中山达华智能科技股份有限公司2017年年度报告全文

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1 中山达华智能科技股份有限公司 2017 年年度报告 2018 年 04 月 1

2 第一节重要提示 目录和释义 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 公司负责人蔡小如 主管会计工作负责人陈开元及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 蔺双声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 准确 完整 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为 : 以 1,095,386,132 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.45 元 ( 含税 ), 送红股 0 股 ( 含税 ), 不以公积金转增股本 2

3 目录 第一节重要提示 目录和释义... 6 第二节公司简介和主要财务指标... 6 第三节公司业务概要 第四节经营情况讨论与分析 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事 监事 高级管理人员和员工情况 第九节公司治理 第十节公司债券相关情况 第十一节财务报告 第十二节备查文件目录

4 释义 释义项 指 释义内容 公司 达华智能 指 中山达华智能科技股份有限公司 金锐显 指 深圳市金锐显数码科技有限公司 新东网 指 新东网科技有限公司 江西优码 指 江西优码创达软件技术有限公司 武汉世纪金桥 指 武汉世纪金桥安全技术有限公司 北京慧通九方 指 北京慧通九方科技有限公司 香港达华 指 香港达华智能科技股份有限公司 星轨公司 指 ASEAN KYPROS SATELLITES LTD 苏州迪隆 指 苏州工业园区迪隆科技发展有限公司 广州圣地 指 广州圣地信息技术有限公司 青岛融佳 指 青岛融佳安全印务有限公司 上海达如 指 上海达如电子科技有限公司 中达小额贷 指 中山市中达小额贷款有限责任公司 九方畅通 指 北京九方畅通汽车租赁有限公司 四川达宏 指 四川达宏物联射频科技有限公司 成都谷雨 指 成都谷雨智能科技有限公司 北京达华 指 北京达华智能科技有限公司 卡友支付 指 卡友支付服务有限公司 润兴租赁 指 润兴融资租赁有限公司 达华支付 指 广东达华支付科技有限公司 中山恒达 指 中山恒达智能科技有限公司 德晟租赁 指 中山市德晟融资租赁有限公司 北京嘉元 指 北京达华嘉元信息服务有限公司 厦门资管 指 厦门达华资产管理有限公司 厦门保理 指 厦门达华商业保理有限公司 厦门财务 指 厦门达华财务管理有限公司 厦门股权 指 厦门达华股权投资基金管理有限公司 厦门金融 指 厦门达华金融信息服务有限公司 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 4

5 元 万元指人民币元 人民币万元 5

6 第二节公司简介和主要财务指标 一 公司信息 股票简称达华智能股票代码 变更后的股票简称 ( 如有 ) 无 股票上市证券交易所公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称 ( 如有 ) 深圳证券交易所中山达华智能科技股份有限公司达华智能 TATWAH SMARTECH CO.,LTD 公司的外文名称缩写 ( 如有 )TWH 公司的法定代表人 注册地址 蔡小如 中山市小榄镇泰丰工业区水怡南路 9 号 注册地址的邮政编码 办公地址 中山市小榄镇泰丰工业区水怡南路 9 号 办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 zhanggaoli@twh.com.cn 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名韩洋张高利 联系地址 中山市小榄镇泰丰工业区水怡南路 9 号中山市小榄镇泰丰工业区水怡南路 9 号 电话 传真 电子信箱 hanyang@twh.com.cn zhanggaoli@twh.com.cn 三 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 中国证券报 上海证券报 证券时报 证券日报 巨潮资讯网 ( 公司证券法务部 6

7 四 注册变更情况 组织机构代码 k 公司上市以来主营业务的变化情况 ( 如有 ) 无变更 历次控股股东的变更情况 ( 如有 ) 无变更 五 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙人 ) 会计师事务所办公地址 签字会计师姓名 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 印碧辉 荣矾 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 国泰君安证券股份有限公司 上海市浦东新区商城路 618 号 郭威 谢良宁 六 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入 ( 元 ) 3,429,440, ,464,881, % 1,344,300, 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 171,225, ,111, % 128,781, 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 ( 元 ) 140,658, ,939, % 74,137, 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 33,938, ,011, % -209,420, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 5.99% 5.85% 0.14% 8.97% 2017 年末 2016 年末 本年末比上年末 增减 2015 年末 总资产 ( 元 ) 7,899,070, ,388,005, % 5,030,438, 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 2,923,686, ,792,995, % 2,646,890,

8 七 境内外会计准则下会计数据差异 1 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 八 分季度主要财务指标 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 578,627, ,471, ,348, ,126,993, 归属于上市公司股东的净利润 -22,032, ,579, ,274, ,404, 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -24,653, ,406, ,687, ,218, 经营活动产生的现金流量净额 -92,227, ,021, ,848, ,036, 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告 半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九 非经常性损益项目及金额 适用 不适用 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 越权审批或无正式批准文件的税收返还 减免计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 6,229, , , , ,530, ,848, ,073, 债务重组损益 1,202, , ,089, 企业重组费用, 如安置职工的支出 整合 费用等 340, 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 53,640,

9 值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 994, , , 其他符合非经常性损益定义的损益项目 8,408, , 减 : 所得税影响额 6,201, ,152, ,291, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 250, ,415, 合计 30,567, ,171, ,643, 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形 9

10 第三节公司业务概要 一 报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否公司现有的产业主要是以物联网产业 ( 基础 ) OTT 为核心的业务体系 目前, 公司正在积极转型升级, 收购了卫星轨道及马来西亚 斯里兰卡通讯运营公司后, 公司将向新型国际卫星通信运营商转型 ( 一 ) 公司现有业务情况 1 物联网产业公司在物联网领域拥有领先的技术, 不断完善产品研发 销售及服务体系, 不断深入拓展业务, 公司已成为国内物联网产业的龙头企业, 物联网产业已成为公司战略升级的有力支撑 公司充分发挥物联网感知层的领先优势 并在物联网网络层 应用层, 积极布局新产品 新技术, 通过核心技术的产业化, 提升自身在物联网产业链上的服务领先优势, 形成以硬件制造 系统集成 中间软件 整体解决方案以及物联网运营为核心的业务体系 中山市肉菜溯源系统是最典型案例, 公司通过与此前的下游用户合作, 不断将物联网相关用户和数据信息导入达华智能生活大平台 2017 年度, 公司物联网产业实现营业收入 亿元 2 OTT 2017 年年度, 金锐显实现营业收入 亿元 公司继续保持与南方新媒体 国广东方的深入合作, 不断完善 客厅之屏 互联网电视这一 终端 板块, 共同发展互联网电视用户 金锐显在乐视网出现危机的过程中, 及时开发新客户,2017 年度金锐显的收入 利润均未受到大的影响 公司在硬件制造 软件服务 内容提供等全面参与, 覆盖千万级用户, 完成自身在 OTT 业务规划并快速切入智能生活领域, 通过已拥有的 应用服务 大数据技术 支付 等多项资源和能力, 向个人及家庭用户提供智能家居 智能教育等服务, 向政府提供智慧城市 食品溯源等服务, 不断完善公司智能生活的闭合循环系统 ( 二 ) 向国际新型卫星通讯运营商转型为积极响应国家 一带一路 战略, 公司积极着手布局海外市场, 特别是 一带一路 沿线国家及地区 同时, 公司着手实施卫星及通信运营战略, 致力于成为全球最好的天地一体的综合运营商之一 2017 年公司通过海外并购获取 Ka 频段空间轨位资源, 成为中国第一家拥有相关资源使用权的民营企业, 为实现公司的卫星及通信战略奠定了基础 为满足 一带一路 地区海上和陆地偏远城市的通信 互动广播 宽带接入 互联网应用等需求, 公司将结合在 一带一路 地区, 尤其是 21 世纪海上丝绸之路 沿线地区的海外运营布局和庞大的市场需求, 建立一个以中国为核心节点, 以上述地区沿线主要国家和地区为主要节点的卫星及通信网 同时, 通过实施公司卫星及通信战略, 可以扩展公司业务板块, 传播公司品牌形象, 获得更多的客户资源, 培育新的利润增长点 目前公司已经完成收购马来西亚 斯里兰卡等 一带一路 沿线国家的通讯运营公司 二 主要资产重大变化情况 1 主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 无形资产 通过间接收购塞浦路斯 ASEAN KYPROS SATELLITES LTD( 星轨公司 ), 拥有其卫 星轨道运营权从而形成无形资产 10

11 2 主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成 原因 资产规模所在地运营模式 保障资产安全性的控 制措施 收益 状况 境外资产占公司 净资产的比重 是否存在重 大减值风险 卫星轨道运营权收购 677,137, 塞浦路斯卫星轨道运营公司完全控制该资产无 23.16% 否 三 核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否 ( 一 ) 稀缺资源 ( 牌照 ) 优势 1 公司拥有极为稀缺的卫星轨道资源 2017 年 4 月 18 日, 公司披露 关于香港全资子公司收购境外公司股权的公告, 公司香港全资子公司以 7, 万美元收购 取得塞浦路斯政府授予的排他性使用三条卫星轨位 Ka 频段资源, 该授权有效期至 2040 年 7 月 27 日 三条卫星轨道可覆盖西起东非 中东欧, 东至太平洋, 南北可达两极地域的信号, 频带均为 Ka-Band 三条卫星轨道可发射政府专用和民商用类卫星, 满足政府加密通讯 救援检测等需求 2 公司与 OTT 牌照方深度合作, 快速布局支付场景公司与南方新媒体 国广东方两张 OTT 牌照方进行深度合作, 在全国仅有七张 OTT 牌照的背景下, 公司可以快速实现以 OTT 为智慧客厅关键入口, 围绕生活娱乐连接支付 ( 二 ) 领先的生态战略公司 平台 + 应用 + 渠道 的 场景金融 生态链, 引领公司实现应用服务与用户的完美对接 在平台层, 公司通过建设开放式的智能生活平台, 通过多元化场景聚集用户 ; 在应用层, 为用户提供第三方支付 商业保理 融资租赁 小额贷款和供应链融资等金融服务 食品溯源服务 智慧教育等服务 ; 在渠道层, 通过扩展渠道, 提升公司的品牌知名度和市场占有率, 不断提升公司的可持续发展力 ( 三 ) 业务协同效果良好, 相互促进发展公司目前已经形成物联网产业 OTT 业务体系, 业务体系协同发展, 互相促进发展 公司在物联网领域产品完善 客户广泛 成功案例积累硕硕, 转型升级效果良好, 不断塑造更多的细分支付场景 公司不断布局网络层和应用层, 提升整体解决方案及运营能力, 构建物联网闭环 ( 四 ) 产品研发和创新优势持续的技术革新是公司实现战略规划的主要保障之一, 公司始终高度重视技术革新为业务发展带来的强大推动力, 始终保持对技术研发的较高投入 公司拥有高校的研发中心, 拥有一支高素质 专业化的研发团队, 长期致力于科技创新, 通过持续研发创新和市场拓展, 形成完整的自主知识产权体系, 产品研发及技术创新能力在同行中居领先地位 ( 五 ) 团队和机制优势公司建立了完善的法人治理结构, 拥有高效 合理地决策 激励机制, 有效的保证了公司持续稳定发展 对管理团队 核心技术人员 骨干人员采取持续 多方式的激励机制, 保证了企业经营目标与股东目标的一致, 提高团队稳定性与积极性 公司团队经营管理经验丰富 专业知识结构互补, 运营管理能力强 学习态度积极 职业化水平高, 提高公司的管理效率 公司不断加强企业文化建设, 提升企业凝聚力, 通过有效的激励机制, 保障公司员工的向心力, 促进公司持续快速发展 11

