挂牌公司声明 本公司及全体董事 监事 高级管理人员承诺不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性 准确性 完整性承担个别和连带的法律责任 本公司负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人保证中财务会计资料真实 完整 全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或

Transcription

1 ( 申报稿 ) 推荐主办券商 ( 深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 层 ) 二零一八年四月

2 挂牌公司声明 本公司及全体董事 监事 高级管理人员承诺不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性 准确性 完整性承担个别和连带的法律责任 本公司负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人保证中财务会计资料真实 完整 全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见, 均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述 根据 中华人民共和国证券法 的规定, 本公司经营与收益的变化, 由本公司自行负责, 由此变化引致的投资风险, 由投资者自行承担 1

3 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项 : 一 行业竞争风险 交通运输行业竞争主要为公路 铁路 民航 水路等不同客运方式之间及运输企业之间的竞争, 几种方式的竞争主要存在于相互交叉的领域, 其中公路与铁路在 公里中短途运输市场竞争激烈 近年来, 随着高铁的普及程度与便利程度的不断上升, 以及民航成本的降低与降价运营, 导致公路运输空间不断受到挤压, 公路客运的发展受到一定程度的影响 此外, 随着近几年 互联网 + 出行 与共享出行模式的爆发式增长, 中国互联网专车 共享单车 微公交等新型交通出行方式市场格局基本确立, 未来将进入稳定增长阶段, 这些新兴的交通出行方式对传统公路客运也将造成一定的影响 二 行业季节性波动的风险 公路客运具有明显的季节性特征, 春节 国庆节 清明节等重要节假日期间发车班次与上座率将明显高于旅游淡季 若遇到季节性的气候变化, 如雨雪等恶劣天气, 对道路运输将造成影响 季节性波动在一定程度上影响了旅客出行和客户货运安排, 对经营业绩会产生一定影响 三 安全事故风险 公司属于道路运输企业, 面临汽车交通事故风险以及人员密集 复杂的安全隐患风险 道路运输离不开公路, 由于天气 路况以及其他突发事件的影响, 公路上发生交通事故的风险较高, 交通事故可能会造成人员伤亡或财产损失, 从而使公司面临行政处罚 司法诉讼 经济赔偿等风险, 将给公司经营带来不利影响 四 人力成本上升风险 公司主要工作人员为驾驶员 乘务员及车辆维修人员, 属于劳动密集型企业, 近年来我国劳动力成本持续上升, 对劳动密集型企业造成了一定影响 报告期内, 公司职工薪酬占比逐年上升, 公司 2017 年 2016 年营业成本中职工薪酬占比分别为 29.23% 26.07% 如果劳动力成本持续上升, 公司不能有效控制包括劳动力在内的成本, 将会使利润率下降 2

4 五 燃料价格波动风险 2016 年度 2017 年度, 公司营业成本中燃料支出占比分别为 19.49% 17.50%, 燃料价格波动对公司的经营影响较大 2008 年 12 月, 国务院发布 关于实施成品油价格和税费改革的通知, 规定 出租车和道路客运价格, 由各地进一步完善价格联动机制, 根据油价变动情况, 通过法定程序, 决定调整运价或燃油附加 ;2009 年 5 月 7 日, 国家发改委发布 石油价格管理办法 ( 试行 ), 规定 当国际市场原油连续 22 个工作日移动平均价格变化超过 4% 时, 可相应调整国内成品油价格 ;2013 年 3 月 27 日国家发改委公布新的成品油定价机制, 规定 汽 柴油价格根据国际市场原油价格变化每 10 个工作日调整一次 调价生效时间为调价发布日 24 时 当调价幅度低于每吨 50 元时, 不作调整, 纳入下次调价时累加或冲抵 报告期内, 随着国际油价波动, 我国的汽油 柴油价格相应出现一定幅度的波动, 发改委已经多次调整国内汽油 柴油价格, 但未来如果成品油价格大幅度波动, 对公司经营业绩的稳定性将产生一定程度的不利影响 六 税收优惠和政府补助政策变化风险 根据财政部 海关总署 国家税务总局 关于赣州执行西部大开发税收政策 问题的通知 ( 财税 [2013]4 号 ) 国家税务总局 关于执行 < 西部地区鼓励类 产业目录 > 有关企业所得税问题的公告 (2015 和 14 号 ) 等相关规定, 方通客 运 龙腾客运 永发公交三家公司主营业务收入符合 产业结构调整指导目录 之规定, 自 2015 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日减按 15% 的税率征收企业所得 税 另公司从事农村客运及城市公交经营获得燃油等各项财政补贴 公司报告期 内确认的政府补助及利润总额占比情况如下表所示 : 单位 : 元 项目 2017 年度 2016 年度 政府补助 6,747, ,756, 其中 : 与资产相关的政府补助 937, , 其中 : 与收益相关的政府补助 5,809, ,159, 利润总额 27,631, ,666,

5 项目 2017 年度 2016 年度 与收益相关的政府补助占利润总额比 21.02% 20.17% 如果未来国家税收优惠政策和财政补助政策出现不可预测的不利变化, 将对 公司的盈利能力产生一定的不利影响 七 区域集中风险 公司业务主要集中在赣州于都及广东地区, 虽然近年来逐步开发其他区域市场, 但如果公司不能进一步培育和开拓新的区域市场, 提高于都地区之外的市场份额, 将会对本公司未来持续增长造成一定的限制及影响 八 与上市公司有关的重大事项提示 方通客运控股股东江西长运为上海证券交易所上市公司 公司本次申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌, 就与上市公司有关的重大事项提示如下 : 1 上市公司江西长运出资取得方通客运股权已履行相应的决策程序, 且决策程序符合法律法规 公司章程以及其他议事规则的规定 2 上市公司江西长运已就本公司实施股份制改造 拟在全国股份转让系统挂牌等事项履行了相关决策程序, 并充分履行了信息披露义务 公司已承诺挂牌前后履行相关信息披露义务并保持与上市公司信息披露的一致和同步 3 上市公司江西长运不存在使用公开募集资金投向方通客运业务的情况 公司相关财务指标对江西长运的财务状况 持续盈利能力无重大影响 4 公司整体变更后, 严格按照 公司法 证券法 和 公司章程 等相关法律法规和规章制度的规定规范运作, 建立健全公司的治理结构, 在业务 资产 人员 财务 机构等方面与控股股东江西长运及其控制的其他企业之间完全分开, 具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力 5 本次公司申请挂牌对上市公司维持独立上市地位无重大影响, 对于本公司和上市公司江西长运的业务发展和持续经营能力均有重要的积极影响 6 公司与上市公司江西长运及其关联方不存在同业竞争的情形, 公司已充分披露了与江西长运及其关联方的关联交易情况, 并采取了有效的规范措施 4

6 7 截至本签署之日, 公司仅有两名法人股东, 不存在自然人股东, 江西长运控股股东江西长运集团有限公司通过江西长运间接持有公司股份, 不存在江西长运股东 董事 监事 高级管理人员及其关联人员直接持有公司股份的情况 公司董事 监事 高级管理人员未通过持有上市公司江西长运股份间接持有公司股份 九 业绩承诺及其补偿实施的重大事项提示 2015 年 2 月 17 日, 江西长运收购公司前身方通长运 51.00% 股权, 与于都长运签订了 于都县方通长运有限责任公司股权转让协议, 于都长运对于方通客运的业绩承诺如下 : 股权转让完成后, 目标公司 ( 方通长运 )2015 年 年 ( 下称 承诺期 ) 各年度实现的净利润 ( 税后净利润为合并口径, 下同 ) 应不少于下表所列金额 : 单位 : 万元年度 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年承诺净利润 1, , , , , 目标公司实现净利润金额应经受让方 ( 江西长运 ) 指定的会计师事务所审计, 在计算实现净利润时, 应剔除目标公司及龙腾客运因相关关联方欠款而计提的坏账准备的影响 如果目标公司实现净利润少于承诺净利润, 则转让方 ( 于都长运 ) 应向目标公司补足实现净利润与承诺净利润的差额 目标公司应在承诺期内每个会计年度结束后计算转让方该年度须补偿的金额, 其计算公式为 : 转让方该年度应补偿的金额 + 累计承诺净利润 累计实现净利润 此前年度已计算补偿金额 按前述公式计算的转让方该年度应补偿的金额 <0 时, 取值为 0, 此前年度已计算补偿金额不因此而扣减 转让方应以分得的每一年度目标公司现金分红支付该年度须补偿的金额 如果分红不够补足, 转让方应在目标公司关于利润分配的股东会决议作出后 ( 如果截止每年 6 月 30 日仍未召开关于上一年度利润分配的股东会决议, 则自每年 6 月 30 日起 ) 一个月内继续以现金方式补足其差额 承诺期内, 公司 2015 年度 2017 年度实现净利润大于承诺净利润 ;2016 年度实现净利润与承诺净利润存在差额, 相差部分 4,738, 元已由于都长运 5

7 已获得的分红及现金补足 年度相关业绩承诺仍在执行中, 若公司 盈利未能达到业绩承诺约定金额, 于都长运应向方通客运补足实现净利润与承诺 净利润的差额 6

8 目录 挂牌公司声明... 1 重大事项提示... 2 一 行业竞争风险... 2 二 行业季节性波动的风险... 2 三 安全事故风险... 2 四 人力成本上升风险... 2 五 燃料价格波动风险... 3 六 税收优惠和政府补助政策变化风险... 3 七 区域集中风险... 4 八 与上市公司有关的重大事项提示... 4 九 业绩承诺及其补偿实施的重大事项提示... 5 目录... 7 释义 第一节基本情况 一 公司概况 二 公司股票挂牌情况 三 公司股权结构 四 公司股本形成及变化情况和重大资产重组情况 五 公司控股子公司 分公司情况 七 最近两年挂牌公司主要财务数据 八 定向发行情况 九 与本次挂牌有关的机构 第二节公司业务 一 公司业务及服务介绍 二 公司组织结构 生产或服务流程及方式 三 公司业务相关的关键资源要素 四 公司主营业务相关情况 五 公司商业模式情况 六 公司所处行业概况 市场规模及行业基本风险特征 七 公司在行业中的竞争优劣势

9 第三节公司治理 一 公司股东大会 董事会 监事会的运行情况及履责情况 二 公司董事会对公司治理机制执行情况的讨论及评估结果 三 公司及控股股东 实际控制人最近两年存在的违法违规及受处罚情况 四 公司的独立性情况 五 同业竞争情况 六 实际控制人及其控制的其他企业占用公司资金, 或者公司为实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况 七 董事 监事 高级管理人员有关情况 八 董事 监事及高级管理人员近两年变动情况和原因 九 重大诉讼 仲裁及未决诉讼 仲裁情况 第四节公司财务 一 最近两年财务会计报告的审计意见 二 财务报表编制基础 合并财务报表范围及变化情况 三 重要会计政策 会计估计 五 会计政策 会计估计变更以及前期差错更正的说明 六 公司近两年主要会计数据和财务指标分析 七 报告期内公司主要资产情况 八 报告期内公司主要负债情况 九 股东权益情况 十 报告期内关联方 关联关系及关联交易 十一 资产负债表日后事项 或有事项及其他重要事项 十二 公司资产评估情况 十三 股利分配情况 十四 控股子公司或纳入合并财务报表的其他企业的基本情况 十五 可能影响公司持续经营的风险因素 第五节有关声明 一 公司全体董事 监事及高级管理人员声明 二 主办券商声明 三 律师事务所声明 四 会计师事务所声明

10 五 资产评估机构声明 第六节附件 一 备查文件 二 信息披露平台

11 释义 在本中, 除非另有所指, 下列词语具有以下含义 : 一般性释义 公司 本公司 股份公司 方通客运方通长运永发公交龙腾客运城南客运站 指赣州方通客运股份有限公司指公司前身于都县方通长运有限责任公司指于都县永发公共交通运输有限公司指江西于都龙腾汽车客货运输有限公司指于都城南客运站有限公司 江西长运指江西长运股份有限公司 系上海证券交易所上市公司, 股票简称 : 江西长运, 股票代码 : 于都长运江西长运集团于都长运实业本次挂牌国务院中国证监会 指江西新世纪汽运集团于都长运有限公司指江西长运集团有限公司指于都县长运实业有限公司指公司申请其股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让指中华人民共和国国务院指中国证券监督管理委员会 发改委指中华人民共和国国家发展和改革委员会全国股份转让系统指全国中小企业股份转让系统全国股份转让系统指全国中小企业股份转让系统有限责任公司公司 股东大会董事会监事会三会 指赣州方通客运股份有限公司股东大会指赣州方通客运股份有限公司董事会指赣州方通客运股份有限公司监事会指股东大会 董事会 监事会 公司章程 公司法 证券法 指 赣州方通客运股份有限公司章程 指 中华人民共和国公司法 指 中华人民共和国证券法 推荐业务规定 指 全国中小企业股份转让系统主办券商推荐业务规定 ( 试行 ) 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则 ( 试行 ) 工作指引 指 全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指引 ( 试行 ) 本指 赣州方通客运股份有限公司 推荐报告 推荐主办券商 主 办券商 世纪证券 指 世纪证券有限责任公司关于推荐赣州方通客运股份有限公司进入全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让的推荐报告 指世纪证券有限责任公司 10

12 大信 会计师 指大信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 中铭评估 指中铭国际资产评估 ( 北京 ) 有限责任公司 华邦所 律师 指江西华邦律师事务所 报告期 最近两年指 2016 年度 2017 年度 报告期末 指 2016 年末 2017 年末 元 万元 指人民币元 人民币万元 专业释义 一级客运站 二级客运站 指 指 根据国家交通部发布的 汽车客运站级别划分和建议要求, 汽车客运站最高等级为一级车站 有以下要求 :1 日发量在 10,000 人次以上的车站 2 省 自治区 直辖市及其所辖市 自治州( 盟 ) 人民政府和地区行政公署所在地, 如无 10,000 人次以上的车站, 可选取日发量在 5,000 人次以上具有代表性的一个车站 ;3 位于国家级旅游区或一类边境口岸, 日发量在 3,000 人次以上的车站 根据国家交通部发布的 汽车客运站级别划分和建议要求, 汽车客运站第二等级车站 有以下要求 :1 日发量在 5,000 人次以上, 不足 10,000 人次的车站 ;2 县以上或相当于县人民政府所在地, 如无 5,000 人次以上的车站, 可选取日发量在 3,000 人次以上具有代表性的一个车站 ;3 位于省级旅游区或二类边境口岸, 日发量在 2,000 人次以上的车站 GPS 指 Global Positioning System( 全球定位系统 ) 的简称, 目的是为陆 海 空三大领域提供实时 全天候和全球性的导航服务 车载 SD 卡视频录像监控系统公车公营责任经营班车客运城市公交 指指指指指 是一种专为车载监控应用而设计的新型视频监控系统 产品采用了新一代数据存储介质 SD 卡和最新的 H.264 视频编解码技术 通过在车辆内部或外部固定位置安装摄像探头 ( 或视频镜头 ), 对车辆运行途中上下客 行包托运等情况进行录像, 具有监控 记录和防盗等功能, 它不仅能通过监控车内情况维护旅客财产安全, 对驾驶人员的行为规范也能起到很好的作用 公司购置车辆, 客运车辆由公司直接运营, 公司员工担任司乘人员, 公司统一调度及管理的经营模式 公司购置车辆, 客运车辆由责任经营方按合同规定的营运线路和班次运营, 并向公司缴纳目标利润的经营模式 营运客车在城乡道路上按照固定的线路 时间 站点 班次运行的一种客运方式, 包括直达班车客运和普通班车客运 由于城乡道路客运的跨行政区域特点, 因此国务院 道路运输条例 规定从事跨省 自治区 直辖市行政区域客运经营的, 要向所在地的省 自治区 直辖市道路运输管理机构提出申请 城市范围内的公共交通 城市公共交通规划的制定 设施的建设 线路的经营 服务质量和安全责任以及监督管理权限, 是由该城市的政府公共交通主管部门负责的, 包括对经营者经营资格 经营线路的许可 客运站经营 指以站场设施为依托, 为道路客运经营者和旅客提供有关运输服务 11

