股份有限公司

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1 公司代码 : 公司简称 : 江西长运 江西长运股份有限公司 2016 年年度报告 重要提示 一 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 二 公司全体董事出席董事会会议 三 大信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 四 公司负责人葛黎明 主管会计工作负责人谢景全及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 陈筱慧 声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 准确 完整 五 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计,2016 年度公司合并财务报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币 -97,636, 元,2016 年公司母公司财务报表净利润为 -49,507, 元, 加上 2016 年年初未分配利润 366,741,519.58, 扣除 2016 年 7 月已实施的利润分配 23,706,400 元, 本年度可供股东分配的利润为 293,527, 元 公司拟定的 2016 年度公司利润分配方案为 : 拟以公司现有总股本 237,064,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元 ( 含税 ), 共计派发现金红利总额为 7,111,920 元 ( 含税 ) 剩余未分配利润结转至以后年度分配 本年度公司不进行资本公积金转增股本 六 前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的未来计划 发展战略等前瞻性陈述, 不构成公司对投资者的实质承诺, 请投 资者注意投资风险 七 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 1 / 156

2 九 重大风险提示 公司已在本年度报告中对可能存在的相关风险进行了阐述, 敬请查阅第四节管理层经营与分析中 关于公司未来发展的讨论与分析 中可能面对的风险部分的内容, 敬请广大投资者注意投资风险 十 其他 2 / 156

3 目录 第一节 释义... 4 第二节 公司简介和主要财务指标... 5 第三节 公司业务概要... 9 第四节 经营情况讨论与分析 第五节 重要事项 第六节 普通股股份变动及股东情况 第七节 董事 监事 高级管理人员和员工情况 第八节 公司治理 第九节 公司债券相关情况 第十节 财务报告 第十一节 备查文件目录 / 156

4 第一节 释义 一 释义 在本报告书中, 除非文义另有所指, 下列词语具有如下含义 : 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 / 交易所 指 上海证券交易所 江西长运 / 公司 / 本公司 指 江西长运股份有限公司 长运集团 指 江西长运集团有限公司 南昌市国资委 指 南昌市国有资产监督管理委员会 报告期 指 2016 年度 4 / 156

5 第二节 公司简介和主要财务指标 一 公司信息公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称公司的外文名称缩写公司的法定代表人 江西长运股份有限公司江西长运 Jiangxi Changyun Co.,Ltd. Jiangxi Changyun 葛黎明 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴隼 王玉惠 联系地址 江西省南昌市广场南路 118 号 江西省南昌市广场南路 118 号 电话 传真 电子信箱 三 基本情况简介 公司注册地址 江西省南昌市西湖区广场南路 118 号 公司注册地址的邮政编码 公司办公地址 江西省南昌市西湖区广场南路 118 号 公司办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 四 信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体名称登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点 中国证券报 上海证券报 公司董事会办公室 五 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 江西长运 G 长运 六 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所 ( 境内 ) 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 大信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 签字会计师姓名 冯丽娟 汪鹏 名称 东兴证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街 5 号 ( 新盛大厦 )12 15 层 签字的保荐代表人姓名 李民 张利 5 / 156

6 持续督导的期间 2013 年 4 月 17 日至 2016 年 12 月 31 日 ( 募集资金持续督导至使用完毕 ) 七 近三年主要会计数据和财务指标 ( 一 ) 主要会计数据 本期比上 主要会计数据 2016 年 2015 年 年同期增减 (%) 2014 年 营业收入 2,615,677, ,456,347, ,568,498, 归属于上市公司股东的净 -97,636, ,137, ,828, 利润 归属于上市公司股东的扣 -148,075, ,330, ,332, 除非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量 411,135, ,596, ,569, 净额 2016 年末 2015 年末 本期末比上年同期末增减 (% ) 2014 年末 归属于上市公司股东的净 1,396,804, ,516,858, ,480,328, 资产 总资产 6,379,149, ,825,735, ,325,643, ( 二 ) 主要财务指标 主要财务指标 2016 年 2015 年 本期比上年同期增减 (%) 2014 年 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 扣除非经常性损益后的基本每 股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 (%) 减少 个 百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 减少 个百分点 8.71 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 公司 2016 年度实现归属于上市公司股东的净利润及每股收益 净资产收益率指标较上年大幅下降, 主要系 2016 年度公司计提了 9, 万元商誉减值, 以及对深圳市佳捷现代物流有限公司股权回购款相关应收债权计提 5, 万元坏账准备所致 八 境内外会计准则下会计数据差异 ( 一 ) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 6 / 156

7 ( 二 ) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 ( 三 ) 境内外会计准则差异的说明 : 九 2016 年分季度主要财务数据 第一季度 (1-3 月份 ) 第二季度 (4-6 月份 ) 第三季度 (7-9 月份 ) 第四季度 (10-12 月份 ) 营业收入 713,934, ,162, ,466, ,114, 归属于上市公司股东的净利润 13,619, ,571, , ,669, 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 12,347, ,451, ,728, ,243, 后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 163,987, ,160, ,493, ,493, 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 十 非经常性损益项目和金额 非经常性损益项目 2016 年金额 附注 ( 如适 2015 年金额 2014 年金额 用 ) 非流动资产处置损益 3,354, ,352, ,943, 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还 减免计入当期损益的政府补助, 但 57,834, ,734, ,000, 与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业 3,961, 收取的资金占用费 企业取得子公司 联营企业及 112, ,929, ,133, 合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 委托他人投资或管理资产的损 72, , , 益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, -450, / 156

8 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益受托经营取得的托管费收入 1,385, ,563,000 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 23,216, ,489, 其他符合非经常性损益定义的 21,414, 损益项目 少数股东权益影响额 -13,013, ,483, ,768, 所得税影响额 -20,687, ,947, ,879, 合计 50,438, ,806, ,496, 十一 采用公允价值计量的项目 十二 其他 8 / 156

9 第三节 公司业务概要 一 报告期内公司所从事的主要业务 经营模式及行业情况说明 ( 一 ) 公司所从事的主要业务与经营模式公司所从事的主要业务为道路旅客运输 道路货运与旅游业务 2016 年度公司道路旅客运输业务实现的收入为 亿元, 占公司主营业务收入的 62.34% 公司主要客运线路网络图如下 : 主营业务收入 公司近三年主营业务收入构成情况 金额 2016 年 2015 年 2014 年 本期占主营 业务收入的 金额 9 / 156 本期占主营 业务收入的 金额 单位 : 元 本期占主营业 务收入的比例 比例 (%) 比例 (%) (%) 汽车客运 1,454,696, ,603,051, ,665,948, 货物运输 272,150, ,901, ,815, 销售业务 552,734, ,846, ,995, 旅游业务 23,381, ,096, ,775, 租赁业务 2,401, ,510, ,867,

10 其他 28,268, ,299, , 合计 2,333,632, ,200,705, ,328,697, 公司 2016 年主营业务收入构成 1% 0% 1% 24% 汽车客运 12% 62% 货物运输销售业务旅游业务租赁业务其他 公司近三年主营业务成本构成情况 主营业务成本 金额 单位 : 元 2016 年 2015 年 2014 年 本期占主营业务成本的比例 (%) 金额 本期占主营业务成本的比例 (%) 金额 本期占主营业务成本的比例 (%) 汽车客运 1,351,657, ,410,191, ,441,477, 货物运输 251,400, ,794, ,186, 销售业务 529,962, ,128, ,961, 旅游业务 23,727, ,607, ,562, 租赁业务 782, , , 其他 1,696, , , 合计 2,159,227, ,972,637, ,078,991, 公司 2016 年度主营业务成本构成情况 0% 1% 0% 24% 汽车客运 12% 63% 货物运输销售业务旅游业务租赁业务其他 10 / 156

11 1 道路旅客运输业务经营模式 (1) 汽车站场业务的经营模式截至 2016 年 12 月 31 日, 公司运营分布在江西省 8 个地级市以及安徽省两个地级市的 77 个客运站 公司的汽车站场经营以向公司所属的运营车辆提供站务服务为主, 同时也为其他运营车辆提供站务服务 站务服务主要包括 : 客运代理服务 车辆安检服务 清洁清洗 停车管理 旅客站务服务等 (2) 汽车客运业务的经营模式公司汽车客运业务经营模式主要是公车公营和公车责任经营两种模式 公车公营指公司单独购置车辆, 聘用司乘人员在相关线路开展道路旅客运输 这种模式下, 公司与相关车站结算后的全部票款确认为客运收入, 同时承担所有成本开支, 司乘人员按工作量领取薪酬 公车责任经营指公司与员工签订责任经营合同书, 公司按照合同规定对责任经营车辆进行单车考核, 同时经营人向公司缴纳车辆责任经营保证金和目标效益, 公司向经营人按月退还车辆责任经营保证金 责任经营车辆的票款收入及保险 折旧 税金等运营成本按照公司的会计制度统一进行核算 在责任经营期间, 经营人须严格遵守和执行公司针对责任经营人有关安全生产运输 站场管理 服务质量管理 车辆设备管理和维修保养等方面的管理制度 截至 2016 年年末, 公司建制车车辆共 7623 辆, 其中道路客运运营车辆 4878 辆, 公交车 1067 辆, 出租车 1239 辆, 旅游车 40 辆, 快轿 66 辆, 货车 210 辆, 驾驶员培训车 123 辆 公司从事道路客运的运营车辆中有 3661 辆 ( 占公司运营车辆总数的 75.05%) 以责任经营的形式交给公司职工个人经营, 其余车辆 ( 计 1217 辆, 占公司运营车辆总数的 24.95%) 均由公司直接经营 截止 2016 年 12 月 31 日, 公司共有客运班线 2106 条, 其中 1840 条班线 ( 占公司客运班线总数的 87.37%) 以责任经营的形式交给公司职工个人经营, 其余 266 条班线 ( 占公司客运班线总数的 12.63%) 由公司以公车公营方式直接经营 2016 年度公司以公车责任经营模式实现的收入为 5.44 亿元, 占整个道路客运车队收入 51.61%; 以公车公营模式实现的收入为 5.10 亿元, 占整个道路客运车队收入的 48.39%( 公司 2016 年度主营业务收入中的汽车客运收入 亿元构成为 : 道路客运车队收入 亿元, 车站收入 1.53 亿元, 公交收入 1.82 亿元, 出租车营运收入 0.66 亿元 ) 2016 年度公司以公车责任经营模式实现的道路客运毛利为 1.22 亿元, 占整个道路客运车队毛利的 61.92%; 以公车公营模式实现的道路客运毛利为 0.75 亿元, 占整个道路客运车队毛利的 38.07% 2 道路货运业务经营模式公司货运业务主要由子公司江西长运大通物流有限公司和江西景德镇长运有限公司 景德镇恒达物流有限公司经营 货运业务的经营模式主要包括普通货物运输 大件运输业务 货运信息市场 公铁联运业务 仓储配送业务情况 商品车零公里物流运输 3 旅游业务经营模式公司旅游业务主要包括出入境旅游 境内旅游 旅游运输 法水温泉旅游景区与酒店业务 ( 资溪县法水温泉酒店管理有限公司 ) 运营等 目前公司具有旅游业务的子公司分布于南昌 吉安 景德镇 新余 抚州 黄山六个旅游资源丰富城市, 经营主体分别为南昌国际旅行社有限公司 景德镇长运旅行社 景德镇旅游运输有限公司 新余市新运旅行社 鄱阳湖城旅行社 吉安 黄山旅游集散中心与江西法水森林温泉有限公司 公司共有旅行社 4 个 旅游运输车辆 35 辆, 其中南昌国旅具有出入境旅游经营资质, 其它 3 个旅行社经营境内旅游业务 另外, 公司控股子公司江西法水森林温泉有限公司拥有法水温泉景区和酒店业务, 形成法水温泉休闲旅游产品 ( 二 ) 行业情况 11 / 156