12 第四节经营情况讨论与分析 一 概述 ( 一 )2017 年年度公司整体发展概述 2017 年年度, 公司在董事会的领导下逐步按照计划向国际卫星通信运营商进行战略转型 面对 2017 年国内资本市场特别是金融市场的政策变化, 公司及时调整规划, 对公司融资结构进行调整规划, 并采取替代措施保障公司战略意图的实现 2017 年全年, 为积极响应国家 走出去 一带一路 战略, 公司积极着手布局海外市场, 特别是 一带一路 所属范围国家及地区, 并在 2017 年 4 月 18 日公告收购英属维尔京群岛的 TOPBEST COAST LIMITED100% 股权, 及其持有星轨公司 100% 的股权, 拥有三条卫星轨道使用权, 并在 2017 年及 2018 年初完成收购马来西亚 斯里兰卡等 一带一路 沿线国家的通信运营公司, 公司正在致力于向新型国际卫星与通信运营服务商战略转型 同时, 面对国际经济形势的整体局势, 公司积极保持现有产业的稳定发展, 公司在物联网行业保持平稳发展,2017 年度物联网 ( 包括硬件及软件等整体解决方案 ) 共实现营业收入 亿元 ; 公司在 OTT 行业继续保持稳定发展, 金锐显面对乐视网的风波, 及时调整公司业务体系, 积极开发新客户,2017 年金锐显实现营业收入 亿元 报告期内, 实现营业总收入 亿元, 较去年同期减少 1.24%; 归属于上市公司股东的净利润 1.71 亿元, 较去年同期增长 7.61% ( 二 )2017 年重要事件回顾 1 收购卫星轨道, 向国际卫星通信运营商战略转型为积极响应国家 走出去 一带一路 战略, 公司积极着手布局海外市场, 特别是 一带一路 所属范围国家及地区, 同时公司着手实施向国际卫星通信运营商战略转型的步伐 ;2017 年 4 月 17 日第三届董事会第十六次会议审议通过 关于公司香港全资子公司收购境外股权的议案, 以 7, 万美元收购 TOPBEST COAST LIMITED( 以下简称 TOPBEST )100% 股权的事项 TOPBEST 持有星轨公司 100% 股权, 星轨公司系一家于 2015 年 11 月 23 日在塞浦路斯注册成立并有效存续的私人有限公司, 注册编号为 HE 星轨公司已于 2015 年 12 月 23 日取得塞浦路斯政府授予的排他性使用三条轨道资源的权利, 该等授权的有效期至 2040 年 7 月 27 日 2 收购就 一带一路 沿线国家通讯运营公司 2017 年 8 月, 公司以 万美元收购马来西亚 ASN Satellites Sdn Bhd 公司 49% 股权, 标的公司拥有马来西亚政府授予的截止 2026 年的网络设施供应者许可证 ( NFP ) 和网络服务供应者许可证 ( NSP ), 并通过了广东省发改委和商务厅的境外投资备案 收购完成后, 公司快速的切入卫星运营 通信等领域, 并在马来西亚建立第一个基地站, 与地面电信网络接入, 提升语音及数字宽带通信能力, 并向客户提供互联网及物联网的应用 然后公司可以沿着 一带一路 的轨迹, 在东南亚各国展开相同的运营模式, 提供覆盖全球的无缝通信解决方案, 并且为中国的 一带一路 相关公司提供企业网服务, 快速促进实现公司向天地一体化的国际卫星通信运营商战略转型的目标 3 加快转型升级, 根据市场情况积极调整公司积极响应国家供给侧改革的经济结构调整, 积极调整公司内部的资源配置, 提高生产能力, 积极实现转型升级 面对 2017 年度国内资本市场的现状及政策变化, 对公司融资结构进行调整规划, 采用替代措施保障公司转型升级的实现 2017 年度, 公司积极面对国内外经济的大形势, 实现营业总收入 亿元, 较去年同期减少 1.24%; 归属于上市公司股东的净利润 1.71 亿元, 较去年同期增长 7.61% 4 管理革新, 助力公司业务健康 持续 快速发展公司一直实行积极的外延式发展战略, 不断吸收合并行业内外优质的企业, 为促进公司业务健康 持续 快速发展, 公司 2017 年重点完成了关于管理方面革新, 调整董事会 高级管理人员的结构, 并优化高级管理人员的分工, 新聘更专业 更具技术的高管人员 目前, 公司团队经营管理经验丰富 专业知识结构互补, 运营管理能力强 学习态度积极 职业化水平高, 不断提高公司的管理效率 12

13 二 主营业务分析 1 概述 参见 经营情况讨论与分析 中的 一 概述 相关内容 2 收入与成本 (1) 营业收入构成 2017 年 2016 年 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 同比增减 营业收入合计 3,429,440, % 3,464,881, % -1.02% 分行业电子元器件制造业 2,350,015, % 2,573,393, % -8.68% 软件业 858,937, % 670,395, % 28.12% 智能交通业 66,670, % 84,750, % % 信息技术业 2,363, % 28,062, % % 印刷业 49,892, % 51,568, % -3.25% 融资租赁行业 10,958, % 1,447, % % 咨询服务业 21,734, % 其他 68,868, % 55,263, % 24.62% 分产品卡类及电子标签 222,929, % 257,570, % % 系统集成 951,433, % 800,258, % 18.89% 安全印务 29,385, % 32,465, % -9.49% 电视机主板及机顶盒 2,116,116, % 2,316,867, % -8.66% 其他 109,575, % 57,719, % 89.84% 分地区国内销售 3,227,807, % 3,366,216, % -4.11% 国外销售 201,633, % 98,665, % % (2) 占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业 产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 13

14 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上 年同期增减 分行业电子元器件制造业 2,350,015, ,109,996, % -8.68% -8.24% -0.44% 软件业 858,937, ,687, % 28.12% 37.84% -5.49% 分产品系统集成 951,433, ,263, % 18.89% 33.35% -8.38% 电视机主板及机顶盒 2,116,116, ,940,132, % -8.66% -8.07% -0.59% 分地区国内销售 3,227,807, ,743,787, % -4.11% -4.53% 0.37% 国外销售 201,633, ,571, % % % % 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下, 公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类项目单位 2017 年 2016 年同比增减 销售量万 PCS 1, , % 电视机主板及机顶盒 生产量万 PCS 1, , % 库存量万 PCS % 销售量万张 13, , % 卡类电子标签 生产量万张 12, , % 库存量万张 1, , % 销售量万箱 % 安全印务 生产量万箱 % 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 适用 不适用 库存量万箱 % (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 (5) 营业成本构成 行业和产品分类 14

15 行业分类 项目 2017 年 2016 年 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 同比增减 电子元器件制造业 产品营业成本 2,109,996, % 2,299,360, % -8.24% 软件业 产品营业成本 668,687, % 485,103, % 37.84% 智能交通业 产品营业成本 40,339, % 46,053, % % 信息技术业 产品营业成本 2,192, % 20,089, % % 印刷业 产品营业成本 39,017, % 35,574, % 9.68% 咨询服务业 产品营业成本 1,017, % 其他行业 产品营业成本 39,108, % 50,943, % % 合计 产品营业成本 2,900,359, % 2,937,125, % -1.25% 产品分类 项目 2017 年 2016 年 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 同比增减 卡类及电子标签 产品营业成本 158,869, % 187,084, % % 系统集成 产品营业成本 735,263, % 551,382, % 33.35% 安全印刷 产品营业成本 22,460, % 36,163, % % 电视机主板及机顶盒产品营业成本 1,940,132, % 2,110,528, % -8.07% 其他 产品营业成本 43,632, % 51,966, % % 合计 产品营业成本 2,900,359, % 2,937,125, % -1.25% (6) 报告期内合并范围是否发生变动 是 否 (1) 本公司于 2017 年 1 月 13 日收购达华嘉元保险经纪有限公司, 注册资本 5, 万元, 持有其 % 股权, 将其纳入合并财务报表范围 ( 天津津报鹏程保险经纪有限公司于 2017 年 11 月 14 日改名为达华嘉元保险经纪有限公司 ) (2) 本公司之子公司香港达华智能科技股份有限公司 ( 以下简称 香港达华 ) 于 2017 年 4 月 26 日收购英属维京群岛 TOPBEST COAST LIMITED 公司, 持有其 100% 股权, 本公司将其纳入合并财务报表范围 (3) 本公司之子公司香港达华于 2017 年 4 月 26 日收购英属维京群岛 TOPBEST COAST LIMITED 公司, 持有其子公司 ASEAN KYPROS SATELLITES LTD( 星轨公司 )100% 股权, 本公司将其纳入合并财务报表范围 (4) 本公司之全资子公司新东网于 2017 年 9 月 26 日投资设立福建达华东网科技有限公司, 注册资本 3, 万元, 持有其 % 股权, 将其纳入合并财务报表范围 (5) 本公司之全资子公司厦门达华商业保理有限公司 ( 以下简称 厦门保理 ) 于 2017 年 4 月 18 日投资设立厦门欣达华贸易有限公司, 注册资本 5, 万元, 持有其 % 股权, 将其纳入合并财务报表范围 (6) 本公司之全资子公司厦门保理于 2017 年 4 月 18 日投资设立厦门紫光达华进出口有限公司, 注册资本为 万元, 持有其 % 股权, 将其纳入合并财务报表范围 (7) 本公司之控股子公司厦门资管于 2017 年 8 月 8 日投资设立宁波梅山保税港区达华创信股权投资管理有限公司, 注册资本为 3, 万元, 持有其 % 股权, 将其纳入合并财务报表范围 (8) 本公司之控股子公司厦门资管于 2017 年 8 月 4 日投资设立宁波梅山保税港区达华景铄资产管理有限公司, 注册资本 15

16 为 3, 万元, 持有其 % 股权, 将其纳入合并财务报表范围 (9) 本公司之控股子公司厦门资管于 2017 年 8 月 4 日投资设立宁波梅山保税港区达华远志资产管理有限公司, 注册资本为 3, 万元, 持有其 % 股权, 将其纳入合并财务报表范围 (10) 本公司之控股子公司厦门资管于 2017 年 9 月 7 日投资设立霍尔果斯达华咨询服务有限公司, 注册资本为 1, 万元, 持有其 % 股权, 将其纳入合并财务报表范围 (11) 本公司之全资子公司金锐显于 2017 年 6 月 1 日投资设立浙江金锐显数码科技有限公司, 注册资本为 1, 万元, 持有其 % 股权, 将其纳入合并财务报表范围 (12) 本公司之全资子公司成都谷雨智能科技有限公司于 2017 年 6 月 12 日清算注销 (13) 本公司之全资孙孙公司林芝手信电子商务有限公司于 2017 年 12 月 26 日清算注销 (7) 公司报告期内业务 产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (8) 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额 ( 元 ) 911,355, 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 26.36% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料序号 客户名称 销售额 ( 元 ) 占年度销售总额比例 1 第一名 302,670, % 2 第二名 161,426, % 3 第三名 151,633, % 4 第四名 150,096, % 5 第五名 145,528, % 合计 ,355, % 主要客户其他情况说明 适用 不适用公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额 ( 元 ) 805,947, 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 27.79% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料序号 供应商名称 采购额 ( 元 ) 占年度采购总额比例 1 第一名 217,417, % 16

17 2 第二名 163,817, % 3 第三名 158,039, % 4 第四名 155,948, % 5 第五名 110,724, % 合计 ,947, % 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3 费用 2017 年 2016 年同比增减重大变动说明销售费用 87,073, ,858, % 主要系本期新增多个子公司对应的职工薪酬增加所致 管理费用 342,240, ,138, % 主要系本期星轨公司 北京嘉元无形资产摊销增加所致 财务费用 132,917, ,318, % 主要系本期公司经营扩张, 银行贷款增加对应利息支出增加 4 研发投入 适用 不适用 2017 年公司围绕制定的目标, 努力提升科技研发实力, 进一步明确总体发展思路, 本报告期研发投入 185,430, 元, 比上年同期增长 24.59% 公司研发投入情况 2017 年 2016 年 变动比例 研发人员数量 ( 人 ) % 研发人员数量占比 29.02% 24.86% 4.16% 研发投入金额 ( 元 ) 185,430, ,830, % 研发投入占营业收入比例 5.41% 4.30% 1.11% 研发投入资本化的金额 ( 元 ) 53,271, ,938, % 资本化研发投入占研发投入的比例 28.73% 28.18% 0.55% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5 现金流 项目 2017 年 2016 年同比增减 17