13 的经营活动 省际班线市际班线县际班线县内班线 指运行区域在我国省与省之间的客运班线 指运行区域在本省行政区域内设区的市之间的客运班线 指运行区域在设区的市辖县与县之间的客运班线 指运行区域在县级行政区域内的客运班线 本中若出现总计数与所列数值总和在尾数上存在差异, 均为 计算中四舍五入所致 12

14 第一节基本情况 一 公司概况 中文名称 : 赣州方通客运股份有限公司英文名称 :Ganzhou Fangtong Transpotation Co.,Ltd. 法定代表人 : 喻春木有限公司设立日期 :2014 年 11 月 24 日股份公司设立日期 :2017 年 12 月 19 日注册资本 :4,000 万元住所 : 江西省赣州市于都县贡江镇红军大道 9 号邮政编码 : 电话 : 传真 : 董事会秘书 : 黄顺泰信息披露负责人 : 黄顺泰电子邮箱 :gzftky@163.com 所属行业 : 根据中国证监会颁布的 上市公司行业分类指引 (2012 年修订 ), 属于 G 交通运输 仓储和邮政业 大类下的 G54 道路运输业 ; 根据国家统计局发布的 国民经济行业分类 (GB/T ), 属于 G 交通运输 仓储和邮政业 大类下的 G54 道路运输业 ; 根据 挂牌公司管理型行业分类指引, 属于 G 交通运输 仓储和邮政业 大类下的 G54 道路运输业, 具体细分为 5420 公路旅客运输 ; 根据 挂牌公司管理型行业分类指引, 属于 12 工业 运输 公路与铁路 陆运 主营业务 : 道路客运及与之相关的客运站经营等业务 统一社会信用代码 : M 13

15 二 公司股票挂牌情况 ( 一 ) 挂牌股票情况股票代码 : 股票简称 : 股票种类 : 人民币普通股每股面值 :1.00 元股票总量 :4,000 万股挂牌日期 : 年 月 日股票交易方式 : 集合竞价方式 ( 二 ) 股东所持股份的限售安排及自愿锁定的承诺 1 相关法律法规对股东所持股份的限制性规定 公司法 第一百四十一条规定: 发起人持有的本公司股份, 自公司成立之日起一年内不得转让 公司公开发行股份前已发行的股份, 自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让 公司董事 监事 高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况, 在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五 ; 所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让 上述人员离职后半年内, 不得转让其所持有的本公司股份 公司章程可以对公司董事 监事 高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定 全国中小企业股份转让系统业务规则( 试行 ) 第 2.8 条规定 : 挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制, 每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一, 解除转让限制的时间分别为挂牌之日 挂牌期满一年和两年 挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的, 该股票的管理按照前款规定执行, 主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外 因司法裁决 继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的, 后续持有人应继续执行股票限售规定 14

16 公司章程 第 26 条规定 : 发起人持有的本公司股份, 自公司成立之日起 1 年内不得转让 公司董事 监事 高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况, 在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%; 上述人员离职后半年内, 不得转让其所持有的本公司股份 公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后, 控股股东和实际控制人在挂牌前持有的股份分三批解除转让限制, 每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股份的三分之一, 解除转让限制的时间分别为挂牌之日 挂牌期满一年和两年 2 股东所持股份的限售安排与自愿锁定的承诺公司控股股东江西长运于 2017 年 1 月 30 日出具 关于股份自愿锁定暨限制流通承诺书, 承诺其本人除按照上述 公司法 全国中小企业股份转让系统业务规则 ( 试行 ) 公司章程 规定的转让限制外, 不存在其他自愿锁定股份的承诺, 不存在为他人代持股权或者信托持股的情形, 也不存在其他类似安排 ; 不存在所持公司股份被冻结 质押或者其他任何形式的转让限制情形, 也不存在其他任何形式的股权纠纷或潜在纠纷的情形 公司股东于都长运于 2017 年 1 月 30 日出具 关于股份自愿锁定暨限制流通承诺书, 承诺其除按照上述 公司法 全国中小企业股份转让系统业务规则 ( 试行 ) 公司章程 规定的转让限制外, 不存在其他自愿锁定股份的承诺, 不存在为他人代持股权或者信托持股的情形, 也不存在其他类似安排 ; 其所持有方通客运 49% 股权现已质押给江西长运, 除此之外不存在其他任何形式的股权纠纷或潜在纠纷的情形 公司于 2017 年 12 月 19 日整体变更为股份有限公司, 截至本签署日, 股份公司成立未满一年, 所以公司发起人持有的股份不具备公开转让的条件, 尚处于限售期 公司现有股东持股情况及本次可进入全国股份转让系统公司转让的数量如下 : 序号股东名称持股数 ( 万股 ) 股权比例 (%) 是否存在质押或 冻结情况 此次能进入股转系统 转让的数量 ( 股 ) 1 江西长运 2, 否 - 15

17 序号股东名称持股数 ( 万股 ) 股权比例 (%) 是否存在质押或 冻结情况 此次能进入股转系统 转让的数量 ( 股 ) 2 于都长运 1, 是 - 总计 4, 除上述情况之外, 公司全体股东所持股份无冻结 质押或其他特殊转让限制情况 ( 三 ) 股票转让方式 2018 年 2 月 2 日, 方通客运召开了 2018 年第一次临时股东大会, 全体股东一致表决通过了 关于公司股票在全国中小企业股份转让系统转让方式由协议转让变更为集合竞价转让的议案 同意申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并采取集合竞价方式进行转让 三 公司股权结构 ( 一 ) 公司股权结构图截至本签署日, 公司股权结构如下 : ( 二 ) 公司控股股东 实际控制人及主要股东基本情况 1 控股股东及实际控制人基本情况公司控股股东为江西长运股份有限公司, 其直接持有股份公司 51.00% 股份, 同时, 公司 5 名董事会成员中, 喻春木 付家樑 黄顺泰均由江西长运委派, 董 16

18 事长由江西长运委派的董事喻春木担任, 江西长运在公司日常经营及重大决策上能产生重大影响, 因此, 江西长运为公司的控股股东 江西长运的控股股东为江西长运集团, 持股比例为 27.70%, 南昌市国有资产监督管理委员会持有江西长运集团 100% 股份, 因此南昌市国有资产监督管理委员会为本公司实际控制人 具体情况如下 : 报告期内, 公司控股股东一直为江西长运, 实际控制人一直为南昌市国有资 产监督管理委员会, 报告期内公司控股股东及实际控制人均未发生变更 2 主要股东基本情况 (1) 股东名称 持股数量 比例 序号 股东名称 股东性质 认缴额 ( 万元 ) 实缴额 ( 万元 ) 出资比例 1 江西长运 法人 2, , % 2 于都长运 法人 1, , % 总计 4, , % (2) 江西长运基本情况 截止本签署之日, 江西长运的基本情况如下 : 公司名称统一社会信用代码住所法定代表人注册资本实收资本 江西长运股份有限公司 N 江西省南昌市西湖区广场南路 118 号葛黎明 23, 万元人民币 23, 万元人民币 17

19 企业类型股份有限公司 ( 上市 国有控股 ) 经营范围 成立日期 公路客货运输 仓储 集装箱货运 道路清障及停车 汽车修理一级 货物装卸 汽车摩托车检验 轿车出租 进出口贸易 橡胶制品 汽车零部件 针纺织品 百货 玻璃仪器 五金交电化工 电子产品 计算机及配件 办公机械 农副产品 汽车 家具 金属材料 建筑材料的批发 零售, 物业管理, 信息咨询服务, 餐饮服务 ( 以上项目国家有专项规定的除外 ) 1995 年 3 月 10 日 江西长运系上海证券交易所上市公司, 股票简称为 江西长运, 股票代码 为 江西长运集团持有 27.70% 的股份, 系江西长运的控股股东 (3) 于都长运基本情况 公司名称统一社会信用代码住所法定代表人注册资本实收资本 江西新世纪汽运集团于都长运有限公司 P 江西省赣州市于都县贡江镇红军大道 号方媛 4, 万元人民币 4, 万元人民币 企业类型有限责任公司 ( 自然人投资或控股的法人独资 ) 经营范围 成立日期 公路客货运输车辆维修汽车配件销售 2001 年 6 月 29 日 于都长运持有公司 49.00% 股权, 其控股股东为于都长运实业, 持有于都长运 100% 股权 ( 三 ) 股东间关联关系截至本签署之日, 股东之间不存在关联关系 ( 四 ) 股东股权质押情况 2015 年 2 月 17 日, 于都长运与江西长运签订 股权转让协议, 约定于都长运以其持有的方通客运 49.00% 股权为其在 股权转让协议 项下的义务和责任, 向江西长运提供质押担保, 质押权存续期间为 股权转让协议 生效后五年 截至本签署日, 上述股权一直处于质押状态 除此之后, 公司股份无冻结 质押或其他特殊转让限制情况 18

20 ( 五 ) 私募基金和资产管理计划备案情况截至本签署日, 公司现有股东共计 2 名, 均为法人股东 江西长运 于都长运均不存在以非公开方式向投资者募集资金, 未曾委托其他第三方管理 运营公司资产, 也未接受委托担任任何私募投资基金的管理人, 亦未曾以 基金 或 基金管理 的名义或其他类似名义进行证券投资活动, 不属于以投资活动为目的的投资基金, 无需进行私募投资基金备案或私募投资基金管理人登记 四 公司股本形成及变化情况和重大资产重组情况 ( 一 ) 股本形成及变化情况 1 有限公司设立 2014 年 11 月 18 日, 于都长运签署股东决定, 同意出资设立方通长运, 注册资本 4,000 万元, 实收资本 4,000 万元, 其中货币资金 2,931 万元, 实物资产 1,069 万元 公司住所为江西省赣州市于都县贡江镇红军大道 9 号 ; 法定代表人方媛 经营范围 : 公路客货运输 ( 有限期至 2018 年 11 月 20 日 ); 汽车租赁 ; 洗车 停车服务 ; 广告发布代理 ; 汽车配件销售 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 2014 年 11 月 24 日, 于都县方通长运有限责任公司在于都县工商行政管理局完成注册登记, 并取得了 企业法人营业执照 设立时的出资情况如下 : 序 号 股东名称 注册资本 ( 万元 ) 出资方式认缴额 ( 万元 ) 出资比例出资期限 1 于都长运 4, 实物 1, % 2024 年 12 货币 2, % 月 31 日前 方通长运注册资本 4,000 万元由于都长运分两期缴足 第 1 期于 2014 年 12 月 7 日由于都长运以货币出资 2,570 万元 ; 第 2 期于 2014 年 12 月 8 日由于都长运以货币出资 361 万元 实物出资 1,069 万元 2014 年 12 月 8 日, 赣州正源会计师事务所出具了 (2014) 赣正会师验字第 035 号 于都县方通长运有限责任公司验资报告, 确认截至 2014 年 12 月 8 日止, 连同第 1 期出资, 于都县方通长运有限责任公司累计已收到股东缴纳的注册 19

21 资本 ( 实收资本 )4,000 万元, 占已登记注册资本总额的 100% 其中, 实物出资已于 2014 年 11 月 19 日, 经赣州正源资产评估事务所出具的赣正评报字 (2014) 第 012 号 江西新世纪汽运集团于都长运有限公司投资入股评估项目资产评估报告书 评估, 确认总评估值为 10,696, 元 2 第一次股权转让 (1) 股权转让 2014 年 12 月 10 日, 于都长运作出决定, 拟向江西长运转让所持的方通长运的 51.00% 股权, 同意以 2014 年 12 月 9 日为基准日, 对方通长运的净资产进行审计 评估, 审计 评估机构由江西长运决定聘请 2014 年 12 月 19 日, 中审亚太会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具中审亚太湖北审字 [2014]03048 号 审计报告, 截至 2014 年 12 月 9 日, 方通长运的账面净资产为 24,613, 元 2014 年 12 月 30 日, 中铭评估出具中铭评报字 [2014] 第 2069 号 江西长运股份有限公司拟收购江西新世纪汽运集团于都长运有限公司所持于都县方通长运有限责任公司股权所涉及的该公司股东全部权益价值项目资产评估报告书, 截至 2014 年 12 月 9 日, 方通长运的资产评估值为人民币 30, 万元 2015 年 1 月 9 日, 江西长运第一次总经理办公会会议纪要通过了于都项目组提交的于都项目可行性研究报告 2015 年 1 月 31 日, 该资产评估报告书在南昌市国有资产监督管理委员会进行了备案登记, 备案编号为 年 2 月 17 日, 江西长运召开第七届董事会第二十五次会议, 审议通过了 关于收购于都县方通长运有限责任公司 51.00% 股权的议案, 同意江西长运以 107,980,000 元人民币收购于都长运持有的方通长运 51.00% 的股权 同日, 江西长运独立董事出具 关于公司收购于都县方通长运有限责任公司 51.00% 股权事项的独立意见, 同意江西长运 关于收购于都县方通长运有限责任公司 51.00% 股权的议案 2015 年 2 月 17 日, 于都长运与江西长运签订附生效条款的 股权转让协议, 20

22 就本次股权转让的相关权利义务进行了约定 2015 年 3 月 23 日, 于都长运作出决定, 同意将所持有方通长运的 51.00% 股权作价人民币 107,980,000 元转让给江西长运 2015 年 3 月 23 日, 于都县工商行政管理局就上述事项办理了变更登记 本次转让完成后, 方通长运成为江西长运的控股子公司, 股权结构如下 : 序号股东名称出资方式认缴额 ( 万元 ) 实缴额 ( 万元 ) 出资比例 1 江西长运货币 2, , % 2 于都长运实物 + 货币 1, , % 总计 4, , % (2) 股权转让协议 中涉及的重要条款和约定 1 业绩承诺条款针对本次股权转让, 转让方于都长运作出了业绩承诺及业绩补偿安排, 在 股权转让协议 约定如下 : 转让方于都长运向受让方江西长运承诺, 本次股权转让完成后, 目标公司方通长运 2015 年 年 ( 下称 承诺期 ) 各年度实现的净利润 ( 税后净利润为合并口径, 下同 ) 应不少于下表所列金额 : 单位 : 万元年度 承诺净利润 1, , , , , 目标公司实现净利润金额应经受让方指定的会计师事务所审计, 在计算实现净利润时, 应剔除目标公司及龙腾客运因相关关联方欠款而计提的坏账准备的影响 如果目标公司实现净利润少于承诺净利润, 则转让方应向目标公司补足实现净利润与承诺净利润的差额 目标公司应在承诺期内每个会计年度结束后计算转让方该年度须补偿的金额, 其计算公式为 : 转让方该年度应补偿的金额 + 累计承诺净利润 累计实现净利润 此前年度已计算补偿金额 按前述公式计算的转让方该年度应补偿的金额 <0 时, 取值为 0, 此前年度已计算补偿金额不因此而扣减 转让方应以分得的每一年度目标公司现金分红支付该年度须补偿的金额 如果分红不够补足, 转让方应在目标公司关于利润分配的股东会决议作出后 ( 如果截止每年 6 月 30 日仍未召开关于上一年度利润分配的股东会决议, 则自每年 6 21

