厦门合兴包装印刷股份有限公司公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏重要内容提示 : 本次公开发行证券名称及方式 : 公开发行总额不超过人民币 59, 万元 ( 含 59, 万元 ) 可转换公司债券具体发行规模提请股东大

Size: px

Start display at page:

Download "厦门合兴包装印刷股份有限公司公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏重要内容提示 : 本次公开发行证券名称及方式 : 公开发行总额不超过人民币 59, 万元 ( 含 59, 万元 ) 可转换公司债券具体发行规模提请股东大"

团镰费
5 years ago
Views:

1 厦门合兴包装印刷股份有限公司 ( 厦门市同安区同集北路 556 号 ) 股票代码 : 股票简称 : 合兴包装二〇一八年九月

2 厦门合兴包装印刷股份有限公司公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏重要内容提示 : 本次公开发行证券名称及方式 : 公开发行总额不超过人民币 59, 万元 ( 含 59, 万元 ) 可转换公司债券具体发行规模提请股东大会授权董事会在上述额度范围内确定关联方是否参与本次公开发行 : 本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售, 原股东有权放弃配售权配售的具体比例和数量提请股东大会授权董事会根据发行时具体情况确定, 并在本次发行的发行公告和募集说明书中予以披露一本次发行符合上市公司证券发行管理办法公开发行证券条件的说明根据中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法以及上市公司证券发行管理办法等法律法规的规定, 经董事会对公司的实际情况逐项自查, 认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定, 具备公开发行可转换公司债券的条件二本次发行概况 ( 一 ) 发行证券的种类本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券该可转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所上市

3 ( 二 ) 发行规模根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划, 本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 59, 万元 ( 含 59, 万元 ), 具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定 ( 三 ) 票面金额发行数量和发行价格本次发行的可转换公司债券按面值发行, 每张面值为人民币 100 元, 共发行不超过万张 ( 含万张 ) ( 四 ) 债券期限本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 6 年 ( 五 ) 债券利率本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平, 提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策市场状况和公司具体情况与保荐机构 ( 主承销商 ) 协商确定本次可转换公司债券在发行完成前如遇银行存款利率调整, 则股东大会授权董事会对票面利率作相应调整 ( 六 ) 付息的期限和方式 1 年利息计算年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息年利息的计算公式为 :I=B i, 其中 : I: 指年利息额 ; B: 指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度 ( 以下简称当年或每年 ) 付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额 ;

4 i: 指可转换公司债券的当年票面利率 2 付息方式 (1) 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式, 计息起始日为可转换公司债券发行首日 (2) 付息日 : 每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日如该日为法定节假日或休息日, 则顺延至下一个工作日, 顺延期间不另付息每相邻的两个付息日之间为一个计息年度 (3) 付息债权登记日 : 每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日, 公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息在付息债权登记日前 ( 包括付息债权登记日 ) 申请转换成公司股票的可转换公司债券, 公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息 (4) 可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担 ( 七 ) 转股期限本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止 ( 八 ) 转股价格的确定及其调整 1 初始转股价格的确定本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价 ( 若在该二十个交易日内发生过因除权除息引起股价调整的情形, 则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权除息调整后的价格计算 ) 和前一个交易日公司股票交易均价, 具体初始转股价格由公司股东大会授权公司董事会在发行前根据市场状况和公司具体情况与保荐机构 ( 主承销商 ) 协商确定前二十个交易日公司股票交易均价 = 前二十个交易日公司股票交易总额 / 该二十个交易日公司股票交易总量 ; 前一交易日公司股票交易均价 = 前一交易日公司

5 股票交易总额 / 该日公司股票交易总量 2 转股价格的调整方式及计算公式在本次发行之后, 当公司发生派送股票股利转增股本增发新股或配股派送现金股利等情况 ( 不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本 ), 使公司股份发生变化时, 将按下述公式进行转股价格的调整 ( 保留小数点后两位, 最后一位四舍五入 ): 派送股票股利或转增股本 :P1=P0/(1+n); 增发新股或配股 :P1=(P0+A k)/(1+k); 上述两项同时进行 :P1=(P0+A k)/(1+n+k); 派送现金股利 :P1=P0-D; 上述三项同时进行 :P1=(P0-D+A k)/(1+n+k) ; 其中 :P0 为调整前转股价,n 为送股或转增股本率,k 为增发新股或配股率, A 为增发新股价或配股价,D 为每股派送现金股利,P1 为调整后转股价当公司出现上述股份和 / 或股东权益变化情况时, 将依次进行转股价格调整, 并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告, 并于公告中载明转股价格调整日调整办法及暂停转股期间 ( 如需 ); 当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后, 转换股份登记日之前, 则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行当公司可能发生股份回购合并分立或任何其他情形使公司股份类别数量和 / 或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时, 公司将视具体情况按照公平公正公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订

6 ( 九 ) 转股价格向下修正条款 1 修正权限与修正幅度在本次发行的可转换公司债券存续期间, 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90% 时, 公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施股东大会进行表决时, 持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者, 且同时不得低于最近一期经审计的每股净资产以及股票面值若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形, 则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算, 在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算 2 修正程序如公司决定向下修正转股价格时, 公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告, 公告修正幅度股权登记日及暂停转股期间从股权登记日后的第一个交易日 ( 即转股价格修正日 ), 开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格若转股价格修正日为转股申请日或之后, 转换股份登记日之前, 该类转股申请应按修正后的转股价格执行 ( 十 ) 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法债券持有人在转股期内申请转股时, 转股数量的计算方式为 Q=V/P, 并以去尾法取一股的整数倍, 其中 : V: 指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额 ;

