东方电气公开发行A股可转换公司债券发行方案提示性公告
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1 证券代码 : 证券简称 : 三一重工公告编号 : 三一重工股份有限公司公开发行可转换公司债券发行方案提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 三一重工股份有限公司 ( 以下简称 发行人 公司 或 三一重工 ) 公开发行可转换公司债券 ( 以下简称 三一转债 或 可转债 ) 已获得中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 证监许可 号文核准 本次发行的募集说明书摘要及发行公告已刊登在 2015 年 12 月 30 日的 中国证券报 上海证券报 证券时报 上 投资者亦可到上海证券交易所 ( 以下简称 上交所 ) 网站 ( 查询募集说明书全文及本次发行的相关资料 现将本次发行的发行方案提示如下 : 本次共发行人民币 45 亿元三一转债, 每张面值为 100 元人民币, 按面值发行 本次发行共计 4,500 万张 本次发行的三一转债全额向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东实行优先配售, 优先配售后余额部分 ( 含原股东放弃优先配售的部分 ) 采用网上向社会公众投资者通过上交所交易系统发售与网下对机构投资者配售发行相结合的方式进行, 若认购不足 45 亿元的部分则由承销团包销 原股东优先配售后余额部分网下发行和网上发行预设的发行数量比例为 80%:20% 发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 将根据网上 网下实际申购情况, 按照网下配售比例和网上定价发行中签率趋于一致的原则确定最终的网上和网下发行数量 机构投资者网下申购的下限为 5 万手 (5,000 万元 ), 超过 5 万手 (5,000 万元 ) 的必须是 5,000 手 (500 万元 ) 的整数倍, 申购的上限为 360 万手 (36 亿元 ) 拟参与网下申购的机构投资者应按本公告的要求, 正确填写 三一重工股份有限公司可转换公司债券网下申购表 ( 申购表电子版 word 文档可于中信证券网站 1
2 业务公告栏目下载 ), 并准备相关资料 参与网下申购的机构投资者必须在网下申购日 2016 年 1 月 4 日 (T 日 )15:00 前足额向保荐人 ( 主承销商 ) 指定银行账户划出申购保证金, 应确保申购保证金于当日 (T 日 )17:00 前汇至保荐人 ( 主承销商 ) 指定账户, 未按规定及时缴纳保证金或缴纳的保证金不足均为无效申购 投资者同时须将申购表电子版文件发送至电子邮箱 project_sany@citics.com, 并传真申购表 划款凭证等指定文件 请投资者务必保证申购表电子版文件与传真的申购表内容完全一致 如有差异, 保荐人 ( 主承销商 ) 将以传真的申购表信息为准 一般社会公众投资者通过上交所交易系统参加网上发行 网上发行申购代码为 , 申购简称为 三一发债 每个账户最小认购单位为 1 手 (10 张, 1,000 元 ) 每个账户申购上限为 90 万手 (9 亿元 ), 超出部分为无效申购 本次发行的三一转债不设持有期限制, 投资者获得配售的三一转债上市首日即可交易 一 向原股东优先配售 1 优先配售数量: 公司原股东可优先认购的可转债数量为股权登记日 (2015 年 12 月 31 日 ) 收市后登记在册的公司股份数乘以 0.59 元 ( 即每股配售 0.59 元面值的可转债 ), 再按 1,000 元 / 手的比例转换为手数, 网上优先配售不足 1 手的部分按照精确算法取整 原股东除可参加优先配售外, 还可参加优先配售后余额的申购 发行人总股本 7,616,504,037 股, 按本次发行优先配售比例计算, 原股东可优先配售的可转债上限总额为 4,493,738 手, 约占本次发行的可转债总额的 % 其中, 无限售流通股的原股东可优先配售的可转债上限总额为 4,480,287 手 2 优先配售重要日期: (1) 股权登记日 :2015 年 12 月 31 日 (T-1 日 ) (2) 优先配售时间 :2016 年 1 月 4 日 (T 日 ) 上交所交易系统的正常交易时间, 即 9:30~11:30,13:00~15:00 如遇重大突发事件影响本次发行, 则顺延至下一交易日继续进行 (3) 优先配售缴款日 :2016 年 1 月 4 日 (T 日 ), 逾期视为自动放弃配售权 2
3 3 有限售条件的原股东优先配售方法 (1) 有限售条件的原股东 ( 包括持有的股份中部分为有限售条件流通股的股东 ) 若参与本次发行的优先配售, 应通过向主承销商中信证券股份有限公司传真优先申购表格进行申购, 以其他方式传送 送达一概无效 (2) 若其有效申购数量小于或等于其可优先认购总额, 则可按其实际申购数量获配三一转债 ; 若其有效申购数量超出可优先认购总额, 则按其实际可优先认购总额获得配售 (3) 投资者须于 2016 年 1 月 4 日 (T 日 )15:00 前将以下文件传真至主承销商处 : 1) 三一重工股份有限公司可转换公司债券限售股股东优先申购表 ( 机构股东由法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章, 授权代表签字的, 还需要提供法人代表授权委托书 ; 自然人股东由本人或经办人签字, 经办人签字的, 还需要提供股东授权委托书 ) 2) 机构股东提供加盖单位公章的法人营业执照复印件 ; 自然人股东提供身份证复印件 3) 支付优先认购资金的划款凭证复印件 4) 上交所证券账户卡复印件 5) 经办人身份证复印件 ( 如有 ) 投资者填写的合规申购表格连同划款凭证一旦传真至主承销商处, 即被视为向主承销商发出的正式申购要约, 具有法律效力, 不得撤回 (4) 参与优先配售的有限售条件的原股东必须在 2016 年 1 月 4 日 ( T 日 )15:00 前向主承销商指定账户足额划出认购资金 ( 付款时请在备注栏注明股东证券账户号码和 三一转债优先认购 字样 ) 参与优先配售的有限售条件的原股东须按其认购数量足额缴纳认购资金 认购股东需考虑资金的在途时间, 应确保申购资金于 2016 年 1 月 4 日 (T 日 )17:00 前汇至主承销商指定账户 未按上述规定及时缴纳资金或缴纳的资金不足均为无效申购 (5) 认购资金若还有剩余, 则余额将于 2016 年 1 月 7 日 (T+3 日 ) 通知银行按原 3
