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2 澳門產業適度多元化的實踐研究 澳門旅遊產業集群發展 柳智毅博士 澳門經濟學會 出版 2011 年 3 月

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4 澳門產業適度多元化的實踐研究 澳門旅遊產業集群發展 統籌及研究單位澳門經濟學會支持及資助機構澳門基金會顧問楊允中 劉本立研究主筆柳智毅博士

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6 目錄 目錄 內容摘要... III 第一章導論 研究背景 研究目的和意義 相關理論及文獻綜述 研究思路 研究方法 第二章澳門旅遊產業集群的主要參與者分析 旅遊業的發展現況分析 博彩業的發展現況分析 澳門旅遊相關行業的發展現況分析 批發零售業 酒店業 飲食業 運輸及倉儲業 會展業 第三章澳門旅遊產業的關聯度分析 第四章澳門旅遊產業集群發展現狀及問題分析 澳門旅遊產業集群發展現狀 澳門旅遊產業集群發展的問題分析 第五章他山之石 : 旅遊產業集群發展模式研究 旅遊產業集群發展的理論模型 世界旅遊產業集群發展模式比較 南非旅遊產業集群發展模式 美國蒙大拿州旅遊產業集群發展模式 我國張家界產業集群發展模式 我國九寨溝旅遊發展模式 I

7 澳門經濟適度多元化的實踐研究 第六章澳門旅遊產業集群發展的對策建議 抓住機遇, 先行先試 深化區域合作, 彌補資源不足 加強區域旅遊產業協作發展, 推動產業適度多元 推進澳門文化創意 會展產業發展, 建設旅遊休閑中心 加快 加大本土休閒旅遊項目建設 盡快完善通關設施及市內交通 引資興建經濟型酒店 加強旅遊業人才的培養 結語 主要參考文獻 附件 : 澳門旅遊產業集群發展研究調查問卷 II

8 目錄 內容摘要 回歸以來, 澳門的旅遊博彩業高速發展, 國際知名度大幅提升, 澳門博彩業一年的收入已接近二千億澳門元, 博彩收入排名世界第一, 其稅收佔政府財政收入的比重已升至 70% 以上 但是澳門經濟結構過度單一 博彩產業 一業獨大 的發展局面卻越來越明顯 這種單一性的產業結構, 在外向型經濟的前提下, 會給澳門經濟帶來不少的不穩定性和波動性, 並對其可持續發展構成了挑戰和造成的一定的經濟風險 經濟適度多元已成為中央和澳門特區政府, 以及澳門社會的共識 但就如何推動澳門經濟適度多元化似仍眾說紛紜 為此, 在本會一系列對本澳經濟適度多元化研究的基礎上, 本研究將從實踐的角度來對澳門產業適度多元化發展進行研究 由於旅遊產業在其經營發展過程當中, 與其他產業有著廣泛而複雜的聯繫, 而且旅遊產業有著多跨度性和超長性的特點 如旅行社 酒店業 餐飲業 遊覽娛樂業 旅遊交通運輸 零售業 金融保險業等, 他們之間由於旅客需求的連續性而相互聯繫組成旅遊產業的價值鏈, 共享旅遊資源, 具有形成集群的天然條件 旅遊產業發展過程有著推動經濟發展和社會進步的作用 珠江三角洲地區改革發展規劃綱要 ( 年 ) 中, 將澳門定位為 世界旅遊休閒中心 而且一般認為, 產業集群式發展將是澳門博彩旅遊業發展的出路之一 但如何發展旅遊產業集群對於澳門, 甚至全世界的旅遊目的地來說, 仍是一項新課題 因此, 是次研究將以旅遊產業集群發展作為切入點, 透過不同的研究方法, 分析當前澳門旅遊產業其他產業的現狀及之間的關係, 我們主要發現如下 :1. 澳門旅遊產業其他產業之間和諧共生, 各個環節之間的聯繫日益緊密 ;2. 由於澳門空間及旅遊容量的限制, 澳門旅遊產業集群規模仍然很小, 旅遊業的發展顯然是未能滿足越趨多種休閒旅遊為目的的遊客需要 ;3. 澳門旅遊產業核心層內的非博彩旅遊吸引力及創新能力不足等等! 此外, 我們還透過問卷調查分析, 比較受訪者訪澳前後對澳門旅遊 III

9 澳門經濟適度多元化的實踐研究 相關行業或旅遊項目的期望與滿意程度, 結果分析如下 : 結果發現, 出入境服務 交通 餐飲 非博彩娛樂項目等方面, 受訪者滿意度均低於期望 基於上述分析, 澳門特區如何才能達至 珠三角發展規劃綱要 中所要求澳門的 世界級的休閒娛樂中心, 發揮澳門旅遊產業集群功效, 我們嘗試提出一個澳門旅遊產業集群式發展模型, 以捕捉不同旅遊目的旅客需求, 並提出了發展旅遊產業集群的對策建議, 包括 :1. 把握機遇, 先行先試 ;2. 深化區域合作, 彌補資源不足 ;3. 加強區域旅遊產業協作發展, 推動產業適度多元 ;4. 推進澳門文化創意 會展產業發展, 建設旅遊休閑中心 ;5. 加快 加大本土休閒旅遊項目建設 ;6. 盡快完善通關設施及市內交通 ;7. 引資興建經濟型酒店 ;8. 加強旅遊業人才的培養 IV

10 目錄 第一章 導論 1

11 澳門經濟適度多元化的實踐研究

12 第一章導論 第一章導論 1.1 研究背景 回歸以來, 澳門本地生產總值保持良好的增長勢頭, 人均 GDP 早在 2006 年已超過香港, 並遠高於內地的大城市, 人均 GDP 在 2007 年更達到了亞洲第一高的水平 在這幾年, 澳門的旅遊博彩業高速發展, 澳門的國際知名度大幅提升, 澳門博彩業一年的收入近二千億澳門元, 收入排名世界第一, 稅收佔政府財政收入的比重已升至 70% 以上 但是澳門經濟結構過度單一 博彩產業 一業獨大 的發展局面卻越來越明顯, 非博彩業的行業的發展仍欠理想, 中小企業的發展環境反而變差, 社會貧富差距進一步加大的矛盾也日益凸顯, 困擾澳門長期經濟發展的深層次問題並沒有根本地得以解決 博彩旅遊業雖然得到高速的發展, 但澳門經濟結構亦發生了明顯的變化, 產業結構呈現越來越明顯的單一性的特徵 這種單一性的產業結構, 在外向型經濟的前提下, 會給澳門經濟帶來不少的不穩定性和波動性, 並對其可持續發展構成了挑戰和造成的一定的經濟風險 1 有鑒於此, 早在 2006 年 3 月 14 日結束的十屆人大四次會議通過的 國民經濟和社會發展第十一個五年規劃綱要 ( 簡稱 十一五 規劃 ) 已明確提出 支持澳門發展旅遊等服務業, 促進澳門經濟適度多元發展 但如何推動澳門經濟適度多元化發展? 澳門民間曾有不同看法和意見, 主要有三個觀點 :1. 適度多元, 就要發展其他新興產業, 即 橫向多元 ; 2. 要加快粵港澳三地經濟的融合 借助目前中央政府對澳門的一系列支持政策, 例如 CEPA 的簽署,2009 年 1 月, 國家頒布實施 珠江三角洲地區改革發展規劃綱要 橫琴總體發展規劃 港珠澳大橋的興建等, 這些政策措施的出台, 將有助於加強三地發展規劃協調, 推動資源整合, 促進三地人員 資金 貨物 信息等要素的流動, 對澳門經濟多元化都是很好的發展機 1 澳門經濟學會課題組, 澳門產業結構優化與適度多元化研究, 澳門經濟學會出 版, 2006 年, 第 1 頁 1

13 澳門產業適度多元化的實踐研究 澳門旅遊產業集群發展 遇 ;3. 澳門是一個微型經濟體, 資源十分有限, 本地市場狹小, 沒有條件實現完全意義上的 多元 在 一國兩制 模式下, 澳門背靠祖國, 沒有必要過度分散資源, 從而減弱競爭力 因此, 澳門經濟多元只能是適度的 適度多元應該就要大力發展非博彩旅遊業, 即 垂直多元 這是博彩產業鏈的延伸, 是優勢產業內部的多元化, 可以擴大產業集群效應, 推動會展 休閑 度假 觀光 購物等相關產業發展, 逐步形成綜合旅游的聯動發展模式 在國務院審議通過和正式批發 珠江三角洲地區改革發展規劃綱要 ( 年 ) 中, 提出了通過加快珠三角地區的改革開放, 推動產業升級, 把粵港澳三地建設成為分工合作 優勢互補 全球最具核心競爭力的大都市圈之一, 澳門被定位為 世界旅遊休閒中心 標誌著澳門正式被納入國家整體發展規劃之內 2 顯見中央政府對推動澳門經濟適度多元發展是高度重視的, 澳門經濟能否適度多元發展已被視為事關澳門可持續發展和經濟安全的重大問題 澳門特區政府行政長官也多次公開強調要有決心朝適度多元發展 在 2009 年兩會期間, 有澳門的全國政協委員指出, 澳門經濟多元化是發展方向, 但不能小而全, 要利用澳門優勢, 在旅遊業帶動下, 其他經濟一起發展 溫家寶總理更在 2010 年 3 月的兩會政府工作報告中, 明確支持澳門發展旅遊休閑產業, 促進經濟適度多元化 為此, 在本會一系列對本澳經濟適度多元化研究的基礎上, 本研究將從實踐的角度來對澳門產業適度多元化發展進行研究 澳門自回歸後增加了許多前所未有的機遇, 各方的努力使澳門擁有了令人鼓舞的發展, 逐步擺脫 年間經濟衰退所帶來的通縮 高失業和房地產供應過剩等多種經濟問題 2000 年至 2008 年間, 在博彩旅遊業持續增長強勁的帶動下, 抵銷了貨物貿易逆差擴大帶來的不利影響, 加上投資大幅增加及私人消費支出暢旺, 澳門經濟均以較高的速率增長 雖然 2008 年美國次按問題引發全球金融海嘯, 全球經濟形勢急轉直的大環境下, 澳門經濟亦在 2008 年下半年隨著外圍形勢動盪和內部政策調控, 經濟增長加速放緩, 博彩 2 粵港澳合建大都市圈, 頭條新聞, 澳門日報, 2009 年 1 月 9 日 2

14 第一章導論 旅遊業 房地產等主要行業進入調整期 不過, 澳門經濟於 2009 年中以後強勁反彈, 使 2009 年澳門的本地生產總值為 1,693.4 億澳門元, 人均 GDP 為 311,131 澳門元, 僅有輕微的下滑 金融危機對澳門的實體經濟只出現了短暫性的影響 本地生產總值 增長率 圖 年澳門地區本地生產總值及增長率 ( 以當年價格計算 ) 圖 年澳門地區人均 GDP 3

15 澳門產業適度多元化的實踐研究 澳門旅遊產業集群發展 從回歸十年的經濟數據分析, 澳門博彩業這個 龍頭 確實已做大做強, 但其他非博彩業, 甚至是與博彩相關行業 ( 包括酒店娛樂業 餐飲業和批發零售業, 運輸 倉儲及通訊業等 ) 的發展情況是相當令人擔心的, 相關行業均有被博彩業 擠佔 的情況是明顯的, 也就是說, 它們未能與博彩業的發展同步, 甚至落後於博彩業的發展 圖 年以基本價格並按生產法估算的本地生產總值 回歸祖國後, 在賭權開放及中央自由行政策的帶動下, 澳門旅遊產業得到快速的發展, 已經成為澳門經濟發展的重要支柱 當前, 澳門旅遊業急需解決的問題之一, 就是如何提高旅遊產業的競爭力 而產業集群是目前世界上提升產業競爭力的有效模式之一, 近年來, 在國內外許多地方也出現了旅遊產業集群的發展趨勢, 要求旅遊產業自身獲得持續的競爭優勢, 而且要求旅遊產業與其他產業之間和諧共生, 產業內部生產 銷售 服務一體化發展, 各個環節之間的聯繫日益緊密, 這正是旅遊產業集群的發展要求 因此, 研究澳門旅遊產業集群的形成和發展成為了澳門研究和推動經濟產業適度多元化的重要課題 4

16 第一章導論 1.2 研究目的和意義 由於澳門的產業結構高度集中在博彩業或博彩業相關的行業, 從而導致整體經濟很容易受到博彩業的影響而呈現大幅的波動, 因而使正常的經濟及商業運作受到干擾, 對整體經濟和社會的穩定性帶來一定的影響, 並且對個體經濟的規劃及宏觀經濟政策的制定造成壓力 經濟產業過於單一的存在極易受到週邊經濟環境變化影響 現時新加坡的博彩業已經正式投入運作, 台灣和日本等周邊地區開賭的威脅逼近, 誰能保證澳門博彩業永遠 一枝獨秀? 如果發生危機, 澳門經濟何去何從? 居安思危, 澳門不能夠把全部雞蛋放在一個籃子裏, 而應該分散投資, 風險控制 為此, 經濟產業 適度多元化 發展是保持澳門經濟可持續發展的優勢又能相對減低經濟風險的有效辦法 所謂 適度多元化, 就是在專業化的前提下循序漸進地推動多元化, 以免對優勢產業造成干擾, 增加經濟發展成本 多元化的方向首先應該是優勢產業鏈的延伸, 新興產業必須是原有優勢產業的補充或發展, 以充分發揮經濟體原有的比較優勢, 並在保持產業的國際競爭力的同時, 為經濟的長遠發展注入新的動力 因此, 經濟產業適度多元化絕不是全面多元化, 不是將社會有限的資源分散至大量行業, 從而降低經濟效率並大幅增加經濟成本 1. 適度多元化 的含意顧名思義, 適度多元化肯定就不是現時一元化, 也不是無限制的完全多元化 從澳門經濟產業的發展史看, 在百多年裏, 多少產業和行業在澳門大起大落, 浮浮沉沉, 始終只有博彩業能存活下來並 一業獨大 我們知道完全的多元化發展是不切實際的, 因此提出了充滿智慧的一個不具量化指標且頗具彈性的概念 適度多元化 此外, 也有抑制博彩業 一業獨大 的含意, 也就是適當調控博彩旅遊業發展的速度 如何才算 適度多元化 呢? 筆者認為, 澳門的經濟產業起碼能出現二元結構, 才能說是 適度多元化, 即現在要在博彩業外培植另一產業, 共同支撐起澳門經濟 一旦博彩業不濟, 也能使澳門經濟不至坍塌 5

17 澳門產業適度多元化的實踐研究 澳門旅遊產業集群發展 2. 適度多元化 的方向國務院審議通過和正式批發 珠江三角洲地區改革發展規劃綱要 ( 年 ), 將澳門被定位為 世界旅遊休閒中心, 這是中央政府對推動和落實澳門經濟適度多元發展提出的重要方向 未來的澳門經濟適度多元化發展不能或不應該違背國家的 珠三角地區改革發展規劃綱要, 要與香港和廣東的經濟發展相配合或互補, 不進行激烈的資源競爭 即 : 澳門未來只有振興旅遊業 會展業 休閒渡假相關行業才可以擔負澳門經濟發展 適度多元化 的大任 此外, 觀光旅客和博彩客源的結構多元化也應該是 適度多元化發展 的方向 以目前澳門產業發展來看, 澳門經濟適度多元化 似乎仍只是停留於 喊口號 的階段, 實質進展不大 因此, 本文的目的就是以產業集群 產業競爭力和產業政策理論等為基礎, 從實踐的角度來研究澳門產業適度多元化發展的問題, 試圖為澳門經濟可持續性發展提出理論和實踐建議 其主要意義在於 : 早在回歸之初, 特區政府就制定了 以博彩業為龍頭, 以服務業為主體, 其他行業協調發展 的澳門經濟發展方針, 有不少專家學者已從理論上提出不少澳門經濟多元化的發展思略 然而, 從現實的情況來看, 澳門經濟適度多元化 似乎走入了困局 因此, 分析造成困局的原因和找出 走出困局的方法迫在眉睫, 故加快在澳門產業適度多元化的實踐研究, 這將關係到澳門整體經濟社會的可持續發展 澳門所在區域開放賭禁的國家和地區越來越多, 區域博彩業發展是未來趨勢 澳門旅遊博彩業面臨的挑戰將越來越大 同時, 2008 年底國務院在 珠三角發展規劃綱要 中已提出澳門成為 世界級的旅遊休閒中心 的要求 為此, 澳門的旅遊博彩業的發展不但是自身的問題, 而應更多地考慮到區域經濟發展的問題, 如何配合有關 規劃綱要 的發展亦是當務之急 故從區域經濟發展的視角探討澳門旅遊博彩業應有一定的緊迫性和前瞻性 旅遊博彩業是澳門的支柱及主導產業, 該產業的發展研究是澳門的最熱門問題 然而, 它畢竟是一個特殊的產業, 其急速發展對澳門的其他產業, 乃至澳門整體社會的發展影響都很深遠, 故該產業如何健康地可持續發展, 對構建澳門的和諧社會具有重要的現實意義 國內學術界從產業集群和產業競爭力角度研究博彩旅遊 6

