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毓硕隗
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1 公司代码 : 公司简称 : 中国铝业中国铝业股份有限公司 2016 年第一季度报告 1 / 18

2 目录一重要提示... 3 二公司主要财务数据和股东变化... 3 三重要事项... 6 四附录 / 18

3 一重要提示 1.1 公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人余德辉主管会计工作负责人张占魁及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 高行芳保证季度报告中财务报表的真实准确完整 1.4 本公司第一季度报告未经审计二公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据本报告期末上年度末 ( 经重述 ) 单位 : 千元币种 : 人民币本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 186,865, ,597, 归属于上市公司股东的净资产经营活动产生的现金流量净额 38,709,037 39,166, 年初至报告期末年初至报告期末上年初至上年报告期末 ( 经重述 ) 比上年同期增减 (%) 207, ,440 不适用上年初至上年报告期末 ( 经重述 ) 比上年同期增减 (%) 营业收入 20,874,798 27,396, 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润加权平均净资产收益率 (%) 19,198 47, , ,702 不适用减少 0.12 个百分点基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 注 : 因 2016 年 1 月公司完成与山东铝业公司拜耳法生产线的资产置换, 山东铝业公司属于中国铝业公司的全资子公司, 该业务构成同一控制下的企业合并, 因此公司对 2015 年财务数据进行重述 3 / 18

4 非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 千元币种 : 人民币项目本期金额非流动资产处置损益 163,768 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 265,861 委托他人投资或管理资产的损益 3,094 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产交易 -31,910 性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 15,501 对外委托贷款取得的损益 1,163 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 37,441 处置合营公司和联营公司产生的投资收益 168,792 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -6,021 所得税影响额 9,817 合计 627, 截止报告期末的股东总数前十名股东前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表单位 : 股股东总数 ( 户 ) 502,820 前十名股东持股情况股东名称 ( 全称 ) 持有有限售质押或冻结情况期末持股比例条件股份数数量 (%) 股份状态数量量股东性质中国铝业公司 4,889,864, 无 0 国家香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司 3,929,606, 未知 0 境外法人中国证券金融股份有限公司 406,181, 无 0 国有法人包头铝业 ( 集团 ) 有限责任公司 238,377, 无 0 国有法人申万菱信资产 - 工商银境内非国行 - 瑞林定向增发 4 号 169,103, ,103,449 无 0 有法人资产管理计划中国信达资产管理股份有限公司 147,253, 无 0 国有法人华夏人寿保险股份有限境内非国 138,889, ,889,655 无 0 公司 - 万能保险产品有法人 4 / 18

5 创金合信基金 - 招商银境内非国行 - 鹏德成长 1 号资产 138,593, ,593,103 无 0 有法人管理计划天安财产保险股份有限境内非国 138,158, ,158,621 无 0 公司 - 保赢 1 号有法人中央汇金资产管理有限责任公司 137,295, 无 0 国有法人前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份种类及数量流通股的数量种类数量中国铝业公司 1 2 4,889,864,006 人民币普通股 4,889,864,006 香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司 3 3,929,606,975 境外上市外资股 3,929,606,975 中国证券金融股份有限公司 406,181,590 人民币普通股 406,181,590 包头铝业 ( 集团 ) 有限责任公司 238,377,795 人民币普通股 238,377,795 中国信达资产管理股份有限公司 147,253,426 人民币普通股 147,253,426 中央汇金资产管理有限责任公司 137,295,400 人民币普通股 137,295,400 全国社保基金四零七组 36,466,515 人民币普通股 36,466,515 中国银行股份有限公司 - 华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 31,543,494 人民币普通股 31,543,494 彭凯 28,676,950 人民币普通股 28,676,950 全国社保基金一零三组合 22,749,952 人民币普通股 22,749,952 注 1 : 中国铝业公司持有的股份数量未包含中国铝业公司通过其附属公司包头铝业 ( 集团 ) 有限责任公司及山西铝厂间接持有的本公司 A 股, 以及通过其附属公司中铝海外控股有限公司间接持有的本公司 H 股中国铝业公司连同其附属公司共持有本公司股份 5,331,382,055 股, 占总股本比例为 35.77% 上述股东关联关系或一致行动的说明表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明注 2 : 中国铝业公司之附属公司中铝海外控股有限公司持有的境外上市外资股 (H 股 )196,000,000 股由香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司代为持有注 3 : 香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司持有的 3,929,606,975 股境外上市外资股 (H 股 ) 中包含代中国铝业公司之附属公司中铝海外控股有限公司持有的 196,000,000 股境外上市外资股 (H 股 ) 不适用 2.3 截止报告期末的优先股股东总数前十名优先股股东前十名优先股无限售条件股东持股情况表适用不适用 5 / 18