4 收款路径退回 认购资金在申购冻结期的资金利息按国家有关规定归证券投资者保护基金所有 4 无限售条件的原股东优先配售方法 (1) 无限售条件的原股东的优先配售通过上交所交易系统进行, 配售代码为 , 配售简称为 三一配债 (2) 认购 1 手 三一配债 的价格为 1,000 元, 每个账户最小认购单位为 1 手 (10 张,1,000 元 ), 超过 1 手必须是 1 手的整数倍 (3) 若无限售条件的原股东的有效申购数量小于或等于其可优先配售的可转债上限总额, 则可按其实际有效申购数量获配三一转债 ; 若无限售条件的原股东的有效申购数量超出其可优先配售可转债上限总额, 则该笔申购无效 请投资者仔细查看证券账户内 三一配债 的可配余额 (4) 认购程序 1) 投资者应于股权登记日收市后核对其证券账户内 三一配债 的可配余额 2) 投资者应根据自己的认购量于认购前存入足额的认购资金 3) 投资者当面委托时, 填写好认购委托单的各项内容, 持本人身份证或法人营业执照 证券账户卡和资金账户卡 ( 确认资金存款额必须大于或等于认购所需的款项 ) 到认购者开户的与上交所联网的证券交易网点, 办理委托手续 柜台经办人员查验投资者交付的各项凭证, 复核无误后即可接受委托 4) 投资者通过电话委托或其它自动委托方式委托的, 应按各证券交易网点规定办理委托手续 5) 投资者的委托一经接受, 不得撤单 5 原股东除可参加优先配售外, 还可参加优先配售后余额的申购 二 网上向一般社会公众投资者发售 一般社会公众投资者在申购日 2016 年 1 月 4 日 (T 日 ) 上交所交易系统的正常交 4
5 易时间, 即 9:30~11:30,13:00~15:00, 通过与上交所联网的证券交易网点, 以确定的发行价格和符合发行公告规定的申购数量进行申购委托 投资者网上申购代码为 , 申购简称为 三一发债 每个证券账户的最低申购数量为 1 手 (10 张, 1,000 元 ), 每 1 手为一个申购单位, 超过 1 手必须是 1 手的整数倍 每个账户申购数量上限为 90 万手 (9 亿元 ), 超出部分为无效申购 投资者各自具体的申购和持有可转债数量应遵照相关法律法规及中国证监会的有关规定执行, 并自行承担相应的法律责任 除法规规定的机构账户外, 每个账户只能申购一次, 一经申购不得撤单 同一账户多次申购除首次申购外, 其余申购无效 资金不实的申购亦视为无效申购 三 网下向机构投资者配售 符合规定的机构投资者在申购日 2016 年 1 月 4 日 (T 日 ),9:00 15:00, 以确定的发行价格和符合发行公告规定的申购数量进行申购 参与网下申购的机构投资者的最低申购数量为 5 万手 ( 即 5,000 万元 ), 超过 5 万手 ( 即 5,000 万元 ) 的必须是 5,000 手 (500 万元 ) 的整数倍 每个投资者的申购上限为 360 万手 (36 亿元 ) 如超出申购上限, 则为无效申购 参与本次申购的机构投资者应遵守有关法律法规的规定并自行承担法律责任 机构投资者申购并持有三一转债应遵照相关法律法规及中国证监会的有关规定执行, 并自行承担相应的法律责任 每一参与网下申购的机构投资者应及时足额缴纳保证金, 保证金数量为其全部申购金额的 30% 参与网下申购的机构投资者通过向主承销商中信证券股份有限公司指定邮箱发送电子版的 三一重工股份有限公司可转换公司债券网下申购表 ( 申购表电子版 word 文档可于中信证券网站 业务公告栏目下载 ), 同时传真相关资料进行申购, 以其他方式传送 送达一概无效 网下申购专用邮箱 : project_sany@citics.com, 传真号码 : , 咨询电话 : 投资者须于 2016 年 1 月 4 日 (T 日 )15:00 前将以下文件传真至主承销商处 : 1) 由法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章的 三一重工股份有限公司可转换公司债券网下申购表 2) 法人代表授权委托书 ( 法定代表人本人签章的无须提供 ) 5
6 3) 支付申购保证金的划款凭证复印件 4) 加盖单位公章的法人营业执照复印件 5) 上交所证券账户卡复印件 6) 经办人身份证复印件投资者填写的合规申购订单连同划款凭证一旦传真至保荐人 ( 主承销商 ) 处, 即被视为向保荐人 ( 主承销商 ) 发出的正式申购要约, 具有法律效力, 不得撤回 同时投资者须将 三一重工股份有限公司可转换公司债券网下申购表 电子版文件发送至保荐人 ( 主承销商 ) 电子邮箱 project_sany@citics.com 请投资者务必保证申购表电子版文件与传真的申购表内容完全一致 如有差异, 保荐人 ( 主承销商 ) 将以传真的申购表为准 参与网下申购的机构投资者必须在网下申购日 2016 年 1 月 4 日 (T 日 )15:00 前足额向保荐人 ( 主承销商 ) 以下指定账户为收款账户划出申购保证金, 并确保 17:00 前到账, 保证金数量为其全部申购金额的 30% 收款账户信息 : 收款银行 1 收款银行 2 账户名称中信证券股份有限公司中信证券股份有限公司开户银行中国银行北京丰联广场大厦支行中国民生银行总行营业部银行账号 : 人行大额支付系统号 资金查询电话 : , , 在办理付款时, 请务必在汇款用途中注明投资者证券账户号码 ( 上海 ), 例如, 投资者证券账户为 B , 则应在附注里填写 :B 投资者需考虑资金的在途时间, 应确保申购保证金于 2016 年 1 月 4 日 ( T 日 )17:00 前汇至保荐人 ( 主承销商 ) 指定账户 未按上述规定及时缴纳保证金或缴纳的保证金不足均为无效申购 三 发行人 保荐人 ( 主承销商 ) 6