18 第一章導論 業 ( 或特殊服務業 ) 的很少, 國外也不多 有關研究在學術研究上具有一 定的新意 1.3 相關理論及文獻綜述 隨著全球化和資訊化的發展, 產業集群成為當今世界上最具特色和競爭力的經濟組織形式, 也成為各個學科的研究熱點 ( 宋周鶯等, 2007) 早在數世紀前, 已有不少學者注意到貿易的地理集中性, 和企業在特定產業的地理集中性 西方關於集群理論的研究最早可追溯到亞當 斯密, 他在 國民財富的性質和原因的研究 一書中雖未有明確提出產業群的概念, 卻首先提到了集群一詞 新古典經濟學代表人物馬歇爾 (Marshall A.) 在 經濟學原理 中, 討論了特定產業區位的外部條件 馬歇爾發現了外部規模經濟與產業集群之間的密切關係, 解釋了基於經濟外部性的企業在同一區位集中的現象 他認為經濟外部性的三種類型 : 市場規模擴大帶來的中間投入品的規模效應 ; 勞動力市場規模效應 ; 信息交換和技術擴散 前兩者稱為金錢的外部性, 即規模效應形成的外部經濟 後者是技術的外部性 雖然在 20 世紀的中葉以前, 區位和產業集群並未成為主流經濟學研究的對象, 但相當部分區域及城市經濟學家, 如韋伯 (Weber) 霍特林 (Hotelling) 勒施(Losch) 等也對集聚經濟作了進一步的闡述 (Swann,1998) 此外, 許多學術文獻的內容, 都或多或少地注意到或強調產業集群的現象 如增長極 前向關聯和後向關聯 集聚經濟 經濟地理 城市與區域經濟 國家創新系統, 或區域性科學 工業區 社會網絡等, 都與產業集群有關 隨著競爭演化和現代經濟日趨複雜, 產業集群的深度和廣度也隨之增加 全球化加上崛起的知識密集, 已大幅度地改變產業集群在競爭中的角色 (M. E. Porter, 1998) 新經濟地理學派的代表人物克魯格曼 (1999) 在融合傳統經濟地理學理論的基礎上, 綜合收益遞增 自組織理論 向心力和離心力的作用, 提出了壟斷競爭模型, 證明了低運輸成本 高製造業比例和規模經濟有利於區域產業集聚的形成 UNCATAD(1997) 探討不同合作模式對企業能力和競爭的作用, 把企業間合作模式分為 : 集群 網絡和戰略夥伴 H. G. Overman, S. Redding and A. J. 7

19 澳門產業適度多元化的實踐研究 澳門旅遊產業集群發展 Venabless(2001) 從經濟地理學的解度探討了貿易流 要素價格和生產區位的問題, 提出了基於地理的貿易流和要素價格影響產業集群的產生和發展的理論機理 目前, 關於產業集群的文獻和政策檔比比皆是 但何謂產業集群? 產業集群與產業競爭力的關係? 如何利用產業集群提高非製造業, 尤其是一些特定的產業競爭力等問題仍值得進一步探討 1. 關於產業集群的定義 從收集到的文獻分析, 國內外的專家學者從各自的研究目的出發, 對產 業集群有不同的定義, 具代表性的定義如下表所示 : 表 1-1 具代表性的產業集群定義 8

20 第一章導論 所謂產業集群, 是指包括企業 支撐機構及政府等參與者在地理上圍繞某個 ( 些 ) 產業而集中形成一個網路, 網路內部通過各種社會關係和商業關係支持著各參與方之間的合作和交流, 也就是把集群聯繫在一起的是 包括供求關係 共性技術 共同的市場導向 共同的勞動力市場和地方性文化等在內的一系列因素 簡單來說, 集群是一種現象, 更是一種戰略 它指大量專業化的企業 ( 或產業 ) 及相關支撐機構在一定地域範圍內的柔性集聚, 並結成密集的合作網路, 根植于不斷創新的社會文化環境 3 集群是地域化經濟的高級階段, 是集聚的可能和理想的發展前景 由於 Porter 早在 1990 年的 國家競爭優勢 一書中將產業集群一詞納入競爭優勢研究, 而且他重點研究了產業集群的競爭性, 且他對產業集群研究的出發點定位於 競爭 這個決定性因素上, 競爭是公司 產業 地方及國家各個層級和部門在經濟全球一體化下的決定性因素 同時,Porter 通過 競爭戰略 來闡述產業集群理論, 並提出著名並可應用的 鑽石模型 來聯繫產業集群理論與現實 本文認同大部分國內學者的意見, 認為 Porter M E(1998) 的定義是較為全面的 而綜合上述代表性的定義, 本文認為產業集群是相關產業中的企業和與該產業的支持和關聯產業在地理位置的集中, 是知識網絡 生產網絡和社會網絡的相互融合 2. 產業集群與產業競爭力 產業集群之所以引起人們的高度關注, 關鍵就在於它具有較強的持續競爭力 這種持續爭力主要表現在增長速度 市場佔有率和生產率等方面 研究表明, 在美國, 那些特色集群發展較好的地區, 其經濟增長速度要遠高於其他地區 ( 魏後凱,2006) 根據國內學者劉恒江 陳繼祥 (2004) 的歸納, 產業集群的競爭力內涵主要有三種觀點 : (1) 因素觀點 ( 或是要素觀點 ) 波特對產業集群競爭力問題進行了理論研究, 提出了鑽石模型 (diamond model) 波特(1998) 認為, 如果將一個集群看作一個整體, 其競爭力取決於四 3 朱杏珍 唐勇 企業集聚模型的構建, 載於 學術交流, ( 1 0 ) :

21 澳門產業適度多元化的實踐研究 澳門旅遊產業集群發展 個相互關聯的因素 : 企業戰略 結構和競爭者 需求狀況 相關的支援產業 ; 要素狀況, 包括氣候條件 勞動力供給和技術供應 薪資水準及生活費用 稅收 研究機構 政府支持等方面 這四個因素相互作用, 形成了產業集群競爭力 李勇等 (2004) 對波特的解釋進行了補充, 認為產業集群的機構稠密性 根植性 創新能力 戰略定位 文化和制度特徵等六個方面才是構成產業集群競爭力的關鍵因素 朱方偉等 (2004) 提出了從傳統產業集群到高技術產業集群的發展是圍繞生產要素而演進的規律, 傳統產業集群形成的核心要素是低層次的 基於資源稟賦的基本生產要素, 只具有靜態比較優勢 ; 高技術產業集群形成的核心要素是高層次的 基於知識集聚的高級生產要素, 具有強勁的動態競爭優勢 因素觀 認為, 各因素的品質水準決定了產業集群競爭力的強弱, 因而強調的是品質導向 (2) 結構觀點 ( 包括橫向結構和縱向結構 ) 橫向結構觀點認為, 集群內企業間存在生產 市場 技術 採購 基礎設施等方面的關聯 (linkages), 同時又存在基於聲譽 友誼 相互依存和利他行為的競合關係, 因此產業集群是擁有經濟屬性 社會屬性和自學習屬性的網路組織 (Ahuja, 2000), 功能差異化程度 (extent of the functional differentiation) 和網路密度 (network density) 以及網路凝聚力 (network cohesion) 網路集中化(network centralization) 網路基礎設施品質(quality of network infrastructure) 等構成了產業集群競爭力 ( KrÝtke 和 Stefan,2002 ; Tracey 等, 2003) 而縱向結構觀點( 如 Manuel,2001) 則認為, 產業集群競爭力是集群內三個層面競爭力的綜合..企業層面 (firm level) 的競爭力來源於所有企業及其之間的關係作用 ; 集群層面 (cluster level) 源自于集群的組織管理 聯合行動 相互信任 經濟外部性等的作用 ; 國家層面 (country level) 來自于集群所能利用的宏觀經濟 政府支持行為 政策體系等的作用 Stamer (2003) 將產業集群競爭力擴展為四個層次..微觀層次 (microlevel) 中觀層次(mesolevel) 宏觀層次 (macrolevel) 和兆觀層次 (metalevel) 前三個層次的競爭力與 Manuel 的劃分類似, 而兆觀層次的競爭力主要表現在集群面對全球競爭的區域品牌 應對外部競爭等方面的競爭力 集群縱向結構的層次性為橫向結構提供了整體演進路徑 結構觀強調了產業集群的關係導向和產業集群競爭力由內到 10

22 第一章導論 外 由低級到高級變化的動態過程 (3) 能力觀點 Lynn 和 Fulvia (2000) 認為, 產業集群競爭力就是集群的能力 (competence), 主要體現為集群的創新能力 張輝 (2003) 認為產業集群競爭力就是兩種能力..一是學習效用和區域資源利用能力 ; 二是對不利於集群發展的多種因素的經濟規避能力 Pekka (2004) 強調從集群提高生產率和創新績效 發揮正的專業化效應 推動正的外部性和知識溢出 增強企業間協同作用 佔有全球市場份額等五個方面的能力來理解產業集群競爭力 能力觀強調產業集群的功能導向, 即強化集群與環境的關係能力, 引導內部資源的合理化配置和高效利用, 鼓勵參與市場競爭, 優化集群的整體績效, 促進區域經濟發展 由於有不同的類型和特點, 不同產業集群的競爭優勢來源並不是完全相同的 然而, 地理集中 ( 集聚經濟 ) 靈活專業化 ( 社會網絡 ) 創新環境 合作競爭 (cooperative competition) 和路徑依賴 (path dependent) 等的存在, 是產業集群形成並保持其競爭力的基礎 ( 金碚,2003): 集聚經濟 產業集群的最突出特點就是其地理集中性 大量相關產業在特定地理區域上集聚, 可以充分發揮技術 地緣 文化和社會背景等區域優勢, 容易實現專業化分工和協作 ; 可以共同利用各種基礎設施 服務設施 公共資訊資源和市場網路, 減少物資和產品運輸距離, 節約生產和運輸成本 ; 由於空間距離近, 可以面對面交談和經常接觸, 可以減少了資訊尋找成本, 降低交易成本 ; 可以促進技術創新 加快知識和技術的擴散 靈活專業化 靈活專業化既是產業集群的一個重要特徵, 又是產業集群競爭優勢關鍵來源之一 20 世紀 80 年代中期國外出現的關於新工業區 (New IndustrialDistrict,NID) 的文獻材料顯示, 集聚促進了勞動分工, 使得不同的公司可以專業化生產產品鏈上的某個環節, 並提供給其他公司 這就產生外部經濟 這些可交易的外部性存在交易優勢和合作優勢 這些優勢主是源於集體效率 克魯格曼則認為外部經濟來源自勞動市場的共用 專業化投入和服務, 以及知識和資訊的流動 同時, 克魯格曼認為產業地方化 地方專業化本身可能只是一個歷史的偶然 但不管最初的原因, 一旦這個專業化的格局出現, 這一格局就由於累積循環的自我實現機制而被鎖定 ( 梁琦,2006) 由 11

23 澳門產業適度多元化的實踐研究 澳門旅遊產業集群發展 於存在靈活專業化, 在產業集群內, 大中小企業與服務單位及政府機構群聚在一起, 形成社會化的市場組織或地方產業配套體系, 減少了不確定性, 降低資訊搜尋和交易成本, 提高生產效率, 從而提高相關產業競爭力 創新環境 企業的創新需要有適當的環境 Porter(1990) 認為, 鑽石模型的核心是 投資 和 創新 產業集群具有國際競爭優勢, 它內部的產業必須具有能力, 也有意從事改進和創新, 進創和保持本身的競爭優勢 近年來, 人們逐漸認識到科技投入並不是決定創新績效的決定力量, 創新應該是一個個體和群體共同參與的演化過程 而地區經濟中的創新常常來自產業集群, 產業集群內不僅存在大量有創新壓力的企業和研究機構, 而且擁有穩定的促進學習 交流和進步的共生機制 ( 王緝慈 童昕等,2001) 因此, 產業集群可以為企業和各種組織的創新活動提供了一種合作過程, 為創新活動提供了個體和群體兩方面的優勢 集群的形成實際上往往成為創新過程所需要的產業獨特技能 能力和技術的彙集地, 集群內的企業特別是小企業, 不用承擔全部的創新費用和成本壓力 故從整體來看, 產業集群內部的共生機制為創新活動提供了一種其他組織模式難以獲得的動力來源和傳播途徑, 將提高集群內組織獲得創新資源 隱性知識的能力從而為創造和保持本身的競爭力奠下了較佳的基礎 合作競爭 在產業集群內, 大量企業相互集聚, 既進行激烈的市場競爭, 又進行多種形式的合作, 形成一種有競爭又有合作的合作競爭機制 通過這種合作競爭機制, 集群內企業可以在學習培訓 資金 技術開發 產品設計等方面進行高效的網路化的互動與合作, 並在克服其內部規模經濟劣勢的同時, 提高與強大對手競爭的能力 另外, 通過這種合作競制機制在一定程度上還有助於企業間建立戰略聯盟夥伴關係, 進而有利於實行靈活的專業化生產 簡而言之, 集群內企業的合作競爭機制所導致的壟斷力 規模經濟 內部競爭 相互學習和合作共存, 正是產業集群競爭優勢的核心來源之一 路徑依賴的影響 路徑依賴主要指技術發展或制度變遷受到其初始選擇的影響與制約, 人們一旦確立了某種選擇, 就又會對這種選擇產生依賴性, 加之這種選擇本身又具有發展的慣性, 也即是具有自我加強的放大效 12

24 第一章導論 應, 這一點又反過來強化了這種初始選擇 由於技術發展與制度變遷具有路徑依賴性, 因此, 產業集群發展的軌道也就具有路徑的依賴性 如 Porter (1998) 所指出的, 產業集群的影響因素是多方面的, 產業集群的形成和發展中既有地區稟賦作用的影響又有地區政府戰略的影響, 既有偶然因素又有確定因素, 既有市場因素又有非市場因素 但產業集群初步形成以後, 就會形成一定的比較優勢, 隨後, 在外部規模經濟的作用下, 各種要素進一步向該地區集中, 從而最終使得這種集群優勢進一步得到強化 那麼, 集群是如何影響競爭和競爭優勢的? Porter (2003) 認為有三種形式 : 第一種方式是, 是通過提高其成員企業或產業的 ( 靜態 ) 生產率 集群在集合投入品和勞動力方面具有優勢 集群不僅增加了對專業化投入品的需求, 而且還增加它們的供給 空間的鄰新性 供應 技術聯系以及能培養信任的人際關係和社區情結的存在, 使集群內資訊和知識的流動更為便捷 集群不僅可以通過獲得和集結投入品來提高生產率, 也可以通過增強集群各參與者行動的互補性來達到這個目的 此外, 集群有助於解決或減緩一些在比較孤立區位和高度垂直一體化企業所出現的代理問題 集群還能便於企業進行內部活動的業績衡量 第二種方式是, 集群通過增強它們的創新能力進而導致其未來生產率的增長 集群內的企業往往能更敏銳 更迅速地覺察到新的客戶需求, 並能從擁有客戶資訊和客戶關係的企業集中受益 集群參與還提供了發現新技術 新操作工藝或交貨管道等方面的優勢 此外, 集群在判定創新需求和創新機制方面的潛在優勢十分明顯 同時, 創新的壓力在集群內是不斷增加, 集群內單個企業很難長期保持領先地位, 但許多企業發展要快於其他區位的企業 第三種方式是, 集群通過激勵支持創新和擴張的新企業形成 由於集群擁有較好機遇資訊, 它本身就暗示一個機會讓集群內或附近的企業看到在產品 服務和供應商方面存在需要彌補的空缺, 可誘使企業進入 同時, 集群內所需要的專業化投資減少, 專業化資產市場程度較高以及其他一些因素, 令集群內企業進入和退出障礙比其他地方更低 故在一個發育良好的集群內部, 激烈的競爭加上較低的進出門檻, 有時會導致這些區位有較高的進出率 這樣流動的結果是集群中倖存下來的企業相對其他區位的對手來說更能在競爭中站住腳 13