6 三重要事项 3.1 公司主要会计报表项目财务指标重大变动的情况及原因适用不适用 1. 货币资金减少 32%, 主要是本集团为获得资金收益和降低财务费用, 购买了部分短期保本型理财产品和偿还了部分有息负债 2. 可供出售流动金融资产增加 1021%, 主要是本集团为提高资金使用效率增加收益, 购买了部分短期保本型理财产品 3. 划分为持有待售的资产减少 100%, 主要是本集团完成了资产转让交割 4. 可供出售非流动金融资产增加 130%, 主要是本集团将持有的焦作万方股权从长期股权投资转为按照公允价值计量的可供出售金融资产核算 5. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债增加 48%, 主要是本集团期末持有的套期保值期货合约有所增加 6. 划分为持有待售的负债减少 100%, 主要是本集团完成了负债转让交割 7. 其他综合收益减少 45%, 主要是本集团期货套期保值工具收益变动所致 8. 资产减值损失减少 32%, 主要是本集团主导产品毛利上升转回了存货跌价准备 9. 公允价值变动收益增加 175%, 主要是本集团将期货合约指定为现金流量套期的套期工具所致 10. 投资收益减少 91%, 主要是本集团去年同期处置联营企业股权获得的收益较多 11. 所得税费用增加 140%, 主要是本集团核销了部分递延所得税资产, 确认了递延所得税费用 12. 本集团一季度生产经营较去年同期有所改善, 毛利率增加了 1.84 个百分点, 主导产品电解铝和氧化铝制造成本同比分别下降约 25% 和 16% 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况适用不适用在本公司 A 股股票上市后一定期限内, 本公司将收购中国铝业公司拟薄水铝石业务一旦本公司提出收购中国铝业公司拟薄水铝石业务的要求, 中国铝业公司将按照公平合理的原则, 以公允的价格出售上述业务给公司关于拟薄水铝石业务的同业竞争承诺履行情况如下 : 本公司下属的中铝山东有限公司 ( 原本公司山东分公司 ) 与中国铝业公司之下属企业山西铝厂均从事拟薄水铝石业务, 截至目前, 中国铝业公司与本公司之间有关拟薄水铝石业务的承诺尚未履行鉴于拟薄水铝石业务不是本公司的核心业务, 且山西铝厂拟薄水铝石业务的规模很小, 其 2015 年营业收入约占本公司 2015 年营业收入的 0.032% 本公司目前处于实施战略转型结构调整的 6 / 18

7 时期, 收购该项资产将增加现金支出, 无助于改善本公司业绩为确保本公司全体股东利益, 本公司与中国铝业公司之间将力争自 2014 年 1 月 1 日起在 5 年内根据市场情况择机履行解决上述拟薄水铝石业务同业竞争问题 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明适用不适用公司名称法定代表人日期中国铝业股份有限公司余德辉 2016 年 4 月 28 日 7 / 18