7 ( 一 ) 发行人 : 三一重工股份有限公司 办公地址 : 法定代表人 : 北京市昌平区回龙观镇北清路 8 号三一产业园 梁稳根 电话 : 传真 : 联系人 : 项帅 ( 二 ) 保荐人 ( 主承销商 ) 保荐人 ( 主承销商 ): 中信证券股份有限公司 办公地址 : 法定代表人 : 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 21 层 王东明 电话 : 传真 : 联系人 : 股票资本市场部 特此公告 发行人 : 三一重工股份有限公司 保荐人 ( 主承销商 ): 中信证券股份有限公司 2016 年 1 月 4 日 7
8 ( 此页无正文, 为 三一重工股份有限公司公开发行可转换公司债券发行方案提示性公 告 盖章页 ) 发行人 : 三一重工股份有限公司 2016 年 1 月 4 日
9 ( 此页无正文, 为 三一重工股份有限公司公开发行可转换公司债券发行方案提示性公 告 盖章页 ) 保荐人 ( 主承销商 ): 中信证券股份有限公司 2016 年 1 月 4 日
东方电气公开发行A股可转换公司债券发行方案提示性公告
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证券简称 : 广电网络证券代码 :600831 公告编号 :2018-033 号 陕西广电网络传媒 ( 集团 ) 股份有限公司公开发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 中信建投证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 陕西广电网络传媒 ( 集团 ) 股份有限公司
More information参与优先配售时需在其优配额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金 原股东及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金 2 本次网下发行通过 兴业证券投资者平台 进行, 本平台自 2018 年 11 月 20 日 (T-2) 日对外开放, 机构投资者应于 2018 年 11
股票代码 :603305 股票简称 : 旭升股份公告编号 :2018-077 宁波旭升汽车技术股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行方案提示性公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 兴业证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 特别提示 宁波旭升汽车技术股份有限公司 ( 以下简称 发行人
More information( 二 ) 投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模, 合理确定申购金额 保荐机构 ( 主承销商 ) 发现投资者不遵守行业监管要求, 则该投资者的申购无效 参与网上申购的投资者应自主表达申购意向, 不得全权委托证券公司代为申购 ( 三 ) 网上投资者申购可转债中签后, 应根据 网上中签结果
证券简称 : 中化岩土证券代码 :002542 公告编号 :2018-18 中化岩土集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 海通证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示中化岩土集团股份有限公司 ( 以下简称 中化岩土 发行人 或 公司 ) 根据 证券法 上市公司证券发行管理办法
More information1 本次可转债发行的原股东优先配售日与网上申购日同为 2018 年 6 月 20 日 (T 日 ), 网上申购时间为 T 日 9:30-11:30,13:00-15:00 原股东参与优先配售时, 需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金 原股东及社会公众投资者参与优先配售后余额部分
证券代码 :603027 证券简称 : 千禾味业公告编号 :2018-064 千禾味业食品股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 招商证券股份有限公司 千禾味业食品股份有限公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承 担个别及连带责任 特别提示 千禾味业食品股份有限公司 ( 以下简称 千禾味业
More informationMicrosoft Word - 伟明环保公开发行A股可转换公司债券发行提示性公告.docx
证券代码 :603568 证券简称 : 伟明环保公告编号 : 临 2018-085 浙江伟明环保股份有限公司 公开发行 A 股可转换公司债券发行提示性公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 中信建投证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 特别提示浙江伟明环保股份有限公司 ( 以下简称 伟明环保
More information1 本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为 2018 年 3 月 6 日 (T 日 ) 网上申购时间为 T 日 9:30-11:30,13:00-15:00 原股东参与优先配售的部分, 应当在 2018 年 3 月 6 日 (T 日 ) 申购时缴付足额资金 原股东及社会公众投资者参与优先配售
证券代码 :603618 证券简称 : 杭电股份公告编号 :2018-019 杭州电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐机构 ( 联席主承销商 ): 华金证券股份有限公司联席主承销商 : 国金证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 特别提示杭州电缆股份有限公司 (