25 澳門產業適度多元化的實踐研究 澳門旅遊產業集群發展 3. 旅遊產業集群的發展趨勢 旅遊產業作為服務業中的年輕產業, 旅遊博彩業集群現象逐漸出現, 如美國拉斯維加斯的賭場 (Casino) 集群 德國會展旅遊集群 阿爾卑斯山健身集群 澳洲昆士蘭觀光度假旅遊集群 日本九州溫泉旅遊集群等國外旅遊博彩產業集群已經出現並發揮其集聚效應 對於這些旅遊博彩產業集群已經引起了國外學者對此的討論和研究 在 Annals of Tourism Reserch 以及 Tourism Mannagement Tourism and Hospitality Research 等國外旅遊研究刊物上關於旅遊產業集群的文章也逐漸增多, 已有很多學者認為旅遊產業集群客觀存在, 用集群理論對旅遊產業進行研究將豐富旅遊研究理論 從收集到的文獻分析, 最早從產業集群的角度對旅遊產業進行研究的是 Porter 教授, 他認為旅遊業的集群效應是十分明顯的, 把旅遊業 農業 化工產業和紡織業一起並稱為四大最適合集群化發展的行業, 並建議國家和地區應把旅遊產業集群作為重點培植對象 (Porter,1998); 他還把旅遊產業集群作為實踐中許多集群例子的一個, 如論證了加利福尼亞基於旅遊和酒產品的互補關係而形成的酒業集群 ; 以及拉斯維加斯 洛杉磯 葡萄牙和亞速爾群島等的一些旅遊地的例子 (Julie Jackson,Peter Murphy,2002,2006) 此後, 很多學者均以 Porter 的鑽石模型為研究基礎, 從鑽石模型的六大要素 : 生產要素 需求狀況 支援和相關產業 企業戰略與競爭 機遇和政府等多方面對各地的旅遊產業發展進行了研究, 如 European Tourism Research Institute(ETRI) 的研究人員 Sara Nordin 認為集群理論不僅僅應用於製造業, 對於研究以旅遊業為主的服務業實現創新能力和競爭力的提高也是非常重要的理論基礎 (Sara Nordin, 2003) Kristian J. Sund 認為旅遊產業集群已影響了瑞士整個旅遊產業的發展, 旅遊產業應用集群理論進行研究是很有價值的 (Kristian J. Sund, 2004) Patrice Braun 認為集群理論研究揭示了產業競爭者傾向於在某一區位的集中, 說明瞭旅遊產業有能通過集群完成積極經濟效應的潛力 (Patrice Braun, 2005) Julie Jackson 和 Peter Murphy 應用產業集群方法分析了澳大利亞的幾個旅遊目的地, 發現產業集群模型是 14

26 第一章 導論 非常適合的分析模型 集群中的旅遊目的地企業能完全接受協作 共同發展 它們的產品 通過共同市場形成共同的區位 集群已經成為旅遊發展中重要 的力量 Julie Jackson Peter Murphy 2006 Julie Jackson 還對中國 中西部地區發展旅遊產業集群的潛力進行了研究 認為產業集群對於中國正 在形成的經濟模式和獨特的社會和文化遺產協同發展是適合的 J u l i e Jackson 2006 在旅遊產業集群理論研究進行的同時 旅遊產業集群的研究也出現在政 府的旅遊發展報告中 最在1999年 一份關於南非旅遊產業集群的文獻中 提到了旅遊產業集群的基本概念 旅遊產業集群的層次 旅遊產業集群鏈及 旅遊產品整合等基本思想 並以波特的鑽石模型為研究基礎 分析了南非旅 遊產業集群的集聚機理和一般範式 2001年 美國蒙大納州提出了 優勢企 業和旅遊產業集群 的政府年度經濟報告 重點闡述了旅遊產業集群與一般 產業集群的區別 構建了蒙大納州旅遊產業集群系統框架 並結合蒙大納州 的旅遊產業發展狀況 提出了旅遊產業集群發展戰略 USAID the US Agency for International Development 更在多個國家如斯里蘭卡 加納 圭 亞那 克羅地亞等援助實施的旅遊產業集群戰略 Tourism Cluster Initiative (USAID 2005) 從國內外對旅遊產業集群的研究分析 有關研究主要集中在旅遊產業 集群的含義 形成和競爭優勢等方面 (1) 具代表性旅遊產業集群的定義如下表所示 表1-2 具代表性旅遊產業集群的定義 15

27 澳門產業適度多元化的實踐研究 澳門旅遊產業集群發展 接上頁 因此 筆者認為無論是實踐中作為區域旅遊發展的戰略或振興手段還是 理論研究中對於旅遊產業集群研究中對於內在機理的解釋 旅遊產業集群 Tourism cluster 都應該是作為地理集聚理解的產業集群 (2) 旅遊產業集群的形成 從旅遊產業的產業特性和產品生產過程來看都是可以滿足產業集群的必 要和充分條件 ( Claus Steinle Holger schiele 2002) 一方面 旅遊產品本 身就是由不同行業的產品組成的 生產過程也就具有可分性 而且隨著旅遊 者需求的細分 會不斷產生新的行業部門滿足旅遊者的需求 另一方面 產 品的可運輸性實際上指產品可以移動而且運輸成本較低 旅遊產品雖然不能 運輸 但是卻可以通過購買產品的旅遊者的運輸和移動實現集中消費 而且 旅遊作為較高層次的精神需求 保繼剛 2004 同時 旅遊業是一個典 型的資源導向型的產業 故旅遊產業集群形成的空間指向也具有較強的資源 導向性特徵 即旅遊產業集群的形成 必須以旅遊資源為基礎而形成具有吸 引力的旅遊產品 並通過集聚食 住 行 遊 購 娛等相關旅遊企業 相 關行業 政府機構和非政府組織 形成發展旅遊業必備的基礎條件和環境因 素 構成旅遊目的地的典型特徵 才能吸引旅遊者和促進區域旅遊的快速發 展(Ioannides D.et al 1998 張夢 2005 毛劍梅 2006) 旅遊產業集群的 形成 除了一般的資本 人才 技術和管理要素的投入外 對旅遊資源 地 理位置 氣候條件 基礎設施 社會環境還有很高的要求 特別是由於旅遊 業是服務性產業 決定了旅遊產業集群是一個勞動密集型的產業集群 其對 16

28 第一章 導論 從業人員的要求與製造業相比 更注重人力資源投入的規模和數量(毛劍梅 2006) Ellison and Glaeser (1999)通過對美國產業集聚的實證分析認為 旅遊 業是憑藉自然優勢實現企業集聚的產業之一 尹貽梅 劉志高(2006 則認為 旅遊產業集群形成的基礎是產業集聚和產業關聯 4. 旅遊產業集群的類型及特徵 旅遊產業集群的類型主要分為 1 資源型旅遊產業集群和 2 專 業市場型旅遊產業集群 1 資源型旅遊產業集群 資源型旅遊產業集群以經營特定地域空間的旅遊核心吸引物的企業為中 心 以地接社 酒店 餐飲 交通運輸公司為主體 以保險 銀行等配套服 務企業為輔的面向遊客需求價值鏈的產業集群 這類旅遊產業集群多數發生在旅遊目的地城市 旅遊目的地的景觀或事 件(貿易展覽或商務會議) 對旅遊者起著激發或吸引的作用 是旅遊者的根本 性需求 因此 提供或經營核心旅遊吸引物的企業構成了旅遊產業集群的中 心 集群內的企業間直接關聯性並不強 它們間的資源整合是在多點之間進 行 通過聯合向旅遊者提供高品質的旅遊經歷 形成某種 一攬子旅遊產 品 這類旅遊產業集群內的企業行為具有複雜性和關係的不穩定性 集群 內企業的聯繫主要是資訊聯繫 形成了以消費者為中心的價值網系統 價值 網從一個更高的層面上對供應鏈理論進行了實用化的系統思考 將企業的經 營置身于現代網路環境 通過將鏈式思考提升到網狀思維 即使原來是競爭 對手的企業紛紛合作 把各自的價值鏈聯結起來形成價值網路 使企業更能 滿足客戶的獨特需要 集群內企業有著深刻的社會文化背景和價值認同感 由於旅遊核心資源的非流動性 因此要求這類旅遊集群的管理體制主要是政 府主導型的制度 在我國經濟不發達地區的大型旅遊景區往往形成這類旅遊 產業集群 如大九寨溝國際旅遊區 張家界大旅遊區等 2 專業市場型旅遊產業集群 專業市場型旅遊產業集群通常以具有銷售中介職能的大型旅行社企業集 17

29 澳門產業適度多元化的實踐研究 澳門旅遊產業集群發展 團為龍頭 以眾多中小旅行社企業(或特許經營加盟社) 為主體 相關旅遊要 素企業為依託而形成的旅遊產業集群 專業市場型旅遊產業集群內企業之間的關係建立在旅遊專業化分工的基 礎上 相互依賴性較強 集群以旅遊經營商或批發商為中心 它主要面對零 售商而不是一般公眾直接銷售 處在週邊的是專門面對消費者從事旅遊諮詢 服務 代理收客業務的零售商或是專門從事地接業務的專營商 這類產業集 群主要通過分工合作共同組成地域生產銷售網路 集群內建立在相互信任基 礎上的競爭合作機制 也有助於企業進行技術創新的合作 從而降低新產品 開發和技術創新的成本 集群內企業之間以電子商務為平臺 形成批發 代 理和零售的旅遊網路 集群的形成和發展主要依賴於市場的力量 5. 旅遊產業集群的競爭優勢 (1) 旅遊產業集群的集聚優勢 Porter(1990)認為 只有大量的企業集聚才能產生激烈的市場競爭及產業 整合和分工 吸引相關支撐機構和政府制度的扶持 促進集群不斷創新和保 持競爭優勢 而具備一定產業規模和較長產業鏈是旅遊產業集群形成的條件 之一 旅遊產業集群的結構和規模是很重要的 只有達到一定產業規模才能 使集群具有競爭力 而具有一定的旅遊產業規模和較長的旅遊產業鏈條才能 促進專業化分工不斷深化 專業化分工反過來又促進產業的增長和集中 (Michael E. J. 2003) 旅遊產業集群要求所有與旅遊資源開發 旅遊業發展 有關的企業和機構在空間上進行集聚 這種集聚可以使集群內的每個企業 相關機構通過集群而增強自身的競爭力 而旅遊業作為區域經濟系統的一個 子系統 能夠較好地與地區其他產業結合發展 最終形成一個具有競爭力的 價值鏈 嵌入區域及全球經濟發展的鏈條中 增強旅遊產業集群的全球競爭 力(毛劍梅 2006) 最後 由於旅遊開發依賴於聚集而不是分散 依賴於功能 的組合而不是隔離 依賴於多種功能環境而不是單一功能 成功取決於多目 標集群中設施的功能組合(Jansen - Verbeke. M. C. and Ashworth. G. 1990) 故旅遊產業集群對旅遊產業資本有吸引力優勢 一方面 良好的創新氛圍 18

30 第一章 導論 外部經濟效應等給集群內企業帶來的低成本和高生產率優勢會不斷吸引集群 外新的投資進入 同時 集群內大量集中的市場需求和完善的地方配套體 系 降低了建立新企業的投資風險 也能夠吸引大量的旅遊資本進入到集群 區域內 不僅如此 往往還會引發相關配套資本的集體跟進 從而實現旅遊 產業的迅速崛起和競爭力的提升 與此同時 隨著資本流入的增加 原先基 於地理位置的區位優勢將轉向產業優勢 並隨著產業集群的發展不斷得以增 強 另一方面 集群有益於空間對旅遊者的吸引力的最大化 由此擴大了旅 遊需求 形成大的市場 從而吸引大量資本的進入 旅遊者的經歷不僅取決 於核心吸引物的吸引力 還取決於互補性企業的品質和效率 它們將影響遊 客逗留時間以及旅遊消費價值 而集群能夠放大這種影響(張夢 2005) (2) 旅遊產業集群內部競合優勢 旅遊產業集群能使群內企業通過合作實現資源的整合 使群內企業擁有 產品成本優勢 資訊成本優勢和外部經濟優勢 從而提高了群內企業整體競 爭力 具體來說 地理上的集中使群內旅遊企業更有機會接近優秀的 低成 本的專業化服務 能穩定 有效地獲得供應鏈上其他企業的服務 從而降低 了交易成本 使企業擁有產品成本的優勢 同時 地理位置的相近性有利於 旅遊企業及時得到本行業競爭所需要的資訊 此外 旅遊集群內企業間地理 位置相對集中 分佈密度高 可充分利用基礎設施等公共產品 實現在相對 供給水準下公共基礎設施和服務平均使用成本的降低 即獲得馬歇爾所說的 外部經濟 效應 從而降低群內企業交易成本 提高群內所有企業的生產 效率(張夢 2005) Twan Huybersh 和Jeff Bennett(2003)通過對澳洲北昆士蘭 旅遊產業集群的歷史追述總結出該地區旅遊企業的競合關係經歷了五個階 段 而每個階段的競爭與合作都是與該地區特定旅遊發展的背景相關的 Julie Jackson 和Peter Murphy(2006)通過對澳洲的案例研究和對集群內企業的實地 調查 認為旅遊產業集群中企業能較好理解競爭的特性 並具有與以合作性 競爭為特徵的產業集群一致的競爭行為 這裏競爭是以差異性和創新為基礎 而不是對抗性競爭活動或價格競爭 實際上 旅遊產業中大部分行業市場進 出門檻低 產業市場集中度低 中小企業 SMEs 佔了很大比例 在旅遊 地旅遊產業發展初期極易產生價格競爭 商業欺詐 以次充好等混亂的市場 19