18 经营活动现金流入小计 3,668,071, ,599,807, % 经营活动现金流出小计 3,634,132, ,420,795, % 经营活动产生的现金流量净额 33,938, ,011, % 投资活动现金流入小计 164,318, ,249, % 投资活动现金流出小计 1,478,811, ,233, % 投资活动产生的现金流量净额 -1,314,493, ,983, % 筹资活动现金流入小计 3,689,251, ,148,500, % 筹资活动现金流出小计 2,283,789, ,784,708, % 筹资活动产生的现金流量净额 1,405,461, ,792, % 现金及现金等价物净增加额 119,225, ,164, % 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 (1) 经营活动产生的现金流量减少主要原因是本期融资租赁业务增长所致 (2) 投资活动产生的现金流量减少主要原因是本期投资星轨公司等, 及其他对外投资付款增加 (3) 筹资投资活动产生的现金流量增加主要原因是本期融资增加所致 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三 非主营业务分析 适用 不适用 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 178,450, % 主要原因为权益法核算被投资单位权益增加所致 是 资产减值 56,424, % 主要原因为计提各项减值准备所致 是 营业外收入 12,910, % 主要原因是政府补助及业绩对赌补偿款所致 否 营业外支出 2,366, % 主要原因是处置固定资产净损失 捐赠支出所致 否 四 资产及负债状况分析 1 资产构成重大变动情况 2017 年末 2016 年末 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 比重增减 重大变动说明 18

19 货币资金 1,035,832, % 832,380, % 0.08% 应收账款 994,737, % 969,176, % -2.58% 存货 469,992, % 498,102, % -1.85% 长期股权投资 1,419,707, % 1,238,624, % -1.42% 固定资产 472,087, % 519,039, % -2.15% 在建工程 42,387, % 3,392, % 0.49% 主要系本期购建不动产所致 短期借款 2,353,580, % 1,357,531, % 主要系本期公司规模扩张, 新增银行 8.55% 短期贷款所致 长期借款 723,506, % 168,964, % 主要系本期公司规模扩张, 新增银行 6.51% 长期贷款所致 应收票据 170,814, % 94,334, % 主要系以银行承兑汇票结算增加所 0.68% 致 一年内到期的非 流动资产 主要系融资租赁业务应收本息期限 50,440, % 12,446, % 0.45% 小于一年所致 其他流动资产 90,425, % 37,241, % 主要系本期子公司北京嘉元结构性 0.56% 存款增加所致 长期应收款 185,757, % 93,092, % 0.89% 主要系融资租赁业务增长所致 无形资产 841,265, % 143,088, % 主要系本期子公司香港达华收购星 8.41% 轨公司卫星轨位所致 递延所得税资产 74,881, % 27,738, % 主要系本期能确认的可用以后期抵 0.52% 扣的未弥补亏损增长所致 其他非流动资产 346,789, % 158,526, % 主要系购买的卡友支付股权工商变 1.91% 更尚未办理结束 其他应付款 374,197, % 576,989, % -4.29% 主要系本期往来款减少所致 一年内到期的非 流动负债 主要系一年内到期的长期应付款 长 263,943, % 51,827, % 2.53% 期借款增加所致 其他流动负债 0.00% 306,248, % -4.79% 主要系本期短融债到期已还本付息 长期应付款 178,537, % 76,556, % 主要系本期公司经营规模扩张, 新增 1.06% 软件著作权专利售后回租融资租赁所致 2 以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 本期计提的 减值 本期购买金额本期出售金额 期末数 金融资产 19

20 3. 可供出售金 融资产 26,916, , ,095, ,124, 金融资产小计 26,916, , ,095, ,124, 上述合计 26,916, , ,095, ,124, 金融负债 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 3 截至报告期末的资产权利受限情况 项目期末账面价值受限原因 货币资金应收票据固定资产无形资产在建工程发放贷款及垫款应收账款 115,479, 不能用于随时支取的定期存款 信用证保证金 汇票保证金 保函保证金及履约保证金 66,800, 作为质押物向银行贷款和开具应付票据 358,551, 青房地权市字第 号作为抵押物向青岛银行股份有限公司南京路支行贷款 1, 万元, 以及用于融资的售后回租设备 10,656, 青房地权市字第 号作为抵押物向青岛银行股份有限公司南京路支行贷款 1, 万元 30,689, 作抵押物向中国农业银行股份有限公司厦门杏东支行借款 1, 万元 128,050, 小贷资产收益权通过广东金融资产交易中心有限公司挂牌转让, 取得融资款 11,420, 附追索权的应收账款保理融资 合计 721,646, 五 投资状况分析 1 总体情况 适用 不适用 报告期投资额 ( 元 ) 上年同期投资额 ( 元 ) 变动幅度 924,059, ,580, % 20

21 2 报告期内获取的重大的股权投资情况 中山达华智能科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 适用 不适用 被投资公司 名称 主要业务 投资 方式 投资金额持股比例资金来源 合作投资方期限 产品类型 截至资产负债表 日的进展情况 预计收益 本期投 资盈亏 是否 涉诉 披露日期 ( 如有 ) 披露索引 ( 如有 ) 星轨公司卫星轨道运营收购 485,559, % 自有资金 - - 卫星轨道运营纳入合并体系否 合计 ,559, 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 单位 : 万元 项目名称 投资方式 是否为固定 资产投资 投资项目 涉及行业 本报告期 投入金额 截至报告期末累 计实际投入金额 资金来源项目进度 预计 收益 截止报告期末累 计实现的收益 未达到计划进度和 预计收益的原因 披露日期 ( 如有 ) 披露索引 ( 如有 ) 智能电视终端产品扩建项目自建是电子信息 1, , 募集资金 45.70% 建设中 研发中心升级建设项目自建是电子信息 1, , 募集资金 75.50% 建设中 智能电视操作系统分发平台 建设项目 自建是电子信息 4,9.87 1, 募集资金 24.47% 建设中 电信渠道合营项目自建是软件 2, , 募集资金 92.98% 1, 建设中 合计 , , ,

22 4 以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5 募集资金使用情况 适用 不适用 (1) 募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位 : 万元 募集年份募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额 存放于募 2015 年 发行股份 64, , , % 9, 集资金专 户中 0 合计 -- 64, , , % 9, 募集资金总体使用情况说明 ( 一 ) 首次公开发行募集资金情况经中国证券监督管理委员会证监许可 [2010]1538 号文核准, 公司于 2010 年 11 月 22 日向社会公众发行人民币普通股 3,000 万股, 每股面值 1.00 元, 每股发行价 元, 共募集资金人民币 780,000, 元, 扣除发行费用人民币 64,838, 元, 实际募集资金净额为人民币 715,161, 元 该募集资金已于 2010 年 11 月 25 日全部到位, 业经深圳市鹏城会计师事务所审验, 并出具深鹏所验字 [2010]413 号验资报告 截止目前, 公司首次公开发行募集资金到账时间至今已超过五个会计年度 由于募集资金项目均已完工, 根据公司 2013 年度股东大会审议批准, 公司将结余募集资金永久补充流动资金, 并已于 2014 年 6 月 30 日前全部转出 截止本报告期末, 公司首次公开发行募集资金专户余额人民币 0.00 元 鉴于上述情况, 公司本次募集资金存放与使用情况无需对首次公开发行募集资金出具专项报告 ( 二 )2015 年发行股份购买资产并募集配套资金情况 1 实际募集资金金额及资金到位时间经中国证券监督管理委员会证监许可 [2015]2463 号 关于核准中山达华智能科技股份有限公司向方江涛等发行股份购买资产并募集配套资金的批复 核准, 公司向蔡小如 刘健等特定对象非公开发行股份 94,895,397 股募集配套资金, 每股面值为人民币 1.00 元, 每股发行价格为人民币 7.17 元 公司本次募集配套资金总额为人民币 680,399, 元, 扣除支付国泰君安证券股份有限公司 ( 以下简称 国泰君安 ) 的承销费及财务顾问费 24,029, 元后, 公司实收募集配套资金款为人民币 656,370, 元, 已由国泰君安于 2015 年 12 月 23 日汇入公司募集资金专项账户 上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 于 2015 年 12 月 23 日出具的瑞华验字 [2015] 号验资报告验证 2 以前年度已使用金额 本年度使用金额及当前余额截止 2017 年 12 月 31 日, 本公司累计使用募集资金人民币 553,054, 元, 其中 : 以前年度累计使用募集资金人民币 494,981, 元, 本报告期使用募集资金人民币 58,072, 元 截止 2017 年 12 月 31 日, 本公司募集资金专户余额人民币 32,641, 元 ( 其中利息收入 3,013, 元 ) 截止本公告披露之日, 本公司募集资金专户余额人民币 97,641, 元 ( 含金锐显暂时补流资金的 万元 22

23 经过公司核查, 新东网在实施电信渠道合营项目时使用募集资金 1, 万元采购手机线 耳机线, 根据无线终端的定 义, 公司认为新东网使用募集资金采购的手机线 耳机线不属于无线终端的范围, 因此, 出于谨慎性考虑, 公司决定将新 东网使用的上述用于采购手机线 耳机线的资金重新转入募集资金专户中 (2) 募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位 : 万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变截至期末项目达到项目可行募集资金调整后投截至期末本报告期更项目本报告期投资进度预定可使是否达到性是否发承诺投资资总额累计投入实现的效 ( 含部分投入金额 (3)= 用状态日预计效益生重大变总额 (1) 金额 (2) 益变更 ) (2)/(1) 期化 承诺投资项目 智能电视终端产品扩建项目研发中心升级建设项目智能电视操作系统分发平台建设项目 否 10, , , , % 不适用否 否 4, , , , % 不适用否 否 4, , , % 不适用否 电信渠道合营项目否 33, , , , % 不适用否 补充流动资金否 14, , , % 不适用否 承诺投资项目小计 -- 68, , , , 超募资金投向 不适用 合计 -- 68, , , , 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 无 超募资金的金额 用途不适用及使用进展情况适用以前年度发生 募集资金投资项目实 施地点变更情况 募集资金投资项目实 2016 年 2 月 26 日, 公司第二届董事会第五十六次会议和第二届监事会第二十七次会议审议通过了 关于募集资金投资项目 电信渠道合营项目 增加实施主体的议案, 同意增加东东东商务 新东支付 新东融资租赁为公司募集资金投资项目 电信渠道合营项目 的实施主体,2016 年 4 月 18 日, 公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过增加募集资金投资项目实施主体的议案 公司独立董事 财务顾问国泰君安证券股份有限公司亦发表明确同意意见 不适用 23

24 施方式调整情况 适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 2016 年 2 月 26 日, 公司第二届董事会第五十六次会议和第二届监事会第二十七次会议审议通过了 关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案, 同意本次募集资金 11, 万元置换公司全资子公司新东网科技有限公司预先投入募集资金投资项目 - 电信渠道合营项目的同等金额的自筹资金 公司独立董事 财务顾问国泰君安证券股份有限公司亦发表明确同意意见, 并由瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具了鉴证意见 适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 2017 年 7 月 20 日, 公司第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第九次会议审议通过 关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流通资金的议案, 同意金锐显使用募集资金暂时补充流动资金, 总额不超过 6, 万元, 期限不超过 12 个月, 公司独立董事 财务顾问国泰君安证券股份有限公司亦发表明确同意意见,2017 年 8 月 8 日, 公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过该事项 不适用存放于募集资金专户中经过公司核查, 新东网在实施电信渠道合营项目时使用募集资金 1, 万元采购手机线 耳机线, 根据无线终端的定义, 公司认为新东网使用募集资金采购的手机线 耳机线不属于无线终端的范围, 因此, 出于谨慎性考虑, 公司决定将新东网使用的 1, 万元用于采购手机线 耳机线的资金重新转入募集资金专户中 (3) 募集资金变更项目情况 适用 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况 六 重大资产和股权出售 1 出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产 2 出售重大股权情况 适用 不适用 24