More information林洋能源可转债发行提示性公告
证券代码 :601222 证券简称 : 林洋能源公告编号 : 临 2017-77 江苏林洋能源股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐人 ( 主承销商 ): 广发证券股份有限公司 江苏林洋能源股份有限公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别 及连带责任 特别提示 江苏林洋能源股份有限公司 ( 以下简称
More information日 ), 网上申购时间为 T 日 9:30-11:30,13:00-15:00 原股东参与优先配售的部分, 应当在 2018 年 8 月 6 日 (T 日 ) 申购时缴付足额资金 原股东及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金 年 8 月 7 日 (T+1 日
证券简称 : 中科曙光证券代码 :603019 公告编号 :2018-039 曙光信息产业股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 中信建投证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 特别提示曙光信息产业股份有限公司 ( 以下简称 中科曙光 公司 或
More information股票代码: 股票简称:工商银行 编号:临 号
股票代码 :601989 股票简称 : 中国重工公告编号 : 临 2012-018 号 中国船舶重工股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要提示 1 中国船舶重工股份有限公司( 以下简称 发行人 公司 或 中国重工 ) 公开发行可转换公司债券 ( 以下简称
More information原股东放弃优先配售部分 ) 采用网下对机构投资者配售和网上通过上海证券交易所 ( 以下简称 上交所 ) 交易系统向社会公众投资者发售的方式进行 请投资者认真阅读本公告 本次发行在发行流程 申购 缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下 : 1 本次发行申购时间为 2018 年 12 月 18 日 (
证券代码 :600690 证券简称 : 青岛海尔公告编号 : 临 2018-083 青岛海尔股份有限公司公开发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐机构 ( 联席主承销商 ): 中国国际金融股份有限公司联席主承销商 : 高盛高华证券有限责任公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 特别提示青岛海尔股份有限公司
More information截止 2018 年 11 月 30 日, 控股股东宁波奇精控股有限公司 ( 以下简称 奇精控股 ) 直接持有公司 50.96% 的股份 公司控股股东奇精控股将参与本次发行的优先配售, 承诺认购金额合计不低于 1.2 亿元 ( 二 ) 参与本次网下发行的机构投资者应在 2018 年 12 月 13 日
证券代码 :603677 证券简称 : 奇精机械公告编号 :2018-070 奇精机械股份有限公司公开发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 国信证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 特别提示 奇精机械股份有限公司 ( 以下简称 奇精机械 发行人 或 公司 )
More information证券代码 :A B 股票简称 : 宝信软件宝信 B 公告编号 : 上海宝信软件股份有限公司 公开发行 A 股可转换公司债券之发行方案提示性公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 浙商证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈
证券代码 :A600845 B900926 股票简称 : 宝信软件宝信 B 公告编号 :2017-052 上海宝信软件股份有限公司 公开发行 A 股可转换公司债券之发行方案提示性公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 浙商证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重 大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 特别提示 上海宝信软件股份有限公司
More information东方电气股份有限公司公开发行A股可转换公司债券发行公告
股票代码 :601818 股票简称 : 光大银行公告编号 :2017-015 中国光大银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券发行公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要提示 1 中国光大银行股份有限公司( 简称 发行人 本行 公司 或 光大银行 ) 公开发行 A 股可转换公司债券 ( 以下简称
More information原无限售条件股东在 2018 年 12 月 7 日 (T 日 ) 参与优先配售时需在其优配额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金 原有限售条件股东需在 2018 年 12 月 7 日 (T 日 )11:30 前提交 福建福能股份有限公司可转换公司债券网下优先认购表 ( 以下简称 网下优先认购表
