权受让人并支付全部款项 2018 年 3 月 28 日, 中国证券监督管理委员会出具关于核准国联安基金管理有限公司变更股权的批复 ( 证监许可 [2018]557 号 ), 核准本公司将持有的国联安基金管理有限公司 51% 股权转让给太平洋资产管理有限责任公司 ( 详见公司公告号 ) 2 设立国泰君安证裕投资有限公司事项根据公司第五届董事会第十一次临时会议审议通过的关于提请审议设立另类投资子公司的议案以及公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过的关于提请修订公司章程及其附件的议案, 2018 年 2 月, 公司设立了全资子公司国泰君安证裕投资有限公司国泰君安证裕投资有限公司注册资本 10 亿元人民币, 业务范围为股权投资, 金融产品投资等证券公司另类投资子公司管理规范规定的业务 ( 详见公司公告和号 ) 3 国泰君安国际控股有限公司配售股份事项 2018 年 1 月, 国泰君安国际控股有限公司以每股 2.85 港元的价格配售 7 亿股, 占其配售前已发行股本约 9.99%, 共筹资亿港元, 所得款项净额为亿港元 ( 参见国泰君安国际控股有限公司相关公告 ) 4 发行公司债券事项 2018 年 2 月, 中国证券监督管理委员会出具关于核准国泰君安证券股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复 ( 证监许可 [2018]329 号 ), 核准本公司向合格投资者公开发行总额不超过 136 亿元人民币的公司债券 2018 年 3 月和 4 月, 本公司分别完成第一期和第二期公司债券发行, 发行规模合计 86 亿元人民币 ( 详见公司公告和号 ) 5 公司董事及监事辞任事项公司董事向东先生及刘强先生于 2018 年 3 月 29 日辞任公司董事, 公司监事滕铁骑先生于 2018 年 3 月 29 日辞任公司监事上述辞任于当日公司工作时间结束后生效 ( 详见公司公告号 ) 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项适用不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明适用不适用 8 / 20

9 3.5 公司对会计政策会计估计变更原因及影响的说明根据 2017 年财政部颁布的企业会计准则 : 企业会计准则第 22 号 -- 金融工具确认和计量企业会计准则第 23 号 -- 金融资产转移企业会计准则第 24 号 -- 套期会计及企业会计准则第 37 号 -- 金融工具列报 ( 以上四项准则简称新金融工具准则 ), 公司作为境内外同时上市的企业, 自 2018 年第一季度报告起按新准则要求进行会计报表披露, 不重述 2017 年比较期间财务报表, 新旧准则转换影响 2018 年期初留存收益和其他综合收益, 本集团 2017 年 12 月 31 日的所有者权益减少约 0.2% 由于采用新金融工具准则而导致的会计政策变更已于 2018 年 3 月 29 日经本公司董事会批准公司名称法定代表人日期国泰君安证券股份有限公司杨德红 2018 年 4 月 27 日 9 / 20

10 四附录 4.1 财务报表合并资产负债表 2018 年 3 月 31 日编制单位 : 国泰君安证券股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目 2018 年 3 月 31 日 2017 年 12 月 31 日资产 : 货币资金 96,186,095,803 86,231,800,694 其中 : 客户存款 80,662,616,338 70,245,852,184 结算备付金 14,586,517,735 11,387,967,580 其中 : 客户备付金 11,714,533,804 9,230,279,044 融出资金 69,718,833,323 73,983,947,313 以公允价值计量且其变动计入当期 101,622,664,890 98,502,115,032 损益的金融资产衍生金融资产 374,804, ,232,886 买入返售金融资产 101,776,711,678 92,599,199,330 应收款项 7,744,510,027 7,184,556,920 应收利息 1,881,046,635 1,907,470,574 存出保证金 7,524,697,299 6,914,653,970 以公允价值计量且其变动计入其他 40,111,346,032 - 综合收益的金融资产可供出售金融资产 - 39,971,800,156 长期股权投资 3,689,565,117 3,612,527,549 固定资产 2,706,295,860 2,765,381,252 在建工程 793,031, ,299,896 无形资产 2,229,225,676 2,246,659,551 商誉 581,407, ,407,294 递延所得税资产 352,765, ,909,467 其他资产 2,382,868,724 2,356,257,614 资产总计 454,262,387, ,648,187,078 负债 : 短期借款 8,015,531,930 11,520,277,983 应付短期融资款 36,279,019,371 36,454,635,307 拆入资金 8,400,000,000 7,600,000,000 以公允价值计量且其变动计入当期 29,627,036,471 24,467,391,089 损益的金融负债衍生金融负债 420,080, ,827,629 卖出回购金融资产款 45,898,197,401 46,849,584,845 代理买卖证券款 83,982,330,690 69,230,748,805 代理承销证券款 - 59,673,981 应付职工薪酬 4,528,468,776 5,005,953, / 20