23 月 30 日起 ) 一个月内继续以现金方式补足其差额 承诺期内, 公司 2015 年度 2017 年度实现净利润数大于承诺净利润数 ;2016 年度实现净利润与承诺净利润存在差额, 相差部分 4,738, 元已由于都长运以应获分配的现金分红及现金补足 如 年方通客运未达到承诺业绩, 且于都长运无力以现金支付净利润与承诺净利润的差额, 将以其持有的方通客运股份进行补偿, 从而导致江西长运持股比例上升 江西长运持股比例的上升不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化, 不会对公司经营造成重大影响 2 股权质押条款同时, 于都长运以其持有的目标公司剩余 49% 股权为转让方业绩承诺和业绩补偿, 向受让方提供质押担保, 质押权存续期间为 股权转让协议 生效后五年 具体条款如下 : 第十条 : 担保 10.1 转让方以其持有的目标公司剩余 49% 股权为转让方在本协议项下的义务和责任, 向受让方提供质押担保, 质押权存续期间为本协议生效后五年 转让方应在本协议生效后 十五 个工作日内办理完毕前述股权质押的工商登记 10.2 考虑到受让方签署本协议, 保证人不可撤销且无条件地为转让方在本协议第 2.4 款 第 3.2 款 第 8 条项下的义务和责任向受让方提供连带责任保证, 保证期间为主债务履行期届满后两年 保证人在本条项下的保证责任, 不因下列原因受到影响 : (1) 受让方给予转让方的任何宽限 豁免或宽容 (2) 转让方的解散 破产 清算或注销 ; (3) 转让方的控制人或董事会组成发生变更 截至本出具之日, 于都长运的股份处于质押状态中 3 有限公司整体变更为股份公司 2017 年 9 月 16 日, 方通长运召开股东会并作出决议, 同意由有限责任公司整体变更为股份有限公司, 同时名称变更为 赣州方通客运股份有限公司 公司的债权债务及其他权利义务由变更后的股份有限公司承继 ; 同意聘请大信会计师事务所 ( 特殊普通合伙制 ) 中铭国际资产评估( 北京 ) 有限责任公司以 2017 年 9 月 30 日为审计基准日对方通长运的净资产进行审计 评估 22

24 2017 年 10 月 23 日, 大信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具大信审字 (2017) 第 号 审计报告, 经审计, 截止 2017 年 9 月 30 日, 于都县方通长运有限责任公司净资产值为人民币 47,430, 元 2017 年 10 月 24 日, 中铭国际资产评估 ( 北京 ) 有限责任公司出具 于都县方通长运有限公司拟整体变更设立股份有限公司评估项目资产评估报告 ( 中铭评报字 [2017] 第 2041 号 ), 经评估, 截至 2017 年 9 月 30 日, 方通长运净资产评估值为 9, 万元 2017 年 12 月 5 日, 该资产评估报告书在南昌市国有资产监督管理委员会进行了备案登记, 备案编号为 年 11 月 3 日, 江西长运召开第八届董事会第十四次会议, 审议通过了 关于控股子公司于都县方通长运有限责任公司拟整体变更设立股份有限公司的议案 2017 年 11 月 14 日, 南昌市国有资产监督管理委员会出具 关于同意于都县方通长运有限责任公司整体变更为股份有限公司的批复 ( 洪国资字 [2017] 161 号 ), 同意方通长运整体变更为股份公司 2017 年 12 月 18 日, 方通长运全体股东作为方通客运的发起人共同签署了 发起人协议, 协议各方同意以截止 2017 年 9 月 30 日方通长运经审计的净资产值 47,430, 元按 1: 折合成方通客运股本 40,000,000 股, 每股面值 1 元, 方通长运注册资本为人民币 4,000 万元, 超出注册资本部分 7,430, 元记入资本公积 各发起人按照其所持有的方通长运的股权比例相应持有方通客运的股份 同日, 方通客运召开创立大会暨第一次股东大会, 审议并通过了设立股份公司议案, 股份公司章程及三会议事规则, 并根据股东提名选举产生了公司董事会 监事会等组织管理机构 2017 年 12 月 19 日, 大信会计师事务所 ( 特殊普通合伙制 ) 出具大信验字 [2017] 第 号 赣州方通客运股份有限公司 ( 筹 ) 验资报告 对本次整体变更申请登记的注册资本实收情况进行了验证 23

25 2017 年 12 月 19 日, 方通长运经赣州市工商行政管理局局核准变更为赣州方通客运股份有限公司, 领取了统一社会信用代码为 M 的 营业执照 2018 年 3 月 2 日, 江西省国有资产监督管理委员会出具 关于赣州方通客运股份有限公司国有股权管理有关问题的批复 ( 赣国资产权字 [2018]48 号 ), 确认国有股东 江西长运所持股份为国有法人股 本次整体变更设立股份公司后的股权结构如下表 : 序号股东名称认缴额 ( 万元 ) 实缴额 ( 万元 ) 出资比例 1 江西长运 2, , % 2 于都长运 1, , % 合计 4, , % 截止本签署之日, 公司股权未发生变动 ( 二 ) 历次出资 股权转让的合法合规情况公司股东出资均履行了股东 ( 大 ) 会决议程序, 均经过会计师事务所验资确认, 实物出资及整体变更亦按规定进行了资产评估 公司股东历次出资真实, 均已缴足 公司股权转让履行了必要的股东 ( 大 ) 会决议和国有股权管理程序, 股权均已交割完毕, 均办理了相应的工商变更登记手续 公司股权转让合法合规, 无潜在纠纷 ( 三 ) 公司的重大资产重组情况公司在报告期内无重大资产收购或出售行为 五 公司控股子公司 分公司情况 截至本签署之日, 公司有 3 个控股子公司 : 于都县永发公共交通运输有限公司 于都城南客运站有限公司 江西于都龙腾汽车客货运输有限公司 ;1 个分公司 : 赣州方通客运股份有限公司物流贸易分公司 ( 一 ) 于都县永发公共交通运输有限公司 1 基本情况中文名称 : 于都县永发公共交通运输有限公司 24

26 法定代表人 : 喻春木设立日期 :2015 年 11 月 2 日注册资本 :500 万元股东构成 : 方通客运持有 100% 股权注册住所 : 江西省赣州市于都县红军大道 9 号经营范围 : 城市公交客运 汽车客货运输 ( 凭有效许可证经营 ); 汽车租赁, 汽车配件批发及零售, 广告发布与代理, 电动汽车充电服务 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 2 永发公交的设立及股权演变过程 (1) 永发公交的设立于都县永发公共交通运输有限公司系由于都长运实业现金出资设立的公司, 注册资本 500 万元, 住所为江西省赣州市于都县贡江镇红军大道 9 号, 法定代表人方媛 经营范围 : 城市公交客运 ; 汽车客货运输 ; 汽车租赁 ; 汽车配件批发 零售 ; 广告发布与代理 2015 年 11 月 2 日, 于都县市场监督管理局向永发公交核发了 营业执照 ( 统一社会信用代码 : MA35F9U8XL), 核准永发公交的成立 设立时的出资情况如下 : 序 号 股东名称出资方式认缴额 ( 万元 ) 实缴额 ( 万元 ) 出资比例 1 于都长运实业货币 % 合计 % (2) 永发公交的股权变更 2016 年 9 月 9 日, 方通长运与于都长运实业 于都县公共交通汽车运输有限公司 江西长运以及保证人于都长运签署了附生效条件的 于都县公共交通汽车运输有限公司股权转让合同 2016 年 9 月 12 日, 于都长运实业作出股东决定 : 同意将持有永发公交的 100% 股权作价 1, 万元全部转让给方通长运 2016 年 9 月 13 日, 于都县市场和质量监督管理局就上述事宜办理了变更登记 25

27 本次股权转让完成后, 永发公交成为方通长运的全资子公司, 股权结构如下 : 序号股东名称出资方式认缴额 ( 万元 ) 实缴额 ( 万元 ) 出资比例 1 方通长运货币 % 合计 % 本次股权转让已经方通长运第一届第十次董事会议 2016 年第一次临时股东大会 江西长运第七届董事会第九十次董事长办公会通过 本次股权交易对价为 1,500 万元, 股权交易的价格是根据中铭评估出具的 于都县方通长运有限责任公司拟收购于都县永发公共交通运输有限公司股权事宜所涉及的该公司股东全部权益价值项目资产评估报告 ( 中铭评报字 [2016] 第 2037 号 ) 为基础确定 根据该资产评估报告, 公司净资产账面值为 万元, 评估值为 万元, 评估减值 万元, 减值率 19.84% 该次评估采用资产基础法进行评估 该资产评估报告已经南昌市国有资产监督管理委员会备案, 备案编号为 针对本次股权转让, 永发公交原股东于都长运实业作为业绩承诺人, 与方通长运进行了业绩承诺与业绩补偿安排 根据方通长运与于都长运实业于 2016 年 9 月 12 日签订的 股权转让合同, 业绩保底及补偿的有关约定条款如下 : 年度保底净利润的约定期限 : 十年, 自方通长运受让永发公交股权办理完成变更登记手续之日起计算 在年度保底净利润的期限内, 于都长运实业须保证永发公交每年的净利润不低于合同总价的 12.00%, 确认十年承诺期内的年度保底年净利润具体如下表 : 单位 : 万元 年度年度年度年度年度年度年度年度年度年度年度保底净利润 如永发公交未能按约定实现年度保底净利润的, 则于都长运实业负责向方通长运补足其在永发公交项下的保底利润差额, 以现金方式支付, 或者方通长运有权选择将于都长运持有方通长运股权的每年的利润分红款补足方通长运的前述保底利润差额 根据 股权转让合同, 于都长运在 2015 年 年期间对永发公交的年度保底净利润承担连带保证责任 于都长运作为于都长运实业的连带保证人, 对 26

28 股权转让合同 中于都长运实业所需承担全部责任承担连带清偿责任, 该连带责任自 股权转让合同 生效之日起, 至于都长运实业所需承担全部法律责任诉讼时效期满后贰年止 如于都长运未依约承担连带保证清偿责任的, 经方通长运催告期限逾期 30 日以上 ( 含本数 ) 的, 则于都长运以现金方式补足永发公交的年度保底净利润差额, 或以于都长运持有方通长运的 49% 股权产生的年度利润分红补足永发公交的年度保底利润差额 根据审计报告,2016 年度 2017 年度, 永发公交实现的净利润超过年度保底净利润约定, 上述两个年度完成利润承诺 ( 二 ) 于都城南客运站有限公司 1 基本情况中文名称 : 于都城南客运站有限公司法定代表人 : 喻春木设立日期 :2015 年 4 月 3 日注册资本 :2,000 万元股东构成 : 方通客运持有 90% 股权, 于都县振兴投资开发有限公司持有 10% 股权 住所 : 江西省赣州市于都县贡江镇红军大道 9 号经营范围 : 客运站经营, 客运代理 ; 车辆安全例检 汽车维修与配件销售 ; 物流 仓储 ( 除危险品 ); 停车综合服务 ; 物业管理 房屋租赁 ; 广告发布代理 ; 国内贸易 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 2 城南客运站的设立及股权演变过程城南客运站由方通长运和于都县振兴投资开发有限公司出资设立, 注册资本 2,000 万元, 住所为江西省赣州市于都县贡江镇红军大道 9 号, 法定代表人为桂斌 经营范围 : 客运站经营, 客运代理 ; 车辆安全例检 汽车维修与配件销售 ; 物流 仓储 ( 除危险品 ); 停车综合服务 ; 物业管理 房屋租赁 ; 广告发布代理 ; 国内贸易 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 )*** 27

29 2015 年 4 月 3 日, 于都县工商行政管理局核发了注册号为 的 营业执照 设立时的出资情况如下 : 序 号 股东名称出资方式认缴额 ( 万元 ) 实缴额 ( 万元 ) 出资比例 1 方通长运货币 1, % 2 于都县振兴投资 开发有限公司 货币 % 合计 2, % 城南客运站自成立至今未发生过股权转让行为, 未正式开展业务活动, 尚未实缴注册资本 ( 三 ) 江西于都龙腾汽车客货运输有限公司 1 基本情况中文名称 : 江西于都龙腾汽车客货运输有限公司法定代表人 : 喻春木设立日期 :2005 年 4 月 30 日注册资本 :260 万元股东构成 : 方通客运持有 90% 股权, 于都县振兴投资开发有限公司持有 10% 股权 住所 : 江西省赣州市于都县贡江镇红军大道 9 号经营范围 : 客运代理 客运站经营 ; 洗车 汽车配件销售 ; 物流信息咨询服务 ; 房屋租赁 ; 广告代理 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 2 龙腾客运的设立及股权演变过程 (1) 于都汽车站的改制江西于都龙腾汽车客货运输有限公司, 是为贯彻党中央 国务院 省市县有关国有企业改制政策, 经于都县人民政府批准对原江西省于都汽车站和江西新世纪汽运集团于都汽车站有限公司进行股份制改造, 由原于都县汽车站干部职工入股组建的有限责任公司 28

30 1 改制主体江西省于都县汽车站, 系全民所有制企业, 经于都县交通局同意于 1993 年 10 月 21 日注册登记, 注册资金为 259 万元 经营范围为 : 公路和客 货运输, 兼营汽车修理及配件 注册资金于 1993 年 10 月 6 日经于都县审计事务所 工商企业注册资金验证表 验证 江西新世纪汽运集团于都汽车站有限公司, 系经于都县人民政府批准, 由江西省于都县汽车站以净资产入股江西新世纪汽运集团有限公司, 再由江西新世纪汽运集团有限公司 江西省于都县汽车站于 2001 年 6 月 25 日出资组建的有限责任公司, 注册资本 万元, 其中 : 江西新世纪汽运集团有限公司实物出资 200 万元 ( 江西省于都县汽车站投入江西新世纪汽运集团净资产 ), 江西省于都县汽车站实物出资 7.5 万元 现金出资 1 万元 经营范围 : 旅客运输 货物运输 ; 物流信息咨询服务 ; 汽车配件 轮胎的批发 零售 ; 运输服务 出资的实物资产业经赣州市东升会计师事务所于 2001 年 4 月 26 日出具的 江西省于都县汽车站整体企业价值评估报告书 ( 赣东评字 [2001]27 号 ) 评估 ; 股东出资业经江西佳明会计师事务所于 2001 年 6 月 15 日出具的 验资报告 ( 赣佳验字 [2001]06 号 ) 审验 2 改制方案及批复情况 2003 年 11 月 13 日, 于都县汽车站改制领导小组制订 于都县汽车站产权制度改革方案, 经于都县汽车站职工代表大会通过后报政府审批 方案具体内容为实现投资主体多元化, 投资主体由国家变个人 ; 制订公司章程 组建董事会 监事会, 成立新公司, 由于都县汽车站干部职工以现金入股, 约占 90%, 留国有资本 30 万元设置国有股, 约占总股本额的 10%; 对职工身份置换 国有资本退出 安置职工 办理产权转移及登记变更相关手续的具体安排等 2004 年 3 月 16 日, 于都县人民政府第 3 次常务会议决定了原则同意于都汽车站改制方案, 于都汽车站改制形式为拍卖老车站土地 房产, 用于安置职工 偿还银行贷款 对新车站进行评估后, 剔除不良资产及剥离非经营性资产后的净资产设置总股本, 由于都汽车站干部职工入股认购, 成立新的企业等事项 2005 年 2 月 1 日, 于都县人民政府出具 关于于都汽车站改制产权转让及组建企业的批复 ( 于府字 (2005)13 号 ), 同意于都汽车站改制以协议转让 29