证券代码 :600483 证券简称 : 福能股份公告编号 :2018-058 福建福能股份有限公司公开发行可转换公司债券发行提示性公告保荐机构 ( 主承销商 ): 平安证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 特别提示 福建福能股份有限公司 ( 以下简称 福能股份 或 发行人 ) 和平安证券股份有限公司
More information证券代码: 股票简称:格力地产 编号:
证券代码 :600185 股票简称 : 格力地产编号 : 临 2014-027 格力地产股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 新时代证券有限责任公司特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要提示 1. 格力地产股份有限公司 ( 以下简称 发行人 公司 或 格力地产
More information个申购单位 原无限售 A 股股东的优先配售通过上交所交易系统进行, 配售简称为 国金配债, 配售代码为 , 网上优先配售不足 1 手的部分按照精确算法 ( 参见释义 ) 取整 原股东除可参加优先配售外, 还可参加优先配售后余额的申购 国金证券现有总股本 1,294,071,702 股,
证券代码 :600109 股票简称 : 国金证券编号 : 临 2014-21 国金证券股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告 保荐机构 ( 联席主承销商 ): 兴业证券股份有限公司联席主承销商 : 宏源证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要提示 1 国金证券股份有限公司( 以下简称
More information本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日 (2018 年 11 月 19 日,T-1 日 ) 收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 ( 以下简称 中国结算上海分公司 ) 登记在册的原股东优先配售, 原股东优先配售后余额部分 ( 含原股东放弃优先配售部分 ) 采用网下对机构投资者配售
证券代码 :600233 证券简称 : 圆通速递公告编号 : 临 2018-100 圆通速递股份有限公司公开发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐机构 ( 联席主承销商 ): 中国国际金融股份有限公司联席主承销商 : 瑞银证券有限责任公司联席主承销商 : 汇丰前海证券有限责任公司 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任
More information除可参加优先配售外, 还可参加优先配售后余额的申购 发行人现有股本 192,000,000 股, 按本次发行优先配售比例计算, 原 A 股股东可优先配售的可转债上限总额为 4,399,872 张, 约占本次发行的可转债总额的 % 网上配售不足 1 张部分按照中国证券登记结算有限责任公司
证券代码 :300618 证券简称 : 寒锐钴业公告编号 :2018-105 南京寒锐钴业股份有限公司 创业板公开发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假记载, 误导性陈述或者重大遗漏 南京寒锐钴业股份有限公司 ( 以下简称 发行人 公司 或 寒锐钴业 ) 公开发行可转换公司债券 ( 以下简称 寒锐转债 或
More information资金 原股东及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金 2 投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模, 合理确定申购金额 保荐机构 ( 主承销商 ) 发现投资者不遵守行业监管要求, 超过相应资产规模或资金规模申购的, 保荐机构 ( 主承销商 ) 将认定该投资者的申购
证券代码 :603989 证券简称 : 艾华集团公告编号 :2018-007 湖南艾华集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 平安证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 特别提示 湖南艾华集团股份有限公司 ( 以下简称 艾华集团 或 发行人 )
More information债券数量足额缴付资金 2 参与本次网下发行的机构投资者应在 2018 年 11 月 2 日 (T-1 日 )17:00 前, 登录华创证券有限责任公司投资者平台 - 可转债项目 ( 提交 网下申购表 excel 电子版及盖章扫描版和其他申购资料, 以其他方式
证券代码 :002179 证券简称 : 中航光电公告代码 :2018-059 号 中航光电科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行提示性公告联合保荐机构 ( 主承销商 ): 华创证券有限责任公司联合保荐机构 ( 主承销商 ): 中航证券有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示中航光电科技股份有限公司 ( 以下简称 中航光电
More information国君转债发行公告
证券代码 :601211 证券简称 : 国泰君安公告编号 :2017-043 国泰君安证券股份有限公司 公开发行 A 股可转换公司债券发行公告 保荐机构 ( 联席主承销商 ): 安信证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要提示 1 国泰君安证券股份有限公司 ( 以下简称 发行人 公司
More informationuntitled