11 项目 2018 年 3 月 31 日 2017 年 12 月 31 日应交税费 1,478,962,531 2,606,830,260 应付款项 20,350,076,773 19,784,665,467 应付利息 2,090,009,293 1,492,724,948 预计负债 82,127,620 82,141,521 应付债券 72,567,453,004 68,312,090,615 长期应付职工薪酬 600,000, ,457,673 递延所得税负债 182,925, ,607,535 其他负债 2,989,050,136 3,279,352,126 负债合计 317,491,270, ,952,963,557 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 8,713,939,535 8,713,933,800 其他权益工具 11,129,824,215 11,129,841,157 资本公积 43,891,990,922 43,447,900,159 其他综合收益 774,640,963 1,037,686,073 盈余公积 6,508,072,830 6,496,821,771 一般风险准备 13,977,086,199 13,954,584,078 未分配利润 40,292,202,994 38,347,215,689 归属于母公司所有者权益 ( 或股东 125,287,757, ,127,982,727 权益 ) 合计少数股东权益 11,483,359,517 10,567,240,794 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 136,771,117, ,695,223,521 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 454,262,387, ,648,187,078 法定代表人 : 杨德红主管会计工作负责人 : 谢乐斌会计机构负责人 : 谢乐斌 11 / 20

12 母公司资产负债表 2018 年 3 月 31 日编制单位 : 国泰君安证券股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目 2018 年 3 月 31 日 2017 年 12 月 31 日资产 : 货币资金 60,802,986,988 53,471,494,697 其中 : 客户存款 50,473,170,806 42,297,588,071 结算备付金 12,621,098,466 9,086,547,973 其中 : 客户备付金 10,318,450,831 7,399,189,092 融出资金 54,368,928,285 57,362,514,650 以公允价值计量且其变动计入当 51,005,599,457 50,899,412,299 期损益的金融资产衍生金融资产 274,586, ,276,579 买入返售金融资产 94,862,218,304 87,047,529,270 应收款项 1,965,668,663 2,975,559,090 应收利息 1,217,595,988 1,181,848,903 存出保证金 1,215,307,242 1,030,225,915 以公允价值计量且其变动计入其 35,392,091,938 - 他综合收益的金融资产可供出售金融资产 - 34,259,205,617 长期股权投资 13,451,239,002 12,502,239,002 固定资产 1,301,710,969 1,326,205,825 在建工程 113,275,869 89,897,245 无形资产 311,742, ,435,579 递延所得税资产 508,453, ,842,817 其他资产 2,061,988,647 2,021,108,795 资产总计 331,474,491, ,039,344,256 负债 : 应付短期融资款 29,473,620,000 30,298,650,000 拆入资金 8,200,000,000 7,400,000,000 以公允价值计量且其变动计入当 8,294,966,096 7,374,524,642 期损益的金融负债衍生金融负债 370,298, ,393,697 卖出回购金融资产款 38,319,309,632 39,011,907,245 代理买卖证券款 60,797,754,476 49,426,727,341 应付职工薪酬 3,732,011,742 3,769,414,487 应交税费 1,465,197,424 2,152,894,608 应付款项 2,650,844,273 2,069,856,682 应付利息 1,557,805,843 1,193,292,797 预计负债 82,113,719 82,113, / 20

