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静锏宁
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1 中国中煤能源股份有限公司 2013 年年度报告摘要一重要提示 1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文本摘要相关名词和定义详见本公司 2013 年度报告全文的释义部分 1.2 公司简介联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名周东洲电话 (8610) 传真 (8610) 电子信箱二主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 2013 年单位 : 千元 2012 年本年 ( 末 ) 比上年经重述重述前 ( 末 ) 增减 (%) 2011 年总资产 214,943, ,875, ,863, ,522,510 归属于上市公司股东的净资产 87,426,773 86,112,594 86,101, ,180,614 经营活动产生的现金流量净额 9,491,153 12,474,810 12,475, ,239,535 营业收入 82,316,482 87,291,670 87,291, ,872,409 归属于上市公司股东的净利润 3,575,602 9,281,401 9,281, ,503,817 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,376,518 9,013,056 9,013, ,396,732 加权平均净资产收益率 (%) 减少 6.88 个百分点基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 注 : 本公司 2013 年 9 月从中煤集团所属中煤南方能源有限责任公司收购了广东中煤进出口有限公司 100% 股权, 对期初和比较期数据进行了重述, 下同 2.2 前 10 名股东持股情况表 1

2 单位 : 股报告期末股东总数 :289,159 户本年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 :282,567 户前十名股东持股情况股东名称股东性质持股比例 (%) 持股总数报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量中国中煤能源集团有限公司国有法人 ,605,207,608 66,374,261 - 无 HKSCC NOMINEES LIMITED 境外法人 ,946,582, 未知全国社会保障基金理事会转持一户国有法人 ,533, ,023,226 未知中煤能源香港有限公司境外法人 ,351,000 7,000,000 - 无华信信托股份有限公司未知 ,776, 未知新疆中油化工集团有限公司未知 ,394, 未知生命人寿保险股份有限公司 - 万能 H 未知 ,979, 未知海通证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户未知 ,000, 未知中国人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 -005L - 未知 ,688, 未知 FH002 沪中国银行股份有限公司 - 嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金未知 ,847, 未知注 :1 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司和香港中央证券登记公司提供的截止 2013 年 12 月 31 日公司股东名册编制 2 HKSCC Nominees Limited( 香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司 ) 持有的 H 股乃代表多个客户所持有 3 截止 2013 年 12 月 31 日, 本公司控股股东中煤集团的全资子公司中煤能源香港有限公司通过香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司持有本公司 132,351,000 股 H 股, 此股份通过香港资本市场直接收购, 无需履行限售承诺 2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图国务院国有资产监督管理委员会中国中煤能源集 100% 团有限公司 57.36% 中国中煤能源股份有限公司 2

3 三董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 3.1 主要业务数据情况一煤炭业务 ( 万吨 ) 项目 2013 年 2012 年变化比率 (%) 商品煤产量 11,868 11, 商品煤销量 16,101 14, 其中 : 自产商品煤销量 11,531 11, 二煤化工业务 ( 万吨 ) 焦炭产量焦炭销量其中 : 自产焦炭销量甲醇产量甲醇销量尿素产量尿素销量三煤矿装备业务煤矿装备产值 ( 亿元 ) 煤矿装备销量 ( 万吨 ) 注 :1 本公司同时负责销售中煤集团所属龙化集团全部甲醇产品 2 本公司山西灵石焦炉煤气制化肥项目于 2013 年 6 月转正式生产, 本期尿素销量只包括 6 月以后数据 3 : 本期无发生 3.2 主营业务分析概述 2013 年, 公司科学组织生产, 优化产品结构, 努力扩大产销规模, 强化降本增效, 积极应对市场冲击全年实现营业收入亿元, 同比下降 5.7%; 利润总额亿元, 同比下降 55.1%; 归属于母公司股东的净利润亿元, 同比下降 61.5%; 基本每股收益 0.27 元, 同比减少 0.43 元 ; 每股经营活动产生的现金净额 0.72 元, 同比减少 0.22 元科目 2013 年 2012 年 ( 经重述 ) 变动比例 (%) 营业收入营业成本销售费用管理费用财务费用经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额研发支出

4 截止 2013 年 12 月 31 日, 公司资本负债比率 ( 付息债务总额 /( 付息债务总额 + 权益 )) 为 40.5%, 比年初增加 8.9 个百分点 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 同比日 ( 经重述 ) 增减额增减幅 (%) 资产 2, , 负债 1, 付息债务股东权益 1, , 归属于母公司的股东权益经营业绩营业收入 2013 年, 公司实现营业收入亿元, 比 2012 年亿元减少亿元, 下降 5.7% 2013 年, 公司坚持实施以量补价以质促销策略, 积极扩大煤炭销售, 自产商品煤销量同比增加 419 万吨, 增加收入亿元, 但受煤炭市场形势影响, 自产商品煤综合销售价格同比减少 46 元 / 吨, 减少收入亿元此外, 公司煤矿装备业务收入同比减少亿元公司各经营分部的营业收入 ( 扣除分部间交易 ) 的情况如下 : 同比 2013 年比重 (%) 2012 年比重 (%) 增减幅增减额 (%) 煤炭业务煤化工业务煤矿装备业务其他业务合计营业成本 2013 年, 公司发生营业成本亿元, 同比增加 4.26 亿元, 增长 0.8%, 主要项目情况如下 : 同比项目 2013 年 2012 年增减额增减幅 (%) 材料成本人工成本折旧及摊销维修支出