证券代码 :000002 200002 证券简称 : 万科 A 万科 B 公告编号 :< 万 >2008-051 万科企业股份有限公司 住所 : 深圳市盐田区大梅沙万科东海岸裙楼 C02 公开发行公司债券上市公告书 证券简称 :08 万科 G1 08 万科 G2 证券代码 :112005 112006 发行总额 : 人民币 59 亿元上市时间 :2008 年 9 月 18 日上市地 : 深圳证券交易所保荐人
More information分的网上申购时无需缴付申购资金 原股东在 2018 年 11 月 21 日 (T 日 ) 参与优先配售时需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金 机构投资者应以其管理的产品或自有资金参与本次网下申购, 每个产品或自有资金网下申购的下限为 1 万手 (1,000 万元 ), 超过 1
证券简称 : 山鹰纸业证券代码 :600567 公告编号 : 临 2018-117 山鹰国际控股股份公司 公开发行可转换公司债券发行公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 国金证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 特别提示 山鹰国际控股股份公司 ( 以下简称 山鹰纸业 或 发行人 ) 国金证券股份有限公司
More information网上定价发行摇号中签结果公告
证券代码 :002865 证券简称 : 钧达股份公告编号 :2018-084 海南钧达汽车饰件股份有限公司公开发行可转换公司债券发行方案提示性公告保荐机构 ( 主承销商 ): 中国银河证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示海南钧达汽车饰件股份有限公司 ( 以下简称 钧达股份 公司 或 发行人 ) 和中国银河证券股份有限公司
More information之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金 原有限售股东需在 2019 年 1 月 24 日 ( T 日 )11:30 前提交 网下优先认购表 等相关文件, 在 2019 年 1 月 24 日 (T 日 )11:30 前 ( 指资金到账时间 ) 按时足额缴纳申购资金 机构投资者参与网下申购需在 201
` 证券简称 : 维格娜丝证券代码 :603518 公告编号 :2019-007 维格娜丝时装股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 中信建投证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 特别提示维格娜丝时装股份有限公司 ( 以下简称 维格娜丝 公司
More information施细则 ) 深圳证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南 ( 深证上 号 ) 等相关规定组织实施本次公开发行可转换公司债券 本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原 A 股普通股股东 ( 以下简称 原股东 ) 优先配售
证券代码 :000001 证券简称 : 平安银行 公告编号 :2019-005 优先股代码 :140002 优先股简称 : 平银优 01 平安银行股份有限公司公开发行可转换公司债券发行提示性公告 联席保荐机构 ( 联席主承销商 ) 中信证券股份有限公司 平安证券股份有限公司 联席主承销商国泰君安证券股份有限公司中国国际金融股份有限公司高盛高华证券有限责任公司中银国际证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实
More information证券代码 : 证券简称 : 招商公路公告编号 : 招商局公路网络科技控股股份有限公司公开发行可转换公司债券发行提示性公告牵头保荐机构 ( 牵头主承销商 ): 中国国际金融股份有限公司联合保荐机构 ( 联席主承销商 ): 招商证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披
证券代码 :001965 证券简称 : 招商公路公告编号 :2019-22 招商局公路网络科技控股股份有限公司公开发行可转换公司债券发行提示性公告牵头保荐机构 ( 牵头主承销商 ): 中国国际金融股份有限公司联合保荐机构 ( 联席主承销商 ): 招商证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示招商局公路网络科技控股股份有限公司
More information公开发行可转换公司债券发行提示性公告 2 投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模, 合理确定申购金额 保荐机构 ( 主承销商 ) 发现投资者不遵守行业监管要求, 则该投资者的申购无效 投资者应自主表达申购意向, 不得全权委托证券公司代为申购 3 网上投资者申购可转债中签后, 应根据 苏州
公开发行可转换公司债券发行提示性公告 证券代码 :002787 证券简称 : 华源控股 公告编号 :2018-128 苏州华源控股股份有限公司公开发行可转换公司债券发行提示性公告保荐机构 ( 主承销商 ): 广发证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性 陈述或重大遗漏 特别提示苏州华源控股股份有限公司 ( 以下简称 华源控股 公司 或 发行人
More information本次发行在发行流程 申购 缴款和投资者弃购处理等环节均发生重大变化, 敬请投资者关注 主要变化如下 : 1 本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为 2018 年 11 月 12 日 (T 日 ), 网上申购时间为 T 日 9:15~11:30,13:00~15:00 社会公众投资者在 201