7 P: 指申请转股当日有效的转股价格可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股转股时不足转换一股的可转换公司债券部分, 公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定, 在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额以及对应的当期应计利息 ( 十一 ) 赎回条款 1 到期赎回条款在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内, 公司将赎回全部未转股的可转换公司债券, 具体赎回价格由公司股东大会授权公司董事会根据发行时市场情况与保荐机构 ( 主承销商 ) 协商确定 2 有条件赎回条款转股期内, 当下述两种情形的任意一种出现时, 公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券 : (1) 在转股期内, 如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%( 含 130%); (2) 当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时当期应计利息的计算公式为 :IA=B i t/365, 其中 : IA: 指当期应计利息 ; B: 指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额 ; i: 指可转换公司债券当年票面利率 ; t: 指计息天数, 即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数 ( 算头不算尾 ) 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形, 则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算, 调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计

8 算 ( 十二 ) 回售条款 1 有条件回售条款在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度, 如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70% 时, 可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股转增股本增发新股 ( 不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本 ) 配股以及派发现金股利等情况而调整的情形, 则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算, 在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算如果出现转股价格向下修正的情况, 则上述连续三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度, 可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次, 若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的, 该计息年度不能再行使回售权, 可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权 2 附加回售条款若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化, 且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的, 可转换公司债券持有人享有一次回售的权利可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司持有人在附加回售条件满足后, 可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售, 该次附加回售申报期内不实施回售的, 不应再行使附加回售权

9 ( 十三 ) 转股年度有关股利的归属因本次发行的可转换公司债券转股而增加的本公司股票享有与原股票同等的权益, 在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东 ( 含因可转换公司债券转股形成的股东 ) 均参与当期股利分配, 享有同等权益 ( 十四 ) 发行方式及发行对象本次可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构 ( 主承销商 ) 协商确定本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人法人证券投资基金符合法律规定的其他投资者等 ( 国家法律法规禁止者除外 ) ( 十五 ) 向原股东配售的安排本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售, 原股东有权放弃配售权向原股东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会根据发行时具体情况确定, 并在本次可转换公司债券发行公告中予以披露原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分采用网下向机构投资者询价发售和深圳证券交易所交易系统网上定价的方式发行相结合的方式进行, 余额由承销商包销具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构 ( 主承销商 ) 协商确定 ( 十六 ) 债券持有人会议相关事项 1 可转换公司债券持有人的权利与义务 (1) 可转换公司债券持有人的权利 1 依照其所持有的可转换公司债券数额享有约定利息 ; 2 根据可转换公司债券募集说明书约定条件将所持有的可转换公司债券转为公司股份 ; 3 根据可转换公司债券募集说明书约定的条件行使回售权 ; 4 依照法律行政法规及公司章程的规定转让赠与或质押其所持有的本期

10 可转换公司债券 ; 5 依照法律公司章程的规定获得有关信息 ; 6 按可转换公司债券募集说明书约定的期限和方式要求公司偿付本期可转换公司债券本息 ; 7 依照法律行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权 ; 8 法律行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利 (2) 可转换公司债券持有人的义务 1 遵守公司发行可转换公司债券条款的相关规定 ; 2 依其所认购的可转换公司债券数额缴纳认购资金 ; 3 遵守债券持有人会议形成的有效决议 ; 4 除法律法规规定及可转换公司债券募集说明书约定之外, 不得要求公司提前偿付可转换公司债券的本金和利息 ; 5 法律行政法规及公司章程规定应当由可转换公司债券持有人承担的其他义务 2 债券持有人会议的召开情形在本次发行的可转换公司债券存续期内, 发生下列情形之一的, 公司董事会应召集债券持有人会议 : (1) 公司拟变更可转换公司债券募集说明书的约定 ; (2) 公司不能按期支付本期可转换公司债券本息 ; (3) 公司发生减资 ( 因股权激励回购股份导致的减资除外 ) 合并分立解散或者申请破产 ; (4) 担保人发生重大变化 ; (5) 发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项 ;

11 (6) 根据法律行政法规中国证监会深圳证券交易所及本规则的规定, 应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议 : (1) 公司董事会提议 ; (2) 单独或合计持有本次可转换公司债券未偿还债券面值总额 10% 以上的债券持有人书面提议 ; (3) 法律法规中国证监会规定的其他机构或人士公司将在募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法, 以及债券持有人会议的权利程序和决议生效条件 ( 十七 ) 本次募集资金用途本次发行募集资金总额不超过 59, 万元 ( 含 59, 万元 ), 本次发行募集资金在扣除发行费用后的净额依次用于投资以下 : 单位 : 万元名称投资总额募集资金投入金额环保包装工业 4.0 智能工厂 34, , 青岛合兴包装有限公司纸箱生产建设 29, , 合计 64, , 若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投资实际资金需求总量, 不足部分将由公司自筹资金解决如本次募集资金到位时间与实施进度不一致, 公司可根据实际情况需要以自筹资金先行投入, 募集资金到位后予以置换 ( 十八 ) 募集资金存放管理公司已经制定募集资金管理办法, 本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中