13 项目 2018 年 3 月 31 日 2017 年 12 月 31 日应付债券 62,259,003,156 57,883,520,059 长期应付职工薪酬 600,000, ,000,000 其他负债 48,679, ,583,669 负债合计 217,851,605, ,281,878,946 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 8,713,939,535 8,713,933,800 其他权益工具 11,129,824,215 11,129,841,157 资本公积 42,402,830,189 42,402,718,896 其他综合收益 1,183,217,005 1,552,205,085 盈余公积 6,508,072,831 6,496,821,771 一般风险准备 12,716,594,846 12,694,092,725 未分配利润 30,968,408,166 28,767,851,876 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 113,622,886, ,757,465,310 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 331,474,491, ,039,344,256 法定代表人 : 杨德红主管会计工作负责人 : 谢乐斌会计机构负责人 : 谢乐斌 13 / 20

14 合并利润表 2018 年 1 3 月编制单位 : 国泰君安证券股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目 2018 年 1-3 月 2017 年 1-3 月一营业收入 6,244,526,708 5,586,594,903 手续费及佣金净收入 2,298,565,693 2,498,640,649 其中 : 经纪业务手续费净收入 1,390,011,727 1,384,684,513 投资银行业务手续费净收入 445,815, ,999,868 资产管理业务手续费净收入 423,282, ,605,234 利息净收入 1,459,901,695 1,388,419,300 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 2,461,841,431 1,316,120,751 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 -3,495,461 - 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) -440,466, ,557,188 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) -124,130, ,654 其他收益 416,891,000 - 其他业务收入 171,923,697 88,672,669 二营业支出 3,088,563,575 2,332,630,663 税金及附加 48,184,616 28,995,918 业务及管理费 2,694,920,086 2,179,492,745 资产减值损失 178,624,241 41,519,107 其他业务成本 166,834,632 82,622,893 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 3,155,963,133 3,253,964,240 加 : 营业外收入 61,105, ,431,877 减 : 营业外支出 2,070,181 6,055,943 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 3,214,998,245 3,641,340,174 减 : 所得税费用 766,067, ,435,513 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 2,448,931,047 2,771,904,661 ( 一 ) 按经营持续性分类 1. 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填 2,448,931,047 2,771,904,661 列 ) ( 二 ) 按所有权归属分类 1. 少数股东损益 189,432, ,559, 归属于母公司股东的净利润 2,259,498,732 2,563,344,817 六其他综合收益的税后净额 -480,942, ,626,660 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -301,172, ,721,452 额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 -127,144, 以公允价值计量且其变动计入其他综合 -127,144,309 - 收益的金融资产公允价值变动损益 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 -174,028, ,721, / 20

15 项目 2018 年 1-3 月 2017 年 1-3 月 1. 可供出售金融资产公允价值变动损益 - 354,270, 以公允价值计量且其变动计入其他综合 12,435,672 - 收益的金融资产公允价值变动损益 3. 外币财务报表折算差额 -186,464,285-30,549,132 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -179,769,969-16,094,792 七综合收益总额 1,967,988,156 3,079,531,321 归属于母公司所有者的综合收益总额 1,958,325,810 2,887,066,269 归属于少数股东的综合收益总额 9,662, ,465,052 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 杨德红主管会计工作负责人 : 谢乐斌会计机构负责人 : 谢乐斌 15 / 20