12 1 道路运输行业 2016 年度公路完成旅客发送量 亿人次, 同比下降 3.5%; 累计完成旅客周转量 10, 亿人公里, 同比下降 4.2%; 而 2016 年铁路运输完成旅客发送量和旅客周转量分别较上年增长 11% 和 5.2%; 民航运输完成的旅客发送量和旅客周转量分别较上年增长 11.8% 和 14.8% 道路客运在综合客运体系中占据的比重近年来呈持续下降态势 未来随着经济发展, 城镇化带动居民出行需求增加, 区域经济交流增长, 消费升级, 以及移动互联 大数据等信息技术的推广和应用, 均为道路运输行业带来发展机遇与挑战 2016 年 6 月, 公司荣膺中国道路运输协会评选的 中国道路百强诚信企业 (2016 年 ) 第十位 2 道路货运行业根据 2016 年国民经济和社会发展统计公报 数据,2016 年全国公路货物运输累计完成货运量 亿吨, 比上年增长 6.8%, 在货物运输总量的占比为 76.36%; 实现货物运输周转量 61,211 亿吨公里, 比上年增长 5.6%, 在货物运输周转总量的占比为 33.03% 新经济的发展要求提高生产全要素的效率和效益 物流业要在服务于现有经济增长的基础上, 通过转型匹配于经济升级 基础物流将保持相对平衡, 而模式创新的增值物流可能呈现高速增长, 互联网 + 高效物流系统搭建将成为现代物流业发展趋势 3 旅游根据 2016 年国民经济和社会发展统计公报 数据显示,2016 年全年我国国内游客 44 亿人次, 比上年增长 11.2%, 国内旅游收入 亿元, 增长 15.2% 入境游客 万人次, 增长 3.5% 国际旅游收入 1200 亿美元, 增长 5.6% 国内居民出境 万人次, 增长 5.7% 旅游业在未来一段时间内仍是迎合消费升级的朝阳产业 二 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 三 报告期内核心竞争力分析 1 客运网络优势 公司在江西省 11 个地级市中已拥有除赣州和宜春外 9 个地级市的站场资源和班线资源 ( 公司于 2016 年末受让江西九江长途汽车运输集团有限公司 100% 股权 ), 并且拥有 5 个地级市的公交站场和公交运营线路 截至 2016 年底, 公司共运营客运站场 77 个, 拥有建制车辆 7,623 辆, 营运班线 2,106 条, 在江西省道路客运市场已形成规模优势 网络优势 集约化优势和一体化协同优势 2 不断完善的枢纽客运站点和物流基地布局 公司已在江西南昌 景德镇 抚州 吉安 萍乡 鹰潭 于都 安徽当涂等地的核心区域投资建设枢纽客运站点, 南昌市物流集散地 景德镇物流园等建设项目也取得实质性进展, 公司客运站点和物流仓储网点布局正逐步完善当中 3 品牌优势公司自 2002 年首次公开发行股票并上市, 成为我国首个以道路运输为主业的上市公司 多年来, 公司一直致力于为人们的出行提供满意 温馨的全方位服务, 在旅客中形成较广泛的品牌认知度和良好的品牌美誉度 4 丰富的并购重组经验和资源整合能力公司自上市以来, 紧紧把握道路运输行业集约化经营 规模化发展的趋势, 先后成功与景德镇 吉安 黄山 马鞍山 新余 抚州 婺源 萍乡 上饶 鄱阳 鹰潭等多家当地客运公司达成合作, 并组建了新余 吉安 鹰潭 景德镇 婺源五个公交公司 通过实施跨地区合作整合客运资源, 形成了具有长运特色的合作共赢发展模式, 同时也积累了丰富的并购重组经验与人才 12 / 156

13 公司在扩张中兼顾规模和效益, 在并购整合阶段, 公司注意着力推进对合作企业管理体系 运营体系和文化建设的一体化协同, 均取得良好整合成效 5 良好的公司治理结构和母子公司管理体系公司于 2007 年 12 月入选上海证券交易所 上证公司治理板块, 成为首批 199 家治理板块样本股之一 多年来, 公司持续完善公司治理水平, 明确了公司总部和子公司之间的管理关系和权力分配, 完善了各项管理制度和内控制度, 建立了较为完善的以资本为纽带的母子公司管理体系 13 / 156

14 第四节 经营情况讨论与分析 一 经营情况讨论与分析 2016 年, 全国公路旅客发送量为 亿人次, 同比下降 3.5%; 累计完成旅客周转量 10, 亿人公里, 同比下降 4.2% 高铁网络化, 民航平民化, 城乡公交一体化和私家车普及化的发展态势正不断改变现有的国内客运市场格局, 道路运输在整个综合客运体系中占据的份额呈持续下降态势 高铁对道路客运分流影响明显,2016 年道路运输发送的旅客量和完成的旅客周转量较 2012 年分别下降 56% 和 44%, 尤其是与高铁运行线路并行的长途客运班线实载率全线下滑, 道路运输行业经营困难加剧, 亟待在变革中寻求突破, 创新传统客运业务, 加快实施转型升级 面对道路运输行业的严峻经营环境, 公司积极实施 道路客运 物流 旅游三业并举, 互联互通 的转型升级, 通过管理体制优化和运营模式创新, 以及业务协同和组织协同, 探索 互联网 + 道路运输 的发展新路径, 持续优化服务质量和服务网络, 促进公司成本改善和新竞争能力的形成, 坚持精细化管理提升公司经营效率, 通过差异化发展构建公司可持续发展能力 全年公司共完成客运量 6, 万人, 同比减少 4.88%; 完成客运周转量 664, 万人公里, 同比减少 5.94% 报告期内, 公司实现营业收入 261, 万元, 较上年增长 6.49%; 实现利润总额 万元 ; 实现归属于上市公司股东的净利润 -9, 万元 ( 公司 2016 年度实现 14 / 156

15 归属于上市公司股东的净利润较上年大幅下降, 主要是由于 2016 年度公司计提了 9, 万元商誉减值, 以及对深圳市佳捷现代物流有限公司相关应收债权计提 5, 万元坏账准备所致 ) 2016 年, 公司主要推进的重点工作如下 : 积极尝试转型升级, 报告期内, 公司主动应对行业困局, 围绕发展战略, 以创新变革为抓手, 立足行业自身比较优势, 加快道路运输业务与互联网的深度融合, 推动线上线下客运资源集成, 加快公司信息中心和线上平台建设, 通过打造六个中心 道路客运中心 旅游集散中心 现代物流中心 科技信息中心 汽车服务中心和电子商贸中心, 有效推动公司业务结构和组织结构的优化, 以服务创新和精细化管理稳步推进公司运营效能和抗风险能力的提升 2016 年 5 月, 公司荣获中国交通运输协会地方客运协作工作委员会评选的 中国道路运输转型发展优秀企业 2016 年 6 月, 公司荣膺中国道路运输协会评选的 中国道路百强诚信企业 (2016 年 ) 第十位 2016 年 7 月, 公司荣获中国交通企业管理协会授予的 交通运输节能减排先进单位 称号 2016 年 11 月, 公司荣膺中国道路运输协会 中国太平洋人寿保险股份有限公司评选的 中国道路运输安全保障服务助力主业 提质增效先进单位 以旅客出行需求为导向, 提升差异化竞争能力面对 公铁激烈竞争 的新常态, 公司主动适应居民出行的新需求和新特点, 明确自身定位, 注重发挥道路客运便捷性和机动性特征, 着力深耕短途客运 节点运输与接驳运输等细分市场, 拓展农村客运 旅游客运 包车客运等业务, 发展枢纽站场商业物业等关联产业, 同时加强精细化服务营销, 通过调整票价 班次 发班时间, 配备乘务人员等措施, 以提供差别化和个性化优质服务为根本, 实施差异化竞争, 从而构筑公司新一代竞争优势 一体化生产协同公司围绕 三业并举, 互联互通 的经营方针, 持续优化道路客运 物流 旅游业务的生产组织, 努力建成高效 低成本 多地协同的生产体系 公司加强各区域道路运输子公司协同, 通过优化市场营销 站场配载 结算管理等措施, 夯实公司各地生产组织和业务一体化协同能力, 实现联网售票 客源组织 运力调配和客票收入结算的集中化和集约化, 努力促进优势互补和公司整体效益的最大化 优化服务品质, 拓展增值服务为实现对旅客需求的快速响应以及服务质量的提升, 公司在南昌地区尝试实施车站和车队分离管理, 新设站务分公司和客运分公司, 将区域内的站务资源和客运线路资源集中进行优化配置, 并通过互联网 移动端 数据分析 服务融合以满足居民的多样化服务要求, 力求从多维角度培养公司增值服务拓展能力 公司 赣优行 网络平台已上线运行, 公司正探索客运订制服务, 增加服务范畴的广度和深度, 努力促进公司服务升级和品牌价值的提升 行业布局取得新突破 2016 年 12 月, 公司在江西省产权交易所成功受让江西九江长途汽车运输集团有限公司 100% 股权, 并与九江市人民政府就合作事项达成一致 江西九江长途汽车运输集团有限公司是国家一级道路旅客运输企业和国家二级道路货物运输企业, 共有 1 个一级汽车站 6 个二级汽车站和 30 多个三级汽车站, 江西九江长途汽车运输集团有限公司加入江西长运后, 其优质资产和资源可以更好地与公司现有的道路客运 物流业务融合, 形成优势互补 同月, 公司在瑞金市政府的大力支持下, 与瑞金市城市发展投资集团公司和三位自然人共同投资设立瑞金市长运交通运输有限公司, 旨在通过整合瑞金市现有车站 长途班线 农村班线 城市公交和城市出租等客运资源, 进入瑞金市道路客运及相关市场, 拓展公司道路客运主业的市场份额 15 / 156

16 公司与九江 瑞金政府的战略合作, 实现了公司跨区域发展的新突破, 完善了公司主业的战略性网络布局 枢纽站场建设与项目储备平稳受控 2016 年 5 月, 公司南昌综合客运枢纽站正式投入运营, 同时顺利实施了部分班线的搬迁工作, 站场运营情况良好 公司控股子公司于都县方通长运有限责任公司计划在于都县高速公路连接线东侧 欧翔路延伸段北侧投资建设于都城南客运站 项目建成营运后, 主要承担县城发往广东 福建 瑞金 会昌的长途旅客运输服务及县城以南 以西乡镇的客车停靠与进站业务, 将形成新的客流集散中心 公司二级子公司当涂长运客运有限公司拟在当涂县东部新区开始建设当涂综合客运枢纽站一期工程, 当涂综合客运枢纽站建设项目是当涂县政府重点建设工程, 为宁安高铁提供配套服务, 将实现道路旅客运输与铁路 公交 出租等其他不同运输方式的高效衔接 降本增效公司以成本对标为核心, 努力挖掘成本改善潜力, 从费用控制 效率提升 管理降本 经济运行等方面系统开展工作, 同时围绕现金流, 加强应收款项的管理和清欠工作, 优化资金使用效率, 从而实现低成本 高效率运营 公司强化集中采购的制度管理, 规范并优化采购管理流程, 健全采购管理的风险控制机制, 严控采购成本 2016 年度公司营运车辆和汽车配件的集中采购节约率达 9.36% 报告期内, 公司加强对预算的流程控制和有效执行, 通过预算滚动调整和费用报销 奖惩考核紧密结合的方式, 全面全过程开展变动成本控制工作 持续完善优化内控体系公司结合行业实际和母子公司管控情况, 从公司治理 运营管理 审计监督三条主线持续完善优化内部控制体系 公司在不断完善自身基本制度的同时, 对子公司的章程 审批权限 内部控制标准等进行系统的流程梳理, 使公司对子公司的管理做到标准化 制度化和规范化 在子公司运营管理中, 公司实施事前的制度管理和内部控制管理, 事中的业务经营数据和财务数据的统计分析, 以及重大事项的报送管理, 和事后的绩效评价管理, 形成完整的控制闭环 在内部审计方面, 公司以管理审计和内部控制审计为重点, 不断加强风险识别和风险控制管理, 并坚持加以改进, 促使公司内部控制体系有效施行 坚持不懈做好安全管理基础工作公司始终把安全放在首位, 认真贯彻新 安全生产法 的要求, 落实安全生产责任制, 完善安全管理体系 公司严把驾驶员的准入关和培训关, 加强站场 三不进站 六不出站 的源头管理力度, 确保车站内的站场安全 公司严格执行发车前的安全例检 车辆的二级维护及回场机务检查工作, 加大监控中心 安全培训以及劳动保护方面的的资金投入, 强化全员安全意识, 努力从基础工作着手提升公司安全生产能力 2016 年公司行车责任安全事故率为 次 / 车, 责任安全事故伤人率为 人 / 车, 责任安全事故死亡率为 人 / 车, 较上年相比, 公司行车责任安全事故率持平, 而责任安全事故伤人率和责任安全事故死亡率均有所下降 公司历年实现的安全生产关键指标均优于交通运输部关于道路旅客运输一级资质标准企业的安全考核指标要求 物流与旅游业务版块物流业务 : 为形成合力参与市场竞争, 公司对南昌地区的物流站场和业务资源进行整合, 并按照 以零担为依托, 拓展整车运输, 实施仓配一体化, 打造江西省物流运输网 的经营思路, 新设成立了二级子公司江西长运城际物流公司 截至报告期末, 江西长运城际物流公司已实现网点 53 个, 其中南昌商圈网点 13 个, 市县网点 40 个 旅游业务 : 16 / 156