31 的形式实行产权转让 ; 由于都国资局牵头对于都汽车站的资产与负债情况进行核定, 转让价款根据有权机构评估确认的国有资产剔除核销的呆 坏账及应剥离的非经营性资产, 剩余的国有净资产由于都汽车站干部职工认购 ; 以原企业法人代表作为发起人新成立的公司总股本 260 万元的 10.00% 为国有股, 国有股不参与企业管理, 保本分红 2005 年 1 月 14 日, 于都县政府第二次常务会议决定 : 同意于都县汽车站改制以协议转让的形式实行产权转让 ; 以新成立的公司总股本 260 万元的 10% 为国有股, 国有股不参与企业管理, 保本分红等事项 2005 年 4 月 6 日, 于都县人民政府召开于都县汽车站改制工作协调会, 就汽车站改制过程中产权转让涉及的债务偿还等问题达成一致意见 2005 年 4 月 29 日, 于都县财政局出具 关于对于都县汽车站产权转让有关问题作出说明的函 ( 于财字 [2005]16 号 ), 就于都县汽车站产权转让有关问题作出说明 : 根据于都县人民政府 2004 年第三次常务会议纪要和 2005 年第二次常务会议 关于县汽车站改制产权转让及组建新企业的批复 ( 于府字 [2015]13 号 ), 于都县人民政府与原于都县汽车站干部职工邱一龙等 48 人签订了 于都县汽车站产权转让协议, 除保留的 26 万元国有净资产投入改制后新成立的公司作为国有股, 其余国有资产已处置完毕 3 改制审计评估情况 2004 年 5 月 20 日, 赣州国源土地评估事务所出具 土地评估报告 ( 赣市国源 [2004] 估字第 A 号 ), 以 2004 年 4 月 30 日为基准日, 对江西省于都县汽车站盘古山区乡站企业改制土地进行价格评估, 评估总地价为 74,375 元 2004 年 6 月 28 日, 于都祥诚联合会计师事务所出具了 审计报告 ( 于祥联会会审 [2004]28 号 ), 以 2004 年 4 月 30 日为基准日, 对江西省于都县汽车站和江西新世纪汽运集团于都汽车站有限公司的资产 负债及所有者权益进行审计 经审计, 资产总额为 1,4076, 元, 其中 : 流动资产 327, 元 长期投资 200,000 元 固定资产 9,112, 元 无形资产 4,436, 元 ; 负债总额为 8,813, 元, 其中 : 流动负债 6,763, 元 长期负债 2,050, 元 ; 所有者权益总额为 5,263, 元, 其中 : 实收资本 997, 元 资本公积 5,757, 元 未分配利润 -1,491, 元 30

32 2004 年 12 月 30 日, 赣州正信会计师事务所有限公司出具 资产评估报告书 ( 赣正会师于评字 (2004) 第 021 号 ), 以 2004 年 4 月 30 日为基准日, 采用成本加和法, 对江西省于都县汽车站和江西新世纪汽运集团于都汽车站有限公司用于企业改制的整体资产进行评估, 评估结果 : 总资产 8,139, 元 ; 负债 6,492, 元 ; 净资产 1,646, 元 4 龙腾客运的设立 2005 年 1 月 30 日, 于都县交通局与邱一龙等 48 人召开股东会, 同意共同出资组建江西于都龙腾汽车客货运输有限公司, 公司注册资本 260 万元, 其中国有股占公司总股本 10%, 个人股占总股本 90%, 个人股资金来源于自然人自愿入股 同时, 通过了 江西于都龙腾汽车客货运输有限公司章程 2005 年 2 月 3 日, 于都祥诚联合会计师事务所出具了于祥联会验字 (2005) 第 03 号 验资报告 对江西于都龙腾汽车客货运输有限公司 ( 筹 ) 截至 2005 年 2 月 3 日止申请设立登记的注册资本实收情况进行了审验 经审验, 截至 2005 年 2 月 3 日, 已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币 260 万元整, 其中邱一龙等人以货币出资 万元 于都县交通局以原江西省于都县汽车站净资产 万元出资 2005 年 4 月 6 日, 于都县人民政府与邱一龙等 48 名自然人签订 于都汽车站产权转让协议, 就于都汽车站产权改制的资产的转让进行了约定如下 : I 由原于都县汽车站干部职工邱一龙等 48 人出资认购原于都县汽车站净资产, 与保留的 26 万元国有股共同组建改制后的有限责任公司 江西于都龙腾汽车客货运输有限公司 II 截至 2004 年 4 月 30 日, 于都县汽车站评估总资产 万元 ( 含盘古山车站 ), 总负债 万元, 净资产 万元 总资产 万元中, 剔除应剥离的不良资产和非经营性资产 38.5 万以及地税汇算清交 2004 年 1 月至 4 月应交的税金 万元, 保留国有股 万元后, 剩余国有资产 万元 于都县人民政府同意将剩余国有资产 万元 ( 含土地使用权 ) 转让给邱一龙等 48 名自然人, 组建新公司 按照债务随资产走的原则, 总负债 万元中, 剔除应由于都县人民政府负责偿付 万元债务, 剩余债务 万元也全部由新公司承接 因此, 邱一龙等 48 名自然人实际应付于都县人民政 31

33 府转让净资产及于都县人民政府代于都县汽车站偿还债务共计现款 万 元 III 于都县人民政府在改制后新公司 26 万元国有股保值分红, 但不参与公 司经营管理, 并放弃公司股东表决权, 由于都县国资局代表于都县人民政府委托 于都县交通局管理 2005 年 4 月 30 日, 于都县工商行政管理局核发了注册号为 的 企业法人营业执照 龙腾客运设立时的股权结构如下 : 序号 股东姓名 认缴额 ( 万元 ) 实缴额 ( 万元 ) 出资方式持股比例 (%) 1 邱一龙 货币 刘锋 货币 赖金平 货币 邱一澄 货币 孙庆义 货币 邱一兰 货币 芦珍英 货币 易华 货币 陈仲佑 货币 陈章华 货币 卢斌 货币 宋艳美 货币 邱一群 货币 芦英 货币 肖海滨 货币 曾广照 货币 李晋来 货币 刘林由 货币 刘招来 货币 刘六娣 货币 谢建华 货币 郑伟红 货币 李远蕃 货币 邱招发 货币 刘月红 货币 陈宝琴 货币 杨光永 货币 练灶生 货币 刘良奎 货币

34 序号 股东姓名 认缴额 ( 万元 ) 实缴额 ( 万元 ) 出资方式持股比例 (%) 30 丁美华 货币 谌小毛 货币 丘愈美 货币 何莲莲 货币 邱美英 货币 华茵 货币 周井生 货币 吴贱发 货币 曾雪珍 货币 刘秋萍 货币 陈仲文 货币 黄燕 货币 丁建蓉 货币 卢峰 货币 陈小平 货币 程小明 货币 黄超玲 货币 袁飞军 货币 杨清英 货币 于都县交通局 货币 合计 (2)2005 年 8 月, 第一次股权转让 2005 年 7 月 29 日, 龙腾客运召开股东会并通过决议 : 同意刘锋 陈小平 曾雪珍 邱一群 丁建蓉 卢峰转让股权, 并依法和受让方订立转让协议 ; 同意 肖德生 谢平 邱一玲 易胜 杜友生为公司新股东 ; 相应修改公司章程 第一次股权转让详情如下 : 序号 转让股东 转让股权比例 (%) 转让股权作价 ( 万元 ) 受让人 1 邱一群 邱一玲 2 刘锋 肖德生 3 曾雪珍 谢平 4 卢峰 杜友生 5 陈小平 邱一兰 6 丁建蓉 易胜 2005 年 7 月 30 日, 上述转让各方签订 股权转让协议 2005 年 8 月 15 日, 于都县工商行政管理局办理了变更登记 第一次股权转让完成后, 公司股权结构变更为 : 序号 股东姓名 认缴额 ( 万元 ) 实缴额 ( 万元 ) 出资方式持股比例 (%) 33

35 序号 股东姓名 认缴额 ( 万元 ) 实缴额 ( 万元 ) 出资方式持股比例 (%) 1 邱一龙 货币 肖德生 货币 赖金平 货币 邱一澄 货币 孙庆义 货币 邱一兰 货币 芦珍英 货币 易华 货币 陈仲佑 货币 陈章华 货币 卢斌 货币 宋艳美 货币 邱一玲 货币 芦英 货币 肖海滨 货币 曾广照 货币 李晋来 货币 刘林由 货币 刘招来 货币 刘六娣 货币 谢建华 货币 郑伟红 货币 李远蕃 货币 邱招发 货币 刘月红 货币 陈宝琴 货币 杨光永 货币 练灶生 货币 刘良奎 货币 丁美华 货币 谌小毛 货币 丘愈美 货币 何莲莲 货币 邱美英 货币 华茵 货币 周井生 货币 吴贱发 货币 谢平 货币 刘秋萍 货币 陈仲文 货币 黄燕 货币

36 序号 股东姓名 认缴额 ( 万元 ) 实缴额 ( 万元 ) 出资方式持股比例 (%) 42 易胜 货币 杜友生 货币 刘锋 货币 程小明 货币 黄超玲 货币 袁飞军 货币 杨清英 货币 于都县交通局 货币 合计 (3)2006 年 10 月, 第二次股权转让 2006 年 9 月 26 日, 龙腾客运召开股东会并通过决议 : 同意彭飞军 杨清英 刘秋萍 赖金平 孙庆义转让股权, 并依法和受让方订立转让协议 ; 同意康卓 肖赟 刘桂芳为公司新股东 ; 相应修改公司章程 第二次股权转让详情如下 : 序号 转让股东 转让股权比例 (%) 转让股权作价 ( 万元 ) 受让人 1 赖金平 邱一龙 2 孙庆义 邱一龙 3 杨清英 康卓 4 袁飞军 肖赟 5 刘秋萍 刘桂芳 2006 年 9 月 28 日, 上述转让各方签订 股权转让协议 2006 年 10 月 16 日, 于都县工商行政管理局办理了变更登记 第二次股权转让完成后, 公司股权结构变更为 : 序号 股东姓名 认缴额 ( 万元 ) 实缴额 ( 万元 ) 出资方式持股比例 (%) 1 邱一龙 货币 肖德生 货币 邱一澄 货币 赖金平 货币 孙庆义 货币 邱一兰 货币 芦珍英 货币 易华 货币 陈仲佑 货币 陈章华 货币 卢斌 货币 宋艳美 货币 邱一玲 货币 芦英 货币

37 序号 股东姓名 认缴额 ( 万元 ) 实缴额 ( 万元 ) 出资方式持股比例 (%) 15 肖海滨 货币 曾广照 货币 李晋来 货币 刘林由 货币 刘招来 货币 刘六娣 货币 谢建华 货币 郑伟红 货币 李远蕃 货币 邱招发 货币 刘月红 货币 陈宝琴 货币 杨光永 货币 练灶生 货币 刘良奎 货币 丁美华 货币 谌小毛 货币 丘愈美 货币 何莲莲 货币 邱美英 货币 华茵 货币 周井生 货币 吴贱发 货币 谢平 货币 刘桂芳 货币 陈仲文 货币 黄燕 货币 易胜 货币 杜友生 货币 刘锋 货币 程小明 货币 黄超玲 货币 肖赟 货币 康卓 货币 于都县交通局 货币 合计 (4)2010 年 8 月, 第三次股权转让 2010 年 8 月 27 日, 龙腾客运召开股东会并通过决议 : 同意股东邱一龙 孙 庆义等 43 人将其各自所持有公司股权合计 76.00% 转让给郑伟红, 并依法和受让 方订立转让协议 ; 相应修改公司章程 36

38 第三次股权转让详情如下 : 序号 转让股东 转让股权比例 (%) 转让股权作价 ( 万元 ) 受让人 1 程小明 宋艳美 丁美华 谢平 刘锋 邱美英 邱愈美 刘月红 刘招来 陈仲文 卢瑛 曾广照 陈宝琴 肖海滨 谢建华 谌小毛 李晋来 黄燕 吴贱发 孙庆义 杜发生 郑伟红 22 杨光永 何莲莲 华茵 卢斌 周井生 邱招发 李远蕃 黄超玲 邱一澄 易胜 邱一龙 邱一玲 赖金平 陈仲佑 刘桂芳 邱一兰 刘良奎 刘林由 易华

39 序号 转让股东 转让股权比例 (%) 转让股权作价 ( 万元 ) 受让人 41 陈章华 练灶生 芦珍英 年 8 月 27 日, 上述转让各方签订 股权转让协议 2010 年 9 月 1 日, 于都县工商行政管理局办理了变更登记 第三次股权转让完成后, 公司股权结构变更为 : 序号 股东姓名 认缴额 ( 万元 ) 实缴额 ( 万元 ) 出资方式持股比例 (%) 1 郑伟红 货币 肖德生 货币 赖金平 货币 康卓 货币 刘六娣 货币 肖赟 货币 于都县交通运输局 货币 合计 注 :2015 年 7 月, 根据 于都县人民政府机构改革实施方案 ( 于发 (2010)3 号 ) 文 件, 于都交通局 更名为 于都县交通运输局 (5)2010 年 9 月, 第四次股权转让 2010 年 9 月 29 日, 龙腾客运召开股东会并通过决议 : 同意肖德生 肖赟转 让自己持有公司的全部股权, 并依法订立转让协议, 相应修改公司章程 第四次股权转让详情如下 : 序号 转让股东 转让股权比例 (%) 转让股权作价 ( 万元 ) 受让人 1 肖德生 喻华珍 2 肖赟 喻华珍 2010 年 9 月 29 日, 上述转让各方签订 股权转让协议 2010 年 10 月 15 日, 于都县工商行政管理局办理了变更登记 第四次股权转让完成后, 公司股权结构变更为 : 序号 股东姓名 认缴额 ( 万元 ) 实缴额 ( 万元 ) 出资方式持股比例 (%) 1 郑伟红 货币 喻华珍 货币 赖金平 货币 康卓 货币

40 5 刘六娣 货币 于都县交通运输局 货币 合计 (6)2010 年 10 月, 第五次股权转让 2010 年 10 月 22 日, 龙腾客运召开股东会并通过决议 : 同意刘六娣 郑伟 红转让所持有公司的全部股权, 并依法订立转让协议 ; 相应修改公司章程 第五次股权转让详情如下 : 序号 转让股东 转让股权比例 (%) 转让股权作价 ( 万元 ) 受让人 1 刘六娣 方媛 2 郑伟红 方媛 2010 年 10 月 22 日, 上述转让各方签订 股权转让协议 2010 年 11 月 1 日, 于都县工商行政管理局办理了变更登记 第五次股权转让完成后, 公司股权结构变更为 : 序号 股东姓名 认缴额 ( 万元 ) 实缴额 ( 万元 ) 出资方式 持股比例 (%) 1 方媛 货币 喻华珍 货币 赖金平 货币 康卓 货币 于都县交通运输局 非货币 合计 (7)2011 年 10 月, 第六次股权转让 2011 年 10 月 9 日, 龙腾客运召开股东会并通过决议 : 同意方媛转让所持有 公司的全部股权, 并依法订立转让协议 ; 相应修改公司章程 第六次股权转让详情如下 : 序号 转让股东 转让股权比例 (%) 转让股权作价 ( 万元 ) 受让人 1 方媛 , 方勤 2011 年 10 月 10 日, 上述转让各方签订 股权转让协议 2011 年 11 月 28 日, 于都县工商行政管理局办理了变更登记 第六次股权转让完成后, 公司股权结构变更为 : 序号 股东姓名 认缴额 ( 万元 ) 实缴额 ( 万元 ) 出资方式持股比例 (%) 39