25 七 主要控股参股公司分析 中山达华智能科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 计算机及网络信息安全系统 智能卡的开发 研制及 技术服务 ; 视频安全监控系统研究开发 销售 ; 互联 武汉世纪金桥 子公司 网增值服务产品开发 ; 计算机图形设计 制作及网络 21,000, ,035, ,359, ,713, ,157, ,312, 工程设计 安装 ; 网络工程技术服务 ; 自营和代理各 类商品及技术进出口业务 香港达华 子公司 智能 IC 卡 读卡器 电子标签 电子通讯设备 计算机周边设备 电子遥控启动设备 家用小电器的研发与销售 ; 多媒体通信与数码影像产品的技术开发与销售 ; 计算机软 硬件技术开发与销售 ; 互联网技术的开发 ; 包装装潢印刷品 其他印刷品印刷 ; 货物进出口 技术进出口 ; 信息系统集成工程及技术服务, 信息咨询服务 ( 不含证券资讯服务 ) 港币 995,840, ,042, ,165, ,464, ,265, ,709, 软件开发 ; 系统集成 ; 技术咨询 服务 ; 维修网络工 程 ; 电子产品开发 ; 计算机及其外设 通信产品 机 江西优码 子公司 电设备 办公设备 网络产品零售 ; 安防工程, 防盗 10,200, ,356, ,995, ,140, ,832, ,662, 报警与闭路电视监控系统设计 安装 ; 综合布线系统 工程 电信系统计算机应用软件的开发与技术服务 ; 计算机 软硬件的开发及系统集成 ; 电子产品 互联网技术的 新东网 子公司 开发 ; 信息咨询服务 ( 不含证券咨询服务 ); 通讯设 455,500, ,390, ,395, ,773, ,731, ,163, 备 电子产品的批发 零售 ; 对外贸易 ; 设计 制作 代理 发布国内各类广告 ; 网上经营通讯产品 电子 25

26 产品 ( 不得从事增值电信 金融业务 ) 多媒体通信与数码影像产品的技术开发与销售 ; 计算 机软 硬件的技术开发与销售 ; 以及上述相关技术咨 询与技术服务 ; 国内贸易 ( 不含专营 专控 专卖商 金锐显 子公司 品 ); 经营进出口业务 ( 法律 行政法规 国务院决 269,000,000 1,268,709, ,840, ,159,296, ,872, ,071, 定禁止的项目除外, 限制的项目须取得许可后方可经 营 ); 电子产品 数码产品的生产 ( 生产场地执照另 办 )" 润兴租赁 融资租赁业务, 租赁业务, 向国内外购买租赁资产, 美元 100,000,000 16,590,998, ,675,338, ,092,214, ,750, ,950, 租赁财产的残值处理及维修, 租赁交易咨询和担保 26

27 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 达华嘉元保险经纪有限公司 收购 本年净利润 -433, 元 TOPBEST COAST LIMITED 收购 无重大影响 ASEAN KYPROS SATELLITES LTD 收购 本年净利润 -19,868, 元 福建达华东网科技有限公司 设立 无重大影响 厦门欣达华贸易有限公司 设立 无重大影响 厦门紫光达华进出口有限公司 设立 无重大影响 宁波梅山保税港区达华创信股权投资管理有限公司 设立 无重大影响 宁波梅山保税港区达华景铄资产管理有限公司 设立 无重大影响 宁波梅山保税港区达华远志资产管理有限公司 设立 无重大影响 霍尔果斯达华咨询服务有限公司 设立 本年净利润 899, 元 浙江金锐显数码科技有限公司 设立 无重大影响 成都谷雨智能科技有限公司 注销 无重大影响 林芝手信电子商务有限公司 注销 无重大影响 主要控股参股公司情况说明 持股比例 (%) 公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 直接 间接 取得方式 上海达如电子科技有限公司 上海市闵行区 上海市闵行区 机械设备及电子产品批发业 设立 四川达宏物联射频科技有限公司 成都高新区 成都高新区 服务业 设立 中山市中达小额贷款有限责任公司 中山市民众镇 中山市民众镇 金融业 设立 武汉世纪金桥安全技术有限公司 武汉市武昌区 武汉江汉经济开发区服务业 非同一控制合并取得 江西优码创达软件技术有限公司 南昌高新区 南昌高新区 服务业 非同一控制合并取得 北京慧通九方科技有限公司 北京市朝阳区 北京市丰台区 服务业 非同一控制合并取得 广州圣地信息技术有限公司 广州市越秀区 广州市越秀区 服务业 非同一控制合并取得 青岛融佳安全印务有限公司 青岛市城阳区 青岛市城阳区 印刷业 非同一控制合并取得 苏州工业园区迪隆科技发展有限公司苏州工业园区 苏州工业园区 销售制造业 非同一控制合并取得 新东网科技有限公司 福州市鼓楼区 福州市鼓楼区 服务业 非同一控制合并取得 香港达华智能科技股份有限公司 香港 香港 服务业 设立 北京九方畅通汽车租赁有限公司 北京市朝阳区 北京市朝阳区 服务业 设立 广东达华支付科技有限公司 珠海市 珠海市 服务业 设立 中山恒达智能科技有限公司 中山市小榄镇 中山市小榄镇 服务业 设立 深圳市金锐显数码科技股份有限公司广东省深圳市 广东省深圳市 制造业 非同一控制合并取得 北京达华智能科技有限公司 北京市海淀区 北京市海淀区 服务业 设立 中山市德晟融资租赁有限公司 中山市小榄镇 中山市小榄镇 融资租赁 非同一控制合并取得 27

28 北京达华嘉元信息服务有限公司 北京市 北京市西城区 服务业 设立 厦门达华财务管理有限公司 厦门市 厦门市思明区 服务业 设立 厦门达华股权投资基金管理有限公司厦门市 厦门市思明区 服务业 设立 厦门达华金融信息服务有限公司 厦门市 厦门市思明区 服务业 设立 厦门达华商业保理有限公司 厦门市 厦门市思明区 服务业 设立 厦门达华资产管理有限公司 厦门市 厦门市思明区 服务业 设立 八 公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 九 公司未来发展的展望 ( 一 ) 未来整体战略为积极响应国家 一带一路 战略, 公司积极着手布局海外市场, 特别是 一带一路 沿线国家及地区 同时, 公司着手实施卫星运营战略, 致力于成为全球最好的综合卫星服务提供商之一 2017 年公司通过海外并购获取 Ka 频段空间轨位资源, 成为中国第一家拥有相关资源使用权的民营企业, 为实现公司的卫星战略奠定了基础 为满足 一带一路 地区海上和陆地偏远城市的通信 互动广播 宽带接入 互联网应用等需求, 公司将结合在 一带一路 地区, 尤其是 21 世纪海上丝绸之路 沿线地区的海外运营布局和庞大的市场需求, 建立一个以中国为核心节点, 以上述地区沿线主要国家和地区为主要节点的卫星通信网 同时, 通过实施公司卫星战略, 可以扩展公司业务板块, 传播公司品牌形象, 获得更多的客户资源, 培育新的利润增长点 目前公司已经完成收购马来西亚 斯里兰卡等 一带一路 沿线国家的通讯运营公司 2018 年度, 公司将继续围绕公司致力于成为新型国际卫星与通讯运营服务商进行重点布局 立足于我国 一带一路 的发展战略, 投资辐射 21 世纪海上丝绸之路 及其沿线部分国家海域和陆域, 通过建设 天地一体化 的信息网络基础设施来提供通信及互联网等方面服务 基于公司现有的高通量宽带卫星轨位资源, 公司计划通过建设卫星地面站 数据中心 运营管理中心等通信基础设施来建立一个以中国为核心节点, 以 21 世纪海上丝绸之路 沿线的部分国家为主要节点的卫星通信网 2 公司计划在中国设立海洋卫星通信运营中心 运营中心主要建设内容包括数据中心 网络管理中心 运营管理中心 内容分发中心 呼叫中心等 实施国家大数据战略, 加快建设数字中国 是党中央的重要治国方略, 公司在国内建设海洋卫星通信运营中心也是响应国家关于加快完善数字基础设施, 推进数据资源整合和开放共享, 保障数据安全, 加快建设 数字中国 的号召 3 公司计划实施 天地一体化 通信战略, 利用高通量同步轨道卫星对 21 世纪海上丝绸之路 地区进行定向覆盖, 构建 天地一体化 的卫星通信基础网络, 大幅降低通信费用, 提高数据传输能力 公司预计可以在地区卫星通信领域实现较全的产业链布局, 打通线上线下, 增加新的利润增长点 同时, 公司预计通过提供电子商务解决方案 综合娱乐服务等增值服务来增强客户粘性, 填补市场空白, 取得合理的经济回报 4 为实现公司战略转型升级, 公司将及时调整业务布局, 逐步减少公司在金融和类金融领域的业务, 集中资源重点发展卫星通信领域 ( 二 ) 公司 2018 年度重点工作公司将在 2018 年落实对战略规划的顶层设计, 实现董事会制定的各项工作目标 1 落实海外特别是 一带一路 国家相关卫星通信行业公司股权收购事宜 ; 2 加快推进卡友支付股权出售的事宜, 并加快其他金融属性公司的出售 ; 3 确保董事会下达的年度考核目标的全面完成; 4 完善管理革新, 提升内部管理, 以管理提升公司业绩 ; 5 提升科技创新的能力; 6 提升资本运营的能力; 28

29 ( 三 ) 公司存在的风险 1 公司战略转型的风险公司正在向国际卫星通信运营商进行战略转型, 公司已经收购了位于塞浦路斯的三条卫星轨道, 并计划与马来西亚公司进行卫星运营 通信运营的合作, 并组建了卫星通信等方面的专家团队, 但卫星通信领域属于非常高端行业, 进入门槛高 技术难度大, 因此公司能否顺利转型存在一定的风险 2 境外股权收购的风险公司在向国际卫星通信运营商进行战略转型过程中, 会涉及境外投资企业的事项, 因此存在一定的风险 : (1) 境外投资需要获得中国政府相关部门的核准备案, 因此存在一定的风险 (2) 因涉及境外收购, 由于法律制度 政策 文化等方面差异, 或存在一定投资风险 (3) 收购标的公司股权后, 在人员留任 资源整合等方面或存在一定风险 (4) 公司始终重视并积极引进具有高端国际化人才, 但随着公司海外收购及业务的不断扩大, 人才需求将急速增长, 公司在未来或面临着人才储备不足的风险 (5) 其他风险 : 公司发展海外业务, 存在汇率波动风险以及其他因政治 经济 自然灾害等其他不可控因素带来不利影响的可能性 3 并购重组整合风险上市以来, 公司实行积极的外延式发展战略, 截止本报告期, 公司已拥有 23 家控股子公司 目前存在公司如何在保证对各子公司控制力的情况下, 保障各子公司原有竞争优势并充分发挥协同效应, 具有不确定性, 存在一定风险 4 规模扩张带来的管理风险公司规模和资产持续扩大, 使得公司组织架构和管理体系日趋复杂, 公司的经营决策 风险控制的难度增加, 对公司经营管理团队的管理水平带来相当程度的挑战 如果公司不能在业务过程中对关键点继续控制, 将对公司的高效运转 资金安全 业绩提升等方面带来风险 十 接待调研 沟通 采访等活动 1 报告期内接待调研 沟通 采访等活动登记表 适用 不适用接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2017 年 01 月 09 日 电话沟通 个人 公司年报披露时间及其经营情况 2017 年 01 月 23 日 电话沟通 个人 公司在金融领域的发展思路 2017 年 02 月 06 日 电话沟通 个人 公司 2017 年的发展方向 2017 年 02 月 15 日 电话沟通 个人 公司发债的情况等 2017 年 03 月 09 日 电话沟通 个人 公司经营情况等 2017 年 03 月 29 日 电话沟通 个人 公司年度报告及季度报告披露情况 2017 年 04 月 20 日 电话沟通 个人 公司子公司收购境外公司股权战略情况 2017 年 06 月 27 日 电话沟通 个人 公司境外投资情况 2017 年 08 月 10 日 电话沟通 个人 公司经营情况 2017 年 08 月 12 日 电话沟通 个人 公司境外投资项目的相关信息 2017 年 08 月 25 日 电话沟通 个人 公司三季度业绩预计情况 2017 年 08 月 30 日 电话沟通 个人 公司子公司武汉金桥中标的情况 29