31 澳門產業適度多元化的實踐研究 澳門旅遊產業集群發展 秩序 這個時期的產業集聚不能稱為產業集群 只有企業間通過長期競合博 弈和基於共同的文化背景和制度環境的社會資本優勢 最終形成建立在信任 和合作基礎上的 非書面的 企業共用的競爭規範和行為準則等有利於創新 和提高整體競爭力的非正式制度 才形成了旅遊產業集群(馮衛紅 2008) 也 如Twan Huybers&Jeff Bennett(2003)所述 旅遊產業集群不僅是互補行業之間 進行合作 而且是同類企業之間經過了長期的競合博弈和基於相同或相近的 社會文化背景和制度環境下出現了合作性競爭關係 這種合作既包括契約和 合同形式的正式合作 也包括非正式合作如非正式交流 資訊 社會觀念和 競爭規範分享等 (3) 旅遊產業集群的品牌和營銷優勢 隨著旅遊產業集群的縱深發展及橫向擴大 體現集群區域屬性的旅遊產 品 服務和形象的差異化程度日益明顯 並逐漸與集群區功能變數名稱等同 起來 從而使品牌產品逐漸區域化 成為一個整體性的區域旅遊品牌 區域 旅遊品牌代表著一個區域旅遊產業的主體形象 是區域內眾多企業品牌精華 的濃縮和提煉 是外部化了的區域形象 是旅遊產業集群的最具市場驅動力 的資源整合器 它通過對各種重要資源的有效聚合 形成集群區域營銷優 勢 首先 區域旅遊品牌的形成相當於為區域內的旅遊企業建立了一個區域 形象平臺 使區域內產品和服務的品牌形象價值也得到相應的提升 大大增 強了集群內企業的比較競爭優勢 其次 區域旅遊品牌比單個旅遊企業品牌 具有更持續的品牌效應 區域旅遊品牌是旅遊者對區域旅遊系統包括旅遊吸 引物 旅遊產品 旅遊企業 旅遊設施 旅遊服務人員等等認知的總和 一 旦建立了區域旅遊品牌 在遊客者中有了良好的口碑 就會呈現出很強的市 場生命力 這是單個企業品牌無法相比的 再次 區域旅遊品牌由於具有共 用性特徵及品牌導向 擴散效應 因此 區域旅遊品牌的樹立能進一步擴大 區域影響 增強區域吸引力 特別是促進旅遊企業形象和產品形象的推廣 為區域旅遊未來的發展創造有利條件 最後 區域旅遊品牌是一種公共物 品 政府必然是區域旅遊品牌建設最主要的推動者 而由政府出面進行的區 域旅遊品牌的建設 無論是規模 還是權威性 說服力等都遠遠超過由企業 單獨進行的營銷活動 這可以使區域內的企業花較少的費用 即可享受到強 20

32 第一章 導論 勢品牌效應給自己帶來的好處 並可以借助區域旅遊品牌效應提高區域整體 經濟發展速度(張夢 2005) 簡而言之 旅遊產業集群要求所有與旅遊資源開 發 旅遊業發展有關的企業和機構在空間上進行集聚 這種集聚通過樹立旅 遊品牌 提升了整個旅遊產業集群的競爭力 (4) 旅遊產業集群的創新優勢 產業集群理論很強調創新能力 因此 具有較強的創新能力也應成為旅 遊產業集群區別於簡單旅遊產業集聚的重要特徵 然而 以往的研究認為旅 遊業由於投資風險大和回報不穩定 而且不存在創新 主要是因為旅遊業與 研發機構的聯繫不密切 事實上 旅遊業旅遊產品的無形性使創新行為不能 獲得專利保護而產生 搭便車 現象 不過 國外近年的研究卻有不同的發 現 如Sara Nordin(2003)通過對瑞典兩個冬季旅遊地產業集群的研究得出結 論 中小企業集聚 地方性特別強 企業關係特別融洽的旅遊產業集群並不 利於競爭和創新 而外來資本較強且有壟斷性企業的產業集群則反而會帶來 技術 創新和促進創新的競爭氣氛 集群內旅遊企業間缺乏更有效的溝通和 合作是很多研究者提到的問題 同時也是限制集群升級和發展的重要因素 Patrice Braun(2005)認為對於旅遊中小企業來說 地方網路是對其技術和服務 創新的保證 多數旅遊產業集群強調地方網路和社會資本對於競爭優勢的重 要性 信任作為合作的基礎對資訊和知識的流動是有益的 既可通過正式管 道 也可通過知識外溢來改善集群的效率和效益 刺激創新 Ewen Michael (2006)等對旅遊微觀集群和企業網路為什麼產生和如何產生提供了理論解釋 並用實踐進行了驗證 同時用網路合作理論解釋了在傳遞社會成果中當地社 區相互作用的重要性 也就是說 由於彼此接近 相互比較有了業績評價的 尺規 通過不斷的比較 不斷地產生激勵和壓力 從而迫使旅遊產業內的各 企業不斷進行產品創新 服務創新和組織管理創新 以適應迅速變化的市場 需要 從而形成了良好的創新氛圍 同時 由於地理位置接近 相互之間進 行頻繁的交流就成為可能 此外 建立在相互信任基礎上的競爭合作機制 也有助於旅遊企業進行技術創新的合作 從而降低新產品開發和技術創新的 成本 總而言之 旅遊產業的創新來看需求的拉動 旅遊產業雖然存在著創 新的困難 但如何增強旅遊產業集群的創新現在已成為旅遊目的地和旅遊企 業在目前激烈競爭環境中生存的關鍵 21

33 澳門產業適度多元化的實踐研究 澳門旅遊產業集群發展 1.4 研究思路 是次研究將以產業集群和產業競爭力的理論與應用作為切入點 在總結 和分析澳門博彩旅遊業歷史和現狀的基礎上提出以產業競爭力空間理論框架 為基礎的研究方向 以該產業的發展與澳門及澳門所在區域經濟發展的關係 為貫穿全文的研究主線 然後重點實證角度探討兩者關係 最後對澳門旅遊 產業集群發展政策進行研究 當今的旅遊業已經不再是單一的產業(Pearce 2001) 旅遊業可以產生巨 大的經濟價值及對當地經濟和可持續發展產生深遠的影響 (Dymond 1997) 如在熱帶雨林地區 它可以發展生態旅遊 (Tobias and Mendelsohn 1991 Maille and Mendelsohn 1993) 又如可通過專業的體育項目 吸引更多遊客 的到來從而令當地的經濟更為可持續發展(Hodur et la 2006). 一般認為 產業集群式發展將是澳門博彩旅遊業發展的出路之一 但如 何發展旅遊產業集群對於澳門 甚至全世界的旅遊目的地來說 仍是一項新 課題 當中有很多問題需要研究 尤其是遊客的消費行為模式對於旅遊產業 集群式發展的研究更是方興未艾 舉個例子 零售業是旅遊業的重要組成部 分 而大量研究零售產業的文獻則表明 零售業發展的好壞與零售業的服 務 產品 質量 及多元選擇性高度相關 (Menon and Kahn 1995; Swait and Sweeney 2000) 同時 店舖員工的態度和店舖形象也是顧客光顧頻率的重 要參考指標 (Pana and Zinkhanb 2006) 因此 在研究有哪些有利和不利的 元素會影響消費者選擇決定時 我們必須要關注遊客在有關產業集群中的消 費者行為模式(Dellaert et la 2008) 從目前的情況分析 澳門旅遊產業集群規模仍然很小 現時的旅遊業顯 然是未能滿足越趨多種休閒旅遊為目的的遊客需要 同時 目前並沒有從澳 門遊客的角度 以產業集群的特性來進行澳門旅遊相關行業發展的研究 有 鑑於此 我們認為 有必要了解從遊客的角度出發 瞭解澳門遊客的消費行 為模式 瞭解他們的需求 旅遊相關行業應如何發展 澳門特區政府應如何 配合支持 才能達至 珠三角發展規劃綱要 中所要求澳門的 世界休閒 旅遊中心 這也是發揮澳門旅遊產業集群的功效的基礎和必要步驟 因 22

34 第一章 導論 此 我們嘗試提出一個澳門旅遊產業集群式發展模型 以捕捉不同旅遊目的 旅客需求 並提出提升旅遊相行業競爭力的對策建議 總而言之 本研究將著重從旅遊產業集群和市場營銷等角度出發 並通 過問卷調查得出的數據結果驗證澳門博彩旅遊各個行業之間的關係和相互影 響 以達至找出提升澳門旅遊業的競爭力 通過本研究 可以檢驗有關產業 集群理論如何適用提升澳門旅遊業的競爭力 以促進澳門經濟適度多元化 發展 1.5 研究方法 1. 規範分析和實證分析相結合 經濟理論是在不斷演變與發展之中 同時經濟學研究方法論也是在不斷 發展之中 傳統的經濟學研究方法主要是規範分析 現代主流經濟學的分析 方法不僅要求規範分析 同時越來越重視實證分析 而且實證分析的範圍不 僅僅是以案例研究 更多是數理分析和計量分析 本文在必不可少的規範分 析的基礎上 運用模擬與計量分析方法來研究澳門博彩旅遊業的競爭力和產 業政策 2. 系統分析法 澳門博彩旅遊業發展歷史悠久 作為一種特殊的產業 它有著本身獨有 的社會 經濟 文化底蘊 因此 對該行業的研究必須要運用系統分析方 法 將經濟學 管理學 社會學及經濟地理學等的相關理論與方法有機地融 合起來 以探究該產業的競爭力和提升競爭力的途徑 3. 比較分析法 比較分析法是經濟學研究中一種十分常見的方法 通過比較分析 可以 發現兩者或多者之間的異同點 分析原因 並提供經驗借鑒 本文將比較分 析澳門博彩旅遊產業集群及世界典型的旅遊產業集群的發展情況 23

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36 目錄 第二章 澳門旅遊產業集群的主要參與者分析 3

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38 第二章 澳門旅遊產業集群的主要參與者分析 第二章 澳門旅遊產業集群的主要參與者分析 由於旅遊業包含了許多產業和商業活動, 可以刺激其他經濟活動並產生乘數效應, 在經濟體系內所扮演的角色尤為重要 我們認為, 澳門旅遊博彩相關行業, 從狹義的角度看, 至少包括酒店住宿 娛樂業 餐飲業和批發零售業 商務會展業等, 此外還應包括部份運輸 倉儲及通訊業 因此, 旅遊產業是由不同相關行業組合而成的綜合性多元產業 要發展旅遊產業集群, 就必須對澳門旅遊及其相關行業現況進行較深入的分析, 才能準確提出旅遊產業集群發展的政策建議 2.1 旅遊業的發展現況分析 澳門面積僅為 29.5 平方公里 4, 人口約 55 萬人, 既無名川大山, 也無森林曠野, 天然旅遊資源並不充足, 然而澳門卻從一個以紡織品為主的製造業經濟, 成功轉型為一個以旅遊業博彩為主的服務型經濟, 旅遊業已成為澳門最重要的行業 旅遊客源發展迅速澳門回歸後, 澳門特區政府開放博彩經營權 國際著名博彩公司進入澳門 澳門申請世界文化遺產成功, 特別是在內地居民 自由行 等一系列利好因素推動下, 訪澳旅客人數大幅度上升, 分別在 2001 年和 2006 年突破 1,000 萬及 2,000 萬大關, 並在 2007 年達到近 10 年來訪澳人數的最高峰 直至 2008 年受全球金融海嘯影響, 訪澳旅客人數才有所回落, 但 2009 年仍保持在 2,000 萬以上 ;2010 年訪澳旅客數量回升至 2,500 萬人次 4 全澳陸地面積 (2009 年 ) 25

39 澳門產業適度多元化的實踐研究 澳門旅遊產業集群發展 圖 2-1: 年訪澳旅客人數 表 2-1: 年訪澳旅客人數 資料來源 : 澳門特區政府統計暨普查局 目前, 訪澳旅客最多的三個市場分別依次為內地 香港和台灣, 上述三 個市場在訪澳旅客合共所佔比例已接近 90% 旅客人均消費從 2000 年的低位 1,367 元持續攀升, 曾於 2008 年達最高水準, 人均消費 1,729 元, 較 2000 年增 26

40 第二章 澳門旅遊產業集群的主要參與者分析 加 26.5% 根據澳門統計暨普查局最新資料顯示,2010 年第 1 季的旅客人均消費為 1,783 元, 較 2009 年同季上升 9%; 其中以中國大陸旅客的消費最高, 為 2,826 元 留宿旅客及不過夜旅客的人均消費分別為 2,880 元及 703 元, 較 2009 年同季分別增加 24% 及 43% 圖 2-2: 年訪澳旅客原居地結構圖 圖 2-3: 年訪澳旅客人均消費 據 2009 年訪澳旅客消費調查分析, 除博彩消費外, 入境旅客人均消費金額是 1,616 澳門元, 若以同年入境旅客總數 21,752,751 人次推算, 當年入境旅客在澳非博彩消費總值達 億 按照旅客在澳消費分類及人均消費金額得出澳門旅遊產業組成結構及其 2009 年收益, 除博彩業外, 酒店業收益為 96.2 億 ; 餐飲業收益為 72.7 億 ; 手信零售業收益為 41.3 億 ; 交通運輸業收益為 38.5 億 ; 成衣零售業收益為 27.5 億 ; 珠寶手錶零售業收益 17.9 億 ; 鞋 手袋及錢包零售業收益 17.9 億 ; 化妝品香水零售業收益 15.1 億 ; 手提電話電器零售業收益 7 億 ; 其他類別為訪澳旅客提供服務之行業, 收益 17.4 億 因此, 澳門入境旅遊產業是由博彩業 酒店業 餐飲業 各類零售業 交通運輸業及其他為訪澳旅客提供服務的行業等多元產業結合而成 27

41 澳門產業適度多元化的實踐研究 澳門旅遊產業集群發展 結構逐漸由單一轉向多元化長期以來, 澳門旅遊業的發展一直嚴重依賴博彩業, 這實際上限制了旅遊業的發展, 不過自 2002 年博彩經營權開放以來, 隨著博彩業的迅速發展和轉型, 澳門旅遊業的結構也從過去較單一的以博彩業為主的結構逐漸向多元化的結構發展 現在澳門基本形成以一個以博彩業 遊覽業 飲食業及會議展覽業為主體輔以酒店業 手信 ( 土特產禮品 ) 業 珠寶業 旅運業 零售業 娛樂業 ( 如 : 舞廳 夜總會 ) 等系統旅遊業體系 澳門旅遊業的發展, 帶動了澳門其他行業的發展, 推動了澳門基礎設施和市政建設, 促進了交通運輸業的發展, 增加了居民的就業機會, 也為澳門賺取外匯也立下了汗馬功勞 據旅遊業機構估計, 澳門旅遊業在未來數十年, 將繼續對就業和財富的創造發揮積極的作用, 是具戰略意義的一種行業 本土旅遊業規模不大 2008 年底澳門有營運的旅行社共 155 間, 較 2007 年減少 2 間, 不過旅行社規模普遍不大, 少於 10 名員工的旅行社佔旅行社的數量大約 5 成左右 這 155 間旅行社共有 2,806 名在職員工, 較 2007 年增加 23.0%, 其中 389 人在 86 間少於 10 名員工的旅行社工作, 佔在職員工總數 13.9%; 此外,11 間擁有 40 名或以上員工的旅行社共有 1,260 名在職員工, 佔總數 44.9% 圖 2-4: 年不同員工人數澳門旅行社數量 28

42 第二章 澳門旅遊產業集群的主要參與者分析 旅客平均逗留時間較短澳門統計暨普查局 2010 年第 2 季數據顯示, 旅客在澳門的平均逗留時間為 0.9 日, 較 2009 年減少 0.2 日, 而中國大陸旅客平均逗留 0.9 日 ; 留宿旅客的平均逗留時間為 1.7 日, 較 2009 年同季增加 0.1 日, 而不留宿旅客的平均逗留時間則與 2009 年第 2 季同樣為 0.2 日 目前, 澳門旅客來自內地和香港為主, 根據統計數據, 他們通常前往澳門並於當日返回, 平均逗留時間僅為一天, 而參考世界旅遊組織一項對休閒旅客的消費行為的研究報告, 指出休閒旅客在旅遊目的地的平均逗留時間一般為 5 至 7 天 在拉斯維加斯, 遊客平均逗留時間將近 4 天 最近, 有零售業 酒店業 會展業等齊齊唱好澳門非博彩業務前景, 憧憬三年後, 遊客留澳時間有可能較現時延長一倍 不過, 亦有意見認為, 以多元爭取更遠程旅客, 現時條件未必能配合, 三年後要實現多元, 仍言之尚早 2.2 博彩業的發展現況分析 市場佔有格局發生變化 2002 年, 澳門特區政府通過公開競投的形式, 向澳門博彩股份有限公司 ( 澳博 ) 永利渡假村( 澳門 ) 股份有限公司 ( 永利 ) 和銀河娛樂場股份有限公司 ( 已被收購, 現屬銀河娛樂集團有限公司名下 ) 發出三個博彩經營權牌照 之後, 獲得博彩經營權的三家公司通過轉批給的形式, 分別向威尼斯人 ( 澳門 ) 股份有限公司 ( 簡稱 : 威尼斯人 ) 美高梅金殿超濠股份有限公司 ( 簡稱 : 美高梅超濠 ) 和新濠博亞娛樂股份有限公司 ( 簡稱 : 新濠博亞 ) 三家公司發出博彩經營權牌照 目前澳門共有 三正三副 六個賭牌 截至 2010 年底, 三正三副 六家公司共開有賭場 33 間, 其中澳博 20 間 銀河 5 間 金沙 3 間 永利 1 間 新濠博亞 3 間和美高梅超濠 1 間 其中賭檯數量也由 2002 年的 339 張增加到 2010 年底的 4,791 張 ; 角子機數量從 808 部激增至 14,050 部 未來幾年將要開業的新賭場包括 銀河 的 Cotai Mega Resort 等 29