41 1 方勤 货币 赖金平 货币 喻华珍 货币 康卓 货币 于都县交通运输局 非货币 合计 (8)2012 年 2 月, 第七次股权转让 2012 年 2 月 18 日, 龙腾客运召开股东会并通过决议 : 同意喻华珍转让所持 有公司的全部股权, 并依法订立转让协议 ; 相应修改公司章程 第七次股权转让 详情如下 : 序号 转让股东 转让股权比例 (%) 转让股权作价 ( 万元 ) 受让人 1 喻华珍 方勤 2012 年 2 月 18 日, 上述转让各方签订 股权转让协议 2012 年 3 月 26 日, 于都县工商行政管理局办理了变更登记 第七次股权转让完成后, 公司股权结构变更为 : 序号 股东姓名 认缴额 ( 万元 ) 实缴额 ( 万元 ) 出资方式持股比例 (%) 1 方勤 货币 赖金平 货币 康卓 货币 于都县交通运输局 非货币 合计 (9)2013 年 5 月, 第八次股权转让 2013 年 5 月 20 日, 龙腾客运召开股东会并通过决议 : 同意康卓和赖金平分 别转让所持有公司的全部股权, 并依法订立转让协议 ; 相应修改公司章程 第八 次股权转让详情如下 : 序号 转让股东 转让股权比例 (%) 转让股权作价 ( 万元 ) 受让人 1 康卓 方勤 2 赖金平 方勤 2013 年 5 月 20 日, 上述转让各方签订 股权转让协议 2013 年 6 月 8 日, 于都县工商行政管理局办理了变更登记 第八次股权转让完成后, 公司股权结构变更为 : 序号 股东姓名 认缴额 ( 万元 ) 实缴额 ( 万元 ) 出资方式持股比例 (%) 40

42 1 方勤 货币 于都县交通运输局 非货币 合计 (10)2013 年 7 月, 第九次股权转让 2013 年 7 月 8 日, 龙腾客运召开股东会并通过决议 : 同意方勤将所持公司 全部股权转让给于都长运, 并依法和订立转让协议 ; 根据 2012 年 11 月 27 日 关 于组建于都县振兴投资开发集团公司的批复 ( 于府字 [2012]108 号 ) 及 2012 年 12 月 15 日 关于股权划至于都县振兴投资开发有限公司的函, 于都县交通 运输局所持公司 10% 股份已划转至于都县振兴投资开发有限公司, 同意原由于都 县交通运输局持有的股权变更为于都县振兴投资开发有限公司持有 ; 相应修改公 司章程 第九次股权转让情况如下 : 序号 转让股东 转让股权比例 (%) 转让股权作价 ( 万元 ) 受让人 1 方勤 于都长运 2013 年 7 月 8 日, 上述转让各方签订 股权转让协议 2013 年 7 月 12 日, 于都县工商行政管理局办理了变更登记 第九次股权转让完成后, 公司股权结构变更为 : 序号 股东姓名 认缴额 ( 万元 ) 实缴额 ( 万元 ) 出资方式持股比例 (%) 1 于都长运 货币 于都县振兴投资开发有限公司 非货币 合计 (11)2014 年 11 月, 第十次股权转让 2014 年 11 月 25 日, 龙腾客运召开股东会并通过决议 : 同意公司股东于都 长运将持有公司的 90% 的股权一次性全部转让给方通长运有限责任公司, 并依法 订立转让协议 ; 相应修改公司章程 第十次股权转让详情如下 : 序号 转让股东 转让股权比例 (%) 转让股权作价 ( 万元 ) 受让人 1 于都长运 方通长运 2014 年 11 月 25 日, 上述转让各方签订 股权转让协议 2014 年 12 月 5 日, 于都县工商行政管理局办理了变更登记 41

43 第十次股权转让完成后, 公司股权结构变更为 : 序号股东姓名认缴额 ( 万元 ) 实缴额 ( 万元 ) 出资方式持股比例 (%) 1 方通长运 货币 于都县振兴投资开 非货币 发有限公司合计 历次出资 股权转让的合法合规情况龙腾客运股东出资均履行了股东会决议程序, 均经过会计师事务所验资确认, 实物出资亦按规定进行了资产评估 公司股东历次出资真实, 均已缴足 公司股权转让履行了必要的股东会决议, 股权均已交割完毕, 均办理了相应的工商变更登记手续 公司股权转让合法合规, 无潜在纠纷 ( 四 ) 赣州方通客运股份有限公司物流贸易分公司中文名称 : 赣州方通客运股份有限公司物流贸易分公司负责人 : 李桂生设立日期 :2017 年 5 月 10 日住所 : 江西省赣州市于都县高速公路连接线东侧 欧翔路延伸段北侧经营范围 : 普通货物道路运输, 建材销售代理, 国内外贸易 **( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 六 董事 监事 高级管理人员基本情况 ( 一 ) 董事 1 喻春木, 男,1955 年 10 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大专学历 1971 年 12 月至 1973 年 12 月作为知青插队到南丰县双田乡 ;1973 年 12 月至 1978 年 5 月在福州军区 部队服役, 职务文书 ;1978 年 6 月至 2007 年 12 月就职于抚州汽车运输总公司, 历任南丰分公司工会干事 办公室主任 副经理 经理 支部书记 ;2008 年 1 月至 2009 年 5 月就职于抚州长运广昌分公司担任经理兼支部书记 ;2009 年 5 月至 2011 年 5 月就职于抚州银河运输有限公司, 担任副总经理 ;2011 年 5 月至 2015 年 5 月就职于江西抚州长运有限公司, 先后担任总经理办公室主任 东乡分公司经理兼支部书记 ;2014 年 9 月至 2015 年 6 月担任抚州东乡长运交通有限公司董事 总经理 ;2015 年 7 月至 2017 年 12 42

44 月就职于方通长运, 担任董事长 ;2015 年 10 月担任龙腾客运执行董事 法定代表人 ;2015 年 11 月担任城南客运站董事长 法定代表人 ;2016 年 9 月至今担任永发公交执行董事 法定代表人 ;2017 年 1 月担任瑞金长运交通有限公司法定代表人 董事长 ;2017 年 12 月至今担任公司董事长, 任职三年 2 付家樑, 男,1962 年 8 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历, 中级会计师 1981 年至 2001 年 12 月就职于南昌市运输公司, 先后在第三分公司 营运科 财务科职务从普工至科长 ;2002 年 1 月至 2010 年 7 月就职于江西长运出租汽车有限公司任财务部部长 ;2010 年 8 月至 2011 年 6 月就职于江西抚州长运有限公司担任财务总监 ;2011 年 7 月至 2014 年 12 月就职于江西长运大通物流有限公司担任财审部部长 ;2015 年 1 月至 2015 年 6 月, 就职于德兴市华能长运有限公司担任董事 财务总监,2015 年 1 月至今担任德兴市华能长运有限公司董事 ;2015 年 3 月至 2017 年 12 月就职于方通长运, 担任董事 财务总监 ;2015 年 10 月担任龙腾客运监事 ;2015 年 11 月担任城南客运站董事 ; 2017 年 1 月担任瑞金长运交通有限公司担任董事 ;2017 年 12 月至今担任公司财务总监 董事, 任职三年 3 李桂生, 男,1965 年 6 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 中专学历,1983 年 11 月至 2010 年 9 月服役于江西省武警消防总队 ;2000 年 8 月至今任职于于都县东升房地产开发有限公司担任法定代表人 ;2011 年 12 月至今任职于江西交运投资有限公司担任法定代表人 总经理 ;2014 年至今任职于于都长运实业担任总经理 ;2015 年 3 月至 2017 年 12 月就职于方通长运, 担任董事 总经理 ;2015 年 6 月担任龙腾客运总经理 ;2015 年 4 月担任城南客运站董事兼总经理 ;2016 年 4 月担任江西省六和隆投资有限公司监事 2017 年 12 月至今担任公司董事 总经理, 任期三年 4 黄顺泰, 男,1971 年 11 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历, 政工师 / 助理经济师 / 高级道路职业经理人 1992 年至 1994 年就职于抚州地区汽车运输总公司 1995 年至 2005 年就职于抚州市运输总公司, 历任科员 总经理办公室人力资源 2008 年 1 月至 2014 年 12 月就职于抚州长运有限公司, 历任人资部部长 审计部部长 ;2015 年 1 月至 2017 年 12 月就职于抚州长运公 43

45 共交通有限公司, 担任经理 ;2017 年 12 月至今担任公司董事会秘书 董事, 任职三年 5 方勇, 男,1978 年 2 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历 2005 年至 2015 年就职于于都长运实业有限公司, 担任副总经理 ;2006 年 12 月至今担任于都县荣华客运出租有限公司法定代表人 执行董事 总经理 ; 2015 年 3 月至今担任于都县远翔金属制品有限公司监事 ;2016 年至 2017 年 12 月 18 日就职于方通长运担任副总经理 ;2017 年 12 月至今担任公司董事, 任职三年 ( 二 ) 监事 1 金涛, 男,1978 年 7 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 硕士研究生学历 2000 年 8 月至 2004 年 12 月就职于广东顺德顺达电脑厂有限公司任产品测试工程师 ;2005 年自由职业,2006 年至 2008 年 7 月, 就读于江西财经大学攻读 MBA,2008 年 8 月起至今在江西长运股份有限公司, 先后担任运营部资产管理专员 运营部部长 战略部部长 信息中心主任 2014 年 12 月担任江西吉安长运有限公司监事 ;2015 年 1 月担任德兴市华能长运有限公司监事 ;2015 年 2 月担任江西长运龙头岗综合枢纽物流基地有限公司监事 ;2015 年 7 月至 2017 年 12 月担任方通长运监事 ;2015 年 11 月担任城南客运站监事 ;2016 年 3 月担任江西长运新余公共交通有限公司董事 ;2016 年 7 月担任上饶汽运集团有限公司董事 ;2016 年 9 月担任马鞍山长运客运有限责任公司监事 ;2016 年 11 月担任江西长运汽车技术服务有限公司监事 ;2017 年 8 月担任黄山长运有限公司董事 ; 2017 年 9 月担任婺源公共交通有限公司监事 ;2017 年 11 月担任江西智运九州互联网科技有限责任公司董事长 法定代表人 ; 并同时担任江西长运科技有限公司法定代表人 董事长 总经理 ;2017 年 12 月至今担任公司监事 监事会主席, 任期三年 2 方勤, 男,1975 年 10 月出生, 中国国籍, 无境久永久居留权, 大专学历 1994 年至 2012 年 11 月, 经商 ;2012 年 12 月至 2015 年 3 月担任于都长运实业副经理 ;2015 年 2 月至 2017 年 12 月就职于方通长运担任监事 ;2015 年 5 月至今兼任于都丰华包装有限公司执行董事兼总经理 法定代表人 ;2017 年 12 月至今担任公司监事, 任职三年 44

46 3 赖维华, 男,1963 年 7 月出生, 中国国籍, 无境久永久居留权, 本科学历 1984 年至 1992 年就职于江西理工大学南昌校区, 担任教师 ;1993 年至 1997 年就职于海南华盛房地产开发有限公司担任市场经理 ;1998 年至 2000 年就职于赣州跨世纪装饰有限公司担任总经理助理 ;2001 年至 2003 年就职于深圳天威龙表业有限公司担任生产厂长 ;2004 年至 2008 年 11 月就职于福建师范大学远程教育赣州电大学习中心赣州教学区招管办, 全面负责招生和学生管理工作 2008 年 12 月至 2015 年 2 月就职于江西长运出租汽车有限公司担任办公室副主任 ; 2015 年 3 月至 2017 年 12 月就职于方通长运, 历任办公室主任 基建办主任 工会副主席 于都客运南站建设项目负责人 ;2017 年 12 月至今任公司基建办主任 职工监事, 任期三年 ( 三 ) 高级管理人员方通长运现有高级管理人员 4 名, 具体情况如下 : 1 总经理李桂生, 详见本 第一节公司基本情况 之 六 董事 监事 高级管理人员基本情况 之 ( 一 ) 董事 2 财务总监付家樑, 详见本 第一节公司基本情况 之 六 董事 监事 高级管理人员基本情况 之 ( 一 ) 董事 3 董事会秘书黄顺泰, 详见本 第一节公司基本情况 之 六 董事 监事 高级管理人员基本情况 之 ( 一 ) 董事 4 副总经理方勇, 详见本 第一节公司基本情况 之 六 董事 监事 高级管理人员基本情况 之 ( 一 ) 董事 ( 四 ) 董事 监事 高级管理人员的适格性 合法合规性 1 董事 监事 高级管理人员的适格性公司现任董事 监事和高级管理人员具备和遵守法律法规规定的任职资格和义务 2 董事 监事 高级管理人员的合法合规性公司董事 监事 高级管理人员最近 24 个月内不存在重大违法违规行为 45

47 ( 五 ) 董事 监事及高级管理人员作出的重要承诺及其履行情况详见本 第三节公司治理 之 七 董事 监事 高级管理人员有关情况 之 ( 三 ) 董事 监事 高级管理人员与公司签订重要协议或做出重要承诺的情况 七 最近两年挂牌公司主要财务数据 单位 : 元 项目 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 资产总计 ( 元 ) 79,431, ,540, 股东权益合计 ( 元 ) 64,180, ,970, 归属于申请挂牌公司的股东权益合计 ( 元 ) 63,133, ,435, 每股净资产 ( 元 ) 归属于申请挂牌公司股东的每股净资产 ( 元 ) 资产负债率 ( 母公司 ) 16.38% 42.03% 流动比率 ( 倍 ) 速动比率 ( 倍 ) 项目 2017 年度 2016 年度 营业收入 ( 元 ) 64,688, ,967, 净利润 ( 元 ) 23,764, ,296, 归属于申请挂牌公司股东的净利润 ( 元 ) 23,090, ,114, 扣除非经常性损益后的净利润 ( 元 ) 18,940, ,742, 归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润 ( 元 ) 18,264, ,743, 毛利率 (%) 净资产收益率 (%) 扣除非经常性损益后净资产收益率 (%) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 应收帐款周转率 ( 次 ) 存货周转率 ( 次 )

48 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 77,390, ,325, 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 / 股 ) 财务指标计算方法 : 1 毛利率 =( 营业收入 - 营业成本 ) 营业收入 100% 2 资产负债率 = 负债总额 资产总额 100% 3 流动比率 = 流动资产 流动负债 100% 4 速动比率 =( 流动资产 - 存货 ) 流动负债 100% 5 应收票据及应收账款周转率 = 当期营业收入 /(( 应收票据及应收账款期初余额 + 应收票据及应收账款期末余额 )/2) 6 存货周转率 = 当期营业成本 /(( 存货期初余额 + 存货期末余额 )/2) 7 每股净资产 = 归属于母公司所有者权益 期末股本 8 每股经营活动产生的现金流量净额 = 经营活动产生的现金净流量 期末股本注 : 每股收益 和 净资产收益率 依据中国证监会 公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号 - 净资产收益率和每股收益计算及披露 的要求计算 ( 主要财务指标分析见本 第四节公司财务 之 六 公司近两年的主要财务数据和财务指标分析 部分内容 ) 八 定向发行情况 公司本次无定向发行股票 九 与本次挂牌有关的机构 ( 一 ) 主办券商 : 世纪证券有限责任公司住所 : 深圳市福田区深南大道招商银行大厦 层法定代表人 : 姜昧军联系电话 : 传真 : 项目小组负责人 : 胡宇 47