17 公司在积极尝试旅游直通车业务的基础上, 加大境外游专线市场拓展力度, 并着力发挥客运资源优势, 与其他旅游公司 景区开展合作, 探索旅游集散中心模式创新和功能新构 二 报告期内主要经营情况 截止 2016 年 12 月 31 日, 公司总资产为 亿元, 比上年末增长 9.50%, 总负债为 亿元, 比上年末增长 16.18%, 归属于母公司所有者权益为 亿元, 比上年末减少 7.91% 本报告期公司实现营业收入 261, 万元, 较上年增长 6.49%; 实现利润总额 万元 ( 若扣除 2016 年度公司计提的 9, 万元商誉减值, 和对深圳市佳捷现代物流有限公司相关应收债权计提的 5, 万元坏账准备, 公司利润总额则为 13, 万元 ); 实现归属于上市公司股东的净利润 -9, 万元 ( 一 ) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 科目 本期数 上年同期数 变动比例 (%) 营业收入 2,615,677, ,456,347, 营业成本 2,280,373, ,091,175, 销售费用 13,408, ,795, 管理费用 286,158, ,341, 财务费用 101,894, ,474, 经营活动产生的现金流量净额 411,135, ,596, 投资活动产生的现金流量净额 -221,205, ,134,518, 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 147,854, ,835, 研发支出 0 0 不适用 1. 收入和成本分析 报告期内公司共完成客运量 6, 万人, 完成客运周转量 664, 万人公里, 分别比去年同期减少 4.88% 与 5.94% 公司主业道路旅客运输业务 2016 年度实现营业收入 145, 万元, 较上年减少 9.25% 公司营业收入增加主要系公司于 2015 年 8 月并购景德镇恒达物流有限公司, 其 2016 年度全年道路货运收入计入公司合并报表所致 (1). 主营业务分行业 分产品 分地区情况 分行业营业收入营业成本 道路旅客运输道路货运 主营业务分行业情况 17 / 156 毛利率 (%) 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 毛利率比上年增减 (%) 1,454,696, ,351,657, 减少 4.95 个百分点 272,150, ,400, 减少 0.95 个百分点 分地区营业收入营业成本 主营业务分地区情况 毛利率 (%) 营业收入比上年增减 营业成本比上年增减 毛利率比上年增减 (%)

18 (%) (%) 江西 2,131,164, ,997,181, 减少 3.22 个百分点 安徽 189,232, ,412, 减少 2.08 个百分点 主营业务分行业 分产品 分地区情况的说明 (2). 产销量情况分析表 (3). 成本分析表 分行业 成本构成项目 人工成本道路旅客燃料 修运输理 折旧等成本其他运输成本人工成本燃料 修货物运输理 折旧等成本其他运输成本销售业务物料成本旅游业务地陪等成本人工成租赁业务本其他成本保理 保其他成险代理及本广告 本期金额 分行业情况 本期占总成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例 (%) 本期金额较上年同期变动比例 (%) 364,394, ,970, ,841, ,255, ,421, ,965, 单位 : 元 情况说明 14,851, ,927, 见情况说明 38,580, ,914, 见情况说明 197,969, ,952, 见情况说明 529,962, ,128, ,727, ,607, , , , , ,696, 成本分析其他情况说明 1 上表中销售业务指子公司的燃油销售 整车销售和润滑油销售业务 18 / 156

19 2 公司 2016 年度货物运输人工成本为 1, 万元, 较上年增长 %, 主要系公司于 2015 年 8 月收购景德镇恒达物流有限公司 55% 股权,2015 年度公司货物运输人工成本仅包含其 5 个月人工成本,2016 年度公司货物运输成本中的人工成本包含其全年 12 个月的人工成本 3 公司 2016 年度货物运输成本中的燃料 修理 折旧等成本较上年增长 38.21%, 主要系公司于 2015 年 8 月并购景德镇恒达物流有限公司, 其 2016 年度全年燃油 修理 折旧成本计入道路货运成本所致 4 公司 2016 年货物运输成本中的其他运输成本主要系过路过桥费 轮胎费 保险费等, 较上年增长 %, 主要系公司子公司景德镇市恒达物流有限公司 2016 年全年过路过桥费 轮胎费 保险费等计入道路货运其他成本, 以及景德镇市恒达物流有限公司开展第三方物流发包业务增加其他成本所致 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 前五名供应商采购额 17, 万元, 占年度采购总额 78.93%; 其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元, 占年度采购总额 0% 其他说明公司主营业务为道路旅客运输 公司面对的客户为广大旅客, 客户结构呈高度分散特征 因此, 无法统计主要销售客户情况 2016 年公司向前五名车辆供应商采购的合计金额为 17, 万元, 占公司年度车辆采购总额的比例为 78.93% 供应厂商 采购金额 ( 万元 ) 郑州宇通客车股份有限公司 安徽安凯汽车股份有限公司 金龙联合汽车工业 ( 苏州 ) 有限公司 金华青年汽车制造有限公司 厦门金龙联合汽车工业有限公司 合计 17, 费用 单位 : 万元 项目本期金额较上年同期变本期数上年同期数动比例 (%) 销售费用 1, , 管理费用 28, , 财务费用 10, , 所得税 6, , 研发投入研发投入情况表 情况说明 4. 现金流 19 / 156

20 单位 : 万元 项目 本期数 上年同期数 本期金额较上年同期变动比例 (%) 经营活动产生的现金流量净额 41, , 投资活动产生的现金流量净额 -22, , 筹资活动产生的现金流量净额 14, , 注 :(1) 报告期内, 公司经营活动产生的现金流入量为 306, 万元, 主要系公司提供道路 旅客运输服务和道路货运业务收到的现金 ; 现金流出量为 265, 万元, 是正常的经营活动所 必须的各项支出 公司经营活动产生的现金流量净额较上年增加 9.17% (2)2016 年公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期变动的主要原因 : 公司上年同期 支付南昌综合客运枢纽站建设项目与南昌西综合客运站建设项目支出金额较大, 本期购建固定资 产 无形资产和其他长期资产所支付的现金同比减少 42, 万元 ; 以及公司上年同期股权投 资金额较大,2016 年度公司取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年同期相比减少 23, 万元 (3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少, 主要系公司于 2015 年发行中期票据与公 司债所致 ( 二 ) 非主营业务导致利润重大变化的说明 根据 企业会计准则 的相关规定, 本公司及子公司对商誉进行了减值测试, 并对相关资产可能存在的减值风险进行预计 本着谨慎性原则, 公司及子公司 2016 年度共计提资产减值准备共 14, 万元, 其中计提商誉减值计 9, 万元, 对深圳市佳捷现代物流有限公司股权回购款计提坏账准备计 5, 万元, 对合并报表利润总额影响 -14, 万元 ( 三 ) 资产 负债情况分析 1. 资产及负债状况 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例 (%) 20 / 156 上期期末数 上期期末数占总资产的比例 (%) 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) 单位 : 元 情况说明 货币资金 1,151,093, ,123, 见下附说明 应收账款 295,100, ,289, 见下附说明 预付账款 171,019, ,752, 其他应收 269,872, ,150, 款 存货 65,164, ,419, 投资性房地产 72,082, ,475, 长期股权投资 73,806, ,267, 见下附说明

21 固定资产 2,576,400, ,017,853, 在建工程 240,879, ,076, 见下附说明 固定资产 468, , 清理 长期待摊 78,634, ,606, 费用 短期借款 980,000, ,000, 长期借款 335,030, ,529, 见下附说明 其他说明 (1) 货币资金较上年末增加, 主要系公司银行贷款增加所致 ; (2) 应收账款较上年末增加, 主要系公司本期合并报表范围较上年末增加深圳市华嵘商业保理有限公司, 该公司主要业务为应收账款保理业务, 截止 2016 年 12 月 31 日深圳市华嵘商业保理有限公司应收账款余额为 10,736.5 万元 ; 以及子公司景德镇市恒达物流有限公司 2016 年度因应收货运费增加, 使应收账款增加 4294 万元所致 ; (3) 长期股权投资较上年末增加, 主要系子公司鄱阳县长途汽车运输有限公司新增鄱阳县骄阳置业有限公司投资 万元所致 ; (4) 在建工程较上年末减少, 主要系公司南昌西综合枢纽站建设项目工程完工, 结转固定资产所致 ; (5) 长期借款较上年末增加, 主要系公司为改善债务结构, 用长期借款置换部分短期借款所致 2. 截至报告期末主要资产受限情况 3. 其他说明 ( 四 ) 行业经营性信息分析 ( 五 ) 投资状况分析 1 对外股权投资总体分析 2 对外股权投资总体分析 报告期内, 公司对外股权投资额为 7, 万元, 较上年同期减少 43, 万元, 减少幅度为 85.43% (1) 重大的股权投资 年 2 月, 公司向深圳市华嵘商业保理有限公司进行增资, 认购深圳市华嵘商业保理有限公司 2750 万元新增实缴注册资本, 同时认缴深圳市华嵘商业保理有限公司新增注册资本 6600 万元 增资完成后公司持有深圳市华嵘商业保理有限公司 55% 的股权 深圳市华嵘商业保理有限公司主要业务为保理业务 ( 非银行融资类 ); 财务信息咨询 ( 不含限制项目 ); 计算机软件开发与销售 ; 物流 供应链管理 ; 供应链管理咨询等 21 / 156

22 年 3 月, 本公司以人民币 4000 万元对子公司江西萍乡长运有限公司进行增资, 增资后江西萍乡长运有限公司注册资本由 3000 万元增至 7000 万元, 本公司仍持有其 100% 股权 江西萍乡长运有限公司主要业务为 : 班车客运 包车客运 客运出租运输等 年 11 月, 本公司出资人民币 万元与吉安市国有投资控股有限公司共同对子公司江西长运吉安公共交通有限责任公司进行增资, 增资后江西长运吉安公共交通有限责任公司注册资本由 800 万元增至 万元, 本公司仍持有其 70% 股权 (2) 重大的非股权投资 项目名称项目金额项目进度 本年度投入金额 累计实际投入金额 单位 : 万元项目收益情资金来源况 江西抚州长运有限公司抚州客运综合枢纽站建设 15,000 建设当中 2, , 自筹 -- 项目 萍乡综合客运枢纽站建设项目 6,000 建设当中 , 自筹 合计 21,000 / 2, , / / (3) 以公允价值计量的金融资产 ( 六 ) 重大资产和股权出售 ( 七 ) 主要控股参股公司分析 (1) 江西景德镇长运有限公司江西景德镇长运有限公司注册资本 3000 万元, 公司拥有其 66.67% 的股权, 该公司主要经营 : 道路客 货运输, 高速运输服务, 货运配载 仓储, 城市货运, 修理配件销售 截止 2016 年 12 月 31 日, 江西景德镇长运有限公司总资产 23, 万元, 净资产为 7, 万元,2016 年度共实现净利润 1, 万元 (2) 江西吉安长运有限公司江西吉安长运公司注册资本 6480 万元, 公司拥有其 60% 的股权, 该公司主要业务为道路运输 旅客行包 快件货运 停车站场服务 旅游服务等 截止 2016 年 12 月 31 日, 江西吉安长运有限公司总资产 22, 万元, 净资产为 7, 万元,2016 年度共实现净利润 -1, 万元 (3) 马鞍山长运客运有限责任公司马鞍山长运客运有限责任公司注册资本 3000 万元, 公司拥有其 51% 的股权, 该公司主要业务为道路客运 停车站场 旅客行包 小件快运 汽车修理等 截止 2016 年 12 月 31 日, 马鞍山长运客运有限责任公司总资产 13, 万元, 净资产为 5, 万元,2016 年度共实现净利润 1, 万元 (4) 江西长运出租汽车有限公司 22 / 156