8 四附录 4.1 财务报表合并资产负债表 2016 年 3 月 31 日编制单位 : 中国铝业股份有限公司单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额 ( 经重述 ) 流动资产 : 货币资金 15,378,902 22,487,875 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0 2,058 应收票据 1,512,818 1,266,561 应收账款 4,659,447 3,884,478 预付款项 3,781,658 3,746,620 应收利息 95,264 95,304 应收股利 74,857 93,357 其他应收款 10,601,565 9,181,935 存货 21,140,740 20,177,028 可供出售金融资产 - 流动 2,519, ,820 划分为持有待售的资产 279,025 一年内到期的非流动资产 30,735 31,286 其他流动资产 2,710,810 2,698,831 流动资产合计 62,506,016 64,169,178 非流动资产 : 可供出售金融资产 300, ,440 持有至到期投资长期应收款 6,045,967 6,057,461 长期股权投资 10,903,701 10,753,588 固定资产 75,990,137 78,355,141 在建工程 12,886,257 11,776,730 工程物资 71,482 71,229 固定资产清理 317, ,980 无形资产 10,730,935 10,800,762 商誉 2,345,762 2,345,837 长期待摊费用 325, ,000 递延所得税资产 1,237,575 1,362,995 其他非流动资产 3,204,071 3,200,264 非流动资产合计 124,359, ,428,427 资产总计 186,865, ,597,605 8 / 18

9 流动负债 : 短期借款 33,706,743 34,749,287 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 239, ,700 应付票据 6,632,706 6,720,576 应付账款 7,713,887 7,785,562 预收款项 1,745,364 1,654,058 应付职工薪酬 861, ,220 应交税费 546, ,910 应付利息 779,584 1,112,528 应付股利 223, ,036 其他应付款 6,661,845 7,262,557 划分为持有待售的负债 23,865 一年内到期的非流动负债 13,831,760 13,228,011 其他流动负债 6,678,098 6,665,508 流动负债合计 79,622,251 80,938,818 非流动负债 : 长期借款 26,813,444 27,765,122 应付债券 20,817,096 20,815,671 长期应付款 5,984,144 5,942,871 长期应付职工薪酬 827, ,305 专项应付款 96,780 96,780 预计负债 107, ,760 递延收益 1,414,985 1,473,820 递延所得税负债 1,008,422 1,006,155 其他非流动负债所有者权益非流动负债合计 57,069,902 58,034,484 负债合计 136,692, ,973,302 股本 14,903,798 14,903,798 其他权益工具 2,046,713 2,019,288 其中 : 优先股永续债 2,046,713 2,019,288 资本公积 19,915,841 20,252,676 其他综合收益 207, ,136 专项储备 126,046 98,700 盈余公积 5,867,557 5,867,557 未分配利润 -4,358,418-4,350,191 归属于母公司所有者权益合计 38,709,037 39,166,964 少数股东权益 11,463,959 11,457,339 所有者权益合计 50,172,996 50,624,303 负债和所有者权益总计 186,865, ,597,605 法定代表人 : 余德辉主管会计工作负责人 : 张占魁会计机构负责人 : 高行芳 9 / 18

10 母公司资产负债表 2016 年 3 月 31 日编制单位 : 中国铝业股份有限公司单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 6,887,618 12,799,387 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产应收票据 402, ,481 应收账款 1,115, ,531 预付款项 331, ,392 应收利息 137,152 97,115 应收股利 165, ,316 其他应收款 15,640,027 13,897,208 存货 6,653,806 6,096,147 可供出售金融资产 - 流动 2,517,720 17,720 划分为持有待售的资产 78,838 一年内到期的非流动资产 30,095 30,095 其他流动资产 716, ,215 流动资产合计 34,598,382 35,711,700 非流动资产 : 可供出售金融资产 234,697 64,940 持有至到期投资长期应收款 3,183,767 3,174,157 长期股权投资 36,973,447 36,432,712 固定资产 28,372,450 29,955,176 在建工程 4,043,313 3,272,705 工程物资 30,947 30,977 固定资产清理 228, ,809 无形资产 1,777,869 1,803,749 商誉 2,330,945 2,330,945 长期待摊费用 41,839 41,975 递延所得税资产 299, ,865 其他非流动资产 705, ,720 非流动资产合计 78,223,362 78,365,730 资产总计 112,821, ,077, / 18