12 ( 十九 ) 担保事项本次发行的可转换公司债不提供担保 ( 二十 ) 可转换公司债券上市地本次公开发行的可转换公司债券将在深圳证券交易所上市交易 ( 二十一 ) 本次决议的有效期公司本次公开发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月, 自发行方案经股东大会审议通过之日起计算三财务会计信息及管理层讨论与分析公司 2015 年 2016 年 2017 年年度财务报告经立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计, 立信会计师事务所分别出具了信会师报字 [2016] 第号信会师报字 [2017] 第 ZB10684 号信会师报字 [2018] 第 ZB10161 号标准无保留意见审计报告, 公司 2018 年 1-6 月财务数据未经审计 ( 一 ) 合并财务报表 1 合并资产负债表单位 : 万元 2018 年 6 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日流动资产 : 货币资金 72, , , , 应收票据 5, , , , 应收账款 272, , , , 预付款项 10, , , , 其他应收款 4, , , , 存货 123, , , , 其他流动资产 3, , , ,589.61

13 2018 年 2017 年 2016 年 2015 年 6 月 30 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日流动资产合计 492, , , , 非流动资产 : 可供出售金融资产 , , , 长期股权投资 4, , , , 固定资产 132, , , , 在建工程 4, , , , 无形资产 52, , , , 商誉 4, , , , 长期待摊费用递延所得税资产 7, , , , 其他非流动资产 3, , , , 非流动资产合计 211, , , , 资产总计 704, , , , 流动负债 : 短期借款 133, , , , 应付票据 65, , , , 应付账款 149, , , , 预收款项 5, , , 应付职工薪酬 3, , 应交税费 4, , , , 应付利息其他应付款 12, , , , 一年内到期的非流动负债流动负债合计 374, , , , 非流动负债 : 长期借款 35, 专项应付款应付债券 , , 递延收益递延所得税负债 4, 非流动负债合计 40, , ,840.14

14 2018 年 2017 年 2016 年 2015 年 6 月 30 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日负债合计 414, , , , 所有者权益股本 116, , , , 资本公积 41, , , , 减 : 库存股其他综合收益盈余公积 5, , , , 未分配利润 97, , , , 归属于母公司所有者权益合计 262, , , , 少数股东权益 27, , , , 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 289, , , , 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总 704, , , , 计 2 合并利润表单位 : 万元 2018 年 1-6 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度一营业总收入 482, , , , 其中 : 营业收入 482, , , , 二营业总成本 467, , , , 其中 : 营业成本 425, , , , 税金及附加 2, , , , 销售费用 16, , , , 管理费用 15, , , , 财务费用 2, , , , 资产减值损失 4, , , 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 1, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 ( 元 )

15 2018 年 1-6 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度资产处置收益 ( 损失以注号填列 ) 其他收益 1, , 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 注加 : 营业外收入注减 : 营业外支出四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 17, , , , , , , , , , , , , , 减 : 所得税费用 3, , , , 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 归属于母公司所有者的净利润 43, , , , , , , , 少数股东损益 2, , , 六其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益持有至到期投资重分

16 2018 年 1-6 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分外币财务报表折算差额其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七综合收益总额 43, , , , 归属于母公司所有者的综合收益总额 40, , , , 归属于少数股东的综合收益总额 2, , , 八每股收益 ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益注 : 上表中 2015 年度营业外收入及营业外支出中属于资产处置收益的未进行重述 3 合并现金流量表一经营活动产生的现金流量 2018 年 1-6 月单位 : 万元 2017 年度 2016 年度 2015 年度销售商品提供劳务收到的现金 343, , , , 收到的税费返还 , 收到其他与经营活动有关的现金 5, , , , 经营活动现金流入小计 349, , , , 购买商品接受劳务支付的现金 285, , , , 支付给职工以及为职工支付的现金 27, , , , 支付的各项税费 17, , , , 支付其他与经营活动有关的现金 13, , , , 经营活动现金流出小计 345, , , ,684.20

17 2018 年 1-6 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度经营活动产生的现金流量净额 4, , , , 二投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金 11, , 取得投资收益所收到的现金 1, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 , 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 15, 投资活动现金流入小计 29, , , , 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 6, , , , 投资支付的现金 72, , , 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - 8, 投资活动现金流出小计 78, , , , 投资活动产生的现金流量净额 -48, , , , 三筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金 4, , , 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 4, , , 取得借款收到的现金 176, , , , 筹资活动现金流入小计 181, , , , 偿还债务支付的现金 81, , , , 分配股利利润或偿付利息支付的现金 9, , , , 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润 1, , 支付其他与筹资活动有关的现金 29, 筹资活动现金流出小计 120, , , , 筹资活动产生的现金流量净额 61, , , , 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 16, , , , 加 : 期初现金及现金等价物余额 35, , , ,884.83

18 2018 年 1-6 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度六期末现金及现金等价物余额 52, , , , 合并所有者权益变动表

19 (1)2018 年 1-6 月单位 : 万元本期归属于母公司所有者权益股本资本公积其他综合收益盈余公积未分配利润少数股东权益所有者权益合计一上年年末余额 116, , , , , , 加 : 会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二本年年初余额 116, , , , , , 三本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) , , , ( 一 ) 综合收益总额 , , , ( 二 ) 所有者投入和减少资本 , , 股东投入的普通股 , , 其他权益工具持有者投入资本股份支付计入所有者权益的金额其他 , , ( 三 ) 利润分配 , , 提取盈余公积提取一般风险准备