23 江西长运出租汽车有限公司注册资本 3000 万元, 公司拥有其 99.28% 的股权, 该公司主要业务为出租汽车 汽车租赁 汽车托管等 截止 2016 年 12 月 31 日, 江西长运出租汽车有限公司总资产 11, 万元, 净资产为 5, 万元,2016 年度共实现净利润 万元 (5) 江西南昌科技大市场有限公司江西南昌科技大市场有限公司注册资本 650 万元, 公司拥有其 76.92% 的股权, 该公司主要业务为技贸交易场地租赁 承办科技产品展示会 专利产品交易 科技成果转让等 截止 2016 年 12 月 31 日, 江西南昌科技大市场有限公司总资产 1, 万元, 净资产为 1, 万元,2016 年度共实现净利润 万元 (6) 黄山长运有限公司黄山长运有限公司注册资本 4000 万元, 公司拥有其 100% 的股权, 该公司主要经营范围为班车客运 包车客运 出租客运 旅游客运 高速客运 客运站经营 停车场经营 旅客行包 小件快运 物流服务等 截止 2016 年 12 月 31 日, 黄山长运有限公司总资产 19, 万元, 净资产为 7, 万元,2016 年度共实现净利润 万元 (7) 江西新余长运有限公司江西新余长运有限公司注册资本 3000 万元, 公司持有其 100% 的股权, 该公司主要经营范围为 : 班车客运 包车运输 出租汽车客运 高速客运 客运站经营 货运等 截止 2016 年 12 月 31 日, 江西新余长运有限公司总资产 17, 万元, 净资产为 5, 万元,2016 年度共实现净利润 万元 (8) 江西婺源长运胜达有限责任公司江西婺源长运胜达有限责任公司注册资本 1500 万元, 公司持有其 51% 的股权, 该公司主要经营县内班车客运 截止 2016 年 12 月 31 日, 江西婺源长运胜达有限责任公司总资产 4, 万元, 净资产为 2, 万元,2016 年度共实现净利润 元 (9) 江西南昌长运有限公司江西南昌长运有限公司注册资本 200 万元, 公司持有其 100% 的股权, 该公司主要经营范围为 : 客运站综合服务 货运站综合服务 普通货运 县内班车客运等 截止 2016 年 12 月 31 日, 江西南昌长运有限公司总资产 万元, 净资产为 万元,2016 年度共实现净利润 万元 (10) 江西长运物业经营有限公司江西长运物业经营有限公司注册资本 200 万元, 公司持有其 100% 的股权, 该公司主要经营范围为 : 自有房出租 物业管理等 截止 2016 年 12 月 31 日, 江西长运物业经营有限公司总资产 万元, 净资产为 万元,2016 年度共实现净利润 0.47 万元 (11) 江西长运大通物流有限公司江西长运大通物流有限公司注册资本 5500 万元, 公司持有其 100% 的股权, 该公司主要经营范围为 : 一类整车修理 大中型客车整车修理 大型货车整车修理 小型车整车修理等 截止 2016 年 12 月 31 日, 江西长运大通物流有限公司总资产 12, 万元, 净资产为 8, 万元,2016 年度共实现净利润 万元 (12) 江西抚州长运有限公司江西抚州长运有限公司注册资本 5000 万元, 公司持有其 90% 的股权, 该公司主要经营范围为 : 班车客运 包车客运 普通货运 货物专用运输 仓储 汽车维修等 截止 2016 年 12 月 31 日, 江西抚州长运有限公司总资产 48, 万元, 净资产为 12, 万元,2016 年度共实现净利润 1, 万元 23 / 156

24 (13) 江西萍乡长运有限公司江西萍乡长运有限公司注册资本 7000 万元, 公司持有其 100% 的股权, 该公司主要经营范围为 : 班车客运 包车客运 汽车配件及轮胎销售 停车服务 国内贸易 货物装卸 物业管理等 截止 2016 年 12 月 31 日, 江西萍乡长运有限公司总资产 21, 万元, 净资产为 8, 万元,2016 年度共实现净利润 万元 (14) 江西长运新余公共交通有限公司江西长运新余公共交通有限公司注册资本 万元, 公司持有其 70% 的股权, 该公司主要经营范围为 : 城市公共交通客运业务 物业管理 截止 2016 年 12 月 31 日, 江西长运新余公共交通有限公司总资产 8, 万元, 净资产为 3, 万元,2016 年度共实现净利润 万元 (15) 江西长运吉安公共交通有限公司江西长运吉安公共交通有限公司注册资本 万元, 公司持有其 70% 的股权, 该公司主要经营范围为 : 城市公共客运 县际班车客运 县内包车客运 县际包车客运 市际包车客运 出租客运 截止 2016 年 12 月 31 日, 江西长运吉安公共交通有限公司总资产 22, 万元, 净资产为 2, 万元,2016 年度共实现净利润 万元 (16) 上饶汽运集团有限公司上饶汽运集团有限公司注册资本 万元, 公司持有其 100% 的股权, 该公司主要经营范围为 : 道路旅客运输 道路货物运输 旅游客运 城市出租车客运 城市公共汽车客运 汽车站经营服务等 截止 2016 年 12 月 31 日, 上饶汽运集团有限公司总资产 45, 万元, 净资产为 21, 万元,2016 年度共实现净利润 1, 万元 (17) 鄱阳长途汽车运输有限公司鄱阳长途汽车运输有限公司注册资本 3000 万元, 公司持有其 100% 的股权, 该公司主要经营范围为 : 班车客运 保险兼业代理 汽车配件 摩托车销售等 截止 2016 年 12 月 31 日, 鄱阳长途汽车运输有限公司总资产 13, 万元, 净资产为 4, 万元,2016 年度共实现净利润 1, 万元 (18) 江西省鹰潭长运有限公司江西省鹰潭长运有限公司注册资本 万元, 公司持有其 99.76% 的股权, 该公司主要经营范围为 : 班车客运 保险兼业代理 汽车配件 摩托车销售等 截止 2016 年 12 月 31 日, 江西省鹰潭长运有限公司总资产 24, 万元, 净资产为 8, 万元,2016 年度共实现净利润 -4, 万元 (19) 江西长运传媒有限公司江西长运传媒有限公司注册资本 200 万元, 公司持有其 100% 的股权, 该公司主要经营范围为 : 会展服务 国内贸易 ; 国内广告的设计 制作 发布 代理等 截止 2016 年 12 月 31 日, 江西长运传媒有限公司总资产 万元, 净资产为 万元,2016 年度共实现净利润 9.87 万元 (20) 江西长运龙头岗综合枢纽物流基地有限公司江西长运龙头岗综合枢纽物流基地有限公司注册资本 5000 万元, 公司持有其 100% 的股权, 该公司主要经营范围为 : 货物信息咨询服务 货物仓储 ( 危险化学品除外 ) 货物装卸搬运 陆路国际货运代理业务等 截止 2016 年 12 月 31 日, 江西长运龙头岗综合枢纽物流基地有限公司总资产 4, 万元, 净资产为 4, 万元,2016 年度共实现净利润 万元 (21) 江西长运汽车技术服务有限公司江西长运汽车技术服务有限公司注册资本 500 万元, 公司持有其 100% 的股权, 该公司主要经营范围为 : 一类汽车维修, 汽车技术开发, 贸易信息咨询, 汽车租赁, 汽车, 汽车配件, 润滑油, 24 / 156

25 汽车装饰批发, 零售等 截止 2016 年 12 月 31 日, 江西长运汽车技术服务有限公司总资产 万元, 净资产为 万元,2016 年度共实现净利润 万元 (22) 江西汇通保险代理有限公司江西汇通保险代理有限公司注册资本 200 万元, 公司持有其 51% 的股权, 该公司主要经营范围为 : 代理销售保险产品 代理收取保险费等 截止 2016 年 12 月 31 日, 江西汇通保险代理有限公司总资产 1, 万元, 净资产为 1, 万元,2016 年度共实现净利润 万元 (23) 江西长运鹰潭公共交通有限公司江西长运鹰潭公共交通有限公司注册资本 2800 万元, 公司持有其 70% 的股权, 该公司主要经营范围为 : 城市公共客运 城市公交客运 一类汽车维修 制作发布广告 房屋租赁等 截止 2016 年 12 月 31 日, 江西长运鹰潭公共交通有限公司总资产 7, 万元, 净资产为 2, 万元, 2016 年度共实现净利润 万元 (24) 江西长运科技有限公司江西长运科技有限公司注册资本 100 万元, 公司持有其 100% 的股权 该公司主要经营范围为车载终端设备 智能控制系统的研发 通信产品 电子产品 汽车零配件的研发 销售等 截止 2016 年 12 月 31 日, 江西长运科技有限公司总资产 万元, 净资产为 万元,2016 年度共实现净利润 万元 (25) 德兴市华能长运有限公司德兴市华能长运有限公司注册资本 1100 万元, 公司持有其 90% 的股权 该公司主要经营范围为县内班车客运 县际班车客运 市际班车客运 省际班车客运 县内包车客运 县际包车客运 市际包车客运 省际包车客运等 截止 2016 年 12 月 31 日, 德兴市华能长运有限公司总资产 1, 万元, 净资产为 1, 万元,2016 年度共实现净利润 万元 (26) 于都县方通长运有限责任公司于都县方通长运有限责任公司注册资本 4000 万元, 公司持有其 51% 的股权 该公司主要经营范围为公路客货运输 汽车租赁 汽车配件销售 县内班车客运 县际班车客运 市际班车客运 省际班车客运 县内包车客运 县际包车客运 市际包车客运 省际包车客运 ; 货物装卸等 截止 2016 年 12 月 31 日, 于都县方通长运有限责任公司总资产 14, 万元, 净资产为 9, 万元,2016 年度共实现净利润 1, 万元 (27) 景德镇公共交通有限公司景德镇公共交通有限公司注册资本 4000 万元, 公司持有其 70% 的股权 该公司主要经营范围为城市 ( 城际 ) 公共客运 城市出租车经营 道路客运 汽车维修 ; 汽车租赁 ; 汽车零配件销售等 截止 2016 年 12 月 31 日, 景德镇公共交通有限公司总资产 18, 万元, 净资产为 4, 万元,2016 年度共实现净利润 万元 (28) 江西全顺投资发展有限公司江西全顺投资发展有限公司注册资本 5000 万元, 公司持有其 51% 的股权 该公司主要经营范围为 : 实业投资 建筑工程机械设备租赁 电气设备及汽车零配件销售等 截止 2016 年 12 月 31 日, 江西全顺投资发展有限公司总资产 17, 万元, 净资产为 6, 万元,2016 年度共实现净利润 万元 (29) 景德镇恒达物流有限公司景德镇恒达物流有限公司注册资本 5100 万元, 公司持有其 55% 的股权 该公司主要经营范围为 : 普通货物运输, 集装箱运输 截止 2016 年 12 月 31 日, 景德镇恒达物流有限公司总资产 18, 万元, 净资产为 7, 元,2016 年度共实现净利润 1, 万元 25 / 156

26 (30) 婺源公共交通有限公司婺源公共交通有限公司注册资本 3000 万元, 公司持有其 60% 的股权 该公司主要经营范围为 : 城市及城乡公交客运 农村客运 班车客运 旅客客运 包车客运 出租车客运等 截止 2016 年 12 月 31 日, 婺源公共交通有限公司总资产 2, 万元, 净资产为 2, 万元,2016 年度共实现净利润 0.14 万元 (31) 江西法水森林温泉有限公司江西法水森林温泉有限公司注册资本 万元, 公司持有其 63.5% 的股权 该公司主要经营范围为 : 餐饮 住宿 洗浴 旅游 会展 停车洗车 洗衣服务 日用品销售 票务服务等 截止 2016 年 12 月 31 日, 江西法水森林温泉有限公司总资产 13, 万元, 净资产为 13, 万元,2016 年度共实现净利润 万元 (32) 深圳市华嵘商业保理有限公司深圳市华嵘商业保理有限公司注册资本 万元, 实收资本 5000 万元, 公司持有其 55 的股权 该公司主要经营范围为 : 保理业务 ( 非银行融资类 ); 财务信息咨询 ( 不含限制项目 ); 计算机软件开发与销售 ; 物流 供应链管理 ; 供应链管理咨询 ; 股权投资 ; 受托资产管理 ; 从事担保业务 ( 不含融资性担保业务及其他限制项目 ) 等 截止 2016 年 12 月 31 日, 深圳市华嵘商业保理有限公司总资产 12, 万元, 净资产为 4, 万元,2016 年度共实现净利润 万元 ( 八 ) 公司控制的结构化主体情况 三 公司关于公司未来发展的讨论与分析 ( 一 ) 行业格局和趋势 1 道路运输行业发展趋势道路运输业是服务国民经济社会的基础性行业 未来随着经济发展, 城镇化带动居民出行需求增加, 区域经济交流增长, 消费升级, 以及移动互联 大数据等信息技术的推广和应用, 均为道路运输行业带来发展机遇与挑战 2016 年度公路完成旅客发送量 亿人次, 同比下降 3.5%; 累计完成旅客周转量 10, 亿人公里, 同比下降 4.2%; 而 2016 年铁路运输完成旅客发送量和旅客周转量分别较上年增长 11% 和 5.2%; 民航运输完成的旅客发送量和旅客周转量分别较上年增长 11.8% 和 14.8% 道路客运在综合客运体系中占据的比重近年来呈持续下降态势 十三五期间的深化供给侧结构性改革, 为道路运输企业适应经济发展新常态下引领转型升级指明了方向 道路运输企业将加快构成与其他运输方式相衔接的道路客运集疏运网络, 形成与其他运输方式优势互补 差异化服务的市场格局, 积极培育中短途道路客运市场, 大力发展旅游客运 包车客运 接驳运输 农村客运, 推进建设与互联网融合的智慧服务系统, 开展道路客运定制服务, 努力打造道路客运升级版 交通运输部于 2016 年 12 月发布 关于深化改革加快推进道路客运转型升级的指导意见, 文中提出 : 到 2020 年, 基本建成安全 可靠 经济 高效 衔接顺畅 服务优质的道路客运服务体系 主要包括 : 一是安全生产水平明显提升 二是行业集约经营水平明显提升 形成一批道路客运龙头骨干企业, 企业抗风险能力显著增强 道路客运比较优势充分发挥, 在综合交通运输体系中合理定位和分工 有效衔接 三是社会满意度明显提升 城际客运和城乡客运衔接更加顺畅, 运输服务品质更加适应公众多样化出行需要 四是行业治理能力明显提升 26 / 156