43 澳門產業適度多元化的實踐研究 澳門旅遊產業集群發展 表 2-2: 年澳門幸運博彩娛樂場數目 表 2-3: 年幸運博彩承批公司之賭檯和角子機數目 從市場佔有率 ( 表 2-4) 分析, 2004 年以前是澳博一家獨佔 從 2004 年開始, 威尼斯人 永利 銀河開始分得部分市場, 到 2009 年, 非澳博系的威尼斯人 銀河 永利三家集團分了澳博的 49.5% 的市場份額, 隨著競爭的加劇, 估計市場佔有率將出現進一步明顯變化 表 2-4: 澳門博彩市場佔有率 ( 以博彩毛收入計算 ) 資料來源 : 根據澳門博彩監察協調局及各博彩公司年報 / 公佈整理 30

44 第二章 澳門旅遊產業集群的主要參與者分析 澳門博彩業歷經了 2009 年金融危機的衝擊後,2010 年初已出現明顯的反彈跡象 葡萄牙通訊社 Lusa 報導, 澳門 2010 年 4 月份博彩收入達 141 億澳門元, 其中澳門博彩控股有限公司 ( 簡稱澳博 ) 市場佔有率繼續領先, 略高於 33%; 其次是拉斯維加斯金沙集團 (Las Vegas Sands Corp.) 旗下的金沙中國有限公司, 市佔率略高於 21%; 永利渡假 (Wynn Resorts Ltd.) 旗下的永利澳門有限公司市佔率略高於 14% 此外, 新濠博亞娛樂有限公司 銀河娛樂集團以及澳門美高梅 (MGM Macau) 的市佔率分別為 13% 11% 7% 資料來源 : 中時電子報 根據葡萄牙通訊社 Lusa 報導整理所得 圖 2-5:2010 年 4 月各博彩公司市場佔有率 市場經營模式發生變化, 但仍以貴賓廳為主澳門博彩業的經營模式主要是貴賓廳 (VIP Sector) 形式和大眾休閒博彩 ( 俗稱 中場 ) 形式 在博彩專營權開放前, 貴賓廳一直是澳門博彩業主要的收入來源 據統計, 上世紀 年代, 本澳博彩業收入超過八成來自貴賓廳市場 有鑒於貴賓廳的賭注龐大 涉及到方方面面的利益而引發一系列社會經濟問題, 特區政府當年開放博彩專營權的其中一個目標是, 通過外資的引入, 逐步開拓本澳的中場業務, 減低澳門博彩業可令人 一瞬間致富 的賭博色彩, 並藉此發展其他休閒旅遊產業 從近年澳門貴賓廳及中場收入和 31

45 澳門產業適度多元化的實踐研究 澳門旅遊產業集群發展 它們所佔比重分析 隨著著重中場業務的 金沙 等外資賭場投入運作 年間貴賓廳收入佔賭場收入比重的差距一度縮小 2004年澳門博彩 業的中場收入已較 2003 年增加 78.42% 2009 年的中場收入更是 2003 年的 6倍 而隨後幾年澳門博彩業中場收入每年均保持相當數量的增長 令近年來 的中場收入佔比與貴賓廳收入佔比的差距較賭權開放之初明顯縮減(圖1) 由 此可見 澳門博彩業的市場經營模式已發生了改變 經營模式的改變 不僅 意味著博彩業經營模式逐漸向多元化發展 同時意味著澳門博彩企業的市場 策略 內部管理模式也發生相應的變化 資料來源 博彩監察協調局 圖2-6 回歸以來澳門博彩業貴賓廳及中場收入份額變化趨勢 但根據澳門博彩監察協調局公佈數據 2010年澳門賭場毛收入(幸運博彩) 達 1, 億元 連同賽馬 賽狗 賭波等 2010 年澳門博彩收入高達 1,895.88億元 當中貴賓廳佔賭場毛收入徘徊高位約71.5% 接近1,356億 雖近年博企大力發展中場 但貴賓廳發展動能相當大 與整體市場並駕齊 驅 貴賓廳份額在金融海嘯期間一度回落 但2009下半年卻引領市場上升 目前博彩業仍未能擺脫貴賓廳引領市場起跌的動力 32

46 第二章 澳門旅遊產業集群的主要參與者分析 博彩業內部結構失調 在博彩業內部 從經營類型看 主要有幸運博彩 賽狗 賽馬 中式彩 票 即發彩票和體育彩票 除幸運博彩外 其他的博彩類型稱為非幸運博 彩 那麼澳門目前博彩經濟收入狀況是幸運博彩發展迅速 而非幸運博彩發 展相對不理想 2001年幸運博彩收入已經佔了博彩收入總額的92.7% 到2010 年 有1,883.43億元為幸運博彩收入 佔總收入的99.3% 幸運博彩收入的比 重繼續上升 與此同時 其他博彩類型收入雖然數量有增加 但比重卻 降低 圖 年各類博彩項目毛收入比例 表 年各類博彩項目毛收入 百萬澳門元 資料來源 博彩監察協調局網站 33

47 澳門產業適度多元化的實踐研究 澳門旅遊產業集群發展 行政長官崔世安在2010年施政報告中明確提出 特區政府將調控博彩業 發展的規模和速度 著力提高博彩業的競爭力 並有效發揮對其他行業發展 的輻射作用 特區政府將調控博彩業發展的規模和速度 著力提高博彩業的 競爭力 並有效發揮對其他行業發展的輻射作用 同時 加大力度防治病態 賭博和問題賭博 致力推動負責任博彩 根據目前發展的情況 為了配合加 強對博彩業的規範和監管 政府已對博彩委員會作出調整 由行政長官擔任 主席 委員會將就博彩業的發展制定有關政策 監管博彩業的發展和運作 訂定規範並發出指引 2.3 澳門旅遊相關行業的發展現況分析 澳門旅遊博彩相關行業 從狹義的角度看 至少包括酒店娛樂業 餐飲 業和批發零售業 此外還應包括部份運輸 倉儲及通訊業(澳門經濟學會課題 組 2009) 2000年 澳門旅遊相關行業的增加值為66.14億澳門元 到2008年已上升 至176.83億澳門元 8年間增長速度了2.75倍 各澳門博彩業相關行業中 增 長最快的是酒店業 其次是批發零售業 飲食業和運輸 倉儲及通訊業 8年間分別增長4.85倍 3.38倍 2.66倍和1.12倍 表2-6 旅遊相關行業增加值 (單位 千元) 資料來源 澳門統計暨普查局 產業結構 某些主要行業以當年價格估算的增加值 總額 2008 年 34

48 第二章 澳門旅遊產業集群的主要參與者分析 當中 批發零售業的發展主要是因為澳門博彩業的發展而吸引一批國際 零售企業已開始進駐澳門 令澳門零售業正於急速轉型的階段 如2006年 澳門的漁人碼頭 永利名店街及文華東方名店街等主題式商場的開幕 2007 年中的 100 萬平方英呎的威尼斯人的大運河購物區 2008 年的 四季 名 店 等 都是由博彩營運商所引入的 提供了除傳統街舖外的另一選擇 而 酒店業的發展是美資博彩公司引入拉斯維加斯式的規模大 極盡豪華的賭場 渡假村酒店 當中以 威尼斯人度假村酒店 最具代表性 加上華資博彩公 司為適應競爭而爭相仿傚 形成了豪華酒店競賽 餐飲業的發展 主要是受 惠於博彩業營運商在本身營運的賭場酒店引入世界級的餐飲名店 如葡京酒 店的 Robuchon a Galera (法國菜) 皇冠酒店的 天政 (日本菜) 永利酒 店的 il Teatro (義大利菜) 四季酒店的 紫逸軒 (中菜)等 然而 從相關行業在澳門本地生產總值中所佔比重的角度分析 旅遊相 關產業的發展情況卻並不樂觀 2000年 博彩相關行業在澳門本地生產總值 中的比重為15.93% 但在2008年卻下降至13.06%的低點 當中酒店業比例 有了明顯上升 由2000年的佔2.24%升至2008年的3.43% 批發及零售業地 位亦較穩固 但其餘相關產業均有不同程度的跌幅 其中降幅最大的是運 輸 倉儲及相關服務行業業 由2000年的佔4.75%降至2008年的1.69% 反 映除了酒店業 批發及零售業稍為好些外 其餘相關行業均有被博彩業 擠 佔 的情況 也就是說 它們未能與博彩業的發展同步 甚至落後於博彩業 的發展 圖2-8 旅遊相關產業佔本地生產總值比重(單位: %) 35

49 澳門產業適度多元化的實踐研究 澳門旅遊產業集群發展 表 2-7 旅遊相關產業佔本地生產總值比重(單位 %) 資料來源 澳門統計暨普查局 產業結構 某些主要行業以當年價格估算的增加值 總額佔本地生產總值的比重 2008 年 圖 2-9 受訪者訪澳前後對澳門各方面期望與滿意程度對比分佈圖 平 均分 36

50 第二章 澳門旅遊產業集群的主要參與者分析 除了博彩公司(包括持牌公司和獲賭牌轉批給公司)在博彩的本業上取得驚 人的發展外 整個澳門旅遊博彩業的產業鏈仍非常短及不完整 當中最主要 的原因是除了博彩公司自行發展的部分高端配套行業外 澳門傳統及其它非 博彩公司營運的博彩業相關和支持產業未能適應澳門博彩業急速發展 博彩 相關產業未能跟上博彩業的發展 除了受人力資源的限制外 還有其他原 因 以下對主要相關產業的情況作一些具體分析 批發零售業 根據澳門經濟學會 2010 年所完成的 澳門旅客消費模式調查報告 比較受訪者訪澳前後對澳門各方面期望與滿意程度後發現 購物方面受訪 者滿意度稍高於期望度 以 1 分為十分不滿意 5 分為十分滿意的標準 下同 受訪者對澳門購物方面期望度平均為 3.57 分 滿意度則平均為 3.59分 目前澳門的零售行業還存在以下問題 1. 規模小 配套設施缺乏 從整體上看 澳門零售企業規較小 集約化程度不高 競爭力不足 在 批發零售業中 2008年多於20個員工的場所十分少 僅佔總體數額的比重 1.66% 在職員工數目也只是佔了總體數額的 25.63% 營業額大於或等於 5,000萬澳門元的場所也很少 僅佔總體數額的6.83% 澳門批發零售業在市 場流通規模 商業網點佈局等方面發展都比較滯後 到目前為止 澳門還沒 有一家規模較大 設施現代 交通便利 功能完備的倉儲式商場 缺少具有 規模優勢與品牌優勢的本地連鎖專賣店 2. 經營成本上升 澳門博彩業的高速發展 令越來越多的外資零售企業進軍澳門 旅遊旺 區街舖租金開始大幅上升 升幅1倍以上的比比皆是 部份品牌點開始選擇 落戶其他地區 將現在集中的人流 商舖市場逐漸延伸 分流至周邊區域 從而帶動整個澳門的商舖需求量上升 致使整體商舖的租金向上漲 迫使一 些競爭力不強的中小型企業無法繼續經營或遷出旅遊區向低成本的商業區分 流 37

51 澳門產業適度多元化的實踐研究 澳門旅遊產業集群發展 表 年按在職員工數和營業額分組之澳門批發零售業統計指標 資料來源: 澳門統計暨普查局: 批發及零售業調查 年 3. 缺乏整體規劃和整合 澳門博彩業的發展雖然增加了澳門零售物流設施 但與香港的購物中心 相比 澳門還有相當的距離 缺乏知名的購物圈和大型具有主題特色的知名 商圈 售賣的品牌商品散佈於友誼大馬路的置地廣場和南灣的新八佰伴百貨 公司 殷皇子大馬路以及新馬路 具有旅遊特色的紀念品的售賣店位於澳門 博彩館內 手信和一些新奇的東西在大三巴牌坊附近的商店出售 手工藝品 的商店分佈於新馬路民政總署附近 澳門的零售業明顯缺乏整體規劃 未能 形成集群效應 酒店業 澳門酒店業的經營場包括酒店 別墅 公寓 客棧 度假村等 包括在 酒店經營場所經營的純粹酒店業務和娛樂業務兩部份 澳門酒店業有悠久的 歷史 回歸後 尤其是博彩博營權開放後 澳門酒店業進入迅速發展的新階 段 2009年的酒店數目和可供客房分別達到90間和19,259間 分別較2000年 增加 26.8% 和 109.3% 酒店入住率由 2000 年的 57.57% 上升至 2009 年的 71.40% 酒店員工數目由2000年的6,687人上升至2009年的27,712人 增加 了 3 倍多 38

52 第二章 澳門旅遊產業集群的主要參與者分析 表2-9 近年澳門酒店業發展概況 資料來源 澳門統計暨普查局 旅遊統計 年 然而 酒店業佔本地生產總值比重由2000年的2.24%下降至2006年的最 低點1.77% 在2008年又回升至3.43% 故在亮麗的數字背後 澳門酒店業 也存在一定的隱憂 除了土地和人力資源方面的原因外 還包括 1. 酒店業完全依賴博彩業 從2004年5月18日金沙賭場開張後 澳門在近年建成的酒店當中 沒有 一間是非博彩概念的 有的酒店甚至只是賭場的附屬設施 如規模較大的金 沙賭場有賭桌500多張 但首期酒店客房只有51間 主要用於服務賭客 並 不對外營業 除了一兩間位置特別優越和歷史特別悠久的酒店外 其他沒有 賭場設施的酒店在尋找生存和發展空間方面 除了減價吸引消費能力低的旅 客外 其他方法似乎乏善可陳 未能充分發掘本身的文化特色和創造品牌來 吸引非博彩旅遊為主要目的之旅客 由於過份依賴博彩業 故一旦博彩業的 發展出現停滯或問題 澳門酒店業的前景可想而知 2. 旅客過短的逗留時間 近年澳門酒店業的入住率雖然和拉斯維加斯相比仍有相當距離 但也已 有不錯的改善 不過 入住酒店的旅客逗留時間仍長期處於低水準狀態 回 歸後 旅客留澳時間基本上是不斷縮減 即使是六家博彩公司均投入營運的 最興旺的2007年 整體留澳時間略有延長 但仍未達1999年時水準(表 ) 而 來澳旅客中佔比最大的內地旅客的留澳時間則更短 過短的留澳時間 讓旅 39

53 澳門產業適度多元化的實踐研究 澳門旅遊產業集群發展 客無法細緻品味澳門酒店業提供的服務 令酒店業的經營成本更為上升 從 而影響酒店業的整體經濟運作 表2-10 按酒店星級統計之平均留宿時間(單位 晚) 資料來源 澳門統計暨普查局 旅遊統計 年 3. 酒店業服務質素仍有改善的空間 服務水準的優劣評核是旅客重臨酒店 推薦家人和朋友重臨酒店的重要 指標 然而 根據澳門經濟學會2008年的 內地旅客來澳旅遊的意見調查 分析 來澳旅客對澳門酒店服務質量表示認同的佔54.6% 表示一般及以下的 佔20.7%(其餘表示無意見或不作答) 反映澳門酒店業服務質素存在有所改善 的空間 根據澳門經濟學會 2010 年所完成的 澳門旅客消費模式調查報告 比較受訪者訪澳前後對澳門各方面期望與滿意程度後發現 雖然住宿方面受 訪者滿意度高於期望度 但是評分較於其他項目仍是偏低 以1分為十分不滿 意 5分為十分滿意的標準 受訪者對澳門住宿方面期望度平均為3.40分 滿意度則平均為3.42分 40