16 母公司利润表 2018 年 1 3 月编制单位 : 国泰君安证券股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目 2018 年 1-3 月 2017 年 1-3 月一营业收入 4,969,237,147 3,969,581,201 手续费及佣金净收入 1,645,634,568 1,729,081,359 其中 : 经纪业务手续费净收入 1,292,066,506 1,215,893,798 投资银行业务手续费净收入 310,118, ,372,864 利息净收入 1,134,464, ,027,984 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 2,567,682,460 1,147,474,161 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) -672,042, ,424,327 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) -109,053, ,840 其他收益 400,000,000 - 其他业务收入 2,551,709 3,380,530 二营业支出 2,242,218,247 1,636,457,814 税金及附加 44,002,608 22,444,218 业务及管理费 2,017,735,666 1,585,446,027 资产减值损失 180,479,973 28,567,569 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 2,727,018,900 2,333,123,387 加 : 营业外收入 9,441, ,738,564 减 : 营业外支出 1,427,714 5,553,214 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 2,735,032,411 2,620,308,737 减 : 所得税费用 613,285, ,024,361 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 2,121,746,609 1,948,284,376 ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填 2,121,746,609 1,948,284,376 列 ) 六其他综合收益的税后净额 -54,948, ,063,309 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 -84,836, 以公允价值计量且其变动计入其他综合 -84,836,232 - 收益的金融资产公允价值变动损益 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 29,887, ,063, 可供出售金融资产公允价值变动损益 - 418,063, 以公允价值计量且其变动计入其他综合 29,887,585 - 收益的金融资产公允价值变动损益七综合收益总额 2,066,797,962 2,366,347,685 法定代表人 : 杨德红主管会计工作负责人 : 谢乐斌会计机构负责人 : 谢乐斌 16 / 20

17 合并现金流量表 2018 年 1 3 月编制单位 : 国泰君安证券股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目 2018 年 1-3 月 2017 年 1-3 月一经营活动产生的现金流量 : 处置以公允价值计量且其变动计入当期 - 804,965,810 损益的金融资产净增加额取得以公允价值计量且其变动计入当期 5,416,105, ,022,660 损益的金融负债净增加额收取利息手续费及佣金的现金 6,691,059,824 6,338,508,301 拆入资金净增加额 800,000,000 - 回购业务资金净增加额 5,384,476,209 - 融出资金净减少额 4,674,347,123 1,611,290,419 代理买卖证券收到的现金净额 14,751,581,885 - 收到其他与经营活动有关的现金 2,824,648,189 1,704,553,778 经营活动现金流入小计 40,542,218,697 10,813,340,968 取得以公允价值计量且其变动计入当期 718,771,535 - 损益的金融资产净增加额拆入资金净减少额 - 150,000,000 回购业务资金净减少额 - 4,899,404,167 代理买卖证券支付的现金净额 - 9,727,721,647 支付利息手续费及佣金的现金 1,012,326,866 1,028,908,622 支付给职工以及为职工支付的现金 2,918,612,687 2,926,901,257 支付的各项税费 1,774,636,408 1,445,055,795 支付其他与经营活动有关的现金 1,105,662,027 14,102,224,072 经营活动现金流出小计 7,530,009,523 34,280,215,560 经营活动产生的现金流量净额 33,012,209,174-23,466,874,592 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 2,190,220,993 14,888,123,486 取得投资收益收到的现金 185,131, ,726,394 处置固定资产无形资产和其他长期资 4,305,672 - 产收回的现金净额投资活动现金流入小计 2,379,658,238 15,166,849,880 投资支付的现金 8,719,163,683 6,759,623,522 购建固定资产无形资产和其他长期资 151,988, ,507,909 产支付的现金处置子公司及其他营业单位支付的现金 76,323,201 - 净额投资活动现金流出小计 8,947,475,089 6,921,131,431 投资活动产生的现金流量净额 -6,567,816,851 8,245,718, / 20

18 项目 2018 年 1-3 月 2017 年 1-3 月三筹资活动产生的现金流量 : 取得借款收到的现金 8,015,531,930 - 发行债券收到的现金 22,630,359,186 15,717,125,753 筹资活动现金流入小计 30,645,891,116 15,717,125,753 偿还债务支付的现金 29,678,675,340 13,572,165,063 分配股利利润或偿付利息支付的现金 1,449,553,086 4,007,337,282 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 31,128,228,579 17,579,502,345 筹资活动产生的现金流量净额 -482,337,463-1,862,376,592 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 -642,673, ,119,018 五现金及现金等价物净增加额 25,319,381,126-17,250,651,753 加 : 期初现金及现金等价物余额 98,503,169, ,521,492,651 六期末现金及现金等价物余额 123,822,550, ,270,840,898 法定代表人 : 杨德红主管会计工作负责人 : 谢乐斌会计机构负责人 : 谢乐斌 18 / 20