27 行业扶持政策出台后, 将重点推进道路客运供给侧结构性改革 资源配置改革和监管制度改革, 为行业发展提供宽松环境和政策支持, 有利于道路客运企业充分提升创新能力, 稳步推进提质增效和转型升级 2 道路货运行业发展趋势根据 2016 年国民经济和社会发展统计公报 数据,2016 年全国公路货物运输累计完成货运量 亿吨, 比上年增长 6.8%, 在货物运输总量的占比为 76.36%; 实现货物运输周转量 61,211 亿吨公里, 比上年增长 5.6%, 在货物运输周转总量的占比为 33.03% 国务院印发的 流业发展中长期规划 ( 年 ) 中, 把物流业定位于支撑国民经济发展的基础性 战略性产业 新经济的发展要求提高生产全要素的效率和效益 物流业要在服务于现有经济增长的基础上, 通过转型匹配于经济升级 基础物流将保持相对平衡, 而模式创新的增值物流可能呈现高速增长, 互联网 + 高效物流系统搭建将成为现代物流业发展趋势 3 旅游 2016 年 12 月国务院印发了 十三五 旅游业发展规划, 计划到 2020 年, 中国旅游市场总规模达到 67 亿人次, 旅游投资总额 2 万亿元, 旅游业总收入达到 7 万亿元 根据 2016 年国民经济和社会发展统计公报 数据显示,2016 年全年我国国内游客 44 亿人次, 比上年增长 11.2%, 国内旅游收入 亿元, 增长 15.2% 入境游客 万人次, 增长 3.5% 国际旅游收入 1200 亿美元, 增长 5.6% 国内居民出境 万人次, 增长 5.7% 旅游业在未来一段时间内仍是迎合消费升级的朝阳产业 ( 二 ) 公司发展战略 开拓创新, 促进与移动互联网的深度融合, 推进公司信息化 网络化运营和集约化 规模化发展, 整合优势资源, 优化产业结构, 积极实施 道路客运 物流 旅游三业并举, 互联互通 的转型升级 ( 三 ) 经营计划 2017 年, 公司将继续坚持 三业并举共发展 精益运营 成本管控 差异竞争 的经营方针, 加强道路运输与互联网的融合, 拓展增值衍生服务, 挖掘乘客需求, 创新营销模式, 强化子公司业务一体化协同, 加大降本增效力度, 提升公司竞争实力 2017 年, 公司计划实现营业收入 294,623 万元, 营业成本控制在 251,968 万元以内 为保证上述经营目标的实现, 公司在 2017 年拟重点开展以下工作 : 1 推进服务结构调整和增值服务拓展, 提升公司差异化竞争能力 ; 2 加快网上智慧服务平台的搭建和完善工作 ; 3 促进道路客运与物流 旅游业务互联互通, 优势互补共发展 ; 4 完善客运服务网络, 发展旅游客运和包车客运 ; 5 提升农村客运市场服务水平, 提高农村客运市场占有率 ; 6 持续强化子公司多区域业务一体化协同 ; 7 全面全方位开展成本改善工作 ; 8 聚焦旅客出行需求, 进行营销模式创新和营销流程再造, 加大营销宣传力度 ; 9 完善母子公司管理和内部控制体系, 增强公司整体抗风险能力 ; 10 做好枢纽站场建设 投产和运营管理, 努力挖掘站场商业物业发展潜力 ; 11 优化人力资源管理体制, 激发员工队伍活力 ; 12 加强企业文化建设 27 / 156

28 ( 四 ) 可能面对的风险 1 业务转型风险近年来, 道路客运企业不断受到铁路 公交夹击, 以及在私家车日益普及的大背景下, 客源流失严重 道路运输原来的环境基础已被打破, 新业态新需求已产生 作为传统服务业的道路运输企业面临上述挑战格局, 转型发展已刻不容缓 但在业务转型过程中可能存在一定的经营风险和转型未达预期风险 公司在道路运输业务转型升级方面已进行了有益尝试, 未来公司将根据行业发展趋势和阶段特征, 适应旅客需求的新变化, 找准公司发展定位, 推进公司战略规划落地和向质量效益型的发展转变 2 财务风险截至 2016 年 12 月 31 日, 公司资产负债率为 72.32%, 整体负债水平偏高 另外, 公司因并购形成的商誉为 32, 万元, 占公司总资产的 5.08%, 如果因非同一控制下企业合并纳入公司合并报表范围的子公司经营业绩或现金流预测不能达到预期, 可能存在商誉减值风险, 并给公司当年的财务状况或经营成果造成不利影响 公司资产负债率偏高, 主要源于公司枢纽站场和物流中心等固定资产投资, 以及产业链延伸和收购兼并项目增加所致 公司将积极优化融资结构, 调整融资品种, 增加长期借款比例, 逐步实现长 短期融资结构的合理化, 控制债务融资规模 另外, 公司将加强对子公司管控, 支持子公司全面开展业务创新与拓展 收益管理和成本控制工作, 从而降低财务风险 3 安全风险公司主业为道路旅客运输业务, 因其行业特点, 在日常生产经营中, 存在机动车安全事故风险 截止 2016 年末, 公司在营站场有 77 个, 客运站场由于人员流动性强 客流密集 构成复杂等特点, 存在安全隐患风险 公司已建立并持续健全安全生产长效管理机制, 严格实施安全生产管理责任制, 将安全生产目标与责任分解和落实到人 ; 同时通过安全生产标准化建设考评, 进一步推进公司规范性管理, 重点完善一线员工的安全生产操作规程 落实安全激励机制 ; 增加安全生产的资产和科技投入 公司历年实现的安全生产指标均优于交通部制订的道路客运一级企业安全考核标准 ( 五 ) 其他 四 公司因不适用准则规定或国家秘密 商业秘密等特殊原因, 未按准则披露的情况和原因说明 28 / 156

29 第五节 重要事项 一 普通股利润分配或资本公积金转增预案 ( 一 ) 现金分红政策的制定 执行或调整情况 公司现金分红政策的制定 调整及执行符合 公司法 证券法 上海证券交易所上市公司现金分红指引 及 公司章程 的规定, 分红标准和比例明确 清晰, 相关的决策程序和机制完备, 独立董事勤勉尽责并发表了独立意见 公司 2015 年度利润分配方案听取了中小股东的意见和建议, 中小股东的合法权益得到充分保护 报告期内, 公司认真组织实施了 2015 年度利润分配方案, 即以公司非公开发行后总股本 237,064,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元 ( 含税 ), 共计派发现金红利总额为 23,706,400 元 ( 含税 ), 当年现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的 30.73%, 剩余未分配利润结转至以后年度分配 公司董事会于 2016 年 7 月 15 日在 中国证券报 上海证券报 上刊登了分红派息实施公告, 并确定派息股权登记日为 2016 年 7 月 21 日, 现金红利发放日为 2016 年 7 月 22 日, 派息对象为截止 2016 年 7 月 21 日下午上海证券交易所收市后, 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东 上述分红派息工作已实施完毕 ( 二 ) 公司近三年 ( 含报告期 ) 的普通股股利分配方案或预案 资本公积金转增股本方案或预案 分红年度 每 10 股送红股数 ( 股 ) 每 10 股派息数 ( 元 ) ( 含税 ) 每 10 股转增数 ( 股 ) 现金分红的数额 ( 含税 ) 占合并报表中分红年度合并报归属于上市公表中归属于上市司普通股股东公司普通股股东的净利润的比的净利润率 (%) 2016 年 ,111,920-97,636, 不适用 2015 年 ,706,400 77,137, 年 ,042, ,828, ( 三 ) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 ( 四 ) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正, 但未提出普通股现金利润分配方案预案的, 公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 二 承诺事项履行情况 ( 一 ) 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺背景 其他对公 承诺类型 承诺方 承诺内容 (1) 类似或构成竞争的客运业务或解决同业竞江西长资产, 将来也不以任何方式从事, 包括与他人合作直接或间接从事或 29 / 156 承诺时间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 长期 否 是 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 如未能及时履行应说明下一步计划

30 司中小股东所作承诺 争分红 运集团有限公司 江西长运股份有限公司 投资于与江西长运相同 相似或在任何方面构成竞争的业务 ;(2) 长运集团将尽一切可能之努力使控股子公司 ( 江西长运除外 ) 不从事与江西长运相同 类似或在任何方面构成竞争的业务, 当长运集团及其下属企业 ( 江西长运除外, 下同 ) 与江西长运之间存在有竞争性同类业务, 由此在市场份额 商业机会及资源配置等方面可能对江西长运带来不公平的影响时, 长运集团及其下属企业自愿放弃同江西长运的业务竞争 ;(3) 长运集团不投资或控股任何业务与江西长运相同 类似或在任何方面构成竞争的公司 企业或其它机构 组织 ;(4) 长运集团的董事 总经理将不自营或为他人经营与江西长运同等的营业或从事损害江西长运利益的活动 ;(5) 长运集团不向其它在业务上与江西长运相同 类似或在任何方面构成竞争的公司 企业或其它机构 组织或个人提供资金 技术或提供销售渠道 客户信息等支持 长运集团在可能与江西长运存在竞争的业务领域中出现新的发展机会时, 给予江西长运优先发展权 (6) 长运集团的子公司江西长运物流有限公司目前没有实质经营, 未来亦不会进行物流及相关业务 长运集团将择机注销或转让该公司 (7) 就长运集团下属的长安客运服务有限公司, 在长运集团与江西长运股份有限公司签署的 租赁经营合同 期限届满后, 长运集团将在条件成熟时, 将该公司转让给江西长运或注销该公司 (8) 就长运集团下属洪城客运站, 在江西长运运营的班线迁出该站后, 长运集团与江西长运终止双方于 2011 年 7 月签署的 洪城客运站土地使用权及地上建筑物租赁合同, 并将关闭洪城客运站, 洪城客运站不再作为客运站经营 如届时江西长运运营的班线尚未迁出该站, 长运集团同意上述租赁合同继续延期直至相关班线迁出该站 (9) 就长运集团下属企业南昌汽车修理总厂, 长运集团目前已无修理资产及业务, 未来也不经营修理业务, 并将择机注销或转让该企业 在满足公司正常生产经营的 资金需求情况下, 如无重大投资计 划或重大现金支出等事项发生, 公 司将采取现金方式分配股利 未来三年 (2015 年至 2017 年 ), 公司每年度以现金方式分配的利润 有效 2015 年度至 2017 年度 是 是 不低于当年实现的可分配利润的百 分之十, 且此三个连续年度内, 公 司以现金方式累计分配的利润不少 于该三年实现的年均可分配利润的 其他其他 江西长运集团有限公司 董事长葛黎明先生 时任董事朱卫 百分之三十 如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增长, 公司可提高现金分红比例或实施股票股利分配, 加大对投资者的回报力度 从 2015 年 7 月 9 日起 6 个月内, 长运集团不通过二级市场减持江西长运股份有限公公司股份 ; 履行大股东职责, 着力提高上市公司质量, 推动上市公司建立健全投资者回报长效机制, 不断提高投资者回报水平 在符合法律 法规的前提 下, 按照有关规定增持江西长 30 / 年 7 月 9 日至 2016 年 1 月 8 日 2015 年 7 月 9 是 是 是 是

31 其他 武先生 刘一凡先生 刘钢先生 监事会主席苏月红女士 监事徐志芳女士 时任总经理张伟进先生 时任副总经理王庭伟先生 周国顺先生 雷和鸣先生 姜滨先生 财务总监谢景全先生 时任行政总监曾国辉先生江西长运股份有限公司 运股份有限公司股份 ; 从 2015 年 7 月 9 日起 6 个月内, 不通 过二级市场减持江西长运股份 有限公司股份 ; 勤勉尽责, 着 力提高上市公司质量, 推动上 市公司建立健全投资者回报长 效机制, 不断提高投资者回报 水平 承诺自 2015 年 8 月 18 日起六个月内不再筹划非公开发行股票事项 日至 2016 年 1 月 8 日 2015 年 8 月 18 日至 2016 年 2 月 18 日 是 是 ( 二 ) 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目 是否达到原盈利预测及其原因作出说明 已达到 未达到 不适用 三 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 四 公司对会计师事务所 非标准意见审计报告 的说明 五 公司对会计政策 会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 ( 一 ) 公司对会计政策 会计估计变更原因及影响的分析说明 ( 二 ) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 ( 三 ) 与前任会计师事务所进行的沟通情况 ( 四 ) 其他说明 公司根据财政部 2016 年 12 月 3 日关于印发 增值税会计处理规定 的通知 ( 财会 号 ), 对相关会计科目名称和金额进行了调整和列报 增值税会计处理规定 相关内容为 : 全面试行营业税改征增值税后, 营业税金及附加科目名称调整为税金及附加科目, 该科目核算企业经营活动发生的消费税 城市维护建设税 资源税 教育费附加及房产税 土地使用税 车船税 印花税等相关税费 ; 利润表中的营业税金及附加项目调整为税金及附加项目 根据上述规定, 公司将利润表中的 营业税金及附加 项目调整为 税金及附加 项目, 原计 31 / 156