49 项目小组成员 : 宗萍 赵雅慧 郭金冬 季超凡 ( 二 ) 律师事务所 : 江西华邦律师事务所住所 : 江西省南昌市福州路 28 号奥林匹克大厦四楼负责人 : 方世扬联系电话 : , , 传真 : 经办律师 : 罗小平 陈椿 ( 三 ) 会计师事务所 : 大信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 住所 : 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 22 层负责人 : 胡咏华电话 : 传真 : 经办会计师 : 冯丽娟 汪鹏 ( 四 ) 资产评估机构 : 中铭国际资产评估 ( 北京 ) 有限责任公司住所 : 北京市西城区阜外大街 1 号东座 18 层南区法定代表人 : 黄世新联系电话 : 传真 : 经办评估师 : 刘洋 张洲 ( 五 ) 证券登记结算机构名称 : 中国证券中央登记结算有限责任公司北京分公司住所 : 北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层邮政编码 : 电话 : 传真 :

50 ( 六 ) 证券交易场所名称 : 全国中小企业股份转让系统有限责任公司负责人 : 杨晓嘉住所 : 北京市西城区金融大街丁 26 号邮政编码 : 电话 : 传真 :

51 第二节公司业务一 公司业务及服务介绍 ( 一 ) 公司主营业务公司行业归属于道路运输业, 主营业务为道路客运服务及与之相关的客运站经营 2016 年度 2017 年度, 公司道路客运服务及与之相关的客运站经营收入占公司营业收入的比例分别为 96.57% 及 95.69%, 主营业务明确 自 2014 年 11 月成立至今, 公司一直从事道路客运服务及与之相关的客运站经营, 主营业务未发生重大变化 ( 二 ) 公司主要服务及其用途公司自成立至今从事道路客运服务及与之相关的客运站经营 公司系江西省道路运输协会第七届理事会常务理事单位 江西省道路运输安全管理优秀单位 2016 年公司被评为于都县 2016 年度优秀企业 公司曾多次获得赣州市道路运输质量信誉考核 AAA 单位称号 公司提供的主要服务如下 : 1 道路客运服务道路客运是公司目前的核心业务, 主要由班车客运 城市公交等道路客运模式组成 (1) 班车旅客运输, 简称 班车客运, 是指营运客车在城乡道路上按照固定的线路 时间 站点 班次运行的一种客运方式, 包括直达班车客运和普通班车客运 加班车客运是班车客运的一种补充形式, 在客运班车不能满足需要或者无法正常运营时, 临时增加或者调配客车按客运班车的线路 站点运行的方式 报告期内, 公司营运客车运行统计情况如下 : 项目 2017 年度 2016 年度期末车辆总数 ( 台 ) 期末座位总数 ( 个 ) 3,278 3,148 平均车座数 ( 座 / 车 ) 日发班 ( 班 ) 平均月运行天数 设计产能 ( 人次 / 年 ) 2,961,460 2,271,802 实际客运量 ( 人次 / 年 ) 1,968,833 1,496,209 产能利用率 66.48% 65.86% 50

52 注 :1 以上统计数据包含班线客车;2 设计产能 = 平均车座数 * 日发班 *2* 月运行天数 *12;3 产能利用率 = 实际客运量 / 设计产能 ; (2) 城市公交是指经过主管部门审批, 在城市内或城乡之间定线运营, 为社会公众提供客运服务的一种方式 公司子公司永发公交为于都县唯一的城市公共交通企业, 承担着全县城市公交客运任务 截止 2017 年 12 月 31 日, 永发公交共有 8 条城区公交线路,1 条定制公交线路, 运营车辆 64 辆 ;2017 年日均发送班次 377 班, 承运人数次数 16,876,770 人次 截止 2017 年 12 月 31 日, 公司及子公司拥有客运班车车辆 73 辆, 公交车 64 辆, 班线到达于都县及周边安远 新余 瑞金等县市, 辐射广东省 浙江省 江苏省 福建省等省份 2 客运站经营客运站经营是客运企业经营的重要组成部分 公司以客运站作为支点, 向公司所属营运车辆和其他具有道路运输经营权的企业提供站务服务 目前公司控股子公司龙腾客运拥有于都县唯一一家二级汽车客运站 于都县客运总站 于都县客运总站报告期内平均日客运量和日发班次情况如下 : 序站名车站 2016 年度 2017 年度 51

53 号级别发班班日发班发班班日发班客运人数客运人数次次次次于都县客 1 二级 59,114 1,351, ,793 1,455, 运总站数据来源 : 公司统计 于都县客运总站实际客流量已接近设计接待客流量, 场地面积已不能满足客运使用要求, 再加上车站位于于都县主城区, 没有扩建的可能性, 因此,2016 年 12 月 22 日, 江西长运第八届董事会第七次会议审议通过了 关于子公司于都县方通长运有限责任公司于都城南客运站建设项目的议案, 方通客运拟在于都县高速公路连接线东侧 欧翔路延伸段北侧投资建设于都城南客运站 拟建的于都城南客运站按一级站标准建设, 规划场站设计日发送能力 1 万人次, 日发送班次 600 班, 主要承担县城发往广东 福建 瑞金 会昌的长途旅客运输服务及县城以南 以西乡镇的客车停靠与进站业务 项目总投资估算为 10, 万元 目前城南客运站正由公司控股子公司于都城南客运站有限公司建设中 二 公司组织结构 生产或服务流程及方式 ( 一 ) 组织结构 公司各部门职责介绍 : 52

54 综合管理部运营管理部安全机务部保卫稽核部客运管理部汽车修理部财务审计部 协助总经理进行企业生产经营相关工作 ; 制定 组织实施公司人力资源战略, 建设发展人力资源各项构成体系, 最大限度地开发人力资源, 为实现公司经营发展战略目标提供人力保障 负责市场拓展 各类信息的对外发布 保密工作 组织制定各项安全 机务管理制度 ; 贯彻国家安全生产法规, 抓好车辆 设备档案管理 ; 指导各单位处理重 特行车事故 ; 审核高危行业生产费的收缴及补偿 对客运班线车辆运营进行监督 管理客运班线运营 负责车辆日常检修 保养 制定 控制 协调公司财务资源战略, 建立财务各项控制体系, 最大限度地开发可用资源, 为实现公司经营发展战略目标提供财务保障 ( 二 ) 主要生产 服务流程及方式 1 客运服务流程图 53

55 2 客运站服务流程图 54

56 三 公司业务相关的关键资源要素 ( 一 ) 公司产品或服务所使用的主要技术 1 信息管理系统为提升公司内部各部门 各分 子公司之间的沟通管理效率, 规范管理流程, 提高管理质量, 公司引进了办公自动化系统 办公自动化系统的投入使用, 有效促进了公司内部各部门 各单位之间的信息沟通, 增进了员工对公司发展的了解和关心, 提升了信息发布 传达与上报的及时性与准确性 该系统帮助公司实现了管理的规范化 制度化, 大大提高了工作效率并降低了办公成本 ; 同时通过对经营数据的及时汇总分析, 加强了公司对市场对客观把控和及时调整 2 安全管理系统为强化安全管理, 提高对营运车辆的监控能力和现代化管理水平, 公司先后与江西航天运安科技有限公司和南昌市交安科技有限公司分别签订了相关 GPS 购销服务合同, 公司所有营运车辆都按照规定安装 GPS 监控设备, 充分发挥 GPS 设备的使用和管理功能, 有效遏止超速行驶和预防道路交通事故的发生 截至 2018 年 1 月 20 日, 公司所属 54 台运营车辆均安装了 GPS 监控设备, 并建立监控平台, 监控系统覆盖各客运车队 车站及相关部门 GPS 监控系统可以提供车辆位置监控 运行黑匣子 轨迹回放 指挥调试 语音提示 车辆警报 超载超速管理等功能 公司设立车辆 GPS 监控系统的信息监控专管人员, 负责监控运行情况, 建立车辆 GPS 监控系统的违章记录档案, 做好对违章车辆的处理情况记录, 以及车辆 GPS 监控系统的日常安全管理及维护, 并对违章超速车辆驾驶员及时发出警告信号, 将超速违章记录上报安全部门处理 安全管理员 信息监控专管人员除对驾驶员进行日常的违章通报工作外, 还应在每月召开的安全会议上把 GPS 监测到的违章情况进行汇总通报, 对于存在经常性超速行驶的车辆驾驶员, 对其进行脱岗安全教育培训, 合格后才准上岗 SD 卡车载录像是指通过在车辆内部或外部固定位置安装摄像探头 ( 或视频镜头 ), 对车辆运行途中上下客 行包托运等情况进行录像, 具有监控 记录和防盗等功能, 它不仅能通过监控车内情况维护旅客财产安全, 对驾驶人员的行为规范也能起到很好的作用 安全稽查员通过对 SD 卡车载录像监控进行分析, 监督 查处驾驶员疲劳驾驶 和乘务人员聊天影响注意力等行为, 对出现以上行为 55

57 对驾乘人员进行教育处罚, 有效纠正驾乘人员的不良工作行为, 从而降低行车安全隐患, 保证旅客安全出行 截至 2018 年 1 月 20 日, 公司所属 73 台客运班车车辆安装使用了车载 SD 卡视频录像监控系统 3 联网售票系统自 2015 年起, 公司为适应企业发展与客运站现代化建设需要, 方便旅客出行, 对下属车站设置了微信平台售票系统与联网自助售票终端机及其更新升级, 基本可以达到以下几方面的功能 :(1) 实现联网售票 网上订票 网上结算等 ; (2) 查询售票 检票 班次等数据 ;(3) 自动化处理日常决策分析数据 报表, 自动实现财务管理等 该系统可以实现售票终端与票务中心的全面联网, 极大地改善了旅客购票的便利性 ( 二 ) 主要无形资产情况截至本签署日, 公司的无形资产主要为所拥有的土地 公司及下属子公司拥有的土地使用权具体情况如下表 : 取 他 序 号 权属人权属证号位置 用 途 使用权面积 (m 2 ) 终止日 期 得方 项权 式 利 1 于都城南客运站有限公司 赣 (2015) 于都县不动产权第 号 于都县高速公路连接线东侧 欧翔路延伸段北侧 汽车客运站 53, 无 划拨 无 2 于都城南客运站有限公司 于国用 (2015) 第 3750 号 于都县银坑镇银坑村谢家窝 319 国道旁 交通基础设施 10, 无 划拨 无 3 江西于都龙腾汽车客货运输有限公司 于国用 (2006) 第 1520 号 于都县盘古山镇 综合 年 8 月 16 日 出让 无 4 江西于都龙腾汽车客货运输有限公司 于国用 (2006) 第 1519 号 于都县贡江镇红军大道 9 号 综合 10, 年 8 月 16 日 出让 无 5 江西于都龙腾汽车客货运输 于国用 (2006) 第 1518 号 于都县贡江镇红军大道 9 号 综合 4, 年 8 月 16 日 出让 无 56

58 有限公司 ( 三 ) 主要固定资产情况公司主要固定资产包括房屋及建筑物 机器设备 运输工具等, 公司依法拥有相关的产权或使用权的权益证明文件 截至 2017 年 12 月 31 日, 公司固定资产分类具体情况如下 : 单位 : 元 类别 原值 累计折旧 账面价值 房屋及建筑物 6,646, ,632, ,013, 机器设备 2,845, ,681, ,163, 运输工具 35,590, ,156, ,433, 合计 45,081, ,471, ,610, 房屋及建筑物 截至签署日, 本公司及下属子公司的 房屋所有权证, 具 体见下表 : 序 号 所有权人权属证书编号坐落 建筑面积 ( m2 ) 限 他项 权利 1 江西于都龙腾汽车客 货运输有限公司 于房产证房字第 号 贡江镇红军 大道 9 号 2, 无 2 运输工具 公司的固定资产主要为从事汽车客运业务而购置的运输车辆 截至 2017 年 12 月 31 日, 公司所属客运车辆共计班线客运车 73 辆 公司子公司永发公交所属公交车共计 64 辆 ( 四 ) 特许经营权情况 1 道路运输经营许可截至本签署日, 公司及子公司开展道路客运业务, 拥有以下道路运输经营许可证 : 序 号 公司名称 许可单位 证书号 许可经营范围 有效期限至 1 赣州方通 客运股份 江西省公路运 赣交运管许可赣字 号 县内班车客运, 县际班车客运, 市际班车客运, 省际班车客运, 2018 年 11 月 20 57

59 有限公司 输管理 县内包车客运, 县际包车客运, 日 局 市际包车客运, 省际包车客运 2 江西于都龙腾汽车客货运输有限公司 于都县公路运输管理所 赣交运管许可赣字 号 道路旅客运输站 2020 年 4 月 19 日 3 于都县永发公共交通运输有限公司 于都县公路运输管理所 赣交运管许可赣字 号 城区公交客运 2022 年 10 月 20 日 4 于都县永发公共交通运输有限公司 于都县公路运输管理所 赣交运管许可赣字 号 县内班车客运 2019 年 1 月 10 日 根据 中华人民共和国道路运输条例 道路旅客运输及客运站管理规定 等法律法规的相关规定, 公司及其各子公司从事道路客运业务, 应当取得道路运输经营许可 主办券商核查了开展道路客运业务公司及其各子公司的 营业执照 道路运输经营许可证, 公司及子公司均取得了合法 有效的 道路运输许可证 2 道路客运班线经营许可根据 中华人民共和国道路运输条例 道路旅客运输及客运站管理规定 等法律法规的相关规定, 公司及其子公司从事道路客运业务, 开展营运的班线及配置的车辆也应当获得道路运输管理机构的许可 主办券商核查了公司及子公司的 道路客运班线经营行政许可决定书 及其他资料, 公司取得了道路客运班线经营行政许可 3 其他许可 (1) 保险兼业代理业务许可证截至本签署日, 公司及子公司拥有以下保险兼业代理业务许可证 : 序 号 公司名称发证机关机构编码 代理 险种 发证日 期 有效期限 至 1 江西于都龙腾 汽车客货运输 有限公司 中国保险监督 管理委员会江 西监管局 意外 伤害 险 2016 年 6 月 2 日 2019 年 3 月 29 日 58

60 (2) 食品经营许可证 截至本签署日, 公司及子公司拥有以下食品经营许可证 : 序 号 公司名称 发证机关 编号 经营场所 主体业态 经营项目 发证日期 有效期限至 1 江西于都龙腾汽车客货运输有限公司 于都县市场和质量监督管理局 JY 江西省赣州市于都县贡江镇红军大道 9 号于都客运总站候车厅内 主体业态食品销售经营者 ( 零售经营者 ) 预包装食品 ( 含冷藏冷冻食品 ) 销售, 散装食品 ( 不含冷藏冷冻食品 ) 销售, 婴幼儿配方乳粉销售 2017 年 11 月 22 日 2022 年 11 月 21 日 ( 五 ) 公司员工情况 截至 2017 年 12 月 31 日, 公司及子公司共有员工 255 人, 具体情况如下 : 1 专业结构 项目 人数 ( 人 ) 占总人数的比例 (%) 生产人员 销售人员 技术人员 财务人员 行政人员 合计 注 : 生产人员包括稽查员 开票员 检票员等 ; 销售人员仅包括售票员 ; 技术人员包括 驾驶员 例检员等 2 员工受教育程度 项目 人数 ( 人 ) 占总人数的比例 (%) 本科 大专 大专以下 合计