19 母公司现金流量表 2018 年 1 3 月编制单位 : 国泰君安证券股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目 2018 年 1-3 月 2017 年 1-3 月一经营活动产生的现金流量 : 处置以公允价值计量且变动计入当 1,560,782,327 3,532,965,285 期损益的金融资产净增加额取得以公允价值计量且其变动计入 898,257,235 - 当期损益的金融负债净增加额收取利息手续费及佣金的现金 6,457,556,071 4,639,304,625 拆入资金净增加额 800,000,000 - 回购业务资金净增加额 5,942,546,669 - 融出资金净减少额 2,981,590, ,861,808 代理买卖证券收到的现金净额 11,478,179,464 - 收到其他与经营活动有关的现金 2,348,764,091 1,420,461,482 经营活动现金流入小计 32,467,676,650 10,274,593,200 处置以公允价值计量且其变动计入 - 1,437,180,539 当期损益的金融负债净增加额回购业务资金净减少额 - 5,842,402,040 代理买卖证券支付的现金净额 - 8,702,095,360 支付利息手续费及佣金的现金 858,159, ,562,963 支付给职工以及为职工支付的现金 2,009,125,783 2,000,879,761 支付的各项税费 1,290,916,086 1,321,151,564 支付其他与经营活动有关的现金 1,048,632,229 11,175,272,968 经营活动现金流出小计 5,206,833,137 31,367,545,195 经营活动产生的现金流量净额 27,260,843,513-21,092,951,995 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 1,794,083,714 11,763,108,254 取得投资收益收到的现金 10,839,193 88,226,528 处置固定资产无形资产和其他长 3,588,060 - 期资产收回的现金净额投资活动现金流入小计 1,808,510,967 11,851,334,782 投资支付的现金 7,715,780,993 4,332,674,485 购建固定资产无形资产和其他长 77,328,989 90,534,758 期资产支付的现金投资活动现金流出小计 7,793,109,982 4,423,209,243 投资活动产生的现金流量净额 -5,984,599,015 7,428,125,539 三筹资活动产生的现金流量 : 发行债券收到的现金 21,275,640,000 13,102,720,000 筹资活动现金流入小计 21,275,640,000 13,102,720, / 20

20 项目 2018 年 1-3 月 2017 年 1-3 月偿还债务支付的现金 17,800,670,000 11,839,880,000 分配股利利润或偿付利息支付的 1,153,367,823 3,794,583,554 现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 18,954,037,976 15,634,463,554 筹资活动产生的现金流量净额 2,321,602,024-2,531,743,554 四汇率变动对现金及现金等价物的 -152,499,231-13,393,885 影响五现金及现金等价物净增加额 23,445,347,291-16,209,963,895 加 : 期初现金及现金等价物余额 72,903,030, ,710,762,475 六期末现金及现金等价物余额 96,348,377,922 84,500,798,580 法定代表人 : 杨德红主管会计工作负责人 : 谢乐斌会计机构负责人 : 谢乐斌 4.2 审计报告适用不适用 20 / 20

内蒙古银行股份有限公司合并资产负债表 ( 续 ) 2012 年 12 月 31 日负债及股东权益项目附注八期末余额本集团年初余额负债 : 同业及其他金融机构存放款项 14 3,649,113, ,631,465, 卖出回购金融资产款 15-1,158,127,14

内蒙古银行股份有限公司合并资产负债表 ( 续 ) 2012 年 12 月 31 日负债及股东权益项目附注八期末余额本集团年初余额负债 : 同业及其他金融机构存放款项 14 3,649,113, ,631,465, 卖出回购金融资产款 15-1,158,127,14 内蒙古银行股份有限公司合并资产负债表 2012 年 12 月 31 日资产 : 资产项目附注八本集团期末余额年初余额现金与存放中央银行款项 1 10,750,900,120.81 6,693,336,146.95 存放同业款项 2 13,636,499,924.79 6,053,498,475.75 拆出资金 3 - - 买入返售金融资产 4 2,620,980,795.79 6,662,279,293.59

目录 一 重要提示... 3 二 公司基本情况... 3 三 重要事项... 7 四 附录 / 20

目录一重要提示... 3 二公司基本情况... 3 三重要事项... 7 四附录 / 20