20 本期归属于母公司所有者权益股本资本公积其他综合收益盈余公积未分配利润少数股东权益所有者权益合计 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 , , , 其他 ( 四 ) 所有者权益内部结转资本公积转增资本 ( 或股本 ) 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 盈余公积弥补亏损其他 ( 五 ) 专项储备本期提取本期使用 ( 六 ) 其他四本期期末余额 116, , , , , , (2)2017 年度单位 : 万元归属于母公司所有者权益本期股本资本公积盈余公积未分配利润少数股东权益所有者权益合计

21 本期归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计股本资本公积盈余公积未分配利润一上年年末余额 104, , , , , , 加 : 会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二本年年初余额 104, , , , , , 三本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) 12, , , , , ( 一 ) 综合收益总额 , , , ( 二 ) 所有者投入和减少资本 12, , , , 股东投入的普通股 12, , , , 其他权益工具持有者投入资本股份支付计入所有者权益的金额其他 ( 三 ) 利润分配 , , , 提取盈余公积提取一般风险准备对所有者 ( 或股东 ) 的分配 , , , 其他 ( 四 ) 所有者权益内部结转资本公积转增资本 ( 或股本 ) 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 盈余公积弥补亏损其他 ( 五 ) 专项储备

22 本期归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计股本资本公积盈余公积未分配利润 1. 本期提取本期使用 ( 六 ) 其他四本期期末余额 116, , , , , , (3)2016 年度单位 : 万元本期归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计股本资本公积盈余公积未分配利润一上年年末余额 37, , , , , , 加 : 会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二本年年初余额 37, , , , , , 三本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) 67, , , , , ( 一 ) 综合收益总额 , , , ( 二 ) 所有者投入和减少资本 , , 股东投入的普通股其他权益工具持有者投入资本股份支付计入所有者权益的金额

23 本期归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计股本资本公积盈余公积未分配利润 4. 其他 , , ( 三 ) 利润分配 , , 提取盈余公积提取一般风险准备对所有者 ( 或股东 ) 的分配 , , 其他 ( 四 ) 所有者权益内部结转 67, , 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 67, , 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 盈余公积弥补亏损其他 ( 五 ) 专项储备本期提取本期使用 ( 六 ) 其他四本期期末余额 104, , , , , , (4)2015 年度单位 : 万元归属于母公司所有者权益本期股本资本公积盈余公积未分配利润少数股东权益所有者权益合计

24 本期归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计股本资本公积盈余公积未分配利润一上年年末余额 34, , , , , , 加 : 会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二本年年初余额 34, , , , , , 三本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) 2, , , , , ( 一 ) 综合收益总额 , , ( 二 ) 所有者投入和减少资本 2, , , , 股东投入的普通股 2, , , , 其他权益工具持有者投入资本股份支付计入所有者权益的金额其他 ( 三 ) 利润分配 , , 提取盈余公积提取一般风险准备对所有者 ( 或股东 ) 的分配 , , 其他 ( 四 ) 所有者权益内部结转资本公积转增资本 ( 或股本 ) 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 盈余公积弥补亏损其他 ( 五 ) 专项储备

25 本期归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计股本资本公积盈余公积未分配利润 1. 本期提取本期使用 ( 六 ) 其他四本期期末余额 37, , , , , ,079.99

26 ( 二 ) 母公司财务报表 1 母公司资产负债表单位 : 万元资产 2018 年 6 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日流动资产 : 货币资金 44, , , , 应收票据 , 应收账款 116, , , , 预付款项 7, , 应收股利 7, , , , 其他应收款 59, , , , 存货 15, , , , 其他流动资产流动资产合计 251, , , , 非流动资产 : 可供出售金融资产 - 11, , 长期股权投资 290, , , , 固定资产 6, , , , 在建工程 , 无形资产 2, , , , 长期待摊费用递延所得税资产 , , , 其他非流动资产非流动资产合计 300, , , , 资产总计 552, , , , 流动负债 : 短期借款 116, , , , 应付票据 62, , , , 应付账款 66, , , , 预收款项 11, , , , 应付职工薪酬

27 资产 2018 年 2017 年 2016 年 2015 年 6 月 30 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日应交税费应付利息其他应付款 79, , , , 流动负债合计 337, , , , 非流动负债 : 长期借款 35, 应付债券 , , 非流动负债合计 35, , , 负债合计 372, , , , 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 116, , , , 资本公积 43, , , , 盈余公积 5, , , , 未分配利润 13, , , , 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 179, , , , 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 552, , , , 母公司利润表单位 : 万元 2018 年 1-6 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度一营业收入 237, , , , 减 : 营业成本 231, , , , 税金及附加销售费用 , 管理费用 1, , , , 财务费用 2, , , , 资产减值损失加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 4, , , ,216.71