54 第二章 澳門旅遊產業集群的主要參與者分析 圖 2-10 受訪者訪澳前後對澳門各方面期望與滿意程度對比分佈圖 平 均分 飲食業 澳門的飲食業是具有獨特風格的產業 澳門由於長期處於東西方文化的 交彙點上 薈萃了中式 葡式 日式 東南亞式等各種各樣的烹飪特色 除 了正式的菜肴外 澳門還有令人引以為榮的各種土特產特色食品 如葡撻 杏仁餅 肉乾等令遊客讚不絕口的小食 同時 悠久的餐飲歷史使澳門出現 了很多老字型大小餐館 這些餐館通過長期的積澱而形成了獨特的風格 成 為澳門旅遊文化的一個重要組成部分 然而 同內地 香港和美國等地的餐飲佔GDP的比重相比 作為一個以 旅遊為主的城市 澳門餐飲業佔澳門GDP的比重一直偏低 2000年至2009的 比重均不超過5% 而在博彩業正式開放(2004年)後 佔比更不斷下降 同美 國的拉斯維加斯相比 拉斯維加斯2004年單是遊客的餐飲消費金額就達89億 美元 而澳門2004年遊客的餐飲消費僅為6.88億美元 僅僅相當於拉斯維加 41

55 澳門產業適度多元化的實踐研究 澳門旅遊產業集群發展 斯遊客消費的7.7% 這反映了澳門的飲食業的增長速度未能與博彩旅遊業的 增長同步 也遠遠落後於其他地方餐飲業的增長 在吸引遊客的餐飲方面仍 有很大的不足 圖2-11 旅遊相關產業佔本地生產總值比重(單位 %) 造成澳門飲食業的發展相對緩慢的主要原因包括 1. 遊客在澳門的餐飲消費增長緩慢 從1999年到2007年8年的時間裏 遊客在澳門餐飲上的人均消費僅增長 了11% 甚至2009年旅客在飲食上的人均消費佔總消費中的比例更有輕微下 降 導致這種情況的主要因素是越來越多的遊客不在澳門過夜 以及在澳門 過夜的遊客停留的時間越來越短 2000年到澳門的遊客有43%是不過夜的 2008年該比重一度下降到35% 到2009年又升為42% 在不過夜的遊客比重 增加的同時 留宿時間也縮短 即使是六家博彩公司全部投入營運後的2009 年 留宿的時間平均僅為1.1夜 比2000年1.33夜更低 反映旅客在澳門博 彩業的迅速發展後反而縮減了留澳時間 令相應的餐飲消費減少 澳門的餐 飲業的附加值增加也有限 42

56 第二章 澳門旅遊產業集群的主要參與者分析 圖 2-12:2008 年及 2009 年第四季被訪旅客人均消費 2. 澳門飲食業在內地遊客心目中的品牌形象未能建立根據對內地遊客的調查 ( 曾忠祿, 2004) 顯示, 內地遊客 ( 以團客為主 ) 對澳門的美食滿意度不高 在對澳門食品的評價中, 認為很有特色的僅佔 16.7%, 而認為無特色的竟高達 26.2%, 有 53.3% 的遊客認為 一般 2004 年底和 2005 年初調查的自由行遊客, 對澳門餐館的看法比團客好, 認為很有特色者比重佔 44%, 但仍有 45% 認為澳門餐館一般,5% 認為澳門餐館無特色 這說明澳門的餐館離遊客的期望仍有很大的距離 內地遊客對澳門餐飲滿意度不高, 反映澳門飲食業的特色未能被內地遊客廣泛認同, 美食的品牌未能建立 3. 澳門餐飲業的創新速度比較緩慢過去幾年來, 內地大餐館的廚師創新的壓力相當大 每年都需要推出新的菜式, 否則就很難得到晉升加薪的機會 這種壓力無形中推動了餐飲行業的發展 澳門的餐飲業沒有面臨這麼激烈的競爭, 因此發展速度較慢 4. 對內地遊客的宣傳不夠澳門的美食對香港遊客到澳門有相當吸引力, 部分原因可能與澳門政府 20 多年來在香港的宣傳推廣有關 政府長期在香港宣傳澳門的美食, 加上香港人多數是多次來澳門, 使香港人對澳門的美食已非常熟悉, 到澳門就能找到自己喜歡的餐館 而內地遊客, 尤其是廣東以外的遊客, 多數是第一次來澳門, 加之特區政府在內地的宣傳比較缺乏, 從而使他們缺乏對澳門美食的 43

57 澳門產業適度多元化的實踐研究 澳門旅遊產業集群發展 認識 到澳門以後也找不到適當的地方消費 整體而言 澳門餐飲業的表現有待加強 根據澳門經濟學會2010年所完 成的 澳門旅客消費模式調查報告 比較受訪者訪澳前後對澳門各方面期 望與滿意程度後發現 餐飲方面受訪者滿意度低於期望度 受訪者對澳門餐 飲方面期望度平均為3.55分 滿意度平均僅為3.52分 圖 2-13 受訪者訪澳前後對澳門各方面期望與滿意程度對比分佈圖 平均 分 運輸及倉儲業 運輸 倉儲及通訊業2008年的營業額及其他收入由2000年的70.8億澳門 元上升至2008年的155.5億澳門元 增加了1.2倍 而增加值亦由2000年的 32.5億澳門元上升至2008年的40.7億澳門元 增加了25% 但需指出的是 這些產業的佔本地生產總值比重卻由2000年的4.75%下降至2008年的1.69% 44

58 第二章 澳門旅遊產業集群的主要參與者分析 這反映了澳門的運輸 倉儲及通訊業的增長速度未能與博彩旅遊業的增長同 步 運輸及倉儲的企業主要是小型企業 2008年98.4%的企業僱員在50人以 下 6.2%的場所的營業額超過1,000萬 而且物流企業的總部有30%在境外 市場開放程度較高 對境外市場依賴程度高 提供的服務有海陸空運輸 運 輸代理 倉儲和諮詢服務等 困擾澳門運輸及倉儲業發展的原因除了缺乏人 才外 還主要包括 1. 自身的發展未能跟上市場發展要 從世界物流業發展的趨勢分析 物流產業正向供應鏈管理方向和國際化 整合的方向發展 以更大的地理範圍覆蓋 更多的服務品種來提升競爭優 勢 但澳門物流企業中80%的企業提供的服務不超過3種(代理服務 運輸 轉運) 33%的企業更僅提供單一一種服務 現代物流業的其餘主要業務 如 倉儲 速遞 包裝等比例都較低 由於澳門一人運輸公司或家庭式經營運輸 公司所佔比重較大 故當中有近三成的企業沒有正式的營銷方式和有對員工 進行培訓 超過一半對未來沒有發展規劃 顯示澳門有很大比例的物流企業 的管理還處於較低層次 在倉儲業方面 澳門的倉儲業普遍存在容量小 數目少 規模小等問 題 公共冷庫更存在能耗大和收費貴 衛生條件參差 缺乏國際食品衛生管 理標準等不足之處 同時 澳門倉儲業僅能提供傳統和基本存儲服務 智慧 設備少 現代意義的物流配套並沒有形成 未能滿足客戶需要 同時 受制 於澳門土地面積狹小 倉儲業的發展用地受到限制 而珠澳跨境工業區的面 積有限 且據傳用途將會有所轉變 因此 倉儲業的發展更存在發展空間的 問題 2. 市場單一化風險高 澳門的物流業在回歸以後有一定的發展 但它們的發展主要不是受惠於 澳門博彩業的發展 而是是受惠於澳門在兩岸四地中所擔任的 中轉 角 色 以航空物流為例 自澳門回歸後 澳門的航空貨運量由2000年的68,027 公噸上升至2007年的22.08萬公噸 升幅高達2.2倍 基本上呈上升趨勢(圖511) 而根據澳門國際機場的統計 期間主要是由於澳門航空公司在2002年開 通了台北至深圳 一機到底 的貨運航班等原因 近年來澳門國際機場轉 45

59 澳門產業適度多元化的實踐研究 澳門旅遊產業集群發展 口(不包括澳門本身貨物的進出口)數量也大幅增加 其中 轉口台灣的貨物佔 了轉口貨物總量的三成多 從上述分析可見 澳門航空貨運業近年的成長 有相當大部分是依靠兩岸未能直接 三通 而澳門有著 一機到底 貨 運航班的優勢所致 正是由於這個原因 隨著兩岸關係的改善 澳門航空貨 運的增幅由2005年起明顯減慢 2007年更較2006年減少18% 2008年首十 一個月更較2007年同期下降35% 過份依賴澳台航線已令澳門的航空物流業 已出現裹足不前的狀況 更為致命的是 隨著國內與台灣關係的改善 定期 包期和兩岸三通的實現 澳門航空在2008年已出現虧損情況 需要特區政府 注資解決 公司財務出現了嚴重的問題 資料來源 澳門統計暨普查局 運輸 倉儲及通訊業調查 年 圖2-14 澳門 年空運貨物數量(單位 公噸) 3. 周邊地區的競爭大 在澳門所在的珠江三角洲地區 香港 深圳和廣州的物流業毫無疑問在 區域物流業中處於領先地位 尤其是香港和廣州的航空物流港 香港和深圳 的海路物流港等更是世界級的水平 澳門的物流業只能在狹縫裏生存 如上 所述主要是依賴處理兩岸中轉的貨物 所面對的周邊地區同業的競爭非常 大 在倉儲業方面 隨著橫琴島規劃的實施 以及未來港珠澳大橋的興建落 成後 相信有不少澳門企業 尤其是供應貨物予 金光大道 用家的物流 企業會有較大機會選擇橫琴建設其物流倉庫 或進一步依賴香港或內地的倉 46

60 第二章 澳門旅遊產業集群的主要參與者分析 儲物流業 將令澳門倉儲業的發展受到更大的影響 此外 與博彩業相關的客運業主要是指澳門的對外海 陸 空交通 以 及澳門內部的陸路交通 隨著澳門博彩旅遊業的發展 澳門的相關客運業也 有著明顯的發展 根據澳門經濟學會 2010 年所完成的 澳門旅客消費模式調查報告 比較受訪者訪澳前後對澳門各方面期望與滿意程度後發現 交通方面受訪者 滿意度遠低於期望度 受訪者對澳門交通方面期望度平均為3.47分 滿意度 平均為3.32分 受訪者對澳門的交通表示比較失望 圖 2-15 受訪者訪澳前後對澳門各方面期望與滿意程度對比分佈圖 平 均分 澳門客運業的發展也存在以下兩方面問題需要關注 一方面 部分對外交通設施制約行業發展 以澳門國際機場為例 現時 的國際機場客運大樓的面積為 45,000 平方米 容量為每年600萬人次 繁忙 時間可單向處理2,000 人次 而2008年接待的旅客已達550萬人次 已接近飽 47

61 澳門產業適度多元化的實踐研究 澳門旅遊產業集群發展 和 關閘口岸每年入出境的客車數量高達300萬輛 入出境旅客1,605萬 已 超過目前關閘口岸的設計能力 雖然新一期的關閘口岸擴建工程正在進行 但實際成效如何則有待觀察 另一方面 市內交通壓力日益增大 根據澳門交通事務局的統計數字 2010年底澳門行駛車輛總數高達19.6萬輛 但道路總長度僅為306公里 而 隨著博彩旅遊業的發展 所有博彩公司都派出大型旅遊車輛在澳門各大口岸 接載賭客 令澳門的路面壓力大增 同時 隨著旅遊博彩業的發展令大量勞 工湧入澳門 他們在澳門一般是乘搭公共巴士 這樣 不但對澳門市民的日 常生活造成影響 也為遊客造成 乘車難 的問題 影響遊客到澳門 尤其 是到非博彩的旅遊景點旅遊的意欲 會展業 澳門博彩業的發達 可以滿足會展客商參加會展活動之餘的休閒娛樂需 求 應該成為吸引世界客商來澳門參加會展活動的重要因素 同時 澳門具 有良好的區位優勢及具有 區域性商貿服務平臺 的作用和地位 故澳門會 展業已吸引了包括 威尼斯人 等的跨國會展巨頭的進入 根據會議展覽業 協會的資料 澳門會展業自2007年威尼斯人渡假村落成啟用後正式起步 2009年首3季在澳門舉行的會議展覽活動共有1,040項 與會及入場總人數為 428,528人次 平均會期為2.0日 其中 983項會議的平均會期為1.9日 與 會者共有94,292人次 57項展覽活動的平均展期為3.7日 入場觀眾總數達 334,236人次 表2-11 各年度澳門會展經濟效益預測 資料來源 中國會展經濟研究會及亞太會展研究中心課題組 澳門會展業發展策略 研究報告[R] 2006 年 p3 48

62 第二章 澳門旅遊產業集群的主要參與者分析 而根據中國會展經濟研究會及亞太會展研究中心課題組的 澳門會展業 發展策略研究報告 澳門全面發展會展業時機已經成熟 會展業的發展將 分為三個階段 分別是 初級發展期或稱市場培植期( 年) 快速成長 期( 年)和成熟期( 年) 而會展的經濟效益由2008年的6.86 億上升至2020年的64.93億(如表2-11所示 ) 不過 澳門會展業的發展目前正處於起步階段 要面對的困難和要解決 的問題還有很多 1. 會展業的規劃及法制建設仍未落實 特區政府雖然已經提出了要加快發展會展業的初步構想 但總體的發展 定位尚未形成共識 促進政策也還未制定 正是由於這個原因 澳門現時並 沒有一個監管或促進會展業發展的法規 甚至連特區政府的官方統計數據也 沒有將會展業作為一個單列的統計 單從統計數據分析 我們很容易從拉斯 維加斯的市政府 經濟發展局 旅遊發展局網頁找到會展業的資料 如會展 業對當地經濟的貢獻 參與會展的人數 會展業人均消費等數據 可見拉城 是相當重視會展業的 可以說 澳門會展業的發展基本上仍處在自發發展的 階段 比之周邊地區和城市 在政策推動方面是較為滯後 2. 本身條件所限 (1) 澳門既不是一個製造業中心 也不是一個消費中心 澳門會展業的主 要參展商和買家都是來自境外 所以從一開始 澳門會展業就必須依賴國際 市場 缺乏本地市場的依託是澳門發展會展業的問題與困難 (2) 與會的專業買家較少 澳門以博彩 娛樂 旅遊業為澳門經濟發展的 最重要支柱 其他行業發展相對較為遜色 而澳門人口少 本地各種服務和 商品需求市場亦較小 因此 商業性展覽會直接為澳門產業和市場服務的題 目選擇性較窄 (3) 現時交通及相關配套設施未能配合會展業發展的要求 澳門雖然有國 際機場 但規模偏小 國際航班不多 對於會展商務旅客造成一定的不方 便 同時 儘管澳門具備一定的城市配套設施 但是根據澳門會展業發展速 度的預測 現有的配套設施難以滿足以後的要求 49