32 入管理费用的相关税费如 : 房产税 土地使用税 印花税等, 自 2016 年 5 月 1 日起调整计入 税金及附加 上述会计科目名称和核算范围调整事项对公司损益 总资产 净资产不产生影响 六 聘任 解聘会计师事务所情况 单位 : 万元币种 : 人民币现聘任境内会计师事务所名称大信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 境内会计师事务所报酬 80 境内会计师事务所审计年限 2 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 大信会计师事务所 ( 特殊普通合 30 伙 ) 保荐人 东兴证券股份有限公司 0 聘任 解聘会计师事务所的情况说明 2017 年 1 月 9 日, 公司召开 2017 年第一次临时股东大会, 会议审议通过了 关于续聘大信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2016 年度财务审计和内部控制审计机构的议案, 同意续聘大信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 担任公司 2016 年度财务审计和内部控制审计机构, 负责本公司及所属子公司 2016 年度的财务审计和内部控制审计工作, 审计费用共计 110 万元 ( 其中年度财务报告审计费用 80 万元, 内部控制审计费用 30 万元 ) 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 七 面临暂停上市风险的情况 ( 一 ) 导致暂停上市的原因 ( 二 ) 公司拟采取的应对措施 八 面临终止上市的情况和原因 九 破产重整相关事项 十 重大诉讼 仲裁事项 本年度公司有重大诉讼 仲裁事项 本年度公司无重大诉讼 仲裁事项 32 / 156

33 十一 上市公司及其董事 监事 高级管理人员 控股股东 实际控制人 收购人处罚及整改情况 十二 报告期内公司及其控股股东 实际控制人诚信状况的说明 十三 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 ( 一 ) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 ( 二 ) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 其他说明 员工持股计划情况 其他激励措施 十四 重大关联交易 ( 一 ) 与日常经营相关的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 ( 二 ) 资产或股权收购 出售发生的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 4 涉及业绩约定的, 应当披露报告期内的业绩实现情况 33 / 156

34 ( 三 ) 共同对外投资的重大关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 ( 四 ) 关联债权债务往来 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 ( 五 ) 其他 十五 重大合同及其履行情况 ( 一 ) 托管 承包 租赁事项 1 托管情况 2 承包情况 3 租赁情况 出租方名称 南昌长安客运服务有限公司 租赁方名称 江西长运股份有限公司 租赁情况说明 租赁资产情况 租赁资产涉及金额 租赁起始日 2016 年 7 月 1 日 租赁终止日 2017 年 6 月 30 日 租赁收益 租赁收益确定依据 0 公司保证承包期间每年实现税前利润 14.3 万元 ( 税后利润 万元 ), 超出部分作为公司的承包收益 租赁收益是否关联对公关联关系司影交易响是母公司的控股子公司 34 / 156

35 报告期内, 公司继续租赁经营南昌长安客运服务有限公司, 租赁期限为 2016 年 7 月 1 日起至 2017 年 6 月 30 日止 根据公司与南昌长安客运服务有限公司签订的租赁经营合同, 公司保证承包期间每年实现税前利润 14.3 万元 ( 税后利润 万元 ), 超出部分作为公司的承包收益 2016 年度, 公司未获得租赁收入 ( 二 ) 担保情况 担保方 上饶汽运集团有限公司 江西长运股份有限公司 江西长运股份有限公司 担保方与上市公司的关系全资子公司 公司本部 公司本部 被担保方 上饶市天恒汽车有限公司 深圳市佳捷现代物流有限公司深圳市佳捷现代物流有限公司 公司对外担保情况 ( 不包括对子公司的担保 ) 担保发生日期担保担保担保 ( 协议起始日到期日类型签署日 ) 担保金额 70,000, 年 12 月 16 日 140, 年 0, 月 20 日 100, 年 0, 月 年 12 月 16 日 2015 年 10 月 20 日 2015 年 10 月 26 日 2017 年 12 月 15 日 2016 年 12 月 31 日 2018 年 10 月 25 日 35 / 156 连带责任担保 连带责任担保 连带责任担保 担保是否已经担保是担保逾履行完否逾期期金额毕 是否存在反担保 是否为关联方担保 关联关系 否 否 否 是 全资 子公 司 是 否 否 是 控股 子公 司 否 否 否 是 控股 子公 司 报告期内担保发生额合计 ( 不包括对子公司的担 0 保 ) 报告期末担保余额合计 (A)( 不包括对子公司 0 的担保 ) 公司及其子公司对子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计 -111,949, 报告期末对子公司担保余额合计 (B) 30,065, 公司担保总额情况 ( 包括对子公司的担保 ) 担保总额 (A+B) 30,065, 担保总额占公司净资产的比例 (%) 2.15 其中 : 为股东 实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 (C) 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象 0 提供的债务担保金额 (D) 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E) 0 上述三项担保金额合计 (C+D+E) 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明担保情况说明 年 12 月, 经公司第六届董事会第三十四次会议决议, 公司全资子公司上饶汽运集团有限公司与其全资子公司上饶汽运高速客运有限公司 上海汽车集团财务有限责任公司签署 最高额保证

36 合同, 上饶汽运集团有限公司与上饶汽运高速客运有限公司为上饶市天恒汽车有限公司 ( 上饶汽运的全资子公司 ) 在上海汽车集团财务有限责任公司办理经销商车辆买方信贷借款及票据融资形成的债务提供保证担保, 担保的最高债权余额为人民币 7000 万元, 保证期间为自每笔债务确定的到期之次日起二年, 担保方式为连带责任担保 截止 2016 年 12 月 31 日, 该笔担保余额为 万元 2 经公司 2015 年第三次临时股东大会决议,2015 年 10 月, 公司与原控股子公司深圳市佳捷现代物流有限公司 中国建设银行股份有限公司南昌铁路支行签署 本金最高额保证合同, 本公司为深圳市佳捷现代物流有限公司银行授信提供担保, 深圳市佳捷现代物流有限公司使用该部分授信额度用于开立银行承兑汇票, 本公司为其提供总额不超过人民币 1.4 亿元的连带责任担保 截止 2016 年 12 月 31 日, 该笔担保余额为 0 元 3 经公司 2015 年第三次临时股东大会决议,2015 年 10 月, 公司与原控股子公司深圳市佳捷现代物流有限公司 平安银行股份有限公司深圳分行签署 综合授信额度合同, 本公司将授信额度中的部分额度 ( 人民币 1 亿元 ) 转授信给深圳市佳捷现代物流有限公司使用, 深圳市佳捷现代物流有限公司使用上述授信额度用于开立银行承兑汇票, 公司为其提供总额不超过人民币 1 亿元的连带责任担保 截止 2016 年 12 月 31 日, 该笔担保余额为 0 元 ( 三 ) 委托他人进行现金资产管理的情况 1 委托理财情况 2 委托贷款情况 3 其他投资理财及衍生品投资情况 ( 四 ) 其他重大合同 十六 其他重大事项的说明 1 深圳市佳捷现代物流有限公司股权转让终止事项公司于 2016 年 3 月 4 日 2016 年 7 月 22 日与深圳市佳捷现代投资控股有限公司 深圳市华智远电子科技有限公司 张丽斌 陆叶 深圳市佳捷现代物流有限公司 深圳前海康桥金融投资控股有限公司签署 关于深圳市佳捷现代物流有限公司之股权转让终止协议 与 关于深圳市佳捷现代物流有限公司股权转让终止协议之补充协议, 由深圳市佳捷现代投资控股有限公司和深圳市华智远电子科技有限公司共同回购公司持有的深圳市佳捷现代物流有限公司出资, 回购价款为公司收购价款和投资款, 并按 7% 年利率加计利息, 并由协议各方对相关债权债务进行确认 截至 2016 年 12 月 31 日, 公司共收到深圳市佳捷现代投资控股有限公司支付的股权回购款计 4,854 万元与深圳市佳捷现代物流有限公司归还的借款 3, 万元, 剩余回购款及利息等款项尚在催收中 深圳市佳捷现代物流有限公司已将其对金华青年汽车制造有限公司共计 104,249, 元的应收账款债权及其项下所产生的利息 违约金等所有衍生权利向公司提供质押担保, 上述应收账款质押已于 2016 年 7 月 25 日在中国人民银行征信中心办理了质押登记手续 36 / 156

37 公司密切关注现代投资公司 张丽斌和华智远科技公司 陆叶的筹资情况, 并已多次发函催款, 持续督促相关方按照约定支付全部回购款本息, 并清偿债务 如不能取得剩余款项, 公司将采取法律措施, 以维护公司的合法权益 2 关于部分并购标的公司 2016 年业绩完成盈利承诺情况的说明 1 经公司第七届董事会第二十五次会议决议, 本公司于 2015 年 2 月 17 日与江西新世纪汽运集团于都长运有限公司 于都县方通长运有限责任公司 李桂生 方媛 ( 李桂生和方媛系江西新世纪汽运集团于都长运有限公司和于都县方通长运有限责任公司的实际控制人 ) 签署股权转让协议, 以人民币 10,798 万元收购江西新世纪汽运集团于都长运有限公司持有的于都县方通长运有限责任公司 51% 的股权 转让方江西新世纪汽运集团于都长运有限公司向本公司承诺, 股权转让完成后, 于都县方通长运有限责任公司 2015 年 年各年度实现的税后净利润 ( 税后净利润为合并口径 ) 应不少于下表所列金额 : 单位 : 万元年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度承诺净利润 1, , , , , ( 详见刊载于 2015 年 2 月 26 日 中国证券报 上海证券报 以及上海证券交易所网站 江西长运股份有限公司关于收购于都县方通长运有限责任公司 51% 股权的公告 ) 2016 年度于都县方通长运有限责任公司共实现营业收入 6, 万元, 实现净利润 1, 万元 ( 根据 股权转让协议, 在计算协议约定的实现净利润时, 应剔除于都县方通长运有限责任公司及其控股子公司江西于都龙腾汽车客货运输有限公司因相关关联方欠款而计提的坏账准备的影响 ) 剔除本期相关关联方欠款计提的坏账准备影响数 万元, 于都县方通长运有限责任公司 2016 年度经测算的净利润为 1, 万元, 未达到业绩承诺 于都县方通长运有限责任公司 2016 年度经营业绩未达到承诺的主要原因是 : 于都县方通长运有限责任公司的主要班线 ( 于都 - 东莞 于都 - 中山 ) 因外出务工客源减少, 以及居民私家车出行比例上升等因素影响, 营业收入和毛利率出现小幅下滑 关于于都县方通长运有限责任公司未实现约定的盈利承诺事项, 依照公司与江西新世纪汽运集团于都长运有限公司 于都县方通长运有限责任公司 李桂生 方媛 ( 李桂生和方媛系新世纪集团于都公司和于都方通长运公司的实际控制人 ) 签署的股权转让协议的约定, 转让方应以分得的每一年度目标公司现金分红支付该年度须补偿的金额 如分红不够补足, 转让方应在目标公司关于利润分配的股东会决议作出后 ( 如果截至每年 6 月 30 日仍未召开关于上一年度利润分配的股东会决议, 则自每年 6 月 30 日起 ) 一个月内继续以现金方式补足其差额 2016 年度于都县方通长运有限责任公司实现净利润 1, 万元, 本公司自转让方江西新世纪汽运集团于都长运有限公司获得利润补偿有较充足保证, 公司亦将密切关注于都县方通长运有限责任公司的经营情况, 并将依据于都县方通长运有限责任公司 2016 年度财务报告的审计结果, 要求江西新世纪汽运集团于都长运有限公司全额进行利润补偿 2 经公司第七届董事会第二十九次会议, 本公司于 2015 年 6 月以 2550 万元人民币收购吉安市全顺投资发展有限公司持有的江西全顺投资发展有限公司 51% 股权 吉安市全顺投资发展有限公司保证 : 自本公司受让江西全顺投资发展有限公司股权办理变更登记之日起十年期限内, 本公司按约定享有年度保底收益, 该年度保底收益按本公司在江西全顺投资发展有限公司注册资本中的出资额的 10% 计算, 具体以本公司聘请的第三方审计报告为准 ( 详见刊载于 2015 年 6 月 6 日 中国证券报 上海证券报 以及上海证券交易所网站 江西长运股份有限公司关于收购江西全顺投资发展有限公司 51% 股权的公告 ) 江西全顺投资发展有限公司主要业务为机动车驾驶员考试和考前模拟培训,2016 年度共实现营业收入 4, 万元, 实现净利润 万元 2016 年度本公司自江西全顺投资发展有限公司享有的收益为 万元, 未完成约定的保底收益, 主要原因是吉安驾驶员培训市场竞争激烈所致 根据公司与转让方吉安市全顺投资发展有限公司签署的 股权转让合同 的约定, 如江西全顺投资发展有限公司年度利润分配未实现保底收益的, 转让方负责补足, 补足方式具体如下 : 转 37 / 156