11 流动负债 : 短期借款 16,900,000 17,600,000 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 149,316 0 应付票据 770, ,000 应付账款 2,602,459 2,598,715 预收款项 194, ,833 应付职工薪酬 333, ,087 应交税费 188, ,559 应付利息 610,452 1,003,205 应付股利 0 0 其他应付款 6,157,334 6,328,207 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 9,895,351 8,290,351 其他流动负债 6,069,746 6,063,722 流动负债合计 43,870,843 43,554,679 非流动负债 : 长期借款 9,086,760 10,366,800 应付债券 20,417,096 20,415,671 长期应付款 2,640,566 2,855,991 长期应付职工薪酬 474, ,159 专项应付款 92,780 92,780 递延收益 742, ,141 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 33,453,992 34,992,542 负债合计 77,324,835 78,547,221 所有者权益 : 股本 14,903,798 14,903,798 其他权益工具 2,046,713 2,019,288 其中 : 优先股永续债 2,046,713 2,019,288 资本公积 21,159,944 21,159,944 减 : 库存股其他综合收益 -61,617 62,598 专项储备 44,864 35,048 盈余公积 5,867,557 5,867,557 未分配利润 -8,464,350-8,518,024 所有者权益合计 35,496,909 35,530,209 负债和所有者权益总计 112,821, ,077,430 法定代表人 : 余德辉主管会计工作负责人 : 张占魁会计机构负责人 : 高行芳 11 / 18

12 合并利润表 2016 年 1 3 月编制单位 : 中国铝业股份有限公司单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额 ( 经重述 ) 一营业总收入 20,874,798 27,396,775 其中 : 营业收入 20,874,798 27,396,775 二营业总成本 21,252,312 28,340,398 其中 : 营业成本 19,361,233 25,921,804 营业税金及附加 79,160 92,832 销售费用 410, ,740 管理费用 477, ,446 财务费用 1,079,509 1,460,797 资产减值损失 -155, ,221 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 62,163-82,384 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 66, ,890 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 -39,304 94,806 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -248, ,117 加 : 营业外收入 443, ,808 其中 : 非流动资产处置利得 163,910 4,870 减 : 营业外支出 7,531 1,911 其中 : 非流动资产处置损失四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 187, ,780 减 : 所得税费用 148,017 61,608 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 39,179 73,172 归属于母公司所有者的净利润 19,198 47,994 少数股东损益 19,981 25,178 六其他综合收益的税后净额 -169,607 31,398 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -167,636 31,398 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 -167,636 31, 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 12 / 18

13 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 25,102 48,340 损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产 4. 现金流量套期损益的有效部分 -152, 外币财务报表折算差额 -40,276-16, 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -1,971 七综合收益总额 -130, ,570 归属于母公司所有者的综合收益总额 -148,438 79,392 归属于少数股东的综合收益总额 18,010 25,178 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0 元, 上期被合并方实现的净利润为 : -15,077 千元法定代表人 : 余德辉主管会计工作负责人 : 张占魁会计机构负责人 : 高行芳 13 / 18

14 母公司利润表 2016 年 1 3 月编制单位 : 中国铝业股份有限公司单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一营业收入 5,455,790 8,662,640 减 : 营业成本 5,135,486 8,275,584 营业税金及附加 19,436 43,033 销售费用 114, ,160 管理费用 184, ,980 财务费用 610, ,154 资产减值损失 -180,001-65,173 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) ,441 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 163,712 2,179,891 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 -37,725 29,650 二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -265,347 1,293,234 加 : 营业外收入 347, ,970 其中 : 非流动资产处置利得 163, 减 : 营业外支出 871 1,290 其中 : 非流动资产处置损失三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 81,099 1,605,914 减 : 所得税费用四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 81,099 1,605,914 五其他综合收益的税后净额 -124,215 48,340 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 -124,215 48, 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 25,101 48, 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 -149,316 六综合收益总额 -43,116 1,654,254 法定代表人 : 余德辉主管会计工作负责人 : 张占魁会计机构负责人 : 高行芳 14 / 18