5 煤炭可持续发展基金 ( 准备金 ) 外包矿务工程费其他成本营业成本合计年, 公司各经营分部成本情况如下 : 2013 年比重 (%) 2012 年比重 (%) 同比增减额增减幅 (%) 煤炭业务煤化工业务煤矿装备业务其他业务分部间抵销合计营业利润及营业利润率 2013 年, 公司营业利润从 2012 年的亿元下降 55.7% 至亿元营业利润率从 2012 年的 15.2% 减少 8.0 个百分点至 7.2% 公司煤炭煤化工煤矿装备三个主要经营分部营业利润及营业利润率情况如下 : 营业利润营业利润率 (%) 2013 年 2012 年 ( 经重述 ) 增减额 2013 年 2012 年 ( 经重述 ) 增减个百分点煤炭业务煤化工业务煤矿装备业务注 : 以上各业务分部的营业利润和营业利润率均为未抵销分部间交易的数据毛利及毛利率 2013 年, 公司毛利从 2012 年的亿元下降 17.1% 至亿元, 综合毛利率 31.8%, 比 2012 年 36.2% 减少 4.4 个百分点除煤化工业务毛利率同比实现增长外, 其他经营分部毛利率同比下降公司各经营分部 2013 年与 2012 年毛利毛利率情况如下 : 5

6 毛利毛利率 (%) 2013 年 2012 年增减 (%) 2013 年 2012 年增减 ( 个百分点 ) 煤炭业务自产商品煤买断贸易煤煤化工业务煤矿装备业务其他业务本公司注 : 计算分部毛利率所依据的分部营业收入及营业成本未经抵销分部间交易 3.3 资产负债情况 2013 年 12 月 31 日和 2012 年 12 月 31 日, 公司主要资产项目构成及其变动情况如下表所示 : 2013 年 12 月 31 占总资产 2012 年 12 月占总资产增减日比重 (%) 31 日 ( 经重述 ) 比重 (%) 增减额增减幅 (%) 流动资产合计其中 : 应收票据应收账款预付账款存货非流动资产合计 1, , 其中 : 长期股权投资固定资产在建工程无形资产其他非流动资产资产总计 2, , 年 12 月 31 日和 2012 年 12 月 31 日, 公司主要负债项目构成及其变动情况如下表所示 : 6

7 2012 年 2013 年 12 占总负债 12 月 31 占总负债月 31 日比重 (%) 日 ( 经重比重 (%) 增减额增减幅 (%) 述 ) 流动负债合计其中 : 短期借款应付票据应付账款应付职工薪酬应交税费应付利息其他应付款非流动负债合计其中 : 长期借款应付债券负债总计 1, 年度利润分配预案截至 2013 年 12 月 31 日止年度, 公司经审计 2013 年合并财务报表归属于母公司股东的净利润在国际财务报告准则下为 3,805,128,000 元, 在中国企业会计准则下为 3,575,602,000 元为更好地回馈股东, 提高企业价值和股东价值, 根据公司现金分红政策以及近三年现金分红情况, 建议公司董事会 2013 年按照中国企业会计准则合并财务报表归属于母公司股东的净利润 3,575,602,000 元的 30% 计 1,072,680,600 元向股东分派现金股利, 以公司全部已发行股本 13,258,663,400 股为基准, 每股分派元 ( 含税 ) 上述利润分配预案在董事会会议审议通过后, 还需提交公司 2013 年度股东周年大会审议批准待股东大会批准后, 上述利润分派将依据公司章程的相关规定, 由董事会负责实施 3.5 经营计划 2013 年, 公司围绕年度生产经营目标, 加强产运销衔接, 强化成本费用控制, 加快布局结构调整, 优化产品结构, 保持了生产经营的稳定运行原煤产量 1.57 亿吨, 同比增长 7.7% 自产商品煤单位销售成本元 / 吨, 同比增长 4.8% 2014 年, 在煤炭市场低迷的形势下, 公司将坚持稳中求进改革创新的总要求, 采取多项措施, 力争全年原煤产量 ( 含工程煤 ) 同比增长 5% 左右 ; 努力保持营业收入稳定, 力争同比增长 5% 左右 ; 自产商品煤单位销售成本同口径同比增幅控制在 5% 以内, 同时严格控制期间费用增长, 努力完成董事会下达的各项经营任务 3.6 资本开支情况 : 2013 年本公司资本支出围绕煤炭煤化工煤矿装备电力主业展开, 安排资本支出计划亿元, 报告期内完成投资亿元, 完成计划的 % 3.7 募集资金使用情况 7

8 募集募集资金本年度已使用已累计使用募集尚未使用募集尚未使用募集资募集方式年份总额募集资金总额资金总额资金总额金用途及去向 2006 首次公开发行 H 股在募集资金专用 2008 首次公开账户开设银行以发行 A 股定期存款方式进行存储合计 / / 四涉及财务报告的相关事项 4.1 与上年度财务报告相比, 会计政策会计估计和核算方法发生变化的, 公司应当说明情况原因及其影响与上年度财务报告相比, 本期会计政策会计估计和核算方法未发生变化 4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的, 公司应当说明情况更正金额原因及其影响报告期内, 本公司未发生重大会计差错更正 4.3 与上年度财务报告相比, 对财务报表合并范围发生变化的, 公司应当作出具体说明 2013 年, 公司根据生产经营和建设发展需要, 新设子公司 4 户 ; 从中煤集团所属中煤南方能源有限公司收购了广东中煤进出口有限公司 100% 股权增加子公司 1 户 ; 清算唐山沟公司所属大同市新荣区唐煤运输有限责任公司减少子公司 1 户 4.4 普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 8

AA+ AA % % 1.5 9

AA+ AA % % 1.5 9 2014 14 01 124753 2014 6 23 AA+ AA+ 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2011-2013 9.18 6.54 4.67 6.80 12 56.64% 1.5 9 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2013