30 2017 年 09 月 20 日 电话沟通 个人 公司高管减持的情况 2017 年 09 月 28 日 电话沟通 个人 公司三季度经营情况 2017 年 10 月 27 日 电话沟通 个人 公司三季报情况 2017 年 11 月 20 日 电话沟通 个人 公司境外投资情况 2017 年 12 月 18 日 电话沟通 个人 公司停复牌情况 2017 年 12 月 21 日 电话沟通 个人 公司配股情况 2017 年 12 月 28 日 电话沟通 个人 公司停复牌情况 30

31 第五节重要事项 一 公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策, 特别是现金分红政策的制定 执行或调整情况 适用 不适用公司近 3 年 ( 包括本报告期 ) 的普通股股利分配方案 ( 预案 ) 资本公积金转增股本方案( 预案 ) 情况 2015 年半年度公司经第二届董事会第四十三次会议审议通过的利润分配方案为 : 以 2015 年 6 月 30 日的公司总股本 354,282,145 股为基数, 使用资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股, 共计转增 531,423,217 股, 不送红股, 不派发现金股利 2016 年年度公司经第三届董事会第十七次会议审议通过的利润分配方案为 :2016 年度, 公司不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本 2017 年年度公司经第三届董事会第三十一次会议审议通过的利润分配方案为 : 以 2017 年 12 月 31 日的公司总股本 1,095,386,132 股为基数, 向全体股东每 10 股派现金红利 0.45 元 ( 含税 ), 送红股 0 股 ( 含税 ), 不以公积金转增股本 公司近三年 ( 包括本报告期 ) 普通股现金分红情况表 分红年度 现金分红金额 ( 含税 ) 分红年度合并报表中归属于上 市公司普通股股东的净利润 占合并报表中归属于 上市公司普通股股东 的净利润的比率 以其他方式现金 分红的金额 以其他方式现金分 红的比例 2017 年 49,292, ,225, % % 2016 年 ,111, % % 2015 年 ,781, % % 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 适用 不适用 二 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 适用 不适用 每 10 股送红股数 ( 股 ) 0 每 10 股派息数 ( 元 )( 含税 ) 0.45 每 10 股转增数 ( 股 ) 0 分配预案的股本基数 ( 股 ) 1,095,386,132 现金分红总额 ( 元 )( 含税 ) 49,292, 可分配利润 ( 元 ) 171,225, 现金分红占利润分配总额的比例 100% 本次现金分红情况 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20% 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 31

32 公司经本次董事会审议通过的利润分配方案为 : 以 2017 年 12 月 31 日的公司总股本 1,095,386,132 股为基数, 向全体股东 每 10 股派现金红利 0.45 元 ( 含税 ), 送红股 0 股 ( 含税 ), 不以公积金转增股本 32

33 三 承诺事项履行情况 中山达华智能科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 股改承诺 承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 收购报告书或权益变动报 告书中所作承诺 王英姿 贾霆 徐艳玲董学军 李国权 王婷 万勤 涂凌 股份锁定 净利润 王英姿 贾霆 徐艳玲自 至 不得减持持有的公司股票, 自 至 , 减持不得超过其分别持有总数的 40%, 自 至 , 减持不得超过其分别持有总数的 30%, 后无限制 履行完毕 江西优码 2015 年度 2016 年度和 2017 年度的净利润将分别不低于 2,805 万元 ,555 万元和 4,543 万元 履行完毕 黄道吉 蒋晖 净利润 武汉世纪金桥 2015 年度 2016 年度和 2017 年度的净利润将分别不低于 1,453 万元 1,668 万元和 1,843 万元 履行完毕 陈融圣 曾忠诚 詹桂堡 郭亮 朱雪飞 李壮相 李新春 周捷 黄建锋 江志炎 股份锁定 自本人所持达华智能股票上市之日起 36 个月内不得转让或者委托他人管理本人所持达华智能的股票, 也不由达华智能回购该部分股份 ( 新东网未实现承诺业绩的情形除外 ); 自本人所持达华智能股票上市之日起第 37 个月至第 60 个月内 正在履行的每 12 个月转让达华智能的股份数量不得超过本人所持达华智能股份数量总额的 25%; 本人所持达华智能股票上市后, 本人由于达华智能送红股 转增股本等原因而新增取得的达华智能股份, 亦应遵守上述锁定要求 资产重组时所作承诺 方江涛 韩洋 梁智震 深圳金锐扬 净利润 金锐显在 2015 年度 2016 年度 2017 年度实现的合并报表扣除非经常性损益 后归属于母公司股东的净利润分别不低于人民币 6,600 万元 人民币 7,590 万元 人民币 8,728.5 万元, 且金锐显 2015 年度 2016 年度 2017 年度当期期末累计 履行完毕 实际净利润将不低于当期期末累计承诺净利润 自本次发行完成日起 12 个月内 ( 含第 12 个月 ) 不得以任何形式转让其于本次 方江涛 股份锁定 交易中认购的达华智能股份 ; 自本次发行完成日起 12 个月后, 并在达华智能依 正在履行法公布 2015 年年度审计报告和金锐显 2015 年年度 专项审核报告 后, 方江 涛可转让不超过其于本次交易中所认购达华智能股份总额的 25%; 自本次发行 33

34 梁智震 深圳金锐扬 股份锁定 股份锁定 中山达华智能科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 完成日起 24 个月后 ( 不含第 24 个月 ), 并在达华智能依法公布 2016 年年度审 计报告和金锐显 2016 年年度 专项审核报告 后, 方江涛可累计转让不超过其 于本次交易中所认购达华智能股份总额的 50%; 自本次发行完成日起 36 个月后 ( 不含第 36 个月 ), 并在达华智能依法公布 2017 年年度审计报告和金锐显 2017 年年度 专项审核报告 以及标的资产 减值测试报告 出具后, 方江涛可累 计转让不超过其于本次交易中所认购达华智能股份总额的 90%; 自本次发行完 成日起 48 个月后 ( 不含第 48 个月 ), 方江涛可全部转让其于本次交易中所认购 的达华智能全部股份 自本次发行完成日起 36 个月内 ( 含第 36 个月 ) 不得以任何形式转让其于本次 交易中认购的达华智能股份 ; 自本次发行完成日起 36 个月后, 并在达华智能依 法公布 2017 年年度审计报告和金锐显 2017 年年度 专项审核报告 以及标的 正在履行 资产 减值测试报告 出具后, 可转让其于本次交易中认购的达华智能全部股 份 自本次发行完成日起 36 个月内 ( 含第 36 个月 ), 深圳金锐扬不得以任何形式转 让其于本次交易中认购的达华智能股份 ; 自本次发行完成日起第 37 个月至第 48 个月内, 并在达华智能依法公布 2017 年年度审计报告和金锐显 2017 年年度 专 项审核报告 以及标的资产 减值测试报告 出具后, 深圳金锐扬可转让不超 正在履行 过其于本次交易中认购达华智能股份总额的 50%; 自本次发行完成日起第 49 个 月起, 深圳金锐扬可转让其于本次交易中认购的达华智能全部股份 汇融金控 股份锁定 自本次发行完成日起 36 个月内 ( 含第 36 个月 ) 不得以任何形式转让其于本次 交易中认购的达华智能股份 正在履行 任职期间每年转让的股份不得超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五 ; 首次公开发行或再融资时 所作承诺 现任全体持有公司 股份的董事 监事 和高级管理人员 如本人在任期届满前离职, 本人承诺就任时确定的任期内和任期届满后六个月内继续遵守每年转让的股份不得超过本人所持有公司股份总数的百分之二十 五, 且离职后半年内不减持本人所持有的公司股份 ; 如本人在公司换届选举中因落选离职, 本人承诺离职后半年内不减持本人所持有的公司股份 任期内及任期满后半 年内 正在履行 蔡小如和蔡小文 其本人或其控股或实际控制的公司没有 将来也不会以任何方式在中国境内外 直接或间接参与任何导致或可能导致与达华智能主营业务直接或间接产生竞争 该承诺自签署之日起有效, 直至其本人不再正在履行 的业务或活动, 亦不生产任何与达华智能产品相同或相似的产品 ; 如因其本人 持有达华智能的股票 34

35 华创达华十二号计划 平安大华恒赢 1 号计划 华创民生 18 号计划 深圳睿股份锁定诚臻达 蔡小如 陈融圣 方江涛 上官步燕 刘健 或本人控股或实际控制的公司违反本承诺而导致达华智能遭受损失 损害和开支, 将由其本人予以全额赔偿 ; 该承诺自签署之日起有效, 直至其本人不再持有达华智能的股票或者达华智能的股票终止在证券交易所上市交易 认购的达华智能的股份自本次发行完成日起 36 个月内 ( 含第 36 个月 ) 不得转让 或者达华智能的股票终止在证券交易所上市交易 正在履行 股权激励承诺 如果发生由于广东省有关文件和国家有关部门颁布的相关规定存在的差异, 导 其他对公司中小股东所作 承诺 蔡小如 致国家有关税务主管部门认定公司 2007 年享受 15% 所得税率条件不成立, 公 司需按 33% 的所得税率补交 2007 年度所得税差额 4,315, 元的情况, 本人愿承担需补缴的所得税款及相关费用 上市后蔡小如作为控 股股东期间 正在履行 公司 在 三个连续会计年度内, 公司以现金方式累计分配的利润不少于该三 年度履行完毕年实现的年均可分配利润的 30% 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 35

36 2 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 适用 不适用 盈利预测资产或 项目名称 预测起始时间 预测终止时间 当期预测业 绩 ( 万元 ) 当期实际业 绩 ( 万元 ) 未达预测的原 因 ( 如适用 ) 原预测披露 日期 原预测披露 索引 润兴融资租赁有限公司武汉世纪金桥安全技术有限公司江西优码创达软件技术有限公司深圳市金锐显数码科技有限公司 , , , , , , , , 公司股东 交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况 适用 不适用 (1) 武汉世纪金桥 黄道吉 蒋晖向本公司保证, 武汉世纪金桥 2015 年度净利润不低于人民币 1, 万元,2016 年度净利润不低于人民币 1, 万元,2017 年度净利润不低于人民币 1, 万元 如果武汉世纪金桥经审计的实际净利润未达到上述业绩承诺, 武汉世纪金桥原少数股东应对本公司进行现金补偿, 具体补偿金额为承诺净利润与实际净利润之差额 (2) 江西优码 董学军 李国权 涂凌 万勤 王婷向本公司保证, 江西优码 2015 年度净利润不低于人民币 2, 万元,2016 年度净利润不低于人民币 3, 万元,2017 年度净利润不低于人民币 4, 万元 如果江西优码经审计的实际净利润未达到上述业绩承诺, 江西优码原少数股东应对本公司进行现金补偿, 具体补偿金额为承诺净利润与实际净利润之差额 (3) 根据本公司与金锐显原股东方江涛 韩洋 梁智震及深圳金锐扬投资管理企业 ( 有限合伙 ) 签署了 盈利预测补偿协议, 协议约定 : 金锐显在 2015 年度 2016 年度 2017 年度实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于 6, 万元 7, 万元 8, 万元, 且金锐显 2015 年度 2016 年度 2017 年度当期期末累计实际净利润将不低于当期期末累计承诺净利润 在承诺年度内, 若金锐显实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的当期期末累计实际净利润低于当期期末累计承诺净利润的, 金锐显业绩承诺股东应按照如下公式计算的金额对达华智能进行现金补偿 (4)2016 年 11 月 14 日, 公司第三届董事会第十次会议审议通过 关于公司收购润兴租赁 40% 股权暨关联交易的议案, 并经 2016 年 11 月 30 日公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过, 公司以 10 亿元收购珠海晟则投资管理中心 ( 有限合伙 )( 以下简称 珠海晟则 ) 中融( 北京 ) 资产管理有限公司 ( 代表中融资产 - 融达通元 36 号专项资产管理计划 )( 以下简称 中融资产 ) 持有的润兴融资租赁有限公司 ( 以下简称 润兴租赁 ) 合计 40% 的股权 珠海晟则 中融资产承诺 : 润兴租赁 2016 年 年经双方认可的具有证券期货业务资格的审计机构审计净利润 ( 净利润以扣除非经常性损益后为计算依据 ) 不低于 3 亿元 4 亿元 5 亿元 ; 或润兴租赁 2016 年 年各期期末累计经双方认可的具有证券期货业务资格的审计机构审计净利润 ( 净利润以扣除非经常性损益后为计算依据 ) 将不低于 3 亿元 7 亿元 12 亿元 在承诺年度内, 由双方共同认可的具有证券期货从业资格的会计师事务所对润兴租赁出具的专项审核意见中载明的当期期末过往承诺年度累计实际净利润低于当期期末过往承诺年度累计承诺净利润数据, 业绩承诺方应在前述专项审核意见出具之日起 10 个工作日内对润兴租赁进行现金补偿, 补偿公式为 : 当期应补偿金额 = 过往年度累计承诺净利润 - 过往年度累计实际净利润 - 过往年度累计已补偿的金额 珠海晟则和中融资产分别按照本次交易的标的股权比例承担现金补偿 36