61 3 员工年龄分布情况项目人数 ( 人 ) 占总人数的比例 (%) 30 岁以下 ( 含 30 岁 ) 岁至 40 岁 ( 含 40 岁 ) 岁至 50 岁 ( 含 50 岁 ) 岁以上 合计 公司劳动用工情况截至 2017 年 12 月 31 日, 方通客运及其子公司共有员工 255 名, 全部签订了劳动合同 公司及其子公司员工均未缴纳生育保险, 另有 26 名员工未缴纳养老保险 53 名员工未缴纳医疗保险 3 名员工未缴纳工伤保险 26 名员工未缴纳失业保险 19 名员工未缴纳住房公积金 经核查, 未缴纳相关五险一金的员工中有 2 人为退休人员,8 人为公司新入职人员,3 人为公司非全日制用工人员, 其他人员均为自愿放弃公司统一办理社会保险和住房公积金 2018 年 1 月 30 日于都县社保局出具的 证明, 方通客运及其子公司在报告期内不存在违反国家和地方劳动 社会保障相关法律 法规及规范性文件规定的情形, 未受过行政处罚 2018 年 1 月 30 日赣州市住房公积金管理中心于都县办事处出具的 证明, 方通客运及其子公司不存在违反国家住房公积金相关法律 行政法规和部门规章的行为, 亦未因住房公积金缴存事宜而被追缴或被有关主管行政部门行政处罚 经核查 ( 全国法院失信被执行人信息查询系统 中国裁判文书网 ( 国家企业信用信息公示系统 ( 公司报告期内不存在因违反劳动和社会保障等方面的法律法规而受到行政处罚 同时, 公司股东于都长运出具 关于社会保险及住房公积金的承诺函, 承诺 : 方通客运若因执行政策不当而受到主管机关的处罚, 由承诺人承担责任, 并保证与方通客运无关 ; 若方通客运因受主管机关处罚需要补缴五险 住房公积金, 所需补缴款项及罚金均由承诺人无条件予以承担 承诺人保证上述承诺的真实性, 如上述承诺不真实, 承诺人将承担由此引发的一切法律责任 综上, 主办券商和律师认为 : 公司存在未给员工缴纳社会保险的情况, 涉及 60

62 上述情形的员工已全部出具声明, 表示知悉并承诺不向公司主张权利或赔偿, 公司股东已承诺承担公司由此可能导致的补缴 罚金相关损失, 前述情形不会对公司的持续经营及本次挂牌产生实质性影响 四 公司主营业务相关情况 ( 一 ) 报告期内公司业务收入情况 1 按业务性质分类 项目 2017 年度 2016 年度金额 ( 元 ) 比例金额 ( 元 ) 比例 主营业务收入 61,900, % 58,874, % 其他业务收入 2,788, % 2,093, % 合计 64,688, % 60,967, % 2 按产品或服务类别分类 项目 2017 年度 2016 年度金额 ( 元 ) 比例金额 ( 元 ) 比例 班线 50,706, % 51,319, % 公交 3,860, % 858, % 客运站 7,333, % 6,695, % 合计 61,900, % 58,874, % 公司客运业务主要为班线客运 其中班线客运客流以商务及上下班出行为目 的的企事业人员 以上学或探亲访友为出行目的的学生群众 以外出打工为出行 目的的务工人员为主 公交业务包括城市公交及农村班线业务 客运站的经营主 要是公司所属客运站场面向具有道路运输经营资质的运输企业, 为其所属营运车 辆提供各类站务服务, 并根据物价主管部门的核定, 收取相关服务费用 随着铁路 航空行业的日益发展壮大, 公司班线业务收入略有下降 但因道 路运输服务的刚性需求以及公司道路运输业务拥有的客运站资源优势 城市公交 优势 客运网络优势 区域优势 服务品牌, 使公司的道路运输业务收入总体保 持上升态势 公司坚持多元化经营, 不断挖掘新的利润增长点, 增强公司抗风险 能力, 使公司的持续经营能力得到保障 61

63 ( 二 ) 报告期内主要客户情况公司主要为客户提供旅客运输服务 公司道路客运业务 客运站服务的客户较多且分散, 主要客户群为个人消费者 报告期内, 公司向单个客户的销售额占当期的营业收入比例极小, 不存在对单一或者少数客户形成重大依赖的情形 ( 三 ) 报告期内营业成本构成及主要供应商情况 1 公司营业成本构成 项目 2017 年度 2016 年度 金额占比金额占比 职工薪酬 11,815, % 10,405, % 折旧费 5,628, % 5,802, % 燃料 7,074, % 7,779, % 轮胎 347, % 250, % 保修费 1,930, % 1,594, % 行车事故损失 4, % 91, % 路桥费 5,987, % 7,237, % 保险费 1,749, % 1,402, % 其他 5,890, % 5,352, % 合计 40,427, % 39,917, % 2 报告期内主要供应商情况 公司原材料主要为车辆生产 汽车维修所需零配件, 公司使用的能源主要为 燃油 电力和水 公司主要向所在区域的供电和供水部门采购电力和水, 营运车 辆主要通过途经区域的各加油站采购燃油, 上述能源能够满足公司的生产需要 公司报告期内各期向前五名供应商的采购占比情况如下 : 时间 2017 年度 占当期采序采购内供应商名称采购金额 ( 元 ) 购金额的号容比例 1 江西省高速公路联网管理中心 路桥费 4,902, % 2 四川中宝隆石化有限公司 燃油 1,904, % 3 中国石化销售有限公司江西赣州石油分公司 燃油 1,775, % 4 中海油广东销售有限公司新丰县马头服务区北区加油站 燃油 640, % 62

64 时间 2016 年度 序 号 5 供应商名称 中国石化广东河源石油分公司忠 信高速 ( 南 ) 加油站 采购内 容 采购金额 ( 元 ) 占当期采 购金额的 比例 燃油 534, % 合计 9,080, % 1 郑州宇通客车股份有限公司购车款 9,439, % 2 江西省高速公路联网管理中心路桥费 5,385, % 3 中国石化广东河源石油分公司忠信高速 ( 南 ) 加油站 4 中海油广东销售有限公司新丰县马头服务区北区加油站 燃油 2,235, % 燃油 1,640, % 5 广东省韶关市曲江加油站燃油 458, % 合计 20,625, % 报告期内, 公司对前五大供应商采购额占当期总采购额的比例分别为 92.89% 90.84% 不存在对单一供应商采购占比连续年度超过 50% 的情形, 不存在对某一供应商过于依赖的情形 报告期内, 公司控股股东 董事 监事 高级管理人员及核心技术人员不存在持有公司前五名供应商权益的情况 ( 四 ) 重大合同及履行情况 1 采购合同报告期内公司签订的重大采购合同如下 : 序 号 合同对方 采购标的 合同金额 ( 万元 ) 签署日期 是否履 行完毕 1 郑州宇通客车股份有限公司宇通牌客车 /02/01 是 2 借款合同 报告期内公司借款合同情况如下 : 序 号 借款主体借款对象借款性质 合同金额 ( 万元 ) 借款期限 是否履 行完毕 1 方通客运江西长运信用借款 3, 方通客运江西长运信用借款 方通客运江西长运信用借款 1, 是 4 方通客运江西长运信用借款 方通客运江西长运信用借款 1,

65 6 方通客运 江西长运 信用借款 方通客运 江西长运 信用借款 方通客运 江西长运 信用借款 方通客运 江西长运 信用借款 进站经营 运输类协议 报告期内公司重要进站经营 运输类协议情况如下 : 序号 合同名称进站经营协议书营运班车进站经营进站经营合同中山市古镇车站旅客运输协议书旅客运输协议书新塘汽车客运站进站经营合同班车经营协议进站经营合同补充续签协议进站经营合同 合同相对方 合同概要 合同期限 是否履行完毕 允许江西赣南鸿达运输 江西赣南鸿达运输有限公司广州市中运客运站场管理有限公司中山市古镇车站中山市古镇车站广州市增城汽车客运站有限公司新塘汽车客运站分公司广州市长途汽车运输公司越秀南客运站江西赣南鸿达运输有限公司江西永兴达汽车运输有限公 有限公司特定车辆进入于都县汽车客运站进行客运经营等事项 否 允许公司特定车辆进入 海珠车站进行客运经营 否 等事项 允许公司特定车辆进入 中山市古镇车站进行客 是 运经营等事项 允许公司特定车辆进入 中山市古镇车站进行客 是 运经营等事项 允许公司特定车辆进入 新塘汽车客运站进行客运经营等事项 否 允许公司特定车辆进入 越秀南客运站进行客运 否 经营等事项 允许江西赣南鸿达运输 有限公司特定车辆继续进入于都县汽车客运站 是 进行客运经营等事项 允许江西永兴达汽车运输有限公司特定车辆继 是 64

66 序号 合同名称补充续签协议进站经营协议书进站经营协议书进站经营协议书进站经营协议书 合同相对方 合同概要 合同期限 是否履行完毕 司 续进入于都县汽车客运 站进行客运经营等事项 瑞金市瑞祥运输服务有限公司于都县荣盛汽车运输有限公司于都县昌盛汽车运输有限公司江西新世纪汽运集团会昌运输有限公司 允许瑞金市瑞祥运输服务有限公司特定车辆进入于都县汽车客运站进行客运经营等事项 是 允许于都县荣盛汽车运 输有限公司特定车辆进入于都县汽车客运站进 否 行客运经营等事项 允许于都县昌盛汽车运 输有限公司特定车辆进入于都县汽车客运站进 否 行客运经营等事项 允许江西新世纪汽运集 团会昌运输有限公司特 定车辆进入于都县汽车 否 客运站进行客运经营等 事项 4 其他重要合同 报告期内公司其他重要合同如下 : 序号 合同名称 合同概要 合同金额 ( 万元 ) 签署日期 是否履行完毕 于都县方通长运有 江西长运受让新世纪汽 1 限责任公司股权转让协议 运持有方通长运 51% 的股权 10, /02/17 否 2 于都县永发公共交通运输有限公司股权转让合同 于都长运受让于都长运实业持有于都县永发公共交通运输有限公司股权转让合同 100% 的股权 1, /09/09 否 ( 五 ) 安全生产情况 1 安全生产目标安全管理是推进道路运输企业可持续发展的重要保障 公司始终坚持 安全节约, 服务社会 的宗旨, 坚持 安全第一 预防为主 的方针, 推行安全生产目标管理, 制定并落实安全生产保证措施, 确保在安全前提下, 完成运输生产任 65

67 务, 提高经济效益和社会效益 公司根据交通部 道路旅客运输企业经营资质管理规定 ( 试行 ) 交公路发 (2000)225 号第四章第二十条 道路客运企业质量信誉考核合格条件 制定了道路客运和普通货运事故控制指标 具体如下 : (1) 客车事故频率小于 3 次 / 百万车公里 ; (2) 货车事故频率小于 2 次 / 百万车公里 ; (3) 事故死亡率 0.3 人 / 百万车公里 ; (4) 客车事故经济损失率小于 3.5 万元 / 百万车公里 ; (5) 货车经济损失率小于 2 万元 / 百万车公里 2 安全防范措施 (1) 安全生产制度建设情况公司依据 道路交通安全法 道路交通安全法实施条例 等法律法规, 制订了一系列制度以保证安全生产, 降低事故发生率 行车安全管理办法 规定了行车安全在公司安全生产委员会的领导下由安全机务部负责全司行车安全监管, 客运分公司负责各安全作业岗行车安全指导及协调管理工作及车辆 驾驶员等安全管理工作, 客运站负责源头行车安全管理工作 其他具体制度包括 客运驾驶人行车操作规程 安全生产操作规程 安全奖惩制度 安全生产事故应急处置制度 事故隐患排查整改治理制度 车载 SD 卡录像监控系统管理办法 客运总站安全工作管理规范 等安全管理制度, 通过相关制度的有效执行, 安全生产各岗位能够切实履行职责及业务操作流程, 使公司的事故频率一直保持较低水平, 保证了公司的安全生产工作 (2) 安全监控系统建设情况公司建立了 GPS SD 卡车载录像监控室, 根据车辆数相应配备专职监控员, 对全司所有车辆运行过程进行动态实时监控 具体内容详见 三 公司业务相关的关键资源要素 ( 一 ) 公司产品或服务所使用的主要技术 2 安全监控系统 3 报告期内交通事故情况公司为交通运输企业安全生产标准化道路旅客运输二级企业, 坚持强化全面 全员 全过程 全方位安全监督, 通过落实安全生产主体责任 驾驶员培训 66

68 加大安全管理资金投入等措施最大限度的减少道路交通事故的发生, 保证车辆的安全运营 报告期内, 公司总体安全生产情况正常, 累计发生一般交通事故 13 起, 各项指标均低于行业控制标准, 未发生特大 重大交通事故或较大交通事故, 未受到主管部门的行政处罚 五 公司商业模式情况 公司目前所从事的主营业务包括道路客运 ( 含班车客运 城市公交 ) 客运站服务 公司各项业务的主要经营模式如下 : ( 一 ) 道路客运业务的经营模式公司道路客运业务包括班车客运和城市公交, 班车客运是公司的核心业务, 所有班线客运车辆都可以从事包车服务 目前公司班车客运 城市公交已经全部实现公司化经营模式, 具体分为公车公营 责任经营两种方式 具体情况如下 : 1 班车客运经营模式班车客运是公司的核心业务 公司拥有班线客运的经营权, 通过配置相应的营运车辆为旅客提供人员及随身行李的运输服务, 并按照规定收取相应费用 目前, 公司班车客运已经全部实现公司化经营模式, 其车辆产权 100% 归公司所有, 公司实行 统一负责营运线路经营权的取得和调配以及客运车辆的营运和调度, 统一负责车辆登记, 统一负责司乘人员的培训 考核 安全监督管理, 统一负责营运车辆的安全管理并负责处理交通安全事故, 统一负责缴纳车辆保险并办理相关理赔手续 ( 即 五统一 ) 公司化经营又包括以下两种方式: (1) 公车公营公司出资购买营运车辆, 并实行 五统一 管理 司乘人员按照规定签订 劳动合同 取得相应的工资报酬 在公车公营模式下, 公司是客运车辆的所有者和经营主体, 司乘人员按照规定班次保证车辆的正常运营 ; 公司经营管理涵盖司乘人员以及营运车辆的调度 管理与维修等方面 ; 公司对营运车辆及司乘人员进行统一财务核算 ; 交通事故责任由公司进行承担 公车公营模式下, 公司与相关车站结算后的全部票款确认为客运收入, 公司承担车辆的运营成本及各项费用 67

69 截至 2017 年 12 月 31 日, 公司班车客运采用公车公营模式的线路为 43 条, 车辆为 53 辆 (2) 责任经营公司出资购买营运车辆, 并实行 五统一 管理 责任经营方按照规定保证车辆及相应营运班次的正常运营 ; 公司经营管理涵盖司乘人员以及营运车辆的调度 管理与维修等方面 ; 公司按照 责任经营合同 的约定进行财务核算 ; 发生交通事故时, 公司协助调解处理, 办理保险索赔, 与事故相关的责任 损失和费用终由责任经营方承担, 当责任经营方无法承担事故损失时, 由公司承担相关费用 在责任经营模式下, 公司与车站结算全部票款并确认为客运收入, 收入扣除责任经营者应完成目标利润后的余额计入公司成本 公司在每月营收款中提取当月营运责任款, 营运责任款包括 : 车辆保险费 车辆使用期间的税 费 折旧费 目标利润等, 在责任经营者完成目标利润的前提条件下, 对于责任经营者在线路营运中实际发生的燃油 修理 通行等费用公司以收入扣除应缴目标利润后的余额为限予以报销, 剩余部分予以返还 截至 2017 年 12 月 31 日, 公司班线客运采用责任经营模式的线路为 18 条, 车辆为 20 辆 (3) 公司公车公营和责任经营比例按照车辆数划分的公车公营和责任经营比例 : 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日项目车辆数比例 (%) 车辆数比例 (%) 公车公营 责任经营 按照班线数划分的公车公营和责任经营比例如下表 : 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日项目班线数比例 (%) 班线数比例 (%) 公车公营 省际班线责任经营 小计 市际班线公车公营