28 2018 年 1-6 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其他收益二营业利润 ( 亏损以 - 填列 ) 6, , , , 加 : 营业外收入减 : 营业外支出三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 6, , , , 减 : 所得税费用四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 5, , , , 五综合收益 5, , , , 母公司现金流量表单位 : 万元 2018 年 1-6 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度一经营活动产生的现金流量销售商品提供劳务收到的现金 195, , , , 收到其他与经营活动有关的现金 44, , , , 经营活动现金流入小计 240, , , , 购买商品接受劳务支付的现金 156, , , , 支付给职工以及为职工支付的现金 , , , 支付的各项税费 1, , , , 支付其他与经营活动有关的现金 83, , , , 经营活动现金流出小计 241, , , , 经营活动产生的现金流量净额 -1, , , , 二投资活动产生的现 - - -

29 金流量 2018 年 1-6 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度收回投资收到的现金 11, 取得投资收益所收到的现金 5, , , , 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - 1, , 投资活动现金流入小计 17, , , , 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金 74, , , , 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - 8, , 支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 74, , , , 投资活动产生的现金流量净额 -56, , , , 三筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金 - 53, , 取得借款收到的现金 159, , , , 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 159, , , , 偿还债务支付的现金 78, , , , 分配股利利润或偿付利息支付的现金 7, , , , 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 86, , , , 筹资活动产生的现金流量净额 73, , , , 四汇率变动对现金及现金等价物的影响

30 2018 年 1-6 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度五现金及现金等价物净增加额 15, , , , 加 : 期初现金及现金等价物余额 9, , , , 六期末现金及现金等价物余额 25, , , , 母公司所有者权益变动表 (1)2018 年 1-6 月单位 : 万元本期未分配利所有者权益股本资本公积盈余公积润合计一上年年末余额 116, , , , , 加 : 会计政策变更前期差错更正其他二本年年初余额 116, , , , , 三本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) ( 一 ) 综合收益总额 , , ( 二 ) 所有者投入和减少资本股东投入的普通股其他权益工具持有者投入资本股份支付计入所有者权益的金额其他 ( 三 ) 利润分配 , , 提取盈余公积对所有者 ( 或股东 ) 的分配 , , 其他 ( 四 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 盈余公积转增资本 ( 或股本 )

31 本期未分配利所有者权益股本资本公积盈余公积润合计 3. 盈余公积弥补亏损其他 ( 五 ) 专项储备本期提取本期使用 ( 六 ) 其他四本期期末余额 116, , , , , (2)2017 年度单位 : 万元本期股本资本公积盈余公积未分配利润所有者权益合计一上年年末余额 104, , , , , 加 : 会计政策变更前期差错更正其他二本年年初余额 104, , , , , 三本期增减变动金额 ( 减少以 - 号 12, , , , 填列 ) ( 一 ) 综合收益总额 , , ( 二 ) 所有者投入和减少资本 12, , , 股东投入的普通股 12, , , 其他权益工具持有者投入资本股份支付计入所有者权益的金额其他 ( 三 ) 利润分配 , , 提取盈余公积对所有者 ( 或股东 ) 的分配 , , 其他 ( 四 ) 所有者权益内部结转

32 本期股本资本公积盈余公积未分配利润所有者权益合计 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 盈余公积弥补亏损其他 ( 五 ) 专项储备本期提取本期使用 ( 六 ) 其他四本期期末余额 116, , , , , (3)2016 年度单位 : 万元本期所有者权股本资本公积盈余公积未分配利润益合计一上年年末余额 37, , , , , 加 : 会计政策变更前期差错更正其他二本年年初余额 37, , , , , 三本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) 67, , , , ( 一 ) 综合收益总额 , , ( 二 ) 所有者投入和减少资本股东投入的普通股其他权益工具持有者投入资本股份支付计入所有者权益的金额其他 ( 三 ) 利润分配 , , 提取盈余公积对所有者 ( 或股东 ) 的分配 , , 其他 ( 四 ) 所有者权益内部结转 67, ,

33 本期所有者权股本资本公积盈余公积未分配利润益合计 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 67, , 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 盈余公积弥补亏损其他 ( 五 ) 专项储备本期提取本期使用 ( 六 ) 其他四本期期末余额 104, , , , , (4)2015 年度单位 : 万元本期所有者权股本资本公积盈余公积未分配利润益合计一上年年末余额 34, , , , , 加 : 会计政策变更前期差错更正其他二本年年初余额 34, , , , , 三本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) 2, , , , ( 一 ) 综合收益总额 , , ( 二 ) 所有者投入和减少资本 2, , , 股东投入的普通股 2, , , 其他权益工具持有者投入资本股份支付计入所有者权益的金额其他 ( 三 ) 利润分配 , , 提取盈余公积对所有者 ( 或股东 ) 的分配 , , 其他 ( 四 ) 所有者权益内部结转

34 本期所有者权股本资本公积盈余公积未分配利润益合计 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 盈余公积弥补亏损其他 ( 五 ) 专项储备本期提取本期使用 ( 六 ) 其他四本期期末余额 37, , , , ,009.62