15 合并现金流量表 2016 年 1 3 月编制单位 : 中国铝业股份有限公司单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额 ( 经重述 ) 一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 26,442,084 32,125,308 收到的税费返还 8,461 7,724 收到其他与经营活动有关的现金 804,384 1,085,010 经营活动现金流入小计 27,254,929 33,218,042 购买商品接受劳务支付的现金 23,851,789 29,508,980 支付给职工以及为职工支付的现金 1,399,605 1,514,575 支付的各项税费 790,071 1,037,971 支付其他与经营活动有关的现金 1,006,164 1,313,956 经营活动现金流出小计 27,047,629 33,375,482 经营活动产生的现金流量净额 207, ,440 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 348,156 取得投资收益收到的现金 24, ,442 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 513 6,569 6,115 收到其他与投资活动有关的现金 56,423 4,962,344 投资活动现金流入小计 87,871 5,488,511 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金 851,860 1,835,210 支付其他与投资活动有关的现金 3,075, ,651 投资活动现金流出小计 3,927,168 2,125,861 投资活动产生的现金流量净额 -3,839,297 3,362,650 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 10, ,000 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 10, ,000 取得借款收到的现金 6,270,352 11,941, / 18

16 发行债券收到的现金 13,000,000 收到其他与筹资活动有关的现金 93, ,655 筹资活动现金流入小计 6,373,647 25,425,871 偿还债务支付的现金 7,320,984 24,823,958 分配股利利润或偿付利息支付的现金 1,722,139 2,071,201 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润 9,043 19,554 支付其他与筹资活动有关的现金 173,728 87,374 筹资活动现金流出小计 9,216,851 26,982,533 筹资活动产生的现金流量净额 -2,843,204-1,556,662 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 -10,229-10,997 五现金及现金等价物净增加额 -6,485,430 1,637,551 加 : 期初现金及现金等价物余额 20,753,136 16,268,600 六期末现金及现金等价物余额 14,267,706 17,906,151 法定代表人 : 余德辉主管会计工作负责人 : 张占魁会计机构负责人 : 高行芳 16 / 18

17 母公司现金流量表 2016 年 1 3 月编制单位 : 中国铝业股份有限公司单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 6,984,667 9,355,658 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 217, ,020 经营活动现金流入小计 7,202,358 9,856,678 购买商品接受劳务支付的现金 5,904,061 7,129,467 支付给职工以及为职工支付的现金 657, ,548 支付的各项税费 247, ,361 支付其他与经营活动有关的现金 681, ,250 经营活动现金流出小计 7,491,497 9,020,626 经营活动产生的现金流量净额 -289, ,052 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 348,156 取得投资收益收到的现金 1,726 1,499,109 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 6,115 4,376 收到其他与投资活动有关的现金 845,631 2,718,547 投资活动现金流入小计 853,472 4,570,188 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 209, ,079 投资支付的现金 178,522 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 333,549 63,488 支付其他与投资活动有关的现金 3,990, ,000 投资活动现金流出小计 4,533,072 1,003,089 投资活动产生的现金流量净额 -3,679,600 3,567,099 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 750,000 4,850, / 18

18 发行债券收到的现金 13,000,000 收到其他与筹资活动有关的现金 92,338 筹资活动现金流入小计 842,338 17,850,000 偿还债务支付的现金 1,357,613 18,685,040 分配股利利润或偿付利息支付的现金 1,185,223 1,407,144 支付其他与筹资活动有关的现金 237,910 85,875 筹资活动现金流出小计 2,780,746 20,178,059 筹资活动产生的现金流量净额 -1,938,408-2,328,059 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 -4,418-3,589 五现金及现金等价物净增加额 -5,911,565 2,071,503 加 : 期初现金及现金等价物余额 12,650,100 7,567,985 六期末现金及现金等价物余额 6,738,535 9,639,488 法定代表人 : 余德辉主管会计工作负责人 : 张占魁会计机构负责人 : 高行芳 4.2 审计报告适用不适用 18 / 18

安阳钢铁股份有限公司

安阳钢铁股份有限公司 2004 --------------------------------------------3 ------------------------------4 ----------------------------6 ------------------------------ ---------7 ------------------------------------------------9

目 录 一 重要提示... 3 二 公司主要财务数据和股东变化... 3 三 重要事项... 6 四 附录 / 18

目录一重要提示... 3 二公司主要财务数据和股东变化... 3 三重要事项... 6 四附录 / 18