63 澳門產業適度多元化的實踐研究 澳門旅遊產業集群發展 (4) 缺乏配套服務支援 成功的會展業需要專業的會展專案組織和管理 會議展覽設施管理 展 覽工程 展品運輸 展覽會議登記 廣告宣傳 公關接待 翻譯等配套 但 在澳門提供相關服務的公司不多 而普遍缺乏接待或服務大型國際性會議展 覽的經驗 同時 澳門現時的貯存能力是會展業的造成一個瓶頸 這是因為 澳門目前儲存設施一般存在樓層低 沒有恆溫 恆濕儲藏室及特殊的設備 欠缺可以裝卸會展板等特殊大型設備 貨車未能直接到達運貨等(威尼斯人的 會展場所稍為好些) 3. 落實定位中出現問題 在 澳門會展業發展策略研究報告 中 中國會展經濟研究會及亞太 會展研究中心課題組提出了 開放與鼓勵展覽業 策劃與承辦大型國際會 議 推動獎勵商務旅遊會議 鼓勵境外展覽企業辦展 展覽與會議並重 互 補互動 為會展業發展策略 有關策略基本上是符合澳門會展業本身發展定 位的 不過 從這幾年的發展情況分析 有關策略似乎未得到特區政府和業 界的重視 澳門會展業的發展似乎未符預期 除了澳門會展業缺乏有效規 劃 仍處於 各自為戰 的狀態外 主要的原因是目前澳門會展業以交易 配對會和小型展覽會為主 以目前澳門每年最大型的會展項目澳門貿易投資 展覽會(MIF) 為例 MIF 已舉辦了 13 屆 但從我們與業界人士的訪談中得 知 該活動的實質成效並不顯著 帶動其他行業發展的力度不大 雖然澳門 已舉辦的一些中小型會議 但規模和影響力相對都較少 大型國際會議和獎 勵商務旅遊會議的爭取和推廣工作可能正在進行 但未見成效 由此可見 目前澳門會展業的發展未能利用澳門現有的博彩旅遊特色 不能實現與博彩 業的互動發展 達不到培育 優化和完善會展與旅遊產品結構的目標 4. 面對鄰近地區的挑戰大 會展業幾乎是澳門周邊地區域著意發展的產業 如香港每年辦的大型國 際展覽活動超過80多個 舉辦的大型會900多個 參展商多達2萬家 來自 各地的與會代表達數百萬人次 連續8年被推選為 全球最佳會議中心 而珠三角會展業每年以超過20%的速度增長 每年舉辦各種展會達1,000多 個 其中廣交會 廣博會 高交會等頗具品牌的展會 這給澳門會展業的發 50

64 第二章 澳門旅遊產業集群的主要參與者分析 展帶來了很大的衝擊 根據澳門經濟學會 2010 年所完成的 澳門旅客消費模式調查報告 比較受訪者訪澳前後對澳門各方面期望與滿意程度後發現 會議展覽方面表 現並不理想 雖然該方面受訪者滿意度高於期望度 但對比賭場 購物等方 面 受訪者對澳門會議展覽方面期望度平均僅為3.11分 滿意度平均亦僅為 3.19分 澳門的會展行業還需要進一步加大其在周邊地區的影響力 圖 2-16 受訪者訪澳前後對澳門各方面期望與滿意程度對比分佈圖 平 均分 51

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66 目錄 第三章 澳門旅遊產業的關聯度分析 5

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68 第三章 澳門旅遊產業的關聯度分析 第三章 澳門旅遊產業的關聯度分析 旅遊產業在其經營發展過程當中, 與其他產業有著廣泛而複雜的的聯繫 旅遊產業的產業鏈的多跨度性和超長性使得其與多個行業通過供給和需求關係產生了前向 後向和環向的關聯關係 從前面我們提到的旅遊產業的概念可以看出, 旅遊產業包括了直接旅遊企業, 如旅行社 飯店業 餐飲業 遊覽娛樂業 旅遊交通運輸業等, 還包括了間接旅遊企業, 如金融保險業 零售業等, 以及支持旅遊產業的其他相關產業和機構 他們之間由於旅遊者需求的連續性而相互聯繫組成旅遊產業的價值鏈, 共用旅遊資源, 進而也具備了產業集群的機構稠密性 地方根植性等特點, 因此我們可以看到旅遊產業本身就具有了形成集群的天然條件 因此, 我們可以通過對產業之間的關聯度分析方法, 分析旅遊產業相對於其他產業的感應度以及其他產業受到的旅遊產業影響的強度, 以便構建合理穩定的旅遊產業集群系統 本文採用 Pearson 相關檢驗法進行相關分析 相關性檢驗結果顯示 ( 如表 3-2 所示 ) 表 3-1: 旅遊相關行業本地生產總值增加值總額 ( 當年價格 ) 及訪澳旅客人數 53

69 澳門產業適度多元化的實踐研究 澳門旅遊產業集群發展 表 3-2: 旅遊產業的相關度分析 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 表 3-3: 相關密切程度參考表 從資料分析結果來看, 批發及零售業 飲食業與酒店業三者關係十分密切, 存在非常高度相關, 相關係數均高達 0.8; 運輸 倉儲及相關服務業與上述三個產業關係較低, 尤其是與酒店業, 印證了這幾個行業共生共存的關係 而對訪澳旅客人數與這四大與旅遊相關的行業相關係數均通過檢驗, 亦表示他們之間顯著相關, 旅遊產業和批發及零售業 飲食業 酒店業與運輸 倉儲及相關服務業存在密切關係 更進一步將訪澳旅客人數設為自變量 X, 分別將批發及零售業 飲食業 酒店業與運輸 倉儲及相關服務業 GDP 設為因變量 Y, 建立兩者的線性 54

70 第三章 澳門旅遊產業的關聯度分析 回歸模型, 得到模型如下 6 批發及零售業 : 圖 3-1: 批發及零售業 GDP 與訪澳旅客人數數據 酒店業 : 圖 3-2: 酒店業 GDP 與訪澳旅客人數數據 6 回歸係數見表 4 Unstandardized Coefficients 中的 B 項 55

71 澳門產業適度多元化的實踐研究 澳門旅遊產業集群發展 飲食業 圖3-3 飲食業GDP與訪澳旅客人數數據 運輸 倉儲及相關服務業 圖3-4 運輸 倉儲及相關服務業GDP與訪澳旅客人數數據 56

72 第三章 澳門旅遊產業的關聯度分析 表3-4 各線性模型擬合數據 以上模型均通過整體顯著性5以及回歸係數6檢驗 代表在0.05的顯著性 水平下 訪澳旅客人數對批發及零售業 飲食業 酒店業與運輸 倉儲及相 關服務業GDP均有顯著性影響 訪澳旅客人數每增加1,000人 批發及零售 業 飲食業 酒店業與運輸 倉儲及相關服務業GDP分別增加252萬 104 萬 111萬以及44萬澳門元 5 6 見表 3 Sig.項 數值為 小於 0.05 代表拒絕檢驗原假設 模型通過整體顯著性 檢驗 見表 4 Sig.項 數值為 小於 0.05 代表拒絕檢驗原假設 模型通過回歸係數檢 驗 57

73 澳門產業適度多元化的實踐研究 澳門旅遊產業集群發展 附錄 相關模型擬合數據 模型1 ModelSummary a For regression through the origin (the no-intercept model), R Square measures the proportion of the variability in the dependent variable about the origin explained by regression. This CANNOT be compared to R Square for models which include an intercept. ANOVA(c,d) a Predictors: T b This total sum of squares is not corrected for the constant because the constant is zero for regression through the origin. c Dependent Variable: A d Linear Regression through the Origin Coefficients(a,b) a Dependent Variable: A b Linear Regression through the Origin 58

74 第三章 澳門旅遊產業的關聯度分析 模型2 ModelSummary a For regression through the origin (the no-intercept model), R Square measures the proportion of the variability in the dependent variable about the origin explained by regression. This CANNOT be compared to R Square for models which include an intercept. b Predictors: T ANOVA(c,d) a Predictors: T b This total sum of squares is not corrected for the constant because the constant is zero for regression through the origin. c Dependent Variable: B d Linear Regression through the Origin Coefficients(a,b) a Dependent Variable: B b Linear Regression through the Origin 59

75 澳門產業適度多元化的實踐研究 澳門旅遊產業集群發展 模型3 ModelSummary a Predictors: (Constant), T ANOVA(b) a Predictors: (Constant), T b Dependent Variable: C Coefficients(a) a Dependent Variable: C 60

76 第三章 澳門旅遊產業的關聯度分析 模型4 ModelSummary a Predictors: (Constant), T ANOVA(b) a Predictors: (Constant), T b Dependent Variable: D Coefficients(a) a Dependent Variable: D 此外 基於柯布 道格拉斯生產函數(Cobb-Douglas production function) 本文設置基本實證模型 本實證模型以資本(K 固定資產投資)和勞動(L 就業人口)作為控制變 數 檢驗旅遊業對經濟增長的影響 另外Travel代表變數旅遊業 其代理變 包括TP H和TC 具體變數含義如下所示 Y 實際GDP 以當年價格計 算 K 固定資產投資 L 就業人口 TP 來澳旅遊人口 H 酒店入住 率 TC 旅客人均消費 61

77 澳門產業適度多元化的實踐研究 澳門旅遊產業集群發展 首先採用Pearson相關檢驗法進行相關分析 相關性檢驗結果顯示(如表 3-1所示) 大部分變數相關係數超過0.8 可見被解釋變數與各解釋變數之間 具有較強的相互作用 表3-5 原變數相關分析 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 為進一步擬合本文基於柯布 道格拉斯生產函數的實證模型 同樣利 用Pearson相關檢驗法對取對數後的各變數進行相關分析 發現取對數後的被 解釋變數與各解釋變數之間仍具有較強的相互作用 尤其是代表資本LnK和 勞動LnL本身便存在較強的相關關係(如表3-2所示) 直接建立模型會造成多 重共線性 Multicollinearity 多重共線性這種情況較常出現 因為在生產 函數中 資本投入與勞動力投入往往出現高度相關情況 例如大企業二者都 大 小企業都小 因此需將各變數進一步進行差分來消除多重共線性 差分 後各變數相關係數如表3-3所示 62

78 第三章 澳門旅遊產業的關聯度分析 表3-6 差分前各變數相關分析 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 表3-7 差分後各變數相關分析 63

79 澳門產業適度多元化的實踐研究 澳門旅遊產業集群發展 * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 差分後各變數相關係數並無超過0.8 一般認為兩個變數之間的相關係數 大於0.8時 二者之間存在線性關係 所以 可認為差分模型不具有多重共線 性 此後採用三個代理變數分別進行回歸 但僅有一個模型所有參數全數通 過檢驗 具體模型及回歸結果如下所示 ModelSummary a For regression through the origin (the no-intercept model), R Square measures the proportion of the variability in the dependent variable about the origin explained by regression. This CANNOT be compared to R Square for models which include an intercept. b Predictors: DLNTC, DLNL ANOVA(c,d) a Predictors: DLNTC, DLNL b This total sum of squares is not corrected for the constant because the constant is zero for regression through the origin. c Dependent Variable: DLNY d Linear Regression through the Origin 64

80 第三章 澳門旅遊產業的關聯度分析 Coefficients(a,b) a Dependent Variable: DLNY b Linear Regression through the Origin 該回歸模型R square值為0.854 表示擬合效果良好 而且模型整體擬合 度及各參數本身均通過顯著性檢驗 同時該回歸模型可變換為 根據上述模型 澳門GDP的發展速度受就業人口以及旅客人均消費發展 速度影響 就業人口及旅客人均消費的成長均對GDP成長有貢獻 而且以就 業人口所起到的作用更為積極 假設旅客人均消費發展速度維持不變 就業 人口以1%的增長速度發展 即發展速度為101% 會使GDP的發展速度提高 為101.84% 即帶來1.84%的GDP增長 同樣道理 假設就業人口發展速度 維持不變 旅客人均消費以1%的增長速度發展 會使GDP的發展速度提高 為100.88% 即帶來0.88%的GDP增長 65

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82 目錄 第四章 澳門旅遊產業集群發展現狀及問題分析 7

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84 第四章 澳門旅遊產業集群發展現狀及問題分析 第四章 澳門旅遊產業集群發展現狀及問題分析 澳門旅遊產業集群是大量以旅遊博彩及其相關行業或企業上的聚集, 形成了以旅遊博彩娛樂場為中心 其他旅遊相關行業或企業為補充的產業集群, 而且其內涵更逐步豐富, 涉及面也逐步擴大, 已初步形成了 行 遊 吃 住 購 娛 的旅遊產業集群的發展模式 為此, 為有針對性及有效地提出對策建議, 我們有必有對目前澳門旅遊產業集群發展現狀及其問題進行分析 4.1 澳門旅遊產業集群發展現狀 澳門的旅遊博彩產業空間集聚較明顯產業集群理論認為地理上的集聚有利於知識的獲取和社會資本的形成 地域集聚性是任何產業集群的空間特徵, 諸如美國的矽谷 台灣的新竹以及我國廣東東莞等地的專業鎮等, 都表現為相關企業和支持機構的 紮堆 現象 在澳門, 依託 賭場 這一吸引要素而形成的各類博彩企業或以博彩相關的企業在地理位置上的集中因規模經濟和範圍經濟導致產生集聚點, 進而產生博彩產業群 博彩產業中的紮堆現象, 如上所述, 在澳門半島的新口岸區和路填海區 金光大道 附近的博彩產業集群現象都很突出 根據澳門統計暨普查局的資料,2009 年, 澳門總面積僅為 29.5 平方公里, 包括只有 9.3 平方公里的澳門半島 另外兩個離島 ( 分別是 6.8 平方公里的仔和 7.6 公里的路環 ), 以及 5.8 平方公里的路填海區 根據澳門的自然地理條件和博彩資源稟賦, 旅遊產業集群的區位格局主要分為兩部分 : 以集聚在澳門半島新口岸填海區的旅遊產業集群及以及集聚在路填海區的 金光大道 (Cotai Strip) 旅遊產業集群 在澳門半島新口岸填海區的旅遊產業集群 ( 圖 4-1 ) 主要由分別屬於 5 家博 67

85 澳門產業適度多元化的實踐研究 澳門旅遊產業集群發展 彩公司的 20 間娛樂場為主體, 加上 6 家五星級酒店,7 家 4 星級酒店 近 20 家 抵押店 過百家大大小小飲食業和休閒場所組成 當中娛樂場的數目佔了澳門半島的 95%, 整個澳門的 71%; 五星級酒店的數量佔了澳門總數的 40%, 四星級酒店佔了澳門總數的 58% 同時, 澳門近年的新開張的娛樂場大部分也是集中在這個產業集群區域內, 單是這四間娛樂場的賭檯數目已佔了全澳的 31%, 角子機數目佔了全澳的 23%, 提供的客房數量佔全澳五星級酒店客房量的 33% 而在路填海區圍繞 金光大道 的旅遊產業集群 ( 圖 4-2 ) 區域中, 已經開始營運的包括威尼斯人渡假村 百利沙娛樂場 新濠天地 皇庭海景娛樂場 金都娛樂場五家, 佔了仔娛樂場的一半, 當中的威尼斯人渡假村是亞洲最大型的單幢式酒店及世界上第二大的建築物, 佔地 1,050 萬平方呎, 內設全球最大的娛樂場, 場內四區共設有約 張賭桌, 另外還設有超過 3,400 部角子機 銀河在該區域的旗艦酒店 Cotai Mega Resort 預計在 2011 年初投入營運 ( 目前該酒店的計劃是有約 600 張賭檯,2,000 部角子機 ) 永利集 1. 葡京娛樂場 2. 金碧娛樂場 3. 財神娛樂場 4. 鑽石娛樂場 5. 勵駿會娛樂場 6. 蘭桂坊娛樂場 7. 華都娛樂場 8. 金龍娛樂場 9. 皇家金堡娛樂場 10. 回力海立方娛樂場 11. 皇宮娛樂場 ( 已結業 ) 12. 金沙娛樂場 13. 集美娛樂場 14. 英皇宮殿娛樂場 15. 利澳娛樂場 16. 星際娛樂場 17. 永利娛樂場 18. 美高梅金殿超濠 19. 總統娛樂場 20. 巴比倫娛樂場 21. 新葡京娛樂場 22. 十六浦娛樂場 23. 凱旋門娛樂場 圖 4-1 澳門半島娛樂場區位分佈圖 68