35 ( 三 ) 报告期内合并报表范围的变化 1 报告期内纳入合并范围的子公司基本情况截至 2018 年 6 月 30 日, 公司合并报表范围具体情况如下 : 公司名称福建长信纸业包装有限公司南京合兴包装印刷有限公司湖北合兴包装印刷有限公司成都合兴包装印刷有限公司合肥合兴包装印刷有限公司武汉华艺柔印环保科技有限公司重庆合信包装印刷有限公司遵义合信包装有限公司山东世凯威包装有限公司香港世凯威有限公司合肥合信包装有限公司青岛合兴包装有限公司佛山合信包装有限公司郑州合兴包装有限公司海宁合兴包装有限公司天津世凯威包装有限公司威斯顿 ( 天津 ) 供应链管理有限成立时间主要生产关联关经营地 / 注主营业务注册资本实收资本持股比例系册地漳州市包装产品 3, , % 子公司南京市包装产品 3, , % 子公司汉川市包装产品 3, , % 子公司成都市包装产品 5, , % 子公司合肥市包装产品 1, , % 子公司武汉市包装产品 6, , % 子公司重庆市包装产品 3, , % 子公司遵义市包装产品 % 子公司青岛市包装产品 1, % 子公司香港包装产品 4, , 万港币万港币 % 子公司合肥市包装产品 5, , % 子公司青岛市包装产品 5, , % 子公司佛山市包装产品 8, , % 子公司郑州市包装产品 5, , % 子公司海宁市包装产品 6, , % 子公司天津市包装产品 8, , % 子公司天津市包装产品 % 子公司

36 公司公司名称昆山世凯威包装有限公司重庆文乾包装有限公司厦门合兴供应链管理有限公司福建合信包装有限公司营口市合坤环保科技有限公司厦门荣圣兴包装印刷有限公司天津市兴汇聚有限公司爱尔德斯 ( 厦门 ) 塑胶有限公司珠海市千层纸品包装有限公司新疆裕荣股权投资管理有限公司珠海佳信明华印务有限公司绍兴市合兴包装印刷有限公司厦门合兴网络科技有限公司滁州华艺柔印环保科技有限公司厦门合兴智能集成服务有限公司大庆华洋数码彩印有限公司包头市华洋数码彩印有限公司成立时间主要生产经营地 / 注主营业务注册资本实收资本持股比例册地关联关昆山市包装产品 % 子公司重庆市包装产品 2, , % 子公司厦门市包装产品 1, , % 子公司漳州市包装产品 1, , % 子公司营口市包装产品 1, , % 子公司厦门市包装产品 1, , % 子公司天津市包装产品 16, 厦门市包装材料 100 万美元 0 16, 万美元系 % 子公司 % 子公司珠海市包装产品 % 子公司新疆市投资 1, , % 子公司珠海市包装产品 % 子公司绍兴市包装产品 1, , % 子公司厦门市互联网接入及相关服务等 1, % 子公司滁州市包装产品 5, , % 子公司厦门市包装服务 10, , % 子公司大庆市包装产品 1, , % 子公司包头市包装产品 3, , % 子公司厦门合兴包装销售有限公司厦门市包装服务 5, % 子公司

37 公司名称成立时间主要生产经营地 / 注主营业务注册资本实收资本持股比例册地关联关系湖北华奕柔印智能包装有限公司汉川市包装产品 2, , % 子公司上海合兴包装销售有限公司上海市包装服务 5, % 子公司合众创亚包装服务 ( 亚洲 ) 有限公司新加坡包装产品 16, 万美元 % 子公司合众创亚包装服务 ( 吉隆坡 ) 有限公司吉隆坡包装产品 3,800 万林吉特 % 子公司合众创亚包装服务 ( 柔佛 ) 有限公司印度尼西亚包装产品 1,700 万林吉特 % 子公司合众创亚包装服务印尼巴淡岛股份有限公司印度尼西亚包装产品 207,900 万印尼卢比 % 子公司合众创亚包装服务 ( 泰国 ) 有限公司泰国包装产品 20,000 万泰铢 % 子公司 2 报告期内合并报表范围变化情况报告期内, 公司合并报表变化情况如下 : (1)2018 年 1-6 月合并报表范围的变化情况 2018 年 6 月, 发行人收购了合众创亚 ( 亚洲 ) 合众创亚( 柔佛 ) 合众创亚 ( 印尼 ) 合众创亚 ( 泰国 ) 合众创亚 ( 吉隆坡 )100% 股权, 以上公司及其子公司皆纳入合并报表范围, 同时发行人新设 3 家一级子公司,25 家二级和三级子公司 (2)2017 年度合并报表范围的变化情况

38 2017 年 3 月, 发行人转让了郑州合坤包装有限公司 % 股权, 发行人对其不再具有控制权, 不再纳入合并报表范围 2017 年 3 月, 发行人注销了龙海合信包装有限公司, 不再纳入合并报表范围, 福州福瑞包装有限公司由一级子公司变更为二级子公司, 同时发行人新设 40 家二级和三级子公司及 1 家分公司 (3)2016 年度合并报表范围的变化情况 2016 年 9 月, 发行人收购了大庆华洋数码彩印有限公司 70% 股权, 包头市华洋数码彩印有限公司 70% 股权, 纳入合并范围除此之外, 发行人新设厦门合兴智能集成服务有限公司及其他 9 家孙公司, 以上公司均纳入合并报表范围 (4)2015 年度合并报表范围的变化情况 2015 年 4 月, 发行人新设子公司厦门合兴网络科技有限公司,2015 年 8 月, 发行人新设子公司绍兴市合兴包装印刷有限公司除此之外, 发行人新设立 5 家孙公司, 以上公司均纳入合并报表范围 ( 四 ) 最近三年及一期的主要财务指标 1 最近三年及一期的加权平均净资产收益率和每股收益根据中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号净资产收益率和每股收益的计算及披露 (2010 年修订 ) 要求, 计算公司报告期的净资收益率和每股收益情况如下 : 扣除非经常损益前扣除非经常损益后 2018 年 1-6 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 (%) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 (%) 2 最近三年及一期的其他主要财务指标