37 四 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 五 董事会 监事会 独立董事 ( 如有 ) 对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 的说明 适用 不适用 六 与上年度财务报告相比, 会计政策 会计估计和核算方法发生变化的情况说明 适用 不适用 (1) 会计政策变更 1 因执行新企业会计准则导致的会计政策变更 2017 年 4 月 28 日, 财政部以财会 [2017]13 号发布了 企业会计准则第 42 号 持有待售的非流动资产 处置组和终止经营, 自 2017 年 5 月 28 日起实施 2017 年 5 月 10 日, 财政部以财会 [2017]15 号发布了 企业会计准则第 16 号 政府补助 (2017 年修订 ), 自 2017 年 6 月 12 日起实施 经本公司董事会决议通过, 本公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则 企业会计准则第 42 号 持有待售的非流动资产 处置组和终止经营 准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类 计量和列报, 以及终止经营的列报 本财务报表已按该准则对实施日 (2017 年 5 月 28 日 ) 存在的终止经营对可比年度财务报表列报和附注的披露进行了相应调整 执行 企业会计准则第 16 号 政府补助 (2017 年修订 ) 之前, 本公司将取得的与收益相关的政府补助计入营业外收入, 与资产相关的政府补助确认为递延收益, 在资产使用寿命内按适当的方法摊销计入当期损益 执行 企业会计准则第 16 号 政府补助 (2017 年修订 ) 之后, 对 2017 年 1 月 1 日之后发生的与日常活动相关的政府补助, 计入其他收益或冲减相关成本费用 ; 与日常活动无关的与收益相关的政府补助, 计入营业外收支, 与资产相关的政府补助冲减相关资产的账面价值 序号会计政策变更的内容和原因审批程序 追溯调整法 受影响的报表 项目名称 影响金额 1 根据 关于修订印发一般企业财务报表本公司第三届董事会第 2016 年度资产处置减少营业外收入 534, 元 格式的通知 ( 财会 [2017]30 号 ), 在利三十一次会议决议通过 损益 营业外收入 减少营业外支出 946, 润表中新增 资产处置收益 项目 营业外支出 元, 增加资产处置损益合计 -411, 元 未来适用法 2 根据 企业会计准则第 16 号 政府补本公司第三届董事会第 2017 年度营业外收 2017 年共确认其他收益合计 助 (2017 年修订 ) 将与日常活动相关的 1 政府补助, 计入其他收益 三十一次会议决议通过 入 其他收益 48,125, 元 (2) 会计估计变更 无 七 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 适用 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况 37

38 八 与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明 适用 不适用 (1) 本公司于 2017 年 1 月 13 日收购达华嘉元保险经纪有限公司, 注册资本 5, 万元, 持有其 % 股权, 将其纳入合并财务报表范围 ( 天津津报鹏程保险经纪有限公司于 2017 年 11 月 14 日改名为达华嘉元保险经纪有限公司 ) (2) 本公司之子公司香港达华智能科技股份有限公司 ( 以下简称 香港达华 ) 于 2017 年 4 月 26 日收购英属维京群岛 TOPBEST COAST LIMITED 公司, 持有其 100% 股权, 本公司将其纳入合并财务报表范围 (3) 本公司之子公司香港达华于 2017 年 4 月 26 日收购英属维京群岛 TOPBEST COAST LIMITED 公司, 持有其子公司 ASEAN KYPROS SATELLITES LTD( 星轨公司 )100% 股权, 本公司将其纳入合并财务报表范围 (4) 本公司之全资子公司新东网于 2017 年 9 月 26 日投资设立福建达华东网科技有限公司, 注册资本 3, 万元, 持有其 % 股权, 将其纳入合并财务报表范围 (5) 本公司之全资子公司厦门达华商业保理有限公司 ( 以下简称 厦门保理 ) 于 2017 年 4 月 18 日投资设立厦门欣达华贸易有限公司, 注册资本 5, 万元, 持有其 % 股权, 将其纳入合并财务报表范围 (6) 本公司之全资子公司厦门保理于 2017 年 4 月 18 日投资设立厦门紫光达华进出口有限公司, 注册资本为 万元, 持有其 % 股权, 将其纳入合并财务报表范围 (7) 本公司之控股子公司厦门资管于 2017 年 8 月 8 日投资设立宁波梅山保税港区达华创信股权投资管理有限公司, 注册资本为 3, 万元, 持有其 % 股权, 将其纳入合并财务报表范围 (8) 本公司之控股子公司厦门资管于 2017 年 8 月 4 日投资设立宁波梅山保税港区达华景铄资产管理有限公司, 注册资本为 3, 万元, 持有其 % 股权, 将其纳入合并财务报表范围 (9) 本公司之控股子公司厦门资管于 2017 年 8 月 4 日投资设立宁波梅山保税港区达华远志资产管理有限公司, 注册资本为 3, 万元, 持有其 % 股权, 将其纳入合并财务报表范围 (10) 本公司之控股子公司厦门资管于 2017 年 9 月 7 日投资设立霍尔果斯达华咨询服务有限公司, 注册资本为 1, 万元, 持有其 % 股权, 将其纳入合并财务报表范围 (11) 本公司之全资子公司金锐显于 2017 年 6 月 1 日投资设立浙江金锐显数码科技有限公司, 注册资本为 1, 万元, 持有其 % 股权, 将其纳入合并财务报表范围 (12) 本公司之全资子公司成都谷雨智能科技有限公司于 2017 年 6 月 12 日清算注销 (13) 本公司之全资孙孙公司林芝手信电子商务有限公司于 2017 年 12 月 26 日清算注销 九 聘任 解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所境内会计师事务所名称瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙人 ) 境内会计师事务所报酬 ( 万元 ) 90 境内会计师事务所审计服务的连续年限 5 境内会计师事务所注册会计师姓名 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 境外会计师事务所名称 ( 如有 ) 印碧辉 荣矾 印碧辉连续服务年限 1 年 荣矾连续服务年限 3 年 无 境外会计师事务所报酬 ( 万元 )( 如有 ) 0 境外会计师事务所审计服务的连续年限 ( 如有 ) 境外会计师事务所注册会计师姓名 ( 如有 ) 无 无 当期是否改聘会计师事务所 38

39 是 否 聘请内部控制审计会计师事务所 财务顾问或保荐人情况 适用 不适用 十 年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 适用 不适用 十一 破产重整相关事项 适用 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项 十二 重大诉讼 仲裁事项 适用 不适用 本报告期公司无重大诉讼 仲裁事项 十三 处罚及整改情况 适用 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况 十四 公司及其控股股东 实际控制人的诚信状况 适用 不适用 十五 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 适用 不适用公司于 2015 年 5 月 29 日召开第二届董事会第三十七次会议 第二届监事会第二十一次会议, 会议审议通过 关于 < 中山达华智能科技股份有限公司第 1 期员工持股计划 ( 草案 )( 非公开发行方式认购 )> 及其摘要的议案, 详见公司于 2015 年 5 月 30 日在巨潮资讯网披露的相关公告 ( 公告编号 : ) 公司于 2015 年 7 月 20 日召开 2015 年第一次临时股东大会, 会议审议通过了 关于 < 中山达华智能科技股份有限公司第 1 期员工持股计划 ( 草案 )( 非公开发行方式认购 )> 及其摘要的议案, 详见公司于 2015 年 7 月 21 日在巨潮资讯网披露的相关公告 ( 公告编号 : ) 公司第 1 期员工持股计划通过华创 - 达华员工成长 - 民生十二号定向资产管理计划认购上市公司非公开发行股票 35,475,314 股股份, 认购价格为 7.17 元 / 股 累计购买不超过公司股本总额的 10%, 任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额的 1% 认购股份锁定期为 3 年, 自上市公司公告标的股票登记至华创 - 达华员工成长 - 民生十二号定向资产管理计划名下时起算 ( 即 2016 年 1 月 11 日 ) 截止 2016 年 1 月 11 日, 公司第 1 期员工持股计划已完成, 详见公司于 2016 年 1 月 12 日在在巨潮资讯网披露的相关公告 ( 公告编号 : ) 39

40 十六 重大关联交易 1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易 2 资产或股权收购 出售发生的关联交易 适用 不适用 关联方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 转让资产转让资产 转让价 的账面价的评估价 格 ( 万 值 ( 万元 ) 值 ( 万元 ) 元 ) 关联交易 结算方式 交易损益 ( 万元 ) 披露日期 披露索引 王红雨 公司离任未满 12 个月副总裁上官步燕配偶 股权收 购 受让起持有的收益法卡友支评估付 9.12% 股权 36, , 现金支付 转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因 ( 如有 ) 对公司经营成果与财务状况的影响情况 本次评估采用资产基础法及收益法 注册资产评估师经过比较分析后认为, 收益法是采用预期收益折现的途径来评估企业价值, 不仅考虑了企业以会计原则计量的资产, 同时也考虑了在资产负债表中无法反映的企业实际拥有或控制的资源, 如在执行合同 客户资源 销售网络 潜在项目 企业资质 人力资源 雄厚的产品研发能力等, 而该等资源对企业的贡献均体现在企业的净现金流中, 所以, 收益法的评估结论能更好体现企业整体的成长性和盈利能力, 能更全面 合理地反映企业的内含价值, 故本次评估采用收益法评估结果作为本次评估的最终评估结论 2017 年卡友支付影响净利润 -1, 万元 如相关交易涉及业绩约定的, 报告期内的业绩实现情况 3 共同对外投资的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易 4 关联债权债务往来 适用 不适用是否存在非经营性关联债权债务往来 是 否应收关联方债权 40