证券代码 :002839 证券简称 : 张家港行公告编号 :2018-050 江苏张家港农村商业银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券发行提示性公告 保荐机构 ( 联席主承销商 ): 华泰联合证券有限责任公司联席主承销商 : 东吴证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 特别提示江苏张家港农村商业银行股份有限公司
More information股票代码: 股票简称:洛阳钼业 编号:2013—【】
股票代码 :603993 股票简称 : 洛阳钼业编号 :2014 051 洛阳栾川钼业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要提示 1 洛阳栾川钼业集团股份有限公司( 以下简称 发行人 或 洛阳钼业 或 公司 ) 公开发行可转换公司债券 ( 以下简称 洛钼转债
More information中信国安信息产业股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行公告
证券代码 :600104 证券简称 : 上海汽车公告编码 : 临 2007-061 上海汽车集团股份有限公司 认股权和债券分离交易的可转换公司债券 发行公告 保荐人 ( 主承销商 ) 1 特别提示 1 本次发行的分离交易可转债的票面利率预设区间为 0.8%-1.2% 最终票面利率将由发行人与保荐人 ( 主承销商 ) 根据簿记建档结果及网上 网下申购情况在上述预设区间范围内协商确定 2 机构投资者参加网下申购需填写并提交网下申购订单
More information计算可配售可转债的金额, 并按 1,000 元 / 手的比例转换为手数, 每 1 手为一个申购单位 原股东的优先配售通过上交所交易系统进行, 配售代码为 , 配售简称为 骆驼配债 原股东网上优先配售转债可认购数量不足 1 手的部分按照精确算法 ( 参见释义 ) 原则取整 原股东除可参加优
证券代码 :601311 证券简称 : 骆驼股份公告编号 : 临 2017-019 骆驼集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 太平洋证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏负连带责任 重要提示 1 骆驼集团股份有限公司( 以下简称 发行人 公司 或 骆驼股份 ) 公开发行可转换公司债券
More information投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金 2 投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模, 合理确定申购金额 保荐机构 ( 主承销商 ) 发现投资者不遵守行业监管要求, 则该投资者的申购无效 投资者应自主表达申购意向, 不得全权委托证券公司代为申购 3 网上投资者申购可转债中
证券代码 :000811 证券简称 : 冰轮环境公告编号 :2019-004 冰轮环境技术股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 中信证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实 准确和完整承担个别及连带责任 特别提示冰轮环境技术股份有限公司 ( 以下简称 冰轮环境 或 发行人 公司 ) 和中信证券股份有限公司
More information原股东参与优先配售时, 需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金 原股东及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金 原无限售股东在 2018 年 9 月 12 日 (T 日 ) 参与优先配售时需在其优配额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金 原有限售股
证券简称 : 顾家家居证券代码 :603816 公告编号 :2018-086 顾家家居股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 中信建投证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 特别提示 顾家家居股份有限公司 ( 以下简称 顾家家居 或 发行人 ) 和中信建投证券股份有限公司
More information3 网上投资者申购可转债中签后, 应根据 湖北济川药业股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告 ( 以下简称 网上中签结果公告 ) 履行资金交收义务, 确保其资金账户在 2017 年 11 月 15 日 (T+2 日 ) 日终有足额的认购资金, 投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关
证券简称 : 济川药业证券代码 :600566 公告编号 :2017-061 湖北济川药业股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 国金证券股份有限公司 发行人及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 根据 证券发行与承销管理办法 ( 证监会令 [ 第 135 号 ]) 上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则
More information<4D F736F F D20B8F0D6DEB0D3B7D6C0EBBDBBD2D7BFC9D7AAD5AEB7A2D0D0B9ABB8E65FB6A8B8E55F2E646F63>