39 2018 年 6 月年 12 月年 12 月 2015 年 12 月日日 31 日 31 日流动比率速动比率资产负债率 ( 合并 ) 58.88% 48.44% 53.85% 46.00% 资产负债率 ( 母公司 ) 67.44% 60.03% 61.31% 54.15% 2018 年 1-6 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度应收账款周转率存货周转率利息保障倍数每股经营活动的现金流量 ( 元 / 股 ) 每股净现金流量 ( 元 / 股 ) 研发费用占营业收入的比重 1.14% 1.50% 1.15% 1.05% ( 五 ) 公司财务状况简要分析 1 资产构成情况分析最近三年及一期, 公司资产构成情况如下 : 单位 : 万元 2018 年 6 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日金额占比金额占比金额占比金额占比流动资产 : 货币资金 72, % 49, % 41, % 32, % 应收票据 5, % 3, % 5, % 7, % 应收账款 272, % 168, % 94, % 72, % 预付款项 10, % 7, % 2, % 1, % 其他应收款 4, % 2, % 2, % 2, % 存货 123, % 94, % 72, % 46, % 其他流动资产 3, % 2, % 1, % 1, % 流动资产合计 492, % 327, % 220, % 164, % 非流动资产 : 可供出售金融资 % 12, % 12, % 5, %

40 2018 年 6 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日金额占比金额占比金额占比金额占比产长期股权投资 4, % 4, % 5, % 4, % 固定资产 132, % 87, % 89, % 87, % 在建工程 4, % 4, % 3, % 4, % 无形资产 52, % 23, % 24, % 24, % 商誉 4, % 7, % 8, % 1, % 长期待摊费用 % % % % 递延所得税资产 7, % 5, % 5, % 3, % 其他非流动资产 3, % 2, % 1, % 2, % 非流动资产合计 211, % 148, % 150, % 134, % 资产总计 704, % 476, % 370, % 298, % 最近三年及一期, 公司资产总额分别为 298, 万元 370, 万元 476, 万元和 704, 万元, 资产规模呈稳步上升趋势其中, 流动资产占总资产比例分别为 55.00% 59.47% 68.82% 和 69.95%, 公司资产流动性较好, 流动资产占比逐年增加最近三年及一期, 公司流动资产主要由货币资金应收账款存货等组成, 其中应收账款占总资产比例分别为 24.43% 25.48% 35.27% 和 38.64%, 存货占总资产比例分别为 15.68% 19.51% 19.91% 和 17.57%; 非流动资产主要由可供出售金融资产长期股权投资固定资产和无形资产等组成总体来看, 公司资产结构合理流动性较好, 符合公司的生产经营方式及行业特点 2 负债构成情况分析最近三年及一期, 公司负债构成情况如下 : 单位 : 万元 2018 年 6 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日金额比重金额比重金额比重金额比重流动负债 : 短期借款 133, % 73, % 46, % 52, % 应付票据 65, % 58, % 55, % 15, % 应付账款 149, % 85, % 50, % 33, %

41 2018 年 6 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日金额比重金额比重金额比重金额比重预收款项 5, % 2, % % % 应付职工薪酬 3, % 1, % % % 应交税费 4, % 4, % 3, % 2, % 应付利息 % % % 其他应付款 12, % 4, % 6, % 2, % 流动负债合计 374, % 230, % 169, % 107, % 非流动负债 : 长期借款 35, % 专项应付款 % 应付债券 , % 29, % 长期应付款预计负债递延收益 % % % % 递延所得税负债 4, % 非流动负债合计 40, % % 30, % 29, % 负债合计 414, % 230, % 199, % 137, % 最近三年及一期公司负债构成以流动负债为主, 其占总负债的比例分别为 78.26% 84.69% 99.97% 和 90.27%, 主要由短期借款应付票据和应付账款组成 ; 非流动负债主要系 2018 年新增的并购贷款与收购形成的递延所得税负债应付债券已于 2017 年 11 月到期归还以及递延收益 3 偿债能力分析最近三年及一期, 公司偿债能力的主要财务指标如下 : 2018 年 6 月年 12 月年 12 月年 12 月 31 日 /2018 年 1-6 月日 /2017 年度日 /2016 年度日 /2015 年度流动比率速动比率资产负债率 ( 合并 ) 58.88% 48.44% 53.85% 46.00% 资产负债率 ( 母公司 ) 67.44% 60.03% 61.31% 54.15% 利息保障倍数年末 2016 年末 2017 年末及 2018 年 6 月末, 公司流动比率分别为和 1.32, 速动比率分别为和 0.99, 保持相对