86 第四章 澳門旅遊產業集群發展現狀及問題分析 團也已宣佈在該區域發展賭場 此外, 擬復工興建的還包括遠東酒店 希爾頓酒店 仕達屋酒店 Faimont 及 Raffles 酒店等世界五星級酒店 由此可見, 圍繞 金光大道 區域的澳門產業集群區域已見雛型, 而受制於澳門半島的有限土地, 相信未來幾年, 仔島這個產業集群可能會比澳門島的產業規模更大 24. 皇庭海景娛樂場 25. 澳門賽馬會娛樂場 26. 海島娛樂場 27. 新世紀娛樂場 28. 金都娛樂場 29. 新濠峰娛樂場 30. 新濠天地 31. 威尼斯人渡假村 32. 駿景娛樂場 33. 百利沙娛樂場 資料來源 : 澳門博彩監察暨協調局網頁 圖 4-2 澳門仔島 路環島及路填海區娛樂場區位分佈圖 博彩旅遊及世界文化遺產成為最核心的旅遊吸引物研究產業集群的文獻顯示, 產業集群示意圖是研究產業集群的重要途徑 通過對澳門旅遊產業集群的實地調研和研究分析, 本文將其組成要素分為核心層 旅遊者 要素供應層 相關輔助層和政府五部分, 並構建了澳門旅遊產業集群的構成要素示意圖 ( 圖 4-3), 展示了集群內部各要素之間的相互關聯程度 我們認為, 澳門旅遊集群的核心層主要由博彩旅遊 世界文化遺產旅遊 會展旅遊 (MICE), 以及包括節事旅遊 購物旅遊 美食旅遊在內的其它旅遊所組成 核心層是澳門旅遊產業集群的基礎 訪澳遊客包括大中華地區 69

87 澳門產業適度多元化的實踐研究 澳門旅遊產業集群發展 的遊客和其它國際遊客 要素供應層包括為訪澳遊客提供交通 酒店 購 物 餐飲 娛樂場所等服務的公司 它們共同構成澳門旅遊業的供應價值 鏈 相關輔助層則是指對核心層和要素供應層具有支持作用的企業和相關組 織機構 包括媒體 信息通訊公司 教育培訓機構 金融保險公司 房地產 公司等 這些要素對旅遊者的旅遊體驗和旅遊集群的發展提供了保障 是旅 遊集群的重要參與者 而對於澳門而言 由於博彩旅遊是特殊的旅遊行業 澳門特區政府 乃至中央政府在澳門旅遊產業集群中的作用是不言而喻的 故本研究認為需要將其獨立作為一個單一要素進行考慮 核心層 世界文化遺產 其它旅遊 澳門 遊客 MICE 內地 遊客 層 交通 國際 遊客 購物 娛樂 酒店 社 旅行 媒 體 餐飲 特區政府 信 息 通 訊 教 育 培 訓 社 團 建 築 房 地 產 政府 高關聯度 金 融 保 險 中關聯度 低關聯度 圖4-3澳門旅遊產業集群的構成要素示意圖 70 相關 輔助 層 要 應 素供 層 博彩旅遊

88 第四章 澳門旅遊產業集群發展現狀及問題分析 眾所周知, 澳門的旅遊業, 甚至是澳門的整體經濟主要都是靠博彩旅遊業, 以現況而言, 博彩旅遊業與澳門的關聯度最高的 由於博彩業的情況在上文已作了較詳細的分析, 故在此不再累贅 下文將集中補充核心層中的世界文化旅遊業和會展旅遊業的現狀 澳門雖然是一個很小的地方, 但由於多年的中西文化交流, 其具有旅遊參觀價值的景點多達 30 多個 而根據聯合國教科文組織第 29 屆世界遺產委員大會於 2005 年 7 月 15 日公佈, 中國 澳門歷史城區 成功列入 世界遺產名錄, 是中國至今擁有第 31 個 世界遺產 項目 澳門歷史城區 是一片以澳門舊城區為核心的歷史街區, 以相鄰的廣場和街道連接而成, 包括媽閣廟前地 亞婆井前地 崗頂前地 議事亭前地 大堂前地 板樟堂前地 耶穌會紀念廣場 白鴿巢前地等 8 個廣場空間 ; 以及媽閣廟 港務局大樓 鄭家大屋 聖老楞佐教堂 聖若瑟修院及聖堂 崗頂劇院 何東圖書館大樓 聖奧斯定教堂 民政總署大樓 三街會館 ( 關帝廟 ) 仁慈堂大樓 大堂 ( 主教座堂 ) 盧家大屋 玫瑰堂 大三巴牌坊 哪吒廟 舊城牆遺址 大炮台 聖安多尼教堂 東方基金會會址 基督教墳場 東望洋炮台 ( 含東望洋燈塔及聖母雪地殿聖堂 ) 等 22 處歷史建築 當中既有中國第一所西式大學 ( 聖保祿學院 ) 第一座西式劇院, 也有中國海岸第一座現代燈塔, 還有具嶺南風格的廟宇 清末富商的院落等 因此, 世界文化遺產旅遊理論上應是澳門旅遊產業集群核心層的重要組成部分之一 而在會展旅遊和其它旅遊方面, 也由於上文也做了較為詳細的分析, 故在此僅利用統計暨普查局的 被訪旅客特徵 中的 訪澳目的 數據 ( 圖 4-4) 補充分析如下 : 近年受訪的旅客表示訪澳目的以度假所佔比重最高, 其次是商務旅遊和探訪親友, 而會展或其它目的的比例相對很少 7 也就是說, 澳門目前的旅遊形象仍以博彩度假旅遊為主, 博彩旅遊的高速發展對會展旅遊的拉動度性仍然有限, 會展旅遊仍有較大的拓展空間 7 根據我們的研究所得, 由於統計局的相關調查具官方性質, 而結合學術社團所進行的同類旅客調查, 以博彩或參觀賭場為目的應超過一半 71

89 澳門產業適度多元化的實踐研究 澳門旅遊產業集群發展 百分比 度假 探訪親友 MICE 商務公幹 2008 博彩 其他 2009 * 數字少於採用單位半數 資料來源 澳門統計暨普查局 旅客調查 圖4-4 訪澳遊客來澳主要目的 政府政策對旅遊產業集群發展有積極作用 隨著時間的變化 澳門博彩產業的空間集群傾向明顯依賴其經濟和社會 的條件 在當前各地交通都趨於完善 資源對比弱化的情況下 政府在促進 集聚的過程中發揮了重要的作用 企業也在政策有所寬鬆的條件下扮演著越 來越活躍的角色 也就是說 自然優勢聚集力是產業地理集中的基本作用力 之一 而對於澳門來說 面積很小 傳統的地理優勢並不明顯 但它有著很 多地方沒有的制度優勢 這包括一國兩制 政府和澳門社會普遍接受博彩博 營權等在內的制度優勢 雖然目前越來越多的國家或地區開放或打算開放賭 禁 但博彩業始終存在相當的負面效應 現在以博彩業作為旅遊吸引物的國 家或地區畢竟不多 澳門的博彩業在亞洲地區是歷史最悠久的 澳門的 亞 洲賭城 地位 是40多年前就奠定了 開賭150多年 歷史經驗的累積為澳 門的博彩業積聚了大量的無形資產 如果亞洲地區另有一城想與澳門爭亞洲 賭城的地位 也需要花費時間和金錢來克服歷史劣勢 因此 已經開放了的 賭權吸引了全世界頂級的博彩集團在澳門經營 其他產業圍繞著這些博彩集 團而發展建設 從而形成澳門特殊的旅遊產業集群現象 72

90 第四章 澳門旅遊產業集群發展現狀及問題分析 更為重要的是 受惠於 一國兩制 內地開放 自由行 以及澳 門的賭權開放 特區政府把博彩業視為龍頭產業 這些政策措施為博彩產業 發展提供了良好環境氛圍 當中的賭權開放政策改變了澳門長達數十年的一 家博彩企業壟斷經營的局面 在2002年通過招標方式將博彩專營權判給三家 博彩集團 而之後再通過轉批給的形式再有三家博彩集團獲得在澳門經營博 彩的權利 這些開放博彩業和引入競爭改善博彩行業的產業結構和提高了經 濟效率 同時 這些政策實際上也是運用政府的力量促進博彩產業在澳門的 地理集中 從而獲得更快的度假旅遊發展的效率和持續的競爭優勢 此外 特區政府因應施政方針 在很多政策 尤其是土地政策和人力資源政策方面 向博彩及相關企業進行了傾斜 吸引和整合外部資金 人才 管理理念和市 場需求等 以此形成博彩產業更大發展的濃厚氛圍 吸引更多的澳門社會資 本和人力資源向博彩產業集聚 這是造成澳門旅遊產業集群的又一重要政策 原因 同時 外資的進入 有利於市場化的操作 大量資訊和人才能更快的 積累和流動 有利於博彩及相關企業之間長短期的競爭與合作 這些都是澳 門博彩產業集群的生命力所在 簡而言之 中央政府和澳門特區政府對產業 發展政策(包括法律 法規 經濟政策等)是其是澳門博彩這一特殊產業在區域 經濟中茁壯成長必不可少的重要因素 4.2 澳門旅遊產業集群發展的問題分析 從上述分析可見 澳門旅遊產業集群已見初形 並在近年得到較快的發 展 本身也存在一定的集群優勢 但無用置疑的是 澳門旅遊集群本身的發 展 以及該集群和澳門的發展也存在一定的矛盾 故在分析了澳門旅遊產業 集群現狀後 以下我們將對澳門旅遊產業集群所存在的問題進行分析 試圖 找出澳門旅遊產業集群存在著 生長空間 障礙 主要包括 澳門旅遊容量的限制 與其他產業相同 土地是澳門旅遊業可持續發展的不可或缺的生產要 素 它也是澳門旅遊業產業集群形成的重要影響因素 從上面所述說的兩個 73

91 澳門產業適度多元化的實踐研究 澳門旅遊產業集群發展 旅遊產業集群的地理環境分析 兩者主要均是集中在新填海區 並都屬澳門 特區政府的期限性批租地 並需支付土地溢價金 這主要和澳門本身地方少 有很大關係 如上所述 整個澳門只有29.5平方公里 澳門半島更只得9.3平 方公里 而原來的澳門半島集中了澳門主要的政府部門 各行各業的商業用 地 居民居住用地 澳門博彩業要發展 尤其是要以集群式發展 就必須要 在新填海的 新口岸區 這是旅遊業在澳門半島集群式發展的必然選 擇 而 金光大道 所在路 填海區是回歸前後新填海而成了較大片土地 適逢澳門博彩專營權在2002年的開放 受制於澳門半島土地狹少 在這一特 殊環境下 路 填海區自然就成為澳門另一博彩業產業集群發展的必然之選 實際上 隨著路 填海區所在區域的可用土地面積的增加和路網建設的進一步 完善 金光大道 所在區域的旅遊產業集群將會進一步發展 然而 即 使如此 澳門旅遊產業集群能否進一步發展 單是 金光大道 所在區域 的土地供應畢竟是有限的 長遠而言 如沒新的土地供應 金光大道 的旅遊集群式發展也應該是受到一定制約的 因此 近期備受澳門社會關注 的澳門新填海計劃和珠澳合作開發橫琴將成為澳門旅遊產業集群發展提供更 多的土地供應將會是其發展的重要一環 此外 澳門現時的人口約為55 萬人 而目前要接待的遊客卻超過2,000 萬 同時 澳門的世界文化遺產等的非博彩旅遊資源主要集中在舊城區內 環境容量的控制無形中限制了集群規模擴張 同時 澳門雖然有海 陸 空 等多個出入境口岸 但當中有73.35%是經關閘邊站入境的 14.37%和5.76% 是經外港客運碼頭和 仔臨時客運碼頭入境的, 其餘口岸入境的比例很少 也 就是說 入境旅客主要集中於關閘邊境口岸和兩個海路客運碼頭 尤其是關 閘邊境口岸 這對於這些口岸及周邊的道路網造成非常大的壓力 長此下 去 如果這些旅遊瓶頸未能突破 將會令澳門旅遊產業集群的成長帶來嚴重 的影響 74

92 第四章 澳門旅遊產業集群發展現狀及問題分析 外港客運碼頭 關閘邊檢站 內港客運碼頭 其它陸路通路 仔臨時客運碼頭 機場 資料來源 澳門統計暨普查局 旅客調查 圖 年訪澳入境旅客扺澳方式 博彩旅遊高速發展對集群內其它構成要素的衝擊 近年來博彩旅遊業高速發展 令澳門旅遊集群不斷擴大 然而 與此同 時 由於博彩業存在明顯的行業吞噬效應(Industry Cannibalizaion) 令澳門非 博彩行業的發展更欠理想 同時 博彩業的排擠效應(Crowding-out Effect)拉 緊了包括土地和人力資源等生產要素 令整體生產成本上升 令澳門中小企 業的發展環境反而變差 從而令澳門旅遊集群內的其餘構成要素的可持續發 展帶來了更嚴峻的挑戰 以對世界遺產旅遊的衝擊為例 目前 本澳內外學 者和相關機構對澳門博彩業發展對 澳門歷史城區 的影響給予了較大的 關注 如一些在澳門半島興建的超高層建築物 與原有城市風格不協調 侵 擾 澳門歷史城區 原有的視覺景觀 如東望洋燈塔 大三巴牌坊 西望 洋山的景觀已被層建築包圍起來 使澳門的世界文化遺產受到較大的威脅 對此 第33屆世界遺產委員會已要求澳門制訂 完善相關法律法規 包括綜 合的城市規劃 保護世遺特徵 內在聯繫和價值 以及體現遺產意義 環境 背景與觀感的歷史城市載體與景觀 並要求澳門特區政府在2011年2月1日 前向世界遺產中心提交報告 在第35屆世界遺產委員會上審議 也就是說 博彩旅遊業的高速發展已對澳門世界文化旅遊產生了非正面的影響 令原本 75

93 澳門產業適度多元化的實踐研究 澳門旅遊產業集群發展 相對來說已不太強的世界文化遺產旅遊的發展受到了一定程度的損害 從這 個意義上說 博彩旅遊本身的發展對澳門旅遊集群的整體發展是有一定限制 的 而另外需要注意的一點是 從澳門目前的情況來看 特區政府出於遺產 保護責任 社會輿論和專業組織的督促等方面的壓力 已採取了一些規限博 彩旅遊發展的措施 這對於很多依託博彩旅遊發展的其它集群要素內的企業 來說是一種剛性限制 集群的空間規模擴張也會受到影響 如果沒有新的適 應旅遊業發展的集群 生長空間 接替的話 會影響到集群的順利演進 核心層內的非博彩旅遊吸引力不足 如上所述 除博彩旅遊外 澳門旅遊產業集群的核心層還包括世界文化 遺產旅遊 會展旅遊 節事旅遊等的其它旅遊 但從現實情況來看 核心層 內的非博彩旅遊的吸引力並不足夠 以世界文化遺產 澳門歷史城區 為 例 它保存了澳門400多年中西交流的文化精髓 是中國境內現存年代最遠 規模最大 保存最完整和最集中 以西式建築為主 中西式建築互相輝映的 歷史城區 不過 由於目前澳門的客源組成以大中華地區(內地 香港 台灣) 的遊客佔了 9 成以上 澳門歷史城區 的中西文化交流的特性並未能突 顯 根據我們的調查研究所得 有關城區的中式建築對於大中華地區遊客來 說顯得太小及特點不太大 而對於南歐式建築來說 異國風情曾是吸引他們 的到來 但隨著近年澳門博彩業和建築業的發展 澳門歷史城區 淹沒於 巍峨聳立的現代建築物之中 整體的異國風情已經大減 因此 在未能拓展 更多元化的客源的前提下 如果整合創新不利 而純粹示以目前的放任自由 式的規劃 相信會給旅遊者造成更差的印象 如何將 澳門歷史城區 這 一旅遊產品重新整合並深度挖掘是勢在必行的 旅客過多與澳門居民生活的矛盾 在旅遊業發展初期 由於旅遊業明顯的經濟效應使旅遊業受到當地居民 的歡迎 但是 隨著旅遊業的發展 旅遊業對於當地生態環境和社會文化的 負面影響顯現 當地居民會開始關注旅遊業帶來的對自身生活和環境等方面 影響 保繼剛 2004 這種矛盾在城市旅遊目的地會更為明顯 澳門的情 況也正正如是 面積不足30平方公里的澳門接待2,500萬的遊客 旅遊業尤其 是博彩旅遊業佔用了澳門稀缺資源 特別是土地資源 人力資源以及資金資 76