41 关联方关联关系形成原因 是否存在非经营性 资金占用 期初余额 ( 万元 ) 本期新增金 额 ( 万元 ) 本期收回金 额 ( 万元 ) 利率 本期利息 ( 万元 ) 期末余额 ( 万元 ) 卡友支付 参股公司 公司向其提否 8, , % 供财务资助 关联债权对公司经营成为公司提供 万元利息收入 果及财务状况的影响应付关联方债务 关联方关联关系形成原因 期初余额 ( 万元 ) 本期新增金 额 ( 万元 ) 本期归还金 额 ( 万元 ) 利率 本期利息 ( 万元 ) 期末余额 ( 万 元 ) 蔡小如 控股股东 控股股东向公 司提供借款 5, , , % , 关联债务对公司经营成 果及财务状况的影响 暂时补充流动资金 5 其他重大关联交易 适用 不适用 公司报告期无其他重大关联交易 十七 重大合同及其履行情况 1 托管 承包 租赁事项情况 (1) 托管情况 适用 不适用 公司报告期不存在托管情况 (2) 承包情况 适用 不适用 公司报告期不存在承包情况 (3) 租赁情况 适用 不适用租赁情况说明公司为盘活存量资产, 优化公司债务结构, 拓宽融资渠道, 公司与远东国际租赁有限公司 ( 以下简称 远东租赁 出租人 ) 签订 售后回租赁合同 ( 合同编号 :IFELC16D04BTE8-L-01) 所有权转让协议 ( 协议编号 :IFELC16D04BTE8-P-01) 及相关附件, 将公司部分生产机器设备等物件以 售后回租 方式与远东租赁开展融资租赁业务, 融资租赁本金为人民币 105,270,000 元, 融资回租期限为三年 在租赁期间, 公司以回租方式继续使用 售后回租 所包含的物件, 按期向远东租赁支付租金及费用 41

42 公司为盘活存量资产, 优化公司债务结构, 拓宽融资渠道, 公司与北京文化科技融资租赁股份有限公司 ( 以下简称 文科租赁 出租人 ) 签订 融资租赁合同 ( 合同编号 :17HZ0043) 专利权转让合同 ( 协议编号 :17ZR0043) 回购合同 ( 协议编号 :17HG0043) 及相关附件, 将公司部分专利权以 售后回租 方式与文科租赁开展融资租赁业务, 融资租赁本金为人民币 100,000,000 元, 融资回租期限为 36 个月 在租赁期间, 公司以回租方式继续使用 售后回租 所包含的专利权, 按期向文科租赁支付租金及费用 公司为盘活存量资产, 优化公司债务结构, 拓宽融资渠道, 公司与北京文化科技融资租赁股份有限公司 ( 以下简称 文科租赁 出租人 ) 签订 融资租赁合同 ( 合同编号 :17HZ0042) 专利权转让合同 ( 协议编号 :17ZR0042) 回购合同 ( 协议编号 :17HG0042) 及相关附件, 将公司部分著作权以 售后回租 方式与文科租赁开展融资租赁业务, 融资租赁本金为人民币 100,000,000 元, 融资回租期限为 36 个月 在租赁期间, 公司以回租方式继续使用 售后回租 所包含的著作权, 按期向文科租赁支付租金及费用 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目 适用 不适用公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目 2 重大担保 适用 不适用 (1) 担保情况 公司及其子公司对外担保情况 ( 不包括对子公司的担保 ) 单位 : 万元 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 ( 协议签署日 ) 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行是否为关完毕联方担保 润兴融资租赁有限公司 ,000 0 是 报告期末已审批的对外担保额度合 计 (A3) 报告期末实际对外担保余额 75,000 合计 (A4) 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 ( 协议签署日 ) 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行是否为关完毕联方担保 北京慧通九方科技有限 公司 , ,500 连带责任保证 1 年否否 新东网科技有限公司 , ,000 连带责任保证 1 年 是 否 新东网科技有限公司 , ,000 连带责任保证 1 年 否 否 新东网科技有限公司 , ,000 连带责任保证 1 年 否 否 新东网科技有限公司 , ,000 连带责任保证 1 年 否 否 新东网科技有限公司 , ,000 连带责任保证 1 年 否 否 中山市中达小额贷款有 , ,000 连带责任保证 1 年 否 否 42

43 限责任公司 中山市中达小额贷款有限责任公司中山市中达小额贷款有限责任公司深圳市金锐显数码科技有限公司江西优码创达软件技术有限公司武汉世纪金桥安全技术有限公司 , ,000 连带责任保证 1 年 否 否 , ,000 连带责任保证 1 年 否 否 , ,000 连带责任保证 1 年 否 否 , ,500 连带责任保证 1 年 否 否 , ,500 连带责任保证 1 年 否 否 厦门商业保理有限公司 , ,500 连带责任保证 1 年否否 香港达华智能科技股份有限公司青岛融佳安全印务有限公司 , ,000 广东隽成投资有限公司 ,000 厦门市东东东电子商务有限公司福建新东网融资租赁有限公司 , ,000 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) 报告期内对子公司担保实际 154,500 发生额合计 (B2) 报告期末对子公司实际担保 154,500 余额合计 (B4) 子公司对子公司的担保情况 47,500 52,000 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 ( 协议签署日 ) 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行是否为关完毕联方担保 厦门市东东东电子商务 有限公司 , ,179 连带责任保证 8 年否否 报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1) 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3) 公司担保总额 ( 即前三大项的合计 ) 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1) 报告期内对子公司担保实际 2,179 发生额合计 (C2) 报告期末对子公司实际担保 2,179 余额合计 (C4) 报告期内担保实际发生额合 156,679 计 (A2+B2+C2) 0 2,179 47,500 43

44 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) 报告期末实际担保余额合计 231,679 (A4+B4+C4) 54,179 实际担保总额 ( 即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 18.53% 其中 : 采用复合方式担保的具体情况说明 : (2) 违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况 3 委托他人进行现金资产管理情况 (1) 委托理财情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托理财 (2) 委托贷款情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托贷款 4 其他重大合同 适用 不适用 公司报告期不存在其他重大合同 十八 社会责任情况 1 履行社会责任情况 公司一贯注重企业社会价值的实现, 在追求经济效益 保护股东利益的同时, 诚信对待其他各方利益相关者, 并推进环境保护与资源节约和循环利用, 参与社会公益及慈善事业, 以自身发展影响和带动地方经济的振兴, 促进企业与社会 社区 自然的协调 和谐发展, 为落实科学发展观, 构建社会主义和谐社会做出贡献 作为上市公众企业, 公司按照 公司法 和 证券法 等有关法律法规的要求, 不断完善公司治理结构, 建立了包括股东大会 董事会 监事会 高级管理层在内的公司治理结构, 三会一层 各司其责, 分别行使决策权 执行权和监督权 达华智能秉承 引领未来, 我们一起创造价值 的经营理念, 将客户作为企业存在的最大价值, 把客户满意度作为衡量企业各项工作的准绳, 重视与客户的共赢关系, 恪守诚信, 致力于为客户提供一流产品和超值服务 公司建立有质量管理体系 (QMS) 环境管理体系(EMS), 识别公司产品 服务和运营可能带来的质量风险 环境风险 ( 环境因素 ) 确定各类风险的控制级别和优先次序, 通过编制文件和制订方案等形式加以严格控制, 定期组织合规性评价, 确保相关法律法规要求被遵守 公司重视环境保护与可持续发展, 近年来全面推行节能降耗活动, 废料回收再利用 降低废品率 通过技术创新减少原料使 44

45 用量 实施包装废弃物循环再利用 同时规范作业流程, 全面控制生产过程的废水 废气 噪声和废渣的达标排放 员工是企业生存和发展最宝贵的资源, 员工权益的有效保障是凝结职工的重要前提 公司设立了党群办和工会组织, 并成立了党支部, 同时每年定期互助社区困难大学生 公司严格遵守劳动法规, 不断改善员工的工作条件和生活环境, 关注员工的健康和安全, 为员工提供广阔的发展平台和施展个人才华的机会 企业发展源于社会, 回报社会是企业应尽的责任, 达华智能注重企业的社会价值体现, 积极参加社会公益活动 公司每年定期参加中山市小榄镇慈善总会举行的 慈善万人跑活动, 并给予适当的捐款 ; 同时每年参加小榄镇绩东二社区和新市社区的敬老会捐款 达华智能将良好的公共关系视为企业发展的资源, 致力于营造和谐的外部环境 主动接受并积极配合政府部门的监督检查, 加强与相关政府部门 投资机构的联系, 积极做好政府部门布置的工作, 热情接待相关政府部门 投资机构的考察 调研等活动, 努力建立彼此间良好的关系 未来达华智能将继续与利益相关方进一步探讨企业多样化履行社会责任的方式, 加强沟通与交流, 不断完善企业社会责任管理体系建设, 实现企业与社会共发展 2 履行精准扶贫社会责任情况 (1) 精准扶贫规划 (2) 年度精准扶贫概要 (3) 精准扶贫成效 (4) 后续精准扶贫计划 3 环境保护相关的情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 : 十九 其他重大事项的说明 适用 不适用 年 12 月 20 日, 公司披露了 配股公开发行证券预案, 为把握技术变革和政策导向的战略机遇, 公司将更多的精力和资源积极投入到重点领域, 为公司的可持续发展奠定基础 同时, 通过补充流动资金和偿还银行贷款, 可以进一步优化公司的资本结构, 降低财务风险, 公司拟采取配股的方式募集资金, 公司本次配股募集资金总额预计不超过人民币 280, 万元 目前公司已聘请平安证券股份有限公司作为保荐及承销机构全力推进配股的进程 年 3 月, 公司收到控股股东 实际控制人 董事长蔡小如先生, 董事 总裁 持股 5% 以上股东陈融圣先生, 持股 5% 以上股东方江涛先生分别出具增持股票告知函, 基于对公司未来发展前景的坚定信心, 对公司价值的认可, 以及对国内资本市场长期投资价值的持续看好, 蔡小如先生拟增持 万股, 陈融圣先生拟增持 万股, 方江涛先生拟增持 45