42 稳定, 公司短期偿债能力较强 2015 年末 2016 年末 2017 年末和 2018 年 6 月末, 母公司资产负债率分别为 54.15% 61.31% 60.03% 和 67.44%, 合并资产负债率分别为 46.00% 53.85% 48.44% 和 58.88%,2016 年因融资成本等原因, 公司与供应商结算时较多采用自行开具的银行票据, 应付票据金额增加约 4 亿元, 公司的负债率水平有所上升 ; 2017 年末资产负债率水平有所下降系因为 2017 年 11 月定增募集资金净额 5.36 亿元 ;2018 年 6 月, 公司通过并购贷款融资 3.5 亿元, 用于收购合众创亚 ( 亚洲 ), 同时随着公司规模的扩大, 营运资金的需求主要通过银行借款来满足, 因此资产负债率有所增加从总体上看, 公司资产负债结构较为稳定, 报告期内的资产负债率在合理范围内 2015 年度 2016 年度 2017 年度以及 2018 年 1-6 月, 公司利息保障倍数分别为 4.22 倍 4.89 倍 6.52 倍和倍, 公司偿债基础良好, 息税折旧摊销前利润充足, 利息保障倍数较高, 能够满足公司支付利息和偿还债务的需要 4 营运能力分析最近三年及一期, 公司营运情况如下 : 2018 年 1-6 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度应收账款周转率存货周转率总资产周转率最近三年及一期, 公司应收账款周转率为 4.02 次 4.09 次 4.67 次和 2.14 次, 年应收账款周转率变动不大, 总体处于合理水平公司报告期内的应收账款基本随着公司销售收入规模的扩大而增加, 随着集团化大客户战略的实施, 公司开拓了一批实力信用较强的客户, 应收账款周转率逐年提高最近三年及一期, 公司的存货周转率分别为 5.44 次 4.94 次 6.52 次和 3.89 次, 略有波动, 主要由于 2016 年 10 月开始, 原纸价格大幅上涨, 导致期末存货的金额占当年度成本比例较高, 拉低了当年的存货周转率尽管公司存货余额有着一定程度的增长, 但公司通过合理制定采购生产计划以及设定科学的安全库

43 存量, 对原材料产成品实现了有效管理, 存货周转率保持相对稳定最近三年及一期, 公司的总资产周转率分别为 1.05 次 1.06 次 1.49 次和 0.82 次, 受到随着应收账款周转率存货周转率的上升而相应提高 5 盈利能力分析最近三年及一期, 公司经营业绩如下 : 单位 : 万元 2018 年 1-6 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度金额增长率金额增长率金额增长率金额增长率营业总收入 482, % 632, % 354, % 285, % 营业利润 17, % 25, % 13, % 15, % 利润总额 47, % 25, % 15, % 15, % 净利润 43, % 20, % 12, % 12, % 归属于母公司所有者的净利润 40, % 15, % 10, % 11, % 最近三年及一期, 公司营业收入分别为 285, 万元 354, 万元 632, 万元和 482, 万元, 营业收入随着公司销量的稳步增长产品市场价格的不断提高以及新增了供应链服务业务, 而实现逐年增长, 营业利润与净利润也随着公司业务规模的扩大而逐年上涨最近三年及一期, 归属母公司所有者的净利润分别为 11, 万元 10, 万元 15, 万元和 40, 万元, 公司盈利能力稳步提升,2018 年 1-6 月利润较高, 主要因收购合众创亚 ( 亚洲 ) 等公司, 由于收购价款低于取得的可辨认净资产的公允价值而产生的营业外收入所致四本次公开发行的募集资金用途本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过 59, 万元 ( 含 59, 万元 ), 本次募集资金在扣除发行费用后的净额依次投资于以下 : 单位 : 万元名称投资总额募集资金投入金额

44 环保包装工业 4.0 智能工厂 34, , 青岛合兴包装有限公司纸箱生产建设 29, , 合计 64, , 若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投资实际资金需求总量, 不足部分将由公司自筹资金解决如本次募集资金到位时间与实施进度不一致, 公司可根据实际情况需要以自筹资金先行投入, 募集资金到位后予以置换公司将根据募集资金管理制度, 将募集资金存放于公司募集资金存储的专项账户募投具体情况详见公司公告的厦门合兴包装印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告五公司最近三年利润分配情况 ( 一 ) 公司最近三年现金分红情况最近三年累计现金分红金额占最近三年实现的年均可分配利润的比例为 %, 具体现金分红情况如下表 : 单位 : 万元分红年度现金分红金额 ( 含税 ) 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润最近三年实现的年均可分配利润 2015 年度 3, , 年度 5, , , 年度 5, , 最近三年累计现金分红金额占最近三年实现的年均可分配利润的比例 % 公司 2015 年 2016 年和 2017 年合并报表中归属母公司股东的净利润累计为 37, 万元, 现金分红累计金额达到 14, 万元, 每年均实施现金分红, 且最近三年累计现金分红金额占最近三年实现的年均可分配利润的比例为 %, 已达到中国证监会和公司章程中规定的最近三年实现的年均可分配利润 30% 的比例的要求

45 ( 二 ) 本次发行后的股利分配政策本次发行后, 公司股利分配政策不变, 公司将继续保持股利分配政策的持续性与稳定性因本次发行的可转债转股而增加的公司 A 股股票享有与原 A 股股票同等的权益, 在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东 ( 含因可转债转股形成的股东 ) 均参与当期股利分配, 享有同等权益厦门合兴包装印刷股份有限公司董事会二〇一八年九月二十七日

安阳钢铁股份有限公司

安阳钢铁股份有限公司 2004 --------------------------------------------3 ------------------------------4 ----------------------------6 ------------------------------ ---------7 ------------------------------------------------9