38 让方以其在江西全顺投资发展有限公司的利润分红用于补足保底收益差额款项 ; 如利润分红不足以补足保底收益款项的, 转让方同意以所持有的江西全顺投资发展有限公司股权折抵补足保底收益, 补足股权的比例以当年中介年报审计数确定 鉴于转让方吉安市全顺投资发展有限公司应补足的差额保底收益金额较小,2016 年度江西全顺投资发展有限公司实现净利润 万元, 本公司获得利润补偿有足额保证 3 经公司第七届董事会第三十一次会议, 本公司于 2015 年 8 月以 8,900 万元人民币收购景德镇市恒通物流有限公司持有的景德镇恒达物流有限公司 55% 股权 股权转让方景德镇市恒通物流有限公司及其控股股东陈华林先生承诺 :2015 年度 ( 不含协议生效日之前的月份 ) 2016 年度直至 2021 年度每一整年的税后可分配利润均应不低于 1620 万元 依照协议规定的盈利承诺数及本公司持有的景德镇恒达物流有限公司股权,2015 年 7 月至 2021 年的会计年度期间, 本公司自景德镇恒达物流有限公司可获得的利润应不低于 :2015 年 7 月至 12 月 445 万元 ;2016 年 万元 ;2017 年 895 万元 ; 2018 年 万元 ;2019 年 900 万元 ;2020 年 万元 ;2021 年 905 万元 ( 详见刊载于 2015 年 8 月 1 日 中国证券报 上海证券报 以及上海证券交易所网站 江西长运股份有限公司关于收购景德镇恒达物流有限公司 55% 股权的公告 ) 景德镇恒达物流有限公司 2016 年度共实现营业收入 25, 万元, 实现净利润 1, 万元, 本公司自景德镇恒达物流有限公司可获得的 2016 年度期间的利润 万元, 未达到约定的盈利承诺, 原因如下 : 景德镇恒达物流有限公司主要业务为商品车零公里物流运输, 根据其与多家汽车销售公司签署的商品车公路运输合同, 运输费用一般在完成运输服务的三个月后结算 截止 2016 年末, 景德镇恒达物流有限公司因业务拓展, 待结算的货运收入形成的应收账款金额较大,2016 年度计提应收款项坏账准备 227 万元 关于景德镇恒达物流有限公司未实现约定的盈利承诺事项, 依照公司与景德镇恒通物流有限公司 陈华林 景德镇恒达物流有限公司签署的 关于景德镇恒达物流有限公司的股权转让协议 的约定, 本公司自动取得景德镇恒达物流有限公司当期利润的优先分配权, 景德镇恒达物流有限公司的全部当期利润应由本公司优先分配, 直至本公司取得全部当期承诺可分配利润 本公司获得全部当期承诺可分配利润后, 景德镇恒达物流有限公司当期的剩余利润可分配给转让方 若转让方放弃当期的利润分配权后, 本公司分得的全部利润仍未达到当期承诺可分配利润规定的最低数额, 转让方及其控股股东承诺, 转让方及其控股股东应当另外以现金形式补足差额部分 ; 若转让方及其控股股东未能以现金形式补足本公司的当期承诺可分配利润, 则转让方应以补偿股权方式就本公司未能获得的当期承诺可分配利润进行弥补 若补偿股权的数字累计超过 10%, 转让方及其控股股东应将不低于超出部分股权价值的不动产抵押给本公司, 以保证本公司获得承诺可分配利润 2016 年度, 景德镇恒达物流有限公司实现净利润 1, 万元, 本公司享有其当期利润的优先分配权 因此, 本公司 2016 年度自景德镇恒达物流有限公司获得全部当期承诺利润有足额保证, 公司亦将密切关注景德镇恒达物流有限公司的经营情况, 并将依据景德镇恒达物流有限公司 2016 年度财务报告的审计结果, 要求股权转让方景德镇市恒通物流有限公司向公司全额支付承诺的可分配利润 十七 积极履行社会责任的工作情况 ( 一 ) 上市公司扶贫工作情况 ( 二 ) 社会责任工作情况 江西长运股份有限公司 2016 年度社会责任报告 全文详见上海证券交易所网站 38 / 156

39 ( 三 ) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明 ( 四 ) 其他说明 十八 可转换公司债券情况 ( 一 ) 转债发行情况 ( 二 ) 报告期转债持有人及担保人情况 ( 三 ) 报告期转债变动情况 报告期转债累计转股情况 ( 四 ) 转股价格历次调整情况 ( 五 ) 公司的负债情况 资信变化情况及在未来年度还债的现金安排 ( 六 ) 转债其他情况说明 39 / 156

40 第六节 普通股股份变动及股东情况 一 普通股股本变动情况 ( 一 ) 普通股股份变动情况表 1 普通股股份变动情况表报告期内, 公司普通股股份总数及股本结构未发生变化 2 普通股股份变动情况说明 3 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益 每股净资产等财务指标的影响 ( 如有 ) 4 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 ( 二 ) 限售股份变动情况 二 证券发行与上市情况 ( 一 ) 截至报告期内证券发行情况 股票及其衍生证券的种类 发行日期 发行价格 ( 或利率 ) 发行数量 上市日期 单位 : 股币种 : 人民币 获准上市交易数量 交易终止日期 可转换公司债券 分离交易可转债 公司债类 江西长运股份 ,000, ,000, 有限公司 2015 年公司债券 其他衍生证券江西长运股份有限公司 2015 年度第一期中期票据 ,000, ,000, 截至报告期内证券发行情况的说明 ( 存续期内利率不同的债券, 请分别说明 ): ( 二 ) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 ( 三 ) 现存的内部职工股情况 三 股东和实际控制人情况 ( 一 ) 股东总数截止报告期末普通股股东总数 ( 户 ) 15, / 156

41 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 16,373 ( 户 ) 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 ( 户 ) 0 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股 0 股东总数 ( 户 ) ( 二 ) 截止报告期末前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 股东名称 ( 全称 ) 前十名股东持股情况 报告期内增减 期末持股数量 比例 (%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 单位 : 股 江西长运集团有限公司 0 65,676, ,800,000 国有法质押人 孙晓天 -1,688,365 5,770, 未知 未知 江西华章汉辰担保集团股份有限公司 5,000,003 5,000, 未知 未知 江西省投资集团公司 0 4,127, 国有法未知人 发达控股集团有限公司 0 4,000, 未知 未知 中国光大银行股份有限公司 - 光大保德信量 2,346,067 2,629, 未知未知化核心证券投资基金 王花 2,258,100 2,258, 未知 未知 国联安基金 - 工商银行 - 国联安 - 升级 3 号 2,210,738 2,210, 未知未知资产管理计划 新华基金 - 工商银行 - 重庆信托 - 涌泉共赢 1,522,421 1,522, 未知未知 11 号集合资金信托计划 李东 1,473,800 1,473, 未知 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数股份种类及数量量种类数量 江西长运集团有限公司 65,676,853 人民币普通 65,676,853 股 孙晓天 5,770,000 人民币普通 5,770,000 股 江西华章汉辰担保集团股份有限公司 5,000,003 人民币普通 5,000,003 股 江西省投资集团公司 4,127,361 人民币普通 4,127,361 股 发达控股集团有限公司 4,000,000 人民币普通 4,000,000 股 中国光大银行股份有限公司 - 光大保德信量化核心证券投资人民币普通 2,629,467 2,629,467 基金股 王花 2,258,100 人民币普通 2,258,100 股 国联安基金 - 工商银行 - 国联安 - 升级 3 号资产管理计划 2,210,738 人民币普通 2,210,738 股 新华基金 - 工商银行 - 重庆信托 - 涌泉共赢 11 号集合资金信人民币普通 1,522,421 1,522,421 托计划股 李东 1,473,800 人民币普通 1,473,800 股 股东性质 41 / 156

42 上述股东关联关系或一致行动的说明 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 上述股东中, 江西长运集团有限公司与其他股东不属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法 中规定的一致行动人, 也不存在关联关系 ; 公司未知其他股东是否存在关联关系或者属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法 中规定的一致行动人 无 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 ( 三 ) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东 四 控股股东及实际控制人情况 ( 一 ) 控股股东情况 1 法人 名称江西长运集团有限公司单位负责人或法定代表人谢卫成立日期 1997 年 3 月 21 日主要经营业务省际包车客运 普通客运 货物装卸 一类整车维修 汽车及摩托车检测等 报告期内控股和参股的其他境内外参股国泰君安证券股份有限公司 ( SH), 截至报告期末上市公司的股权情况合计持有其 0.04% 的股权 其他情况说明无 2 自然人 3 公司不存在控股股东情况的特别说明 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 42 / 156

43 ( 二 ) 实际控制人情况 1 法人 名称单位负责人或法定代表人成立日期主要经营业务报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况其他情况说明 南昌市国有资产监督管理委员会 间接控制江西洪城水业股份有限公司 2 自然人 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 ( 三 ) 控股股东及实际控制人其他情况介绍 五 其他持股在百分之十以上的法人股东 六 股份限制减持情况说明 43 / 156

44 第七节 董事 监事 高级管理人员和员工情况 一 持股变动情况及报酬情况 ( 一 ) 现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位 : 股 报告期内从 是否在公司 姓名 职务 ( 注 ) 性别 年龄 额 ( 万元 ) 任期起始日任期终止日年初持股年末持股年度内股份增减变动公司获得的关联方获取期期数数增减变动量原因税前报酬总报酬 葛黎明 董事长 男 ,176 56, 否 刘钢 董事 男 ,000 6,800-2,200 二级市场卖出 0 是 张小平 董事 男 是 吴隼 董事 董事会秘书 男 否 刘磊 董事 男 是 徐丰贤 董事 男 ,300 8, 二级市场卖出 0 是 彭中天 独立董事 男 否 刘学尧 独立董事 男 否 马敬民 独立董事 女 否 刘志坚 监事会主席男 ,000 10, 是 李善敏 监事 女 是 徐志芳 监事 女 ,000 10, 否 杨卫星 监事 男 否 胡维泉 总经理 男 否 谢景全 财务总监 男 ,000 20, 否 孔金和 副总经理 男 否 穆孙祥 副总经理 男 否 余文勇 副总经理 男 否 朱卫武 离任董事 男 ,254 75, 是 44 / 156

45 刘一凡 离任董事 男 ,000 20, 否 王悦 离任董事 男 是 喻景忠 离任独立男 否董事 肖晗 离任监事 男 否 杨帆 离任监事 女 否 苏月红 离任监事 女 ,500 7, 否 张伟进 离任总经男 ,000 50, 否理 王庭伟 离任副总男 ,207 53, 否经理 周国顺 离任副总男 ,000 20, 否经理 雷和鸣 离任副总男 ,784 35, 否经理 姜滨 离任副总男 ,157 23, 否经理 曾国辉 离任行政男 ,003 38, 否总监 合计 / / / / / 436, ,881 / / 姓名葛黎明刘钢张小平 主要工作经历 1963 年出生, 高级经济师, 研究生学历 历任长运集团投资部副部长 部长 ; 公司上市办主任 总经理助理 副总经理 董事等职 ;2001 年 2 月至 2004 年 3 月任江西长运股份有限公司副总经理,2004 年 3 月至 2007 年 9 月任公司资产管理总监,2007 年 10 月至 2010 年 4 月任公司副总经理,2010 年 5 月至今任公司董事长 1962 年出生, 本科学历, 高级经济师 历任江西省吉安地委组织部副科级组织员 副科长 正科级组织员, 江西省委组织部组织处主任科员 干部三处助理调研员 副处长 调研员, 江西省投资集团公司党委委员 总经理助理 副总经理等职 现任江西省投资集团公司党委副书记 2007 年 4 月起任公司董事 1969 年出生, 本科学历, 经济师 历任江西防爆电机厂军品车间副主任, 南昌机械工业局财务审计科副科长, 南昌市国有资产经营管理有限责任公司副总经理助理 改制稳定处副处长 处长, 南昌市国有资产监督管理委员会纪检监察室负责人 改制稳定处副处长 委机 45 / 156