46 万股 详情请查看公司于 2018 年 3 月 12 日披露的相关公告, 目前, 上述增持计划正在实施中 年 1 月 18 日, 公司披露了 关于与休斯网络技术有限公司签署全面战略合作协议的公告, 公司与休斯网络技术有限公司 ( 以下简称 休斯网络 ) 签订了 全面战略合作协议, 双方为响应国家 一带一路 发展战略, 准备建立全面战略合作伙伴关系, 充分发挥各自资源优势, 在卫星通信商业运营服务 卫星通信市场开拓 空间信息互联互通等领域开展广泛合作, 以实现资源共享 共同发展 公司与休斯网络的战略合作, 其意义不仅在于通过卫星向一带一路沿线国家提供的整体通信服务, 更代表着中国民营企业在运营层面正大步迈向全球市场, 从设备提供到一站式服务, 更是实现了历史性的跨越 公司作为在中国市场成长壮大的上市公司, 将紧跟国家战略, 大力开拓海外业务, 为一带一路倡议保驾护航, 提供一站式整体通讯服务, 保障中国企业在走向全球过程中仍能获得高质量的整体互联互通服务 年 1 月 14 日, 公司第三届董事会第二十八次会议审议通过 关于公司香港全资子公司境外投资的议案, 公司以星轨公司持有的三条卫星轨道中的 134E Ka 频段轨位使用权, 作价 2,600 万美元, 另外出资现金 441 万欧元, 折合 万美元, 共计折合 3, 万美元, 购买 SUPREME GLOBAL HOLDINGS (PVT) LTD ( 以下简称 SGH ) 持有的 SUPREMESAT (PRIVATE) LIMITED 卫星公司 ( 以下简称 标的公司 SUPREMESAT 卫星 )49% 股权 斯里兰卡位于印度洋的中心, 素有 海上十字路口 之称, 地理位置极其重要, 是中国在南亚除巴基斯坦外的重要传统友好伙伴, 也是中国 21 世纪海上丝绸之路 的核心节点国家 斯里兰卡卫星公司作为南亚唯一的私营卫星运营公司与中国航天在卫星通信等多个领域合作多年 通过其作为核心来开展覆盖整个印度洋的宽带卫星 互联互通 战略, 具有重要的战略价值和政治意义 ; 已建成的斯里兰卡康提卫星电信港是南亚唯一的国际卫星电信港, 由于其地理位置优越, 可覆盖包括东非等在内的整个印度洋及周边海域, 对整个公司 海上丝路 卫星通信印度洋战略形成强有力的支撑, 同时对公司所拥有的 89.5E 和 90E 等位于印度洋上空的卫星轨位形成完美支持 年 2 月 1 日, 公司计划筹划重大资产重组,2018 年 3 月 12 日, 公司决定终止该重大资产重组 本次重组事项的终止不会影响公司既定的战略规划, 亦不会影响公司的正常生产经营 未来经营中, 公司将积极通过内生式和外延式发展相结合的方式寻求更多的行业发展机会, 逐步实现公司既定的发展战略目标 年 3 月 11 日, 公司第三届董事会第二十九次会议审议通过 关于拟出售卡友支付服务有限公司股权的议案, 并于 2018 年 3 月 27 日经 2018 年第一次临时股东大会审议通过, 公司拟将持有的卡友支付股权转让给南京铭朋, 卡友支付 100% 股权作价人民币 7.38 亿元, 涉及的卡友支付股权包含公司已经持有的 30% 股权和另外尚未变更到公司名下的 70% 股权 根据公司战略发展的规划, 本次转让卡友支付股权有利于公司整合资源, 进一步调整产业布局, 全力以赴布局核心产业 本次交易完成后, 将为公司收回投资, 有利于公司回笼资金, 所得款项将用于公司生产经营及转型升级发展 ; 如卡友支付 100% 股权转让顺利完成, 本次公司转让卡友支付股权将实现 37, 万元的投资收益, 对公司经营业绩将产生积极影响, 为公司 股东创造更大价值回报, 有利于保障公司及股东特别是中小股东的合法权益 7 公司于 2018 年 1 月 4 日披露了 关于公司全资子公司签署债转股协议的公告 ( 公告编号 : ),2018 年 4 月 19 日披露了 关于公司全资子公司金锐显债转股事项的进展公告, 经新乐视智家与各方投资者进一步沟通 商定, 就新乐视智家本次增资方案达成新进展, 新乐视智家将按照 90 亿估值以现金及债权增资不超过人民币 30 亿元, 公司全资子公司金锐显以现有债权作价 14, 万元及现金 万元投入合计人民币 1.5 亿元拟取得新乐视智家增资完成后的 % 股权 其他投资者包括林芝利创信息技术有限公司 江苏京东邦能投资管理有限公司 苏宁体育文化传媒南京有限公司 TCL 集团股份有限公司等, 共计对新乐视智家增资金额 27.4 亿元 目前, 各方正在努力推进新乐视智家的增资事宜, 完成后将改善新乐视智家的经营现状, 也能妥善解决公司 ( 金锐显 ) 与新乐视智家之间债权债务问题 本次新乐视智家估值的调整对公司经营业绩不产生影响, 目前新乐视智家原股东及现各投资方正在积极推进对新乐视智家增资事宜, 公司将根据债转股事项的进展及时履行信息披露义务 二十 公司子公司重大事项 适用 不适用 1 新东网结合当前计算机网络和建筑智能化技术及未来发展方向, 并注重系统设计的规范性 可靠性 适用性 超前性 开放性 整体性 集成性 共享性的特点, 在此基础之上突出智能化的有机统, 新东网实施了一系列的新型项目, 特别是在智慧城市方面取得了显著成果 为适应互联网 + 政务服务对行政审批中心提出的新的要求, 将晋安市民服务中心建设成为以智能化和数字化为基础的综合服务中心, 以行政审批事项为核心, 进一步深化 完善网上审批系统, 构建市民服务中心 46

47 综合业务管理系统, 更好地规范行政审批事项在市民服务中心的运转, 进一步提升市民服务中心的服务能力和精细化管理水平 福州市鼓楼区政府为搭建整体大数据资源基础框架, 实现鼓楼区数据资源的汇聚和共享, 打通数据产业链, 服务数字鼓楼应用建设 通过地理信息共享服务 综合分析应用 政务管理平台等, 提升城市运行管理水平, 为城市管理 决策支持 公共服务提供数据和分析支撑, 推动政府治理科学化, 民生服务普惠化, 提高行政效率, 提高政府公共服务水平和社会管理能力 支撑河南电信渠道 O2O 中台建设, 将基于订单中心 仓储中心 商品中心 账务中心和报表中心等 5 大能力中心, 针对运营 销售进行全流程精确管理和管控, 同时还将采用多种安全技术手段, 为用户的业务开展提供完善的安全技术保障 福州市 国家电子商务示范基地公共信息服务试点 项目获国家发展改革委批复, 正式列入国家电子商务示范城市电子商务试点项目 新东网助力将 海峡电子商务产业基地 打造成行业特色鲜明的 带动力强的 针对电子商务行业及营运特点而设计的创新服务模式 2 慧通九方实施了武汉城市圈交通一体化示范项目武汉智能交通示范子项目多层次交通评价与决策系统, 为武汉智能交通提供了最基础 较重要的一部分技术支撑, 是武汉市其他交通信息化应用开展的基础, 所以本项目实现了我公司在外省市率先开展交通基础决策支持平台建设的先河, 进一步提升技术团队的业务水平及公司影响力 江西省抚州城市基础设施综合改善项目快速公交走廊 道路改善和交通工程项目交通工程, 是公司在智能交通领域新的突破, 填补了我公司在快速公交业务板块的空缺, 进一步丰富我公司在系统集成类项目的经验, 使得我公司在今后的交通领域得到了更为广泛的业务拓展 47

48 第六节股份变动及股东情况 一 股份变动情况 1 股份变动情况 本次变动前本次变动增减 (+,-) 本次变动后 单位 : 股 数量 比例 发行 新股 送 股 公积金 转股 其他小计数量比例 一 有限售条件股份 631,689, % -159,629, ,629, ,060, % 1 国家持股 % % 2 国有法人持股 % % 3 其他内资持股 631,689, % -159,629, ,629, ,060, % 其中 : 境内法人持股 26,189, % ,189, % 境内自然人持股 605,500, % -159,629, ,629, ,871, % 4 外资持股 % % 其中 : 境外法人持股 % % 境外自然人持股 % % 二 无限售条件股份 463,696, % 159,629, ,629, ,325, % 1 人民币普通股 463,696, % 159,629, ,629, ,325, % 2 境内上市的外资股 % % 3 境外上市的外资股 % % 4 其他 % % 三 股份总数 1,095,386, % 0 0 1,095,386, % 股份变动的原因 适用 不适用 (1) 蔡小文女士于 2016 年 3 月 23 日向董事会申请辞去董事职务, 根据规定, 蔡小文女士所持股票自 2016 年 3 月 24 日 年 9 月 24 日为全部锁定,2016 年 9 月 25 日 年 9 月 25 日解禁本人所持股份的 50%,2017 年 9 月 26 日后全部解禁 (2)2017 年 1 月 6 日 2017 年 3 月 3 日, 公司 2013 年度现金发行股份收购新东网科技有限公司 100% 股权之部分对价股份解 除限售上市流通, 本次解除限售总股份合计为 22,311,461 股, 详情见公司于 2017 年 1 月 3 日 2017 年 2 月 28 日披露的 限售股 解禁上市流通的提示性公告 ( 公告编号 : ) (3)2017 年 7 月 19 日, 王英姿 贾霆 徐艳玲所持公司股份中的 1,604,712 股股份解除限售, 详情见公司于 2017 年 7 月 17 日披露的 限售股解禁上市流通的提示性公告 ( 公告编号 : ) (4) 王英姿女士于 2017 年 11 月 22 日向董事会申请辞去副总裁职务, 根据规定, 王英姿女士所持股票自 2017 年 11 月 23 日 年 5 月 23 日为全部锁定,2018 年 5 月 24 日 年 5 月 24 日解禁本人所持股份的 50%,2019 年 5 月 25 日后全部解禁 48

49 (5)2017 年 12 月 1 日, 公司 2015 年度重大资产重组发行股份部分对价股份解除限售上市流通, 本次解除限售总股份数为 23,077,901 股, 详情见公司于 2017 年 12 月 1 日披露的 限售股解禁上市流通的提示性公告 ( 公告编号 : ) 股份变动的批准情况 适用 不适用 (1) 蔡小文女士已在其任职时签署 声明与承诺, 其在离职时严格遵守董事持股管理规定及承诺 (2)2014 年 6 月 30 日, 公司第二届董事会第二十六次会议审议通过 关于公司收购控股子公司北京慧通九方科技有限公司少数股权的议案, 根据公司与王英姿 贾霆 徐艳玲签署的 股权转让协议, 王英姿 贾霆 徐艳玲于 2014 年 7 月 17 日完成购买公司股票的承诺, 并承诺 : 自购买之日起 12 月内不减持公司股票 ; 自购买之日起 12 个月至 24 个月, 减持不超过所购股份的 40%; 自购买之日起 24 个月至 36 个月, 减持不超过所购股份的 30% (3) 王英姿女士已在其任职时签署 声明与承诺, 其在离职时严格遵守董事持股管理规定及承诺 (4)2013 年 11 月 22 日, 中国证监会下发了证监许可 [2013]1480 号 关于核准中山达华智能科技股份有限公司向陈融圣等发行股份购买资产的批复, 核准公司向陈融圣等发行股份 35,698,345 股股份购买新东网科技有限公司 85% 股权, 另外公司向陈融圣支付现金购买其持有的新东网另外 15% 股权, 该部分股权已于 2013 年 12 月 30 日在深圳证券交易所上市 2015 年 9 月 22 日, 公司完成 2015 年半年度权益分派, 用资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股 因此上述股份总数相应的变更为 89,245,863 股, 并签署了股份锁定承诺 (5)2015 年 11 月 4 日, 中国证监会核发 关于核准中山达华智能科技股份有限公司向方江涛等发行股份购买资产并募集配套资金的批复 ( 证监许可 号 ), 核准公司向方江涛等发行股份计 114,785,373 股, 用于购买金锐显 100% 股权, 其中向方江涛发行股份 92,311,605 股, 并签署了股份锁定承诺 股份变动的过户情况 适用 不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益 归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 适用 不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 适用 不适用 2 限售股份变动情况 适用 不适用 单位 : 股 股东名称 期初限售股 数 本期解除限售 股数 本期增加限售 股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日 期 陈融圣 76,354,556 19,088,639 公司发行股份购买资产部分股份 57,265,917 解除限售 上市流通 方江涛 76,765,084 23,077,901 公司发行股份购买资产部分股份 53,687,183 解除限售 上市流通 曾忠诚 4,892,773 1,223,193 公司发行股份购买资产部分股份 3,669,580 解除限售 上市流通 詹桂堡 4,892,773 1,223,193 公司发行股份购买资产部分股份 3,669,580 解除限售 上市流通 公司发行股份购买资产部分股份郭亮 4,892,775 1,207,443 3,685,332 解除限售 上市流通

50 朱雪飞 2,278, ,598 公司发行股份购买资产部分股份 1,708,794 解除限售 上市流通 李壮相 346,482 86,620 公司发行股份购买资产部分股份 259,862 解除限售 上市流通 李新春 346,482 86,620 公司发行股份购买资产部分股份 259,862 解除限售 上市流通 周捷 346,483 86,620 公司发行股份购买资产部分股份 259,863 解除限售 上市流通 黄建锋 346,483 86,620 公司发行股份购买资产部分股份 259,863 解除限售 上市流通 江志炎 209,990 52,497 公司发行股份购买资产部分股份 157,493 解除限售 上市流通 王英姿 737, ,271 1,389,879 公司收购少数股权限售股数上市 ,389,879 辞去副总裁职务 贾霆 656, ,316 0 公司收购少数股权限售股数上市 徐艳玲 211, ,125 0 公司收购少数股权限售股数上市 合计 173,276,985 48,393,656 1,389, ,273, 二 证券发行与上市情况 1 报告期内证券发行 ( 不含优先股 ) 情况 适用 不适用 2 公司股份总数及股东结构的变动 公司资产和负债结构的变动情况说明 适用 不适用 3 现存的内部职工股情况 适用 不适用 50