70 责任经营 小计 公车公营 县际班线责任经营 小计 公车公营 县内班线责任经营 小计 公车公营 所有班线责任经营 合计 报告期内, 公司未因责任经营车承担额外损失 公司针对责任经营模式, 采取了如下风险控制措施 : 第一, 向责任经营方收取责任经营保证金 ( 保证金的金额为车辆账面价值的 95%); 第二, 均安装了 GPS 或行车记录仪 ; 第三, 强制定期进行二次保养 ; 第四, 发生相关违约情形, 公司有权终止合同等 2 城市公交经营模式目前, 公司城市公交全部为公车公营经营方式 截至 2017 年 12 月 31 日, 公司城市公交的车辆为 64 辆 3 客运站业务的经营模式客运站经营是公司客运经营业务的重要组成部分, 是公司客运线路经营的支点和基础 目前, 公司拥有于都县唯一一家客运站 客运站经营是指以站场设施为依托, 为汽车客运经营者和旅客提供有关运输服务的经营活动 本公司的道路客运站务经营除为公司所属的营运车辆提供站务服务外也同时面向具有道路运输经营权的其他企业, 为其所属营运车辆提供客运代理 安检服务 清洁清洗 停车服务 进站服务等各类站务服务, 并根据物价主管部门的核定, 收取相关费用, 确认为站务收入 客运站业务中重要的是客运代理业务, 为承运者提供售票 检票 发车 运费结算等服务, 收取客运代理费 客运代理费是客运站经营收入中重要的组成部分, 客运代理费收入的比例按照客运站等级标准收取, 等级越高收取比例越高, 一般按照运费的 6%-10% 收取 69

71 ( 二 ) 采购模式公司采购的物品主要包括 :1 具有充分竞争性市场的物品, 如 : 办公用品指定采购 ;2 具有长期性 经常使用的对本公司生产经营有重大影响的物资, 如 : 各种原材料 辅料 备品备件 营运车辆等 ;3 其他采购频率高, 且对公司生产经营有较大影响的电器设备 电脑设备 公司对供应商建立合格供应商名录管理, 对已纳入合格供应商管理的物资进行采购时, 应在已列入 合格供应商名录 的供应商中综合质量 供货能力等因素进行选择 公司每年对老合格供应商名录进行复核, 积极开发符合条件的新供应商, 确保每一物资列入合格供应商名录的不少于三家 ( 三 ) 盈利模式公司通过向客户提供客运服务, 获取业务收入 公司客运服务的定价标准主要是根据物价局文件指引或综合市场价格制定的, 在扣除人员薪酬 车辆折旧 燃油等成本后获取差额利润 六 公司所处行业概况 市场规模及行业基本风险特征 ( 一 ) 公司所属行业根据中国证监会颁布的 上市公司行业分类指引 (2012 年修订 ), 属于 G 交通运输 仓储和邮政业 大类下的 G54 道路运输业 ; 根据国家统计局发布的 国民经济行业分类 (GB/T ), 属于 G 交通运输 仓储和邮政业 大类下的 G54 道路运输业 ; 根据 挂牌公司管理型行业分类指引, 属于 G 交通运输 仓储和邮政业 大类下的 G54 道路运输业, 具体细分为 5420 公路旅客运输 ; 根据 挂牌公司管理型行业分类指引, 属于 12 工业 运输 公路与铁路 陆运 ( 二 ) 行业基本情况 1 行业监管体制 主要政策及法律法规 (1) 监管体制公路客运行业主管部门为国家各级交通运输管理部门 为维护客运市场的正常秩序, 保证客运企业的服务质量, 交通部门对客运行业实行严格的市场准入管理, 主要包括客运企业的资质评定制度和线路招标制度 70

72 在行业管理体制上, 全国人民代表大会负责各项基本法的立法 ; 国务院负责行政法规的制定及全国公路 水路交通发展规划的审批 ; 交通运输部负责拟定并组织实施公路 水路 民航行业规划 政策和标准, 承担涉及综合运输体系的规划协调工作, 促进各种运输方式相互衔接等 各级人民政府设有交通运输行政管理部门, 负责贯彻执行国家有关法律法规和政策, 起草并参与拟定公路 水路交通的地方性法规 制度标准和发展战略等并组织实施 中国道路运输协会是由中国道路运输业及相关行业的企事业单位和团体自愿组成, 经国家交通部批准 民政部注册登记设立 具有法人资格的全国性社会团体, 属行业性 非营利性组织 中国道路运输协会在政府的委托或在政府的支持与指导下, 承担开展 道路运输企业等级评定 交通部重点联系企业制度 全国道路运输企业百强发布 道路旅客运输经济行动动态监测 和 中国绿色货运行动 等重点工作, 在行业内外有着广泛的影响, 为促进行业结构调整 企业 做强做大, 实现道路运输的跨越式发展发挥了积极的作用 (2) 行业主要政策 法律法规行业主要产业发展政策 法律法规如下 : 序号法律法规名称主要内容 1 中华人民共和国道路交通安全法实施条例 2 汽车客运站级别划分和建设要求 3 道路运输车辆技术管理规定 4 机动车驾驶员培训管理规定 5 道路旅客运输班线经营权招标投标办法 县级以上地方各级人民政府应当建立 健全道路交通安全工作协调机制, 组织有关部门对城市建设项目进行交通影响评价, 制定道路交通安全管理规划, 确定管理目标, 制定实施方案 本标准规定了汽车客运站的术语和定义 车站类别 主要功能 站址选择 设施设备 级别划分 建没要求等, 适用于新建和改扩建汽车客运站的规划 没计 建没和站级验收 加强道路运输车辆技术管理, 保持车辆技术状况良好, 保障运输安全, 发挥车辆效能, 促进节能减排 道路运输车辆技术管理应当坚持分类管理 预防为主 安全高效 节能环保的原则 规范机动车驾驶员培训经营活动, 维护机动车驾驶员培训市场秩序, 保护各方当事人的合法权益 规范道路旅客运输班线经营权招标投标活动, 公平配置道路旅客运输班线资源, 引导道路旅客运输经营者提高运输安全水平和服务质量, 保护社会公共利益和招标投标当事人的合法权益适用于以招标投标的方式进行道路旅客运输班线 ( 含定线旅游客运班线 ) 经营权许可的活动 6 道路旅客运输及客规范道路旅客运输及道路旅客运输站经营活动, 维护道路旅 71

73 运站管理规定 7 汽车客运站收费规则 8 道路运输车辆燃料消耗量检测和监督管理办法 9 道路运输企业等级评定实施办法 10 中华人民共和国道路交通安全法 11 中华人民共和国道路运输条例 12 道路运输车辆动态监督管理办法 13 道路旅客运输行业自律公约 14 道路运输从业人员管理规定 15 公路汽车客运站级别核定和建设要求 16 综合运输服务 十三五 发展规划 客运输市场秩序, 保障道路旅客运输安全, 保护旅客和经营者的合法权益 道路客运和客运站管理应当坚持以人为本 安全第一的宗旨, 遵循公平 公正 公开 便民的原则, 打破地区封锁和垄断, 促进道路运输市场的统一 开放 竞争 有序, 满足广大人民群众的出行需求 规范汽车客运站的收费行为, 保护承运人 旅客和汽车客运站的合法权益 加强道路运输车辆节能降耗管理, 不符合道路运输车辆燃料消耗量限值标准的车辆, 不得用于营运 交通运输部主管全国道路运输车辆燃料消耗量检测和监督管理工作 交通运输部汽车运输节能技术服务中心 ( 以下简称节能中心 ) 作为交通运输部开展道路运输车辆燃料消耗量检测和监督管理工作的技术支持单位 一 二级道路运输企业等级由省级道路运输协会初评后报中国道路运输协会评定 ; 三级道路运输企业等级由省级道路运输协会组织评定 ; 四级道路运输企业等级由地 ( 市 ) 级道路运输协会组织评定 ; 五级道路运输企业到县或县级以上道路运输协会登记 维护道路交通秩序, 预防和减少交通事故, 保护人身安全, 保护公民 法人和其他组织的财产安全及其他合法权益, 提高通行效率 维护道路运输市场秩序, 保障道路运输安全, 保护道路运输有关各方当事人的合法权益, 促进道路运输业的健康发展 从事道路运输经营以及道路运输相关业务, 应当依法经营, 诚实信用, 公平竞争 道路运输管理, 应当公平 公正 公开和便民 加强道路运输车辆动态监督管理, 预防和减少道路交通事故 道路运输车辆安装 使用具有行驶记录功能的卫星定位装置 ( 以下简称卫星定位装置 ) 以及相关安全监督管理活动应当遵循企业监控 政府监管 联网联控的原则 维护行业秩序, 保障道路旅客运输经营者 消费者和其他当事人的合法权益 加强道路运输从业人员管理, 提高道路运输从业人员综合素质 规范公路汽车车站的设施建设与管理, 对站级的划分 站址的选择 车站规模 设备和设施等都作了具体的规定 加快优化运输结构 创新组织模式 提升装备水平 强化科技引领 完善治理体系 激发市场活力, 着力构建普惠均等 便捷高效 智能智慧 安全可靠 绿色低碳的综合运输服务系统, 增进社会公众的满意度和获得感, 打造移动互联网时代综合运输服务升级版, 为经济社会发展和人民群众安全便捷出行提供运输支撑和服务保障 72

74 17 城市公共交通 十三五 发展纲要 18 国务院关于城市优先发展公共交通的指导意见 19 交通运输部关于深化改革加快推进道路客运转型升级的指导意见 20 关于开展城乡交通运输一体化建设工程有关事项的通知 21 交通运输部办公厅关于印发推进智慧交通发展行动计划 ( 年 ) 的通知 全力推进城市公交体制机制改革和供给侧结构性改革, 加快提升城市公交引导城市发展能力 服务保障能力 可持续发展能力和综合治理能力, 努力打造高效便捷 安全舒适 经济可靠 绿色低碳的城市公交系统, 不断满足人民群众基本出行需要, 实现好 维护好 发展好人民群众的基本出行权益 深入贯彻落实科学发展观, 加快转变城市交通发展方式, 突出城市公共交通的公益属性, 将公共交通发展放在城市交通发展的首要位置, 着力提升城市公共交通保障水平 在规划布局 设施建设 技术装备 运营服务等方面, 明确公共交通发展目标, 落实保障措施, 创新体制机制, 形成城市公共交通优先发展的新格局 重点推进道路客运供给侧结构性改革 资源配置改革和监管制度改革, 提升道路客运发展质量 服务效能和综合治理能力, 努力打造道路客运升级版, 让人民群众共享更安全 更便捷 更经济 更舒适的出行服务 十三五 期在全国选择 100 个左右典型县级行政区域先行先试, 为城乡交通运输一体化建设积累经验, 发挥示范作用, 推动城乡交通运输一体化水平全面提升 以方便公众出行 提高运输效率 增进交通安全 加强环境保护为切入点, 按照 目标导向 模块推进 示范引领 市场驱动 的原则, 聚焦基础设施 生产组织 运输服务和决策监管等重要领域, 加快智慧交通建设, 提升基础能力, 加强集成应用 2 行业发展概况 (1) 我国公路建设投资额连续六年增长根据交通运输部发布的数据,2016 年全年全国完成铁路公路水路固定资产投资 27, 亿元, 其中公路建设投资 17, 亿元, 占投资总额的 64.4%, 且公路建设投资额连续六年增长 近年来我国公路基础设施建设投资和公路运输能力保持较快增长, 城市化进程的加快使得各级政府 各类企业加大了对交通基础设施 客运车辆的投入 年公路建设投资额及增长速度 73

75 数据来源 : 交通运输部 (2) 道路运输依然保持主体地位, 但市场竞争激烈, 铁路 航空客运的升级完善正在挤压与抢占公路运输的市场份额我国综合运输体系是由铁路 公路 水路和航空等各种运输方式及其线路 站场等组成的交通运输综合体 2016 年, 公路客运量 旅客周转量在综合运输体系中所占比例分别为 81.2% 和 32.7%, 公路货运量 货物周转量在综合运输体系中所占比重分别为 77.5% 和 33.5%, 继续在综合运输体系中发挥基础与主体作用 74

76 根据 中长期铁路网规划 (2008 年调整 ), 国家计划到 2020 年基本形成布局合理 功能完善的铁路网络 ; 根据 民用航空工业中长期发展规划, 国家计划到 2020 年实现国产干线飞机 支线飞机和通用飞机国内市场占有率的大幅度提高 高铁网络化, 民航平民化, 私家车普及化的发展态势正不断改变现有的国内客运市场格局, 在高铁 航空客运的高速发展与相关配套设施不断优化 便利的形势下, 长途客运面临重大挑战, 尤其是与高铁运行线路并行的长途客运班线实载率全线下滑, 客运量明显下滑, 道路运输行业经营困难加剧, 亟待在变革中寻求突破, 创新传统客运业务, 加快实施转型升级 据国家统计局发布的 2016 年国民经济和社会发展统计公报 数据显示 :2016 年我国全年旅客运输总量 192 亿人次, 比上年下降 1.2%; 旅客运输周转量 31,306 亿人公里, 增长 4.1% 2016 年公路旅客运输总量 亿人次, 比上年下降 3.5% 中国道路运输协会运输研究所调查报告显示, 根据客运监测网 年监测的全国百城百站数据, 自 2013 年起, 全国公路客运的客运量持续下降, 发送旅客总数分别为 54, 万人次 51, 万人次与 48, 万人次, 同比降幅分别为 2.19% 4.91% 与 7.00%; 发送旅客班次分别为 3, 万次 2, 万次与 2, 万次, 同比降幅分别为 3.26% 5.17% 与 3.07% 年全国百城百站公路客运量及发送旅客班次变化 75

77 数据来源 : 中国道路运输协会 (3) 新农村建设加快, 推动农村客运市场的发展截止到 2016 年, 全国通公路的乡 ( 镇 ) 占比达 99.99%, 通公路的建制村占比达 99.94% 全国共有 3.55 万个乡镇通了客运车辆 ( 包括客运班车和农村公交 ), 乡镇通车率达 99.02%, 共有 57.8 万个建制村通了客运车辆, 建制村通车率达 95.37%, 农村地区的基本公共服务能力继续提升 要想富, 先修路, 农村公路建设的快速发展, 是农村经济社会发展的有力支撑 十二五 期间, 中央投资农村公路 3,265 亿元, 带动社会农村公路建设资金约 1.3 万亿元, 比 十一五 增长约 40% 十二五 期间, 全国农村客运站累计完成投资 76.6 亿元, 其中政府投资 34.8 亿元 截至 2015 年全国农村公路里程达到 398 万公里, 比 十二五 初期增长 13.5% 农村公路建设为农村道路客运市场的发展提供了良好的基础条件 截至 2015 年底, 全国农村客运站总数达 26 万个, 农村客运线路 9.7 万条, 覆盖了 3.5 万个乡镇 57.4 万个建制村, 年平均日发客车 110 万班次, 解决了 5.7 亿农民群众的出行问题, 初步形成了遍布农村 连接城乡 纵横交错的农村公路客运网络 新农村建设的加快, 促进了农村道路客运基础设施的进一步完善 农村经济的繁荣 农民收入水平的提升, 进而推动农村道路客运的发展 ( 三 ) 公路客运行业特征公路客运行业具有以下几个特征 : 76