46 吴隼刘磊徐丰贤彭中天刘学尧马敬民刘志坚李善敏徐志芳杨卫星胡维泉谢景全孔金和 关支部专职副书记 办公室主任等职 现任江西长运集团有限公司纪委书记 2016 年 6 月起任公司董事 1967 年出生, 大专学历, 经济师 曾任江西长运股份有限公司物业管理部 客运分公司经理助理, 总经理办公室副主任, 公司全资子公司南昌长运有限公司总经理办公室主任 2010 年起任江西长运股份有限公司总经理办公室主任,2013 年 7 月起至今任江西长运股份有限公司总经理助理兼总经理办公室主任 2015 年 1 月起任公司董事会秘书,2016 年 6 月起任公司董事 1975 年出生, 本科学历 历任江西长运股份有限公司安全管理部部长助理 江西南昌长运有限公司五分公司副经理等职 2008 年 11 月至 2014 年 3 月任江西长运集团有限公司办公室主任,2014 年 4 月起任江西长运集团有限公司总经理助理,2016 年 6 月起任公司董事 1974 年出生, 大专学历 曾任南昌市房屋改造开发公司科员, 江西省发达建筑工程有限责任公司副总经理, 现任发达控股集团有限公司董事长 总经理 2016 年 6 月起任公司董事 1963 年出生, 工商管理博士, 高级经济师 现任科瑞集团监事会主席 北京大学产业与文化研究所理事长 江西省社科院特约研究员 北京科技大学企业与产业发展研究所副所长 北京雅昌文化公司顾问 江西省文联顾问 北京歌华有线电视网络股份有限公司独立董事 2011 年 7 月起任公司独立董事 1947 年出生, 本科学历 教授 曾任安徽省政府办公厅调研室副主任 安徽省委办公厅秘书 新华社安徽分社总经理 安徽省蚌埠市委副书记 上海大学社会经济规划发展研究院副院长等职 2013 年 6 月起任公司独立董事 1956 年 2 月出生, 学士学历 会计学教授, 中国注册会计师, 曾任河北经贸大学教师, 河北光大会计师事务所副主任会计师 ( 副所长 ), 2006 年 9 月至 2016 年 2 月任天津外国语大学教师,2011 年 8 月至 2016 年 8 月任河北汇金机电股份有限公司独立董事 2016 年 6 月起任公司独立董事 1971 年出生, 本科学历, 高级政工师 历任江西长运集团有限公司党委工作部部长 纪委副书记, 江西长运股份有限公司团委副书记 党委工作部副部长 宣传科科长 监事 监事会主席等职 现任江西长运集团有限公司总经理助理,2016 年 6 月起任公司监事会主席 1986 年 6 月出生, 本科学历, 曾任江西省发达建筑工程有限责任公司行政人事部科员, 江西省发达建筑集团有限公司行政人事部主办 行政人事部助理等职, 现任发达控股集团有限公司行政人事部经理 2016 年 6 月起任公司监事 1974 年出生, 研究生学历, 会计师 曾任江西长运集团有限公司财务部主办会计 ; 公司财务部税务主办 核算主管, 子公司江西长运出租汽车有限公司财务总监 现任公司全资子公司江西南昌长运有限公司财务总监,2010 年 10 月起任公司监事 1958 年出生, 大专学历, 政工师 曾任南昌汽车修理总厂团委书记 宣传科科长 党委办公室主任, 江西长运汽车修理厂办公室主任, 江西长运股份有限公司青山客运站办公室主任 2008 年 10 月起至今任江西长运股份有限公司纪检监察室主办 2015 年 4 月起任公司职工代表监事 1965 年出生, 大专学历, 政工师 曾任永丰县汽车运输有限公司副经理 总经理 董事长 党总支书记, 江西吉安长运有限公司副总经理, 江西抚州长运有限公司副总经理 总经理 董事长 党委书记等职,2016 年 8 月起任公司总经理, 兼任公司控股子公司江西抚州长运有限公司董事长与公司控股子公司江西法水温泉有限公司总经理 1971 年出生, 本科学历, 中国注册会计师 曾任职于保定市机床公司 乐凯集团黑白感光材料厂 河北通商会计师事务所与中审亚太会计师事务所 2012 年 9 月起任公司财务总监 1963 年出生, 大学学历, 会计师 曾任安庆汽运公司财务处副处长 马鞍山市长运公司财务部部长 副总经理, 马鞍山长运客运有限责 46 / 156

47 穆孙祥余文勇朱卫武刘一凡王悦喻景忠肖晗杨帆苏月红张伟进王庭伟周国顺雷和鸣 任公司总经理等职 2016 年 8 月起任公司副总经理, 兼任公司控股子公司马鞍山长运客运有限责任公司董事长 1971 年出生, 研究生学历, 工程师 曾任江西长运股份有限公司高客分公司副经理 经理, 江西长运股份有限公司总经理助理, 江西南昌长运有限公司副总经理 总经理等职 2016 年 8 月起任公司副总经理, 兼任公司全资子公司江西南昌长运有限公司执行董事 党委书记 1961 年出生, 本科学历 曾任江西长运股份有限公司安全保卫部部长 运输服务分公司经理, 南昌旅游有限公司董事长, 江西长运出租汽车有限公司副总经理, 江西南昌长运有限公司副总经理等职 2016 年 8 月起任公司副总经理, 兼任公司控股子公司江西鹰潭长运有限公司董事长 总经理, 与公司控股子公司江西婺源长运胜达有限责任公司 婺源公共交通有限公司董事长和公司全资子公司鄱阳长途汽车运输有限公司董事长 1956 年出生, 研究生学历, 高级经济师 曾任公司总经理助理 副总经理, 江西长运集团有限公司副总经理 2001 年起任江西长运集团有限公司总经理,2007 年 4 月至 2016 年 6 月任公司董事 1957 年出生, 大专学历, 工程师 曾任公司技术员 客运部副经理 经理等职,2004 年 4 月至 2007 年 12 月任公司总经理助理,2004 年起至 2017 年 2 月任公司工会主席,2007 年 4 月至 2016 年 6 月任公司董事, 现任公司子公司江西萍乡长运有限公司董事长 1981 年出生, 研究生学历 曾任毕马威华振会计师事务所审计经理 德勤华永会计师事务所高级审计师 中兴金源投资有限公司投资部投资副总裁等职, 现任上海旭祺投资管理有限公司副总经理 2013 年 6 月至 2016 年 4 月任本公司董事 1964 年出生, 硕士研究生 曾任中南财经大学助教,1993 年 1 月至今任中南财经政法大学会计学院专职教师 副教授,2010 年 5 月至 2016 年 6 月任公司独立董事 1981 年出生, 本科学历, 曾任德勤高级咨询顾问 岚山资本投资总经理及管理合伙人 海润泰达控股有限公司副总经理 2013 年 6 月至 2016 年 6 月任本公司监事 1980 年 12 月出生, 硕士学历 曾任中铁外服公司会计, 安永会计师事务所高级审计师 哈尔滨东盟建材有限公司副总经理 2014 年 5 月至 2016 年 6 月任公司监事 1966 年出生, 大学学历, 高级会计师 曾任南昌市运输有限公司财务科主办会计, 公司控股子公司江西抚州长运有限公司财务总监等职 2007 年 12 月至 2017 年 3 月任公司监事 1962 年出生, 本科学历, 高级经济师 高级技师 国际会计师 曾任江西省吉安地区汽车运输总公司计审财务科副科长 科长 总会计师等职,2004 年 4 月至 2010 年 5 月任公司控股子公司江西吉安长运长运有限公司财务总监,2010 年 6 月起至 2016 年 8 月任公司总经理 1956 年出生, 大专学历, 工程师 历任公司机务技术部副经理 一车队副队长 高速客运分公司经理等职 2002 年 4 月至 2004 年 3 月任公司总经理助理 公司控股子公司江西长运出租汽车有限公司董事长,2004 年 3 月至 2016 年 8 月任公司副总经理,2006 年 9 月至 2016 年 8 月任公司控股子公司马鞍山长运客运有限责任公司董事长 党委书记,2010 年 3 月至 2016 年 5 月任公司党委书记 1958 年出生, 高级经济师 曾任景德镇汽运公司副总经理 景德镇汽运集团公司总经理和董事长 景德镇市交通局副局长兼景德镇汽运集团董事长 党委书记等职 2006 年 3 月至 2016 年 8 月任公司副总经理 2002 年 9 月至今, 任公司控股子公司江西景德镇长运有限公司董事长 总经理 党委书记 1958 年出生, 大专学历, 政工师 历任公司五车队副队长 乘务分公司经理 稽查科科长 商贸城管理部经理 科技大市场董事长 公 47 / 156

48 姜滨 曾国辉 司总经理助理等职 1997 年 6 月至 2016 年 8 月任公司副总经理,2003 年 12 月起至今任公司控股子公司江西吉安长运有限公司董事长 党委书记 1963 年出生, 研究生学历, 经济师 曾任公司客运部经理 企业管理科科长, 长运集团总经理助理兼投资发展部部长 基本建设部部长等职,1999 年 4 月至 2001 年 1 月任长运集团副总经理兼江西长运汽车修理有限责任公司董事长 总经理,2001 年 1 月至 2005 年 10 月任长运集团副总经理,2005 年 11 月至 2006 年 2 月任公司营销总监,2006 年 3 月至 2016 年 8 月任公司副总经理,2007 年 2 月至 2016 年 11 月任公司控股子公司黄山长运有限公司董事长 党委书记, 现任公司子公司江西长运出租汽车有限公司董事长 1957 年出生, 本科学历, 经济师 曾任长途公司总经理办公室秘书 公司总经理办公室副主任 职工代表监事等职 自 1994 年 2 月至 2008 年 2 月任公司总经理办公室主任 2008 年 3 月至 2016 年 8 月任公司行政总监 其它情况说明 上表中公司董事吴隼先生担任董事会秘书的任期是自 2015 年 1 月 20 日起 ( 二 ) 董事 高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 二 现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员的任职情况 ( 一 ) 在股东单位任职情况 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 葛黎明 江西长运集团有限公司 董事长 ( 非法定代表人 ) 刘钢 江西省投资集团公司 副总经理 刘钢 江西省投资集团公司 党委副书记 张小平 江西长运集团有限公司 纪委书记 刘磊 江西长运集团有限公司 总经理助理 徐丰贤 发达控股集团有限公司 董事长 总经理 刘志坚 江西长运集团有限公司 总经理助理 李善敏 发达控股集团有限公司 行政人事部经理 朱卫武 江西长运集团有限公司 总经理 王庭伟 江西长运集团有限公司 党委副书记 / 156

49 在股东单位任职情况的说明 ( 二 ) 在其他单位任职情况 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 喻景忠 中南财经政法大学 专职教师 副教授 喻景忠 长江出版传媒股份有限公司 独立董事 喻景忠 武汉武商集团股份有限公司 独立董事 彭中天 北京歌华有线电视网络股份有限公司 独立董事 彭中天 科瑞集团 监事会主席 1992 彭中天 北京大学产业与文化研究所 理事长 2008 彭中天 江西省社科院 特约研究员 2007 彭中天 北京科技大学企业与产业发展研究所 副所长 2006 彭中天 北京雅昌文化公司 顾问 2008 彭中天 江西省文联 顾问 2010 马敬民 河北汇金机电股份有限公司 独立董事 年 8 月 王悦 上海旭褀投资管理有限公司 副总经理 在其他单位任职情况的说明 三 董事 监事 高级管理人员报酬情况 董事 监事 高级管理人员报酬的决策程序 董事 监事 高级管理人员报酬确定依据 根据公司股东大会审议通过的修订后 江西长运股份有限公司董事 监事及高管人员年薪暂行方案 的有关规定, 对于在公司领取报酬的董事和高级管理人员, 董事会薪酬与考核委员会依据公司经审计的年度主要经营目标和财务指标的完成情况, 以及董事 高级管理人员分管工作范围和主要职责等, 对上述人员的履职情况进行年度绩效考核, 根据绩效考核结果确定年度薪酬计划提交公司董事会审议, 特批准后发放 董事会薪酬与考核委员会采取平衡计分卡工具对公司董事和高级管理人员进行绩效考核, 并确定考核 KPI 考核系按照 江西长运股份有限公司董事 监事及高级管理人员年薪暂行方案 的相关规定, 结合董事 高级管理人员的年度绩效表现和公司经营业绩实际完成情况等实施综合评价确定 董事 监事和高级管理人员报酬的实际支付情报告期内, 公司已向董事 监事和高级管理人员全额支付薪酬 49 / 156