证券代码 :600068 证券简称 : 葛洲坝编号 : 临 2008-030 认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行公告 保荐人 / 主承销商 : 公告日期 :2008 年 6 月 23 日 特别提示 1 本次发行的分离交易可转债的票面利率询价区间为 0.6%-1.5% 最终票面利率将由发行人与保荐人 ( 主承销商 ) 根据簿记建档结果及网上 网下申购情况在上述询价区间范围内协商确定 2 机构投资者参加网下申购需填写并提交网下申购订单
More information(T 日 ), 网上申购时间为 T 日 9:30-11:30,13:00-15:00, 不再安排网下发行 原股东参与优先配售时, 需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金 原股东及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金 2 投资者应结合行业监管要求及相应的
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证券代码 :002562 证券简称 : 兄弟科技公告编号 :2017-093 兄弟科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示兄弟科技股份有限公司根据 证券发行与承销管理办法 ( 证监会令 [ 第 135 号 ]) 深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则 (2017
More information2 投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模, 合理确定申购金额 保荐机构 ( 主承销商 ) 发现投资者不遵守行业监管要求, 保荐机构 ( 主承销商 ) 将认定该投资者的申购无效 投资者应自主表达申购意向, 不得全权委托证券公司代为申购 3 网上投资者申购可转债中签后, 应根据 深圳市金新
证券代码 :002548 证券简称 : 金新农公告编号 :2018-021 深圳市金新农科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 东兴证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 特别提示 深圳市金新农科技股份有限公司 ( 以下简称 金新农 或 发行人
More information证券代码 : 股票简称 : 利尔化学公告编号 : 利尔化学股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 国泰君安证券股份有限公司本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示利尔化学股份
证券代码 :002258 股票简称 : 利尔化学公告编号 :2018-056 利尔化学股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 国泰君安证券股份有限公司本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示利尔化学股份有限公司 ( 以下简称 利尔化学 公司 或 发行人 ) 根据 证券发行与承销管理办法 ( 证监会令 [
More information证券代码 : 证券简称 : 尚荣医疗公告编号 : 深圳市尚荣医疗股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告保荐机构 ( 主承销商 ): 东兴证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 深圳市尚
证券代码 :002551 证券简称 : 尚荣医疗公告编号 :2019-004 深圳市尚荣医疗股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告保荐机构 ( 主承销商 ): 东兴证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 深圳市尚荣医疗股份有限公司 ( 以下简称 尚荣医疗 或 发行人 公司 ) 根据 中华人民共和国证券法 上市公司证券发行管理办法
More information证券代码: 证券简称:长江证券 公告编号:
证券代码 :000783 证券简称 : 长江证券公告编号 :2018-009 长江证券股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告 联席保荐机构 ( 联席主承销商 ): 国泰君安证券股份有限公司联席保荐机构 ( 联席主承销商 ): 长江证券承销保荐有限公司长江证券股份有限公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任
More information2 投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模, 合理确定申购金额 联席主承销商发现投资者不遵守行业监管要求, 则该投资者的申购无效 投资者应自主表达申购意向, 不得全权委托证券公司代为申购 3 网上投资者申购可转债中签后, 应根据 江西赣锋锂业股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果
证券代码 :002460 证券简称 : 赣锋锂业编号 :2017-136 江西赣锋锂业股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行公告 保荐机构 ( 联席主承销商 ): 平安证券股份有限公司 联席主承销商 : 中国国际金融股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 江西赣锋锂业股份有限公司 ( 以下简称 赣锋锂业 发行人 公司
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